Qualidade da Carteira de Crédito* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x

4T08R$ 4T09 3T09

4T09 x

3T094T08

A PARCERIA ESTRATÉGICASEGUROS

1

Inadimplência SFN

PF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná Banco

Consignado (>90 dias) = 5,9%PME (>90 dias) = 0,8%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergiasplanejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futurassobre o Paraná Banco e suas subsidiárias.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, asmesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, destaforma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e

Disclaimer

2

forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados ediscutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, dodesempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.

A operação descrita nesta apresentação depende da aprovação da SUSEP –Superintendência de Seguros Privados.

O Paraná Banco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentação.

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de

CréditoJM Seguradora de

CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora

Sobre as Companhias

Holding de seguros

• Empresa atualmente inativa

que apresenta valor estratégico,

uma vez que é uma seguradora

com capital constituído e

autorizações da SUSEP para

operar em Property & Casualty.

• 40% do mercado de seguro garantia no Brasil (SUSEP-

agosto de 2010);

•Líder no mercado de seguro garantia na América Latina

• Mais de 30 mil clientes distribuídos por todo o território

brasileiro;

• ROAE de 34,4% em 1S10

• Criada em 2008;

•37,7% do mercado de riscos financeiros (engloba seguro

garantia e seguro de crédito) no Brasil;

• Resseguradora local;

• ROAE de 15,1% em 1S10

•Atualmente apta a operar na América Latina

3

Grande potencial de crescimento com o desenvolvimento da economia brasileira e com obras de infra-estrutura

Sobre as Companhias

�Líder no mercado de seguro garantia e 2º maior seguradora dosEstados Unidos em prêmios emitidos;

�No 1S10 a empresa gerou um volume de US$ 486 milhões emprêmios brutos retidos apenas no ramo de seguro garantia, sendo umadas seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano

4

das seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano

�Segmento de negócios: Seguros para Empresas; financeiro,profissional e internacional; e Seguros Pessoais;

�Patrimônio líquido de US$ 26,3 bilhões e lucro líquido de US$ 1,3bilhões no 1S10.

�Mais de 32.000 colaboradores espalhados por todo mundo;

�US$ 75 bilhões em investimentos.

Benefícios

�Capitalização - Aumento de capital de R$ 625 milhões, fortalecendoa estrutura de capital e aumentando a solidez das empresas;

�Marca - Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitadainternacionalmente;

5

internacionalmente;

�Know-how - Acesso a expertise internacional em Seguro Garantia /Resseguros / Property and Casualty;

�Capacidade de Retenção - Aumento na capacidade de retenção deprêmios em função do aumento de capital;

�Capacidade de Resseguro - Acesso a mais capacidade deresseguro e maior poder para fazer negócios.

Estratégias

�Fortalecer a operação de Seguro Garantia no Brasil;

6

�Implementar operação de Property and Casualty no Brasil;

�Implementar uma plataforma de Resseguro de Garantia na AméricaLatina além de buscar novas oportunidades de negócios.

Resumo da operação

EstruturaAcordo de investimento entre Paraná Banco e Travelers Brazil Aquisition LLCpara investimento na JMalucelli Participações em Seguros e Ressegurosmediante reorganização societária.

7

Valor da operação

Condições

Travelers Brazil subscreverá um aumento de capital da JMalucelli Participaçõesem Seguros e Resseguros no valor total de R$ 625 milhões tornando-se, apósa efetivação de tal aumento e distribuição de R$ 110 milhões ao Paraná Bancovia dividendos, titular de 43,4% do capital votante da Companhia.

Aprovação da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

Atual estrutura societária

JM HoldingJM Holding OutrosOutros

50,2 % 49,8 %

8

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de

CréditoJM Seguradora de

CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora

99,9 %

100%

Nova estrutura societária

JM HoldingJM Holding OutrosOutros

50,2 % 49,8 %

9

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de

CréditoJM Seguradora de

CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora

99,9 %

56,6% 43,4%

Obrigado

Alexandre Malucelli – Diretor Vice Presidente da J Malucelli Seguradora e Diretor Presidente da J Malucelli Resseguradora e J Malucelli Seguradora de Crédito

10

Cristiano Malucelli- Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores do Paraná Banco

Para mais informações acesse: www.paranabanco.com.br/ri