Guia do Usuáriopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/... · 2015-11-24 · Testando a conexão entre o cliente e o servidor do IBM Incentive Compensation Management

IBM Incentive Compensation ManagementVersão 9.0.2

Guia do Usuário

��

NotaAntes de usar estas informações e o produto que suportam, leia as informações em “Avisos” na página 397.

Informações do produto

Este documento se aplica ao Incentive Compensation Management Versão 9.0.2 e também pode se aplicar aliberações subsequentes.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2005, 2015.

Índice

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. O que Há de Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Capítulo 2. Visão geral do cliente IBM Incentive Compensation Management . . . . . . 3

Capítulo 3. Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Incluindo um modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Incluindo um modelo com suporte multilíngue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Alterando o nome do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Visualizando e publicando o resumo do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Janela de login. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Menu Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Selecionando o ambiente do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Configurando formatos de data e idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Guias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Abrindo, fechando e movendo guias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Reorganizando guias abertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Definindo a tagline de exportação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Testando a conexão entre o cliente e o servidor do IBM Incentive Compensation Management . . . . . . . . 9Acessando ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Capítulo 4. Página inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mensagem de boas-vindas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Texto em barras de ferramentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Guia Navegador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Áreas de janela Itens Abertos Recentemente e Itens Abertos Mais Comumente . . . . . . . . . . . . 12A área de janela Navegação Rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12portal Client Success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Capítulo 5. Listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Incluindo uma lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Redimensionando uma área de janela de lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Incluindo tarefas em uma lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Visualizando e filtrando listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Editando uma lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Marcando tarefas como concluídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Reorganizando a ordem das guias na Página Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Capítulo 6. Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Barra de ferramentas do Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ícone Edição Múltipla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Ícone Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ícone Organizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ícone Visibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ícone Todos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ícones Usos e Usado por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ícone Ir para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ícone Visualizar Conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Limpando o histórico da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Limpando dados de tabela e cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Convertendo tabelas em tabelas de data efetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

© Copyright IBM Corp. 2005, 2015 iii

Executando um cálculo no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Barra lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Ícone Visualizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Ícone Fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Colando formatos de um componente em outro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Linhas de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Exportando o diagrama Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Navegação no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Selecionando objetos e usando zoom no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Localizando elementos no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Títulos e descrições do objeto Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Organização de componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Navegação entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Fluxo de dados entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Detalhes do componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Recurso agrupar e desagrupar componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Conexões de saída e de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Incluindo conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Visualizando valores atuais em uma conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Usando uma conexão de entrada como origem de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Mudanças de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Nomes de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Assistente Conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Definições de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Quando usar o assistente de Conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Incluindo conexões de entrada e saída com o assistente Conexão . . . . . . . . . . . . . . . . 39Vinculando tabelas e cálculos a conexões de saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Capítulo 7. Configuração de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Conexões de dados da tabela entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Colunas de tabela entre componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tipos de tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tabelas do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Tabelas de hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Tabela Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tabelas estruturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tabelas customizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tabelas de visualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Adições de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Tipos de coluna da tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Chaves primárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Incluindo uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Incluindo uma tabela de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Incluindo uma tabela de Visualização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Visualizando as tabelas de recebedores e contas como uma hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . 49Visualizando a tabela Tempo como uma hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Edições de dados da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Visualizando e editando a estrutura da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Excluindo uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Incluindo e editando descrições de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Excluindo várias linhas em uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Copiando uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Publicando uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Visualizando dependências de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Incluindo uma tabela global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Globalizando e substituindo conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Navegando entre tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Limpando tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Localizando e substituindo dados em uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

iv IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Alterando a data de edição padrão para uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Incluindo tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Visualizando dados nas tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Visualizando diversas versões de dados em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . 61Incluindo dados em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Incluindo datas de encerramento em registros em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . 62Excluindo diversas versões de registros em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . 62

Histórico da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Desativando a coleção de histórico de tabela para uma tabela específica . . . . . . . . . . . . . . 63Desativando a coleta de histórico da tabela para todas as futuras tabelas . . . . . . . . . . . . . . 63Limpando o histórico da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Dados da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Recurso de edição de dados da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Definindo informações acessíveis para o Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Restringindo linhas visíveis para tabelas no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Ativando a edição direta no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Editando dados por meio do Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Aprovando edições de dados da web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Capítulo 8. Importações de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Etapa 1. Selecionando a tabela e tipo de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Etapa 2. Selecionando uma origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Etapa 3. Verificando as colunas necessárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Etapa 4. Seleção de arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Selecionando um arquivo de texto como uma origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Selecionando um arquivo Microsoft Excel como origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . 69Selecionando a opção de arquivo 1 Banco de Dados Compatível com ODBC como origem de dados . . . . 69Selecionando a opção de arquivo 2 Banco de Dados Compatível com ODBC como origem de dados . . . . 70Selecionando Salesforce.com como origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Selecionando um arquivo Microsoft Dynamics CRM como origem de dados. . . . . . . . . . . . . 71Selecionando um arquivo EBCDIC como uma origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Selecionando um arquivo Microsoft Excel do TerrAlign como uma origem de dados . . . . . . . . . . 71Selecionando um arquivo XML como uma origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Etapa 5. Mapeando colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Colunas de datas efetivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Incluindo subitens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Mesclando campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Etapa 6. Selecionando opções para salvar e executar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Etapa 7. Controlando o progresso da importação no módulo Atividade . . . . . . . . . . . . . . . 74Visualizando relatórios de exceções de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Alterando o caractere de escape da importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Gerenciando importações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Usando um diretório remoto para importações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Dados do IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Incluindo um objeto IBM Cognos Territory and Quota Management no Editor . . . . . . . . . . . . 77Sincronização de dados do IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . 77

Dados do IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Incluindo um objeto IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . . . 79Sincronização de dados do IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . 79

Capítulo 9. Guia Atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Visualizando a guia Atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Visualizando detalhes do erro na guia Atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Capítulo 10. Formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Incluindo um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Designando usuários à função de formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Incluindo regras de validação do formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Visualizando um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Índice v

Mudança no envio por meio de um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Incluindo uma nova linha em um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Importando dados a partir do visualizador de linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Editando uma linha em um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Capítulo 11. Criação de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Tipos de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Origens de dados para cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Ícones de coluna do assistente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Filtrando origens de dados no Assistente de Cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Atalhos de teclado do assistente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Várias origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Incluindo origens adicionais por colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Incluindo origens de dados adicionais por linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Visualização de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Definindo uma restrição para um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Diversas restrições que usam grupos AND ou OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Incluindo um grupo AND ou OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Operadores de fórmula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Criando fórmulas adicionais em cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Formatando fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Partições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Partições vazias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Particionamento acumulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Definindo partições em um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Incluindo um cálculo definido pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Incluindo um cálculo de classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Incluindo um cálculo de deslocamento de tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Incluindo um cálculo de categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Copiando e colando categorias em um cálculo de categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Capítulo 12. Trabalhando com cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Visualizando um cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Executando cálculos individuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Visualizando os atuais valores de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Filtrando dados de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Visualizando histórico de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualizando origens que usam cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualizando origens usadas pelo cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualizando uma descrição de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Editando um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Cálculos bloqueados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Copiando um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Publicando um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Publicando um cálculo em um arquivo Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Publicando um cálculo em um banco de dados Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . 120Publicando um cálculo em um arquivo PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Publicando um cálculo no Salesforce.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Publicando um cálculo em um arquivo de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Capítulo 13. Saques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Incluindo um saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Incluindo um saque no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Incluindo um modelo de saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Editando o nome do saque e o período de lucros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Copiando e colando um saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

vi IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Excluindo uma conexão de saque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Editando modelos de saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Configurações de guia da web de saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Incluindo guias da web para designações de saque e relatórios de saque . . . . . . . . . . . . . 129Definindo acesso à web para as guias de designação e relatório de saque . . . . . . . . . . . . . 130

Designando recebedores a saques no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Designando recebedores a modelos de saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Visualizando e editando designações de saque para recebedores em saques de prazo fixo . . . . . . . . 131Visualizando e editando designações de saque para recebedores em saques contínuos . . . . . . . . . 131Removendo designações de recebedores e ocultando recebedores inativos . . . . . . . . . . . . . 132

Visualizando relatórios de saque no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Relatório Visão Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Relatório Designações de Saque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Relatórios Dividendos YTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Relatório Dividendo por Período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Exportando resultados de relatório para Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Capítulo 14. Armazenamentos de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Criação de armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Incluindo um objeto do armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Selecionando origens para o armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Selecionando colunas para um armazenamento de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Selecionando restrições para um armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Nomeando colunas em um armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Segurança do armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Configurando permissão para uma função visualizar um armazenamento de dados . . . . . . . . . . 138Configurando permissão para uma função visualizar e editar um armazenamento de dados . . . . . . . 139

Exportando dados de um armazenamento de dados para o Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . 139Atualizando dados do armazenamento de dados no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . 140

Exportando dados de armazenamento de dados para o Watson Analytics . . . . . . . . . . . . . . 141

Capítulo 15. Planos e relatórios customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Planos de compensação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Planos e grupos de recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Criação do plano de compensação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Etapa 1. Nomeando o plano e definindo o calendário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Etapa 2. Incluindo cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Etapa 3. Selecionando um grupo de recebedores e definindo retenções, valores máximos e garantias . . . . 146Planos de compensação bloqueados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Copiando um plano de compensação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Gerenciando documentos que estão associadas ao gerenciamento de compensação . . . . . . . . . . 147

Relatórios customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Etapa 1. Nomeando o relatório, incluindo cálculos e selecionando configurações de relatório . . . . . . . 148Etapa 2. Selecionando um grupo de recebedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Etapa 3. Ativando a geração de alerta por meio do Gerenciador de Tarefa . . . . . . . . . . . . . 149Editando um relatório customizado bloqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Copiando um relatório customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Resultados do relatório no Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Capítulo 16. Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Quando usar um ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Incluindo categorias de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ajustes e velocidade de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ajustes manuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Incluindo um ajuste manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Quando não usar ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Datas de início e encerramento em ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Relatórios Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Visualizando detalhes de ajuste na web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Índice vii

Capítulo 17. Cenários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Etapa 1. Incluindo uma área de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Editando propriedades da área de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Procurando e visualizando áreas de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Etapa 2. Incluindo um cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Etapa 3. Incluindo itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Etapa 4. Conjuntos de mudanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Incluindo um conjunto de mudanças de sobrescrição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Incluindo um conjunto de mudanças de transformação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Editando propriedades para conjuntos de mudanças de transformação e conjuntos de mudanças desobrescrição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Visualizando resultados do cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Editando a ordem dos conjuntos de mudanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Etapa 5. Gerando um relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Etapa 6. Promovendo um cenário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Capítulo 18. Formulários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Incluindo um formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Definindo filtros de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Definindo um filtro simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Definindo um filtro de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Definindo um filtro customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Incluindo origens em formulários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Incluindo regras de validação em colunas de formulário da web editáveis . . . . . . . . . . . . . 168Incluindo um filtro do formulário da web salvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Incluindo um formulário de linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Incluindo uma sinalização obrigatória em um formulário de linha. . . . . . . . . . . . . . . . 169Configurando a largura do campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Incluindo recursos da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Incluindo uma coluna de formulário do administrador em um formulário da web . . . . . . . . . . . 170Formatando um formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Configurando a extensão da célula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Copiando e colando células do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Configurando opções de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Configurando preferências de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Incluindo JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Relatórios, formulários da web e páginas da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Vinculando um formulário da web a um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . 172Vinculando um formulário da web a outro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Vinculando um formulário da web a uma página da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Publicando um formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Capítulo 19. Componentes de dados do relatório do Apresentador . . . . . . . . . 175Criação do relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Como as partes se ajustam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Convenções de nomenclatura do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Incluindo um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Renomeando relatórios do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Abrindo relatórios do apresentador em um relatório do apresentador . . . . . . . . . . . . . . . 177Componentes de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Fonte do formulário de linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Capítulo 20. Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador . . . . . . . 191Tabelas Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Preparando o layout para um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Incluindo uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Bloqueando e desbloqueando uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

viii IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Excluindo uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Editando uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Trocando duas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Redimensionando células em uma tabela de layout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Componentes de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Incluindo texto e links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Incluindo uma exibição de valor de data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Incluindo uma exibição de valor numérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Incluindo uma exibição de valor de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Incluindo uma grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Incluindo um modelo de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Incluindo uma grade fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Incluindo uma imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Incluindo um gráfico de série única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Incluindo um gráfico multissérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Incluindo um mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Incluindo um calibrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Incluindo um controle de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Incluindo um controle de lista de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Filtrando listas de seleção com base em parâmetros selecionados . . . . . . . . . . . . . . . . 207Incluindo um painel de fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Incluindo um link a um documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Incluindo um controle de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Incluindo um botão Enviar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Excluindo o conteúdo da tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Opções de exibição da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Incluindo uma coluna editável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Incluindo uma regra de validação para valores de grade de dados enviados . . . . . . . . . . . . 210Permitindo que os usuários do cliente da web mostrem ou ocultem colunas da grade de dados . . . . . . 211Selecionando colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Ativando agrupamento de texto em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Selecionando um modelo de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Renomeando uma coluna de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Reconfigurando o nome de uma coluna de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Configurando a largura de uma coluna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Incluindo uma coluna calculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Incluindo uma linha calculada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Limpando links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Formatando colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Configurando alinhamento de coluna em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Alterando o formato da coluna para seguir o alinhamento de texto da linha . . . . . . . . . . . . 215Suprimindo cabeçalhos de grade de dados no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Configurando formatação condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Configurando fontes de linhas alternadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Formatando linhas da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Mostrando a data e hora nas colunas de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Mostrando linhas de grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Valores numéricos nulos em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Congelando a linha de cabeçalho no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Permitindo que os usuários do Web client copiem dados da grade de linhas para consultas . . . . . . . 220Incluindo a paginação para grades de dados no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Capítulo 21. Trabalhando com relatórios do Apresentador concluídos . . . . . . . . 221Links de gráfico, relatório e página da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Vinculando um relatório do Apresentador a outro relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . 222Vinculando um relatório do Apresentador a um formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . 222Vinculando um relatório do Apresentador a uma página da web . . . . . . . . . . . . . . . . 223Exemplo de link do relatório do Apresentador com parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Edições do relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Editando a fonte em um relatório do Apresentador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Índice ix

Editando o preenchimento em uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Editando a borda em uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Editando o alinhamento em uma tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Desfazendo e refazendo ações em um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Visualizando um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Imprimindo um gráfico de relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Ativando a rotação ou o movimento de fatiamento em um gráfico . . . . . . . . . . . . . . . 226

Publicando um relatório do apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Selecionando preferências de publicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Selecionando opções de PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Publicação de um relatório do Apresentador a partir do cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Capítulo 22. Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Fluxos de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Incluindo um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Editando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Excluindo um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Copiando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Configurando parâmetros padrão para um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Iniciando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Incluindo recebedores após um fluxo de trabalho ser iniciado . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Organizando fluxos de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Procurando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Ativando fluxos de trabalho pendentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Raias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Editando a raia do inicializador de formulário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Incluindo uma raia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Excluindo uma raia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Incluindo e removendo colunas em uma raia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Editando o nó inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Incluindo um nó de alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Incluindo um nó de Ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Incluindo um nó de processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Incluindo um nó condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Editando e excluindo um nó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Cortando, copiando e colando um nó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Conectando nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Editando ou excluindo uma conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Envio de valor de fluxo de trabalho em estado pendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Erros e relatórios do fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Visualizando erros do fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Resolvendo erros do nó de ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Visualizando eventos de visualização no módulo Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Visualizando eventos de fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . 242Visualizando ações pendentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Filtrando erros de fluxo de trabalho, ações pendentes ou histórico. . . . . . . . . . . . . . . . 243Exportando erros, ações pendentes ou histórico para o Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . 243Limpando ações pendentes ou histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Capítulo 23. Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Guias da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Incluindo uma guia da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Incluindo um grupo de guias da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Configurando acesso às guias da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Mensagens da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Incluindo uma mensagem da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Visualizando uma mensagem da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Editando uma mensagem da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Excluindo uma mensagem da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

x IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Enviando uma notificação a todos os usuários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Hierarquia de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Incluindo grupos de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Localizando um recebedor na guia Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Árvores de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Árvores de acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Árvores de sign offs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Árvores de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Incluindo ajustes da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Usando o construtor de árvore do Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Designações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Validando designações de árvore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Configurando a visibilidade do plano de compensação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Designação de árvore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Efetuar sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Cores de sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Iniciando um sign off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Terminando o processo de sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Enviando notificação por email sobre processo de sign off para recebedores pendentes . . . . . . . . . 259Forçando uma aprovação de sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Visualizando status de sign off para membros do grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Processo de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Desativando consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Ativando consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Enviando notificações por email sobre consultas para recebedores pendentes . . . . . . . . . . . . 261Visualizando detalhes da consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Incluindo e editando categorias de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Ativando o reenvio de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Capítulo 24. Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Configurando propriedades globais do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Configurando propriedades no nível do processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Incluindo um processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Incluindo uma subpasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Copiando e colando processos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Incluindo uma tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Incluindo um cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Incluindo um cálculo de plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Incluindo um cálculo de relatório customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Incluindo um cálculo de relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Ferramentas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Incluindo uma tarefa de importação em um processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Incluindo sincronização de tabela do IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . 271Publicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Planejando a geração de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Planejando uma tarefa para execução em um determinado momento . . . . . . . . . . . . . . . 273Preenchendo esquemas em estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Planejando uma transformação de dados para ser executada em intervalos especificados . . . . . . . . 274Planejando a exclusão do conteúdo da tabela em um horário especificado . . . . . . . . . . . . . 274Planejamento da otimização de modelo durante as horas de menor atividade . . . . . . . . . . . . 275Planejando o bloqueio de período para um calendário especificado . . . . . . . . . . . . . . . 275Ativando e desativando provisoriamente o cliente da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Planejando a adição de recebedores de fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Removendo a designação de consultas inativas após um número especificado de dias . . . . . . . . . 277Limpando o histórico de tabelas selecionadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Visualizando as tabelas e os intervalos de data para a limpeza de histórico planejada . . . . . . . . . 277

Tarefas e processos desativados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Procurando um item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Planejando um item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Removendo o planejamento de um item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Índice xi

Executando um item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Sincronização do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Conflitos de tempo do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Notificação de erro do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Acessando o arquivo de log do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Capítulo 25. Gerenciador de Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Criação de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Etapa 1. Incluindo um grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Etapa 2. Incluindo uma regra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Etapa 3. Gerando uma lista de tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286Etapa 4. Administrando tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286Etapa 5. Incluindo notificações por email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287Etapa 6. Opções de alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Capítulo 26. Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Funcionalidade do log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Filtrando resultados do log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Visualizando detalhes das edições de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Limpando o log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Exportando um log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Configurando opções de log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Log de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Limpando um log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Ativando e desativando a geração de um log de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Copiando um log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Log de erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Configurando filtros de data em um log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Log de erro de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Log de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Log de exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Log do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Log de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Log de assinatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Log de desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Capítulo 27. Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Configurando opções do Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Exportando Livro Razão de Recebedor para o Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . 297A guia Livro Razão de Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Planos filtrados por recebedor selecionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Gerando um relatório Livro Razão de Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Filtrando recebedores sem lucros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Exportando resultados do Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Publicando resultados do Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

A guia Livro Razão de Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Gerando um relatório Livro Razão de Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

A guia Detalhes de Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Gerando um relatório Detalhes de Ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Incluindo uma categoria de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Visualizando ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Incluindo ajustes manuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Capítulo 28. Módulo Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Tipos de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Calculando resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306A área de janela Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Log de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Cálculos incrementais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

xii IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Ajustes e velocidade de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Impingindo fórmulas de linha única. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Participando do programa de monitoramento de estatísticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Capítulo 29. Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Incluindo uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Excluindo uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Copiando uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Renomeando uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Permissões de função. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Permissões de acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Segurança da lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Segurança do Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Segurança do componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Segurança da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330Segurança dos dados de importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Segurança do formulário de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334Segurança do armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Segurança do plano de compensação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Segurança dos cenários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Segurança do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Segurança do relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Segurança de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Segurança do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Configurando a segurança do Gerenciador de Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Segurança do módulo Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Configurando a segurança do Livro Razão de Recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Segurança do Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Configurando a segurança do módulo Calcular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Segurança de administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Segurança de Ferramentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Segurança do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Exemplo de segregação de funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Criação de funções de ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Designação de função de usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Capítulo 30. Menu de ferramentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Otimizando um modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Bloqueio de calendários e períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Criação de calendário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366Bloqueio de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Grupos de recebedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Incluindo um recebedor em um grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Excluindo um recebedor de um grupo de recebedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Esquemas de estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Incluindo um esquema em estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Importações de esquemas em estrela a partir do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Conectando a um modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Importando um esquema em estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Atualizando dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Alterando o tema do Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão de linhas em tabelas que são listadas por outras tabelas 376Executando consultas no cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Capítulo 31. Migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Prática e regras gerais para migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Regras para migrar o Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Regras para migrar componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Regras para migrar tabelas com listas de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Índice xiii

Regras para migrar tabelas globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381Regras para migrar formulários da web e relatórios do Apresentador. . . . . . . . . . . . . . . 381Regras para migrar filtros do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Regras para migrar guias da web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Regras para migrar listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Regras para migrar fluxos de trabalho do Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 384

objetos que não podem ser migrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Executando uma migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Filtrando e classificando colunas no assistente de Migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387Migrando objetos individuais do Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387Metodologia de migração e abordagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Fase de planejamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388Fase de migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391Fase de validação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Modelos somente de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392Prós e contras dos modelos somente configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392Chaves para o sucesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Gerenciamento de mudanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Apêndice. Recursos de Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395Atalhos de Teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395IBM e acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

xiv IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Introdução

O Guia do Usuário do IBM Incentive Compensation Management descreve comousar o IBM

®

Incentive Compensation Management para calcular e criar planos decompensação.

O Gerenciamento de compensação de incentivo permite que as organizaçõesautomatizem o processo de administração, cálculo, relatório e análise de programasde pagamento baseados em variáveis. A solução simplifica o gerenciamento decompensação de incentivos para as organizações, aumentando a precisão,reduzindo os custos e melhorando a visibilidade no desempenho de vendas eplanos de compensação.

Público

O Guia do Usuário do IBM Incentive Compensation Management destina-se aadministradores que trabalham no cliente do Gerenciamento de compensação deincentivo.

Localização de informações

Para localizar a documentação na web, incluindo toda a documentação traduzida,acesse o IBM® Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Data de publicação

Este documento foi publicado em 25 de Novembro de 2015.

Recursos de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas comomobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia dainformação. A documentação em HTML do IBM Cognos possui recursos deacessibilidade. Os documentos PDF são complementares e, como tais, incluem osrecursos de acessibilidade não incluídos. Para obter informações sobre essesrecursos, consulte “Recursos de Acessibilidade”, na página 395.

Declarações prospectivas

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itensque não estão disponíveis no momento poderão ser incluídas. Nenhumaimplicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Referênciasdesse tipo não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecermateriais, códigos ou funcionalidades. O desenvolvimento, a liberação e asincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo daIBM.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2015 xv

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter

xvi IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Capítulo 1. O que Há de Novo

A seção O Que Há De Novo contém uma lista de novos, alterados edescontinuados recursos de instalação e configuração para essa liberação. Tambémcontém uma lista cumulativa de informações similares às de liberações anteriores.É possível usar essa seção para planejar suas estratégias de upgrade eimplementação do aplicativo e requisitos de treinamento para usuários.

Para obter informações sobre como fazer upgrade, consulte o guia de instalação econfiguração do seu produto. Para revisar uma lista atualizada de ambientessuportados pelos produtos IBM, incluindo informações sobre sistemas operacionais,correções, navegadores, servidores da web, servidores de diretórios, servidores debancos de dados e servidores de aplicativos, acesse o IBM Knowledge Center(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Novos recursos na versão 9.0.0Os recursos a seguir são novos no Gerenciamento de compensação deincentivo versão 9.0.0.

Novos recursos na versão 9.0.1Os seguintes recursos são novos no Gerenciamento de compensação deincentivo versão 9.0.1.

Novos recursos na versão 9.0.2Os seguintes recursos são novos no Gerenciamento de compensação deincentivo versão 9.0.2.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2015 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27044989



2 IBM Incentive Compensation Management Versão 9.0.2: Guia do Usuário

Capítulo 2. Visão geral do cliente IBM Incentive CompensationManagement

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível gerenciar pagamentopara indivíduos que recebem compensação variável, incluindo a equipe de vendas,gerenciamento ou os canais de distribuição.

Gerenciamento de compensação de incentivo permite que as organizaçõesprojetem, gerenciem e automatizem o cálculo do pagamento variável de dezenasde planos e milhares de funcionários simultaneamente. No cliente, osadministradores podem incluir modelos, customizar tabelas, importar dados,incluir cálculos e relatar resultados.



Capítulo 3. Introdução

Quando você começa a usar o cliente IBM®

Incentive Compensation Management,é preciso entender como trabalhar com a janela de login, o menu Opções, osmodelos e as guias.

ModelosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a primeira etapa é selecionar ummodelo. As informações associadas a um modelo determinam o ano fiscal, osperíodos de pagamento e moedas.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.

Incluindo um modeloAo incluir um modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management, você deveconfigurar o calendário e as moedas.

Procedimento1. Abra o cliente.2. Clique em Opções para alterar o idioma do cliente e configurar o formato de

data.v Se você configurar o idioma como EnglishUS, o formato de data será

configurado como mês/dia/ano.v Se você configurar o idioma como EnglishGB, o formato de data será

configurado como dia/mês/ano.3. Na janela de login, clique em Novo Modelo.

Use o assistente Novo Modelo para incluir e customizar um novo modelo.4. Nomeie o modelo.

O Gerenciamento de compensação de incentivo remove todos os espaços epontuação de seu nome de modelo e o usa como o nome do banco de dadosem seu servidor de banco de dados. O nome do modelo pode ser alterado aqualquer momento de dentro do cliente Gerenciamento de compensação deincentivo, mas o nome do banco de dados que é configurado inicialmentepermanece por toda a existência do banco de dados.

5. Selecione o ano fiscal inicial.Gerenciamento de compensação de incentivo usa essa data e o número deperíodos da folha de pagamento para construir um calendário padrão para onovo modelo. O calendário padrão podem ser editado e refinado de dentro docliente ou substituído inteiramente, se necessário.

6. Selecione o número de períodos de folha de pagamento. Selecione se suaorganização paga os funcionários por semana (52), duas vezes por semana(26), duas vezes por mês (24) ou uma vez por mês (12).


O número de períodos de pagamento é usado para criar o calendário padrão,que é usado para configurar planejamentos de pagamento para os lucroscalculados. O calendário padrão pode ser editado ou totalmente substituídoposteriormente.

7. Clique em Avançar.8. Selecione a moeda.

Uma moeda é usada para a coleção ou pagamento. É possível selecionar maisde uma moeda da lista, se necessário.

9. Opcional: É possível incluir outra moeda, se necessário.a. Para incluir outra moeda, selecione a caixa de seleção Outras Moedas.b. Clique em Incluir.c. Digite o ID da moeda e o nome da moeda.d. Clique em OK.

Dica: É possível incluir moedas sem usar o assistente Novo Modelo paraque a lista possa ser expandida posteriormente.

10. Clique em Concluir.

Incluindo um modelo com suporte multilíngueNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir modelos Unicodeem Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) para suportar caracteres de byteduplo. Modelos Unicode são úteis porque o Unicode suporta todos os principaisidiomas da Ásia Oriental.

Procedimento1. No arquivo IBM Cognos ICM Windows Service.exe.config, inclua Unicode no

valor DBType. Por exemplo, digite as informações a seguir no campo de valor:<add key="DBType" value="SQLServer2005Unicode"/>

2. No arquivo jdbc.properties, digite as informações a seguir como valorjdbc.productName:jdbc.productName=sqlserverunicode

Importante: Para evitar qualquer dano possível nos modelos, o Gerenciamentode compensação de incentivo impede os usuários de abrir modelos Unicode emmodo não Unicode e vice-versa.

Alterando o nome do modeloÉ possível alterar o nome do modelo que aparece no cabeçalho do cliente IBM

®

Incentive Compensation Management e no menu da tela de login. O nome dobanco de dados não será alterado se o nome do modelo for alterado.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Geral, digite um novo Nome do Modelo.3. Clique em OK.

Visualizando e publicando o resumo do modeloO resumo do modelo do IBM

®

Incentive Compensation Management forneceestatísticas básicas do modelo. No título, o nome do modelo aparece próximo deResumo de Modelo. As informações podem ser publicadas no Microsoft Excel.


Procedimento1. Clique em Administração > Sumarização do modelo.2. Para publicar as informações no Microsoft Excel, clique no botão Para

Microsoft Excel.

Resultados

Uma nova planilha do Microsoft Excel com as informações do modelo é exibida.

Janela de loginÉ possível acessar o cliente IBM

®

Incentive Compensation Management e selecionarum ambiente específico e um idioma para o cliente na janela de login.

Para efetuar login no cliente do Incentive Compensation Management, deve-sesaber o nome do modelo, o ID do usuário e a senha. É possível navegar emmodelos em diferentes servidores no menu Nome do Modelo.

Os usuários podem acessar diversos servidores de banco de dados com um únicoserviço. É possível configurar acesso a diversos bancos de dados no arquivo deconfiguração de serviço do Windows do Gerenciamento de compensação deincentivo. Cada modelo em cada servidor de banco de dados é acessível na janelade login. Os usuários podem acessar modelos SQL Unicode e não Unicode comum único serviço.

Todos os modelos em cada servidor de banco de dados no arquivo de configuraçãode serviço estão acessíveis na janela de login. Para obter mais informações sobrearquivos de configuração, consulte o Guia de instalação e configuração do IBMIncentive Compensation Management.

Os links Esqueceu sua Senha? e Esqueceu seu ID do Usuário? estão visíveis najanela de login. Após um clique em qualquer um dos links, você receberá um emailde recuperação com instruções. Essa configuração é feita na janela OpçõesAdministrativas no cliente. O endereço de email para o qual a notificação éenviada é aquele associado ao ID do usuário no Gerenciamento de compensaçãode incentivo.Tarefas relacionadas:“Configurando opções de segurança de login do usuário” na página 355Na guia Usuário na janela Opções Administrativas, é possível definir opções desegurança para o cliente IBM

®

Incentive Compensation Management. Se você nãoconfigurar as opções nesta janela, os usuários terão tentativas de login ilimitadas,as senhas nunca expirarão e os usuários não serão solicitados a criar senhas fortes.

Menu OpçõesUse o menu Opções na janela de login para escolher o ambiente e o idioma usadosno cliente IBM

®

Incentive Compensation Management.

Ambientes definidos durante o processo de instalação e configuração ficam visíveisno menu Ambiente. Após você selecionar um ambiente, é possível acessarquaisquer modelos contidos nesse ambiente. Se você tiver modelos em diferentesservidores, é possível configurar diversos ambientes no arquivo de configuraçãopara o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo. Deve-se dar um nomeaos ambientes e fornecer o endereço e o modo de segurança.

Capítulo 3. Introdução 7

Importante: O modo de segurança no arquivo de configuração deve ser idênticoao modo de segurança no arquivo de configuração do serviço do Windows doIncentive Compensation Management. Ele faz distinção entre maiúsculas eminúsculas.

É possível selecionar vários idiomas no menu Idioma. Se você selecionar inglêscom uma configuração regional (ou seja, Estados Unidos ou Reino Unido),configure o idioma, bem como o formato de data. Inglês (Estados Unidos)configura o idioma para inglês e o formato de data para mm/dd/aaaa. Inglês (ReinoUnido) configura o idioma para inglês e o formato de data para dd/mm/aaaa.

Selecionando o ambiente do modeloSe você tiver diversos ambientes configurados no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível selecionar o ambiente que deseja usar.

Procedimento1. Na janela de login, clique em Opções.2. No menu Ambiente, selecione o ambiente que deseja usar.3. Clique em OK.

Configurando formatos de data e idiomaÉ possível especificar o idioma usado no cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement.

Procedimento1. Na janela de login, clique em Opções.2. No menu Idioma, selecione o idioma que deseja usar no cliente Gerenciamento

de compensação de incentivo.v Para configurar o idioma para inglês e o formato de data para mm/dd/aaaa no

cliente, selecione Inglês (Estados Unidos).v Para configurar o idioma para inglês e o formato de data para dd/mm/aaaa no

cliente, selecione Inglês (Reino Unido).

GuiasO cliente IBM

®

Incentive Compensation Management é dividido em várias guiaspara facilitar a navegação.

As guias a seguir estão disponíveis:v Página Inicial

v Editor

v Gerenciador de Fluxo de Trabalho

v Acesso ao Portal

v Planejador

v Gerenciador de Tarefa

v Auditoria

v Atividade

v Livro Razão de Recebedor

v Calcular

v Cenários


Abrindo, fechando e movendo guiasÉ possível acessar funções para o cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement abrindo guias. Também é possível mover e fechar guias conformevocê trabalha.

Procedimento1. Várias guias podem ser abertas ao mesmo tempo. Para abrir uma guia, conclua

uma das seguintes etapas:v Clique no menu Visualizar e na guia que deseja abrir.v Clique na guia + e na guia que deseja abrir.v Clique com o botão direito na barra de guias e clique na guia que você

deseja abrir.2. Para fechar uma guia, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na guia e clique em Fechar.v Clique na guia e clique com o botão do meio do mouse.v Clique na guia e pressione Ctrl +w.Quando você fechar a guia, a guia selecionada anteriormente será aberta. Se aguia selecionada anteriormente for removida, a guia ao lado da guia fechadaserá aberta.

3. Para alterar a ordem das guias abertas, arraste uma ou mais guias para umlocal diferente.

Reorganizando guias abertasÉ possível reorganizar guias abertas para usar no IBM

®


Procedimento1. Clique e mantenha pressionada a guia que deseja mover.2. Arraste-a para um local diferente.

Definindo a tagline de exportaçãoÉ possível definir o texto da linha de tags que é exibido em uma planilha doMicrosoft Excel quando a opção Enviar para o Microsoft Excel é usada no clienteIBM

®


Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Geral, digite Tagline de Exportação.3. Clique em OK.

Testando a conexão entre o cliente e o servidor do IBM IncentiveCompensation Management

É possível testar a conexão do cliente IBM®

Incentive Compensation Managementcom o servidor. Ao fazer o teste, é possível visualizar quanto tempo demora paraefetuar ping no servidor, fazer upload de 10 Mbits para o servidor e fazerdownload de 10 Mbits a partir do servidor.

Capítulo 3. Introdução 9

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Conexão.3. Clique em Teste de Conexão.

Acessando ajudaÉ possível acessar informações que estão relacionadas ao módulo sendovisualizado no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível acessar o IBM Knowledge Center de dentro do produto.

Procedimento

Execute uma das etapas a seguir:v Pressione F1.

v Clique no ícone Ajuda .v Clique em Ajuda e em Conteúdo de Ajuda, Solicitar Suporte, Portal do

Assistente ou Sobre.


Capítulo 4. Página inicial

A Página Inicial é seu ponto de entrada para o trabalho com modelos no IBM®

Incentive Compensation Management. Ela fornece um painel que pode ser usadopara gerenciar seus modelos.

A Página Inicial é projetada para ajudar os usuários a concluírem as ações a seguir:v Navegar diretamente para tabelas e relatórios sem precisar fazer drill through

nos componentes.v Acessar listas de processos.v Identificar se uma ação global foi iniciada por outro usuário.v Gerenciar o processo de manutenção de modelo com a ajuda de listas de

processos.v Acessar ajuda com links para a documentação e recursos externos.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Mensagem de boas-vindasQuando você efetua login no modelo IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível ver uma mensagem de boas-vindas e informações úteis.

Ao efetuar login no modelo Gerenciamento de compensação de incentivo, você vêseu ID do usuário e o nome e o modelo do ambiente em que efetuou login.

Se um ícone de ação global for exibido com seu nome de usuário, uma açãoglobal está sendo executada por outro usuário. Quando você passa o mouse sobreo ícone de ação global, é possível ver o nome de usuário da pessoa que estáexecutando a ação global e há quanto tempo a ação está em execução.

Texto em barras de ferramentasNa página Página Inicial e outros módulos no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível exibir ou ocultar o texto que normalmente é exibido sobos ícones da barra de ferramentas.

É possível localizar o ícone mostrar ou ocultar texto , que é parecido com umaseta para cima na barra de menus. Esse ícone fica visível em cada módulo.

Por padrão, o ícone para mostrar ou ocultar texto fica ativado e o texto na barra deferramentas é exibido. Sua seleção é lembrada conforme você se move entrediferentes módulos durante sua sessão. No entanto, se você efetuar logout nocliente e depois login novamente, a barra de ferramentas retornará para aconfiguração padrão.


Guia NavegadorA guia Navegador no IBM

®

Incentive Compensation Management lista links paravários modelos, objetos e recursos de ajuda. É possível usar a guia Navegador paraabrir um item rapidamente ou para procurar um link para um item.

Áreas de janela Itens Abertos Recentemente e Itens AbertosMais Comumente

Nas áreas de janela Itens Abertos Recentemente e Itens Abertos MaisFrequentemente na página Inicial do IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível visualizar links para os dez itens principais usados mais frequentemente eusados recentemente.

As listas são específicas para o ID de login de cada indivíduo e preenchidos comtabelas, formulários de entrada, relatórios do Apresentador e formulários da webque foram acessados pelo usuário.v Os itens na área de janela Itens Abertos Recentemente incluem os últimos dez

itens que foram abertos pelo usuário atual.v Os itens na área de janela Itens Usados Mais Comumente incluem os itens que

são abertos com mais frequência pelo usuário atual.

Localizando um item aberto mais recentementeÉ possível localizar facilmente os itens abertos recentemente no IBM

®

IncentiveCompensation Management.

Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a guia Navegador.2. Em Itens Abertos Recentemente, clique em um link.

Resultados

Uma nova guia é aberta e exibe o item selecionado.

Localizando um item aberto mais comumenteÉ possível localizar facilmente os itens usados com frequência no IBM

®


Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a guia Navegador.2. Em Itens Abertos Mais Comumente, clique em um link.

Resultados

Uma nova guia é aberta e exibe o item selecionado.

A área de janela Navegação RápidaNa Página Inicial do IBM

®

Incentive Compensation Management, use a área dejanela Navegação Rápida para localizar rapidamente qualquer componente, tabela,relatório do Apresentador ou formulário da web.

Todos os itens na área de janela Navegação Rápida são agrupados por tipo elistados em ordem alfabética. Para abrir um item que deseja localizar, clique emseu link.


Localizando componentes, tabelas, relatórios e formulários dawebÉ possível usar um filtro na página Inicial do IBM

®

Incentive CompensationManagement para localizar componentes, tabelas e relatórios em modelos grandes.

Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a guia Navegador.2. No campo Filtro, digite o nome ou nome parcial do item que está procurando.

Resultados

A lista filtrada consiste em qualquer componente, tabela, relatório do Apresentadorou formulário da web que contenha o texto digitado.

portal Client SuccessÉ possível acessar o portal do IBM Client Success na área de janela On-line napágina Inicial do IBM

®


É possível clicar no Portal de ajuda na área de janela On-line na página Inicialpara acessar o portal do IBM Client Success. No portal do Client Success, épossível registrar chamados, acessar a base de conhecimento e fazer download dedocumentos. Um nome de usuário e uma senha são obrigatórios para esse portal.

Capítulo 4. Página inicial 13


Capítulo 5. Listas de processos

É possível criar listas de processos no IBM®

Incentive Compensation Managementpara ajudar os usuários a concluírem tarefas de manutenção para modelos.

É possível trabalhar com listas de processos na página Inicial. Uma lista deprocessos é útil quando um usuário deve se lembrar de quais tarefas devem serconcluídas e a ordem em que elas devem ser concluídas.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança da lista de processos” na página 326Por padrão, todos os administradores podem ver a página Início em IBM

®

Incentive Compensation Management. Para conceder às funções a permissão paracriar, visualizar, editar, duplicar ou excluir listas do processo a partir da páginaInício, deve-se conceder acesso adicional.

Incluindo uma lista de processosÉ possível incluir listas de processos que identifiquem as tarefas que os usuáriosdevem concluir para um determinado processo no IBM

®


Procedimento1. Na página Inicial, clique em Incluir Lista de Processos.2. Clique em Editar.3. Digite um nome para sua lista e selecione o tipo de processo da lista Tipo de

Processo:

OrdenadoUm processo cujos itens devem ser concluídos em uma ordemespecífica.

PerpétuoUm processo cujos itens podem ser concluídos em qualquer ordem.

4. Opcional: Para selecionar um ícone para representar a lista toda, no menuÍcone, selecione um ícone.

5. Clique Salvar.

Redimensionando uma área de janela de lista de processosÉ possível alterar o tamanho das áreas de janela em uma guia da lista de processosno IBM

®


Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a lista de processos.2. Para alterar o tamanho das áreas de janela na guia da lista de processos, arraste

o espaço vazio entre quaisquer duas áreas de janela.


Incluindo tarefas em uma lista de processosUma lista de processos no IBM

®

Incentive Compensation Management pode conterqualquer número de tarefas e subtarefas.

Sobre Esta Tarefa

Cada tarefa pode ter uma descrição para fornecer aos usuários informações sobreelas. As tarefas podem ser vinculadas a um item apropriado no modelo, e todas asfunções de clique com o botão direito para o item podem ser selecionadas. Porexemplo, é possível vincular um item da lista de processos a uma tabela e, emseguida, importar dados para a tabela.

Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a lista de processos.2. Clique em Editar.3. Para incluir um item em uma lista de processos, na área de janela Tarefas,

clique no ícone Incluir tarefa.4. Selecione a nova tarefa.5. Na área de janela Visão Geral do Processo, digite uma descrição da tarefa

para ajudar os usuários a entender seu propósito.6. Na área de janela Propriedades da tarefa, clique no ícone Incluir link para

vincular a tarefa selecionada a um componente, uma tabela, um formulário deentrada, um formulário da web, um relatório do Apresentador, um processodo Planejador ou um módulo. Os usuários da lista de processos podemnavegar para o item clicando na tarefa.

7. No menu Selecionar, selecione a ação que deseja concluir no item vinculadoou o módulo subordinado que você deseja abrir.

8. Para mostrar a contagem de linhas de um formulário de entrada ao lado donome da tarefa, selecione o formulário de entrada e selecione a caixa deseleção Mostrar Detalhes.

Importante: Se o formulário de entrada contiver mais de 1000 linhas, acontagem de linhas será exibida como (1000+).

9. Digite um nome de tarefa e uma descrição e selecione um ícone de tarefa nalista Ícone de Tarefa.

10. Clique em Salvar.

Visualizando e filtrando listas de processosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível abrir uma área de janelana Página Inicial que mostra todas as listas de processos salvas. É possívelprocurar uma lista específica usando o campo Filtro.

Procedimento1. Na página Inicial, clique no ícone Barra Lateral na barra de ferramentas.

É possível ver somente as listas às quais você tem acesso na janela Gerenciarfunções.

2. Selecione uma lista de processos para abrir.3. Para procurar uma lista de processos, digite o nome (ou nome parcial) da lista

de processos no campo Filtro.


Resultados

O filtro retorna todas as listas de processos que contêm o texto que foi inserido.

Editando uma lista de processosÉ possível editar e incluir tarefas em listas de processos existentes no IBM

®


Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a lista de processos.2. Clique em Editar.3. Para excluir uma tarefa, selecione-a e clique em Excluir Tarefa.4. Para editar a ordem das tarefas na lista, clique nas setas azuis na área de janela

Tarefas.5. Para excluir um link, selecione a tarefa e clique no ícone Excluir Link.6. Clique em Salvar.

Marcando tarefas como concluídasTarefas concluídas podem ser controladas e sinalizadas como concluídas nas listasde processos no IBM

®


Procedimento1. Na página Página Inicial, abra a lista de processos.2. Para marcar uma tarefa como concluída, selecione a caixa de seleção próxima

da tarefa.

Resultados

O nome de usuário do administrador que selecionou a caixa de seleção e a data ehora em que a tarefa foi concluída são preenchidos automaticamente.

Importante: A data e hora da conclusão da tarefa são registradas como o horáriono servidor de banco de dados, independentemente do horário local nocomputador do usuário. Essa abordagem assegura que o tempo de conclusão sejaconsistente e exato para todos os usuários em todos os locais.

Reorganizando a ordem das guias na Página InicialNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a ordem das guias da lista deprocessos exibida na página Página Inicial pode ser alterada.

Procedimento1. Na Página Inicial, selecione a guia que deseja mover.2. Arraste a guia para o novo local.

Capítulo 5. Listas de processos 17


Capítulo 6. Editor

Use o Editor no IBM®

Incentive Compensation Management para visualizar,gerenciar e construir um modelo.

A partir dessa interface, é possível construir e editar cálculos, tabelas, planos decompensação, relatórios customizados e relatórios do Apresentador, além deformulários da web. O Editor também é usado para gerenciar hierarquias, comoestrutura de recebedor, e importar dados no modelo.

O Editor fornece uma visualização do modelo inteiro, que é útil para design,resolução de problemas e refinamento. Essa representação visual é configurável epode mostrar uma representação de alto nível do modelo ou uma figura detalhadados fluxos de tabela e cálculo.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do Editor” na página 328É possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar o móduloEditor no IBM

®


ModelosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, o Editor fornece a interface para aconstrução de um modelo.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como construir um modelo:1. Incluir componentes para organizar elementos de modelo.2. Configurar segurança para cada componente.3. Incluir quaisquer documentos necessários ou relevantes em um componente.

Esses documentos podem incluir uma descrição do conteúdo do componente.4. Construir tabelas para conter dados.5. Importar dados em tabelas de sistemas de origem externos.6. Manipular os dados usando cálculos.7. Apresentar resultados de cálculo em um plano de compensação, relatório

customizado, relatório do Apresentador ou formulário da web.

Importante: Se algum de seus cálculos requerer uma origem de dados que estejacontida em outro componente, deve-se incluir uma conexão de entrada a partirdessa origem de dados para usar em seu cálculo. Se algum de seus dados databela ou resultados do cálculo precisar ser usado como origem para um cálculocontido em outro componente, deve-se incluir uma conexão de saída para que seusdados possam ser usados fora do componente.


Barra de ferramentas do EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a barra de ferramentas no Editorcontém muitos ícones que podem ser usados para trabalhar em seu modelo demaneira rápida e fácil.

Ícone Edição MúltiplaQuando você trabalha no Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível usar o modo de edição única ou o modo de edição múltipla. Paraselecionar um modo, clique no ícone Edição Múltipla.

Se desejar usar o modo de edição múltipla, clique no ícone Edição Múltipla ecertifique-se de que ele seja destacado. Se desejar usar o modo de edição única,certifique-se de que o ícone Edição Múltipla não esteja clicado e destacado.

No modo de edição única, cada mudança é salva imediatamente. No modo deedição múltipla, a validação é suspensa e as mudanças não são salvas até você sairdo modo de edição múltipla ou salvar seu modelo. É possível fazer váriasmudanças provisórias no modo de edição múltipla.

Por exemplo, imagine que você deseja alterar a origem de um cálculo que é usadapor outro cálculo. Deve-se editar cada cálculo na cadeia, mas até que você alteretodos eles, alguns podem ficar inválidos. Essas mudanças provisórias podemocorrer somente no modo de edição múltipla, pois somente cálculos válidos podemser salvos no modo de edição única. Se você tentar fazer uma mudança inválida ouuma conexão no modo de edição única, uma mensagem de erro será aberta.

No modo de edição única, é possível concluir as seguintes tarefas:v Abra componentes e elementosv Faça uma organização automáticav Inclua ou exclua componentesv Inclua ou exclua tabelas, cálculos, planos de compensação, relatórios

customizados, relatórios do Apresentador e formulários da webv Importe dados em tabelasv Inclua conexões de entrada e saídav Configure a cor do componentev Exporte o diagrama Editorv Selecione os ícones de visibilidadev Corte, copie e colev Visualize cálculos

No modo de edição múltipla, é possível concluir as seguintes tarefas:v Abrir componentes e elementosv Incluir, editar ou excluir cálculosv Editar as partições de um cálculo e a porta que está conectada à partição, de

modo que ela corresponda ao novo cálculov Incluir conexões de entrada e saídav Visualizar e editar dados em tabelasv Selecionar os ícones de visibilidadev Exportar o diagrama Editor


Ícone LinkPara vincular componentes no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível clicar no ícone Link.

Quando você clica no ícone Link, uma caixa preta é aberta dentro de umcomponente e na borda de um elemento. É possível vincular um componente aooutro.

Para desativar o modo Link, clique no ícone Link novamente.

Ícone OrganizarNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível clicar no íconeOrganizar para organizar automaticamente os componentes e os elementos em umpadrão lógico.

O ícone Organizar também suaviza linhas de conexão. É possível desfazer aorganização automática clicando no ícone Atualizar se você não gostar do layout.

Ícone VisibilidadeNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível escolhermostrar ou ocultar componentes e objetos.

Por exemplo, se você limpar Tabela no menu Visibilidade, as tabelas não ficarãomais visíveis.

Ícone TodosNo Composer no IBM

®

Incentive Compensation Management, se você estivervisualizando somente um número selecionado de elementos, poderá optar portornar todos os elementos visíveis novamente.

Enquanto estiver trabalhando no Editor, você pode ver somente alguns elementos,por exemplo, se estiver no modo Usos. É possível clicar em Todos para visualizartodos os elementos na janela.

Ícones Usos e Usado porNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver quaisobjetos o objeto selecionado usa como origens de dados. Também é possível verquais objetos usam o objeto selecionado como uma origem de dados.

Quando você seleciona um objeto no Editor e clica no ícone Usos, somente osobjetos e os elementos que são usados pelos objetos selecionados que existem nomesmo componente que os objetos selecionados são exibidos.

Quando você seleciona um objeto e clica no ícone Usado por, somente o objeto eos elementos que usam o objeto e existem no mesmo componente que o objeto sãoexibidos.

Visualizando dependênciasNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar osobjetos que usam um objeto selecionado na área de janela Navegação.

Capítulo 6. Editor 21

Sobre Esta Tarefa

A lista de dependências inclui objetos no Editor, bem como origens de dados doApresentador, fontes do formulário de linhas e valores armazenados. Ao visualizaro relatório Usado por para um armazenamento de dados, os relatórios e esquemasde estrela do Apresentador que usam o armazenamento de dados são exibidos.Formulários da plano, relatórios customizados e planos de compensação não sãosuportados pelo relatório Usado por.

Por padrão, o botão Lista de Dependências de Pin é selecionado e a guiaNavegação não pode ser atualizada quando um novo objeto é selecionado noEditor. Para visualizar as dependências de um novo objeto Editor, deve-se limpar obotão Lista de Dependências de Pin.

Procedimento1. No Editor, clique na guia Navegação.2. Clique em Dependências.3. No Editor, selecione um objeto.

Os objetos que são dependentes do objeto selecionado são exibidos na guiaNavegação.

4. Clique em Exportar para Microsoft Excel para enviar a lista de dependênciaspara um arquivo Microsoft Excel.

Ícone Ir paraNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizarobjetos nos modos Usos ou Usado por. É possível clicar no ícone Ir para paravisualizar o nível superior do Editor ou o último componente visualizado.

Ícone Visualizar ConexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver onde umaconexão selecionada foi incluída e onde a conexão está sendo usada.

Use as informações na janela Visualizar Conexão para analisar o fluxo de dadospor meio de seu modelo.

Limpando o histórico da tabelaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível limpar ohistórico para tabelas especificadas, incluindo dados de quaisquer períodosbloqueados.

Procedimento1. No Editor, na barra de ferramentas, clique em Limpar Histórico.2. Selecione a tabela ou tabelas cujo histórico deseja remover.3. Selecione um intervalo de data para o histórico que deseja limpar.4. Clique em OK.

Limpando dados de tabela e cálculoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível limpar osdados dos cálculos e das tabelas de tipo de dados que estão associados a umperíodo em um calendário específico. Os dados nos cálculos e nas tabelas de dadossão removidos até, e incluindo, o período selecionado.


Sobre Esta Tarefa

É possível limpar períodos nas tabelas de dados e nos cálculos ou somente noscálculos. Nas tabelas de dados, as linhas com datas no campo Bloqueado por Dataque estão na última data ou antes dela no período selecionado são removidas. Noscálculos, linhas que têm uma partição no período selecionado ou antes dele sãoremovidas. Os períodos devem ser bloqueados antes de você limpar dados decálculo ou os registros limpos serão incluídos na próxima vez que o modelo forcalculado. Essa ação inclui quaisquer dados bloqueados, mas não dados em tabelasde históricos.

Atenção: A limpeza de períodos é uma ação global que não pode ser desfeita.Deve-se ter permissão apropriada para se concluir essa ação. Essa ação éirreversível.

Procedimento1. No Editor, na barra de ferramentas, clique em Limpar Períodos.2. Selecione o calendário.3. Selecione o nível do calendário.4. Selecione o período. Dados associados a todos os períodos até, e incluindo, o

período selecionado serão limpos.5. No menu Modo, selecione Tabelas e Cálculos ou Somente Cálculos.6. Clique em Limpar Períodos.

Convertendo tabelas em tabelas de data efetivaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível converterqualquer tabela de hierarquia, customizada ou estrutural em uma tabela com datasefetivas.

Sobre Esta Tarefa

Duas colunas de data efetiva, Effective_Start e Effective_End, são incluídas emuma tabela quando ela é convertida. É possível converter uma tabela usandocolunas de data existentes como data de início efetiva e data de encerramentoefetiva. Os valores na coluna de data de início devem ser anteriores aos valores nacoluna de data de encerramento. O processo de conversão de uma tabela em umatabela com data efetiva não pode ser revertido. Se a seleção de uma tabela listaruma tabela pai, a tabela deverá ser convertida antes da conversão da tabela pai.

Tabelas não podem ser convertidas se forem usadas das seguintes formas:v Fonte do formulário de linhas nos relatórios do Apresentadorv Origem de dados para grades de dados com colunas editáveis no Apresentadorv Formulários de linha ou formulários do administrador em formulários da webv Origens de formulário da web com colunas editáveisv Editável por meio do Web clientv Transformações salvasv Principais origens em uniões em origens de dados e cálculos

Procedimento1. No Editor, clique no botão Tornar Data Efetiva.2. Selecione as tabelas disponíveis em que deseja incluir datas efetivas.


3. Clique em Incluir.4. Clique em Avançar.5. Execute uma das etapas a seguir:v Para tabelas existentes que não foram criadas manualmente em Datas de

Inicio e Encerramento (por exemplo, todas as tabelas Estruturais), vá para apróxima etapa.

v Para tabelas existentes que foram manualmente criadas nas Datas de Início eEncerramento, deve-se mapear os nomes das colunas com data efetivaexistente das datas Effective_Start e Effective_End recém-criadas. Na caixa àdireita, conclua as seguintes etapas:

a. Selecione a coluna de datas que deseja usar como a data Effective_Startpara a tabela.

b. Selecione a coluna de datas que deseja usar como a data Effective_End paraa tabela.

c. Verifique se a caixa de seleção Remover colunas mapeadas está selecionada.Esta caixa de seleção deve ser selecionada para todas as tabelas que têmdatas existentes que estão sendo mapeadas para as datas Effective_Start eEffective_End recém-criadas.


Resultados

O log de Auditoria exibe um registro de eventos que indica que a tabela foiconvertida com sucesso em uma tabela com datas efetivas. Se uma coluna forremovida durante a conversão, um evento será exibido no log de Auditoria.

Executando um cálculo no EditorÉ possível executar um cálculo de modelo integral a partir do módulo do Editorno IBM

®


Procedimento

No Editor, clique em Calcular.

Barra lateralNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a barra lateral contém aguia Paleta, a guia Navegação e a área de janela Visão Geral.

É possível optar por mostrar ou ocultar a barra lateral alternando o ícone BarraLateral entre ativado e desativado.

Guia PaletaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Paleta na barralateral armazena componentes e elementos vazios.

É possível selecionar objetos na guia Paleta e arrastá-los para a janela principal doEditor.

Guia NavegaçãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Navegaçãocontém uma seção Favoritos e uma seção Procura.


Qualquer objeto no Editor (exceto conexões) pode ser incluído na seção Favoritos.Quando objetos são incluídos na seção Favoritos, links para esses objetos no Editorsão incluídos. Quando um usuário clica no link na seção Favoritos, o objeto édestacado e centralizado na janela Editor. É possível organizar os links do objetoem pastas e subpastas. Também é possível usar o campo Filtro para procurarobjetos na seção Favoritos.

A seção Procura lista todos os objetos no Editor e os agrupa por elemento, comocomponentes, tabelas, cálculos, planos, relatórios customizados, relatórios doApresentador e formulários da web. É possível digitar o nome do objeto que vocêdeseja localizar no campo Filtro. Quando você para de digitar, o Gerenciamento decompensação de incentivo procura os objetos que contêm a sequência de textodigitada. Os resultados retornam as 50 principais correspondências para todos osobjetos; no entanto, os resultados da procura não limitam o número decomponentes mostrados. Para visualizar todos os resultados, clique no linkMostrar Todos. Para procurar todos os componentes para um objeto, certifique-se

de que o ícone Procurar Todos os Componentes esteja selecionado. Se desejarprocurar um objeto dentro do componente atual, certifique-se de que o íconeProcurar Todos os Componentes não esteja selecionado.

Para expandir ou reduzir qualquer pasta na seção Procura ou Favoritos, clique no

ícone Expandir Tudo ou Reduzir Tudo .

Para visualizar um menu que esteja associado ao objeto, é possível clicar com obotão direito em qualquer componente, cálculo, tabela, plano, relatório ouformulário na seção Favoritos ou Procura.

Incluindo um objeto na lista FavoritosNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir umlink para qualquer objeto usado frequentemente (exceto portas) na seção Favoritos.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no objeto e clique em Incluir em

Favoritos.2. Na barra lateral, abra a guia Navegação e clique na estrela amarela para

visualizar a lista Favoritos.

Dica: É possível incluir pastas e subpastas na seção Favoritos para organizarsua lista Favoritos.

Área de janela Visão GeralNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a área de janela VisãoGeral mostra uma versão de scale down do diagrama Editor.

O diagrama Editor inteiro é exibido na janela. A seleção de visualização dedependência e a seleção de visibilidade de componente no Editor são refletidas naárea de janela Visão Geral.

A seção do diagrama Editor sendo visualizada apresenta estrutura de tópicos emcinza. É possível redimensionar e mover a caixa cinza na área de janela Visão Geralpara navegar para diferentes áreas. Também é possível usar a rolagem do meio domouse para aumentar e diminuir o zoom no local do cursor.


Para redimensionar a área de janela Visão Geral, clique e arraste a janela. Paraabrir e fechar a área de janela Visão Geral, clique no cabeçalho Visão Geral.

Ícone VisualizadorQuando você clica no ícone Visualizador, uma janela é aberta abaixo da janelaEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Quando você seleciona umatabela ou um cálculo, é possível ver os dados e os resultados na janelaVisualizador.

Ícone FonteÉ possível escolher o estilo de fonte, o tipo, o tamanho do texto e os tipos de scriptno Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Quando você altera afonte, o texto de cada componente muda de acordo.

Colando formatos de um componente em outroNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar asopções de formato de um componente e aplicá-las em outro componente.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar Format Painter para aplicar os formatos em um componente a umou mais outros componentes. Todos os componentes devem estar no mesmo nívelno Editor.

Procedimento1. No Editor, selecione o componente que contém as opções de formato que deseja

copiar e clique no ícone Formatar Pincel.2. Clique no componente no qual deseja colar as opções de formato.

Dica: Para colar as opções de formato em diversos componentes, pressione Ctrle clique nos componentes.

Linhas de conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível escolhermostrar ou ocultar todas as linhas de conexão. O ícone Reduzir Links oculta linhasde conexão na janela Editor.

Clique no ícone Expandir Links para mostrar as linhas de conexão. Clique noícone Reduzir Links para ocultar as linhas de conexão.

Uma fórmula é usada para decidir se as linhas de conexão devem ser ocultas. Afórmula é baseada no comprimento da linha, no número de curvas na linha e nonúmero de conexões irmãs que cada conexão no modelo tem. As linhas de conexãosó ficam ocultas se receberem um valor alto o suficiente baseado na fórmula.

Exportando o diagrama EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível exportar o diagramaEditor para um arquivo de imagem.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Exportar.


2. Selecione o local do servidor para o arquivo de imagem a ser salvo e selecioneo tipo de arquivo de imagem.

3. Selecione as opções de ajuste de escala. É possível escalar o tamanho daimagem salva para cima ou para baixo, aumentando ou diminuindo a altura ea largura dos pixels ou porcentagem de zoom.


Navegação no EditorÉ possível trabalhar e localizar facilmente objetos no Editor no IBM

®


Selecionando objetos e usando zoom no EditorNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionarvários itens e aumentar zoom ou diminuir o zoom na janela Editor.

Procedimento1. Abra o Editor.2. Conclua uma ou mais das etapas a seguir:v Para selecionar vários itens, arraste uma caixa de seleção ao redor dos itens

ou pressione Ctrl + clique.v Para selecionar um grupo diferente de itens, mantenha pressionada a tecla

Ctrl e arraste uma caixa de seleção ao redor dos itens.v Para aumentar e diminuir o zoom, role para cima e role para baixo com a

rolagem do mouse. A janela Editor centraliza o cursor.

Localizando elementos no EditorNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o recursoSelecionar para procurar objetos.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível usar esse procedimento para selecionar conexões.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito em uma área em branco e clique em

Selecionar.2. Digite um nome na caixa de diálogo Selecionar. O recurso não faz distinção

entre maiúsculas e minúsculas. Qualquer objeto cujo nome corresponda aonome digitado será selecionado.

Dica: Para selecionar diversos objetos, digite um ponto e vírgula entre osnomes. Por exemplo, para selecionar as tabelas Conta, Título e Recebedor,digite account;title;payee.

3. Clique em OK.

Resultados

O elemento ou elementos correspondentes são selecionados e centralizados najanela Editor.


Títulos e descrições do objeto EditorNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver o nomedo objeto quando você passa o cursor do mouse sobre ele.

Para objetos que contêm descrições como tabelas, cálculos e planos decompensação, é possível ver a descrição e o título.

ComponentesUm componente é um contêiner usado para organizar seu modelo no IBM

®


Antes de incluir um modelo, inclua componentes para fornecer uma estrutura aomodelo e para assegurar que seu modelo seja fácil de usar. Após a inclusão decomponentes, é possível construir elementos de modelo, como tabelas, cálculos eplanos.

Um elemento é um item que é usado para construir um modelo, como tabela,cálculo, plano de compensação, relatório customizado, relatório do Apresentadorou formulário da web.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do componente” na página 329É possível conceder ou restringir o acesso a cada componente no módulo Editor noIBM

®

Incentive Compensation Management

Organização de componenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível organizar seu modelode várias maneiras.

É possível construir seu modelo amplo colocando componentes lado a lado(modelo irmão) ou construir seu modelo profundo colocando componentes dentrode outros componentes (modelo pai-filho).

Por exemplo, um modelo típico pode ter todos os seus planos de compensaçãorepresentados por componentes de alto nível e todos os elementos de planejamento(tabelas, cálculos e relatórios) contidos nos componentes filhos. Planos complexospodem ter vários níveis de componentes que são usados para separar e organizardiferentes partes de um cálculo.

Quando estiver planejando como organizar seu modelo, você também deveráconsiderar segurança e acessibilidade de dados.

SegurançaEnquanto as permissões de acesso granular podem ser definidas,normalmente a segurança é definida em nível de componente. Se vocêconceder acesso a determinadas partes de uma compensação, mas negaracesso a outras, é possível colocar as partes da compensação emcomponentes separados. Então, ao ativar ou desativar o acesso para umdeterminado componente, é possível negar ou permitir acesso a tudo nocomponente inteiro.


Acessibilidade de dados entre componentesEmbora os dados possam fluir entre os componentes por meio deconexões, existem certas restrições. Por exemplo, quaisquer cálculos quedevem ser incluídos em um elemento de relatório (plano de compensação erelatório customizado) devem estar contidos no mesmo componente que oelemento de relatório.

Navegação entre componentesNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível se moverfacilmente dentro, fora e entre componentes usando trilhas de navegação e recursodrill through.

Recurso drill throughNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, após a construção deuma estrutura de modelo, é possível dar um clique duplo nos componentes parafazer drill down em seu conteúdo.

Não há limite para a profundidade do modelo. O número de níveis é determinadopelo tamanho do modelo, complexidade e requisitos de segurança.

Trilhas de navegaçãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver trilhas denavegação na parte superior da página para lhe ajudar a entender o local doscomponentes.

Trilhas de navegação são exibidas horizontalmente na parte superior da janela efornecem links de volta para cada componente-pai em que você fez drill downpara chegar ao componente atual. A trilha de navegação Superior representa onível superior ou janela principal no Editor.

Fluxo de dados entre componentesAo trabalhar com componentes no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, talvez você queira conectar os dados em um componente a outrocomponente.

Para compartilhar dados entre componentes, deve-se criar uma conexão entre osdois componentes. As conexões podem fluir de componentes pais para filhos ou deum componente irmão para outro.

Acessibilidade de dados em componentesPara disponibilizar os dados dentro de um componente para outro componente noEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se incluir conexões desaída e de entrada.

É possível incluir conexões de entrada e saída para concluir as seguintes tarefas:v Usar dados da tabela como uma origem para um cálculo em outro componente.v Usar resultados do cálculo como origens para um cálculo ou relatório em outro

componente.

Acessibilidade de dados entre componentes irmãosPara usar dados de tabelas ou resultados de cálculo que estão em um componenteirmão no Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se criarconexões. Componentes irmãos são aqueles que estão no mesmo nível no Editor.


Acessibilidade de dados de componentes pais para filhosPara usar dados de tabelas ou resultados de cálculos que estão em um componentepai (um nível acima no Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management),deve-se criar conexões.

Uma conexão de saída a partir do objeto que contém os dados no componente-paideve ser vinculada ao componente-filho. Dessa maneira, você cria uma conexão deentrada no componente-filho para que os dados armazenados no componente-paipossam ficar disponíveis no componente-filho.

Detalhes do componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluircomponentes para conter tabelas, cálculos, planos de compensação, formulários daweb e relatórios.

É possível renomear e alterar a cor dos componentes para tornar componentesespecíficos facilmente identificáveis. É possível anexar documentos a componentespara mostrar aos usuários os dados que estão disponíveis dentro do componente.Também é possível mover componentes no diagrama Editor e organizá-loscortando-os, colando-os e agrupando-os nos componentes-pais.

Incluindo um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluircomponentes vazios para conter e organizar objetos.

Procedimento1. No Editor, arraste o elemento da barra lateral para a janela.2. Digite um nome para o componente.3. Clique em OK.

Configurando a cor de um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível alterar a corde qualquer componente e definir cores customizadas.

Procedimento1. No Editor, selecione o componente.

Dica: Para selecionar vários componentes, pressione Ctrl e selecione.2. Clique na seta próxima do ícone Cor e selecione uma cor.3. Cores customizadas que são definidas no Editor são exclusivas para cada login.

Para definir uma cor customizada, conclua as seguintes etapas:a. Clique no botão Definir Cor Customizada.b. Selecione uma cor básica ou clique no botão Definir Cores Customizadas.c. Inclua a cor deseja e clique em Incluir nas Cores Customizadas para

salvá-la.d. Clique em OK.

Renomeando um componenteÉ possível alterar o nome de um componente após ele ser incluído no Editor noIBM

®



Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito e clique em Editar.2. Digite o novo nome e clique em OK.

Incluindo um documento em um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível anexararquivos que contêm dados ou informações sobre o componente ao componente.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no componente e clique em Gerenciar

Documentos.2. Na janela Document Manager, clique em Incluir.3. Selecione o documento que deseja anexar.4. Clique em Abrir.

O documento é incluído na janela Document Manager.5. Clique em Fechar.

Resultados

Após o documento ser anexado, é possível ver um ícone de documento nocomponente.

Abrindo um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível abrir umcomponente para visualizar e gerenciar os elementos dentro dele.

Procedimento1. Abra o Editor.2. Execute uma das etapas a seguir:v Dê um clique duplo no componente.v Clique com o botão direito no componente e clique em Visualizar

Componente.3. De dentro de um componente, é possível clicar com o botão direito para

concluir uma das ações a seguir:v Visualizar seu componente-pai.v Incluir um componente, tabela, cálculo, plano, relatório customizado e do

Apresentador, saque, armazenamento de dados e formulário da web.v Incluir uma conexão de entrada e de saída.

Copiando um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar umcomponente selecionado junto com os cálculos e as tabelas que ele usa ou dosquais depende.

Procedimento1. Abra o Editor.2. Para copiar um componente, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito no componente que deseja copiar e clique em

Copiar.v Selecione o componente que deseja copiar e clique no ícone Copiar.

3. Para colar o componente, conclua uma das seguintes etapas:


v Clique com o botão direito no local onde deseja copiar o componente eclique em Colar.

v Mova para o local onde deseja copiar o componente e clique no ícone Colar.4. Na janela Colar Formulário, especifique Sufixo para Colar. O sufixo assegura

que você não tenha dois componentes com o mesmo nome e que seja possíveldistinguir o componente copiado do original.

5. Se o componente copiado contiver portas, especifique as novas origens para asportas clicando em Correspondência Automática ou arrastando as origens.Você deve mapear as antigas origens para as novas origens.

6. Clique em OK.

Resultados

O componente é colado conforme necessário. Todas as conexões (se houver)permanecem intactas.

Excluindo um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluircomponentes se eles não contiverem nenhum objeto que é usado como origempara objetos em outros componentes.

Procedimento1. Abra o Editor.2. Execute uma das etapas a seguir:v Clique com o botão direito no componente e clique em Excluir.v Selecione o componente e clique no ícone Excluir.

Dica: Exclua todas as dependências do componente antes de excluir ocomponente. Se você tentar excluir um componente que tem outroscomponentes ainda conectados a ele, o Visualizador de Dependência seráaberto mostrando as dependências do componente.

3. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Recurso agrupar e desagrupar componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir umcomponente entre os elementos selecionados (agrupar) e remover um componentemovendo seu conteúdo para seu componente pai (desagrupar).

O recurso agrupar pega os elementos selecionados e coloca um componente aoredor deles, incluindo conexões e vinculando-as conforme necessário. O recursodesagrupar pega os componentes selecionados e move seu conteúdo para ocomponente atual, removendo as conexões e vinculando novamente os elementospais conforme necessário.

A lista a seguir descreve restrições para agrupamento:v Se o conjunto de elementos selecionados criasse um ciclo, eles não poderiam ser

agrupados, por exemplo, a A > B > C e você tentasse agrupar A e C.v Formulários da web contendo origens com campos editáveis, formulários de

linhas, multisseleção ou formulários do administrador que fazem referência atabelas não globais devem existir no mesmo componente que a tabelareferenciada.

v Planos de compensação e relatórios customizados devem existir no mesmocomponente que seus cálculos.


v Cálculos que são usados como origens em livros razão detalhados devem existirno mesmo componente que seu plano de compensação ou relatório customizado.

v Tabelas com uma única coluna-chave não podem ser transformadas em conexõesusadas por cálculos.

A lista a seguir descreve restrições para desagrupamento:v Se o componente-pai tiver uma conexão de entrada com o mesmo nome que

algo no componente de destino, ele não poderá ser desagrupado. Essa restriçãoevita a possibilidade de dois itens com o mesmo nome no mesmo componente.

v Se alguma conexão não estiver vinculada, o componente não poderá serdesagrupado.

v Componentes que estão vazios não podem ser desagrupados. Uma mensagemlhe instrui a excluir o componente.

Agrupando um elemento ou componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível agruparqualquer número de elementos em um componente, caso eles obedeçam àsrestrições de agrupamento.

Procedimento1. No Editor, selecione um objeto.

Dica: Para selecionar vários objetos para agrupar, pressione Ctrl e selecione.2. Clique com o botão direito na seleção e clique em Agrupar.

Desagrupando um elemento ou componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir umcomponente e os elementos dentro dele que foram colocados em seucomponente-pai por meio de desagrupamento de componente. Isso será possívelsomente se você obedecer às restrições de desagrupamento.

Procedimento

No Editor, clique com o botão direito no componente e clique em Desagrupar.

ConexõesNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, as conexões vinculamcomponentes. As conexões podem ser de entrada e de saída.

No modo Link, as portas são representadas por pequenas caixas quadradas pretas.Quando o modo Link está desativado, as conexões de um elemento com outro sãorepresentadas por setas.

De dentro dos componentes, as conexões são representadas por caixas azuis, quesão chamadas de portas. As conexões de entrada estão na parte inferior docomponente e as conexões de saída estão na parte superior.

Use conexões para enviar dados de tabelas, cálculos e outras origens para oscomponentes relacionados que requerem as informações. Por exemplo, se umcomponente contiver uma tabela de dados com dados transacionais, ele poderá serconectado a outro componente que contém um cálculo que deve calcularresultados usando os dados transacionais.


Conexões de saída e de entradaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, uma conexão de saída éum recurso usado para exportar resultados do cálculo ou dados da tabela de umcomponente. Uma conexão de entrada é um recurso usado para importar dados deconexões de saída selecionadas em um componente.

Conexões de saída podem ser criadas a partir de tabelas, cálculos e outrasconexões de saída. Ao incluir uma conexão de saída, você está especificando queos dados na tabela ou cálculo selecionado estão disponíveis para uso emcomponentes filhos ou irmãos. Se desejar usar a conexão de saída em um segundocomponente, você deverá estabelecer uma conexão de entrada correspondente como segundo componente. Conexões de entrada especificam com qual componente aconexão de saída selecionada deve ser estabelecida.

Incluindo conexõesNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar conexõesde entrada e saída nos componentes para enviar dados de um componente paraoutro. Conexões de entrada podem ser usadas como origens em componentes.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Link na barra de ferramentas.2. Faça drill down no componente com o objeto que é sua origem da conexão de

saída.3. De dentro do componente, selecione o objeto que é sua origem da conexão de

saída e arraste uma seta desse objeto para a parte superior da janela.Uma conexão de saída é incluída.

4. De fora do componente, arraste a seta da porta para o componente que contéma origem de saída para o componente que usará essa origem.

5. No assistente Link de, para incluir a conexão de entrada do objeto, arraste aconexão da coluna Conexões de Origem para a coluna Mapear para.

Conceitos relacionados:“Quando usar o assistente de Conexão” na página 38No Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a maneira mais simplesde se incluir conexões é arrastando-as.

Visualizando valores atuais em uma conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar osdados da tabela ou cálculo que é a origem original de uma conexão.

Procedimento1. No Editor, dê um clique duplo no componente que contém a conexão.2. Clique com o botão direito em uma porta de conexão azul e clique em

Visualizar Valores Atuais.

Usando uma conexão de entrada como origem de cálculoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, quando um componentetem uma conexão de entrada, é possível usar essa conexão de entrada comoorigem de dados para um cálculo dentro do componente.


Procedimento1. No Editor, dê um clique duplo no componente que contém a conexão de

entrada.2. Dentro do componente, clique com o botão direito e clique em Incluir Cálculo.3. Digite um nome para o cálculo e selecione o Tipo de cálculo.4. Selecione a conexão de entrada como uma origem.5. Conclua o assistente Cálculo.

Mudanças de conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar ouexcluir conexões de entrada e saída nos componentes. Também é possível removerconexões e substituí-las por tabelas globais.

Editando uma conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível renomear eeditar conexões.

Procedimento1. Em Editor, clique com o botão direito no componente e clique em Editar

Conexões.2. Selecione a conexão que deseja visualizar ou alterar e clique em Editar.3. É possível renomear a conexão e alterar sua origem e clicar em Concluir.4. Se você estiver editando uma conexão definida pelo usuário, é possível incluir

colunas, remover colunas ou alterar o nome de colunas e clicar em Avançar.5. É possível remapear as colunas de origem para as colunas de conexões e clicar

em Concluir.

Editando mapeamento de conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível alterarcolunas de origem às quais as colunas de conexão correspondem.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na conexão e clique em Editar

Mapeamento da Conexão.2. Arraste colunas de origem para correspondê-las às colunas de conexão ou use o

botão Correspondência Automática.3. Clique em Concluir.

Excluindo uma conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível removerconexões de entrada e saída dos componentes.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível excluir uma conexão se ela estiver em uso por outro objeto.


Conexões.2. Selecione a conexão e clique em Excluir.3. Clique em Fechar.


Substituindo uma conexão por uma tabela globalNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível substituirconexões por tabelas globais.

Sobre Esta Tarefa

Se a tabela global tiver mais colunas que uma conexão, ela substituirá a conexão seexistirem conexões de coluna idênticas na tabela e na conexão.


Conexões.2. Clique com o botão direito na conexão que deseja substituir e clique em

Substituir Conexão.3. Selecione a tabela Global da lista e clique em OK.

Editando uma conexão de dentro de um componenteNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editarconexões enquanto se trabalha dentro do componente.

Procedimento1. No Editor, abra o componente.2. Dentro do componente, clique com o botão direito na porta e clique em Editar

ou dê um clique duplo na porta.3. Edite os detalhes da conexão no assistente Conexão.Conceitos relacionados:“Assistente Conexão” na página 37No assistente Conexão, os usuários podem definir o esquema de conexões noEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management, .

Nomes de conexãoQuando você inclui uma conexão de saída, automaticamente o IBM

®

IncentiveCompensation Management dá à conexão de saída o mesmo nome da origem.

Por exemplo, se você incluir uma conexão de saída a partir de uma tabeladenominada ERP, a conexão será denominada ERP.

É possível renomear a conexão no assistente Conexão. Ao renomear conexões,certifique-se de ter um método para distinguir as conexões de outros elementos demodelo, como tabelas e cálculos. Por exemplo, é possível usar um sufixo como Outou escolher outro sufixo como Feed. Também é possível alterar nomes de conexãode entrada e o sufixo Out para um prefixo ou incluir um prefixo como IN.

A lista a seguir fornece alguns exemplos de opções de nomenclatura:v Out ERP

v ERP Feed

v In ERP

v Connect ERP


Assistente ConexãoNo assistente Conexão, os usuários podem definir o esquema de conexões noEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management, .

Quando você usar o assistente Conexão, as colunas de conexão deverão ter osmesmos tipos de dados que as colunas às quais elas estão conectadas, mas aordem e os nomes das colunas de conexão não importam. A conexão pode termenos colunas ou um número igual de colunas que a origem. Após o esquema daconexão ser incluído, é possível vincular a tabela ou o cálculo a outro componente.Tarefas relacionadas:“Editando uma conexão de dentro de um componente” na página 36No Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editarconexões enquanto se trabalha dentro do componente.

Definições de conexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir oueditar uma conexão de saída ou de entrada com qualquer estrutura.

Para definir o esquema de uma conexão, é possível selecionar colunas nas guiasReferências, Colunas, Tabelas e Estrutural.

Guia ReferênciasNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Referênciasfornece uma lista de referências disponíveis que podem ser usadas para definiruma conexão.

As referências incluem o calendário e as tabelas que foram incluídas quando omodelo foi incluído.

Por exemplo, se você estiver incluindo uma conexão que contém colunas dequalquer uma de suas hierarquias, como ID de recebedor ou ID de produto, épossível localizar essas colunas facilmente na guia Referências.

Guia ColunasNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Colunas forneceopções que podem ser usadas para incluir colunas de tabela e cálculo genérico.

Por exemplo, se você precisar estabelecer uma conexão do item temporário, masnão souber os nomes das colunas obrigatórias, é possível selecionar os tipos decolunas.

É possível escolher entre os seguintes tipos de colunas:v Textov Numéricov Datav Int (item temporário para uma coluna de classificação de um cálculo de

classificação)v Comentário ou URL

Guia TabelasNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Tabelas listatodas as tabelas, cálculos e conexões disponíveis para a conexão sendo definida.


Quando você seleciona uma tabela, um cálculo ou uma conexão do menu, épossível ver as colunas dessa tabela, cálculo ou conexão na guia Tabelas. Então épossível arrastar colunas específicas para a janela Colunas de Conexões. Porexemplo, se você estiver incluindo uma conexão e souber os nomes e a estruturadas colunas na conexão, é possível selecionar as colunas necessárias de uma tabela,cálculo ou conexão na guia Tabelas.

Guia EstruturalNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Estrutural listatodas as tabelas de hierarquia.

Quando você seleciona uma tabela do menu, todas as colunas dessa tabela sãolistadas na janela Colunas de Conexão.

Por exemplo, se você estiver incluindo uma conexão e quiser todos os nomes eestrutura de colunas de uma tabela de hierarquia específica, é possível selecionar atabela na guia Estrutural.

Quando usar o assistente de ConexãoNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, a maneira mais simplesde se incluir conexões é arrastando-as.

Normalmente o assistente Conexão é usado somente nas situações a seguir:v Visualizando e editando conexões existentesv Incluindo uma conexão do item temporário para uma origem que ainda não está

incluídaTarefas relacionadas:“Incluindo conexões” na página 34No Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar conexõesde entrada e saída nos componentes para enviar dados de um componente paraoutro. Conexões de entrada podem ser usadas como origens em componentes.

Conexões existentesApós uma conexão ser incluída no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível usar o assistente Conexão para visualizar e editar osdetalhes dessas conexões.

Se uma conexão foi estabelecida inicialmente usando tipos de coluna genéricos, épossível usar o assistente Conexão para editar as colunas de conexão para usar atabela ou cálculo corretos. Também é possível usar o assistente Conexão parareduzir o número de colunas incluídas na conexão.

Conexões do item temporárioNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar oassistente Conexão para incluir uma conexão de saída de uma origem que aindanão foi incluída. É possível incluir uma conexão de entrada correspondente, e osdois componentes podem ser vinculados.

Por exemplo, imagine que você deseja trabalhar em um componente decompensação que requer a tabela Cota como origem. Se a tabela Cota ainda nãoestiver criada, é possível usar o assistente Conexão para criar uma conexão do itemtemporário. Após a tabela Cota ser criada, é possível editar a conexão no assistenteConexão para referenciar as colunas apropriadas.


Incluindo uma conexão do item temporárioNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluirconexões para origens que ainda não foram criadas.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no componente a partir do qual deseja

incluir a conexão de saída, clique em Incluir Conexão de Saída e nomeie aconexão.

2. Selecione Definido pelo Usuário no menu Origem e clique em Avançar.3. Usando as guias Referências, Colunas, Tabelas ou Estrutural, defina o

esquema da origem o mais exato possível selecionando colunas e arrastando-aspara a área de janela direita.

4. Para editar o nome da coluna de conexão ou torná-la uma coluna-chave, cliquenela com o botão direito e em Editar.

5. Renomeie a coluna e selecione a caixa de seleção Coluna-chave.6. Clique em OK.7. Clique em Concluir.8. No modo Link, arraste a conexão de saída para um segundo componente que a

requer como origem. Dessa maneira, é possível criar uma conexão de entradanesse componente e usar a conexão de saída do item temporário como umaorigem no segundo componente.

Incluindo conexões de entrada e saída com o assistenteConexão

No Editor no IBM®

Incentive Compensation Management, é possível usar oassistente Conexão para visualizar, editar e incluir conexões de entrada e saída.

Sobre Esta Tarefa

Quando se inclui conexões, é mais fácil incluir a conexão de saída primeiro. Noentanto, também é possível criar conexões de entrada de item temporário e depoisconectá-las à conexão de saída correspondente.

Quando você seleciona tabelas ou cálculos nas guias Tabelas ou Referências, todasas colunas listadas em negrito são obrigatórias para a conexão. Outras colunaspodem ser omitidas da conexão. Para tabelas, todas as colunas de chave primáriadevem ser incluídas na conexão. Para cálculos, todas as partições e a coluna devalor devem ser incluídas na conexão.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no componente e clique em Incluir Saída

ou Incluir Conexão de Entrada.2. Digite um Nome para a conexão.3. Na lista Origem, selecione a tabela ou cálculo que é a origem da conexão e

clique em Concluir.

Vinculando tabelas e cálculos a conexões de saídaPara finalizar as colunas conectadas no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se vincular as tabelas ou cálculo à conexão.


Sobre Esta Tarefa

Para vincular uma tabela ou um cálculo a uma conexão, deve-se usar o modo Linkno Editor e desenhar uma linha a partir da tabela ou cálculo até a porta à qualvocê está vinculando.

Procedimento1. No Editor, dê um clique duplo no componente que contém uma conexão do

item temporário de saída.2. Clique no ícone Link.3. Clique na caixa preta na tabela ou cálculo e arraste a conexão do item

temporário de saída.

Dica: Tabelas e cálculos podem ser vinculados a mais de uma conexão de saídaou entrada.

Mapeando conexões incompatíveisSe você tiver conexões incompatíveis no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível mapear colunas de conexão para colunas de origem noassistente Conexão.

Procedimento1. No assistente Conexão, arraste as colunas Origem à direita para as células

Correspondente das conexões correspondentes à esquerda.2. Clique em Concluir.


Capítulo 7. Configuração de tabela

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível editar a estrutura dobanco de dados para armazenar as métricas que são necessárias para cálculos decompensação. Para editar a estrutura do banco de dados, é possível incluir camposou tabelas inteiras.

Por exemplo, talvez seja necessário incluir taxas de comissão ou cotas por cliente,produto ou recebedor. Use Editor para incluir essas informações em uma tabelaexistente, como tabela de Recebedor, ou escolha incluir uma tabela totalmentenova para propósitos de consulta. A taxa e as informações de cota podem serrecuperadas posteriormente para cálculos.

Quando você inclui um modelo, as tabelas de Hierarquia (Recebedor, Contas,Tempo, Produto e Cliente) são exibidas no nível superior do Editor. As tabelas dehierarquia e quaisquer outras tabelas incluídas podem ser movidas cortando ecolando, caso a tabela não seja usada por um cálculo.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança da tabela” na página 330É possível conceder à função uma permissão para criar, visualizar e editarformulários de entrada e a estrutura de tabelas no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possível conceder permissão paraconcluir as importações de dados e edições de dados da web, além de incluirVisualizações.

Conexões de dados da tabela entre componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar os dados emtabelas como uma origem para cálculos em outros componentes, incluindoconexões de entrada e saída.

Dados em tabelas podem ser conectados de um componente-pai a umcomponente-filho ou entre componentes irmãos.

Colunas de tabela entre componentesO esquema de tabela para todas as tabelas está disponível globalmente em ummodelo no IBM

®

Incentive Compensation Management, independentemente docomponente que contém a tabela.

É possível incluir uma tabela em um componente que requer uma coluna de outrocomponente.

Por exemplo, sua tabela Recebedor está em um componente e você inclui umatabela customizada em outro componente. Sua tabela customizada contém umacoluna ID de Recebedor que seleciona listas da tabela Recebedor. Como o esquemade tabela é universalmente acessível, as tabelas podem selecionar de outras tabelasem diferentes componentes.


Tipos de tabelasEm cada modelo, o IBM

®

Incentive Compensation Management inclui tabelas desistema e tabelas para cada uma das hierarquias que foram definidas quando omodelo foi criado.

Usuários também podem incluir tabelas de Dados, Estrutural, Customizada e deVisualização.

Após uma tabela ser incluída, novos campos podem ser incluídos e camposexistentes podem ser excluídos. No entanto, a estrutura de chave primária databela não pode mudar, e a inclusão ou exclusão de campos de chave primária nãosão permitidas após uma tabela ser incluída.

Tabelas do sistemaAs tabelas Sistema são incluídas automaticamente no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Tabelas do sistema incluem as tabelas Título,Saudação, Moeda e Membro do Grupo.

Tabelas Sistema são incluídas para conter atributos comuns para campos na tabelaRecebedor. Os campos Título, Saudação e Moeda do Recebedor nas tabelasRecebedor são preenchidos com informações de suas respectivas tabelas Sistema.Portanto, todos os títulos, saudações e moedas possíveis que são necessários para atabela Recebedor devem ser listados nas tabelas Sistema. Mais campos podem serincluídos nas tabelas Sistema conforme necessário.

Tabela CargoA tabela Cargo no IBM

®

Incentive Compensation Management contém um campoID de Cargo e um campo Cargo.

A coluna Cargo na tabela Recebedor faz escolhas no campo ID de Cargo na tabelaSistema de Cargo, portanto, todos os cargos atribuídos a quaisquer recebedores natabela Recebedor serão carregados na tabela Cargo. Campos adicionais podem serincluídos nesta tabela, se necessário.

Tabela SaudaçãoA tabela Saudação no IBM

®

Incentive Compensation Management contém umacoluna Saudação e é pré-preenchida com saudações comuns.

O campo Saudação na tabela Recebedor faz escolhas na tabela Saudação, portanto,quaisquer saudações atribuídas a qualquer recebedor na tabela Recebedor devemser carregadas na tabela Saudação. Campos adicionais podem ser incluídos nestatabela, se necessário.

Tabela MoedaA tabela Moeda no IBM

®

Incentive Compensation Management é preenchida commoedas selecionadas no assistente Novo Modelo. Mais moedas podem serincluídas se necessário.

A tabela Moeda contém um campo ID de Moeda e um campo Nome. O campoMoeda do Recebedor na tabela Recebedor faz escolhas na tabela Moeda, portanto,quaisquer moedas necessárias pagas para qualquer recebedor devem estar contidasna tabela Moeda. Campos adicionais podem ser incluídos nesta tabela, senecessário.


Tabela Membro do GrupoA tabela Membro do Grupo no IBM

®

Incentive Compensation Managementcontém ID do Recebedor, Nome, Data de Início e Data de Encerramento paracada recebedor que foi incluído em um grupo de recebedores por meio da janelaGrupos de Recebedor.

A tabela Membro do Grupo é criada automaticamente e sua estrutura não podeser editada. O campo de chave primária para essa tabela é ID do Grupo, que égerado automaticamente. Para visualizar ou editar membros do grupo, abra ajanela Grupos do Recebedor no menu Ferramentas. Essa tabela pode ser usadacomo uma origem de cálculo, mas não é possível visualizar sua estrutura ouconteúdo no Editor.

Tabelas de hierarquiaTabelas de hierarquia contêm relacionamentos que são necessários para analisar egerenciar dados organizacionais no IBM

®


Após um modelo ser criado, as tabelas de hierarquia Conta, Recebedor e Temposerão criadas automaticamente.

Mais tabelas de hierarquia podem ser incluídas após o modelo ser criado.Exemplos de hierarquia comuns incluem hierarquias de produto, cliente eterritório.

Hierarquias usam relacionamentos pai-filho para organizar informações estruturais.Em uma hierarquia pai-filho, duas colunas de tabela definem os relacionamentoshierárquicos entre os membros da dimensão. A coluna de chave primária identificaexclusivamente cada membro de dimensão e uma coluna pai identifica o pai decada membro da dimensão. Cada pai pode ter vários filhos, mas cada filho sópode ter um pai. A coluna pai nas hierarquias tem um relacionamento deautorreferência, ou autojunção, dentro da tabela.

Por exemplo, se a coluna Pai na tabela Recebedor contiver o gerente de cadarecebedor, sua tabela poderá ser semelhante à tabela a seguir. A coluna Pai contémo ID do gerente de cada recebedor e faz referência à coluna ID de Recebedor.

Tabela 1. Exemplo de coluna pai

ID de Recebedor Nome Pai

E010 HUDDLE Dan Huddle E030 CLARKSON

E020 HUMPHREY Darnell Humphrey E030 CLARKSON

E030 CLARKSON Debbie Clarkson E040 YOUNG

E040 YOUNG Diana Young E210 KAREY

E210 KAREY Doug Karey

Tabela de recebedoresA tabela de Recebedores é usada para armazenar dados sobre indivíduos queestão sendo compensados por ou que estão aprovando pagamentos decompensação de variáveis no IBM

®


A tabela de Recebedores contém muitos dos campos normalmente necessáriospara organizar as informações do recebedor. Você não precisa usar colunas que nãosejam adequadas para sua organização, e é possível incluir mais colunas na tabela,conforme necessário.

Capítulo 7. Configuração de tabela 43

Na tabela de Recebedores, a coluna-chave primária é a coluna ID do Recebedor.A coluna Pai identifica os grupos nos quais seus recebedores são organizados. Porexemplo, como geralmente os recebedores são agrupados em territórios, a colunaPai é usada para armazenar territórios de recebedor.

Tabela ContasA tabela Contas é usada para armazenar valores carregados do seu sistema deorigem e valores de saída no IBM

®


As contas na tabela Contas normalmente são um subconjunto do plano de contado livro razão e estão associados às comissões e outros pagamentos decompensação variáveis. Por padrão, a tabela Contas contém os campos ID deConta, Nome, Pai e DrCr. Você não precisa usar colunas que não sejam adequadaspara sua organização, e é possível incluir mais colunas na tabela, conformenecessário.

Na tabela Contas, a coluna ID de Conta é o campo de chave primária. A colunaPai é usada para organizar seus IDs de conta em grupos. Por exemplo, contascontábeis normalmente são agrupadas por tipo de conta, e o tipo de conta éarmazenado na coluna Pai.

Tabela TempoA tabela Tempo é usada para armazenar o calendário dos períodos de folha depagamento, conforme definido durante a criação do modelo no IBM

®


A tabela Tempo é a única hierarquia que não é exibida como uma tabela no Editor.

Tabela DadosUma tabela Dados contém um campo de data, mas é possível incluir outroscampos conforme necessário. Colunas chave são definidas ao mesmo tempo emque o modelo é criado no IBM

®


Uma tabela Dados é mais adequada para dados transacionais, como listas devendas ou pedidos.

Quando períodos são bloqueados, todas as tabelas Dados associadas ao calendáriobloqueado são bloqueadas pelo campo Data na tabela (outros tipos de tabela nãosão bloqueados). Se existir mais de um campo Data na tabela de dados, deve-seselecionar Bloquear por Data quando a tabela for criada para especificar qualcampo usar para bloquear a tabela.

Tabelas estruturaisTabelas estruturais ajudam a definir a estrutura de seu modelo no IBM

®

IncentiveCompensation Management. As tabelas estruturais são customizáveis.

Como só é possível incluir uma coluna de chave primária em uma tabelaestrutural, as listas de seleção podem selecionar nas tabelas estruturais.

Tabelas customizadasTabelas customizadas são usadas para ajudar a definir a estrutura do seu modelono IBM

®

Incentive Compensation Management. Tabelas customizadas sãocustomizáveis.


Como é possível incluir várias colunas de chave primária em uma tabelacustomizada, as listas de seleção não podem selecionar em tabelas customizadas.

As tabelas customizadas podem ser criadas para vários propósitos. Um usocomum de uma tabela customizada é conter dados para valores de referência quevariam em um ou mais membros chave ou que existem em forma de umaconsulta. Como uma referência para cálculos de compensação, é possível incluiruma tabela customizada para conter taxas de compensação que variam porproduto e por trimestre, ou multiplicadores que definem benefícios com base emum percentual de cota de taxa de atingimento com aceleradores. Por exemplo, umatabela customizada pode conter o seguinte formato de dados.

Tabela 2. Dados para uma tabela customizada

Produto Trimestre Taxa de Compensação

100 Trimestre 1 8,00%



Tabelas de visualizaçãoNo Editor, é possível usar a tabela Visualizar para exibir exibir resultados contidosem duas origens diferentes no IBM

®


As visualizações não contêm seus próprios conjuntos de dados exclusivos. Useuma visualização para associar tabelas para incluir uma visualização de duastabelas.

Com as visualizações, as junções podem conter tabelas e os resultados dos cálculos.Quando se inclui cálculos, não é possível usar visualizações como origens dedados. Em vez disso, inclua colunas na origem de dados original durante oprocesso de criação de cálculo. Como as visualizações não podem ser usadas comoorigens de dados, elas também não podem ser transformadas em tabelas globais.As visualizações não são acessíveis a partir do Web client.

Ao incluir uma visualização, você associa duas ou mais tabelas com base em umponto de intersecção. Por exemplo, considere uma situação na qual você associauma tabela Produtos a uma tabela Recebedor para exibir os produtos que foramvendidos por cada recebedor. Se restringir (vincular) seus resultados com base noID do recebedor, você receberá os seguintes resultados:

Tabela 3. Tabela de recebedor

ID de Recebedor Nome

001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott

Tabela 4. Tabela de produtos

ID do Produto Nome do Produto ID de Recebedor

123 Impressora 001

234 Cabo 001


Tabela 4. Tabela de produtos (continuação)


345 Monitor 003

Tabela 5. Tabela de recebedor e tabela de produtos associadas em uma tabela devisualização

ID de Recebedor Nome ID do Produto Nome do Produto

001 John Smith 123 Impressora

001 John Smith 234 Cabo

003 Marc Frederick 345 Monitor

Importante: No exemplo anterior, nenhum dado é exibido para Sue Jacob ou MaryScott, pois não há vendas de produto correspondentes para esses recebedores.

Adições de tabelaÉ possível usar o Editor para incluir tabelas de Dados, Estruturais, Customizadase de Visualização no IBM

®

Incentive Compensation Management. Ao incluir umatabela, deve-se incluir colunas na tabela para os dados.

Tipos de coluna da tabelaTabelas no IBM

®

Incentive Compensation Management usam vários tipos de colunadiferentes.

Tabela 6. Tipos de coluna da tabela

Tipo de Coluna Descrição

Texto Pode conter qualquer numérico, alpha ou símbolo, mas não pode serusado em uma fórmula. Os campos de texto têm um limite de 100caracteres.

Data Pode conter quaisquer dados em formato de data (mm/dd/yyyy,dd/mm/yyyy, 1 de janeiro de 2011).

Numérico Pode conter quaisquer números e ser usado em fórmulas. Umacoluna numérica pode conter até 28 números inteiros e 14 casasdecimais.

Lista de Seleção Um link para outra tabela. Os valores que são carregados nessecampo devem estar contidos na tabela vinculada ou serão rejeitadosdurante uma importação. Listas de seleção são ideais para situaçõesnas quais os dados dos quais você precisa existem. Por exemplo, épossível incluir uma lista de seleção para o ID do recebedor. Se vocêdesejar incluir uma tabela Dados que contenha contas, datas,recebedores, valores e clientes, é possível definir listas de seleçãopara contas e recebedores.

Importante: Listas de seleção podem selecionar somente nas tabelasHierarquia e Estrutural.

Email Uma coluna semelhante a Texto, mas com validação extra pararestringir a entrada em endereços de email.

Comentário Uma coluna projetada para entrada de texto mais longa. Campos decomentário têm um limite de 1000 caracteres.

URL Restringe a entrada a URLs válidos.


Chaves primáriasUma chave primária identifica exclusivamente cada linha em uma tabela no IBM

®


Se sua chave primária for o ID de recebedor, duas linhas de dados em sua tabelanão poderão conter o mesmo ID do recebedor. É possível identificar mais de umachave primária em algumas tabelas. Se você incluir uma tabela customizada queidentifique a coluna de ID do recebedor e a coluna de data como chaves primárias,duas linhas de dados não poderão conter a mesma combinação de data e ID dorecebedor.

Incluindo uma tabelaÉ possível incluir tabelas no Editor no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara conter os dados necessários para seu modelo.

Procedimento1. Abra o componente no qual deseja incluir a nova tabela.2. Para incluir uma tabela, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma área em branco no Editor e clique em

Incluir Tabela.v Arraste o elemento Tabela para a janela principal.

3. Selecione o Tipo de Tabela apropriado do menu e clique em OK.4. Digite um nome para a tabela. O nome da tabela não pode conter espaços.5. Digite um nome para o campo de chave primária e selecione o tipo de coluna

na lista Tipo. Cada campo na tabela deve ter um nome exclusivo. Nomes decampo podem conter espaços. Nomes de campo não podem ser alterados apósa tabela ser incluída.

6. Para incluir colunas na tabela, clique no link Incluir um Campo.7. Se o campo for um campo de chave primária, selecione a caixa de seleção ID.8. Digite um nome para o novo campo e selecione o tipo de dado para o campo.9. Quando concluir, clique em Salvar.

Definindo tipos de campo de lista de seleçãoSe você selecionou a lista de seleção como um tipo de campo em uma tabela noIBM

®

Incentive Compensation Management, defina a origem para preencher a listade seleção.

Procedimento1. No assistente Incluir Tabela, clique no ponto de interrogação cinza para abrir a

janela Definir Lista de Seleção.2. Selecione a tabela para preencher a lista de seleção.3. É possível selecionar a caixa de seleção Descrição e uma coluna do menu.

Por exemplo, se estabelecer um link para a tabela Recebedor, você pode quererque a descrição seja a coluna Nome.

4. Para restringir as linhas disponíveis para a lista de seleção, selecione a caixa deseleção Filtro e clique em Incluir Filtro.a. Inclua quaisquer origens de dados para filtrar seus dados.b. Clique em Avançar.c. Defina quaisquer restrições e clique em OK.


Por exemplo, é possível incluir uma tabela com uma coluna Recebedor quecontenha informações de transação para Gerentes de Vendas Regionais.Após a inclusão desse filtro, somente recebedores com o cargo Gerente deVendas Regional poderão ser incluídos na nova tabela.

d. Clique em Concluir.5. Clique em OK.6. Para revisar os links existentes nas tabelas padrão, clique no L cinza próximo

de uma coluna de lista de seleção.7. Todos os campos vinculados são anexados à tabela de origem. Revise a

estrutura de todas as tabelas de origem antes de sair.

Incluindo uma tabela de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma tabela dedados que pode ser usada para reter dados transacionais.



3. Selecione Dados no menu Tipo de Tabela e clique em OK.4. Digite um nome para a tabela Dados.5. Para definir a chave primária, selecione a caixa de seleção ID próxima do

campo.

Importante: Embora tabelas de dados possam conter diversas colunas dechave primária, para simplificar o processo de particionamento durante acriação do cálculo, use somente uma coluna, como uma coluna de ID detransação.

6. Para incluir mais campos, clique no link Incluir um Campo.7. Digite um nome para o campo e selecione um tipo de campo na lista Tipo.8. Defina quaisquer colunas de lista de seleção.9. Se sua tabela de dados contiver mais de um campo de data, selecione o link

Bloquear por Data para indicar segundo qual campo de data bloquearquando um período estiver bloqueado.


Incluindo uma tabela de VisualizaçãoÉ possível incluir uma tabela Visualização para exibir resultados de duas origensdiferentes no IBM

®




3. Selecione Visualização no menu Tipo de Tabela e clique em OK.


4. Digite um nome para a tabela Visualização e clique em Avançar. O nome nãopode ser editado após ser criado.

5. Clique no menu Origem para incluir uma tabela.6. Clique em Incluir para associar outra tabela.

a. Selecione a segunda Origem no menu e clique em Avançar.b. Defina quaisquer restrições para a junção e clique em OK.c. Clique em Concluir.

7. Clique em Avançar.8. Arraste as colunas da esquerda para a direita para selecionar Colunas de

Detalhes. Cada coluna deve ser exclusiva.9. Clique em Avançar.

10. Defina quaisquer restrições e clique em Avançar.11. Dê um clique duplo em uma coluna para renomeá-la. Cada nome não pode

conter mais de 100 caracteres, deve ser exclusivo, deve começar com uma letrae pode conter somente letras, números, espaços, pontos e sublinhados.


Visualizando as tabelas de recebedores e contas como umahierarquia

É possível visualizar as tabelas de Hierarquia em uma interface baseada em árvoreno Editor no IBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na tabela Hierarquia e clique em

Visualizar como Hierarquia. A tabela é aberta em uma nova guia em umaestrutura baseada em árvore.

2. Para incluir uma linha na tabela, clique no ícone Incluir Item, digite asinformações apropriadas nos campos e clique em OK.

3. Para procurar um item na tabela, clique no ícone Localizar.4. Para editar um item na tabela, selecione o item e clique no ícone Editar Item.5. Para excluir um item na tabela, selecione o item e clique no ícone Excluir.

Visualizando a tabela Tempo como uma hierarquiaÉ possível visualizar e editar a tabela Tempo no IBM

®


Procedimento1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Selecione o calendário e clique em Editar.

Edições de dados da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar Editor para editaruma tabela existente.

Por exemplo, se uma organização desejar incluir uma taxa de comissão para cadarecebedor, o administrador de modelo poderá incluir um campo de taxa decomissão na tabela Recebedor. Então, cada recebedor no sistema terá um atributode taxa de comissão que pode ser importado (ou inserido manualmente) e usadoem cálculos.


Quando você abre uma tabela para visualização ou edição, todas as colunas quecontêm um ícone de chave no cabeçalho são colunas de chave primária. Se vocênão tiver acesso para editar certas colunas, essas colunas não estarão disponíveis.

As opções na tabela a seguir estão disponíveis quando você abre uma tabela paraedição.

Tabela 7. Opções de edição de tabela

Opção Descrição

Incluir Linha Inclua uma linha de dados na tabela em um períododesbloqueado.

Editar Linha Faça mudanças nos dados da linha se a linha estiver em umperíodo desbloqueado.

Os campos de chave primária não podem ser alterados.

Histórico Visualize detalhes de cada mudança feita nessa linha.

O histórico inclui edições que são feitas em períodos bloqueados edesbloqueados.

Excluir Linha Exclua uma linha em um período desbloqueado.

Para Excel Envie o conteúdo das linhas selecionadas para uma planilhaMicrosoft Excel.

Publicar Envie o conteúdo das linhas selecionadas para o Microsoft Excel,Microsoft Dynamics CRM, PDF, Salesforce.com ou arquivo detexto.

Incluindo dados da tabelaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir dadosem uma tabela manualmente.

Procedimento1. Para abrir uma tabela, conclua uma das etapas a seguir:v Dê um clique duplo na tabela.v Clique com o botão direito na tabela e clique em Visualizar/Editar Dados.

2. Clique no ícone Mostrar Editor de Linha.

Dica: Por padrão, Mostrar Editor de Linha não é exibido. No entanto, se vocêescolher exibir Mostrar Editor de Linha, ele continuará sendo exibido, mesmose a guia for fechada e reaberta. Para ocultar Mostrar Editor de Linha, cliqueno ícone Editor de Linha novamente.

3. Clique no ícone Incluir Linha ou botão Incluir.4. Na área de janela superior, insira os dados nos campos apropriados e clique em

Enviar. Se clicar em Incluir, você também enviará a linha de dados.Alternativamente, é possível abrir a tabela, inserir os dados nas colunas daprimeira linha vazia e pressionar Enter quando você terminar de inserir osdados na linha.

Editando dados da tabelaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar dadosexistentes em uma tabela.


Procedimento1. Para abrir uma tabela, conclua uma das etapas a seguir:v Dê um clique duplo na tabela.v Clique com o botão direito na tabela e clique em Visualizar/Editar Dados.

2. Na tabela, selecione a linha que contém os dados que deseja editar.3. Clique no ícone Mostrar Editor de Linha.4. Na área de janela Editor de Linha, insira os novos dados nos campos

apropriados e clique em Enviar. Se clicar em Incluir, você também enviará alinha de dados.

5. Para editar a linha antes da linha selecionada, clique no ícone Linha Anteriorou no botão Editar Anterior.

6. Para editar a linha após a linha selecionada, clique no ícone Linha Seguinte ouno botão Editar Seguinte.

Editando várias linhas em tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer uma mudança emmais de uma linha por vez.

Procedimento1. Dê um clique duplo na tabela.2. Selecione as linhas que você deseja editar.3. Na barra de ferramentas, clique em Edição Múltipla.4. Na janela Editor de Linha, faça mudanças nos dados.5. Clique em Enviar.

Copiando várias linhas em tabelasNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar e colardados existentes em uma tabela.

Procedimento1. Dê um clique duplo na tabela.2. Selecione as linhas que você deseja copiar.3. Na barra de ferramentas, clique em Copiar/Colar.4. Na janela Editor de Linha, faça mudanças nos dados.5. Clique em Enviar.

Exibindo um campo de descrição em tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar a descrição deum campo de lista de seleção durante a visualização de dados da tabela.

Sobre Esta Tarefa

Esta opção só estará disponível se a coluna Descrição estiver configurada para acoluna da lista de seleção. Se o recurso Mostrar Descrição estiver ativado quandovocê publicar a tabela, os resultados publicados exibirão a descrição. Após aativação do recurso Mostrar Descrição, ele permanece ativado até a tabela serfechada.

Procedimento1. Visualize os dados em uma tabela que tenha uma coluna de lista de seleção

para outra tabela.


2. Clique com o botão direito na coluna da lista de seleção e clique em MostrarDescrição.

Resultados

O ID e a descrição são exibidos para cada linha na coluna.

Filtrando dados da tabelaQuando você está visualizando dados da tabela no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível filtrar os resultados.

Procedimento1. Enquanto estiver visualizando dados da tabela, clique no ícone de filtro no

cabeçalho da coluna.2. Configure parâmetros de filtro. É possível filtrar resultados com base em uma

faixa de valores ou por um valor específico.3. Clique em Filtro. É possível escolher várias colunas pelas quais filtrar dados.

Visualizando e editando a estrutura da tabelaÉ possível visualizar, incluir e remover colunas em uma tabela na janela Editor noIBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito em uma tabela e clique em Editar.2. Para excluir uma coluna, clique no link Remover próximo da coluna que deseja

excluir.3. Para incluir uma coluna, clique no link Incluir um Campo.4. Digite um nome de campo e selecione um tipo de campo no menu Tipo.5. Clique em Salvar.

Importante: A janela Editar Tabela para as tabelas Conta e tabelas usadas porconexões de entrada e saída é exibida no modo somente leitura e não pode sereditada.

Editando uma tabela de VisualizaçãoSe você tiver permissões de visualização e edição para a estrutura de uma tabelade Visualização, será possível editar as origens, as colunas de detalhes, asrestrições e os nomes de coluna na janela Editor no IBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na tabela Visualização que deseja editar e

clique em Editar Tabela.2. Edite a origem, as junções, as colunas, as restrições e os nomes de coluna. Não

é possível editar o nome da tabela Visualização.

Importante: Se você alterar a tabela Visualização, uma entrada é feita no logde Auditoria indicando que a tabela Visualização foi editada.

Excluindo uma tabelaÉ possível excluir uma tabela da janela Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement se ele não tiver nenhuma dependência.


Procedimento

Clique com o botão direito em um elemento de tabela e clique em Excluir.

Incluindo e editando descrições de tabelaÉ possível incluir uma descrição em uma tabela na janela Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. A descrição então fica visível no Editor como umadica de ferramenta.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela e clique em Editar Descrição da Tabela.2. Digite uma descrição para a tabela.3. Clique em OK.4. Passe o cursor do mouse sobre a tabela para ver a dica de ferramenta de

descrição.

Excluindo várias linhas em uma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar e excluir váriaslinhas em uma tabela de uma vez, caso as linhas não estejam bloqueadas e a tabelanão seja uma Visualização.

Sobre Esta Tarefa

Quando você exclui linhas de uma tabela ou limpa uma tabela inteira, todos osregistros da tabela-filho que têm colunas listadas da seleção que são vinculadas àtabela também são excluídos.

Quando você tenta excluir linhas listadas da seleção por outras tabelas, umamensagem de aviso é exibida identificando as tabelas cujos registros serãoexcluídos. É possível clicar no botão Detalhes para visualizar as tabelasdependentes que são afetadas pela limpeza da tabela.

O log de Auditoria registra os horários de início e de encerramento da operação deexclusão de linha. Embora muitos fatores determinem a quantidade de tempoexata levada para a exclusão de diversas linhas, um teste indica que 500.000 linhaspodem ser excluídas em aproximadamente 1 minuto.

Essa operação exclui as linhas selecionadas na tabela, bem como todas as linhas dereferência de outras tabelas. Essa ação não pode ser desfeita.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela e clique em Dados > Excluir Linhas.2. Defina as restrições para filtrar as linhas que deseja excluir. Arraste a coluna

que deseja filtrar para a área de janela à direita, selecione um operador e umfiltro com base em um campo selecionado ou um valor específico.Por exemplo, para excluir todas as linhas antes de 1 de janeiro de 2011, arrasteo campo de data e selecione < 01/01/2011.v A maioria das colunas usam estes operadores: =, < >, não está vazio, está

vazio.v Colunas de data e valor podem usar estes operadores: <, < =, =, >, > =, < >,

não está vazio, está vazio.v Se não houver nenhuma restrição definida, a tabela inteira será limpa.


3. Clique em OK.

Copiando uma tabelaNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível duplicartabelas e renomeá-las incluindo um sufixo.

Procedimento1. Para copiar uma tabela, conclua uma das seguintes etapas:v Selecione a tabela e clique no ícone Copiar.v Clique com o botão direito em um elemento de tabela e clique em Copiar.

Importante: Não é possível copiar as tabelas Sistema ou Hierarquia.2. No componente no qual você deseja colar a tabela, conclua uma das seguintes

etapas:v Clique no ícone Colar.v Clique com o botão direito e clique em Colar.

3. Digite um sufixo para o nome da nova tabela.4. Clique em OK.

Publicando uma tabelaÉ possível publicar dados de um modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente em um arquivo Microsoft Excel, banco de dadosMicrosoft Dynamics CRM, arquivo PDF, tabela Salesforce.com ou arquivo de texto.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma tabela e clique em Dados > Publish.2. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor.3. Se você selecionar Publicar no Servidor e desejar salvar a publicação para ser

executada posteriormente usando o módulo Planejador, digite um nome para apublicação no campo Salvar esta Publicação como.

4. Clique em Avançar.5. Selecione o formato de saída para a tabela ou cálculo publicados.

Publicando uma tabela no Microsoft ExcelÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um arquivo Microsoft Excel.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma tabela e clique em Dados > Publish.2. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor. Se você

selecionar Publicar no Servidor e desejar salvar a publicação para serexecutada posteriormente usando o módulo Planejador, digite um nome para apublicação no campo Salvar esta Publicação como.

3. Clique em Avançar.4. Selecione Microsoft Excel como destino para a tabela ou cálculo publicados.5. Formate os cabeçalhos e células e clique em Avançar.6. Clique em Navegar para selecionar onde você deseja salvar o arquivo.7. Clique em Concluir.


Publicando uma tabela no Microsoft Dynamics CRMÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um banco de dados Microsoft Dynamics CRM.



3. Clique em Avançar.4. Selecione Microsoft Dynamics CRM como destino para a tabela ou cálculo

publicado.5. Digite suas credenciais de login.

Publicando uma tabela em um arquivo PDFÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um arquivo PDF.


selecionar Publicar no Servidor e desejar salvar a publicação para serexecutada posteriormente usando o módulo Planejador, digite um nome paraa publicação no campo Salvar esta Publicação como.

3. Clique em Avançar.4. Selecione Portable Document Format como destino para a tabela ou cálculo

publicados.5. Selecione Orientação e Ajuste de Escala.6. Selecione a caixa de seleção Usar Imagem de Cabeçalho se desejar exibir uma

imagem como cabeçalho em cada arquivo PDF.7. É possível selecionar a caixa de seleção Incluir Números de Página para

mostrar números de página no rodapé.8. É possível selecionar a caixa de seleção Mostrar Número Total de Páginas

para mostrar o número total de páginas no documento junto com o atualnúmero de páginas.

9. É possível digitar um Rodapé para ser incluído em cada página.10. Clique em Avançar.11. Formate os cabeçalhos e células e clique em Avançar.12. Clique em Navegar para selecionar onde você deseja salvar o arquivo PDF.13. Clique em Concluir.

Publicando uma tabela no Salesforce.comÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em uma tabela Salesforce.com.


selecionar Publicar no Servidor e desejar salvar a publicação para ser


executada posteriormente usando o módulo Planejador, digite um nome paraa publicação no campo Salvar esta Publicação como.

3. Clique em Avançar.4. Selecione Salesforce.com como destino da tabela ou cálculo publicado.5. Efetue login no Salesforce.com com um ID do usuário que tenha direitos

administrativos.6. Selecione o link Configurar.7. Na área de janela esquerda, selecione Criar > Objetos na seção Configuração

de Aplicativo.8. Selecione Novo Objeto Customizado e inclua o objeto de acordo com suas

especificações.9. No IBM Incentive Compensation Management Client, clique com o botão

direito na tabela e clique em Publicar Tabela.10. Na etapa 2 do assistente Publicador, selecione Salesforce.com e clique em

Avançar.11. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança e, em seguida, clique

em Avançar.12. Selecione a tabela para a qual exportar dados a partir do menu e clique em

Avançar.13. Continue com o assistente Publicador e clique em Concluir.

Publicando uma tabela em um arquivo de textoÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um arquivo de texto.



3. Clique em Avançar.4. Selecione Arquivo de Texto como destino para a tabela ou cálculo publicados.5. Selecione um delimitador e clique em Avançar.6. Clique em Navegar para selecionar onde você deseja salvar o arquivo.7. Clique em Concluir.

Visualizando dependências de tabelaÉ possível usar Visualizador de Dependência para visualizar uma lista de todos oscálculos, formulários da web, formulários de entrada ou outras tabelas que usam atabela selecionada como uma origem no modelo IBM

®


Procedimento

Para abrir o Visualizador de Dependência, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na tabela e clique em Usado por.v Selecione a tabela e clique no ícone Usado por na barra de ferramentas do

Editor.


Copiando texto do Visualizador de DependênciaÉ possível copiar informações no Visualizador de Dependência no IBM

®

IncentiveCompensation Management e colá-las em outro arquivo.

Procedimento1. Na janela Visualizador de Dependência, pressione Ctrl e selecione o texto que

deseja copiar ou Shift e selecione um intervalo de textos.2. Clique com o botão direito na seleção e clique em Copiar.

Resultados

O texto do visualizador de dependência pode então ser colado em uma planilha ououtro documento.

Incluindo uma tabela globalNa janela Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível tornaras tabelas globais para deixá-las visíveis para todos os usuários.

Sobre Esta Tarefa

Uma tabela não pode ser transformada em global se ela tiver o mesmo nome queuma conexão ou se ela for uma tabela Visualização.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela e clique em Global.

Uma imagem do globo é exibida no elemento de tabela.2. Limpe Global para tornar a tabela local novamente.

Globalizando e substituindo conexõesNa janela Editor do IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível tornarglobais as tabelas que já estão sendo usadas nas conexões.

Sobre Esta Tarefa

Ao tornar uma tabela global, você remove automaticamente quaisquer conexões ealtera as origens de quaisquer objetos (por exemplo, cálculos, formulários da web erelatórios do Apresentador) para usar a tabela global.

Procedimento

Clique na tabela com o botão direito e clique em Globalizar e SubstituirConexões.

Navegando entre tabelasDe dentro de qualquer tabela na janela Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível navegar facilmente para qualquer tabela relacionadausando o recurso Ir para. O recurso Ir para não está disponível nas tabelasVisualização.

Sobre Esta Tarefa

Só é possível usar o recurso Ir para se a tabela estiver salva.


Procedimento1. Para abrir a tabela em uma nova guia, conclua uma das seguintes etapas:v Dê um clique duplo na tabela.v Clique com o botão direito na tabela e clique em Visualizar/Editar.

2. Clique com o botão direito em um valor em uma coluna da lista de seleção eclique em Ir para. É possível navegar diretamente para as tabelas das quais acoluna selecionada escolhe.

3. Selecione a tabela para a qual deseja ir.

Resultados

A tabela é aberta na guia atual e os resultados da tabela são filtrados pelo valorselecionado na etapa 2.

Limpando tabelasNa janela Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluiro conteúdo inteiro de uma tabela, mas não a tabela em si.

Sobre Esta Tarefa

Você recebe uma mensagem de aviso ao tentar limpar uma tabela que contém umacoluna-chave listada da seleção por outras tabelas. É possível escolher continuarcom a exclusão ou cancelar a ação. É possível clicar no botão Detalhes paravisualizar as tabelas dependentes que são afetadas pela limpeza da tabela. Amensagem de aviso pode ser desativada na janela Preferências do Usuário.

Para usar o recurso de limpeza de tabelas, deve-se ter permissões de visualização eedição para o Editor, bem como para o componente em que a tabela reside. Se atabela estiver no nível superior do Editor, você deverá ter a permissão Superior >Editar. Deve-se também ter permissões de visualizar e editar para a estrutura databela que deseja limpar.

A limpeza de tabela também pode ser planejada usando o módulo Planejador.

A limpeza de tabela não pode ser desfeita.

Procedimento

Clique com o botão direito na tabela e clique em Dados > Limpar Tabela.

Localizando e substituindo dados em uma tabelaUse o recurso de transformação de dados para localizar e substituir dados emqualquer tabela na janela Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Este procedimento é útil quando há um erro em dados de origem que afetadiversas linhas de dados em uma tabela. Em vez de ajustar manualmente cadalinha, é possível fazer a mudança simultaneamente em várias linhas.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela e clique em Dados > Transformar.


2. Digite o valor original que deseja que seja substituído no campo Localizar oque.

Importante: No campo Localizar o que, os asteriscos (*) agem como curingas eos sublinhados ( _ ) agem como itens temporários. Se o campo Localizar o quefor deixado em branco, o mecanismo procurará as células vazias na colunaespecificada.

3. Selecione a tabela em que a transformação de dados ocorrerá no campoConsultar em.

4. Selecione a coluna que contém o valor que será substituído no campo FazerMudança em.

Importante: O mecanismo de procura conclui a operação localizar e substituirsomente na coluna especificada.

5. No campo Alterar para, digite o novo valor que substituirá o valor original.6. Se desejar salvar a transformação, selecione a caixa de seleção Salvar

Transformação e nomeie a transformação.Após uma transformação de dados ser salva, ela poderá ser acessada paraedição ou exclusão por meio da janela Gerenciar Transformações Salvas. Astransformações de dados salvas também podem ser planejadas para seremexecutadas em horários predefinidos por meio do módulo Planejador.

7. Clique em OK.

Resultados

Para cada linha em que o valor da célula da coluna Consultar em é igual ao valorLocalizar o que, a célula correspondente na coluna Fazer Mudança em contém ovalor Alterar para.

Alterando a data de edição padrão para uma tabelaÉ possível alterar a data de edição padrão que é exibida ao incluir um registro emuma tabela que contém um campo de data no cliente IBM

®

IncentiveCompensation Management. A data de edição padrão pode ser a data de hoje ou oprimeiro dia do ano fiscal.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Geral, selecione a Data de Edição Padrão no menu.3. Clique em OK.

Datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar as tabelasHierarquia, Customizada e Estrutural que incluem datas de início e encerramentoefetivas.

Várias versões do mesmo registro podem ser incluídas em uma tabela de dataefetiva, configurando diferentes datas de início e de encerramento efetivas paracada registro. Gerenciamento de compensação de incentivo mantém as datas deinício e de encerramento para todos os registros, conforme ocorrem mudanças nosdados ao longo do tempo. Por exemplo, é possível alterar o código da tarefa para


um funcionário em 1 de fevereiro de 2015, e ambos os códigos de tarefa para osfuncionários podem existir na tabela com diferentes datas de início e deencerramento.

Registros são visualizados a partir de uma data definida conhecida como dataefetiva. A data efetiva selecionada pelo usuário deve ficar entre as datas de início ede encerramento do registro.

Se uma tabela com datas efetivas contiver uma coluna que seleciona listas paraoutra tabela com datas efetivas, os registros que estão disponíveis para seleção nalista serão baseados na data efetiva selecionada. Se um valor na tabela listada daseleção não existir para a data de vigência selecionada, ele não será exibido nalista.

Tabelas com datas de vigência não podem ser modificadas por meio do Web client.

Incluindo tabelas com datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir datas efetivas emregistros nas tabelas Hierarquia, Customizado e Estrutural.

Sobre Esta Tarefa

A data de início efetiva é incluída automaticamente com as colunas identificadaspelo usuário como parte da chave primária da tabela.

Procedimento1. No Editor, inclua a tabela Hierarquia, Customizado ou Estrutural.2. Digite um nome para a tabela.3. Assegure que a caixa de seleção Data Efetiva esteja marcada.

Resultados

Uma coluna Início Efetivo e uma coluna Término Efetivo são incluídasautomaticamente na tabela.

Visualizando dados nas tabelas com datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar dados emuma tabela com data efetiva a partir de uma data definida.

Sobre Esta Tarefa

Quando você abre uma tabela pela primeira vez, a data efetiva que é selecionada ébaseada na data Bloqueado Até no calendário. A data efetiva é padronizada para oprimeiro dia do calendário após a data Bloqueado Até mais recente. Quando vocêabre uma tabela e configura uma nova data efetiva, o aplicativo salva a dataefetiva a ser usada em todas as tabelas para sua sessão individual.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela de data efetiva e clique em

Visualizar/Editar Dados.2. Selecione uma data efetiva pela qual filtrar dados.


Resultados

Dados que são válidos na data selecionada são exibidos.

Visualizando diversas versões de dados em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar todas asversões de um registro em uma tabela com data efetiva.


Visualizar/Editar Dados.2. Selecione a data efetiva.3. Selecione o registro para o qual deseja visualizar todas as versões.4. Na barra de ferramentas, clique em Versões.

Incluindo dados em tabelas com datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir diversos registrosiguais, mas com datas de início e de encerramento diferentes. O aplicativo asseguraque uma versão não sobreponha outra de mesmo registro.

Sobre Esta Tarefa

Quando um registro é incluído, o Gerenciamento de compensação de incentivocorresponde a data de início do registro com a data efetiva selecionada. Oaplicativo também verifica se existem futuras versões do mesmo registro. Se sim, oaplicativo exibe esses registros para você.

O aplicativo também lhe dá a opção de escolher ou sobrescrever futuras versões.Se você escolher sobrescrever futuras versões, o registro futuro será excluído. Sevocê escolher manter futuras versões, ambos os registros permanecerão, mas asdatas de início e de encerramento serão diferentes.

Se você clicar em Visualizar Todos, todos os registros na tabela serão exibidos.

Procedimento1. No Editor, dê um clique duplo na tabela com datas efetivas.2. Selecione uma data efetiva pela qual filtrar dados.3. Inclua um registro.

A data de início efetiva é configurada para a data efetiva selecionada e a datade encerramento efetiva é padronizada para a data de encerramento(31/12/9998). Ambas as colunas são preenchidas pelo aplicativo.

4. Para incluir uma versão do registro com uma data de início efetiva, na barra deferramentas, no campo Data Efetiva, selecione uma nova data efetiva.

5. Faça as mudanças necessárias no registro com uma data de início efetivadiferente.O aplicativo inclui automaticamente a nova versão do registro e atualiza a datade encerramento efetiva da versão anterior.

6. Se você alterar um registro no qual as edições ocorrem com uma data efetivafutura, a janela Gerenciar Versões Futuras será aberta. Selecione SobrescreverVersões Futuras ou Manter Versões Futuras.


Incluindo datas de encerramento em registros em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar uma data naqual o registro não é mais efetivo.

Sobre Esta Tarefa

A data de encerramento efetiva é aquela em que você deseja que o registro nãoseja mais efetivo. A data de encerramento efetiva é configurada para um dia antesda data selecionada no campo Data Efetiva.


Visualizar/Editar Dados.2. Selecione a data efetiva.3. Selecione o registro no qual deseja incluir uma data de encerramento efetiva.4. Na barra de ferramentas, clique em Configurar Data de Encerramento.

Resultados

O aplicativo atualiza a janela e exibe a data de encerramento efetiva do registroque foi atualizada.

Excluindo diversas versões de registros em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível remover uma ou maisversões de um registro em uma tabela com datas efetivas.

Sobre Esta Tarefa

Se você remover uma única versão de um registro, pode ocorrer uma diferença detempo para o registro. Se ocorrer essa diferença, as datas efetivas de outrosregistros poderão ser ajustadas para preencher essa diferença.


Visualizar/Editar Dados.2. Selecione a data efetiva.3. Selecione o registro para o qual deseja visualizar todas as versões.4. Na barra de ferramentas, clique em Versões.5. Selecione a versão do registro que deseja remover e clique em Excluir.6. Se ocorrer uma diferença de tempo devido à exclusão do registro, deve-se

escolher uma das opções a seguir para preencher a diferença:v Do Passado: A versão anterior é efetiva para o prazo excluído.v Do Futuro: A versão futura é efetiva para o prazo excluído.v Nenhum: Nenhuma mudança é feita nas datas efetivas das versões

existentes.


Histórico da tabelaÉ possível escolher ativar ou desativar a gravação do histórico para tabelas najanela Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possívellimpar o histórico coletado para tabelas para melhorar o desempenho do seumodelo.

Quando você inclui uma tabela de dados, customizada ou estrutural, uma tabelade históricos correspondente também é incluída. O propósito das tabelas dehistóricos é controlar quaisquer inserções, atualizações e exclusões de dados emtabelas.

Os administradores podem conceder permissões de usuário para limpar o históricodas tabelas e também ativar ou desativar a gravação do histórico das tabelas. Se astabelas estiverem gravando um histórico no Gerenciamento de compensação deincentivo, e você tiver a permissão apropriada, é possível limpar o histórico paraas tabelas a partir do módulo Editor ou planejar a limpeza do histórico para astabelas no módulo Planejador.

Desativando a coleção de histórico de tabela para uma tabelaespecífica

Por padrão, as mudanças nas tabelas são registradas no IBM®

IncentiveCompensation Management, e o histórico para todas as tabelas são registradas. Épossível optar por desativar a coleção de histórico de uma tabela específica nomódulo Editor.

Procedimento

No Editor, clique com o botão direito na tabela para a qual deseja desativar oregistro de histórico e clique em Dados > Histórico > Controlar Histórico.

Desativando a coleta de histórico da tabela para todas asfuturas tabelas

Por padrão, as mudanças nas tabelas são registradas no IBM®

IncentiveCompensation Management, e o histórico para todas as tabelas são registradas. Osadministradores podem ativar ou desativar o registro de mudanças para as tabelas.

Procedimento1. Clique em Administração > Gerenciar Rastreamento de Histórico.2. Para desativar a coleção de histórico para todas as futuras tabelas criados no

Editor, limpe a caixa de seleção Rastrear histórico para novas tabelas.3. Para desativar o registro de histórico para uma tabela específica, conclua as

seguintes etapas:a. Na área de janela Tabelas com rastreamento de histórico ativado, marque a

caixa de seleção próxima à tabela cuja coleção de histórico você desejadesativar.

b. Clique > para mover a tabela para a área de janela Tabelas comRastreamento de Histórico Desativado.



Limpando o histórico da tabelaÉ possível excluir o histórico registrado de uma tabela no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Se desejar limpar o histórico de uma tabela, deve-se especificar um intervalo dedata. Somente itens que estiverem dentro do intervalo de data selecionado serãoremovidos. Administradores devem conceder aos usuários permissão para limpar ohistórico.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito em uma tabela e clique em Dados >

Histórico > Limpar Histórico.2. Se você selecionou uma tabela de dados, selecione um intervalo de data para o

qual deseja limpar o histórico.

Dados da webUse o recurso de edição de dados da web para ativar as tabelas especificadas pararevisão e edição por meio do Web client IBM

®


Tabelas com datas de vigência não podem ser editadas por meio do Web client.

Recurso de edição de dados da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, deve haver instâncias nas quaisdados importados de um sistema de origem estão incompletos ou contêm erros.

Para corrigir dados ausentes ou incorretos, as tabelas podem ser ativadas pararevisão da web e certas colunas podem ser transformadas em editáveis. Osusuários especificados podem efetuar login no Web client e editar dados de tabelaerrados.

Por exemplo, um plano de compensação pode requerer que os gerentes forneçamclassificações de desempenho semanais para seus subordinados. Os gerentespodem enviar essas métricas por meio da guia Edição de Dados no Web client.

Definindo informações acessíveis para o Web clientÉ possível definir as informações que devem ser acessíveis para os usuáriosespecificados por meio do Web client IBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na tabela que deseja ativar para edição da

web e clique em Edição de Dados da Web > Editar Permissões de Coluna. Épossível selecionar os campos que podem ser editados pelo usuário da web.

2. Verifique as caixas de campo próximas do recebedor ao qual você desejaconceder permissão de edição.

Importante: Após uma tabela ser ativada para análise da web, não é possívelrestringir quais colunas ficarão disponíveis para revisão. Todas as colunas sãoexibidas.


3. Para permitir que um grupo inteiro de recebedores possa editar umadeterminada coluna, clique em Ativar Grupo.Por exemplo, talvez você queira que todos os recebedores com o cargo Gerentede Vendas possam editar a coluna Cota da tabela selecionada.a. Selecione uma Origem que possa ser usada para definir o grupo de

recebedores e clique em Avançar.b. Defina suas restrições com base na origem e clique em Avançar.

Por exemplo, se você quiser que somente os gerentes de conta possameditar certas colunas, arraste Cargo para a área de janela à direita e deixe-oigual a Gerente de Conta.

c. Defina as colunas às quais a restrição se aplica e clique em Concluir.Após você configurar suas restrições, cada recebedor em seu grupo definidopoderá editar as colunas especificadas.

4. Clique em Fechar.

Restringindo linhas visíveis para tabelas no Web clientÉ possível restringir as linhas que são exibidas no Web client IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, talvez você queira se certificar de que os recebedores podemvisualizar e editar somente suas próprias informações. Nesse caso, é possívelrestringir resultados a um subconjunto de todos os dados em uma determinadatabela.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na tabela e clique em Edição de Dados

da Web > Visualizar Restrições.2. Defina os parâmetros de suas restrições.3. Clique em OK.

Ativando a edição direta no Web clientSe você ativar a edição direta no Web client, os usuários podem fazer mudançasnas tabelas por meio do Web client do IBM

®

Incentive Compensation Managementsem aprovação do administrador.

Sobre Esta Tarefa

Todos os usuários com acesso à web para a tabela selecionada podem editarinformações de coluna sem precisar de aprovação. Normalmente, todas as ediçõesque devem ser feitas no Web client devem ser aprovadas por um administradorantes de a mudança poder ser armazenada permanentemente no banco de dados.

Ative a edição direta com muito cuidado. Se ela não for ativada, osadministradores poderão aprovar cada edição individualmente ou todas de umavez.

Procedimento

No cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, clique com o botão direitona tabela e clique em Edição de Dados da Web > Edição Direta.


Editando dados por meio do Web clientApós ativar tabelas para revisão, os usuários da web podem acessar a guia Ediçãode Dados no Web client IBM

®

Incentive Compensation Management para editardados nas colunas para as quais foram ativados.

Sobre Esta Tarefa

Esse procedimento demonstra as tarefas gerais que são concluídas pelos usuários eadministradores.

Procedimento1. Os usuários selecionam tabelas do menu Tabelas Disponíveis.2. Os usuários podem alterar quaisquer dados que aparecerem em uma caixa

branca.3. Se a edição direta não estiver ativada, os resultados atualizados serão enviados

para o administrador do plano de compensação. O administrador pode escolheraceitar ou recusar a mudança.

4. Os usuários clicam no botão Enviar para comunicar mudanças. Após clicaremem Enviar, os usuários não podem mais fazer mudanças.

Aprovando edições de dados da webApós os usuários da web terem enviado mudanças, os administradores podemaprovar ou rejeitar essas mudanças por meio do módulo Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Se o nome da tabela estiver em negrito, as edições(edição de dados da web ou formulário da web) deverão ser revisadas por umadministrador.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito na tabela e clique em Edição de Dados

da Web > Aprovar/Rejeitar Edições para ver uma lista das mudanças queforam feitas.

2. Clique em Aprovar para confirmar essas mudanças na tabela.

Importante: O bloqueio de período não será permitido se houver ediçõespendentes que afetem o período. Isso evita que seja feitas mudanças nos dadosnos períodos bloqueados. Se você tiver que bloquear o Mês 1, todas as ediçõesde dados pendentes para o Mês 1 deverão ser aprovadas primeiro.


Capítulo 8. Importações de dados

Use o assistente Importar Dados no IBM®

Incentive Compensation Managementpara importar dados em qualquer tabela de Hierarquia, Sistema, Dados,Customizada ou Estrutural.

É possível importar dados de arquivos de texto, arquivos Microsoft Excel, qualquerbanco de dados compatível com ODBC, Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM,arquivos XML e arquivos de texto EBCDIC. Gerenciamento de compensação deincentivo extrai os dados EBCDIC e os importa diretamente no modelo,descompactando quaisquer arquivos decimais no processo.

Arquivos de texto ou Microsoft Excel são as origens mais fáceis de usar durante aconstrução do seu modelo. Um link direto para bancos de dados existenteseconomiza tempo após você definir o layout do modelo.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança dos dados de importação” na página 333É possível conceder à função uma permissão para importar dados em tabelas nomódulo Editor no IBM

®


Etapa 1. Selecionando a tabela e tipo de importaçãoÉ possível selecionar a tabela e tipo de importação durante a importação de dadosno IBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito em uma tabela e clique em Dados >

Importar.2. Selecione Importar do meu computador ou Importar do servidor.

Importante: Se você estiver importando de um servidor, um diretório deimportação deverá ser especificado no arquivo de configuração de serviço doWindows do Gerenciamento de compensação de incentivo.a. Selecione a caixa de seleção Salvar esta Importação como se desejar salvar a

atual importação para processar posteriormente por meio do modeloPlanejador.Se você salvar uma importação, ela será salva no local do arquivo definidono arquivo de configuração de serviço. Para obter mais informações sobrearquivos de configuração, consulte o Guia de instalação e configuração do IBMIncentive Compensation Management.Após as importações serem salvas, elaspodem ser acessadas a partir da janela Gerenciar Importações Salvas. Osusuários podem excluir importações salvas ou editar detalhes daimportação, como a origem de dados ou a tabela de destino.

3. Clique em Avançar.


Etapa 2. Selecionando uma origem de dadosÉ possível selecionar sua origem de dados para importação no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 2 do assistente Importar Dados, selecione o tipo de origem de dados

da qual está importando.

Importante: Embora o Incentive Compensation Management ofereça aflexibilidade para suportar importações de dados de diversas origens, épossível que deseje considerar o uso de somente um sistema de origem paratodas as importações. Quanto mais sistemas de origem você usar, mais tempovocê terá que gastar assegurando que as informações do sistema de origemestejam precisas, atualizadas e acessíveis.


Etapa 3. Verificando as colunas necessáriasA terceira etapa no assistente Importar Dados apresenta as colunas que a tabelaselecionada requer para a importação de dados no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Cada campo obrigatório é necessário na origem de dados para que aimportação seja executada com sucesso.

Procedimento1. Na etapa 3 do assistente Importar Dados, verifique se o arquivo de dados tem

as colunas necessárias para concluir a importação.2. Clique em Avançar.

Etapa 4. Seleção de arquivoDeve-se escolher o arquivo que contém os dados que você deseja importar em suastabelas no IBM

®


As etapas que devem ser seguidas para selecionar o arquivo de dados dependemdo tipo de origem de dados que você selecionou na etapa 2 do assistente Dados deImportação.

Selecionando um arquivo de texto como uma origem dedados

É possível escolher um arquivo de texto como sua origem de dados para umatabela no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Importar Dados, clique em Navegar para selecionar

um arquivo de texto para importar.2. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.

A data e o formato numérico dos valores no arquivo importado são baseadosno idioma selecionado.

3. Marque a caixa de seleção Primeiro Registro É um Cabeçalho se a primeiralinha de seu arquivo de texto contiver rótulos para cada coluna.Isso indica que a primeira linha não deve ser processada como dados, já que éum rótulo para cada coluna.


4. Selecione o delimitador da caixa de seleção Campos Delimitados por.Durante a importação do arquivo de texto, é possível escolher um caractereespecial para importar campos que contenham um delimitador. É possívelescolher entre os cinco delimitadores a seguir: vírgula, tabulação, barra vertical(|), ponto e vírgula e ponto final. Isso é útil se você quiser ter dados quecontenham uma vírgula, mas estiver importando a partir de um arquivodelimitado por vírgula. Sem algum tipo de caractere especial, não haveria comoimportar um campo contendo uma vírgula desse tipo de arquivo.

5. Clique em Visualização para se certificar de que os dados que você selecionouestejam corretos.

Selecionando um arquivo Microsoft Excel como origem dedados

É possível escolher um arquivo Microsoft Excel como origem de dados para suastabelas no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Importar Dados, clique em Navegar para selecionar o

arquivo para importar.2. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


3. Se a primeira linha do arquivo Microsoft Excel contiver tabelas para cadacoluna, selecione a caixa de seleção Primeiro Registro É um Cabeçalho.

4. Selecione a planilha que deseja importar.5. Clique em Selecionar para escolher o intervalo de células para importar.

O arquivo Microsoft Excel é aberto.6. Destaque o intervalo de células contendo seus dados no arquivo Microsoft

Excel.7. No assistente Importar Dados, clique em Visualização para assegurar que os

dados selecionados estejam corretos.8. Clique em Confirmar. O arquivo Microsoft Excel é fechado.

Importante: Microsoft Excel deve ser encerrado durante a importação de dadosem uma tabela.

Selecionando a opção de arquivo 1 Banco de DadosCompatível com ODBC como origem de dados

Se você escolher Banco de Dados Compatível com ODBC como sua origem dedados, é possível escolher essa opção para concluir a etapa 4 do assistenteImportar Dados no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Dados de Importação, selecione um Driver.2. Clique em Navegar para selecionar seu arquivo.3. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


4. Selecione a caixa de seleção O primeiro registro como cabeçalho.

Capítulo 8. Importações de dados 69

5. Digite o ID de usuário e a senha ou selecione a caixa de seleção UsarConfigurações Avançadas para inserir uma sequência de conexão customizada.

6. Clique em Avançar.7. Digite uma instrução SQL.8. Clique em Visualização para exibir as 1000 primeiras linhas de seus dados

selecionados.

Selecionando a opção de arquivo 2 Banco de DadosCompatível com ODBC como origem de dados

Se você escolher Banco de Dados Compatível com ODBC como sua origem dedados, é possível usar essa opção para concluir a etapa 4 do assistente ImportarDados no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Dados de Importação, selecione um Driver.2. Selecione o nome do Servidor ou selecione a caixa de seleção Usar

Configurações Avançadas para digitar uma sequência de conexõescustomizada.

3. Digite o nome do Banco de Dados. Por exemplo, digite ForODBCExport.4. Digite seu ID do usuário e sua senha.5. Clique em Avançar.6. Digite uma instrução SQL.7. Clique em Visualização para exibir as 1000 primeiras linhas de seus dados

selecionados.

Selecionando Salesforce.com como origem de dadosÉ possível escolher Salesforce.com como sua origem de dados para suas tabelas noIBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Importar Dados, digite seu nome de usuário do

Salesforce.com, sua senha e seu token de segurança.

Importante: Deve-se configurar um perfil de administrador no Salesforce.compara importar dados.

2. Selecione a tabela e as colunas que deseja importar.O menu lista todas as tabelas Salesforce.com às quais você tem acesso. Astabelas incluem todas as colunas Salesforce.com padrão, bem como quaisquercampos customizados que foram incluídos.

3. Para incluir colunas customizadas para importar da tabela selecionada, concluaas seguintes etapas:a. Selecione a caixa de seleção Ativar Colunas Customizadas.b. Clique em Incluir.c. Digite o nome da coluna da tabela que deseja importar e clique em OK.

4. Clique em Visualização para visualizar o conteúdo da tabela Salesforce.comantes de executar a importação. Use o recurso Visualização para verexatamente com o que os dados Salesforce.com se parecem antes daimportação. A visualização de dados elimina conjeturas, caso você não tenhacerteza do nome da tabela Salesforce.com que contém os dados de importaçãodos quais você precisa.


Selecionando um arquivo Microsoft Dynamics CRM comoorigem de dados

É possível escolher Microsoft Dynamics CRM como origem de dados para suastabelas no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Importar Dados, digite seu nome de usuário e sua

senha.2. Digite o domínio, a organização e o host.3. Clique em Avançar.4. Selecione a tabela que deseja importar.5. Clique em Visualização para visualizar o conteúdo da tabela antes de executar

a importação.

Selecionando um arquivo EBCDIC como uma origem dedados

É possível escolher um arquivo de texto Extended Binary Coded DecimalInterchange Code (EBCDIC) como sua origem de dados para suas tabelas no IBM

®



arquivo de texto EBCDIC para importar.2. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


3. Selecione Codificação.4. É possível selecionar as caixas de seleção Ignorar Primeiro Registro e Ignorar

Último Registro.5. Clique em Avançar.6. Aumente ou diminua a duração do registro.7. Inclua mais campos.

Importante: A duração do registro deve corresponder ao número de campos.8. Clique em Visualização para se certificar de que os dados selecionados estejam

corretos.

Selecionando um arquivo Microsoft Excel do TerrAlign comouma origem de dados

É possível escolher um arquivo Microsoft Excel do TerrAlign como sua origem dedados para suas tabelas no IBM

®






3. Se a primeira linha do arquivo Microsoft Excel contiver tabelas para cadacoluna, selecione a caixa de seleção Primeiro Registro É um Cabeçalho.

4. Selecione a planilha que deseja importar.5. Clique em Selecionar para selecionar o intervalo de células para importar e

destaque o intervalo de células contendo seus dados.6. Clique em Visualizar para se certificar de que os dados selecionados estejam

corretos.7. Clique em Confirmar.

Importante: O Microsoft Excel deve ter sido encerrado quando você estiverimportando dados em uma tabela.

Selecionando um arquivo XML como uma origem de dadosOs dados armazenados em formato XML podem ser importados em uma tabela noEditor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O arquivo XML deve conter nós representando linhas. Esses nós devem seraninhados no mesmo nível de cada linha. As colunas das linhas devem ser osfilhos do nó de linha. Se uma linha não tiver um filho que outra linha tem, seuvalor ficará vazio.




3. Selecione o nó de linha do qual importar dados.4. Clique em Visualização para se certificar de que os dados que você selecionou

estejam corretos.5. Clique em Avançar.

Etapa 5. Mapeando colunasDeve-se fazer a correspondência das colunas da tabela no IBM

®

IncentiveCompensation Management com as colunas em sua origem de dados.

Procedimento1. Vá para a etapa 5 do assistente Importar Dados.2. Clique em Correspondência Automática ou arraste cada campo da origem de

dados para a coluna de mapeamento próxima de seu campo correspondente.

Colunas de datas efetivasAo importar dados em tabelas com datas efetivas no IBM

®

Incentive CompensationManagement, você deve mapear as colunas de datas efetivas para as colunas dedatas apropriadas na importação.

Opcionalmente, é possível clicar em Padrões para acessar a janela Padrões deDatas Efetivas na qual é possível selecionar uma data de início padrão e uma datade encerramento padrão para usar para todos os registros importados.


A data de início efetiva é uma coluna-chave, portanto, ela deve ser mapeada paraum campo de data no arquivo de importação ou configurada para uma datapadrão. Os valores não podem ficar vazios ou nulos.

A data de encerramento efetiva não é uma coluna-chave, portanto, ela não precisaser mapeada. Se a data de encerramento efetiva for não mapeada, os registrosimportados terão uma data de 31/12/9998.

Os valores de início efetivo e encerramento efetivo importados devem seguir asregras de datas efetivas. Ou seja, as datas devem estar entre 1/1/1753 e31/12/9998, e a data de início efetiva deve ser o mesmo dia que ou anterior à datade encerramento efetiva. O arquivo de importação não pode conter vários registroscom chaves correspondentes e datas efetivas sobrepostas.

O mapeamento da data de início efetiva e da data de encerramento efetiva podeser modificado durante a edição de uma importação salva na janela GerenciarImportações Salvas.

Incluindo subitensNo assistente Importar Dados no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir um novo campo nas colunas. Subitens são um segmento dos dadosem uma coluna existente.

Procedimento1. Na etapa 5 do assistente Importar Dados, clique com o botão direito em

qualquer coluna de origem de dados para incluir um subitem desse campo eclique em Criar Novo Campo.

2. Digite um novo nome de campo.3. Para incluir um subitem, conclua uma das etapas a seguir:v Selecione Criar um subitem selecionando caracteres para incluir e digite a

seleção. Por exemplo, digite 1-5 se desejar incluir os cinco primeiroscaracteres do campo.

v Selecione Usar o delimitador a seguir para criar um subitem para estecampo, digite um delimitador e selecione Índice. Por exemplo, se você tiverum campo Nome que contenha nome e sobrenome separados por espaço(por exemplo, Dan Huddle) e quiser incluir um campo Nome, digite umespaço como delimitador e selecione Índice 1, já que o nome é o primeiroitem antes do delimitador.

Dica: É possível confirmar se sua seleção está correta consultando o exemplona janela Criar Novo Campo.

4. Clique em OK.

Resultados

É possível ver seu subitem na coluna de campos de dados na janela de colunas demapa.

Mesclando camposNo assistente Importar Dados no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível combinar duas colunas em sua origem de dados em uma coluna. Porexemplo, se você tiver um campo de mês e ano, é possível mesclar os dois e criarum campo de data.


Procedimento1. Na etapa 5 do assistente Importar Dados, clique com o botão direito em

qualquer coluna de origem de dados e clique em Mesclar Campos.2. Digite um nome para os campos da mesclagem.3. Selecione pelo menos dois campos de dados para mesclar arrastando um

campo da coluna da esquerda para a direita.4. Digite um delimitador. O delimitador é colocado entre os campos mesclados.

Dica: É possível confirmar se sua seleção está correta consultando o exemplona janela Criar Novo Campo.

5. Clique em OK.

Resultados

É possível ver seu campo mesclado na coluna de campos de dados na janela decolunas de mapa.

Etapa 6. Selecionando opções para salvar e executarNa última etapa do assistente Importar Dados no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível escolher como deseja que a importação seja executada.

Procedimento1. Navegue para a etapa 6 do assistente Importar Dados.2. Selecione uma ou todas as opções a seguir:

Incluir novos membros conforme necessárioIndica que novos membros devem ser incluídos.

Atualizar linhas existentesIndica que linhas existentes devem ser atualizadas com dados contidosnas linhas sendo importadas.

Executar esta importação agoraIndica que o Cliente do Incentive Compensation Management deveexecutar a importação atual imediatamente. Limpe essa caixa de seleçãose desejar salvar a atual importação e processá-la posteriormente.

Usar Importação IncrementalIndica que o Cliente do Incentive Compensation Management deveimportar linhas para o banco de dados em lotes menores em vez deconfirmar a importação inteira em um lote. Use essa opção paraprocessar chamadas de banco de dados, como geração de relatórios noWeb client, durante uma importação de dados grandes.


Etapa 7. Controlando o progresso da importação no módulo AtividadeApós a conclusão do assistente Importar Dados, a janela Atividade é aberta noIBM

®

Incentive Compensation Management e controla o progresso da importaçãode dados na tabela.

Enquanto a importação está em andamento, é possível abrir um novo módulo oucontinuar trabalhando em um módulo aberto anteriormente. Se a importação foiexecutada com sucesso, será possível ver uma mensagem indicando que a


importação de dados foi bem-sucedida no módulo Atividade. É possível revisar osdados importados no módulo Editor dando um clique duplo na tabela.

Após uma importação bem-sucedida, a tabela selecionada contém registros quecorrespondem ao arquivo de origem. Se a importação for malsucedida, umamensagem de erro será exibida no módulo Atividade e também no log deAuditoria.

Visualizando relatórios de exceções de importaçãoSe uma importação de dados for malsucedida, um relatório de exceções detalhandoos problemas com a importação será gerado automaticamente no log deImportação no IBM

®


Procedimento1. Em Auditoria, clique na guia Importação.2. No log de Importação, é possível concluir as seguintes tarefas:v Limpar todos os relatórios de erro.v Copiar o texto do relatório.v Visualizar todos os relatórios dentro de um intervalo de data específico.

Alterando o caractere de escape da importaçãoÉ possível configurar o caractere de escape de importação para importar arquivosque contém um delimitador para o cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement client.

Sobre Esta Tarefa

Os caracteres de escape a seguir estão dosponíveis: (/ \ * " ^ ’). Por exemplo, sevocê escolher aspas como o caractere de escape de importação, o Payee, Date,Value a partir de um arquivo delimitado por vírgula será importado como FirstName, Last Name, 1/1/2009, 50.

Importante: Por padrão, o caractere de escape de importação são aspas. Estaconfiguração é uma configuração global para todas as importações. Certifique-sede que seus dados não contenham o caractere de escape de importação que vocêespecificar; caso contrário, a importação falhará.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Geral, digite Caractere de Escape da Importação.3. Clique em OK.

Gerenciando importações salvasÉ possível usar o recurso Gerenciar importações salvas no IBM

®

IncentiveCompensation Management para excluir importações salvas ou locais ou aindaeditar detalhes da importação. Por exemplo, é possível excluir o nome daimportação, a origem de dados, a tabela de destino ou o mapeamento da coluna.


Sobre Esta Tarefa

Os usuários também podem executar importações do lado do cliente a partir dessajanela. As importações de lado do servidor podem ser executadas somente a partirdo módulo Planejador.

Importante: Para editar uma importação do servidor, deve-se especificar umdiretório de importação no arquivo de configuração de serviço do Gerenciamentode compensação de incentivo.

Procedimento1. Clique em Administração > Gerenciar importações salvas.2. Clique na guia Local ou Servidor.3. Selecione a importação.4. Clique em Editar, Excluir ou Executar.

Usando um diretório remoto para importações salvasAntes de poder usar um diretório remoto para importações salvas, deve-se alteraras credenciais de login para o administrador que executa o Planejador e o Serviçono IBM

®

Incentive Compensation Management para fazer a correspondência deuma conta com acesso ao diretório com a importação salva.

Sobre Esta Tarefa

As credenciais do usuário do Serviço podem ser editadas na janela Propriedadesde Serviço.

Procedimento1. No arquivo de configuração de serviço do Gerenciamento de compensação de

incentivo, indique o local do diretório do arquivo de importação:<add key="ImportFileDirectory" value="\\Network\Directory Name\"/>

Importante: O usuário deve ter direitos totais ao diretório especificado.2. Para acessar a janela Propriedades de Serviço, acesse Painel de Controle >

Ferramentas Administrativas > Serviços.3. Clique com o botão direito no serviço do Windows do Gerenciamento de

compensação de incentivo e clique em Propriedades.4. Na guia Efetuar Logon, selecione Esta Conta e digite as informações da conta.5. Clique em OK.6. No cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, use o assistente

Importar Dados para salvar clientes.7. Clique em Navegar na janela Etapa 4 do assistente Importar Dados para

acessar os arquivos disponíveis no diretório de arquivo de importaçãoespecificado.

Dados do IBM Cognos Territory and Quota ManagementOs relatórios detalhados de designação criados no IBM

®

Cognos®

Territory andQuota Management podem ser importados e usados como origens em cálculos erelatórios do IBM

®



Após você criar o objeto Cognos Territory and Quota Management no clienteGerenciamento de compensação de incentivo, é possível sincronizar dadosmanualmente por meio de uma opção de clique com o botão direito ou emintervalos pré-determinados com o módulo Planejador.

Incluindo um objeto IBM Cognos Territory and QuotaManagement no Editor

Os detalhes das designações de crédito do IBM®

Cognos®

Territory and QuotaManagement são extraídas para um objeto Cognos Territory and QuotaManagement no cliente IBM

®


Antes de Iniciar

Certifique-se de ter configurado acesso à instância do Cognos Territory and QuotaManagement no arquivo de configuração de serviço do Windows doGerenciamento de compensação de incentivo. Para obter mais informações,consulte o Guia de instalação e configuração do IBM Incentive CompensationManagement.

Procedimento1. No Editor, arraste o objeto Territory Management da guia Paleta para a janela

Editor.2. Na janela Sincronizar com Territory Management, digite credenciais de login

válidas do Cognos Territory and Quota Management e clique em Login.3. Selecione o relatório detalhado que deseja vincular ao Gerenciamento de

compensação de incentivo e digite um nome.O aplicativo Gerenciamento de compensação de incentivo cria uma tabela comcolunas que são idênticas ao relatório de designação.

Nome da tabela do Territory ManagementEste é o nome de exibição para o objeto Cognos Territory and QuotaManagement no Gerenciamento de compensação de incentivo. O nomenão pode conter nenhum espaço.

Escolher um relatórioEste é o relatório detalhado de designação que você está importando.

Visualização do Nome da ColunaÉ possível alterar os tipos de coluna do relatório que você estáimportando. Uma coluna de texto pode ser alterada para uma colunade datas ou numérica. Uma coluna de datas pode ser alterada parauma coluna de texto. Uma coluna numérica pode ser alterada para umacoluna de texto.

Sincronização de dados do IBM Cognos Territory and QuotaManagement

Após incluir seu objeto IBM®

Cognos®

Territory and Quota Management em seumodelo, é possível sincronizar dados do Cognos Territory and Quota Managementcom dados no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management a qualquermomento.

Quando dados são sincronizados, todos os dados no objeto Cognos Territory andQuota Management são excluídos e substituídos pelos dados atuais no relatório dedesignação Cognos Territory and Quota Management.


Carregando dados manualmente em um objeto IBM CognosTerritory and Quota ManagementÉ possível carregar dados no objeto IBM

®

Cognos®

Territory and QuotaManagement no Editor no IBM

®


Procedimento

No Editor, clique com o botão direito no objeto Cognos Territory and QuotaManagement no qual deseja carregar dados e clique em Sincronizar.

Resultados

Uma guia Atividade é aberta para exibir o progresso da sincronização.

Planejando uma importação a partir do IBM Cognos Territory andQuota ManagementÉ possível carregar dados no objeto do IBM

®

Cognos®

Territory and QuotaManagement usando o módulo Planejador no IBM

®


Procedimento1. Em Planejador, inclua ou selecione uma pasta do processo na qual deseja

incluir a sincronização de tabela.2. Selecione a tarefa Sincronização de Tabela do Territory Management na lista

Incluir Tarefa na barra de ferramentas.3. Selecione o objeto Cognos Territory and Quota Management no qual importar e

clique em OK.4. Clique com o botão direito na tarefa e configure o planejamento.

Alternando o relatório que está associado a um objeto IBMCognos Territory and Quota ManagementÉ possível alterar o relatório que está associado ao objeto IBM

®

Cognos®

Territoryand Quota Management no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O relatório original e o relatório de destino devem ter esquemas correspondentes.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no objeto Cognos Territory and Quota

Management e clique em Editar Origem do Territory Management.2. Selecione o relatório para o qual deseja alternar.3. Clique em Importar.

Dados do IBM Producer Lifecycle and Credential ManagementÉ possível importar tabelas do IBM Producer Lifecycle and Credential Managementno IBM

®

Incentive Compensation Management. É possível usá-las como origens emtabelas, cálculos e relatórios.

Após um objeto Producer Lifecycle and Credential Management ser incluído noEditor, dados podem ser sincronizados manualmente ou em intervalospré-determinados usando o módulo Planejador. Producer Lifecycle and CredentialManagement só pode ser sincronizado com modelos Unicode no Gerenciamento de


compensação de incentivo. Quando datas efetivas vazias são importadas noProducer Lifecycle and Credential Management, a data é transformada em12/31/9998 e IDs numéricos são convertidos em texto.

Cálculos e relatórios não podem ser feitos dentro do componente ProducerLifecycle and Credential Management. As tabelas Producer Lifecycle andCredential Management são importadas como tabelas globais. Tabelas globaispodem ser usadas como origens de dentro de qualquer componente no Editor.

Tabelas de dados e customizadas podem fazer uma seleção da lista para tabelas doProducer Lifecycle and Credential Management que tenham exatamente umacoluna-chave do tipo sequência após sincronização.

Incluindo um objeto IBM Producer Lifecycle and CredentialManagement

É possível incluir tabelas do IBM®

Producer Lifecycle and Credential Managementno objeto no Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível incluir somente um objeto Producer Lifecycle and CredentialManagement no Editor.

Procedimento1. No Editor, na guia Paleta, clique e arraste o objeto PLCM para a janela Editor.2. Digite a senha que deseja usar para efetuar login no Producer Lifecycle and

Credential Management.3. Clique em Login.

Sincronização de dados do IBM Producer Lifecycle andCredential Management

Após incluir seu objeto IBM®

Producer Lifecycle and Credential Management emseu modelo, é possível sincronizar dados do Producer Lifecycle and CredentialManagement com dados no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management aqualquer momento.

Quando você executa uma sincronização de dados, as tabelas do ProducerLifecycle and Credential Management são importadas no objeto Producer Lifecycleand Credential Management como tabelas globais. Tabelas globais podem serusadas como origens dentro de qualquer componente no Editor.

Dados podem ser sincronizados com modelos Unicode somente no Gerenciamentode compensação de incentivo. Quando dados são sincronizados, todos os dados noobjeto Producer Lifecycle and Credential Management são excluídos e substituídospelos dados atuais no aplicativo Producer Lifecycle and Credential Management.

Carregando dados do IBM Producer Lifecycle and CredentialManagement em um objeto manualmenteÉ possível carregar dados no objeto IBM

®

Producer Lifecycle and CredentialManagement por meio do Editor no IBM

®



Procedimento

No Editor, clique com o botão direito no objeto Producer Lifecycle and CredentialManagement e clique em Sincronizar PLCM.

Resultados

O módulo Atividade exibe o progresso da sincronização.

Planejando uma importação de dados do IBM Producer Lifecycleand Credential Management em um objetoÉ possível carregar dados no objeto do IBM

®

Producer Lifecycle and CredentialManagement usando o módulo Planejador no IBM

®


Procedimento1. Em Planejador, inclua ou selecione uma pasta do processo na qual deseja

incluir a sincronização de tabela.2. Na lista Incluir Tarefa na barra de ferramentas, selecione Sincronização de

PLCM.3. Clique com o botão direito na tarefa e configure o planejamento.


Capítulo 9. Guia Atividade

A guia de rastreamento Atividade no IBM®

Incentive Compensation Management éaberta automaticamente quando você executa uma atividade como umaimportação, otimização de modelo, migração, bloqueio ou desbloqueio decalendário, cálculo, geração de tarefa e execução de tarefa.

Quando você inicia um desses processos, a guia Atividade é aberta e controla oprogresso do processo. É possível trabalhar em outros módulos enquanto oprocesso está em execução.

A guia Atividade registra até 100 logs de atividade por usuário. No entanto, asatividades em execução são mostradas somente na sessão na qual elas foraminiciadas. É possível excluir todos os registros de atividades individuais ou todasas atividades da guia. Se uma atividade resultar em um erro, é possível visualizara mensagem de erro na guia Atividade.

Importante: Os usuários poderão ver somente suas próprias atividades, e nãotodas as atividades concluídas no modelo.

Visualizando a guia AtividadeÉ possível usar o rastreamento de atividade no IBM

®

Incentive CompensationManagement para excluir atividades ou visualizar os detalhes de uma atividade.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma guia e clique em Atividade.2. Na guia Atividade, é possível concluir as seguintes tarefas:v Para excluir uma atividade, clique no X próximo da atividade que deseja

excluir.v Para excluir todas as atividades listadas, clique no botão Limpar Tudo.v Para visualizar detalhes de uma atividade que resultou em erro, clique em

Detalhes.

Visualizando detalhes do erro na guia AtividadeQuando uma atividade não é concluída no IBM

®

Incentive CompensationManagement, os detalhes do erro são exibidos. Os detalhes do erro permanecematé que a entrada da atividade seja excluída pelo usuário.

Procedimento1. Na guia Atividade, para visualizar detalhes de uma atividade que resultou em

um erro, clique em Detalhes.2. Para copiar o texto da mensagem de erro, destaque o texto, clique nele com o

botão direito e clique em Copiar. Agora o texto está pronto para ser colado emum email para resolução de problemas.



Capítulo 10. Formulários de entrada

Use formulários de entrada no IBM®

Incentive Compensation Management paracontrolar as tabelas e os campos de tabela que são visualizáveis e editáveis pordeterminados administradores.

Geralmente há situações em que uma pessoa deve estar apta para editarinformações específicas em uma determinada tabela, mas não seria prudenteconceder a ela acesso completo a cada tabela. Para assegurar a integridade dosdados, é importante que as mudanças de dados só possam ser feitas por usuáriosautorizados. Com a inclusão de um formulário de entrada, é possível não sódefinir qual tabela é editável, mas também selecionar que campos de tabela exibire que tipo de dado pode ser inserido nos campos editáveis.

Importante: Após as mudanças serem feitas por meio de um formulário deentrada, elas são aplicadas diretamente e imediatamente na tabela.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do formulário de entrada” na página 334É possível conceder à função uma permissão para visualizar formulários deentradas, visualizar o histórico de mudanças que foram feitas nos formulários deentrada e incluir, editar e excluir linhas em formulários de entrada especificados nomódulo Editor no IBM

®


Incluindo um formulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir quais tabelas ecampos de tabelas são visualizáveis e editáveis para os usuários incluindo umformulário de entrada na tabela no Editor.

Procedimento1. No Editor, selecione a tabela que você deseja disponibilizar para edição ou

revisão.2. Clique com o botão direito na tabela e clique em Formulários de Entrada >

Incluir Formulário de Entrada.3. Digite um Nome para o formulário de entrada e clique em Avançar.

Importante: As colunas de chave primária são exibidas automaticamentecomo colunas selecionadas.

4. Arraste as colunas que você quer que sejam visualizáveis e editáveis para osusuários de Todas as Colunas para Colunas Selecionadas e clique emAvançar.

Dica: O campo de chave primária deve selecionado.5. Para configurar valores padrão para uma coluna, clique no link Valores

Padrão.a. Selecione a caixa de seleção Ativar Valor Padrão.


b. Selecione o valor padrão que deseja usar no menu Valor Padrão.c. Clique em OK.

6. Para marcar colunas individuais como somente leitura, selecione a caixa deseleção Somente Leitura.

7. Para configurar opções de coluna de referência para uma coluna deformulário de entrada, clique no link Opções.a. Para incluir uma guia no formulário de entrada com base em uma coluna

de referência no formulário de entrada, selecione a caixa de seleção Guia edigite Nome da Guia.Uma guia não pode ter um nome vazio.

b. Deixe a caixa de seleção Ir para selecionada para ativar o recurso Ir paracolunas de referência.

c. Clique em OK.8. Clique em Avançar.9. Defina quaisquer restrições e clique em Avançar.

Importante: Restrições podem ser usadas como filtros estáticos.10. Para alterar o nome de exibição de uma coluna, conclua as seguintes etapas:

v Dê um clique duplo na coluna para alterar o nome de exibição.v Clique com o botão direito na coluna e clique em Editar Nome da Coluna.


Designando usuários à função de formulário de entradaApós incluir uma função no IBM

®

Incentive Compensation Management, você devedesignar usuários específicos a essa função para que eles possam ter permissões deformulário de entrada.

Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar Usuários.2. Clique em Incluir ou destaque um ID de usuário e clique em Editar.3. Se você clicou em Incluir, digite um ID de usuário, nome de usuário, email e

senha para esse usuário.4. Selecione a função de formulário de entrada no menu Função.5. Clique em OK.

Incluindo regras de validação do formulário de entradaApós a inclusão de um formulário de entrada no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível definir regras de validação para se certificar de que osdados em um determinado campo sejam válidos. Essas regras são aplicadas emcolunas especificadas e podem ser baseadas em número ou texto.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no elemento de tabela que contém o

formulário de entrada e clique em Formulários de Entrada > Editar Regras deValidação.

2. Na janela Regras de Validação, clique em Incluir.3. Selecione Numérico ou Texto para o tipo de regra de validação e clique em

Avançar.


Importante: Origens adicionais não podem ser associadas à tabela para incluiruma regra de validação.

4. Digite um nome de regra.5. Digite uma mensagem de entrada inválida que será exibida para o usuário

quando a regra for violada.Por exemplo, se você selecionou um tipo de regra numérico, a regra poderá sechamar Maior que ou igual a zero e a mensagem de entrada inválida seriaValor deve ser maior que ou igual a zero.

6. Se você selecionou Numérico, conclua as etapas a seguir:a. Arraste a coluna para a caixa de fórmula.b. Inclua sua fórmula.

Por exemplo, arraste a coluna Cota do Produto para a caixa de fórmula,clique em > = e digite 0.

7. Se você selecionou Texto, conclua as etapas a seguir:a. Selecione a coluna do menu de coluna no qual deseja incluir uma expressão

regular.b. Digite uma expressão regular.c. Digite um texto de amostra.d. Clique em Testar para testar sua expressão regular.

Uma mensagem dizendo: The sample is a match to your regularexpression indica que você usou a expressão correta.

Importante: Expressões regulares são usadas para validação de regrabaseada em texto para assegurar que os dados inseridos em umdeterminado campo sejam válidos.

8. Clique em Concluir e em Fechar.

Visualizando um formulário de entradaApós um formulário de entrada ser incluído no IBM

®

Incentive CompensationManagement, os administradores com acesso apropriado podem visualizar oformulário de entrada.

Procedimento1. Dê um clique duplo na tabela que contém o formulário de entrada.2. Na janela Seletor de Formulário de Entrada, selecione o formulário de entrada

que deseja visualizar e clique em OK.

Resultados

O formulário de entrada é aberto em uma nova guia.

Mudança no envio por meio de um formulário de entradaOs administradores do IBM

®

Incentive Compensation Management com acessoapropriado podem incluir dados ou fazer mudanças nos campos de tabelaespecificados. Quando uma mudança é feita por meio do formulário de entrada,ela é aplicada diretamente na tabela.

Capítulo 10. Formulários de entrada 85

Incluindo uma nova linha em um formulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma nova linhaem um formulário de entrada inserindo os dados diretamente nas colunas daprimeira linha em branco na tabela e pressionando Enter para enviar a linha.Também é possível usar Editor de Linha para incluir uma nova linha.

Procedimento1. Abra o formulário de entrada.2. Clique no ícone Mostrar Editor de Linha.3. No painel superior do Editor de Linha, clique no ícone Incluir Linha ou no

botão Incluir e insira os dados nos campos em branco.4. Clique em Enviar. Também é possível enviar a linha para a tabela clicando em

Incluir.

Importando dados a partir do visualizador de linhaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados em umatabela a partir do visualizador de linha.

Procedimento1. Dê um clique duplo na tabela.2. Na barra de ferramentas, clique em Importar.3. Clique em Atualizar para visualizar os dados importados.

O que Fazer Depois

Para obter mais informações sobre o Assistente de dados de importação, consulteCapítulo 8, “Importações de dados”, na página 67.

Editando uma linha em um formulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar uma linha em umformulário de entrada selecionando a célula contendo os dados e fazendomudanças diretamente na tabela; ou também é possível usar o Editor de Linha.

Procedimento1. Na tabela, selecione a linha que deseja editar.2. Clique no ícone Mostrar Editor de Linha.3. No painel na parte superior do Editor de Linha, edite os dados nos campos e

clique em Enviar. Quando você clica em Incluir, também é possível enviarmudanças para a tabela.

4. Para mover uma linha antes da linha selecionada na tabela, clique no íconeLinha Anterior ou no botão Editar Anterior.

5. Para mover para uma linha após a linha selecionada na tabela, clique no íconeLinha Seguinte ou clique no botão Editar Seguinte.


Capítulo 11. Criação de cálculo

No IBM®

Incentive Compensation Management, o processo de transformação dosdados da empresa em resultados de compensação começa com cálculos.

Os cálculos permitem que o administrador do modelo selecione registros dosdados de origem, conclua operações nos dados, segmente os resultados e inicieoutro cálculo com base nesses resultados.

Quando o Assistente de cálculo for ativado pela primeira vez, será solicitada aseleção de um tipo de cálculo. Gerenciamento de compensação de incentivo ofereceuma seleção de vários diferentes tipos de cálculos. Os cálculos definidos pelousuário são os mais comuns porque oferecem flexibilidade completa durante aseleção de origens de dados, definição de fórmulas matemáticas e partição deresultados.

O mecanismo de cálculo pode criar cálculos altamente complexos de várias etapasque podem acomodar qualquer plano de compensação ou requisito de cálculoanalítico. Os modelos de cálculo facilitam a configuração de certos cálculoscomuns. Cada cálculo é criado com o Assistente de cálculo, que usa cinco etapaspara a criação de cálculo.

Dica: Para acessar a ajuda relacionada a cada etapa do Assistente de cálculo,pressione F1.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.Capítulo 12, “Trabalhando com cálculos”, na página 115É possível clicar com o botão direito em qualquer cálculo para visualizar os valoresatuais, visualizar o histórico, ver uma lista de planos de compensação, relatórioscustomizados ou relatórios do Apresentador que usam o cálculo, e editar o cálculono IBM

®

Incentive Compensation Management.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, na página 305Os administradores podem usar o módulo Cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management para executar o mecanismo de cálculo, visualizar oresumo dos últimos cálculos que foram executados no modelo e visualizar o log deCálculo.Tarefas relacionadas:“Configurando a segurança do módulo Calcular” na página 348É possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Calcular nocliente IBM

®

Incentive Compensation Management e para executar um cálculo emquaisquer itens no menu Tipo de Cálculo. Para visualizar dados de cálculo nomodelo do Editor, os usuários que são designados a essa função também devemter permissão de visualização para o módulo Calcular.


Tipos de cálculoÉ possível usar vários tipos de cálculos no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement para criar resultados de compensação.

Tabela 8. Tipos de cálculo

Tipo de Cálculo Descrição

Definido peloUsuário

Se os modelos padrão não abordarem a complexidade de seuscálculos de compensação em uma única etapa, selecione este itempara definir um cálculo definido pelo usuário. Os administradorespodem usar várias origens de dados e fórmulas customizadas emcálculos definidos pelo usuário.

Classificação Um cálculo de classificação definido customizado. É possível usaressa interface mais poderosa e flexível para selecionar os principaisexecutores ou para identificar áreas que precisam de melhoria.

Deslocamento deTempo

Um tipo de cálculo que é usado para alterar resultados em períodosde tempo. Esse tipo de cálculo é útil para examinar resultados deperíodos anteriores.

Categoria Um tipo de cálculo que é usado para avaliar cada linha de umaorigem com relação à série ilimitada de restrições. Os valores decategoria são incluídos nas linhas, dependendo da restrição aplicadaa eles. Esse tipo de cálculo pode ser usado para organizar registrosem tabelas ou cálculos em diferentes categorias.

Na primeira etapa do Assistente de cálculo, deve-se nomear o cálculo e selecionarum tipo de cálculo. Além disso, é possível digitar uma descrição para o cálculo. Adescrição pode ser visualizada como um cabeçalho no Livro Razão de Recebedorse o cálculo for incluído em um plano de compensação.

Origens de dados para cálculosCada cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management começa com dados.

Inicialmente, qualquer tabela não do sistema está disponível como uma origem decálculo.

Após a criação de um ou mais cálculos, é possível selecionar qualquer resultado decálculo como origem para um novo cálculo. Também é possível usar resultados desaque como origens de dados.

Após a seleção de uma origem, os campos da tabela (ou o resultado do cálculo)serão exibidos na área de janela Incluir origem de dados do Assistente de cálculo.

Ícones de coluna do assistente de cálculoPara ajudar a avaliar o tipo de dados no Assistente de cálculo na origem de dadosdo IBM

®

Incentive Compensation Management, diferentes tipos de colunas, comocolunas de data e numéricas, têm ícones diferentes.

A tabela a seguir descreve os ícones de coluna no Assistente de cálculo. Se umacoluna exibir um ícone de chave, a coluna é uma coluna de chave na tabela.


Tabela 9. Ícones de colunas

Ícone Descrição

Quaisquer links que conectarem a origemselecionada a outras tabelas serão denotadoscom um ícone de pasta. É possível acessar oconteúdo das tabelas vinculadas dando umclique duplo no ícone de pasta.

Campos de texto e campos de email sãodenotados com um ícone de página.

Campos de datas são denotados com umícone de calendário azul.

Um campo que é vinculado a outrocalendário é denotado por um ícone decalendário vermelho. É possível fazer drilldown em um período para acessar ID deHorário, Nível, Pai e as datas de Início eEncerramento.

Campos numéricos são denotados com umícone de valor.

Campos de comentário e URL são denotadoscom um ícone de diálogo.

Filtrando origens de dados no Assistente de CálculoAo incluir origens de dados no Assistente de cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível filtrar as origens de dados por tipo.

Procedimento1. Na guia Definir Origem de Dados do Assistente de Cálculo, clique no ícone

Filtro.2. Selecione o tipo de origem de dados pela qual você deseja filtrar as origens.

Atalhos de teclado do assistente de cálculoÉ possível usar vários atalhos de teclado para localizar e incluir origens noAssistente de cálculo no IBM

®


Tabela 10. Atalhos de Teclado

Atalho deteclado Descrição

Teclas de Seta Para mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita pelasorigens na área de janela Origens Disponíveis, use as teclas de seta.

Enter Para incluir uma origem selecionada na área de janela Incluir Origem deDados, pressione Enter.

Ctrl + F Para abrir a área de janela Origens Disponíveis e focar no campo Procura,clique em Ctrl + F.

Capítulo 11. Criação de cálculo 89

Várias origensMais de uma origem de dados pode ser referenciada em um único cálculo no IBM

®


Por exemplo, uma tabela pode conter todos os dados de vendas que sãonecessários para se calcular o total de vendas, e outra pode conter cotas e taxas decompensação que devem ser aplicadas. Várias origens são necessárias para essecálculo.

O administrador de modelo do Gerenciamento de compensação de incentivo podeincluir várias origens adicionais na origem atual. Dependendo do seu cálculo e dosdados em suas tabelas, é possível incluir linhas ou colunas em sua tabela deorigem.

Importante: A inclusão de colunas produz o mesmo resultado que a criação deuma Visualização no Editor. No entanto, as Visualizações não podem ser usadascomo origens nos cálculos.

ColunasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível associar duas ou maistabelas ou cálculos para definir as origens de dados para seu cálculo incluindocolunas.

Normalmente você associa origens de dados com base em um ponto deintersecção, definindo restrições para a junção. Por padrão, as colunas com omesmo nome e do mesmo tipo são associadas automaticamente. É possíveldesativar a criação automática de junções na janela Opções administrativas. Paraobter mais informações, consulte “Desativando junções automáticas em cálculos”na página 95.

Por exemplo, considere uma situação na qual você associa uma tabela de produtosa uma tabela de recebedor para exibir os produtos que foram vendidos por cadarecebedor. Se você restringir, ou associar, seus resultados com base no ID dorecebedor, é possível obter os resultados mostrados nas seguintes tabelas.



001 John Smith

002 Sue Jacobs

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impressora 001

234 Cabo 001

345 Monitor 003


Tabela 13. Resultado da junção da tabela de recebedor e tabela de produtos





Importante: Nenhum dado é exibido para Sue Jacob (002) ou Mary Scott (004),pois não há linhas correspondentes na tabela de produtos para esses recebedores.

É possível usar restrições para associar cada nova origem a uma origem existentecom base em um ponto de intersecção. Por exemplo, se a origem inicial contiverdados transacionais para cada recebedor e a segunda origem contiver taxas decompensação a serem aplicadas às vendas, você deverá especificar como associaros dois tipos de dados de recebedor. Se as taxas de compensação variarem combase em um cargo e se o ID do Cargo estiver em ambas as tabelas, elas poderãoser associadas dessa forma, por exemplo, ERP.TitleID = Rates.TitleID.

A inclusão de restrições é uma parte importante da inclusão de uma origem dedados. Se você não criar restrições, cada linha na nova origem será incluída emcada linha na origem existente. Essa ação cria muito mais linhas do que a origemindividualmente.

Por exemplo, se a primeira origem tivesse 100 linhas e a segunda 50 linhas, oresultado de uma junção sem correspondências seria 100 x 50 = 5000 linhas ouuma linha para cada combinação possível de linhas nas duas origens.

Embora normalmente as restrições sejam necessárias, ocasionalmente pode haverinstâncias nas quais você desejará exibir todas as combinações de linha possíveisao associar duas tabelas. Imagine que você tenha uma tabela de produtos e umatabela de recebedor e deseje uma tabela que mostre cada produto que podepotencialmente ser vendido por cada recebedor.



001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impressora 001

234 Cabo 001

345 Monitor 003

Imagine que você conclua as seguintes etapas:1. Definir a tabela de recebedor como primeira origem.2. Incluir colunas na tabela de recebedor a partir da tabela de produtos.3. Recusar a inclusão de restrições.


Sua junção produz os resultados na tabela a seguir.

Tabela 16. Exemplo da imposição de restrições




001 John Smith 345 Monitor

002 Sue Jacob 123 Impressora

002 Sue Jacob 234 Cabo

002 Sue Jacob 345 Monitor

003 Marc Frederick 123 Impressora

003 Marc Frederick 234 Cabo


004 Mary Scott 123 Impressora

004 Mary Scott 234 Cabo

004 Mary Scott 345 Monitor

Importante: Este exemplo representa uma junção irrestrita, em que cada linha naprimeira tabela corresponde a cada linha na segunda tabela. É importante definirassociações cuidadosamente para ter certeza de que suas informações sejamretornadas conforme desejado.

Incluindo origens adicionais por colunasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível associar duas ou maisorigens de dados em um cálculo para comparar as origens de dados ou usar osdados em uma fórmula.

Procedimento1. Na guia Definir origens de dados do Assistente de cálculo, arraste a primeira

origem da área de janela Origens disponíveis para a área de janela Incluirorigem de dados.

2. Arraste a segunda origem da área de janela Origens Disponíveis e coloque-aapós a primeira origem na área de janela Incluir Origem de Dados.

3. Para renomear a origem adicional, dê um clique duplo no nome da origem naárea de janela Incluir Origem de Dados.

O que Fazer Depois

Para definir restrições para a junção, navegue para a guia Definir restrições.

Movendo origensNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar um cálculo, é possívelalterar a ordem das origens incluídas na guia Definir origens de dados.

Sobre Esta Tarefa

Se você mover origens em cálculos que já tenham restrições definidas, as restriçõesna guia Definir restrições poderão mudar. A ordem das origens permanece amesma em todas as guias do Assistente de cálculo. As tabelas podem serreordenadas como as principais origens, contanto que a tabela não seja ancorada


ou renomeada. As restrições poderão ser construídas somente se a origemcorrespondente estiver listada acima dela na guia Definir Origens de Dados.

Procedimento1. Na guia Definir origens de dados do Assistente de cálculo, selecione a origem

que deseja mover.2. Arraste a origem para um novo local na lista.

Recurso ÂncoraÉ possível usar o recurso Âncora no Assistente de cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management para associar origens a uma junção externa esquerda.

Esse tipo de junção exibe linhas para todos os registros para a primeira origem dedados, mesmo se a junção não localizar registros correspondentes na segundaorigem de dados. Somente os registros correspondidos da segunda origem dedados serão retornados. Se a segunda origem de dados retornar uma linha e aprimeira origem de dados retornar mais de uma linha correspondente para ela, osvalores na segunda origem de dados serão repetidos para cada linha distinta naprimeira origem de dados.

Considere uma situação na qual você tem as duas origens de dados a seguir:

Tabela 17. Origem 1

Nome ID do Departamento

Dan Huddell 004

Brain Acton 001

Jill Avery 002

John March 003

Chris Ackles

Tabela 18. Origem 2

ID do Departamento Nome do Departamento

001 Vendas

002 Desenvolvimento

003 Serviços

004 Marketing

005 Treinamento

Ao visualizar a partir da guia Definir origens de dados do Assistente de cálculo,quando o recurso Âncora for usado, os registros da primeira origem de dadosserão retornados mesmo quando não houver um registro correspondente nasegunda origem.

Tabela 19. Resultados da junção das origens usando o recurso de âncora

Nome ID do Departamento Nome do Departamento

Dan Huddell 004 Marketing

Brain Acton 001 Vendas

Jill Avery 002 Desenvolvimento

John March 003 Serviços


Tabela 19. Resultados da junção das origens usando o recurso de âncora (continuação)


Chris Ackles

Quando você particiona uma origem ancorada, todas as partições que têmresultados nulos são removidas. Ao visualizar a partir da guia Definir fórmulacom Nome, ID do departamento e Nome do departamento como partições, ChrisAckles será removido do conjunto de dados. No entanto, se você particionarsomente por Nome, Chris Ackles será incluído.

Incluindo uma junção externa esquerda em um cálculoAo associar origens por colunas no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível usar uma junção externa esquerda para exibir linhas para todos osregistros para a primeira origem de dados, mesmo se a junção não localizarregistros correspondentes na segunda origem de dados.

Procedimento1. Na guia Definir origens de dados do assistente Cálculo, inclua uma origem

inicial.2. Inclua uma segunda origem.

Importante: Se você tiver várias origens associadas, pelo menos uma restriçãode junção será necessária para a inclusão de uma junção esquerda.

3. Clique com o botão direito na primeira origem e clique em Origem de Base deÂncora para ativar a funcionalidade de junção esquerda.

Resultados

Um ícone de âncora azul é exibido na origem ancorada.

Renomeando uma origem associadaÉ possível fornecer um alias às origens associadas por colunas no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Depois de renomear uma origem, o nome da origem também será atualizado nasguias Definir restrições, Definir fórmula e Definir partições.

Procedimento1. Na área de janela Incluir Origem de Dados, selecione a origem associada.2. Dê um clique duplo no nome da origem e digite o novo nome.

Alternando uma origem associadaUma origem associada pode ser alternada na área de janela Incluir origem dedados do Assistente de cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management.Quando uma origem é alternada, ela mantém seu nome original e restrições dejunção.

Procedimento1. Para alternar uma origem associada, clique com o botão direito na origem, na

área de janela Incluir origem de dados do Assistente de cálculo e clique emAlternar origem.


2. Digite o nome da origem no campo de procura ou selecione a origem para aqual deseja alternar na lista.

Definindo restrições para origens associadasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir restrições paraorigens de junção em cálculos com base em um ponto comum.

Sobre Esta Tarefa

As restrições para origens são definidas na guia Definir restrições. Todas asorigens são exibidas e reduzidas, por padrão, mas é possível expandir cada origempara ver as restrições dentro dela. Por padrão, o Assistente de cálculo criarestrições entre origens automaticamente. Quaisquer colunas de texto, data ou listade seleção que têm o mesmo nome e tipo de coluna nas duas origens sãoassociadas. É possível desativar a criação automática de junções na janela Opçõesadministrativas. Para obter mais informações, consulte “Desativando junçõesautomáticas em cálculos”.

Procedimento1. Para definir manualmente as restrições para origens associadas, navegue para a

guia Definir restrições do Assistente de cálculo.2. Na área de janela Definir restrições, expanda a origem para a qual deseja

definir restrições.3. Para criar a restrição, arraste a coluna a partir da origem de dados na área de

janela Incluir origem de dados e coloque-a na origem para a qual deseja definira restrição.

4. Selecione um operador para a restrição do menu Operador.5. Selecione um valor no menu no segundo campo de restrição ou arraste outra

coluna para o segundo campo de restrição para definir a restrição.6. Ao concluir a junção de origens, clique em Avançar.

Desativando junções automáticas em cálculosAo criar cálculos no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível evitarque junções entre origens ocorram automaticamente.

Sobre Esta Tarefa

Quando esse recurso está desativado, ao associar origens no Assistente de cálculo,as colunas com o mesmo nome e do mesmo tipo não são associadasautomaticamente.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Cálculo, limpe a caixa de seleção Ativar junção automática no

assistente de cálculo .

LinhasNo Assistente de cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelcriar uma união entre as origens de dados.

Você pode achar que a junção de origens (inclusão de colunas) não organiza seusdados de uma maneira que cria os resultados desejados. Nesse caso, é possível


anexar origens incluindo linhas. Esse recurso é semelhante à inclusão de colunasporque ambas as opções são usadas para relacionar informações de diversasorigens.

Considere um plano que pague uma compensação para os funcionários com baseem seu total de vendas, menos quaisquer retornos feitos no mês. Consulte asinformações para o funcionário 001.

Tabela 20. Tabela de dados de vendas

Funcionário Total de Vendas Data

001 1500 Mês 1

001 250 Mês 1

001 700 Mês 2

001 500 Mês 3

Tabela 21. Tabela de dados de retorno

Funcionário Retornos Data

001 -100 Mês 1

001 -50 Mês 2

Se você seguir essas etapas para incluir linhas da tabela de dados de retorno natabela de dados de vendas, os resultados corresponderão à tabela Resultados daInclusão de Linhas.1. Inclua linhas da tabela de dados de retorno na tabela de dados de vendas.2. Procure uma soma do total de vendas.3. Particione os resultados por meses.

Tabela 22. Resultados da inclusão de linhas

Total de Vendas Meses

1650 Mês 1

650 Mês 2

500 Mês 3

Um resultado é mostrado para o Mês 3, mesmo que não haja qualquer registropara esse mês na tabela de dados de retorno. Se você vinculasse essas tabelasincluindo colunas, a linha contendo o mês de março não seria exibida.

Todas as colunas na tabela de origem devem ser mapeadas para uma coluna natabela de união. Por esse motivo, as colunas na tabela de origem devem sersemelhantes às colunas na tabela de união. Por exemplo, ambas as tabelas deDados de Vendas e Dados de Retorno tinham colunas de ID de funcionário,quantia e data.

Incluindo origens de dados adicionais por linhasÉ possível associar duas ou mais origens de dados por linhas durante a criação deum cálculo no IBM

®



Procedimento1. Na guia Definir origens de dados do Assistente de cálculo, arraste a primeira

origem da área de janela Origens disponíveis para a área de janela Incluirorigem de dados.

2. Arraste a segunda origem da área de janela Origens Disponíveis e coloque-a naparte superior da primeira origem na área de janela Incluir Origem de Dados.

3. Para definir a junção, clique na segunda origem.4. Para fazer mudanças, clique no botão Limpar para remover o mapeamento de

coluna.5. Ao concluir a definição do mapeamento de coluna para as uniões, clique em

Avançar.

Visualização de dadosApós você selecionar suas origens de dados, é possível usar o botão Visualizaçãopara exibir as linhas de dados que deseja usar em seu cálculo no IBM

®


É possível examinar os resultados que são gerados pela inclusão de colunas oulinhas em sua origem de dados antes da execução de um cálculo. Somente as 100principais linhas são exibidas.

RestriçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar restrições paraexcluir determinados registros do cálculo.

Talvez você não queira que os resultados do seu cálculo incluam cada registro natabela de dados de origem ou todos os resultados de um cálculo anterior.

Ao definir uma restrição, é possível limitar os registros incluídos no cálculoespecificando condições para sua seleção. Por exemplo, para definir os registrosque estão incluídos em seus resultados calculados, você pode impor restrições nasvendas que incluem o produto 2 ou nas transações que excedem $50.000 e sãovendidas para um cliente em Nova Iorque.

Para cada restrição, deve-se definir uma origem de dados, um operador e um valorpara determinar se a restrição deve ser aplicada. Os operadores a seguir estãodisponíveis:v = (igual)v <> (não igual)v < (menor que)v > (maior que)v <= (menor que ou igual a)v >= (maior que ou igual a)v vaziov não vazio

Restrições podem ser definidas com base em valores individuais e origens decálculo. Por exemplo:

Valor: PayeeID = 1234


Origem: ID do Recebedor na origem do cálculo 1 = ID do Recebedor na origem docálculo 2

É possível incluir restrições na origem principal, mas somente valores constantes,como Data.Value=10. Restrições da origem principal não podem envolver nenhumatributo de outras tabelas.

Definindo uma restrição para um cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível restringir o cálculo paramostrar resultados específicos. Por exemplo, é possível restringir um cálculo paramostrar somente as vendas de um produto específico para cada mês.

Sobre Esta Tarefa

Um painel dinâmico Definir restrições de filtro global é exibido na parte inferiorda janela. É possível definir as restrições nessa área de janela que são globais e queseriam aplicadas após todas as outras restrições na área de janela normal ou parafiltros relacionados para ancorar a origem de dados de base no cálculo.

Procedimento1. Na guia Definir restrições do Assistente de cálculo, arraste uma coluna que

deseje restringir da origem de dados para a origem de dados na área de janelaDefinir restrições.

Dica: As colunas de lista de seleção são denotadas por um ícone de pasta naárea de janela Origem de Dados. É possível expandir o ícone de pasta paraacessar as colunas da tabela listada da seleção.Por exemplo, arraste a coluna ProductID para a origem da tabela de produto.

2. Selecione um operador da lista.Por exemplo, selecione o operador de igual.

3. Para selecionar um valor da coluna selecionada para definir a restrição, cliquena seta no segundo campo de restrição.

4. Para selecionar outra coluna de uma origem de dados para definir a restrição,arraste a coluna da área de janela Origem de Dados para o segundo campo derestrição na área de janela Definir Restrições.

Movendo origens para restriçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar um cálculo, é possívelalterar a ordem das origens na guia Definir restrições.

Sobre Esta Tarefa

Restrições são classificadas por origem. As origens são listadas na ordem em quesão incluídas, mas podem ser arrastadas e soltadas em um novo local. Uma origempode ser movida para acima da origem principal sob as seguintes condições:v Ao mover uma origem para cima, a nova origem de junção não é renomeadav Ao mover a origem principal para baixo, a origem de junção superior não é

renomeadav A origem principal não é ancorada

As restrições podem ser criadas sob qualquer origem, mas são colocadasautomaticamente sob a origem na qual faz mais sentido. A restrição será movidaautomaticamente mesmo se for criada em algum outro local. Ao reordenar origens,


todas as restrições são movidas automaticamente para onde elas fazem maissentido sob a nova ordem.

Procedimento1. Na guia Definir restrições do Assistente de cálculo, selecione a origem que

deseja mover.2. Arraste a origem para um novo local na lista.

Excluindo uma restrição para um cálculoNo Assistente de cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelremover restrições, caso seja necessário.

Procedimento1. Na guia Definir restrições do Assistente de cálculo, selecione a restrição que

deseja excluir.2. Clique com o botão direito na restrição e selecione Excluir.

Visualizando restrições para uma única origem em cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar restrições para cálculos, épossível visualizar as restrições criadas para uma única origem.

Procedimento1. Na guia Definir restrições do Assistente de cálculo, clique no ícone Selecionar

origens.2. Na área de janela Origem de dados, selecione a origem para a qual deseja

visualizar restrições.3. Para visualizar todas as origens na área de janela Definir restrições, clique no

ícone Selecionar origens novamente.

Diversas restrições que usam grupos AND ou ORNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se você precisar obter doisconjuntos de resultados em um cálculo, é possível usar OR dentro das restriçõesAND.

Por exemplo, é possível mostrar todos os dados que são o ID do Produto 001 e oID do Recebedor Misturado ou todos os dados que são o ID do Recebedor 001 e oID do Recebedor Jovem.

Grupos ANDQuando várias restrições são definidas, elas são separadas com umoperador AND por padrão. Por exemplo, se definir as restrições a seguir,você obterá resultados para o recebedor 1234 em janeiro:

ID do recebedor = 1234

Mês = janeiro

Grupos ORÉ possível usar quaisquer grupos para definir o seguinte tipo de restrição:ID do recebedor = 1234 ou ID do recebedor = 3456.

Incluindo um grupo AND ou ORNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir diversasrestrições para os resultados do cálculo incluindo grupos AND ou OR.


Procedimento1. Na guia Definir restrições do Assistente de cálculo, clique com o botão direito

e selecione Incluir grupo AND ou Incluir grupo OR.2. Selecione o grupo AND ou OR, clique com o botão direito e selecione Incluir nova

restrição.3. Defina a restrição.

FórmulasNa guia Definir fórmula do Assistente de cálculo no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível criar multiplicadores (ou uma fórmula mais complexa)para o cálculo.

Qualquer valor numérico pode ser extraído diretamente da árvore de origens paraa janela de fórmula.

É possível usar várias fórmulas (por exemplo, SUM, MIN, MAX, IF, AND, OR e NOT) paraconfigurar o cálculo desejado.

Além disso, é possível clicar no botão Visualização para examinar os resultados decada fórmula antes de continuar.

Importante: Cada fórmula deve satisfazer somente uma parte dos requisitos docálculo de compensação inteiro. Por exemplo, considere um plano de compensaçãoque requer os seguintes cálculos: totalizar as vendas do produto para o mês,determinar a taxa de compensação apropriada com base na quantia das vendas ecalcular o dividendo da compensação. Esse plano pode ser conceitualmenteentendido mais facilmente em três cálculos do que em uma única etapa. É possívelcriar três cálculos separados que são construídos um sobre o outro para obter oresultado final.

Operadores de fórmulaÉ possível usar vários operadores de fórmula para configurar os cálculos que vocêdeseja criar em IBM

®



Tabela 23. Operadores de fórmula

Operador Descrição Exemplo Sintaxe Notas

SUM() Este operadorusa o agregadode qualquercoisa dentro doscolchetes efornece umtotal.

Para calcular 5% do valor de cada vendacomocomissão:Sum(SourceTable.ValueColumn)*0.05

Sum(Value) O uso de SUM érecomendado para amaioria dos cálculos,pois não só forneceráa quantidade somadaapropriada para seucálculo, mas tambémpermitirá umrelatório claro emLivro Razão deRecebedor.

Se você estivermostrando valoresnegativos no LivroRazão de Recebedor,certifique-se de quesua fórmula estejausando o operadorSUM.

COUNT() Este operadorfornece umvalor de 1+ paracada registroque tem umvalor. O valorde cada registroé um a maisque a quantiaanterior.

Para calcular o número total de negociaçõesem umperíodo:COUNT(SourceTable.ValueColumn)

Count(Value) Se os dados foremparticionados por IDde Recebedor e Mês,a contagem seráreconfigurada devolta para zero apóscada mês e iniciadanovamente.

MAX() Este operadorusa o valormáximo de umconjunto deresultados.

Se, para cada negociação, você receber umacomissão de 5%, mas houver um mínimode $5 por negociação feita, é possível usar aseguinte fórmula para determinar se acomissão de 5% é maior que o mínimo de$5:MAX(Data.Value*0.05, $5)

MAX também pode ser usado em um valorúnico para ser usado como uma funçãoagregada (como SUM, AVG, COUNT). Porexemplo, MAX(Data.Value)

MAX(Value1,Value2, Value3,etc.)

Se você tiver umainstrução IFsemelhante aoexemplo a seguir:IF(A>B,A,B), talvezvocê queira usar ooperador MAX.

MIN() Este operadorusa o valormínimo de umconjunto deresultados.

Se uma comissão de 5% for paga em cadanegociação para um máximo de $100, afórmula a seguir pagará ou 5% de comissãoou $100, seja qual formenor:MIN(Data.Value*0.05 , 100)

MIN() também pode ser usado em um valorúnico para ser usado como uma funçãoagregada (como SUM, AVG,COUNT):MIN(Data.Value)

MIN(Value1,Value2, Value3,etc.)


Tabela 23. Operadores de fórmula (continuação)


AVG() Este operadorusa a média dovalor dentro doscolchetes.

Se um tiver um preço definido, mas orepresentante de vendas puder venderacima ou abaixo desse preço, a fórmula aseguir comparará seu valor de vendasmédio mensal com o preço e pagará acomissão com base em sua margembruta:(AVG Sale - Set Price)/ Set Price

AVG(Value)

IF() É possível usareste operadorpara executarum teste lógicoe fornecer umresultadoverdadeiro oufalso.

Se a quantia da venda for maior que $100,você receberá 5% de comissão. Casocontrário, você receberá 2% decomissão.IF(Data.Value > 100, Data.Value* 0.05, Data.Value * 0.02)

Exemplo de IF() aninhado:

Se a quantia da venda for maior que $100,você receberá 5% de comissão. Se suavenda for maior que $50, você receberá 3%;caso contrário, receberá 2%.IF(Data.Value >100, Data.Value * 0.05, IF(Data.Value >50, Data.Value * 0.03, Data.Value *0.02))

IF(LogicalTest, TrueResult, FalseResult)

Para incluir colunasde texto em funçõesIF, deve-se desativar aopção Impingir boaspráticas parafórmulas na janelaOpçõesadministrativas.

ISEMPTY() Este operadorusa um campode data ounumérico efornece umresultadoverdadeiro se ocampo não tiverum valor (oequivalente deNULL no bancode dados).

If(IsEmpty(Payee.DateOfHire),DefaultDate, Payee.DateOfHire)

ISEMPTY (Value)

AND() Este operadorretornaresultados setodas ascondições foremverdadeiras. Sevocê usar ooperador ANDpara retornarresultados parao Teste Lógico 1e o Teste Lógico2, os resultadosque incluem oValor 1 e oValor 2 serãoretornados.

Se desejar mostrar resultados paratransações superiores a $1.000 e inferiores a$10.000, use uma fórmula semelhante aoexemplo aseguir:AND(SourceTable.ValueColumn >1000, SourceTable.ValueColumn < 10000)

AND(LogicalTest 1, LogicalTest 2)




OR() Este operadorretornaresultados seuma ou maiscondições foremverdadeiras. Sevocê usar ooperador ORpara retornarresultados parao Teste Lógico 1ou Teste Lógico2, nenhumregistro comqualquer umdos valores seráretornado.

Se desejar mostrar um resultado de 1 paraos valores entre 10.000 e 20.000 e umresultado de zero para todos os outrosvalores, use uma fórmula semelhante aoexemplo aseguir:IF(OR(SourceTable.ValueColumn <10,000, SourceTable.ValueColumn >20,000),0,1)

OR(Logical Test1, Logical Test2)

NOT() Este operadorretornaresultadosquando umacondição não éatendida. Épossível usaresta função paraexcluir registrosde seusresultados.

Se desejar aplicar uma comissão de 5% atodas as transações, exceto quando o valorda transação for menor que $1.000, use umafórmula semelhante ao exemplo aseguir:SUM((SourceTable.ValueColumn)*0.05, NOT(SourceTable.ValueColumn <1000))

NOT(LogicalTest)

ABS() É possível usareste operadorpara usar ovalor dentro doscolchetes paramostrar onúmero comoum positivo,independentementede o valordentro doscolchetes serpositivo ounegativo.

Se desejar mostrar a diferença entre asvendas deste mês e as vendas do últimomês como uma porcentagem, mas nãoquiser que o percentual mude para ser umvalor negativo, use uma fórmulasemelhante ao exemplo aseguir:ABS(Current - Prior)/Prior

ABS(Value)

ROUND() Este operadorusa oArredondamentoBancário paraarredondar osresultados entrecolchetes. Porexemplo, 0,5 éarredondadopara 0, mas 0,51é arredondadopara 1.

Se desejar arredondar seus resultados parao centavo mais próximo, use uma fórmulasemelhante ao exemplo aseguir:ROUND(Result, 2)

ROUND (Value,Decimal Places)

Você deve especificaro valor que desejaarredondar, depois aquantidade de casasdecimais para a qualdeseja arredondar.Digite 0 para umnúmero inteiro, 1para uma casadecimal, 2 para duascasas decimais, etc.




ROUNDDOWN()

Este operadorarredondaqualquernúmero parazero pelonúmero de casasdecimaisdefinido nafórmula.

Se desejar arredondar seus resultados paraduas casas decimais para baixo, use umafórmula semelhante ao exemplo aseguir:ROUNDDOWN(Result, 2)

ROUND DOWN(Source Table.ValueColumn,num_digits)

num_digits nonúmero de dígitospara o qual desejaarredondar o número.

Se num_digits > 0, onúmero seráarredondado parabaixo para o númerode casas decimais.

Se num_digits = 0, onúmero seráarredondado parabaixo para o númerointeiro mais próximo.

Se num_digits < 0, onúmero seráarredondado parabaixo após o pontodecimal.

MULT() Este é usadopara multiplicardiversosnúmeros juntos.

Se desejar multiplicar todos os valores emsua tabela de dados juntos, use umafórmula semelhante ao exemplo aseguir:MULT(Data.Value)

MULT(Value)

PREV () O operadorPREV() fazreferência aovalor anteriordo cálculo queestá sendoeditado juntocom suapartição deacumulação.Isso éimportantesempre quevocê tem umasituação na qualé necessário teracesso explícitoà iteraçãoanterior docálculo sendoeditado para sechegar aosresultados doperíodo atualnecessários.

Se um mínimo de $500 tiver que ser pagotodo mês para cada representante, mas ascomissões ficarem abaixo, eles deverão teressa comissão recuperada nos mesessubsequentes; use uma fórmula semelhanteao exemplo a seguir:MAX(0,PREV() +Monthly Minimum.Value - MonthlySales.Value)

PREV() PREV não temnenhum valorinserido entrecolchetes.

Esta função sófuncionaráadequadamente seseus dados tiveremapenas uma linha porpartição na tabela decálculo.




POW() Isso é usadopara criar umexpoente. Emvez de usar A^Bpara A àpotência de B, oIncentiveCompensationManagementusará a fórmulaPOW(A,B).

Se desejar calcular o valor de umanegociação vendida hoje, mas quitada após5 anos, use uma fórmula semelhante aoexemplo a seguir:Present Value = FutureValue / (1+Interest Rate)^Term

Se você receber o pagamento de 20.000 em5 anos com taxa de juros de 5%, a fórmulaserá semelhante a esta:20,000 /POW((1+.05),5)

POW(Value,Exponent)

Criando fórmulas adicionais em cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar uma ou maisfórmulas para o cálculo.

Sobre Esta Tarefa

É possível criar e nomear até doze fórmulas em um cálculo individual. Se umafórmula não for necessária, será possível remover a coluna de valor. Um cálculosem coluna de valor deve conter partições. Quando uma coluna de valor não écriada, economiza-se espaço no banco de dados. Um cálculo sem uma coluna devalor é semelhante a uma tabela Visualização, no entanto, os cálculos podem serusados como origens enquanto as Visualizações não podem.

Procedimento1. Na guia Definir fórmula do Assistente de cálculo, clique em Nova métrica.2. Clique duas vezes em Valor para renomear a métrica.

Cada nome de coluna de valor deve ser exclusivo.3. Crie a fórmula.

Formatando fórmulasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível formatar fórmulas noAssistente de cálculo.

Sobre Esta Tarefa

Após digitar uma fórmula e clicar no botão Formatar Fórmula, a fórmula éseparada em novas linhas e se torna indentada. As funções na fórmula têm a corazul, as variáveis azul esverdeado e os números púrpura. A formatação de umafórmula não pode ser desfeita. A formatação de uma fórmula conta como umamudança no cálculo; portanto, deve-se refazer o cálculo para visualizar osresultados.

Procedimento1. Na guia Definir fórmula do Assistente de cálculo, crie uma fórmula.2. Clique em Formatar Fórmula.


PartiçõesPartições definem como resultados do cálculo são exibidos no IBM

®

IncentiveCompensation Management oferecendo a opção para dividir um único resultadocalculado em sub-resultados.

Todos os tipos de coluna, exceto colunas de comentário, podem ser usados paraparticionar resultados de cálculo.

Por exemplo, sua fórmula pode ser: Sum(Data.Value) * 0.01 (ou 1% da soma dasquantias na coluna de valor da tabela de dados). Se o resultado dessa fórmula for1.000.000 e nenhuma partição for definida, os dados a seguir serão exibidos:

Tabela 24. Nenhuma partição

Quantia

1.000.000

Se particionar o cálculo por ID de Recebedor, você terá resultados semelhantes àtabela a seguir:

Tabela 25. Particionado por ID do recebedor

ID de Recebedor Quantia

10001 150.000

10002 275.000

10003 312.000

10004 363.000

Uma partição substitui um único resultado calculado por vários resultados, iguaisno total ao número único original. Várias partições também são possíveis e sãorequeridas frequentemente. No exemplo, imagine particionar por ID de Recebedore Data em vez de simplesmente ID de Recebedor. O resultado pode sersemelhante à tabela a seguir.

Tabela 26. Várias partições

ID de Recebedor Período Quantia

10001 Período 1, 2013 90.000

10001 Período 2, 2013 50.000

10001 Período 3, 2013 10.000

10002 Período 1, 2013 85.000

10002 Período 2, 2013 95.000

10002 Período 3, 2013 60.000

10002 Período 4, 2013 35.000

Importante: Cada plano de compensação requer que os resultados sejamparticionados por recebedor e por período. Se o resultado de um cálculo nãoincluir um recebedor e uma data, o Gerenciamento de compensação de incentivonão poderá calcular a compensação. O particionamento é necessário para cálculosdentro dos planos de compensação.


Partições vaziasÉ possível escolher que o Assistente de cálculo no IBM

®

Incentive CompensationManagement exiba o resultado zero em todas as partições vazias.

Às vezes uma partição de resultado calculada está vazia. Por exemplo, o recebedor10001 gerou resultados de vendas somente para os períodos um, dois e três em2007. Nesse caso, nenhum resultado é gerado para os períodos quatro e posteriorese, normalmente, esse resultado é bom.

No entanto, talvez você queira calcular um resultado para cada recebedor eperíodo dentro de um plano, mesmo se esse resultado for zero. Por exemplo,considere uma situação na qual deseja calcular uma compensação para cadarecebedor nas situações a seguir:v Totalizando suas vendas para um períodov Subtraindo seus descontosv Pagando 5% de comissão sobre o valor líquido

Imagine que você calculou os resultados a seguir para o recebedor 10001:

Tabela 27. Vendas por período


10001 Período 1, 2009 90.000

10001 Período 2, 2009 50.000

10001 Período 3, 2009 10.000

Tabela 28. Descontos por período


10001 Período 1, 2009 7.000

10001 Período 2, 2009 2.000

10001 Período 3, 2009 1.500

10001 Período 4, 2009 1.950

Para concluir esse cálculo, o Gerenciamento de compensação de incentivo requerresultados para cada período. Os resultados líquidos para o período quatro nãopodem ser calculados, já que não há valores no primeiro cálculo que correspondama esse período.

É possível selecionar Incluir partições vazias na guia Definir partições. Nessecaso, o Gerenciamento de compensação de incentivo inclui um prompt e indicaque zeros devem ser incluídos em quaisquer resultados vazios. Nesse exemplo, osrecebedores e os períodos são estendidos para incluir zeros nas partições que, aocontrário, ficariam vazias.

Particionamento acumuladoÉ possível usar a opção de partições de acumulação para exibir um totalacumulado de resultados no IBM

®

Incentive Compensation Management. Porexemplo, você pode escolher exibir o valor do ano até a data das transações paracada recebedor em vez de o valor individual de cada transação.


Com particionamento regular, os resultados são redefinidos em cada partição. Sedesejar que cada resultado mostre um valor acumulado, selecione a opçãoPartições de acumulação na guia Definir partições.

Tabela 29. Resultados com valor acumulado

TempoID deRecebedor ID do Produto

Valor dePartição

Valor deParticionamentoAcumulado

Mês 1 A250 Produto A 175 175

Mês 2 A250 Produto D 150 325

Mês 3 A250 Produto C 125 450

Mês 4 A250 Produto F 175 625

Mês 5 A250 Produto B 119 735

Mês 6 A250 Produto A 250 985

Mês 7 A250 Produto B 500 1.485

Mês 8 A250 Produto C 135 1.620

Mês 9 A250 Produto A 125 1.745

Mês 10 A250 Produto E 100 1.845

Definindo partições em um cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível dividir seus resultadoscalculados em sub-resultados baseados em colunas selecionadas da origem dedados.

Procedimento1. Na guia Definir partições do Assistente de cálculo, arraste as colunas a partir

das origens de dados para a área de janela Definir partições.2. Se você selecionar uma coluna de data como partição, a janela Particionar por é

aberta. Conclua as seguintes etapas:a. Selecione o Calendário para usar para a partição.b. Selecione o intervalo de tempo pelo qual agrupar a partir da lista Cálculo.c. Selecione quando reconfigurar os valores acumulados para zero a partir da

lista Acumular.d. Também é possível selecionar uma data de início e de encerramento para a

partição.3. Para alterar a ordem das partições, arraste-as na área de janela Definir Partições

e coloque-as na ordem desejada.4. Para configurar particionamento acumulado, clique na seta próxima do botão

Visualização e clique em Partições Acumuladas.5. Para incluir partições vazias nos resultados, clique na seta próxima do botão

Visualização e clique em Incluir Partições Vazias.

Incluindo um cálculo definido pelo usuárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um cálculodefinido pelo usuário para executar operações matemáticas nos dados.


Antes de Iniciar

Antes de incluir um cálculo, analise o requisito de negócios para determinar quaisdados são necessários para a execução do cálculo, a fórmula que precisa seraplicada aos dados, como é preciso agrupar os resultados e se é necessário excluiralgum dado.

Procedimento1. Para incluir um cálculo, conclua uma das seguintes etapas:v Arraste o elemento Cálculo para a janela Editor.v Clique com o botão direito e clique em Incluir Cálculo.

2. Digite um nome para o cálculo, selecione Cálculo Definido pelo Usuáriocomo tipo de cálculo e digite uma descrição para o cálculo.

3. Na guia Definir origem de dados, arraste uma origem a partir da área dejanela Origens disponíveis para a área de janela Incluir origem de dados.

Dica: É possível usar o campo Procurar para localizar uma origem específicana janela Origens Disponíveis.

4. Para associar outra origem, clique e arraste uma segunda origem para a áreade janela Incluir Origem de Dados.

5. Na guia Definir restrições, crie restrições para a junção.6. Para incluir restrições globais, clique com o botão direito na área de janela

Definir restrições globais e selecione Incluir nova restrição.a. Arraste uma coluna da área de janela Origem de Dados para o primeiro

campo de restrição vazio.b. Selecione um operador para a restrição do menu Operador.c. Para restringir resultados por um valor na coluna selecionada, clique no

menu no segundo campo de restrição.d. Para incluir uma segunda coluna de origem para incluir uma restrição,

arraste a coluna desejada a partir da área de janela Origem de Dados parao segundo campo de restrição.

7. Para usar um operador OR para separar suas restrições, clique com o botãodireito na área de janela Definir Restrições e clique em Incluir Grupo OR.

8. É possível continuar definindo mais restrições.9. Ao concluir a inclusão de restrições, clique no botão Visualização para

verificar o cálculo.10. Na guia Definir fórmula, crie a fórmula para o cálculo.11. Na guia Definir partições, arraste colunas a partir da área de janela Origem

de dados para a área de janela Definir partições da janela, para definir aspartições.a. Para incluir partições vazias, clique no menu próximo do botão

Visualização e clique em Incluir Partições Vazias.b. Para incluir particionamento acumulado, clique no menu próximo do

botão Visualização e clique em Partições Acumuladas.12. Clique em Concluir.


Incluindo um cálculo de classificaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, dados podem ser organizados domais baixo para o mais alto ou do mais alto para o mais baixo usando um cálculode classificação. Também é possível limitar o número de resultados que sãoretornados após a classificação ser aplicada para produzir, por exemplo, uma listados principais executores.


2. Digite um nome para o cálculo, selecione Classificação como o Tipo decálculo e digite uma descrição para o cálculo.

3. Na guia Definir origem de dados, arraste uma tabela ou um cálculo a partirda área de janela Origens disponíveis para a área de janela Incluir origem dedados.


4. Para associar outra origem, arraste uma segunda origem para uma área dejanela Incluir origem de dados.

5. Na guia Definir restrições, defina restrições para a junção.6. Na guia Classificar dados, arraste a coluna pela qual deseja classificar, a partir

da área de janela Origens de dados para a área de janela Classificar dados.7. Selecione Classificar como Crescente ou Classificar como Decrescente.8. É possível selecionar a caixa de seleção Limitar a e selecionar o número de

registros por partição.9. No menu Classificação Sequencial, selecione a opção de classificação

desejada.

Classificação DensaClassifica ligações da seguinte forma: 1,2,2,3.

Sequencial (padrão)Não classifica ligações.

Classificação PadrãoClassifica quaisquer ligações da seguinte forma: 1,2,2,4.

10. Na guia Definir partições, arraste as colunas a partir da área de janelaOrigem de dados para a área de janela Definir partições, para definirpartições para os resultados caculados.Por exemplo, se desejar classificar a lista por cada recebedor, arraste a colunaRecebedor para a área de janela Definir partições.


Incluindo um cálculo de deslocamento de tempoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um cálculo quedesloque os resultados de outro cálculo por um número especificado de períodosde tempo. Essa abordagem é útil para comparar resultados de um período anteriorcom os resultados de um período atual.



2. Digite um nome para o cálculo, selecione Deslocamento de Tempo como Tipode cálculo e digite uma descrição para o cálculo.

3. Na guia Definir período, selecione o cálculo no qual deseja o deslocamento detempo no menu Selecionar uma origem.

Importante: O menu Selecionar uma origem lista todos os cálculos disponíveisem ordem alfabética. Se você inserir a primeira letra da origem de dados nacaixa de texto, a primeira origem que começar com tal letra será exibida.

4. Digite o número de períodos de tempo para deslocar o cálculo ou use os íconesde menos (-) ou mais (+).

5. Para especificar uma data de início para o cálculo, selecione a caixa de seleçãoInício e especifique a data.

6. Para especificar uma data de encerramento para o cálculo, selecione a caixa deseleção Encerramento e especifique a data.


Incluindo um cálculo de categoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o tipo de cálculoCategoria para separar grandes volumes de dados transacionais em diferentesgrupos.

Procedimento1. Para incluir um cálculo, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito e clique em Incluir Cálculo.v Arraste o elemento Cálculo para a janela Editor.

2. Digite um nome para o cálculo, selecione Categoria como o Tipo de cálculo edigite uma descrição para o cálculo.

3. Na guia Definir origens de dados, arraste uma tabela ou um cálculo a partirda área de janela Origens disponíveis para a área de janela Incluir origem dedados.


4. Para associar outra origem, arraste uma segunda origem para uma área dejanela Incluir origem de dados.

5. Na guia Definir restrições, defina restrições.6. Se tiver selecionado um cálculo com uma partição de tempo como a origem,

na guia Definir período você deverá definir as datas de início e encerramentodo cálculo.

7. Na guia Definir categorias, para incluir uma categoria, clique em Incluir edigite um nome para a nova categoria.

8. Para definir um conjunto de restrições para a categoria, selecione a categoria.a. Na área de janela Definir Categorias na parte inferior da janela, clique com

o botão direito e selecione Incluir nova restrição.b. Arraste colunas da área de janela Origens de Dados para os campos na

área de janela Definir Restrições para incluir a restrição para a categoria.


Importante: Se uma categoria não tiver restrições, cada linha que não seencaixar em uma categoria com uma classificação superior será colocadana categoria sem restrições.

9. Para importar categorias e suas restrições de um arquivo de texto ouMicrosoft Excel, clique em Importar.

Importante: Antes de usar um arquivo de texto para importação ouexportação, deve-se alterar o padrão Importar Caractere de Escape na janelaOpções Administrativas de aspas para outro símbolo que não seja usado emsuas restrições de categoria, como um til (~).a. Selecione Microsoft Excel ou Texto como o tipo de arquivo para importar

e clique em Avançar.b. Clique em Navegar e selecione um arquivo de texto ou arquivo Microsoft

Excel para importar.c. Se a primeira linha do arquivo contiver um cabeçalho, selecione a caixa de

seleção O primeiro registro é um cabeçalho.d. Se você selecionou o arquivo Microsoft Excel, selecione a planilha no

menu.e. Clique em Selecionar para escolher o intervalo de células para importar e

clique em Confirmar.f. Se você selecionou um arquivo de texto, selecione Campos delimitados

pelo caractere.g. Se desejar que as categorias selecionadas substituam as existentes,

selecione a caixa de seleção Sobrescrever Categorias Existentes.h. Clique em Concluir.

Importante: Se você estiver usando Microsoft Excel 2003, não será possívelimportar do arquivo Microsoft Excel com uma célula que contenha maisde 255 caracteres.

10. Para alterar a ordem de suas categorias, selecione uma categoria e arraste-apara a posição desejada na lista.

Importante: A ordem das categorias é importante. Se uma linha se encaixarem suas categorias, ela será categorizada por aquela com uma classificaçãosuperior na lista.

11. Para exportar todas as categorias e suas restrições para um arquivo de textoou Microsoft Excel, clique em Exportar.a. Selecione Microsoft Excel ou Texto como o tipo de arquivo que deseja

exportar.b. Se você selecionou Texto, clique em Avançar.c. Selecione o delimitador e clique em Concluir.


Resultados

Quando você visualiza seus valores atuais ou o cálculo de categoria, as linhas quenão se encaixam em nenhuma categoria não são exibidas nos resultados.

Copiando e colando categorias em um cálculo de categoriaÉ possível copiar e colar categorias criadas anteriormente no Assistente de cálculono IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Se for necessário criar muitas categorias, é possível editar uma categoria copiadaem vez de criar uma nova.

Procedimento1. Navegue para a guia Definir categorias no Assistente de cálculo.2. Selecione uma categoria para copiar, clique com o botão direito e selecione

Copiar.

Dica: Para selecionar diversas categorias para copiar, pressione Ctrl+clique ouShift+clique.

3. Clique com o botão direito na janela Categoria e selecione Colar.



Capítulo 12. Trabalhando com cálculos

É possível clicar com o botão direito em qualquer cálculo para visualizar os valoresatuais, visualizar o histórico, ver uma lista de planos de compensação, relatórioscustomizados ou relatórios do Apresentador que usam o cálculo, e editar o cálculono IBM

®

Incentive Compensation Management.Conceitos relacionados:Capítulo 11, “Criação de cálculo”, na página 87No IBM

®

Incentive Compensation Management, o processo de transformação dosdados da empresa em resultados de compensação começa com cálculos.“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, na página 305Os administradores podem usar o módulo Cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management para executar o mecanismo de cálculo, visualizar oresumo dos últimos cálculos que foram executados no modelo e visualizar o log deCálculo.Tarefas relacionadas:“Configurando a segurança do módulo Calcular” na página 348É possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Calcular nocliente IBM

®


Visualizando um cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível gerar resultados paraum cálculo que incluam quaisquer edições que foram feitas desde a última vez queeles foram salvos. É possível examinar os resultados que são gerados por suasmudanças antes da execução de um cálculo.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no cálculo que deseja visualizar e clique

em Visualizar.Se a caixa de seleção Mostrar Aviso ao Visualizar Cálculos foi selecionada najanela Opções Administrativas, uma mensagem de aviso será exibida.

2. Clique em OK.

Resultados

Uma tabela com as 100 principais linhas de dados de cálculo é aberta em umanova guia.

Executando cálculos individuaisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer um cálculoselecionado.


Sobre Esta Tarefa

É possível usar este recurso para testar rapidamente um cálculo novo ou editado.A execução de um cálculo individual usa os resultados existentes das origens docálculo selecionado e pode levar a um modelo fora de sincronização. Um modelopode ser sincronizado novamente por meio da execução do cálculo integral. Parausar esse recurso, você deve ter a concessão do acesso Cálculo Individual a partirda janela Gerenciar Funções. Um cálculo individual é uma ação global e o evento éregistrado no módulo Auditoria.

Procedimento

No Editor, clique com o botão direito no cálculo que deseja executar e clique emAvançado > Executar Cálculo Individual.

Visualizando os atuais valores de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar valores decálculo a partir do último cálculo. Essa opção mostra os resultados de todas asmudanças feitas desde a última vez em que um cálculo foi feito, mas é possívelvisualizar os atuais resultados calculados.

Procedimento

No Editor, clique com o botão direito no cálculo cujos valores deseja visualizar eclique em Visualizar Valores Atuais.

Resultados

Uma tabela com os valores atuais do cálculo é aberta em uma nova guia.

Filtrando dados de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar os resultados doscálculos durante sua visualização.

Sobre Esta Tarefa

Quando você visualiza um cálculo, somente as 1000 primeiras linhas são exibidas.Se você filtrar os resultados, somente as 1000 primeiras linhas exibidas serãofiltradas. Para filtrar todos os resultados de cálculos, use o recurso VisualizarValores Atuais.

Procedimento1. Enquanto estiver visualizando cálculos, clique no ícone de filtro no cabeçalho

da coluna.2. Configure parâmetros de filtro. É possível filtrar resultados com base em uma

faixa de valores ou por um valor específico.3. Clique em Filtro. É possível escolher várias colunas pelas quais filtrar

resultados.


Visualizando histórico de cálculoCada vez que um cálculo é editado, o IBM

®

Incentive Compensation Managementregistra o nome do usuário que alterou o cálculo, a data e hora da edição e o tipode mudança feita.

Sobre Esta Tarefa

Os dados são registrados no visualizador de histórico de cálculo. As mudanças nohistórico de cálculo são registradas independentemente de o cálculo estarbloqueado.

Procedimento1. Clique com o botão direito em um cálculo e selecione Visualizar Histórico.2. Para visualizar os detalhes do cálculo no momento em que a mudança foi feita,

dê um clique duplo na entrada de linha de uma versão do cálculo.

Visualizando origens que usam cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar cálculos,planos de compensação, relatórios do Apresentador e relatórios customizados queusam o cálculo como origem.

Procedimento1. Para mostrar somente o cálculo e os objetos que o usam como origem na janela

Editor, conclua uma das seguintes tarefas:v Clique com o botão direito no cálculo e clique em Visualizar > Usado pela

Árvore.v Selecione o cálculo e clique no ícone Usado por.

2. Para mostrar todos os objetos na janela Editor novamente, conclua uma dasseguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma área em branco no Editor e clique em

Visualizar > Todos.v Clique no ícone Todos na barra de ferramentas Editor.

Visualizando origens usadas pelo cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar as origensusadas pelo cálculo.

Procedimento1. Para mostrar somente o cálculo e as origens que o usam na janela Editor,

conclua uma das seguintes tarefas:v Clique com o botão direito no cálculo e clique em Visualizar > Árvore de

Usos.v Selecione o cálculo e clique no ícone Usos.

2. Para mostrar todos os elementos na janela Editor novamente, conclua uma dasseguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma área em branco no Editor e clique em

Visualizar Todos.v Clique no ícone Visualizar Todos na barra de ferramentas Editor.

Capítulo 12. Trabalhando com cálculos 117

Visualizando uma descrição de cálculoÉ possível visualizar descrições de cálculo do Editor no IBM

®


Procedimento

No Editor, passe o mouse sobre o cálculo.

Resultados

O nome do cálculo é exibido em negrito junto com a descrição.

Editando um cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar um cálculo apósele ter sido criado.

Sobre Esta Tarefa

É possível editar a maioria dos detalhes de um cálculo, mas não é possível editar otipo de cálculo.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no cálculo que deseja editar e clique em

Editar.2. Faça as mudanças necessárias no assistente Cálculo.3. Clique em Concluir para salvar as mudanças.

Cálculos bloqueadosQuando um cálculo usa uma origem associada a um calendário bloqueado no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar a origem do cálculo, suasuniões, junções, restrições e fórmula.

No entanto, não é possível editar o tipo de cálculo e as partições do cálculo ouincluir ou excluir partições.

Se você alterou a origem do cálculo, talvez seja necessário alterar suas partiçõespara fazer referência à nova origem. Nesse caso, é possível alterar as partições seas colunas da partição forem as mesmas em ambas as origens. Por exemplo, épossível excluir uma partição de recebedor que faça referência à sua antiga origeme incluir uma partição de recebedor que faça referência à nova origem. Não épossível excluir uma partição de recebedor que faça referência à antiga origem eincluir uma partição de produto que faça referência à nova origem.

Você nunca pode alterar a acumulação de calendário ou a data de início dapartição de tempo de um cálculo bloqueado. Se você excluir uma partição de datae incluir uma partição de data para fazer referência a uma nova origem, a data deinício estará no primeiro período desbloqueado para o calendário associado.

Fórmulas para cálculos bloqueados podem ser alteradas, a menos que o cálculo useparticionamento de acumulação. Se a opção Partições de Acumulação estiverselecionada, só será possível fazer mudanças nos argumentos de funções agregadase fazer mudanças na estrutura das fórmulas.


Os resultados do cálculo bloqueado não mudam. Os resultados do cálculo paraquaisquer períodos desbloqueados mudam para refletir edições que foram feitas nocálculo. Quando você visualiza resultados no Livro Razão de Recebedor no Webclient, os resultados são perfeitamente exibidos. Os recebedores não podemdetectar quando uma mudança foi feita no cálculo.

Copiando um cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar um cálculoselecionado juntamente com os cálculos e as tabelas que ele usa ou dos quaisdepende. O grupo copiado de cálculos aparece em um novo elemento.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no cálculo que deseja copiar e clique em

Copiar.2. Para assegurar que você não tenha dois cálculos com o mesmo nome e seja

possível distinguir os cálculos copiados dos originais, digite um Sufixo paraColar.

3. Para especificar a nova origem, clique em Correspondência Automática ouselecione uma origem.Você deve mapear as antigas origens para as novas origens.

4. Clique em OK. Todas as conexões (se houver) permanecem intactas.

Importante: Se algum cálculo no grupo selecionado estiver bloqueado, épossível gerar novos cálculos, começar com o primeiro período desbloqueado econtinuar até o final do calendário.

Publicando um cálculoÉ possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management diretamente em um arquivo Microsoft Excel,banco de dados Microsoft Dynamics CRM, arquivo PDF, Salesforce.com ou arquivode texto.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito em um elemento de cálculo e clique em

Publicar Cálculo.2. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor.3. Se desejar salvar esse arquivo publicado, digite um nome no campo Salvar esta

Publicação como.4. Clique em Avançar.5. Selecione como deseja publicar os cálculos e clique em Avançar.

Publicando um cálculo em um arquivo Microsoft ExcelÉ possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management diretamente em um arquivo Microsoft Excel.


Publicar Cálculo.


2. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor. Se desejarsalvar esse arquivo publicado, digite um nome no campo Salvar estaPublicação como.

3. Clique em Avançar.4. Selecione Microsoft Excel para publicar o cálculo e clique em Avançar.5. Formate os cabeçalhos e células e clique em Avançar.6. Selecione onde deseja salvar o arquivo e clique em Concluir.

Publicando um cálculo em um banco de dados MicrosoftDynamics CRM

É possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM®

Incentive Compensation Management diretamente em um banco de dadosMicrosoft Dynamics CRM.



Publicação como.4. Clique em Avançar.5. Selecione Banco de Dados Microsoft Dynamics CRM para publicar o cálculo e

clique em Avançar.6. Digite suas credenciais de login.

Publicando um cálculo em um arquivo PDFÉ possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management diretamente em um arquivo PDF.


Publicar Cálculo.2. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor.3. Se desejar salvar esse arquivo publicado, digite um nome no campo Salvar

esta Publicação como.4. Clique em Avançar.5. Selecione Portable Document Format para publicar o cálculo e clique em

Avançar.6. Selecione as opções Orientação e Ajuste de Escala.7. Selecione a caixa de seleção Usar Imagem de Cabeçalho se desejar exibir uma

imagem como cabeçalho em cada arquivo PDF e clique em Navegar paralocalizar o arquivo.

8. Selecione a caixa de seleção Incluir Números de Página para mostrarnúmeros de página no rodapé. Também é possível selecionar a caixa deseleção Mostrar Número Total de Páginas e digitar um Rodapé.

9. Clique em Avançar.10. Formate os cabeçalhos e células e clique em Avançar.11. Selecione onde deseja salvar o arquivo PDF e clique em Concluir.


Publicando um cálculo no Salesforce.comÉ possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management diretamente em um arquivo Salesforce.com.



Publicação como.4. Clique em Avançar.5. Selecione Salesforce.com para publicar o cálculo e clique em Avançar.6. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança para Salesforce.com.

Publicando um cálculo em um arquivo de textoÉ possível usar o recurso Publicador para publicar dados do seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management diretamente em um arquivo de texto.



Publicação como.4. Clique em Avançar.5. Selecione o arquivo de texto para publicar o cálculo e clique em Avançar.6. Selecione um delimitador e clique em Avançar.7. Selecione onde deseja salvar o arquivo e clique em Concluir.



Capítulo 13. Saques

No IBM®

Incentive Compensation Management, um saque é um pagamento decompensação mínimo garantido que é pago antecipadamente ao desempenho.

Por exemplo, se o valor do saque for $2000, mas os lucros do recebedor forem$1000, $2000 serão pagos ao recebedor, pois o valor do saque é garantido. Noentanto, se os lucros do recebedor forem superiores ao valor do saque, ele receberáo valor total dos lucros.

Há dois tipos de saques: recuperáveis e não recuperáveis.

Saque RecuperávelSe o rendimento de incentivo do representante de vendas for menor que ovalor do saque, a quantia não arrecadada será encaminhada para opróximo período de desempenho e recuperada pelo empregador após aquantia de lucros exceder o valor do saque.

Saque Não RecuperávelSe o rendimento de incentivo não exceder o valor do saque, o saldo desaque não será encaminhado e o representante pode manter o saque.

A tabela a seguir mostra os resultados do mês 1 e mês 2 para um saque garantidode $2000. Embora o lucro seja o mesmo nos dois meses para os saques recuperávele não recuperável, o pagamento no mês 2 será maior com o saque não recuperável.

Tabela 30. Resultados para o saque garantido de 2000

Lucros do Mês 1Pagamento doMês 1 Lucros do Mês 2

Pagamento doMês 2

Recuperável 1000 2000 5000 4000

Não recuperável 1000 2000 5000 5000

Incluindo um saqueÉ possível incluir saques no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management edepois ativá-los para o Web client. Então os gerentes podem designar recebedoresaos saques apropriados e visualizar relatórios de saque pré-configurados.

Sobre Esta Tarefa

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como definir um saque, designarrecebedores ao saque e visualizar relatórios de saque.

Procedimento1. No Editor, inclua um saque e modelos de saque.

Um saque é um contêiner que retém um ou vários modelos. Modelos definemos termos do saque, como tipo de saque (recuperável ou não recuperável),quantia e período efetivo.

2. No Acesso ao Portal > Guias da Web, inclua guias da web para Designação doSaque e Relatórios de Saque.


3. Em Acesso ao Portal > Designação, defina o relatório e o acesso de designaçãopara cada saque selecionando a árvore de acesso apropriada.

4. No Web client, selecione a guia Designação do Saque para designarrecebedores ao modelo de saque apropriado.

5. No Web client, selecione a guia Designação do Saque para visualizar relatóriosde saque pré-configurados.

Incluindo um saque no EditorÉ possível incluir um saque no Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como incluir um saque no Editor.

Procedimento1. Inclua um objeto de Saque para hospedar modelos de saque.2. Selecione a Coluna de Data Efetiva para usar como origem para o saque.

A tabela usada é a tabela Recebedor que contém o ID do recebedor para cadarecebedor designado ao saque e data inicial de saque para cada recebedor.

3. Selecione o cálculo de Lucros para usar como origem para o saque.4. Inclua um ou mais modelos de saque.

Modelos definem os termos do saque, como tipo de saque, quantia e período.

Incluindo um objeto de saqueUm saque é um objeto no IBM

®

Incentive Compensation Management que podereter um ou mais modelos de saque.

Antes de Iniciar

Deve-se incluir um objeto de saque no Editor antes de se definir os termos dosaque.

Procedimento1. Clique com o botão direito em um componente do Editor e clique em Incluir

Saque ou arraste o objeto Saque da guia Paleta do Editor da barra lateral.2. Dê ao saque um nome exclusivo.3. Defina o Calendário para o saque. Selecione o mesmo calendário que é usado

pelo cálculo de lucros no qual os saques para pagamento são baseados.

Importante: Somente uma partição de calendário e período pode ser associadaa cada saque.

4. Selecione o tempo Período de Lucros pelo qual particionar os resultados dosaque. Selecione o mesmo período como a partição de tempo de cálculo doslucros do saque.

5. Selecione a coluna Data Inicial de Saque na tabela de Recebedor que contém adata inicial de saque para cada recebedor.A origem Data Inicial de Saque para o saque é a tabela de Recebedor e éconectada automaticamente ao saque. Para um recebedor ser designado a umsaque, a data na coluna Data Inicial de Saque deve estar em um períodoaberto.


Dica: Inclua uma coluna Data Inicial de Saque na tabela Recebedor parahospedar datas de início para saques e não use a coluna Data de Admissão. Épossível alterar o saque ao qual um recebedor é designado, se for necessário,sem precisar alterar a data de admissão.

Selecionando um cálculo de saqueApós incluir um objeto de saque no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, você deve conectar um cálculo à porta de entrada Lucros do saque.

Antes de Iniciar

Antes de você poder aplicar um saque, o cálculo deve conter resultados de lucrospara todos os recebedores que serão designados ao saque. A partição de tempo nocálculo deve ser a mesma que o período selecionado quando o saque foi incluído.Por exemplo, você pode querer aplicar um saque aos lucros de um cálculo decomissão mensal.

Procedimento1. Ative o modo Link no Editor.2. Arraste a porta de saída do cálculo para a porta de entrada Lucros do saque.

Se o Gerenciamento de compensação de incentivo não puder fazerautomaticamente a correspondência das colunas na origem com a porta deentrada Lucros, o assistente Conexão será aberto.

3. Arraste as colunas da origem de cálculo para os campos de saque apropriados.

Dica: É possível clicar no botão Correspondência Automática se os nomes decoluna forem os mesmos no saque e no cálculo. Seu cálculo de lucros deve teruma coluna de recebedor, de período e de valor.

Incluindo um modelo de saqueApós você ter incluído um saque no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível incluir modelos no saque.

Sobre Esta Tarefa

Modelos definem os termos do saque, como tipo de saque, valor do saque eperíodo efetivo. Não há limite para o número de modelos que podem ser incluídosem cada saque.

Procedimento1. Dê um clique duplo no saque ou clique com o botão direito em Gerenciar

Modelos.2. Clique em Incluir para incluir um modelo.3. Dê ao modelo um Nome descritivo.4. Selecione o Tipo de Saque.

Saque RecuperávelSe o rendimento de incentivo do representante de vendas for menorque o valor do saque, o saldo não arrecadado será encaminhado parao próximo período de desempenho e recuperado pelo empregadorquando a quantia de lucros exceder o valor do saque.

Saque Não RecuperávelSe o rendimento de incentivo não exceder o valor do saque, o saldode saque não será encaminhado e o representante manterá o saque.

Capítulo 13. Saques 125

5. Inclua uma descrição para explicar os termos do saque e clique em Avançar.6. Selecione a duração do saque. Para saques de prazo fixo, o número de

períodos deve ser selecionado. A duração de cada período é determinada porsua granularidade.

ContínuoUm saque contínuo não tem uma data de encerramento definida. Asquantias de saque para pagamento são calculadas para todos osperíodos abertos no cálculo do saque.

Prazo FixoUm saque de prazo fixo calcula os saques para pagamento para umnúmero de períodos predefinido. Se a caixa Fixo estiver limpa, onúmero de períodos poderá ser aumentado no Web client para até onúmero de períodos inserido no campo Máximo.

Importante: O número de períodos selecionado para um modelo de prazofixo não pode exceder o número de períodos abertos no calendário para agranularidade selecionada. Por exemplo, se a duração for de quatro períodos ea granularidade for de trimestres, deverá haver quatro trimestres abertos nocalendário.

7. Defina o período de saque de saída do saque.Esse período pode ser qualquer um no calendário associado ao saque. Operíodo de saque define a saída dos resultados do saque. Por exemplo, se operíodo de saque for Meses, a porta de saída do modelo de saque seráparticionada por meses.

8. Selecione Quantia Simples ou Planejamento para Valor do Saque. Umaquantia simples significa que o saque para pagamento é o mesmo para cadaperíodo no saque. Uma quantia planejada significa que diferentes valores desaque podem ser pagos para cada período em um saque de prazo fixo.

Quantia SimplesSe a Quantia Simples for selecionada, insira a quantia do saque. Essaquantia é o saque para pagamento fixo para a duração do saque. Se acaixa Fixo estiver desmarcada, o valor do saque poderá ser alteradono Web client para qualquer valor que não exceda o montante que éinserido no campo Máx..

PlanejamentoÉ possível selecionar Planejamento para inserir um valor de saquediferente para cada período no saque. Essa opção só está disponívelpara saques de prazo fixo.

9. Se você selecionou Planejar, clique em Editar e digite um valor de saque paracada período no planejamento.

10. É possível digitar o valor do saque no campo Configurar uma Quantia paraCada Período.Essa quantia será útil se a maioria dos períodos em seu planejamento tiver omesmo valor de saque.

11. Limpe a caixa de seleção Fixo se quiser que os usuários da web possamaumentar o número de períodos via o Web client. O número de períodos podeser aumentado para o número configurado no campo Máximo.


Editando o nome do saque e o período de lucrosApós você ter criado um saque no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível alterar seu nome e a coluna de data inicial de saque. Nãoé possível alterar o calendário e a duração do período.

Procedimento1. Selecione o saque, clique com o botão direito e clique em Editar.2. Altere o Nome do saque e a coluna Data Inicial de Saque e clique em OK. A

Data Inicial de Saque é a coluna na tabela de Recebedor que contém a datainicial de saque para cada recebedor.

Copiando e colando um saqueÉ possível copiar saques e remapear origens no Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Modelos de saque são copiados junto com a estruturade saque.

Procedimento1. Clique com o botão direito em um saque e clique em Copiar.2. No componente em que deseja colar o saque copiado, clique com o botão

direito e clique em Colar.3. Arraste o cálculo dos lucros de entrada da lista Origens para a coluna Nova

Origem. O botão Correspondência Automática pode ser usado para mapearexatamente as mesmas origens.

Dica: É possível usar diferentes origens de entrada para o saque copiado se osnomes e o tipo de coluna forem idênticos no saque original e no saque copiado.

Excluindo uma conexão de saqueApós a inclusão de uma conexão de saque no Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management, não é possível visualizar ou editar os detalhes daconexão. Se você não tiver certeza se usou a origem correta ou as colunas paraentrada do saque, exclua a conexão e crie-a novamente.

Procedimento1. Ative o modo Link no Editor.2. Selecione a conexão para excluir e pressione a tecla Delete no teclado.

Editando modelos de saqueApós você criar um modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível alterar seu nome, copiá-lo com um novo nome ou excluí-lo.


Modelos.2. Selecione um modelo e clique em Editar, Copiar ou Excluir.

Editando um nome de modelo de saqueNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar o nome de ummodelo de saque.



Modelos.2. Selecione um modelo e clique em Editar.3. Altere o nome do modelo e clique em Avançar.4. Se seu modelo tiver um valor de saque planejado, é possível clicar em

Visualizar para revisar os detalhes do planejamento.

Copiando um modelo de saqueNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar um modelo desaque.


Modelos.2. Selecione um modelo e clique em Copiar.3. Forneça um nome exclusivo para o modelo copiado.4. Opcional: É possível editar os campos Tipo, Descrição, Duração,

Granularidade e Valor do Saque se necessário.

Configurações de guia da web de saqueApós você criar um saque no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-sedefinir as configurações para as guias Designação do Saque e Relatório de Saqueno Web client no Editor e no Acesso ao Portal.

Definindo configurações de guia da web de designação de saqueNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir configurações deguia da web de designação de saque.

Procedimento1. Clique com o botão direito no saque e clique em Configurações de guia da

web de designação de saque.2. Defina quais recebedores ficarão visíveis para o usuário da web na guia

Designação do Saque.

Usar Hierarquia de Acesso ao PortalDois grupos de usuários devem ser definidos para saques: usuários quedesignam outros recebedores a saques e visualizam relatórios de saquee usuários que são designados aos saques. Se você selecionar a opçãoUsar Hierarquia de Acesso ao Portal, ambos os grupos de usuáriosserão determinados no Acesso ao Portal designando uma árvore dedois níveis ao saque. Os membros do primeiro nível da árvore deAcesso ao Portal têm permissão para designar usuários no últimogrupo ao saque.

Permitir Seleção de GruposMarque a caixa de seleção Permitir Seleção de Grupos para permitirque usuários da web filtrem com base no grupo Acesso ao Portal.Quando usuários estão visualizando a guia Designações de Saque noWeb client, eles podem visualizar e editar a designação de umrecebedor selecionado ou todos os recebedores em um gruposelecionado.

Definir RestriçõesSe você selecionar a opção Definir Restrições, os usuários que poderão


ser designados aos saques serão determinados pela criação de restriçõesna tabela Recebedor. Por exemplo, se todos os Gerentes de Contaforem elegíveis para serem designados a um saque, é possíveldeterminar que todos os recebedores com um cargo de Gerente deConta devem ser listados no Web client criando a restrição apropriadanesta janela. Os usuários especificados aqui não podem visualizar aguia Designações de Saque.

Importante: Os usuários que podem designar recebedores a saques e visualizarrelatórios de saque recebem acesso por meio do Acesso ao Portal. Isso é feitocriando uma árvore de acesso de um nível no Acesso ao Portal contendo todosos usuários da web que podem criar designações de saque. Todos os usuáriosque recebem acesso à janela de designação do saque por meio do Acesso aoPortal podem designar os recebedores definidos na seção Definir Restriçõespara esse saque.

3. O número selecionado no campo Linhas por Página determina o número delinhas que são exibidas em cada página na guia da web Designação do Saque.

4. O Estilo Numérico selecionado determina a exibição do valor do Web client.

Definindo configurações de guia da web do relatório de saqueNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível determinar a aparênciade certos elementos no relatório de saque. É possível incluir um logotipo norelatório, alterar a cor dos cabeçalhos do relatório e definir o número de linhaspara exibir por página.

Procedimento1. Clique com o botão direito no saque e clique em Configurações de guia da

web de relatório de saque.2. Navegue para uma imagem se desejar exibir um logotipo no relatório na guia

Relatório de Saque.3. Clique na caixa no campo Esquema de Cor para selecionar uma cor para os

cabeçalhos Relatório de Saque. A cor que você selecionar é usada para osrelatórios de saque no Web client.

4. Selecione a caixa de seleção Permitir Seleção de Grupo para permitir queusuários da web filtrem com base no grupo de Acesso ao Portal. Quandousuários estão visualizando a guia Designações de Saque, eles podemvisualizar ou editar a designação de um recebedor selecionado ou de todos osrecebedores em um grupo de Acesso ao Portal selecionado.

5. Selecione um número no campo Linhas por Página para determinar o númerode linhas de relatório que são exibidas em cada página no Web client. Porpadrão, 25 linhas por página são exibidas.

6. Selecione o Estilo Numérico dos valores que são exibidos no relatório.

Incluindo guias da web para designações de saque erelatórios de saque

No IBM®

Incentive Compensation Management, após você incluir saques no Editor,deve-se incluir guias da web no Acesso ao Portal para deixar as designações desaque e os relatórios de saque acessíveis no Web client.


Sobre Esta Tarefa

Para poder designar recebedores ao saque, você deve incluir uma guia Tipo deDesignação do Saque no Acesso ao Portal. Para os usuários visualizarem relatóriosde saque pré-configurados, deve-se incluir um tipo de guia da web Relatório deSaque no Acesso ao Portal.

Após a criação das guias de relatório e designação do saque e da definição doacesso apropriado na guia Designação no Acesso ao Portal, os usuários podemacessá-las a partir do Web client.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal > Guias da Web, clique com o botão direito e clique em

Incluir Guia da Web ou clique no botão Incluir Guia da Web na barra deferramentas.

2. Dê um nome à guia da web. O nome é exibido como rótulo da guia no Webclient.

3. Selecione uma guia Tipo no primeiro menu e o nome do saque no segundomenu.

Designação de DesenhoOs recebedores selecionados podem ser designados ao saque.

Relatório de DesenhoUsuários autorizados podem pré-configurar relatórios de saque,incluindo uma visão geral, um relatório de designação do saque,dividendos YTD e dividendos por período.

Definindo acesso à web para as guias de designação erelatório de saque

No IBM®

Incentive Compensation Management, deve-se definir acesso ao conteúdode cada guia de relatório de saque e designação de saque no Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, abra a guia Designação.2. Selecione a designação do saque ou o relatório de saque que deseja ativar para

o Web client.3. Na coluna Acesso, selecione a árvore de acesso apropriada no menu.

Importante: As funcionalidades de sign off e consulta não estão disponíveispara saques, portanto, não é necessário designar árvores para essas categorias.

Designando recebedores a saques no Web clientApós definires um saque e concederem o acesso apropriado no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management, os usuários da web autorizados podemdesignar recebedores a saques e visualizar relatórios.

Designando recebedores a modelos de saqueÉ possível designar recebedores a modelos de saque na guia de designação desaque no Web client IBM

®


Procedimento1. Selecione a guia de designação de saque no Web client.


2. Selecione a subguia Não Designado. Todos os recebedores que ainda não estãodesignados a um saque são listados aqui.

3. Para preencher a lista de recebedores disponíveis, selecione um recebedorespecífico, um grupo de Acesso ao Portal ou Todos no menu e clique emAplicar.

4. Selecione o modelo de saque no qual deseja incluir recebedores.5. Selecione a caixa de seleção para cada recebedor que deseja incluir no modelo

de saque selecionado. Selecione a caixa de seleção no cabeçalho para selecionartodos os recebedores na página.

6. Clique no botão Aplicar para designar recebedores ao modelo selecionado eclique em Salvar.

Dica: Se houver várias páginas de recebedores elegíveis, deve-se configurardesignações de saque separadamente para cada página. Se você clicar na caixade seleção no cabeçalho para selecionar todos os recebedores, selecione somenteos recebedores na página atual.

Visualizando e editando designações de saque pararecebedores em saques de prazo fixo

É possível visualizar ou editar designações de saque para recebedores em saquesde prazo fixo a partir da guia de designação do saque no Web client IBM

®


Procedimento1. Para visualizar ou editar designações de saque para todos os funcionários

designados a saques de prazo fixo, selecione a guia Designação do Saque e aguia Prazo Fixo.

2. Selecione um recebedor individual, um grupo de Acesso ao Portal ou Todospara exibir recebedores designados a um saque de prazo fixo.

3. Para alterar a data inicial de saque, a quantia a ser paga para cada período e onúmero de períodos no saque para todos os recebedores listados, use a seçãoEdição em Massa.a. Faça mudanças na seção Edição em Massa.b. Para selecionar os funcionários que você deseja alterar, selecione a caixa de

seleção para o nome de cada recebedor.c. Clique em Aplicar e Salvar.

4. Para fazer mudanças para recebedores individuais, altere linhas individuais.a. Faça mudanças para um recebedor individual.b. Clique em Aplicar e Salvar.

Importante: Uma configuração selecionada no momento em que o modelode saque foi criado determina se o número de períodos no saque ou se ovalor do saque podem ser editados aqui.

Visualizando e editando designações de saque pararecebedores em saques contínuos

É possível visualizar e editar designações de saque para recebedores em saquescontínuos a partir da guia de designação do saque no Web client IBM

®



Procedimento1. Para visualizar ou editar designações de saque para todos os funcionários

designados a saques contínuos, selecione a guia de designação do saque e aguia Contínuo.

2. Selecione um recebedor individual, um grupo de Acesso ao Portal ou Todospara exibir recebedores que são designados a um saque contínuo.

3. Para alterar a data inicial de saque e a quantia a ser paga para todos osrecebedores listados, use a seção Edição em Massa.a. Faça mudanças na seção Edição em Massa.b. Para selecionar os funcionários que você deseja alterar, selecione a caixa de

seleção para o nome de cada recebedor.c. Clique em Aplicar e Salvar.

Removendo designações de recebedores e ocultandorecebedores inativos

É possível remover a designação de recebedores e ocultar recebedores inativos naguia Designações de Saque no Web client IBM

®


Procedimento1. Para remover a designação de recebedores que são designados a um saque de

prazo fixo, selecione o recebedor ou recebedores apropriados e clique no botãoRemover Designação.

2. Após você remover a designação de recebedores, eles continuarão aparecendona lista Prazo Fixo. Para ocultá-los na lista, clique na caixa de seleção Ocultarrecebedores inativos.

Visualizando relatórios de saque no Web clientÉ possível visualizar relatórios de saque no Web client IBM

®


Procedimento1. Para visualizar relatórios de saque pré-configurados, selecione a guia Relatório

de Saque.2. Selecione um recebedor individual ou um grupo de Acesso ao Portal para

definir os parâmetros do relatório.3. Selecione o Período para incluir no relatório.4. Selecione o Modelo de saque.5. Clique em Aplicar.6. Selecione uma das quatro guias de relatório a seguir: Visão Geral, Designações

de Saque, Dividendos YTD e Dividendos por Período.

Relatório Visão GeralO relatório Visão Geral no Web client IBM

®

Incentive Compensation Managementfornece representações gráficas de diversos valores relacionados a saques.

Os valores incluem a porcentagem de participantes designados a um saque, aporcentagem de participantes carregando um saldo negativo, a porcentagem médiado valor do saque pago por mês e os saques pagos versus gastos com comissão.


Exportando o relatório Visão Geral para um arquivo PDFÉ possível enviar o relatório Visão Geral para um arquivo PDF a partir do Webclient IBM

®


Procedimento1. Abra o relatório Visão Geral na guia Relatório de Saque no Web client.2. Clique no ícone Gerar PDF no relatório Visão Geral.3. Visualize e salve o arquivo PDF.

Relatório Designações de SaqueÉ possível visualizar o relatório Designações de Saque na guia Relatórios deSaque no Web client IBM

®


O relatório Designações de Saque mostra todos os recebedores que são designadosao modelo de saque selecionado e suas datas de início. Se você selecionar ummodelo de prazo fixo, a data de encerramento do recebedor também será exibida.

Relatórios Dividendos YTDO relatório Dividendos YTD no Web client IBM

®

Incentive CompensationManagement exibe quantias do ano até a data para os recebedores selecionados emodelo de saque.

Importante: Se um período específico foi selecionado quando parâmetros derelatório foram aplicados, os dados no relatório cobrirão o período selecionado, enão os valores de YTD.

Lucros YTDOs lucros YTD baseados na entrada de saque da origem dos lucros.

Saque YTDO saque para pagamento YTD. Essa é a quantia do dividendo YTDgarantida, menos a quantia dos lucros. Por exemplo, se a quantia dodividendo YTD garantida para um recebedor for $1000 e seus lucros YTDforem $600, o saque YTD será $400.

Saldo YTDPara saques recuperáveis, a quantia ainda é devida. Essa coluna não seráexibida para saques não recuperáveis.

Dividendo YTDO dividendo total até a data: Lucros YTD + Saque YTD = Dividendo YTD.

Relatório Dividendo por PeríodoNa guia Relatórios de Saque no Web client IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível visualizar o relatório Dividendo por Período para ver asquantias dos dividendos para cada recebedor por período.

LucrosOs lucros do cálculo para o período antes de um saque ser aplicado.

Saque A quantia do saque para o período selecionado.

Saque do PeríodoO valor do saque que é pago para o período. Essa é a quantia dodividendo garantida, menos a quantia dos lucros. Por exemplo, se aquantia do dividendo do período garantida para um recebedor for $1000 e


seus lucros no período forem de $600, o saque do período será $400. Se oslucros do recebedor para o período excederem o valor do saque, o saquedo período será 0.

EquilíbrioPara saques recuperáveis, a quantia ainda é devida. Essa coluna não seráexibida para saques não recuperáveis.

DividendoO dividendo total para o período: Lucros + Saque do Período = Dividendo.

Exportando resultados de relatório para Microsoft ExcelOs relatórios Designações de Saque, Dividendos YTD e Dividendos por Períodono Web client IBM

®

Incentive Compensation Management têm recursossemelhantes às grades de dados do relatório do Apresentador.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários podem enviar os relatórios para o Microsoft Excel ou escolher mostrarou ocultar colunas no relatório.

Procedimento1. Passe o mouse sobre o cabeçalho do relatório.2. Clique na seta no cabeçalho da última coluna.3. Para enviar o relatório para o Microsoft Excel, clique no ícone .xls ou .xlsx.4. Para ocultar uma coluna, selecione-a. Uma marca de seleção não será mais

exibida próxima da coluna e ela ficará oculta no relatório.

Resultados

O relatório publicado no Microsoft Excel reflete as colunas mostradas ou ocultasque foram selecionadas no Web client.


Capítulo 14. Armazenamentos de dados

Armazenamentos de dados são objetos Editor no IBM®

Incentive CompensationManagement que podem ser usados para associar origens, como tabelas, cálculos eresultados de saques, em um repositório grande.

Por exemplo, um armazenamento de dados pode ser usado para extrair osresultados que são necessários para propósitos de relatório em um objeto. Oarmazenamento de dados pode então ser usado como uma origem noApresentador para construir relatórios. Os usuários do relatório podem criarrelatórios facilmente, pois todas as origens que eles requerem estão disponíveis emum único lugar. Todas as tabelas, cálculos e saques dentro do modelo podem serusados como origens no armazenamento de dados, independentemente docomponente em que o armazenamento de dados está localizado.

Armazenamentos de dados podem ser agrupados em componentes dentro doEditor, mas são globalmente visíveis. Os usuários podem selecionar oarmazenamento de dados como uma origem em qualquer lugar no Editor. Asegurança também pode ser aplicada a qualquer armazenamento de dados paradar aos usuários permissão para visualizar, editar e excluir o objeto.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do armazenamento de dados” na página 337É possível conceder à função uma permissão para armazenamentos de dadosespecíficos no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possívelconceder permissão para visualizar, editar e excluir objetos do armazenamento dedados no Editor.

Criação de armazenamento de dadosArmazenamentos de dados são criados no Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Os armazenamentos de dados estão disponíveis como origens noApresentador, Watson Analytics e Microsoft Excel, usando o suplemento doGerenciamento de compensação de incentivo para o Microsoft Excel.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um armazenamento dedados.1. Inclua um objeto de armazenamento de dados no Editor.2. Associe as origens de dados que deseja ter no armazenamento de dados.3. Selecione as colunas de detalhes das origens incluídas que estão disponíveis

para os usuários do armazenamento de dados.4. Defina quaisquer restrições nos dados que estão disponíveis para os usuários.5. Renomeie as colunas de detalhes com nomes significativos. O assistente Origem

é usado para criar armazenamentos de dados. O assistente contém guias paracada etapa, e é possível usar as guias para navegar pelo assistente. Todos oscampos obrigatórios devem ser preenchidos para que seja possível concluir oassistente.


Incluindo um objeto do armazenamento de dadosUm armazenamento de dados é um objeto Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement que contém diversas origens de dados associadas.

Antes de Iniciar

O objeto do armazenamento de dados deve ser incluído no Editor antes de asorigens poderem ser selecionadas e associadas.

Procedimento1. Para incluir um armazenamento de dados, conclua uma das seguintes etapas:v Arraste o elemento Armazenamento de Dados para a janela Editor.v Clique com o botão direito e clique em Incluir Origens de Dados.

2. Digite um nome exclusivo para o armazenamento de dados.3. Clique em Avançar.

Selecionando origens para o armazenamento de dadosÉ possível incluir quaisquer tabelas ou cálculos no armazenamento de dados noEditor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível incluir várias origens de dados em um armazenamento de dadosassociando colunas ou linhas.

Procedimento1. Na etapa Selecionar Origens do assistente Origem, selecione uma origem inicial

no menu Origem.2. Para incluir outra origem, clique em Incluir.

Associando uma origem por colunasÉ possível incluir uma origem por colunas no armazenamento de dados do IBM

®

Incentive Compensation Management para associar tabelas ou cálculos com baseem um ponto de intersecção.

Procedimento1. Na janela Selecionar Dados Adicionais, selecione a opção Incluir Colunas.2. No menu Origem, selecione a origem da qual deseja incluir colunas.3. No campo Nome, é possível renomear a origem.4. Clique em Avançar.5. Se não desejar definir restrições, clique em Concluir sem associar nenhuma

coluna. Se desejar definir restrições, conclua as etapas a seguir:a. Arraste uma coluna para a lista de definições de restrição.

É possível definir a junção na janela Definir Restrição. Por exemplo, sedesejar associar as origens com base na coluna ID de Recebedor, arraste acoluna ID de Recebedor da esquerda para a direita.

b. Na janela Definir Restrição, selecione o operador para a restrição.Por exemplo, para associar as colunas ID de Recebedor, selecione ooperador de igual.

c. Na guia Valores ou Origem, arraste o valor ou a origem para o ponto deinterrogação para concluir a restrição.


Por exemplo, para associar as colunas ID de Recebedor, clique e arraste acoluna ID de Recebedor da segunda origem para o ponto de interrogação.

d. Clique em OK.e. Quando terminar de definir as restrições para a junção, clique em Concluir.

Associando uma origem por linhasÉ possível associar origens incluindo linhas da tabela de uma outra em outra emseu armazenamento de dados IBM

®


Antes de Iniciar

As colunas na tabela de origem devem ser semelhantes às colunas na tabela deunião, pois todas as colunas na tabela de origem devem ser mapeadas para umacoluna na tabela de união.

Procedimento1. Na janela Selecionar Dados Adicionais, selecione a opção Incluir Linhas.2. No menu Incluir Linhas de, selecione a origem da qual deseja incluir linhas.3. Clique em Avançar.4. Clique em Correspondência Automática para mapear os campos. As

informações das tabelas selecionadas são mapeadas para a tabela de origemoriginal. Também é possível arrastar os campos para mapeá-los.


Incluindo uma junção externa esquerdaÉ possível usar uma junção externa esquerda para associar origens para seuarmazenamento de dados do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O tipo de junção externa esquerda exibe linhas para todos os registros da primeiraorigem de dados, mesmo se a junção não localizar registros correspondentes nasegunda origem de dados. No entanto, somente os registros correspondidos dasegunda origem de dados serão retornados.

Procedimento1. Na guia Selecionar Origens do assistente Origem, associe duas origens por

colunas.

Importante: As restrições para a junção externa devem ser definidas duranteessa etapa, e não na guia Selecionar Restrições do assistente Origem.

2. Clique no botão Linhas de Origem de Âncora. O recurso Linhas de Origem deÂncora está ativado quando o botão está azul. Quando o botão está preto, orecurso não está em uso.

Selecionando colunas para um armazenamento de dadosApós a seleção e junção das origens em seu armazenamento de dados IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se selecionar as colunas das origens dedados que estarão disponíveis para os usuários.

Capítulo 14. Armazenamentos de dados 137

Procedimento1. Na etapa Selecionar Colunas do assistente Origem, arraste as colunas para a

lista de colunas de detalhes. É possível selecionar até 50 colunas de detalhes emum armazenamento de dados.

2. Para remover uma coluna de detalhe da lista, clique nela com o botão direito eclique em Remover Selecionado.

Selecionando restrições para um armazenamento de dadosUma restrição pode ser definida para limitar os registros visíveis para os usuáriosem seu armazenamento de dados IBM

®


Procedimento1. Na etapa Selecionar Restrições do assistente Origem, arraste uma coluna da

esquerda para a lista de definições de restrição à direita.2. Na janela que é aberta, selecione um operador para a restrição no menu

Operador.3. Para selecionar um valor da coluna selecionada para concluir a restrição, clique

na guia Valores e arraste o valor para a restrição para o ponto de interrogação.4. Para selecionar uma coluna em uma origem para concluir a restrição, clique na

guia Origens e arraste a coluna da lista para o ponto de interrogação.5. Clique em OK.6. Quando terminar de definir as restrições para o armazenamento de dados,

clique em Avançar.

Nomeando colunas em um armazenamento de dadosNa última etapa da criação do armazenamento de dados do IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível renomear as colunas detalhadas que vocêselecionou para dar a elas nomes significativos para os usuários do relatório.

Procedimento1. Na guia Colunas de Nomenclatura do assistente Origem, destaque o Nome de

Exibição e digite um novo nome.2. Clique em Concluir.

Resultados

O armazenamento de dados é incluído na janela Editor.

Segurança do armazenamento de dadosÉ possível conceder acesso a armazenamentos de dados específicos no IBM

®


É possível conceder permissão para os usuários visualizarem, editarem e excluíremo objeto de armazenamento de dados na janela Gerenciar Funções no Editor.

Configurando permissão para uma função visualizar umarmazenamento de dados

É possível conceder permissão somente visualização para funções paraarmazenamentos de dados específicos no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Usuários designados à função terão permissão para incluir o armazenamento dedados na lista Favoritos e visualizar as árvores Usos e Usado por. No entanto, elesnão terão permissão para fazer mudanças no armazenamento de dados.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Selecione ou inclua a função à qual deseja conceder a permissão.3. Expanda Editor.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.5. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também o

acesso de visualização ao componente.6. Expanda Armazenamentos de Dados.7. Expanda o armazenamento de dados para o qual deseja conceder permissão de

visualização.8. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Configurando permissão para uma função visualizar e editarum armazenamento de dados

Funções podem receber a concessão de permissões para visualizar e editar o objetode armazenamento de dados no Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Os usuários designados à função podem abrir o assistente Origem e fazermudanças no armazenamento de dados.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Selecione ou inclua a função à qual deseja conceder a permissão.3. Expanda Editor.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.5. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.6. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também

permissões de visualização e edição para o componente.7. Expanda Armazenamentos de Dados.8. Expanda o armazenamento de dados para os quais deseja conceder

permissões de visualização e edição.9. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

10. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Exportando dados de um armazenamento de dados para o MicrosoftExcel

É possível exportar registros que estão contidos em armazenamentos de dadospara o Microsoft Excel usando o suplemento IBM

®

Incentive CompensationManagement para Microsoft Excel.


Sobre Esta Tarefa

Para obter informações sobre a instalação do suplemento Gerenciamento decompensação de incentivo para o Microsoft Excel, consulte o Guia de instalação econfiguração do IBM Incentive Compensation Management.

Após o suplemento Gerenciamento de compensação de incentivo para MicrosoftExcel ser instalado, é possível exportar dados de quaisquer armazenamentos dedados em seu modelo para o Microsoft Excel. Os dados podem então ser usadospara criar tabelas dinâmicas, diagramas e gráficos para propósitos de relatório. Seforem feitas mudanças no modelo, os dados no Microsoft Excel poderão seratualizados com os dados mais recentes.

Procedimento1. No Microsoft Excel, abra a guia Gerenciamento de compensação de incentivo.2. Conecte ao modelo digitando o Endereço de Serviço, o Servidor e o nome do

Banco de Dados.3. Clique em Informações de Login e digite o nome de usuário e a senha que

você usa para se conectar ao cliente Gerenciamento de compensação deincentivo.

4. Clique em Importar Armazenamento de Dados.

Importante: Não é possível exportar um armazenamento de dados se você játiver efetuado login no cliente.

5. Selecione um armazenamento de dados do menu.As colunas que estão disponíveis no armazenamento de dados são exibidas naetapa Definir Restrições.

6. Defina as restrições para os dados que deseja exportar clicando e arrastando ascolunas da área de janela esquerda para a área de janela direita.a. No assistente Restrição, selecione um operador do menu.b. Digite um valor para definir a restrição no campo Inserir um Valor.c. Clique em OK.

7. Clique em Importar Armazenamento de Dados.

Atualizando dados do armazenamento de dados no MicrosoftExcel

A qualquer momento, os usuários podem editar ou atualizar os dados no MicrosoftExcel com os dados mais recentes do banco de dados IBM

®

IncentiveCompensation Management. Se os usuários estiverem abrindo um relatório salvoanteriormente, primeiro eles deverão efetuar login no modelo para atualizar osdados.

Procedimento1. Na guia Gerenciamento de compensação de incentivo no Microsoft Excel, clique

em Atualizar Importação de Armazenamento de Dados para atualizar osdados.

2. Para editar as restrições que são usadas na importação, clique em EditarImportação de Armazenamento de Dados.


Exportando dados de armazenamento de dados para o WatsonAnalytics

Armazenamentos de dados criados no IBM®

Incentive Compensation Managementpodem ser importados no Watson Analytics para explorar as tendências erelacionamentos nos dados.

Procedimento1. No Composer, clique com o botão direito no armazenamento de dados e

selecione Explorar no Watson Analytics.2. No campo Nome do usuário, digite o nome do usuário usado para efetuar

login no Watson Analytics.3. No campo Senha, digite a senha associada ao nome do usuário usado para

efetuar login no Watson Analytics.4. Na guia Avançado, é possível executar as seguintes ações:v No campo Nome do conjunto de dados, digite o nome do conjunto de

dados como você deseja que seja exibido no Watson Analytics.v Marque a caixa de seleção Sobrescrever conjunto de dados se existir, se

você deseja que o Watson Analytics sobrescreva o conjunto de dados com omesmo nome, se ela existir.

v Marque a caixa de seleção Abrir o Watson Analytics na conclusão se vocêdeseja que o Watson Analytics abra depois que o conjunto de dados écarregado. Desmarque esta caixa de seleção se desejar que a exportação sejaexecutada em segundo plano e que o Watson Analytics não abra depois queo conjunto de dados for carregado.

5. Clique em Explorar.

Resultados

Se você estiver atualmente com login efetuado no Watson Analytics, seuarmazenamento de dados será exibido no Watson Analytics. Se você não estivercom login efetuado no Watson Analytics, será redirecionado para uma página delogin e, depois de inserir suas informações, o armazenamento de dados seráexibido no Watson Analytics.



Capítulo 15. Planos e relatórios customizados

No Editor no IBM®

Incentive Compensation Management, é possível criar relatóriospara exibir resultados de compensação para os recebedores. Use planos decompensação para exibir resultados de cálculo que estão relacionados com acompensação de um recebedor.

Relatórios customizados podem ser usados para analisar os resultados dacompensação. Por exemplo, talvez você queira visualizar quantias de pagamentosegmentadas por localização geográfica, ou talvez você queira ver um relatório decompensação para recebedores que ultrapassaram certos limites ou que nãoatingiram metas.

Planos de compensaçãoÉ possível incluir e editar planos de compensação por meio do Editor no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um plano decompensação:1. Definir parâmetros de plano: Nomeie o plano e especifique as datas de início e

de encerramento.2. Incluir cálculos. Selecione origens de dados e especifique a fórmula.

Importante: É possível criar cálculos enquanto se cria um plano decompensação ou é possível criá-los separadamente e depois incluí-los no plano.

3. Selecionar configurações de relatório. Indique como deseja que os resultadossejam exibidos em Livro Razão de Recebedor.

4. Especificar detalhes de pagamento, por exemplo, o grupo de recebedores aoqual este plano de compensação pertence, quaisquer suspensões, pagamentosmínimos ou máximos e contas para pagamento.

Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do plano de compensação” na página 338É possível conceder à função uma permissão para editar planos de compensaçãono módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuáriosdevem ter acesso aos planos de compensação para conseguirem visualizar osresultados da compensação no Livro Razão de Recebedor ou para criar áreas detrabalho no módulo Cenários.

Planos e grupos de recebedorÉ possível usar grupos de recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara reduzir o tempo gasto configurado e mantendo cada plano de compensação.

Um grupo de recebedores consiste nos seguintes itens:v Os planos de compensação.v Os membros recebedores que pertencem a cada plano.


v Qualquer documentação do plano anexada.v Quaisquer relatórios customizados para o grupo de recebedores.

Todos os planos de compensação e relatórios customizados são criados e editadosno Editor e designados aos grupos de recebedor por meio dos assistentes Plano deCompensação e Relatório Customizado. Membros do grupo de recebedores edocumentos são gerenciados na janela Grupos de Recebedor.

Os recebedores cuja compensação é calculada no sistema podem ser incluídos emum único grupo e, depois, um plano de compensação pode ser incluído no grupopara concluir o processo de configuração. É possível configurar planos para gruposgrandes de pessoas ao mesmo tempo em vez de repetir o processo para cadaindivíduo.

Frequentemente, os recebedores são agrupados por título. Por exemplo, se todos osvendedores receberem cinco por cento de comissão sobre tudo que venderem, cadavendedor poderá ser incluído simultaneamente em um único grupo no sistema.Para concluir o processo, um plano de compensação especificando que cadamembro desse grupo receberá uma comissão de cinco por cento poderá serincluído.

Dica: Considere quais recebedores podem ser agrupados antes da criação do seumodelo.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Criação do plano de compensaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir cálculos em umplano de compensação para grupos de recebedor específicos para exibirinformações resumidas e detalhadas relacionadas à compensação de um recebedor.

Etapa 1. Nomeando o plano e definindo o calendárioNa primeira etapa do assistente Plano de Compensação no IBM

®

IncentiveCompensation Management, deve-se especificar um nome e configurar as datas deinício e de encerramento do plano.

Procedimento1. No Editor, localize o componente no qual deseja incluir o plano.2. Para incluir um plano de compensação, arraste o elemento Plano para a janela

Editor.3. Digite um nome descritivo para o plano para que ele seja facilmente

identificado para possível edição posteriormente.4. Configure as datas de início e de encerramento do plano.5. Digite uma descrição para o plano de compensação.

Etapa 2. Incluindo cálculosNa segunda etapa do assistente Plano de Compensação no IBM

®

IncentiveCompensation Management, deve-se incluir os cálculos no plano de compensação.


Sobre Esta Tarefa

Cada plano de compensação deve conter pelo menos um cálculo (muitos planoscontêm diversos cálculos). Quando você projeta seus planos de compensação, acomplexidade dos cálculos determina se eles podem ser concluídos em uma únicaetapa ou se eles devem ser divididos em várias etapas.

Procedimento1. No assistente Plano de Compensação, clique em Incluir para incluir um cálculo

existente no plano de compensação.2. Selecione o cálculo e clique em OK.3. Para criar um novo cálculo para incluir no plano, clique em Novo no assistente

Opções de Exibição do Livro Razão de Recebedor.4. Clique em Cores para definir a aparência do seu relatório Livro Razão de

Recebedor para este plano.a. Selecione Aplicar em Todos se desejar aplicar os estilos de relatório

definidos aqui em todos os planos de compensação.b. Ao concluir a seleção de cores, clique em OK.

Selecionando opções de exibição do Livro Razão de RecebedorPara cada cálculo incluído em um plano de compensação no IBM

®

IncentiveCompensation Management, deve-se especificar configurações de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Se for obrigatório, o módulo Livro Razão de Recebedor poderá gerar resultadosdetalhados para cada cálculo dentro de um plano de compensação. Pode ser útilativar essas opções de relatório para que os usuários possam revisar e verificarcada cálculo em um plano de compensação.

Procedimento1. Para controlar os resultados resumidos para cada período, para cada

recebedor, selecione a caixa de seleção Mostrar resultados do cálculo no LivroRazão de Recebedor.

2. Para mostrar todos os resultados, selecione <Mostrar todos os Resultados> nocampo Mostrar resultados por ID de Recebedor.

3. Para mostrar os resultados do cálculo por recebedor, selecione ID deRecebedor no campo Mostrar resultados por ID de Recebedor.O cálculo deve ter o ID de Recebedor como uma partição.

4. Digite o Nome do Resultado.5. Clique em Formatar para editar o estilo de formato numérico e o número de

casas decimais para os resultados.6. Selecione a caixa de seleção Mostrar detalhes transacionais no Livro Razão

de Recebedor para expandir os resultados que são controlados no Livro Razãode Recebedor para incluir uma contribuição transação-por-transação detalhadano total do período.

Dica: Na maioria das circunstâncias, selecione Mostrar resultados do cálculono Livro Razão de Recebedor e Mostrar detalhes transacionais no LivroRazão de Recebedor. Após os resultados serem validados, é possível revisaros cálculos e reduzir os detalhes do relatório.

7. Opcional: Selecione a caixa de seleção Mostrar Períodos Anteriores paramostrar os períodos que levaram ao período selecionado.

Capítulo 15. Planos e relatórios customizados 145

8. Opcional: Selecione a caixa de seleção Suprimir Relatórios Vazios parasuprimir qualquer plano de compensação que não tenha dados para o períodoselecionado.

9. Opcional: Selecione a caixa de seleção Mostrar Descrição como Cabeçalhopara mostrar a descrição do cálculo como um cabeçalho no Livro Razão deRecebedor.

10. Opcional: Selecione a caixa de seleção Suprimir Linhas de Resumo pararemover as linhas de resumo no Livro Razão de Recebedor.

11. Clique em Avançar.12. Para selecionar as colunas de cálculo para incluir no relatório, arraste as

colunas disponíveis da esquerda para a direita.13. Clique em Avançar.14. Dê um clique duplo em qualquer linha para editar as propriedades da coluna.

a. Digite Nome de Exibição para a coluna no Livro Razão de Recebedor.b. Para uma coluna numérica, selecione Operação.

É possível selecionar a soma, a média, o mínimo, o máximo ou o últimooperador para que uma operação seja executada na coluna e exibida norelatório. Por exemplo, se você selecionar SUM, todas as entradas nessacoluna serão totalizadas e o resultado será exibido no final do relatório.

c. Para uma coluna numérica, selecione Estilo.Os estilos numéricos disponíveis são número padrão, porcentagem emoeda.

d. Para uma coluna numérica, selecione Casas Decimais.15. Clique em Concluir.

Resultados

Após incluir cálculos para o relatório de plano de compensação, clique em Editarou Excluir na janela Incluir Cálculo para alterar as configurações de relatório decálculo ou remover o cálculo do relatório.

Etapa 3. Selecionando um grupo de recebedores e definindoretenções, valores máximos e garantias

Na etapa final do assistente Plano de Compensação noIBM®

IncentiveCompensation Management, deve-se selecionar o grupo de recebedores ao qualesse plano se aplica e definir um período de retenção e quaisquer valores máximosou garantias para o plano de compensação.

Procedimento1. Na seção Grupos de Recebedor do assistente Plano de Compensação, use o

menu para associar esse plano a qualquer grupo de recebedores na janelaGrupos de Recebedor.

2. Na seção Regras de Pagamento, selecione o tipo Retenção.Após incluir quaisquer cálculos necessários para o relatório do plano decompensação, clique em Editar ou Excluir na janela Incluir Cálculo para alteraras configurações de relatório de cálculo ou remover o cálculo do relatório.

3. Selecione a caixa de seleção Este plano inclui incentivos garantidos de parafornecer o valor especificado como a compensação mínima possível para cadarecebedor em cada período.


4. Selecione a caixa de seleção Este plano inclui um valor máximo de incentivode para limitar os lucros máximos para cada recebedor em cada período para ovalor especificado.

5. Na seção Contas, selecione Conta de Despesas e Conta do Caixa nos menus.6. Clique em Concluir.

Planos de compensação bloqueadosQuando um plano de compensação é bloqueado no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível alterar a data de encerramento do plano e especificar sedetalhes transacionais serão exibidos no Livro Razão de Recebedor.

Não é possível incluir ou excluir cálculos incluídos no relatório, alterar as cores ouformatação ou alterar o grupo de recebedores associado ao plano.

Durante a edição de Opções de Exibição do Livro Razão de Recebedor para umplano de compensação bloqueado, as mudanças entram em vigor no primeiroperíodo desbloqueado. O Livro Razão de Recebedor continua mostrando asconfigurações de exibição originais para todos os períodos bloqueados. Porexemplo, se você incluir outra coluna de exibição na janela Opções de Exibição doLivro Razão de Recebedor - Etapa 2, defina as propriedades da coluna e clique emConcluir; a coluna incluída fica visível somente em períodos desbloqueados.

Copiando um plano de compensaçãoÉ possível copiar um plano de compensação no IBM

®

Incentive CompensationManagement em outro componente. Quando fizer isso, você também deverá criarconexões de entrada no novo componente para os cálculos que ele usa ou dosquais depende.

Procedimento1. Clique com o botão direito no plano de compensação que deseja copiar e clique

em Copiar.2. Localize os componentes em que gostaria de copiar o plano, clique com o botão

direito dentro do novo componente e clique em Colar.3. Digite um Sufixo para Colar. O sufixo assegura que você não tenha dois

planos de compensação com o mesmo nome, portanto, é possível distinguir osplanos de compensação copiadas dos originais.

4. Você deve mapear as antigas origens para as novas origens. Especifique asnovas origens clicando em Correspondência Automática ou selecionando umaorigem.

5. Clique em OK.

Gerenciando documentos que estão associadas aogerenciamento de compensação

Na janela Gerenciar documentos, os usuários podem incluir quaisquer arquivosque estão associados ao gerenciamento de compensação para o banco de dados doIBM

®


Sobre Esta Tarefa

Todos os documentos que são incluídos na janela Gerenciar documentos sãovisíveis a partir da janela Designação de Acesso ao Portal e podem ser ativadospara revisão do Web client.


Procedimento1. Clique em Administração > Gerenciar Documentos.2. Clique em Incluir.3. Clique em Navegar.4. Selecione o arquivo.

Resultados

O arquivo é automaticamente codificado e salvo em Gerenciamento decompensação de incentivo, e está disponível para download a qualquer momento.Tarefas relacionadas:“Incluindo um link a um documento” na página 208No IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um link a umdocumento a partir de um relatório do Apresentador.

Fazendo download de um documento associado aogerenciamento de compensação para o seu computadorÉ possível selecionar um documento na janela Gerenciador de Documentos noIBM

®

Incentive Compensation Management, e salvá-lo em seu computador.

Procedimento1. Clique em Administração > Gerenciar Documentos.2. Clique em Salvar como.3. Selecione um local para armazenar o arquivo.4. Clique em Salvar.

Relatórios customizadosNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar relatórioscustomizados para analisar resultados de compensação.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um relatóriocustomizado:1. Nomeie o relatório, inclua cálculos e selecione configurações de relatório.2. Selecione um grupo de recebedores.3. Ative a geração de alerta por meio do Gerenciador de Tarefa.

É possível usar quaisquer cálculos criados anteriormente no relatório customizadoou criar um novo especificamente para propósitos de relatório. Após a inclusão decálculos, é possível particionar e restringir seus resultados para adequar às suasnecessidades de relatório.

Cada relatório customizado deve conter pelo menos um cálculo. Quando vocêprojeta seus relatórios, a complexidade dos cálculos determina se eles podem serconcluídos em uma única etapa ou se eles devem ser divididos em várias etapas.

Etapa 1. Nomeando o relatório, incluindo cálculos eselecionando configurações de relatório

No Editor no IBM®

Incentive Compensation Management, é possível nomear orelatório, incluir cálculos e selecionar configurações de relatório.


Procedimento1. No Editor, localize o componente no qual deseja incluir o relatório.2. Arraste o elemento Relatório Customizado para a janela Editor ou clique com

o botão direito na janela e clique em Incluir Relatório Customizado.3. Digite um nome para o relatório customizado.4. Para incluir um cálculo criado anteriormente, clique em Incluir, selecione um

cálculo e clique em OK.Os assistentes Opções de Exibição do Livro Razão de Recebedor são exibidos.

5. Clique em Novo para ativar o Assistente de Cálculo e crie um novo cálculo.6. Clique em Editar ou Excluir para alterar as configurações de relatório de

cálculo ou para remover o cálculo do relatório.7. Clique em Cores para definir a aparência do relatório e fazer mudanças na

janela Seletor de Cor do Relatório.

Etapa 2. Selecionando um grupo de recebedoresNo IBM

®

Incentive Compensation Management, cada relatório customizado calcularesultados para todos os recebedores que fazem parte do grupo de recebedores aoqual o relatório está associado.

Sobre Esta Tarefa

Grupos de recebedor são definidos na janela Grupos de Recebedor.

Procedimento

Na janela Incluir/Editar Relatório Customizado, selecione o grupo de recebedoresdo menu Este relatório customizado está associado ao seguinte grupo derecebedor.

Etapa 3. Ativando a geração de alerta por meio doGerenciador de Tarefa

No IBM®

Incentive Compensation Management, se você criou um relatóriocustomizado projetado para gerar dados somente quando ocorrerem certos marcosou exceções, é possível optar por ser notificado quando o relatório não estivervazio. Quando você configura notificações, não é necessário se lembrar de verificarresultados regularmente.

Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, talvez você queira criar um relatório que liste recebedores que nãoatingiram suas metas mensais ou que excederam certos limites.

Importante: Para assegurar que o alerta do Gerenciador de Tarefa seja gerado, aopção Relatórios especificados geram uma ou mais linhas deve ser ativada naguia Alertas do Gerenciador de Tarefa.

Procedimento

Na janela Incluir/Editar Relatório Customizado, selecione a caixa de seleção Criarum Alerta quando este relatório não estiver vazio.


Resultados

O Gerenciador de Tarefa exibe um alerta na guia Tarefas e Alertas quando orelatório gera resultados.

Editando um relatório customizado bloqueadoQuando um relatório customizado é bloqueado no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível alterar a data de encerramento do plano e se os detalhestransacionais serão exibidos no Livro Razão de Recebedor.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível incluir ou excluir cálculos no relatório, alterar as cores ouformatação ou alterar o grupo de recebedores associado ao relatório.

Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no relatório customizado e clique em

Editar.2. Faça mudanças e clique em Concluir.

Importante: Quando você edita as opções de exibição do Livro Razão deRecebedor para um relatório customizado bloqueado, as mudanças entram emvigor no primeiro período desbloqueado. O Livro Razão de Recebedor continuaexibindo as configurações de exibição originais para todos os períodosbloqueados. Por exemplo, se você incluir outra coluna de exibição na janelaOpções de Exibição do Livro Razão de Recebedor - Etapa 2, defina aspropriedades da coluna e clique em Concluir; a coluna incluída fica visívelsomente em períodos desbloqueados.

Copiando um relatório customizadoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar um relatóriocustomizado selecionado em outro componente.

Antes de Iniciar

Conexões de entrada devem ser criadas no novo componente para os cálculos queele usa ou dos quais depende.

Procedimento1. Para copiar um relatório customizado, clique nele com o botão direito e clique

em Copiar.2. Para colar o relatório customizado, localize o componente no qual deseja incluir

o relatório customizado. Clique com o botão direito dentro do novocomponente e clique em Colar.

3. Digite um Sufixo para Colar para assegurar que você não tenha dois relatórioscustomizados com o mesmo nome.

4. Para especificar as novas origens, clique em Correspondência Automática ouselecione as origens. Você deve mapear as antigas origens para as novasorigens.

5. Clique em OK.


Resultados

O relatório é copiado e as conexões permanecem intactas.

Resultados do relatório no Livro Razão de RecebedorPara visualizar os resultados de seu plano de compensação ou relatóriocustomizado no Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, selecione o relatório, período, recebedor e cálculo dos menus.

Os planos de compensação são prefixados com a letra P e os relatórioscustomizados são prefixados com a letra R.Conceitos relacionados:Capítulo 27, “Livro Razão de Recebedor”, na página 297É possível usar o módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

IncentiveCompensation Management para visualizar relatórios de nível de resumo edetalhes de resultados de plano de compensação e relatórios customizados.



Capítulo 16. Ajustes

É possível usar ajustes no IBM®

Incentive Compensation Management para editarcompensações calculadas anteriormente.

Use ajustes para corrigir erros enquanto preserva valores de dados iniciais, paraque os valores do período bloqueado estejam sempre ligados à compensação pagareal.

O recurso de ajustes calcula automaticamente os deltas causados pelas mudançasem dados bloqueados. A diferença, positiva ou negativa, pode então ser alocadaem futuros períodos selecionados.

Quando usar um ajusteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar ajustes emsituações específicas após um calendário ser bloqueado.

As situações a seguir fornecem exemplos de quando um ajuste pode ser usado:v Um representante de vendas registrou informações incorretas do produto para

uma venda e, como resultado, recebeu uma compensação incorreta.v A equipe de vendas de um cliente não informou na folha de pagamento que um

recebedor foi rebaixado quatro meses atrás. Essa omissão resultou em meses depagamento em excesso e ramificações de scorecard.

v Uma empresa corrige regularmente milhares de linhas de dados de origemtransacionais manualmente. É possível que algumas correções manuais estejamincorretas.

Incluindo categorias de ajusteComo há muitos motivos para você precisar fazer um ajuste, é possível usar IBM

®

Incentive Compensation Management para configurar categorias de ajuste. Então épossível acompanhar facilmente os tipos de ajustes sendo feitos.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes de Ajuste.2. Clique no ícone Categorias de Ajuste.3. Clique em Incluir.4. Digite um nome para a categoria de ajuste e clique em OK.5. Ao concluir a inclusão de categorias de ajuste, clique em Fechar.

Ajustes e velocidade de cálculoQuando você executa um ajuste no IBM

®

Incentive Compensation Management, omecanismo de cálculo calcula a diferença entre os lucros bloqueados e a quantia deajuste para determinar a quantia do lucro líquido para esse período.

Informações de ajuste são exibidas na guia Detalhes do Ajuste no Livro Razão deRecebedor.


Importante: Como um cálculo é a única maneira de atualizar resultados, ele deveser usado para processar os resultados de um ajuste.

No primeiro cálculo que é executado após você fazer um ajuste, há um aumentono tempo do cálculo porque, além de calcular resultados para dados em períodosdesbloqueados, o Gerenciamento de compensação de incentivo também devecalcular a quantia do pagamento líquido após os ajustes. Gerenciamento decompensação de incentivo deve recalcular cada período bloqueado que é afetadopelo ajuste para calcular os deltas.

Importante: Sua velocidade de cálculo é afetada somente para o primeiro cálculoapós o ajuste ser feito.

O número de ajustes não tem relação com o tempo de cálculo. Independentementede você fazer um ou dez ajustes, a velocidade de cálculo permanecerá a mesma.No entanto, o número de períodos afetados pelo ajuste tem efeito sobre o tempode cálculo.

Ajustes manuaisÉ possível criar ajustes manuais no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara soluções únicas em cenários específicos.

Ajustes manuais geralmente não têm regras específicas e normalmente sãoaplicados no período atual. Um administrador pode incluir um ajuste manual emqualquer recebedor para qualquer período aberto. A data, o horário e a quantidadede ajuste são registrados em um comentário pode ser incluído.

Como ajustes manuais não envolvem a mudança de uma tabela, eles são criadospor meio da guia Detalhes de Ajustes do Livro Razão de Recebedor.

Incluindo um ajuste manualÉ possível incluir ajustes manualmente por meio do Livro Razão de Recebedor noIBM

®


Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, selecione a guia Detalhes de Ajuste.2. Selecione o plano relevante e o recebedor.3. Clique no ícone Gerar Relatório.4. Dê um clique duplo na linha de um período desbloqueado. Um período

desbloqueado tem um plano de fundo branco.5. Na janela Visualizador de Ajuste, selecione a guia Manual e clique em Incluir.6. Insira Valor de Ajuste, Categoria de Ajuste e um comentário opcional.7. Clique em OK e em Fechar.

Resultados

A quantia de ajuste é exibida na coluna de ajustes manual. Essa quantia é paga nomesmo cheque que o restante dos lucros da compensação para o mês selecionado eo plano selecionado.


Quando não usar ajusteNão faça ajustes em períodos parciais no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Se for imperativo que seja feita uma mudança em um pontointermediário em um período, as colunas de data de início e data de encerramentodevem ser incluídas na tabela.

As tabelas a seguir mostram como colunas de data de início e data deencerramento podem ser efetivas para a mudança de um período intermediário detaxa de comissão. Para alterar a parte da taxa de comissão até janeiro, este exemplomuda a data de encerramento para a taxa de 3% e inclui uma linha.

Tabela 31. Exemplo A

Data de Início Data de Encerramento Plano Taxa

1 de janeiro de 2009 31 de janeiro de 2009 Plano 1 3%

1 de fevereiro de 2009 28 de fevereiro de 2009 Plano 1 5%

Tabela 32. Exemplo B

Data de Início Data de Encerramento Plano Taxa



1 de fevereiro de 2009 28 de fevereiro de 2009 Plano 1 5%

Datas de início e encerramento em ajustesA maioria dos valores não precisa ser alterada no meio do caminho durante umperíodo no IBM

®

Incentive Compensation Management. Como resultado, ascolunas de início e encerramento normalmente não são necessárias.

Por exemplo, se um campo de taxa de comissão mudar, normalmente a mudançaentrará em vigor no início do novo período.

Não use datas de início e de encerramento, pois o tempo de cálculo aumentará.Para lidar com essas mudanças que afetam períodos parciais, faça um ajustemanual ou rateio.

Relatórios Livro Razão de RecebedorApós um período ser bloqueado no IBM

®

Incentive Compensation Management, osrelatórios Livro Razão de Recebedor para esse período não mudam.

Se você fizer um ajuste em um período bloqueado, a quantia de ajuste será exibidana coluna Ajustes do livro razão resumido para o período para o qual a quantiade ajuste foi alocada. Ajustes nos períodos bloqueados podem ocorrer nos cenáriosa seguir:v Mês 1 está bloqueadov Um ajuste é feito nos dados do mês 1v A quantia de ajuste é alocada para o mês 2v Os relatórios do Livro razão de recebedor para o mês 1 não são alterados.

Capítulo 16. Ajustes 155

Visualizando detalhes de ajuste na webApós você fazer um ajuste, os usuários do Web client IBM

®

IncentiveCompensation Management podem visualizar detalhes do ajuste por meio de umainterface expansível.

Procedimento1. Efetue login no Web client Gerenciamento de compensação de incentivo.2. Na guia Livro Razão de Recebedor, clique no link Tela de Resumo e abra o

plano ou relatório para um recebedor específico.Nas colunas Ajustes Líquidos, há um ícone de informações próximo de cadaajuste.

3. Clique no ícone e clique no ícone de informações para visualizar detalhes ecomentários sobre o ajuste selecionado.


Capítulo 17. Cenários

É possível usar cenários para analisar como as variações na saída de um modelono IBM

®

Incentive Compensation Management podem ser distribuídas paradiferentes origens de variação.

É possível usar o módulo Cenários para construir cenários what-if, visualizar umacomparação lado a lado dos resultados alvos com os reais e analisar as variaçõessignificativas do plano. É possível testar o impacto das mudanças propostas antesde elas serem implementadas. Se você gostar das mudanças que testou no cenário,é possível promovê-las para o modelo para implementação.

Quando você cria um cenário, é possível incluir cálculos e tabelas que estãoassociados aos planos de compensação para serem incluídos no cenário. É possívelconcluir as ações a seguir:v Alterar os dados e a lógica, incluindo a inclusão e a remoção de linhas de dadosv Determinar quais mudanças foram feitas no cenáriov Calcular o cenáriov Comparar os resultados do cenário com os resultados calculados reais ou outros

cenários em um relatório

Imagine que você tenha o seguinte layout de plano básico e vários cálculos sãonecessários em cada componente para que a lógica seja completamente construída.

1. Dados2. Crédito3. Regras de taxa de atingimento com aceleradores4. Regras de lucros5. Regras de pagamento

Ao criar um cenário com base no layout do plano de básico na Figura 1, é possívelcriar várias combinações de modelagem what-if, incluindo as mudanças a seguir:v Uma mudança nas regras de créditosv Uma mudança nos objetivos ou regras de taxa de atingimento com aceleradoresv Uma mudança nas regras de lucros

Figura 1. Layout de Plano Básico


Por exemplo, você pode querer visualizar como o plano de compensação Gerentesde Conta pode mudar se você aumentar suas taxas de comissão em 2%. É possívelcriar um cenário com base no plano de compensação dos Gerentes de Conta,incluir a tabela que contém taxas de comissão de Gerentes de Conta e incluir umconjunto de mudanças de transformação na tabela na qual você ajusta as taxas decomissão em 2%.

Da mesma forma, talvez você queira visualizar como o plano de compensaçãoRepresentante de Vendas Interno muda se você diminuir a taxa de comissão sobreum determinado produto. É possível criar um cenário baseado no plano decompensação Representante de Vendas Interno, incluir a tabela que contém astaxas de comissão do produto para Representantes de Vendas Internos e incluir umconjunto de mudanças de sobrescrição na tabela em que você altera a taxa decomissão para um produto específico.

Os cenários são baseados nos dados atuais nas tabelas e cálculos no modelo. Sevocê alterar tabelas ou cálculos no Editor, essas mudanças serão refletidas emCenários.

É possível usar o módulo Cenários para prever o impacto das mudanças nosplanos de compensação antes de implementar mudanças para orçamento egerenciamento de custos. É possível ter visibilidade sobre os indivíduos específicosque são mais e menos afetados por quaisquer mudanças feitas. Então é possívelcomunicar proativamente e efetivamente quaisquer mudanças de planos. Oscenários podem ser criados e comparados uns com os outros ou com o plano atualpara que você possa entender melhor o impacto de possíveis mudanças em dadoshistóricos, futuros ou atuais.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança dos cenários” na página 339É possível conceder à função uma permissão para criar áreas de trabalho e cenáriosno módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management. É possívelconceder à função uma permissão para promover cenários para substituir os dadosatuais no modelo.

Etapa 1. Incluindo uma área de trabalhoAntes de incluir e trabalhar com cenários no IBM

®

Incentive CompensationManagement, você deve incluir uma área de trabalho para conter os cenários.

Sobre Esta Tarefa

Cada área de trabalho deve ser associada a pelo menos um plano de compensação.Somente as tabelas e os cálculos associados aos planos de compensação estãodisponíveis para edição nos cenários na área de trabalho.

Procedimento1. Clique no ícone Incluir Nova Área de Trabalho.2. Digite Nome e Descrição para a área de trabalho.3. Selecione Público ou Acessibilidade Privada. Uma área de trabalho pública

está disponível para qualquer usuário com acesso ao módulo Cenários. Uma


área de trabalho privada só está disponível para o usuário que a incluiu e paraos usuários designados à função de administrador.

Importante: É possível conceder aos usuários acesso a áreas de trabalhoprivadas na janela Gerenciar Funções.

4. Para definir os períodos que estão acessíveis para edição no cenário, selecione adata de início e a data de encerramento.

5. Selecione o plano de compensação que deseja usar na área de trabalho.6. Clique em OK.

Editando propriedades da área de trabalhoÉ possível editar o nome, a descrição e a acessibilidade de uma área de trabalho nomódulo Cenários no IBM

®


Procedimento1. Abra a área de trabalho.2. Clique no ícone Propriedades da Área de Trabalho.3. Faça suas mudanças e clique em OK.

Procurando e visualizando áreas de trabalhoÉ possível visualizar uma lista de áreas de trabalho que foram criadas e filtrar essalista no módulo Cenários no IBM

®


Procedimento1. No módulo Cenários, clique no ícone Barra Lateral.2. Para filtrar a lista de áreas de trabalho, digite um nome na caixa Filtro.

Etapa 2. Incluindo um cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar cenários paracomparação lado a lado de dados para ajudar na modelagem de planos decompensação para o ano seguinte.

Sobre Esta Tarefa

Após você incluir uma área de trabalho, é possível incluir cenários que possamfazer mudanças lógicas, editar ou excluir dados de origem, transformar dados eincluir nos dados de origem. Por exemplo, se desejar ver como a mudança de umacota do recebedor afeta o pagamento da compensação total para o recebedor,inclua a tabela que contém cotas em seu cenário e altere a quantidade.

Procedimento1. Em uma área de trabalho, clique no ícone Incluir Novo Cenário.2. Para alterar o nome e incluir uma descrição no cenário, clique em Editar.3. Quando concluir, clique em Salvar.

Etapa 3. Incluindo itensNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir tabelas e cálculosem cenários associados a planos de compensação em sua área de trabalho.

Capítulo 17. Cenários 159

Sobre Esta Tarefa

Você pode incluir uma tabela de cota para ver como a mudança da cota de umrecebedor afeta o dividendo da compensação total. Os dados dos cálculos incluídossão exibidos no formulário da tabela. Primeira a área de trabalho deve sercalculada antes de a tabela ser preenchida com os resultados calculados. É possíveleditar, incluir, excluir ou transformar os resultados do cálculos de qualquermaneira. É possível editar resultados, como taxa de atingimento com aceleradoresou compensação anual, sem precisar retornar aos dados de origem ou resultadosdo cálculo anterior.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, clique no ícone Incluir Novo Item.2. Use o campo Filtro para procurar um item ou role para baixo e selecione uma

tabela ou cálculo que deseja editar.O item é incluído no cenário.

Importante: Se você incluir um cálculo, um sinal de aviso será exibido próximodo item para indicar que primeiro a área de trabalho deve ser calculada paraque as mudanças possam ser feitas. Isso também pode indicar que a tabela émuito grande para ser usada na área de trabalho.

3. Se você selecionou um cálculo, conclua as etapas a seguir:a. Abra o módulo Calcular.b. No menu Tipo de Cálculo, selecione Área de Trabalho de Cenários.c. No menu Área de Trabalho, selecione a área de trabalho que deseja calcular.d. Clique em Calcular.e. Após o cálculo ser executado com sucesso, retorne ao cenário e clique no

ícone Atualizar. O sinal de aviso não é mais exibido e é possível editar osresultados calculados.

Etapa 4. Conjuntos de mudançasÉ possível incluir conjuntos de mudanças para editar os dados nas tabelas ecálculos que foram incluídos em um cenário no IBM

®


Há dois tipos de conjuntos de mudanças: conjuntos de mudanças de sobrescrição econjuntos de mudanças de transformação.

Use um conjunto de mudanças de sobrescrição para incluir linhas em tabelas ecálculos e alterar valores para colunas que não sejam colunas de chave primária.Os dados da tabela ou cálculo são apresentados em forma de tabela e é possíveleditar os dados para adequar ao seu cenário. Esse conjunto de mudanças será maisútil se você quiser fazer uma mudança em um valor específico em uma tabela oucálculo.

Use uma transformação para fazer mudanças em uma tabela ou cálculo em váriaslinhas para colunas de chave não primária ao mesmo tempo. É possível criarrestrições para substituir ou ajustar dados específicos em uma coluna de umatabela ou cálculo. Por exemplo, se desejar alterar a cota somente para gerentes, épossível restringir os dados para incluir somente gerentes. Esse conjunto demudanças é mais útil quando você quer fazer uma mudança uniforme em mais deuma linha de dados.


Incluindo um conjunto de mudanças de sobrescriçãoÉ possível incluir um conjunto de mudanças de sobrescrição para fazer mudançasespecíficas em cada linha em uma tabela em um cenário no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Por exemplo, é possível usar um conjunto demudanças de sobrescrição para visualizar os efeitos em um plano de compensaçãoquando você aumenta a quantidade que é vendida para um recebedor específico.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione a tabela ou o cálculo em que

deseja incluir um conjunto de mudanças de sobrescrição.2. Clique no ícone Incluir Conjunto de Mudanças de Sobrescrição. A

Sobrescrição 1 é incluída sob o item selecionado.3. Dê um clique duplo na Sobrescrição 1.4. Na tabela de dados, faça as mudanças desejadas nas linhas. Não é possível

alterar colunas de chave primária.5. Clique em OK.

Incluindo um conjunto de mudanças de transformaçãoNo módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelincluir um conjunto de mudanças de transformação para aplicar uma mudançauniforme em várias linhas. Por exemplo, é possível usar um conjunto de mudançasde transformação para visualizar os efeitos em um plano de compensação quandovocê diminuir a cota em 10% para todos os gerentes.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione a tabela ou o cálculo em que

deseja incluir um conjunto de mudanças de transformação.2. Clique no ícone Incluir Conjunto de Mudanças de Transformação.

A Transformação 1 é incluída sob o item selecionado.3. Dê um clique duplo na Transformação 1.4. No assistente Dados da Transformação, defina quaisquer restrições para a

transformação e clique em Avançar.Se desejar substituir somente alguns dos valores em uma coluna, definarestrições aqui para indicar quais valores atualizar. Por exemplo, se desejaratualizar valores somente para John Smith, restrinja os dados na tabela paraincluir registros somente para John Smith.

5. No menu Coluna, selecione a coluna na qual deseja executar umatransformação.

6. No menu Tipo de Transformação, selecione Substituir ou Ajustar.É possível substituir os dados por novos dados ou ajustar os dados na colunapor um percentual ou valor.v Se você selecionar Substituir, no campo Substituir por, selecione uma

coluna ou digite um valor. O valor digitado ou selecionado substituirá todosos valores na coluna selecionada.

v Se você selecionar Ajustar, no campo Tipo de Ajuste, selecione Valor ouPorcentagem; no campo Ajustar por, digite um valor. É possível aumentarou diminuir os valores na tabela selecionada por uma porcentagem ou umvalor configurado.



Editando propriedades para conjuntos de mudanças detransformação e conjuntos de mudanças de sobrescrição

No módulo Cenários no IBM®

Incentive Compensation Management, é possívelrenomear ou escrever uma descrição para um conjunto de mudanças detransformação ou conjunto de mudanças de sobrescrição.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione o conjunto de mudanças de

transformação ou conjunto de mudanças de sobrescrição.2. Na parte inferior da janela do cenário, clique no título Propriedades.3. Clique em Editar.4. Digite um nome e uma descrição.5. Clique em Salvar.

Visualizando resultados do cenárioApós você criar um conjunto de mudanças de dados de transformação, é possívelcalcular e visualizar seu cenário para ver os efeitos de quaisquer mudanças feitasno módulo Cenários no IBM

®


Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione o conjunto de mudanças de

transformação que deseja visualizar.2. Clique em Visualizar.

Resultados

Uma tabela é aberta com os resultados.

Editando a ordem dos conjuntos de mudançasNo módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management, quando vocêtiver vários conjuntos de mudanças para uma tabela ou cálculo, é possível alterar aordem dos conjuntos de mudanças. O conjunto de mudanças listado por último éusado para calcular o relatório.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione o conjunto de mudanças.2. Para mover o conjunto de mudanças, arraste-o para cima ou para baixo na lista

ou use as teclas para cima e para baixo.

Etapa 5. Gerando um relatórioÉ possível gerar um relatório para apresentar seus resultados e comparar seucenário com o modelo atual ou outros cenários no IBM

®


Antes de Iniciar

Antes de gerar um relatório, deve-se calcular a área de trabalho para a qual desejaque o relatório seja gerado.

Procedimento1. Na área de trabalho, clique em Relatórios.


2. Na lista Tipo de Relatório, selecione para comparar os resultados porrecebedor ou por período.

3. Na lista Cenário Base, selecione o cenário que deseja usar para comparar como cenário de destino.Se você selecionar (Base), seu cenário será comparado com os dados atuais nomodelo. Se você criou mais de um cenário, também será possível comparardois cenários um com o outro.

4. Na lista Cenário de Destino, selecione o cenário que deseja comparar aocenário base.

5. Na lista Plano de Compensação, selecione o plano de compensação para o qualdeseja gerar resultados.

6. Se você selecionou Comparação de Período como Tipo de Relatório, na listaRecebedor, selecione um recebedor para visualizar. Se você selecionouComparação de Recebedor, na lista Período, selecione um período paravisualizar.

7. Na lista Número de Itens de Diagrama, selecione o número de itens que desejaexibir no gráfico.

8. Clique no ícone Gerar Relatório.

Etapa 6. Promovendo um cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível promover um cenáriopara substituir os dados atuais em seu modelo pelos novos dados do cenário. Essaação substitui os itens no Editor que você usou para criar seu cenário ao editaritens do cenário.

Procedimento1. Na área de trabalho, na guia Cenário, selecione o cenário que deseja promover.2. Clique em Promover Cenário.



Capítulo 18. Formulários da web

Use formulários da web no IBM®

Incentive Compensation Management para criarformulários e ativá-los para análise da web ou envio de dados.

A criação de um formulário da web começa com a seleção das origens de dadosque você deseja usar e das colunas detalhadas que você deseja exibir.Opcionalmente, é possível tornar quaisquer colunas editáveis para o usuário daweb, ou elas poderão ser exibidas somente para revisão.

Após você definir os dados que deseja exibir no formulário, é possível criarrestrições que limitem as informações que são exibidas para usuários da webindividuais. Por exemplo, talvez você queira criar uma restrição que permita queos usuários da web vejam somente suas próprias informações.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do formulário da web” na página 341É possível conceder à função uma permissão para editar formulários da webexistentes no módulo Editor no IBM

®


Incluindo um formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, um formulário da web é umagrade completamente configurável. Quando você cria um formulário da web, oconteúdo e o design do formulário ficam a seu critério.

Sobre Esta Tarefa

É possível selecionar quaisquer fontes, cores de células ou justificação de textodesejadas.

Procedimento1. No Editor, navegue para o componente no qual deseja incluir o formulário da

web.2. Para incluir um formulário da web, clique com o botão direito na janela e

clique em Incluir Formulário da Web.3. Nomeie o formulário da web e clique em OK.4. Dê um clique duplo no elemento de formulário da web para abrir o formulário

da web.

Definindo filtros de formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir filtros pararestringir dados de formulário da web a um certo subconjunto de resultados. Porexemplo, um usuário da web pode querer filtrar os dados para exibir somentelinhas para um determinado recebedor.


Sobre Esta Tarefa

É possível criar e salvar quantos filtros você quiser e aplicá-los a formulários daweb especificados.

Procedimento1. Clique no botão Filtros de Origem.

Importante: Deve-se definir um filtro para formulários da web com origenscom mais de 1.000 linhas de dados.

2. Na janela Filtros de Origem de Formulário da Web, clique em Incluir.3. Digite um filtro Nome.4. Selecione o Tipo de filtro. É possível selecionar um filtro Simples, um filtro de

Acesso ao Portal ou um filtro Customizado.5. Selecione Operador Correspondente para usar em seu filtro.6. Selecione Exibição. É possível selecionar um menu ou um campo editável como

exibição para o filtro.7. Clique em Avançar.8. A próxima etapa será determinada pelo tipo de filtro selecionado na etapa 4.

Definindo um filtro simplesEm formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, filtrossimples fornecem aos usuários da web controle sobre o que é exibido em suastelas, e os usuários podem filtros dados com base em uma coluna em uma tabelade origem. Por exemplo, é possível criar um filtro simples que filtre os dados doformulário da web com base no cargo.

Procedimento1. Na etapa 2 do assistente Incluir Filtro de Origem de Formulário da Web,

selecione a tabela, a coluna de valor e a coluna de nome que deseja usar comoorigem para o filtro.


Definindo um filtro de Acesso ao PortalEm formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possíveldefinir um filtro Acesso ao Portal para exibir dados do recebedor com base emuma hierarquia de Acesso ao Portal do plano de compensação.

Sobre Esta Tarefa

Quando você inclui um filtro de Acesso ao Portal, deve-se selecionar umahierarquia de plano de Acesso ao Portal. A hierarquia de plano é determinada pelaárvore de acesso designada ao plano no módulo Acesso ao Portal.

Procedimento1. Na etapa 2 do assistente Incluir Filtro de Origem de Formulário da Web,

selecione uma hierarquia de Acesso ao Portal.2. Clique em Concluir.


Definindo um filtro customizadoEm formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, o filtrocustomizado é um filtro genérico que é completamente customizável. Use os filtroscustomizados para vincular um determinado conjunto de origens ao usuário daweb para restringir as linhas de resultados sem contar com a hierarquia de Acessoao Portal.

Procedimento1. Selecione a origem para o filtro.2. Selecione as colunas detalhadas arrastando uma coluna de valor e uma coluna

de nome para a direita da tela.

Importante: A coluna selecionada determina os valores pelos quais os dadosdo formulário da web podem ser classificados.

3. Defina quaisquer restrições.4. Clique em Concluir.

Incluindo origens em formulários da webÉ possível usar quaisquer tabelas ou resultados calculados, exceto a tabela Tempo,como origens de dados em seus formulários da web no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Ao incluir origens de dados, é possível selecionar as colunas que são editáveis parao usuário da web ou que são exibidas somente para revisão. Também é possívelcriar restrições que limitam as informações que são exibidas para usuários da webindividuais.

Procedimento1. Clique com o botão direito na célula no formulário da web e clique em Incluir

Origem.2. Selecione uma Origem.3. Para associar outra origem, clique em Incluir.4. Clique em Avançar ao concluir a inclusão de origens.5. Arraste as colunas que deseja exibir no formulário para a área de janela no lado

direito.6. Clique com o botão direito no nome da coluna e clique em Alternar Editável se

desejar que a coluna seja editável para usuários da web. Colunas editáveis sãoexibidas em negrito.

7. Clique em Avançar.8. Arraste colunas para a lista de definição restrita para criar uma restrição. Por

exemplo, se você extraiu uma tabela de dados ERP com uma tabela de usuárioda web, é possível assegurar que os usuários da web visualizem somente seuspróprios resultados restringindo o ID de recebedor: web user payee ID =source data payee ID.


Capítulo 18. Formulários da web 167

Incluindo regras de validação em colunas de formulário daweb editáveis

É possível incluir e designar regras de validação para impor restrições nos dadosque podem ser inseridos em colunas de formulário da web editáveis no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Dados podem ser restringidos a um determinado valor numérico, de texto ou dedata ou a uma coluna de origem de formulário da web.

Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Origem de Formulário da Web, clique em Incluir.2. Selecione a Tabela e a Coluna que são a origem da regra de validação.3. Selecione o Operador.4. Selecione o Valor ou a Origem das guias para concluir a regra de entrada.5. Clique em OK.

Importante: Se os resultados do cálculo estiver anexados a uma origem deformulário da web, os resultados do cálculo associados poderão ser usadospara definir a regra de validação.

Incluindo um filtro do formulário da web salvoÉ possível anexar filtros salvos à origem do formulário da web no IBM

®


Procedimento1. Na etapa 4 do assistente Origem de Formulário da Web, clique em Incluir.2. No menu Filtros Disponíveis que você quer que os usuários possam aplicar à

origem, selecione o filtro criado anteriormente.3. Selecione Tabela de Origem e Coluna de Origem às quais o filtro se aplica.4. Clique em OK.

Importante: Antes de poder incluir filtros em um formulário da web, primeirodeve-se defini-los no assistente Definir Filtros na barra de ferramentasFormulários da Web.


Resultados

No formulário, agora é possível ver as colunas que você selecionou da origem.

Incluindo um formulário de linhaÉ possível criar formulários da web para que os usuários ativados possam incluirlinhas em uma tabela (ao contrário de simplesmente editar linhas existentes) noIBM

®


Procedimento1. Clique com o botão direito em uma célula vazia no formulário da web e clique

em Incluir Formulário de Linha.


2. Selecione a Tabela de Destino. A tabela de destino é aquela na qual as linhasserão incluídas e pode ser uma tabela customizada ou estrutural.

3. Clique em Avançar.4. Inclua quaisquer Regras de Validação.5. Clique em Concluir.

Resultados

As linhas são exibidas em seu formulário da web.

Incluindo uma sinalização obrigatória em um formulário delinha

Quando você inclui linhas em um formulário de linha no IBM®

IncentiveCompensation Management, todos os campos são editáveis.

Sobre Esta Tarefa

Se certos campos tiverem que ser preenchidos, é possível incluir uma sinalizaçãoobrigatória para determinadas células para avisar os usuários da web que dadosdevem ser inseridos no campo antes de eles poderem enviar a linha.

Procedimento1. Clique com o botão direito no campo no formulário de linha e clique em

Opções de Entrada.2. Selecione Obrigatório.

Configurando a largura do campoÉ possível configurar a largura de um campo editável em um formulário da webno IBM

®


Procedimento1. Clique com o botão direito no campo editável no formulário da web e clique

em Opções de Entrada > Largura do Campo.2. Configure a Largura do Campo e clique em OK.

Incluindo recursos da webEm formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelincluir logotipos de empresa, outras imagens ou links para outros websites.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma célula vazia no formulário da web e clique

em Incluir Recurso da Web.2. Digite o nome do recurso da web.3. Digite a URL da imagem ou link.4. Selecione Imagem ou Link.5. Clique em OK.

Resultados

No formulário da web, é possível ver a imagem ou o nome do link sublinhado emazul.


Incluindo uma coluna de formulário do administrador em umformulário da web

Em um formulário da web no IBM®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma coluna de formulário do administrador. Após o usuário usar oformulário da web para enviar dados, o formulário do administrador exibe osdados em uma coluna na qual um administrador pode aprovar ou rejeitar asmudanças.

Antes de Iniciar

Deve-se clicar em Aprovação de Administrador Necessária na janela Opções deFormulário da Web. O formulário do administrador não será exibido se osresultados forem enviados diretamente para o banco de dados.

Procedimento1. No Editor, ative a tabela de destino para edição de dados da web.2. Clique com o botão direito em uma célula no formulário da web e clique em

Incluir Formulário do Administrador.3. Selecione a tabela de destino que você ativou para edição de dados da web. Os

dados de aprovação ou rejeição das mudanças nesse formulário da web sãoenviados para a tabela.


Formatando um formulário da webÉ possível editar a fonte, o alinhamento e o sombreamento das células em umformulário da web no IBM

®


Procedimento1. Selecione a célula que deseja formatar.2. Para formatar a célula, clique com o botão direito e clique em Formatar

Células.3. Clique no ícone Formatar Células icon. Use a janela Formatar Células para

formatar a fonte, o alinhamento e o sombreamento do texto nas célulasselecionadas.

4. Clique em OK.

Configurando a extensão da célulaÉ possível configurar o conteúdo de uma célula para cobrir um intervalo de célulasem um formulário da web no IBM

®


Procedimento1. Destaque o número de colunas no formulário da web que deseja que a célula

abranja.2. Clique com o botão direito nas células destacadas e clique em Configurar

Extensão da Célula.

Resultados

A extensão da célula é esboçada em vermelho.


Copiando e colando células do formulário da webEm um formulário da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível mover células que contêm texto ou dados.

Procedimento1. Selecione as células no formulário da web que deseja copiar, clique na seleção

com o botão direito e clique em Copiar.2. Acesse o local para colar, clique com o botão direito e clique em Colar.

Configurando opções de formulário da webÉ possível especificar opções de formulário da web como filtros, filtros deexportação e se o envio de dados requer aprovação de administrador. Também épossível especificar se um formulário da web pode ser exibido no Web client IBM

®

Incentive Compensation Management antes de as opções serem configuradas.

Procedimento1. No formulário da web, clique no botão Opções de Formulário.2. Especifique se o formulário da web pode ser exibido antes de as opções serem

configuradas.v Se você selecionar a caixa de seleção Não mostrar formulário até filtro

aplicado, os filtros serão exibidos após o formulário da web ser escolhido nomenu. O usuário deve selecionar os filtros e clicar em Aplicar para produziro formulário da web.

v Se você limpar a caixa de seleção Não mostrar formulário até filtro aplicado,o formulário da web inteiro será exibido assim que o formulário forescolhido.

3. Na seção Envio de Dados, especifique se deseja aprovação do administradorpara envio de dados.v Se você selecionar Aprovação de Administrador Necessária, um

administrador de modelo deverá aprovar as mudanças por meio do Editorantes de elas serem confirmadas no banco de dados.

v Se você selecionar Direto para o Banco de Dados, as edições serão feitasdiretamente no banco de dados. Como não há um processo de aprovação,tome cuidado ao selecionar essa opção.

4. Selecione Filtro de Exportação. Esse é o filtro que os usuários deverão aplicarpara visualizar o formulário da web.

5. Clique em OK.

Configurando preferências de formulário da webÉ possível especificar o número padrão de linhas e colunas que são exibidas najanela do editor de um formulário da web no IBM

®


Procedimento1. No formulário da web, clique no ícone Preferências.2. Selecione as dimensões do editor.3. Se desejar que os recebedores disponíveis para seleção no Web client sejam

determinados pelo filtro Acesso ao Portal, selecione a caixa de seleçãoRestringir seleção de recebedor quando o Filtro de Acesso ao Portal estiverpresente.


4. Clique em OK.

Incluindo JavaScriptÉ possível incluir um JavaScript em um formulário da web no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Os códigos JavaScript são exibidos antes do formulário da web e colocados entreas identificações <script type="text/javascript">. Também é possível incluirJavaScript em células de formulário da web.

Procedimento1. No formulário da web, clique no botão JavaScript.2. Digite ou cole o código JavaScript na janela JavaScript. Não há limite de

caracteres na caixa de texto de JavaScript.3. Clique em OK.

Relatórios, formulários da web e páginas da webÉ possível vincular formulários da web no IBM

®

Incentive CompensationManagement inserindo um link em um item de formulário da web. É possível criaro link a partir de texto e origens ou incluí-lo como um recurso da web.

É possível criar links para formulários da web, páginas da web e relatórios doApresentador. É possível escolher passar parâmetros dos relatórios doApresentador para filtros do formulário da web existentes.

Quando você vincula a outro formulário da web ou relatório do Apresentador, épossível optar por selecionar uma guia da web associada. No Web client, quando ousuário clica no link para o formulário da web ou relatório do Apresentador, aguia da web associada é aberta. Se nenhuma guia da web associada forselecionada, o formulário da web ou relatório do Apresentador será exibido naatual guia da web.

Vinculando um formulário da web a um relatório doApresentador

É possível vincular texto, recursos da web ou origens em um formulário da web aum relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Selecione o texto, recurso da web ou origem no formulário da web, clique com

o botão direito e selecione Incluir Link.2. Na seção Link para, selecione Relatório.3. Selecione o relatório do Apresentador no menu Relatório.4. No menu Guia da Web, selecione a guia da web que você quer que seja aberta

quando o usuário clicar no link do relatório. Somente guias da web associadasao relatório selecionado são exibidas. Se desejar que o relatório seja exibido naguia da web atual, deixe o menu Guia da Web em branco.

5. Para vincular um parâmetro, dê um clique duplo na linha com o parâmetro.a. Na janela Parâmetro de Link, selecione o Tipo e o Valor do parâmetro.


b. Clique em OK.6. Clique em OK.

Vinculando um formulário da web a outroÉ possível vincular um texto, recursos da web ou origens em um formulário daweb a outro formulário da web no IBM

®



o botão direito e clique em Incluir Link.2. Na seção Link para, selecione Formulário da Web.3. No menu Formulário da Web, selecione o formulário da web.4. No menu Guia da Web, selecione a guia da web que você quer que seja aberta

quando o usuário clicar no link do formulário da web. Somente as guias daweb associadas ao formulário da web selecionado são exibidas. Se desejar queo formulário da web seja exibido na guia da web atual, deixe o menu Guia daWeb em branco.

5. Para vincular um filtro, dê um clique duplo na linha com o filtro.a. Na janela Parâmetro de Link, selecione o Tipo e o Valor do filtro.

Ao vincular a um formulário da web, você não precisa transportar os filtros.Os filtros criados no formulário da web são exibidos na coluna Parâmetrodo Assistente de Link.

b. Clique em OK.6. Clique em OK.

Vinculando um formulário da web a uma página da webÉ possível vincular texto, recursos da web ou origens em um formulário da webno IBM

®

Incentive Compensation Management a uma página da web.


o botão direito e clique em Incluir Link.2. Na seção Link para, selecione Página da Web.3. Digite a URL à qual está vinculando no campo Endereço.

Publicando um formulário da webÉ possível publicar um formulário da web no IBM

®

Incentive CompensationManagement como um arquivo PDF.

Procedimento1. Abra o formulário da web.2. Clique no ícone Exportar para PDF.3. Selecione Publicar a partir do meu computador ou Publicar a partir do

servidor.4. Selecione Grupo de Acesso ao Portal para cujos membros você está gerando o

relatório.5. Se você incluiu filtros no formulário da web, selecione os filtros para aplicar e

clique em Avançar.


6. Em opções de PDF, selecione Retrato ou Paisagem e as opções de Ajuste deEscala.

7. Selecione a caixa de seleção Usar Imagem de Cabeçalho para exibir umaimagem como o cabeçalho em cada arquivo PDF e clique em Navegar paralocalizar a imagem.

8. É possível selecionar a caixa de seleção Incluir Números de Página paramostrar números de página no rodapé. Também é possível selecionar a caixade seleção Mostrar Número Total de Páginas e digitar um Rodapé.

9. Se estiver publicando a partir de seu computador, clique em Procurar paraselecionar o local em que deseja salvar o arquivo PDF.a. É possível definir um prefixo para o nome do arquivo de cada arquivo

PDF. Por padrão, quando você publica relatórios, o nome do arquivoconsiste no nome do formulário da web, nome do recebedor e data e horaem que o formulário da web foi publicado em um arquivo PDF.

b. Clique em Concluir.10. Se estiver publicando a partir do servidor, será possível selecionar as seguintes

opções de e-mail:v Enviar a cada recebedor o seu relatório individual por e-mail - selecione

essa opção para enviar a cada recebedor no Grupo de Acesso ao Portal,selecionado na etapa 4, o seu próprio relatório por e-mail.

v Enviar todos os relatórios por e-mail para - selecione esta opção paraenviar todos os relatórios por e-mail para o recebedor selecionado na tabelaRecebedor.

v Enviar todos os relatórios por e-mail para os seguintes endereços -selecione esta opção para enviar todos os relatórios por e-mail para osendereços inseridos. Cada endereço de e-mail deve estar em uma linhaseparada.



Capítulo 19. Componentes de dados do relatório doApresentador

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível usar o Apresentadorpara relatar seus dados. No módulo Apresentador, é possível criar, compor epostar relatórios do Apresentador no Web client para revisão.

Os relatórios do Apresentador são configuráveis em termos de design e conteúdo.Os relatórios do Apresentador também podem ser configurados para envio dedados. Os administradores de relatório podem criar campos editáveis para queusuários da web possam editar ou incluir dados por meio de grades de dados emtabelas no Editor.

Os relatórios do Apresentador consistem nos seguintes principais componentes,que são os blocos de construção para a criação do relatório:v Componentes de dados

– Parâmetros– Valores– Origens– Fonte do formulário de linhas

v Componentes da apresentação– Tabelas Layout– Exibições de valor– Grades– Imagens, gráficos, mapas e calibradores– Controles e botões Enviar


®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.Capítulo 20, “Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador”, na página191Depois de criar parâmetros, origens e valores para seu relatório do Apresentadorno IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se incluir tabelas de layout ecomponentes de relatório.Capítulo 21, “Trabalhando com relatórios do Apresentador concluídos”, na página221Depois de concluir um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement, ele pode ser editado, visualizado, publicado e vinculado a outrosrelatórios, formulários da web ou páginas da Web.“Segurança do relatório do Apresentador” na página 341É possível conceder à função uma permissão para editar os relatórios doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management e usar o log deAuditoria como uma origem no Apresentador.


Criação do relatório do ApresentadorDeve-se seguir várias etapas principais para criar um relatório do Apresentador noIBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um relatório doApresentador:1. Crie parâmetros que restrinjam os resultados que são exibidos.2. Crie valores que sejam baseados em tabelas, cálculos e valores constantes ou

calculados a partir de valores existentes.3. Crie uma origem.4. Extraia cálculos, tabelas, parâmetros e valores da origem do relatório do

Apresentador.5. Defina as tabelas de layout do relatório para todos os componentes de relatório.6. Inclua componentes de relatório nas tabelas de layout.

Como as partes se ajustamEm um alto nível, os cálculos, as tabelas, os valores e os parâmetros forneceminformações que são necessárias para a criação de um relatório. Essas partes entãosão compiladas em uma origem de relatório do Apresentador. Após uma origemser criada, ela pode ser exibida visualmente em um relatório.

As origens de relatório do Apresentador podem ser usadas como blocos de prédiopara outras origens. As etapas para se reunir e compilar informações nas origenspodem ser repetidas várias vezes antes de uma origem ser exibida em uma gradeem um relatório, conforme mostrado no exemplo a seguir:v Criar origem 1v Origem 1 alimenta origem 2v Origem 2 alimenta origem 3v Origem 3 é exibida em uma grade em um relatório

Convenções de nomenclatura do ApresentadorAntes de começar a construir um relatório no IBM

®

Incentive CompensationManagement, desenvolva convenções de nomenclatura padrão para seuscomponentes de relatório.

Para economizar tempo no futuro, uma boa ideia é configurar suas convenções denomenclatura com antecedência. Suas convenções de nomenclatura devem seaplicar a todos os parâmetros, valores e origens para cada relatório.

Importante: As regras de convenção de nomenclatura a seguir são somentesugestões. Você pode editá-las para adequar às necessidades de sua organização.

Por exemplo, suas convenções de nomenclatura podem consistir no tipo decomponente e no propósito do componente.

A primeira parte do nome pode especificar o tipo de componente. Por exemplo:v Pa = parâmetrov Va = valorv So = origem


Você também pode incluir letras adicionais para indicar tipos de valores e origens,como valores de tabela. Por exemplo:v SoCc = origem com uma coluna calculadav VaTa = valor de tabela

A última parte do nome deve declarar claramente o propósito do componente. Porexemplo, um parâmetro que é usado para filtrar resultados por mês pode serchamado PaMonthlyDateFilter2013.

Incluindo um relatório do ApresentadorPara criar um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se primeiro incluir um relatório do Apresentador no Editor.

Procedimento1. No Editor, navegue para o componente no qual deseja incluir o relatório do

Apresentador.2. Execute uma das etapas a seguir:v Clique com o botão direito e clique em Incluir Relatório do Apresentador.v Arraste o elemento Relatório do Apresentador para a janela Editor.

3. Digite um nome para o relatório do Apresentador. O elemento de relatório doApresentador é incluído no componente.

4. Dê um clique duplo no elemento para criar o relatório do Apresentador.

Resultados

A guia do relatório do Apresentador é aberta.

Renomeando relatórios do ApresentadorÉ possível renomear um relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. No Editor, clique com o botão direito no relatório do Apresentador que deseja

renomear.2. Digite o nome do relatório.3. Clique em OK.

Abrindo relatórios do apresentador em um relatório do apresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível abrir um relatório doapresentador a partir de outro relatório do apresentador.

Sobre Esta Tarefa

O usuário deve ter permissões de edição e visualização do relatório doapresentador para abrir um relatório do apresentador em um relatório doapresentador existente. Os relatórios selecionados abrem em uma nova guia.

Capítulo 19. Componentes de dados do relatório do Apresentador 177

Procedimento1. Em Apresentador, na barra de ferramentas, clique em Abrir.2. Selecione o relatório do apresentador que deseja abrir.3. Se desejar abrir o relatório na guia atual, marque a caixa de seleção Abrir na

guia atual.4. Clique em OK.

Componentes de dadosAntes de criar o layout para seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, deve-se construir os componentes. Componentes dedados incluem parâmetros, valores, origens e origens editáveis.

ParâmetrosUse parâmetros para impor restrições ou regras nos resultados que são exibidos emseu relatório do Apresentador no IBM

®


Geralmente parâmetros são usados para garantir que os resultados do relatóriosejam exibidos somente se o parâmetro for verdadeiro. Vários parâmetros podemser incluídos nas origens, portanto, é possível compor os resultados da maneiraque você desejar. É possível combinar parâmetros para acessar os registros que sãoúteis e omitir parâmetros que são irrelevantes. Os parâmetros a seguir sãoexemplos de parâmetros que podem ser incluídos nos relatórios do Apresentador:

Payee filterUsado para filtrar o relatório para incluir somente resultados para umrecebedor selecionado.

Date filterUsado para filtrar o relatório para incluir somente resultados para umadata ou período específicos.

Threshold filterUsado para mostrar os resultados que excederam ou ficaram abaixo decertos limites, por exemplo, recebedores que ultrapassaram a cota em maisde 10 por cento.

O valor padrão de um parâmetro pode ser configurado para outro parâmetro ouValor (armazenado, calculado e constante) quando a opção Valor é selecionadacomo Tipo de Valor Padrão. Os itens que são exibidos na lista Valor Padrãoincluem somente aqueles que correspondem ao tipo de parâmetro selecionado.Quando Inserido pelo Usuário for selecionado como o Tipo de Valor Padrão, umvalor determinado pelo usuário poderá ser digitado no campo Valor Padrão.

Importante: Valores nulos podem ser valores padrão, mas lembre-se de que se oparâmetro for um Parâmetro Necessário, o relatório não poderá ser renderizadocom um valor nulo. Se um valor não nulo for o padrão para um parâmetronecessário e o usuário enviar um valor em branco, o valor padrão será usado pararenderizar o relatório.

Incluindo um parâmetroNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir parâmetros detexto, data ou numérico em seu relatório do Apresentador para restringir e filtraros resultados que são exibidos no relatório.


Procedimento1. Para incluir um parâmetro, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na pasta de parâmetros e selecione Incluir

Parâmetro.v Selecione a pasta de parâmetros, clique no ícone Incluir e selecione Incluir

Parâmetro.2. Digite um nome para seu parâmetro.3. Selecione um Tipo de Parâmetro.4. Selecione um Tipo de Valor Padrão.v Se desejar configurar um valor estático como Valor Padrão, selecione

Inserido pelo Usuário.v Se desejar escolher outro parâmetro ou um armazenado, calculado ou

constante como Valor Padrão, selecione Valor.5. É possível digitar um Valor Padrão que preencha o parâmetro quando um

usuário da web abrir o relatório.6. Se você selecionar a caixa de seleção Parâmetro Obrigatório, os dados no

relatório não serão renderizados até que o usuário tenha especificado umparâmetro.

Importante: Deve-se digitar um Valor Padrão para Parâmetro de Valor se vocêselecionar a opção Parâmetro Obrigatório.

7. Se você selecionar a caixa de seleção Usar Atual Usuário da Web, qualquerparâmetro do recebedor será preenchido com o ID de Recebedor do usuárioque efetuou login no Web client.

8. Clique em OK.

Importante: Parâmetros não podem funcionar sozinhos. Eles devem serassociados a uma origem de relatório do Apresentador para funcionar damaneira desejada. No assistente Origem do relatório do Apresentador, épossível configurar restrições em campos de origem ou valores para identificaros dados que devem ser restringidos pelo parâmetro.

Links de parâmetro de relatórioParâmetros que são usados em um relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management podem ser executados em um relatório vinculado.

O exemplo a seguir explica como um relatório vinculado com parâmetros de linkpode funcionar:v Filtrar Relatório 1 por recebedor e mêsv Criar um link do Relatório 1 para o Relatório 2v Exibir registros no Relatório 1 para John Smith no Mês 1v Selecionar um link para o Relatório 2v Relatório 2 mostra somente registros para John Smith no Mês 1

Para vincular relatórios e parâmetros, clique no botão Link nos assistente decomponente de relatório. Quando você vincula a outro relatório, não é necessárioexecutar os parâmetros. Se você escolher executar parâmetros, será necessárioarrastá-los do relatório atual para os parâmetros correspondentes no relatório aoqual está vinculando.


ValoresValores são variáveis que podem ser aplicadas em seu relatório do Apresentadorno IBM

®

Incentive Compensation Management para exibir dados adicionais. Usevalores para escalar de volta os resultados de um relatório ou tabela para umaúnica célula.

Há três tipos de valores: armazenado, calculado e constante.

Geralmente os valores são usados para alimentar outros valores. Por exemplo,diferentes tipos de valores podem agir como blocos de construção para outrosvalores para recuperarem informações que devem ser exibidas em uma célula dorelatório ou grade fixa.

Incluindo um valor armazenadoUm valor armazenado retorna um único valor de uma tabela no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O valor pode ser recuperado a partir de qualquer tabela, armazenamento de dadosou cálculo no modelo.

Procedimento1. Para incluir um valor armazenado, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na pasta Valor e em Incluir Valor > Armazenado.v Selecione a pasta Valor, clique no ícone Incluir e em Incluir Valor

Armazenado.2. Digite um nome para o valor armazenado e clique em Avançar.3. Selecione uma origem e clique em Avançar.4. Para extrair um valor único de uma tabela, indique de qual coluna e linha

extrair os dados. Selecione uma Coluna de Valor. A Coluna de Valor é acoluna da tabela que contém as informações de que você precisa.

5. Dê um clique duplo na primeira linha para inserir um Valor de ID. Um Valorde ID deve ser específico para cada coluna de ID que contém as chavesprimárias da tabela. O Valor do ID é o valor que deve ser inserido pelo usuáriopara determinar de qual linha extrair dados.v Para configurar o Valor do ID como um parâmetro, clique com o botão

direito na linha e clique em Selecionar.v Selecione o parâmetro do menu e clique em OK. O tipo de valor é

preenchido automaticamente. Se você selecionar um parâmetro para o valorde ID, o tipo de valor será Selecionado. Se você inserir uma constante, otipo de valor será Inserido pelo Usuário.


Exemplos de valor armazenado:

Um valor armazenado pode ser usado para extrair informações específicas databela Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management e exibi-las em umrelatório.

Caso tenha uma tabela que contenha recebedores e suas taxas de comissão, vocêpoderá criar um valor armazenado que extraia a taxa de comissão do recebedor databela e a exiba no relatório.


Imagine que as informações a seguir estejam contidas em sua tabela de taxa decomissão.

Tabela 33. Tabela de Taxa de Comissão

ID de Recebedor Cargo Taxa de Comissão

001 Gerente de Conta 2%

002 Representante de Vendas 4%

003 Gerente de Conta 3%

Você pode criar um valor armazenado usando a tabela de taxa de comissão comoorigem.

Como o campo de taxa de comissão contém os dados que você deseja exibir, ocampo de taxa de comissão é selecionado como a coluna Valor. O ID do recebedoré a chave primária na tabela, portanto, você pode usar um parâmetro de restriçãode recebedor para extrair a taxa apropriada para o recebedor no relatório. Essevalor pode então ser inserido em um relatório. Se o recebedor 001 for selecionadono relatório, o valor resultante será exibido no relatório.

Incluindo valores calculadosÉ possível usar valores calculados para executar cálculos em outros valoresnuméricos em um relatório do Apresentador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se você tiver um valor numérico que mostre o total de vendas dorecebedor e outro valor que exiba a cota mensal, você pode extrair esses doisvalores para um valor calculado que mostre a porcentagem da cota atingida.

Procedimento1. Para incluir um valor calculado, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na pasta Valor e clique em Incluir Valor >

Calculado.v Selecione a pasta Valor, clique no ícone Incluir e clique em Incluir Valor

Calculado.2. Digite um Nome para o valor calculado.3. Inclua uma fórmula usando Origens de Valor. O resultado do valor computado

agora pode ser exibido no relatório.4. Clique em OK.

Incluindo valores constantesUm valor constante é um valor único que é incluído em seu relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. Um valor constantepode ser um valor de data, de texto ou numérico.

Sobre Esta Tarefa

Valores constantes podem ser usados como origens em valores calculados. Se vocêtiver que calcular um valor numérico que seja baseado em um valor que nãomuda, é possível usar um valor constante.


Procedimento1. Para incluir um valor constante, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na pasta Valor e clique em Incluir Valor >

Constante.v Selecione a pasta Valor, clique no ícone Incluir e selecione Incluir Valor

Constante.2. Digite um nome para o valor constante.3. Selecione o tipo de valor constante. É possível escolher entre Data, Numérico

ou Texto.4. Digite um Valor.5. Clique em OK.

OrigensÉ possível usar uma origem no IBM

®

Incentive Compensation Management paraextrair juntas informações relevantes em um único objeto bem estruturado parainclusão em um relatório do Apresentador. Origens podem incluir qualquercombinação de cálculos, tabelas, parâmetros e valores.

Por exemplo, imagine que você tenha as seguintes partes:v Um cálculo que calcule o total de vendas para cada recebedor particionado por

recebedor, produto e mêsv Um cálculo que calcule o total de comissão pago a cada recebedor particionado

por recebedor, produto e mêsv Um valor calculado que mostre o total de comissão pago para o anov Um parâmetro que restrinja por recebedorv Um parâmetro que restrinja por produto

É possível extrair todos esses itens juntos em uma origem de relatório doApresentador. É possível incluir essa origem em uma grade de dados na guia delayout para mostrar um relatório que contenha colunas de valor de cada cálculo,filtros para recebedor e produto e uma célula calculada que exiba a soma dosvalores exibidos.

As origens podem ser origens de dados ou transformações.

Incluindo uma origem de dadosÉ possível incluir um cálculo, armazenamento de dados ou tabela do Editor noIBM

®

Incentive Compensation Management e também informações do log deAuditoria como uma origem para seu relatório do Apresentador.

Procedimento1. Para incluir uma origem de dados, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na pasta Origens e clique em Incluir Origem >

Incluir Origem de Dados.v Selecione a pasta Origens, clique no ícone Incluir e clique em Incluir

Origem de Dados.

Dica: A janela do assistente Origem é redimensionável.2. Digite um nome para a origem e clique em Avançar.


Importante: Também é possível usar as guias para navegar para diferentesetapas no assistente. No entanto, todos os campos obrigatórios devem serpreenchidos para que seja possível concluir o assistente.

3. Selecione um cálculo, uma tabela ou o log de Auditoria como uma origem. Aexibição do log de Auditoria como uma origem ou não depende daspermissões que são configuradas para o usuário na janela Gerenciar Funções.

4. Clique em Incluir se desejar incluir dados adicionais para usar na origem.Será solicitado que você defina restrições para as origens de dados.

Dica: É possível usar parâmetros que foram criados no Apresentador comodados adicionais.

5. Se você tiver origens associadas e desejar que campos vazios sejam incluídosquando não houver dados correspondentes (junção externa), clique no botãoLinha de Origem de Âncora.

Importante: As restrições para a junção externa devem ser definidas duranteessa etapa, e não na etapa 4 do assistente Origem de Dados.

6. Clique em Avançar.7. Para selecionar os campos para exibir em seu relatório, arraste colunas para a

área de janela direita.

Dica: Para remover um campo selecionado, clique com o botão direito nocampo e clique em Remover Selecionado.

8. Clique em Avançar.9. Defina restrições de parâmetro.

Se você incluiu um parâmetro como uma origem adicional, deve-se definir arestrição de parâmetro. Por exemplo, se você criou um parâmetro que requerque os usuários selecionem um recebedor para gerar o relatório, o parâmetrodo recebedor deverá ser vinculado ao ID do recebedor na origem da seguinteforma: Payee Parameter ID = Payee Source ID.

Importante: Se você usou o recurso de ancorar para criar uma junção externa,as restrições para essa junção não poderão ser definidas aqui. As restriçõesdefinidas na etapa 4 do assistente definem uma junção interna, e as linhas quenão corresponderem não aparecerão.

10. Clique em Avançar.11. Para renomear uma coluna, clique sob Nome de Exibição e digite um novo

nome.Esta etapa será necessária se você tiver duas colunas com o mesmo nome. Porexemplo, se associou dois cálculos que contêm uma coluna de valor, vocêdeverá dar um nome a uma das colunas de valor.

Importante: Se alterar o nome da coluna nesta etapa, você não alterará onome de exibição da coluna no relatório real. Para alterar o nome de exibiçãoda coluna no relatório real, use o assistente da Grad de dados.

12. Clique em Concluir.Conceitos relacionados:“Âncoras em origens de relatórios do Apresentador” na página 184Use o botão Linhas de Origem de Âncora no assistente Incluir Origem de Dadosno IBM

®

Incentive Compensation Management para associar origens usando junçãoexterna esquerda.


Âncoras em origens de relatórios do Apresentador:

Use o botão Linhas de Origem de Âncora no assistente Incluir Origem de Dadosno IBM

®

Incentive Compensation Management para associar origens usando junçãoexterna esquerda.

O tipo de junção de âncora exibe linhas para todos os registros para a primeiraorigem de dados, mesmo se a junção não localizar registros correspondentes nasegunda origem de dados. No entanto, somente os registros correspondidos dasegunda origem de dados serão retornados. Se a segunda origem de dadosretornar uma linha e a primeira origem de dados retornar mais de uma linhacorrespondente, os valores na segunda origem de dados serão repetidos para cadalinha distinta na primeira origem de dados.

Por exemplo, considere uma situação na qual você tem as duas origens de dadosexample seguir.

Tabela 34. Origem de dados 1


Dan Huddell 004

Brian Acton 001

Jill Avery 002

John March 003

Chris Ackles

Tabela 35. Origem de dados 2


001 Vendas

002 Desenvolvimento

003 Serviços

004 Marketing

005 Treinamento

Quando o recurso Linhas de Origem de Âncora é usado, os registros da primeiraorigem de dados são retornados, mesmo quando não há um registrocorrespondente na segunda origem. A tabela a seguir exibe resultados típicos:

Tabela 36. Resultados usando o recurso Linhas de Origem de Âncora


Dan Huddell 004 Marketing

Brian Acton 001 Vendas

Jill Avery 002 Desenvolvimento

John March 003 Serviços

Chris Ackles

Tarefas relacionadas:“Incluindo uma origem de dados” na página 182É possível incluir um cálculo, armazenamento de dados ou tabela do Editor noIBM

®

Incentive Compensation Management e também informações do log de


Auditoria como uma origem para seu relatório do Apresentador.

TransformaçõesApós você criar uma origem de dados iniciais em um relatório do Apresentador noIBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usá-la para criar origensadicionais. As novas origens são chamadas transformações, pois podem ser usadaspara transformar a aparência de sua origem para apresentar os dados de umamaneira diferente.

As transformações a seguir estão disponíveis:v Transformação agregadav Coluna calculadav Transposição

Importante: Ao criar uma transformação baseada em uma origem de dados, vocêcria uma nova origem. A origem original não é alterada.

Incluindo uma transformação agregada:

Use transformações agregadas para criar uma nova origem que execute um cálculoem um determinado conjunto de dados da origem original em um relatório doApresentador no IBM

®


Procedimento

1. No Apresentador, expanda a pasta Origens.2. Para incluir uma transformação agregada, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma origem de dados que você deseja usar

para transformação e clique em Incluir Origem > Incluir Transformação >Incluir Transformação Agregada.

v Selecione a origem de dados que deseja usar para a transformação, clique noícone Incluir e em Incluir Transformação Agregada.

3. Digite um nome para a transformação agregada e clique em Avançar.4. Selecione uma coluna numérica dentro da origem e aplique uma fórmula a ela.5. Clique em Avançar.6. Selecione partições para exibir. Use transformações agregadas para redefinir as

partições da origem original para alterar completamente as linhas e colunas quesão exibidas. Os valores podem ser aplicados para refinar melhor os dados.


Resultados

O resultado é uma nova origem com uma coluna de resultados agregados.

Gerenciando transformações salvas:

É possível visualizar, editar ou excluir quaisquer transformações de dados salvas apartir da janela Gerenciar Transformações Salvas no cliente IBM

®

IncentiveCompensation Management. As transformações de dados são criadas no Módulo epodem ser planejadas no módulo Planejador.

Procedimento

1. Clique em Administração > Gerenciar transformações salvas.2. Selecione a transformação.


3. Clique em Editar ou Excluir.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Incluindo uma coluna calculada:

É possível incluir uma coluna calculada em uma origem para anexar uma colunaadicional à origem em um relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Os dados na coluna calculada são resultado daaplicação de uma fórmula em colunas numéricas na origem original. Valoresnuméricos podem ser extraídos da fórmula também.

Sobre Esta Tarefa

Os exemplos a seguir mostram cenários para os quais você deseja usar uma colunacalculada:

Coluna % da Taxa de Atingimento com Aceleradores: Se a origem original exibiro total de vendas para cada recebedor, talvez você queira incluir uma colunacalculada que exiba sua porcentagem de cota de taxa de atingimento comaceleradores. Nesse caso, a coluna calculada exibe os resultados de um cálculo quedivide a quantia das vendas pela quantia da cota.

Com base nesse exemplo, seus resultados podem ser comparáveis com a seguintetabela de coluna calculada.

Tabela 37. Origem original

Recebedor Cota Vendas

1 2000 1000

2 3000 2000

3 1000 1500

Tabela 38. Coluna calculada

Recebedor Cota Vendas

% Cota da Taxa deAtingimento comAceleradores

1 2000 1000 50%

2 3000 2000 67%

3 1000 1500 150%

Procedimento

1. Expanda a pasta Origens.2. Para incluir uma coluna armazenada, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na origem de dados na qual você deseja incluir

uma coluna calculada e clique em Incluir Origem > Incluir Transformação >Incluir Coluna Calculada.

v Selecione a origem de dados na qual você deseja incluir uma colunacalculada, clique no ícone Incluir e selecione Incluir Coluna Calculada.


3. Digite um nome para a coluna calculada.4. Digite um novo nome na coluna.5. Clique em Avançar.6. Defina a fórmula.7. Clique em Concluir.

Resultados

O resultado de uma transformação de coluna calculada é uma nova origem queexibe as mesmas informações que a origem original, junto com uma colunaadicional que exibe resultados de seu cálculo.

Incluindo uma transposição:

É possível usar uma transposição para transpor linhas para colunas para alterar amaneira como seus dados são exibidos em um relatório do Apresentador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

A transposição pode ser útil se os dados que você deseja apresentar forem exibidosem um formato diferente dos resultados da origem final.

Tabela 39. Dados originais

Recebedor Mês Valor

John Smith Mês 1 10




Jennifer Williams Mês 1 15




Tabela 40. Transpor dados originais

Recebedor Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

John Smith 10 20 30 40

Jennifer Williams 15 25 35 90

Antes de a funcionalidade de transposição poder ser disponibilizada, ela precisa deuma estrutura de chave explícita com a qual trabalhar. Crie uma transformaçãoagregada de sua origem e particione por todas as colunas. Em seguida, é possívelcriar uma origem transposta a partir da origem original.

Procedimento

1. Expanda a pasta Origens.2. Para incluir uma transposição, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito na origem de dados e clique em Incluir Origem

> Incluir Transformação > Incluir Transposição.


v Selecione a origem de dados, clique no ícone Incluir e clique em IncluirTransposição.

3. Digite um nome para a origem transposta e clique em Avançar.4. Selecione a coluna para transpor.5. Nomeie a nova coluna e clique em Avançar.6. Selecione as linhas na coluna Valor da Linha e selecione >> para mover para a

área de janela Novas Colunas.7. Clique em Concluir.

ID do Formulário de Fluxo de TrabalhoEm um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management,o ID do Formulário de Fluxo de Trabalho é um número gerado automaticamenteque pode ser usado para distinguir resultados que são enviados por um fluxo detrabalho específico.

O número do ID do Formulário de Fluxo de Trabalho pode ser usado pararestringir dados enviados em um fluxo de trabalho que pode ser visualizadosomente pelos usuários visualizando o mesmo fluxo de trabalho.

Por exemplo, se o Usuário A iniciar um fluxo de trabalho que envia o Formuláriode Férias 1 e o Usuário B iniciar um fluxo de trabalho que envia o Formulário deFérias 1, os IDs de formulário de fluxo de trabalho poderão ser usados para que ogerente de ambos os Usuários A e B possa visualizar o formulário de férias doUsuário A sem ver o formulário de férias do Usuário B ao mesmo tempo.

Para construir um relatório como esse, deve-se inserir um ID do Formulário deFluxo de Trabalho em uma tabela quando os usuários começarem estivereminiciando o fluxo de trabalho. Então essa tabela é usada como origem da grade dedados para o aprovador de registro e a origem deve ser restringida pelo parâmetroID do Formulário de Fluxo de Trabalho.

Origem Consultas de Acesso ao PortalA origem Consultas de Acesso ao Portal contém informações de consulta quepodem ser relatadas em um relatório do Apresentador no IBM

®


É possível usar a origem Consultas de Acesso ao Portal para criar um relatóriocustomizado sobre consultas. É possível relatar o ID da consulta, a pessoa quecriou a consulta, a pessoa que designou a consulta, a data em que a consulta foicriada, atualizada e encerrada e a categoria da consulta. Também é possível usaressa origem para determinar a idade de uma consulta usando uma colunacalculada em uma grade de dados e subtraindo a coluna Data de Criação nacoluna Data de Atualização.

Fonte do formulário de linhasÉ possível usar uma fonte do formulário de linhas para criar um formulário delinha de entrada que possa ser usado por usuários da web para enviar linhas dedados para uma tabela a partir de um relatório do Apresentador no IBM

®


É possível criar uma fonte do formulário de linhas somente a partir de uma tabela.Depois é possível usar essa fonte para criar uma grade de dados na guia de layout.A grade de dados exibe dados da tabela com uma linha de entrada localizadaantes ou depois da grade de dados para usuários da web enviarem dados.


Opcionalmente, os administradores de relatório podem optar por exibir somente alinha de entrada, e não os dados da tabela. Os administradores também podemescolher se exibirão essa linha de entrada verticalmente ou horizontalmente norelatório.

Incluindo uma fonte do formulário de linhasNo relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir um formulário de linha de entrada em uma grade de dados quepermita que usuários da web enviem dados. Para incluir o formulário de linha deentrada, é possível usar uma tabela Editor como origem.

Procedimento1. Para incluir uma fonte do formulário de linhas, conclua uma das seguintes

etapas:v Clique com o botão direito na pasta Fontes do Formulário de Linhas e

clique em Incluir Fonte do Formulário de Linhas.v Selecione a pasta Fontes do Formulário de Linhas e clique no ícone Incluir.

2. Digite um nome para a origem da linha de entrada e clique em Avançar.3. Selecione a tabela para a qual você quer que os usuários possam enviar dados

a partir do menu e clique em Avançar.4. Arraste as colunas de detalhes para as quais você quer que os usuários possam

enviar dados e visualizar da área de janela esquerda para a área de janeladireita.

5. Quando terminar de definir as colunas de detalhes, clique em Avançar.6. Arraste uma coluna para a direita para criar uma restrição para os dados

visíveis para os usuários da web.

Dica: Clique no botão Visualização para visualizar os 100 primeiros registrosdos dados da tabela que está visível.




Capítulo 20. Opções de layout e exibição do relatório doApresentador

Depois de criar parâmetros, origens e valores para seu relatório do Apresentadorno IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se incluir tabelas de layout ecomponentes de relatório.Conceitos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de dados do relatório do Apresentador”, na página 175No IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o Apresentadorpara relatar seus dados. No módulo Apresentador, é possível criar, compor epostar relatórios do Apresentador no Web client para revisão.“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.Capítulo 21, “Trabalhando com relatórios do Apresentador concluídos”, na página221Depois de concluir um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement, ele pode ser editado, visualizado, publicado e vinculado a outrosrelatórios, formulários da web ou páginas da Web.“Segurança do relatório do Apresentador” na página 341É possível conceder à função uma permissão para editar os relatórios doApresentador no IBM

®


Tabelas LayoutDepois de criar blocos de construção de relatório no IBM

®

Incentive CompensationManagement, você estará pronto para começar a construir o relatório na guiaLayout.

Preparando o layout para um relatório do ApresentadorEmbora cada relatório seja diferente, é possível usar a metodologia a seguir paraestabelecer o layout das linhas e colunas em seu relatório do Apresentador noIBM

®

Incentive Compensation Management de forma lógica.

Antes de Iniciar

Planeje seu relatório do Apresentador antes de começar a construir sua tabela.

Procedimento1. Crie uma tabela de layout com três linhas e três colunas.

Use apenas a célula do meio para o relatório, portanto, deixe as outras células omenor possível. As células externas são usadas para preenchimento.


2. Inclua uma tabela aninhada com cinco linhas e uma coluna na coluna central.3. Inclua mais tabelas aninhadas para subdividir as linhas conforme necessário.

Incluindo uma tabela de layoutDeve-se criar uma tabela de layout para conter os componentes de um relatório doApresentador no IBM

®


Procedimento1. Selecione a guia Layout.2. Clique com o botão direito e clique em Incluir Tabela de Layout.3. Dê um nome à tabela de layout.

Dica: A nomenclatura de tabelas de layout é útil ao criar fluxos de trabalho nomódulo Gerenciador de Fluxo de Trabalho. Como parte do fluxo de trabalho noGerenciador de Fluxo de Trabalho, é possível selecionar as tabelas de layout norelatório que você quer que elas sejam visualizáveis e editáveis por usuários daweb.

4. Selecione o número de linhas e colunas para sua tabela.5. Para inserir alturas de linha ou larguras de coluna para a tabela de layout,

clique nos links Configurar Alturas de Linha ou Configurar Larguras deColuna.a. Insira a porcentagem de altura ou largura para cada linha ou coluna. A

porcentagem total deve ser igual a 100%.b. Clique em OK.

6. Quando terminar de criar a tabela de layout, clique em OK.

Importante: Não é possível mesclar células e colunas, mas é possível incluirtabelas aninhadas nas células. Também é possível redimensionar célulasselecionando a borda da célula e arrastando as linhas de grade.

Figura 2. Layout 1


Bloqueando e desbloqueando uma tabela de layoutÉ possível bloquear e desbloquear um relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Você pode querer bloquear as tabelas de layout paraevitar redimensionamento acidental.

Procedimento1. Para bloquear uma tabela de layout em um relatório do Apresentador, clique

no botão Bloquear Tabela de Layout.2. Para desbloquear a tabela de layout, clique no botão Bloquear Tabela de

Layout novamente.

Excluindo uma tabela de layoutÉ possível remover uma tabela de layout da guia Layout em um relatório doApresentador no IBM

®


Procedimento1. Selecione a tabela.

A área selecionada é destacada em azul.2. Clique com o botão direito e clique em Excluir.

Editando uma tabela de layoutÉ possível alterar o número de colunas e linhas em uma tabela de layout em umrelatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Selecione a tabela.

A área selecionada é destacada em azul.2. Clique com o botão direito e clique em Editar Tabela de Layout.3. Edite o número de colunas e linhas.

Trocando duas tabelas de layoutÉ possível trocar duas tabelas de layout em um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management se uma tabela de layout não for pai dooutro.

Procedimento1. Clique na borda da tabela que você deseja trocar.2. Pressione Ctrl e clique na borda da outra tabela.3. Clique com o botão direito e clique em Trocar.

Redimensionando células em uma tabela de layoutÉ possível redimensionar as alturas de linha e larguras da coluna de uma tabela delayout em um relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Execute uma das etapas a seguir:v Arraste as bordas das células para o tamanho desejado. Uma porcentagem da

largura ou altura da tabela de layout é exibida.

Capítulo 20. Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador 193

v Clique com o botão direito na tabela de layout e clique em Editar Tabela deLayout.

2. Clique no link Configurar Alturas de Linhas para alterar a porcentagem daaltura de cada linha e clique em OK.

3. Clique no link Configurar Larguras de Colunas para alterar a porcentagem dalargura de cada coluna e clique em OK.

4. Clique em OK.

Componentes de relatórioDepois de criar a estrutura do seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível incluir componentes como texto, grades dedados, gráficos e mapas.

Incluindo texto e linksNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir texto e formatar texto para uma célula selecionada, além de incluirlinks.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma célula na tabela de layout e clique em

Incluir Texto.2. Digite seu texto.3. Clique em Link para criar um link a partir do texto para outro relatório do

Apresentador, formulário da web ou página da web.4. Formatar o texto.Conceitos relacionados:“Edições do relatório do Apresentador” na página 224Depois de adicionar um relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível editar objetos específicos ou a tabela delayout inteira.“Links de gráfico, relatório e página da web” na página 221No IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível vincular um relatório doApresentador para formulários da web, páginas da web ou outros relatórios doApresentador inserindo um link em um item de relatório.

Configurando a fonte padrãoNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível configurar a fonte padrão e tamanho do texto.

Sobre Esta Tarefa

A fonte padrão é aplicada automaticamente em qualquer objeto com uma fonteconfigurável que é incluída na tabela de layout.

Procedimento1. Clique no botão Preferências.2. Em Fonte Padrão, clique em Fonte.3. Selecione a Fonte, o Estilo de Fonte, o Tamanho, os Efeitos e a Cor que você

deseja.4. Clique em OK.


Incluindo uma exibição de valor de dataNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir a data atual em uma célula selecionada.


Incluir Exibição do Valor dos Dados.2. Digite um nome para a exibição do valor dos dados.3. Selecione Origem do Valor.4. Selecione o formato LongDate, por exemplo, segunda-feira, 17 de janeiro de

2013, ou o formato ShortDate, por exemplo, 17/01/13.5. Clique em Link para criar um link do valor de data para outro relatório do

Apresentador, formulário da web ou página da web.6. Clique em OK.Conceitos relacionados:“Links de gráfico, relatório e página da web” na página 221No IBM

®


Incluindo uma exibição de valor numéricoNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma exibição de valor numérico a um valor numérico para umacélula selecionada.


Incluir Exibição do Valor Numérico.2. Digite um nome para a exibição de valor numérico.3. Selecione Origem do Valor. É possível escolher entre qualquer valor de

constante, calculado ou armazenado salvo com base em uma coluna numérica.4. Selecione Casas Decimais.5. Selecione o Tipo de número.6. Clique em Formatação Condicional para configurar as condições de formato

para a exibição de valor numérico.7. Clique em Link para criar um link a partir desse valor para outro relatório do


®

Incentive Compensation Management, é possível vincular um relatório doApresentador para formulários da web, páginas da web ou outros relatórios doApresentador inserindo um link em um item de relatório.Tarefas relacionadas:“Configurando formatação condicional” na página 216É possível especificar formatação de texto e numérica diferentes para os valores emuma coluna de grade de dados do relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management quando determinadas condições forem verdadeiras.Por exemplo, quando um valor na coluna de resultados for menor que umadeterminada quantia, talvez você queira exibir esse valor em vermelho.


Incluindo uma exibição de valor de textoNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, apartir de qualquer valor constante ou armazenado salvo, é possível incluir umvalor de texto em uma célula selecionada.


Incluir Exibição do Valor de Texto.2. Digite um nome para a exibição do valor de texto.3. Selecione Mostrar Valor. É possível escolher entre qualquer valor de constante

ou armazenado salvo com base em uma coluna de texto.4. Clique em Link para criar um link a partir desse valor para outro relatório do


®


Incluindo uma grade de dadosÉ possível usar uma grade de dados para exibir os resultados de uma únicaorigem de dados em uma tabela em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Para incluir uma grade de dados na tabela de layout, conclua uma das etapas

a seguir:v Clique com o botão direito em uma célula na tabela de layout e clique em

Incluir Grade de Dados.v Arraste a origem que você deseja usar na grade de dados para uma célula

na tabela de layout.2. Na janela Exibir Seletor, selecione Grade de Dados e clique em OK.

Importante: Se você arrastar uma origem para uma tabela de layout que nãocontém uma coluna numérica, uma grade de dados será criadaautomaticamente.

3. Clique com o botão direito na grade de dados e clique em Editar Grade deDados.

4. Digite um nome para a grade de dados.5. Selecione uma origem. É possível selecionar qualquer origem do relatório do

Apresentador para incluir em sua grade. Se você arrastou uma origem para aguia de layout, esse campo será pré-preenchido com a origem.

6. Clique em Avançar.7. Arraste uma coluna da tela esquerda para a direita para classificar os dados. É

possível selecionar mais de uma coluna como base para classificar. Clique como botão direito na coluna e clique em Ordem Crescente ou OrdemDecrescente. Se uma coluna for classificada no momento da criação da gradede dados, ela não será classificável no Web client. As colunas devem serclassificadas separadamente para cada seção da grade. A classificação não vaialém das divisões de seção.


8. Clique em Avançar.9. Selecione as opções de exibição de sua grade de dados.

10. Clique em Avançar.11. Se você estiver classificando sua origem de dados por uma coluna de data a

partir de uma tabela e deseja criar divisões de seção por horário, selecione umcalendário a partir do menu Calendário para associar à coluna de data.

Importante: Deve-se selecionar um calendário apenas se você estiverclassificando sua grade por uma coluna de data que não tem um calendárioassociado a ela. Por exemplo, você tem uma tabela customizada com umacoluna de data e deseja criar uma divisão de seção por período. Se você nãoestiver classificando sua grade de dados por uma coluna de data, não seránecessário selecionar um calendário. Se você estiver classificando sua grade dedados por uma partição de tempo, todas as divisões de seção possíveis estarãoassociadas ao calendário que é ligado à origem da grade de dados e o menude calendário será desativado.

12. Para excluir quaisquer partições de grupo repetidas, selecione a caixa deseleção Suprimir Partições Repetidas.

13. Se você desejar que os recebedores sejam capazes de exportar essa grade parao Microsoft Excel por meio do Web client, marque a caixa de seleção AtivarExportação para o Microsoft Excel.

14. Para exibir cabeçalhos para cada seção, selecione a caixa de seleção MostrarCabeçalhos da Seção.

15. Para bloquear a linha do cabeçalho da grade de dados para que ela sejaexibida continuamente enquanto um usuário rola para baixo no relatório noWeb client, selecione a caixa de seleção Congelar Linha do Cabeçalho.

16. Clique em Incluir para especificar quaisquer divisões de seção e para incluirinformações nas seções.a. Selecione uma seção para incluir a partir do menu e clique em OK.b. Para editar a divisão da seção, selecione-a e clique em Editar.

17. Selecione uma divisão da seção e clique em Fonte Base para formatar, alinhare selecionar o sombreamento para as divisões de seção.

18. Arraste as divisões de seção para alterar sua ordem.

Importante: Divisões de seção são exibidas na ordem em que aparecem najanela.

19. Clique em Concluir.Conceitos relacionados:“Opções de exibição da grade de dados” na página 209É possível usar as opções de exibição para grades de dados configuráveis em umrelatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management.“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Incluindo uma grade de dados com um formulário de linha deentradaNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma linha com campos de envio de dados em uma grade dedados. Também é possível exibi-lo sozinho, de forma que os usuários da webpossam enviar dados para uma tabela.


Procedimento1. Use uma fonte do formulário de linhas para incluir uma grade de dados na

tabela de layout.2. Para exibir apenas a linha de entrada e não a grade de dados inteira, marque a

caixa de seleção Exibir Somente Linha de Entrada na etapa 4 do assistenteGrade de Dados .

3. Selecione o modo como você deseja colocar a linha de entrada. Se você marcara caixa de seleção Exibir somente linha de entrada, será possível escolherexibir a linha de entrada verticalmente no relatório, marcando a caixa deseleção Mostrar Vertical.

4. Nos menus da coluna Local, selecione Em Branco, Gerar Automaticamente ouum parâmetro existente para quaisquer colunas de chave primária.v Se você selecionar Em Branco, o campo é exibido como vazio no relatório.

Para cada coluna de chave não primária, é possível selecionar Em Branco ouum parâmetro existente para preencher o campo de entrada.

v Se você selecionar Gerar Automaticamente, uma nova chave primária écriada automaticamente no campo.

5. Se você tiver uma coluna de lista de seleção para escolher como uma linha deentrada da lista de seleção será exibida, conclua estas etapas:a. Clique no botão Configurar Lista de Seleção.b. Na janela Controle de Lista de Seleção, selecione o campo que você deseja

exibir como a descrição.c. Selecione para classificar a lista de seleção por ID ou Descrição.d. Selecione Crescente ou Decrescente como Ordem de Classificação.e. É possível escolher Ocultar ID ou Ocultar Descrição na lista de seleção.f. Clique em OK.

6. Para incluir regras de validação para cada campo de entrada, conclua estasetapas:a. Clique em Incluir.b. Selecione a coluna para qual deseja incluir a regra de validação.c. Selecione o operador.d. Selecione Valor, Origem ou Parâmetro para concluir a regra de validação.

7. Para incluir filtros nas colunas de lista de seleção, conclua estas etapas:a. Clique em Incluir.b. Selecione Coluna para Filtrar.c. Digite um Nome de Filtro.d. Clique em Avançar.e. Defina as restrições de filtro.

8. Conclua o Assistente de Grade de Dados.

Incluindo um modelo de grade de dadosNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir um modelo que pode ser utilizado com grades de dados.

Sobre Esta Tarefa

É possível selecionar um modelo como o modelo padrão. Quando uma grade dedados é criada, ela terá a mesma formatação que o modelo padrão. É possívelselecionar um modelo diferente na terceira etapa do assistente Grade de Dados . O


formato configurado no modelo não afeta nenhuma formatação de data, numéricaou condicional configurada na grade de dados. Se você tiver seções incluídas nagrade de dados, na janela Editar modelo de grade de dados, será possível editar oestilo dos objetos nos cabeçalhos de seção da seção e da exibição para cadaregistro.

Procedimento1. Na barra de ferramentas Apresentador, clique em Gerenciar Modelos.2. Clique em Incluir Modelo.3. Digite um nome para o modelo. Nomes de modelos devem ser exclusivos e não

podem conter mais de 100 caracteres, não podem ter espaço em branco inicialou final ou caracteres especiais.

4. Selecione o tipo de linha que você deseja editar.5. Selecione o tipo de formatação que deseja aplicar à linha.6. Clique em Salvar.

7. Clique no ícone Alternar Modelo Padrão , para tornar o modelo o modelode grade de dados padrão.

Tarefas relacionadas:“Selecionando um modelo de grade de dados” na página 212Ao criar uma grade de dados em seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível alterar o modelo que é usado na grade dedados.

Aplicando um modelo às grades de dadosNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível aplicar modelos diferentes para suas grades de dados.

Procedimento1. No Apresentador, pressione Ctrl e clique nas grades de dados para as quais

deseja aplicar o modelo.2. Na barra de ferramentas, clique em Aplicar Modelo.3. Em Modelos, selecione o modelo que você deseja aplicar às grades de dados.

Editando modelos de grade de dadosNo relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível modificar modelos de grade de dados.

Sobre Esta Tarefa

Ao fazer mudanças em um modelo, é possível aplicá-las a todas as grades dedados que usam o modelo. Deve-se atualizar o Apresentador para visualizar asmudanças no modelo.

Procedimento1. Na barra de ferramentas Apresentador, clique em Gerenciar Modelos.2. Selecione o modelo que deseja modificar.3. Clique em Editar modelo.4. Faça mudanças no modelo.5. Clique em Salvar.6. Clique em Reaplicar.


7. Atualize o relatório do Apresentador.

Aplicando mudanças de modelo em todas as grades de dadosNo relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível aplicar mudanças de modelo em todas as grades de dados que usam omodelo.

Procedimento1. No Apresentador, clique em Gerenciar Modelos.2. Faça mudanças no modelo.3. Clique em Reaplicar.4. Selecione as grades de dados nas quais deseja aplicar as mudanças de modelo.5. Clique em OK.

Incluindo uma grade fixaUma grade fixa é um número estático de linhas e colunas que é usado para exibiritens em seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement. É possível usar uma grade fixa para exibir mais de um valor.


Incluir Grade Fixa.2. Digite um nome para a grade fixa.3. Arraste as origens de valor da lista para a grade.4. Insira as informações de exibição Valor de Data, Valor Numérico ou Valor de

Texto e clique em OK.5. Para incluir texto, selecione a célula e digite o texto que você deseja exibir.6. Clique com o botão direito em qualquer célula para redimensionar a grade,

redimensionar as colunas, mostras linhas de grade, alterar a fonte, editar acélula ou excluir a célula.

Dica: Para selecionar várias células do mesmo tipo para editar ao mesmotempo, pressione Ctrl e clique.

7. Para incluir um botão Enviar, clique com o botão direito em uma célula eclique em Incluir Botão Enviar.

8. Para incluir um controle de texto, clique com o botão direito em uma célula eclique em Incluir Controle de Texto.

9. Para incluir um controle de lista de seleção, clique com o botão direito emuma célula e clique em Incluir Controle de Lista de Seleção.

10. Use a barra de ferramentas para formatar as células da grade fixa.11. Se você desejar que os recebedores sejam capazes de exportar essa grade para

o Microsoft Excel por meio do Web client, marque a caixa de seleção AtivarExportação para o Microsoft Excel.

12. Clique em OK.

Exportando grades de dados e grades fixas para o MicrosoftExcelÉ possível permitir que os usuários da web exportem uma grade de dados ougrade fixa em um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para Microsoft Excel. É possível usar o formato .xls ou .xlsx noMicrosoft Excel.


Antes de Iniciar

Certifique-se de que a grade não está vazia. A exportação para a opção MicrosoftExcel não será exibida se a grade estiver vazia.

Procedimento1. Para exportar uma grade de dados, selecione o tipo de arquivo de exportação a

partir de um menu no cabeçalho do relatório.2. Para exportar uma grade fixa, clique no ícone apropriado acima da grade.

Incluindo uma imagemÉ possível incluir um logotipo ou outra imagem em um relatório do Apresentadorno IBM

®



Incluir Imagem.2. Digite um nome para a imagem.3. Clique em Navegar para localizar a imagem em seu computador.4. Clique em Link se desejar que a imagem aja como um link para outro relatório

do Apresentador, formulário da web ou página da web.5. Clique em OK.

Incluindo um gráfico de série únicaÉ possível incluir um gráfico de série única para exibir os resultados de umaorigem em um relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Para incluir um gráfico de série única, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma célula na tabela de layout e clique em

Incluir Gráfico de Série Única.v Arraste a origem que você deseja usar no gráfico de série única para uma

célula na tabela de layout.2. Na janela Exibir Seletor, selecione Gráfico de Série Única e clique em OK.3. Clique com o botão direito no componente de gráfico e clique em Editar

Gráfico de Série Única.4. Digite um nome para o gráfico de série única e clique em Avançar.5. Selecione um Tipo de Gráfico.6. Selecione a Origem do gráfico. Se você clicou e arrastou uma origem para a

guia de layout, esse campo será pré-preenchido com a origem selecionada.

Dica: É possível usar qualquer origem que foi criada no Apresentador.7. Selecione Coluna de Exibição.8. Selecione Coluna de Valor.9. Clique em Incluir Link se desejar que o gráfico aja como um link para outro

relatório do Apresentador, formulário da web ou página da web.10. Clique em Avançar.11. Para selecionar Detalhes do gráfico, conclua as etapas a seguir:


a. Digite um Nome para o gráfico e clique em Fonte para alterar o estilo dotexto.

b. Digite Título do Eixo e clique em Fonte para alterar o estilo do texto.c. Selecione o Tamanho do gráfico em pixels.d. Para mostrar uma legenda no gráfico, selecione a caixa de seleção Mostrar

Legenda.e. Para escolher cores customizadas para o gráfico, selecione a caixa de

seleção Mostrar Cores Customizadas e clique em Incluir.f. Clique em Avançar.

12. Para selecionar Detalhes Adicionais do Gráfico, conclua as etapas a seguir:a. Configure a Fonte para os rótulos eixo X e eixo Y e selecione o estilo eixo

X no menu.b. Para classificar o eixo X por ordem crescente ou decrescente, selecione a

caixa de seleção Classificar verificação do eixo X e selecione OrdemCrescente ou Ordem Decrescente.

c. Para não exibir valores no gráfico, marque a caixa de seleção OcultarRótulos de Valor .

d. Selecione a caixa de seleção Mín./Máx. para configurar os valores mínimose máximos para o eixo y.

e. É possível definir um Prefixo de Valor e um Sufixo de Valor. Os exemplostípicos incluem $ ou %.

f. Selecione a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar o valor por 100.Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se desejar que um sinalde porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo do Valor.

g. Selecione um decimal ou uma vírgula como Separador Decimal para osresultados exibidos.

h. Selecione Número de Casas Decimais para os resultados exibidos.i. Selecione uma vírgula ou um ponto final como Separador de Milhares

para os resultados exibidos.j. Se você marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala de Número, os números

maiores serão abreviados e representados por K ou M (por exemplo, 50Kem vez de 50, 013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escalade Número, o valor completo será exibido.


Incluindo um gráfico multissérieÉ possível incluir um gráfico multissérie para exibir os resultados de mais de umaorigem em um relatório do Apresentador no IBM

®



Incluir Gráfico Multissérie.2. Digite um nome para o gráfico multissérie e clique em Avançar.3. Selecione um Tipo de Gráfico.4. Para configurar as origens para o gráfico, conclua as seguintes etapas:

a. Clique em Incluir.b. Selecione a Origem do gráfico.c. Selecione Coluna de Exibição.


d. Selecione Coluna de Valor.e. No campo Alias de Origem, digite o nome de exibição para o gráfico.f. Clique em OK.

5. Clique com o botão direito em uma linha e clique em Configurar Link sedesejar que o gráfico aja como um link para outro relatório do Apresentador,formulário da web ou página da web.

6. É possível selecionar uma linha e clicar em Remover para excluir a origem.7. É possível selecionar uma linha e clicar em Editar para editar a origem.8. Clique em Avançar.9. Para selecionar Detalhes do gráfico, conclua as etapas a seguir:

a. Digite um nome para o gráfico e clique em Fonte para formatar o título.b. Digite nomes para os Títulos dos Eixos, e clique em Fonte para formatar

os títulos.c. Configure o Tamanho do gráfico.d. Selecione a caixa de seleção Mostrar Legenda e clique em Fonte para

configurar o formato da legenda.e. Para configurar cores customizadas para o gráfico, selecione a caixa de

seleção Mostrar Cores Customizadas e clique em Incluir.f. Clique em Avançar.

10. Para configurar Detalhes Adicionais do Gráfico, conclua as etapas a seguir:a. Selecione Horizontal ou Inclinado para os rótulos do eixo X.b. Clique em Fonte para editar o texto e clique no quadrado colorido para

editar a cor da fonte.c. Selecione Ocultar Rótulos de Valor se não desejar mostrar os rótulos de

valor no gráfico.d. Selecione a caixa de seleção Mín./Máx. para configurar os valores mínimos

e máximos para o eixo y.e. Selecione a caixa de seleção Classificar verificação do eixo X para

configurar a ordem de classificação do eixo X para crescente oudecrescente.

f. É possível definir o Prefixo do Valor e o Sufixo do Valor.g. Selecione a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar o valor por 100.

Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se desejar que um sinalde porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo do Valor.

h. Selecione um decimal ou uma vírgula como Separador Decimal para osresultados exibidos.

i. Selecione Número de Casas Decimais para os resultados exibidos.j. Selecione uma vírgula ou um ponto final como Separador de Milhares

para os resultados exibidos.k. Se você marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala de Número, os

números maiores serão abreviados e representados por K ou M (porexemplo, 50K em vez de 50, 013). Se você não marcar a caixa de seleçãoAjuste de Escala de Número, o valor completo será exibido.


Incluindo um mapaÉ possível incluir um mapa para visualizar valores de origens de dados pararegiões em territórios em um relatório do Apresentador no IBM

®



Procedimento1. Para incluir um mapa à sua tabela de layout, conclua uma das etapas a seguir:v Clique com o botão direito em uma célula na sua tabela de layout e clique

em Incluir Mapa.v Arraste a origem que você deseja usar no mapa para uma célula na tabela

de layout.2. Na janela Exibir Seletor, selecione Mapa e clique em OK.3. Clique com o botão direito no componente de mapa e clique em Editar Mapa.4. Digite um Nome para o mapa e clique em Avançar.5. Selecione um Tipo de Mapa para exibir os resultados da célula selecionada e

clique em Avançar.

Importante: Os códigos de território devem ser configurados em uma tabelade Território no Editor. O Gerenciamento de compensação de incentivofornece os dados do Microsoft Excel a serem importados.

6. Selecione os gráficos Origem, Coluna de Exibição e Coluna de Valor.Se você arrastou uma origem para a guia Layout, o campo de origem serápré-preenchido.

7. Clique em Avançar.8. Para incluir intervalos de valores para codificar o mapa, conclua as etapas a

seguir:a. Clique em Incluir.b. Digite um Nome para o rótulo.c. Selecione os intervalos Mínimo e Máximo.d. Selecione Cor.e. Clique em OK.

9. Ao concluir a inclusão de intervalos de valores, clique em Avançar.10. Clique em Incluir para especificar links para o drill down de mapa.

a. Digite o Valor de Exibição. O Valor de Exibição é o ID do mapa para oqual você deseja vincular.

b. Clique em Incluir para incluir um link a outro relatório do Apresentadorcom um mapa.

11. Clique em Avançar.12. Para selecionar os detalhes do mapa, conclua as etapas a seguir:

a. Clique em Fonte para formatar os rótulos do mapa e clique no quadradocolorido para alterar a cor da fonte.

b. É possível selecionar a caixa de seleção Ocultar Rótulos de Valor para queos valores não apareçam mais no mapa.

c. É possível definir o Prefixo do Valor e o Sufixo do Valor.d. Selecione a caixa de seleção Porcentagem para mostrar os valores como

uma porcentagem.e. Especifique a largura e a altura em pixels.f. Marque a caixa de seleção Mostrar Legenda para exibir uma legenda para

o mapa, selecione Na parte inferior ou À direita para configurar a posiçãoda legenda e formate.

g. Selecione um decimal ou uma vírgula como Separador Decimal para osresultados exibidos.

h. Selecione Número de Casas Decimais para os resultados exibidos.


i. Selecione uma vírgula ou um ponto final como Separador de Milharespara os resultados exibidos.

j. Se você marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala de Número, os valoresmaiores serão abreviados e representados por K ou M (por exemplo, 50Kem vez de 50.013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escalade Número, o valor completo será exibido.


Incluindo um calibradorÉ possível criar calibradores para representar cálculos que não contêm partições emum relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management.Calibradores mostram o resultado de um cálculo.

Sobre Esta Tarefa

Calibradores podem ser úteis quando você deseja verificar um valor total. Vocêprecisa de pelo menos três valores numéricos para criar qualquer calibrador,incluindo valores mínimo, máximo e atual.

Procedimento1. Clique com o botão direito em uma célula em sua tabela de layout e clique em

Incluir Calibrador.2. Digite um nome para o calibrador e clique em Avançar.3. Selecione um tipo de calibrador Angular, Cilindro ou Linear Horizontal.

a. Selecione Estilo Clássico ou Estilo Sólido no menu.b. Clique em Avançar.

4. Selecione Origem do Valor Mínimo, Origem do Valor Máximo e Origem doValor Atual.

5. É possível selecionar a caixa de seleção Mostrar Ponto de Tendência eselecionar uma origem do valor do ponto de tendência.

6. Clique em Configurar Link se quiser que o gráfico aja como um link paraoutro relatório, formulário da web ou página da web.

7. Clique em Avançar.8. Para incluir um intervalo de valores, conclua as etapas a seguir:

a. Clique em Incluir para incluir um intervalo de valores.b. Digite um Nome para o rótulo.c. Selecione Mínimo, Máximo e Cor.d. Clique em OK.

Dica: Crie três intervalos, como fraco, médio e forte.9. Clique em Avançar.

10. Para selecionar os detalhes do calibrador, conclua as etapas a seguir:a. Digite e formate o Limite e os Rótulos de Marcação.b. Selecione e formate o Tamanho do calibrador, o Valor do Ponteiro e o

Ponto de Tendência.11. Clique em Concluir.


Incluindo um controle de textoÉ possível incluir uma caixa de texto que um usuário pode usar para inseririnformações para um parâmetro selecionado em um relatório do Apresentador noIBM

®


Antes de Iniciar

Para usar um controle de texto, deve-se ter um botão Enviar no formulário.

Sobre Esta Tarefa

Se você incluiu um parâmetro na origem de seu relatório do Apresentador, deve-secriar um local no relatório para o usuário selecionar o parâmetro. É possível fazerisso criando um controle de texto ou um controle de lista de seleção. Por exemplo,se você incluir um controle de texto que preencha um parâmetro baseado no ID dorecebedor, o usuário poderá digitar o ID do recebedor na caixa para renderizarinformações do relatório.

Se você deseja que os usuários da web sejam capaz de executar uma procura decaracteres curinga de uma origem de dados por um valor para inserir no controlede texto, será possível configurar a procura no cliente Gerenciamento decompensação de incentivo.


Incluir Controle de Texto.2. Digite um nome para a caixa de entrada.3. Selecione um parâmetro que está relacionado à caixa de entrada.4. É possível marcar a caixa de seleção Ocultar Valor para Exportação para

garantir que o valor não seja exibido em um relatório publicado.5. Para permitir que usuários da web digitem o valor exato ou usem um asterisco

para executar uma procura de caractere curinga por um valor para inserir nocontrole de texto, conclua estas etapas:a. Selecione a caixa de seleção Ativar Procura com Curinga.b. No menu Origem, selecione a origem de dados que contém os valores que

você deseja procurar no controle de texto.c. No menu Coluna, selecione a coluna da origem de dados que contém os

valores que você deseja procurar no controle de texto.6. Clique em OK.

Incluindo um controle de lista de seleçãoÉ possível criar um controle de lista de seleção para criar um menu suspenso emum relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management,baseado em uma tabela de origem. O item que o usuário seleciona a partir da listaé usado para preencher o parâmetro selecionado.

Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se você incluir um controle de lista de seleção baseado na tabela deRecebedor que preencha um parâmetro com base no ID do recebedor, o usuárioselecionará o ID do recebedor do menu para renderizar informações do relatório. Épossível configurar as listas de seleção para exibir ID, descrição ou ambos no menususpenso. Também é possível configurar a lista de seleção para classificar por


campo de descrição ou ID em ordem crescente ou decrescente.


Incluir Controle de Lista de Seleção.2. Digite um nome para o controle de lista de seleção.3. Selecione a Origem.4. Selecione a coluna da origem para a Descrição.5. Selecione um parâmetro.6. Selecione ID ou Descrição para a opção Classificar por.7. Selecione a Ordem de Classificação.8. É possível selecionar a caixa de seleção Ocultar Coluna de ID para mostrar

somente a coluna Descrição na lista de seleção.9. É possível marcar a caixa de seleção Ocultar Valor para Exportação para

certificar-se de que o controle de lista de seleção não será exibido em relatóriospublicados.

Filtrando listas de seleção com base em parâmetrosselecionados

É possível filtrar opções que são listadas nos controles de lista de seleção com basenaquilo que foi selecionado em outro controle de lista de seleção em um relatóriodo Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. Por exemplo, épossível filtrar uma lista de seleção para exibir apenas os funcionários que sereportam a um gerente selecionado.

Procedimento1. Crie tabelas estruturais para usar como origens para controles de lista de

seleção.Por exemplo, crie uma tabela contendo territórios para serem selecionados eoutra tabela contendo cidades. A tabela que contém cidades tem um campo delista de seleção que está vinculado à tabela de territórios.

2. Crie parâmetros que são necessários para seus controles de lista de seleção.Por exemplo, crie um parâmetro Territory e um parâmetro City.

3. Para incluir seu primeiro controle de lista de seleção, clique com o botão direitoem uma célula e clique em Incluir Controle de Lista de Seleção.

4. Defina o controle de lista de seleção selecionando sua origem de dados e oparâmetro que ela preenche.Por exemplo, crie um controle de lista de seleção que preencha o parâmetro deterritório.

5. Crie uma origem do Apresentador para seu segundo controle de lista deseleção. Esta origem deve ser vinculada ao parâmetro usado para seu primeirocontrole de lista de seleção.Por exemplo, essa origem contém a tabela de cidades e o parâmetro deterritório: CityTable.Territory = PaTerritory.Territory+ + twb>.

6. Inclua o segundo controle de lista de seleção.Por exemplo, use a origem criada na etapa 4 como a origem para o controle delista de seleção.

7. Inclua um botão Enviar e conclua o relatório.


Incluindo um painel de fluxo de trabalhoÉ possível incluir links para fluxos de trabalho que foram criados no móduloGerenciador de Fluxo de Trabalho em um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. Quando um usuário da web clica no link defluxo de trabalho no relatório do Apresentador, o fluxo de trabalho é aberto.

Procedimento1. Clique com o botão direito na tabela de layout e selecione Incluir Painel do

Fluxo de Trabalho.2. Digite um nome para o controle do painel do fluxo de trabalho.3. No menu Status do Fluxo de Trabalho, selecione o status dos fluxos de

trabalho que deseja exibir no painel.Por exemplo, se desejar que o painel exiba links para fluxos de trabalhopendentes, selecione Pendente no menu.

4. Se você não deseja exibir cabeçalhos no painel de fluxo de trabalho, desmarquea caixa de seleção Ativar Cabeçalhos.

5. Selecione as colunas adicionais que deseja exibir.6. Use a barra de ferramentas para configurar o formato do painel.7. Clique em OK para salvar suas mudanças.

Incluindo um link a um documentoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um link a umdocumento a partir de um relatório do Apresentador.

Sobre Esta Tarefa

O documento deve ser incluído na janela Gerenciar Documentos.


Incluir Link do Documento.2. Digite o texto para o link do documento. Este campo tem limite de 1000

caracteres.3. Clique em Link.4. Selecione o documento que você deseja vincular.5. Clique em OK.Tarefas relacionadas:“Gerenciando documentos que estão associadas ao gerenciamento decompensação” na página 147Na janela Gerenciar documentos, os usuários podem incluir quaisquer arquivosque estão associados ao gerenciamento de compensação para o banco de dados doIBM

®


Incluindo um controle de assinaturaÉ possível incluir um controle de assinatura para incluir o texto de um contrato eaceitar ou rejeitar as opções em um relatório do Apresentador no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Os recebedores que acessam o relatório podem aceitar ou rejeitar o texto docontrato no controle de assinatura. Suas respostas são registradas no log deAuditoria. Cada relatório pode ter vários controles de assinatura, que sãoidentificados por seu ID de assinatura. Os relatórios com controles de assinaturatambém devem conter um botão Enviar.


Incluir Controle de Assinatura.2. Digite um ID para o controle de assinatura. Há um limite de 100 caracteres

para esse campo.3. No campo Contrato, digite o texto do contrato que você deseja exibir no

relatório. Há um limite de 4300 caracteres para esse campo.4. Clique em OK.

Incluindo um botão EnviarÉ possível incluir um botão Enviar aos parâmetros selecionados em um relatóriodo Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. A lista de seleçãoe os controles de texto requerem um botão Enviar para o parâmetro selecionado ouinserido preencher.


Incluir Botão Enviar.2. Digite o texto do botão.3. Clique em OK.

Excluindo o conteúdo da tabela de layoutSe você não precisar mais do conteúdo de uma célula na tabela de layout de umrelatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível excluir este conteúdo.

Procedimento

Clique com o botão direito em um componente em sua tabela de layout e selecioneExcluir.

Opções de exibição da grade de dadosÉ possível usar as opções de exibição para grades de dados configuráveis em umrelatório do Apresentador no IBM

®


Quando você estiver incluindo uma grade de dados, será possível usar a barra deferramentas na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados para formatar ascélulas na grade. Alternativamente, é possível selecionar uma coluna ou linha eclicar com o botão direito nelas para mostrar várias outras opções disponíveis.

Na janela Opções de Exibição de Grade de Dados, é possível especificar aformatação de relatório, configurar a formatação condicional, configurar as fontesde linhas alternadas ou configurar links clicando com o botão direito na colunaapropriada.


Tarefas relacionadas:“Incluindo uma grade de dados” na página 196É possível usar uma grade de dados para exibir os resultados de uma únicaorigem de dados em uma tabela em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Incluindo uma coluna editávelÉ possível permitir que os usuários da web editem dados existentes nas tabelas doEditor por meio da grade de dados do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados do assistente Grade de

Dados, destaque a coluna que deseja tornar editável.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Alternar Editável.3. Para incluir regras de validação para a coluna editável, clique em Avançar.4. Na etapa 4 do assistente Grade de Dados, clique em Incluir.5. Na janela Regra de Entrada, selecione a Coluna para a qual deseja criar a regra

de validação e selecione um Operador no menu.6. Para incluir a Restrição, use as guias Valor, Origem ou Parâmetro.7. Clique em OK.

O que Fazer Depois

Depois de incluir uma coluna editável em uma grade de dados, deve-se incluir umbotão Enviar para o relatório.Tarefas relacionadas:“Incluindo uma regra de validação para valores de grade de dados enviados”É possível criar uma regra que valida os dados que os usuários da web enviampor meio de uma grade de dados ou do formulário de linhas no Web client doIBM

®

Incentive Compensation Management .

Incluindo uma regra de validação para valores de grade dedados enviados

É possível criar uma regra que valida os dados que os usuários da web enviampor meio de uma grade de dados ou do formulário de linhas no Web client doIBM

®

Incentive Compensation Management .

Sobre Esta Tarefa

As regras de validação são usadas para validar uma agregação de dados para agrade de dados inteira, como máximo ou mínimo, média ou soma de todos osdados. Se um usuário da web inserir dados que não seguem a regra de validação,uma mensagem de erro definida pelo usuário se abre quando o usuário clica nobotão Enviar.

Por exemplo, um gerente de vendas regional pode ter uma bonificaçãodiscricionária de $1000 que ele pode distribuir entre os membros de sua equipecomo uma recompensa pelo alto desempenho. É possível criar uma linha calculadana grade de dados para calcular a quantia total das bonificações que ele distribui.


Em seguida, é possível incluir uma regra de validação para assegurar que aquantia total não exceda $1000 antes de o gerente de vendas regional conseguirenviar os dados.

O recurso de validação não valida linhas individuais de dados que um usuárioinsere na grade de dados.

Procedimento1. Crie uma grade de dados com pelo menos uma coluna editável ou uma grade

de dados usando uma fonte do formulário de linhas.2. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados do assistente Grade de

Dados, clique com o botão direito na grade de dados e clique em Incluir/EditarEnviar Regras de Validação.

3. Clique em Incluir.4. Crie a regra de validação na área de janela Regra. Deve-se incluir um botão

Enviar no relatório5. Na área de janela Configurar Mensagem de Erro, digite a mensagem que você

deseja que os usuários da web recebam se tentarem enviar dados inválidos.6. Clique em OK.Tarefas relacionadas:“Incluindo uma coluna editável” na página 210É possível permitir que os usuários da web editem dados existentes nas tabelas doEditor por meio da grade de dados do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management

Permitindo que os usuários do cliente da web mostrem ouocultem colunas da grade de dados

É possível ativar um recurso que permita que os usuários da web mostrem ouocultem colunas da grade de dados no Web client do IBM

®

IncentiveCompensation Management. Quando usuários da web exportam uma grade dedados para um arquivo PDF ou Microsoft Excel, somente colunas que estãovisíveis no momento da exportação são incluídas.

Sobre Esta Tarefa

Mostrar ou ocultar colunas não altera a ordem de colunas.

Procedimento1. Na janela Opções de Exibição de Grade de Dados, clique com o botão direito e

clique em Ativar Mostrar/Ocultar Colunas.Os usuários podem selecionar as colunas de grade de dados a serem mostradasou ocultadas no Web client.

2. Após a opção ser ativada, clique com o botão direito em uma coluna e cliqueem Selecionar Coluna.

3. Clique com o botão direito na coluna selecionada e clique em Exibição deColuna e, em seguida, conclua uma das seguintes etapas:v Se você clicar em Inicialmente Oculto, a coluna não será exibida inicialmente

quando o usuário carregar o relatório no Web client, mas o usuário tem aopção de mostrar a coluna.

v Se você clicar em Oculto, a coluna não será exibida no Web client e o usuárionão tem a opção de mostrar a coluna.


v Se você clicar em Ativar Mostrar/Ocultar Colunas e nenhuma opçãoExibição de Coluna for selecionada para uma coluna, a coluna será exibidainicialmente. O usuário tem a opção de ocultar a coluna.

Selecionando colunasAo configurar as opções de exibição de uma grade de dados em seu relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionaruma ou mais colunas que você deseja alterar.

Procedimento1. Na janela Opções de Exibição de Grade de Dados, clique no cabeçalho da

coluna que você deseja alterar.

Dica: Para selecionar mais de uma coluna, pressione Ctrl e clique.2. Clique com o botão direito e selecione Selecionar coluna(s).

Ativando agrupamento de texto em grades de dadosAo configurar opções de exibição para uma grade de dados no relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar oagrupamento de texto.

Sobre Esta Tarefa

Ao ativar agrupamento de texto em uma grade de dados, é possível configuraruma largura máxima para a coluna em pixels. Se houver espaço disponível paraque a tabela inteira seja exibida na página sem agrupamento, o agrupamento nãoserá usado.



Dica: Para selecionar mais de uma coluna, pressione Ctrl e clique.2. Clique com o botão direito e selecione Selecionar coluna.3. Na barra de ferramentas, clique em Agrupar.4. No campo Largura, digite a largura máxima para a coluna.

Selecionando um modelo de grade de dadosAo criar uma grade de dados em seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível alterar o modelo que é usado na grade dedados.

Procedimento1. Na janela Opções de exibição de grade de dados, clique em Selecionar e

aplicar um modelo de grade de dados.2. No menu Modelos, selecione o modelo que deseja usar na grade de dados.3. Clique em OK.Tarefas relacionadas:“Incluindo um modelo de grade de dados” na página 198No seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir um modelo que pode ser utilizado com grades de dados.


Renomeando uma coluna de grade de dadosÉ possível alterar o nome de exibição de uma coluna da grade de dados em seurelatório do Apresentador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível usar caracteres especiais no cabeçalho da coluna, mas o nome da colunanão pode terminar com um sublinhado.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados, dê um clique duplo no

cabeçalho da coluna.2. Digite um nome para a coluna e clique em OK.

Reconfigurando o nome de uma coluna de grade de dadosÉ possível alterar o nome da coluna de uma grade de dados de volta para seunome original no seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição da Grade de Dados do Assistente da Grade de

Dados, destaque todas as células na coluna.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Reconfigurar Nome da

Coluna.

Resultados

O nome da coluna será revertido para seu nome original.

Configurando a largura de uma colunaAo criar uma grade de dados ou grade fixa em seu relatório do Apresentador noIBM

®

Incentive Compensation Management,é possível especificar a largura decolunas e tabelas. Especifique a largura como uma porcentagem das colunas degrade para ter mais controle sobre a aparência do relatório.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados, clique com o botão direito

na coluna e clique em Configurar Larguras das Colunas.2. Configure uma largura para cada coluna como uma porcentagem da largura

total da grade de dados. As larguras de todas as colunas devem ser de até 100.

Dica: Pressione a tecla Tab para se mover de uma coluna para outra.3. É possível clicar em Reconfigurar para alocar todas as larguras de colunas

uniformemente.4. Clique em OK. O número % Total é atualizado dinamicamente.

Incluindo uma coluna calculadaÉ possível incluir colunas em uma grade de dados para exibir o valor de funçõesmatemáticas simples em seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Não há limite para o número de colunas calculadasque podem ser incluídas em uma única grade de dados.



na grade de dados e clique em Incluir Coluna Calculada.2. Digite um nome para a coluna e clique em OK.3. Para criar uma fórmula, destaque a coluna calculada, clique nela com o botão

direito e selecione Fórmula da Coluna Calculada.4. Na área de janela Fórmula, digite a fórmula para a célula usando as Origens

Disponíveis.5. Clique em OK.

Incluindo uma linha calculadaÉ possível incluir linhas em uma grade de dados para exibir o valor de funçõesmatemáticas simples em seu relatório do Apresentador no IBM

®



na grade de dados e clique em Incluir Linha Calculada.2. Para incluir texto em uma célula, destaque a coluna que contém a célula, clique

com o botão direito na coluna, clique em Fórmula de Linha Calculada econclua as etapas a seguir:a. Selecione Texto e digite o texto no campo Texto.b. Clique em OK.

3. Para incluir uma fórmula em uma célula, destaque a coluna que contém acélula, clique com o botão direito na coluna, clique em Fórmula de LinhaCalculada e conclua as etapas a seguir:a. Selecione Fórmula.b. Na área de janela Fórmula, digite a fórmula para a célula usando as

Origens Disponíveis.c. Clique em OK.

LinksÉ possível criar um link de um item em uma coluna para outro relatório doApresentador, formulário da web ou página da web no IBM

®

IncentiveCompensation Management.Conceitos relacionados:“Links de gráfico, relatório e página da web” na página 221No IBM

®


Limpando linksÉ possível limpar links em uma coluna da grade de dados em seu relatório doApresentador no IBM

®


Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados no assistente Grade de

Dados, destaque todas as células em uma coluna.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Limpar Link.


Resultados

Qualquer link que foi incluído será limpo.

Formatando colunasÉ possível formatar cabeçalhos, aplicar formatação condicional e configurar oformato numérico dos valores em uma grade de dados em seu relatório doApresentador no IBM

®


Procedimento1. Para editar os cabeçalhos da coluna, conclua uma das seguintes etapas:v Selecione um cabeçalho ou pressione Shift e destaque todos os cabeçalhos.

Use a barra de ferramentas para configurar a fonte, o tamanho da fonte, oestilo da fonte, a cor da fonte, a cor do plano de fundo e o alinhamento doscabeçalhos da coluna que você selecionou.

v Selecione um cabeçalho, clique com o botão direito e clique em FormatarCabeçalhos > Todos os Cabeçalhos. Na janela Formatar Células, selecione afonte, o alinhamento e o sombreamento para as células.

2. Para editar uma coluna numérica, conclua uma das seguintes etapas:v Destaque a coluna numérica e selecione o estilo e o número de casas

decimais nos menus na barra de ferramentas.v Destaque a coluna numérica, clique com o botão direito na coluna e clique

em Formatar Coluna > Formato Numérico. Configure a casa Decimal e oTipo de formato numérico e clique em OK.

Configurando alinhamento de coluna em grades de dadosAo configurar opções de exibição para uma grade de dados no relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível configuraro alinhamento de texto para cada coluna.

Sobre Esta Tarefa

Por padrão, o texto em colunas de grade de dados é alinhado na parte superior.Quando o texto em uma coluna é agrupado, é importante configurar oalinhamento na coluna.



Dica: Para selecionar mais de uma coluna, pressione Ctrl e clique.2. Clique com o botão direito e selecione Selecionar coluna.3. Na barra de ferramentas, no menu suspenso Alinhado, selecione o tipo de

alinhamento.

Alterando o formato da coluna para seguir o alinhamento detexto da linha

Ao configurar as opções de exibição para as grades de dados em seu relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível alterar oformato de uma coluna para seguir o alinhamento de texto que é configurado naslinhas.


Sobre Esta Tarefa

Por padrão, o alinhamento de texto em uma coluna segue o alinhamento de textoconfigurado no cabeçalho. Por padrão, as colunas de tipo numérico são alinhadas àdireita.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados, selecione a coluna.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Formatar Coluna > Usar

Alinhamento de Texto da Linha.

Suprimindo cabeçalhos de grade de dados no Web clientÉ possível optar por não exibir os cabeçalhos de uma grade de dados em seurelatório do Apresentador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Ao selecionar essa opção, os cabeçalhos de grade de dados não são exibidos noWeb client. Essa opção se aplica à grade inteira, não a colunas específicas.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados, clique com o botão direito na

grade de dados.2. Selecione Formatar Cabeçalhos > Suprimir Cabeçalhos.

Configurando formatação condicionalÉ possível especificar formatação de texto e numérica diferentes para os valores emuma coluna de grade de dados do relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management quando determinadas condições forem verdadeiras.Por exemplo, quando um valor na coluna de resultados for menor que umadeterminada quantia, talvez você queira exibir esse valor em vermelho.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados do Assistente da Grade de

Dados, destaque uma coluna numérica e, em seguida, clique com o botãodireito na coluna. A formatação condicional pode ser aplicada apenas a colunasnuméricas.

2. Clique no Formatar coluna > Formatação Condicional.3. Clique em Incluir.4. Arraste uma coluna disponível para a área de janela de condição.5. Digite uma condição. Para definir a condição, é possível usar qualquer uma das

fórmulas que estão disponíveis no Editor. Para definir várias condições, digiteAND(<condition1>,<condition2>). Por exemplo, digite AND(Source.YTDSales>=0,Source.YTDCommission< 0).

6. Use a barra de ferramentas para indicar a formatação que deseja aplicar nosvalores que atendem à condição e clique em OK.

Dica: Para certificar-se de que a formatação condicional não interferirá naformatação de linha alternativa da grade de dados, configure a cor dosombreamento da célula como transparente.

7. Repita as etapas anteriores para incluir quantas condições forem necessárias. Épossível incluir várias condições para uma coluna.


8. Use Para Cima e Para Baixo para organizar várias condições na ordem quevocê preferir. A formatação é aplicada na ordem em que as condições foremlistadas.

9. Quando você terminar de incluir a formatação condicional, clique em OK.Tarefas relacionadas:“Incluindo uma exibição de valor numérico” na página 195No seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma exibição de valor numérico a um valor numérico para umacélula selecionada.

Configurando fontes de linhas alternadasÉ possível definir diferentes formatações para linhas pares e ímpares em seurelatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se vocênão aplicar linhas alternadas, a mesma formatação será aplicada em todas aslinhas.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados, destaque uma coluna.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Formatar Linhas > Permitir

Fontes de Linha Alternadas.

Formatando linhas da grade de dadosÉ possível editar o formato das linhas na grade de dados do relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se você configurarlinhas alternadas, deve definir a formatação para linhas pares e ímpares.

Procedimento1. Execute uma das etapas a seguir:v Se você configurar linhas alternadas, selecione uma linha par ou uma linha

ímpar na grade de dados. Todas as linhas pares e ímpares serão destacadas.v Se você não tiver configurado linhas alternadas, selecione qualquer linha na

grade de dados. Todas as linhas serão destacadas.2. Use a barra de ferramentas para configurar a fonte, o tamanho da fonte, o

estilo da fonte, a cor da fonte, a cor do plano de fundo e o alinhamento para aslinhas.

Mostrando a data e hora nas colunas de grade de dadosOs usuários podem exibir somente a data ou a data e hora para uma coluna dedata em uma grade de dados em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento

Na etapa 3 do assistente Grade de Dados, conclua uma das seguintes etapas:v Clique com o botão direito em uma coluna de datas, clique em Selecionar

Coluna e clique em Data ou Data e Hora no menu na barra de ferramentas.v Clique com o botão direito em uma coluna de datas, clique em Formatar Coluna

> Formato de Data e clique em Data ou Data e Hora.


Resultados

Quando o formato de data e hora for aplicado à coluna Audit.Time, a horaregistrada é incluída no final da data.

Se a opção Data e Hora for selecionada para uma coluna de datas que não tem umhorário, 0h será anexado a cada data.

Mostrando linhas de gradePor padrão, as linhas de grade não aparecem em grades de dados em seu relatóriodo Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. É possívelconfigurar o relatório para mostrar linhas de grade.

Procedimento1. Na etapa Opções de Exibição de Grade de Dados do assistente Grade de

Dados, destaque uma coluna.2. Clique com o botão direito na coluna e clique em Mostrar Linhas de Grade.

Valores numéricos nulos em grades de dadosValores numéricos nulos são exibidos como vazios na grade de dados do seurelatório do Apresentador no IBM

®


Se uma grade de dados contiver uma linha vazia (porque tem partições nulas oupartições de sequência vazia com valores numéricos nulos), ela não será exibida nagrade de dados.

Como valores nulos são manipulados no ApresentadorO resultado de valores nulos em seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management pode variar, dependendo da fórmula determinada.

Tabela 41. Efeitos do uso do valor nulo

Fórmula Efeito do uso do valor nulo

Add (x+y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Divide (x/y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio. Se o denominador for0, o resultado será 0.

Subtract (x-y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Multiply (x*y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Negation (-x) O negativo de um valor vazio é vazio.

Equal (x=y) Se ambos os operandos estiverem vazios, oresultado será True+ + twb>. Se somente umoperando estiver vazio, o resultado seráFalse.

Not Equal (x!=y) Se ambos os operandos estiverem vazios, oresultado será False. Se somente umoperando estiver vazio, o resultado seráTrue.

Greater (x>y) e (x>=y), Less(x<y) e (x=<y) Se algum operando estiver vazio, oresultado será False.


Tabela 41. Efeitos do uso do valor nulo (continuação)

Fórmula Efeito do uso do valor nulo

AVG(x) A soma de itens não vazios é dividida pelacontagem de itens não vazios.

COUNT(x) A contagem retorna o número de linhas.

MAX(x,y+) e MIN(x,y+) Se todos os valores estiverem vazios, eleretornará vazio. Caso contrário, retorna omáximo e o mínimo de valores não vazios.

MAX(x) e MIN(x) Essas fórmulas obtêm o máximo ou mínimoagregados. Se todos os valores estiveremvazios, eles retornarão vazios. Casocontrário, eles retornarão o máximo oumínimo de todos os valores não vazios.

MULT(x) Se todos os valores estiverem vazios, eleretornará vazio. Caso contrário, retorna oresultado da multiplicação de todos osvalores não vazios.

SUM(x) Esta fórmula agregará todos os valores nãovazios e retornará sua soma. Se todos osvalores estiverem vazios, o resultado serávazio.

IF(x,y,z) Esta fórmula tem o mesmo comportamentoque a versão 7.1.0

AND(x,y+) e OR(x,y+)

NOT(x)

Essas fórmulas têm o mesmocomportamento que a versão 7.1.0

POW(x,y) Se algum valor estiver vazio, ele retornarávazio.

PREV() Se o valor anterior estiver vazio, eleretornará vazio.

Para a primeira linha, o valor PREV éconsiderado como 0.

ROUND(x,y) e ROUNDDOWN(x,y) Se algum valor estiver vazio, ele retornarávazio.

Congelando a linha de cabeçalho no Web clientÉ possível optar por bloquear a linha do cabeçalho de uma grade de dados paraque ela seja exibida continuamente, à medida que você rolar para baixo norelatório do Apresentador no Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível configurar este recurso independentemente para grades de dadosdiferentes. O menu no cabeçalho permanece congelado junto com o cabeçalho sevocê selecionar este recurso. Se você escolher suprimir os cabeçalhos da grade dedados, a opção de congelamento de linha de cabeçalho é desativada.

Esse recurso não funciona quando um usuário visualiza um relatório doApresentador no cliente Gerenciamento de compensação de incentivo ou quandoum usuário visualiza o Web client do Gerenciamento de compensação de incentivocom o Internet Explorer 7 e 8.


Procedimento1. Vá para a última etapa do assistente Grade de Dados.2. Selecione a caixa de seleção Congelar Linha de Cabeçalho.

Permitindo que os usuários do Web client copiem dados dagrade de linhas para consultas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível permitir que os usuáriosdo Web client copiem uma linha de dados de uma grade de dados para umaconsulta.

Procedimento1. Vá para a última etapa do assistente Grade de Dados.2. Selecione a caixa de seleção Ativar Cópia de Consulta.

Resultados

Quando usuários da web visualizam o relatório do Apresentador no Web client,eles podem clicar no ícone Copiar próximo de uma linha na grade de dados paracopiar os dados no campo de comentário de uma consulta.

Incluindo a paginação para grades de dados no Web clientNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível ativar a paginação para grades de dados.

Sobre Esta Tarefa

Durante a ativação da paginação para grades de dados, é possível configurar onúmero padrão de linhas que ficam visíveis em cada página no Web client. Esserecurso é útil se você tem uma grade de dados com várias linhas.

Procedimento1. Vá para a última etapa do assistente Grade de Dados.2. Selecione a caixa de seleção Paginado.3. No menu Tamanho da Página Padrão, selecione o número de linhas que você

deseja exibir em cada página no Web client.


Capítulo 21. Trabalhando com relatórios do Apresentadorconcluídos

Depois de concluir um relatório do Apresentador no IBM®

Incentive CompensationManagement, ele pode ser editado, visualizado, publicado e vinculado a outrosrelatórios, formulários da web ou páginas da Web.Conceitos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de dados do relatório do Apresentador”, na página 175No IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o Apresentadorpara relatar seus dados. No módulo Apresentador, é possível criar, compor epostar relatórios do Apresentador no Web client para revisão.Capítulo 20, “Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador”, na página191Depois de criar parâmetros, origens e valores para seu relatório do Apresentadorno IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se incluir tabelas de layout ecomponentes de relatório.“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do relatório do Apresentador” na página 341É possível conceder à função uma permissão para editar os relatórios doApresentador no IBM

®


Links de gráfico, relatório e página da webNo IBM

®


É possível criar um link a partir de uma imagem, texto ou conteúdo de umacoluna do relatório. Os links podem ser feitos em formulários da web, páginas daweb, relatórios do Apresentador e parâmetros. É possível configurar um link paraum formulário da web, página da web ou outro relatório usando parâmetros. Essafuncionalidade está disponível para valores de texto, numérico e de data, tantodiretamente no layout quanto em uma grade fixa.

Ao vincular a outro relatório do Apresentador, é possível selecionar uma guia daweb associada. No Web client, quando o usuário clica no link para o formulário daweb ou relatório do Apresentador, a guia da web associada é aberta. Se nenhumaguia da web associada for selecionada, o relatório do Apresentador o ouformulário da web é exibido na guia da web atual.Conceitos relacionados:“Links” na página 214É possível criar um link de um item em uma coluna para outro relatório doApresentador, formulário da web ou página da web no IBM

®

IncentiveCompensation Management.Tarefas relacionadas:


“Incluindo uma exibição de valor de texto” na página 196No seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, apartir de qualquer valor constante ou armazenado salvo, é possível incluir umvalor de texto em uma célula selecionada.“Incluindo uma exibição de valor numérico” na página 195No seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma exibição de valor numérico a um valor numérico para umacélula selecionada.“Incluindo uma exibição de valor de data” na página 195No seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir a data atual em uma célula selecionada.“Incluindo texto e links” na página 194No seu relatório do Apresentador no IBM

®


Vinculando um relatório do Apresentador a outro relatório doApresentador

É possível vincular uma imagem, texto ou o conteúdo de uma coluna de relatório aoutro relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Ao incluir uma imagem ou um texto na tabela de layout, clique no botão Link.2. Ao incluir um link para o conteúdo de um relatório, clique com o botão direito

na coluna e clique em Configurar Link.3. Na seção Link para, selecione Relatório.4. No menu, selecione o Relatório que você deseja vincular.5. No menu Guia da Web, selecione a guia da web que você quer que seja aberta

quando o usuário clicar no link do relatório. Somente guias da web associadasao relatório selecionado são exibidas. Se desejar que o relatório seja exibido naguia da web atual, deixe o menu Guia da Web em branco.

6. Dê um clique duplo na linha para selecionar Tipo de Parâmetro e Valor.Quando desejar outro relatório, não é necessário executar os parâmetros. Seessa for a sua escolha, deve arrastar os parâmetros do relatório atual para osparâmetros correspondentes no relatório para o qual você está vinculando.

Vinculando um relatório do Apresentador a um formulário daweb

É possível vincular uma imagem, um texto ou o conteúdo de uma coluna em umrelatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management para umformulário da web.


na coluna e clique em Configurar Link.3. Na seção Link para, selecione Formulário da Web.4. No menu, selecione o formulário da web ao qual você deseja vincular.5. No menu Guia da Web, selecione a guia da web que você quer que seja aberta

quando o usuário clicar no link do formulário da web.


Somente as guias da web associadas ao formulário da web selecionado sãoexibidas. Se desejar que o formulário da web seja exibido na guia da web atual,deixe o menu Guia da Web em branco.

6. Dê um clique duplo na linha para selecionar Tipo de Parâmetro e Valor.Ao vincular a um formulário da web, não é necessário executar os parâmetros.Os filtros criados no formulário da web são exibidos na coluna Parâmetro doassistente Link.

Vinculando um relatório do Apresentador a uma página daweb

É possível vincular uma imagem, texto ou o conteúdo de uma coluna em umrelatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management paraqualquer local HTTP, HTTPS, FTP ou MAILTO.


na coluna e clique em Configurar Link.3. Na seção Link para, selecione Página da Web.4. No campo Endereço, digite a URL para a qual você está vinculando.

Exemplo de link do relatório do Apresentador com parâmetrosAo planeja links a partir de seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, você pode achar útil visualizar um exemplo.

No cenário a seguir, há dois relatórios do Apresentador. Um relatório contém umresumo do total de vendas de cada recebedor para cada mês, e a outra contéminformações transacionais detalhadas das vendas de cada recebedor para cada mês.

Você deseja que os relatórios possam visualizar o primeiro relatório pararecebedores específicos em meses específicos. Então, você deseja que os usuáriospossam se vincular ao relatório detalhado, sem precisar selecionar novamente orecebedor e o mês apropriados.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar o link:1. Crie o Relatório 1, que contém um resumo do total de vendas de cada

recebedor para cada mês.2. Inclua dois parâmetros neste relatório: um filtro de recebedor e de mês.3. Crie o Relatório 2, que contém informações transacionais detalhadas para as

vendas de cada recebedor para cada mês.4. Inclua dois parâmetros neste relatório: um filtro de recebedor e um filtro de

mês.5. Inclua o texto a seguir em uma célula no primeiro relatório: Link para

relatório detalhado. Crie um link a partir desse texto.6. Selecione o Relatório 2 no menu de seleção de relatório.7. Faça a correspondência entre o filtro do recebedor do Relatório 1 e o filtro do

recebedor do Relatório 2 e faça a correspondência entre o filtro do mês doRelatório 1 e o filtro do mês do Relatório 2.

Capítulo 21. Trabalhando com relatórios do Apresentador concluídos 223

Edições do relatório do ApresentadorDepois de adicionar um relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível editar objetos específicos ou a tabela delayout inteira.

É possível editar a fonte, o sombreamento da célula, a borda da célula, opreenchimento da célula e o alinhamento de um objeto no relatório. É possíveleditar um objeto por vez, ou selecionar vários objetos do mesmo tipo para editarao mesmo tempo.

Dica: Para selecionar vários objetos do mesmo tipo, clique com o botão direito eclique em Selecionar Todos com o Mesmo Tipo no menu, ou pressione Ctrl +clique.Tarefas relacionadas:“Incluindo texto e links” na página 194No seu relatório do Apresentador no IBM

®


Editando a fonte em um relatório do ApresentadorÉ possível editar a fonte, o sombreamento da célula e o alinhamento do texto natabela de layout em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Na tabela de layout, selecione um objeto para editar.2. Use a barra de ferramentas para editar a fonte, o sombreamento de célula ou

alinhamento.

Editando o preenchimento em uma tabela de layoutÉ possível especificar a quantidade de espaço em pixels que você deseja exibir forade um componente no seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. Na tabela de layout, selecione um objeto para editar.2. Clique com o botão direito e clique em Editar Preenchimento.3. Configure os preenchimentos Superior, Inferior, Esquerdo e Direito em pixels.4. Clique em OK.

Editando a borda em uma tabela de layoutÉ possível incluir uma borda ao redor dos componentes em seu relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management. As bordas superior,inferior, esquerda, direita e externa podem ser configuradas.

Procedimento1. Na tabela de layout, selecione um objeto para editar.2. Clique com o botão direito e clique em Editar Borda.3. Configure Largura e Cor ou configure Largura e Cor das bordas Superior,

Inferior, Esquerda e Direita.


4. Clique em OK.

Editando o alinhamento em uma tabela de layoutÉ possível configurar o alinhamento de um objeto dentro da célula da tabela delayout em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível escolher entre nove tipos diferentes de alinhamento. É possível definiralinhamento horizontal e vertical para tabelas de layout aninhadas e também paraos objetos que estão contidos nas tabelas.

Procedimento1. Na tabela de layout, selecione um objeto para editar.2. Clique com o botão direito no objeto e clique em Editar Alinhamento.3. Selecione o alinhamento e clique em OK.

Desfazendo e refazendo ações em um relatório doApresentador

É possível corrigir erros em seu relatório do Apresentador no IBM®

IncentiveCompensation Management até e além do último salvamento.

Sobre Esta Tarefa

Restrição:

Se você clicar em Salvar como ou Atualizar, as ações no histórico Desfazer serãolimpas e não será possível desfazer ou refazer quaisquer ações.

Procedimento1. Para desfazer uma ação, clique no ícone Desfazer.2. Para refazer uma ação, clique no ícone Refazer.

Visualizando um relatório do ApresentadorDepois de criar um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível visualizar o relatório para certificar-se de que ele seráexibido corretamente no Web client.

Procedimento1. Para configurar valores de parâmetros para o relatório, clique no ícone

Configurar Valores de Parâmetro.2. Conclua as seguintes etapas:

a. Selecione Usuário da Web Atual no menu.b. Selecione qualquer outro parâmetro que você precisa no relatório.c. Clique em OK.

3. Clique na guia Visualizar.


Imprimindo um gráfico de relatório do ApresentadorNa guia Visualização, é possível optar por imprimir os gráficos que você incluiuem seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento

Clique com o botão direito no gráfico e clique em Imprimir Componente.

Ativando a rotação ou o movimento de fatiamento em umgráfico

Para alguns gráficos, é possível ativar o movimento de rotação ou fatiamentoquando o gráfico é visualizado no cliente da web do IBM Incentive CompensationManagement.

Procedimento1. Clique com o botão direito em um gráfico.2. Selecione Ativar Rotação ou Ativar Movimento de Fatiamento.

Publicando um relatório do apresentadorÉ possível publicar um relatório do Apresentador do cliente e Web client do IBM

®

Incentive Compensation Management como arquivos PDF. Antes de publicar umrelatório do Apresentador, certifique-se de ter selecionado as opções e preferênciasde PDF apropriadas.

Selecionando preferências de publicaçãoQuando você estiver pronto para publicar seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível especificar suas preferências depublicação.

Sobre Esta Tarefa

Opções que são selecionadas na janela Preferências são exibidas na guiaVisualizar.

Procedimento1. No Apresentador, clique no ícone Preferências.2. Visualize o relatório e defina as dimensões em pixels do relatório. No Web

client, o relatório é redimensionado para se ajustar à tela.3. Marque a caixa de seleção Acessível por lista de relatórios para tornar um

relatório acessível a partir do menu de relatório disponível no Web client.4. Marque a caixa de seleção Permitir exportação de PDF para que os usuários da

web possam gerar arquivos PDF do relatório do Apresentador a partir do Webclient. Se o relatório tiver uma lista de recebedores, o usuário da web podepublicar relatórios para cada recebedor em um arquivo PDF.

5. É possível selecionar uma cor para o plano de fundo do relatório doApresentador no menu Cor.

6. Clique em Escolher Imagem para selecionar uma imagem para exibir no planode fundo do seu relatório do Apresentador.

7. Para editar uma imagem, execute as seguintes etapas:a. Clique em Remover Imagem para excluir a imagem do relatório do

Apresentador.


b. No menu Tela da Imagem, selecione como a imagem é repetida:Verticalmente, Horizontalmente, Ambosou Nenhum.

c. No menu Rolagem de Imagem, selecione Rolar para que a imagem sejamovida quando o usuário rolar para baixo no relatório ou Fixo para que aimagem permaneça na mesma posição.

d. No menu Posição da Imagem, selecione Absoluto para configurar o localda imagem para os eixos X e Y em pixels ou selecione Percentual paraconfigurar o local da imagem por porcentagem.

Selecionando opções de PDFÉ possível definir opções de PDF para publicar relatórios do Apresentador do Webclient do IBM

®


Procedimento1. No Apresentador, clique no ícone Opções de PDF.2. Selecione Orientação e Ajuste de Escala.3. É possível selecionar Incluir números de página para exibir o número da

página. Também é possível selecionar Mostrar total de números de páginapara exibir o número total de páginas no relatório na página.

4. É possível digitar um Rodapé para incluir no relatório publicado.5. Clique em OK.

Publicação de um relatório do Apresentador a partir do clienteÉ possível gerar um relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive CompensationManagement como um arquivo PDF para recebedores específicos. É possível,então, salvar o arquivo PDF em seu computador ou servidor.

Procedimento1. Abra o relatório do Apresentador.2. Selecione o ícone Publicar.3. Selecione Publicar no meu computador ou Publicar no servidor.

Se você publicar a partir do servidor, defina um Diretório do Arquivo doPublicador Salvo no arquivo de configuração de serviço. Por exemplo, edite oarquivo de configuração de serviço da seguinte forma:<add key="PublisherFileDirectory" value="C:\Presenter Reports\"/>

4. Clique em Avançar.5. Selecione o grupo de Acesso ao Portal para o qual você deseja gerar

relatórios.Um relatório é criado para cada membro no grupo de Acesso ao Portal.

6. Dependendo do relatório do Apresentador, talvez seja necessário selecionarum Parâmetro no menu.

7. Clique em Avançar.8. Selecione Orientação e Ajuste de Escala.

Importante: Se você tiver configurado as opções de PDF da web, essasconfigurações serão pré-preenchidas.

9. Para incluir uma imagem no cabeçalho do documento, selecione a caixa deseleção Usar Imagem do Cabeçalho.


Se desejar usar uma imagem de cabeçalho, a imagem deverá estar noDiretório de Imagens Publicado Salvo que é especificado no arquivo deconfiguração de serviço. Por exemplo, edite o arquivo de configuração deserviço da seguinte forma:<add key="PublisherImageDirectory" value="C:\Presenter Reports\"/>

10. Na seção Rodapé, é possível selecionar as caixas de seleção Incluir Númerosde Página e Mostrar Número Total de Páginas e digitar um rodapé.

11. Se você desejar publicar todos os relatórios para cada membro do grupo deAcesso ao Portal selecionado em um arquivo PDF, marque a caixa de seleçãoTodas as Instruções em um Arquivo PDF. Se você desejar publicar umarquivo PDF separado para cada membro do grupo de Acesso ao Portalselecionado, não selecione essa opção.

12. Clique em Avançar.13. Se estiver publicando a partir de seu computador, clique em Procurar para

selecionar o local em que deseja salvar o arquivo PDF.a. É possível definir um prefixo para o nome do arquivo de cada arquivo

PDF. Por padrão, quando você publica relatórios, o nome do arquivoconsiste no nome do formulário da web, nome do recebedor e data e horaem que o formulário da web foi publicado em um arquivo PDF.


opções de e-mail:v Enviar a cada recebedor o seu relatório individual por e-mail - selecione

essa opção para enviar a cada recebedor no Grupo de Acesso ao Portal,selecionado na etapa 4, o seu próprio relatório por e-mail.

v Enviar todos os relatórios por e-mail para - selecione esta opção paraenviar todos os relatórios por e-mail para o recebedor selecionado na tabelaRecebedor.



Resultados

Por padrão, ao publicar um relatório, o nome do arquivo consiste no nome dorelatório do Apresentador, o nome do recebedor e a data e a hora em que orelatório do Apresentador foi publicado em um arquivo PDF.

Ao publicar um relatório do Apresentador com uma grade de dados, os cabeçalhosaparecem no arquivo PDF, mesmo se não houver dados na coluna.


Capítulo 22. Gerenciador de Fluxo de Trabalho

A tarefa de compensação de forças de vendas normalmente é um processocomposto que envolve a cooperação de vários grupos diferentes de indivíduos,processos e ferramentas e um fluxo de trabalho. É possível usar o Gerenciador deFluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management para criar egerenciar seus fluxos de trabalho.

Os processos no Gerenciador de Fluxo de Trabalho são acionados por eventos denegócios específicos, e não por tempos estáticos em um calendário. Os processostambém podem iniciar comunicações com os usuários e retransmitir informaçõescontextuais com base no estado atual do sistema.

Por exemplo, um relatório do Apresentador pode especificar os detalhes dacompensação para representantes de vendas. É possível criar um fluxo de trabalhopara o processo de aprovação dos detalhes de compensação no relatório doApresentador. Todos os representantes de vendas devem aprovar ou escalar seusrelatórios de detalhes de compensação. Se o relatório for escalado, ele é enviadopara o gerente de vendas regional para fazer correções. Após as correções seremfeitas, o relatório é enviado de volta para os representantes de vendas paraaprovação.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um fluxo de trabalho:1. Crie um fluxo de trabalho.2. Inclua raias para cada usuário ou grupo de usuários envolvidos no fluxo de

trabalho.3. Crie nós de ação, alerta e processo ou qualquer combinação de nós para cada

etapa do fluxo de trabalho.4. Conecte os nós para criar o caminho para o fluxo de trabalho.5. Inicie o fluxo de trabalho.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do Gerenciador de Fluxo de Trabalho” na página 346É possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Gerenciadorde Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management, criar fluxosde trabalho, editar fluxos existentes e executar fluxos de trabalho.

Fluxos de TrabalhoÉ possível usar fluxos de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management para criar lógica para pressionarautomaticamente um relatório do Apresentador para o próximo estado requerido,com base nas regras de negócios predefinidas.

Cada fluxo de trabalho é associado a um relatório do Apresentador e consiste emuma série de nós de alerta, ação e processamento que estão vinculados juntos. Ocaminho que é criado por meio da vinculação dos nós define o fluxo lógico doprocesso de negócios.


É possível criar os seguintes tipos de fluxos de trabalho no Gerenciador de Fluxode Trabalho:

Fluxo de trabalho iniciado por administradorUse esse tipo de fluxo de trabalho para impedir que os usuários enviemdados adicionais até que o envio original seja concluído. Após o envioinicial ser concluído, o administrador deve começar o fluxo de trabalho denovo. Por exemplo, é possível criar um fluxo de trabalho iniciado poradministrador para um formulário de autoescoragem MBO no qual umusuário envia escoragens para vários objetos que devem ser aprovados porum gerente. O usuário não pode enviar mais de um conjunto deescoragens por trimestre.

Fluxo de trabalho iniciado por usuárioUse este tipo de fluxo de trabalho para enviar dados adicionais, mesmo seos dados enviados originalmente ainda não tiverem concluído o processode fluxo de trabalho. Cada vez que um usuário envia dados, uma instânciado fluxo de trabalho é iniciada. Por exemplo, é possível criar um fluxo detrabalho iniciado por usuário para um relatório de despesas, no qual umusuário deve enviar mais de uma despesa por vez.

Incluindo um fluxo de trabalhoA primeira etapa para criar um processo de negócios é criar um fluxo de trabalhoiniciado por administrador ou iniciado pelo usuário no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Procedimento1. Para criar um fluxo de trabalho, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Novo Fluxo de Trabalho na barra de ferramentas.v Clique com o botão direito na barra lateral Fluxos de Trabalho e clique em

Incluir Fluxo de Trabalho.2. No assistente Gerenciador de Fluxo de Trabalho, digite um nome para o fluxo

de trabalho e dê a ele uma descrição.3. Selecione o tipo de fluxo de trabalho.v Para criar um fluxo de trabalho no qual os dados podem ser enviados

diversas vezes, selecione Iniciado pelo Usuário.v Para criar um fluxo de trabalho no qual os dados podem ser enviados

somente uma vez, selecione Iniciado pelo Administrador.4. Clique em Avançar.5. Selecione o relatório do Apresentador para associar ao fluxo de trabalho.6. Para usar o valor padrão do relatório do Apresentador para um parâmetro,

mantenha a caixa de seleção Usar Valor Padrão de Relatório marcada.7. Para selecionar ou inserir um valor diferente para um parâmetro, desmarque a

caixa de seleção Usar Valor Padrão de Relatório.v Para selecionar o usuário da web ou inicializador de formulário para um

parâmetro, selecione Valor no menu próximo do parâmetro e selecione ovalor do próximo menu.

v Para especificar um valor constante para um parâmetro, selecioneConstante no menu próximo ao parâmetro e digite o valor constante nocampo.



9. Se você selecionou um fluxo de trabalho iniciado por usuário, selecione quaistabelas de layout no relatório do Apresentador serão Visíveis e Editáveis parao inicializador de formulário.

10. Clique em Avançar.11. Selecione o tipo de fluxo de trabalho para especificar o recebedor que compõe

a primeira raia.v Para especificar que o recebedor é o inicializador de formulário, selecione

Usuário Explícito.v Para especificar que o recebedor é o inicializador de formulário baseado em

restrições, selecione Definir Restrição.12. Clique em Avançar.13. Inclua quaisquer origens de dados adicionais para definir o inicializador de

formulário. É possível usar qualquer tabela ou cálculo com uma partição derecebedor como uma origem.

14. Clique em Avançar.15. Defina as restrições para os recebedores.16. Se você selecionou Definir Restrições, clique em Concluir.17. Se você selecionou Usuário Explícito, clique em Avançar.18. Selecione o recebedor que você deseja incluir na área de janela Recebedores

Disponíveis e clique em Mover para a Direita.19. Quando terminar de selecionar os recebedores, clique em Concluir.

Editando um fluxo de trabalhoÉ possível alterar um fluxo de trabalho existente no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Para alterar o inicializador de formulário, deve-se editar a raia do Inicializador deFormulário. Se o fluxo de trabalho estiver em andamento, é possível abrir oassistente Gerenciador de Fluxo de Trabalho, mas não será possível fazer nenhumamudança.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Editar Fluxo de Trabalho.

Excluindo um fluxo de trabalhoSe um fluxo de trabalho não estiver em andamento, é possível removê-lo a partirdo Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Excluir Fluxo de Trabalho.

Copiando um fluxo de trabalhoNo Gerenciador do Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível copiar fluxos de trabalho.

Capítulo 22. Gerenciador de Fluxo de Trabalho 231

Sobre Esta Tarefa

Ao copiar uma instância do fluxo de trabalho, o processo copia a configuração dofluxo de trabalho, como o tipo de fluxo de trabalho e o relatório do Apresentadorvinculado, junto com raias e nós. O processo não copia o estado do fluxo detrabalho, como erros, ações pendentes ou histórico, de qualquer fluxo de trabalhode execução. É possível copiar um fluxo de trabalho em execução, mas um fluxode trabalho copiado fica inicialmente em estado parado.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Copiar Fluxo de Trabalho.3. Clique na lista de fluxos de trabalho.4. Na barra de ferramentas, clique em Colar Fluxo de Trabalho.5. Digite um nome para o fluxo de trabalho copiado.

Configurando parâmetros padrão para um fluxo de trabalhoSe um grupo de recebedores está designado para a raia do inicializador deformulário, será possível selecionar um recebedor para ser o inicializador deformulário padrão no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Os parâmetros padrão são úteis ao criar raiasadicionais, pois é possível visualizar os recebedores selecionados que são definidospor uma restrição usando o inicializador de formulário.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Configurar Padrões.3. Selecione um Inicializador de Formulário no menu.

Iniciando um fluxo de trabalhoUm administrador deve iniciar fluxos de trabalho no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Iniciar Fluxo de Trabalho.

Incluindo recebedores após um fluxo de trabalho ser iniciadoÉ possível incluir recebedores a raias no Gerenciador de Fluxo de Trabalho noIBM

®

Incentive Compensation Management após um fluxo de trabalho ser iniciado.

Procedimento1. No Gerenciador de Fluxo de Trabalho, inicie o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Incluir Recebedores do Fluxo de

Trabalho.3. Se você usou restrições para definir os recebedores, clique em Sim na janela

que é aberta.

Importante: Se você usou restrições para definir os recebedores, poderáplanejar a adição de recebedores de fluxo de trabalho no módulo Planejador.


4. Se você selecionou Usuário Explícito para definir recebedores de raias, noassistente Incluir Recebedores de Fluxo de Trabalho, inclua quaisquer origenspara definir os recebedores de fluxo de trabalho adicionais.

5. Crie as restrições para definir os recebedores adicionais que você deseja incluirno fluxo de trabalho.

6. Selecione os recebedores que você deseja incluir no fluxo de trabalho.

Organizando fluxos de trabalhoPara organizar seus fluxos de trabalho, é possível criar pastas na barra lateral dosFluxos de Trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®


Procedimento1. Abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho.2. Clique com o botão direito na barra lateral Fluxos de Trabalho e clique em

Incluir Nova Pasta.3. Digite um nome para a pasta.4. Arraste fluxos de trabalho para a pasta.5. Para incluir um fluxo de trabalho em uma pasta, clique com o botão direito na

pasta e clique em Incluir Fluxo de Trabalho na Pasta.

Procurando um fluxo de trabalhoÉ possível usar o campo de procura no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management para localizar um fluxo de trabalhoespecífico.

Procedimento1. Abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho.2. Na barra lateral Fluxos de Trabalho, digite o nome do fluxo de trabalho no

campo Procurar e pressione Enter.

Ativando fluxos de trabalho pendentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quaisquer mudanças feitas nosdados nos relatórios do Apresentador como parte de um fluxo de trabalho sãocolocadas em um estado pendente até que o fluxo de trabalho seja concluído.

Sobre Esta Tarefa

Por padrão, as mudanças aos dados nas tabelas do Editor como parte dos fluxosde trabalho no Web client não são atualizadas até que o fluxo de trabalho sejaconcluído e aprovado. É possível alterar esta configuração na janela OpçõesAdministrativas.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Fluxo de Trabalho.3. Limpe a caixa de seleção Ativar Fluxos de Trabalho Pendentes.


RaiasAo criar um fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management, o fluxo de trabalho conterá duas raias, porpadrão. As duas raias são uma raia do Sistema e uma raia do Inicializador deFormulário.

A raia do Sistema contém nós inicial e de extremidade para o fluxo de trabalho.Essa raia, e os nós dentro dela, não são configuráveis.

A raia do Inicializador de Formulário é configurada com base nos inicializadoresde fluxo de trabalho que foram selecionados quando o fluxo de trabalho foi criado.A raia do Inicializador de Formulário pode ser editada após o fluxo de trabalhoser criado e raias adicionais podem ser incluídas.

As raias em um fluxo de trabalho definem a pessoa ou grupo que espera-seexecutar a ação, ou a pessoa ou o grupo que receberá uma notificação. Porexemplo, se uma raia for definida como qualquer recebedor com o títuloRepresentantes de Vendas, quaisquer notificações nessa raia serão enviadas paraos recebedores com o cargo de Representantes de Vendas, ou quaisquerformulários nessa raia deverão ser executados por recebedores com o cargo deRepresentantes de Vendas.

Editando a raia do inicializador de formulárioAo criar um fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se definir os recebedores para a raiado Inicializador de Formulário.

Sobre Esta Tarefa

Em um fluxo de trabalho iniciado por administrador, o Inicializador deFormulário é o recebedor que deve executar uma ação como a primeira etapa dofluxo de trabalho.

Em um fluxo de trabalho iniciado por usuário, o Inicializador de Formulário é orecebedor que deve iniciar o fluxo de trabalho. É possível editar o Inicializador deFormulário após o fluxo de trabalho ser criado.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique com o botão direito na raia do Inicializador de Formulário e clique em

Editar Raia Atual.3. É possível renomear a raia e digitar uma descrição.4. Selecione o tipo de raia.v Selecione Usuário Explícito se quiser selecionar recebedores específicos que

estarão envolvidos na etapa do fluxo de trabalho. Em seguida, selecione osrecebedores da lista e clique em Mover para a Direita para criar a lista deusuários que estão envolvidos na primeira etapa do fluxo de trabalho.

v Selecione Definir Restrição se desejar selecionar um grupo de recebedoresque serão envolvidos em uma etapa do fluxo de trabalho, com base em umarestrição. Em seguida, inclua as origens de dados para a restrição.



6. Crie restrições para definir os recebedores que estão envolvidos na etapa dofluxo de trabalho pela primeira vez.

Incluindo uma raiaPara definir outros recebedores envolvidos no processo, é possível incluir raiasadicionais ao fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique no botão Incluir Raias.3. Digite um nome e uma descrição para a raia.4. Clique em Avançar.5. Inclua qualquer tabela, a data atual, os parâmetros do relatório do

Apresentador ou os cálculos que incluem uma partição de recebedor paradefinir sua origem.

6. Clique em Avançar.7. Defina as restrições para definir os recebedores que estão envolvidos.

Excluindo uma raiaÉ possível excluir raias do fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalhono IBM

®

Incentive Compensation Management, juntamente com quaisquer nós queestão contidos na raia.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique com o botão direito na raia que deseja excluir e clique em Excluir Raia

Atual.3. Na janela Aviso, clique em Sim.

Incluindo e removendo colunas em uma raiaÉ possível incluir ou excluir colunas em uma raia no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Cada fluxo de trabalho pode conter um máximo de 32 colunas.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Para remover uma coluna adicional, clique com o botão direito na coluna e

clique em Remover Coluna.3. Para incluir uma coluna, clique com o botão direito na coluna e clique em

Incluir à Esquerda ou Incluir à Direita.

NósAlém de raias, um fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management também contém uma série de nós. Cada nórepresenta uma etapa no fluxo de trabalho que notifica recebedores, requer querecebedores executem uma ação ou requer que o sistema execute uma ação.


Existem vários tipos de nós: nós Iniciais, nós de Extremidade, nós de Alerta, nósde Ação e nós de Processo.

Quando um fluxo de trabalho é criado, um nó Inicial e um nó de Encerramentosão incluídos por padrão na raia Sistema.

Nó InicialEste nó padrão define o início do fluxo de trabalho.

Nó de ExtremidadeEste nó padrão define onde o processo de fluxo de trabalho para.

Nó de AlertaUse este nó para enviar notificações customizáveis aos usuários por emailou mensagens da web que são entregues para o Web client. É possível usaresse tipo de nó para notificar usuários ou grupos de usuários específicosquando um fluxo de trabalho requer sua entrada ou ação para continuar.

Nó de AçãoEste nó define o caminho que o fluxo de trabalho toma, com base em umaação que é executada por um usuário. Cada nó de ação contém caminhosde ação que estão associados a um relatório do Apresentador e diferentesrotas no fluxo de trabalho. Por exemplo, se um usuário tiver a opção deaprovar ou cancelar um relatório, o nó de ação define um caminho defluxo de trabalho diferente que é seguido com base na opção que o usuárioseleciona.

Nó de ProcessoEste nó executa um processo do Planejador salvo. O processo deplanejamento é executado somente quando o Planejador é atualizado. Porpadrão, o Planejador é atualizado a cada hora. É possível alterar afrequência alterando o valor de segundos de atualização no móduloPlanejador. O processo é executado somente com o serviço do Windows doIncentive Compensation Management e não no serviço do console. Ousuário Planejador não deve estar conectado ao cliente ao mesmo tempo.

Nó CondicionalEste nó roteia os usuários para diferentes caminhos no fluxo de trabalho,dependendo das condições definidas.

Após os nós para o fluxo de trabalho serem criados nas raias apropriadas, épossível conectá-los para criar o processo de fluxo de trabalho.

Editando o nó inicialÉ possível editar o nó Inicial para que os usuários possam enviar dados dorelatório e mover o relatório para a próxima etapa no fluxo de trabalho quandoeles clicam no botão Iniciar no Web client do IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique com o botão direito no nó Iniciar e clique em Editar Nó.3. Selecione a caixa de seleção Enviar Quando Selecionado.

Incluindo um nó de alertaÉ possível usar um nó de Alerta para notificar recebedores ou grupos derecebedores por meio do Web client do IBM

®



ou por email quando um relatório do Apresentador requer sua entrada. Também épossível configurar um nó de Alerta para enviar emails para usuários que nãoestão envolvidos no fluxo de trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique na coluna na raia em que deseja colocar o nó de Alerta.3. No assistente Incluir Nó, digite um nome e uma descrição para o nó.4. Selecione o Nó de Alerta e clique em Avançar.5. Selecione o tipo de mensagem que você deseja enviar e clique em Avançar.v Selecione Mensagem Interna para enviar uma mensagem da web para os

recebedores por meio do Web client.v Selecione Email Especificado para enviar uma mensagem somente para os

endereços de email especificados.v Selecione Mensagem Interna e Notificação por Email para enviar uma

mensagem da web aos recebedores por meio do Web client e endereços deemail externos que são especificados na tabela Recebedor.

6. Digite o assunto para a mensagem no campo Assunto do Email.7. Se você estiver enviando um email, digite o endereço de email do recebedor

nos campos Para e Com Cópia Oculta e clique em Incluir.

Dica: Para remover um endereço de email, clique no X vermelho localizadopróximo do endereço de email.

8. Digite a mensagem. É possível clicar nos botões para inserir as seguintesvariáveis na mensagem:

Inicializador de FormulárioInclui o nome do recebedor especificado pela raia do Inicializador deFormulário.

Nome do DestinatárioInclui o nome do recebedor que recebe a mensagem.

Nome do RelatórioInclui o nome do relatório do Apresentador que é especificado pelofluxo de trabalho.

Nome do Relatório com LinkInclui o nome do relatório e os links para o relatório do Apresentadorno Web client. Esta variável está disponível somente quando umamensagem é enviada por meio do Web client e requer a configuraçãoda URL Base na janela Opções Administrativas.

Dica: É útil incluir a variável Nome do Relatório com Link para a mensagem daweb para que os usuários da web possam localizar rapidamente o relatório.

Configurando a variável Nome do Relatório com Link em um nóde AlertaEm um nó de Alerta em um fluxo de trabalho, é útil incluir a variável Nome deRelatório com Link a mensagens da web que foram enviadas por meio do web clientdo IBM

®

Incentive Compensation Management para que os usuários da webpossam localizar rapidamente o relatório. É possível configurar a variável Nome doRelatório com Link na janela Opções Administrativas.


Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Clique na guia Web.3. No campo URL Base, digite a URL do arquivo WAR.

Por exemplo, digite o seguinte endereço: http://localhost:8080/ICM, em queICM é o nome do seu arquivo WAR.

4. Clique em OK.

Incluindo um nó de AçãoÉ possível usar um nó de Ação para definir ações que podem ser executadas emum relatório em uma determinada etapa no fluxo de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique na coluna na raia em que deseja colocar o nó Ação.3. No assistente Incluir Nó, digite um nome e uma descrição para o nó.4. Selecione o Nó de Ação e clique em Avançar.5. Para definir os caminhos de ação aos usuários da web, conclua as seguintes

etapas:a. Clique em Incluir Nova Ação.b. Clique na seta próxima ao Novo Caminho de Ação e selecione Renomear.c. Digite um nome para o caminho de ação.d. Para configurar o botão do caminho de ação no Web client para enviar o

relatório para a próxima etapa no fluxo de trabalho e enviar os dados,selecione a caixa de seleção Enviar Quando Selecionado.

e. Se todos os fluxos de trabalho iniciados que são definidos pela raia emprocesso tiverem que atingir o nó de Ação antes de o caminho de ação estarvisível, marque a caixa de seleção Requerido por Todos.

f. Se todos os recebedores na raia tiverem que executar a ação antes de o fluxode trabalho poder se mover, selecione a caixa de seleção Enviar por Todos.Esta opção pode ser selecionada para apenas uma ação e ela não pode sercombinada com a seleção Requerido por Todos.

g. Clique em Avançar.6. Nesta etapa, selecione as tabelas de layout que ficarão visíveis ou visíveis e

editáveis para os recebedores.v Selecione ou desmarque as caixas de seleção individuais próximas das

tabelas de layout apropriadas.v Selecione ou desmarque as caixas de seleção Visível ou Editável das colunas

para selecionar ou limpar todas as tabelas de layout na coluna.

Importante: Os únicos campos que são editáveis no relatório são os camposque foram marcados como editáveis nas grades de dados no relatório doApresentador. Se você não marcar a caixa de seleção Editável no assistenteIncluir Nó, os campos não serão exibidos como uma parte editável do fluxo detrabalho, independentemente das configurações do Apresentador.



Incluindo um nó de processamentoÉ possível usar um nó de Processamento para incluir um processo que foi criadono módulo Planejador para um fluxo de trabalho em Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique na coluna na raia em que deseja colocar o nó do Processo.3. No assistente Incluir Nó, digite um nome e uma descrição para o nó.4. Selecione Nó de Processamento e clique em Avançar.5. Selecione a pasta do processo do Planejador que você deseja que o nó seja

executado.6. Clique em Concluir.

Resultados

Se ocorrer um erro quando o processo definido for executado, o fluxo de trabalhopara e entra em estado de erro ou continua a ser executado. O resultado dependeda configuração da opção Parar Processos com Erro no Planejador noGerenciamento de compensação de incentivo.

Incluindo um nó condicionalÉ possível usar um nó Condicional para definir condições que devem seratendidas em uma determinada etapa no fluxo de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O caminho de entrada para um nó Condicional deve vir de um nó de ação. Osnós Condicionais devem ter dois caminhos de saída. É possível configurarcondições com as seguintes variáveis: parâmetros, editável, colunas de valor,valores armazenados e datas. É possível criar um máximo de cinco condições emcada nó Condicional. Para usar a função IF com valores de texto, deve-se tervalores de texto ou parâmetros de texto definidos em seu relatório doApresentador associado e desativar a opção Impingir boas práticas para fórmulasna janela Opções Administrativas.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique na coluna na raia em que deseja colocar o nó Condicional.3. No assistente Incluir Nó, digite um nome e uma descrição para o nó.4. Selecione Nó Condicional e clique em Avançar.5. Clique em Incluir Novo Caminho Condicional.6. Clique com o botão direito no novo caminho condicional para renomeá-lo.7. Clique e arraste os parâmetros disponíveis para a janela Fórmula para criar a

condição.8. Clique em Concluir.

Editando e excluindo um nóÉ possível editar ou remover a maioria dos nós do fluxo de trabalho noGerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Não é possível alterar o tipo de nó após o nó ser criado. Não é possível alterar ouexcluir os nós Inicial e de Extremidade.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Para editar um nó, clique com o botão direito no nó e clique em Editar Nó.3. Para excluir um nó, clique com o botão direito no nó e clique em Excluir Nó.

Cortando, copiando e colando um nóÉ possível copiar e colar nós em diferentes colunas no mesmo fluxo de trabalho ouem colunas em um fluxo de trabalho diferente, no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique com o botão direito no nó que deseja mover e clique em Colar ou

Copiar.3. Clique com o botão direito em uma coluna vazia no mesmo fluxo de trabalho

ou em um fluxo de trabalho diferente e clique em Colar.

Conectando nósDepois de criar nós, deve-se conectar a eles para definir o processo de fluxo detrabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®


Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Para conectar o nó Inicial ao primeiro nó do processo, conclua as seguintes

etapas:a. Clique com o botão direito no nó Inicial e clique em Conectar Nó.b. Selecione o nó para o qual você deseja conectar o nó Inicial.

3. Conecte o restante dos nós ao processo de fluxo de trabalho da mesma forma.4. Para conectar um nó de Ação a vários caminhos de ação, conclua as seguintes

etapas:a. Clique com o botão direito no nó de Ação e clique em Conectar Nó.b. Selecione o nó para o qual você deseja conectar o caminho de ação.c. Selecione o caminho de ação que você deseja conectar ao nó e clique em

Concluir.d. Repita essas etapas para conectar os outros caminhos de ação aos nós

apropriados.5. Conecte os últimos nós no processo de fluxo de trabalho ao nó de Extremidade

para concluir o fluxo de trabalho.É possível especificar se os últimos nós fazem o fluxo de trabalho ser aprovadoou rejeitado.

Editando ou excluindo uma conexãoÉ possível editar ou excluir uma conexão entre os nós no Gerenciador de Fluxo deTrabalho no IBM

®



Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Para remover uma conexão, selecione a linha de conexão e pressione a tecla

Delete no teclado.3. Para reconectar uma conexão, clique com o botão direito no nó com a conexão

que deseja editar, clique em Conectar Nó e selecione o nó ao qual desejaconectá-la.

Envio de valor de fluxo de trabalho em estado pendenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar fluxos de trabalhoque permitem que usuários da web enviem valores que estão em um estadopendente até que o fluxo de trabalho seja aprovado.

Primeiro, o fluxo de trabalho deve ser associado a um relatório do Apresentadorque tem uma coluna editável em uma grade de dados. Em seguida, o fluxo detrabalho deve conter um nó de Ação que tenha pelo menos um caminho aprovadoe um caminho rejeitado para o nó de Extremidade. Os usuários da web podemabrir o fluxo de trabalho no Web client e editar colunas na grade de dados. Essasedições permanecem no estado pendente e não podem ser vistas por outrosusuários da web até que o fluxo de trabalho seja aprovado.

Erros e relatórios do fluxo de trabalhoO histórico do fluxo de trabalho é registrado em dois módulos no IBM

®

IncentiveCompensation Management. O histórico do fluxo de trabalho geral é controlado nolog de Auditoria e o histórico específico do nó é rastreado no Gerenciador de Fluxode Trabalho.

Se um fluxo de trabalho encontrar um erro, será possível visualizar os detalhes doerro no log de Erro no Gerenciador de Fluxo de Trabalho. É possível visualizar oerro e identificar o nó que causou o erro.

Quando um nó de Ação encontra um erro, como quando o próximo recebedorenvolvido no fluxo de trabalho não pode ser determinado, um erro é registrado napágina Erros do Nó de Ação.

Quando um nó de Alerta encontra um erro, como um endereço de email inválido,um erro é registrado na página Erros do Nó de Serviço.

Para o fluxo de trabalho avançar, um administrador deve intervir.

Visualizando erros do fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar erros do fluxode trabalho na página Erros no Gerenciador de Fluxo de Trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Para visualizar erros do nó de Ação, clique em Erros.3. Para visualizar erros do nó de Alerta, clique em Erros do Nó de Alerta.4. Para visualizar erros de serviço, como um endereço de email inválido, clique

em Erros do Nó de Serviço.


Resolvendo erros do nó de açãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível corrigir um erro que éencontrado por um nó de Ação no log de Erros do Nó de Ação no Gerenciador deFluxo de Trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique em Erros.3. No log de Erros do Nó de Ação, clique com o botão direito no erro e clique em

Resolver Erro.4. Para manipular o recebedor ausente, conclua uma das seguintes etapas:v Selecione Redesignar Recebedor para escolher outro recebedor para executar

a ação que é requerida pelo nó. Em seguida, selecione o recebedor que vocêdeseja redesignar ao nó e clique em Concluir.

v Selecione Remover do Fluxo de Trabalho para remover a ação do fluxo detrabalho e clique em Concluir.

Visualizando eventos de visualização no módulo AuditoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar as açõesgerais de fluxo de trabalho, como incluir, excluir, iniciar e parar fluxos de trabalho,no log de Auditoria.

Procedimento1. Abra o módulo Auditoria.2. Visualize o log Auditoria.

Visualizando eventos de fluxo de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar o histórico denós individuais na janela Histórico do Gerenciador de Fluxo de Trabalho noGerenciador de Fluxo de Trabalho. O histórico rastreia o recebedor que executouações ou recebeu notificações.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique no botão Histórico.

Visualizando ações pendentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar o nó de Açãoque está envolvido na etapa atual do fluxo de trabalho e os recebedores que devemexecutar uma ação, na janela Ações Pendentes do Gerenciador de Fluxo deTrabalho. Se o serviço do Planejador iniciou após o fluxo de trabalho iniciado,também será possível visualizar qualquer nó de processamento que não conseguiuiniciar no fluxo de trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique no botão Ações Pendentes.


Reexecutando um nó de processamentoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se um nó de Processamento foiparado porque o serviço do Planejador foi iniciado após o início do fluxo detrabalho, será possível reiniciar o nó de Processamento.

Sobre Esta Tarefa

Como alternativa, é possível optar por não executar o nó de processamento emudar para a próxima etapa no fluxo de trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique no botão Ações Pendentes.3. Para executar o processo do Planejador, clique com o botão direito no nó de

processamento e clique em Executar Processo.4. Para mover para a próxima etapa no fluxo de trabalho, clique com o botão

direito no nó de processamento e clique em Mover para o Próximo.

Filtrando erros de fluxo de trabalho, ações pendentes ouhistórico

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar erros, ações eeventos especificados nas páginas Erros, Ações Pendentes ou Histórico noGerenciador de Fluxo de Trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique em Erros, Ações Pendentes ou Histórico.

3. No cabeçalho de uma coluna, clique no ícone de pino .4. Selecione as opções pelas quais você deseja filtrar os erros e clique em Filtrar.

Exportando erros, ações pendentes ou histórico para oMicrosoft Excel

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível salvar eventos dohistórico, erros de nós de ação e erros de nós de Serviço do Gerenciador de Fluxode Trabalho como um arquivo Microsoft Excel.

Procedimento1. Selecione o fluxo de trabalho.2. Clique em Erros, Ações Pendentes ou Histórico.3. Clique no botão Exportar.

Limpando ações pendentes ou históricoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir os eventos napágina Ações Pendentes ou Histórico no Gerenciador de Fluxo de Trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique em Ações Pendentes ou Histórico.3. Clique no botão Limpar.



Capítulo 23. Acesso ao Portal

É possível usar o módulo Acesso ao Portal no IBM®

Incentive CompensationManagement para definir guias da web, acesso à web, sign off e responsabilidadepara a manipulação de consulta.

Na maioria dos casos, os usuários devem ser incluídos em uma hierarquia deAcesso ao Portal, que desempenha uma função no processo de aprovações e signoffs que ocorrem dentro do sistema. Os administradores podem criar guias da web,grupos, árvores hierárquicas e definir processos de designações, sign off econsultas.

As guias a seguir estão disponíveis em Acesso ao Portal:v Guias da Web

v Grupos

v Árvores

v Designação

v Sign Off

v Consultas


®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança de Acesso ao Portal” na página 343É possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Acesso ao Portal no IBM

®


Guias da WebNo módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível customizar as guias que são exibidas no Web client.

É possível selecionar o nome, o tipo e a sequência das guias. Também é possívelconstruir páginas iniciais orientadas por relatório que são apropriadas paradiferentes grupos de Acesso ao Portal.

É possível criar guias da web para planos individuais, relatório do Apresentador erelatório customizado, relatórios e designação de saque, formulários da web epáginas da web externas. É possível criar guias de módulo selecionando Edição deDados, Consultas, Livro Razão de Recebedor, Relatório ou Formulários da Web.Os usuários podem organizar guias em grupos de guias da web, que criarãosubguias no Web client.

Quando somente um objeto é designado a uma guia da web, nenhuma subguia émostrada e o plano, relatório ou formulário é renderizado imediatamente. Quandomais de um objeto é designado a um grupo de guias, subguias aparecem e osusuários devem selecionar algo antes de um formulário ser aberto. Após as guiasda web serem criadas, os administradores devem designar acesso à própria guia e


aos objetos que estão incluídos na guia. Se os usuários não tiverem acesso à guiada web ou às subguias, eles não poderão vê-los no Web client.

As guias da web a seguir estão disponíveis:v Plano de Compensação

v Designação de Desenho

v Relatório de Desenho

v URL Externa

v Módulo

– Edição de Dados

– Consultas

– Livro Razão de Recebedor

– Relatórios

– Formulários da Web

v Relatório do Apresentador

v Relatório Customizado

v Formulário da Web

Importante: Se você estiver atualizando um modelo 6.0, as guias que vocêconfigurar aparecerão no módulo Acesso ao Portal e no cliente da web.

Incluindo uma guia da webÉ possível incluir guias da web no módulo Acesso ao Portal que os usuáriospodem utilizar para navegação no Web client do IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Para incluir uma guia da web, conclua uma das etapas a seguir:v Clique no ícone Incluir Guia da Web.v Clique com o botão direito e clique em Incluir Guia da Web.

3. Digite um nome para a guia da web e clique em Avançar. É possível usarcaracteres especiais, como hífen e apóstrofo, ao incluir um nome de guia daweb.

4. Selecione o Tipo de guia da web.5. Selecione o objeto designado ao tipo de guia da web.

Por exemplo, se você selecionar o tipo Plano de Compensação, será necessárioselecionar um plano de compensação.


Importante: A primeira guia que está listada no Acesso ao Portal é a primeiraguia que é exibida no Web client.

Movendo uma guia da webÉ possível alterar o local e a ordem das guias da web no módulo Acesso ao Portalno IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Selecione uma guia da web e mantenha pressionada a tecla Shift.


3. Mova a guia da web para o local desejado.

Editando uma guia da webÉ possível alterar o nome, tipo e objeto que está designado para a guia da webcriada no módulo de Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Para editar uma guia da web, conclua uma das etapas a seguir:v Clique com o botão direito em uma guia da web e clique em Editar Guia da

Web.v Selecione a guia da web e clique no ícone Editar.

3. No assistente Guia da Web, faça suas mudanças.

Excluindo uma guia da webÉ possível remover uma guia da web a partir do Web client do IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Para excluir uma guia da web, conclua uma das etapas a seguir:v Clique com o botão direito em uma guia da web e Excluir Guia da Web.v Selecione a guia da web e clique no ícone Excluir.

3. Clique em Sim na janela Pergunta.

Incluindo um grupo de guias da webÉ possível criar grupos de guias da web onde você pode colocar as guias da webindividuais no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Por exemplo, é possível criar um grupo de guias da web chamadoPlanos e colocar as guias da web em planos de compensação individuais nessegrupo.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Para incluir um grupo de guias da web, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Incluir Grupos de Guias da Web.v Clique com o botão direito na janela e clique em Incluir Grupos de Guias da

Web.3. Dê um clique duplo em Novo Grupo de Guias da Web e digite um nome.4. Clique em uma guia da web e arraste-a para o grupo de guias da web.

Movendo uma guia da web de um grupoÉ possível mover guias da web de um grupo para outro no módulo Acesso aoPortal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Clique em uma guia da web e mova-a para o grupo de guias da web enquanto

mantém pressionada a tecla Shift.

Capítulo 23. Acesso ao Portal 247

Configurando acesso às guias da webPara visualizar guias da web e seus objetos no Web client do IBM

®

IncentiveCompensation Management, os usuários devem ser capazes de acessar a guia daweb e os objetos. Por exemplo, se você tiver uma guia da web de relatório, deveconfigurar o acesso à guia da web de relatório e aos relatórios do Apresentador doindivíduo.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Clique em uma coluna para mostrar a seta.3. Selecione a árvore de acesso.

Mensagens da webUse as mensagens da web no IBM

®

Incentive Compensation Management paracriar, editar ou excluir mensagens para o Web client. Os administradores tambémpodem notificar todos os usuários da web sobre mensagens.

Incluindo uma mensagem da webÉ possível criar uma mensagem para enviar a todos os usuários do Web client doIBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Clique em Incluir.3. Digite um Assunto para a mensagem.4. Digite uma mensagem.5. Clique em OK.

Visualizando uma mensagem da webÉ possível ler uma mensagem que foi enviada para os usuários do Web client doIBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Dê um clique duplo na linha para visualizar a mensagem.

Editando uma mensagem da webÉ possível editar uma mensagem da web no cliente IBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Selecione a mensagem que você deseja editar.3. Clique em Editar.4. Faça suas mudanças e clique em OK.

Excluindo uma mensagem da webÉ possível remover uma mensagem da web no cliente IBM

®



Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Selecione a mensagem e clique em Excluir.

Enviando uma notificação a todos os usuários da webÉ possível enviar uma mensagem a todos os usuários do Web client IBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Selecione Notificar.3. Clique em Sim para a pergunta de confirmação.

Hierarquia de Acesso ao PortalNo Acesso ao Portal, deve-se definir grupos, criar árvores de acesso e designarárvores de acesso a guias da web para que os usuários da web podem acessar itensno Web client do IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como definir uma hierarquia deAcesso ao Portal:1. Criar grupos.2. Criar árvores.3. Designar árvores à web e ativar planos de compensação, relatórios

customizados, documentos e formulários da web.

Incluindo grupos de Acesso ao PortalNo módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível incluir grupos de Acesso ao Portal. Quaisquer recebedores existentes nomodelo pode ser incluídos em qualquer grupo.

Sobre Esta Tarefa

Normalmente, você incluiria um grupo para cada nível da hierarquia de Acesso aoPortal, para cada plano, relatório e assim por diante.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Para incluir um grupo, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Incluir Grupo de Acesso ao Portal.v Clique com o botão direito e selecione Incluir Grupo de Acesso ao Portal.

3. No assistente Grupo de Acesso ao Portal, digite o nome do grupo.4. Selecione ou desmarque a caixa de seleção Manter este Grupo no Gerenciador

de Tarefa e, em seguida, clique em Avançar. Esta opção inclui uma cópia dogrupo no Gerenciador de Tarefa, para que você possa incluir regras paramanter os membros do grupo.

5. Defina os membros do grupo de Acesso ao Portal usando a tabela deRecebedor como origem, bem como quaisquer outras origens que você desejaanexar. Clique em Incluir para incluir colunas ou linhas na tabela deRecebedor para definir seu grupo de Acesso ao Portal.


6. Inclua restrições para definir exatamente quais membros da origem podemparticipar no grupo de Acesso ao Portal. Por exemplo, para incluir um grupode Acesso ao Portal que contém somente Gerentes de Conta, seria possíveldefinir uma restrição afirmando que somente recebedores cujo ID do cargo =Gerente de Conta deveriam ser incluídos. A definição de restrições é opcional.Também é possível selecionar manualmente os recebedores na próxima tela noassistente Grupo de Acesso ao Portal.

Dica: Se você estiver planejando manter seu grupo no Acesso ao Portal noGerenciador de Tarefa, defina os membros do grupo na janela DefinirRestrições . Se você não estiver mantendo o grupo no Gerenciador de Tarefa,sinta-se à vontade para incluir membros manualmente conforme necessário.

7. Clique em Incluir > ou < Remover para incluir o grupo exato desejado.Quaisquer membros que você já selecionou por meio da tela de restrições sãoautomaticamente mostrado na área de janela Recebedores Selecionados.


Grupos de Recebedor e de Acesso ao PortalSe recebedores forem incluídos na tabela Recebedor após os grupos de Acesso aoPortal serem criados no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement, será possível usar o Gerenciador de Tarefa para incluir essesrecebedores para seus grupos de Acesso ao Portal.Conceitos relacionados:Capítulo 25, “Gerenciador de Tarefa”, na página 283É possível usar o módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive CompensationManagement para manter seu modelo. O Gerenciador de Tarefa simplifica oprocesso, gerando listas de manutenção de modelo e tarefas de Acesso ao Portal aserem concluídas, com base em critérios definidos.

Gerenciando acesso à webÉ possível ativar os recebedores para terem acesso à web e editarem as credenciaisde login da web para qualquer membro de um grupo no módulo Acesso ao Portalno IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Quando um administrador muda a senha de um usuário por meio da janelaGerenciar Acesso à Web, o histórico de senha não é lembrado pelo Gerenciamentode compensação de incentivo.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione o grupo de Acesso ao Portal e clique no ícone Gerenciar Acesso à

Web.v Clique com o botão direito no grupo de Acesso ao Portal e clique em

Gerenciar Acesso à Web. A janela Usuários da Web lista todos os membrosdo grupo.

3. Selecione qualquer membro e clique em Ativar.

Dica: Para selecionar e ativar vários recebedores ao mesmo tempo, pressioneCtrl e clique.

4. Digite e confirme uma senha para ativar o membro para o Web client e cliqueem OK.


Depois que o membro está ativado, os usuários da web podem usar o endereçode email definido na tabela de Recebedor como seu ID de login.

Importante: O endereço de email não pode ser alterado a partir do móduloAcesso ao Portal.

5. Se desejar desativar o acesso do membro, selecione o membro e clique emDesativar.

6. Se desejar desbloquear um membro que foi bloqueado para o Web client,selecione o membro e clique em Desbloquear.

7. Ao concluir a ativação dos membros para o Web client, clique em Fechar.

Importante: O módulo Gerenciador de Tarefa fornece uma opção para gerarsenhas e enviar emails informando aos grupos de recebedores suas senhas. Essatarefa pode ser usada sempre que um novo recebedor for incluído em umgrupo de Acesso ao Portal ou para fornecer novas senhas aos usuáriosexistentes em caso de esquecimento de senha. O Gerenciador de Tarefa podeser usado para designar senhas a um grande grupo de indivíduos de uma vez.

Forçando usuários da web a alterar senhas no próximo loginQuando a caixa de seleção Alterar Senha no Próximo Login for selecionada, osusuários serão forçados a alterar sua senha na próxima vez em que efetuaremlogin no Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Esta opção pode ser selecionada apenas para usuários ativados pela web. Se aopção Usuário Deve Ter Senha Forte for selecionada na guia Web na janelaOpções Administrativas, a nova senha do usuário deve aderir às diretrizes desenha forte.

Importante: Os usuários da web serão forçados a inserir uma senha no campoNova Senha na próxima vez que efetuarem login no Web client. No entanto, osusuários da web têm permissão para reutilizar senhas. Isso significa que a novasenha pode ser igual à antiga.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione o grupo de Acesso ao Portal e clique no ícone Gerenciar Acesso à

Web.v Clique com o botão direito no grupo de Acesso ao Portal e clique em

Gerenciar Acesso à Web.3. Na janela Usuários da Web, selecione o usuário ativado pela web e clique no

botão Alterar Senha no Próximo Login.

Resultados

Uma marca de seleção é exibida próximo ao usuário na coluna Alterar Senha noPróximo Login.

Ativando expiração de senhaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar a expiração desenha para cada grupo de Acesso ao Portal. Se você selecionar uma pasta, todos osgrupos da pasta serão ativados.


Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Selecione o grupo para o qual deseja ativar a expiração de senha.3. Na coluna Expiração de Senha, selecione a caixa de seleção.

Localizando um recebedor na guia GruposApós todos os seus grupos serem criados, é possível que você deseje localizar umrecebedor específico no módulo Acesso ao Portal no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Por padrão, essa opção procura uma correspondência exata. Para executar umaprocura de caracteres curinga, use um asterisco (*).

Procedimento1. Na guia Grupos, clique no botão Localizar Recebedor.2. Digite o nome do recebedor.3. Clique em Procurar.

Árvores de Acesso ao PortalNa guia Árvores, no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível criar árvores de hierarquia para definir o acesso a guiasda web, os sign offs e as responsabilidades de manipulação de consulta.

Uma árvore pode ter o mínimo e o máximo de grupos que você desejar, e não hálimite para o nível de complexidade da hierarquia. Você pode desejar criardiferentes árvores de hierarquia para revisão da web, sign off e manipulação deconsulta para cada plano.

Após uma árvore ser criada, ela pode ser designada a quantos planos, relatórios,formulários da web ou documentos quanto desejar.

Árvores de acessoAs árvores de acesso são criadas para definir quem pode ver as informações noWeb client do IBM

®


Os membros na parte superior da árvore podem ver seus próprios resultados e osresultados de outros abaixo deles na árvore. Os membros do grupo não poderãover resultados de outros que estão no mesmo grupo que eles.

Somente planos de compensação têm acesso hierárquico. Por esse motivo, asárvores que são usadas para definir o acesso ao relatório, formulário da web oudocumento deve conter apenas um nível ou um grupo.

Árvores de sign offsAs árvores de sign off no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

IncentiveCompensation Management determinam a ordem em que os recebedores efetuamsign off nos resultados.

Os recebedores no grupo superior devem concluir o sign off antes de osrecebedores no próximo grupo iniciarem. Para criar árvores de sign off, deve-se


definir a hierarquia e decidir quem pode efetuar sign off nos resultados; porexemplo, todos os membros ou um membro no grupo.

Árvores de consultaAs árvores de consulta no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

IncentiveCompensation Management definem o processo de manipulação de consulta. Paraconsultas, as informações sempre fluem da parte superior da árvore para a parteinferior.

Os membros na parte superior da árvore podem ativar consultas que podem sermanipuladas por membros do grupo abaixo deles. Por exemplo, é possível criaruma árvore de manipulação de consulta na qual todos os Gerentes de Conta queativam consultas são manipulados pelo Gerente de Vendas Regional (RSM). Se oRSM escolher, ele ou ela poderão escalar a consulta para o vice-presidente clicandono botão Escalar no Web client.

Criando uma árvore Acesso ao PortalNa guia Árvores no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível usar os grupos de Acesso ao Portal para criar árvores deacesso.

Sobre Esta Tarefa

Não há limite para o nível de complexidade que sua árvore pode ter.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique no botão Nova Árvore.3. Digite um Nome para sua árvore. É possível agora ver sua árvore no menu da

árvore.4. Arraste grupos para criar sua árvore no lado direito da janela.

a. Coloque um grupo sobre outro para criar a estrutura hierárquica.b. Para ter dois grupos superiores unidos em um único grupo inferior, coloque

o grupo inferior sobre um dos grupos superiores. Em seguida, pressione atecla Alt e arraste o grupo inferior para o segundo grupo superior.

Definindo hierarquias para sign offNo módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível especificar se todos os membros do grupo devem efetuar sign off ouapenas um membro do grupo deve efetuar sign off.

Sobre Esta Tarefa

Essas configurações se aplicam somente às árvores usadas para definir aresponsabilidade de sign off.

Importante: O Tipo de Sign Off para o grupo precisa ser definido na árvore que éusada para definir o acesso, não a árvore que é usada para definir o sign off.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Selecione a árvore de acesso.3. Clique com o botão direito em qualquer grupo e clique no Tipo de Sign Off.


4. Selecione Todos os membros do grupo devem efetuar sign off ou Um membrodo grupo deve efetuar sign off.v Se você selecionar Todos os membros do grupo devem efetuar sign off,

todos os membros do grupo deverão efetuar sign off nos resultados para quea etapa do processo de aprovação seja concluída.

v Se você selecionar Um membro do grupo deve efetuar sign off, somente ummembro do grupo deverá efetuar sign off para que a etapa do processo deaprovação seja concluída.

Incluindo ajustes da webNo módulo Acesso ao Portal, é possível conceder uma permissão de grupo paraajustar resultados por meio do Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Quando membros do grupo com privilégios de ajuste efetuam login no Web client,eles podem fazer ajustes manuais nos resultados de quaisquer membros no grupoabaixo deles na árvore de acesso.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique com o botão direito em um grupo na árvore e clique em Pode Ajustar

na Web.3. Efetue login no Web client.4. Clique na guia Livro Razão de Recebedor.5. Clique no link Resumo.6. Selecione um plano e um recebedor.7. Clique em Ajustar.

Os usuários da web podem fazer um ajuste manual nos dados nessa linha.

Importante: As pessoas com privilégios de ajuste não podem ajustar seuspróprios resultados ou os resultados de outros membros no mesmo grupo deAcesso ao Portal.

8. Digite o novo Valor.9. Digite algum comentário sobre o ajuste.

Visualizando ajustes da webNo módulo Livro Razão de Recebedor do IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível visualizar as mudanças que foram feitas para planos decompensação por usuários da web.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Livro Razão de Resumo.2. Selecione o plano e o recebedor.3. Clique no botão Gerar Relatório.

Resultados

É possível ver o ajuste na coluna Ajuste.


Usando o construtor de árvore do Acesso ao PortalÉ possível usar o assistente Construtor de Árvore de Acesso ao Portal paraautomatizar a criação de árvores e os grupos que pertencem a árvores no móduloAcesso ao Portal no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O Construtor de Árvore de Acesso ao Portal gera uma hierarquia em árvore deAcesso ao Portal com base em um relacionamento pai-filho especificado. Após ahierarquia ser definida, é possível usar o Construtor de Árvore de Acesso ao Portalpara automatizar o particionamento de seus grupos filhos, dando amplitude à suaárvore.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique no item Construtor de Árvore.3. Digite o nome de sua árvore de Acesso ao Portal. O nome da árvore deve ser

exclusivo.4. É possível marcar a caixa de seleção Manter grupos de Acesso ao Portal

gerados no Gerenciador de Tarefa para colocar uma cópia de todos os gruposque são criados por este assistente no Gerenciador de Tarefa de modo que elespossam ser mantidos com as regras tarefas do Gerenciador de Tarefa.


Importante: Apenas os grupos podem ser mantidos no Gerenciador de Tarefa.A estrutura em árvore deve ser mantida manualmente no Acesso ao Portal.

6. Para definir quaisquer origens adicionais que devem ser unidas à tabela deRecebedor para fornecer os dados de origem que são necessários para acriação de grupos e árvores, clique em Incluir e siga o assistente SelecionarOrigem Adicional.

Importante: Os dados de origem não devem conter ciclos. Ou seja, não devehaver um caminho do pai de um recebedor para si mesmo. Além disso, podehaver apenas uma entrada de linha nos dados de origem para cada recebedorselecionado.

7. Clique em Avançar.8. Defina quaisquer restrições nos dados de origem.

Use restrições para limitar a árvore a um subconjunto de recebedores. Porexemplo, talvez você queira criar uma árvore de hierarquia de relatório quecontém somente os recebedores de uma determinada região territorial. Alémdisso, se existir mais de uma entrada para alguns recebedores, é possível usarrestrições para especificar qual entrada usar.

9. Clique em Avançar.10. Selecione Coluna Pai no menu.

Importante: A coluna pai define a estrutura hierárquica da árvore e dá àárvore sua profundidade. A coluna pai pode ser qualquer coluna que é umalista de seleção para a tabela de Recebedor. Por exemplo, se você selecionar acoluna Relatórios para, a hierarquia em árvore é criada de acordo com quema reporta.

11. É possível selecionar uma Coluna de Definição de Grupo.


Importante: A especificação de uma coluna de definição de grupo forneceuma maneira de dividir cada nível hierárquico de sua árvore em diversosgrupos. A coluna de definição de grupo pode ser qualquer coluna baseada emtexto em sua origem. Por exemplo, se você selecionar título da tarefa comoa coluna de definição de grupo, grupos separados serão criados para cadacargo em cada nível da hierarquia.


Resultados

A árvore está disponível na guia Árvores e poderá ser editada arrastando esoltando os grupos de Acesso ao Portal. Todos os grupos que são criados para aárvore são acessíveis a partir da guia Grupos dentro de uma pasta que usa aseguinte convenção de nomenclatura: Construtor de Árvore – <tree name>+ +twb>.

DesignaçõesNa guia Designação do módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível designar a hierarquias que foram criadas na guia Árvores.

Os administradores podem validar designações da árvore de Acesso ao Portal edefinir os períodos que estão disponíveis para visualizar planos de compensaçãopor meio do Web client.

Validando designações de árvoreÉ possível verificar a validade de designações de árvore para guias da web, planosde compensação, relatórios customizados, documentos e formulários da web nomódulo Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Clique em uma guia da web, um plano de compensação, relatório, documento

ou formulário da web.3. Clique no botão Validar Designações.

Configurando a visibilidade do plano de compensaçãoÉ possível definir as datas de início e de encerramento em que um plano decompensação está visível para os recebedores designados ao plano no móduloAcesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Clique com o botão direito no plano e clique em Configurar Visibilidade do

Plano de Compensação.3. Selecione as caixas de seleção Início e Encerramento e selecione as datas de

visibilidade. Por exemplo, você pode não desejar que resultados antes ou apósuma determinada data sejam visíveis no Web client.

4. Clique em OK.


Designação de árvoreÉ possível designar uma árvore de acesso, sign off ou consulta para planos decompensação, relatórios customizados, documentos, formulários da web erelatórios do Apresentador no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Se necessário, é possível designar a mesma árvorevárias vezes.

Ao designar árvores de acesso, sign off e consulta a planos de compensação,relatórios customizados, documentos, formulários da web e relatórios doApresentador, considere os seguintes detalhes:

Designação de plano de compensaçãoPara todos os planos de compensação, as árvores de acesso podem conterdiversos níveis. Os membros na árvore podem ver seus próprios resultadose os resultados de quaisquer recebedores nos grupos abaixo deles naárvore.

Designação de relatório customizadoPara relatórios customizados, as árvores de acesso podem conter diversosníveis. Os membros na árvore podem ver seus próprios resultados e osresultados de quaisquer recebedores nos grupos abaixo deles na árvore.

Designação de documentoTodos os documentos que são incluídos na janela Document Manager(acessada a partir do menu Administrador) são listados na guiaDesignação e poderão ser ativados para análise da web. Ao designarárvores a documentos, tenha em mente que o acesso ao documento seráconcedido ou negado, e não será possível fornecer acesso parcial a umdocumento. Por esse motivo, as árvores usadas para definir o acesso aodocumento devem conter apenas um grupo.

Designação de formulário da webTodos os formulários da web criados e salvos serão listados na guiaDesignação. Ao designar árvores a formulários da web, tenha em menteque não é possível fornecer acesso parcial a um formulário da web pormeio do módulo Acesso ao Portal. Por esse motivo, as árvores usadas paradefinir o acesso ao formulário da web devem conter apenas um grupo.Para restringir o acesso ao formulário da web, designe restriçõesdiretamente ao formulário por meio do módulo Formulários da Web.

Designação de relatório do ApresentadorTodos os relatórios do Apresentador que são criados e salvos serão listadosna guia Designação. Ao designar árvores a relatórios do Apresentador,tenha em mente que não será possível fornecer acesso parcial a umrelatório do Apresentador por meio do módulo Acesso ao Portal. Por essemotivo, as árvores usadas para definir o acesso ao relatório doApresentador devem conter apenas um grupo. Para restringir o acesso aorelatório do Apresentador, designe restrições diretamente ao relatório pormeio do módulo Apresentador.

Designando acesso a árvoresSe você desejar que guias da web, planos de compensação, relatórioscustomizados, documentos, formulários da web e relatórios do Apresentador sejamvisíveis para os usuários no Web client do IBM

®

Incentive CompensationManagement, deverá designar a eles as árvores de Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.


2. Selecione o plano de compensação, o relatório customizado, o documento, oformulário da web ou a guia da web. As colunas de acesso, sign off e consultascontêm menus ocultos que listam cada árvore que foi criada na guia Árvores.

3. Clique em uma coluna para mostrar a seta.4. Selecione a árvore no menu.

Efetuar sign offÉ possível usar a guia Sign Off no módulo Acesso ao Portal do IBM

®

IncentiveCompensation Management para iniciar ou terminar um processo de aprovação,visualizar histórico de sign offs do passado e consultar o status do sign off atual.

Para cada plano de compensação, relatório customizado, documento, formulário daweb e relatório do Apresentador, é possível ver qual grupo efetuou sign off, quemainda não efetuou sign off e, se for necessário, forçar aprovações.

Importante: O processo de aprovação não está ligado ao bloqueio de período; oprocesso pode começar e terminar a qualquer momento.

Para obter informações sobre como efetuar sign off do Web client, consulte o Guiade Usuário da Web do IBM Incentive Compensation Management.

Cores de sign offDepois de iniciar um sign off no módulo Acesso ao Portal do IBM

®

IncentiveCompensation Management, os grupos na árvore não ficam mais azul. Um sistemade codificação por cor indica o status do processo de sign off.

Tabela 42. Cores de sign off

Cor Descrição

Verde Membros do grupo já aprovaram seus resultados.

Vermelho Os membros do grupo devem efetuar sign off nos resultados.

Amarelo Membros do grupo estão esperando o grupo anterior concluir sign off paraque eles possam efetuar sign off.

Iniciando um sign offÉ possível iniciar o processo de sign off no Web client a partir do módulo Acessoao Portal do IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o plano, relatório, documento ou formulário da web que tenha uma

árvore de sign off designada a ele.3. Clique no ícone Iniciar Sign Off.4. Digite um nome para o sign off.5. Clique em OK.

Terminando o processo de sign offUm processo de sign off termina automaticamente após os membros do grupo finalefetuarem sign off. No entanto, é possível cancelar o processo de sign off nomódulo Acesso ao Portal do IBM

®

Incentive Compensation Management antes deser concluído.


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o item para o qual deseja cancelar o sign off.3. Clique no ícone Cancelar Sign Off.

Enviando notificação por email sobre processo de sign offpara recebedores pendentes

Após o processo de sign off ser iniciado no módulo Acesso ao Portal do IBM®

Incentive Compensation Management, é possível enviar um email para todos osmembros na árvore para informar que o processo de sign off está em andamento.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione a árvore no menu.3. Clique no ícone Enviar Email para Todos os Grupos.4. Digite um assunto e mensagem.5. É possível selecionar a caixa de seleção Enviar Somente para Recebedores

Pendentes para notificar somente os recebedores no nó superior da árvore design off.

6. Clique em Enviar.

Enviando notificação por email sobre processo de sign off paratodos os membros do grupoApós o processo de sign off ser iniciado no módulo Acesso ao Portal do IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível enviar um email para um grupona árvore para informar que o processo de sign off está em andamento.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione a árvore no menu.3. Selecione o grupo.4. Clique no ícone Enviar Email para um Grupo.5. Digite um assunto e mensagem.6. Clique em Enviar.

Enviando emails para usuários quando um sign off estápendenteÉ possível especificar que você deseja enviar um email automaticamente para osusuários sempre que um sign off estiver pendente no web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O email automatizado informa aos usuários quando eles precisam efetuar login eaprovar os resultados no Web client. As notificações por email sobre signoffspendentes são enviados nas seguintes situações:v Quando um sign off for iniciado a partir do cliente Gerenciamento de

compensação de incentivo, todos os usuários no nó superior da árvore do signoff são notificados.


v Quando todos os membros de uma árvore de sign off forem aprovados peloadministrador por meio do cliente, os membros do próximo nó na árvore sãonotificados de que eles possuem um sign off pendente (se aplicável).

v Quando todos os membros de um nó na árvore de sign off aprovarem o sign offpor meio do Web client, os membros do próximo nó na árvore de sign off sãonotificados de que eles têm um sign off pendente (se aplicável).

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Enviar email para usuários quando um sign off

estiver pendente.

Importante: Também deve-se fazer as configurações de email no arquivoconfiguração de serviço. Para obter mais informações, consulte o Guia deinstalação e configuração do IBM Incentive Compensation Management.

Forçando uma aprovação de sign offO administrador pode forçar a aprovação de qualquer sign off pendente nomódulo Acesso ao Portal do IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione a árvore no menu.3. Um grupo com sign offs pendentes é destacado em vermelho. Clique com o

botão direito em um grupo que possui sign offs pendentes, e clique em ForçarAprovar Todos.

Resultados

Após você forçar a aprovação dos resultados, o sign off será movido para opróximo grupo de recebedores.

Visualizando status de sign off para membros do grupoÉ possível abrir uma tabela que exiba todos os membros de um grupo no IBM

®

Incentive Compensation Management. Para qualquer membro que efetuou sign off,a data do sign off e o tipo de aprovação também são listados.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione a árvore de sign off no menu na barra de ferramentas.3. Clique com o botão direito em um grupo na árvore de sign off e clique em

Visualizar Membros.Se Aprovado estiver listado na coluna Tipo de Aprovação, o membro efetuousign off nos resultados por meio do Web client. Se Forçar Aprovado estiverlistado, o administrador da empresa forçou a aprovação por meio do clienteGerenciamento de compensação de incentivo.

4. Clique em Fechar.


Processo de consultaÉ possível usar a guia Consultas para manipular consultas da web no móduloAcesso ao Portal no IBM

®


O Gerenciamento de compensação de incentivo ativa automaticamente consultaspara os planos e relatórios.

No entanto, é possível ativar ou desativar a capacidade de um usuário de ativarconsultas para qualquer plano ou relatório na guia Consultas. Se o criador de umaconsulta for excluído da tabela Recebedor, o sistema manterá a consulta para queum administrador possa visualizá-la e mantê-la.

Para obter informações sobre como enviar uma consulta a partir do Web client emanipular as consultas, consulte o Guia do Usuário da Web do IBM IncentiveCompensation Management.

Desativando consultasÉ possível escolher evitar que os usuários sejam capazes de ativar consultas apartir do Web client IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o objeto para o qual deseja desativar as consultas.

Importante: Uma árvore de consulta deve ser designada ao objeto.3. Clique no ícone Desativar Consultas.4. Clique em Sim na janela Pergunta.

Ativando consultasPor padrão, os usuários podem ativar consultas para planos de compensação,relatórios customizados, documentos e relatórios do Apresentador do Web clientdo IBM

®

Incentive Compensation Management. Se você tiver desativado essafunção, poderá ativá-la novamente.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o plano de compensação, relatório customizado, documento ou

relatório do Apresentador para o qual deseja ativar as consultas.

Importante: Uma árvore de consulta deve ser designada ao objeto.3. Clique no botão Ativar Consultas.4. Clique em Sim na janela Pergunta.

Enviando notificações por email sobre consultas pararecebedores pendentes

É possível enviar um email para todos os grupos na árvore de consulta a partir domódulo Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique no ícone Enviar Email para Todos os Grupos.


3. Digite um assunto e mensagem.4. É possível marcar a caixa de seleção Enviar somente a recebedores pendentes

para notificar somente os recebedores no nó superior da árvore de consulta.5. Clique em Enviar.

Enviando notificações por email sobre consultas para todos osmembros de um grupoÉ possível enviar um email para todos os membros de um grupo na árvore deConsulta no módulo Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o grupo.3. Clique no botão Enviar Email para um Grupo.4. Digite um assunto e mensagem.5. Clique em Enviar.

Enviando emails para usuários quando uma consulta estápendenteÉ possível especificar que você deseja enviar um email automaticamente para omanipulador de consulta designado quando uma consulta for iniciada e umarevisão estiver pendente no web client do IBM

®


Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Enviar email para usuários quando uma consulta

estiver pendente.

Importante: Também deve-se configurar as definições de email para o Webclient no arquivo mail.properties para apontar para o servidor de correiocorreto. Para obter mais informações, consulte o Guia de instalação e configuraçãodo IBM Incentive Compensation Management.

Visualizando detalhes da consultaSe você selecionar qualquer plano de compensação ou relatório no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver a árvore de manipulação deconsulta que está associada a ele no painel direito.

Sobre Esta Tarefa

Se algum grupo for destacado em vermelho, uma consulta é designada a essegrupo, ou uma consulta foi feita por esse grupo.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique com o botão direito no grupo vermelho e clique em Visualizar

Consultas Designadas a esse Grupo.


Uma tela exibe todos os comentários ou anexos que foram postados com essaconsulta. É possível alterar o status e a categoria da consulta a partir desselocal.

3. Dê um clique duplo em uma entrada para ver os detalhes da consulta.

Visualizando detalhes de uma consulta que foi feita por umgrupoÉ possível visualizar os detalhes de uma consulta que é designada a um grupo, ouuma consulta que foi feita por um grupo, no grupo de Acesso ao Portal do IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique com o botão direito no grupo vermelho e clique em Visualizar

Consultas Feitas por este Grupo.3. Dê um clique duplo em uma entrada para ver os detalhes da consulta.

Visualizando os detalhes de uma consulta que é designada aoadministradorÉ possível visualizar os detalhes de uma consulta que foi designada aoadministrador a partir do módulo de Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique no botão Consultas Designadas ao Administrador.3. Dê um clique duplo na consulta.4. É possível alterar o status ou a categoria.5. É possível incluir comentários em anexos.

Incluindo e editando categorias de consultaVocê pode desejar criar categorias na quais é possível armazenar várias consultasno IBM

®

Incentive Compensation Management. É possível incluir e editar os nomesda categoria de consulta no módulo Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique no ícone Categoria de Consulta.3. Clique em Incluir ou Editar.4. Digite o nome.5. Ao terminar de incluir ou editar categorias de consulta, clique em Fechar.

Ativando o reenvio de consultaNo módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível permitir que os usuários da web reenviem uma consulta retornada para omesmo designado que retornou a consulta a eles.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Clique com o botão direito no objeto para o qual deseja permitir o reenvio de

consulta e selecione Reenviar para o Retornador.



Capítulo 24. Planejador

É possível usar o módulo Planejador no IBM®

Incentive CompensationManagement para criar e planejar processos como importações, cálculos e bloqueiode calendário.

É essencial manter um modelo atualizado. Sem atualizações de dados transacionaisregulares, o Gerenciamento de compensação de incentivo não pode calcularquantias de compensação atualizadas. É possível usar o Planejador para gerenciaro processo de importação. Os carregamentos estruturais e de dados que são salvosno aplicativo são acessíveis no Planejador e podem ser agrupados como etapas emum único processo. Cada processo pode ser executado sob demanda ou de formaplanejada, mantendo seu modelo de compensação em sincronização com os dadosmais recentes de seus sistemas de origem.

Além de importações de dados, o Planejador pode ser usado para planejar todas astarefas administrativas que precisam ser executadas regularmente. O Planejadortambém pode ser usado para automatizar os processos de cálculo de resultados,bloqueio de períodos e geração de tarefas administrativas que são criados noGerenciador de Tarefa.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do Planejador” na página 344É possível conceder à função uma permissão para visualizar ou editar o móduloPlanejador no IBM

®


Configurando propriedades globais do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar opções, comointerromper um processo no módulo Planejador, se um processo encontrar umerro.

Sobre Esta Tarefa

As propriedades globais do Planejador se aplicam a todos os processos, a não serque você tenha configurado propriedades no nível do processo. É possível usar aspropriedades globais do Planejador para configurar o tempo de execução máximopara uma ferramenta externa, para parar uma ferramenta externa depois de elaexceder o tempo de execução configurado e enviar avisos de e-mail quando oPlanejador encontra um erro ou quando é executado com êxito.

Se você alterar uma propriedade do Planejador, deverá reiniciar o serviço doPlanejador.

Procedimento1. No Planejador, clique no botão Propriedades Globais na barra de ferramentas.


2. Na seção Ferramentas Externas, marque a caixa de seleção Tempo de ExecuçãoMáximo e digite o tempo máximo que você quer que o Planejador atribua paraa ferramenta externa executar.

3. Na seção Ferramentas Externas, marque a caixa de seleção Parar no TempoLimite se desejar que a ferramenta externa não seja mais executada apósexceder o tempo máximo de execução.

Importante: Se a ferramenta externa não estiver em execução no mesmocomputador que o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, ainterrupção da ferramenta externa após o tempo limite não poderá sergarantida.

4. No campo Intervalo de Atualização, digite o número de segundos que vocêdeseja que o Planejador aguarde antes de atualizar para incluir quaisquermudanças que o usuário fez no módulo Planejador. O intervalo de atualizaçãodeve ser 1-432000 segundos.

5. Marque a caixa de seleção Parar Processos com Erro se desejar parar todo oprocesso do Planejador se ele encontrar um erro enquanto estiver executandouma tarefa.

6. Marque a caixa de seleção Em de erro, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processos outarefas forem concluídos com erros ou falharem, e digite os endereços de emaildos usuários no campo.

7. Marque a caixa de seleção Bem-sucedido, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processos outarefas forem concluídos com sucesso, e digite os endereços de email dosusuários no campo.

8. Reinicie o serviço do Planejador.

Configurando propriedades no nível do processoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar opções paracada processo do Planejador, como parar um processo, no caso de ele encontrar umerro.

Sobre Esta Tarefa

Se você não configurar propriedades para os subprocessos, eles herdarão aspropriedades da pasta do processo de alto nível. Se você não configurarpropriedades para nenhuma pasta de processo, elas herdarão as propriedadesglobais que deseja configurar.

Procedimento1. No Planejador, clique com o botão direito na pasta do processo para a qual

deseja configurar as propriedades e selecione Propriedades > ConfigurarPropriedades.

2. Na seção Ferramentas Externas, marque a caixa de seleção Tempo de ExecuçãoMáximo e digite o tempo máximo que você quer que o Planejador atribua paraa ferramenta externa executar.

3. Na seção Ferramentas Externas, marque a caixa de seleção Parar no TempoLimite se desejar que a ferramenta externa não seja mais executada apósexceder o tempo máximo de execução.


Importante: Se a ferramenta externa não estiver em execução no mesmocomputador que o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, ainterrupção da ferramenta externa após o tempo limite não poderá sergarantida.

4. Marque a caixa de seleção Parar Processos com Erro se desejar parar todo oprocesso do Planejador se ele encontrar um erro enquanto estiver executandouma tarefa.

5. Marque a caixa de seleção Em de erro, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processos outarefas forem concluídos com erros ou falharem, e digite os endereços de emaildos usuários no campo.

6. Marque a caixa de seleção Bem-sucedido, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processos outarefas forem concluídos com sucesso, e digite os endereços de email dosusuários no campo.

7. Reinicie o serviço do Planejador.

Incluindo um processoÉ possível usar o módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para criar processos que podem ser executados sob demanda ou emum planejamento.

Sobre Esta Tarefa

Processos podem incluir tarefas como cálculos, importações, publicações, bloqueiode calendário e geração de tarefa. Cada pasta de processo incluída deve ter umnome exclusivo.

Procedimento1. No Planejador, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Incluir Tarefa e selecione Incluir Processo.v Clique com o botão direito e selecione Incluir Processo.

2. Digite um Nome do Processo.3. Clique em OK.

Dica: Uma boa ideia é criar os processos primeiro e depois organizar umacombinação de cálculos e importações de dados e estruturais nas pastas deprocessos.

Incluindo uma subpastaNo módulo Planejador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelincluir subpastas em uma pasta de processo para organizar as tarefas no processo.

Sobre Esta Tarefa

É possível incluir até três subpastas do processo em uma única pasta. Mais de umapasta pode ter o mesmo nome, contanto que elas não estejam no mesmo nível. Épossível configurar uma parada na funcionalidade de erros, configurardestinatários separados de e-mail e configurações de ferramenta externa em cadasubpasta. As tarefas são executadas na sua ordem sequencial, de acordo com olocal da tarefa ou pasta.

Capítulo 24. Planejador 267

Procedimento1. No Planejador, selecione a pasta do processo-pai e clique em Incluir Tarefa >

Incluir Processo.2. Digite um nome para a pasta.3. Clique em OK.

Copiando e colando processosÉ possível copiar e colar processos no módulo Planejador no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Ao colar um processo ou um subprocesso, todas as tarefas na pasta do processosão coladas. O planejamento para o processo não é retido quando é colado. Asconfigurações de propriedades são incluídas quando um processo é colado.

Procedimento1. No Planejador, selecione o processo que deseja copiar.2. Clique com o botão direito no processo e selecione Copiar.3. Clique com o botão direito na pasta ou no espaço em branco em que deseja

colocar no processo e clique em Colar.4. Digite o nome do processo copiado.5. Clique em OK.

O que Fazer Depois

Deve-se configurar o planejamento para o processo copiado.

TarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, as tarefas são os itens que devemser incluídos em uma pasta de processo para criar um processo.

É possível planejar tarefas para serem executadas individualmente ou como partedo processo completo. Também é possível executar uma tarefa manualmente apartir do módulo Planejador.

Incluindo uma tarefaPara criar um processo no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-seincluir uma tarefa em uma pasta de processo.

Procedimento1. Abra o Planejador.2. Para incluir uma tarefa em uma pasta de processo, conclua as etapas a seguir:

a. Selecione a pasta do processo.b. Clique em Incluir Tarefa.

Por padrão, se a pasta do processo contiver tarefas, a nova tarefa será incluídana parte superior da lista de tarefas.

3. Para incluir uma tarefa abaixo de uma tarefa existente em uma pasta doprocesso, conclua as etapas a seguir:


a. Selecione a tarefa existente.b. Clique em Incluir Tarefa.

Incluindo um cálculoÉ possível incluir um cálculo do modelo inteiro para a pasta do processo no IBM

®


Procedimento1. Abra o Planejador.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione a pasta do processo, clique no ícone Incluir Tarefa e selecione

Incluir Cálculo.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Cálculo.

Incluindo um cálculo de planoÉ possível incluir um cálculo de um ou todos os planos de compensação a umapasta do processo no IBM

®



Cálculo de Plano.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Cálculo de Plano.3. Selecione um plano de compensação ou selecione Todos.4. Clique em OK.

Incluindo um cálculo de relatório customizadoÉ possível incluir um cálculo de um ou todos os relatórios customizados doApresentador em uma pasta de processo no IBM

®


Procedimento1. Abra o Planejador.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione a pasta do processo, clique no botão Incluir Tarefa e selecione

Cálculo do Relatório Customizado.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Cálculo de Relatório Customizado.3. Selecione um relatório customizado ou selecione Todos.4. Clique em OK.

Incluindo um cálculo de relatório do ApresentadorÉ possível incluir um cálculo de um ou todos os relatórios do Apresentador emuma pasta de processo no IBM

®




Cálculo do Relatório do Apresentador.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Cálculo do Relatório do Apresentador.3. Selecione um relatório do Apresentador ou Todos.4. Clique em OK.

Ferramentas externasÉ possível usar o Planejador para planejar e executar processos que existem fora doIBM

®

Incentive Compensation Management. Uma ferramenta externa é qualquerprograma que pode ser executado a partir da linha de comandos no arquivo deconfiguração de serviço

Por exemplo, se você tiver uma importação ou um cálculo planejado, é possívelplanejar uma ferramenta externa, como Notepad, para ser executadaimediatamente após a importação ou o cálculo ser concluído. Se você digitar onome do arquivo na linha de argumentos (ou valor) na janela FerramentasExternas, esse arquivo Notepad abre.

Configurando ferramentas externasAntes de incluir ferramentas externas em uma pasta de processo, deve-se primeiroeditar o arquivo de configuração do IBM

®

Incentive Compensation ManagementWindows Service para preparar as ferramentas externas.

Procedimento1. No arquivo de configuração do Gerenciamento de compensação de incentivo

Windows Service, remova o comentário da seção Ferramentas Externas.Por exemplo, edite a seção a seguir do arquivo de configuração doGerenciamento de compensação de incentivo Windows Service:<add key="ExternalToolDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Service\Tools"/><add key="ExternalToolMaxRunTime" value="3600"/>

2. Reinicie o serviço.3. Coloque itens como arquivos em lote e scripts no diretório da ferramenta

externa.Por exemplo, coloque-os no diretório a seguir: C:\Program Files\IBM CognosICM\Service\Tools

Planejando ferramentas externasÉ possível planejar uma ferramenta externa no diretório Ferramentas Externas nomódulo Planejador no IBM

®



Ferramenta Externa.


v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >Incluir Ferramenta Externa.

3. Selecione na lista de ferramentas disponíveis.4. No campo Argumentos, digite o nome do arquivo.5. Clique em OK.

Incluindo uma tarefa de importação em um processoÉ possível incluir qualquer importação salva no IBM

®

Incentive CompensationManagement para o módulo Planejador. Em seguida, elas podem ser executadassob demanda ou em intervalos predefinidos.


Importar.v Clique com o botão direito em uma pasta de processo e selecione Incluir >

Incluir Importação.3. Selecione a importação de servidor salva.4. Clique em OK.

Incluindo sincronização de tabela do IBM Cognos Territoryand Quota Management

É possível planejar a sincronização de dados entre objetos de IBM®

Cognos®

Territory and Quota Management no cliente IBM®


Sobre Esta Tarefa

Importante: É possível sincronizar dados entre Cognos Territory and QuotaManagement e Gerenciamento de compensação de incentivo por meio doPlanejador apenas se as configurações de conexão do Cognos Territory and QuotaManagement forem configuradas no arquivo de configuração do Windows Service.


Sincronização de Tabela do Territory Management.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Sincronização de Tabela do Territory Management.3. Selecione o objeto do Cognos Territory and Quota Management a ser

importado.4. Clique em OK.

PublicaçõesSe você tiver publicações que foram criadas na ferramenta Publisher, é possívelsalvá-las e planejá-las no módulo Planejador no IBM

®



É possível planejar as seguintes publicações para execução em horáriospredefinidos no Planejador:v Tabelas no Editor que foram publicadas para o Microsoft Excel, Microsoft

Dynamic CRM, arquivo PDF, Salesforce.com ou arquivos de texto delimitados.v Os cálculos no Editor que foram publicados para o Microsoft Excel, Microsoft

Dynamic CRM, arquivo PDF, Salesforce.com ou arquivos de texto delimitados.v Livros razão detalhados no Livro Razão de Recebedor que foram publicados

para o Excel, arquivo PDF, ou arquivos de texto delimitados. O Livro Razão deDetalhes publicará para os planos de compensação e recebedores selecionadosou para todos e filtrará em período e cálculo. Por exemplo, o livro razãopublicará todos os planos para um recebedor selecionado ou publicará um planode compensação selecionado para todos os recebedores que são filtrados em umperíodo ou cálculo selecionado.

v Relatórios do Apresentador publicados para os arquivos PDF, por exemplo, osarquivos PDF de exportação em lote para cada recebedor ou os arquivos PDF deexportação para o recebedor selecionado.

v Os formulários da web que são publicados para arquivos PDF, por exemplo, osarquivos PDF de exportação em lote para cada recebedor ou os arquivos PDF deexportação para o recebedor selecionado.

Para salvar um evento de publicação para que você possa executá-lo no Planejador,deve-se especificar um Diretório do Arquivo do Publicador Salvo no arquivo deconfiguração do Gerenciamento de compensação de incentivo Windows Service.

O Diretório do Arquivo do Publicador Salvo é o local onde o Gerenciamento decompensação de incentivo procurará arquivos de imagem para serem usados comográficos de cabeçalho para publicação de arquivo PDF. Essa configuração devereferir-se a um diretório no mesmo computador que o serviço do Windows.

O exemplo a seguir mostra um arquivo de configuração do serviço doGerenciamento de compensação de incentivo Window que é editado para apontarpara um Diretório de Arquivo de Publicador Salvo e para um Diretório deImagem de Publicador Salvo.<add key="PublisherFileDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Publisher Files"/>

<add key="PublisherImageDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Publisher Images"/>


®


Gerenciando publicações salvasÉ possível editar, remover, e executar publicações salvas a partir da janelaGerenciar Publicações Salvas no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Publicações Salvas.2. Selecione Publicar Nome e clique em Editar, Excluir ou Executar.3. Clique em Fechar.


Incluindo uma publicação em um processoÉ possível usar o módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para executar publicações.


Publicar.v Clique com o botão direito na pasta do processo e clique em Incluir >

Incluir Publicação.3. Selecione uma publicação disponível.4. Clique em OK.

Publicações por emailÉ possível enviar uma publicação por meio de email sob demanda ou planejá-losno módulo Planejador no IBM

®

Incentive Compensation Management. É possívelplanejar formulários da web, relatórios do Apresentador e relatórios do LivroRazão de Recebedor Detalhado.

É possível enviar publicações por email apenas ao selecionar a opção Publicar apartir do Servidor.

Para enviar uma publicação, deve-se definir um Diretório do Arquivo doPublicador Salvo no arquivo de configuração do Gerenciamento de compensaçãode incentivo Windows Service.

Ao enviar publicações usando email, as opções a seguir estarão disponíveis:v Se você criar um relatório separado para cada recebedor, será possível enviar um

email para cada recebedor individual ou o seu próprio relatório.v É possível especificar um endereço de email.v É possível selecionar endereços de email na tabela Recebedor.

Planejando a geração de tarefaDepois de definir grupos, criar regras ou ativar alertas no módulo Gerenciador deTarefa no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível planejar a geraçãode tarefa no módulo Planejador.


Geração de Tarefa.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Geração de Tarefa.

Planejando uma tarefa para execução em um determinadomomento

Depois que tarefas são geradas no módulo Gerenciador de Tarefa no IBM®

Incentive Compensation Management, é possível planejar a tarefa para serexecutada em um momento específico no módulo Planejador.


Sobre Esta Tarefa

Também é possível automatizar o processo de inclusão de novos usuários ao grupode Acesso ao Portal e conceder a eles acesso à web.


Execução de Tarefa.v Clique com o botão direito em uma pasta de processo e selecione Incluir >

Incluir Execução de Tarefa.

Preenchendo esquemas em estrelaSe você criou esquemas em estrela no módulo Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management, é possível usar o módulo Planejador parapreenchê-los regularmente.


Pré-preenchimento do Esquema em Estrela.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Pré-preenchimento do Esquema em Estrela.3. Selecione um esquema em estrela disponível e clique em OK.

Planejando uma transformação de dados para ser executadaem intervalos especificados

Se você definiu e salvou transformações de dados no módulo Editor no IBM®

Incentive Compensation Management, será possível planejar suas execuções emintervalos predefinidos no módulo Planejador. Por exemplo, se os dados dosistema de origem estiverem em um formato que é diferente dos dados em suatabela, você talvez queira salvar uma transformação e planejar que a transformaçãoseja executada após cada importação planejada.

Procedimento1. Abra o Planejador.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione a pasta de processo, clique no botão Incluir Tarefa e selecione

Transformação de Dados.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Transformação de Dados.3. Selecione uma transformação de dados salva.4. Clique em OK.

Planejando a exclusão do conteúdo da tabela em um horárioespecificado


Incentive CompensationManagement para excluir o conteúdo de uma tabela em um horário especificado.


Sobre Esta Tarefa

Para usar o recurso de tabelas de limpeza, deve-se visualizar e editar as permissõespara o Editor e o componente que contém a tabela. Se a tabela estiver no nívelsuperior do Editor, deve-se ter a permissão Superior > Editar.

Deve-se também visualizar e editar permissões para a estrutura da tabela quedeseja limpar.


Limpeza de Tabela.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e clique em Incluir >

Incluir Limpeza de Tabela.3. Selecione uma tabela na janela Seletor de Tabela.4. Clique em OK.

Planejamento da otimização de modelo durante as horas demenor atividade

Ao planejar a otimização de modelo, é possível economizar tempo e evitar anecessidade de concluir as etapas extras manualmente. É possível usar o móduloPlanejador no IBM

®

Incentive Compensation Management para planejar aotimização do modelo durante as horas de menor atividade.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar o módulo Planejador para executar o recurso de otimização demodelo sob demanda, ou planejar o recurso para ser executado em intervalospredefinidos.


Otimizar Modelo.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Otimizar Modelo.

Planejando o bloqueio de período para um calendárioespecificado


Incentive CompensationManagement para incluir o bloqueio de período para um calendário específico parao próximo período.

Sobre Esta Tarefa

É possível planejar o bloqueio de apenas um período por vez.



Bloqueio de Período.v Clique com o botão direito em uma pasta do processo e selecione Incluir >

Incluir Bloqueio de Período.3. Selecione o calendário que você deseja bloquear para o próximo período e

clique em OK.

Ativando e desativando provisoriamente o cliente da webTalvez você queira evitar que os usuários da web efetuem login no Web client doIBM

®

Incentive Compensation Management e façam mudanças enquanto o modeloestá sendo atualizado. É possível usar o módulo Planejador para desativar o Webclient provisoriamente e, em seguida, ativá-lo novamente.

Procedimento1. Abra o Planejador.2. Para incluir uma tarefa que desativa provisoriamente o Web client, conclua

uma das etapas a seguir:v Selecione a pasta do processo, clique no botão Incluir Tarefa e selecione

Status da Web.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Status da Web.3. Selecione a opção Desativar Web.4. Clique em OK.5. Para incluir uma tarefa que ativa o Web client, conclua uma das etapas a

seguir:v Selecione a pasta do processo, clique no ícone Incluir Tarefa e selecione

Status da Web.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Status da Web.6. Selecione a opção Ativar Web.7. Clique em OK.

Planejando a adição de recebedores de fluxo de trabalhoSe raias foram definidas com restrições em Gerenciador de Fluxo de Trabalho, épossível planejar a adição de recebedores em um fluxo de trabalho no IBM

®



Incluir Recebedores do Fluxo de Trabalho.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Recebedores do Fluxo de Trabalho.3. Selecione um fluxo de trabalho disponível e clique em OK.


Removendo a designação de consultas inativas após umnúmero especificado de dias

É possível criar uma tarefa para remover a designação de um usuário de umaconsulta se o usuário não tiver atualizado a consulta no Web client do IBM

®

Incentive Compensation Management após um número de dias especificado.

Sobre Esta Tarefa

Após a consulta ter a designação removida, ela será retornada para o mesmogrupo de Acesso ao Portal para ser redesignada. Um comentário é incluído naconsulta indicando que o designado teve a designação removida da consultaporque ela ficou inativa pelo número especificado de dias.


Remover Designação de Consultas Inativas.v Clique com o botão direito na pasta do processo e selecione Incluir > Incluir

Remoção de Designação de Consultas Inativas.3. No campo Número de dias para expirar, digite o número de dias que o

usuário tem para atualizar a consulta antes de ela se tornar inativa.4. Clique em OK.

Limpando o histórico de tabelas selecionadasÉ possível criar uma tarefa no módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para limpar o histórico para tabelas selecionadas.

Procedimento1. No Planejador, selecione ou inclua uma pasta do processo.2. Na barra de ferramentas, clique em Incluir Tarefa.3. Selecione Limpeza de Histórico.4. Selecione a tabela ou tabelas das quais deseja remover dados do histórico.5. Se você selecionar uma tabela de dados, selecione um intervalo de data para os

dados da tabela de onde deseja remover dados do histórico.

Visualizando as tabelas e os intervalos de data para a limpezade histórico planejada

É possível visualizar as tabelas e os intervalos de data que foram selecionados parauma limpeza de histórico planejada no IBM

®


Procedimento1. No Planejador, abra a pasta do processo.2. Clique com o botão direito na tarefa Limpar Histórico da Tabela e clique em

Visualizar Limpeza do Histórico.

Tarefas e processos desativadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível evitar que processos outarefas dentro de um processo, sejam executados.


Uma tarefa ou um processo que é desativado não pode ser executadomanualmente ou dentro de um processo planejado até ser ativado novamente.Pode ser útil desativar uma tarefa ou processo quando você não deseja que umadeterminada tarefa dentro de um processo, como uma importação salva sejaexecutada.

Também é possível desativar tarefas e processos somente para a próxima execuçãoplanejada. Após a próxima execução planejada, a tarefa ou processo é reativadoautomaticamente.

Para acessar as opções Desativar, Ativar e Desativar Somente para a PróximaExecução de Planejamento, clique com o botão direito na pasta da tarefa ouprocesso.

Procurando um itemÉ possível usar o ícone Procurar na barra de ferramentas para localizar uma tarefaespecífica ou processo no módulo Planejador no IBM

®


Procedimento1. No Planejador, clique no ícone Localizar na barra de ferramentas.2. Na janela Localizar Nó, digite o nome da tarefa ou processo que deseja

localizar.3. Clique em Procurar.

Resultados

A tarefa ou processo é destacado na janela Planejador.

Planejando um itemÉ possível definir o minuto, hora, dia do mês, dia da semana e mês para umprocesso ou item para executar no módulo Planejador no IBM

®


Procedimento1. Certifique-se de que o serviço do Planejador está em execução.2. No Planejador, selecione a pasta do processo ou o item na pasta do processo

para o qual deseja planejar um tempo de execução.3. Execute uma das etapas a seguir:v Clique no botão Item de Planejamento.v Clique com o botão direito na pasta de processo ou item e clique em

Planejamento.4. Selecione o Minuto e Hora em que deseja que o processo ou tarefa seja

executado.5. Selecione o dia do mês ou o dia da semana em que deseja que o processo ou

tarefa seja executado.6. Selecione o Mês em que deseja que o processo ou tarefa seja executado.7. Clique em OK.


Resultados

Após um item ser planejado, a caixa de seleção na coluna Planejado é selecionada.

Removendo o planejamento de um itemSe um item estiver planejado, será possível remover o planejamento dele nomódulo Planejador no IBM

®


Procedimento1. No Planejador, selecione a pasta do processo ou o item na pasta do processo do

qual deseja remover o planejamento.2. Execute uma das etapas a seguir:v Clique no botão Item de Planejamento.v Clique com o botão direito na pasta de processo ou item e clique em

Planejamento.3. Clique em Remover Planejamento.4. Clique em OK.

Executando um itemÉ possível fazer um processo ou item executar imediatamente a partir do móduloPlanejador no IBM

®


Procedimento1. Abra o Planejador.2. Execute uma das etapas a seguir:v Selecione o item ou pasta do processo e clique no ícone Executar Item.v Clique com o botão direito na pasta de processo ou item e clique em

Executar.3. Na janela Pergunta, clique em Sim.

Sincronização do PlanejadorÀs vezes, é possível descobrir que um processo planejado não é executadoexatamente no horário que você especificou no módulo Planejador no IBM

®

Incentive Compensation Management. A discrepância pode ser causada pormudanças de tempo no sistema.

Por exemplo, você pode configurar o Planejador para ser executado exatamente às23h. No dia seguinte, você poderá observar que o arquivo de log do Planejadormostrará que o item foi executado às 23h02.

Esta discrepância pode ser causada por mudanças de tempo no sistema. Porexemplo, o Windows Times Service faz pequenos ajustes periodicamente no tempodo sistema. Esses ajustes podem interferir na execução do Planejador exatamenteno horário especificado.

Conflitos de tempo do PlanejadorAo planejar tarefas no módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement, lembre-se de que duas tarefas não podem ser executados ao mesmotempo.


Por exemplo, se um processo estiver planejado para 23h e outro para 23h01, osegundo processo não será executado se o primeiro não tiver sido concluído. Se asegunda tarefa não puder ser executada, uma mensagem de erro será exibida paraindicar um conflito de planejamento. O conflito deve ser resolvido antes que oPlanejador pode ser executado com sucesso.

O Planejador possui uma janela de 10 minutos para executar a tarefa antes que elaseja ignorada. Por exemplo, se o Planejador perder o horário de 23h devido a umconflito de planejamento, ele continuará tentando executar a tarefa até23h09min59s. Se a tarefa não puder ser executada na janela de 10 minutos, a tarefaserá ignorada.

Importante: O serviço do Planejador pode executar apenas um processo de cadavez. Se mais de um modelo usa o mesmo serviço do Planejador, os processosplanejados devem ocorrer em diferentes horários para cada modelo. Se aadministração do modelo planejado tiver que ocorrer simultaneamente em mais deum modelo, cada modelo deve apontar para um serviço diferente.

Notificação de erro do PlanejadorQuando o módulo Planejador no IBM

®

Incentive Compensation Managementexecuta itens planejados, alguns itens podem não executar. Se qualquer item nãoexecutar, você será notificado.

Se um item for executado com sucesso, uma marca de seleção verde é exibida nacoluna Status. A coluna Última Execução registra a última conclusão bem-sucedidae livre de erros de cada tarefa.

Se um item não executar, ocorrem as seguintes ações:v Uma mensagem o instrui a ver o log de Auditoria para obter mais informações.v Um sinal de pare vermelho é exibido na coluna Status.v Nenhum horário é exibido na coluna Última Execução do módulo Planejador.v O log de Auditoria captura todas as atividades Planejador.

Quando um item planejado não é executado, a tarefa planejada é ignorada. OPlanejador tenta executar o item de tarefa no próximo intervalo planejado.

Se o primeiro item em um processo não executa, por padrão, o Planejador tentaexecutar os itens restantes no processo.

Se não desejar que o Agendador tente executar os itens remanescentes no processodepois de uma tarefa falhar, configure os valores SchedulerStopProcessesOnErrors noarquivo de configuração do serviço do Windows do Incentive CompensationManagement para o true. Por exemplo, é possível editar o arquivo de configuraçãoda seguinte forma:<add key="SchedulerStopProcessesOnErrors" value="true"/>

Para evitar problemas que podem estar associados a uma importação perdida, oPlanejador será configurado para enviar um email (para um indivíduo ou umalista de distribuição) informando sobre o erro. Também é possível configurar oPlanejador para enviar uma notificação por email mediante uma conclusãobem-sucedida. O e-mail é enviado para o endereço no arquivo Service.exe.configdo Windows do Incentive Compensation Management.


Acessando o arquivo de log do PlanejadorSe um processo planejado falha, a data, a hora, etapa em que o processo falhou eoutras informações vitais são copiadas para o arquivo de log do Planejador noIBM

®

Incentive Compensation Management e um relatório de erro é registrado.

Procedimento1. Abra o módulo Auditoria.2. Clique na guia Planejador.



Capítulo 25. Gerenciador de Tarefa

É possível usar o módulo Gerenciador de Tarefa no IBM®


Também é possível usar tarefas para alertar administradores quando certassituações suscitarem, como quando recebedores ativos não são incluídos em umplano de compensação ou os recebedores finalizados continuam a ser ativos emum plano.

Ao criar uma tarefa, você especifica o processo de realizar várias ações quandodados no modelo mudam, como quando novos recebedores são importados natabela Recebedor. Com tarefas, é possível definir facilmente grupos de recebedorese criar regras para executar ações administrativas nesses grupos. Após a lista detarefas customizada ser gerada, clique em Executar para concluir a manutenção domodelo.Conceitos relacionados:“Grupos de Recebedor e de Acesso ao Portal” na página 250Se recebedores forem incluídos na tabela Recebedor após os grupos de Acesso aoPortal serem criados no módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement, será possível usar o Gerenciador de Tarefa para incluir essesrecebedores para seus grupos de Acesso ao Portal.Tarefas relacionadas:“Configurando a segurança do Gerenciador de Tarefa” na página 345É possível conceder aos usuários acesso ao módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive Compensation Management para incluir tarefas e alertas.

Criação de tarefaÉ possível usar o módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive CompensationManagement para executar atividades de manutenção de modelo comum.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar uma tarefa:1. Incluir um grupo.2. Incluir uma regra.3. Gerar uma lista de tarefas.4. Administrar as tarefas.5. Incluir notificação por email e ativar alertas.

Etapa 1. Incluindo um grupoPara organizar as tarefas que são executadas nos recebedores, é possível incluir umgrupo na guia Grupos do módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

A tabela Recebedor é usada por padrão para incluir grupos. No entanto, é possívelincluir quaisquer tabelas ou resultados calculados para a tabela Recebedor paradefinir a origem dos recebedores. É possível usar restrições para especificar quaisrecebedores incluir no grupo.

Ao incluir grupos, pense sobre as ações que você deseja executar nesses grupos,como qual regra deseja aplicar ao grupo. Por exemplo, é possível incluir um grupodo Gerenciador de Tarefa que inclui todos os recebedores cujo status é finalizado e,em seguida, é possível incluir uma regra para remover esses recebedores do grupode recebedores.

O grupos que você incluiu no Acesso ao Portal aparecem na guia Grupos.

Procedimento1. Abra o Gerenciador de Tarefa. .2. Na guia Grupos, conclua uma das etapas a seguir:v Selecione uma pasta e clique no ícone Incluir Grupo.v Clique com o botão direito em uma pasta e clique em Incluir Grupo.

3. Digite um nome para o grupo e clique em Avançar.4. Defina suas origens de dados e clique em Avançar.5. Defina quaisquer restrições.6. Clique em Concluir.

Etapa 2. Incluindo uma regraÉ possível usar a guia Regras no módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

IncentiveCompensation Management para especificar as ações que você deseja executar nosgrupos de recebedores especificados.

Sobre Esta Tarefa

Os grupos de recebedores que são incluídos ou removidos são definidos na guiaGrupos do módulo Gerenciador de Tarefa.

Várias opções de regras estão disponíveis.

Tabela 43. Regras de Tarefa

Módulo Regra Descrição

Grupos deRecebedores

Incluirrecebedores emum grupo derecebedores

Inclui recebedores em um grupo definido em umgrupo de recebedores especificado. A data de iníciopara os recebedores incluídos será o primeiro dia doano fiscal.

Exemplo: Inclua todos os recebedores com o cargode Representante de Vendas Interno ao grupo derecebedores Representante de Vendas Interno. Adata de início do recebedor será o primeiro dia doano fiscal.


Tabela 43. Regras de Tarefa (continuação)

Módulo Regra Descrição


Incluirrecebedores emum grupo derecebedores apartir de hoje

Inclui um grupo definido de recebedores em umgrupo de recebedores com a data de hoje como datade início.

Exemplo: Inclua todos os recebedores com o cargode Representante de Vendas Interno para o grupode recebedores Representante de Vendas Interno. Adata de início do recebedor é o dia em que a tarefa éexecutada.


Removerrecebedores deum grupo derecebedores

Remove recebedores em um grupo definido de umgrupo de recebedores especificado.Importante: Ao remover recebedores de um grupode recebedores, você removerá todo seu histórico doLivro Razão de Recebedor. Em vez disso, é possívelconfigurar datas de encerramento para recebedores(veja a próxima regra).

Exemplo: Remover todos os recebedores finalizadosde um grupo de recebedores especificado.


Configurar datasde encerramentopara recebedoresem um grupo derecebedores

Configurar datas de encerramento para um grupo derecebedores para qualquer data de hoje a 180 dias.

Exemplo: Configurar datas de encerramento paratodos os recebedores finalizados.

Acesso ao Portal Incluirrecebedores a umgrupo de Acessoao Portal

Inclua um grupo de recebedores em um grupodefinido em um grupo de Acesso ao Portal.

Exemplo: Inclua todos os Gerentes de Conta aogrupo Gerente de Conta Acesso ao Portal.

Acesso ao Portal Ativar um grupode recebedorespara web enotificá-los desuas senhas.

Conceder acesso à web aos recebedoresespecificados. Senhas aleatórias serão geradas eenviadas por email para o endereço na tabela deRecebedor.Importante: Essa regra não incluirá recebedores emum grupo de Acesso ao Portal; isso precisa ser feitoseparadamente

Acesso ao Portal Manterrecebedores emum grupo deAcesso ao Portal

Inclui e remove recebedores do grupo no Acesso aoPortal.Importante: Essa regra é criada por padrão paragrupos de Acesso ao Portal que os usuáriosconfiguram para serem mantidos no Gerenciador deTarefa.

Acesso ao Portal Removerrecebedores deum grupo deAcesso ao Portal

Remova recebedores em um grupo especificado deAcesso ao Portal.

Procedimento1. Na guia Regras, conclua uma das etapas a seguir:v Selecione uma pasta e clique no ícone Incluir Regra.v Clique com o botão direito em uma pasta e clique em Incluir Regra.

2. Digite um nome para a sua regra e clique em Avançar.3. Selecione o tipo de ação para esta regra executar e clique em Avançar.

Capítulo 25. Gerenciador de Tarefa 285

As próximas telas no assistente são específicas para a regra que você selecionar.4. Selecione o grupo, os recebedores ou números.5. Selecione os grupos que você deseja enviar email e use Incluir > para movê-los

da coluna Todas as Funções para a coluna Funções Selecionadas.6. Se não desejar ativar a notificação por email para uma regra, selecione Concluir

sem selecionar nenhuma função.

Importante: A notificação por email pode ser enviada para os administradoresquando uma tarefa é gerada pelo Gerenciador de Tarefa. A notificação poremail é definida individualmente para cada regra e enviada para todos osusuários designados à função de usuário selecionada. A função de usuário édefinida na janela Gerenciar Funções.


Etapa 3. Gerando uma lista de tarefasÉ possível gerar a lista de tarefas para visualizar uma lista de tarefas a seremexecutadas com base nas regras que você criou no módulo Gerenciador de Tarefano IBM

®

Incentive Compensation Management. A geração de tarefa pode ser feitamanualmente ou dentro do Planejador.

Procedimento1. Na guia Tarefas e Alertas, clique no botão Gerar para preencher a guia com

uma lista de tarefas para serem executadas com base nas regras especificadas.Por exemplo, se você tiver criado uma regra para incluir todos os recebedoresem um determinado grupo no Acesso ao Portal, o Gerenciador de Tarefa geraráuma lista de todos os recebedores que precisam ser incluídos em um grupo deAcesso ao Portal. A geração de tarefa também pode ser planejada noPlanejador.

2. Revise a lista de tarefas gerada.

Etapa 4. Administrando tarefasDepois de gerar uma lista de tarefas, será possível ver as tarefas administrativas naguia Tarefas e Alertas no módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

IncentiveCompensation Management. É possível fechar, adiar ou executar uma tarefa.

Procedimento1. Na guia Tarefas e Alertas, selecione uma tarefa.

Dica: Para selecionar várias tarefas, pressione Ctrl e clique.2. Para excluir uma tarefa, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Indeferir.v Clique com o botão direito na tarefa e clique em Descartar.

3. Para executar uma tarefa, conclua uma das seguintes etapas:v Clique no ícone Executar.v Clique com o botão direito na tarefa e clique em Executar.

4. Para adiar uma tarefa para uma data posterior, conclua uma das seguintesetapas:v Clique no ícone Adiar.v Clique com o botão direito na tarefa e clique em Adiar.

5. Selecione a data em que você deseja gerar a tarefa selecionada.


Resultados

Ao adiar uma tarefa, ela é removida da guia Tarefas e Alertas e colocada na guiaTarefas Adiadas na data especificada.

Cancelando um adiamentoSe uma tarefa for adiada, será possível cancelar o adiamento no móduloGerenciador de Tarefa no IBM

®


Procedimento

Na guia Tarefas Adiadas, selecione a tarefa e conclua uma das etapas a seguir:v Clique no ícone Cancelar Adiamento.v Clique com o botão direito na tarefa e clique em Cancelar Adiamento.

Resultados

As tarefas são colocadas na guia Tarefas e Alertas.

Etapa 5. Incluindo notificações por emailÉ possível definir quais administradores recebem uma notificação por email seuma regra gera uma tarefa no módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®


Procedimento1. Na guia Tarefas e Alertas, clique no botão Modificar Função de Email.2. Selecione a função de administrador para a qual deseja enviar notificações de

email e clique em Avançar.3. Selecione as regras que você deseja solicitar uma notificação por email e clique

em Incluir.4. Clique em Concluir.

Resultados

Quando uma tarefa é gerada para uma regra na coluna Regras Selecionadas, oadministrador recebe uma notificação por email.

Etapa 6. Opções de alertaPara simplificar a manutenção dos grupos de recebedores, os administradorespodem utilizar o módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive CompensationManagement para configurar notificações quando certas situações suscitarem.

Administradores podem ser notificados nas situações a seguir:v Existem recebedores em mais de um plano.v Recebedores não estão em um plano.v Recebedores finalizados continuam ativos no grupo de recebedores. Se um

recebedor for marcado como finalizado na tabela Recebedor, mas ainda estiverativo em um grupo de recebedores (a data de encerramento não corresponde àdata da rescisão), será possível optar por ser notificado.

v Relatórios customizados especificados geram uma ou mais linhas. Se você criouum relatório customizado que é destinado a gerar dados somente quandoocorrerem certos marcos ou exceções, é possível ser notificado quando o

Capítulo 25. Gerenciador de Tarefa 287

relatório não estiver vazio. Se fizer isso, você não terá que se lembrar deverificar os resultados do relatório regularmente.

Importante: Relatórios customizados devem ser ativados para esse alerta a partirdo Editor.

Ativando um alerta do recebedorÉ possível ativar alertas padrão por meio da guia Opções de Alerta no móduloGerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se osrecebedores pertencerem a qualquer uma das categorias de alerta ativadas, o alertaserá exibido na guia Tarefas e Alertas.

Procedimento

Na guia Opções de Alerta, clique com o botão direito em um alerta e clique emAtivar.

Resultados

A caixa de seleção na coluna Ativado é selecionada.

Desativando um alerta do recebedorÉ possível desativar as opções de alerta que foram ativadas no móduloGerenciador de Tarefas no IBM

®


Procedimento

Na guia Opções de Alerta, clique com o botão direito em um alerta e clique emDesativar.


Capítulo 26. Auditoria

É possível usar o módulo Auditoria no IBM®

Incentive Compensation Managementpara monitorar toda a atividade feita por todos os usuários. Também é possívelvisualizar listas de erros e do Planejador e mensagens de tarefa.

É possível acessar vários logs para visualizar uma lista de erros que foram gerados,a data e hora em que o erro ocorreu, uma descrição do erro e o tipo de erro.

De dentro de cada log, é possível copiar o conteúdo do log, limpar o conteúdo dolog ou atualizar os dados. Exceto para o log de Cálculo, também é possívelvisualizar entradas de log para um intervalo de data especificado.

Todos os logs no módulo Auditoria, exceto para o log de Erro, mostraminformações específicas para o modelo no qual o usuário tiver efetuado login. Olog de Erro é específico do usuário, e não específico do modelo, portanto, elemostra informações para todos os modelos.

Os seguintes logs estão disponíveis no módulo Auditoria:v Log de Auditoriav Log de Cálculov Log de Errov Log de Erro de Serviçov Log de Importaçãov Log de Exportaçãov Log do Planejadorv Log de TarefaConceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.“Segurança do módulo Auditoria” na página 345É possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Auditoria no IBM

®

Incentive Compensation Management ou concederacesso para permitir que os usuários editem o módulo Auditoria.

Log de auditoriaPor padrão, o log de Auditoria monitora toda atividade de todos os usuários noIBM

®

Incentive Compensation Management. Ele registra qualquer atividade decriação, modificação e exclusão de banco, e apresenta essas atividades em forma deuma grade com capacidade de filtragem para revisão de administrador.

Se você precisa refazer o rastreio de suas etapas, o log de Auditoria fornece todasas informações chave que você precisa para determinar o exato processo que foiutilizado para construir seu modelo.

Além de monitorar toda a atividade no cliente Gerenciamento de compensação deincentivo, o log de Auditoria também exibe dados da web para editar e entradas


de Acesso ao Portal que foram feitas pelos usuários do Web client. Os tipos deusuário para mudanças são administrador para o cliente Gerenciamento decompensação de incentivo e usuário da web para o Web client.

Eventos do Conversor de Modelo, incluindo mensagens de início, encerramento esucesso, também são armazenados no log de Auditoria.

Funcionalidade do log de auditoriaÉ possível usar o log de Auditoria para revisar eventos e ações que foramexecutadas pelos administradores no cliente IBM

®


É possível visualizar os eventos a seguir no log de Auditoria:v Incluir funções de usuáriov Logon e logoff de administradorv Alocaçõesv Mudanças de cálculo de categoriav Cálculo iniciado, interrompido, cancelado e concluídov Alterar permissões de função de usuáriov Coluna incluída e removidav Conexões estabelecidas entre componentesv Mudança de configuraçãov Tabelas, visualizações, planos de compensação, relatórios customizados ou

relatórios do Apresentador criados ou excluídos.v Dados e designações salvosv Importação de dados iniciada e concluídav Modificações na seção de favoritosv Pasta criada e excluídav Mudanças de consulta feitas no cliente e web clientv Itens planejados, não planejados, salvos, incluídos, executados, renomeados,

iniciados e excluídosv Ajustes manuaisv Logon, logoff, fim e início de migraçãov Eventos de ferramenta do Conversor de Modelov Informações do usuário modificadasv Tabelas de visualização modificadasv Cálculos de categoria modificadosv Novo modelo criadov Número de novas linhas importadas em uma tabelav Número de linhas atualizadas em uma tabelav Senha alteradav Recebedor ativado para acesso à webv Plano modificadov Envio de atualização de linhav Sign off iniciadov Esquema em estrela preenchidov Otimização iniciada e concluída


v Tarefas adiadas ou indeferidasv Regras de tarefa editadas ou incluídasv Árvores e grupos criados, excluídos, editados e salvosv Atualizações para os relatórios do Apresentadorv Modelos de upgradev Modificado pelo usuáriov Logon, logon com falha e logoff dos usuáriosv Edição de dados da webv Em qual função o usuário está ao ser incluídov Entradas do Acesso ao Portalv Objeto migrado e objetos excluídos durante a migração

Filtrando resultados do log de AuditoriaÉ possível filtrar os resultados no log de Auditoria no IBM

®

IncentiveCompensation Management por tipo de usuário, ID do usuário, módulo e tipo deevento.

Procedimento1. Em Auditoria, clique na guia Auditoria.2. Clique no cabeçalho da coluna pelo qual deseja filtrar.3. Clique na seta para acessar o menu.4. Selecione um item pelo qual filtrar.

Dica: Também é possível usar setas na barra de ferramentas para exibir osresultados do mais recente para o mais antigo e vice-versa.

Visualizando detalhes das edições de tabelaÉ possível visualizar detalhes de mudanças que foram feitas em tabelas no móduloEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Somente as linhas queforam editadas serão exibidas na janela Mostrar Detalhes.

Procedimento1. Em Auditoria, clique na guia Auditoria.2. Clique duas vezes ou clique com o botão direito em uma linha e clique em

Mostrar Detalhes para abrir a tabela.

Importante: Se uma importação de dados em uma tabela faz com que umnovo recebedor seja incluído na tabela Recebedor, o log de Auditoria mostraráa atualização na tabela de dados e a adição do membro para a tabelaRecebedor.

Limpando o log de AuditoriaÉ possível usar o recurso Liberar Histórico de Auditoria para remover antigasentradas do log de Auditoria no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Ao limpar o log de Auditoria, os registros da interface com o usuário do log deAuditoria são removidos, mas os registros de log de Auditoria das tabelas nobanco de dados não são removidos.

Capítulo 26. Auditoria 291

Procedimento1. Em Auditoria, clique na guia Auditoria.2. Clique no ícone Ferramentas.3. Clique em Liberar Histórico de Auditoria.4. Selecione uma data no menu.

Todas as entradas que foram criadas antes e na data na janela Liberar Históricode Auditoria serão limpas.

5. Clique em OK.

Exportando um log de auditoriaÉ possível exportar o conteúdo do log de Auditoria no IBM

®

IncentiveCompensation Management para os formatos delimitado por vírgulas, delimitadopor guias ou Microsoft Excel. Uma exportação é útil para a criação de um archivedo antigo conteúdo do log de Auditoria.

Procedimento1. Em Auditoria, clique na guia Auditoria.2. Clique no botão Exportar.3. Selecione uma pasta de destino para o log de Auditoria, digite um Nome de

Arquivo e selecione Salvar como tipo.4. Clique em Salvar.

Configurando opções de log de AuditoriaÉ possível especificar que você deseja que uma entrada automática seja criada nolog de auditoria toda vez que um usuário efetua login dentro ou fora do webclient do IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possívelespecificar a ordem na qual os eventos são classificados.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Log de Auditoria.3. É possível marcar a caixa de seleção Rastrear logon/logoff de usuário da web

para especificar que deseja que uma entrada automática seja criada no log deAuditoria toda vez que um usuário efetuar login ou logoff no Web client.

4. É possível marcar a caixa de seleção Reverter a classificação para mostrareventos mais recentes primeiro.

Log de cálculoO log de Cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management exibe odetalhamento de um cálculo por item calculado. Se você achar que seu tempo decálculo está mais lento que o normal, é possível usar este log para identificar aorigem do atraso.

O log de Cálculo lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora do cálculov Cada cálculo e duração para calcularv Os cálculos que são iniciados mas não concluídos. Eles têm um status de

Iniciado.


Limpando um logÉ possível usar o botão Limpar para apagar tudo a partir dos logs no móduloAuditoria no IBM

®


Procedimento1. Em Auditoria, clique no log que deseja limpar.2. Clique no ícone Limpar.

Ativando e desativando a geração de um log de CálculoPor padrão, IBM

®

Incentive Compensation Management gera logs de Cálculoautomaticamente. É possível desativar a geração de logs de cálculo, se necessário.

Sobre Esta Tarefa

Por padrão, a caixa de seleção Ativar Geração de Logs de Cálculo na janelaOpções Administrativas é selecionada. Quando essa caixa de seleção é selecionada,o log lista todos os nomes de seus cálculos e quanto tempo eles levaram paraserem executados. Cada vez que um cálculo é executado, o log de cálculo éregistrado em uma nova página. É possível navegar pelos logs de cálculo clicandonas setas azuis na barra de ferramentas.

Procedimento1. Abra a Auditoria.2. Para desativar a geração de logs de Cálculo, limpe a caixa de seleção Ativar

Geração de Logs de Cálculo na janela Opções Administrativas.3. Se a geração de logs de Cálculo estiver desativada e você desejar ativá-la

novamente, selecione a caixa de seleção Ativar Geração de Logs de Cálculo najanela Opções Administrativas.

4. Para navegar por meio de logs de cálculo, clique nas setas azuis na barra deferramentas.

Copiando um logÉ possível copiar o log Cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management paraa área de transferência e, em seguida, colá-lo em um documento.

Procedimento1. Em Auditoria, clique no log que deseja copiar.2. Clique no ícone Copiar.3. Clique em OK.

Log de erroO log de Erros no IBM

®

Incentive Compensation Management lista os detalhes doserros que foram gerados dentro do sistema.

Por exemplo, se o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo não pode seconectar com o servidor, um erro será registrado.

O log de Erros lista as seguintes informações:v Versão do IBM

®

Incentive Compensation Managementv Data e hora em que ocorreu o erro


v Ambientev Banco de dadosv ID do usuário que criou o errov Uma instrução sobre o errov Exceção internav Tipo de errov Rastreio de pilha

Se um cálculo de modelo integral falhar e for executado manualmente a partir domódulo Calcular, o nome do cálculo que tiver causado a falha será registrado.

Configurando filtros de data em um logÉ possível filtrar o log Erro no IBM

®

Incentive Compensation Management por umintervalo de data especificado. Também é possível configurar filtros de datas paraos logs de Erro de Serviço, Importação, Exportação, Planejador e Tarefa.

Procedimento1. Em Auditoria, clique no log que deseja editar.2. Clique no ícone Configurar Filtros de Data.3. Utilizando os menus, selecione os intervalos De e Para.4. Clique em OK.

Log de erro de serviçoO log Erro de Serviço no IBM

®

Incentive Compensation Management fornece umalista de todos os erros que foram gerados no serviço.

Por exemplo, uma tentativa de login com falha ou uma sessão expirada sãolistadas no log de Erro de Serviço.

O log Erro de Serviço lista as seguintes informações:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Uma instrução sobre o errov Exceção internav Tipo de errov Rastreio de pilha

Se um cálculo de modelo integral falhar e for executado a partir do móduloPlanejador, o nome do cálculo que tiver causado a falha será registrado.

Log de importaçãoSe a importação foi malsucedida, o log de Importação no IBM

®

IncentiveCompensation Management fornece detalhes sobre o problema.

O log de Importação registra o valor da chave primária de cada item de linha deimportação com falha para que seja possível solucionar facilmente erros deimportação e detectar problemas nos dados.

O log de Importação lista as informações a seguir:


v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Nome da tabelav Lista de errosv Valor da chave primária

Log de exportaçãoSe uma exportação foi malsucedida, o log de Exportação no IBM

®

IncentiveCompensation Management fornece detalhes sobre o problema.

Por exemplo, se o usuário exportar uma coluna numérica a partir de uma tabelaem uma MSCRM ou uma coluna de data Salesforce.com, o erro será exibido no logde Exportação.

O log de Exportação lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Nome do que está sendo exportadov Lista de erros

Log do PlanejadorO log do Planejador no IBM

®

Incentive Compensation Management fornecedetalhes sobre todos os erros do Planejador e informações de execuçõesbem-sucedidas.

Se o serviço do Planejador não estiver em execução antes de um usuário planejarum item, um erro será exibido no log do Planejador. Conflitos de planejamentotambém podem afetar o tempo de execução do processo especificado. Se umprocesso estiver planejado para as 23h e outro para as 23h01, o segundo processonão poderá ser executado porque o primeiro processo não foi concluído. Se asegunda tarefa não puder ser executada, uma mensagem será exibida no log.

O log do Planejador lista as informações a seguir:v Data e hora em que ocorreu o errov Descrição do erro

Log de tarefaSe um erro for gerado durante a geração de tarefa, o log de Tarefas no IBM

®

Incentive Compensation Management fornece detalhes sobre o erro.

Por exemplo, se você gerar tarefas que tentam enviar email para os recebedoressem um endereço de email definido, uma mensagem no log de Tarefas seráexibida.

O log de Tarefas lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Uma instrução sobre o errov Tipo de erro


v Rastreio de pilha

Log de assinaturaO log de Assinatura no IBM

®

Incentive Compensation Management indica se osrecebedores aceitaram ou recusaram os acordos nos relatórios.

O log de Assinatura lista as informações a seguir:v Nome do relatório do apresentadorv ID da assinaturav Recebedorv Status (aceito ou recusado)v Tempo

É possível filtrar qualquer coluna, exceto tempo.

Log de desempenhoÉ possível visualizar o desempenho do cálculo na guia Desempenho no móduloAuditoria no IBM

®


É possível visualizar as informações a seguir na guia Desempenho:

CálculosÉ possível visualizar a duração dos cálculos, que são tarefas de execuçãode cálculo.

Cálculo únicoÉ possível selecionar um cálculo específico para o qual você desejavisualizar os dados de desempenho.

Comparação de cálculoÉ possível comparar dois cálculos para visualizar a diferença na duraçãoentre as duas execuções de cálculo.

Recomendação sobre a mudança de métodos de cálculoÉ possível visualizar uma lista dos 10 principais cálculos de execução maislonga na execução do último cálculo.


Capítulo 27. Livro Razão de Recebedor

É possível usar o módulo Livro Razão de Recebedor no IBM®


O Livro Razão de Recebedor pode conter as seguintes guias:v Livro Razão de Detalhes

v Livro Razão de Resumo

v Detalhes de Ajuste

Conceitos relacionados:“Resultados do relatório no Livro Razão de Recebedor” na página 151Para visualizar os resultados de seu plano de compensação ou relatóriocustomizado no Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive CompensationManagement, selecione o relatório, período, recebedor e cálculo dos menus.Tarefas relacionadas:“Configurando a segurança do Livro Razão de Recebedor” na página 346É possível conceder à função uma permissão para visualizar todas as guias nomódulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Managemente visualizar relatórios customizados no Livro Razão de Recebedor. Para visualizarresultados do plano de compensação, os usuários também devem ter permissãopara os planos de compensação.

Configurando opções do Livro Razão de RecebedorNa guia Livro Razão de Recebedor, é possível selecionar quantas vezes vocêdeseja repetir o cabeçalho no web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Também é possível especificar se os usuários da web podem selecionar todas assuas dimensões, como plano ou relatório, recebedor, período e cálculo, a partir dapágina Detalhes e, em seguida, gerar manualmente um relatório. Se essa caixa deseleção estiver desmarcada, cada vez que um usuário da web selecionar umadimensão, um relatório será gerado automaticamente.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Livro Razão de Recebedor.3. Use as setas para selecionar quantas linhas aparecerão antes de o cabeçalho ser

repetido.

Exportando Livro Razão de Recebedor para o Microsoft ExcelOs usuários podem aplicar as dimensões do relatório antes de renderizarem orelatório no eb client do IBM

®

Incentive Compensation Management. Comoalternativa, eles podem exportar um relatório para o Microsoft Excel semrenderizá-lo.


Sobre Esta Tarefa

Três botões serão exibidos no Web client: Aplicar, Para o Microsoft Excel (.xls) ePara o Microsoft Excel (.xlsx).

AplicarExibe o relatório no Web client com a dimensão selecionada aplicada. Obotão Consultar é exibido depois que o relatório é renderizado.

Para Microsoft Excel (.xls)Exporta o relatório para um arquivo Microsoft Excel .xls. O limite de linhapara esse tipo de arquivo é 65.000 linhas.

Para Microsoft Excel (.xlsx)Exporta o relatório para um arquivo Microsoft Excel .xlsx. Esse formato dearquivo, introduzido com o Microsoft Excel 2007, suporta exportações deaté 1 milhão de linhas.

Dica: Para evitar problemas de desempenho da web, selecione esta opçãopara todos os relatórios grandes.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Livro Razão de Recebedor.3. Selecione a caixa de seleção Aplicar Dimensões Selecionadas Manualmente.

A guia Livro Razão de DetalhesO módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive CompensationManagement fornece o link entre os resultados calculados e os dados transacionaisna guia Livro Razão de Detalhes.

Se desejar rastrear cada registro que contribuiu com os lucros para cada período,selecione a guia Livro Razão de Detalhes.

O Livro Razão de Detalhes mostra uma lista de transações que correspondem acada cálculo, seu valor e o resultado do cálculo. É possível editar as informaçõesao incluir um cálculo no plano de compensação.

Para planos de compensação com mais de um cálculo, o Livro Razão de Detalhesmostra resultados para cada cálculo. Por exemplo, considere um plano decompensação que execute as ações a seguir:v Calcula as vendas do ano até a data para cada representante de vendasv Calcula a diferença entre vendas do ano até a data e cotav Paga uma comissão sobre a diferença

Estas informações aparecem no Livro Razão de Detalhes como três cálculosseparados, um após o outro, cada um incluindo resultados para todos os períodos.

Planos filtrados por recebedor selecionadoAo selecionar as informações que você deseja exibir no módulo Livro Razão deRecebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management a partir dos menus, épossível filtrar a lista de planos disponíveis por recebedor ou por plano.


Gerando um relatório Livro Razão de DetalhesQuando um relatório é criado na guia Livro Razão de Detalhes do módulo LivroRazão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, uma lista deresultados calculados e os dados transacionais para um plano específico, recebedore período são exibidos.

Procedimento1. Clique na guia Livro Razão de Detalhes.2. Selecione um plano ou relatório, recebedor e período.3. Selecione um cálculo.4. Clique no botão Gerar Relatório.

Resultados

A lista de resultados calculados e os dados transacionais para um plano específico,recebedor e período são exibidos.

Filtrando recebedores sem lucrosÉ possível filtrar recebedores sem lucros para um plano ou relatório e períodoselecionados na caixa de seleção de recebedor no módulo Livro Razão doRecebedor no IBM

®


Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes do Livro Razão.2. Selecione o plano ou relatório.3. Clique no botão Ocultar Recebedores sem Lucros.

Resultados

Quando o filtro de resultados é ativado, apenas os recebedores com lucros para oplano e período selecionados estarão visíveis no menu do recebedor.

Visualizando dados de origemEnquanto estiver visualizando a guia Livro Razão de Detalhes no módulo LivroRazão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, será possívelrevisar os detalhes subjacentes de uma transação individual.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes do Livro Razão.2. Selecione o plano ou relatório.3. Para visualizar as informações de linha da origem de dados do cálculo, dê um

clique duplo na transação. Ao visualizar os dados de origem, é possível ver asinformações da linha da origem primária do cálculo. Se você anexou tabelasincluindo linhas ou colunas, o Livro Razão de Recebedor exibirá somente asinformações de linha da primeira origem de dados.

Exportando resultados do Livro Razão de RecebedorÉ possível usar o botão Enviar para exportar quaisquer valores do módulo LivroRazão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management em umaplanilha do Microsoft Excel ou arquivo de texto delimitado.

Capítulo 27. Livro Razão de Recebedor 299

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes do Livro Razão.2. Gerar um relatório.3. Clique no ícone Enviar Para. O ícone Enviar Para exporta somente aquilo que

está visível na tela.4. Selecione Microsoft Excel ou Arquivo de Texto Delimitado.5. Clique em OK.Tarefas relacionadas:“Gerando um relatório Livro Razão de Resumo” na página 301No Livro Razão de Resumo no módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver os resultados do cálculo finalde cada cálculo que é incluído no plano.

Publicando resultados do Livro Razão de RecebedorÉ possível usar o botão Publicar para exportar o módulo Livro razão de recebedorinteiro no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Todos os planos de compensação para todos os recebedores podem ser exportadosa partir do módulo Livro razão de recebedor. O recurso Publicar fornece muitasopções, incluindo a criação de pastas de trabalho individuais do Microsoft Excelpara cada recebedor. Este recurso será útil se as planilhas do Microsoft Excelestiverem distribuídas para os recebedores como instruções de comissão.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes do Livro Razão.2. Gerar um relatório.3. Clique no botão Publicar.4. Selecione como gostaria de continuar com a publicação, e clique em Avançar.5. Selecione um destino e clique em Avançar.

Dependendo do destino selecionado, conclua uma das seguintes etapas:v Se você selecionou Microsoft Excel, selecione as opções do Microsoft Excel e

clique em Avançar.v Se você selecionou Portable Document Format, selecione Opções de PDF e

clique em Avançar.v Se você selecionou Arquivo de Texto, selecione Opções de Texto e clique em

Avançar.6. Selecione Opções do Livro Razão de Recebedor e clique em Avançar.7. Se estiver publicando a partir de seu computador, clique em Procurar para

selecionar o local em que deseja salvar o arquivo PDF.a. É possível definir um prefixo para o nome do arquivo de cada arquivo PDF.

Por padrão, quando você publica relatórios, o nome do arquivo consiste nonome do formulário da web, nome do recebedor e data e hora em que oformulário da web foi publicado em um arquivo PDF.


opções de e-mail:


v Enviar a cada recebedor o seu relatório individual por e-mail - selecioneessa opção para enviar a cada recebedor no Grupo de Acesso ao Portal,selecionado na etapa 4, o seu próprio relatório por e-mail.

v Enviar todos os relatórios por e-mail para - selecione esta opção para enviartodos os relatórios por e-mail para o recebedor selecionado na tabelaRecebedor.



A guia Livro Razão de ResumoAo selecionar a guia Livro Razão de Resumo no módulo Livro Razão deRecebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, será possível ver osresultados para cada período, incluindo lucro base, lucro líquido, pagamentopendente e pagamento.

É possível visualizar os detalhes resumidos de acordo com qualquer combinaçãode plano ou relatório e recebedor.

Gerando um relatório Livro Razão de ResumoNo Livro Razão de Resumo no módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver os resultados do cálculo finalde cada cálculo que é incluído no plano.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Livro Razão de Resumo.2. Selecione o plano ou relatório e o recebedor.3. Para filtrar os recebedores disponíveis, clique no botão Ocultar Recebedores

sem Lucros.4. Clique no ícone Gerar Relatório.5. Para exportar os dados na tela, clique no botão Enviar para.Tarefas relacionadas:“Exportando resultados do Livro Razão de Recebedor” na página 299É possível usar o botão Enviar para exportar quaisquer valores do módulo LivroRazão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management em umaplanilha do Microsoft Excel ou arquivo de texto delimitado.

Resultados com valores máximos e garantiasAo visualizar os resultados de compensação na visualização Resumo do LivroRazão de Recebedor no módulo IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível ver os resultados finais após os valores máximos e garantias seremaplicados.

Por outro lado, a visualização Livro Razão de Detalhes mostra os resultados docálculo final, não incluindo valores máximos e garantias.

Dica: Para visualizar resultados consistentes, inclua valores máximos e garantiascomo parte do cálculo final. Não os defina na seção regras de pagamento doassistente de Plano de compensação.


A guia Detalhes de AjustesNa guia Detalhes de Ajustes no módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver um relatório de detalhes deajustes para o plano e recebedor selecionados.

Se os ajustes alocados foram criados no Editor, será possível usar a guia Detalhesde Ajustes para alocar a quantia de mudanças devido a ajustes para os períodosaberto selecionados.

Gerando um relatório Detalhes de AjustePara visualizar os detalhes de ajustes no módulo Livro Razão de Recebedor noIBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se selecionar um plano erecebedor e, em seguida, gerar o relatório.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes de Ajuste.2. Selecione um plano e um recebedor.3. Clique no ícone Gerar Relatório.

Incluindo uma categoria de ajusteÉ possível incluir categorias de ajustes para definir o tipo de ajuste criado nomódulo Livro Razão de Recebedor noIBM

®


Procedimento1. Na guia Detalhes de Ajustes, selecione o botão Categorias de Ajuste.2. Clique em Incluir.3. Digite um nome para a categoria e clique em OK.4. Ao terminar a inclusão de categorias, clique em Fechar.

Visualizando ajustesEm Visualizador de ajustes no módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar, incluir, editar e excluiros ajustes alocados e ajustes manuais.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes de Ajuste.2. Selecione uma linha no relatório.3. Dê um clique duplo na linha, ou clique com o botão direito e clique em

Ajustes.

Incluindo ajustes manuaisAjustes manuais são soluções únicas que são aplicadas em cenários específicos nomódulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Um administrador ou vistoriador pode incluir um ajuste manual em qualquerrecebedor de qualquer período aberto.

Procedimento1. No Livro Razão de Recebedor, clique na guia Detalhes de Ajuste.2. Clique duas vezes na linha de um período desbloqueado ou clique com o botão

direito na linha e clique em Ajustes.


Dica: Períodos desbloqueados têm fundos brancos.3. Selecione a guia Manual.4. Clique em Incluir.5. Selecione Valor do Ajuste.6. Selecione Categoria do Ajuste.7. Inclua um Comentário.8. Clique em OK.



Capítulo 28. Módulo Cálculo

Os administradores podem usar o módulo Cálculo no IBM®

IncentiveCompensation Management para executar o mecanismo de cálculo, visualizar oresumo dos últimos cálculos que foram executados no modelo e visualizar o log deCálculo.

Use o módulo Calculo para especificar o momento de um cálculo ou atualizar.Depois de carregar dados ou fazer mudanças estruturais em seu modelo, deve-seexecutar um cálculo para visualizar resultados atualizados. Use o módulo Cálculopara executar um cálculo enquanto estiver trabalhando em outras áreas doGerenciamento de compensação de incentivo. No entanto, os usuários não podemconcluir quaisquer outras ações globais enquanto o cálculo estiver em execução.

Importante: Os planos de compensação não mostram os valores atualizados atéque o cálculo seja executado.Conceitos relacionados:Capítulo 11, “Criação de cálculo”, na página 87No IBM

®

Incentive Compensation Management, o processo de transformação dosdados da empresa em resultados de compensação começa com cálculos.Capítulo 12, “Trabalhando com cálculos”, na página 115É possível clicar com o botão direito em qualquer cálculo para visualizar os valoresatuais, visualizar o histórico, ver uma lista de planos de compensação, relatórioscustomizados ou relatórios do Apresentador que usam o cálculo, e editar o cálculono IBM

®

Incentive Compensation Management.“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.Tarefas relacionadas:“Configurando a segurança do módulo Calcular” na página 348É possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Calcular nocliente IBM

®


Tipos de cálculoAo executar um cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possívelselecionar os itens que você deseja incluir.

É possível selecionar um dos diversos tipos de cálculos.

Tabela 44. Itens de Cálculo

Item Descrição

Todos os planos ativos erelatórios

Use esta opção para calcular todos os planos de compensaçãoe relatórios customizados.

Planos de Compensação eRelatórios Associados

Use esta opção para calcular o plano de compensaçãojuntamente com quaisquer relatórios associados ao plano.


Tabela 44. Itens de Cálculo (continuação)

Item Descrição

Planos de Compensação Use esta opção para calcular os resultados para todos osplanos de compensação ou para um específico.

Relatórios Customizados Use esta opção para calcular os resultados para todos osrelatórios customizados ou para um específico.

Resultados para umRecebedor Específico

Use esta opção para selecionar um recebedor e calcular todosos planos e relatórios dos quais o recebedor especificado émembro.

Formulários da Web Use esta opção para calcular os resultados para todos osformulários da web ou para um específico.

Relatórios doApresentador

Use esta opção para calcular os resultados para todos osrelatórios do Apresentador ou para um específico. Quando omódulo Calcular calcula relatórios do Apresentadorindividuais, qualquer cálculo do Editor que foi usado comoorigem é calculado também.

Área de Trabalho deCenários

Use esta opção para calcular os resultados para todas as áreasde trabalho de Cenário ou para uma específica.

Calculando resultadosDepois de criar um relatório, plano, formulário da web e área de trabalho deCenários, é possível calcular os resultados no módulo Calcular no IBM

®


Procedimento1. Para abrir o módulo Calcular, conclua uma das seguintes etapas:v Acesse Visualizar > Calcular.v Clique com o botão direito na barra de guias e clique em Calcular.

2. No menu Tipo de Cálculo, selecione os itens que você deseja calcular.3. Clique no botão Calcular para iniciar o processo de cálculo. Uma barra de

progresso exibe os tempos de cálculo decorrido e restante.

Resultados

Uma barra de progresso para o cálculo também é exibida no módulo Atividade.Depois que o cálculo é concluído, uma mensagem que descreve a conclusãobem-sucedida ou erros é exibida no módulo Atividade.

Cancelando um cálculo que está em andamentoÉ possível cancelar um cálculo que está em andamento no módulo Cálculo IBM

®


Procedimento

No módulo Cálculo, clique no botão Cancelar ao lado da barra de progresso.

Resultados

Quando o botão Cancelar é clicado, tudo o que foi calculado até esse pontocontinua calculado e os cálculos não são revertidos para seu estado anterior. Ocancelamento ocorre assim que você confirmar sua intenção de cancelar.


A área de janela ResumoNa área de janela Resumo no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível ver a data e a hora do último cálculo completo, a data e a hora do últimocálculo e o tempo decorrido desde o último cálculo.

Log de cálculoEnquanto um cálculo estiver em execução, o log de Cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management exibirá cada cálculo concluído e o tempo decorrido.

Quando ocorre um erro durante um cálculo, o nome do cálculo que causou o erroé exibido no log de Cálculo.

Limpando o log de CálculoÉ possível apagar os dados no log de Cálculo no módulo Calcular no IBM

®


Procedimento

Clique com o botão direito na área de janela Log de Cálculo e clique em Limpar.

Cálculos incrementaisAo executar um cálculo em um modelo no IBM

®

Incentive CompensationManagement, o mecanismo de cálculo recalcula apenas as mudanças que foramfeitas desde que o último cálculo foi executado.

Se quiser executar um cálculo completo e recalcular o modelo inteiro,independentemente de alguma mudança ter sido feita, selecione a opção de cálculocompleto no menu Tipo de Cálculo. A opção de cálculo completo é normalmenteusada apenas para propósitos de teste e comparação.

Ajustes e velocidade de cálculoNo primeiro cálculo que você executar depois de fazer um ajuste no IBM

®

Incentive Compensation Management, um cálculo levará mais tempo paraexecutar.

Além de calcular os resultados para dados em períodos desbloqueados, oGerenciamento de compensação de incentivo também calcula as quantias depagamento líquido após os ajustes. Para fazer esse cálculo, o Gerenciamento decompensação de incentivo precisa recalcular cada período bloqueado que é afetadopelo ajuste para calcular os deltas. Se os ajustes foram feitos desde o últimocálculo, uma janela fornece informações sobre quantos períodos foram afetados porajustes recentes.

Importante: Um cálculo é a única maneira de atualizar resultados. Se você geraruma visualização durante a criação ou manutenção do plano de compensação, osresultados do seu modelo não serão atualizados.

Usando o cálculo incremental para aumentar a velocidade decálculoÉ possível especificar se é necessário usar os resultados existentes que ainda sãoatuais (por exemplo, nada foi alterado para possivelmente alterar o resultado)durante o cálculo para acelerar o tempo de cálculo geral no cliente IBM

®


Capítulo 28. Módulo Cálculo 307

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Cálculo, selecione a caixa de seleção Ativar Cálculo Incremental. Por

padrão, a opção Ativar Cálculo Incremental é selecionada.3. Clique em OK.

Ativando a otimização do desempenho da camada de dadosÉ possível usar o recurso de otimização de desempenho da camada de dados nocliente IBM

®

Incentive Compensation Management, especialmente em modelos quecontêm muitos cálculos que executam operações de multiplicação e divisão.

Sobre Esta Tarefa

Use este recurso para processar uma grande parte dos cálculos por banco de dadose reduzir a necessidade de transferências entre o banco de dados e o Serviço. Paraobter mais informações sobre a configuração desse recurso, consulte o Guia deinstalação e configuração do IBM Incentive Compensation Management.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Cálculo, selecione a caixa de seleção Ativar otimização de

desempenho da camada de dados.3. Clique em OK.

Impingindo fórmulas de linha únicaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar um cálculo, é possívelevitar que usuários criem uma fórmula que não seja agregada.

Sobre Esta Tarefa

Se você usar o Gerenciamento de compensação de incentivo Premium, esta opçãonão ficará ativada. Ao criar um novo modelo, essa opção fica ativada. Ao atualizarum modelo existente, essa opção não fica ativada. Os usuários podem ativar esterecurso após um upgrade. Ao migrar para um modelo em que a opção Impingirfórmulas de melhor prática estiver ativada, os cálculos que possuem fórmulasinválidas são exibidos como inválidos na página de cálculo do assistente deMigração.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Na guia Cálculo, marque a caixa de seleção Impingir fórmulas de melhores

práticas.

Participando do programa de monitoramento de estatísticasÉ possível escolher participar de um programa de monitoramento de estatísticasque alerta o IBM

®

Incentive Compensation Management sempre que o cálculo ouprocesso de importação de um cliente falha sem acessar os dados, planos ouinformações confidenciais associados a esse processo. A equipe de suporte doGerenciamento de compensação de incentivo poderá, então, entrar em contato comvocê para resolver prontamente a situação.


Sobre Esta Tarefa

Cada vez que uma importação ou cálculo for concluído, as informações sãoreunidas, empacotadas e transmitidas para os servidores Gerenciamento decompensação de incentivo. Toda a comunicação ocorre por meio de uma conexãoTCP segura que é estabelecida por meio do protocolo de Segurança da Camada deTransporte. Esse protocolo assegura que todas as informações sejam enviadas deforma segura a um host autenticado.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Estatísticas.3. Selecione a opção Sim.4. Clique em Testar para testar a conexão com o servidor de estatísticas.

Capítulo 28. Módulo Cálculo 309


Capítulo 29. Segurança

Para muitas guias e objetos, é possível controlar o acesso ao modelo no IBM®

Incentive Compensation Management. É possível negar acesso completamente,conceder acesso apenas para visualização ou conceder acesso tanto para edição evisualização.

Se o acesso a um determinado recurso ou módulo for negado, e um usuário tentarobter acesso, uma mensagem de Acesso Negado é exibida.

Na janela Gerenciar funções, a codificação de cores é usada para indicar se oacesso é negado, concedido ou parcialmente concedido.

Uma sinalização vermelha indica que o usuário não tem acesso ao objeto.

Uma sinalização verde indica que o usuário tem acesso ao objeto. Uma

sinalização amarela indica que um usuário tem acesso parcial ao objeto.

Por exemplo, a uma função pode ser concedido acesso parcial no módulo Acessoao Portal, concedendo privilégios de visualização, mas não de edição. Todos osusuários que estão designados a essa função podem visualizar todas as guias daweb, grupos de Acesso ao Portal ou árvores de acesso, mas eles não têm permissãopara editar o conteúdo.

FunçõesPara proteger a integridade dos dados em seu modelo, é possível definir funçõesde segurança no IBM

®


A função de administrador é criada automaticamente e tem acesso total a todos osmódulos por padrão. Inicialmente, todos os administradores pertencem ao grupode usuários administradores, mas mais funções com níveis variados de acessopodem ser criadas e designadas.

É possível criar funções de usuário para restringir o acesso a módulos noGerenciamento de compensação de incentivo. Para cada função criada, módulosacessíveis são definidos.

Por exemplo, é possível ter um administrador que é responsável pela configuraçãoe manutenção da hierarquia de Acesso ao Portal, mas que não está autorizado aeditar tabelas ou planos de compensação. Neste caso, talvez você deseje configurarum grupo de usuários com acesso ao módulo Acesso ao Portal, mas que nãopossam acessar o módulo Editor. É possível, então, designar função deadministrador de Acesso ao Portal para um usuário a partir da janela GerenciarUsuários.

Quando um administrador muda a senha de um usuário por meio da janelaGerenciar Usuários, o histórico de senha não é lembrado por Gerenciamento decompensação de incentivo.


Importante: Para gerenciar e designar funções de usuário, deve-se ter efetuadologin como um administrador com permissão para editar e visualizar opçõesadministrativas.

Incluindo uma funçãoÉ possível incluir uma função e, em seguida, designar a permissão de acesso àfunção no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Clique no ícone Incluir Função.3. Nomeie a função.4. Clique em OK.

Excluindo uma funçãoSe uma função não for mais necessária e nenhum usuário estiver designado a ela, épossível excluí-la no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Selecione a função e clique no ícone Excluir Função.

Copiando uma funçãoÉ possível copiar uma função, juntamente com sua segurança, em IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Selecione a função e clique no ícone Copiar Função.3. Nomeie a função duplicada e clique em OK.

Renomeando uma funçãoDepois que uma função é criada, é possível dar a ela um nome diferente em IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar Funções.2. Selecione a função e clique no ícone Renomear Função.3. Nomeie a função e clique em OK.

Permissões de funçãoDepois de criar uma função no IBM

®

Incentive Compensation Management, serápossível conceder acesso a determinados itens e negar acesso a outros. Por padrão,as funções novas têm todos os acessos negados.

Permissões de acessoQuando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®



Tabela 45. Direitos de acesso

Módulo ou recurso Privilégios

Log de AuditoriaEditar Fornece permissão de usuário para limpar o log de

Auditoria (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar,classificar, filtrar e mostrar detalhes dos dados.

CalcularCálculo Individual

Fornece permissão de usuário para calcular umcálculo simples de uma vez.

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar omódulo Calcular, mas não para executar umcálculo em quaisquer itens no menu Tipo deCálculo.

ExecutarFornece permissão de usuário para executar umcálculo em quaisquer itens na lista Tipo deCálculo (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

Planos de CompensaçãoNome do Plano (Código do Sistema)

Usado com Editor (Visualizar e Editar) e LivroRazão de Recebedor (Visualizar). Se um usuáriorecebe acesso ao plano, o usuário terá acesso atodas as opções que aparecem ao clicar com obotão direito para o plano no Editor, exceto aoeditar o plano e alterar o status Em Produção.Conceder acesso ao plano também fornece apermissão de usuário para o administrador ver osresultados do plano de compensação no LivroRazão de Recebedor (contanto que a permissãoVisualizar seja concedida também ao Livro Razãode Recebedor ).

EditorIncluir Visualizações

Fornece permissão de usuário para incluir umatabela de Visualização (também deve terpermissões Visualizar e Editar para o Editor, bemcomo permissões Visualizar e Editar para o espaçoem que a tabela será incluída, ou seja, ocomponente em que o usuário inclui a tabela ou onível superior do Editor).

Capítulo 29. Segurança 313

Tabela 45. Direitos de acesso (continuação)


EditorComponente

Para cada componente no Editor, incluindo oobjeto Producer Lifecycle and CredentialManagement, aos usuários podem ser concedidasas seguintes ações:

Excluir Fornece a permissão de usuário paraexcluir o componente (também deve teras permissões Visualizar e Editar para oEditor, bem como as permissõesVisualizar e Editar para o espaço quecontém o componente, ou seja, ocomponente pai ou o nível superior doEditor).

Editar Fornece permissão de usuário para editarelementos no componente ou incluirelementos no componente (também deveter permissões Visualizar e Editar para oEditor e permissão Visualizar para ocomponente).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário paravisualizar elementos dentro de umcomponente (também deve ter apermissão Visualizar para o Editor).

EditorEditar Fornece permissão de usuário para editar e incluir

elementos no Editor para os quais são concedidaspermissões Visualizar e Editar.

EditorFormulários de Entrada

Para todas as formas de entrada no Editor, asseguintes ações podem ser concedidas aos usuários(também deve ter permissões Visualizar e Editarpara o Editor, bem como permissões Visualizar eEditar para o espaço que contém a tabela, ou seja,o componente ou o nível superior do Editor):

Incluir Dá ao usuário permissão para criar umnovo formulário de entrada para umatabela.

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirformulários de entrada (também deve tera permissão de Visualizar para oformulário de entrada).

Editar Fornece permissão de usuário para editarformulários de entrada preexistentes esuas regras de validação (também deveter a permissão Visualizar para oformulário de entrada).




EditorTabela Usuários podem receber acesso às seguintes ações

para formulários de entrada e estrutura da tabela:

Formulários de EntradaPara cada formulário de entrada, osusuários podem receber acesso para asseguintes ações (os usuários devem terpermissão para visualizar o formulário deentrada para concluir essas ações):

Incluir Dá ao usuário permissão paraincluir novas linhas em umatabela, mas não para importardados.

Excluir Dá ao usuário permissão paraexcluir linhas existentes em umatabela.

Editar Dá ao usuário permissão paraeditar linhas existentes em umatabela.

HistóricoFornece permissão de usuáriopara clicar no botão Históricoquando o usuário estivervisualizando dados da tabela.

VisualizaçãoFornece permissão de usuáriopara exportar linhas para oMicrosoft Excel, Publicar,Visualizar Utilizado por e Ediçãode Dados da Web (EditarPermissões da Coluna, VisualizarRestrições e Edição Direta).




EditorEstrutura

Para cada tabela, o acesso às seguintes ações podeser concedido aos usuários (também deve terpermissões Visualizar e Editar para o Editor, bemcomo permissões Visualizar e Editar para o espaçoque contém a tabela, ou seja, o componente ou onível superior do Editor):

DescartarDá ao usuário permissão para excluir atabela.

Editar Fornece permissão de usuário para incluirou remover colunas da tabela (tambémdeve ter a permissão Visualizar para aestrutura da tabela).Importante: A estrutura de tabelas deHierarquia não pode ser editada.

HistóricoDá ao usuário permissão para limpar ohistórico da tabela.

ImportaçãoFornece permissão de usuário paraimportar dados para uma tabela (tambémdeve ter a permissão Visualizar para aestrutura da tabela). O usuário nãoprecisa ter a permissão Editar para ocomponente que contém a tabela.

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar aestrutura da tabela.




EditorParte Superior

Fornece permissão de usuário para executar a açãoa seguir no nível superior do Editor:

Editar Fornece permissão de usuário para editaro nível superior do Editor (também deveter permissões Visualizar e Editar para oEditor).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar omódulo Editor e os componentes e elementos nonível superior. Os usuários devem receber acessoaos componentes para visualizar os elementosdentro deles. Os usuários com a permissãoVisualizar no Editor também podem abrir oassistente de Cálculo no modo somente leitura.

Edição de Dados da WebFornece permissão de usuário para visualizarrestrições e editar permissões de coluna, aprovarou rejeitar edições e permitir a edição direta dobanco de dados ativados para Edição de Dados daWeb (também deve ter permissões Visualizar eEditar para o Editor, bem como permissõesVisualizar e Editar para o espaço que contém atabela, ou seja, o componente ou o nível superiordo Editor).




Armazenamentos de dadosArmazenamento de Dados

Usuários podem receber acesso às seguintes açõespara armazenamentos de dados:

Incluir Fornece permissão de usuário para criararmazenamentos de dados no Editor.

Armazenamento de DadosPara cada armazenamento de dados, osusuários podem receber acesso àsseguintes ações (também deve terpermissão para Visualizar para o Editor eo componente que contém oarmazenamento de dados):

Excluir Fornece permissão de usuáriopara remover o armazenamentode dados do Editor (tambémdeve ter permissão Visualizar eEditar para o Editor e ocomponente que contém oarmazenamento de dados).

Editar Fornece permissão de usuáriopara editar o armazenamento dedados.

VisualizaçãoFornece permissão de usuáriopara visualizar o objeto doarmazenamento de dados noEditor.

ArquivoNovo Modelo

Fornece permissão de usuário para criar ummodelo no menu Arquivo.Dica: O botão Novo modelo na janela de logonpode ser desativado no arquivo de configuração.

Página InícioOpções Administrativas

Editar Fornece permissão de usuário para editaras opções administrativas para o modeloatual (também deve ter permissãoVisualizar para opções administrativas).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário paravisualizar as opções administrativas parao modelo atual.




Página InícioCalendários

Editar Fornece permissão de usuário para editaros calendários (também deve ter apermissão Visualizar para Calendários).

Bloqueio de PeríodoFornece permissão de usuário parabloquear e desbloquear todos oscalendários no modelo (também deve serconcedida a permissão Visualizar para oscalendários para bloquear períodos).

Limpeza de PeríodoFornece permissão de usuário paraconcluir todas as ações na limpeza deperíodo.

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de calendários.

Página InícioGerenciar Modelos de Grade de Dados

Incluir Dá ao usuário a permissão para incluir eduplicar modelos. Também deve ter apermissão Visualizar.

Excluir Dá ao usuário permissão para excluirmodelos. Também deve ter a permissãoVisualizar.

Editar Dá ao usuário a permissão para editar edefinir modelos padrão. Também deve tera permissão Visualizar.

VisualizarDá ao usuário permissão para visualizarmodelos.

Página InícioGerenciar Rastreamento de Histórico

Editar Dá ao usuário permissão para ativar oudesativar o rastreamento de histórico najanela Opções Administrativas.

VisualizarFornece permissão de usuário paravisualizar a opção de rastreamento dehistórico na janela OpçõesAdministrativas.




Página InícioGerenciar Importações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirimportações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Importações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editarimportações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Importações Salvas).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de importações salvas e executá-las.

Página InícioGerenciar Publicações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirpublicações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Publicações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editarpublicações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Publicações Salvas.)

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de publicações salvas e executá-las.

Página InícioGerenciar Transformações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirtransformações salvas (deve-se ter apermissão Visualizar paraTransformações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editartransformações salvas (deve-se ter apermissão Visualizar paraTransformações Salvas).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de tranformações salvas eexecutá-las.




Página InícioGerenciar Tema

Fornece permissão de usuário para ativarcabeçalhos customizados que aparecem no Webclient.

Migrações

Editar Fornece permissão de usuário para criaruma migração (deve-se ter também apermissão Executar).

ExecutarFornece permissão de usuário paraexecutar uma migração (deve-se tertambém a permissão Editar).

Otimizar ModeloDá ao usuário permissão para executar o processoSQL de Otimização de Modelo.

Página InícioGrupos de Recebedores

Editar Fornece permissão de usuário para editargrupos de recebedores (deve-se tertambém a permissão Visualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de grupos de recebedor.

Página InícioListas de Processos

Incluir Dá ao usuário permissão para incluir umalista de processos.

Nome da Lista de ProcessosFornece permissão de usuário paraconcluir as seguintes ações em uma listade processos específica:

Excluir Fornece permissão de usuáriopara excluir a lista de processos(deve-se ter também a permissãoVisualizar).

Editar Fornece permissão de usuáriopara editar a lista de processos(deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão paravisualizar a lista de processos.




Página InícioEsquema em Estrela

Editar Fornece permissão de usuário para editaresquemas de estrela existentes e criarnovos (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizaresquemas em estrela existentes.

ImportaçõesAvançado

Fornece permissão de usuário para selecionar acaixa de seleção Usar Configurações Avançadaspara inserir uma sequência de conexõescustomizada quando o usuário importa de umbanco de dados ODBC (também deve terpermissões Visualizar e Editar para o Editor,permissões Visualizar e Editar para o espaço quecontém a tabela, ou seja, o componente ou o nívelsuperior do Editor, permissão Editar para a tabelae permissão Importar > Dados).

Dados Fornece permissão de usuário para importar dadospara uma tabela (também deve ter permissõesVisualizar e Editar para o Editor, bem comopermissões Visualizar e Editar para o espaço quecontém a tabela, ou seja, o componente ou o nívelsuperior do Editor e permissão Editar para atabela).

Livro Razão de RecebedorVisualização

Fornece permissão de usuário para visualizartodas as guias no Livro Razão de Recebedor etodos os relatórios customizados (deve-se tambémter acesso aos planos de compensação paravisualizá-los no Livro Razão de Recebedor).

Acesso ao PortalEditar Fornece permissão de usuário para editar todos os

itens contidos nas guias de Acesso ao Portal(deve-se ter também a permissão Visualizar para oAcesso ao Portal e acesso aos planos decompensação, Apresentador e formulários da webpara visualizar sua designação, sign off e consultasno Acesso ao Portal).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizartodas as guias no Acesso ao Portal e os itenscontidos nele (deve-se ter também acesso aosplanos de compensação, Apresentador eformulários da web para visualizar suasdesignações, sign off e consultas no Acesso aoPortal).




ApresentadorLog de auditoria

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para usar olog de Auditoria como uma origem dedados em relatórios do Apresentador(deve-se ter a permissão Visualizar para oApresentador).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para concluir todasas funções no Apresentador (deve-se ter o acessoVisualizar para o log de Auditoria doApresentador para usar os logs de Auditoria comouma origem de dados).

CenáriosPromover

Fornece permissão de usuário para promovercenários (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar omódulo Cenários, criar espaços de trabalho ecenários (para criar espaços de trabalho, o usuáriotambém deve ter permissão para planos decompensação específicos).

Área de Trabalho

Nome da Área de TrabalhoFornece permissão de usuário paravisualizar e editar o espaço de trabalho(deve-se ter também a permissãoVisualizar para o módulo Cenários).

PlanejadorVisualização

Fornece permissão de usuário para visualizar eexecutar tarefas no Planejador.

Editar Fornece permissão de usuário para executar asseguintes funções no Planejador; incluir e removertarefas e processos, configurando as propriedadesdo Planejador, pausar e ativar o serviço doPlanejador e ativar e desativar tarefas (os usuáriostambém deverão ter a permissão Visualizar).

Gerenciador de TarefaVisualização

Fornece permissão de usuário para concluir todasas funções no Gerenciador de Tarefas.

Formulários da webVisualização

Fornece permissão de usuário para concluir todasas funções em formulários da web (os usuáriosnão precisam ter acesso separado às tabelas ecálculos para utilizá-los em formulários da web).




Gerenciador de Fluxo deTrabalho Editar Fornece permissão de usuário para editar fluxos

de trabalho pré-existentes (deve-se ter também apermissão Visualizar para o fluxo de trabalho).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar oGerenciador de Fluxo de Trabalho.

Nome do Fluxo de TrabalhoPara cada fluxo de trabalho, o usuário podereceber a concessão das seguintes ações (osusuários também devem ter a permissãoVisualizar para o Gerenciador de Fluxo deTrabalho):

ExecutarFornece permissão de usuário para iniciaro processo de fluxo de trabalho (deve-seter também a permissão Visualizar para ofluxo de trabalho).

Editar Fornece permissão de usuário para incluirfluxos de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho (deve-se ter também apermissão Visualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar ofluxo de trabalho.

Conceitos relacionados:“Modelos” na página 5No IBM

®

Incentive Compensation Management, a primeira etapa é selecionar ummodelo. As informações associadas a um modelo determinam o ano fiscal, osperíodos de pagamento e moedas.Capítulo 4, “Página inicial”, na página 11A Página Inicial é seu ponto de entrada para o trabalho com modelos no IBM

®

Incentive Compensation Management. Ela fornece um painel que pode ser usadopara gerenciar seus modelos.Capítulo 5, “Listas de processos”, na página 15É possível criar listas de processos no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara ajudar os usuários a concluírem tarefas de manutenção para modelos.“Componentes” na página 28Um componente é um contêiner usado para organizar seu modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management.Capítulo 6, “Editor”, na página 19Use o Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management para visualizar,gerenciar e construir um modelo.Capítulo 7, “Configuração de tabela”, na página 41No IBM

®



Capítulo 8, “Importações de dados”, na página 67Use o assistente Importar Dados no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara importar dados em qualquer tabela de Hierarquia, Sistema, Dados,Customizada ou Estrutural.Capítulo 10, “Formulários de entrada”, na página 83Use formulários de entrada no IBM

®

Incentive Compensation Management paracontrolar as tabelas e os campos de tabela que são visualizáveis e editáveis pordeterminados administradores.Capítulo 11, “Criação de cálculo”, na página 87No IBM

®


®

Incentive Compensation Management.Capítulo 14, “Armazenamentos de dados”, na página 135Armazenamentos de dados são objetos Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement que podem ser usados para associar origens, como tabelas, cálculos eresultados de saques, em um repositório grande.“Planos e grupos de recebedor” na página 143É possível usar grupos de recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara reduzir o tempo gasto configurado e mantendo cada plano de compensação.“Planos de compensação” na página 143É possível incluir e editar planos de compensação por meio do Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Capítulo 17, “Cenários”, na página 157É possível usar cenários para analisar como as variações na saída de um modelono IBM

®

Incentive Compensation Management podem ser distribuídas paradiferentes origens de variação.Capítulo 18, “Formulários da web”, na página 165Use formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management para criarformulários e ativá-los para análise da web ou envio de dados.Capítulo 19, “Componentes de dados do relatório do Apresentador”, na página 175No IBM

®


®


®

Incentive CompensationManagement, ele pode ser editado, visualizado, publicado e vinculado a outrosrelatórios, formulários da web ou páginas da Web.Capítulo 22, “Gerenciador de Fluxo de Trabalho”, na página 229A tarefa de compensação de forças de vendas normalmente é um processocomposto que envolve a cooperação de vários grupos diferentes de indivíduos,processos e ferramentas e um fluxo de trabalho. É possível usar o Gerenciador deFluxo de Trabalho no IBM

®



Capítulo 23, “Acesso ao Portal”, na página 245É possível usar o módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement para definir guias da web, acesso à web, sign off e responsabilidadepara a manipulação de consulta.“Publicações” na página 271Se você tiver publicações que foram criadas na ferramenta Publisher, é possívelsalvá-las e planejá-las no módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement.Capítulo 24, “Planejador”, na página 265É possível usar o módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para criar e planejar processos como importações, cálculos e bloqueiode calendário.Capítulo 26, “Auditoria”, na página 289É possível usar o módulo Auditoria no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara monitorar toda a atividade feita por todos os usuários. Também é possívelvisualizar listas de erros e do Planejador e mensagens de tarefa.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, na página 305Os administradores podem usar o módulo Cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management para executar o mecanismo de cálculo, visualizar oresumo dos últimos cálculos que foram executados no modelo e visualizar o log deCálculo.“Esquemas de estrela” na página 374No IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar esquemas emestrela para criar cubos OLAP para análise de desempenho.Tarefas relacionadas:“Gerenciando transformações salvas” na página 185É possível visualizar, editar ou excluir quaisquer transformações de dados salvas apartir da janela Gerenciar Transformações Salvas no cliente IBM

®

IncentiveCompensation Management. As transformações de dados são criadas no Módulo epodem ser planejadas no módulo Planejador.“Incluindo uma grade de dados” na página 196É possível usar uma grade de dados para exibir os resultados de uma únicaorigem de dados em uma tabela em seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management.“Alterando o tema do Web client” na página 376É possível usar a janela Temas no cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement para customizar o logotipo que é exibido no Web client.“Incluindo um calendário” na página 366É possível incluir calendários diferentes em seu modelo no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Também é possível incluir calendários customizados.

Segurança da lista de processosPor padrão, todos os administradores podem ver a página Início em IBM

®

Incentive Compensation Management. Para conceder às funções a permissão paracriar, visualizar, editar, duplicar ou excluir listas do processo a partir da páginaInício, deve-se conceder acesso adicional.Conceitos relacionados:Capítulo 5, “Listas de processos”, na página 15É possível criar listas de processos no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara ajudar os usuários a concluírem tarefas de manutenção para modelos.


Concedendo às funções permissão para incluir uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão para criar listas de processos IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários que estão designados a essasfunções também têm permissão para editar, duplicar e excluir qualquer lista deprocessos que eles criam.

Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar funções e selecione a função para a qual deseja

conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Clique com o botão direito em Incluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para listasde processos específicas no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários que estão designados a essa função não podem criar ou editar listas deprocessos.


conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Expanda a lista de processos a qual deseja que a função tenha permissão para

visualizar.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umalista de processosÉ possível conceder à função uma permissão para editar e duplicar listas deprocessos especificadas no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se osusuários designados a essa função criarem uma duplicata de uma lista deprocessos, eles terão automaticamente permissões de visualização, edição eexclusão para a lista de processos.


conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Expanda a lista de processos a qual deseja que a função tenha permissão para

visualizar.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.5. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para excluir uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão para excluir uma lista de processoespecificada do cliente IBM

®



conceder permissão.


2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Expanda a lista de processos a qual deseja que a função tenha permissão para

excluir.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.5. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Segurança do EditorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar o móduloEditor no IBM

®


É possível definir a segurança para componentes específicos, tabelas e formuláriosde entrada no Editor. Também é possível conceder permissão para incluir astabelas Visualizações e Território de Formulários da Web e a permissão paraexecutar edições de dados da web.Conceitos relacionados:Capítulo 6, “Editor”, na página 19Use o Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management para visualizar,gerenciar e construir um modelo.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloEditorÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para oEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários designados aessa função podem abrir e visualizar o módulo Editor e visualizar componentes eoutros objetos no nível superior do Editor, mas não podem fazer drill down noscomponentes.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários com permissão de somente visualização podem concluir as seguintesações em objetos no nível superior do Editor:v Visualizar as árvores Usos e Usado por dos objetosv Usar os ícones de Visibilidade

v Exportar o diagrama do Editorv Publicar dados de tabela e cálculov Visualizar histórico de cálculov Abrir o assistente de Cálculo no modo somente leiturav Editar descrições de tabelav Incluir objetos para a lista de Favoritos


conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar onível superior do EditorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o nível superior domódulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management e para incluirobjetos no nível superior.


Sobre Esta Tarefa

Para incluir Visualizações no Editor, permissões adicionais devem ser concedidasaos usuários.


conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.5. Clique com o botão direito em Superior e clique em Conceder.

Segurança do componenteÉ possível conceder ou restringir o acesso a cada componente no módulo Editor noIBM

®


Para acessar um componente, a função também deve ter a permissão Visualizarpara o Editor. Para editar e incluir elementos em um componente, a função deveter a permissão Editar para o componente e para o Editor.

A segurança para objetos do Producer Lifecycle and Credential Management émanipulada da mesma forma que os componentes.Conceitos relacionados:“Componentes” na página 28Um componente é um contêiner usado para organizar seu modelo no IBM

®


Concedendo às funções permissão para visualizar umcomponenteÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para umcomponente no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários que estão atribuídos para essa função podem fazer drill down nocomponente e visualizar os objetos de dentro, e eles podem abrir o componente napágina Início e no Editor.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários podem executar as ações a seguir sobre os objetos dentro docomponente:v Visualizar as árvores Usos e Usado por dos objetosv Publicar dados de tabela e cálculov Visualizar os valores atuais de cálculos e conexõesv Editar descrições de tabelav Editar conexõesv Visualizar o componente-pai de objetosv Incluir objetos para a lista de Favoritos


conceder permissão.2. Expanda Editor.


3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Expanda o componente para o qual você deseja conceder a permissão de

função para visualizar.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umcomponenteSe uma função tiver as permissões Visualizar e Editar para um componente nomódulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, será possívelconceder a permissão de função para incluir conexões para o componente, editarcálculos no componente e agrupar objetos em componentes filhos.


conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor. Se o componente

estiver no nível superior do Editor, clique com o botão direito em Nívelsuperior e clique em Conceder.

4. Expanda o componente para o qual você deseja conceder a permissão defunção para visualizar.

5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para excluir um componenteÉ possível conceder à função uma permissão para excluir componentes no móduloEditor no IBM

®

Incentive Compensation Management. A função também deve terpermissões Visualizar e Editar para seu componente-pai e para o módulo Editor.


conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.v Se o componente estiver no nível superior do Editor, clique com o botão

direito em Nível superior e clique em Conceder.v Se o componente estiver dentro de um componente-pai, conceda permissões

Visualizar e Editar para o componente-pai.4. Expanda o componente ao qual deseja conceder a permissão de função para

excluir.5. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Segurança da tabelaÉ possível conceder à função uma permissão para criar, visualizar e editarformulários de entrada e a estrutura de tabelas no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possível conceder permissão paraconcluir as importações de dados e edições de dados da web, além de incluirVisualizações.Conceitos relacionados:


Capítulo 7, “Configuração de tabela”, na página 41No IBM

®


Concedendo às funções permissão para visualizar a estrutura deuma tabelaÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para aestrutura de uma tabela no módulo Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Os usuários que estão designados à função podem visualizar aestrutura da tabela, incluir a tabela na lista de Favoritos, editar a descrição databela, publicar os dados da tabela e visualizar suas utilizações.


conceder permissão.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela cuja estrutura deseja que a função seja capaz de visualizar.6. Expanda Estrutura.7. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar aestrutura de uma tabelaÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar a estrutura deuma tabela no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários que estão designados a essa função podem incluir e remover colunas natabela.

Sobre Esta Tarefa

Para fazer mudanças na estrutura da tabela, a função também deve ter a permissãoVisualizar.


conceder permissão.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela a qual deseja que a função seja capaz de visualizar e editar.6. Expanda Estrutura.7. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.8. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para limpar o histórico dolog de mudançasÉ possível conceder à função uma permissão para limpar o histórico que é coletadopara tabelas específicas no módulo Editor no IBM

®




conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Expanda a tabela a qual deseja conceder a permissão de função.4. Expanda Estrutura.5. Clique com o botão direito em Histórico e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para excluir uma tabelaÉ possível conceder à função uma permissão para excluir uma tabela do móduloEditor no IBM

®



conceder permissão.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.3. Conceda permissões Visualizar e Editar para o componente que contém a

tabela. Para excluir uma tabela do nível superior do Editor, clique com o botãodireito em Nível superior e clique em Conceder.

4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela que você deseja que a função esteja apta para excluir. Uma

tabela pode ser excluída somente se não possuir dependências.6. Expanda Estrutura.7. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para incluir uma tabela deVisualizaçãoÉ possível conceder à função uma permissão para incluir tabelas de Visualizaçãono módulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Clique com o botão direito em Incluir Visualizações e clique em Conceder.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para incluir uma tabela de Visualização em um componente, conceda

permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Para incluir uma tabela ao nível superior do Editor, clique com o botão direito

em Nível superior e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para ativar edição de dadosda web para tabelasÉ possível conceder à função uma permissão para permitir edições de dados daweb para tabelas no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Os usuários que estão designados a essa função podem visualizar as restrições delinha para a tabela, editar as permissões da coluna, aprovar ou rejeitar edições queforem feitas por usuários da web e permitir a edição direta do banco para tabelasque foram ativadas para edição de dados da web.



conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Clique com o botão direito em Edição de Dados da Web e clique em Conceder.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para acessar as opções do menu Edição de Dados da Web para uma tabela em

um componente, conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, clique com o botão direito em

Nível superior e clique em Conceder.

Segurança dos dados de importaçãoÉ possível conceder à função uma permissão para importar dados em tabelas nomódulo Editor no IBM

®


Se os usuários estiverem importando dados de um banco de dados compatívelcom ODBC, será possível conceder permissão para configurações avançadas.Configurações avançadas permitem à função inserir uma sequência de conexõescustomizada durante a importação de dados.Conceitos relacionados:Capítulo 8, “Importações de dados”, na página 67Use o assistente Importar Dados no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara importar dados em qualquer tabela de Hierarquia, Sistema, Dados,Customizada ou Estrutural.

Concedendo às funções permissão para importar dadosÉ possível conceder à função uma permissão para importar dados nas tabelasespecificadas no módulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Editar para o Editor.4. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.5. Expanda Tabela.6. Expanda a tabela a qual deseja permitir que a função importe dados.7. Expanda Estrutura.8. Clique com o botão direito em Importar e clique em Conceder.9. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para usar as configuraçõesavançadas para importar dados de um banco de dadoscompatível com ODBÉ possível conceder à função uma permissão para usar as configurações avançasde importação no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Os usuários podem marcar a caixa de seleção Usar Configurações Avançadas noassistente Importar dados para inserir uma sequência de conexões customizada aoimportar dados de um banco de dados compatível com ODBC.


Sobre Esta Tarefa

A função deve ter permissões de Visualizar e Editar para o Editor.

Para importar dados em uma tabela em um componente, a função deve terpermissões de Visualizar e Editar para o componente.


conceder permissão.2. Expanda Importar.3. Clique com o botão direito em Avançado e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Dados e clique em Conceder.5. Expanda Editor > Tabela.6. Expanda a tabela a qual deseja permitir que a função importe os dados.7. Expanda Estrutura.8. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.9. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, clique com o botão direito em


Segurança do formulário de entradaÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar formulários deentradas, visualizar o histórico de mudanças que foram feitas nos formulários deentrada e incluir, editar e excluir linhas em formulários de entrada especificados nomódulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Conceitos relacionados:Capítulo 10, “Formulários de entrada”, na página 83Use formulários de entrada no IBM

®

Incentive Compensation Management paracontrolar as tabelas e os campos de tabela que são visualizáveis e editáveis pordeterminados administradores.

Concedendo às funções permissão para incluir um formulário deentradaÉ possível conceder à função uma permissão para incluir formulários de entradapara qualquer tabela no módulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Editor > Formulários de Entrada.3. Clique com o botão direito em Incluir e clique em Conceder.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para incluir formulários de entrada em uma tabela em um componente,

conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, clique com o botão direito em



Concedendo às funções permissão para excluir um formuláriode entradaSe uma função tiver acesso de Visualização para uma tabela no módulo Editor noIBM

®

Incentive Compensation Management, será possível conceder a permissão defunção para excluir formulários de entrada da tabela.

Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar funções e selecione a função para a qual

deseja conceder permissão.2. Expanda Editor > Formulários de Entrada.3. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada o qual deseja permitir

que o usuário exclua.6. Expanda o formulário de entrada o qual deseja permitir que o usuário exclua.7. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.8. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.9. Para incluir formulários de entrada em uma tabela em um componente,



Concedendo às funções permissão para editar um formulário deentradaÉ possível conceder à função uma permissão para editar os formulários de entradapara os quais os usuários têm acesso no módulo Editor no IBM

®


Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar funções e selecione a função para a qual

deseja conceder permissão.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.3. Para editar os formulários de entrada de uma tabela em um componente,


Nível superior e clique em Conceder.5. Expanda Editor > Formulários de Entrada.6. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.7. Expanda Tabela.8. Expanda a tabela a qual deseja permitir que o usuário edite.9. Expanda o formulário de entrada a qual deseja permitir que o usuário edite.

10. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para incluir linhas em umformulário de entradaÉ possível conceder à função uma permissão para usar um formulário de entradapara incluir linhas em uma tabela no módulo Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Esta permissão não permite que os usuáriosimportem dados na tabela.



conceder permissão.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada ao qual deseja permitir

que os usuários incluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada ao qual deseja permitir que os usuários

incluam linhas.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Incluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para excluir linhas de umatabelaÉ possível conceder à função uma permissão para remover linhas de uma tabelado módulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada do qual deseja permitir

que os usuários excluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada do qual deseja permitir que os usuários

excluam linhas.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para editar dados em umatabelaÉ possível conceder à função uma permissão para editar linhas em uma tabela nomódulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada do qual deseja permitir

que os usuários excluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada no qual deseja permitir que os usuários

editem linhas.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar o histórico deuma tabelaÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar os detalhes de ediçõesque foram feitas para linhas em uma tabela no módulo Editor no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Ao conceder esta permissão, os usuários podem clicar no botão Histórico paravisualizar os detalhes de edições que foram feitas nas linhas em uma tabela.


conceder permissão.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada cujo histórico você deseja

permitir que os usuários visualizem.4. Expanda o formulário de entrada cujo histórico você deseja permitir que os

usuários visualizem.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Histórico e clique em Conceder.

Segurança do armazenamento de dadosÉ possível conceder à função uma permissão para armazenamentos de dadosespecíficos no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possívelconceder permissão para visualizar, editar e excluir objetos do armazenamento dedados no Editor.Conceitos relacionados:Capítulo 14, “Armazenamentos de dados”, na página 135Armazenamentos de dados são objetos Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement que podem ser usados para associar origens, como tabelas, cálculos eresultados de saques, em um repositório grande.

Concedendo às funções permissão para visualizar umarmazenamento de dadosÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para umarmazenamento de dados específico no módulo Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Os usuários que estão designados à função podemincluir o armazenamento de dados na lista de Favoritos e visualizar as árvoresUsos e Usado por, mas não podem editar o armazenamento de dados.


conceder permissão.2. Conceda acesso de Visualização ao Editor.3. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também o

acesso Visualizar ao componente.4. Expanda o Armazenamento de Dados.5. Expanda o armazenamento de dados ao qual você deseja conceder a permissão

Visualizar.6. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umarmazenamento de dadosÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar objetos doarmazenamento de dados no módulo Editor no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Os usuários que estão designados a essa função podem abrir oassistente de Origem e editar o armazenamento de dados.



conceder permissão.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.3. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também as

permissões Visualizar e Editar para o componente.4. Expanda o Armazenamento de Dados.5. Expanda o armazenamento de dados ao qual deseja conceder permissões

Visualizar e Editar.6. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.7. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e excluir umarmazenamento de dadosÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e remover objetos doarmazenamento de dados a partir do módulo Editor no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Editor.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.5. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também as

permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Expanda o Armazenamento de Dados.7. Expanda o armazenamento de dados ao qual deseja conceder a permissão

Visualizar e Excluir.8. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.9. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Segurança do plano de compensaçãoÉ possível conceder à função uma permissão para editar planos de compensaçãono módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuáriosdevem ter acesso aos planos de compensação para conseguirem visualizar osresultados da compensação no Livro Razão de Recebedor ou para criar áreas detrabalho no módulo Cenários.Conceitos relacionados:“Planos de compensação” na página 143É possível incluir e editar planos de compensação por meio do Editor no IBM

®


Concedendo às funções permissão para visualizar um plano decompensaçãoÉ possível pode conceder uma permissão de função de somente visualização paravisualizar objetos de plano de compensação no módulo Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Os usuários designados a essa função podem tambémvisualizar os objetos que utilizam e são utilizados pelo plano de compensação, eincluir o plano para a seção Favoritos.



conceder permissão.2. Expanda Planos de Compensação.3. Clique com o botão direito no plano de compensação e clique em Conceder.4. Para permitir que o objeto do plano de compensação seja visualizado no Editor,

conceda a permissão Visualizar para o Editor.5. Para permitir que um plano de compensação em um componente seja

visualizado, conceda a permissão Visualizar para o componente que contém oplano de compensação.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umplano de compensaçãoÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar um plano decompensação no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários designados a essa função podem recortar, copiar, colar e excluir um planode compensação, editar detalhes do plano, alterar o status Em Produção e agruparo plano em um componente.


conceder permissão.2. Expanda Planos de Compensação.3. Clique com o botão direito no plano de compensação e clique em Conceder.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para permitir que um plano de compensação em um componente seja

visualizado e editado, conceda permissões Visualizar e Editar para ocomponente que contém o plano.

Segurança dos cenáriosÉ possível conceder à função uma permissão para criar áreas de trabalho e cenáriosno módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management. É possívelconceder à função uma permissão para promover cenários para substituir os dadosatuais no modelo.

Para incluir áreas de trabalho, os usuários também devem ter acesso aos planos decompensação que são necessários para os cenários.Conceitos relacionados:Capítulo 17, “Cenários”, na página 157É possível usar cenários para analisar como as variações na saída de um modelono IBM

®

Incentive Compensation Management podem ser distribuídas paradiferentes origens de variação.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloCenários e criar áreas de trabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para abrir e visualizar o móduloCenários no IBM

®

Incentive Compensation Management. Conforme as áreas detrabalho são associadas aos planos de compensação, deve-se também concederuma permissão de função para um determinado plano de compensação na área detrabalho.



conceder permissão.2. Expanda Cenários.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Para permitir que a função crie áreas de trabalho, expanda Planos de

compensação, clique com o botão direito no plano de compensação ao qualdeseja conceder a permissão de função para usar na área de trabalho Cenários eclique em Conceder.

Resultados

Quando um usuário cria uma área de trabalho pública, todos os usuários compermissão para visualizar o módulo Cenários podem visualizar a área de trabalho.Quando um usuário cria uma área de trabalho privada, somente o usuário quecriou a área de trabalho e o administrador podem visualizá-la. É possível alterar oacesso público e privado para a área de trabalho na janela Gerenciar funções.

Concedendo às funções permissão para incluir e editar umcenário em uma área de trabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar uma área detrabalho no módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários que estão designados a essa função podem incluir áreas de trabalhoapenas se tiverem permissão para um ou mais planos de compensação.


conceder permissão.2. Expanda Cenários.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Para permitir a função de visualizar e editar cenários em uma área de trabalho,

expanda Áreas de trabalho.5. Clique com o botão direito na área de trabalho para a qual você deseja

conceder permissão de função para editar e clique em Conceder.

Concedendo permissão de função para promover um cenárioÉ possível conceder à função uma permissão para substituir os dados atuais emum modelo com os novos dados de seu cenário no módulo Cenários no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários que estão designados para estafunção devem ter também permissão para os planos de compensação que sãousados no cenário.


conceder permissão.2. Clique em Admin > Gerenciar funções e selecione a função a qual deseja

conceder permissão.3. Expanda Cenários.4. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.5. Clique com o botão direito em Promover e clique em Conceder.6. Expanda Áreas de Trabalho.


7. Conceda a permissão de função para a área de trabalho que contém oscenários.

8. Conceda a permissão de função aos planos de compensação que são usados naárea de trabalho.

Segurança do formulário da webÉ possível conceder à função uma permissão para editar formulários da webexistentes no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management.Conceitos relacionados:Capítulo 18, “Formulários da web”, na página 165Use formulários da web no IBM

®

Incentive Compensation Management para criarformulários e ativá-los para análise da web ou envio de dados.

Concedendo às funções permissão para abrir e editarformulários da webÉ possível conceder à função uma permissão para concluir todas as funções emformulários da web no módulo Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Os usuários não precisam de acesso separado às tabelas para usá-las emformulários da web. Para incluir formulários da web no Editor, os usuáriostambém precisam de permissões Visualizar e Editar para o Editor e para ocomponente em que desejam incluir formulários da web.


conceder permissão.2. Expanda Formulários da Web.3. Clique com o botão direito em Visualizar ou Formulários da Web e clique em

Conceder.

Segurança do relatório do ApresentadorÉ possível conceder à função uma permissão para editar os relatórios doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management e usar o log deAuditoria como uma origem no Apresentador.Conceitos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de dados do relatório do Apresentador”, na página 175No IBM

®


®


®

Incentive CompensationManagement, ele pode ser editado, visualizado, publicado e vinculado a outrosrelatórios, formulários da web ou páginas da Web.


Concedendo permissão de função para visualizar um objeto derelatório do Apresentador no EditorÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização paravisualizar um objeto do relatório do Apresentador no módulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários que estão designados a essafunção também devem ter permissão para visualizar o Editor e o componente quecontém o relatório.


conceder permissão.2. Expanda Apresentador.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.5. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém o relatório do

Apresentador.

Concedendo às funções permissão para abrir e editar umrelatório do ApresentadorÉ possível conceder à função uma permissão para concluir todas as funções em umrelatório do Apresentador no módulo Editor no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Para abrir relatórios existentes do Apresentador e incluir novos relatórios doApresentador no Editor, a função também deve ter permissões Visualizar e Editarpara o Editor e permissões Visualizar e Editar para o componente em que desejamincluir relatórios do Apresentador.


conceder permissão.2. Expanda Apresentador.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Conceda permissões Visualizar e Editar para o componente no qual o relatório

está.6. Se o relatório estiver no nível superior do Editor, clique com o botão direito em


Concedendo às funções permissão para usar o log de Auditoriacomo origem nos relatórios do ApresentadorÉ possível conceder à função uma permissão para incluir o log de Auditoria noIBM

®

Incentive Compensation Management como uma origem de dados emrelatórios do Apresentador.


conceder permissão.2. Expanda Apresentador.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.


4. Expanda Log de Auditoria.5. Clique com o botão direito em Visualizar ou Log de Auditoria e clique em

Conceder.

Segurança de Acesso ao PortalÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Acesso ao Portal no IBM

®


Para visualizar designações, sign offs e consulta para planos de compensação,relatórios do Apresentador e formulários da web, os usuários devem ter apermissão de visualização concedida para planos de compensação, relatórios doApresentador e formulários da web. Aos usuários também pode ser concedida acapacidade de executar todas as ações no módulo Acesso ao Portal. Para configuraras designações de Acesso ao Portal para planos de compensação, relatórios doApresentador e formulários da web, o usuário deve ter a permissão devisualização para eles.Conceitos relacionados:Capítulo 23, “Acesso ao Portal”, na página 245É possível usar o módulo Acesso ao Portal no IBM

®

Incentive CompensationManagement para definir guias da web, acesso à web, sign off e responsabilidadepara a manipulação de consulta.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloAcesso ao PortalÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Acesso ao Portal no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Para visualizar as designações, sign off e árvores de consultas para planos decompensação, relatórios do Apresentador e formulários da web nas guiasDesignação, Sign Off e Consultas, os usuários devem ter permissão devisualização para planos de compensação, relatórios do Apresentador e formuláriosda web.


conceder permissão.2. Expanda Acesso ao Portal.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultas

para planos de compensação, conceda permissão para os planos decompensação.

5. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara os relatórios do Apresentador, conceda a permissão Visualizar para oApresentador.

6. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara formulários da web, conceda a permissão Visualizar para os formuláriosda web.


Concedendo às funções permissão para visualizar e editar omódulo Acesso ao PortalÉ possível conceder à função uma permissão para editar todos os itens no móduloAcesso ao Portal no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários quesão designados a esta função também devem ter acesso aos planos decompensação para visualizar e editar a designação, sign off e consultas para osplanos.


conceder permissão.2. Expanda Acesso ao Portal.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.5. Para permitir que os usuários visualizem e editem a designação, sign off e

consultas para planos de compensação, conceda a permissão para planos decompensação.

6. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara os relatórios do Apresentador, conceda a permissão Visualizar para oApresentador.

7. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara formulários da web, conceda a permissão Visualizar para os formuláriosda web.

Segurança do PlanejadorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar ou editar o móduloPlanejador no IBM

®


Para abrir o módulo Planejador e executar processos e tarefas, um usuário deve teracesso somente de visualização para o módulo Planejador .

Para incluir processos e tarefas, altere as propriedades do Planejador, pause ouative o serviço do Planejador ou ative e desative tarefas. Um usuário deve terpermissão de edição além da permissão de visualização.Conceitos relacionados:Capítulo 24, “Planejador”, na página 265É possível usar o módulo Planejador no IBM

®

Incentive CompensationManagement para criar e planejar processos como importações, cálculos e bloqueiode calendário.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloPlanejadorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Planejadorno IBM

®

Incentive Compensation Management e executar processos.


conceder permissão.2. Expanda Planejador.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.


Concedendo às funções permissão para editar o móduloPlanejadorÉ possível conceder à função uma permissão para editar o módulo Planejador noIBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários designados a essa funçãopodem incluir e remover tarefas e processos, definir as propriedades do Planejador,pausar e ativar o serviço do Planejador e ativar e desativar tarefas.


conceder permissão.2. Expanda Planejador.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Configurando a segurança do Gerenciador de TarefaÉ possível conceder aos usuários acesso ao módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®

Incentive Compensation Management para incluir tarefas e alertas.


conceder permissão.2. Expanda Tarefas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.Conceitos relacionados:Capítulo 25, “Gerenciador de Tarefa”, na página 283É possível usar o módulo Gerenciador de Tarefa no IBM

®


Segurança do módulo AuditoriaÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Auditoria no IBM

®

Incentive Compensation Management ou concederacesso para permitir que os usuários editem o módulo Auditoria.Conceitos relacionados:Capítulo 26, “Auditoria”, na página 289É possível usar o módulo Auditoria no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara monitorar toda a atividade feita por todos os usuários. Também é possívelvisualizar listas de erros e do Planejador e mensagens de tarefa.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloAuditoriaÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para omódulo Auditoria no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuáriosdesignados a essa função podem visualizar, classificar, filtrar e mostrar os detalhesdos dados no módulo Auditoria, mas eles não podem remover dados.


conceder permissão.2. Expanda Log de Auditoria.


3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar omódulo AuditoriaÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar o móduloAuditoria no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários que estãodesignados a essa função podem visualizar, classificar, filtrar, mostrar os detalhesde dados e limpar o módulo Auditoria.


conceder permissão.2. Clique com o botão direito no Log de Auditoria e selecione Conceder.

Configurando a segurança do Livro Razão de RecebedorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar todas as guias nomódulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Managemente visualizar relatórios customizados no Livro Razão de Recebedor. Para visualizarresultados do plano de compensação, os usuários também devem ter permissãopara os planos de compensação.


conceder permissão.2. Expanda Livro Razão de Recebedor.3. Clique com o botão direito em Livro Razão de Recebedor ou Visualizar e

clique em Conceder.4. Para dar aos usuários permissão para visualizar resultados do plano de

compensação, conceda permissão para os planos de compensação.Conceitos relacionados:Capítulo 27, “Livro Razão de Recebedor”, na página 297É possível usar o módulo Livro Razão de Recebedor no IBM

®


Segurança do Gerenciador de Fluxo de TrabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Gerenciadorde Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management, criar fluxosde trabalho, editar fluxos existentes e executar fluxos de trabalho.Conceitos relacionados:Capítulo 22, “Gerenciador de Fluxo de Trabalho”, na página 229A tarefa de compensação de forças de vendas normalmente é um processocomposto que envolve a cooperação de vários grupos diferentes de indivíduos,processos e ferramentas e um fluxo de trabalho. É possível usar o Gerenciador deFluxo de Trabalho no IBM

®


Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloGerenciador de Fluxo de TrabalhoÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização paravisualizar o módulo Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive


Compensation Management. Para visualizar fluxos de trabalho, os usuários quesão designados a essa função também devem ter acesso de visualização para cadafluxo de trabalho.


conceder permissão.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloGerenciador de Fluxo de Trabalho e criar fluxos de trabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Gerenciadorde Fluxo de Trabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management e para incluirfluxos de trabalho.


conceder permissão.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar um fluxo detrabalhoÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para umfluxo de trabalho no módulo Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capaz de

visualizar.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para editar um fluxo detrabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para editar um fluxo de trabalho nomódulo Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capaz de editar.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.


Concedendo às funções permissão para iniciar um fluxo detrabalhoÉ possível conceder à função uma permissão para iniciar um fluxo de trabalho nomódulo Gerenciador de Fluxo de Trabalho no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capa de iniciar.5. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.6. Clique com o botão direito em Executar e clique em Conceder.

Configurando a segurança do módulo CalcularÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o módulo Calcular nocliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Calcular.3. Para permitir que o usuário visualize o módulo Calcular, clique com o botão

direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Para permitir que o usuário visualize e execute um cálculo, conceda a

permissão Visualizar e Executar.Conceitos relacionados:Capítulo 11, “Criação de cálculo”, na página 87No IBM

®


®

Incentive Compensation Management.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, na página 305Os administradores podem usar o módulo Cálculo no IBM

®

IncentiveCompensation Management para executar o mecanismo de cálculo, visualizar oresumo dos últimos cálculos que foram executados no modelo e visualizar o log deCálculo.

Segurança de administraçãoÉ possível conceder à função uma permissão para configurar opçõesadministrativas, executar e editar importações salvas, executar e editar publicaçõessalvas e editar transformações salvas no cliente IBM

®



Por padrão, todos os usuários administradores podem ver a página Início,incluindo as informações nos menus Administração e Ferramentas. Além disso,todos os administradores podem criar mensagens da web, gerenciar documentos,alterar sua senha e visualizar e exportar o Resumo de modelo no menuAdministração. Todos os outros direitos devem ser concedidos para uma função deusuário para permitir que o usuário consiga atuar sobre os itens.

Concedendo às funções permissão para visualizar opçõesadministrativasÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para asopções administrativas para o modelo atual no IBM

®

Incentive CompensationManagement. Os usuários designados a essa função não podem fazer mudanças


conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Opções Administrativas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editaropções administrativasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar as opçõesadministrativas em um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial.3. Clique com o botão direito em Opções Administrativas e selecione Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e executarimportações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e executarimportações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eeditar importações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar, executar e editarimportações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.


Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eexcluir importações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar, executar e excluirimportações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e executarpublicações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e executar publicaçõessalvas em um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eeditar publicações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar, executar e editarpublicações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eexcluir publicações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar, executar e excluirpublicações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizartransformações salvasÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização paratransformações salvas em um modelo no IBM

®




conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editartransformações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editartransformações salvas no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e excluirtransformações salvasÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e excluir qualquertransformação salva a partir de um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Excluir e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para incluir documentos najanela Gerenciar DocumentosÉ possível conceder à função uma permissão para abrir a janela GerenciarDocumentos e incluir documentos no IBM

®

Incentive Compensation Management.Os usuários a quem essa função é atribuída também devem ter permissõesVisualizar e Editar para o módulo Acesso ao Portal.


conceder permissão.2. Clique com o botão direito em Acesso ao Portal e clique em Conceder.

Segurança de FerramentasNo menu Ferramentas, é possível conceder permissões de função relacionadas àsferramentas no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuáriosdesignados a essas funções podem otimizar modelos, visualizar e editarcalendários, visualizar e editar grupos de recebedores, visualizar e criar esquemasem estrela, executar migrações e gerenciar o cliente e o tema da web.Conceitos relacionados:


Capítulo 30, “Menu de ferramentas”, na página 365O Menu de ferramentas está acessível a partir de qualquer módulo no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management. Ele inclui opções como otimização demodelo, edição de calendários, inclusão de grupos de recebedores, inclusão deesquemas de estrela e migrações.

Concedendo às funções permissão para otimizar um modeloÉ possível conceder à função uma permissão para executar o processo SQL deOtimização de Modelo do cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial.3. Clique com o botão direito em Otimizar Modelo e selecione Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar calendáriosÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para a listade calendários em um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editarcalendáriosÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e editar os calendáriosem um modelo em IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e bloquearcalendáriosÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar e bloquear oscalendários em um modelo em IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Bloqueio de Período e clique em Conceder.


Concedendo às funções permissão para visualizar grupos derecebedoresÉ possível conceder aos usuários uma permissão de somente visualização ara alista de grupos de recebedores em um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Grupos de Recebedor.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umgrupo de recebedoresÉ possível conceder à função uma permissão para editar os grupos de recebedoresem um modelo em IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Grupos de Recebedor.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar esquemas emestrelaÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para osesquemas em estrela em um modelo no IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Esquema em Estrela.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editaresquemas em estrelaÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar, excluir e criaresquemas em estrela no cliente IBM

®



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Esquema em Estrela.3. Clique com o botão direito em Visualizar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para executar uma migraçãoÉ possível conceder à função uma permissão para executar uma migração nomodelo de destino no IBM

®

Incentive Compensation Management. O usuário deveusar o nome e senha do usuário com função de administrador para conectar-se aomodelo de origem e ter as permissões de edição e execução no modelo de destino.



conceder permissão.2. Expanda Página Inicial > Migrações.3. Clique com o botão direito em Editar e clique em Conceder.4. Clique com o botão direito em Executar e clique em Conceder.

Concedendo às funções permissão para ativar cabeçalhoscustomizadosÉ possível conceder a permissão de função para incluir um logotipo a umcabeçalho ou alterar o tema do Web client do IBM

®

Incentive CompensationManagement do padrão para Salesforce.com. A imagem do cabeçalho é exibida nocliente e no Web client.


conceder permissão.2. Expanda Página Inicial.3. Clique com o botão direito em Gerenciar Tema e clique em Conceder.

Segurança do usuárioÉ possível usar a janela Gerenciar Usuários no cliente IBM

®

IncentiveCompensation Management para incluir, editar ou excluir IDs de usuárioadministrador, endereços de email e senhas. Também é possível usar a janelaGerenciar Usuários para designar funções de usuário.

Na janela Gerenciar Usuários, cada administrador pode ser designado a umafunção de usuário que conceda os direitos de acesso apropriados. Os usuários semprivilégios suficientes para acessar um módulo têm o acesso negado.

Sempre que um novo modelo é criado, usuários administradores (administradorprincipal) e do Planejador são criados automaticamente. Esses usuários devem teruma senha segura. Por padrão, a senha está em branco; no entanto, senhas embranco não são permitidas no cliente. Na primeira vez que um usuário efetua loginusando uma senha em branco, uma janela Alterar Senha é exibida. Um endereçode email também deve ser incluído se qualquer um desses usuários tiver quereceber emails do Gerenciamento de compensação de incentivo.

Importante: A senha do Planejador no cliente do Gerenciamento de compensaçãode incentivo deve corresponder a senha do Planejador no arquivo de configuraçãodo Serviço do Windows (arquivo Service.exe.config e arquivoConsoleService.exe.config do IBM Cognos ICM Windows). Se a senha foralterada no cliente, um administrador também deverá alterar a senha no arquivode configuração de serviço (e vice-versa). Se essas senhas não corresponderem, oPlanejador não poderá ser executado.

Incluindo um usuárioÉ possível incluir novos usuários e, em seguida, designar funções que concedam aeles acesso ao cliente IBM

®


Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar Usuários.2. Clique em Incluir.


3. Digite todas as informações necessárias na janela Editor de Usuário.Certifique-se de que quando um novo usuário for incluído, um nome deusuário seja criado junto com um ID de usuário. O nome de usuário será usadono log de Auditoria para controlar as ações do usuário.

4. Designe uma função ao usuário a partir do menu Função.5. Clique em OK.6. Quando terminar de incluir usuários, clique em Salvar.

Alterando senhas para usuários do clienteÉ possível usar a janela Alterar senha no cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement para alterar sua senha.

Sobre Esta Tarefa

Se um administrador com os direitos de acesso apropriados quiser alterar a senhade outro administrador, o primeiro administrador pode fazer isso a partir da janelaGerenciar Usuários. Senhas em branco não podem ser usadas.

Procedimento1. Clique em Administração > Alterar senha.2. Digite e confirme a nova senha.3. Clique em OK.

Configurando opções de segurança de login do usuárioNa guia Usuário na janela Opções Administrativas, é possível definir opções desegurança para o cliente IBM

®

Incentive Compensation Management. Se você nãoconfigurar as opções nesta janela, os usuários terão tentativas de login ilimitadas,as senhas nunca expirarão e os usuários não serão solicitados a criar senhas fortes.

Sobre Esta Tarefa

O log de Auditoria rastreia todas as mudanças de senha.

Procedimento1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Usuário.3. Selecione a caixa de seleção Desativar Usuário Após para indicar quantas

tentativas de logon os usuários poderão fazer antes de suas contas seremdesativadas.Depois que uma conta é desativada, um administrador com permissão paraeditar os usuários precisará reativar a conta, desmarcando a caixa de seleçãoDesativado na janela Menu Admin > Gerenciar Usuários.

4. Selecione a caixa de seleção Usuários Devem Ter Senhas Fortes. As senhasdevem aderir aos seguintes critérios:v Deve ter pelo menos oito caracteres de comprimentov Deve conter pelo menos três dos seguintes tipos de caracteres:

– Letra minúscula– Letra maiúscula– Número– símbolo !@#$%^&*() < >


5. Selecione a caixa de seleção Ativar Reconfiguração de Senha deAutoatendimento para permitir que os usuários cliquem no link Esqueceu seuID de Usuário e Esqueceu sua Senha na janela de login.No campo Reconfiguração Expira em, digite o número de segundos antes de anotificação de reconfiguração de senha de autoatendimento expirar.

6. Selecione a caixa de seleção Mostrar Aviso ao Visualizar Cálculos para exibiruma mensagem de aviso após o usuário clicar na opção Visualizar.

7. Selecione a caixa de seleção Manter Histórico de Senha por para indicarquantas vezes os usuários devem ser criar uma nova senha antes de poderemreutilizar uma senha antiga.

8. Marque a caixa de seleção O usuário deve alterar sua senha após ela serconfigurada ou alterada pelo administrador para indicar que os usuáriosdevem alterar suas senhas na primeira vez que efetuarem login no cliente.

Conceitos relacionados:“Janela de login” na página 7É possível acessar o cliente IBM

®

Incentive Compensation Management e selecionarum ambiente específico e um idioma para o cliente na janela de login.

Configurando expiração de senha:

É possível configurar opções de expiração de senha para os usuários do clienteIBM

®


Procedimento

1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Usuário.3. Selecione a caixa de seleção Senhas Expiram Após para forçar os usuários a

criar novas senhas em intervalos predefinidos.O número de dias que você inserir indica com que frequência os usuários sãosolicitados a criar novas senhas para eles mesmos. As senhas são controladaspelo sistema antes de elas expirarem, incluindo mudanças de senha na janelaGerenciar Usuários e o Web client.

Importante: A senha que é designada à função Planejador nunca expira.4. Selecione a caixa de seleção Avisar Usuários sobre Senhas Expirando e digite o

número de dias antes da expiração de senha que o sistema envia notificaçõespara os usuários.

5. No campo Isto será repetido a cada, digite o número de dias que o sistemaaguarda antes de enviar outra notificação de expiração de senha para osusuários.

6. No campo Mostrar Aviso de Senha Final, digite o número de minutos antes dea senha expirar que o sistema envia a notificação de expiração de senha finalpara os usuários.

Configurando as opções de segurança de login do usuário dawebNa guia Web na janela Opções Administrativas, é possível configurar a segurançapara o Web client do IBM

®

Incentive Compensation Management. Se você nãoconfigurar as opções nesta janela, os usuários terão tentativas de login ilimitadas,não poderão reconfigurar senhas esquecidas e não serão solicitados a criar senhasfortes.


Procedimento1. Para desativar temporariamente o Web client enquanto o modelo está sendo

atualizado e evitar que os usuários da web efetuem login, desmarque a caixade seleção Ativar Web.

2. Selecione a caixa de seleção Usuários Devem Ter Senhas Fortes. As senhasdevem aderir aos seguintes critérios:v Deve ter pelo menos oito caracteres de comprimentov Deve conter pelo menos três dos seguintes tipos de caracteres:

– Letra minúscula– Letra maiúscula– Número– símbolo !@#$%^&*() < >

3. Marque a caixa de seleção Ativar reconfiguração de senha de autoatendimentopara permitir que os usuários reconfigurem uma senha esquecida por meio deum link no Web client.As configurações de email do servidor da web devem ser definidas antes queseja possível usar esse recurso. Depois de selecionar este recurso, deve-seespecificar o período de tempo (em segundos) que os usuários da web devemreconfigurar sua senha antes que ela expire.

4. Selecione a caixa de seleção Bloquear Acesso do Usuário Após para indicarquantas tentativas de tentativas de login os usuários da web poderão fazerantes de suas contas serem desativadas.Depois que uma conta for desativada, um administrador com permissão paraeditar os usuários deve ativar a conta novamente, desmarcando a caixa deseleção Desativado na janela Menu Admin > Gerenciar Usuários. Além disso,os usuários da web podem desbloquear suas contas usando o recurso dereconfiguração de senha.

5. Para forçar os usuários da web a alterar suas senhas após um número de diasdeterminado, marque a caixa de seleção Senha expira após e digite o númerode dias após o qual deseja que a senha expire.

6. Marque a caixa de seleção Manter histórico de senha para para indicar quantasvezes os usuários devem criar uma senha diferente antes que possam reutilizaruma senha anterior.

Configurando endereço de email para o link Solicitar Assistência no Webclient:

É possível configurar o endereço de email que é usado quando um usuário clicanos seguintes links no Web client do IBM

®

Incentive Compensation Management:Solicitar Assistência, Esqueceu seu nome de usuário e senha e Não possui umaconta.

Procedimento

1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Web.3. No campo Email de Ajuda, digite o endereço de email do usuário que você

quer que seja notificado quando um usuário da web solicitar assistência noWeb client.

4. Clique em OK.


Forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro login:

Ao selecionar a opção O usuário deve alterar a senha na primeira vez efetuarlogin, os usuários deverão alterar suas senhas na primeira vez que efetuarem loginno Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Se a opção O usuário deve ter uma senha forte for marcada, a nova senha dousuário deve seguir as diretrizes de senha forte. A reconfiguração de senha forçadaserá aplicada aos novos usuários da web que estão efetuando login pela primeiravez e aos usuários da web reativados que estão efetuando login pela primeira vezapós sua reativação por meio do módulo Acesso ao Portal.

Importante: Esta opção está disponível somente para usuários que estão ativadospara web por meio do Acesso ao Portal e que não usam autenticação LDAP.

Procedimento

1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Selecione a guia Web.3. Selecione a opção Usuário deve alterar a senha na primeira vez que efetuar

login.4. Clique em OK.

O que Fazer Depois

Os usuários da web devem inserir uma senha no campo Nova Senha na primeiravez que efetuarem login. No entanto, é permitido que os usuários da webreutilizem senhas, o que significa que a nova senha pode ser igual à senha antiga.

Configurando a URL base para o Web client:

Para garantir que a variável Nome do relatório com link no módulo Fluxo detrabalho no IBM

®

Incentive Compensation Management funcione corretamente emuma mensagem por um nó de Alerta para o Web client, a URL base para o Webclient deve ser configurado na janela Opções Administrativas.

Procedimento

1. Clique em Admin > Opções administrativas.2. Clique na guia Web.3. No campo URL base, digite a URL de seu arquivo WAR.

Por exemplo, digite o endereço a seguir: http://localhost:8080/ICM, em queICM é o nome do seu arquivo WAR.

4. Clique em OK.

Desativando uma conta do usuárioÉ possível desativar uma conta do usuário quando o usuário não requer maisacesso ao cliente IBM

®


Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar Usuários.2. Selecione o usuário.3. Clique em Editar.


4. Selecione a caixa de seleção Desativado. Quando a caixa de seleção Desativadoestiver marcada, o usuário não poderá efetuar login no Web client.

5. Clique em OK.6. Ao terminar de desativar as contas, clique em Salvar.

Publicando um relatório de usuários e permissõesNa janela Gerenciar Usuários, é possível exportar uma lista de usuários no clienteIBM

®

Incentive Compensation Management, suas funções e suas permissões deacesso.

Procedimento1. Clique em Admin > Gerenciar Usuários.2. Clique no botão Acesso de Exportação.3. Escolha um arquivo de destino, digite um nome de arquivo e clique em Salvar.

Usuários simultâneosDepois de definir e designar funções a diferentes usuários, será possível efetuarlogin deles no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management simultaneamente,de forma que vários usuários possam concluir ações no modelo ao mesmo tempo.

Por exemplo, enquanto o Usuário Administrador 1 está incluindo uma tabela aomodelo, o Usuário Administrador 2 pode ser registrado simultaneamente paraeditar um cálculo.

A exceção a essa regra ocorre quando vários administradores tentam executarsimultaneamente uma ação global no modelo, como um cálculo ou importação dedados. Um cálculo deve ser concluído antes que outro possa começar, e apenasuma importação de dados pode ocorrer por vez. Se um segundo administradortentar executar um cálculo ou uma importação de dados enquanto outro estiver emandamento, a seguinte mensagem de aviso será exibida ao segundo administrador:O administrador <nome do usuário> iniciou uma ação global há <período detempo decorrido>. Nenhuma mudança poderá ser feita enquanto essa açãoestiver em andamento.

O segundo administrador também vê o ícone de ação global próximo à mensagemde boas-vindas na página Início ao efetuar login pela primeira vez, indicando queuma ação global está sendo executada por outro administrador. O segundoadministrador deve aguardar uma ação global do primeiro administrador serconcluída.

Em geral, quando dois ou mais administradores estiverem fazendo mudanças nãorelacionadas no modelo, todos os administradores poderão fazer mudanças semqualquer tipo de aviso. Quando dois administradores estiverem fazendo mudançasnas mesmas informações, o segundo administrador receberá um lembrete paraatualizar os dados para que eles possam ser salvos.

A tabela a seguir fornece exemplos de situações multiadministrativas. Esta tabelaabrange exemplos comuns de diversos administradores tentando fazer mudançassimultaneamente no mesmo módulo, bem como administradores tentando fazermudanças enquanto um cálculo ou uma importação está em andamento. Em todosos casos em que os administradores estão fazendo mudanças não relacionadas emmódulos diferentes, todos os administradores poderão fazer e salvar as mudançassem avisos.


Tabela 46. Situações multiadministrativas comuns

Módulo/Ação Situação

Importações Se vários administradores tentarem importar dados em uma tabela,o primeiro administrador a clicar em Concluir no assistenteImportar Dados concluirá a importação sem aviso. Todos os outrosadministradores são informados de que a importação do primeiroadministrador deve ser concluída antes que eles possam concluirsuas importações.

Importações Se um administrador estiver executando uma importação e umsegundo administrador tentar incluir uma linha para a mesmatabela, o segundo administrador será informado de que aimportação do primeiro administrador deverá ser concluída antesque o segundo administrador possa incluir uma linha.

Calcular Se um administrador tentar calcular o modelo enquanto outrocálculo estiver em andamento, o segundo administrador seráinformado de que o cálculo não pode continuar porque outrocálculo está em andamento.

Editor Se vários administradores tentarem incluir ou editar linhasdiferentes em uma tabela, todos os administradores poderão fazere salvar as mudanças sem aviso.

Editor Se um administrador tentar editar uma tabela enquanto outroadministrador está tentando limpar a mesma tabela, o primeiroadministrador a clicar em Salvar poderá salvar as mudanças semaviso. Todos os administradores subsequentes são instruídos aatualizar os dados antes de salvá-los.

Editor Se um administrador tentar editar uma tabela enquanto outroadministrador estiver tentando limpar uma tabela diferente, todosos administradores poderão fazer e salvar as mudanças sem aviso.

Editor Se vários administradores estiverem editando a mesma linhasimultaneamente, o primeiro administrador a clicar em Salvarpoderá salvar as mudanças sem aviso. Todos os administradoressubsequentes são instruídos a atualizar os dados antes de salvá-los.

Editor Se dois administradores tentarem incluir novos grupos derecebedores, ambos os administradores poderão fazer e salvar asmudanças sem aviso.

Editor Se vários administradores tentarem incluir um cálculo, plano decompensação ou relatório customizado para a mesma pasta, oprimeiro administrador a clicar em Salvar poderá salvar asmudanças sem aviso. Todos os administradores subsequentes sãoinstruídos a atualizar os dados antes de salvá-los.

Editor Se vários administradores tentarem incluir um cálculo, plano decompensação ou relatório customizado a componentes diferentes,todos os administradores poderão fazer e salvar as mudanças semaviso.

Editor Se um administrador tentar editar um plano de compensaçãoenquanto um cálculo de modelo já está em andamento, oadministrador será instruído a atualizar os dados antes desalvá-los.

Acesso ao Portal Se vários administradores estiverem criando grupos de Acesso aoPortal simultaneamente, todos os administradores poderão fazer esalvar mudanças sem aviso.


Tabela 46. Situações multiadministrativas comuns (continuação)

Módulo/Ação Situação

Formulários deEntrada

Se vários administradores estiverem criando formulários deentrada simultaneamente, o primeiro administrador que clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Formulários da Web Se vários administradores criarem formulários da web, todos osadministradores poderão fazer e salvar as mudanças sem aviso.

Formulários da Web Se vários administradores tentarem incluir um recurso da web nomesmo formulário da web, o primeiro administrador a clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Livro Razão deRecebedor

Se vários administradores tentarem gerar um relatório do LivroRazão de Recebedor ao mesmo tempo, todos os administradorespoderão visualizar o relatório.

Planejador Se vários administradores tentarem editar o mesmo processoplanejado no Planejador, o primeiro administrador a clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Restrições de ação global:

Para proteger a integridade do modelo, os usuários não podem executardeterminadas edições de modelo no IBM

®

Incentive Compensation Managementenquanto uma ação global está em andamento.

Além disso, somente uma ação global pode ser executada por vez. Ações globaisincluem cálculos, importações, exportações, bloqueio de período, edições decalendário e migração.

Quando uma ação global está em execução, o ícone de ação global ficavermelho. Se você passar o mouse sobre o ícone, é possível ver qual usuário estáexecutando a ação global e há quanto tempo ela está em execução.

As ações a seguir não podem ser executadas enquanto uma ação global está emandamento:v Importações em tabelas, criação de nova tabela ou formulário de entrada, envios

manuais para tabelas e quaisquer outras edições nos dados ou na estrutura deuma tabela.

v Geração e edições em um esquema em estrela.v Acesse os dados por meio do suplemento do Gerenciamento de compensação de

incentivo para o Microsoft Excel.v Adição, edições e promoção de cenário.v Adição ou edições de cálculos.v Execução do recurso Otimizar Modelo.


Exemplo de segregação de funçõesVocê pode achar útil visualizar um exemplo de segregação de função no clienteIBM

®


Considere o exemplo a seguir.

Sua empresa possui um construtor de plano de compensação, John, que éresponsável por construir todos os planos de compensação de sua empresa. Comotoda construção é feita no ambiente de desenvolvimento, ele deve ter acesso aoambiente de desenvolvimento. Ele deve ser capaz de ver os resultados do plano decompensação na garantia de qualidade (QA) e ambientes de produção. Portanto, asua função deve ser diferente do usuário nesses ambientes.

A empresa também tem um gerente de Acesso ao Portal, Sally, que é responsávelpela configuração e manutenção da hierarquia de Acesso ao Portal. Ela não requeracesso aos ambientes de desenvolvimento e de QA. No ambiente de produção, eladeve ser capaz de designar árvores de Acesso ao Portal e incluir regras doGerenciador de Tarefas, mas ela não precisa de acesso a qualquer outrocomponente do modelo.

Tabela 47. Exemplo de segregação de funções

FunçãoAmbiente deDesenvolvimento Ambiente de QA

Ambiente deProdução

John - Construtor dePlanos

Construir planos

Incluir e editartabelas

Importar Dados

Visualizar planos

Visualizar Livrorazão de recebedor

Visualizar planos

Visualizar Livrorazão de recebedor

Sally - Gerente deAcesso ao Portal

Sem acesso Sem acesso Designar árvores deAcesso ao Portal

Incluir regras doGerenciador deTarefas

Criação de funções de ambientePara criar funções diferentes para cada ambiente no IBM

®

Incentive CompensationManagement, o administrador primário deve efetuar login em cada ambienteseparadamente e definir o acesso de função de usuário apropriado.

Primeiro, o administrador de modelo primário deve efetuar login no modelo paracriar funções do usuário para o construtor plano e o gerente de Acesso ao Portal.

No ambiente de desenvolvimento, o administrador de modelo primário cria umafunção de usuário que concede o acesso ao construtor de plano para todos osplanos de compensação, o módulo Editor, as tabelas selecionadas dentro do Editor,os recursos de importação e o acesso ao módulo Livro Razão de Recebedor. Afunção do construtor de plano não tem acesso ao Planejador, Gerenciador deTarefas ou qualquer outra área que não seja necessária para construir planos.

No ambiente de desenvolvimento, a função de gerente de Acesso ao Portal nãotem acesso a nenhum componente de modelo.


Enquanto o administrador primário estiver com login efetuado nos ambientes deQA e produção, ele cria direitos de acesso levemente diferentes para as funções deconstrutor do plano e gerente de Acesso ao Portal. Nesses ambientes, a função deconstrutor do plano de função pode visualizar planos de compensação, mas nãopode alterá-los, e ele também pode visualizar os relatórios Livro Razão deRecebedor.

A função de gerenciador de Acesso ao Portal pode executar ações no Acesso aoPortal e nos módulos Gerenciador de Tarefas, mas não pode executar quaisqueroutras ações no modelo. O gerenciador de Acesso ao Portal também deve teracesso aos planos de compensação para designar árvores de acesso a eles nomódulo de Acesso ao Portal.

Designação de função de usuárioApós funções serem criadas no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management,elas devem ser designadas a usuários específicos.

Após as funções serem designadas e os usuários efetuarem login em seu modelo,eles podem visualizar e executar apenas as ações que são permitidas em suasfunções de usuário. Sally é designada para a função de gerente de Acesso aoPortal. Se Sally efetuar login no ambiente de produção do modelo, ela terá acessosomente aos módulos Acesso ao Portal e Gerenciador de Tarefas, e poderá executarqualquer ação.

Quando John efetua login no ambiente de desenvolvimento, ele pode criar e alterarplanos de compensação. Se efetuar login no ambiente de QA, ele receberá aseguinte mensagem, caso tente fazer mudanças no plano: Você não tem direitossuficientes para executar essa ação. Entre em contato com o administradordo sistema para obter assistência.



Capítulo 30. Menu de ferramentas

O Menu de ferramentas está acessível a partir de qualquer módulo no cliente IBM®

Incentive Compensation Management. Ele inclui opções como otimização demodelo, edição de calendários, inclusão de grupos de recebedores, inclusão deesquemas de estrela e migrações.Conceitos relacionados:“Segurança de Ferramentas” na página 351No menu Ferramentas, é possível conceder permissões de função relacionadas àsferramentas no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuáriosdesignados a essas funções podem otimizar modelos, visualizar e editarcalendários, visualizar e editar grupos de recebedores, visualizar e criar esquemasem estrela, executar migrações e gerenciar o cliente e o tema da web.

Otimizando um modeloPara melhorar o desempenho, é possível usar o recurso Otimizar modelo paraotimizar manualmente o modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management nonível do banco de dados.

Sobre Esta Tarefa

Antes de usar o módulo Cálculo, é possível usar o recurso Otimizar modelo paraassegurar um tempo de cálculo favorável após os dados serem atualizados.Também é possível planejar a otimização de modelo como parte de um processono módulo Planejador.

O banco de dados calcula as estatísticas para aprimorar o desempenho da consulta,de forma que os dados possam ser acessados com mais eficiência. Otimize seumodelo após muitas mudanças serem feitas, um período ser bloqueado ou umaimportação de dados grandes ser concluída.

Importante: O uso mais frequente não fornece necessariamente uma melhorianotável no tempo de cálculo.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Otimizar modelo.2. Clique em Sim.

Resultados

O módulo Atividade é aberto e exibe o progresso do processo de otimização.Depois que o processo for concluído, uma mensagem que indica que o modelo foiotimizado com sucesso é exibida no módulo Atividade.

Bloqueio de calendários e períodosUm calendário é criado automaticamente quando o modelo é criado oumanualmente por um administrador de modelo no IBM

®



O recurso de bloqueio de período de calendário assegura que os resultadoscalculados nunca sejam alterados. Além disso, a quantia que é paga a cadarecebedor corresponde exatamente aos valores para este recebedor e período noaplicativo.

Criação de calendárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar vários calendáriospara atender às necessidades de diferentes linhas de negócios.

Por exemplo, considere uma empresa com uma linha de negócios de vendas econsultoria. A linha de negócios de vendas pode definir o fim de um período comoo último dia de um mês, enquanto que a linha de negócios de consultoria podefazer planos para semanas inteiras, terminando seu período após a conclusão daúltima semana completa em qualquer mês.

O Gerenciamento de compensação de incentivo pode gerenciar as diferentesmaneiras em que cada linha de negócios agrega dados por meio de calendários.Cada plano de compensação usa um único calendário que diz ao plano decompensação como agregar dados em cálculos baseados em tempo. Um conjuntode planos de compensação para consultoria agregará corretamente com base emum calendário, e um conjunto diferente de planos de compensação para vendaspode calcular simultaneamente, de maneira correta, com base em um calendáriodiferente.

O calendário selecionado combina intervalos de datas em períodos. Os intervalosde datas podem ser criados manualmente para precisão ou automaticamenteusando o botão integrado Incluir ano em qualquer calendário existente.

Incluindo um calendárioÉ possível incluir calendários diferentes em seu modelo no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Também é possível incluir calendários customizados.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Clique em Incluir.3. Digite um Nome para o calendário.4. Selecione a data de início.5. Selecione o formato do modelo.6. Clique em Concluir.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Editando um calendárioApós um calendário ser criado no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível editá-lo.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Clique com o botão direito em um calendário e clique em Editar.


3. Clique em Incluir ano, Incluir (um período), Editar ou Excluir para fazermudanças.Após vários intervalos serem definidos, eles poderão ser agrupados parapropósitos de cálculo e relatório. Os intervalos devem ser contínuos.

4. Clique em Avançar.5. Clique em Incluir (uma Sintetização de Tempo), Editar ou Excluir para editar a

hierarquia de tempo.6. Clique em Concluir.

Vários calendáriosÉ possível usar vários calendários em um modelo no IBM

®

Incentive CompensationManagement, mas usar apenas um calendário (ou a menor quantidade possível)para fins de pagamento.

Dentro de um plano de compensação, certos cálculos podem fazer referência adiferentes calendários, mas o cálculo no qual o pagamento é baseado (cálculo finalno plano) deve ser o mesmo para cada plano de compensação. Essa abordagemsimplifica o processo de bloqueio de período, eliminando a necessidade debloquear vários calendários.

Planos de compensação para o novo anoApós incluir um novo ano em seu modelo no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se garantir ter planos de compensação para seu novo ano fiscal.

Você tem as seguintes opções:v Se um plano de compensação permanecer inalterado para o novo ano, será

possível continuar a usar o mesmo plano. Edite o plano estendendo sua data deencerramento.

v Se desejar alterar um plano para o ano seguinte, crie um novo plano decompensação. A abordagem mais simples é fazer uma cópia do grupo decálculos que são usados pelo plano de compensação. É possível fazer quaisqueredições necessárias nos cálculos copiados e criar um novo plano.

Bloqueio de períodoO IBM

®

Incentive Compensation Management pode calcular os resultados decompensação altamente precisos com base em informações variadas e, em seguida,bloquear o calendário.

Antes de os recebedores e seus gerentes aprovarem seus cálculos de compensação,é possível usar o Gerenciamento de compensação de incentivo para bloquearperíodos a fim de evitar que os resultados aceitos sejam alterados.Consequentemente, o Incentive Compensation Management não é aparente para oadministrador e o usuário. O bloqueio de período assegura que a quantia sobrecada verificação que é gravada para cada recebedor corresponda exatamente aovalores que são mostrados para o recebedor e período no aplicativo.

Com o bloqueio de período, as ações a seguir podem ocorrer:v Os administradores podem congelar o cálculo e registrar a lista para fechado,

períodos comissionados.v O sistema pode proteger os resultados para períodos encerrados e impingir

restrições que assegurem que os resultados sejam totalmente auditáveis e nãomudem.

Capítulo 30. Menu de ferramentas 367

Precisão do períodoSem o período de bloqueio, deve-se assegurar que os novos resultados no IBM

®

Incentive Compensation Management concordam com as quantias de pagamentooriginal para esse período.

Para garantir a precisão no Incentive Compensation Management, todos osseguintes requisitos devem ser atendidos:v Todos os erros nos dados devem ser corrigidos antes do fechamento de um

período. Todos os metadados relevantes devem ser atualizados antes dofechamento de cada período.

v Os registros que estão associados a um período nunca serão incluídos após esseperíodo ser fechado.

v Cargos de recebedores, cotas e outros dados não específicos do período nãodevem mudar.

Se essas circunstâncias não forem atendidas quando o Incentive CompensationManagement recalcular, o sistema determinará novos resultados baseados emquaisquer dados novos ou alterados. Os novos resultados não concordam com asquantias de pagamento originais para esse período.

Como o bloqueio de período funcionaUm período é bloqueado para um calendário específico no IBM

®

IncentiveCompensation Management e impede qualquer mudança de valores até a data debloqueio.

Todas as tabelas de dados e planos de compensação associados são bloqueadossimultaneamente, evitando a mudança de quaisquer resultados de cálculo (oudados de origem). Esta abordagem assegura a integridade dos resultados doperíodo anterior.

Quando períodos estão bloqueados, todas as tabelas de dados associadas a essecalendário são bloqueadas pelo campo de data (mas outros tipos de tabelas nãosão bloqueados). Se mais de um campo de data na tabela for selecionado comouma chave primária, deve-se selecionar um Bloqueio por Data quando a tabela écriada para especificar o campo a ser bloqueado durante o processo de bloqueio.

Antes de um período ser bloqueado, quando o módulo Calcular é usado paracalcular todos os itens, o Incentive Compensation Management calcula osresultados de todos os cálculos e todos os períodos. Depois de um período serbloqueado, o Incentive Compensation Management força as regras que impedemações administrativas que invalidam os resultados do cálculo bloqueado. Porexemplo, quaisquer novos cálculos criados após um período ser bloqueado podemconter apenas os períodos desbloqueados no conjunto de resultados. Se você desejabloquear vários calendários consecutivamente, será possível fazer isso sem executaroutro cálculo de modelo completo contanto que nenhuma mudança adicional seráfeita no modelo.

Os cálculos bloqueados podem, no entanto, ser editados. As fórmulas para cálculosbloqueados podem ser alteradas, desde que o cálculo não use particionamentoacumulado. Se a caixa de seleção Partições de Acumulação for selecionada, nãoserá possível editar o cálculo. Os resultados do cálculo bloqueado não sãoalterados; no entanto, os resultados para quaisquer períodos desbloqueado mudampara refletir quaisquer edições que foram feitas para o cálculo. Ao visualizar os


resultados do Livro Razão de Recebedor no Web client, os resultados sãoperfeitamente exibidos. Recebedores não podem detectar em qual momento umamudança no cálculo foi feita.

Embora seja possível desbloquear os períodos bloqueados, evite esta ação. Opropósito do bloqueio de período é evitar que os resultados aceitos mudem eassegurar que os pagamentos feitos sempre correspondam aos resultadoscalculados. Se você desbloquear um período, mesmo para fazer uma pequenamudança, talvez você altere inadvertidamente os resultados de pagamento aceitosalém da mudança que deseja fazer.

Bloqueando um períodoÉ possível bloquear um período para impedir que os resultados sejam editados noIBM

®


Antes de Iniciar

Execute um cálculo antes de bloquear um período para assegurar que todos osresultados calculados estejam atualizados a partir do bloqueio do calendário.

Um bloqueio de calendário é considerado uma mudança no modelo. Se você tivermais de um calendário e outro calendário tiver sido bloqueado após o últimocálculo, outro cálculo será necessário antes de bloquear o calendário atual.

Quando você cria uma tabela de dados com mais de um campo de data, ésolicitada a seleção de uma data "bloquear por". Essa é a data usada ao bloquearperíodos.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Selecione o calendário que você deseja bloquear.3. Clique em Bloquear.

O assistente de Bloqueio de Tempo mostra todos os planos de compensação etabelas de dados que são afetados pelo bloqueio do calendário selecionado.

4. Clique em Avançar.5. Selecione o Período que você está bloqueando.

Dica: Não é possível ter períodos abertos que existem antes de um períodobloqueado. Por exemplo, se você bloquear o período 1 de 2012, todos de 2011serão automaticamente bloqueados também.

6. Verifique a ação.7. Clique em Concluir.8. Clique em Calcular e bloquear ou Somente bloquear e clique em OK. Se

alguma mudança tiver sido feita desde o último cálculo, a opção Apenasbloquear não estará disponível.A guia Atividade mostra o progresso do processo de bloqueio do calendário.Após o processo ser concluído, uma mensagem indicando que o calendário estábloqueado será exibida na guia Atividade.

Resultados

Se você voltar para o Editor e abrir uma tabela de dados, poderá ver que nenhumadas linhas com uma data em um mês bloqueado pode ser editada. No entanto,ainda é possível editar as linhas com datas em um período desbloqueado.


Desbloqueando um períodoAo desbloquear períodos em IBM

®

Incentive Compensation Management, osresultados para esses períodos se tornam editáveis e potenciais inconsistênciasentre pagamentos e resultados tornam-se possíveis.

Sobre Esta Tarefa

Embora seja possível desbloquear os períodos bloqueados, evite esta ação. Opropósito do bloqueio de período é evitar que os resultados aceitos mudem eassegurar que os pagamentos feitos sempre correspondam aos resultadoscalculados. Se você desbloquear um período, mesmo para fazer uma pequenamudança, talvez você altere inadvertidamente os resultados de pagamento aceitosalém da mudança que deseja fazer.

O desbloqueio de um período é uma operação irreversível. Todos os ajustes paraesse período são excluídos.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Selecione o calendário.3. Clique em Bloquear.4. Selecione um período antes do período bloqueado atual, ou selecione

Desbloquear todos os períodos.5. Verifique a ação.6. Clique em Concluir.

Resultados

A guia Atividade mostra o progresso do processo de desbloqueio do calendário.Depois que o processo é concluído, uma mensagem indicando que o calendárioestá desbloqueado é exibida na guia Atividade.

Bloqueio de período e funções do sistemaAs funções do sistema podem afetar e ser afetadas pelo bloqueio de período noIBM

®


A tabela a seguir lista as funções do sistema e como elas afetam e são afetadas pelobloqueio de período.

Tabela 48. Funções do sistema e bloqueio de período

Funções do sistema Efeito do bloqueio de período

Criar um cálculo A partição pode fazer referência apenas a períodosdesbloqueados.

Alterar um cálculo As mudanças não são possíveis se o cálculo incluir períodosbloqueados. Cálculos copiados começam no primeiro períododesbloqueado.

Criar um plano decompensação

A data de início do plano é irrestrita, mas somente cálculosdesbloqueados podem ser incluídos em um plano decompensação.

Modificar um plano decompensação

Se algum cálculo em um plano tiver algum períodobloqueado, o plano não poderá mudar. Planos copiadoscomeçam no primeiro período desbloqueado. Se não houverperíodos desbloqueados, o plano não poderá ser copiado.


Tabela 48. Funções do sistema e bloqueio de período (continuação)

Funções do sistema Efeito do bloqueio de período

Calcular Se um cálculo for executado em um plano de compensaçãoque inclui períodos bloqueados, os períodos bloqueados noplano não serão recalculados.

Incluir um membro emum grupo de recebedores

Novos membros podem ser incluídos em um grupo derecebedores a qualquer momento.

Modificar um calendário Não é possível editar períodos de tempo que forambloqueados.

Incluir um registro emuma tabela no Editor

Proibido de incluir um registro que contenha uma data em umperíodo bloqueado.

Criar uma tabela O bloqueio de período não afeta a criação de uma nova tabela.

Importar dados Os registros que contêm datas em um período bloqueado nãosão importados.

Editar permissões deAcesso ao Portal

Períodos bloqueados não afetam a edição de permissões deAcesso ao Portal.

Altere a árvore de Acessoao Portal

Editar árvores de Acesso ao Portal ainda é possível com osperíodos bloqueados.

Ativar e desativar umatabela para edição da web

Tabelas podem ser ativadas e desativadas para edição da webquando os períodos estão bloqueados.

Editar permissões deedição da web

Editar permissões de edição da web ainda é possível quandoos períodos estão bloqueados.

Bloqueio de período e velocidade de cálculo:

É possível editar as permissões de edição da web quando os períodos estãobloqueados em IBM

®


Como o período de bloqueio congela os resultados calculados para períodosanteriores, usar o módulo Calcular para atualizar os resultados normalmente nãocalcula os dados em períodos bloqueados. Se você marcar uma grande quantidadedo total de dados do sistema como inativo, o número de registros ativos incluídosem um recálculo será reduzido e, como resultado, o tempo de cálculo é acelerado.É possível notar que, conforme o número de períodos bloqueados em seu modeloaumenta, seu tempo de cálculo diminui.

Bloqueio de período e mudanças de calendárioCada calendário no IBM

®

Incentive Compensation Management é bloqueadoindependentemente, para que diferentes empresas ou divisões possam congelar osseus resultados em momentos diferentes.

Ao fazer mudanças no calendário, é possível mover os períodos desbloqueados,contanto que isso não faça com que um período mude de bloqueado paradesbloqueado ou vice-versa. Após um período ser bloqueado, ele não poderá sermovido.

Além disso, quaisquer novos períodos incluídos no calendário devem serdesbloqueados, e um período bloqueado nunca poderá existir após um períododesbloqueado.


Incluindo períodos em um calendário bloqueado:

Deve-se incluir períodos em um calendário antes de bloquear o período final emseu modelo em IBM

®

Incentive Compensation Management. No entanto, é possívelincluir novos períodos a um calendário bloqueado, se necessário.

Sobre Esta Tarefa

É possível incluir períodos aos calendários após os períodos serem bloqueadosapenas se eles contiverem pelo menos três hierarquias. Não é possível incluirhierarquias em um calendário bloqueado.

Procedimento

1. Clique em Ferramentas > Calendários.2. Selecione o calendário bloqueado e clique em Editar.3. Clique em Avançar para continuar para a etapa 2.4. Clique com o botão direito no nó para o qual você deseja incluir níveis e clique

em Incluir.Por exemplo, inclua o próximo ano no calendário e, em seguida, inclua opróximo trimestre ao ano.a. Digite um Nome para o nível (por exemplo, 2011) e clique em OK.

Importante: É possível incluir apenas os níveis n-2, em que n é o númerode hierarquias que você possui. Por exemplo, se você tiver quatrohierarquias (como, Total, Anos, Trimestres e Meses), será possível incluirapenas dois níveis (Anos e Trimestres).

5. Clique em Anterior para continuar para a etapa 1.6. Clique em Incluir para incluir um período.

a. Digite um Nome para o período (como 2011, Mês 01).b. Selecione uma data de Início do Período e uma data de Encerramento do

Período.c. Clique em OK.

Resultados

O novo período é movido para o nível mais recente que você criou.

Grupos de recebedoresÉ possível usar grupos de recebedor no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara reduzir o tempo gasto configurado e mantendo cada plano de compensação.

A lista a seguir descreve as partes de cada grupo de recebedores:v Os planos de compensação.v Os membros recebedores que pertencem a cada plano.v Qualquer documentação do plano anexada pelo administrador.v Qualquer relatório customizado criado para o grupo de recebedores.

Todos os planos de compensação e relatórios customizados são criados e editadosno módulo Editor e designado a grupos de recebedores por meio dos assistentesPlano de Compensação e Relatório Customizado. Membros do grupo derecebedores e documentos são gerenciados na janela Grupos de Recebedor.


Os recebedores cuja compensação é calculada no sistema podem ser incluídos emum grupo único e, em seguida, um plano de compensação pode ser incluído nogrupo para concluir o processo de instalação. É possível configurar planos paragrupos grandes de pessoas ao mesmo tempo em vez de repetir o processo paracada indivíduo.

Frequentemente, os recebedores são agrupados por título. Por exemplo, se todos osvendedores receberem cinco por cento de comissão sobre tudo que venderem, cadavendedor poderá ser incluído simultaneamente em um único grupo no sistema.Para concluir o processo, um plano de compensação especificando que cadamembro desse grupo receberá uma comissão de cinco por cento poderá serincluído. É útil considerar quais recebedores poderão ser agrupados juntos antes deiniciar o processo de criação do modelo.

Importante: Os planos de compensação consistem em um ou mais cálculos nosistema.

Incluindo um recebedor em um grupoSe deseja visualizar os resultados no Web client do IBM

®

Incentive CompensationManagement e deseja que os resultados sejam parte de uma consulta e processo design off, deve-se incluir os recebedores em grupos.

Sobre Esta Tarefa

Um grupo de recebedores pode conter um ou mais planos de compensação, e umou mais membros recebedores.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Grupos de recebedores.2. Clique em Incluir.3. Digite um Nome para o grupo e clique em Avançar.4. Inclua quaisquer tabelas na tabela Recebedor para usar como a origem e clique

em Avançar.5. Crie restrições para definir exatamente quais membros da origem participarão

do grupo de recebedores.Por exemplo, para criar um grupo de recebedores que contenha somenteGerentes de Contas, é possível definir uma restrição indicando que somenterecebedores cujos título ID = Gerente de conta podem ser incluídos.

6. Clique em Avançar.7. Selecione os membros do grupo de recebedores.

Quaisquer membros que você já selecionou por meio da janela de restriçõesserão mostrados automaticamente na área de janela de recebedoresselecionados.

8. Para editar a data de início e a data de encerramento para o recebedor, cliquecom o botão direito no ID do recebedor e clique em Editar.a. Selecione a nova data de Início ou data de Encerramento.b. Clique em OK.


Excluindo um recebedor de um grupo de recebedoresÉ possível remover recebedores de um grupo de recebedores no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Este procedimento remove o recebedor do grupo de recebedores, não do sistema.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Grupos de recebedores.2. Selecione um grupo de recebedores e clique em Editar.3. Na etapa 3 do assistente, selecione o recebedor e clique em Remover.

Esquemas de estrelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar esquemas emestrela para criar cubos OLAP para análise de desempenho.

Esquemas em estrela facilitam a exportação de informações para uma solução desoftware externa analítica. É possível criar fato vazio e tabelas de dimensão noEditor e planejar importações no Planejador. Nessa janela, é possível visualizaresquemas em estrela e suas tabelas e é possível incluir ou remover um esquemaem estrela.

O esquema em estrela consiste em uma tabela de fatos que faz referência aqualquer número de tabelas de dimensões. A tabela de fatos retém os principaisdados (por exemplo, resultados do cálculo) e as tabelas de dimensões sãoassociadas para descrever cada valor de uma dimensão. Os resultados de cálculospodem ser analisados junto com diversas dimensões. Cada tabela de dimensõestem uma chave primária única. As tabelas de fatos possuem uma chave primáriacomposta que consiste no agregado de chaves de dimensão relevante.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Incluindo um esquema em estrelaÉ possível incluir um esquema em estrela com base em uma tabela de fatos que fazreferência a tabelas de dimensão no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Esquemas em estrela são criados com os armazenamentos de dados a partir daversão 8.0.4. Se você estiver atualizando um modelo que contém esquemas emestrela que foram construídos com cálculos, os esquemas em estrela serãoexcluídos. Deve-se recriar os esquemas em estrela com armazenamentos de dadosem vez disso.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Esquema em estrela.2. Clique em Incluir.3. No campo Nome do Esquema em Estrela, digite um nome para o esquema em

estrela.4. No menu Armazenamento de Dados, selecione um armazenamento de dados.5. Clique em Concluir.


Importações de esquemas em estrela a partir do Microsoft ExcelÉ possível usar o suplemento do IBM

®

Incentive Compensation ManagementMicrosoft Excel para fazer um auto-relatório com os resultados atualizados.

É possível usar a guia IBM Cognos Incentive Compensation Management paraimportar esquemas em estrela que foram criados em seu modelo para o MicrosoftExcel. Os dados podem então ser manipulados criando tabelas dinâmicas, gráficose diagramas. Se for feita alguma mudança no modelo, os dados no Microsoft Excelpoderão ser atualizados com os dados mais recentes. É possível salvar o seutrabalho no Microsoft Excel e reutilizar as mesmas origens e formatação dorelatório.

Para obter mais informações sobre a instalação do suplemento do Gerenciamentode compensação de incentivo para o Microsoft Excel, consulte o Guia de instalação econfiguração do IBM Incentive Compensation Management.

Conectando a um modeloAntes de importar dados, deve-se inserir as informações de conexão corretas naguia IBM

®

Incentive Compensation Management no Microsoft Excel.

Procedimento1. No Microsoft Excel, clique na guia IBM Cognos Incentive Compensation

Management.2. Conecte ao modelo digitando Endereço do Serviço, Servidor e Nome do Banco

de Dados.3. Clique em Informações de Login, e digite o nome do usuário e a senha que

você usa para se conectar ao cliente Gerenciamento de compensação deincentivo.

4. Clique em Importar Esquema em Estrela para fazer o download dos dados noMicrosoft Excel a partir do seu modelo.

Importante: Não é possível importar um esquema em estrela se você já estivercom login efetuado no cliente com as mesmas informações de login que sãousadas na guia IBM Cognos Incentive Compensation Management noMicrosoft Excel, ou se você não tiver permissão para acessar esquemas emestrela.

Importando um esquema em estrelaApós ser autenticado, selecione em uma lista de esquemas em estrela predefinidosque você criou no IBM

®


Procedimento1. Para importar um esquema em estrela no Microsoft Excel, clique em Importar

Esquema em Estrela.2. Selecione um esquema em estrela para importar da lista.3. Clique em Importar.

A tabela de fatos e as tabelas de dimensão são exibidas em uma planilhaMicrosoft Excel.

Importante: Se você não usar a tarefa Incluir preenchimento do esquema emestrela no Planejador para preencher os esquemas em estrela, não será possívelver nenhum dado no Microsoft Excel.


4. É possível usar os dados para criar e formatar um relatório no Microsoft Excel.

Atualizando dadosA qualquer momento, é possível atualizar os dados no Microsoft Excel com osdados mais recentes do banco de dados do IBM

®

Incentive CompensationManagement. Se você estiver abrindo um relatório salvo anteriormente, deveefetuar login no modelo para atualizar os dados.

Procedimento1. Para atualizar os dados, clique em Atualizar.2. Para atualizar os dados em tabelas dinâmicas, clique em Atualizar e, em

seguida, clique em Atualizar PivotTables.

Alterando o tema do Web clientÉ possível usar a janela Temas no cliente IBM

®

Incentive CompensationManagement para customizar o logotipo que é exibido no Web client.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Temas.2. Selecione a caixa de seleção Ativar Cabeçalho Customizado.3. Navegue para a imagem desejada. A largura da imagem deve ser menor que

250 pixels.4. Selecione Padrão ou salesforce.com para o tema do Web client.5. Clique em OK.Conceitos relacionados:“Permissões de acesso” na página 312Quando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®


Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão de linhas emtabelas que são listadas por outras tabelas

É possível desativar a mensagem de aviso que é normalmente recebida quando aslinhas são excluídas de uma tabela com uma coluna de lista de seleção em IBM

®


Procedimento1. Clique em Ferramentas > Preferências do Usuário.2. Limpe a caixa de seleção Avisar antes de excluir linhas em uma tabela que

podem afetar uma ou mais das outras tabelas.3. Clique em OK.

Executando consultas no clienteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível executar consultas SQLa partir do cliente.


Sobre Esta Tarefa

Esta ferramenta deve ser ativada no arquivo de configuração do IncentiveCompensation Management. Também é possível conceder permissão a funçõespara usar esta ferramenta no arquivo de configuração. Para obter maisinformações, consulte o Guia de instalação e configuração do IBM IncentiveCompensation Management. O usuário que executou a consulta e o momento em quea consulta foi executada são registrados no log de Auditoria.

Procedimento1. Acesse Ferramentas > Ferramenta de Consulta.2. No menu suspenso Tipo de Banco de Dados, selecione o versão do SQL server

usada.3. No campo Máx. de Linhas, digite a quantidade máxima de linhas que deseja

que seja retornada da consulta.4. Digite a consulta que deseja executar.5. Clique em Executar.



Capítulo 31. Migração

Se não houver conflito, será possível migrar os elementos de modelo do IBM®

Incentive Compensation Management juntamente com objetos dependentes entreos modelos do mesmo número de versão.

A lista a seguir contém os objetos que podem ser selecionados durante a migração:v Editorv Componentes individuaisv Listas de processosv Importações salvasv Árvores de Acesso ao Portalv Funçõesv Usuáriosv Fluxos de trabalho do Workflow Managerv Guias da Webv Filtros de formulários da webv Calendários

A migração entre modelos é feito extraindo dados do modelo de origem para seumodelo de trabalho atual (modelo de destino).

O processo de migração migra apenas os itens selecionados, de modo que vocêprecisa usar remapeamento para resolver dependências. Durante a migração, épossível remapear itens que são usados fora de um componente para os itenscorrespondentes locais. Se não houver item local correspondente, a migração nãopoderá continuar.

Para assegurar que todas as dependências sejam migradas, clique no botãoSelecionar dependências no assistente de Migração.

Dica: Tabelas individuais, relatórios e cálculos não podem ser selecionados noassistente de Migração. Para migrar um elemento de modelo individual, agrupe oitem em um componente e migre o componente.

Prática e regras gerais para migraçãoEm geral, os conflitos de migração são determinados e gerenciados com base nonome de um objeto no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se um objetono modelo de origem tiver o mesmo nome que um objeto no modelo de destino, oobjeto existirá em ambos os modelos, independentemente da composição do objeto.

A lista a seguir descreve práticas e regras gerais para migração:v Se um objeto do modelo de origem não existir no modelo de destino, ele será

criado no modelo de destino durante a migração.v Se um objeto com o mesmo nome existir em ambos os modelos, e não houver

conflitos, ele poderá ser migrado.


v Se o modelo de destino possuir um item com o mesmo nome que um item nomodelo de origem e a opção Substituir conflitos for selecionada, o item demodelo de destino será sobrescrito pelo item de modelo de origem durante amigração.

v Se um item existir no modelo de destino, mas não existir no modelo de origem,ele será excluído durante a migração. Por exemplo, se você estiver migrando umcomponente que existe no modelo de destino e no modelo de origem, quaisquerelementos dentro do componente do modelo de destino que não existirem nocomponente do modelo de origem serão excluídos.

Regras para migrar o EditorSe você escolher migrar todos os módulos do Editor no IBM

®

IncentiveCompensation Management, o módulo do Editor no modelo de destinocorresponderá ao módulo do Editor no modelo de origem exatamente depois que amigração for concluída.

Os elementos não presentes no modelo de destino são incluídos e quaisquerelementos existentes no modelo de destino, mas não no modelo de origem, sãoexcluídos. Se desejar que os elementos no modelo de destino que não estão nomodelo de origem permaneçam após a migração, migre somente os componentesespecíficos, e não o módulo Editor inteiro.v Se os modelos de origem e destino contiverem a mesma tabela em dois

componentes diferentes, isso produz um conflito.

Importante: Se uma tabela for global nos modelos de origem e destino, masexistir em diferentes componentes, não haverá conflito durante a migração. Atabela global permanece no mesmo componente no modelo de destino após amigração ser concluída.

v Durante a migração, o Editor, os cálculos, os formulários da web, os relatóriosdo Apresentador, os relatórios customizados e os planos de compensaçãoexistentes em ambos os modelos permanecerão nos mesmos componentes que omodelo de origem após a migração e sobrescreverão quaisquer objetos com omesmo nome no modelo de destino.

v O processo de migração incluirá colunas para tabelas, se necessário, mas nãoincluirá colunas-chave ou removerá as colunas. Se colunas-chave precisarem serincluídas em uma tabela, o processo de migração produzirá um conflito.

Regras para migrar componentesAo migrar componentes no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-seseguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de componentes:v Todas as origens para conexões devem existir em algum lugar no modelo de

destino. Se as origens para as conexões em um componente não puderem serremapeadas para origens no modelo de destino, haverá um conflito. Porexemplo, se você tentar migrar um componente que contém apenas um relatórioe a origem do relatório não existir no modelo de destino, a migração não poderáser concluída.

v Ao migrar componentes específicos, qualquer objeto que existe no componenteno modelo de origem, mas existe em um componente diferente no modelo dedestino é listado como em conflito. É possível evitar esse problema migrandoum componente pai mútuo de ambos os componentes, como o Editor.


v Ao migrar um componente que existe nos modelos de origem e de destino, tudodentro do componente no modelo de destino é substituído por tudo dentro docomponente no modelo de origem. Esse processo inclui a exclusão de objetos nocomponente do modelo de destino que não existem no componente do modelode origem.

Regras para migrar tabelas com listas de seleçãoAo migrar tabelas com listas de seleção no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para a migração de tabelas com listas de seleção:v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada junto com a tabela

estrutural da qual ela é listada da seleção, ou se a tabela estrutural existir nomodelo de destino, a migração será concluída com sucesso.

v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada sem a tabela estrutural daqual é selecionada, ela poderá ser migrada se houver uma tabela estruturalcorrespondente no modelo de destino com a mesma estrutura de coluna, mesmose o nome da tabela for diferente. O processo de migração remapeará a lista deseleção para a nova tabela estrutural, contanto que ela tenha a mesmaconfiguração global que a tabela no modelo de origem e a mesma estrutura decoluna.

v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada sem sua tabela estrutural euma tabela estrutural adequada não existir no modelo de destino, a tabelaestrutural aparecerá como um conflito.

Regras para migrar tabelas globaisAo migrar as tabelas globais no IBM

®

Incentive Compensation Management,deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de tabelas globais:v Se uma tabela for local no modelo de origem, mas global no modelo de destino,

ela aparecerá como em conflito durante a migração.v Se uma tabela for global no modelo de origem, mas local no modelo de destino,

ela será feita global no modelo de destino. No entanto, se a tabela for usada porconexões no mesmo nível no modelo de destino, aparecerá como em conflito.

v Se um componente tiver uma conexão com o mesmo nome que uma tabelaglobal no modelo de destino, a conexão aparecerá como em conflito durante amigração.

v Se um componente existir nos modelos de origem e destino, mas o componenteno modelo de destino contiver uma tabela global, a tabela global será excluída, amenos que os objetos fora do componente usem a tabela como uma origem.

v Se uma tabela global existir em diferentes componentes no modelo de origem ede destino, a tabela global permanecerá no mesmo componente que o modelo dedestino após a migração.

Regras para migrar formulários da web e relatórios doApresentador

Ao migrar um formulário da web e relatórios do Apresentador no IBM®

IncentiveCompensation Management, deve-se seguir determinadas regras para garantir osucesso.

Capítulo 31. Migração 381

A lista a seguir descreve as regras para migração de formulários da web erelatórios do Apresentador:v Se um componente que contém um relatório do Apresentador ou formulário da

web que é vinculado a outro relatório ou formulário da web for migrado, orelatório ou formulário da web vinculado deve existir no modelo de destino ouser parte da migração.

v Se você migrar um componente que excluirá um relatório do Apresentador ouformulário da web no componente do modelo de destino que está vinculado aoutro relatório ou formulário da web, o relatório que será excluído aparecerácomo inválido.

v Se você migrar um formulário da web que passa um valor de filtro para oparâmetro do relatório do Apresentador que não existe no relatório doApresentador do modelo de destino, o relatório aparecerá como inválido.

Regras para migrar filtros do formulário da webAo migrar filtros do formulário da web no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migrar filtros do formulário da web:v Filtros do formulário da web não sobrescrevem filtros do formulário da web

com o mesmo nome no modelo de destino.v Se a tabela que o filtro do formulário da web usa não existir em nenhum lugar

no modelo de destino ou não estiver incluída na migração, a tabela que o usafiltro do formulário da web será listada como em conflito.

Regras para migrar guias da webAo migrar as guias da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-seseguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve regras para a migração das guias da web:v Os itens que são usados pelas guias da web não são excluídos quando

Substituir conflitos está selecionado (migração delta).v Migrar guias da web a partir do modelo de origem sempre cria novas guias no

modelo de destino. Como guias da web podem ter o mesmo nome, não háconflito quando uma guia da web com o mesmo nome de uma existente émigrada para um modelo.

v Migrar guias da web não inclui automaticamente os itens usados por elas. Paramigrar itens dependentes, selecione a caixa de seleção Selecionar Dependências.

v Guias da web podem ter o mesmo nome.

Importante: Se você deseja sobrescrever as guias da web existentes no modelode destino com as guias da web com o mesmo nome no modelo de origem, deveexcluir as guias da web que você deseja sobrescrever no modelo de destino antesda migração.

Regras para migrar listas de processosAo migrar as listas de processos no IBM

®

Incentive Compensation Management,deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de listas de processos:

Migração delta de listas de processos (Substituir Conflitos)


Ao migrar uma lista de processos, se uma lista de processos com o mesmonome existir no modelo de destino e a caixa de seleção Substituir conflitosfor selecionada, a lista de processos no modelo de destino será sobrescrita.Se duas ou mais listas de processos no modelo de destino tiverem omesmo nome que a lista de processos que você está tentando migrar(enquanto Substituir conflitos estiver selecionado), nenhuma lista deprocessos no modelo de destino será sobrescrita e um status inválido seráexibido. Se Substituir Conflitos não estiver selecionada, uma nova lista deprocessos será criado e nenhuma será sobrescrita.

Migrando links de listas de processos

Quando as tarefas da lista de processos são vinculadas a outros objetoscomo componentes, formulários de entrada, relatórios do Apresentador,formulários da web e tabelas, os links serão mantidos durante a migração,quando possível. Se o objeto ao qual a tarefa é vinculada estiver sendocriado pela migração ou existir no modelo de destino, os links serãomantidos conforme esperado. Se o objeto vinculado não existir no modelode destino, ficará a critério do usuário remapear os links inválidos. Se oslinks forem deixados como inválido, a seguinte mensagem será exibida apartir da página Início: "Este item não está mais disponível." Quando alista de processos for vinculada aos objetos, as seguintes regras regerão oresultado de possíveis migrações.v Se o objeto já existir no modelo de destino (mesmo nome e tipo) e esse

objeto vinculado estiver sendo migrado, o link será mantido.v Se um objeto (vinculado por uma tarefa da lista de processos) não existir

no modelo de destino, mas for criado pela migração, o link da tarefaserá mantido. Na janela de remapeamento, o link da tarefa aparecerápróximo ao objeto vinculado a ele.

v Se um objeto (vinculado por uma tarefa da lista de processos) existir nomodelo de destino, mas for excluído pela migração, ou não existir nomodelo de destino e não for criado pela migração, o status da lista deprocessos aparecerá como Precisa de Revisão. Se você der um cliqueduplo na lista de processos, a janela de remapeamento será aberta. Najanela de remapeamento, quaisquer links para objetos existentes nomodelo de origem que não existem no modelo de destino aparecerão emvermelho. É possível remapear esses links ou concluir a migração comlinks inválidos.

Importante: Os links de tarefas da lista de processos trabalham somentecom base no nome e no tipo de objeto. Ao migrar uma lista de processosque tem links de tarefa, o processo de migração tenta manter esses linksassociando-os a objetos no modelo de destino de mesmo nome e tipo,independentemente do componente ou estrutura.

Remapeando links durante a migração

Durante a migração, é possível remapear os links da tarefa da lista deprocessos a partir da página de lista de processos do assistente deMigração. Ao dar um clique duplo em qualquer lista de processos, umapágina de remapeamento é aberta, independentemente do status.v Na página de remapeamento, é possível ver uma lista de todas as tarefas

na lista de processos. Próximo a cada tarefa, será possível ver o objetodo modelo de destino ao qual a tarefa está vinculada.

v No lado direito da janela, é possível ver uma lista de origens e açõeslocais. No menu Escolher Link da Tarefa, é possível filtrar a lista deorigens locais selecionando o tipo de origem que você deseja visualizar.


No menu Escolher ações de link, é possível selecionar o tipo de açãoque você deseja que seja executada quando o link for clicado. É possível,então, arrastar qualquer objeto da lista de origens locais à esquerda paraassociar esse objeto a uma tarefa da lista de processos.

v Quando a migração for concluída, cada tarefa da lista de processos serávinculada ao objeto para o qual é mapeada nesta janela,independentemente de a qual tarefa foi vinculada no modelo de origem.

Removendo links durante a migração

Para remover um link durante a migração sem a necessidade deremapeá-lo para uma tarefa diferente, clique e mantenha pressionado oobjeto vinculado inválido (aquele em vermelho) e arraste-a para a área dolado direito da janela. Quando a caixa que contém o nome do objetovinculado se tornar vazia, o link será limpo.

Remapeando ações de link durante a migração

Durante a migração, é possível remapear a ação que é selecionada para olink de uma tarefa da lista de processos a partir da página de lista deprocessos do assistente de Migração.

Regras para migrar fluxos de trabalho do Gerenciador deFluxo de Trabalho

Ao migrar fluxos de trabalho do Workflow Manager no IBM®

IncentiveCompensation Management, deve seguir determinadas regras para garantir osucesso.

A lista a seguir descreve regras para migração nos fluxos de trabalho do WorkflowManager:v O modelo de destino deve conter uma tabela de Recebedor e Título que tem as

mesmas colunas e status da tabela global como o Recebedor e Título no modelode origem.

v Os relatórios do Apresentador associados aos fluxos de trabalho devem sermigrados juntamente com os fluxos de trabalho, ou devem existir no modelo dedestino.

v Quaisquer processos do Planejador associados aos nós de processamento emfluxos de trabalho podem ser remapeados para os processos do Planejadorexistentes no modelo de destino. Se você der um clique duplo em qualquer nóde processamento, o assistente de Remapeamento será aberto,independentemente de seu status.– Na página de remapeamento, é possível ver uma lista de todas as pastas do

Scheduler.– É possível selecionar a pasta Planejador a qual deseja associar o nó de

processamento e clicar em OK.

objetos que não podem ser migradosAlguns objetos no IBM

®

Incentive Compensation Management não podem sermigrados. Estes itens devem ser criados manualmente no ambiente de destino,seguindo as mesmas etapas que foram usadas para criá-los no ambiente de origem.

Designações de árvore de Acesso ao PortalGrupos e árvores de fluxos de trabalho podem ser migrados, mas adesignação das árvores para segurança de acesso à web, consultas ouaprovações devem ser feitos manualmente no módulo de Acesso ao Portal.


Membros do grupo de Acesso ao PortalComo a migração traz muitas estruturas e nenhum dado, os grupos deAcesso ao Portal não são preenchidos com quaisquer membros após umamigração. No entanto, se eles foram criados com a opção Manter essegrupo no gerenciador de tarefas selecionada, será possível gerar tarefas noGerenciador de Tarefas e, em seguida, executar cada tarefa para incluir orecebedores apropriados aos seus respectivos grupos.

Grupos ativados pela webDepois de usar o Gerenciador de Tarefas para preencher os grupos deAcesso ao Portal com membros, pode ou não ser necessário ativardeterminados grupos pela web, dependendo se eles foram usados parapreencher as árvores de Acesso ao Portal que definem sua segurança daweb.

Sequências de conexões de importaçãoApós as importações serem migradas, as sequências de conexões para cadaimportação devem ser modificadas para refletir as origens de dados donovo ambiente.

Planejamentos de importaçãoApós as importações serem migradas e as sequências de conexões seremmodificadas, quaisquer importações planejadas devem ser replanejadas nomódulo Planejador.

Temas Os temas de cliente personalizados devem ser reconfigurados.

Publicações salvasAs publicações salvas devem ser recriadas e possivelmente replanejadas.

Opções de administradorAs opções que foram selecionadas no menu Opções Admin devem serreconfiguradas manualmente no sistema de destino.

Executando uma migraçãoÉ possível selecionar elementos de um modelo de origem para mover para ummodelo de destino no IBM

®


Procedimento1. Clique em Ferramentas > Migração.

Dica: É possível acessar a ajuda para migração pressionando a tecla F1.2. Para especificar o modelo do qual deseja extrair dados, use o menu para

selecionar o modelo de origem.3. Digite seu ID do Usuário e Senha. Para se conectar ao modelo de origem,

você deve usar o ID do usuário e a senha da função de administrador.4. Clique em Conectar.

Uma lista de objetos disponíveis que podem ser migrados ou extraídos no seumodelo atual é exibida.

5. Selecione os elementos para migrar.6. É possível clicar no botão Selecionar Dependências para selecionar

automaticamente todos os itens no modelo de origem do qual um objetodepende. Esta etapa assegura que todos os objetos dependentes sejammigrados. Se essa opção não for selecionada, você deverá usar remapeamentopara resolver dependências. Durante a migração, você é solicitado a remapear


os itens que são usados fora de um componente para os itens correspondenteslocais. Se não houver correspondência, item local, a migração não poderácontinuar.

7. É possível marcar a caixa de seleção Substituir conflitos para sobrescrever osobjetos com o mesmo nome no modelo de destino com aqueles do modelo deorigem.Se essa opção não estiver selecionada, a sobrescrição não ocorrerá e amigração não poderá continuar se houver conflitos. Por exemplo, se doiscálculos tiverem o mesmo nome, mas suas fórmulas forem diferentes, ou seeles tiverem origens diferentes, o recurso Substituir conflitos substituirá oscálculos no modelo de destino pelos cálculos no modelo de origem.

8. Clique em Migrar.9. Clique em Avançar para rolar pelos componentes de planejamento.

A próxima série de janelas do assistente de Migração exibirá os status demigração para todos os componentes dos objetos selecionados.

Tabela 49. Telas do assistente de migração

Status de Migração Significado

Novo O objeto não existe no modelo de destino. O novo objeto émigrado do modelo de origem para o modelo de destino.

Existe O objeto existe no modelo de destino. Não há conflitos queimpeçam a migração.

Em Conflito O objeto existe no modelo de destino e há conflitos. Os conflitosdevem ser resolvidos antes que a migração possa ocorrer. Se umcálculo for listado como em conflito porque o cálculo no modelo dedestino está bloqueado e tem uma data de início diferente da docálculo no modelo de origem, é possível optar por ignorar oconflito e continuar com a migração.

Sobrescrevendo O objeto existe no modelo de destino e é diferente do modelo deorigem. O processo de migração substitui o objeto no modelo dedestino pelo objeto alterado no modelo de origem. A sobrescriçãoocorre somente se a opção Substituir conflitos estiver marcada.

Excluindo O objeto existe no modelo de destino, mas não no modelo deorigem e será removido durante a migração.

Precisa de Revisão Este status é usado somente para listas de processos. A lista deprocessos contém links para objetos que não existem no modelo dedestino. É possível remapear esses links dando um clique duplo nonome da lista de processos ou finalizando a migração com linksinválidos.

a. Para que um elemento seja elegível para migração, nenhum de seusobjetos pode ser rotulado como Em Conflito. Se houver um conflito, dêum clique duplo no item para visualizar sua causa e resolvê-lo antes que amigração possa continuar.

b. Para copiar uma janela de migração, clique com o botão direito na janela eclique em Copiar. O nome e o status de cada objeto que é migrado, bemcomo a mensagem de detalhes do conflito para cada objeto que é inválido,em conflito, modificado, sobrescrito ou requerido, são copiados.

c. Para migração da lista de processos, se o status for rotulado como Precisade Revisão, dê um clique duplo no nome da lista de processos pararemapear links. Na tela de remapeamento, os links para os objetos queexistem no modelo de origem, mas não no modelo de destino aparecem


em vermelho. Para remapear, arraste o item ao qual desejar vincular apartir da coluna Destinos Locais para a lista Destinos Importados.v Destinos Locais são objetos que existem no modelo de destino aos quais

as tarefas da lista de processos podem vincular.v Destinos Importados são objetos do modelo de origem aos quais as

tarefas da lista de processos serão vinculadas após a migração. Quandoos destinos importados forem exibidos em vermelho, os links serãointerrompidos e deverão ser substituídos por um destino local válido.

10. Clique em Concluir para executar a migração.

Filtrando e classificando colunas no assistente de MigraçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar e classificar ascolunas em cada etapa do assistente de Migração.

Sobre Esta Tarefa

É possível classificar os itens em cada janela do assistente de Migração em ordemalfabética ascendente ou decrescente. É possível filtrar a coluna Status paralocalizar facilmente todos os itens Novos, Em conflito ou Em sobrescrição.

Procedimento1. Clique em Ferramentas > Migração.2. Para especificar o modelo do qual deseja extrair dados, use o menu para

selecionar o modelo de origem.3. Digite seu ID do Usuário e Senha. Para se conectar ao modelo de origem, você

deve usar o ID do usuário e a senha da função de administrador.4. Clique em Conectar.5. Selecione os elementos para migrar.6. Clique em Migrar.7. Clique no cabeçalho da coluna Nome para classificar os itens em ordem

alfabética.8. No cabeçalho da coluna Status, clique em Filtrar e selecione o status pelo qual

deseja filtrar.

Migrando objetos individuais do EditorÉ possível mover objetos específicos, como relatórios do Apresentador, cálculos, etabelas no módulo Editor se um modelo para outro no IBM

®


Procedimento1. No modelo de origem, clique com botão direito no relatório do Apresentador,

cálculo ou tabela que você deseja migrar para o modelo de destino, e clique emAgrupar.

Importante: Planos de compensação, relatórios customizados e formulários daweb não podem ser agrupados sem agrupar suas origens também.

2. Nomeie o componente e clique em OK.3. No modelo de destino, clique em Ferramentas > Migração.4. Na janela Migração, conecte-se ao modelo de origem.5. Expanda Editor.


6. Selecione o componente que contém o objeto que você deseja migrar.7. Selecione a caixa de seleção Substituir Conflitos.8. Clique em Migrar.

Metodologia de migração e abordagemMigrações adequadas de planos no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara reduzir o risco de migrações com falha ou incompletas. Depois de asmigrações serem concluídas, valide para garantir que a migração foi bem-sucedida.

Não assuma que a migração foi bem-sucedida sem testar e verificar.

Deve-se seguir várias etapas principais para cada fase da migração:1. Plano.v Determinar requisitos de migração.v Identificar ambientes de migração.v Criar um plano de migração.v Criar procedimentos de migração.v Criar planejamento de migração.v Criar um log de Migração.v Desenvolver um plano de teste.

2. Migrar.v Comunicar o plano de migração e implementação.v Customizar procedimentos de migração.v Executar um teste de validação prévia.v Fazer backup de modelos de origem e destino.v Executar a migração.

3. Validar.v Verificar a conclusão da migração com o log Migração.v Executar um teste pós-migração.v Comunicar informações sobre o projeto.v Conduzir uma reunião de conclusão da migração.v Executar a transferência de conhecimento.

Fase de planejamentoSiga determinadas etapas para planejar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como planejar uma migração:1. Determinar requisitos de migração.2. Identificar ambientes de migração.3. Criar plano de migração.4. Criar procedimentos de migração.5. Criar planejamento de migração.6. Criar log de migração.7. Desenvolver plano de teste.


A quantidade de planejamento depende do tamanho e o escopo da migração. Oprocesso de planejamento geralmente envolve a determinação dos requisitos damigração, identificando o ambiente de origem e destino e documentando o planode migração. Durante o estágio de planejamento, a determinação dos requisitos demigração inclui identificar os ambientes que estão envolvidos na migração. Sehouver mais de dois ambientes, deverá haver uma determinação de quaisambientes agem como origens para os outros ambientes e a ordem em que amigração deve ocorrer. O usuário que possui a função e os privilégios corretospara executar a migração entre os ambientes também deve ser identificado.

O procedimento de migração detalha as etapas a serem executadas para realizar amigração. Esse procedimento envolve a captura de tela do assistente de Migração ea listagem de quais itens selecionar e em qual ordem. O procedimento de migraçãotambém deve incluir quaisquer etapas manuais necessárias para concluir amigração. Alguns itens não podem ser migrados usando a ferramenta de migração.Liste esses itens para se certificar de que eles sejam levados em conta para seuplano de implementação com etapas manuais específicas para replicá-los nosistema de origem.

O planejamento de migração também pode ajudar a definir quais itens migrarprimeiro, se é necessário deixar os aplicativos offline e quais públicos internos eexternos devem ser informados sobre a migração. O planejamento de migraçãoadequado envolve mais do que apenas a equipe de tecnologia da informação (TI).Os proprietários de negócios dos aplicativos também devem ser incluídos,principalmente porque a organização de TI determina quão importante é umdeterminado aplicativo ou conjunto de dados para um negócio.

No planejamento de uma migração, é importante entender requisitos de migraçãocomo ambientes de origem e destino, planejamento de tempo, usuários envolvidose configuração do software. Ao verificar o planejamento de tempo, a organizaçãode TI deverá criar estimativas para planejamento, tempo de configuração, tempode migração e transição de produção. O planejamento geralmente responde por 25por cento do total de planejamento.

Tabela 50. Exemplo de um plano de migração

Item de ação Designado a Status Data

Estabelecer uma equipe de gerenciamento demigração.

Reunir planejamentos de disponibilidade eprodução.

Documentar procedimentos de controle demudança para que eles possam serincorporados a planos e procedimentos demigração.

Documentar a linha de tempo para atividadespara mudanças de hardware e migração dedados.

Anunciar a migração pelo menos 30 dias antesda data de migração de destino desejada.

Criar uma equipe de migração técnica.

Informar os grupos de segurança econformidade sobre a migração.


Tabela 50. Exemplo de um plano de migração (continuação)

Item de ação Designado a Status Data

Planejar um ensaio de pré-migração que incluatodos os membros da equipe de migração euma amostragem de dados que ajude osgrupos de aplicativos a conduzirem o processode verificação de pré e pós-migração.

Seguir o processo de controle de mudançanecessário.

Estabelecer um processo de call-in de status damigração.

Use uma lista de verificação de planejamentode migração para assegurar que todas as etapasde planejamento de pré-migração sejamexecutadas.

O planejamento a seguir é um exemplo de migração de dados simples:v Planejamento: dois diasv Configuração: duas horasv Migração: duas horas e 30 minutos para um servidorv Transição de produção: mínima, executada no modo offlinev Equipe de migração no site: oito horasv Validação pós-migração: duas horas

Um log de Migração identificará os objetos que precisam ser migrados para osistema de destino, os quais foram testados durante e após o desenvolvimentousando metodologia e ciclos de vida de desenvolvimento padrão. Por exemplo, sevocê estiver desenvolvendo dez novos planos e cinco novos relatórios para umnovo ano fiscal, deverá ter um log que identifica os quinze novos objetos, seusnomes, se eles foram totalmente testados, quando eles passaram por teste e quemcriou ou testou esses objetos. Essa lista será usada como uma lista de verificaçãopara validação de pós-migração.

Tabela 51. Exemplo de log de migração

Item a ser migrado Designado a Status Data

Componente: Bonificação de vendas trimestral Pronto paraMigração

Componente: Bonificação de MBO anual Pronto paraMigração

Relatório: Provisão de reserva de finanças Pronto paraMigração

Importações Salvas: Histórico de Promoções doRecebedor

Pronto paraMigração

Formulário da Web: Aprovação de Divisão deRenda

Pronto paraMigração

Um plano de teste deve ser desenvolvido para validar se todos os objetosmigrados foram integrados corretamente ao novo ambiente de destino e se elesestão funcionando. Este plano de teste é semelhante a um teste de integração dosistema (SIT), mas em um nível mais granular para cada item que é migrado.


Fase de migraçãoSiga determinadas etapas para executar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como executar uma migração:v Comunicar o plano de migração e implementação.v Customizar qualquer procedimento de migração.v Executar teste pré-validação.v Fazer backup de modelos de origem e destino.v Executar a migração.

Durante a fase de migração, a equipe de migração deve comunicar seus planos,revisar e customizar os procedimentos de migração, como etapas manuais que sãoou não são necessárias devido a limitações de migração, fazer o backup de todosos sistemas de origem e de destino e executar a migração real. Execute um teste devalidação de pré-migração e um teste de validação de pós-migração. Esses testesconfirmam que os objetos que estão sendo migrados estão no mesmo estado emque estavam antes da migração.

A parte mais importante desse estágio é a migração em si. Além de usar aferramenta de migração, siga as instruções passo a passo do plano deimplementação para assegurar uma migração bem-sucedida. A ferramenta demigração automatiza a migração da maioria dos objetos no modelo, mas asprincipais etapas a se enfatizar no plano de implementação são os itens que nãosão migrados automaticamente pela ferramenta. Estes itens devem ser replicadosmanualmente no modelo de destino.

Se esta não for a primeira vez que você está migrando de um ambiente para outro,alguns desses itens manuais podem ter sido migrados no passado e podem não tersido alterados, ou não são itens identificados no log de Migração para migração. Éaí que a customização do procedimento de migração no plano de implementação énecessária. Deve-se identificar quais itens remover ou incluir na conta para osobjetos que não podem ser migrados.

Fase de validaçãoSiga determinadas etapas para validar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como validar uma migraçãov Verificar a conclusão da migração com o log de Migração.v Executar um teste pós-migração.v Comunicar informações sobre o projeto.v Conduzir uma reunião de conclusão da migração.v Executar a transferência de conhecimento.

Os itens que estão sendo migrados dos sistemas de origem devem ser testadosantes de você planejar uma migração. Além disso, um plano de teste deve sercolocado em pós-migração que envolve validar se os itens do log de Migraçãoforam migrados e se cada um deles está integrado corretamente no novo ambiente.

Testar é especialmente importante em ambientes de produção nos quais asmigrações mal testadas podem causar problemas aos usuários. Ao migrar para um


ambiente do UAT que está espelhado com um ambiente de produção, é possívelfazer o teste adequado e capturar quaisquer processos no plano de migração queforam perdidos.

Após a migração ser concluída, a equipe deve compilar estatísticas de migração epreparar um relatório para destacar o que funcionou, o que não funcionou e aslições aprendidas. O relatório deve ser compartilhado com todos os membros daequipe de migração. Esses tipos de relatórios são críticos para a construção de umprocesso repetido e consistente por meio da melhoria de processos contínua -baseando-se no que funcionou e corrigindo ou alterando o que não funcionou.Além disso, a documentação do processo de migração pode ajudar a treinar aequipe e a simplificar e aperfeiçoar a próxima migração, reduzindo despesas eriscos.

Modelos somente de configuraçãoUm modelo somente de configuração é um modelo intermediário entre o ambientede origem e o ambiente de destino no IBM

®

Incentive Compensation Management.É um modelo dedicado que é usado somente para migrações.

O propósito do modelo somente de configuração é validar o processo de migração.Este modelo contém somente componentes de construção, como Editor, Acesso aoPortal, Planejador e Importações Salvas. Não há dados da transação nesse modelo,e ele pode ou não ter um mínimo de dados de suporte, como tabelas de referênciapreenchidas que são idênticas e estáticas em todos os ambientes.

Em alguns modelos corporativos grandes e complexos, ter um modelo deconfiguração é a única maneira de assegurar um processo de migração limpo econtrolado. Por exemplo, o modelo somente de configuração fica entre o ambientede desenvolvimento de origem e os ambientes de destino (UAT, SIT, Desempenho,Integração de Dados e Produção).

Prós e contras dos modelos somente configuraçãoExistem prós e contras para trabalhar com os modelos somente configuração noIBM

®


Os exemplos a seguir são alguns dos prós de um modelo somente configuração:v Processo de migração controlado limpov Portabilidade: a área de cobertura do banco de dados é pequena e fácil de enviar

para o suporte para resolução de problemas em caso de migração com falhav Ambiente com valor inicial: a criação de um modelo é fácil e rápida e grande

como um valor inicial para outros ambientesv Um modelo limpo é mantido

Os exemplos a seguir são alguns dos contras do modelo somente configuração:v Sobrecarga: tempo extra é necessário para o processo de migração e criação de

dados de suporte inicialv Um modelo extra para manutenção

Chaves para o sucessoUsar o modelo de somente configuração no IBM

®

Incentive CompensationManagement requer um planejamento cuidadoso e prática para assegurar osucesso.


Os planos de migração e procedimentos devem ser desenvolvidos e revisadosperiodicamente para garantir a integralidade. O desenvolvimento de um plano euma lista de procedimentos é necessário para a migrar para o modelo somenteconfiguração, e também do modelo somente configuração para outros modelos dedestino. A disciplina neste processo e a comunicação com as equipes envolvidassão os principais critérios para obter o sucesso.

Gerenciamento de mudançasDepois do IBM

®

Incentive Compensation Management ser implementado e todosos ambientes terem sido sincronizadas, deve-se gerenciar mudanças futuras paratodos os ambientes.

Os cenários a seguir descrevem os locais onde normalmente a mudança énecessária.

Tabela 52. Gerenciamento de mudanças

Cenário Mudanças necessárias

Novo ano, novos planos Novos planos são designados pelo gerenciamento para o novoano e devem ser implementados.

As regras de negócios de compensação são alteradas.

Compilação emdesenvolvimento

As estruturas de dados são validadas para novas regras.

Design de cálculos e componentes e relatórios adicionais.

Construa novos componentes e itens.

Migração para modelosomente configuração

Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.

Prepare o plano de migração e procedimentos.

Comunique-se com a equipe de migração.

Migrar e executar teste de validação.

Migração para QA ouUAT

Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.




Migração para produção Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.




Comunicação Comunica mudanças no campo de vendas.

Treinamento necessário para equipe de suporte e usuários.



Apêndice. Recursos de Acessibilidade

O IBM Incentive Compensation Management tem recursos de acessibilidade queajudam os usuários que têm uma deficiência física a usar o produto.

Atalhos de TecladoO IBM Incentive Compensation Management inclui atalhos de teclado paraajudá-lo a navegar no produto e executar tarefas.

Os atalhos de teclado a seguir são baseados em teclados padrão dos E.U.A.

Tabela 53. Atalhos de teclado gerais no cliente do Incentive Compensation Management

Aplica-se a Ação Teclas de Atalho

Guias Fecha a guia que está sendovisualizada atualmente.

Ctrl + w

Guias Fecha a guia sobre a qualvocê está passando o mouse.

Clique com o botão do meiodo mouse

Guias Visualiza a próxima guiaaberta.

Ctrl + tab.

Guias Abre a guia anterior. Ctrl + Shift + tab

Rolagem (somente no Editor) Move o diagrama do Editor. Clique com o botão do meiodo mouse + arrastar

Tabela 54. Atalhos de teclado gerais no Web client do Incentive CompensationManagement


Geral Executar o comando para um botão decomando ativo.

Inserir

Geral Avance para o próximo item na ordem doíndice de tabulação. Volte ao primeiro índicede tabulação no final.

Tab

Geral Retroceda ao item anterior na ordem do índicede tabulação. Volte ao último índice detabulação no início.

Shift+Tab

Caixas deseleção

Selecionar ou limpar a caixa de seleção. Barra de espaço

Menus Navegue para baixo em um menu e selecioneum item.

Seta para baixo e, emseguida, Enter

Menus Navegue para cima em um menu e selecioneum item.

Seta para cima e, emseguida, Enter

Rolagem Rolagem para baixo. Seta para baixo

Rolagem Rolagem para cima. Seta para cima

Aplicandozoom

Aumentando o zoom. Ctrl e + ou Ctrl+Botão derolagem do mouse paracima

Aplicandozoom

Diminuindo o zoom. Ctrl e - ou Ctrl+Botão derolagem para baixo


Tabela 54. Atalhos de teclado gerais no Web client do Incentive CompensationManagement (continuação)


Aplicandozoom

Retorne ao nível de zoom padrão. Ctrl+0

Navegação Recarregue a página atual. F5

Navegação Retroceda à página aberta anteriormente. Alt+Seta da Esquerda,Backspace

Navegação Avance para a página aberta anteriormente. Alt+Seta da Direita,Shift+Backspace

Navegação Pare o carregamento de uma página. Escapar

Procurar Abra uma caixa de procura para executar umaprocura na página atual.

Ctrl+F, F3

Procurar Localize a próxima correspondência do textoprocurado na página atual.

Ctrl+G, F3

Procurar Localize a correspondência anterior do textoprocurado na página.

Ctrl+Shift+G, Shift+F3

IBM e acessibilidadeConsulte o IBM Accessibility Center para obter mais informações sobre ocompromisso que a IBM tem com a acessibilidade.

O IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponível online.


http://www-03.ibm.com/able/

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nomundo todo.

Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, vocêpode precisar possuir uma cópia do produto ou da versão do produto nesseidioma para acessá-lo.

A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos nestedocumento em outros países. Consulte seu representante IBM local para obterinformações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área.Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não está destinado adeclarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço IBM possa serusado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente quenão infringir qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usadono lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar aoperação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM. Este documentopode descrever produtos, serviços ou recursos que não estejam incluídos naautorização do Programa ou licença que tiver comprado.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patente pendentes que cobrem talassunto descrito neste documento. O fornecimento deste documento não concedequalquer licença a essas patentes. É possível enviar consultas sobre licença, porescrito, para:

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785U.S.A.

Para consultas sobre licenças em relação a informações de double-byte (DBCS),entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seupaís ou envie consultas, por escrito, para:

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em quetais provisões estejam inconsistentes com a lei local: A INTERNATIONALBUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NOESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, ASGARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OUADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados nãopermitem renúncia de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas emcertas transações, portanto, esta declaração pode não se aplicar ao Cliente.


Estas informações poderiam incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Asmudanças são feitas periodicamente nas informações aqui contidas; essasmudanças serão incorporadas em novas edições da publicação. A IBM pode fazermelhorias e/ou mudanças no(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nestapublicação a qualquer momento sem aviso prévio.

Quaisquer referências nestas informações a websites não IBM serão fornecidas paraconveniência apenas e não servem de forma alguma como um endosso a esseswebsites. Os materiais nesses websites não são parte dos materiais para esteproduto IBM e o uso desses websites está sob seu risco.

A IBM pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas de qualquerforma que acreditar ser apropriada sem incorrer qualquer obrigação ao Cliente.

Os licenciados deste programa que desejam ter informações sobre isso para fins deativar: (i) a troca de informações entre programas criados de forma independente eoutros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações que foramtrocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condiçõesapropriados, incluindo em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciadodisponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato do ClienteIBM, Contrato de Licença Internacional do Programa IBM ou qualquer contratoequivalente entre as partes.

Quaisquer dados de desempenho contidos aqui foram determinados em umambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientesoperacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sidofeitas no sistema em nível de desenvolvimento e não há garantia de que essasmedidas serão as mesmas em sistemas geralmente disponíveis. Além disso,algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reaispodem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveispara seu ambiente específico.

As informações em relação a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedoresdos produtos, seus anúncios publicados ou outras fontes publicamente disponíveis.A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho,compatibilidade ou qualquer outra reclamação relacionada a produtos não IBM. Asquestões sobre recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas aosfornecedores desses produtos.

Todas as declarações em relação à direção futura ou intento da IBM estão sujeitas amudança ou retirada sem aviso prévio e representam objetivos e metas apenas.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operaçõesdiárias de negócios. Para ilustrá-las o mais completamente possível, os exemplosincluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes


são fictícios e qualquer similaridade com os nomes e endereços usados por umaempresa real será completamente coincidência.

Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias eilustrações coloridas poderão não aparecer.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletarinformações pessoais.

Marcas comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas daInternational Business Machines Corp., registradas em vários países. Outros nomesde produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outrasempresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM está disponível na web em“ Copyright and trademark information ” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:v Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas ou

marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos, e/ououtros países.

v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas ou marcasregistradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, outros países, ou emambos.

v Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas oumarcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Avisos 399

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml


Glossário

Este glossário inclui termos e definições para oIBM Incentive Compensation Management.

São usadas neste glossário as seguintes referênciascruzadas:v Consulte o encaminha de um termo para um

sinônimo preferencial, ou de um acrônimo ouabreviação para a forma integral definida.

v Consulte também o encaminha para um termorelacionado ou oposto.

Para visualizar glossários para outros produtosIBM, acesse www.ibm.com/software/globalization/terminology (abre em uma novajanela).

AActive Directory (AD)

Um serviço do diretório hierárquico queativa o gerenciamento seguro,centralizado, de uma rede inteira, que éum componente central da plataforma doMicrosoft Windows.

AD Consulte Active Directory.

AdministradorUma pessoa responsável por tarefasadministrativas, como autorização deacesso e gerenciamento de conteúdo.Administradores também podemconceder níveis de autoridade aosusuários.

AgregarUm cálculo que retorna um único valorde resultado a partir de diversas linhas dedados relacionais ou diversos membrosdimensionais. Os exemplos típicos sãototal e média.

Ajuste alocadoUm ajuste feito nos resultados dadiferença entre o valor original calculadopara um período encerrado e o valor queseria calculado atualmente com base nosnovos dados.

Servidor de aplicativosUm programa do servidor em uma rede

distribuída que fornece o ambiente deexecução para um programa deaplicativo.

AtributoEm linguagens de marcações, comoSGML, XML e HTML, um par nome-valorem um elemento identificado quemodifica recursos do elemento.

CCálculo

O processo usado para transformardiversos registros em um novo resultado.Normalmente, os cálculos sãomatemáticos, mas também podem incluirclassificação, deslocamento ou a inclusãoem um resultado anterior. Os cálculospermitem que o administrador do modeloselecione registros de seus dados deorigem, execute operações nos dados,segmente os resultados e inicie outrocálculo com base nesses resultados.

CertificadoEm segurança de computadores, umdocumento digital que conecta uma chavepública à identidade do proprietário docertificado, permitindo, assim, aautenticação do proprietário docertificado. Os certificados são emitidospor uma autoridade de certificação edigitalmente assinados por essaautoridade.

ComponenteUm contêiner usado para organizar ummodelo. Ao criar um novo modelo, énecessário criar primeiro componentes,para dar uma estrutura ao modelo eassegurar que ele seja de fácil navegação.Após a criação de componentes, épossível construir elementos de modelo,como tabelas, cálculos e planos.

Arquivo de configuraçãoUm arquivo que especifica ascaracterísticas de um programa,dispositivo de sistema, sistema ou rede.


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

DBanco de dados (BD)

Uma coleção de itens de dadosinter-relacionados ou independentes quesão armazenados juntos para servir a umou mais aplicativos. Consulte tambémservidor de banco de dados.

Servidor de banco de dadosO servidor no qual o aplicativo de bancode dados e o banco de dados sãoinstalados.

BD Consulte banco de dados.

DelimitadorUm caractere, como uma vírgula ou guia,usado para agrupar ou separar unidadesde texto, marcando limites entre elas.

Certificado digitalUm documento eletrônico usado paraidentificar um indivíduo, um sistema, umservidor, uma companhia ou outraentidade e para associar uma chavepública à entidade. Certificados digitaissão emitidos por uma autoridade decertificação e digitalmente assinados poressa autoridade.

Tabela de dimensõesA representação de uma dimensão em umesquema em estrela. Cada linha em umatabela de dimensões representa todos osatributos de determinado membro dadimensão.

FTabela de fatos

Uma tabela relacional que contém fatos,como as unidades vendidas ou o custodas mercadorias, e chaves estrangeiras,que vinculam a tabela de fatos a cadatabela de dimensões.

IConexão de entrada

Um recurso usado para importar dadospara um componente a partir de conexõesde saída selecionadas. Elas são criadaspara especificar a qual componente ocomponente de saída selecionado deve seconectar.

JJunção

Uma ação que combina registros de duasou mais tabelas ou cálculos, com base emum ponto de intersecção. As junções sãoproduzidas com a inclusão de colunas àorigem de dados inicial.

LLDAP Consulte Protocolo LDAP.

Junção externa esquerdaUma junção cujo resultado consiste nascolunas compatíveis das duas tabelas queforam associadas e nas colunas nãocompatíveis da primeira tabela. Consultetambém junção.

Protocolo LDAP (LDAP)Um protocolo aberto que usa TCP/IPpara fornecer acesso a diretórios quesuportam um modelo X.500 e que nãoincorrem os requisitos de recurso doProtocolo de Acesso de Diretório (DAP)X.500 mais complexo. Por exemplo, épossível usar LDAP para localizarpessoas, organizações e outros recursosem um diretório de Internet ou intranet.

MAjuste manual

Uma mudança única feita em um valoraplicado em cenários específicos. Osadministradores podem incluir ajustesmanuais em qualquer recebedor dequalquer período aberto.

OOtimização

O processo de obtenção de melhorias nodesempenho do tempo de execução ou deredução no tamanho de código de umaplicativo. A otimização pode serexecutada por um compilador, por umpré-processador ou por ajuste manual docódigo fonte.

Conexão de saídaUm recurso usado para exportarresultados de cálculos ou dados da tabelade um componente. Elas são criadas apartir de tabelas, cálculos e outras fontes.


PParâmetro (parm)

Um valor ou referência passado para umafunção, comando ou programa que servecomo entrada ou que controla ações. Ovalor é fornecido por um usuário ou poroutro programa ou processo. Consultetambém arquivo de configuração.

parm Consulte parâmetro.

PartiçãoA divisão de um resultado calculadoúnico em sub resultados. Partições sãousadas para definir como será a exibiçãodos resultados do cálculo. Por exemplo, seo particionamento for feito por ID dorecebedor, os resultados do cálculomostrarão a quantia calculada para cadarecebedor.

RecebedorUm indivíduo que está sendocompensado ou está aprovando osresultados da compensação.

PeríodoUm intervalo de data em que são salvosvalores informados. Um exemplo de umperíodo é Dezembro de 2000.

Lista de seleçãoUma lista de valores de célula disponíveispara um usuário ao inserir dados em umacélula.

Chave primáriaUm objeto que identifica de formaexclusiva um bean de entidade de umtipo particular.

QConsulta

Uma solicitação de informações de umbanco de dados baseada em condiçõesespecíficas: por exemplo, uma solicitaçãode uma lista de todos os clientes em umatabela de clientes cujos saldos são maioresdo que U$1.000.

RCertificado raiz

O certificado (prova de identidade echaves) do assinante confiável original ouda autoridade de certificação que certifica

a autenticidade do usuário final/entidade(ou dos assinantes intermediários).

SServidor

Um programa de software ou umcomputador que fornece serviços a outrosprogramas de software ou outroscomputadores.

Certificado do servidorUm registro eletrônico armazenado noarquivo do conjunto de chaves doservidor e que contém uma chave pública,um nome, uma data de expiração e umaassinatura digital. O certificado doservidor identifica o servidor de formaexclusiva.

Contêiner do servletUm componente de servidor deaplicativos da web que chama o servletde ação e interage com o servlet de açãopara processar solicitações.

Conexão única (SSO)Um processo de autenticação em que umusuário pode acessar mais de um sistemaou aplicativo inserindo um único ID deusuário e senha.

SQL Consulte Linguagem de ConsultaEstruturada.

SSO Consulte conexão única.

Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)Uma linguagem padronizada para adefinição e manipulação de dados em umbanco de dados relacional.

VRegra de validação

Uma regra especificada em uma definiçãode atributo e que determina os critériosque devem ser atendidos pelos dadosarmazenados em uma instância desseatributo para que o atributo seja válido.

VisualizaçãoUma tabela virtual criada pela junção deduas ou mais tabelas. Visualizaçõestambém podem incluir os resultados decálculos.

Glossário 403

WServidor de aplicativos da web

O ambiente de tempo de execução paraaplicativos da web dinâmicos. Umservidor de aplicativos da web Java™ EEimplementa os serviços do padrão JavaEE.

Web clientUma interface na qual os recebedorespodem revisar e aprovar seus pagamentosde compensações por meio de umnavegador da web. O web client doIncentive Compensation Managementpode ser executado em diversoscontêineres de servlet.

Servidor da webUm programa de software capaz deatender solicitações de Protocolo deTransporte de Hipertexto (HTTP).

Fluxo de trabalhoA sequência de atividades executadas deacordo com os processos de negócios deuma empresa.


Índice Remissivo

Aacesso a recursos

Veja segurançaAcesso ao Portal

árvores 252ativando expiração de senha por grupo para Web

client 252configurando visibilidade do plano de compensação 256consultas em relatórios do Apresentador 188designações 256enviando emails para recebedores pendentes sobre

consultas 261enviando emails para recebedores pendentes sobre

processo de sign off 259enviando emails sobre consultas para todos os membros do

grupo 262enviando emails sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 259etapas principais para criar hierarquia 249forçando aprovação de sign off 260forçando usuários a alterar senhas 251guias da web 245incluindo grupos para 249incluindo recebedores em grupos para 250incluindo recebedores em grupos para Web client 250iniciando um sign off 258localizando recebedores 252permissão para editar 344permissão para visualizar 343processo de consulta 261sign offs 258terminando um sign off 259validando designações de árvore 256visão geral 245visão geral de segurança 343visualizando o status de sign off para membros do

grupo 260ações globais

restrições 361visão geral 11

adiamentoscancelando 287

administraçãopermissão para editar importações salvas 349permissão para editar opções administrativas 349permissão para editar publicações salvas 350permissão para editar transformações salvas 351permissão para excluir importações salvas 350permissão para excluir publicações salvas 350permissão para excluir transformações salvas 351permissão para executar importações salvas 349permissão para executar publicações salvas 350permissão para incluir documentos na janela Gerenciar

Documentos 351permissão para visualizar opções administrativas 349permissão para visualizar transformações salvas 351visão geral de segurança 349

Adobe AcrobatVeja arquivos PDF

ajudaacessar 10

ajuda (continuação)portal Client Success 13

ajustesassociados à velocidade de cálculo 153datas início e de encerramento 155gerando relatórios 302incluindo 154incluindo categorias 153, 302incluindo manuais 302Livro Razão de Recebedor 302manuais 154quando apropriado 153quando não for apropriado 155Relatórios Livro Razão de Recebedor 155visão geral 153visualizando 302visualizando no Web client 156

alertasativando em relatórios customizados 149ativando para recebedores 288configurando a variável Nome do Relatório com Link em

um nó de alerta 238desativando para recebedores 288permissão para incluir 345visão geral 287

área de janela Navegação Rápidalocalizando componentes, tabelas, relatórios do

Apresentador e formulários da web no 13visão geral 12

área de janela Online 13áreas de trabalho

editando propriedades para cenários 159incluindo para cenários 158localizando para cenários 159visualizando para cenários 159

armazenamentos de dadosassociando origens por colunas 136associando origens por linhas 137atualizando dados no Microsoft Excel 140configurando permissões para edição 139configurando permissões para visualizar 139etapas principais para criar 135exportando para o Microsoft Excel 140exportando para o Watson Analytics 141incluindo junção externa esquerda 137incluindo objetos 136nomeando colunas 138permissão para editar 338permissão para excluir 338permissão para visualizar 337selecionando colunas 138selecionando origens 136selecionando restrições 138visão geral 135visão geral de segurança 337

arquivo WARconfigurando URLs base com 358

arquivos de textopublicando cálculos em 121publicando tabelas em 56selecionando como origem de dados 68


arquivos PDFexportando relatórios Visão Geral para 133publicando cálculos em 120publicando formulários da web em 173publicando tabelas em 55selecionando opções em relatórios do Apresentador 227

arquivos XMLselecionando como origem de dados 72

Árvores de Acesso ao PortalConstrutor de Árvore de Acesso ao Portal 255consulta 253definindo hierarquias para sign off 253desconectar 252designando 257incluindo 253incluindo ajustes da web 254visão geral 252visualizando ajustes da web 254

atividadescopiando detalhes do erro 81excluindo 81visão geral 81visualizando 81visualizando detalhes do erro 81

aumentando zoom no Editor 27

BBanco de Dados Compatível com ODBC

permissão para usar configurações avançadas durante aimportação 334

selecionando opção de arquivo 1 como uma origem dedados 69

selecionando opção de arquivo 2 como uma origem dedados 70

barra lateralvisualizando 24

barras de ferramentasmostrando texto em 11ocultando texto em 11

bloqueio de períodobloqueando 369calendários 366desbloqueando 370mudanças de calendário 371procedimento 368relacionamento com as funções do sistema 370velocidade de cálculo 371visão geral 367

botões Enviarincluindo nos relatórios do Apresentador 209

BPMVeja Gerenciador de Fluxo de Trabalho

Ccabeçalhos

ativando customizado no Web client 376inserindo imagens para arquivos PDF 55, 173permissão para ativar customizado 354repetição 297suprimindo em grades de dados no Web client 216Web client 219

cálculosajustes 153, 307alternando uma origem associada 94

cálculos (continuação)ativando a otimização do desempenho da camada de

dados 308ativando incremental 308aumentando a velocidade de 308bloqueio de edição 118cancelando 306copiando 119copiando e colando categorias em 113criando cálculos 105definindo partições em 108definindo restrições para 98definindo restrições para origens 95desativando junções automáticas 95edição 118Editor 24estatísticas 309excluindo restrições para 99executando individual 116filtragem 116filtrando as origens de dados 89formatando fórmulas 105fórmulas 100ícones 88incluindo categoria 111incluindo classificação 110incluindo colunas 90incluindo definidos pelo usuário 109incluindo deslocamento de tempo 111incluindo em pastas de processo 269incluindo em pastas do processo para planos 269incluindo em relatórios de compensação 149incluindo grupos AND ou OR 100incluindo linhas 95incluindo nos planos de compensação 145incluindo origens de dados por linhas 97incluindo origens por colunas 92incluindo uma junção externa esquerda em 94incrementais 307iniciando 306limpando dados 23limpando o log de Cálculo 307movendo origens 92movendo origens para restrições 98operadores de fórmula 101origens de dados para 88para relatórios customizados 269para relatórios do apresentador 270particionamento acumulado 108partições 106partições vazias 107publicando 119publicando no arquivo de texto 121publicando no arquivo Microsoft Excel 119publicando no arquivo PDF 120publicando no banco de dados Microsoft Dynamics

CRM 120publicando no Salesforce.com 121Recurso Âncora 93renomeando uma origem associada 94restrições 97resumo de 307saque 125teclas de atalho 89tipos 88, 305várias origens 90várias restrições que usam grupos AND ou OR 99


cálculos (continuação)velocidade 307velocidade com bloqueio de período 371visão geral 87, 305visão geral de segurança 348visualização 97, 115visualizando a descrição de 118visualizando conexão de entrada como origem de

dados 35visualizando histórico de 117visualizando origens que usam 117visualizando origens usadas pelo cálculo 117visualizando restrições para uma única origem 99visualizando valores atuais 116

cálculos bloqueadosVeja cálculos

cálculos de categoriaVeja cálculos

cálculos de classificaçãoVeja cálculos

cálculos de deslocamento de tempoVeja cálculos

Cálculos de relatórios customizadosincluindo em pastas de processo 269

cálculos definidos pelo usuárioVeja cálculos

cálculos incrementais 308calendários

bloqueio de período 366diversos 367edição 366efeito do bloqueio de período em 371incluindo 366incluindo períodos em bloqueados 372permissão para bloquear 352permissão para editar 352permissão para visualizar 352visão geral 366

calibradoresincluindo nos relatórios do Apresentador 205

caractere de escapealterando 75

caractere de escape de importaçãoalterando 75

cenáriosalterando a ordem dos conjuntos de mudanças 162conjuntos de mudanças para 160editando propriedades da área de trabalho 159editando propriedades para conjuntos de mudanças de

sobrescrição 162editando propriedades para conjuntos de mudanças de

transformação 162gerando relatórios 162incluindo 159incluindo áreas de trabalho para 158incluindo conjuntos de mudanças de sobrescrição

para 161incluindo conjuntos de mudanças de transformação

para 161incluindo itens para 160localizando áreas de trabalho para 159permissão para criar áreas de trabalho 340permissão para incluir 340permissão para promover 340permissão para visualizar 340promovendo 163visão geral 157

cenários (continuação)visão geral de segurança 339visualizando áreas de trabalho para 159visualizando resultados 162

chaves primárias 47cliente

publicando relatórios do Apresentador a partir do 227visão geral 3

Cognos Territory and Quota Managementalternando relatórios associados ao 78carregando dados manualmente em 78importações de 77incluindo objetos em 77planejando importações de 78sincronizando no Planejador 271

componentesabrindo 31agrupando 33colunas entre tabelas 41conexões de entrada e saída em 29conexões de entrada e saída entre irmãos 30conexões de entrada e saída entre um pai e um filho 30conexões entre tabelas 41configurando a cor para 30copiando 31desagrupando 33editando conexões do 36excluindo 32fazendo drill through 29fluxo de dados entre 29incluindo 30incluindo documentos no 31localizando 13migrando 380organizando 28permissão para editar 330permissão para excluir 330permissão para visualizar 329renomeando 31trilhas de navegação 29visão geral 28, 30visão geral de agrupar e desagrupar 32visão geral de segurança 329

conexõesassistente 37construindo a partir de hierarquias no assistente 38definições 37edição 35editando de dentro de componentes 36editando mapeamento para 35editando por meio do assistente 38entrada e saída 29, 34entrada e saída entre irmãos 30entrada e saída entre pai e filho 30entre componentes em tabelas 41especificando colunas no assistente 37especificando referências no assistente 37excluindo 35excluindo para saques 127globalizando 57incluindo 34incluindo de entrada e saída 39incluindo itens temporários 39incompatível 40itens temporários 38nomes 36nós de fluxo de trabalho 240, 241

Índice Remissivo 407

conexões (continuação)substituindo por tabelas globais 36, 57tabelas disponíveis para 38testando 10usando de entrada como origem de cálculo 35usando o assistente 38vinculando tabelas e cálculos para saída 40visão geral 33visualizando por meio do assistente 38visualizando valores atuais em 34

conjuntos de mudançasalterando a ordem dos 162conversão 161, 162sobrescrever 161, 162visão geral 160

conjuntos de mudanças de sobrescriçãoeditando propriedades para 162incluindo 161visão geral 160

conjuntos de mudanças de transformaçãoeditando propriedades para 162incluindo 161visão geral 160

consultasativando 261desativando 261editando categorias 263enviando emails para recebedores pendentes 261enviando emails para todos os membros de um

grupo 259enviando emails para usuários quando pendentes 262incluindo categorias 263permitindo o reenvio 263permitindo que os usuários do Web client copiem as linhas

da grade de dados em 220removendo a designação de inativas 277visão geral 261visualizando detalhes 262visualizando detalhes de um grupo 263visualizando detalhes designados ao administrador 263

controles de assinaturaincluindo nos relatórios do Apresentador 209

controles de textoincluindo nos relatórios do Apresentador 206

convenções de nomenclaturaApresentador 176

coresconfigurando para cabeçalhos de relatório de saque 129configurando para calibradores 205configurando para componentes 30configurando para mapas 204configurando para relatórios customizados 149configurando para relatórios do Livro Razão de

Recebedor 145desconectar 258preferências de publicação 226

CRMVeja Microsoft Dynamics CRM

cubos OLAPesquemas de estrela 374

Dda coluna

agrupando 33desagrupando 33localizando no Editor 27

da coluna (continuação)visão geral de agrupar e desagrupar 32

dadosatualizando 376

dados da webaprovando edições 66ativando a edição direta para 65definindo informações acessíveis para 64editando dados por meio do Web client 66restringindo linhas visíveis em tabelas para 65visão geral 64

datasconfigurando filtros nos logs 294especificando formatos para 8especificando para ajustes 155especificando para planos de compensação 144especificando para tarefas 284especificando para visibilidade do plano de

compensação 256incluindo nos relatórios do Apresentador 195

datas efetivascolunas de mapeamento para importar datas 72convertendo tabelas para 23excluindo várias versões de registros em tabelas com 62incluindo dados em tabelas com 61incluindo datas de encerramento para registros em tabelas

com 62incluindo tabelas com 60visão geral 59visualizando dados nas tabelas com 60visualizando diversas versões de dados em tabelas

com 61dependências

visualizando 22diagrama

Veja diagrama Editordiagrama Editor

exportação 26permissão para visualizar 328visualizando 25

dinheiroVeja moedas

EEBCDIC

selecionando como origem de dados 71Editor

aumentando o zoom 27componentes 28conexões 33configurando a cor dos componentes 30fontes no 26Format Painter 26Guia Navegação 25guia Paleta 24incluindo objetos Cognos Territory and Quota Management

no 77incluindo objetos como favoritos 25incluindo objetos Producer Lifecycle and Credential

Management no 79limpando dados da tabela 23limpando dados de cálculo 23limpando histórico de tabela 22linhas de conexão 26localizando elementos no 27migrando 380


Editor (continuação)migrando objetos no 387modelos 19modo de edição múltipla 20modo de edição única 20mostrando componentes e objetos 21movendo para o nível superior do 22movendo para último componente visualizado no 22ocultando componentes e objetos 21organizando componentes e elementos 21permissão para editar 329permissão para visualizar 328selecionando objetos no 27selecionando todos os elementos 21tabelas 41títulos e descrições dos objetos no 28vinculando componentes juntos 21visão geral 19visão geral de segurança 328visualizando a barra lateral 24visualizando dados e resultados de tabelas ou cálculos 26visualizando localização de conexões 22visualizando objetos usados por objetos 21visualizando os objetos que os objetos usam 21visualizando visão geral do 25

emailsconfigurando endereço para o link Solicitar Assistência na

web 357enviando notificações por email sobre consultas para todos

os membros de um grupo 262enviando para recebedores pendentes sobre consultas 261enviando para recebedores pendentes sobre processo de

sign off 259enviando para usuários quando um sign off está

pendente 259enviando para usuários quando uma consulta estiver

pendente 262enviando sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 259erros do Planejador 280incluindo notificações 287notificações a partir de nós de alerta 237notificações do Planejador 265publicações do Planejador 273senhas do Gerenciador de Tarefa 284

esquemasVeja esquemas de estrela

esquemas de estrelaconectando a um modelo 375importando 375importando com suplemento do Microsoft Excel 375incluindo 374permissão para editar 353permissão para visualizar 353preenchimento 274visão geral 374

ExcelVeja Microsoft Excel

exportaçõescálculos de categoria 111definindo linhas de tag 9diagrama Editor 26erros do fluxo de trabalho, ações e histórico para o

Microsoft Excel 243formulários da web em PDF 173grades de dados para o Microsoft Excel 196, 201grades fixas para o Microsoft Excel 201

exportações (continuação)Livro Razão do Recebedor para o Microsoft Excel 298logs 295logs de Auditoria 292por meio de conexões 34relatórios Visão Geral para PDF 133resultados de relatório para Microsoft Excel 134resultados do Livro Razão de Recebedor para arquivo de

texto 300resultados do Livro Razão de Recebedor para o Microsoft

Excel 300Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

Veja EBCDIC

Ffavoritos

incluindo objetos na lista 25permissão para visualizar armazenamentos de dados na

lista 139permissão para visualizar estrutura da tabela na lista 331permissão para visualizar o módulo Editor na lista 328permissão para visualizar o plano de compensação na

lista 339visão geral 25

ferramenta de consulta 377ferramentas

permissão para ativar cabeçalhos customizados 354permissão para bloquear calendários 352permissão para editar calendários 352permissão para editar esquemas em estrela 353permissão para editar grupos de recebedor 353permissão para executar uma migração 354permissão para otimizar modelos 352permissão para visualizar calendários 352permissão para visualizar esquemas em estrela 353permissão para visualizar grupos de recebedor 353visão geral 365visão geral de segurança 351

figurasVeja imagens

filtrosAcesso ao Portal 166áreas de trabalho 159customizados 167dado da tabela 52dados de cálculo 116datas em logs 294erros de fluxo de trabalho, ações e histórico 243formulário da web 166formulários da web salvo 168Guia Navegação 25lista de processos 16listas de seleção 47, 207migrando formulários da web 382origens de dados no assistente de Cálculo 89Página inicial 13planos por recebedor 299recebedores sem lucros 299resultados de log de auditoria 291simples 166

fluxos de trabalhoativação pendente 233configurando parâmetros padrão para 232copiando 232edição 231erros 241


fluxos de trabalho (continuação)estado pendente 241excluindo 231exportando erros, ações pendentes ou histórico 243filtrando erros, ações pendentes ou histórico 243incluindo 230incluindo recebedores em 232incluindo recebedores para 276iniciando 232limpando ações pendentes ou histórico 243localizando 233migrando 384organizando 233reexecutando nós de processamento 243visão geral 229visualizando ações pendentes 242visualizando erros 241visualizando eventos de fluxo de trabalho no módulo

Auditoria 242visualizando eventos no Gerenciador de Fluxo de

Trabalho 242fontes

configurando alternadas nos relatórios doApresentador 217

configurando em formulários da web 170configurando em grades de dados 196configurando em gráficos 201configurando em gráficos com várias séries 202configurando nos relatórios do Apresentador 194editando nos relatórios do Apresentador 224visão geral 26

Format Paintervisão geral 26

formatação condicionalconfigurando nos relatórios do Apresentador 216

formulários da webcolando células em 171configurando extensões da célula no 170configurando larguras do campo em 169configurando opções em 171configurando preferências em 171copiando células em 171definindo filtros customizados para 167definindo filtros de Acesso ao Portal para 166definindo filtros para 166definindo filtros simples para 166formatando 170incluindo 165incluindo filtros salvos no 168incluindo formulários de linha em 168incluindo formulários do administrador em 170incluindo Javascript em 172incluindo origens em 167incluindo recursos da web nos 169incluindo regras de validação em 168incluindo sinalizações obrigatórias em formulários de

linha 169localizando 13migrando 382migrando filtros para 382permissão para editar 341publicando 173vinculando a outros formulários da web 173vinculando a páginas da web 173vinculando aos relatórios do Apresentador 172, 222visão geral 165visão geral de segurança 341

formulários de entradadesignando usuários a 84editando linhas em 86incluindo 83incluindo linhas em 86incluindo regras de validação em 84permissão para editar 335permissão para editar dados em 336permissão para excluir 335permissão para excluir linhas de 336permissão para incluir 334permissão para incluir linhas em 336permissão para visualizar o visualizar de 337visão geral 83visão geral de segurança 334visualizando 85

fórmulascálculos bloqueados 118cálculos definidos pelo usuário 109colunas calculadas nos relatórios do Apresentador 214criando 105formatando 105impingindo linha única 308linha única 308linhas calculadas nos relatórios do Apresentador 214operadores para cálculos 101valores nulos 218visão geral 100

funçõescopiando 312designando a formulários de entrada 84designando aos usuários 363excluindo 312exemplo 362incluindo 312renomeando 312visão geral de segurança 311, 312, 313

GGerenciador de Fluxo de Trabalho

etapas principais para criar 229fluxos de trabalho 229nós 236permissão para criar fluxos de trabalho 347permissão para editar fluxos de trabalho 347permissão para iniciar fluxos de trabalho 348permissão para visualizar fluxos de trabalho 347permissão para visualizar Gerenciador de Fluxo de

Trabalho 347raias 234visão geral 229visão geral de segurança 346visualizando eventos em 242

Gerenciador de Tarefaadministrando tarefas 286alertas 287ativando alertas do recebedor 288cancelando adiamentos 287desativando alertas do recebedor 288gerando listas de tarefas 286incluindo grupos 284incluindo notificações por email 287incluindo regras 284permissão para incluir alertas 345permissão para incluir tarefas 345visão geral 283


Gerenciador de Tarefa (continuação)visão geral de segurança 345

glossário 401grades de dados

alterando o formato da coluna para seguir o alinhamentode texto da linha 216

aplicando mudanças de modelo em relatórios doApresentador 200

ativando a cópia das linhas da grade de dados emconsultas 220

ativando agrupamento de texto em grades de dados 212configurando a largura das colunas da grade de dados

para os relatórios do Apresentador 213configurando alinhamento de coluna em grades de

dados 215congelando linha de cabeçalho 219exportando para o Microsoft Excel 201incluindo colunas editáveis nos relatórios do

Apresentador 210incluindo com linhas de entrada nos relatórios do

Apresentador 198incluindo fixas nos relatórios do Apresentador 200incluindo modelos aos relatórios do Apresentador 198,

199incluindo nos relatórios do Apresentador 196incluindo paginação 220incluindo regras de validação para valores nos relatórios

do Apresentador 210mostrando ou ocultando colunas no Web client 211reconfigurando o nome de colunas da grade de dados para

os relatórios do Apresentador 213renomeando as colunas da grade de dados para os

relatórios do Apresentador 213selecionando colunas para os relatórios do

Apresentador 212selecionando um modelo de grade de dados para os

relatórios do Apresentador 212grades fixas

exportando para o Microsoft Excel 201gráficos

Veja também imagensativando rotação ou movimento de fatiamento em

relatórios do Apresentador 226imprimindo a partir de relatórios do Apresentador 226incluindo série única nos relatórios do Apresentador 201incluindo várias séries aos relatórios do Apresentador 202

gruposAcesso ao Portal 249AND ou OR 99associando recebedores a planos de compensação 143associando recebedores a retenções, valores máximos e

garantias 146cálculos de categoria 111enviando emails sobre consultas para todos os membros

do 262guias da web 128, 247recebedores 43, 372tarefas 284

grupos AND ou ORincluindo 100visão geral 99

grupos de recebedorassociando com planos de compensação 143, 144incluindo recebedores em 373permissão para visualizar 353selecionando para planos de compensação 146selecionando para relatórios customizados 149

grupos de recebedor (continuação)visão geral 372

grupos de recebedoresexcluindo recebedores de 374

Guia Atividadevisão geral 81

Guia Navegaçãovisualizando 24

Guia Navegador 12guia Paleta

visualizando 24guias

abrindo 9alterando a ordem das para listas de processos 17fechando 9movendo 9reorganizando 9visão geral 8

guias da webedição 247excluindo 247incluindo 246incluindo grupos para 247migrando 382movendo 246removendo dos grupos 247segurança 248visão geral 245

Hhierarquias

incluindo 5visualizando a tabela de contas como 49visualizando a tabela de recebedores como 49visualizando tabelas Tempo como 49

IIBM Cognos Territory and Quota Management

Veja Cognos Territory and Quota ManagementIBM Producer Lifecycle and Credential Management

Veja Producer Lifecycle and Credential Managementidiomas

Veja suporte multilíngueIDs de formulário de trabalho

visão geral 188ilustrações

Veja imagensimagens

incluindo nos relatórios do Apresentador 201inserindo em cabeçalhos para arquivos PDF 55, 173preferências de publicação 226

importaçõesVeja importações de dados

importações de dadosa partir do Producer Lifecycle and Credential

Management 78alterando caractere de escape de importação 75cálculos de categoria 111colunas de datas efetivas 72controlando o progresso da importação no módulo

Atividade 74dados de armazenamentos de dados para o Watson

Analytics 141


importações de dados (continuação)dados dos armazenamentos de dados para o Microsoft

Excel 140do Cognos Territory and Quota Management 77esquemas de estrela 375estatísticas 309gerenciando 76incluindo no Planejador 271incluindo subitens para mapeamento de colunas 73logs 294mapeando colunas 72mesclando campos para mapeamento de colunas 74permissão para editar 349permissão para excluir 350permissão para gerenciar salvas 349permissão para importar 333permissão para usar configurações avançadas durante a

importação 334planejando a partir do Cognos Territory and Quota

Management 78planejando a partir do Producer Lifecycle and Credential

Management 80por meio de conexões 34selecionando a opção de arquivo 1 Banco de Dados

Compatível com ODBC como origem de dados 69selecionando a opção de arquivo 2 Banco de Dados

Compatível com ODBC como origem de dados 70selecionando arquivos de texto como origem de dados 68selecionando arquivos EBCDIC como uma origem de

dados 71selecionando arquivos Microsoft Dynamics CRM como

origem de dados 71selecionando arquivos Microsoft Excel como origem de

dados 69selecionando arquivos Microsoft Excel do TerrAlign como

uma origem de dados 71selecionando arquivos XML como origem de dados 72selecionando opções para salvar e executar 74selecionando origem de dados 68selecionando Salesforce.com como origem de dados 70selecionando tabela e tipo de importação 67usando um diretório remoto para 76usuários simultâneos 359verificando colunas necessárias 68visão geral 67visão geral de segurança 333visualizando relatórios de exceções 75

itens abertos com frequêncialocalizando 12visão geral 12

itens abertos recentementelocalizando 12visão geral 12

itens temporáriosincluindo para conexões 38, 39

JJavaScript

incluindo em formulários da web 172junção automática

desativando 95

Llayout do relatório do Apresentador

alterando o formato da coluna nas grades de dados paraseguir o alinhamento de texto da linha 216

aplicando modelos para grades de dados 199aplicando mudanças de modelo em todas as grades de

dados 200ativando agrupamento de texto em grades de dados 212configurando a fonte padrão 194configurando alinhamento de coluna em grades de

dados 215configurando fontes de linhas alternadas 217configurando formatação condicional 216configurando larguras de colunas 213congelando a linha de cabeçalho no Web client 219editando tabelas 193excluindo conteúdo 209excluindo tabelas 193filtrando listas de seleção 207formatando colunas 215formatando linhas da grade de dados 217incluindo calibradores 205incluindo colunas calculadas 214incluindo colunas editáveis nas grades de dados 210incluindo controle de assinatura 209incluindo controles de texto 206incluindo data atual 195incluindo grades de dados 196incluindo grades de dados com linhas de entrada 198incluindo grades de dados fixas 200incluindo gráficos com várias séries 202incluindo gráficos de série única 201incluindo imagens 201incluindo linhas calculadas 214incluindo links 194incluindo links do documento 208incluindo listas de seleção 206incluindo mapas 204incluindo modelos de grade de dados 198incluindo paginação nas grades de dados no Web

client 220incluindo painéis do fluxo de trabalho 208incluindo regras de validação para valores de grade de

dados 210incluindo tabelas 192incluindo texto 194incluindo um botão Enviar 209incluindo valores de texto 196incluindo valores numéricos 195limpando links 214links em 214mostrando a data no 217mostrando a hora no 217mostrando linhas de grade 218mostrando ou ocultando colunas no Web client 211permitindo que os usuários do Web client copiem as linhas

da grade de dados em consultas 220planejamento 191reconfigurando nomes de coluna em grade de dados 213redimensionando células em tabelas 193renomeando colunas da grade de dados no 213selecionando colunas para grades de dados 212selecionando um modelo de grade de dados 212suprimindo cabeçalhos de grade de dados no Web

client 216trocando tabelas 193valores numéricos nulos 218


layout do relatório do Apresentador (continuação)valores numéricos nulos opcionais 218

linhas de conexãoexpandindo 26reduzindo 26

lista de processosalterando a ordem das guias na Página Inicial 17alterando a ordem das tarefas na 17edição 17excluindo links da 17excluindo tarefas 17filtragem 16incluindo 15incluindo tarefas em 16marcando tarefas como concluídas em 17migrando 382permissão para editar 327permissão para excluir 327permissão para incluir 327permissão para visualizar 327redimensionando áreas de janela 15visão geral 15visão geral de segurança 326visualizando 16

lista de tarefasgerando 286

listas de seleçãodefinindo em tabelas 47exibindo um campo de descrição para 51filtrando nos relatórios do Apresentador 207incluindo nos relatórios do Apresentador 206

Livro Razão de Detalhesfiltrando recebedores sem lucros 299gerando relatórios 299visão geral 298visualizando dados de origem 299

Livro Razão de Recebedordetalhes do ajuste 302exportação 300exportando para o Microsoft Excel 298incluindo cores nos relatórios 145Livro Razão de Detalhes 298Livro Razão de Resumo 301opções de configuração 297opções de exibição 145publicando resultados 300relatórios 155resultados do relatório 151visão geral 297visão geral de segurança 346

Livro Razão de Resumogerando relatório 301resultados com valores máximos e garantias 301visão geral 301

Log de assinaturavisão geral 296

Log de auditoriaações e eventos 290como origem de dados 182erros do Planejador 280exportação 292filtrando resultados 291opções de configuração 292permissão para usar como uma origem no

Apresentador 342removendo antigas entradas do 291visão geral 289

Log de auditoria (continuação)visualizando detalhes de edições de tabelas 291visualizando eventos de fluxo de trabalho em 242

Log de cálculoativando a geração de 293desativando a geração de 293gerando 293limpando 307visão geral 292, 305, 307

Log de desempenhovisão geral 296

Log de erroconfigurando filtros de datas no 294visão geral 293

Log de erro de serviçovisão geral 294

log de Erros do Nó de Ação 242Log de exportação

visão geral 295Log de importação

visão geral 294visualizando relatórios de exceções 75

Log de tarefavisão geral 295

Log do Planejadorvisão geral 295visualizando 281

log Migração 388login

ambiente do modelo 8forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro

login 358forçando usuários da web a alterar senhas no próximo

login 251opções 7, 8visão geral 7

logotiposVeja imagens

logsAssinatura 296Auditoria 182, 242, 280, 289Cálculo 292, 305, 307copiando 293Desempenho 296Erro 293Erro de Serviço 294Erros do Nó de Ação 242Exportação 295Importação 75, 294limpando 293Migração 388permissão para limpar histórico 332permissões 313Planejador 281, 295Tarefa 295

Mmapas

incluindo nos relatórios do Apresentador 204mensagem de boas-vindas 11mensagens da web

edição 248enviando para todos os usuários 249excluindo 249incluindo 248visão geral 248


mensagens da web (continuação)visualizando 248

Microsoft Dynamics CRMpublicando cálculos em 120publicando tabelas em 55selecionando como origem de dados 71

Microsoft Excelatualizando dados do armazenamento de dados no 140conectando a um modelo com 375exportando dados do armazenamento de dados para

o 140exportando erros do fluxo de trabalho, ações e histórico

para 243exportando Livro Razão de Recebedor para 298exportando resultados de relatório para 134exportando resultados do Livro Razão de Recebedor

para 300importando grades de dados e grades fixas dos relatórios

do Apresentador 201publicando cálculos em 119publicando tabelas em 54selecionando arquivo do TerrAlign como uma origem de

dados 71selecionando como origem de dados 69

migraçãocomponentes 380Editor 380etapa principal para executar uma migração 391etapas principais para criar 388etapas principais para testar e verificar 388etapas principais para validar 391executando 385fase de migração 391fase de planejamento 388fase de validação 391filtragem 387filtros do formulário da web 382fluxos de trabalho 384formulários da web 382gerenciando futuras mudanças 393guias da web 382lista de processos 382modelos somente configuração 392objetos Editor 387objetos que não podem ser migrados 384permissão para executar 354planejamento 393relatórios do Apresentador 382tabelas com listas de seleção 381tabelas globais 381visão geral 379

modelosconectando ao Microsoft Excel 375especificando ambiente para 8etapas principais para criar 19incluindo 5incluindo com suporte multilíngue 6migrando somente configuração 392otimizando 365permissão para otimizar 352planejando otimização 275publicando resumo 7renomeando 6

modelos de saquecopiando 128designando recebedores 130edição 127

modelos de saque (continuação)editando nome 128incluindo 125

modelos somente configuraçãochaves para o sucesso 393prós e contras 392visão geral 392

módulo Auditoriapermissão para editar 346permissão para visualizar 345visão geral 289visão geral de segurança 345

moedasincluindo 5Tabela Moeda 42

Nnós

ação 242Ação 238alerta 238Alerta 237colando 240Condicional 239conectando 240copiando 240cortando 240edição 240editando conexões entre 241excluindo 240excluindo conexões entre 241Início 236Processo 239visão geral 236

Nós condicionaisincluindo 239

nós de açãoresolvendo erros 242

Nós de açãoincluindo 238

Nós de alertaincluindo 237

nós de fluxo de trabalhoVeja nós

Nós de processamentoexecutando novamente 243incluindo 239

Nós iniciaisedição 236

Oobjetos

alternando relatórios do Cognos Territory and QuotaManagement 78

carregando dados manualmente no Cognos Territory andQuota Management 78

carregando dados manualmente no Producer Lifecycle andCredential Management 80

incluindo no Cognos Territory and Quota Management 77incluindo no Producer Lifecycle and Credential

Management 79planejando importações a partir do Cognos Territory and

Quota Management 78


objetos (continuação)planejando importações a partir do Producer Lifecycle and

Credential Management 80selecionando no Editor 27títulos e descrições do no Editor 28

origensmovendo origens em cálculos 92

Otimizaçãodesempenho de camada de dados 308modelos 365modelos durante as horas de menor atividade 275permissão para otimizar modelos 352

otimização do desempenho da camada de dadosativando 308

PPágina inicial

área de janela Online 13ícones de ação global 11localizando componentes, tabelas, relatórios do

Apresentador e formulários da web no 13localizando itens abertos comumente na 12localizando itens abertos recentemente na 12mensagem de boas-vindas 11portal Client Success 13visão geral 11

paginaçãoincluindo nas grades de dados no Web client 220

páginas da webvinculando a formulários da web 173vinculando aos relatórios do Apresentador 223

painéisVeja painéis de fluxo de trabalho

painéis de fluxo de trabalhoincluindo nos relatórios do Apresentador 208

partiçõesdefinindo em cálculos 108opção de acumulação 108vazia 107visão geral 106

permissõesVeja segurança

Planejadorajustando a sincronização 279ativando acesso à web 276configurando ferramentas externas 270conflitos de tempo 280copiando e colando processos 268desativando acesso à web 276enviando publicações usando email 273executando itens 279executando uma tarefa em um determinado momento 274gerenciando publicações salvas 272incluindo bloqueio de período 275incluindo geração de tarefa 273incluindo importações 271incluindo limpeza de tabela 275incluindo preenchimento do planejamento em estrela 274incluindo processos 267incluindo publicações 273incluindo recebedores de fluxo de trabalho 276incluindo subpastas 267incluindo tarefas de limpeza de histórico 277incluindo transformações de dados 274itens de planejamento 278localizando itens 278

Planejador (continuação)notificações de erro 280otimização de modelo 275permissão para editar 345permissão para visualizar 344planejando ferramentas externas 270planejando publicações 272propriedades 265propriedades no nível do processo 266removendo a designação de consultas inativas 277removendo o planejamento de itens 279sincronizando tabelas no IBM Cognos Territory and Quota

Management 271tarefas 268visão geral 265visão geral de segurança 344visualizando limpezas de histórico planejadas 277

planosincluindo cálculos para pastas do processo 269planos de compensação 143visão geral 143

planos de compensaçãoassociando com grupos de recebedor 143, 144bloqueados 147copiando 147definindo calendário para 144definindo retenções, valores máximos e garantias 146etapas principais para criar 143incluindo cálculos 145opções de exibição do Livro Razão de Recebedor 145permissão para editar 339permissão para visualizar 339relatórios customizados 148selecionando grupos de recebedores 146usando no novo ano 367visão geral de segurança 338visualizando relatórios no Livro Razão de Recebedor 151

portal Client Success 13precisão do período

visão geral 368processos

ativado 278desativado 278incluindo publicações para 273

Producer Lifecycle and Credential Managementcarregando dados manualmente em 80importações de 78incluindo objetos em 79planejando importações de 80

programa de monitoramento de estatística 309publicações

enviando por email 273fazendo download 148gerenciamento salvo 272gerenciando 147incluindo componentes 31incluindo links para relatórios do Apresentador 208incluindo para processos 273permissão para editar 350permissão para excluir 350permissão para execução 350permissão para incluir na janela Gerenciar

Documentos 351visão geral 272


Rraias

excluindo 235incluindo 235incluindo colunas em 235inicializadores de formulário 234removendo colunas de 235visão geral 234

recebedoresativando alertas para 288desativando alertas para 288enviando emails para pendentes sobre consultas 261enviando emails para pendentes sobre processo de sign

off 259excluindo de grupos de recebedores 374filtrando sem lucros 299incluindo em fluxos de trabalho 232incluindo em grupos de recebedor 373incluindo grupos de Acesso ao Portal para Web client 250incluindo nos grupos de Acesso ao Portal 250localizando no Acesso ao Portal 252permissão para editar grupos 353planejamento no fluxo de trabalho 276

Recurso Âncora 93referências

conexões para 37regras

incluindo 284tarefas 284validação 84, 168, 210

relatóriosalternando objetos associados ao Cognos Territory and

Quota Management 78cenário 162componentes 194designações de saque 133Dividendo por Período 133Dividendos YTD 133exportando relatórios de visão geral para arquivos

PDF 133exportando resultados de relatório de saque para Microsoft

Excel 134Livro Razão de Recebedor 155localizando 13relatórios de saque 132relatórios do Apresentador 172, 175visão geral de saque 132visualizando exceções de importação 75

relatórios customizadosativando alertas 149bloqueio de edição 150copiando 150etapas principais para criar 148incluindo cálculos 149nomeando 149selecionando configurações de relatório 149selecionando grupos de recebedores 149visão geral 143visualizando no Livro Razão de Recebedor 151

relatórios do Apresentadorativando rotação ou movimento de fatiamento em

gráficos 226bloqueando 193componentes 176componentes de dados 175convenções de nomenclatura 176desbloqueando 193

relatórios do Apresentador (continuação)desfazendo ações 225editando bordas em tabelas de layout 224editando fontes 224editando o alinhamento em tabelas de layout 225editando o preenchimento nas tabelas de layout 224etapas principais para criar 176etapas principais para criar link 223exemplos de valor armazenado 180exportando grades de dados e grades fixas para o

Microsoft Excel 201fontes do formulário de linhas 188IDs de formulário de trabalho 188imprimindo gráficos em 226incluindo 177incluindo âncoras em origens 184incluindo cálculos no Planejador 270incluindo colunas calculadas 186incluindo fontes do formulário de linhas 189incluindo origens 182incluindo parâmetros 179incluindo transformações agregadas 185incluindo transposições 187incluindo valores armazenados 180incluindo valores calculados 181incluindo valores constantes 181localizando 13migrando 382origens 182origens Consultas de Acesso ao Portal 188parâmetros 178parâmetros vinculados 179permissão para editar 342permissão para usar log de Auditoria como uma

origem 342permissão para visualizar no Editor 342publicando a partir do cliente 227refazendo ações 225renomeando 177selecionando opções de PDF 227selecionando preferências de publicação 226transformações 185valores 180vinculando a formulários da web 172, 222vinculando a outros relatórios 222vinculando a páginas da web 223visão geral 175visão geral de segurança 341visualização 225

restriçõesdefinindo para cálculos 98definindo para origens em cálculos 95excluindo 99incluindo grupos AND ou OR 100movendo origens em cálculos 98usando grupos AND ou OR 99visão geral 97visualizando uma única origem em cálculos 99

SSalesforce.com

alterando tema do Web client para 376ativando cabeçalhos customizados para 354publicando cálculos em 121publicando tabelas em 55selecionando como origem de dados 70


saquescolando 127configurações de guia da web 128copiando 127definindo acesso à web para designações de saque e

relatórios de saque 130definindo configurações de guia da web de

designação 128definindo configurações de guia da web e relatório de

saque 129editando designações de saque para recebedores em saques

contínuos 132editando designações de saque para recebedores em saques

de prazo fixo 131editando nome 127editando o período de lucros 127etapas principais para criar no Editor 124etapas principais para definir um saque, designar

recebedores para o saque e visualizar relatórios dosaque 123

excluindo conexões 127exportando relatórios de visão geral para arquivos

PDF 133exportando resultados de relatório para Microsoft

Excel 134incluindo guias da web para designações de saque e

relatórios de saque 130incluindo objetos de saque 124não recuperável 123ocultando recebedores inativos 132recuperável 123relatório Dividendo por Período 133relatório Dividendos YTD 133relatórios de designação 133relatórios de visão geral 132removendo a designação de recebedores 132selecionando cálculos 125visão geral 123visualizando designações de saque em saques de prazo

fixo 131visualizando designações de saque para recebedores em

saques contínuos 132visualizando relatórios 132

segurançaacesso a funções 313Acesso ao Portal 343administração 349aprovando edições de dados da web 66armazenamentos de dados 337ativando a edição de tabela direta por meio de Web

client 65Calcular módulo 348cenários 339componentes 329definindo informações acessíveis em tabelas 64designando usuários a formulários de entrada 84editando dados da tabela por meio de Web client 66Editor 328expiração de senha 356ferramentas 351formulários da web 341formulários de entrada 334funções 311Gerenciador de Fluxo de Trabalho 346Gerenciador de Tarefa 345guias da web 248importações de dados 333

segurança (continuação)Livro Razão de Recebedor 346módulo Auditoria 345Planejador 344planos de compensação 338publicando relatório 359relatórios do Apresentador 341restringindo linhas visíveis em tabelas 65tabelas 330usuários 354, 355usuários da web 357visão geral 311

senhasalterando para usuários 355ativando expiração por grupo de Acesso ao Portal para

Web client 252expirando 356forçando recebedores a alterar 251forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro

login 358sign offs

cores 258enviando emails para recebedores pendentes 259enviando emails para usuários quando pendentes 259forçando aprovações 260terminando 259visão geral 258visualizando o status para membros do grupo 260

sinalizações obrigatóriasincluindo em formulários de linha 169

suplemento do Microsoft Excelincluindo esquemas em estrela com 375

suporte multilíngueformatos de data 8idiomas 8incluindo modelos com 6visão geral 7

TTabela Cargo 42Tabela Contas

visão geral 44Tabela Dados

incluindo 48visão geral 44

Tabela de contasvisualizando como hierarquia 49

Tabela de recebedoresvisão geral 43visualizando como hierarquia 49

tabela de Visualizaçãoedição 52incluindo 48visão geral 45

tabela estrutural 44tabela Hierarquia 43Tabela Membro do Grupo 43Tabela Saudação 42Tabela Tempo 44

visualizando como hierarquia 49tabelas

aprovando edições de dados da web 66ativando edição direta por meio do Web client 65Cargo 42chaves 47chaves primárias 47


tabelas (continuação)colunas entre componentes em 41conexões em 38conexões entre componentes 41Contas 44copiando 54copiando texto do Visualizador de Dependência 57copiando várias linhas em 51customizados 45Dados 44datas efetivas 59definindo informações acessíveis em 64definindo tipos de campo de lista de seleção para 47desativando a coleção de histórico da tabela para todas as

futuras tabelas 63desativando a coleção de histórico para uma tabela

específica 63Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão de

linhas em 376editando a data de edição para registros em 59editando a estrutura de 52editando dados da tabela por meio de Web client 66editando dados em 49, 51editando descrições 53editando uma tabela de Visualização 52editando várias linhas em 51estruturais 44excluindo 53excluindo diversas versões de registros em tabelas com

datas efetivas 62excluindo várias linhas em 53exibindo uma descrição nas colunas de lista de seleção 51filtrando dados em 52hierarquia 43histórico nas 63incluindo 47incluindo dados em 50incluindo dados em registros com datas efetivas 61incluindo datas de encerramento em registros com datas

efetivas 62incluindo datas efetivas 23, 60incluindo descrições 53incluindo globais 57incluindo o tipo Dados 48incluindo o tipo de visualização 48limpando dados de cálculo no 23limpando histórico em 64limpando o conteúdo de 58localizando 13localizando dados em 58Membro do Grupo 43migração de globais 381migrando 381Moeda 42navegando entre 57os cálculos em 38permissão para ativar edição de dados da web para 333permissão para editar estrutura 331permissão para excluir 332permissão para incluir Visualizações 332permissão para limpar o histórico do log de

mudanças 332permissão para visualizar estrutura 331publicando no arquivo de texto 56publicando no Microsoft Dynamics CRM 55publicando no Microsoft Excel 54publicando no PDF 55

tabelas (continuação)publicando no Salesforce.com 55Recebedores 43recurso de edição de dados da web 64restringindo linhas visíveis em 65Saudação 42Sistema 42substituindo conexões por globais 36substituindo dados em 58Tempo 44tipos 42tipos de coluna 46visão geral 41visão geral da publicação 54visão geral de segurança 330visualizando a estrutura de 52visualizando dados em 49visualizando dados em tabelas com datas de vigência 60visualizando dependências 56visualizando várias versões de dados em tabelas com datas

de vigência 61Visualizar 45

tabelas customizadas 45tabelas de layout

editando bordas em relatórios do Apresentador 224editando o alinhamento nos relatórios do

Apresentador 225editando o preenchimento nos relatórios do

Apresentador 224visão geral 191

Tabelas do sistema 42tabelas globais

incluindo 57substituindo conexões por 57

taglinesdefinindo 9

tarefasadministrando 286alterando a ordem das nas listas de processos 17ativado 278desativado 278etapas principais para criar 283excluindo das listas de processos 17excluindo links das listas de processos 17incluindo em listas de processos 16incluindo em pastas de processo 268marcando como concluídas em listas de processos 17planejando a geração de 273planejando executar em um determinado horário 274

temasalterando para Web client 376

TerrAlignVeja Microsoft Excel

transformaçõesAgregar 185colunas calculadas 186gerenciando 185permissão para editar 351permissão para excluir 351permissão para visualizar 351planejamento para ser executado em intervalos

especificados 274transposições 187visão geral 185

trilhas de navegação 29


UURLs

configurando a URL base para o Web client 358URLs base

configurando para o Web client 358usuários

alterando senhas para 355ativando a edição de tabela direta por meio de Web

client 65configurando endereço de email para o link Solicitar

Assistência na web 357definindo informações de tabela acessíveis para 64desativando conta 358designando funções para 363editando dados da tabela por meio de Web client 66enviando emails sobre consultas para todos os membros do

grupo 262enviando emails sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 259forçando a alterar senhas 251forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro

login na web 358funções de ambiente 362incluindo 354opções de segurança 355opções de segurança na web 357publicando relatório de permissões 359restrições de ação global 361restringindo linhas visíveis em tabelas para 65simultâneos 359visão geral de segurança 354

Vvalidação

incluindo regras em formulários de entrada 84valores armazenados

exemplos 180incluindo 180

valores calculadosincluindo 181

valores constantesincluindo 181

valores de textoincluindo nos relatórios do Apresentador 196

valores numéricoscomo valores nulos são manipulados nos relatórios do

Apresentador 218incluindo nos relatórios do Apresentador 195valores nulos nos relatórios do Apresentador 218

Visualizadorvisualizando dados e resultados de tabelas ou cálculos 26

Visualizador de Dependênciacopiando texto do 57excluir componentes 32visualizando 56

WWatson Analytics

exportando dados do armazenamento de dados parao 141

Web clientalterando tema para 376aprovando edições de dados da web em 66ativando edição de tabela direta por meio de 65ativando expiração de senha por grupo de Acesso ao

Portal 252configurando a URL base para 358configurando endereço de email para o link Solicitar

Assistência 357definindo acesso à web para designações de saque e

relatórios de saque 130definindo configurações de guia da web de designação de

saque 128definindo configurações de guia da web e relatório de

saque 129designando recebedores a modelos de saque 130editando dados de tabela por meio de 66exportando relatórios de visão geral para arquivos

PDF 133forçando usuários a alterar senhas no primeiro login 358incluindo guias da web para designações de saque e

relatórios de saque 130incluindo recebedores no grupo de Acesso ao Portal

para 250mostrando ou ocultando colunas nos relatórios do

apresentador 211ocultando recebedores inativos 132planejando acesso à web 276removendo a designação de recebedores 132segurança para login de usuário 357suprimindo cabeçalhos em grades de dados 216tarefas

ativado 276desativado 276

visualizando ajustes no 156visualizando designações de saque em saques de prazo

fixo 131visualizando designações de saque para recebedores em

saques contínuos 132visualizando relatórios de saque 132

Documents

Guia do Usuáriopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/... · 2015-11-24 · Testando a conexão entre o cliente e o servidor do IBM Incentive Compensation Management