Performance da Panificação · DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS...

Julho 2018 www.marciorodrigues.com.br

Márcio Rodrigues comunicacao@marciorodrigues.com.br (31) 2101-9999

Assessoria kathlein@marciorodrigues.com.br (31) 99323-0049

Fevereiro 2019

Performance da Panificação:

perspectivas e potenciais de

negócios

1. Performance

2. Mercado

3. Comportamento do Consumidor

4. Panificação na Alemanha

5. Caminhos e Alternativas

Performance

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PERFORMANCE

Fonte: IBGE (2019)

Performance

3,75% 4,04%

4,37%

6,46%

2,94%

0,30%

3,88%

7,49%

2,43%

3,17%

4,53%

IPCA – Variação acumulada no ano (%)

Segmentação por modelo de negócio na venda direta ao consumidor

Fonte: Cluster CONSULTING / SEBRAE/MG

Localizadas indistintamente em regiões centrais e

periféricas. Oferecem

principalmente produtos panificados, bolos e

biscoitos.

Localizadas indistintamente em regiões centrais e

periféricas. Oferecem

principalmente produtos panificados, bolos e

biscoitos.

Localizadas indistintamente em regiões centrais e

periféricas. Oferecem

principalmente produtos panificados, bolos e

biscoitos.

Localizadas indistintamente em regiões centrais e

periféricas. Oferecem

principalmente produtos panificados, bolos e

biscoitos.

•Produtos panificados de consumo diário; •Proximidade;

•Qualidade e preço.

•Produtos panificados e de conveniência e de

consumo diário; •Conveniência;

•Qualidade e preço.

•Pães especiais e outros produtos gourmet;

•Ocasiões especiais/preço mais

elevado; •Alta qualidade e

atendimento.

•Produtos panificados de consumo diário e

refeições; •Conveniência, rapidez; •Proximidade de casa ou

do trabalho.

DEM

AN

DA

D

ESC

RIÇ

ÃO

SEG

MEN

TO

Padarias Tradicionais

Padarias Boutique

Padarias Foodservice

Padarias “In-store”

Apuração de acordo com empresas pesquisadas

VARIAÇÃO FATURAMENTO 2007 - 2018

Performance

Fonte: ITPC (2019)

R$ 39,61 bi

R$ 43,48 bi

R$ 49,52 bi

R$ 56,3 bi

R$ 62,99 bi

R$ 70,29 bi

R$ 76,40 bi

R$ 82,5 bi

R$ 84,7 bi R$ 87,24 bi

R$ 90,1 bi

R$ 92,63 bi

13,3%

11%

12,6%

13,7%

11,9% 11,6%

8,7% 8,02%

2,7%

3,08% 3,2% 2,81%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Faturamento em bilhões R$ Crescimento em %

Performance por Grupo de Produtos

Performance

Fonte: ITPC (2019)

2017 2018

R$ 51,33 bi

R$ 58,71 bi

R$ 34,60 bi R$ 33,92 bi

Fabricação própria

Revenda

Performance

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54,50% 55,00% 55,45% 58,30%

63,05% 64,00% 66,39%

45,50% 45,00%

44,55%

41,70%

36,95%

36,00%

33,61%

Produtos de fabricação própria

Produtos de revenda

Variação Produção Própria x Revenda 2012 - 2018

Fonte: ITPC (2019)

VARIAÇÃO TÍQUETE MÉDIO E FLUXO DE CLIENTES 2007 - 2017

Projeção de acordo com empresas pesquisadas

Performance

Fonte: ITPC (2019)

4,1%

1,7% 1,7%

2,8% 2,3%

1,8%

-1%

-3,4% -4,2%

-4,06%

1,36%

-1,06%

9,1% 9,2%

9%

10,9%

9,6%

9,4%

9,5%

11,9%

7,6%

7,5%

2,12%

3,91%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fluxo de clientes Tíquete médio

INDICADORES 2017 x 2018

Venda Total 2,81%

Venda Produção 5,87%

Venda Revenda -3,79%

Número de Clientes -1,06%

Tíquete Médio 3,91%

Pão Francês Quantidade kg -4,61%

Pão Francês Faturamento -1,14%

Pão Francês Preço Médio 3,64%

Performance da Panificação 2017 X 2018

*Pesquisa realizada em 16 estados do Brasil com cerca de 400 empresas de vários portes.

Performance

Fonte: ITPC (2019)

INDICADORES 2018

Performance

Fonte: ITPC (2019)

Pão francês (preço médio)

Pão francês (faturamento)

Pão francês (volume)

Tíquete médio

Fluxo de clientes

Venda revenda

Venda produção própria

Venda

3,64%

-1,14%

-4,61%

3,91%

-1,06%

-3,79%

5,87%

2,81%

Performance

-2,10%

-2,90%

-3,40%

-4,61%

2015 2016 2017 2018

Volume Pão Francês

Variação Volume Pão Francês nas Padarias tradicionais 2015 - 2018

Fonte: ITPC (2019)

Consumo Mundial de Trigo

Fonte: Abitrigo (2019)

Consumo Pão Francês / Farinha 2018

Fonte: Abitrigo (2019)

Comparação no consumo de pão francês nas padarias tradicionais X Volume de farinha para pão francês consumido no país

Fonte: Abitrigo (2019)

Consumo pão francês nas padarias tradicionais

Volume farinha para pão francês

-4,61%

3,80%

MERCADO DE PANIFICADOS NO BRASIL

Departamentos Toneladas/

Ano %

Pão Francês 1.700 mil ton 29,98%

Pães Macios (Artesanais) 870 mil ton 15,34%

Pães Industrializados (Bimbo, Panco,...)

810 mil ton 14,29%

Linha Queijo 400 mil ton 7,05%

Bolos 350 mil ton 6,17%

Pães Crocantes 190 mil ton 3,35%

Croissants e Folhados 56 mil ton 0,99%

Outros Produtos Panificados 1.294 mil ton 22,82%

* VOLUME TOTAL ESTIMADO 5.670 mil ton 100,00%

Volume x Participação

Fonte: ITPC, (2018)

Mercado de Pão Francês no Brasil

• Produção de 1,7 milhão de toneladas/ano, sendo:

58% em padarias artesanais, ou 64 mil pontos de venda.

37% em supermercados, ou 89.368 pontos de venda.

5% em outros pontos de vendas.

MERCADO

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Mercado – Comparativo Panificação x Concorrentes diretos

Fonte: ITPC, GPA, Carrefour (2017)

Panificação Grupo Carrefour

Carrefour (mesmas

lojas)

Atacadão GPA Alimentar

Assaí

2,81%

7,8%

1,8%

10,2% 10,7%

24,2%

Novos Competidores

• Rede de padarias • Indústria de congelados • Novos pontos de venda

Mercearias Sacolão Postos de gasolina Entre outros.

ANÁLISE ESTRATÉGICA

- Pesquisa de regiões, clusters e empresas de referência mundial.

- Empresas e instituições em mercados avançados:

Empresas e instituições em São Paulo

Empresas no RJ Empresas e instituições em San Francisco

Empresas em Los Angeles

Fontes: Cluster Consulting

Brioche Belga da Pão da Serra

Globalização na panificação

Fonte: ITPC (2017)

Massa Madre feita na Alemanha, enzimas naturais produzidas na Dinamarca, farinha de trigo Argentina, receita francesa, desenvolvida por um confeiteiro Belga e produzido na Pão da Serra em Nova Lima.

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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Crescimento da busca

dos clientes por

PROMOÇÕES.

O que os consumidores esperam dos produtos ?

Frescor

Sabor

Saúde

Indulgência

Fonte: Puratos (2016)

1 PREÇO

Quando o diferencial está na referência financeira

2 PRODUTOS DE QUALIDADE

Quando o diferencial é o produto e a qualidade do mix de produção própria

3 SERVIÇOS E INOVAÇÃO

Quando o diferencial está em agregar serviços e Produtos inovadores para atender aos variados momentos de compra dos clientes

Evolução da Competitividade

PANIFICAÇÃO NA

ALEMANHA

IBA 2018

IBA 2018

IBA 2018

PADARIAS ALEMÃS (2017)

Faturamento ano Nº Empresas Vendas

Acima de 500 milhões euros 3,80% 63%

De 500 mil a 5 milhões euros 28,80% 27%

Abaixo de 500 mil euros 67,40% 10%

* Mais de 100 mil pontos de

Vendas 100% 100%

IBA - Panificação na Alemanha

• Até 1990: 80 mil padarias

• Em 2012: 25 mil padarias

• Em 2017: 11 mil padarias

IBA 2018

IBA - Panificação na Alemanha

Inovações mudam padrões

• A primeira padaria self service na Europa foi inaugurada em fevereiro de

2001 em Dusseldorf. A reestruturação de uma subsidiária em um sistema de

franquias levou a um aumento abrupto em 2003.

• Em 2003, este primeiro grupo (BackWerk) expandiu-se para outras regiões do país.

• Em 2004, 30 locais foram adicionados em todo o país.

• O maior aumento ocorreu em 2005 com a abertura de 40 novas lojas em um ano.

• Em 2006, a empresa rival "Die Backfabrik", com 13 locais na Renânia do Norte-Vestfália, foi

comprada pela BackWerk.

• No final de 2007, existiam 150 padarias self service sob o nome BackWerk, incluindo a

primeira filial estrangeira em Graz, na Áustria.

• Em 2008, a BackWerk assumiu a cadeia de panificação self service "Baker's Family" com

mais de 30 lojas da Lieken AG.

• Hoje já são mais de 340 lojas.

CAMINHOS E ALTERNATIVAS

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OPÇÕES ESTRATÉGICAS MAIS VIÁVEIS

Padaria e alimentação

Padaria especializada

Padaria boutique

Padaria-lanches

Padaria-café-alimentação-conveniência

Padaria-café boutique

Padaria e alimentação

gourmet

Padaria e alimentação marca Chef

Padaria tradicional

-

-

Serviço

+

Qualidade + Comum Gourmet Gastronomia

Pão

Pão + café ou

lanchonete

Pão +

Restaurante

FATORES CHAVE DE SUCESSO

Padaria e alimentação

Padaria especializada

Padaria boutique

Padaria-lanchonete

Padaria-café-alimentação-conveniência

Padaria-café boutique

Padaria e alimentação

gourmet

Padaria e alimentação marca Chef

Padaria tradicional

-

-

Serviço

+

Qualidade +

Comum Gourmet Gastronomia

Pão

Pão + café ou

lanchonete

Pão +

Restaurante

-Qualidade -Mix de produtos: pães, foodservice e produtos frescos - Produtividade por volume - Atendimento eficiente - Marketing

FATORES CHAVE DE SUCESSO

Padaria e alimentação

Padaria especializada

Padaria boutique

Padaria-lanchonete

Padaria-café-alimentação-conveniência

Padaria-café boutique

Padaria e alimentação

gourmet

Padaria e alimentação marca Chef

Padaria tradicional

-

-

Serviço

+

Qualidade

+ Comum Gourmet Gastronomia

Pão

Pão + café ou

lanchonete

Pão +

Restaurante +

Conveniência

-Qualidade do pão -Espaço com identidade -Oferta produtos por momentos de consumo -Mix de produtos: Pães especiais, foodservice ultra fresco e produtos gourmet complementares -Unidades de produção especializadas cruzadas -Atendimento especializado -Flexibilidade - Marketing especializado - Individualizado

VISÃO DE FUTURO

- -

Serviço

+

Qualidade +

“Padarias como referência nacional em panificação e foodservice frescos e de qualidade”

Estratégias de futuro para as padarias

Estratégia atual da

maioria

Havendo oportunidades também no segmento fresco de atacado.

OS CANAIS DO FAST FOOD MAIS REPRESENTATIVOS

Fonte: Instituto FoodService Brasil

Valorização de Produtos Artesanais, Uso de Massa madre, Margem de Contribuição e Abastecimento

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018

• Em Minas Gerais, o segmento de panificação e confeitaria se compõe de cerca de 7.000 empresas - representa 10% do mercado nacional.

• Em 2018 as panificadoras mineiras apresentam um aumento no faturamento bruto de 3,7%, chegando a R$ 9,26 bilhões.

• Foram anunciados em 2018 investimentos acima de R$ 200 milhões no segmento, sendo que 80% deles são direcionados para a indústria de panificados congelados.

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018

• Em relação à panificação tradicional, entre lojas reformadas e abertura de novos pontos de venda, os investimentos chegam a mais de R$ 30 milhões.

• A produção própria foi responsável por 64% do faturamento das padarias e confeitarias mineiras, equivalente a R$ 5,87 bilhões.

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018

• O setor gera próximo de 77 mil empregos diretos atualmente.

Inflação em panificados

Fonte: ITPC

Inflação em panificados

Inflação Nacional

Inflação BH

Fonte: ITPC

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