MARANHÃO - web.antaq.gov.brweb.antaq.gov.br/Portal/pdf/Palestras/SeminarioMaranhao2011/A... · • Hidrovias • Rodovias • Ferrovias • Burocracias. O APAGÃO PORTUÁRIO - pontos

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

MARANHÃOABRIL - 2011

Metodologia de TrabalhoMetodologia de Trabalho

• Identificação de Mercados

•Aptidão e Competitividade da Produção

• Competitividade Comercial

Brasil - Ranking Mundial (2010)

Fonte: MDIC

Produtos Produção ExportaçãoAçúcar 1º 1º

Café 1º 1º

Suco de laranja 1º 1º

Etanol 2º 1º

Carne Bovina 2º 1º

Fumo 2º 1º

Soja em grão 2º 2º

Couros e peles 2º 4º

Carne de frango 3º 1º

Farelo de soja 4º 2º

Milho 4º 3º

Óleo de soja 4º 2º

Carne suína 4º 4º

Algodão 5º 5º

RAZÕES DO DESEMPENHO

• CRESCIMENTO POPULACIONAL

• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA

• FALTA DE TERRAS

• ENTRESSAFRA DO NORTE

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL• NATUREZA FAVORÁVEL

• VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL

• MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

X

• INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO CAMPO

Novas Rotas de Escoamento – corredores Arco Norte

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

1997

2007

2020*(EM MILHÕES DE TONELADAS)

Exportação do Complexo Soja e MilhoExportação do Complexo Soja e Milhopor Porto em 2009 (em milhões de toneladas)por Porto em 2009 (em milhões de toneladas)

Santos

Paranaguá

Rio Grande

Vitória

São Fco do Sul

Itacoatiara

Santarém

Porto Velho

2,33 milhões t 1,00 milhão t1,91 milhão t

9,98 milhões t

3,24 milhões t

7,27 milhões t

10,87 milhões t

4,84 milhões t

1,94 milhão t

3,33 milhões t

16,6%Escoamento X Produção

Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)

7,18 milhões t 56,165 milhões t

52%56,165 milhões t

16,6%7,18 milhões t

16,6%56,165 milhões t7,18 milhões t

16,6% 52%56 milhões t7,2 milhões t

16%

83,4% 48%84% 48%48%48%48%48%48%52 milhões t36,2 milhões t

Quantidades aproximadas

Belém zeroITAQUI / SÃO LUÍS

SALVADOR / ILHÉUS15º S

CUSTOS LOGÍSTICOS - 2009 IMPACTO DO FRETE NA RECEITA DO PRODUTOR

PAIS BRASIL EUA ARGENTINA(EM US$ / T DE SOJA)

COTAÇÃO MÉDIA FOB NOPORTO DE ORIGEM 399 399 399

FRETE ATÉ O PORTO 78 18 20

DESPESAS PORTUÁRIAS 6 3 3

TOTAL DE DESPESAS DE TRANSPORTE 84 21 23

RECEITA LÍQUIDA 315 378 376

FONTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS - ANEC

Efeitos Multiplicadores e Empregos na AgropecuáriaEfeitos Multiplicadores e Empregos na AgropecuáriaAumento de Produção de R$ 21,7 Milhões Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de (preços de dezembro de

2008)2008)

EMPREGO INDIRETOS186

EMPREGOS EFEITO RENDA

387

EMPREGO DIRETO

620

Total de Empregos

1.193

Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES – 2001 – Boletim Faep 736 / 2002

PONTOS A SOLUCIONAR- LINHAS DE AÇÃO -

• Portos• Cabotagem• Hidrovias• Rodovias• Ferrovias• Burocracias

O APAGÃO PORTUÁRIO - pontos• Instabilidade juríco-institucional• Obstruções políticas à expansão privada• Falta de capacidade operacional• Atraso nas implantações públicas• Falta de recursos oficiais• Deficiências operacionais• Impunidade por desvios• Custos operacionais• Qualidade dos serviços• Custos sociais

• CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA – Base Lei 8630/93

• ELIMINAÇÃO DO COLAPSO PORTUÁRIO OPÇÃO PELOS USUÁRIOS REVOGAÇÃO DO DEC. 6620/2008, PORTARIAS 178 E 257 DA SEP E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS INVESTIMENTOS

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

PORTOS – AÇÕES

CONTÊINERES• Segmento mais preocupante

• Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste

• Prazos de implantação

• Produtos de mais alto valor agregado

• TPUM – terminal privativo de uso misto - instabilidade jurídica -

• Falta de concorrência

OBSTÁCULOS À CABOTAGEM• VINCULAÇÃO COM A

CONSTRUÇÃO NAVAL– LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES

• - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• TRIBUTAÇÃO• CUSTOS OPERACIONAIS

INFLADOS

CABOTAGEM - AÇÕES• MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO

• ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO

• ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO

• REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

• RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

HIDROVIAS - pontos

• Garantir o uso múltiplo dos rios PL 3009

• Planejamento integrado de todos os modais

• Reformulação da sua estrutura de administração

RODOVIAS - AÇÕES• GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

PEDAGIAMENTOS• ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS

• OUTORGAS POR MENOR TARIFA

• REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES

• IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS

• ELIMINAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO

• VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL

FERROVIAS• REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

• APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS

• TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM

• REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES

• CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

Porto Velho

Santarém

Ilhéus

PecémItaqui

Vila do Conde

Itacoatiara

Demandas de Infraestrutura

Agronegócio

CNA - BRASIL

TEMAS CORRELATOS

• REDUÇÃO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS DIVERSOS

• IMPLANTAÇÃO DO MULTIMODALISMO LEI 9611/98

• PORTOS SECOS – AMPLIAÇÃO DA REDE DE RECINTOS

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

[email protected]

• AUXILIARES

BRASIL - Em mil toneladas -EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO FLORESTAL 1998 2007 variações

Celulose e Papel 4.023 8.590 113,52%

Madeira e Obras 3.657 6.372 74,24%

TOTAL 7.680 14.963 94,83%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SUCRO-ALCOOLEIRO

Açúcar 8.371 19.359 131,26%

Álcool 94 2.824 2.904,26%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DE CARNES

Bovinos 212 1.615 661,79%

Suínos 73 552 656,16%

Aves 617 3.162 412,48%

TOTAL 977 5.875 501,33%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SOJA

Soja em Grãos 9.190 23.721 158,12%

Farelo 10.448 12.477 19,42%

IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E MATÉRIAS PRIMAS 7.426 17.530 136,06%

FONTE - MDIC/DECEX - Base Res. CAMEX 43/2006

BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES - 2007

• TOTAL GERAL * 1,5%

• AGRONEGÓCIO * 6,9%

• Fonte: MAPA• * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Brasil – Indicadores *

• Soja 1 bilhão de sacos • Milho 800 milhões de sacos

Valores aproximados

• Cotação da Soja US$ 300/t

ou R$ 35/saco – FOB Santos ou Paranaguá

• Cascavel R$ 29/saco – diferença: R$ 6 = 20,6%

• Rondonópolis R$ 27/saco – diferença: R$ 8 = 29,6%

• Sorriso R$ 23/saco – diferença: R$ 12 = 52,1%

Produção 2007 - Preços - Custos Logísticos

Fonte: CNA – valores aproximados de junho de 2007

* Dados referenciais

29Fonte: Balança Comercial/MAPA.

2008 2007 (%) 2008 2007 (%) 2008 2007Total Brasil 197.942 160.649 23,2 173.207 120.617 43,6 24.735 40.032Demais Produtos 126.136 102.229 23,4 161.387 111.898 44,2 -35.251 -9.669Agronegócio 71.806 58.420 22,9 11.820 8.719 35,6 59.986 49.701Participação % 36,3 36,4 - 6,8 7,2 - - -

Saldo (US$ Milhões)Importação (US$ Milhões)Exportação (US$ Milhões)

Saldo da Balança ComercialUS$ bilhões

2010• EXPECTATIVAS PARA O BALANÇO DE PAGAMENTOS

• DÉFICIT DE 50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010

Transporte para o Comércio e a Integração Regional

CNI/BID Brasília, 1º de

Outubro de 2008

PONTOS FAVORÁVEIS• EQUILÍBRIO ENERGÉTICO

• AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR

• EXPORTADOR DE

– COMIDA– ENERGIA AUTOMOTIVA – PRODUTOS FLORESTAIS– MINERAIS ESTRATÉGICOS.

Representatividade do AgronegócioRepresentatividade do Agronegócio na Economia do Brasilna Economia do Brasil

•1/3 do PIB nacional

•37% do emprego

•Potencial de geração de mais de 1.000 empregos a cada 21,7) milhões de reais de acréscimo do PIB

•Saldo da Balança Comercial do Agronegócio

•1999 - US$ 13,3 bilhões

•2008 - US$ 59,9 bilhões (total do BR US$ 24,7 bilhões )

46,147,349,047,443,940,237,837,836,935,036,637,038,539,135,638,537,9

130,7

57,968,4 68,3

76,081,1

73,678,4 76,6

82,4 83,0

100,3

96,7

123,2 119,1

113,9

120,7

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07*

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BRASIL - Produção de Grãos

PRODUTIVIDADE: + 85,3%

GRÃOS: algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.

Fonte: Conab / MAPA * Estimativa (julho/2007)

PRODUÇÃO: + 125,4%

ÁREA: + 21,7%

POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES

– 1950 2,5 Bilhões

– 1975 4,0 Bilhões

– 2000 6,0 Bilhões

– 2010 6,8 Bilhões

– 2020 7,5 Bilhões

– 2030 8,2 BilhõesFONTE: BANCO MUNDIAL

• Terminais privativos de uso misto

CONSTITUIÇÃO FEDERALArt. 21. Compete à União:XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das

instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS)Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar,

melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo: § 2° A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á sob

uma das seguintes modalidades:I - uso público;II - uso privativo:

a) exclusivo, para movimentação de carga própria;b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.

Gab

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Abr

eu

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001 Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infra-

estrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre:

I – descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades públicas, mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal;

Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo as diretrizes:

III – depende de autorização:b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento;c) a construção e operação de terminais de uso privativo, conforme

disposto na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;

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Abr

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LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

• PARECER-PRG-ANTAQ/Nº 277/2007-AGLJ BRASÍLIA, 28 DE JUNHO DE 2007.

• (Processo nº 50300.000798/2007-68)• EMENTA: Argüição de ilegilegalidades e inconstitucionalidade• de dispositivos constantes da Norma para Outorga• de Autorização para a Construção, a Exploração e• a Ampliação de Terminal Portuário de Uso• Privativo, aprovada pela Resolução nº 517-• ANTAQ/2005, procedida por ...

• Brasília, 28 de junho de 2007.• ARISTARTE GONÇALVES LEITE JÚNIOR• Procurador-Geral

• e• ADPF – 139 – POSICIONAMENTO DA ANTAQ• 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Item 117 da defesa

NÃO

Item 118 da defesa

Parecer sobre a Resolução nº 517-ANTAQ/2005

“Conclusão

5.1 (...) ressaltando, novamente, que o regime de exploração de instalação portuárias na modalidade de uso privativo misto faculta aos operadores a movimentação de cargas próprias e de terceiros, sem qualquer restrição, seja quanto a quantidade ou a proporção de cargas a serem movimentadas.”

(...)

Brasília, 28 de junho de 2007.

Aristarte Gonçalves Leite JúniorProcurador-Geral

• BRASIL

GRANDES RISCOS

BRASIL – GRANDES RISCOS

• ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

• CONTAS DO GOVERNO

• DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB

• BALANÇO DE PAGAMENTOS

BRASIL RISCOS CRÉDITO PESSOAL

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 24,5 -

• 2006 79,8 225%

• 2010 204,8 734%Fonte BACEN – Pessoa física / BASE 2002

BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO


• 2002 4,8 -

• 2006 13,4 178%

• 2010 29,1 502%

• Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS


• 2002 26,9 -

• 2006 63,4 135%

• 2010 140,3 421%


BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO


• 2002 1,7 -

• 2006 1,2 31%

• 2010 7,3 313%


BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL


• 2002 76,1 -

• 2006 191,8 151%

• 2010 417,3 447%


BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL


• 2002 76,1 -

• 2006 191,8 151%

• 2010 417,3 447%


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