Cooperativismo

Cooperativismo Financeirono Brasil

CENÁRIO DE

CRISE

Brasil

Crescimento real (%)

Fonte: IBGE – divulgado em www.economiauol.com.br

Taxas de Juros (março/2016)

7,02%

2,30%0,47%

1,67%2,71%

14,25%

11,00%

6,75% 6,75%

4,35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bra

sil

Rú

ssia

Áfr

ica

do

Su

l

Índ

ia

Ch

ina

Brics

Descontada a inflação para os próximos 12 meses*

Nominal

7,02%

-5,72%

0,52%

-0,38%

14,25%

25,87%

6,25%

3,50%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bra

sil

Arg

en

tin

a

Co

lôm

bia

Ch

ile

América do Sul


Nominal

Fonte: FMI

( * ) Estudo “Ranking Mundial de Juros Reais – Mar/2016 – Infinity Asset Management

-1,87%-1,18%

-0,55% -0,45% -0,45%-1,47%

0,50% 0,50% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EU

A

Ca

na

dá

Ale

ma

nh

a

Fra

nç

a

Itá

lia

Re

ino

Un

ido

Países Desenvolvidos


Nominal

COOPERATIVISMO FINANCEIRO FOMENTANDO O CRESCIMENTO MUNDIAL

Fontes: WOCCU, ACCU, EACB, FGCoop e Credicoop

Data-base: Dez/2015 *Data-base: Dez/2014

CANADÁAtivos totais

R$ 973,3 bilhões

Associados

10,3 milhões

Entidades coop. (qtd.)

695

Market Share

Associados/população

29,3%

AUSTRIAAtivos totais

R$ 1,03 Trilhão

Associados

2,4 milhões


524

Market Share


28,3%

CHINA*Ativos totais

R$ 4,2 Trilhões

Associados

200 milhões


1.925

Market Share


15%

JAPÃOAtivos totais

R$ 3,4 Trilhões

Associados

9,3 milhões


1.163

Market Share


7,3%

BRASILAtivos totais

R$ 182,4 bilhões

Associados

8,4 milhões


1.045

Market Share


4,1%

ALEMANHAAtivos totais

R$ 3,7 trilhões

Associados

18 milhões


1.047

Market Share


22,4%

FRANÇAAtivos totais

R$ 11,9 trilhões

Associados

24,7 milhões


92

Market Share


37,4%

ARGENTINAAtivos totais

R$ 19,1 bilhões

Associados

902,9 mil


269

Market Share


2,2%

EUAAtivos totais

R$ 4,7 trilhões

Associados

103,7 milhões


6.100

Market Share


32,3%

HOLANDAAtivos totais

R$ 2,2 Trilhões

Associados

1,9 milhões


129

Market Share


11,6%

CAMINHOPERCORRIDO

Os 5 maiores bancos detêm

juntos participações de

mercado que vão de 68% a

81%

Patrimônio Líquido

Depósitos

Operações de crédito

Ativos

Fonte: Banco Central e Susep.

( 1 ) Cotas comercializadas todos os seguimentos;

( 2 ) Prêmios emitidos – todos os ramos.

CONCENTRÃÇÃO BANCÁRIA BRASIL

Início da trajetória.(Caixa de Economia e

Empréstimos Amstad)

1902

1980Reorganização e revitalização do

movimento.Cocecrer/RS (out/1980)

Cocecrer/SC (jan/1985)

2000Liberdade associativa;

Solidificação do marco regulatório;

Consolidação sistêmica.Sicoob Confederação (jun/2001)

Plenitude operacional;

Proteção de depósitos e

salvaguarda do empreendimento.FGCoop (nov/2013)

2010

Expansão e reconstrução do marco

regulatório;

Independência operacional.Bancoob (nov/1996)

1990

O cooperativismo empreendedor é ainda jovem mas já reúne muitas virtudes!

Cooperativismo Financeiro no Brasil

Evolução

1997

Autonomia operacional

1999

Acesso a funding

2002

Autonomia em tecnologia da

informação

2009

Portfólio diversificado

BancoobBanco múltiplo cooperativo constituído pelas cooperativas centrais integrantes do sistema Sicoob!

RANKING - MILHÕES

EVOLUÇÃO

(JUN/16 x JUN/15)

1º CAIXA 463.196 9%

2º BANCO DO BRASIL 442.560 -1%

3º ITAÚ 347.507 13%

4º BRADESCO 238.423 21%

5º SANTANDER 135.402 -6%

6º BTG PACTUAL 58.322 209%

7º SICOOB 43.017 21%

8º SICREDI 40.136 27%

9º BANRISUL 39.983 10%

10º BANCOOB 22.598 19%

INSTITUIÇÕES JUN/16

Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob

SISTEMA FINANCEIRO

COOPERATIVO NO SISTEMA

FINANCEIRO NACIONAL

SICOOB NO SISTEMA

FINANCEIRO

COOPERATIVO

MARKET SHARE - JUN/16

SFN SFC SICOOB

5%

TOTAL SFN

R$ 2,0trilhões

44%

TOTAL SFC

R$ 97bilhões

17.365 20.917 25.64231.312

37.05943.017

2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16

EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES

4%

21%

20%

20%

SFN

SFC

BANCOOB

SICOOB

EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16

Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional

Depósitos Totais

SISTEMA FINANCEIRO


FINANCEIRO NACIONAL

SICOOB NO SISTEMA

FINANCEIRO

COOPERATIVO



SFN SFC SICOOB

RANKING - MILHÕES

EVOLUÇÃO

(JUN/16 x JUN/15)

1º CAIXA 679.643 7%


3º ITAÚ 448.675 12%

4º BRADESCO 360.123 12%

5º SANTANDER 207.012 -5%

6º VOTORANTIM 44.159 -11%


8º SAFRA 38.100 -19%

9º SICOOB 38.090 9%

10º SICREDI 30.855 12%


3%

TOTAL SFN

R$ 3,0trilhões

47%

TOTAL SFC

R$ 81bilhões

17.055 20.96325.993

31.02936.351 38.090

2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16


11%

17%

17%

18%

SFN

SFC

BANCOOB

SICOOB



Operações de Crédito

SISTEMA FINANCEIRO


FINANCEIRO NACIONAL

SICOOB NO SISTEMA

FINANCEIRO

COOPERATIVO



SFN SFC SICOOB

3%

TOTAL SFN

R$ 7,4trilhões

33%

TOTAL SFC

R$ 204bilhões

28.618 34.088 41.57050.285

60.113 67.729

2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16


10%

19%

18%

19%

SFN

SFC

BANCO…

SICOOB


RANKING - MILHÕES

EVOLUÇÃO

(JUN/16 x JUN/15)

1º BANCO DO BRASIL 1.482.570 6%

2º ITAÚ 1.324.027 16%

3º CAIXA 1.214.034 8%

4º BRADESCO 1.107.103 28%

5º SANTANDER 660.052 8%


7º SAFRA 135.900 -5%

8º VOTORANTIM 108.092 4%

9º CITIBANK 81.201 15%

10º SICOOB 67.729 21%



Ativos Totais

SISTEMA FINANCEIRO


FINANCEIRO NACIONAL

SICOOB NO SISTEMA

FINANCEIRO

COOPERATIVO


Fonte: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob

*A FGCoop ainda não divulgou as informações consolidadas do SFC até a presente data, a informação se refere à data base de dez/2015.

SFN SFC SICOOB

19%TOTAL SFN

28.435pontos de

atendimento

44%TOTAL SFC

5.579pontos de

atendimento

19492.097 2.187 2.276 2.407 2.486

2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16


RANKING - MILHÕES

EVOLUÇÃO

(JUN/16 x JUN/15)


2º BRADESCO 5.347 15%

3º ITAÚ 3.608 -6%

4º CAIXA 3.406 0%

5º SANTANDER 2.659 1%

6º SICOOB 2.486 6%

7º SICREDI 1.613 10%

8º BANRISUL 538 1%

9º BCO DO NORDESTE 319 9%

10º MERCANTIL DO BRASIL 201 7%



Pontos de Atendimento

ONDE

CHEGAMOS

O SICOOB

27 Unidades da Federação

2.608 ATM’s*

2.481 Pontos de atendimento

953 Correspondentes

236 Municípios atendidos exclusivamente pelo SICOOB*

Data-base: Jun/2016

*Data-base: Dez/2015

Fonte: Sicoob Confederação

Unidades da federação em que o Sicoob é a maior instituição privada em operações

de crédito*

Sicoob

Estrutura e presença


Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional

Operações de Crédito – Crescimento –


Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional

Depósitos – Crescimento –

Data-base: Dezembro/2015

Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação

Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014.²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015.³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)"³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.

Sicoob

Ganho Social

Data-base: Dezembro/2015

Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação

Nota: O saldo utilizado é referente às operações de crédito abertas no mês de dezembro/2015, sendo, após, distribuídas para o ano inteiro.¹As taxas diárias são calculadas sobre o valor da amortização, enquanto as taxas adicionais são calculadas sobre o valor liberado da operação.²As operações de Empréstimos e Financiamentos realizadas entre Cooperativa e Associado sofrem recolhimento apenas da taxa adicional (0,38%), enquanto que operações que envolvem o Bancoob e Cooperativa ou Bancoob e Cooperado possuem recolhimento normal de IOF (Diário + Adicional).³De acordo com o inciso IV, art. 8º Decreto nº 6.306, op. crédito rural destinada s à invest., custeio e com. possuem alíquota reduzida a zero.

Sicoob

Ganho Social (Coniserando IOF)

SICOOB CREDIMINAS

TAXA MÉDIA MENSAL - PAD

CHEQUE ESPECIAL 11,78% 6,16% R$ 76.914.396 R$ 76.914.396

CONTA GARANTIDA 3,38% 3,74% -R$ 7.252.801 R$ 69.661.595

EMPRÉSTIMOS 3,45% 2,08% R$ 301.789.657 R$ 371.451.252

CARTÃO CRÉDITO

(ROTATIVO) 14,93% 7,29% R$ 11.332.260 R$ 382.783.512

ADQUIRÊNCIA

(MDR)¹ 2,84% 2,36% R$ 2.301.044 R$ 385.084.556

ADQUIRÊNCIA

(ANTECIPAÇÃO)² 4,00% 2,98% R$ 12.537.473 R$ 397.622.029

TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,35% R$ 46.645.179 R$ 444.267.208

FINANCIAMENTOS 2,71% 1,88% R$ 40.689.647 R$ 484.956.855

DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,11% R$ 100.571.086 R$ 585.527.941

TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 8,17 R$ 177.833.734 R$ 763.361.674

RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 311.412.721 R$ 311.412.721 R$ 1.074.774.395

ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 597.638

RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 1.798

SFN TAXA MÉDIA MENSAL

PRODUTOS GANHO ACUMULADO

Sicoob Central Crediminas

Ganho Social


SICOOB CREDIFIEMG

TAXA MÉDIA MENSAL - PAD

CHEQUE ESPECIAL 11,78% 4,70% R$ 39.286 R$ 39.286

CONTA GARANTIDA 3,38% 1,95% R$ 746.123 R$ 785.409

EMPRÉSTIMOS 3,45% 1,84% R$ 6.261.668 R$ 7.047.077

CARTÃO CRÉDITO

(ROTATIVO) 14,93% 6,74% R$ 5.168 R$ 7.052.245

ADQUIRÊNCIA

(MDR)¹ 2,84% 2,36% R$ 0 R$ 7.052.245

ADQUIRÊNCIA

(ANTECIPAÇÃO)² 4,00% 0,00% R$ 0 R$ 7.052.245

TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,32% R$ 21.221 R$ 7.073.467

FINANCIAMENTOS 2,71% 1,83% R$ 58.826 R$ 7.132.293

DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,16% R$ 2.428.741 R$ 9.561.034

TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 3,47 R$ 1.314.898 R$ 10.875.931

RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 2.363.968 R$ 2.363.968 R$ 13.239.900

ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 3.424

RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 3.867

GANHO ACUMULADOPRODUTOS SFNTAXA MÉDIA MENSAL

Sicoob Credifiemg

Ganho Social


AA-

Jun/2016

BAIXO RISCO

PARA MÉDIO

PRAZO

Mar/2016

Bancoob

Ratings

Setembro/2016 “Bancos que cooperam”Num cenário de juros altos e de restrição dosfinanciamentos, as cooperativas de crédito vêmse tornando uma alternativa para clientesinsatisfeitos com as instituições bancárias.

“A decisão de dar um voto de confiança às cooperativas veioapós pesquisas na internet, conversas com amigos que játinham feito essa transição e uma visita a uma cooperativa ,onde ele se surpreendeu com a diferença de preço dastarifas em relação aos bancos tradicionais.”

Entrevista à um cooperado.

Fatos e notícias

Mídia espontânea

o Sicoob configurou na 51ª posição no ranking dos 200 maiores grupos privados do Brasil

Ranking dos 200 maiores grupos privados e dos 50 maiores bancos de 2015

Ranking das 100 maiores de 2015

o Bancoob apareceu em 19º lugar entre os 100 maiores bancos do país

EDIÇÃO 2016

EDIÇÃO 2016

Fatos e notícias

Mídia espontânea

OBRIGADO!MARCO AURÉLIO BORGES ALMADA

Diretor-Presidente

[email protected]

Business

Cooperativismo