Perspectivas e OportunidadesSão Paulo, 12 de setembro de 2013

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 2T13

5)Perspectivas

2

Agenda

Visão e Missão

3

VISÃO“ SERMOS MUNDIALMENTE

RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.”

MISSÃO“ATENDER, EXPANDIR E

CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM

SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR.”

Governança CorporativaGovernança Corporativa

Composição Acionária

19,6% 13,8% 18,9% 9,8%

Bloco de Controle

FIP Volluto

28,7%3,4%5,8%

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Comitê de Gestão de Risco

Mínimo de 25% das ações em circulação (free float)

100% das ações são ordinárias com direito a voto

A Providência (PRVI3) está listada no

mercado de ações no segmento Novo

Mercado, o mais elevado padrão de

Governança Corporativa. Entre as

principais práticas adotadas estão:

Total de ações : 80 milhões

Angra Partners,

Diretorese Tesouraria

PresidênciaPresidência

Diretoria Financeira / RI

Diretoria Financeira / RI

Financeiro

Controladoria

R.I.

T.I.

Jurídico

Financeiro

Controladoria

R.I.

T.I.

Jurídico

Diretoria ComercialDiretoria

Comercial

Vendas

Customer Service

Desenvolvimento Produto

Compras

Vendas

Customer Service

Desenvolvimento Produto

Compras

Diretoria de Operações, Engenharia e TecnologiaDiretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia

Produção Manutenção

Engenharia Logística

Qualidade Processos

Produção Manutenção

Engenharia Logística

Qualidade Processos

Diretoria USADiretoria USA

Administrativo e

Manufatura

Administrativo e

Manufatura

Recursos HumanosRecursos Humanos

Quality Assurance

Quality Assurance

5

Estrutura Organizacional

Em junho de 2013:

Total Colaboradores: 883;

São José dos Pinhais: 667 funcionários; Pouso Alegre: 119; Statesville: 97;

22% dos colaboradores na área administrativa e 78% na área operacional.

6

Estrutura Societária

1963 1970 19901980 2007 2010 2011 2012

Providência USAIsofilme

Abertura do Capital

Companhia Providência

2000

Fundada em 1963, a Ciatornou-se uma daspioneiras na fabricação deplásticos no sul do Brasil.

Adquiriu a Isofilme,empresa de nãotecidoslocalizada em PousoAlegre (MG).

Inaugurou sua primeirafábrica fora do Brasil, nacidade de Statesville,Carolina do Norte, EUA.

Início da produção de nãotecidos

Companhia Providência Indústria e Comércio

Companhia Providência Indústria e Comércio

Isofilme Indústria e Comércio de

Plásticos Ltda.

Isofilme Indústria e Comércio de

Plásticos Ltda.

Providencia USA Inc.

Providencia USA Inc.

100%100%

2013

Pouso Alegre – MG

.

Statesville – NC

São José dos Pinhais – PR

.

Estrutura Física Atual

Capacidade Instalada: 40 mil t/ano – 2 Linhas de

ProduçãoÁrea:

16,3 mil m2 de área construída em terreno de

174 mil m2

Capacidade Instalada: 30 mil t/ano – 2 Linhas

de ProduçãoÁrea:

25 mil m² de área construída em terreno

de 210 mil m2

Capacidade Instalada: 70 mil t/ano – 9 Linhas

de ProduçãoÁrea:

72 mil m2 de área construída em terreno

de 189 mil m2

São José dos Pinhais – PR

KAMI 13: 2º fábrica em Statesville. Dobrou a capacidade de produção nos EUA. Capacidade: 20 mil ton/anoInvestimento: USD 63 milhõesColaboradores Adicionais: 40Inaugurada em março/2013.

65 75 80 82100

120140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PR

MG

NC

.

EXPANSÃO

Em milhares de toneladas

KAMI12: 2º fábrica em Pouso Alegre/MG Capacidade: 20 mil ton/anoInvestimento: USD 60 milhõesColaboradores Adicionais: 40Inaugurada em junho/2012.

1) A Companhia

2) Setorial

3)Destaques

4) Resultados 2T13

5)Perspectivas

9

Agenda

�Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina

�Fraldas infantis

�Fraldas geriátricas

�Absorventes femininos

�Móveis e colchões

�Coberturas agrícolas

�Embalagens

�Campos cirúrgicos descartáveis

�Aventais médicos descartáveis

Base ativa de 1.000 clientes

Usos

NãotecidosPrincipais

UsosPrincipais Clientes

10

�Higiênicos

�Duráveis

�Médicos

Foco B2B em Indústrias de Consumo

Volume de Vendas 2012

Duráveis

Médicos

ReceitaBruta

4%

17%

79%

Higiênicos

ReceitaBruta

Mercado de TNT Projeção da Demanda

NAFTA (México e EUA)Crescimento Consumo : 3% a.a.

Valores estimadosFonte: Providência + Relatórios John Starr/2012

América do Sul e Central (s/ Brasil)Crescimento Consumo: 8% a.a.

BrasilCrescimento Consumo: 10% a.a.

Valores em mil t

567 584 602 620

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013

79 87

96 106

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013

83 90

97 105

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013

12

Fraldas Infantis | Vendas Varejo | mm unidade Absorventes | Vendas Varejo | mm unidade Incontinência | Vendas Varejo | mm unidade

Fonte: Euromonitor/2012, Nielsen/2012 e Providência

Mercado de Fraldas

15% 20%35%

42% 48% 52% 55% 57%

0%

20%

40%

60%

1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 (e) 2013(e)

Market Share Brasil(2012 –em volume)

Market Share América Latina, excluindo Brasil (2012-em volume)

Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil

14

Market Share & Mercado de Fraldas

.

.

No MundoTaxa de Penetração: 21%Crianças entre 0-30 meses: 326 milhões

Fonte: Euromonitor/2012 e Dados Providência

P&G15%

KC17%

J&J25%

Outros43%

P&G24%

KC24%

Hypermarcas

13%

Outros39% Share – Absorventes Higiênicos no Brasil - 2012

Share – Fraldas no Brasil- 2012

Mercado de Higiênicos - Brasil

Fonte: RISI (nonwovens Markets | US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012

Penetração de Fraldas no Mundo

0

5

10

15

20

25

EstadosUnidos

Brazil Mexico Argentina Venezuela Colombia Chile Guatemala Ecuador RepublicDom

Cuba PuertoRico

Potencial de Consumo Consumo em 2011Fonte: Richer Investment ConsultingServices/2011

Emb

ilhõ

es d

e u

nid

ades

P&G43%

Private Label25%

KC 31%

Outros1%

Mercado de Fraldas - Global

� Em 2011 foram vendidas cerca de 25 bilhões de fraldas para incontinência adulta;

�Até 1995, a fatia da população com mais de 65 anos era 6,7%, contra 6,3% de 0 a 3 anos;

� Em 2011, a fatia dos maiores de 65 anos saltou para 8% e a de 0 a 3 anos se reduziu a 5,4%;

� Em 2021 a expectativa é que os maiores de 65 anos representem 10% da população mundial.

Share – Fraldas Infantis nos EUA e Canadá - 2012

Fonte: RISI (nonwovens Markets | US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 2T13

5)Perspectivas

18

Agenda

A inauguração, em junho de 2012, da 2ª Linha de Produção em Pouso Alegre –Minas Gerais, que expandiu em 20% a capacidade total da Companhia;

A inauguração, em março deste ano, da 2ª Linha de Produção em Statesville –Carolina do Norte - EUA, que duplicou a capacidade instalada nos Estados Unidos;

O Volume de Vendas somou 30,5 mil toneladas, um crescimento de 24,1% emrelação mesmo período do ano anterior. Comparativamente ao 1T13 ocrescimento foi de 13,0%;

Neste trimestre, o Lucro Líquido da Companhia totalizou R$ 8,2 milhões,representando melhora de 63,0% em relação ao 1T13 e 5,0% na comparação como 2T12;

A Companhia distribuiu aos seus acionistas R$ 53,1 milhões, que correspondem a100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. Desse montante, R$19,3 milhões, foram pagos em novembro/2012, e R$ 33,8 milhões em 27 de maio2013.

DESTAQUES

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 2012

5)Perspectivas

20

Agenda

4) Resultados 2T13

Neste trimestre atingimos o Volume vendido de

no ano, em virtude principalmente da entrada

em operação, em junho de 2012, de nossa segunda

planta em Pouso Alegre (MG) e, em março de 2013, da

nossa 2º linha de produção em Statesville/EUA;

RESULTADOS 2T13

VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas)

A Receita Líquida alcançou no

2T13, apresentando um acréscimo de 27,9%

quando comparado com o 2T12. Comparando

com o 1T13, observa-se crescimento de 20,2%.

22,3 24,4 28,0

2,3 2,6

2,5 24,6 27,0 30,5

2T12 1T13 2T13

Nãotecidos Outros

151,0 160,6 193,1

R$6,15

R$5,95

R$6,33

2T12 1T13 2T13

Receita Líquida Receita Líquida Unitária

RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais)

EBITDA e MARGEM EBITDA (%)

22

O EBITDA Ajustado alcançou ,

24,4% superior ao 1T13 e 13,7% acima do 2T12;

RESULTADOS 2T13(em milhões de Reais)

A margem EBITDA Ajustada corresponde a

16,6%, ligeira alta de 0,5 p.p na comparação

com o 1T13.

28,2 25,8

32,1

18,7%

16,1%16,6%

0

10

20

30

40

2T12 1T13 2T13

Ebitda Margem Ebitda (%)

RESULTADOS 2T13 (em milhões de Reais)

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%)

O Lucro Líquido no período totalizou ,

5,0% superior ao 2T12 e 63,0% superior ao 1T13;

7,8

5,1

8,2

5,2%

3,1%

4,3%

0,0%

2T12 1T13 2T13

Lucro Líquido Margem Líquida (%)

A base de cálculo dos dividendos ajustada do

trimestre (lucros acumulados) atingiu

, pois acrescenta a realização do custo

atribuído no trimestre, líquida de impostos.

RESULTADOS 2T13(em milhões de Reais)

DÍVIDA LÍQUIDA

A Dívida Líquida aumentou devido à captação de

recursos para expansão da planta dos EUA e da linha que

entrou em operação no Brasil em 2012 em Pouso Alegre;

MoedaLocal

28%

72%

Moeda Estrangeira396,5

456,2 495,1

2T12 1T13 2T13

ENDIVIDAMENTO/CAIXA (em milhões de Reais)

25

Dívida Líquida Consolidada

R$ (MM) 30/06/2012 31/03/2013 30/06/2013Var. 2T13 /

2T12

Dívida Total

Financiamento Curto Prazo 117,7 114,5 67,4 -42,8%

Financiamento Longo Prazo 349,2 475,5 526,2 50,7%

Total 466,8 590,0 593,5 27,1%

Caixa e instrumentos financeiros

com liquidez (Hedge)70,4 133,8 98,4 39,7%

Dívida Líquida 396,5 456,2 495,1 24,9%

Patrimônio Líquido 678,7 696,1 670,0 -1,3%

Dívida Líquida/EBITDA 3,35 3,70 3,95 17,9%

Dívida Líquida/EBITDA Sem o Endividamento das Linhas Pré Operacionais

2,33 2,24 2,63 12,9%

Mercado de Capitais

26

PRVI3 x IBOVESPA

A Cia tem como Market Maker, o Credit Suisse.

63.072 61.820

56.097 57.068

59.761 57.424

56.352 55.910

53.506

47.457

R$ 6,17 R$ 6,70

R$ 5,90

R$ 8,09

R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 8,70

R$ 8,84

R$ 8,25

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13

Ibovespa PRVI3

0,74 1,00 0,99

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2T12 1T13 2T13

Cotação da Ação / Valor Patrimonial

Mercado de CapitaisDividendos

11,1 14,119,3

21,7

25,4

33,8

0,41

0,49

0,66

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2010 2011 2012

1° Semestre 2º Semestre Dividendos/Ação 27

A base de cálculo de R$ 53,1 milhões

corresponde a:

Lucro Líquido do exercício de 2012 R$ 45.1 milhões

(-) Reserva legal (5%) R$ 2.2 milhões

(+) Realização Custo Atribuído 2012: R$ 10.2 milhões

Base de Cálculo dos Dividendos R$ 53.1 milhões

A Companhia realizou o pagamento, em 27 de maio de 2013, de adicionais R$ 33,8 milhões

em dividendos, aprovados na AGO/E de 1/4/2013, totalizando 100% da base de cálculo dos

dividendos ajustada em 2012.

40,92%

4,17%

40,92%

6,79%

2.378.600

745.400729.600

91,95%

31%

Market Cap Peers – Nãotecidos em (USD)

317.802.634

285.701.513

256.885.400

0

100

200

300

400

Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13

Milh

õe

s

Providência Avgol Pégas

29

Responsabilidade Socioambiental

A Providência realiza o monitoramento do consumo de energia elétrica e atua na execução de ações para

a redução do consumo. Os funcionários da Providência são orientados sobre a importância e

como diminuir o consumo de energia;

Toda a água utilizada para aquecimento e resfriamento de equipamentos usada é novamente armazenada em cisternas, e

posteriormente utilizada para os mesmos fins.

•A Companhia possui 4 máquinas tipoextrusoras para a reciclagem de uma partedas aparas de nãotecido geradas durante oprocesso de fabricação;

�Programa de Reciclagem Interna de Materiais

•Os resíduos, os materiais recuperados e assobras de materiais são encaminhados paratratamento somente em empresas devidamentelicenciadas pelo órgão ambiental responsável;

�Programa de Gestão de Resíduos�Preservação das áreas verdee proteção dos rios

Bosques – Unidade São José dos Pinhais/PR

�Água – Monitoramento de Consumo e Circuito Fechado

�Comissão de Análise do Consumo de Energia

A Providência mantém 19 mil m2,considerado como área de reserva legal epreservação permanente, com algumasespécies da vegetação nativa;

30

Responsabilidade Socioambiental

50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatosforam doados para o Abrigo Municipal de

Passagem , em São José dos Pinhais, que atende cerca de 50 crianças;

Computadores da Companhia Providência foram doados para a Escola Municipal ProfªJulia Wanderley, localizada próximo à fábrica

em SJP.

A Providência realizou em 2012 uma doação de R$ 37 mil

para este projeto que busca levar o "despertar ambiental e

artístico" para todas as comunidades que o recebe. Entre as atividades a serem

realizadas pelo projeto estão a realização de “Oficinas de

Brinquedos” com artesanato de material reciclado, e

realização de eco-olimpiadas;

�Projeto Mãos às Artes �Hospital Pequeno Principe�Projeto Social - Junior

Achievement

�Relacionamento com a Comunidade

Busca despertar em crianças e adolescentes o espírito empreendedor, estimular o

desenvolvimento pessoal e, com isso, facilitar a entrada desse público no mercado;

A Companhia apóia o Hospital Pequeno Príncipe, o maior complexo pediátrico do

país que oferece diversos serviços em saúde para crianças e adolescentes.

31

Reconhecimentos 2012/2013

23ª posição no Ranking dasTransnacionais Brasileiras 2013,desenvolvido pela Fundação DomCabral.

No ranking das empresas comfaturamento até R$ 1 Bilhão aProvidência figura na 8º posição;

A Providência figura entre as 1.000 “Melhores e Maiores” empresas doPaís por valor de vendas líquidas em 2012, segundo a 40ª edição especialda Revista Exame.

A Providência figura entre as 200Melhores Companhias do Brasil,segundo o ranking Época Negócios360º. A pesquisa avalia quesitos comodesempenho financeiro, governançacorporativa, recursos humanos,inovação, visão de futuro eresponsabilidade socioambiental.

29º posição no ranking das 100 Maiores

do Paraná

76ª posição no Ranking das 500 Maiores

do Sul

598 º posição no

ranking das 1000

maiores empresas no

Ranking Valor1.000

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

5)Perspectivas

32

Agenda

4) Resultados 2T13

PERSPECTIVAS

A meta é no 2º semestre, concluída a rampa de crescimento de produção da 2ª linha de

nãotecidos inaugurada no 1T13 em Statesville – 13ª da Cia, aumentar a utilização da

capacidade com consequente aumento de vendas, além de melhorar o mix de produtos;

A Companhia Providência encerrará 2013 com uma capacidade instalada de 140 mil

toneladas/ano, reafirmando-se como um dos maiores e mais modernos players da indústria de

nãotecidos mundial.

33K12 K13

K12 K13

Contato RI

34

As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante,têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossosresultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial,oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados efuturos discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediantenovas informações e/ou acontecimentos futuros.

CEO, CFO e DRI: Herminio Vicente Smania de FreitasRI : Gabriela Las Casas

Email: ri@providencia.com.brTel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909São José dos Pinhais – PRwww.providencia.com.br/ri

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