CORPORATE VENTUREComo as grandes empresas estão colaborando com as startups para aumentar sua capacidade de inovação.

Raphael Gonçalves / 17.10.2017

QUAL A MAIOR AMEAÇA A UMA GRANDE EMPRESA HOJE?

DISRUPÇÃODISRUPÇÃO

Clayton Christensen,Professor da Harvard Business School.

“ Uma inovação disruptiva é aquela que cria novos mercados e

redes de valor e, eventualmente, causa disrupção em mercados já

estabelecidos, substituindo os líderes, os produtos e as alianças.”

“ Uma inovação disruptiva é aquela que cria novos mercados e

redes de valor e, eventualmente, causa disrupção em mercados já

estabelecidos, substituindo os líderes, os produtos e as alianças.”

DE ONDE VEM ISSO?

PROFUNDA

TRANSFORMAÇÃONOS

MODELOS DE NEGÓCIO

Consumidores CONECTADOS eEMPODERADOS NOVOS

COMPORTAMENTOS

TECNOLOGIAS TRANSFORMADORAS

Tesla Model2008

Waymo2016

Ehang 1842017

Ford T 1908

EM UMA VELOCIDADE CADA VEZ MAIOR

100 anos 8 anos

CRESCIMENTO ECRESCIMENTO EVALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃO

DAS STARTUPSDAS STARTUPS

2

4

6

8

10

20

TYPICAL FORTUNE 500

COMPANY

GOOGLE(1998)

FACEBOOK(2004)

TESLA(2003)

UBER(2009)

WHATSAPP(2009)

SNAPCHAT(2011)

OCULUS RIFT(2012)

EMPRESA(ANO DE FUNDAÇÃO)

AN

OS

MARKET CAP TO A BILLION(FONTE: EXPONENTIAL ORGANIZATIONS)

Uma nova visão...

... de concorrência

E COMO LIDAR COM ISSO?

MELHOR DOS DOIS MUNDOS

EvoluçãoGestão da Inovação

Primórdios da Inovação- Novos produtos e serviços esporádicos

Organizando a Inovação - Centros de P&D- Funil da inovação

Open Innovation- Parcerias para Inovar- Atuação em redes

Corporate Venture- Cooperação de longo prazo com startups

- O melhor dos dois mundos

NÚMEROS DE CORPORATE VENTURE NO MUNDO EM 2016

US$ 25 Bi investidos em

CVC

1352 deals/ investimentos em startups

75 de 100 empresas da Fortune 100 com atividades

de CV41 delas com CVC

startup

atividade

invest. do GV

status atual

estratégia/ mensagens

Plataforma de transporte

privado urbano

Série C

Série G ($59 Bilhões)

Se posicionando em novo

mercado/ Complemento

Waymo

Shopping clubcom buscador

de preços

Série B

Adquirida pelo Walmart

Retorno Financeiro

Conectividade e automação residencial

Series B e C

Adquirida pelo Google

Incorporando na estratégia da

matriz

Terapias de edição

genômica

Series A e B

IPO (Nasdaq: EDIT)

Entrando em novos setores

Realidade Aumentada

Série B

Em crescimento

Se posicionando na disrupção

Magic Leap

Google Ventures (GV) Fundado em 2009

US$ 2,4 Bi sob gestão

+ de 300 investimentos

realizados

“O mais ativo CVC do mundo” (CBinsights, 2016)

Magic Leap

Smartphone como próximo

na fila da disrupção?

Algumas empresas de diversos setores já atuando em Corporate Venture

VENTURES

PANORAMA DE CORPORATE VENTURE

NO BRASIL

Workshop

Lançamento de pesquisa com 50 executivos e líderes de inovação. Mais de 40 empresas representadas

METODOLOGIA

Pontos importantes observados na pesquisa

Não há um framework ou

linguagem comum entre os dois

mundos

Não se sabe ao certo qual modelo de interação utilizar

Antes financeiros, os objetivos mais

importantes são outros

Link para a pesquisa ao fim da apresentação

5 OBJETIVOS AO SE RELACIONAR COM STARTUP

Os objetivosHá diversas razões para uma grande empresa realizar Corporate Venture, que variam de acordo com fatores internos da empresa, do setor e de sua visão de futuro.

Renovar cultura corporativa para incentivar uma mentalidade empreendedora

Cultural Estratégico

Expandir a novos mercados acessandonovas capacidades oucanais

Soluções

Testar e aprender para solucionar problemas maisrapidamente ediminuir os riscos

financeiro

Alcançar retorno financeiro a partir de novos negócios

marketing

Inovar grandes marcas para atrair clientes, parceiros e talentos

EVENTOS PONTUAIS

PARCERIAS

BUSINESS SUPPORT

AQUISIÇÃO

COMPARTILHAR RECURSOS

INVESTIMENTO

Realizar eventos como desafios abertos, hackathons, entre outros.

Compartilhar ferramentas livres, espaço de coworking, entre outros recursos.

Desenvolver aceleradoras, incubadoras e outras estruturas de suporte

Desenvolver em conjunto produtos, serviços e soluções, entre outras formas.

Realizar investimentos nas startups através de Corporate Venture Capital

Realizar aquisições e incorporações de soluções e negócios

Iniciativa com foco em objetivos como

Iniciativa com foco em objetivos como

TIPOS DE PROGRAMA

POTENCIALIZARAS ALAVANCASBRANDINGATIVOSCAPILARIDADEPROCESSOSPODER DE COMPRACLIENTES...

MINIMIZARAS ÂNCORAS

PROCESSO DECISÓRIOCUSTOS DE MOBILIZAÇÃO

GOVERNANÇAREGRAS

...

Alavancas EstratégicasEntendimento das alavancas que uma grande empresa pode utilizar para potencializar uma startup

A PLATAFORMA FULL-SERVICE PARA SE RELACIONAR COM STARTUPS

EstratégiaAtuação em diferentes temáticas

Estratégia

BPM

Digital

Operações e SupplyChain

Analytics

Inovação e Gestão da Tec

Tecnologia

Design de Serviços e

ExperiênciasOrganização e

Pessoas

Novos negócios e Startups

Experiência através de nossos clientes

DIGITAL DISRUPTION PROFUNDA TRANSFORMAÇÃO NOS MODELOS DE NEGÓCIO

Consumidores CONECTADOS eEMPODERADOS

NOVOS COMPORTAMENTOS

TECNOLOGIAS TRANSFORMADORAS

VAREJOENERGIA,

ÓLEO E GÁS

ENTRETENIMENTO E CULTURA

FINANCEIRO INDÚSTRIASEGUROS, PREVIDÊNCIA E

CAPITALIZAÇÃO OUTROS

CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

VAREJO

1. NOVA VISÃO DE OBJETIVOS

Num cenário atual em rápida disrupção, para as organizações, objetivos estratégicos são preponderantes aos objetivos financeiros.

3. MODELO DE ALAVANCAS E ÂNCORAS

A EloGroup Startups tem como base do modelo de relação entre grandes empresas e startups a potencialização das alavancas e minimização das âncoras.

2. OPEN INNOVATION

O paradigma de Open Innovation como forma inovar com menor risco, menor custo e maior captura de valor.

MODELO DE AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS XINICIATIVAS

Winning together – A guide to sucessful corporate – startup collaborations (Nesta)

Prin

cip

ais

inic

iati

vas

a se

rem

real

izad

as

junt

o às

sta

rtup

s

MARKETING SOLUÇÕES ESTRATÉGICOCULTURAL

Eventos pontuais

Compartilhar recursos

Suporte de negócio

Parcerias

Investimentos

Aquisições

Principais objetivos de uma grande empresa no mundo na inovação

FINANCEIRO

A PRIMEIRA GESTORA FOCADA 100% EM CORPORATE VENTURE CAPITAL

SUPORTADOS POR UMA PLATAFORMA UNIFICADA

ESTRATÉGIA CONEXÃOLink de Alavancas

INSERÇÃO NO ECOSSISTEMA

Conversa Contínua

SELEÇÃO

ACELERAÇÃO

REDE DE MENTORES

FUNDING

PLATAFORMA DE CORPORATE VENTURING

Acesso a diferentes ferramentas e serviços ESCALA SAÍDA

ü Diagnóstico estratégico conjuntoü Equipes full-time

ü Especialistas e parceiros de vários setores

ü Apenas 1 fundo por segmento

ü Track record dos sócios com startups

ü Base inteligente com +7.000 startups

Operação Investimentos

A plataforma full service de relacionamento com startups da EloGroup

WHERETOPLAYQualomercadoquehojesofrecomesteproblema?

HOWTODELIVERComoseráomodelodenegócioparaentregaraoferta?

WHYWEAREUNIQUEOquenospermite terumposicionamentodiferenciado?

WHATTOOFFER?

WHERETOPLAY

HOWTODELIVER?

WHYWEAREUNIQUE

AREADEOPORTUNIDADEESTRATÉGICA

Quaisosproblemasqueserãoresolvidos(job to be done)?

WHATTOOFFER

Área de Oportunidade EstratégicaO direcionamento necessário para garantia de foco e cumulatividade

Winning together – A guide to sucessful corporate – startup collaborations (Nesta)

Prin

cip

ais

inic

iati

vas

a se

rem

real

izad

as

junt

o às

sta

rtup

s

MARKETING SOLUÇÕES ESTRATÉGICOCULTURAL

Eventos pontuais

Compartilhar recursos

Suporte de negócio

Parcerias

Investimentos

Aquisições

Principais objetivos de uma grande empresa no mundo na inovação

FINANCEIRO

Objetivos estratégicosA combinação de objetivos guia a definição dos programas mais indicados para a relação

CASE

Casa Azul é uma aceleradora de startups formada por O POVO e EloGroup

A busca por novos negócios como estratégia de continuidade e crescimento do negócio.

Algumas grupos de comunicação que já possuem investimentos em startups

Se utilizando das alavancas de negócios proporcionadas pelo O POVO e EloGroup, a Casa Azul busca

Desenvolver novos negócios1.

Se posicionar em inovação2.

Desenvolver ecossistema local3.

DEFINIÇÃO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS

Modelo de Aceleração Casa Azul

Negócios Principais (Core)

Podem se beneficiar das alavancas do Grupo O POVO, além de desenvolver seu modelo de negócio a partir das melhores metodologias de desenvolvimento de novos negócios.

Novos Negócios (startups moradoras)

Negócios já estabelecidos podem firmar parcerias para operação local, visando expandir sua capacidade de atuação no Nordeste.

Negócios em Expansão (visitantes)

Os negócios principais da Casa Azul podem ser de duas naturezas diferentes: novos negócios locais e negócios nacionais em expansão.

How-it-worksCasa Azul

MACRO ATIVIDADES

INSERÇÃO NO ECOSSISTEMA

PROSPECÇÃO SELEÇÃO ACELERAÇÃO

marketing

A Casa Azul tem um processo completo de aceleração que se origina desde a contínua inserção no ecossistema, passando pela busca e seleção de oportunidades, até a aceleração em si.

A partir dos mecanismos de prospecção, esta etapa visa selecionar as melhores startups para serem aceleradas pela Casa Azul.

SELEÇÃO

Pré-seleçãoFiltro inicial a partir da análise dos parâmetros da base feita através do formulário.

Diretoria realiza filtro das startups captadas com base nos critérios de análise.

Comitê de Alavancas e

Riscos

Diretoria Executiva

Conselho Casa Azul

Comitê levanta e analisa possíveis riscos quanto aos negócios e fit com as alavancas de negócio.

Conselho Casa Azul analisa e aprova os novos negócios.

Áreas de atuação prioritáriasNossa visão de novos negócios passam por áreas que estão em franco crescimento e podem trazer retorno financeiro no curto, médio/longo prazo. Elas estão alinhadas com as maiores iniciativas de investimento por parte dos grupos de media em todo mundo, incluindo TimeWarner, Comcast Ventures, BMDI, Bloomberg Beta, SPH, entre outras.

Next GenMedia

Iniciativas em:- Analise e mensuração de

audiência- Marketing de conteúdo- Novas formas de criar,

distribuir e monetizar conteudo;

- Marketplace e e-commerce

- Consumerempowerment andloyalty

Media Technology

Iniciativas em:- Gamification e Mobile- Realidade Aumentada e

Virtual- Novas tecnologias de

digital ad

Consumo

Negócios com foco em áreas como:- Assinatura;- Mães e Bebês;- Noivas;- Beleza;- Entretenimento;- Gastronomia;- Entre outras.

Internet das Coisas

Negócios que atuem no setor de Internet das Coisas, conectando pessoas, ambientes e objetos.

Big Data

Negócios que atuem na captação, organização e análise de grandes volumes de dados e informação em tempo real.

MODELO DE NEGÓCIO

FIT COM ALAVANCASTIME MERCADO

ü A proposta de valor está bem definida?

ü Já há validação do mercado? Já tem clientes?

ü É escalável? ü É financeiramente

sustentável?ü Quais maiores dores do

negócio?ü Quais os riscos do

negócio?

ü Quais as maiores necessidades atuais do negócio?

ü Existem alavancas que podem ajudar essa startup por parte do O POVO?

ü Existem alavancas que podem ajudar essa startup por porte da EloGroup?

ü Há grande necessidade de aporte de capital?

Critérios de AnáliseForam definidos quatro pilares de análise para embasar a tese de investimento nos negócios prospectados e perguntas chave, que norteiam análise.

ü O mercado é impactante?ü Passa nas contas de padaria?ü O beachhead market é

grande? Qual o TAM?ü Qual a penetração esperada?ü Existem muitos

concorrentes? Há estratégias de diferenciação?

ü É possível uma visão nacional?

ü Quais as competências necessárias para aquele negócio?

ü O time reúne essas competências?

ü O time está pronto para viver aquilo?

ü Dominaram a apresentação?

Operação de desenvolvimento e aceleração das startups Casa Azul, através de diagnóstico, módulos de serviços e plug das alavancas, visando suprir as necessidades das startups.

ACELERAÇÃO

A DEFINIÇÃO DOS WEAKSPOTS B ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO C APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA

# Coleta de dados mais aprofundada para maior acurácia da análise da startup

# Definição assertiva dos weakspots de cada negócio

# Identificação das causas raízes dos weakspots

# Definição de estratégia customizada para fortalecimento de dos weakspots de cada startup

# Planejamento do acompanhamento a partir da definição de indicadores

# Operacionalização da estratégia a partir do portfólio de ofertas do serviço de aceleração

Saída

Financeiro

Modelo deNegócios

OKRs Must winBattles

Análise de indicadores

FORMULAÇÃODAESTRATÉGIA

ACOMPANHAMENTO

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

PROGRAMA DE MENTORIA

COWORKING FERRAMENTAS E SERVIÇOS

INTEGRAÇÃO COM AS ALAVANCAS

STARTUPS EM ACELERAÇÃO

Expetativa de 10 até o fim do primeiro semestre

Principais Ganhos

• Acesso à informação de consumo

• Entrada no varejo digital

Principais Alavancas

Conexões comerciais

Soluções de negócio através de

chatbots

5 DESAFIOS AO FAZER CORPORATE VENTURE

5 DESAFIOS AO FAZER CORPORATE VENTURE

Alinhamento de cultura/ mindset

Envolvimento da alta liderança

Ter o modelo correto para se relacionar

com startups

Gestão de expectativa Falta de foco

Fontes para mais leitura

RAPHAEL GONÇALVESraphael.goncalves@elogroup.com.brcorp.vc@elogroup.com.br21 98245-9284www.elogroup.com.br