Apresentação institucional do 4 t12

1

Apresentação Institucional Março 2013

2

. Estratégia, segmentos e produtos

. Captação e base de capital

. Destaques financeiros

. Estrutura acionária

. Principais atributos

3

89%87% 85%

84%87% 86%

86%

11%

11%12%

14%

13%14%

14%

Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12

Middle Market

Corporate11.762

8.651

6.6605.227

3.045

13.169

16,3%

(R$ Milhões)

15.318

3

Foco em clientes corporativos

3

Carteira de Crédito Expandida*

O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de

R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões).

Estratégia distinta para cada segmento:

• Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;

• Aumentar o número de clientes no Middle Market. Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.

* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

4

55% 53% 53%

19%20% 18%

16%18% 19%10%9% 10%

Dez/11 Set/12 Dez/12

10.950 12.412 12.579

Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões)

4

Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.

Produtos:

• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira

• trade finance

• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais

• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior

• repasses de BNDES

• transações de M&A

• produtos de tesouraria

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito


Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Títulos Privados

(R$ Milhões)


Empréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

717 752 703

518 523 532

21,1 23,7 23,6

364 332 355

314 526 605

5

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Minas Gerais / Centro-Oeste

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

40% 41% 41%

12% 12% 11%10% 9% 9%

29% 27% 27%

9% 11% 12%


1.905 1.946 2.134

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

Escritórios

ABC Brasil

Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)

5

Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito


1.162 1.168 1.295

892 917 997

2,1 2,1 2,1

211 214 227

8

PLATAFORMAS

EM EVOLUÇÃO

(+RMs)

(> Eficiência)

MG

RJ

SC

GO

MT

SP4

Campinas

Ribeirão Preto

5

PLATAFORMAS

MADURAS

(> Eficiência)

SP1

SP2

SP3

PR

RSEmpréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

6






7

Captação e Ratings

7

(R$ Milhões)

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

1.647 1.782 2.140 2.226 2.186

4.045 4.977 5.353 5.575 5.542

2.181 2.060 2.279 2.165 1.854

2.085 2.137 2.227 2.347 2.618

9.960 10.956 12.000 12.313 12.199 Total

15% 14% 13% 13% 14%

6% 6% 5% 6% 7% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

22% 19% 19% 18% 15%BNDES

16% 16% 18% 18% 18% Internacional

10% 9% 9% 9% 9%

11% 10% 9% 9% 8%

10% 13% 11% 10%10%

10%10% 10% 9%

9%

3% 6% 8% 10% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

46%

41%

45%45% 45%

Local brAA+ Aa1.Br AA

Global BBB- Baa3 BBB-INVESTMENT GRADE

8

Ativos e passivos por vencimento

8 (Dezembro/2012)

4.136

3.384

2.264

2.730

594362

1.786

4.283

2.104 2.268

282

1.064

2.350

(899) 159 462 312

(702)

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

2.350

1.451 1.6112.072

2.385

1.682

Gap Acumulado(R$ milhões)

9

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

9

11,3% 11,1% 10,2% 10,9% 10,6%

4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3%

Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Tier II

Tier I (Core Capital)

15,6% 15,2% 14,2% 15,0% 15,9%

2.072 2.092 2.181 2.257 2.507

1.500 1.536 1.566 1.639 1.680

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ Milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/12 Set/12Var 3M

(%) / p.p.Dez/11

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.507,3 2.257,2 11,1% 2.072,5 21,0%

Patrimônio líquido ex igido 1.735,4 1.654,1 4,9% 1.457,9 19,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 771,9 603,2 28,0% 614,5 25,6%

Índice de Basiléia 15,9% 15,0% 0,9 15,6% 0,3

Tier I (Core Capital) 10,6% 10,9% -0,3 11,3% -0,7

Tier II 5,3% 4,1% 1,1 4,3% 0,9

10






11

Qualidade da Carteira de Crédito

11

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03% 0,95%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,36%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39% 0,42%

0,17%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06% 3,99% 4,02%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54%


Middle

Total

Corporate

12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%

0,55% 0,64%

0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%

0,20%0,40%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

0,32%


Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%2,6%

3,3%


D-H

13

Margem Financeira

13

NIM (% a.a.)

(R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 148,1 147,6 0,4% 143,8 3,0% 580,1 559,5 3,7%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,8 28,4 -5,9% 39,0 -31,4% 124,0 156,2 -20,6%

Margem Financeira com Clientes 98,7 98,0 0,7% 92,1 7,1% 370,2 352,6 5,0%

Margem Financeira com Mercado 22,7 21,1 7,5% 12,7 78,7% 85,9 50,7 69,4%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (25,6) (32,8) -22,1% (13,8) 85,2% (110,8) (52,4) 111,4%

Margem Financeira Gerencial 122,5 114,7 6,8% 130,0 -5,7% 469,2 507,0 -7,5%

5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7%5,6%

4,9%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

14 14

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Garantias prestadas 26,6 27,4 -3,1% 23,8 11,6% 104,2 90,7 14,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 7,9 3,1 152,3% 7,2 9,6% 15,0 14,4 3,7%

Tarifas 6,3 4,6 36,9% 3,8 67,0% 18,3 20,3 -9,7%

Total 40,8 35,2 16,1% 34,8 17,2% 137,4 125,4 9,6%

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,34,1

4,6 6,3

2,41,6

0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,03,1

7,9

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas20,5% 20,1%

17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

20,7%23,2%

15

37,9%33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 37,7% 36,3%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

15

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Pessoal (36,3) (31,0) 17,0% (32,3) 12,4% (130,6) (114,0) 14,6%

Outras Despesas Administrativ as (18,5) (17,7) 4,1% (16,0) 15,3% (71,5) (64,9) 10,1%

Participação nos Lucros (15,3) (14,0) 8,9% (18,0) -15,3% (52,5) (69,4) -24,4%

Total (70,0) (62,8) 11,5% (66,3) 5,5% (254,5) (248,3) 2,5%

16

Rentabilidade

16

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

60,6 56,9 55,0 55,1 59,6

236,0 226,6

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

16,4%15,0% 14,2% 13,8% 14,4%

16,6%14,3%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

17






18

Composição Acionária

18

ABC Brasil

Administradores 11,4%

Capital Votante

Mercado 34,2%

Administradores e Conselheiros

58,0% ABC

88,6% ABC

7,8%

Arab Banking Corporation (controlador)

59,4% Banco Central da Libia

29,7% Kuwait Investment Authority

Mercado 10,9%

Banco internacional com sede em

Bahrein

Capital Total

(Dezembro/2012)

19

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Principais Acionistas

Banco Central da Libia 59,4%

Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%

Mercado 10,9%

19

Total de Ativos: US$ 24,5 bilhões

Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões

Basileia: 23,6%

Core Capital (Tier I): 18,6%

(Dezembro/2012)

20






21

Principais atributos

21

Expertise em Análise

de Crédito Corporativo

Tomada de Decisão Rápida &

Gestão Experiente

Produtos

Sofisticados

e

Diversificados

Ratings com

Grau de

Investimento

Forte Capacidade de

Originação de Negócios

Controlador Forte &

Gestão Independente

22

Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: (11) 3170-2186

22

Relações com Investidores

23

Carteira de Crédito (incluindo garantias prestadas)

Setores da Economia Colaterais

24 24

Apêndice - Carteira de Crédito Expandida

(R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) Dez/11 Var 12M (%)

Empréstimos 8.480,9 8.470,4 0,1% 7.673,9 10,5%

Corporate 6.404,5 6.580,0 -2,7% 5.807,6 10,3%

Middle 2.076,4 1.890,4 9,8% 1.866,3 11,3%

Garantias Prestadas 6.232,4 5.888,1 5,8% 5.180,9 20,3%

Corporate 6.174,8 5.832,4 5,9% 5.142,2 20,1%

Middle 57,6 55,7 3,4% 38,7 48,8%

Empréstimos + Garantias Prestadas 14.713,3 14.358,5 2,5% 12.854,8 14,5%

Corporate 12.579,3 12.412,4 1,3% 10.949,8 14,9%

Middle 2.134,0 1.946,1 9,7% 1.905,0 12,0%

Títulos Privados (Corporate) 604,8 525,6 15,1% 314,2 92,5%

Corporate total 13.184,1 12.938,0 1,9% 11.264,0 17,0%

Carteira de Crédito Expandida 15.318,1 14.884,1 2,9% 13.169,0 16,3%

25 25

Apêndice - Estrutura Organizacional

Diretor Presidente

Anis Chacur Neto

Comitê de Auditoria

Auditoria Interna

Instituições Financeiras

Group Audit / Bahrain

Recursos Humanos Inteligência de Negócios

VP Tesouraria & RI

Sergio Lulia Jacob

VP Comercial Middle

Gustavo Arantes Lanhoso

VP Comercial Corporate

Jose Eduardo Cintra Laloni

VP de Risco

Renato Pasqualin Sobrinho

VP Administrativo & Finanças

Sergio Ricardo Borejo

Tesouraria

Produtos

RI & Marketing

Comercial MiddleComercial Corporate

Mesa de Clientes

Mercado de Capitais

Banco de Investimento

Crédito Corporate

Crédito Middle

Risco

Compliance

Jurídico

Controladoria

Back Office

Tecnologia

Conselho de

Administração

(Dezembro/2012)

26 26

Apêndice - Conselho de Administração

Membros

Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation

Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &

Ex-CEO do Banco ABC Brasil

Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation

Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente

Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente

(Dezembro/2012)

27 27

Apêndice - Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Lar

ge

Co

rpo

rate

C

orp

ora

te

Var

ejo

Tamanho do Mercado

>2.000

400-2.000

30-400

PFs e

pequenas

empresas

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

(R$ Milhões)

Faturamento Anual Concorrência

Mid

dle

Mar

ket

28 28

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 2013 2007

Apêndice - Histórico

29

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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