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Strictly Confidential
APIMEC
21 de Novembro, 2012
Strictly Confidential
Agenda
1. Ambiente de Negócios: Oportunidades e Desafios
2. Resumo da Estratégia de Negócios
3. Principais Desenvolvimentos Corporativos 2012
4. Destaques Financeiros do 3T12
5. Atualização dos Projetos Especiais
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1. Ambiente de Negócios: Oportunidades e Desafios
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Como em Outras Economias em Desenvolvimento, o Perfil e
Expectativas do Consumidor estão Mudando Rapidamente no Brasil
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Mulheres
Mais velho Saúde e
bem-estar
Novos consumidores… … em uma nova vida… … buscando por…
Conveniência e
experiência
Produtos
acessíveis
Comunidades
Famílias menores
Melhor infra-estrutura
urbana
Classe média
Strictly Confidential
O Crescimento do Consumo tem Sido o Maior Propulsor da Economia,
Beneficiando Diversos Segmentos do Varejo...
5
Fonte: Euromonitor; Nilsen; ABRAS
Strictly Confidential
... que Permanece Fragmentado Porém Despertando Interesse
Crescente de Lojistas Internacionais
6
Fonte: Euromonior; Nilsen; ABRAS
Main
Multinationals:
Strictly Confidential
Mas Novas Tendências de Mercado Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
7
Crédito ao consumidorRedução da informalidade
Segmentação de marca
e estratégiaExpansão dos shoppings
Multicanais
7
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Mas Novas Tendências Institucionais Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
� Redução da
informalidade –Aumenta o nível de profissionalismo em toda a indústria, proporcionando novas oportunidades de crescimento para redes de varejo melhor organizadas
Lower informality
8
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Mas Novas Tendências Institucionais Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
� Redução da
informalidade
� Crédito ao consumidor
- Fornece "combustível"
adicional para varejistas de bens duráveis e fabricantes
Crédito ao consumidor
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Strictly Confidential
Mas Novas Tendências Institucionais Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
� Redução da
informalidade
� Crédito ao consumidor
� Expansão dos
shopping centers- Infra-
estrutura especializada para ajudar o mercado tradicional, bem como mercados novos e crescentes
Expansão dos shoppings
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Strictly Confidential
Mas Novas Tendências Institucionais Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
� Redução da
informalidade
� Crédito ao consumidor
� Expansão dos
shopping centers
� Aumento dos canais
online de vendas –canal estratégico cada vezmais importante
Multicanais
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Strictly Confidential
Mas Novas Tendências Institucionais Oferecem Oportunidades para
Crescimento e Consolidação
� Redução da
informalidade
� Crédito ao consumidor
� Expansão dos
shoppings
� Aumento dos canais
online de vendas
� Segmentação de
marca e estratégia -Aumentar o uso de marcas e estratégias diferenciadas para atingir novos e cada vez mais sofisticados clientes
Segmentação de marca
e estratégia
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Strictly Confidential13
O Varejo Especializado Está Sofrendo Vários Desafios
Pressão nas
margens dos
varejistas
Concorrência de outrascategorias pelo dinheirodo consumidor (celulares,roupa, lazer, etc)
Pressão da carga tributária
Aumento do imóvel e custo de mão-de obra
Uso ineficiente do capital de giro
Baixo ticket médio
Aumento de custo
Strictly Confidential14
A SPRINGS GLOBAL Propõe Ferramentas Adicionais Para Auxiliar o
Varejo Especializado: Projetando as Marcas e a Categoria de Produtos
Presença da marca na
mídia
Aumento do ticket com
coordenados
Redução do capital de
giro
Experiência de compra
• Padrão de experiência de compra (Casa Moysés, MMartan e Artex)
- Lojas monomarcas
- Materiais de PDV e treinamento emmultimarca
• Melhoria de processo de atendimento de pedidos
• Investimento em publicidade para divulgar as marcas e a categoria
- Revistas
- Internet
- Mídias sociais
- TV
• Portfolio completo de produto
• Desenvolvimentoconstante de produtocom foco emqualidade e segmentação
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2. Resumo das Estratégias de Negócios
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Estratégias de Negócios
1. Foco no Mercosul
2. Valorização das Marcas
3. Valorização do Relacionamento
com ClientesMultimarcas
4. Expansão dos Canais
Monomarcas
5. IntegraçãoVarejo-Indústria
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1. Foco no Mercosul
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Principais objetivos:
�Consolidar posição
como líder da
categoria
Principais Pontos de Ações:- Desenvolvimento contínuo de produtos para novos e existentes segmentos;
- Foco na inovação;
- Alavancagem do portfolio de marcas existente e da capacidade de produção;
- Melhorar a logística e a rede de distribuição.
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2. Fortalecer o Valor do Nosso Portfólio de Marcas
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Principais Pontos de Ações:- Cobertura total dos principais segmentos de consumo através
de marcas tradicionais e líderes no mercado;
- Projetar os valores e visão da Companhia através deu seuportfólio de marcas.
Principais objetivos:
�Otimizar o uso de seusativos industriaisexistentes
�Modelo light de ativospara o negócio do varejo
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3. Valorização do Relacionamento com os Clientes Multimarcas
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� A Companhia
possui mais de
10.000 clientes
ativos
�Relacionamento de
longo prazo com
clientes
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4. Expansão dos Canais Monomarcas
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• Lojas próprias; ≈ 180 m²
• Localização em shopping centers de alto luxo nas principais capitais brasileiras
• Consumidor A+
• Produtos de alto padrão, tecidos importados com confecção Springs
• Lojas próprias e franquias; de 80 a 160 m²
• Localização em rua e shopping centers de médio e alto fluxo em cidades brasileiras de porte médio ou grande
• Consumidor A
• Produtos confeccionados pela Companhia a partir de tecidos de alta qualidade, de produção própria ou importados
• Lojas próprias e franquias; de 120 a 200 m² e os melhores varejistas multimarcas do país
• Conceito de venda semi-assistida, localização em rua e shopping centers de médio e alto fluxo em cidades brasileiras de porte médio ou grande
• Consumidor B
• Produtos confeccionados pela Companhia a partir de tecidos de produção própria
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5. Integração Indústria - Varejo
Principais objetivos:
�Otimizar o uso de seusativos industriaisexistentes
�Modelo light em ativospara o negócio do varejo
Principais Pontos de Ações:- Expansão da rede de varejo com foco em franquias;
- Relacionamento com administradores de shoppings locais;
- Foco e excelência de gestão;
- Uso de estratégia online.
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3. Principais Desenvolvimentos Corporativos 2012
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Principais Desenvolvimentos Corporativos 2012…
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• Aumento do capital da Companhia no valor de R$169.043 mil
• Aquisição da totalidade do capital da Springs e Rossini Participações S.A.
• Nos EUA:
• Continuidade dos esforços para redução da exposição da Companhia ao mercado norte-
americano. A controlada Springs Global US, Inc. anunciou a venda da marca Wamsutta,
mantendo os direitos de comercializar a marca na América do Sul e de buscar oportunidades de
licenciamentos fora da América do Norte. Essa transação permite que a Springs Global US, Inc.
foque suas operações nas atividades em que adiciona maior valor aos seus parceiros varejistas.
• Anuncio de associação estratégica entre sua controlada indireta, Springs Canada Holdings LLC,
com Tom Kartsotis, Principal da Bedrock Manufacturing, Co. e fundador e ex-Presidente da
Fossil, Inc.
• Acordo de venda de dois ativos imobiliários não operacionais
• Negociação de venda do segmento de tapete de banho
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Principais Desenvolvimentos Corporativos 2012
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• No Brasil:
• Transformação de 3 unidades fabris em pólos de desenvolvimento urbano, com construção deconjuntos residenciais, escritórios e shopping centers
• Readequação da capacidade fabril aos mercados internos e do Mercosul
• Ênfase na Governança Corporativa e comunicação com investidores
• Unificação dos Conselhos de Springs Global e CTNM
• Elaboração de estudo sobre a percepção do mercado investidor sobre a Companhia, gerando plano d
ação voltado à maior aproximação da Springs Global com seu mercado investidor
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4. Destaques Financeiros do 3T12
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Receita Líquida - Consolidada
26
�No 3T12 as vendas líquidas
aumentaram 35,2% quando
comparado ao 3T11;
� As operações no Brasil
representaram 58,2% da
receita líquida consolidada.
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Receita Líquida – Mercado Interno
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�A receita líquida no
mercado interno aumentou
24,0%, somando R$269,1
milhões;
� As vendas no varejo
representaram 23,1% do
total das vendas no
mercado interno.
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Receita Líquida – Mercado Externo
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� As vendas líquidas no mercado
externo cresceram 54,8% em
relação ao 3T11, representando
41,8% das vendas líquidas
consolidadas.
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Receita Líquida – Varejo Monomarca
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�O faturamento do varejo
alcançou R$62,1 milhões,
com crescimento de 35,5%
quando comparado com o
3T11;
�Foram abertas 2 lojas no
3T12, totalizando 219 lojas;
�Já contratamos a abertura
de mais 13 lojas até o final
de 2012.
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Custo dos Produtos Vendidos
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Custo dos produtos vendidos (R$ milhões) 3T12 % CPV % RL 3T11 % CPV % RL % var 12-11
Materia i s 226,3 62,7% 49,0% 143,4 60,7% 41,9% 57,8%
Custo de conversão 109,5 30,3% 23,7% 70,7 29,9% 20,7% 54,9%
Custos de armazenamento e di s tribuição 7,8 2,2% 1,7% 4,4 1,9% 1,3% 77,3%
Depreciação 17,4 4,8% 3,8% 17,7 7,5% 5,2% (1,7%)
Total 361,0 100,0% 78,1% 236,2 100,0% 69,1% 52,8%
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SG&A
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�Aumento de
25,0% no 3T12 e
de 27,3% no
9M12
�Aumento de
despesas de
vendas devido ao
aumento do
número de lojas
própriasSG&A (R$ milhões) 3T12 3T11 % var 12-11 9M12 9M11 % var 12-11
SG&A Tota l 89,0 71,2 25,0% 256,9 201,8 27,3%
Bra s i l 73,7 59,7 23,5% 216,6 171,1 26,6%
Merca do Externo 15,3 11,5 33,0% 40,3 30,7 31,3%
SG&A Bras i l 73,7 59,7 23,5% 216,6 171,1 26,6%
Venda s Indústria 22,7 19,6 15,8% 67,1 65,0 3,2%
Venda s Varejo 31,2 22,0 41,8% 91,8 52,6 74,5%
Gerais e Adminis tra tivas 19,8 18,1 9,4% 57,7 53,5 7,9%
SG&A Mercado externo 15,3 11,5 33,0% 40,3 30,7 31,3%
Venda s 7,3 4,1 78,0% 16,6 9,5 74,7%
Gerais e Adminis tra tivas 8,0 7,4 8,1% 23,7 21,2 11,8%
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Lucro Bruto e EBITDA
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Lucro Bruto e Margem Bruta EBITDA e Margem EBITDA
�EBITDA alcançou R$45,4 milhões no 3T12, um aumento de 8,9% em relação ao
3T11 e margem de 9,8%
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Endividamento
�Decréscimo de
25,1 milhões no
3T12 comparado
ao 2T12
�89% em moeda
local
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5. Atualização dos Projetos Especiais
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Desinvestimento de Operações e Ativos Non-Core
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� Readequação da capacidade fabril aos mercados internos e do Mercosul;
� Transformação de 3 unidades fabris em pólos de desenvolvimento urbano, com construção de conjuntosresidenciais, escritórios e shopping centers;
� Analisando a contratação de um consultor exclusivo para ajudar a estruturar, implementar e gerenciar umveículo financeiro que vai controlar os ativos imobiliários não operacionais.
Desinvestimento de ativos fabris / imobiliários
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.