Crescimento Sustentado da Infra-Estrutura de Transportes

Fernando FialhoFernando FialhoDiretor-Geral da ANTAQDiretor-Geral da ANTAQ

São Luís, 23 de outubro de 2008

Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ

Aspectos Institucionais

Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001

Autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes e a Secretaria de Portos

Desempenha a função de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades portuárias e de transporte aquaviário

Estrutura de EstadoUNIÃOUNIÃO

Poder ExecutivoPoder Executivo

ANTAQANTAQ

Infra-Estrutra Infra-Estrutra Aquaviária BrasileiraAquaviária Brasileira

Autoridade PortuáriaAutoridade Portuária

Terminal de Uso Terminal de Uso PrivativoPrivativo

Empresas de Empresas de NavegaçãoNavegação

RegulaçãoRegulação

InspeçãoInspeçãoDelegaçãoDelegação

AdministrativoAdministrativo

Regulação/Regulação/

Inspeção/Inspeção/

AutorizaçãoAutorização

Secretaria de Secretaria de PortosPortos

Ministério dos Ministério dos TransportesTransportes

DelegaçãoDelegação

AdministrativoAdministrativo

Áreas de Atuação

Portos e Terminais

Navegação Marítima e de Apoio

Navegação Interior

Ação Regulatória da ANTAQ

Regulamentação do Setor Através de Edição de Normas (elaboração e revisão)

Fiscalização e Arbitragem

Elaboração de Estudos e Planejamento

Concessão de Outorgas

Integração com Diversos Atores do Setor Aquaviário

Transporte: Multimodalidade

Rodovias

- Malha Rodoviária Brasileira- Malha Rodoviária Brasileira1.700 milhão Km1.700 milhão Km

169 mil Km pavimentadas169 mil Km pavimentadas (menos de 10%) (menos de 10%)

- Rodovia Federal: 75 mil Km - Rodovia Federal: 75 mil Km pavimentadas 65mil Kmpavimentadas 65mil Km

Mapa representativo do Mapa representativo do desejo potencial até 2015- desejo potencial até 2015-

35 mil km35 mil km29 mil km de ferrovias hoje29 mil km de ferrovias hoje

Ferrovias

Bacias Extensão

Amazonas - Madeira 4.164 km

Tapajós- Teles Pires 1.046 km

Capim 372 km

Tocantins – Araguaia 3.040 km*

Parnaíba 1.440 Km

São Francisco 1.371 km

Paraguai- Paraná 1.323 km

Jacuí – Taquari e Lagoa dos Patos

670 km

Lagoa Mirim 650 Km

Paraná – Tietê 1.660 kmTOTAL EM USO 13.646 kmTOTAL MALHA BRASILERIA 42.800 km

Hidrovias

PORTOSPORTOS TOTALTOTALPortos

Públicos35

Terminais Privativos

124

TOTALTOTAL 159159

Portos

Mapa representativo do Mapa representativo do desejo potencial até 2015desejo potencial até 2015

Multimodalidade

Aspectos Macroeconômicos

Corrente de comércio 1997:US$ 114.337,00 milhões

Fonte:Bloomberg/Thomson in Banco Central (07/mai/2008) MDIC (setembro/2008)

Corrente de comércio 2007:

US$ 281.259,00 milhões

Jan-Ago 2008:US$ 244.779,00

milhões

Corrente de Comércio do Brasil

200.000

120.638119.949

100.836

55.978 55.316

0

50.000

100.000

150.000

200.000

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

15/1

6

Safra Grãos Exportação Grãos

Fonte: Conab / CG / Secex *Estimativa **Taxa de crescimento 5% ao ano * Safra 2008 (até agosto)

47,247t*

Tendência Crescente de Produção de Grãos

2002 2007 2022

Fonte: Mapas- Vale; Dados- Embrapa

MA/TO/PI

Produção: 4,5 milhões /tonCrescimento: 40% a.a

BAHIA

Produção: 5,2 milhões /tonCrescimento: 12% a.a

MT

Produção: 22,3 milhões /tonCrescimento: 10% a.a

GO/MG

Produção: 10.6 milhões /tonCrescimento: 8,4% a.a

Corredor Centro-NorteCrescimento da Área de Plantação de Soja

Fonte: Drewry, Citigroup

177

140

29

47

69

116

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1990 1995 2000 2005 2007 2010

in m

TE

U

∅ 10% p.a.

doubling every 7 years

∅ 8% p.a.

∅ 11% p.a.

∅ 10% p.a.

∅ 8% p.a.

Mil

hõe

s d

e T

EU

s

Dobra a cada 7 anos

Movimentação de Conteineres no Mundo

• 70% da movimentação da carga geral no Brasil é realizada com contêineres

• Crescimento nas exportações de 191% entre 2000 a 2007 • Crescimento previsto de 9% para 2008

Portos (x mil unidades) 1996 2001 2007 % crescimento

Santos 547 713 1.680 207%PortOS de Santa Catarina 127 255 570 349%Portos Rio de Janeiro(RJ + Sepetiba) 130 199 420 223%Rio Grande 109 211 360 230%Paranaguá 77 162 320 316%Vitória 57 72 200 251%Salvador 49 68 147 200%Outros 170 247 579 241%

Brasil 1.266 1.928 4.280 238%

TRIPLICOUA MOVIMENTAÇÃO DE

CONTÊINERES EM 10 ANOS

Movimentação de Conteineres no Brasil

* Inclui contêineres e cargas soltas

MOVIMENTO DE CARGAS NO BRASILTOTAL GERAL EM 1.000 TONELADAS

ANO CARGA GERAL * GRANEL LÍQUIDO GRANEL SÓLIDO TOTAL

2000 48.813 154.556 281.292 484.661

2001 52.955 163.987 289.265 506.207

2002 63.897 163.135 301.972 529.005

2003 72.628 161.886 336.276 570.790

2004 84.554 166.555 369.611 620.721

2005 92.797 163.717 392.904 649.419

2006 101.564 175.541 415.728 692.833

2007 111.431 177.343 442.636 731.410

FONTE: ANTAQ

Movimentação de Carga nos Portos e Terminais

Infra-estrutura e Logística 76%

Carga Tributária 75%

Taxa de Câmbio 49%

Barreiras Comerciais / Protecionistas 36%

Questões Ambientais 19%

Questões Sanitárias 12%

Crédito Rural 12%

Questões Fundiárias 7%

Tecnologias 4%

Seguro Rural 2%

Resultado da Pesquisa do Anuário Exame 2008/2009

Obstáculos para o Agronegócio

2005 2015 2020 20250

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

RodoviárioFerroviário

AquaviárioDutoviário

Aéreo

13%

29%

2005 2025

PNLT- Matriz de Transporte

Hierarquização dos Portos Marítimos

Subsidiou a tomada de decisão acerca da alocação de recursos governamentais nos portos marítimos para o Desenvolvimento do Comércio Exterior Brasileiro;

Baseado em estudo complementar desenvolvido para o Plano Nacional de Logística e Transporte – PNLT, no qual foram levantadas as informações subsidiárias do modelo de hierarquização no ano de 2005, bem como as pertinentes previsões para 2011.

Hierarquização dos Portos Marítimos

O estudo levou em consideração diversas variáveis, sendo as principais: 1. Oferta de Infra-estrutura

Berços especializadosCapacidade de armazenagemProfundidade dos berços e dos acessos marítimosAcessibilidade terrestre

2. Resultados OperacionaisQuantidades movimentadasTaxa anual de crescimento

3. Situação Geo-econômicaÁrea de influência (hinterland)Produção/Consumo em cada área e Comércio exterior

Hierarquização dos Portos Marítimos

1 Santos - SP2 Rio Grande - RS3 Paranaguá - PR4 Vitória - ES5 Itaguaí - RJ6 Itaqui - MA7 Rio de Janeiro - RJ8 Barra do Riacho - ES9 Suape - PE

10 Itajaí - SC11 São Francisco do Sul - SC12 Aratu - BA13 Fortaleza - CE 14 Imbituba - SC15 Vila do Conde - PA

Resultado:

Hierarquização dos Portos Marítimos

Navegação Interior

13.000 Km

29.000 Km

44.000 Km

40.000 Km

63.000 Km

- vias uilizadas economicamente

- vias naturalmente disponíveis

- vias disponíveis com a realização de obras (29.000+ 15.000)

- total geral considerado no Plano Nacional de Viação (Lei nº 5.917/73)

- extensão potencial das hidrovias brasileiras

Navegação Interior

1 Barcaça=

16 Vagões =

60 Caminhões

Barcaça, Vagão ou Caminhão?

2034

116

0

20

40

60

80

100

120

Hidro Ferro Rodo

CO2 (kg/1.000 tku)5,00

0,75

0,17

0,000,501,00

1,502,002,50

3,003,504,00

4,505,00

Hidro Ferro Rodo

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: (LITROS / 1.000 TKU)

C

Fonte: Ministério dos Transportes - 19975

10

96

0102030405060708090

100

Hidro Ferro Rodo

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CARGA / POTÊNCIA (t / HP)

E

EMISSÃO DE POLUENTES:

254

831

4.617

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Hidro Ferro Rodo

NOx (g/1.000 tku)

Fonte: DOT/Maritime Administration e TCL

Aspectos Ambientais Relevantes

Fonte:Ministério dos Transportes, revisado por ECOBR Engenharia Ambiental

t

t

Acidentes

Poluição

Consumo de água

Consumo de Espaço.

Comparativo de Frete

Comparativo de Custo Sócio-Ambiental

VITÓRIA3,42 MILHÕES t

SANTOS7,3 MILHÕES t

PARANAGUÁ11,2 MILHÕES t

SÃO FRANCISCO DO SUL2,7 MILHÕES t

ITAQUÍ1,57 MILHÃO t

PORTO MURTINHO180 MIL t

RIO MADEIRA - ITACOATIARA 2,05 MILHÃO t

RIO TAPAJÓS – SANTARÉM853 MIL t

Produção de Mato Grosso 2007

MT

Corredor de Exportação

Sinop

Exportação de 5 milhões de toneladas de soja da região de Sorriso pelo porto de

Santos ou Santarém, por rodovia, ou pelo porto de Santarém, por meio da hidrovia Tapajós-Teles Pires, a partir de Sinop.

Distâncias envolvidasSinop – Santarém: 1576 Km por hidroviaSorriso – Santos: 2187 Km por rodoviaSorriso-Santarém: 1350 Km pela BR-163

Sorriso

ENUNCIADOComparação entre modais no escoamento da produção

Hidrovias Tocantins

* Eclusas em construção

RIO

TOCA

NTIN

S

Cocalinho (MT) – C. Magalhães (TO) – Estreito (MA) - São Luís (MA)

Cocalinho (MT) – Couto Magalhães (TO)860 km

Rio Araguaia

Couto Magalhães (TO) – Estreito (MA)328 km

S/DENOMINAÇÃO Couto Magalhães (TO) – Colinas do Tocantins (TO) / 95 km BR – 153 Colinas do Tocantins (TO) - Estreito (MA) / 233 kmEstreito (MA) – São Luís (MA)

731 km

Ferrovia Norte – Sul (VALEC) / 218 kmFerrovia Carajás (CVRD) / 513 km

TOTAL : 1.919 km

‘ Imperatriz

Tucuruí

São Félix do Araguaia

Palmas

Aruanã

Belém

Peixe

Marabá

PAMA

TO

GO

MT

Goiânia

Brasília-DF

São Luís

CocalinhoÁgua Boa

Conceição do Araguaia

Estreito

Xambioá

PortoItaqui

PortoPonta daMadeira

Porto de Vila do Caonde

Miracema do Tocantins

CoutoMagalhães

Vila Rica

Alternativa de Logística no Corredor Centro- Norte

Fonte: COSIPAR

RIO

TOCA

NTIN

S

Água Boa (MT) – C. Magalhães (TO) – Estreito (MA) - São Luís (MA)

>>

Couto Magalhães (TO) – Estreito (MA)

1.329 km

Estreito (MA) – São Luís (MA)

731 kmFerrovia Norte – Sul (VALEC) / 218 kmFerrovia Carajás (CVRD) / 513 km

TOTAL : 2.060 km

‘ Imperatriz

Tucuruí

Palmas

Aruanã

Belém

Peixe

Marabá

PAMA

TO

GO

MT

Goiânia

Brasília-DF

São Luís

Água Boa

Conceição do Araguaia

Estreito

Xambioá

PortoItaqui

PortoPonta daMadeira

Porto de Vila do Caonde

Miracema do Tocantins

CoutoMagalhães

Vila Rica

São Félix do Araguaia

Alternativa de Logística no Corredor Centro- Norte

Fonte: COSIPAR

Multimodalidade- OTM

Ganhos para o Setor Rodoviário

Menor Custo Maior Lucro

Sustentabilidade da Economia - Equilíbrio da Matriz de Transporte

Custos Sócio-Ambientais: redução de gastos públicos em função da diminuição de acidentes, mortes e feridos; da poluição atmosférica e da sonora.

Aspectos Estratégicos

Investimento Recomendados em Infra – Estrutura de Transportes até 2023

• PAC – R$ 2,4 bilhões▫ Programa Nacional de Dragagem ▫ Melhoria da Infra-estrutura portuária e de acessos

terrestres

• Estímulo a novos investimentos públicos e privados

Os investimentos federais em 2007 foram maiores que o dobro dos investimentos de 2006!

Investimentos Públicos

GRUPO PORTO PROFUNDIDADE DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO

    (m) (m3) (R$ milhões) (m3/ano)

01 RIO GRANDE - RS 16,2 16.000.000 160,0 3.200.000 02 SANTOS - SP 15,0 9.135.000 167,3 4.000.000

03SÃO FRANCISCO DO SUL - SC 14,0 3.200.000 85,9 1.000.000

  ITAJAI - SC 12,0 3.060.000 23,3 2.500.000 04 RIO DE JANEIRO - RJ 13,5/15,5 3.500.000 150,0 200.000   VITÓRIA - ES 12,5 610.000 2,7 500.000 05 ITAGUAI - 2a. Fase - RJ 17,5 4.900.000 130,3 1.200.000 06 FORTALEZA - CE 14,0 4.200.000 34,4 1.800.000   SUAPE - PE 19,0 11.000.000 110,0 200.000   ARATU - BA 15,0 2.050.000 49,0  07 RECIFE - PE 11,5 1.855.000 24,4 700.000   TOTAL   59.510.000 937,3 15.300.000

Programa Nacional de Dragagem- 1º Fase

(*) Dados preliminares

GRUPO PORTO PROFUNDIDADEDRAGAGEM DE APROFUNDAME

NTO

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO

    (m) (m3) (R$ milhões) (m3/ano)

           

01 NATAL - RN 14,0 2.079.000 30,3 40.000

02 CABEDELO - PB 11,0 2.220.000 105,0  

03 SALVADOR - BA 12,0/15,0 3.500.000 46,2 45.000

04 PARANAGUÁ - PR 15,0 9.000.000 53,0 2.400.000

05 IMBITUBA - SC 12,0 850.000 4,4 500.000

06 BARRA DO RIACHO - ES (*) 13,0 3.000.000 68,0  

07 NITERÓI - RJ (*) 10,0/12,0 2.500.000 52,7  

08 LUIS CORREA - PI (*) 9,0 2.500.000 27,2  

  TOTAL   25.649.000 386,8 2.985.000

Programa Nacional de Dragagem- 2º Fase

Portifólio de Investimentos- PNLT

Fonte: PNLT

Distribuição Geográfica dos Projetos- PNLT

Predominância de projetos localizados nas regiões Norte (22), Nordeste (20) e Centro-Oeste (13).

Os Estados com maior número de projetos são a Bahia (12), Pará (11), Mato Grosso (9) e Tocantins (9).

Portifólio de Investimentos- Maranhão

Fonte: PNLT

Comportamento dos Investimentos em Transportes nos Vetores Frente ao PIB

2 2 , 52 3 , 9

1 6 , 5 1 6 , 0

6 , 44 , 2

9 , 9

Amazônico Centro Norte

Sul Nordeste Setentrional

Nordeste Meridional

Leste Centro Sudeste

PIB - % s/Total BR Investimentos - % s/Total BR Investimentos / PIB Médio

Fonte: PNLT - Fipe / LogitFonte: PNLT - Fipe / Logit

Comportamento dos Investidores

OBRIGADOFernando FialhoFernando Fialho

Diretor-Geral da ANTAQDiretor-Geral da ANTAQfernando.fialho@antaq.gov.brfernando.fialho@antaq.gov.br