Agência Nacional de Vigilância Sanitária SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original Agrotóxicos

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SUMÁRIO (25/11/2010)SUMÁRIO (25/11/2010)

realizado por Horacio Martins de Carvalhorealizado por Horacio Martins de Carvalho

Proposta Original

Agrotóxicos no Brasil

Leticia Rodrigues da Silva

Gerência Geral de Toxicologia


Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009)


Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008)

Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall


Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base)


Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2000/2009Participação no Total

Mundial

SYNGENTA 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 8.491 36,6% 17,6%

BAYER 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 7.565 233,6% 15,7%

BASF 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 5.085 127,7% 10,6%

MONSANTO 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 4.427 14,0% 9,2%

DOW 2.346 2.612 2.717 3.008 3.368 3.364 3.399 3.779 4.535 4.522 92,8% 9,4%

DUPONT 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 2.845 13,8% 5,9%

MAI 738 784 776 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 2.042 176,7% 4,2%

NUFARM 763 920 1.050 1.237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.218 2.329 205,3% 4,8%

SUMITOMO 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 2.262 113,6% 4,7%

ARYSTA 379 703 662 711 860 906 941 1.036 1.170 1.032 172,3% 2,1%

FMC 665 653 615 640 708 720 766 889 1.058 1.052 58,2% 2,2%

CHEMINOVA 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 934 177,9% 1,9%

UNITED PHOSPHORUS 88 101 106 187 226 278 385 586 625 795 804,6% 1,6%

RESTANTE DAS EMPRESAS 2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 4.820 94,1% 10,0%

INTEGRADAS 19.450 19.197 20.032 22.782 25.677 25.845 25.842 28.881 34.302 32.936 69,3% 68,3%

ESPECIALIZADAS 4.028 4.770 5.152 6.055 6.942 7.329 7.812 8.988 10.513 10.445 159,3% 21,7%

13 MAIORES EMPRESAS 23.478 23.967 25.184 28.837 32.619 33.174 33.654 37.869 44.815 43.381 84,8% 90,0%

VENDAS TOTAIS 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 48.201 94,1% 100,0%

Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)


Aquisição empresa agrotóxicos (1)

Aquisição empresa Sementes (11)

Fusão

Empresa Integrada

Aquisição produto Empresa de sementes e agrotóxicos

Tomona Agrica

Conrad Fafard

Hoffman

Golden Harvest

Emergent Genetics

Agrosem

SPS Argentine seeds

Goldsmith

50% Longreach

Zeraim Gedera

49% Sanbei

Sandoz

Merck Crop ProtectionCiba-Geigy

Fisher

Astra Interstate Payco

Olds Seed

Shamrock

Agra

AgritradingMogen

Gallatin Valley

Sharpes International Garst

Hilleshog

OC BenoistNorthup

King

Maisadour

Sluis & Groot

Koipesol Serrilas

Zenco

Vanderhave

ICI Seed

Michigan State

American Sunmelon

Funk Seed

50 % Wilson Seed

Vaughn Seeds

Land O´Lakes

Syngenta

Novartis

AstraZeneca

Zeneca

Agripo

Chlorothalonil (ISK)

Rogers Seed

Zeneca

Advanta

CCMB

Zeneca Agro

Benoist



Aquisição empresa Sementes (5) Fusão

Empresa de sementes e agrotóxicos (1)

Empresas líderes

Schering AgHoechst Ag

Nunhems

AgrEvo

Aventis

Dessert Seeds

PioneerVegetablesGenetics

SementesFartura

Cannon Roths

AgrEvo CottonSeed Int.

Castle Seed

Keystone Seed

SementesRibeiral

MitlaMelhoramento

Granja QuatroIrmãos

KWS

Plant Genetics

Sunseed

Rhone-Poulenc

Bayer

Gustafson

Icon GeneticsAG

RelianceGenetics LLC

Paragon Seed

StonevillePedigreed

MisungCalifornia

Planting CottonSeed

Pau SeedsFungicida Flint

(Novartis)

Herbicidas Mikado(Syngenta)

Aquisição produto (2)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.


Monsanto

Limagrain

Agroceres

Seminis

Chanel Bio

Delta Pine & Land

Dekalb

Braskalb

Agroeste

First Line

Advanta (Canola

Calgene

Agracetus Stoneville Pedigrees

MDM Sementes de Algodao

Western Seed

Holden´s Fundation

Aly Participacões

Plant Breeding Institute

Sensako

Cargill

Emergent Genetics (Algodão)

Asgrow

Poloni Semences

FT Sementes

Marmot AS(Semilllas)

De Ruiter Seeds

Aquisição Empresa Sementes (38)

Empresa Integrada

Stewart Seeds

Fontanelle Hybrids

NC+ Hybrids, Inc

Trelay Seeds

Stone Seeds

American Seeds, Inc. (ASI)

Specialty Hybrids

Kruger Seed Trisler Seed

FarmsSieben Hybrids

Campbell Seed

Diener Seeds

Fielder’s Choice Direct

Monsoy

International Seed Group

WestBred

Subsidiária Formada após Aquisição



Empresa de sementes e agrotóxicos

Empresas líderes

DinamilhoCarol

SementesHatã

Dow Elanco

Sanachem

MaizeTecnologies

Duo Maize

Agromen

Rohm &Haas AG

HerbicidaAcetochlor (Zeneca)

Mycogen

HibridosColorado

MorganSeeds

Dow







Empresas líderes

Beijing KaituoDNA Biotech

Dunhuang

DupontKhimprom

Verdia, Inc.

SPIC PHISeeds

HerbicidaIsoproturon

(Aventis)

Pioneer

Curry Seed

OptimumQuality Grains

DoisMarcos

HybrinovaS.A

DenghaiSeed Group

Griffin LLC

Dupont







Empresas líderes

BASF

St Aubin lesElbeuf - Aventis

Ex-seedGenetics LLC

Lantmännen /Svalöf Weibull

CropDesign

InseticidaFipronil (Bayer)

Cyanamid

Fungicidasda Bayer






Syngenta

Advanta (Milhoe Soja)

Golden Harvest

Fisher

Zeraim Gedera

Emergent Genetics

Conrad Fafard

Sanbei 49%Longreach 50%

Chlorothalonil(ISK)

SandozCiba-Geigy

Merck CropProtection

Zeneca

Astra

Hoffman

CC Benoist

Tomona Agrica

Mogen

Agritrading

Wilson Seeds(50%)

AmericanSunmelon

Hilleshog

Vaughn Seeds

GallatinValley

Funk SeedsInternational

Sluis & Groot

Rogers Seed Co.

Northup King

Land O´Lakes

KoipesolSemillas

Maisadour

Agrosem

EridaniaBeghin-Say

Agra

SharpesInternational

Zenco

Shamrock

MichiganState Seeds

Olds Seed

Interstate Payco

ICI Seeds

Garst

Vanderhave

Agripo

Novartis

AstraZeneca

Goldsmith

Argentine Seeds

BASF

St Aubin lesElbeuf - Aventis

Ex-seedGenetics LLC

Lantmännen /Svalöf Weibull

CropDesign

InseticidaFipronil (Bayer)

Cyanamid

Fungicidasda Bayer

DinamilhoCarol

SementesHatã

Dow Elanco

Sanachem

MaizeTecnologies

Duo Maize

Agromen

Rohm &Haas AG

HerbicidaAcetochlor (Zeneca)

MycogenHibridosColorado

MorganSeeds

Dow

Schering AgHoechst AgBayer

Nunhems

AgrEvo

Aventis

Dessert Seeds

PioneerVegetablesGenetics

SementesFartura

Cannon Roths

AgrEvo CottonSeed Int.

Castle Seed

Keystone Seed

SementesRibeiral

MitlaMelhoramento

Granja QuatroIrmãos

KWS

Plant Genetics

Sunseed

Gustafson

Icon GeneticsAG

RelianceGenetics LLC

Paragon Seed

StonevillePedigreed

Rhone-Poulenc

MisungCalifornia

Planting CottonSeed

Pau SeedsFungicida Flint

(Novartis)

Herbicidas Mikado(Syngenta)

Beijing KaituoDNA Biotech

Dunhuang

DupontKhimprom

Verdia, Inc.

SPIC PHISeeds

HerbicidaIsoproturon

(Aventis)

Pioneer

Curry Seed

OptimumQuality Grains

DoisMarcos

HybrinovaS.A

DenghaiSeed Group

Griffin LLC

Dupont

Monsanto

First Line

Custom Farm

Calgene

Cargill

Plant BreedingInstitute

Asgrow

AgracetusDekalb

Genetics

Foundation Seed

Holden´s Fundation

Stine Seed Soja

StonevillePedigreed

Agroceres

Braskalb

Millenium

Nacional Seed

FT Sementes

Terasawa

Cereon

Euralis

Mendel Genetics

Delta Pine &Land

Chanel Bio

Agroeste

Seminis

Advanta(canola)Emergent

Genetics(Algodão)

Limagrain



Syngenta

Bayer Basf

Monsanto

Dow DuPont

Nufarm

MAI

Sumitomo

Arysta

Cheminova

FMC

United Phosphorus

ISK

Sipcam

Chemtura

IharabrasIsagro

Ishihara ISK

Nisso

Rohm and Haas

Redsun

Suhua

Xinan

Yangnong

Jiangshan

Sanonda

Qiaochang

KangmeiChanglong

Huayang

Dacheng

Kesheng

Kaidi Agrochemical

Veyong Haili

Fengshan

Agrocen

Qingfeng


EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008

Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007a); Balanço Anual Empresas (2008)


Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009

Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados

Tipos de agrotóxicos: 434

Venda em toneladas: 789.974

Valor: Us$6.8 bilhões em 2009


Participação das 10 primeiras empresas na comercialização, Brasil, 2009 (ton)


1

15

6

4

3

1

2 4 23

Dow Bayer BASF

DuPont Monsanto

Syngenta

Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos


Estrutura de Mercado

• Oligopólio com franjas• Elevado grau de concentração

• Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica; financiamento ao produtor

• Formas de concorrência: escala e preços• Ativos intangíveis (registro)Fonte: Pelaez e outros (2010)


Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009

Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo

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