Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
1
Teleconferência sobre os Resultados do 1º Trimestre de 2011
Sergio Lulia Jacob Alexandre Sinzato, CFADiretor Vice-Presidente Financeiro Head de Relações com Investidores
10 | mai | 2011
2
Destaques
2
O Lucro Líquido no 1T11 foi de R$ 56,7 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 16,6% a.a. no 1T11.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou março de 2011 em R$ 11.925,6 milhões.
O número de clientes ao final de março de 2011 era de 1.524.
3
1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3
8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira de Crédito
3
Empréstimos
Carteira Total
25,7%
2,9%
85% 86% 87% 86% 86%
14% 14% 13% 14% 14%
9.484,5 10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6
1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9
4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
79% 79% 81% 80% 78%
20% 20% 19% 20% 22%
18,8%
-2,0%
6.293,0 6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1
R$ milhões
4
Carteira por Segmento
4
Empréstimos
CorporateEmpresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
MiddleEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
27,7%
2,9%
4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
22,6%
3,0%
1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
19,3%
-3,3%
25,7%
3,5%
R$ milhões
5
1T10 2T10 3T10 4T10 1T111T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Destaques dos Segmentos
5
Corporate Middle Market
Exposição por
Cliente
Duration
(dias)
Grupos com
operação
9%
12%
21%
57%
9%
13%
21%
57%
8%
14%
21%
57%
10%
14%
20%
56%
10%
15%
21%
54%
8%
24%
9%
10%
49%
6%
29%
10%
10%
45%
5%
31%
10%
10%
44%
5%
29%
10%
13%
43%
8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611
346360
376 390 385256 261 257
246234
R$ milhões
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
6%
27%
9%
11%
47%
675679 682 683 706
12,0 12,9 13,7 14,7 16,9
652695 717 728 818
66
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
ALSE
TO
Escritórios ABC Brasil
Presença Geográfica ePlano de Expansão
Presença em 19 cidades
Plataformas de Negócio
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 4
SP Interior 1 2
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Novas Plataformas Middle Market
Centro-Oeste
Ribeirão Preto
São Paulo IV
7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo
Índice de Inadimplência (90 dias)
AA-C 98,0%
D-H 2,0%
R$ milhões
Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,28%
1,04%
0,69%0,60% 0,71%
0,39%0,57%
0,21%0,34%
0,64%
1,18%
0,65%0,57%
0,11% 0,17%
0,12% 0,10%0,38%
0,98%
0,52% 0,51%
0,05% 0,06%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
MiddleTotalCorporate
2,30% 2,24%
4,03%
5,54%
3,65%3,33%
3,60% 3,59%
1,03% 1,05%
2,23%
2,98%
2,25%1,92% 1,62% 1,72%
0,79%0,74%
1,80%2,29%
1,83%
1,13%1,22%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
0,08%
0,26%
0,13%
0,75% 0,69%
0,21%
0,50%
0,27%
0,47%
0,04%0,11%
0,04% 0,04%
0,16%
0,28%
0,09%
0,32%
0,12%0,16%
0,08% 0,10%
0,03% 0,08%0,01% 0,00%
0,13%
0,04%
0,27%
0,00%0,07% 0,03% 0,00%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
8
Captação
8
R$ milhões
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5
3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6
1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7
1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9
7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total
16% 14% 14% 14% 15%
6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
19% 20% 24% 26% 26%BNDES
20% 20% 21% 19% 19% Internacional
16% 12% 10% 11% 11%
12% 11%9% 9% 9%
9% 9%6% 6% 7%
8% 8%
10% 10% 8% Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
9
Índice de Basiléia ePatrimônio Líquido
9
R$ milhões
13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6%
5,2% 4,8% 4,3% 4,1%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Tier II Tier I (Core Capital) Patrimônio Líquido (R$ milhões)
1.247,1 1.279,1
1.312,1 1.347,9 1.384,3
Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10Var (%)
1T11/4T10
Var (%)
1T11/1T10
Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4%
Patrimônio líquido ex igido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 560,3 578,4 219,4 -3,1% 155,4%
Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9%
Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1 -12,9%
Tier II 4,1% 4,3% -0,2
10
Margem Financeira
10
NIM (% a.a.)
5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
R$ milhões
1T11 4T10 Var(%)/p.p. 1T10 Var(%)/p.p.
Margem Financeira Publicada antes de PDD 139,5 127,8 105,0
Efeito da v ar. cambial de inv estimentos no ex terior (2,6) (1,7) 2,0
Efeito do Imposto de Renda da v ar. cambial inv . no ex terior (1,5) 0,2 1,5
Margem Financeira Gerencial antes de PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8%
Empréstimos (média) 7.554,3 7.389,4 2,2% 5.968,9 26,6%
Outros Ativ os Remuneráv eis (média) 2.143,0 2.051,1 4,5% 1.615,1 32,7%
Ativ os Remuneráv eis Médios 9.697,3 9.440,6 2,7% 7.584,0 27,9%
NIM (% a.a) 5,6% 5,4% 0,2 5,7% -0,1
11
Receitas de Serviços
11
7.4129.886
12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826
2.587
3.069
3.7295.113
7.1058.119 4.947
6.9056.804
303
485
29
6342.444
1.589 459
8.1832.013
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
14,0% 14,4%15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
19,6%Receita de Serviços
Total de Receitas
R$ milhões
Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2 -75,4% 2,4 -17,6%
Tarifas 6,8 6,9 -1,5% 7,1 -4,2%
Total 29,6 34,7 -14,5% 24,4 21,3%
12
Despesas
12
Índice de Eficiência
R$ milhões
Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9%
Outras Despesas Administrativ as (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0%
Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0%
Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5%
38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
13
Rentabilidade
13
Lucro Líquido ROAE (a.a.)
46,9 50,2 51,1 54,0 56,7
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
R$ milhões
14
Relações com Investidores
14
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: +55 (11) 3170-2186
15
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
