APIMEC-SUL – Porto Alegre 14 de maio de 2009 · 4 64% Unidades de Negócio A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Processamento

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APIMEC-SUL – Porto Alegre

14 de maio de 2009

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As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as

quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a

Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações

acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou

presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as

palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As

declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem

riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer

ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores

estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

Ressalvas

TRADIÇÃO EM INOVAR

3

Apresentadores

Luiz Cassiano Rando Rosolen

Diretor de Controladoria e de Relações com Investid ores

Fone: 55 (19) 3455-9004

[email protected]

Apresentador


4

64%

Unidades de Negócio

A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta,Máquinas para Processamento de Plástico e Fundidos e Usinados:

• 10 Unidades Fabris no Brasil e 2 na Itália

• 6 Subsidiárias localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Holanda

• Presença em mais de 60 países, em todos os continentes com vendas para 32 diferentes

países em 2007

• Em 78 anos de história a Romi fabricou mais de 146.000 máquinas, das quais

aproximadamente 27.000 foram exportadas

2008 Receita Líquida: R$ 696 Milhões:

18% 18%

Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados


5

Unidades Produtivas

Matriz Distrito

10 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste – SP e 2 unidades fabris localizadas naItália (região de Torino) e totalizando mais de 170.000 m2 de área construída.

FundiçãoRomi Italia S.r.l.


6

Máquinas-Ferramenta

Centros de Usinagem

Tornos CNC

Centros de Torneamento

Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes:


7

Máquinas para Processamento dePlástico

Injetora de Plástico Elétrica

Injetora de Plástico Hidráulica

Sopradora de Plástico Hidráulica



8

Fundidos e Fundidos Usinados



9

Presença Global

Legend

Unidades Industriais

Agentes eRepresentantes

Subsidiárias


10

Modelo de Negócio - Máquinas

Manufatura

Venda e Serviços Diretos


11

Barreiras de Entradas


12

Marca ROMI

Força da nossa marca…

…consagrada e reconhecidano mercado


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Drivers de Crescimento

CâmbioPIB

• Crescimento da demanda• Aumento de Market Share• Crescimento de exportações• Melhores margens

Melhor cenário

Pior cenário

• Demanda enfraquecida• Concorrência de produtos importados• Inibição de exportações• Pressão nas margens

Cenários:


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Capacidade Instalada

Fonte: Fiesp – INA (Indicador de Nível de Atividade) – NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)


Artigos de Plástico e Borracha

Metalurgia Básica

Produtos de Metal - excl. máquinas

Máquinas e Equipamentos

Veículos Automotores

70

75

80

85

90

95

100

2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2008-5 2008-6 2008-7 2008-8 2008-9 2008-10 2008-11 2008-12 2009-1 2009-2 2009-3

15

Máquinas-Ferramenta - Setores

Alto Moderado Baixo


16

Máquinas para Plásticos e Fundidos -Setores

Setor ROL % 1T09

Embalagem 31%

Prest. de Serviços 23%

Automotivo 15%

Construção Civil 15%

Util. Doméstica 4%

Outros 12%

Setor ROL % 1T09

Automotivo (Comerc.) 42%

Energia 41%

Agrícola 13%

Automotivo (Carros) 2%

Bens de Capital 2%

Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados


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Receita Operacional Líquida

Receita Operacional Líquida – R$MM ROL – 1T09 – R$MM

Mercado Externo Mercado Interno


18

Receita Mercado Externo

Mercado Externo - 1T09 Mercado Externo – US$MM


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Custo dos Produtos Vendidos

Estrutura do Custo – Consolidado – 1T09

Total de materiais sensíveis ao câmbio: 32%

27%

10%

9%

13% Material Importado

Metais

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Material Nacional


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Margens Consolidadas

Em R$ (Milhões) 1T09 4T08 1T08 QoQ YoY

Lucro Bruto 25,3 61,3 61,1 -58,8% -58,6%

Margem Bruta 33,4% 36,9% 40,0% -3,5 p.p. -6,6 p.p.

EBITDA -9,9 15,2 28,3 -165,3% -135,0%

Margem EBITDA -13,1% 9,1% 18,5% -22,2 p.p. -31,6 p.p.

Lucro Líquido -7,8 17,8 25,9 -144,0% -130,2%

Margem Líquida -10,3% 10,7% 17,0% -21,0 p.p. -27,3 p.p.


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Unidades de NegóciosReceita e Volume de Vendas Volume

1T09 4T08 1T08 QoQ YoY

Máquinas –Ferramentas

Em R$ (Milhões) 50,3 102,6 96,7 -51,0% -48,0%

Em unidades vendidas 246 465 518 -47,1% -52,5%

Máquinas paraPlásticos

Em R$ (Milhões) 15,4 34,0 26,7 -54,7% -42,3%

Em unidades vendidas 25 70 81 -64,3% -69,1%

Fundidos e Usinados

Em R$ (Milhões) 10,0 29,5 29,4 -66,1% -66,0%

Em toneladas vendidas 1.826 4.393 5.575 -58,4% -67,3%


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Desempenho por Unidade de Negócio

1T09 4T08 1T08 QoQ YoYMáquinas –Ferramentas

Margem Bruta 42,5% 41,3% 46,8% 1,2 p.p. -4,3 p.p.

Margem EBIT -10,3% 11,1% 20,8% -21,4 p.p. -31,1 p.p.

Máquinas paraPlásticos

Margem Bruta 39,4% 40,1% 35,6% -0,7 p.p. 3,8 p.p.

Margem EBIT -36,1% -4,2% 10,3% -31,9 p.p. -46,4 p.p.

Fundidos e Usinados

Margem Bruta -21,6% 18,1% 21,7% -39,7 p.p. -43,3 p.p.

Margem EBIT -40,1% 2,6% 6,6% -42,7 p.p. -46,7 p.p.


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Posição Financeira

Aplicações – R$ Milhões

Nota: Sem Finame Fabricante

Empréstimos – R$ Milhões

Empréstimos em 31/03/2009: 99,8

O vencimento dos empréstimos sãocomo segue:

Ano Valor2009 32,52010 14,92011 16,02012 15,4Após 2012 21,0Total 99,8

Tipo ValorCertificado de depósito bancário (“CDB”) 58,7Aplicações lastreadas por debêntures 42,9LFT - Letra Financeira do Tesouro 0,5Outros 2,2Bancos 11,1Total 115,4

Caixa Líquido = 15,6


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Projeto Paradiso

• Sumário:

Transferência das unidades fabris daMatriz para o Distrito, paralelamentecom a ampliação de capacidade decada uma das unidades transferidas.

• Início: 2006

• Previsão de conclusão: 2011

• Investimento total: R$ 210 Milhões

• Incremento na capacidade: de 2.900para 4.800 máquinas/ano (dependendodo mix de produtos).

• Sinergia: Redução de custos delogística, energia e manutenção.Redução de áreas redundantes. Ganhono fluxo produtivo que promoveráredução no volume do estoque emprocesso.


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Acumulado (R$ mi) 60 115 180 230

Novos Investimentos - Projeto Vulcano

� Capacidade: 40.000 toneladas/ano� CAPEX: R$ 230 milhões� Área total: 48.000 m²� Localização: Santa Barbara d’Oeste

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

2008 2009 2010 2011

Área (m²) 22.500 22.500 48.000 48.000

Capacidade (t/ano) 10.000 20.000 30.000 40.000

Investimentos (R$ mi) 60 55 65 50

Nova Fundição e Nova Usinagem de Peças Fundidas


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Planos de Expansão - Status

• Projeto Paradiso:

• Status:

• Infraestrutura: Concluído

• UF-19 Máquinas Pesadas: Concluído

• Prédio Logística: Concluído

• Unidade ambiental: Concluído

• Projeto Vulcano:

• Status:

• Fase 1 – 10.000 ton/ano: Pré -Operacional

• Prédio de expedição e recebimento:Concluído

• Infraestrura: Em finalização


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Aquisições

• Data da Aquisição: 25/01/2008

• Valor da Transação: R$ 5,5 milhões

• Dívida Assumida: R$ 1,2 milhões

• Sinergias:

• Similaridade do processo produtivo

• Marca reconhecida

• Carteira de clientes

• Compartilhamento de Fornecedores

• Data da Transação: 24/07/2008

• Valor da Transação: $ 7.9 Milhões de Euros

• Sinergias:

• Fontes (Itália – Brasil – Outros Países)

• Canal Internacional para venda dasmáquinas Romi

• Compartilhamento da base defornecedores


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Novos Negócios

Prospectando oportunidades…


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Estratégia

Ampliar o Portfóliode produtos

► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, especialmente nos segmentosde máquinas.

Aumentar aEficiência Operacional

► Integrar todas as unidades industriais em um só local, otimizando o aproveitamento de suainfra-estrutura.

► Compartilhar plantas industriais e fornecedores com as plantas recém adquiridas.

► Implementar o Lean Six Sigma

PerseguirOportunidades de

Aquisição

► Atuar como consolidador, buscando aquisições rentáveis e alianças estratégicas

► Entrar em novo segmentos the bens de capital mecânico, buscando sempre se beneficiarde sinergias.

Participação deMercado

► Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinaspara plástico

► Incrementar vendas externas, alavancando as subsidiárias recém adquiridas.


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Governança Corporativa

36,3% 9,4% 1,9% 52,4%

• Novo Mercado – adesão ocorrida em março,posicionou a Romi no mais alto nível deGovernança Corporativa

• Tag along - 100%

• Conselho de Administração – mandato deum ano, com 7 membros, sendo 3independentes

• Capital Difuso - a emissão de novas ações,distribuídas em Oferta Pública realizada emabril, elevou o free float para 52,4%

• Prêmio IBGC - Evolução em GovernançaCorporativa - 2007


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Revisão das Perspectivas 2009

Indicadores 23/10/2008 28/04/2009

Crescimento da ReceitaOperacional Líquida

-2% a 7% -45% a -30%

Margem EBITDA 13% a 17% 0% a 5%

CAPEX R$ 75 Milhões R$ 75 Milhões

Premissas 23/10/2008 28/04/2009

PIB 3,0% 0,0%

Dólar médio 2,20 2,30

Taxa Selic média 14,0% 11,0%


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