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Apresentação Institucional APIMEC 2011 Crescimento nos próximos 115 anos

Apresentação Institucional - apimecrio.com.brapimecrio.com.br/eventos/reunioes/2011/abr/sulamerica/apresentacao... · anos de história Rede de 30.000 ... Fonte: FENASEG e ANS +13,3%

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Apresentao InstitucionalAPIMEC 2011

Crescimento nos prximos 115 anos

SULAMRICA HOJE

Uma Empresa de Seguros nica

2

Maior grupo segurador independente do Brasil

no pertencente a um banco #1

Slida reputao da marca 115anos de histria

Rede de 30.000 corretores independentes

um importante diferencial #1

Crescimento do Lucro Lquido nos ltimos 4 anos

(2006 2010)40%CAGR

3

Linha

% do Total de Prmios

de Seguros(1) Posicionamento

Sade

Automveis

Outros Ramos

Elementares

Vida e Previdncia

Gesto de Ativos

Nota 1: 2010

62,7%

24,7%

5,5%

7,1%

NA

Top 3 em prmios

2,0 milhes de membros em

todo pas

1,4 milho de veculos

ssegurados

Expertise nas linhas

comerciais e individuais

Gesto especialista em

previdncia. Servios

diferenciados em vida

R$17,5 Bi AUM, forte

foco institucional

SULAMRICA HOJE

Com uma Forte e Crescente Plataforma de Produtos Multilinha

SULAMRICA HOJE

Posicionada em um Mercado com Baixa Penetrao, em Rpida Expanso

4

7.5% de crescimento do PIB

R$955bi PAC 2 at 2014

US$10bi em crdito para FMI

Pr-Sal Investment Grade

Copa do Mundo 2014

Olimpadas 2016

1. Powerful industry growth drivers

TESE DE INVESTIMENTO

SulAmrica: Apresentando Crescimento Sustentvel

5

2. Uma Companhia de Seguros nica

3. Consistente Histrico de Desempenho

4. Perspectivas Positivas de Expanso

1. Slidos Fatores de Crescimento da Indstria

6

Posicionada em um Mercado com Grande Potencial de Crescimento

58,7

109,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total de Prmios do Mercado(R$ Bilhes)(1)

13,2%CAGR

13,2%CAGR

Nota 1: Inclui P&C, Vida e Previdncia, Sade, Automveis

Fonte: FENASEG e ANS

+13,3%

Apesar do Mercado de Seguros Crescer 20% Acima da Economia Brasileira

7

12,5%

10,5%

Crescimento dos Prmios de Seguros

per Capita

Crescimento PIB per Capita

Crescimento(CAGR 2006 2010)

Crescimento do

Mercado de Seguros

20%Acima

A Indstria de Seguros no Brasil Ainda Subpenetrada

8

2,3%3,1% 3,4%

3,9%

5,2%5,7%

7,8% 8,0%

11,0%

12,9% 12,9%13,6%

16,2%

Russia Brasil China Chile India Espanha Itlia EUA H.Kong frica Sul R.Unido Holanda Tailndia

Penetrao da Indstria de Seguros(Prmios como % do PIB, 2009)

India e China tem maior penetrao

Fonte: Sigma report #2/2010 (Swiss Re)

#54 #47 #44 #40 #31 #28 #18 #16 #5 #4 #3 #2 #1

2,0

1,2

2000 9M2010

-42%-42%

SADE: NOSSO MAIOR SEGMENTO

Dinmica de Mercado Favorvel

9

31

45

2000 9M2010

Consolidao da Indstria

Crescimento no nmero de

beneficirios

+46%+46%

Milhes

Declnio no nmero de

operadoras

Milhares

Fonte: ANS (9M10)

SADE: NOSSO MAIOR SEGMENTO

Bem Posicionada em um Mercado que Continua em Consolidao

Amil 11%

Bradesco 9%

SulAmrica 8%

Unimed Rio 3%

Intermdica 3%

Unimed Paulistana 3%

10

Market Share Top 6 Operadoras

Em prmios

Market Share Top 6 Operadoras

Em prmios

Grande Oportunidade de Consolidao

1.200

Operadoras

Fonte: ANS

40%

Top 6

40%

Distribuio do Mercado de

Sade SuplementarEm prmios

SADE: NOSSO MAIOR SEGMENTO

Mercado Odontolgico Particularmente Atraente

11

2.8

13.9

2000 9M10

Crescimento no nmero de

membros...

Milhes

Ainda com baixa

penetrao

23,5%

7,3%

Total Sade Odontolgico

Membros em relao (%) a populao (9M10)

Fonte: ANS e IBGE

+396%+396%

12

AUTOMVEIS: NOSSO SEGUNDO MAIOR SEGMENTO

Forte Crescimento em Automveis, mas Ainda Subpenetrado

1,9

3,5

2006 2007 2008 2009 2010

6,9

4,74,0

1,2

Brazil Argentina Mexico USA

Crescimento nas Vendas

de Veculos Novos(milhes)

Ainda Subpenetrado(Habitantes por Veculo)

16.5%CAGR

16.5%CAGR

Fonte: ANFAVEA (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores Anurio 2010)

http://wallpapersbrasil.net63.net/wallpapers/Grungy_Brazil_Flag___Brasil_by_think0.jpghttp://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/argentina/imagens/bandeira-argentina.jpghttp://www.webbusca.com.br/atlas/bandeiras/mexico.gifhttp://www.toshinkaikansc.com/images/bandeira_eua.jpg

AUTOMVEIS: NOSSO SEGUNDO MAIOR SEGMENTO

SulAmrica: Top 3 no Seguro de Automveis

Porto Seguro

+Azul+Ita; 27,3%

Bradesco; 14,2%

Sul Amrica;

10,4%

Liberty; 7,8%

Mapfre; 8,1%

Banco do Brasil; 7,6%

HDI; 6,4%

Outras; 18,2%

13

Market Share 2010

#3

Fonte: SUSEP

Frota Total Brasileira 2010

Segurada; 30,0%

No-segurada;

70,0%

14

1. Fortes drivers de crescimento da indstria

2. Uma Companhia de Seguros nica

TESE DE INVESTIMENTO

SulAmrica: Entregando Resultados Slidos de Crescimento

3. Consistente Histrico de Desempenho

4. Perspectivas Positivas de Expanso

Uma Companhia de Seguros nica

1

2

3

4

5

Posicionamento nico

+

Maior Seguradora Independente

+

Maior Rede de Corretores

+

Maior Rede de Prestadores

+

Foco no Desenvolvimento

Sustentvel

15

1. Posicionamento nico: Diversificada + Independente

16

Grande

Diversificao

Pequena

Pertencente

a Banco EstruturaIndependente

Outros Competidores

Pertencentes a Bancos

Porto Seguro

geografia

produtos

2. Liderana nos Mercados em Expanso

17

SegmentoTamanho do

Mercado

Nossa Posio

no Mercado

~R$70 Bi

Sade

Top 3

Crescimento do

Mercado Acumulado

63% da Receita

9%*

~R$20 Bi

Automveis

Top 3

25% da Receita

15%**

* At setembro de 2010.

** At dezembro 2010.

3. Maior Rede de Corretores e Distribuio

18

Rede de Corretores e

Distribuio

+30.000 corretores

14 filiais nas principais

cidades

Presente em mais de 100

localidades

29 centros de servios

automotivos

Parceiros

Mais de 20 parcerias

26 milhes de clientes

potenciais

16.000 agncias bancrias

Principalmente produtos

residenciais e automotivos

4. Maior Rede de Prestadores

Top 3 na indstria de seguros

Ampla Campanha de Marketing

Rdio SulAmrica no Rio de Janeiro e em So Paulo

19

Marca ForteMarca Forte

Premiados Call centers atendem 6,3 milhes de clientes

93% de eficincia no FCR (First Call Resolution)

Alto ndice de Reteno de Clientes

Foco em QualidadeFoco em Qualidade

Assegurar proteo financeira e tranqilidade aos nossos clientes, em uma

relao nica de agilidade, confiana e transparncia

20

Estar Comprometida com a Sustentabilidade (valor)

5. Foco no Desenvolvimento Sustentvel

Apoiar a

comunidade

Desenvolver o

capital humano

Respeitar o meio

ambiente

Negcios com tica

e transparncia

Misso

Valores

2121

5. Foco no Desenvolvimento Sustentvel

Gesto da sustentabilidade na SulAmrica

Comit de Sustentabilidade

Gerncia de Sustentabilidade

Sustentabilidade no nvel estratgico

Criao de um VALOR:Estar Comprometida com a Sustentabilidade.Trabalharemos com o propsito de criar um mundo melhor.

Objetivo estratgico de sustentabilidade no Balanced Scorecard

Cartas, Princpios e outras iniciativas

Primeira seguradora a entrar no ISE da BMF&Bovespa

Signatria do Principles of Responsible Investment (PRI)

Protocolo do Seguro Verde (Ministrio do Meio Ambiente, CNSeg e SindSeg)

Defesa dos direitos humanos, trabalho decente e meio ambiente em clusulas contratuais e no Cdigo de Conduta tica

Adoo do padro GRI no Relatrio Anual

22

1. Fortes drivers de crescimento da indstria

2. Uma Companhia de Seguros nica

TESE DE INVESTIMENTO

SulAmrica: Entregando Resultados Slidos de Crescimento

3. Consistente Histrico de Desempenho

4. Positivas Perspectivas de Expanso

23

Consistente Histrico de Crescimento

6.032

6.7677.308

8.385

2007 2008 2009 2010

Total de Prmios de Seguros(R$ milhes)

Lucro Lquido(R$ milhes)

340

382

414427

2007 2008 2009 2010

Em 2010 cresceu 14,7% Em 2010 cresceu 2,0%

Dados Pro-forma de 2006-2009 excluindo Brasilveculos

24

Crescente Foco na Eficincia Operacional

12,8% 12,8%

9,6%

8,9%

2007 2008 2009 2010

Despesas Administrativas(% de prmios retidos)

Nmero de Funcionrios

5.5825.506

5.112

4.947

2007 2008 2009 2010

Permitir Aprimorar Nossos ndices de Eficincia

ndice de Sinistralidade de Sade de 78% em 2010.

Buscando maior eficincia

Implementao de diversas iniciativas para controlar sinistros de sade

Sinistralidade de Automveis em 60%

25

75,1% 71,4%

9,6% 8,8%

11,3% 11,8%1,8% 1,6%

2,2%3,1%

2009 2010

100,0%Principais Pontos

ndice de

SinistralidadeDespesas Administrativas Despesas de Comercializao

Impostos Outras Receitas e Despesas Administrativas

97,8%

1.3701.669

1.9042.258

132

241

387

578

2007 2008 2009 2010

Previdncia VGBL

134

158

203214

2007 2008 2009 2010

Reservas de Previdncia e VGBL Continuam a Crescer

Rendas de ContribuioR$ milhes

Reservas de Previdncia e VGBLR$ milhes

26

5,4%5,4%23,8%23,8%

1.502

1.910

2.291

2.836

Crescimento Contnuo em Ativos Administrados

27

Ativos Administrados(R$ bilhes)

4,5 5,26,0

7,5

7,0 6,88,4

10,0

2007 2008 2009 2010

Prprios Administrados

11,5 12,0

14,4

17,5

+24,7%

+18,9%

+21,3%

28

1. Fortes drivers de crescimento da indstria

2. Uma Companhia de Seguros nica

TESE DE INVESTIMENTO

SulAmrica: Entregando Slidos Resultados com Crescimento

3. Consistente Histrico de Desempenho

4. Perspectivas Positivas de Expanso

Principais Fatores de Crescimento e Rentabilidade

3

2

4

Slido Histrico de Crescimento1

Melhora na Eficincia Operacional

Crescimento de Market Share nos Principais Segmentos

Investimento do Excesso de Capital

29

30

1. Slido Histrico de Crescimento

~3%

~9%

Brasil Hoje Brasil em 2025

Prmios de Seguros em

Relao (%) ao PIB

Crescimento da

Indstria at 2025

16%CAGR

Fonte: Goldman Sachs, Maro 2010

similar a outros

pases desenvolvidos

2. Melhora na Eficincia Operacional

31

Total de Prmios da Companhia +9% +15% +13%

2009 2010Consenso dos

Analistas 2010

ndice de Sinistralidade 73% 71% 73%

ndice Combinado 99% 98% 99%

ROE 17% 15% 18%

3. Crescimento de Market Share nos Principais Segmentos

Sade Maior Participao no Mercado

Foco nos planos de seguro PME e Odontolgico Nmero de Beneficirios de Seguro Odontolgico

cresceu 57% (2010)

Nmero de Beneficirios de PME cresceu 24% (2010)

Carteira de Seguro Grupal (60% do total) cresceu 15% em 2010

Automveis Foco no Crescimento e Ganho de Escala

Diversas iniciativas incluindo Expanso da rede de corretores

Novos distribuidores e parceiros

32

4. Investimento do Excesso de Capital

33

Slido Balano Patrimonial com excesso de capital ~R$1,3Bi

Dividendos em 2010 R$292 Mi

Poltica de Distribuio de Dividendos em 2010 50%

Dividend yield ~5%

Caixa disponvel para oportunidades M&A

Departamento de

Relaes com Investidores

+55 (21) 2506-9111

[email protected]

www.sulamerica.com.br/ri