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1
Coletiva de Imprensa
São Paulo, 25/04/2019
Em Mt
Américas Central
& do Sul
NAFTA
Europa
CIS China
Ásia
(excl. China)
2
28
92 280
Capacidade: 2.268 Mt Consumo*: 1.723 Mt
85
52
2 Fonte: OCDE / World Steel Association, elaboração própria.
*Consumo de aço bruto equivalente
6
Oceania +
MENA
Excesso de Capacidade: 545 milhões de t
Seção 232
EUA
UE
Salvaguardas
Turquia
Salvaguardas Costa Rica
India
Malasia
Filipinas
Salvaguardas
Marrocos
Vietnã
Indonesia
Tailândia
África do Sul
Salvaguardas
Salvaguardas
Canadá
China
Excesso de capacidade Subsídios
União Euroasiática
Aço – Guerra de mercado
Elevação de Tarifa*
*Tarifaço: Em 2016, o México elevou a tarifa de importação de aço de 0% para 15% **CCG: Conselho de Cooperação do Golfo
CCG**
México
Segundo dados da Associação Latino Americana do Aço (Alacero), as exportações de aço da China para o mundo caíram 5% de junho a dezembro de
2018, mas cresceram 28% para a América Latina.
3
Principais países-alvo de medidas de defesa comercial – Período 2014-2018
Fonte: OMC/Aço Brasil - Atualização do Estudo “Processos de defesa comercial na siderurgia mundial”
Os produtos siderúrgicos são alvo do maior número de medidas de defesa comercial no mundo.
Ranking 1º 2ª 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Países China Coreia do Sul
Taiwan Índia Japão Turquia Ucrânia Rússia Vietnã Brasil Indonésia Tailândia
No. de casos 153 67 40 35 30 24 23 18 17 16
4
Economia mundial crescerá mais lentamente
5
Variação (%) do PIB 2018 2019* 2020* 2021*
Estados Unidos 2,9 2,5 2,0 1,5
Canadá 2,1 2,0 2,0 1,9
Zona do Euro 1,8 1,2 1,0 1,1
Reino Unido 1,3 0,9 1,1 1,3
China 6,6 6,3 6,0 5,9
Japão 0,8 0,8 0,5 0,7
Índia 7,2 7 7,0 6,9
Brasil (IHS Markit) 1,1 1,8 1,7 1,9
Brasil (FOCUS) 1,1 1,7 2,5 2,5
Rússia 1,6 1,3 1,4 1,6
Mundo 3,2 2,9 2,8 2,8
Fonte: IHS Markit
*Estimativas IHS Markit e FOCUS (Banco Centra l do Bras i l )
Estimativas sobre demanda mundial por aço
Demanda mundial de aço também deverá desacelerar ritmo de crescimento
Ano Milhões de T Var. anual (%)
2018 1.712,13 2,1
2019* 1.734,96 1,3
2020* 1.751,56 1,0Fonte: worldsteel *estimativas worldsteel
Fonte: Worldsteel. Elaboração: Aço Brasil
Economias desenvolvidas
Estimativas sobre demanda mundial por aço
2018 2019 18/17 19/182019 em %
de 2007
Mundo 1712,1 1735,0 2,1 1,3 141,6
Estados Unidos 100,2 101,4 2,5 1,3 93,6
Alemanha 40,8 40,4 -0,5 -0,9 94,5
Itália 26,4 26,7 5,2 1,0 74,3
Espanha 14,3 14,7 12,8 2,6 60,1
Japão 65,4 64,7 1,6 -1,0 79,7
Coreia do Sul 53,6 53,4 -4,9 -0,4 96,7
Economias desenvolvidas 414,0 415,2 1,8 0,3 87,6
Mt % anual
Estimativas sobre demanda mundial por aço
2018 2019 18/17 19/182019 em %
de 2007
Mundo 1712,1 1735,0 2,1 1,3 141,6
China 835,0 843,3 2,0 1,0 201,6
Índia 96,0 102,8 8,3 7,1 199,7
Brasil 21,1 22,0 7,7 4,6 97,9
Rússia 41,2 41,6 0,7 1,0 103,0
Turquia 30,6 29,1 -14,9 -4,9 121,6
MENA 68,6 68,2 -4,3 -0,6 125,5
ASIA (5) 74,6 78,8 5,0 5,6 195,1
Economias em desenvolvimento
(excl. China)463,2 476,5 2,5 2,9 143,1
Mt % anual
Fonte: Worldsteel. Elaboração: Aço Brasil
Economias em desenvolvimento
Evolução recente do consumo per capita de aço
Fonte: worldsteel
Mundo
China
Índia
União Europeia
Estados Unidos
Brasil
Rússia
* Abrange as empresas associadas ao Aço Brasil
Perfil da Indústria Brasileira do Aço
Parque produtor de aço*: 30 usinas (15
integradas e 15 mini-mills), administradas
por 11 grupos
10
Capacidade instalada: 51,5 milhões de t/ano
de aço bruto
Produção de aço bruto:
34,4 milhões de toneladas (9º maior produtor mundial)
Faturamento: R$ 82 bilhões
Impostos pagos: R$ 14 bilhões
Empregos no setor: 103.150
a cada vaga criada na siderurgia são gerados
12,85 empregos na economia
Investimentos de 2008 a 2018:
US$ 26,8 bilhões
A indústria
do aço não
recebe
qualquer
benefício ou
incentivo
específico
11 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Aço Brasil
Situação atual da Indústria do Aço no Brasil
ESPECIFICAÇÃO 2018 18/17
(%)
Jan-Mar 19/18 (%) 2018 2019
PRODUÇÃO
AÇO BRUTO 34.647 0,9 8.628 8.390 -2,8
VENDAS INTERNAS 18.287 8,3 4.421 4.415 -0,1
EXPORTAÇÕES
SEMIACABADOS 9.195 -5,8 2.215 2.492 12,5
LAMINADOS 4.750 -15,1 1.363 1.202 -11,8
TOTAL (10³ t) 13.945 -9,2 3.578 3.694 3,2
(US$ MILHÕES) 8.873 10,3 2.153 2.168 0,7
IMPORTAÇÃO
TOTAL (10³ t) 2.407 3,3 588 612 4,1
(US$ MILHÕES) 2.610 16,9 646 632 -2,2
CONSUMO APARENTE 20.574 7,3 5.009 4.940 -1,4
Coalizão Indústria
Agenda Brasil
14
15
Perda de competitividade do aço na exportação
Custo financeiro US$ 25/t
(5%)
Tributos não recuperáveis
US$ 34/t (7%)
Fonte: Aço Brasil
Encargos trabalhistas
US$ 25/t (5%)
US$ 84/t (17%)
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
fev/
02
jul/
02
dez
/02
mai
/03
ou
t/0
3
mar
/04
ago
/04
jan
/05
jun
/05
no
v/0
5
abr/
06
set/
06
fev/
07
jul/
07
dez
/07
mai
/08
ou
t/0
8
mar
/09
ago
/09
jan
/10
jun
/10
no
v/1
0
abr/
11
set/
11
fev/
12
jul/
12
dez
/12
mai
/13
ou
t/1
3
mar
/14
ago
/14
jan
/15
jun
/15
no
v/1
5
abr/
16
set/
16
fev/
17
jul/
17
dez
/17
mai
/18
ou
t/1
8
mar
/19
16 Fonte: Aço Brasil
Utilização da capacidade instalada
92,4% 96,7% 87,7% 83,3% 87,0% 81,3%
63,0% 73,8% 73,6% 72,4% 71,4% 71,1% 70,1% 63,6% 67,6%
Para que que o setor torne-se competitivo, é imprescindível que haja elevação da utilização da capacidade para níveis mais próximos da média histórica, entre 80% e 85%.
68,5%
88,7%
66,6%
17
47% PRÓPRIO
46% VALE
7% OUTROS
Distribuição do suprimento de minério de ferro
3% PRÓPRIO
90% VALE
7% OUTROS
Distribuição do suprimento de pelotas
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 19
Logística e infraestrutura para produção de aço no Brasil
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Tubos c/ costura de pequeno diâmetro
5,4%
Outros setores
6,8%
Automotivo 22,1%
Bens de capital 20,9%
Construção civil
34,1% Utilidades
domésticas e comerciais
7,2%
Embalagens e recipientes
3,5%
20
Distribuição setorial do consumo aparente
Projeções principais consumidores de aço
Fonte: Aço Brasil Fonte: CBIC, ANFAVEA e ABIMAQ
Construção civil
PIB 0,60%
Automotivo
Licenciamento 11,4%
Exportações 0%
Produção 9,0%
Máquinas e equipamentos
Faturamento 5% a 6%
Setores Projeções para 2019
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 21
Ociosidade permanece alta
63
65
67
66
68
Máquinas e equipamentos
Veículos automotores
Siderurgia
Indústria de transformação
Indústria extrativa
Fonte: Sondagem Industrial CNI e Aço Brasil
Utilização de capacidade instalada (%)
Previsão divulgada em 05/12/2018
NOVA Previsão
ESPECIFICAÇÃO 2018 ESTIMADO
2019 Previsão
19/18 (%) ESTIMADO
2019 19/18
(%)
PRODUÇÃO AÇO BRUTO (10³ t) 35.265 36.217 2,7 36.032 2,2
VENDAS INTERNAS (10³ t) (*) 18.787 19.878 5,8 19.561 4,1
COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES (10³ t) 13.945 13.989 0,3 13.100 -6,1 (US$ Milhões) 8.873 8.900 0,3 7.887 -11,1
IMPORTAÇÕES (10³ t) 2.407 2.621 8,9 2.617 8,7 (US$ Milhões) 2.610 2.848 9,1 2.879 10,3
CONSUMO APARENTE (10³ t) (**) 21.074 22.376 6,2 22.049 4,6
(*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
22
Estimativas
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Consumo per capita de produtos siderúrgicos
23
Unid: kg por habitante
1980 2000 2017 2018
China 32,0 96,9 549,0 590,1
Coréia do Sul 134,4 808,3 1.104,6 1.047,2
Japão 605,2 596,7 505,0 514,1
USA 377,4 425,6 301,2 306,5
Alemanha 369,3 473,6 499,1 495,5
Espanha 200,5 425,4 273,8 308,5
Brasil 100,6 92,6 93,5 100,0
Índia 12,7 26,3 66,2 70,9
Chile 52,5 96,0 152,8 150,6
México 115,0 136,4 204,8 194,4
Mundo 128,3 122,0 216,3 224,5
*Previsão Aço Brasil
Fonte: Aço Brasil / worldsteel
2019* 103,8
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 24
Fonte: IBGE e Aço Brasil Fonte: Indian Steel Association
Consumo de aço e crescimento econômico andam juntos
R² = 0,89
0
100
200
300
400
500
600
0 100 200 300 400 500
Co
nsu
mo
ap
are
nte
PIB
Brasil Índia
R² = 0,9884
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Investimentos setor
US$ 9 bilhões próximos 5 anos
Setor pretende investir
nos
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Criação de emprego – efeitos multiplicadores
Fonte: Aço Brasil.
Este aumento de produção elevará o emprego em
A indústria do aço opera com 67% de sua capacidade instalada. Para atingir a ocupação de 85% será preciso aumentar a produção
em 9,3 milhões de toneladas.
195.454 considerando
os efeitos diretos e indiretos
497.431 considerando
os efeitos diretos,
indiretos e induzidos
e
26
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Conclusões
• Atenção a práticas predatórias de mercado / eficácia de defesa comercial;
• Correção de assimetrias competitivas;
• Regularização / previsibilidade de abastecimento de minério de ferro e pelotas;
• Retomada da construção civil e da infraestrutura;
• Participação da indústria brasileira do aço no setor de óleo e gás.