Encontro com Acionistas...Encontro com Acionistas Seja bem vindo. 2 Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil)

1 1

Encontro com

Acionistas Seja bem vindo.

2 2

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua

administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou

realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados

reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja

como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de

suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em

confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar

resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,

mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com

sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;

nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações

financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de

manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

3 3 AGENDA

1. Cenário Macroeconômico

2. Grupo Santander

3. Santander no Brasil

4. Mercado de Capitais e Resultados de 2013

5. Perguntas e Respostas

4 4

Maurício Molan Economista Chefe

5 5

MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO

ECONOMIA

Colocando as Transformações Econômicas em Perspectiva

6 6 ECONOMIA

Colocando as Transformações em Perspectiva Reequilíbrio do Crescimento Global

Economias Desenvolvidas

Economias Emergentes

Saindo lentamente da recessão

Percepção negativa recente é exagerada

7 7

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

ECONOMIA

Colocando as Transformações em Perspectiva O Novo Normal

Retomada do Crescimento das Economias Desenvolvidas é boa notícia

Emergentes crescerão menos que no passado recente, mas ainda em ritmo mais forte que os países desenvolvidos

Crescimento do PIB (%)

Economias Desenvolvidas e Emergentes

Fonte: FMI

6.2% 4.9%

1.9% 2.2%

Emergentes

Desenvolvidos

8 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ECONOMIA

Fonte: Bloomberg e Institute of International Finance


Taxa de Juros do Título de 10 anos

Tesouro Norte Americano (% ao ano)

Fluxos Líquidos de Capitais para

Economias Emergentes (USD Bilhões)

Juros e Liquidez Global ainda muito favoráveis, e por um

longo tempo

1.5%

3%

Taxa Neutra Estimada: 4%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

US$ 1.2 trilhões

US$ 1 trilhão

US$ 300 bilhões

9 9

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

ECONOMIA


Reservas Internacionais

US$ 56 bi. 2003

US$ 376 bi. 2013

Brasil: Vulnerabilidade Fundamentos Mais Ajustados

Dívida Externa

US$ 215 bi. 2003

US$ 312 bi. 2013 (*)

Dívida Líquida do Setor Público

55% do PIB. 2003

34% do PIB 2013

Desemprego

12.4% 2003

5.4% 2013

(*) Dados estimados do Banco Central

10 10 ECONOMIA


Brasil: Desafios Macro de Curto Prazo

Competitividade

Inflação

Gasto Público O que é (e o que não é) o Novo Normal?

11 11

Crescimento mais

modesto Recessão

Juros mais elevados,

compatíveis com a

conjuntura

inflacionária

Contenção de Gasto

Público

“Choque” de Juros

Arrocho Fiscal

ECONOMIA

Correção Cambial Maxidesvalorização

12 12 ECONOMIA

Fonte: FMI, BLB, Banco Santander

PIB “per Capita” (PPP em US$ de 2011)

Colocando as Transformações em Perspectiva Renda seguirá aumentando

11,794

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

13 13 ECONOMIA

Sistema Financeiro Brasil

O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA

Desaceleração do Crédito Alta de Inadimplência Redução de “spreads”

Gradual redução das distorções introduzidas pelos bancos públicos no mercado

2012

Queda da inadimplência 2013 2014 Recuperação de “Spreads” e

“Volumes”

14 14 ECONOMIA

Fonte: Banco Central do Brasil

Inadimplência

Implicações

SISTEMA FINANCEIRO “Spreads”

Crédito (% anual)

7.6%5.7% 7.3%

27.9% 29.3%

22.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Bancos Públicos

Bancos Privados

5.4 5.2

4.3

1.8 2.0 2.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Bancos Públicos

Bancos Privados

15.3

10.9

11.5

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

15 15 ECONOMIA

A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos

Consolidação da Nova Classe Média (hábitos de consumo, educação financeira...)

Classes Sociais*

(Segmento ABC aumentou em 44 milhões de pessoas desde 2002)

Fonte: IBGE e Banco Santander * Classes sociais por faixa de renda em USD, utilizando o critério do ABEP (Taxa média mensal de câmbio de Junho/2011 - R$/US$ 1,59)

36.1 40.4 22.4

21.1 27.6

20.0

50.7

60.3

77.6

33.0

33.4 58.0

7.9

7.9

10.4

1995 2002 2012

Milhões de Pessoas

E (< 384) D (384 - 575) C (575 - 1,442)

B (1,442 - 4,571) A (> 4,571)

24.2 23.8 11.9

14.2 16.3

10.6

34.0 35.5

41.2

22.2 19.7 30.8

5.3 4.7 5.5

1995 2002 2012

Percentagem da População

E (< 384) D (384 - 575) C (575 - 1,442)

B (1,442 - 4,571) A (> 4,571)

16 16 ECONOMIA


Bônus Demográfico: crescimento da população em idade ativa

População entre 15 e 64 anos como % da População Total

(Auge em 2020 no caso do Brasil)

Fonte: United Nations

50

55

60

65

70

75

Brazil (2020) China (2010) Germany (1985)

17 17 ECONOMIA


Tamanho e Potencial do Mercado Consumidor

Consumo Total das Famílias (US$ Bilhões)

(Famílias Brasileiras consomem 4% do PIB mundial)

Fonte: Banco Mundial e OCDE 2011

1 Estados Unidos 10,729

2 Japão 3,544

3 China 2,517

4 Alemanha 2,066

5 França 1,599

6 Grã Bretanha 1,573

7 Brasil 1,494

8 Itália 1,346

9 Canadá 1,112

10 Espanha 990

18 18 ECONOMIA


Importante destino de investimentos diretos

Investimentos Estrangeiros Diretos em 2012 (US$ Bilhões)

(Destacada participação da Espanha nos investimentos estrangeiros)

Fonte: UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development

1 Estados Unidos 167,620

2 China 121,080

3 Hong Kong 74,584

4 Brasil 65,272

5 Grã Bretanha 62,351

6 Australia 56,959

7 Cingapura 56,651

8 Russia 51,416

9 Canadá 45,375

10 Chile 30,323

19 19 ECONOMIA

Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES, ANBIMA, IBGE e estudo CME

Recursos Próprios R$ 310 bi

BNDES R$ 155 bi

Mercado de Capitais, Ações R$ 10 bi.

Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.

Financiamentos bancários R$ 160 bi.

Investimentos Estrangeiros Diretos R$ 90 bi.

Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas) R$ 230 bi

Copa (R$15 bi.)

Olimpíadas

(R$10 bi.)

Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.

Indústria de Transformação

R$ 180 bi.

Infra-estrutura R$ 130 bi.

R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB

Fonte de Recursos Destino dos Recursos


Tendência de aceleração dos investimentos e desenvolvimento do mercado de capitais

20 20 ECONOMIA

População Bancarizada no Brasil

(CPFs com contas em Banco em relação à população em %)


Grande espaço para aumento adicional da penetração do crédito e da bancarização

47.8%

62.2%

68.6%68.6%70.7%

76.6%79.3%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

Bancarização em relação

à população total

Bancarização em relação

à população nas classes

ABC

21 21

Reequilíbrio do

crescimento global não

é necessariamente

danoso ao Brasil

• Maior crescimento das economias

desenvolvidas é positivo para o Brasil

• Condições de liquidez ainda

confortáveis no mundo

Oportunidades

• Crescimento mais moderado do PIB

(políticas monetária e fiscal)...

• ... mas os fundamentos não são

compatíveis com crise ou cenário de

recessão

• Fortalezas da economia brasileira

sugerem que o país seguirá atraindo

o interesse dos investidores

Oportunidades em Ambiente Macro Desafiador

Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em

posição favorável para aproveitar o momento econômico

CONCLUSÃO ECONOMIA

Brasil

O Novo Normal

22 22

Conrado Engel Vice-presidente Sênior de Varejo

23 23

Grupo Santander

24 24

US$ 99,7 bilhões¹

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

157 anos de história... 1º Banco da

Zona do Euro²

1º

107 MM de clientes

GRUPO SANTANDER

1-Bloomberg, 30/12/13. 2-Em valor de mercado

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T13

Mais de 13 mil agências

Mais de 3,5 MM de acionistas

25 25

Capital¹ Liquidez² Eficiência³

...um Banco SÓLIDO

1. Core Capital Dez.08 a Dez.13 2. Créditos / Depósitos 3. Custos / Receitas (Dados comparáveis de Set/2013)

Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13 e www.bankregdata.com

Elevada capacidade de geração de

Capital:

Confortáveis níveis de liquidez, com

melhora no ano.

Um dos melhores índices de eficiência do

mundo

150%

135%

117% 117%

Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12

109%

Dez/13

113%

65,1%

Média do Mercado

Média dos Bancos

Europeus

49,0%

Grupo

Santander

63,2%

GRUPO SANTANDER

Dez/08

7,58%

Dez/09

8,61%

Dez/10

8,80%

Dez/11

10,02%

Dez/12

10,33%

11,71%

Dez/13

+138 bps

em 1 ano

Nível de Capital BIS III: 10,9%

-400 bps

em 1 ano

26 26

Com grande Diversificação Internacional...

Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13

Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais

Filiais Autônomas em Capital e Liquidez focadas em ativos locais

53%

Mercados Emergentes

47%

Mercados Maduros

55%

45%

Emergentes

Maduros

GRUPO SANTANDER

27 27

Santander no Brasil

28 28

1 - Segundo critério Espanha, incluem Gestão de Ativos e Seguros . 2 - Cota calculada com base no total do sistema financeiro divulgado pelo Banco Central do Brasil. 3 - Cota calculada com base no total de crédito dos Bancos Privados divulgado pelo Banco Central do Brasil . 4 - Quantidade de contas de depósito à vista, de acordo com o Banco Central do Brasil.

Somos um Banco de VAREJO...

17,2 Do mercado de crédito entre os bancos privados³

%

SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO

90% das receitas vem do

Varejo¹

21 Milhões de clientes4

8,4 Do mercado de crédito²

%

3.566 Agências e PABs

16.958 Caixas eletrônicos

49.621 Funcionários

29 29 29

Eleito pelo 2º ano consecutivo o Mais Sólido da América do Sul¹

1. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.


30 30

Queremos ser o 1º Banco de nossos clientes

SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

1 Foco na

estratégia

2 Sustentabilidade

31 31

Queremos CRESCER com nossos CLIENTES

CLIENTE

CRESCER

GESTÃO

PRODUTIVIDADE

E

EFICIÊNCIA

CAPITAL


32 32 SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO

Segmentação

1. Valores referem-se ao faturamento anual; 2. Ou R$ 200 mil de investimentos; 3. Ou R$ 40 mil de investimentos.

GB&M

Acima de R$ 80 MM

Corporate

De R$ 10 MM a R$ 80 MM

Empresas 3

De R$ 1 MM a R$ 10 MM

Empresas 2

Até R$ 1 MM

Empresas

1

Lista de Clientes Globais

Visão PF Visão PJ¹

Grandes

Empresas

Banco de

Varejo

de renda mensal²

de renda mensal³

em investimentos

Santander Financiamentos

33 33

Com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T13 e Dados Internos


34 34

Em construção

Público PF

Santander Select Nova categoria de Serviços Financeiros

Relacionamento próximo

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio

Conta Combinada Um novo jeito do cliente se relacionar com o

Banco; permite que ele escolha a opção que mais combina com seu momento de vida.

4 Ofertas :

SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA

+ 30.000 clientes¹

¹Acumulado até janeiro de 2014

35 35

Conta integrada

Economia e agilidade em todas as etapas do negócio.


Atendimento unificado

O mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.

PF PJ

Público PJ

36 36

1º banco a lançar a Conta Integrada

Foco no perfil dos clientes

Serviços

Financeiros

Serviços

Adquirência

Mobile Payment – Parceria com iZettle

Oferta customizada

Sem custos fixos mensais

Mais segurança

Acordo para aquisição das operações da GetNet

Consolidar e fortalecer a parceria iniciada em 2010


Cartões - Adquirente

37 37

Sustentabilidade permeia nosso negócio de ponta a ponta

SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

1 Foco na

estratégia

2 Sustentabilidade

38 38

Inclusão

R$ 2,1 bilhões Investidos¹

Santander Universidades Grande participação no mercado universitário brasileiro:

25% dos estudantes

44% dos grupos universitários

84% dos professores e funcionários administrativos

Financiamentos

285 mil Beneficiados¹

Estímulo à construções sustentáveis

Santander Microcrédito Maior programa privado do país.

R$ 2 bilhões em crédito para projetos²

+ R$ 46 milhões investidos em 2013

Data-base 2013

¹ Desde 2002 ² Em 2013

Análise dos impactos sociais e ambientais na concessão de crédito e financiamentos:

• Energia renovável • Eficiência energética • Produção mais limpa • Gestão de resíduos • Acessibilidade

1. Em 2013

Educação Negócios Sustentáveis

SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE

10% do mercado

39 39

Atuação diversificada nos variados setores de Infraestrutura

SANTANDER NO BRASIL | INFRAESTRUTURA

Investimentos em ENERGIA LIMPA

Leilões de Saneamento

Leilões de Logística

Leilões de Energia

21% Energia

13% Infra-social

24% Logística 42% Óleo e Gás

Aeroporto do Galeão (RJ)

Estradas (DF / GO / MG)

Metrô SP – Linha 6 Laranja

Investimentos Diversificados¹

1. Alocação da carteira de crédito de Project Finance

40 40

Terreno com 800 mil m²

Único da América Latina a ser classificado com TIER IV¹

1. Classificação, segundo Uptime Institute

Sustentabilidade: Eficiência Energética: 30%

de redução no consumo de energia

Áreas planejadas para terem iluminação natural e menor

consumo do ar condicionado.

Reuso de água de chuva e

sistema de refrigeração a ar.

Data Center de Campinas

41 41

Iniciativas em São Paulo...

¹ Em 2013, fonte Relatório Anual Santander 2013

+ de R$ 41 milhões¹ investidos em CULTURA

SANTANDER NO BRASIL | APOIOS CULTURAIS E PATROCÍNIOS

42 42

Reconhecimento

4º ano consecutivo

Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial

SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE

43 43

Carlos Galán Vice-presidente de Finanças e DRI

44 44

Santander no Mercado de Capitais e Resultados 2013

R$ 53,2 Bilhões Em valor de mercado

Fonte: Bloomberg, 30/12/2013

45 45

1) As condições da emissão podem ser consultadas na “Apresentação da teleconferência - Plano de otimização do patrimônio de referência” de 26/09/2013, com

detalhamento nos Avisos aos Acionistas de 07/01/14 e 14/01/14, disponíveis no Portal do Acionista (www.santander.com.br/acionista)

Plano de Otimização de Capital¹ e Emissão

SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013

Remuneramos todos os acionistas: R$ 6 bilhões (29/01/2014)

Uma estrutura de capital mais eficiente e similar à dos competidores

Mantemos nossa sólida posição de capital para aproveitar as oportunidades de crescimento no Brasil

46 46

Bonificação e Grupamento


Atualmente 55 SANB3 e 50 SANB4, compõe uma SANB11

Balanceamento do montante de ações SANB3 e SANB4, que compõe uma

unidade da SANB11.

Bonificação de 0,048 de ação SANB4 para todas as ações SANB3 e SANB4 –

cada Unit passa a ser composta por 55 ações SANB3 e 55 SANB4

Grupamento por um fator de 55:1, com isso, cada Unit passará a ser composta por

1 ação SANB3 e 1 ação SANB4, assegurando que as ações ON e PN não sejam

negociadas em centavos e reduzindo os custos de transação desses papéis.

Bonificação de 0,048 de ação SANB4 para todas as ações – momentaneamente a Unit passa a ser composta por 55 SANB3 e 55 SANB4

Grupamento por um fator de 55:1, com isso, cada Unit passará a ser composta por 1 SANB3 e 1 SANB4

Benefícios: Reduzir custos de transação Eliminar negociação em centavos

Para viabilizar, a matriz irá entregar as frações para completar uma unidade, sem

nenhum custo aos acionistas

+

47 47

PROGRAMA DE REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS - PRD


Taxa de corretagem diferenciada de 0,25%

Comodidade e disciplina no reinvestimento automático

Adesão pelo Internet Banking / Salas de Ações / Rede de

Agências

48 48

PORTAL EU SOU ACIONISTA


Benefícios e vantagens diferenciadas

Pioneiro no mercado brasileiro

Relacionamento mais próximo

www.eusouacionista.com.br

49 49 49 49

O único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 de Governança Corporativa.

Tag Along de 100% aos acionistas minoritários

3 membros independentes no Conselho de Administração

Comitês especializados comandados por membros independentes

Transparência e respeito com os acionistas

Pretendemos distribuir aproximadamente 50% do lucro líquido¹

R$ 13 bilhões deliberados desde 2009

Mais de

Fonte: Bloomberg

1) O objetivo é pagar 50% do lucro em IFRS o que equivale aproximadamente a 85% do lucro em BRGAAP

2) Bruto – média yield diário período de 30/12/12 a 30/12/13

Rendimento do dividendo (yield) em

12 meses²: 5,03%


Último pagamento de proventos: a

partir de 26/02/2014

R$ 6 bilhões Pagos como Restituição de Capital

50 50

Nossas Ações SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS

Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 30/12/2013

95,9%

84,5%

SANB11

IBOV

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

28

/12

/20

12

4/1/

2013

11

/1/2

01

31

8/1

/20

13

25

/1/2

01

31/

2/20

138/

2/20

131

5/2

/20

13

22

/2/2

01

31/

3/20

138/

3/20

131

5/3

/20

13

22

/3/2

01

32

9/3

/20

13

5/4/

2013

12

/4/2

01

31

9/4

/20

13

26

/4/2

01

33/

5/20

131

0/5

/20

13

17

/5/2

01

32

4/5

/20

13

31

/5/2

01

37/

6/20

131

4/6

/20

13

21

/6/2

01

32

8/6

/20

13

5/7/

2013

12

/7/2

01

31

9/7

/20

13

26

/7/2

01

32/

8/20

139/

8/20

131

6/8

/20

13

23

/8/2

01

33

0/8

/20

13

6/9/

2013

13

/9/2

01

32

0/9

/20

13

27

/9/2

01

34

/10

/20

13

11

/10

/20

13

18

/10

/20

13

25

/10

/20

13

1/1

1/2

01

38

/11

/20

13

15

/11

/20

13

22

/11

/20

13

29

/11

/20

13

6/1

2/2

01

31

3/1

2/2

01

32

0/1

2/2

01

32

7/1

2/2

01

3

Performance Santander x Ibovespa X IBX50

95,6%

IBX50

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

28

/12

/20

12

04

/01

/20

13

11

/01

/20

13

18

/01

/20

13

25

/01

/20

13

01

/02

/20

13

08

/02

/20

13

15

/02

/20

13

22

/02

/20

13

01

/03

/20

13

08

/03

/20

13

15

/03

/20

13

22

/03

/20

13

29

/03

/20

13

05

/04

/20

13

12

/04

/20

13

19

/04

/20

13

26

/04

/20

13

03

/05

/20

13

10

/05

/20

13

17

/05

/20

13

24

/05

/20

13

31

/05

/20

13

07

/06

/20

13

14

/06

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13

21

/06

/20

13

28

/06

/20

13

05

/07

/20

13

12

/07

/20

13

19

/07

/20

13

26

/07

/20

13

02

/08

/20

13

09

/08

/20

13

16

/08

/20

13

23

/08

/20

13

30

/08

/20

13

06

/09

/20

13

13

/09

/20

13

20

/09

/20

13

27

/09

/20

13

04

/10

/20

13

11

/10

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13

18

/10

/20

13

25

/10

/20

13

01

/11

/20

13

08

/11

/20

13

15

/11

/20

13

22

/11

/20

13

29

/11

/20

13

06

/12

/20

13

13

/12

/20

13

20

/12

/20

13

27

/12

/20

13

51 51

Destaques - 2013 RESULTADOS

Lucro líquido de R$ 5,7 bilhões

Receitas

Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias crescem 10%

Crescimento do crédito e das captações

Carteira de crédito ampliada cresce 9%

Captação de clientes cresce 11%

Solidez de balanço

Índice de Basiléia: 19,2%

Índice de Cobertura: 179%

Relação Crédito/Captação de

Clientes: 102% Critério BR GAAP

Inadimplência acima de 90 dias melhora 180 bps. Em linha com melhora nesse fundamento, resultado de PDD reduz 11%

Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13 (*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.


Controle dos gastos, crescem abaixo da metade da inflação

52 52

Resultado Gerencial¹ 2013 2012 12M 3M

Margem Financeira Bruta 29.827 32.380 - 7,9% - 4,1%

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 10,3% 8,9%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4% - 9,2%

Despesas Gerais² (16.297) (15.842) 2,9% 5,2%

Despesas Tributárias (3.124) (3.138) - 0,4% - 3,3%

Outras receitas e despesas3 (2.851) (3.072) - 7,2% - 12,5%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6.510 6.785 - 4,1% 6,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social (518) (296) 74,7% 55,9%

Minoritários (248) (126) 96,3% 30,8%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 5.744 6.363 - 9,7% 0,2%

Var. (%) R$MM


1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, efeito do hedge fiscal e eventos não recorrentes, e considera a reclassificação de

recuperações de crédito. 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

53 53

Pessoa Física 75.522 71.287 5,9% 2,4% 33%

Financiamento ao

consumo37.849 36.806 2,8% 3,0% 17%

Pequenas e Médias

Empresas33.712 36.487 -7,6% -2,0% 15%

Grandes Empresas 80.400 67.379 19,3% 4,2% 35%

Total 227.482 211.959 7,3% 2,4% 100%

Outras operações¹ 52.330 44.005 18,9% 3,2%

Carteira Ampliada 279.812 255.964 9,3% 2,6%

R$MM Dez.13 Dez.12 3M (%)Part. Carteira

em Dez/1312M (%)

256,0 256,8 266,7

272,8 279,8

Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13

R$ Bilhões

9,3%

2,6%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais

e fianças.


CARTEIRA DE CRÉDITO

54 54

Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²

3,1% 3,1% 2,7% 2,8% 2,9%

6,7% 6,8% 6,4%

6,8% 6,7%

4,9% 4,9% 4,5%

4,7% 4,7%


3,3% 3,8%

3,5% 3,1%

2,4%

7,8% 8,0%

7,1%

6,0%

5,1% 5,5%

5,8%

5,2%

4,5%

3,7%


1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP


Indicadores de Crédito

55 55

ROAA³ (%) ROAE4 (%)

4T12 3T13 4T13 2012 2013

1,5% 1,2% 1,2%

1,5% 1,3%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

12,8% 10,6% 10,5%

12,9% 11,0%

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

4T12 3T13 4T13 2012 2013

46,7% 48,9% 51,1% 44,3% 47,5%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

61,0% 63,7% 66,0% 61,1% 65,5%

1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais). 2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).


INDICADORES

56 56

19,3% 19,9% 18,4%

1,5% 0,8%

0,8%

20,8% 20,7% 19,2%

Dez.12 Set.13 Dez.13

Cobertura acima de 90 dias¹

125,6%

150,9%

179,4%

Dez.12 Set.13 Dez.13

Índice de Basileia²

Tier l Tier ll

1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias. 2. Não considera os eventuais impactos do Plano de Otimização da Estrutura de Capital.


INDICADORES

57 57

Crescer Capital


Crescimento Econômico Moderado

Sustentável + eficiente

Gestão Rigorosa

Eficiência foco

Conclusão – estamos em um novo ciclo

Clientes + vinculados

58 58

Ciclo

Apimec2014


59 59

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60 60

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61 61

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