Apresentação de resultados do 3 t11

1

Teleconferência - 3º Trimestre de 2011

Sergio Lulia Jacob Alexandre Sinzato, CFAVice-Presidente Financeiro Head de Relações com Investidores

8 | nov | 2011

2

Destaques 3T11

2

O Lucro Líquido no trimestre foi de R$ 58,5 milhões.

O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 16,2% a.a. no 3T11.

A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu o saldo de R$ 12.529,0 milhões ao final de setembro de 2011.

A margem financeira (NIM) e o Índice de Eficiência atingiram 5,7% a.a. e 36,4%, respectivamente.

A qualidade da carteira continua elevada, com 98,0% de suas operações de crédito classificadas entre AA e C.

3

1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6

5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

1.401,8 1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7

9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,2 10.729,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Carteira de Crédito

3

Empréstimos

Carteira Total

16,8%

2,4%

86% 87% 86% 86% 86%

14% 13% 14% 14% 14%

10.725,7 11.588,4 11.925,6 12.234,8 12.529,0

79% 81% 80% 78% 77%

20% 19% 20% 22% 23%

8,5%

3,8%

7.149,4 7.629,5 7.479,1 7.468,7 7.753,9

Corporate

Middle

Corporate

Middle

(R$ milhões)

(R$ milhões)

4

Carteira por Segmento

4

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

Middle MarketEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total Carteira Total

9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.739,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

15,1%

2,0%

1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6 1.799,7

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

28,4%

5,1%

5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

3,7%

3,6%

28,7%

4,6%

1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

(R$ milhões)

5

Destaques dos Segmentos

5

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

9.354 10.522 10.729 1.402 1.713 1.800

Set/10 Jun/11 Set/11

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

667 728 738

564 524 520

16,5 20,1 20,7

376 367 362


869 1.040 1.104

654 840 839

2,1 2,0 2,1

257 234 225

57% 54% 55%

21% 20% 19%14%

17% 16%8%10% 10%


45% 43% 42%

10%12% 12%10%10% 9%30%

28% 28%6%

7% 9%


66

Presença Geográfica ePlano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 23 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.

SulCuritiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

EscritóriosABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011

Presença em 23 cidades e 9 novosescritórios abertos em 2011

7

Qualidade da Carteira de Crédito

7

Saldo de PDD (% da carteira)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira)

Atrasos acima de 90 dias(% da carteira)

Operações com rating entre D-H(Resolução 2.682 do Banco Central)

0,66%

1,27%

0,95%

1,84%

2,28%

1,04%

0,69%0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51%

0,21%

0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,17% 0,15% 0,19%

0,12% 0,10%0,38%

0,98%

0,52%0,51%

0,05% 0,06% 0,08% 0,09%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Middle

Total

Corporate

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33%

3,60% 3,59% 3,45%3,02%

1,03%1,05%

2,23%

2,98%

2,25%1,92%

1,62% 1,72% 1,69% 1,69%

0,79% 0,74%

1,80%

2,29%1,83%

1,13%1,22% 1,18% 1,30%


Middle

Total

Corporate

0,08%

0,26%

0,13%

0,75%0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,77%

0,04%

0,11%0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%

0,08%0,10%

0,06%

0,21%

0,03% 0,08%0,01% 0,00%

0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07%

0,03%0,00% -0,01%

0,05%


Middle

Total

Corporate0,5% 0,6% 0,7%

0,6%

2,4%

4,1%

6,1%

5,0%

4,1%

3,1%3,0%

2,4%2,1% 2,0% 1,9% 2,0%


D-H

8

Captação

8

(R$ milhões)

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3

3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3

2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3

1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7

9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 Total

16% 14% 14% 14% 14%

6% 6% 5% 5% 6%Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

20% 24% 26% 23% 22%BNDES

21% 19% 19% 20% 21% Internacional

10% 11% 11% 10% 12%

9% 9% 9% 10%10%

6% 6% 7% 7%7%10% 10% 8% 10%8%

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

35%36% 35% 37%

37%

9

Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido

9

12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 11,4%

4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 15,8%

1.312,1 1.347,9

1.384,3 1.424,2

1.460,2

Adequação de Capital (R$ milhões) 3T11 2T11 3T10Var(%)/p.p.

3T11/2T11

Var(%)/p.p.

3T11/3T10

Patrimônio de referência 2.025,7 1.886,4 1.833,0 7,4% 10,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.410,9 1.346,9 1.195,9 4,7% 18,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 614,9 539,5 637,1 14,0% -3,5%

Índice de Basiléia 15,8% 15,4% 16,9% 0,4 -1,1

Tier I (Core Capital) 11,4% 11,6% 12,1% -0,3 -0,7

Tier II 4,4% 3,8% 4,8% 0,6 -0,4

10

Margem Financeira

10

NIM (% a.a.)

5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,4% 5,6%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

* Valorização (desvalorização) de bens recebidos como dação de pagamento e obtidos através de processos judiciais de execução.

(R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 146,8 133,5 9,9% 116,9 25,6% 415,7 338,7 22,7%

Margem Financeira com Clientes 137,2 118,7 15,6% 109,7 25,0% 377,7 308,2 22,5%

Margem Financeira com Mercado 9,6 14,9 -35,2% 7,2 33,7% 38,0 30,5 24,7%

Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (21,9) (5,7) 284,5% (8,7) 152,8% (40,3) (33,6) 19,9%

Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (24,6) (1,7) 1343,2% (8,9) 175,1% (38,6) (31,7) 21,7%

Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio* 2,7 (4,0) -166,6% 0,3 904,9% (1,7) (1,9) -10,0%

Margem Financeira Gerencial 124,9 127,8 -2,3% 108,2 15,4% 375,3 305,1 23,0%

1111

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Garantias prestadas 23,5 22,6 3,8% 17,4 34,5% 66,9 48,8 36,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2,4 2,8 -16,5% 0,5 413,3% 7,2 4,5 60,8%

Tarifas 4,2 5,4 -22,3% 4,9 -14,4% 16,5 20,2 -18,3%

Total 30,0 30,9 -2,7% 22,8 31,5% 90,5 73,5 23,2%

7,49,9

12,4 14,1 14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5

2,6

3,1

3,75,1

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2

0,3

0,5

0,0

0,62,4

1,6 0,5

8,22,0 2,8 2,4

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

14,0% 14,4%15,9%

17,3%

20,5% 20,1%17,5%

23,4%

19,6% 19,1% 19,4%

Receita de ServiçosTotal de Receitas

1212

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Pessoal (28,2) (27,4) 3,0% (23,1) 22,0% (81,7) (66,4) 23,0%

Outras Despesas Administrativ as (16,6) (16,9) -1,8% (13,7) 21,0% (48,9) (41,6) 17,5%

Participação nos Lucros (17,0) (16,8) 1,3% (15,0) 13,4% (51,4) (45,9) 12,0%

Total (61,8) (61,1) 1,2% (51,8) 19,2% (182,0) (153,9) 18,2%

37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,5% 37,6%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

13

Rentabilidade

13

Lucro Líquido (R$ milhões)

51,1 54,0 56,7 60,2 58,5

148,2175,4

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

15,8% 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 15,7% 16,7%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

ROAE (% a.a.)

14

Relações com Investidores

14

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: +55 (11) 3170-2186

15

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.

Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.

Documents

Apresentação de resultados do 3 t11