1

Teleconferência - 2º Trimestre de 2011

Anis Chacur Neto Sergio Lulia JacobCEO Vice-Presidente Financeiro

9 | ago | 2011

2

Destaques

2

O Lucro Líquido no 2T11 foi de R$ 60,2 milhões.

O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 17,2% a.a. no 2T11.

A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou junho de 2011 em R$ 12.234,8 milhões.

A qualidade da carteira continua elevada, com 98,1% de suas operações de crédito classificadas entre AA e C.

3

1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0

5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3 1.712,6

8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,2

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Carteira de Crédito

3

Empréstimos

Carteira Total

19,3%

2,6%

85% 86% 87% 86% 86%

14% 14% 13% 14% 14%

10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6 12.234,8

79% 79% 81% 80% 78%

20% 20% 19% 20% 22%

9,1%

-0,1%

6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1 7.468,7

R$ milhões

Corporate

Middle

Corporate

Middle

4

Carteira por Segmento

4

R$ milhões

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

MiddleEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total

19,7%

2,0%

Carteira Total

23,4%

6,3%

6,7%

-2,0%

24,8%

6,7%

8.790,8 9.323,9

10.023,8 10.314,3 10.522,2

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.388,0 1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

5

48% 43% 43%

11% 13% 12%9%10% 10%

27%29% 28%6%

5%7%

Jun/10 Mar/11 Jun/11

57% 54% 54%

21%21% 20%

13%15% 17%9%

10% 10%

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Destaques dos Segmentos

5

R$ milhões

Corporate Middle Market

Exposição Média

por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

8.791 10.314 10.522 1.388 1.611 1.713

Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/11

Clientes com

Exposição de

Crédito

360385 367 261

234 234

2,3 2,1 2,0

558 509 524

612 750 840

15,8 20,3 20,1

699 717 728 740 930 1.040

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

66

Presença Geográfica ePlano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 20 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, Sorocaba, São José do Rio Preto e Bauru

Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

EscritóriosABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011

Presença em 20 cidades e 6 novosescritórios abertos em 2011

7

Qualidade da Carteira de Crédito

7

Saldo de PDD (% carteira)

Créditos baixados para prejuízo

Índice de Inadimplência (90 dias)

AA-C 98,1%

D-H 1,9%

Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil

0,66%

1,27%

0,95%

1,84%

2,28%

1,04%

0,69%0,60% 0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,21%

0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,17% 0,15%

0,12% 0,10%0,38%

0,98%

0,52% 0,51%

0,05% 0,06% 0,08%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

MiddleTotalCorporate

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33%

3,60% 3,59% 3,45%

1,03% 1,05%

2,23%

2,98%

2,25%1,92% 1,62% 1,72% 1,69%

0,79%0,74%

1,80%2,29%

1,83%

1,13%1,22% 1,18%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Middle

Total

Corporate

0,08%

0,26%

0,13%

0,75% 0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,04%0,11%

0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%

0,08% 0,10% 0,06%

0,03% 0,08%0,01% 0,00%

0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07% 0,03% 0,00% -0,01%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Middle

Total

Corporate

8

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8

3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7

1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9

1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1

9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 Total

16% 14% 14% 14% 15%

6% 6% 5% 5% 5% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

20% 24% 26% 26% 23%BNDES

20% 21% 19% 19% 20% Internacional

12% 10% 11% 11% 10%

11%9% 9% 9% 10%

9%6% 6% 7% 7%

8%

10% 10% 8% 10% Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

Captação

8

37%35%36%35%40%

R$ milhões

9

Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido

9

12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 11,6%

5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 15,4%

1.279,1 1.312,1

1.347,9 1.384,3

1.424,2

Adequação de Capital (R$ MM) 2T11 1T11 2T10Var(%)/p.p.

2T11/1T11

Var(%)/p.p.

2T11/2T10

Patrimônio de referência 1.886,4 1.866,1 1.821,8 1,1% 3,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.348,1 1.305,8 1.128,0 3,2% 19,5%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 538,3 560,3 693,8 -3,9% -22,4%

Índice de Basiléia 15,4% 15,7% 17,7% -0,3 -2,3

Tier I (Core Capital) 11,6% 11,6% 12,5% 0,0 -0,9

Tier II 3,8% 4,1% 5,2% -0,3 -1,4

10

Margem Financeira

10

R$ milhões

NIM (% a.a.)

5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 133,5 135,4 -1,4% 108,5 23,1% 268,9 221,8 21,2%

Margem Financeira com Clientes 118,7 121,8 -2,6% 104,7 13,3% 240,5 198,5 21,1%

Margem Financeira com Mercado 14,9 13,5 9,9% 8,6 73,1% 28,4 23,3 21,9%

Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (5,7) (12,7) -55,2% (10,9) -47,7% (18,4) (25,0) -26,2%

Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (1,7) (12,3) -86,2% (9,0) -81,0% (14,0) (22,8) -38,4%

Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio (4,0) (0,4) 940,6% (1,9) 109,5% (4,4) (2,2) 101,6%

Margem Financeira Gerencial 127,8 122,6 4,2% 97,6 31,0% 250,5 196,8 27,2%

1111

R$ milhõesReceitas com Serviços

Rendas de Serviços (R$ MM) 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Garantias prestadas 22,6 20,8 8,5% 16,5 36,8% 43,4 31,4 38,3%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2,8 2,0 40,1% 1,6 77,5% 4,8 4,0 19,8%

Tarifas 5,4 6,8 -19,9% 8,1 -32,9% 12,3 15,2 -19,5%

Total 30,9 29,6 4,1% 26,2 17,7% 60,5 50,6 19,5%

7.4129.886

12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826 22.587

2.587

3.069

3.7295.113

7.1058.119 4.947

6.9056.804

5.450

303

485

29

6342.444

1.589 459

8.1832.013 2.820

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

14,0% 14,4%15,9%

17,3%

20,5% 20,1%

17,5%

23,4%

19,6% 19,1%Receita de Serviços

Total de Receitas

1212

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Pessoal (27,4) (26,2) 4,6% (22,4) 22,3% (53,5) (43,3) 23,6%

Outras Despesas Administrativas (16,9) (15,4) 10,3% (13,5) 25,0% (32,3) (27,9) 15,8%

Participação nos Lucros (16,8) (17,6) -4,9% (15,4) 8,5% (34,4) (30,9) 11,3%

Total (61,1) (59,1) 3,3% (51,4) 18,9% (120,2) (102,1) 17,7%

37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 37,8% 38,2%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

13

Rentabilidade

13

R$ milhões

Lucro Líquido ROAE (a.a.)

50,2 51,1 54,0 56,7 60,2

97,1116,9

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 17,2%15,6%

16,9%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

14

Guidance 2011

14

Carteira de crédito

Corporate

Middle Market

Despesa de Pessoal e outras Administrativas

Revisado

12% - 18%

10% - 16%

25% - 35%

12% - 15%

Original

21% - 25%

18% - 23%

35% - 40%

12% - 15%

15

Relações com Investidores

15

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: ri@abcbrasil.com.brTelefone: +55 (11) 3170-2186

16

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