Deal Maker - Apresentação Institucional (nov/10)

Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda.

DealMaker – Desenvolvimento de NegóciosApresentação Institucional

1 de maio de 2023

Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 2

O desafio de proprietários e gestores é planejar e implementar ações que combinem a melhor relação entre retorno e risco, considerando o valor de (i) melhorias internas e desenvolvimento e (ii) o valor do negócio no mercado:

DealMaker

Alternativas de Valorização

Realização

Geração de valor através da realização, no curto prazo, de parte ou totalidade do valor da empresa.

Captação de recursos para novo ciclo de expansão e valorização do negócio;

Criação de liquidez para os proprietários.

Geração da máxima liquidez possível para os proprietários.

Venda Parcial Venda TotalAumento do Valor Intrínseco e Valor de Mercado

Aumento de valor através do aumento da geração de caixa livre e aumento do valor da empresa no mercado.

Melhorias Internas Desenvolvimento

Revisão da gestão, governança e estrutura de capital ao potencial do negócio;

Otimização Operacional.

Aumento de escala e rentabilidade;

Novos Mercados, Produtos e Canais;

Fusões e Aquisições.

Cada negócio possui um conjunto específico de iniciativas que representam o melhor caminho para aproveitamento de seu pleno potencial de geração de valor


Nossa abordagem foi desenvolvida para capturar o máximo potencial de performance e crescimento através de ações em (i) Estratégia e Governança, (ii) Gestão e Execução, (iii) Capitalização, Fusões e Aquisições:

DealMaker

DealMaker – Abordagem

Definição dos Objetivos

Valor Potencial

Total

Valor Atual do Negócio

Potencial com Melhorias Internas e Crescimento

Potencial de Realização no Mercado

Potencial via Novos Negócios, Fusões e Aquisições

Performance e Crescimento

Melhoria Interna

Otimização Financeira

CrescimentoPerdas e Riscos

Abordagem na Estratégia e Execução

Capitalização Total ou Parcial

Novos Negócios

Fusões e Aquisições

Estratégia e Governança Gestão e Execução Capitalização, Fusões e Aquisições

Liberação do Potencial Existente nas Operações.

Otimização de Prazos, Custo e Estrutura de Capital e Financiamento.

Planejamento e Implantação de Crescimento Acelerado, Sustentável.

Modelo de Gestão e Controle

Governança e Riscos.

Desenvolvimento de Novos Produtos, Novos Mercados e Canais.

Estruturação de Operações para Captura de Escala e Sinergias;

Integração Pós-Transação.

Organização e Execução da Geração de Liquidez para o Negócio e seus Proprietários.


As ofertas de serviços da DealMaker são baseadas na aplicação prática de metodologias consagradas, extensiva experiência executiva e consultiva e uma relação de estreita cooperação com nossos clientes e parceiros:

DealMaker

ESTRATÉGIAE GOVERNANÇA

PERFORMANCE & CRESCIMENTO

CAPITALIZAÇÃO, FUSÕES E

AQUISIÇÕESGESTÃO E EXECUÇÃO

*A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias em M&A, Reestruturação Corporativa e Preparação para Abertura de Capital.

DealMaker – Ofertas de Serviços Profissionais

Estratégia e Governança

Planejamento Estratégico Planos de Integração Pós-Aquisição

Cenários e Planos de Negócio Planos de Marketing e Vendas

Definição da Estratégia de Valorização Assessoria a Alta Gestão

Gestão e Execução

Reestruturação Corporativa* Prospecção e Negociação de Oportunidades

Mudança Organizacional Gerenciamento Pós-Aquisição

Start Up de Operações

Capitalização, Fusões e Aquisições

Identificação e Prospecção de Alvos Captação de Investimentos

Avaliação de Empresas - Valuation Renegociação de Financiamento

Fusões e Aquisições* Preparação para Abertura de Capital*


A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias para atender as mais típicas necessidades de aumento de valor desde o diagnóstico e desenvolvimento de estratégia de valorização até sua efetiva realização:

DealMaker

STEP CHANGE®

SINERGY VALUE M&A®

IPO READINESS®

OPORTUNIDADE DESCRIÇÃO

• Aceleração do Crescimento e melhoria do Desempenho;

• Aumento do Valor do Negócio e Sustentabilidade de Longo Prazo;

• Delegação da Gestão Operacional, com supervisão e gestão dos Proprietários.

• Nova fase de desenvolvimento da Cia. através de estruturação da Gestão, Governança e Operações;

• Possibilita amplas oportunidades associadas à Sucessão, Captação de Investimentos e Sustentabilidade de Longo Prazo.

• Aumentar valor do negócio atual através de Fusões e Aquisições;

• Foco estratégico nos aspectos transacionais e na integração para valorização da empresa no curto a médio prazo.

• Diagnóstico do potencial de ganho, riscos e gargalos (30 a 60 dias);

• Planejamento da mudança de patamar (30 a 90 dias);

• DealMaker lidera implantação em estreita coordenação com proprietários e executivos.

• Realização Parcial ou Total do Valor do Negócio;• Redução de Riscos e Aumento do Valor de Médio

Prazo;• Coordenação e Suporte executivo para proteção de

resultados e metas Pós-IPO.

• DealMaker lidera processo de negociação e execução, e coordena todos os envolvidos até a conclusão da transação;

• DealMaker provê gerenciamento pós-transação acompanhando a efetiva captura dos ganhos.

Metodologias Proprietárias


Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (1/2):

DealMaker

Omar possui extensiva experiência executiva e relacionamentos no Brasil e Exterior no meio empresarial, governo e entidades setoriais. Omar foi CEO da Shell Brasil, Billiton Metais e AT&T Brasil.

Atualmente é Chairman do Advisory Board da Brasoil, Presidente do Conselho de Administração da Cultura Inglesa S.A., Conselheiro da Energisa, Brookfield Incorporações S.A. e Grupo Libra.

Omar é formado em Economia pela Faculdade de Ciência Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, e possui Pós-Graduação em Administração Financeira pela FGV.

Omar Carneiro da Cunha - Sócio

Sócio Fundador da DealMaker, foi VP Executivo da Bematech, Diretor de Novos Negócios da Brasil Telecom, VP Executivo da .comDominio (start-up liderado pelo JP Morgan) e Gerente Nacional de Novos Negócios da Shell Brasil.

Na Bematech, foi responsável pelo programa de crescimento acelerado que culminou no IPO da Cia. em 2007.

Alexandre é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, possui Mestrado em Engenharia Eletrônica pelo ITA e Pós-Graduação em Administração pelo IBMEC/PDG EXEC.

Alexandre Freire Nunes - Sócio

Daniel possui mais de 10 anos de experiência em Consultoria, Fusões e Aquisições e Reestruturação Corporativa.

Daniel foi Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da .comDominio Data Centers e Analista de Novos Negócios da Brasil Telecom.

Atualmente, Daniel lidera processo de reestruturação em empresa do setor de TI.

Daniel é formado em Economia pela IBMEC Business School do Rio de Janeiro.

Daniel Carneiro da Cunha - Sócio

Arnaldo Gomes da Rocha - Sócio

Combina experiência empreendedora e consultiva em mais de 12 anos de atuação nos setores de TI, Serviços, Energia, Varejo, entre outros. Especialista em Estratégia, Marketing e Vendas, foi Analista de Marketing do Grupo Ultra e empreendedor em comércio eletrônico.

Na DealMaker desde 2005, Arnaldo tem liderado projetos de consultoria, fusões e aquisições e reestruturação corporativa.

Arnaldo cursou Engenharia Civil pela Escola Politécnica USP, onde foi Presidente da Empresa Junior. Arnaldo é especialista em Qualidade e Produtividade pelo ITCQ- USP.

Marcos Leandro Pereira - Sócio

Marcos possui mais de 20 anos de experiência em advocacia empresarial e é sócio fundador do Pereira Dabul Advogados Associados.

Foi Sócio e líder da área legal da Deloitte, responsável pela área legal da Ernst Young na região Sul e sócio proprietário da ACPS Consultoria Tributária.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná , Marcos possui três Pós Graduações pela PUC - PR nas áreas de Instituições de Direito Contemporâneo, Direito Tributário e Direito Processual.

Marcos possui mais de 10 anos de experiência nos setores de telecomunicações, tecnologia, serviços e consultoria de gestão.

Exerceu diversos cargos executivos na Telefónica do Brasil e Optiglobe (atual Tivit). Trabalhou também na McKinsey & Co. e Promon.

Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, possui MBA pela Wharton School - University of Pennsylvania e Mestrado em Relações Internacionais e Economia pela School of Advanced Studies da Johns Hopkins University.

Marcos Mellão Alves de Lima - Sócio


Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (2/2):

DealMaker

Possui mais de 15 anos de experiência na área executiva, foi Diretor Corporativo da Bematech com uma carreira extensa na Shell nos segmentos de petróleo e serviços de energia. Na Bematech participou do processo de aquisição e reestruturação de empresas. Tem grande conhecimento do mercado varejista e industrial brasileiro.

Henry Fuckner é formado em Engenharia Civil pela Univ. Católica do Paraná, possui MBA em Gestão Empresarial/Liderança pela Fundação Dom Cabral.

Henry Fuckner - Diretor Associado


Os diferenciais da DealMaker combinam equipe, método, independência e modelos de engajamento em alinhamento com os interesses dos clientes e os desafios de realização e superação em projetos de assessoria:

DealMaker

Diferenciais

Os formatos de engajamento da DealMaker combinam flexibilidade e proporcionalidade de custos e benefícios ao longo do projeto;

Os modelos de remuneração são concebidos para adequadamente equilibrar os interesses dos clientes e o alto nível de dedicação e agressividade da DealMaker na realização e superação dos objetivos acordados, sempre com forte alinhamento a resultados.

Formatos de Engajamento

Independência A DealMaker desempenha papel exclusivo de assessoria a seus clientes seguindo modelos de engajamento que privilegiam a geração de máximo valor ao proprietário;

Na coordenação de advogados, bancos de investimento, interação com órgãos reguladores e equipes executivas, a DealMaker provê representação plena dos interesses dos proprietários, com total independência e objetividade, em busca dos objetivos estabelecidos.

Metodologias Os serviços profissionais da DealMaker são realizados de acordo com metodologias consagradas pela aplicação prática. Sua aplicação é customizada aos aspectos únicos de cada negócio, porém com rigor metodológico permite a cobertura dos riscos e oportunidades relevantes, aumentando a probabilidade de máximo aproveitamento do potencial das ações desenvolvidas junto a nossos clientes.

Equipe Ao reunir experiência executiva e consultiva em processos de Consultoria, Fusões e Aquisições, a equipe da DealMaker provê recomendações e serviços com maior amplitude e competência nos aspectos Societários, Financeiros, Transacionais e Operacionais, com significativa vantagem sobre abordagens estritamente financeiras, legais e regulatórias.


Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (1/3):

DealMaker

Realizações Selecionadas*

Assessoria exclusiva no processo de venda para:

Assessoria exclusiva na venda da empresa para:

Assessoria na aquisição do controle societário da:



GRUPO ACOM S.A.

Planejamento e PMO da Integração Pós-Aquisição da

Vésper para a:

Integração Pós-Aquisição da Sascar para a:

Start – Up da Operação em 90 dias, chegando ao volume

alvo de 500.000 usuários.



DealMaker

Realizações Selecionadas*

Captação dos investidores, via ‘blank ckeck co.’ listada na Nasdaq (IPO)

para a aquisição da empresa.

Como VP Executivo, sócio da DM coordenou a preparação da

empresa para realização de seu IPO em 2007, incluindo a

aquisição e integração de 2 empresas.

Sócio da DealMaker ocupou a vice-presidência do conselho de administração, onde conduziu as

negociações para a reestruturação societária e financeira da empresa.

Assessoria na aquisição de três distribuidoras de médio porte no

Brasil.

Assessoria na análise de alternativas estratégicas para venda da empresa e desenho

do processo de leilão que culminou na venda.

Gestão do processo de aquisição de participação de 5%

do capital da Valesul.

Assessoria no processo de IPO de Companhia de Processamento de

Informações.

Cia São Paulo de Petróleo

Assessoria em aquisição de uma rede de distribuição de

derivados de petróleo no Brasil.



DealMaker

Consultoria, Reestruturação, Fusões e Aquisições – Clientes Selecionados

http://www.softcorp.com.br/home.asp

http://www.crayvalley.com.br/index.php

http://www.accor.com.br/index.htm

http://www.natura.net/port/site.asp


Os sócios da DealMaker combinam experiências como executivos e conselheiros em cargos de linha e alta gestão, com atuação em empresas e instituições de diversos portes no Brasil e Exterior:

DealMaker

Atuação como Conselheiros – SeleçãoAtuação como Executivos – Seleção

http://www.fgv.br/principal/idx_principal.asp

