Resultados 2T12

10 de agosto de 2012

Resumo do trimestre

Resultado

Negócios

Governança

Resultados

• Expansão de 19,7% a.a. no EBITDA. A margem EBITDA se elevou para 20,2% neste trimestre, aumento de 4 p.p. em relação ao 2T11

• Receita bruta totalizou R$ 103,5 milhões e margem bruta se elevou para 25,7%

• Lucro líquido de R$ 5,8 milhões no período, com expansão de margem líquida

Negócios

• CSU CardSystem: novos contratos para emissão de cartões com Banco do Nordeste e Banpará

• Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita

• CSU Contact: concentração das operações nos sites de Barueri/SP (Alphaview) e Recife/PE

Mercado de Capitais

• Diversificação do free float:

• Entrada de novos investidores institucionais

• Ampliação no número de clubes de investimento

• Maior parcela do free float nas mãos de pessoas físicas

2

Prêmios e Reconhecimento

18º Prêmio ABEMD CSU Contact: Cases de Clientes

Case NET – Troféu Prata

Célula de Priorização com Base em Habilidade

Case TELEFONICA/VIVO – Troféu Bronze

Serviços para o Reclame Aqui

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente CSU Contact: Empresa de Contact Center do Ano entre pequenas e médias operações.

Ranking Banco do Brasil: Metas de recuperação de crédito

CSU Contact: 1ª colocada em três estados: CE, SE e SP

Ranking Visa: Processo de Charge Back CSU CardSystem: 2ª melhor colocação – cartão Porto Seguro - dentre todos os cartões Visa do mundo

3

Diversificação das fontes de receitas

Licitação BNB – R$ 50 milhões em 4 anos

Licitação Banpará - R$ 21,5 milhões em 2 anos

Renovação Contrato Porto Seguro

Upgrade Multicatálogo Prêmios Porto Seguro e Banrisul

Implantação cartões com chip e cartões Platinum Banrisul

Emissão dos primeiros cartões de crédito BMG no Programa

Sócio Rei

Expansão Programa Fidelidade Banestes para bandeira Visa

Nova Operação Net: Ilha de retenção de clientes em Alphaview

Expansão e melhorias BPO Accor (Edenred) e Telefonica (Vivo) 4

5.853 5.843

10.265

13.601

2T11 2T12 1S11 1S12

-0,1%

32,5%

15.941 19.084

30.342

40.518

2T11 2T12 1S11 1S12

59%

51% 54%

41% 49%

46%

2T10 2T11 2T12

CSU CardSystem CSU Contact

15,8% 20,2%

15,6% 20,7%

Receita Bruta

(em R$ mil)

Criteriosa gestão preserva resultados

Receita por Unidade de Negócio

( % da receita total )

EBITDA x Margem EBITDA

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

Lucro Líquido e Margem Líquida

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

5

109.014 103.451

209.515 212.234

2T11 2T12 1S11 1S12

- 5,1%

1,3%

19,7%

33,6%

5,8% 6,2%

5,3% 6,9%

Receita Bruta

(em R$ mil)

Desempenho por unidade de negócio

Cartões Faturados e Cadastrados

(em R$ milhões)

6

• Novo contrato com o Banco do Nordeste –

BNB, tem potencial de gerar R$ 50,0

milhões em receitas no período de 4 anos

• Contrato com o Banpará deverá gerar

R$ 21,5 milhões em 2 anos

• Contração na margem EBITDA devido à

menor escala na unidade

55.560 56.231

105.338 116.083

2T11 2T12 1S11 1S12

22,0 22,6 22,9

19,4 19,2

23,6 25,3

23,8 20,7 20,5

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Cartões Faturados Cartões Cadastrados

-0,01%

1,2%

10,2%

19.733 18.786

37.225 40.174

2T11 2T12 1S11 1S12

38,3% 37,8%

EBITDA e Margem EBITDA

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

38,6% 36,8%

-4,8%

7,9%

(3.794)

298

(6.885)

345

2T11 2T12 1S11 1S12

-7,6%

0,7%

-7,1%

0,4%

7

Desempenho por unidade de negócio

Número de posições de atendimento

(em unidades)

Receita Bruta

(em R$ mil)

EBITDA e Margem EBITDA

(em R$ mil e % da receita líquida)

• Concentração das operações em Alphaview e

Recife

• Reajustes salariais em Recife, com impacto

pontual nas margens

• Maiores investimentos em atração e

desenvolvimento de pessoas, em vista dos

menores custos com a folha de pagamentos

53.454 47.220

104.177 96.151

2T11 2T12 1S11 1S12

-11,7%

-7,7%

442 295 340 409 272

4.433 4.207 4.090 4.163 4.016

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Treinamento Total

Descontinuidade site de RJ

Descontinuidade site de SP

52,9 47,1 42,6 43,1 36,1

13,9 7,8 10,4 5,7 5,1

1,2 1,4 4,5 1,6 0,5

8,0

7,5

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Dívida Líquida Capex Recompra CARD3 Dividendos/JCP

Aplicação do caixa

8

• Total de R$ 530 mil investidos em recompra de ações

CARD3 no 2T12

• O saldo do caixa encerrou o 2T12 em R$ 24,8 milhões,

com aumento de 12,2% em relação ao 1T12

• Repagamento de 6,5% da dívida bruta na comparação

com o 1T12

Dívida Líquida e Aplicação do Caixa

(em R$ mil)

Geração de

caixa operacional

líquida no 2T12:

R$ 12,8 milhões

• Investimentos de R$ 5,1 milhões no 2T12, somando R$ 10,8 milhões no 1S12

• Novas ferramentas e produtos para a CSU MarketSystem, como o catálogo de prêmios multifornecedor

• Sensível redução dos investimentos na CSU Contact

Investimentos

9

Investimentos

(em R$ milhões)

19,9 23,6

8,2

8,6

18,6

2,6

2010 2011 1S12

CSU CardSystem CSU Contact

28,5

42,3

10,8

Mônica Hojaij Carvalho Molina

Carlos Montenegro

Relações com Investidores

Telefones: (11) 2106-3821

E-mail: ri@csu.com.br

Site: www.csu.com.br/ri

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