Apresentação do PowerPoint - cdlbh.com.br · Regional Nordeste Regional Norte Não responderam. VENDAS MELHORES QUE 2014 13,2% VENDAS IGUAIS A 2014 11,6% VENDAS PIORES QUE 2014

PESQUISA COM EMPRESÁRIOS

OBJETIVO DA PESQUISA AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO

VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

Coleta de dados de 26/10 a 17/11

de 2015

130 Entrevistas

Empresários de Belo Horizonte

A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui

até nove empregados, o que caracteriza microempresas

6,2% NÃO RESPONDERAM

PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

ACIMA DE 100 EMPREGADOS

NENHUM EMPREGADO

DE 1 A 4 EMPREGADOS

DE 5 A 9 EMPREGADOS

DE 10 A 19 EMPREGADOS



0,0% 70,8% 17,7% 3,8%

1,5% 0,0%

0,0%

MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA

MÉDIA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

RAMO DE ATIVIDADE

REGIONAL DE ATUAÇÃO

71,5% TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS

13,8% PERFUME E COSMÉTICOS

13,8% BIJUTERIAS / JOIAS

3,8% DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)

7,7% CALÇADOS

56,2%

17,7%

7,7%

3,8%

3,8%

3,8%

1,5%

1,5%

0,8%

3,1%

Regional Centro-Sul

Regional Barreiro

Regional Oeste

Regional Venda Nova

Regional Pampulha

Regional Noroeste

Regional Nordeste

Regional Norte

Regional Leste

Não responderam

VENDAS MELHORES QUE 2014

13,2%

VENDAS IGUAIS A 2014

11,6%

VENDAS PIORES QUE 2014

75,2%

EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015

VENDAS MELHORES QUE 2014 (13,2%)

Melhor época do ano para vendas

Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos

produtos e etc)

Fidelização de clientes

Não sentiu impacto com a crise econômica

VENDAS IGUAIS A 2014 (11,5%)

Devido a crise econômica

VENDAS PIORES QUE 2014 (75,2%)

Grande queda nas vendas

Clientes com receio de consumir

Crise econômica

Falta de divulgação da loja

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015

TÍQUETE MÉDIO

2015

R$ 88,56

2014

R$ 195,13

No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o

consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado

como roupas e calçados.

10,0%

14,6%

25,4%

17,7%

13,1%

6,2%

2,3%

0,8%

0,8%

0,0%

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

Não responderam

FORMA DE PAGAMENTO

Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos

consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).

PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO


26,9%

3,1% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Dinheiro Cartão dedébito

Cheque Cartão decrédito

Cartão daprópria

loja

Boletobancário

60,8%

0,8% 0,0% 1,5%

Cartão deCrédito

Cheque Cartão daprópria loja

Carnê /crediário

ROUPAS (64,1%)

CALÇADOS (10,9%)

BRINQUEDOS (3,1%)

COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)

JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)

OUTROS* (3,1%)

O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO

Para a maior parte dos lojistas, o produto mais

procurado para presentear no Natal de 2015 será

roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e

perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de

cosméticos e perfumaria vem apresentando constante

crescimento nos últimos meses, de acordo com os

dados publicados pelo IBGE.

É oportuno mencionar que, devido ao cenário de baixa

atividade econômica, as famílias serão pressionadas a

gastar mais para consumir o mesmo produto adquirido

em 2014.

Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:

Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.

* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.

ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES

1 36,9%

DECORAÇÃO DE NATAL 26,2% 2

3 ATENDIMENTO QUALIFICADO 13,8%

FACILIDADE DE PAGAMENTO 3,1% 4

10,0%

Não sabem

6,9%

Outros

3,1%

Nenhuma

OFERTAS E PROMOÇÕES

VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA, NA COMPARAÇÃO COM 2014

31,7% MAIOR QUE

2014

45,1% IGUAL A 2014

23,2% INFERIOR A

2014

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015

REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015

EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR

NENHUM EMPREGADO

47,4%

NÃO SIM

80,3% 17,7% 30,0%

AINDA NÃO, MAS PRETENDE

NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS CONTRATADOS

APENAS UM (27,8%) DOIS EMPREGADOS (50,0%) TRÊS EMPREGADOS (5,6%) QUATRO EMPREGADOS (5,6%) CINCO EMPREGADOS (11,1%)

ATÉ 20% DOS EMPREGADOS

52,6%

O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015

36,9% REDUÇÃO DA INFLAÇÃO

16,9% AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES

13,1% FIM DA CRISE ECONÔMICA

10,0% REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA

1,5%

Não sabem

21,6%

Outros

O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015

29,2% INFLAÇÃO ALTA

29,2% DESEMPREGO

13,8% CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA

8,5% JUROS ALTOS 3,1%

Não sabem

16,2%

Outros

METAS PARA 2016

AMPLIAÇÃO / MELHORIA DAS INSTALAÇÕES

7,9%

NENHUMA 73,7%

CAPACITAÇÃO DA ALTA GESTÃO

5,3%

DIVULGAÇÃO / MARKETING

5,3%

INVESTIMENTO NO PROCESSO DE VENDAS

5,3%

INVESTIMENTO NO VAREJO ELETRÔNICO

2,6%

Natal 2015

EXPECTATIVA PARA AS VENDAS

MELHOR QUE 2014

13,2%

IGUAL A 2014

11,6%

PIOR QUE 2014

75,2%

ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS

NENHUMA (3,1%) OUTROS (6,9%)

NÃO SABEM (10,0%)

FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO UTILIZADAS

Parcelado no cartão de

crédito

60,8%

Dinheiro

26,9%

Cartão de débito

3,1%

A vista no cheque

2,3%

PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS

Roupas

64,1%

Cosméticos e Perfumes

13,3%

Calçados 10,9%

Brinquedos 3,1%

TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE

R$ 88,56

PERFIL DOS EMPRESÁRIOS

PESQUISA COM CONSUMIDORES

OBJETIVO DA PESQUISA

MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE 2015

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

Coleta de dados de 28/10 a 19/11

de 2015

337 Entrevistas

Consumidores de BH e Região

Metropolitana

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

GÊNERO

ESCOLARIDADE

FAIXA ETÁRIA

CLASSE SOCIAL

28,5%

30,9%

38,3%

2,1%

Jovem (até 24 anos)

Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)

Adulto (de 34 a 64 anos)

Idoso (acima de 64 anos)

52,8%

47,2%

Feminino

Masculino


31,1%

56,5%

12,4%

Classe E Classe C/D Classe A/B

0,9% 11,0% 13,1%

47,5%

12,5% 15,1%

Até 5ª série De 5 a 8ª série Ensino médioincompleto

Ensino médiocompleto

Ensinosuperior

incompleto

Ensinosuperior

completo oumais

NÃO 11,0%

VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015

SIM 89,0%

PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015? QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?

Ceia em casa (R$ 184) 35,4%

Almoço em casa (R$ 168,36) 13,1%

Viagem (R$ 345,45) 7,6%

Jantar fora (R$ 110,69) 6,2%

Almoço fora (R$ 183,27) 4,5%

Ceia na casa de parentes / amigos (R$ 96) 1,7%

Churrasco com a família / amigos (R$ 250) 0,3%

Lanchar fora (R$ 30) 0,3%

291 RESPOSTAS VÁLIDAS

30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015

TÍQUETE MÉDIO

2015

R$ 89,53

2014

R$ 91,90

Devido ao período de baixa atividade

econômica os consumidores serão obrigados

a reduzirem o consumo em 2015, por isso o

tíquete médio será menor em comparação

ao ano passado.


8,8%

23,2%

21,5%

18,9%

15,2%

5,7%

5,1%

1,3%

0,3%

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA

PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO

Dinheiro 55,3%

Cartão de débito 14,6% DÉBITO

Cartão de crédito 8,8% CRÉDITO

Cheque 0,7%

Cartão de crédito 19,7% CRÉDITO 5X


0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS

39,9% Na região onde mora

19,3% Shopping Centers

9,1% Centros Comerciais

7,4% Hipercentro

3,7% Internet

2,7% Shopping Popular

0,7% Savassi

296 RESPOSTAS VÁLIDAS 17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA

LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS


A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do

presente, principalmente para os consumidores da classe E.

Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de

mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra

para os consumidores da classe A.

50,0%

10,2% 11,4%

4,5% 2,3% 2,3%

0,0%

19,3%

39,3%

22,1%

8,6% 9,2%

2,5% 3,7% 1,2%

13,5% 20,0%

27,5%

5,0% 7,5%

12,5%

0,0% 0,0%

27,5%

Na regiãoonde mora

ShoppingCenters

CentrosComerciais

Hipercentro /Região Central

Internet ShoppingPopular

Savassi Não tenhopreferência

Classe E Classe C/D Classe A/B

COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO


16,7% 16,0%

67,0%

0,3%

Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam

VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS PARA COMPRAR PRESENTE?

Não. Irá utilizar

recurso próprio

98,0%

2,0%

Sim. Irá utilizar algum

recurso de terceiro

QUAL RECURSO DE TERCEIRO? Empréstimos (banco / financeira)

Cartão de crédito emprestado Dinheiro emprestado de amigos /

parentes


FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA

3,7%

Outros

55,5% PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES

14,4% ATENDIMENTO QUALIFICADO

19,9% QUALIDADE DO PRODUTO

4,8% AMBIENTE AGRADÁVEL

1,7% FORMAS DE PAGAMENTO


PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR

ROUPAS (29,3%)

CALÇADOS (18,0%)

BRINQUEDOS (19,1%)


ELETRÔNICOS (6,0%)



LIVROS (4,1%)

Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes

OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)

EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Melhorou

Está igual

Piorou

28,3%

40,9%

30,8%

MOTIVO DA PIORA Inflação / preço dos produtos

Desemprego Redução da renda Crise econômica

MOTIVO DA MELHORA Novo emprego / promoção

Aumento da renda Familiar com novo emprego


PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS


Preço / Valor dos produtos (62,6%)

Atendimento desqualificado (10,8%)

Filas muito longas (10,8%)

Qualidade dos produtos (7,6%)

Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)

Condições de pagamento (1,4%)

O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015

46,7% REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS

29,0% AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES

16,3% MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO

3,3% CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA

4,7%

Não sabem

O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015

28,3% INFLAÇÃO ALTA

18,0% DESEMPREGO

18,0% FALTA DE DINHEIRO

17,3% FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA 5,0%

Não sabem

13,3%

Outros

PARTICIPAÇÃO DE AMIGO OCULTO

NÃO 51,0%

SIM: FAMÍLIA (24,0%) AMIGOS (5,3%) TRABALHO (4,7%)

METAS PARA 2016

AINDA NÃO DECIDIU 14,8%

Ainda não sabe 11,30%

Quitar dívidas 11,10%

Viagem 9,80%

Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%

Reformar imóvel 8,20%

Ter outra fonte de renda 8,00%

Conseguir um novo emprego 7,50%

Comprar imóvel 7,00%

Fazer faculdade 5,30%

Passar em concurso público 4,20%

Nenhuma 4,00%

Fazer um curso de idiomas 3,70%

Iniciar o próprio negócio 5,00%

Sair do aluguel 3,00%

Fazer uma pós-graduação 2,00%

Outros 0,70%

Natal 2015

O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA HORA DAS COMPRAS

EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE NATAL

FORMAS DE PAGAMENTOS QUE SERÃO MAIS UTILIZADAS

Dinheiro

55,3%

Cartão de débito 14,6%

A vista no cartão de crédito

8,8%

PRESENTES PREFERIDOS

Roupas 29,3%

Cosméticos e Perfumes

11,4%

Calçados 18,0%

Brinquedos 19,1%

TÍQUETE MÉDIO

R$ 89,53

PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL

Ceia em casa (R$ 184)

Almoço (R$ 168,36)

Viagem (R$ 345,45)

Parcelado no cartão de crédito

19,7%

Smartphones e Tablets

6,0%

Preço e promoções

55,5%

Qualidade do produto

19,9%

Atendimento qualificado

14,4%

Ambiente agradável

4,8%

Formas de pagamento

1,7%

Outros 3,7%

PERFIL DOS CONSUMIDORES

COMPARATIVO

EMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES

PRESENTE PREFERIDO

EMPRESÁRIO

ROUPAS (64,1%)


CALÇADOS (10,9%)

BRINQUEDOS (3,1%)


OUTROS (3,1%)

CONSUMIDOR

ROUPAS (29,3%)

BRINQUEDOS (19,1%)

CALÇADOS (18,0%)


ELETRÔNICOS (6,0%)

LIVROS (4,1%)


OUTROS (7,8%)

TÍQUETE MÉDIO

MÉDIA DE GASTO 2015

R$ 89,53

MÉDIA DE GASTO 2015

R$ 88,56

CONSUMIDOR EMPRESÁRIO

8,8%

23,2%

21,5%

18,9%

15,2%

5,7%

5,1%

1,3%

0,3%

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

10,0%

14,6%

25,4%

17,7%

13,1%

6,2%

2,3%

0,8%

0,8%

0,0%

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

Não responderam

FORMA DE PAGAMENTO



60,8%

Dinheiro 26,9%

Cartão de débito

3,1%

Cheque 2,3%


19,7%

Dinheiro 55,3%

14,6% Cartão de débito

A vista no cartão de crédito

8,8%

FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA



19,9% QUALIDADE DO PRODUTO


4,8% AMBIENTE AGRADÁVEL

1,7% FORMAS DE PAGAMENTO

OUTROS 3,7%

ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES



26,2% DECORAÇÃO DE NATAL

3,1% FACILIDADE DE PAGAMENTO

OUTROS 6,9%

INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO

Volume aproximado de recursos injetados

com o pagamento do 13º salário

R$ 173 bilhões no Brasil

R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais

R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Ano

Contratações temporárias do comércio no período do NATAL

(números aproximados)

Variação em relação ao ano anterior

2014 1.680 - 6,8%

2015 1.549 (P) - 7,74% (P)

(P)=Previsão

Ano

Variação em relação ao

mesmo mês do ano anterior

(%)

Vendas - Valor aproximado

(em reais de novembro de 2015)

2008 + 5,6% 2,22 bilhões

2009 + 6,1% 2,35 bilhões

2010 + 10,4% 2,59 bilhões

2011 + 6,09% 2,74 bilhões

2012 + 7,66% 2,95 bilhões

2013 + 5,04% 3,10 bilhões

2014 + 2,08% 3,16 bilhões

2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)

(P)=Previsão

VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO

INDICADORES ECONÔMICOS

Previsão de dados 2014 2015 2016*

Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0

IPCA (%) 6,4 10,36 6,2

IGPM (%) 3,7 10,56 5,5

Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8

PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0

Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0

Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5

Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7

Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6

Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9

Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0

Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5

Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -

Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH

(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO

SUGESTÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DO COMÉRCIO

CENTROS E BAIRROS

Segunda a sexta-feira

07 a 11/12/2015 9h às 20h

14 a 23/12/2015 9h às 22h

Dia 24 9h às 18h

Dia 31 9h às 18

Sábado

Dia 12 9h às 18h

Dia 19 9h às 20h

Domingo

Dia 13 9h às 18h

Dia 20 9h às 20h

EQUIPE TÉCNICA

Departamento de Pesquisa e Mercado Ana Paula Bastos

Sarah Ribeiro

André Correia

Amanda Santos

Assessoria de Imprensa Cristina Reis

Débora de Oliveira

Herlane Meira

Projeto Gráfico / Design Departamento de Comunicação e Marketing

Luiz Fernando Oliveira

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