José Sidrião de Alencar Júnior

Diretoria de Gestão do Desenvolvimento

Agosto de 2011

6º Encontro paulista de fundações

Investimentos Sociais Governamentais e PPP

José Sydrião de Alencar Júnior

AGENDA

1. Atuação do Banco do Nordeste2. O Papel do BNB;3. Números Globais4. Saldo de Aplicações de Crédito5. Operações de Crédito: BNB/Sistema

Financeiro6. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) NO

BNB7. Principais Atividades Desenvolvidas

1. Estados

2. Municípios

8. Aspectos Fundamentais na Bancabilidade de Projetos de PPP

9. Linhas de Crédito para PPP

Atuação do Banco do Nordeste

Área de atuação: 1.775,4 mil Km2

Municípios atendidos: 1.990 (11 Estados)Quantidade de agências: 185Nº de funcionários: 6.055

(1) IBGE – CENSO 2010 e PNAD 2009(2) BACEN - Estimativa

O Banco do Nordeste tem como área básica de atuação os nove Estados da região Nordeste, o norte e os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais e o norte do Estado do Espírito Santo

Papel do BNB

Financiamento de Longo Prazo na região(financiamento as PPP);Gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE;Agente financeiro da SUDENE na operacionalização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE;Financiamento de Curto Prazo complementar ao Longo Prazo;Operações de Mercado de Capitais complementares às operações de crédito;Integração e cooperação em bases territorializadas;Execução de políticas públicas governamentais: Microcrédito Produtivo Orientado, agricultura familiar, MPE;Parcerias (ministérios, estatais, entidades de classe, representações da sociedade civil).

Números GlobaisPosição: maio/2011

Valores em R$ milhões

1 Disponibilidades do FNE, Títulos do Proagro e Provisões para Passivos Contingentes

Patrimônio Líquido do BNB: 2.317

Operações de Crédito2: 40.270• Banco: 10.651• FNE: 29.619

2 Saldo contábil publicado, líquido de provisões e de rendas a apropriar

Ativos Administrados: 54.784• Banco: 25.039• FNE: 35.190• Ajustes de Consolidação1: (5.445)

Crédito de Longo Prazo: 36.693,7

• Industrial: 7.438,0

• Infraestrutura: 6.722,5

• Rural: 17.543,4

• Comercial/Serviços: 4.697,8

• Financiamentos à Exportação 292,0

Crédito de Curto Prazo: 5.859,2

• Comercial: 5.188,7

• Câmbio: 670,5

Aplicações de Créditos1

Posição: maio/2011

1 Operações de crédito e outros créditos com características de operações de crédito

Valores em R$ milhões

Aplicações de Crédito/Ativos Administrados: 77,7%

Fonte: SISBACEN e BNB

Operações de CréditoBNB / Sistema Financeiro do Nordeste (%)

Curto + Longo Prazo: 31,7%

LONGO PRAZO

CURTO PRAZO

Ranking FEBRABAN de Crédito Rural (exclui o Banco do Brasil) - Maio/2011: 1º – BNB, saldo de R$ 17,5 bilhões2º – Bradesco, saldo de R$ 14,5 bilhões3º – Itaú Unibanco, saldo de R$ 5,4 bilhões

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB

Principais Atividades DesenvolvidasEstados

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Firmatura de Acordo de Cooperação Técnica com Ministério do Planejamento(MPOG) para estruturação de PPPs de infraestrutura com os seguintes Estados:

•Alagoas – Abastecimento de Água•Ceará – contrato guarda-chuva(projeto a definir)•Paraíba – Centro Administrativo;•Piauí;- Estrada - Transcerrados•Rio Grande do Norte – Abastecimento de Água

Identificação de Projetos Prioritários: Estudo de Viabilidade da PPP Rodovia PI 397 – TRANSCERRADOS - Piaui

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Identificação de Projetos Prioritários: Estudo de Viabilidade da PPP do Centro Administrativo – Estado da Paraíba

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Identificação de Projetos Prioritários: Estudo de Viabilidade da PPP do Sistema de Abastecimento de Natal - RN

Treinamentos sobre PPP nos Estados do NE, (com apoio do Ministério do Planejamento(MPOG), e BID).

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estado de Sergipe

Estado R. G. do Norte

Estado do Ceará

Estado do Piauí

Estado do Maranhão

Estado da Paraíba

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB

Principais Atividades DesenvolvidasMunicípios

Firmatura de Acordo de Cooperação Técnica com os seguintes Municípios:

• Barbalha-CE – Centro Administrativo• Caucaia-CE – Centro Administrativo• Maracanaú-CE – Porto Seco;• São Gonçalo do Amarante-RN – Usina de Reciclagem Resíduos Solídos;• Extremoz-RN – a definir ;• Pau dos Ferros-RN – Água e Esgoto;• Sobral-CE – a definir;• Vitória da Conquista-BA – a definir.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projetos Prioritários: Estudo de Viabilidade da PPP do Sistema Municipal de Saneamento – Município de Pau dos Ferros - RN

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projeto Prioritário: Estudo de Viabilidade da PPP do Centro Administrativo – Município de Barbalha - Ce

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

PARCERIAS FINANCIADAS PELO BNB

•financiamentos de operações de PPP

Operação da VIA PARQUE S/A (PPP de Pernambuco)

Operação financiada pelo BNB em Abril 2008

Objetivo: Construção de ponte de 320 Mts e 6,2 Km na região metropolitana de Recife – destino turístico praia do Paiva

Valor do Empreendimento: R$ 75,5 Milhões

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SPE – Reintegra Brasil S/AOperação financiada pelo BNB em 2009

Objetivo: Construção de complexo prisional em Itaquetinga – PE

Valor do Investimento: R$ 285,0 milhões

PPP - Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga – PE

(Financiamento – R$ 228,0 milhões)

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

FONTE NOVA – Proposta de Financiamento

• O Consórcio vencedor da licitação, formado pelas empresas Odebrecht Investimentos em Infra-Estrutura Ltda.(1) (50%) e Construtora OAS(2) (50%), constituíram, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), denominada Fonte Nova Negócios e Participações S.A. – FNP.

•A FNP apresentou Carta Consulta para Financiamento no BNB de R$ 231milhões

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ESTÁDIO - ARENA PERNAMBUCO – Proposta de Financiamento

• O Consórcio vencedor da licitação, formado pelas empresas Odebrecht Participações e Investimentos S/A - OPI(96%) e Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A (4%), constituíram, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), denominada Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S/A.

•A Arena Pernambuco apresentou Carta Consulta para Financiamento no BNB de R$ 250 milhões

•Capacidade para 46 mil torcedores.

•Valor do Investimento – R$ 656 milhões

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BNB PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ASPECTOS FUNDAMENTAIS NA BANCABILIDADE

DE PROJETOS DE PPP

PROJETO

GARANTIAS

Aferição da viabilidade e rentabilidade do projeto Mérito econômico, social e financeiro (avaliação dos impactos positivos) Transferência de controle da SPE a seus financiadores

Fundo garantidor da PPP Outros Mecanismos de garantia admitidos em Lei (Royalties, CIDE etc) Cessão de direitos emergentes da concessão Penhor das ações da SPE Conta reserva Conta centralizadora do fluxo de recebimento das receitas do projeto

ASPECTOS FUNDAMENTAIS NA BANCABILIDADE DE PROJETOS DE PPP - FINANCIAMENTO PARA SPE

Art. 11 da Lei 11.079/2004 Celeridade na solução de controvérsias

SPE

SEGUROS Seguro de performance (Performance Bond) Seguro de conclusão de obras (Conclusion Bonds) Seguros tradicionais (Operacional, Responsabilidade Civil, Etc) Participação de recursos próprios Cumprimento de recomendações legais, principalmente as recomendações e condicionantes ambientais Compatibilidade entre os prazos da concessão pública e do financiamento

ARBITRAGEM

ASPECTOS FUNDAMENTAIS NA BANCABILIDADE DE PROJETOS DE PPP - FINANCIAMENTO PARA SPE

CRÉDITO PARAPARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

1.Finalidade – implantação, expansão, recuperação e modernização da infra-estrutura econômica nos setores de energia, recursos hídricos, saneamento, transporte e logística, reforma e relocalização de empreendimentos vinculados

1.Itens financiáveis – máquinas e equipamentos, construções civis, capital de giro associado, geração e distribuição de energia, expansão da rede de distribuição de energia elétrica, infra-estrutura de transportes e logística, saneamento básico, sistemas telefônicos e exploração de gás natural e outros

1.Público Alvo – Pessoas jurídicas e consórcios de empresas, inclusive na modalidade de PPP

1.Prazo de Reembolso – Máximo de até 20 (vinte) anos, com até 4 (quatro) anos de carência

APOIO À PROJETOS DE PPP – via Sociedade de Propósito Especifico (SPE)

Porte do MutuárioFaixa de Receita

Anual (R$)

FNE (%)

Juros % a.a. (*)

Sem bônus

Fora do semi-árido

No semi-árido

Média Empresa Acima de 2.400.000,00 até 35.000.000,00 95 9,50 8,07 7,125

Grande Empresa Acima de 35.000.000,00 90 10,00 8,5 7,5

Encargos / Limites de Financiamento

(*) Bônus de adimplência: 25% (semi-árido) e 15% (fora do semi-árido)

APOIO À INFRA-ESTRUTURA – SPE

Obrigado !!Dir. José Sydrião de Alencar Júnior

alencar@bnb.gov.brDiretoria de Gestão do Desenvolvimento

Ambiente de Projetos EspeciaisOcione Mendonça – ocione@bnb.gov.br

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