Accelerate Oil&Gas 2013

Maio/2013

OIL&GAS – BANCO DO BRASIL

CONSIDERAÇÕES

FONTES DE FINANCIAMENTO

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil éMaior instituição financeira da América Latina em volume de ativos, com R$ 1,15 trilhão

Maior administrador de recursos de terceiros do Brasil e da América Latina, por meio da BB DTVM, com 20% de participação de mercado.

A instituição que possui maior quantidade de funcionários certificados pela Anbima(CPA 10 e CPA 20)

Reconhecido por sua solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade, atributos conquistados em 205 anos de existência

Auditado pela KPMG Auditores Independentes

Top of Mind 2012O banco mais lembrado pelos brasileiros pelo 22º ano consecutivo

250 maiores Bancos da América Latina1º lugar no ranking América Economia Intelligence

Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) 2012Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners1º lugar na categoria especial Top Intangíveis Brasil, setor Bancos1º lugar no ranking geral

Instituição que mais agrada aos correntistasCVA Solutions – Pesquisa de Mercado e Consultoria – Revista Exame

Marcas de Confiança 20121º lugar na categoria Bancos - Ranking Seleções do Reader’s Digest

Principais Reconhecimentos em 2012

Ranking ANBIMA - 2012

Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

Ranking ANBIMA - 2012

Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

Estrutura do AtacadoFATURAMENTO ANUAL R$

INDUSTRIACOMÉRCIO

E SERVIÇOS

LargeCorporate

Corporate

Upper Middle

Empresarial

Varejo

1,5bi

400mi

120mi

25mi

2bi

600mi

200mi

25mi

DERIVATIVOS RENDA FIXA, VARIÁVEL

E M&A

ASSET MANAGEMENT

REDE EXTERNA

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

AGRONEGÓCIOASS. NEGÓCIOINTERNACIONAL

TRADE FINANCE

CORPORATE/ PROJECT FINANCE

CASH MANAGEMENT

NEG. CADEIADE VALOR

Especializações

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

Oil&Gas - Banco do Brasil•Atendimento em escritórios especializados para Middle Market e Corporate

Estas unidades dispõem de profissionais altamente capacitados para oferecer soluções em negócios estruturados sob medida às necessidades dos grandes players do setor, nacionais e estrangeiros.

•Produtos

Um portfólio completo de produtos e serviços para empresas do segmento de Óleo e Gás, que abrange soluções em cash management, crédito capital de giro, cartões, investimento, comércio exterior, seguros e previdência, dentre outros.

•Operações Estruturadas / Capital Markets

Equipe dedicada à estruturação de modelos de financiamento aos investimentos do setor com profissionais altamente qualificados.

Considerações

•Financiamentos de longo prazo: 20 anos;

•Necessidade de boa leitura dos cenários de longo prazo;

•Dependência do plano de negócios da Petrobrás;

•Necessidade de análise da cadeia de valor;

•Mitigadores de risco: seguros completion, vinculação de recebíveis e contratos de prestação de serviços, alienação dos ativos financiados.

Fontes de Financiamento

•Fundo da Marinha Mercante (FMM): financiamento de embarcações de apoio off shore a complexos estaleiros;

•PROGREDIR: apoio à cadeia de valor através do financiamento a fornecedores Petrobrás;

•Capital Market: emissão de dívida (bonds) no mercado internacional;

•Linhas externas: Res. 4131 (considerando que parte das receitas são em USD);

•Recursos próprios: Capital de Giro (NCE)

•Operações internacionais sindicalizadas: financiamento de negócios baseados na geração de recebíveis em USD em estruturas off-shore

Obrigado.

Carlos Augusto de Mattos Borba

Gerente da Agência Large Corporate - Óleo e Gás

Banco do Brasil S.A.

E-mail: carlosborba@bb.com.br

Tel.: 021 3808-6230