App CEPEA Mandioca - agricultura.gov.br · PROJETO MANDIOCA CEPEA / ABAM EQUIPE: Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros Lucilio Rogerio Aparecido Alves Fábio Isaias Felipe Giovanna

32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014

RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS JUNTO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE FÉCULA NO BRASIL

RESULTADO DOS QUESTIONRESULTADO DOS QUESTIONÁÁRIOS APLICADOS JUNTO RIOS APLICADOS JUNTO ÀÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE FS UNIDADES PRODUTIVAS DE FÉÉCULA NO BRASILCULA NO BRASIL

PROJETO MANDIOCA CEPEA / ABAM

EQUIPE:Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros

Lucilio Rogerio Aparecido AlvesFábio Isaias Felipe

Giovanna Padovezi Veroneze



� Dinâmica do setor nos últimos anos:

� Poucos entrantes desde 2008;

� Produção concentrada no Centro-Sul (PR, MS e SP);

�Estiagem no Norte e Nordeste acirrou a concorrência pela matéria prima

e limitou avanços na produção de derivados em 2013;

�Norte (PA e TO) e Nordeste (BA) tiveram melhoras em clima, mas oferta

não deve se estabilizar no curto prazo;

� Consolidação das firmas já existentes;

�Fusões e aquisições implicaram em ajustes da unidade de produção,

reduzindo o processamento para fécula;

CONSIDERAÇÕES INICIAIS


� Dinâmica do setor nos últimos anos:

� Estratégia de explorar o mercado de amido de milho;

� Pouca alteração no número de empregos diretos no setor;

� Ociosidade ainda como limitante à competitividade:

• Ausência de relações contratuais mais fortes;

• Pouca previsão quanto a disponibilidade de mandioca;

� Crescimento do parque produtivo de amido de milho.



Fonte: Cepea (2014)

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS POR REGIÃO

8

3

1

8

11

6 5

21

1

5

-

5

10

15

20

25

ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM

Un

idad

e


Fonte: Cepea (2014)

TOTAL DE EMPRESAS COM DADOS NOS ÚLTIMOS ANOS

61,00 63,00 64,00

70,00 71,00 74,00

69,00 69,00 73,00

69,00

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

núm

ero

de

emp

resa

s


Fonte: Cepea (2014)

EMPREGOS DIRETOS NA INDÚSTRIA DE FÉCULA – 2013

3.345

351 123 16

717 441

207 17

1.132

10

331

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2013 ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM

Un

idad

e


Fonte: Cepea (2014)

EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE FÉCULA

2.694 2.979

3.494 3.295 3.323 3.344 3.307 3.235 3.422 3.345

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Un

idad

e


Fonte: Cepea (2014)

CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA EM TONELADAS/DIA – POR REGIÃO – 2013

1.720

150 200

2.7103.105

1.600

320

6.825

200

1.670

-

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000


ton

elad

as/d

ia


Fonte: Cepea (2014)

CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA EM TONELADAS/DIA NO BRASIL

14.063

15.64216.760 17.020

18.91519.790 19.652

18.867 19.10718.500

-

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tonela

das p

or d

ia


� Considerando que:

� Capacidade de 18.500 toneladas por dia;

� Média de 250 dias de trabalho ano

� Rendimento médio de amido de 25%

TOTAL PRODUZIDO PODERIA TOTALIZAR

1.15 MILHÃO DE TONELADAS

TOTAL PRODUZIDO EM 2013 FOI DE

473,72 mil toneladas



Fonte: Cepea/ ABAM (2014)

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA NO BRASIL

170,

00

185,

00

200,

00

240,

00

290,

00

220,

00

235,

00

300,

00

328,

00

368,

00

400,

00

575,

00 667,

00

428,

10

410,

13

592,

70

595,

05

545,

01

565,

11

582,

93

542,

20

519,

16

519,

67

473,

72

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mil

ton

elad

as


Fonte: Cepea (2014)

PRODUÇÃO DE FÉCULA POR ESTADOS EM 2013

PR333.362,93

70%

MS94.740,35

20%

SC2.041,73

1%

BA1.600,00

0%

PA1.500,00

0%

SP40.480,65

9%


Fonte: Cepea (2014)

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA POR ESTADOS (TONELADAS)

ESTADOS2011 2012 2013

Produção (t) % Produção (t) % Produção (t) %

PR 365.989 70,5% 365.119 71,5% 333.36 70,1%

MS 88.536 17,1% 88.247 17,3% 94.740 20,3%

SP 55.383 10,7% 48.028 9,4% 40.480 8,7%

BA 800 0,2% 1.300 0,3% 1.600 0,3%

PA 1.650 0,3% 3.000 0,6% 1.500 0,3%

SC 6.798 1,3% 4.760 0,9% 3.632 0,3%

Total 519.156 100,0% 510.453 100,0% 473.720 100,0%


Fonte: Cepea (2014)

PRODUÇÃO DE FÉCULA POR REGIÕES EM 2012 E 2013

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

NOP EOP COP SOM ESM ASI AVI BA PA LSC

toneladas

2012 2013


Fonte: Cepea (2014)

PRODUÇÃO DE FÉCULA POR REGIÕES

Regiões 2011 2012 2013

Produção (t) % do total Produção (t) % do total Produção (t) % do totalNOP 206.189,75 39,70% 219.476,20 42,20% 184.864,78 39,00%

EOP 95.076,46 18,30% 95.095,39 18,30% 75.994,47 16,00%COP 64.723,05 12,50% 59.764,49 11,50% 72.503,69 15,30%SOM 51.096,60 9,80% 46.453,89 8,90% 53.845,28 11,40%ESM 37.439,65 7,20% 41.792,93 8,00% 40.895,07 8,60%ASI 55.383,17 10,70% 48.027,86 9,20% 40.480,65 8,50%AVI 1.570,00 0,30% 700 0,10% 1.187,50 0,30%

BA 800 0,20% 1.300,00 0,30% 1.600,00 0,30%PA 1.650,00 0,30% 3.000,00 0,60% 1.500,00 0,30%

LSC 5.227,50 1,00% 4.060,00 0,80% 854,23 0,20%Total 519.156,17 100,00% 519.670,77 100,00% 473.725,66 100,00%



CONJUNTURA EM 2013

� Aspectos relacionados à oferta:

� Fatores climáticos (seca no Nordeste);

� Quebras de produtividade agrícola e industrial;

� Recuo na área cultivada;

� Produção em baixa desde 2011 (-16,4%);

� Menor volume produzido desde 1999;

� Aspectos relacionados a demanda:

�Indústria de farinha (Norte/Nordeste e Centro-Sul) retomaram a

produção com elevadas margens;

� Baixos estoques nas fecularias influenciaram a maior produção;

� Disputa por matéria-prima;

� Preços registraram altas históricas.


EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA DE 1990 A 2013

0

3

5

8

10

13

15

18

20

23

25

28

30

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Milh

ões

de to

nel

adas

Fonte: IBGE (2014)


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

60018

/01/

02

18/0

5/02

18/0

9/02

18/0

1/03

18/0

5/03

18/0

9/03

18/0

1/04

18/0

5/04

18/0

9/04

18/0

1/05

18/0

5/05

18/0

9/05

18/0

1/06

18/0

5/06

18/0

9/06

18/0

1/07

18/0

5/07

18/0

9/07

18/0

1/08

18/0

5/08

18/0

9/08

18/0

1/09

18/0

5/09

18/0

9/09

18/0

1/10

18/0

5/10

18/0

9/10

18/0

1/11

18/0

5/11

18/0

9/11

18/0

1/12

18/0

5/12

18/0

9/12

18/0

1/13

18/0

5/13

18/0

9/13

18/0

1/14

R$/

ton

elad

a

Deflacionado NominalFonte: Cepea (2014)

EVOLUÇÃO DO PREÇO DE RAIZ DE MANDIOCA

101% de alta de maio a dezembro


200

450

700

950

1.200

1.450

1.700

1.950

2.200

2.450

2.700

2.950

3.200

3.450

18/0

1/02

18/0

5/02

18/0

9/02

18/0

1/03

18/0

5/03

18/0

9/03

18/0

1/04

18/0

5/04

18/0

9/04

18/0

1/05

18/0

5/05

18/0

9/05

18/0

1/06

18/0

5/06

18/0

9/06

18/0

1/07

18/0

5/07

18/0

9/07

18/0

1/08

18/0

5/08

18/0

9/08

18/0

1/09

18/0

5/09

18/0

9/09

18/0

1/10

18/0

5/10

18/0

9/10

18/0

1/11

18/0

5/11

18/0

9/11

18/0

1/12

18/0

5/12

18/0

9/12

18/0

1/13

18/0

5/13

18/0

9/13

18/0

1/14

R$/

t

Fonte: Cepea (2014)

EVOLUÇÃO DO PREÇO DE FÉCULA DE MANDIOCA

65,3% de alta de maio e dezembro


-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

000

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

18/0

1/02

18/0

4/02

18/0

7/02

18/1

0/02

18/0

1/03

18/0

4/03

18/0

7/03

18/1

0/03

18/0

1/04

18/0

4/04

18/0

7/04

18/1

0/04

18/0

1/05

18/0

4/05

18/0

7/05

18/1

0/05

18/0

1/06

18/0

4/06

18/0

7/06

18/1

0/06

18/0

1/07

18/0

4/07

18/0

7/07

18/1

0/07

18/0

1/08

18/0

4/08

18/0

7/08

18/1

0/08

18/0

1/09

18/0

4/09

18/0

7/09

18/1

0/09

18/0

1/10

18/0

4/10

18/0

7/10

18/1

0/10

18/0

1/11

18/0

4/11

18/0

7/11

18/1

0/11

18/0

1/12

18/0

4/12

18/0

7/12

18/1

0/12

18/0

1/13

18/0

4/13

18/0

7/13

18/1

0/13

18/0

1/14

Rel

açõe

s

R$/

t

Raiz (R$/t)… Fécula (R$/t)… Fécula / Raiz Linear (Fécula / Raiz)Fonte: Cepea (2014)

RELAÇÕES DE PREÇOS ENTRE FÉCULA E RAIZ


Fonte: Cepea (2014)

RELAÇÕES DE PREÇOS FÉCULA, FARINHAS E RAIZ

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

15/0

7/2

005

15/0

1/2

006

15/0

7/2

006

15/0

1/2

007

15/0

7/2

007

15/0

1/2

008

15/0

7/2

008

15/0

1/2

009

15/0

7/2

009

15/0

1/2

010

15/0

7/2

010

15/0

1/2

011

15/0

7/2

011

15/0

1/2

012

15/0

7/2

012

15/0

1/2

013

15/0

7/2

013

15/0

1/2

014

Pre

ço fé

cula

/ pre

ço d

a ra

iz

Pre

ço fa

rinha

s / p

reço

da

raiz

Pr. Far. Fina / Pr. Raiz Pr. Far. Grossa / Pr. Raiz Pr. Fécula / Pr. Raiz


Fonte: Cepea (2014)

PERCENTUAL DE PRODUÇÃO MENSAL DE FÉCULA EM 2013

7,49

7,48

8,25

9,63

10,2

3

7,80

10,4

2

10,5

8

6,68

6,51

7,87

7,07

-1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

%


Fonte: Cepea (2014)

COMPARAÇÃO MENSAL SOBRE A MÉDIA ANUAL DE PREÇOS E PRODUÇÃO DE FÉCULA EM 2013


Fonte: Cepea (2014)

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO DEFLACIONADO E DA PRODUÇÃO ANUAL DE FÉCULA

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0

225,0

250,0

275,0

300,0

325,0

350,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2002

= 1

00

Índice de produção Índice de preço


Fonte: Cepea (2014)

VARIAÇÃO ANUAL DO PREÇO E DA PRODUÇÃO DE FÉCULA

-35,

8%

-4,2

%

44,5

%

0,4%

-8,4

%

3,7%

3,2%

-7,0

%

-4,2

%

0,1%

-8,8

%

175,

6%

15,4

%

-55,

8% -19,

4%

42,7

%

3,7%

-6,7

%

50,0

%

-16,

3%

2,3%

51,9

%

161,

5%

25,4

%

-46,

7% -16,

6%

35,7

%

9,1%

-2,3

%

49,7

%

-9,8

%

6,1%

58,0

%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

2003

/200

2

2004

/200

3

2005

/200

4

2006

/200

5

2007

/200

6

2008

/200

6

2009

/200

8

2010

/200

9

2011

/201

0

2012

/201

1

2013

/201

2

Var

iaçã

o

Produção Fécula nominal Fécula deflacionada


Fonte: Cepea (2014)

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA (2002 A 2013)

R$

297,

27

R$

498,

94

R$

599,

54

R$

461,

73

R$

386,

40

R$

480,

38

R$

543,

44

R$

547,

49

R$

762,

18

R$

658,

27

R$

698,

95

R$

1.00

6,70

R$

621,

95

R$

850,

09

R$

933,

70

R$

678,

61

R$

558,

27

R$

660,

48

R$

671,

73

R$

664,

83

R$

876,

64

R$

697,

51

R$

698,

95

R$

949,

38

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de r

eais

Nominal Deflacionado Polinômio (Deflacionado)


Fonte: Cepea (2014)

ESTOQUES DE PASSAGEM POR REGIÕES


Fonte: Cepea (2014)

RELAÇÃO ESTOQUE/PRODUÇÃO – 2004 A 2013

6,2% 6,4%

10,0%

11,6%12,0%

3,8%

11,2%

8,3%

9,4%

5,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estoque / produção Média



O MERCADO EM 2013

� Setor atacadista como principal demandante:

� Fluxo de produto principalmente para o Nordeste;

� Parte da fécula do Centro-Oeste abastece a região Norte

� Para o setor industrial houve queda nas vendas por conta:

� Baixos estoques/ prioridade de atender parcerias;

� Produção sazonal;

� Preços voláteis;

� Maior estabilidade nas cotações do amido de milho;

� Desaceleração econômica?

� Expectativa da fécula importada nas modificadoras de amidos.


Fonte: Cepea (2014)

VENDA POR SETOR PONDERADO PELA QUANTIDADE

24,3%

21,3%

16,7%

10,6% 10,1%

5,9%4,9%

4,0%

1,9%0,4%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

Ata

cadi

stas

Mas

sa, b

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pa

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Frig

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cos

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ais

Têxt

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laria

s

Indú

stria

s qu

ímic

as

Exp

orta

ção


Fonte: Cepea (2014)

VENDA POR SETOR PONDERADO PELA QUANTIDADE – BR

SETORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Atacadistas 21,8% 19,8% 29,4% 27,7% 25,0% 24,3%

Massa, biscoito e panificação 22,5% 18,7% 14,4% 14,8% 18,6% 21,3%

Frigoríficos 13,5% 16,3% 17,3% 13,1% 13,2% 16,7%

Varejistas 3,8% 2,7% 3,8% 11,2% 7,6% 10,6%

Papel e papelão 23,5% 23,8% 20,0% 18,2% 15,8% 10,1%

Gerais 5,1% 8,9% 3,4% 6,5% 5,6% 5,9%

Têxtil 3,2% 2,2% 2,3% 1,1% 3,7% 4,9%

Outras fecularias 2,9% 5,1% 6,4% 5,1% 5,2% 4,0%

Indústrias químicas 3,8% 2,6% 2,9% 2,3% 4,7% 1,9%

Exportação - - - - 0,6% 0,4%



DADOS E POSSÍVEIS CENÁRIOS

� Clima influenciando menos a produção:

� Retomada insuficiente da produção brasileira de mandioca;

� Aumento da produção nos principais estados produtores;

� Recentes baixas podem influenciar a área da safra 2014/2015

� Aumento dos custos de produção (terra e mão-de-obra)

� Recuperação da produção de fécula;

o Estoques ainda baixos

� Milho e amido em alta: Possibilidades para a fécula?

� Novos entrantes e ampliações;

�Balança comercial já tem forte déficit, mas importações

diminuem (preços baixos no Brasil, elevados na Tailândia e câmbio

desfavorável).


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE MANDIOCA

0

3

5

8

10

13

15

18

20

23

25

28

30

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

Milh

ões

de to

nel

adas

Fonte: IBGE (2014)


EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – ESTADOS SELECIONADOS

Regiões 2013 2014 Variação

Brasil 21.199.305 23.381.402 10,29%

Pará 4.681.102 4.681.102 0,00%

Paraná 3.865.600 4.239.899 9,68%

Bahia 1.854.486 2.472.011 33,30%

São Paulo 1.053.900 1.053.900 0,00%

Mato Grosso do Sul 721.870 840.000 16,36%

Santa Catarina 506.906 491.932 -2,95%

Pernambuco 301.018 420.925 39,83%

Alagoas 222.960 259.066 16,19%

Fonte: IBGE (2014)


DADOS E POSSÍVEIS CENÁRIOS

� Início de ano foi marcado pela retomada do processamento

� Clima favorável;

� Necessidade de liberação de áreas;

� Casos de necessidade de caixa;

� Volume processado na indústria de fécula cresceu 11%;

�Preços cederam, mas quedas menos intensas nas últimas

semanas;

�Hiato de oferta entre abril e julho por conta da intensificação de

colheita no primeiro trimestre;

�Pressões sobre preços de fécula;

�Incertezas no mercado de farinha.


PROCESSAMENTO DE MANDIOCA 1º TRIMESTRE

Fonte: Cepea (2014)


Fonte: Cepea (2014)

EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA 2014

34,2%

-67,0%

0,0%

23,1%

5,7%

56,2%

0,0%

27,2%

100,0%

25,8%

-90,0%

-75,0%

-60,0%

-45,0%

-30,0%

-15,0%

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

75,0%

90,0%

105,0%

120,0%



Fonte: Cepea (2014)

EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA 2014

473,72

603,66

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014

tone

lada

s


PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA RAIZ DE MANDIOCA

Fonte: Cepea (2014)


PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA FÉCULA DE MANDIOCA

Fonte: Cepea (2014)


PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA FARINHA DE MANDIOCA

Fonte: Cepea (2014)



CENÁRIO GERAL

� Forte aumento das importações neste ano;

� Estabilidade nos preços internacionais (Tailândia);

� Preços mais elevados no Paraguai;

� Taxa de câmbio desfavorece importações brasileiras;

� Déficit na balança e no saldo comercial;

� Importações devem cair ao longo do ano.


PREÇOS MÉDIOS E VOLUME DE IMPORTAÇÕES DE FÉCULA

Fonte: MDIC (2014)


PREÇOS MÉDIOS E VOLUME DE EXPORTAÇÕES DE FÉCULA

Fonte: MDIC (2014)


BALANÇA COMERCIAL DA FÉCULA DE MANDIOCA

Fonte: MDIC (2014)


SALDO COMERCIAL DA FÉCULA DE MANDIOCA

Fonte: MDIC (2014)


PREÇOS MÉDIOS NA TAILÂNDIA

Fonte: TTSA (2014)


MÉDIAS PARAGUAI, TAILÂNDIA E BRASIL

Fonte: TTSA, MDIC e CEPEA(2014)


www.cepea.esalq.usp.br/mandioca [email protected]

19 19 –– 34293429--8851/88478851/8847

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