Expo Money

Brasília

Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados

Aniversário de 15 anos de Listagem

TIM: Uma Gigante Brasileira

Presença no Brasil desde 1998.

13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista

Exame).

Aprox. R$22 bilhões em valor de mercado.

2

Governança Corporativa

Conhecendo a TIM

27,8

1998

Receita Bruta (R$ Bi)

Base de Clientes EoP (Mi)

2012 1998

70,3

2012

15.000 km de fibra ótica backbone

5.500 km de fibra ótica backhauling

Crescimento

Orgânico

Crescimento

via

Aquisição

Leis Brasileiras

“Lei das S.A”

Nível 1 Nível 2

Exigências

Legais

Exigência de

transparência e

divulgações

Nível máximo de

Governança

Corporativa

Exigência de

proteção para

acionistas

minoritários

Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:

. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.

. Única classe de ação.

. Membros independentes do Conselho.

. Maior transparência nas divulgações.

• 72,2 milhões de clientes (27,2% Share).

• 2º Lugar - Share de Mercado e Receita.

• Mais the 400.000 pontos de vendas.

• Mais de 130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil

atendentes).

Vendas

• Mais de 12.000 antenas.

• 3.393 cidades cobertas.

• 95% da população urbana coberta. • 42.470 km de rede de fibra ótica.

Rede

• 11.500 empregados.

•23.000 empregos indiretos.

•R$9,1 bilhões em impostos em 2012. •R$3,8 bilhões investidos em 2012.

Socio-Econômico

Líder Longa Distância

Market share de 50%

2º Lugar Geral

72 milhões de clientes

Líder no Pré Pago

Market Share de 28,8%

Maior Crescimento do Setor Desde 2010

3

A TIM foi a única operadora a crescer a

sua participação de mercado

Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado

(Fonte: Anatel)

30,2% 29,5% 29,6%

28,7%

24,0%

25,5%

26,9% 27,2% 25,3%

25,6% 24,6%

25,0%

20,1% 19,1% 18,7% 18,7%

Oi

Claro

Vivo

3T10 1T11 3T11

+3,2 p.p.

-1,6 p.p.

-0,3 p.p.

-1,4 p.p.

2T13 x

2T10

1T12 3T12

TIM

2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13

Adições Líquidas de Clientes no Distrito Federal

(Junho/2013)

4

A TIM no Distrito Federal

• 1º lugar em adições líquidas no pré-

pago e 2º no pós e no mercado

total.

• 4 lojas próprias.

Vendas

• 11 municípios cobertos.

• 100% da pop. urbana coberta. Rede

• Mais de 300 empregados próprios.

• Investimentos de R$89 milhões

apenas em infraestrutura em 2013.

Socio -

Econômico

4.238

485

-1.877

-13.640

-1.419 -2.948

-5.165

-12.738

9.403

1.911 1.071

-902

Mercado Total

Mercado Pré-pago

Mercado Pós-pago

Vivo Claro Oi

Oi Claro Vivo

Vivo Claro Oi

Crescimento da Industria Virá do Segmento Móvel

121,0

150,6 174,0

202,9

242,2 261,8

39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Penetração Móvel

64% 79% 90% 105% 124% 133%

Crescimento da Base - Telecom

(Milhões de clientes)

+116%

+12%

Crescimento da Base– Banda Larga

(Milhões de Clientes)

6

1,4 4,1

14,6

33,2

52,5

10,0 11,4

13,8

16,3 19,1

2008 2009 2010 2011 2012

+38x

+90%

Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços

82

217

33

- 8,6

Transformação do Mercado

(Receita Total - R$ Bilhões)

7

(38%) (31%) (26%) (23%)

(16%) (18%) (19%) (19%)

(40%) (40%) (38%) (36%)

(6%) (12%)

(18%) (22%)

2009 2012 2014 2015

• Voz

Fixo

104

Divisão do Mercado:

Móvel

Fixo

47

(45%)

57

(55%)

CAGR ’12-’15

4%

Móvel: +7%

Fixo: -1%

69

(56%)

55

(44%)

129

116

75

(58%)

55

(42%)

124

60

(52%)

56

(48%)

• Dados

Fixo*

• Voz

Móvel

• VAS

Móvel

28%

0%

7%

-5%

*Incluí Corporativo/Atacado

Serviços de Dados como Motor do Crescimento

O crescimento do mercado

de Telecomunicações será guiado pelo segmento de

dados móvel.

Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade

9

Lançamento do 4G

0,5 0,3 0,2

2,3 2,7 3,1

2010 2011 2012 2013e

Evolução do 3G

Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)

(Mix de Investimentos; R$ b ilhões)

Infraestrutura

Comercial

2,8 3,0

3,4

Foco nas principais áreas urbanas.

Qualidade vs. Quantidade.

~80% da população urbana coberta até 2015.

Crescimento da capacidade em 62% em 2013.

3,6

Um Programa Robusto de Investimentos

Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.

Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G.

+6 cidades até dez/13.

Investimento de R$1,5 bi até 2015.

9,5 8,3 7,2

5,5

0.4

TIM Claro Vivo Oi

Comparativo Plano Anatel 2012-2014

(R$ Bilhões)

9,9

+20% +39%

+81%

Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal

10

Indicadores de Qualidade no Distrito Federal

(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Anatel)

90,4%

98,9%

95%

Jul/12 Jun/13

1,2%

1,4%

2%

Jul/12 Jun/13

89,2%

98,4% 98%

Jul/12 Jun/13

SMP5 – Taxa de alocação de

canal de tráfego (acesso) SMP7 – Taxa de Queda

de Ligação

SMP8 – Taxa de

Conexão de Dados

2,4% 2,3%

5%

Jul/12 Jun/13

SMP9 – Taxa de Queda

de Conexão de Dados

Meta acordada com a Anatel

Priorizando a Qualidade no Atendimento

IDA – Índice de Atendimento (último reportado)

(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)

96,2 95,2 98,2

93,9 93,9

88,0 89,4

93,3

92,5 92,1

73,3

84,0

91,1

84,6

80,4

72,7 73,1

84,4

77,0

65,9

Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13

Reclamações nos Procons

(Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC)

4T12 3T12 2T12 1T13

11

P3 P4

P1

TIM

P3

P4

P1

TIM Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o

número de queixas e melhorando o atendimento.

2.564

4.147

2.262

3.179

6.187

6.990

3.503

6.870

2T13

Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados

Estamos Cada Vez Mais Conectados...

13

O mundo está cada vez mais

MÓVEL...

... E o Brasil está dentre os

líderes nessa evolução.

+15 milhões de artigos publicados....

...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.

Alguns artistas tem mais seguidores do que a população

dos países abaixo ... somados!

Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...

... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma

música.

• Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês...

• Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....

• Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para

acesso...

• 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!

35% 39%

43% 46%

50%

A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários

Mkt Share de Aparelhos

(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)

21%

38%

34%

7%

TIM P1 P3 P4

54%

46%

Mercado Aberto

Operadoras

Penetração de Web/Smartphone

(% sobre a base total)

2T12 3T12 4T12 1T13

14

2T13

#1 em Market share

de aparelhos

78% das vendas de aparelhos já

são de Web/Smartphones

2T12 2T13

Impulsionando a Utilização

Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)

(Média de dias de uso)

Usuários de Dados

(Milhões de usuários únicos)

68% 75% Cobertura 3G

(% pop. urbana)

Receita de Dados

(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)

734

1.031

1.291

2T13 2T11 2T12

14,6% 18,7%

22,1%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

15

Rec. Bruta

VAS/Rec.

+76% +25%

+13%

+21%

Explorando Novas Oportunidades

16

56% dos Brasileiros ouvem música pelo

menos uma vez por semana em seu aparelho móvel

Mundo

Mobile Payment

Integração

Cartão de Crédito

PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE • Mais simples de se comunicar e operar

• Posicionamento Forte e Associação da Marca

• Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente

Acesso Legalizado

Todas as músicas

Download Ilimitado

Pague quando usar

Navegue offline

Smart Pipe: Entrando no

mundo OTT

como ator

principal.

Crescendo com Disciplina Financeira

Destaques Financeiros

18

4.547

4.988

2T12 2T13

213

269

2T12

Lucro Líquido

(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)

2T13

LPA 0,17 0,14

EBITDA Orgânico

(R$ Milhões, % A/A)

1.210

1.263

2T12 2T13

Receita Líquida Orgânica

(R$ Milhões, % A/A)

+9,7% +4,4%

+17,9%

19

Sólida Posição Financeira

Dívida Líquida (Dívida – Caixa)

(R$ Milhões, % A/A)

984

441

(151)

-134%

2011 2012 2010

Dív. Líq/

EBITDA

12 Meses

0,23x 0,10x -0,03x

Dividendos Pagos

(R$ Milhões, % A/A)

497 533

743

2011 2012 2010

% Lucro

Ajustado 25% 44% 54%

-55%

Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu

aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.

+7%

+39%

Concurso Cultural

Concurso Cultural

21

Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 2º Trimestre de 2013 de acordo com a

base nacional do PROCON (SINDEC)?

1. Vivo

2. Oi

3. TIM

4. Claro

Qual é o nome do novo serviço de música da TIM?

1. Música TIM

2. TIM Music

3. TIM ao Vivo

4. Player TIM

Qual é o segmento de listagem da TIM na BM&F Bovespa?

1. Lei das S.A.

2. Nível 1

3. Nível 2

4. Novo Mercado