O Brasileiro e a Inadimplência

A INADIMPLÊNCIA E OS BRASILEIROS:

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PERCEPÇÃO DO FUTURO

AGOSTO 2012

A Mind7 integra a LeadPix Marketing e Publicidade Ltda e é parceira exclusiva da Cristina Panella Planejamento e

Pesquisa. A parceria visa a divulgação regular de dados de Pesquisas desenhadas a partir de temáticas da atualidade.

A plataforma Mind7 nasceu a partir do reconhecimento do incremento do fluxo de informações aliada à necessidade da mídia em

publicar temas relevantes embasados em dados de pesquisas, principalmente quando abordados o comportamento e a atitude

dos indivíduos.

A Mind7 tem assim um duplo objetivo: fornecer informações qualificadas por meio de pesquisas realizadas em ampla base de

consumidores e cidadãos à mídia em geral, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de comunicação das empresas.

AGOSTO 2012

Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Entrevistas realizadas via web através da parceria com LeadPix, por meio da plataforma Mind7:

Período da coleta: 10 a 17 de agosto de 2012;

Responderam à pesquisa 4.882 internautas.

3


OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS

As respostas foram colhidas em total confidencialidade, ou seja, sem qualquer identificação

individual do autor, de forma a captar as opiniões com maior espontaneidade.

Os dados estão apresentados em porcentagem.

Na categorização das respostas múltiplas, foi desconsiderada a sinonímia nas respostas. Termos

similares, expressos por um mesmo entrevistado, foram reduzidos ao principal termo mencionado;

A abreviação “SO” (sem opinião) expressa situações nas quais os entrevistados não se

consideram aptos a responder, seja por desconhecimento, seja por preferir não se pronunciar sobre

o tema.

4


Perfil da Amostra

5


6

PERFIL DA AMOSTRA

64%

36%

Por Sexo (n=4.882)

Mulheres

Homens

Por Região (n=4.882)

55% (n=2.700)

16% (n=787)

4% (n=183)

8% (n=386)

17% (n=826)

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul


7

PERFIL DA AMOSTRA

406

2556

1153

767

Até Fundamental II

Ensino Médio eSuperior incompleto

Superior

Pós graduação edoutorado (completo

ou cursando)

Por Grau de escolaridade (n=4.882)

8%

52%

24%

16%

Por Moradia (n=4.882)

2213

1103

911

301

133

221

Família com filhos

Mora com os pais ousozinho com renda própria

Família sem filhos

Separado(a), divorciado(a)e mora com filhos

Mora com os pais ousozinho sem renda própria

Outros

45%

23%

19%

6%

3%

4%

40%


8

PERFIL DA AMOSTRA

83%

9%

7% 1%

Por Situação de emprego (n=4.882)

Outros

Está

trabalhando

Por Forma de remuneração (n=4.882)

3531

468

403

229

251

Salário fixo, com ou semcomissão

Autônomo

Dono do próprio negócio,empresário

Apenas comissões

Outros

72%

10%

8%

5%

5%

Está sem emprego,

procurando

emprego

Aposentado


CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO

9


10

PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO

1) Fala-se muito em crédito e endividamento. De uma maneira geral, há diferenças entre

crédito e endividamento? n=4.882 (RU)

A percepção de que não há diferença entre crédito e

endividamento é maior entre os mais jovens

(14% entre os que têm até 29 anos contra 7% entre aqueles

com 60 anos ou mais)

85%

12%

3%

Há diferença

A maior parte da amostra não acredita que ao obter um

crédito, o indivíduo contrai também uma dívida.

A relação de causa e efeito entre a democratização do crédito

(principalmente para o consumo) e o endividamento dos

consumidores não é clara para todos

Não há

diferença

Sem opinião

Há diferenças entre crédito e endividamento?


11

PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO

2) Com qual das frases abaixo você concorda? n=4.882 (RU)

A concordância / discordância sobre as frases

propostas confirma a ausência da percepção

sobre a relação entre crédito e endividamento.

Somente 6% da amostra concordou com a

frase afirmando que crédito e endividamento

são a mesma coisa

2675

1872

273

Crédito é o quetomamos para

pagar as dívidas

Endividamento équando

gastamos maisdo que

ganhamos e…

Crédito eendividamentosão a mesma

coisa

55%

38%

6%

NA %

S.O 62 1%


12

BUSCA DE INFORMAÇÕES ANTES DE FAZER UM CRÉDITO

3) Que tipo de informação você busca quando pensa em fazer um crédito? n=4.882 (RM)

As mulheres tem, relativamente, maior atenção com o limite de

crédito (22% ) do que os homens (18% )

Embora mais de três quartos da amostra afirme observar a

taxa de juros, essa é uma preocupação mais masculina (88%)

do que feminina (83% )

86%

19%

1%

1%

3%

Taxa de juros

Limite de crédito

Parcela caber no

bolso

Prazo de

pagamento Outros


13

QUEM CONSULTARIAM ANTES DE FAZER UM CRÉDITO

4) Quem você consultaria (ou, com que você conversaria) antes de fazer um crédito?

n=4.882 (RM)

A consulta ao gerente do banco, embora predominante

entre os entrevistados, é mais comum entre os mais

velhos (65% entre os entrevistados com 60 anos ou mais contra 55%

entre aqueles com até 29 anos), assim como entre aqueles com

maior nível de escolaridade (59% entre os entrevistados com

curso Superior ou Pós graduação / doutorado, contra 49% entre

aqueles com até Ensino Fundamental II)

54%

38%

12%

7%

Gerente do

banco

Marido,

Esposa

Contadores

Outros

No Norte e Nordeste a consulta à contadores é um pouco

mais expressiva em relação à média das outras regiões (16% e

15% respectivamente)

Não há diferenças significativas entre os sexos


14

IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO

5) Para você, qual o grau de importância em manter seu nome limpo? Utilize uma escala ou

nota de 1 a 5, sendo 1 nem um pouco importante e 5, muito importante? n=4.882 (RM)

87%

87%

87%

84%

88%

89%

11%

11%

10%

13%

11%

9%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

1%

1%

1% 1%

Muito importante Importante Nem um pouco

importante

Pouco

importante S.O. Indiferente

Ter o nome limpo foi apontado como

importante para praticamente todos os

entrevistados

Total da amostra

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Importância em manter o nome limpo


15

IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO

5.1) Para quem deu nota 4 ou 5: Por quê? n=4.882 (RM)

1784

1745

1663

1475

1324

1032

993

Os limites de crédito no banco dependem donome limpo

Não é possível comprar um imóvel financiadocom o nome sujo

Algumas empresas não contratam pessoascom o nome sujo

Não é possível comprar um automóvel com onome sujo

Consultam o nome para parcelar umpagamento

Não é possível alugar um imóvel com o nomesujo

Consultam o nome quando quero fazerpagamentos com cheque

Por quê? Entre os que afirmaram ser muito importante ou importante

37%

36%

35%

31%

28%

22%

21%

87% 11% 1% 1%

Muito importante Importante Nem um pouco

importante

Pouco

importante S.O. Indiferente

Limite de crédito

Compra de imóvel

Ser contratado

Compra de carro

Parcelamento

Poder alugar

Pgto com cheques

consumo


16

EMPRÉSTIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIROS

6) Você já emprestou seu cheque, seu cartão ou seu nome para alguém? n=4.882 (RU)

7) Você conhece alguém que já emprestou o nome, cheque ou cartão para alguém? n=4.882 (RU)

8) Como você avalia esta prática? n=xxx (RU)

91%

9%

60%

40%

Sim

Não

Sim

Não

Já emprestou cheque, cartão, nome? (n=4.882,

Importante, muito importante) Conhece alguém que emprestou? (n=4.882,

Importante, muito importante)

Como você avalia esta prática? (n=4.882, Importante, muito importante)

1845

1812

956

112

423

Empresto somente para meu marido,esposa ou filhos

Não empresto para ninguèm

Empresto somente para amigospróximos

Não vejo problemas

Nenhuma das alternativas

38%

37%

20%

2%

9%


17

SENSAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO: SITUAÇÕES

9) Em que situações você sente que está endividado? n= 4.882 (RM)

1442

1173

1020

609

468

408

147

200

Quando não pago a fatura total do cartãode crédito

Quando faço um empréstimo no banco

Quando utilizo o cheque especial

Quando pessoas próximas me emprestamdinheiro

Quando faço uma compra parcelada

Quando utilizo o cartão de crédito

Com o financiamento da casa própria

Nenhuma das alternativas

29%

24%

21%

12%

10%

8%

4%

3%

Pedir um empréstimo a uma pessoa próxima,

realizar compras parceladas, utilizar o cartão

de crédito e o próprio financiamento da casa

própria têm impacto pequeno no sentimento

de estar endividado

Principais fatores


INADIMPLÊNCIA


19

INADIMPLÊNCIA

10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas as contas,

carnês, prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n= 4.882 (RM)

56%

44%

Estão com o pagamento

em dia

Nem todas as contas,

carnês, prestações

ou dívidas estão com

o pagamento em dia

42% dos homens entrevistados não

estavam com as contas em dia,

contra 49% das mulheres

Total (n=4.882)


51%

50%

63%

67%

49%

50%

37%

33%

20

INADIMPLÊNCIA : POR SEGMENTOS

10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas as contas, carnês,

prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n= 4.882 (RM)

Por Idade (n=4.882)

57%

48%

53%

63%

76%

43%

52%

47%

37%

24%

Até 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou mais

55%

59%

58%

49%

48%

45%

41%

42%

51%

52%

Família com filhos

Mora com pais ou sozinho

com renda própria

Família sem filhos

Separado(a), divorciado(a)

e mora com filhos

Mora com os pais ou

sozinho sem renda

própria

Por Moradia (n=4.882)

Por Região (n=4.882)

55%

61%

59%

52%

50%

45%

39%

41%

48%

50%

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Pagamentos em dia Pagamentos

atrasados

Até Fundamental II

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-graduação,

doutorado

Por Nível de escolaridade (n=4.882)


21

INADIMPLÊNCIA

Residem nas regiões Norte e Nordeste o maior número de entrevistados que declararam estar inadimplentes

(considerado o total das regiões, 50% e 48% dos entrevistados respectivamente mencionaram estar inadimplentes).

Nas regiões Sul Centro Oeste encontram-se os entrevistados que declararam menor inadimplência (39% e 41% dos

respectivamente)

O mapa da inadimplência no país parece ter relação direta com o nível de escolaridade o que pressupõe, também,

uma correlação com faixa de renda. Quanto maior o nível de escolaridade menor o percentual de entrevistados que

revelaram estar inadimplentes: 49% dos respondentes com até o Fundamental II revelaram estar inadimplentes, 50%

daqueles com Ensino Médio, 37% dos com Ensino Superior 37% e 33% daqueles com Pós-graduação ou Doutorado.

As faixas etárias que declararam estar mais inadimplentes foram a dos respondentes com entre 30 e 39 anos (52% dos

respondentes revelaram estar inadimplentes) e 40 e 49 anos (47% dos respondentes revelaram estar inadimplentes)

Como composição familiar, os entrevistados separados ou divorciados que moram com seus filhos e aqueles que

moram sozinhos ou com os pais e que não têm renda própria revelaram estar mais inadimplentes que outros grupos

(51% e 52% respectivamente)


22

TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA

11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)

atrasado(s)? n= 2.159 (RM)

1348

868

832

478

442

409

383

341

300

63

165

Cartão de Crédito

Conta de telefone, água, luz, outros

Compras à prazo

Prestação do Veículo Novo

Escola, faculdade, curso

Prestação da Casa Própria

Aluguel da Casa

Prestação do Veículo Usado

Plano de Saúde

Empréstimo

Outros

Cartão de crédito: dívida mais citada entre

os tipos de pagamento que os

entrevistados não estão realizando

Contas ligadas aos serviços básicos,

vêm em segundo lugar, apesar dos

entrevistados terem afirmado que são

priorizadas na hora de escolher o que

pagar primeiro

62%

18%

38%

40%

22%

3%

20%

19%

8%

14%

16%


23


11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida está com o(a) pagamento(s)


0

20

40

60

Até 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou mais

%

Os entrevistados entre 50 e 59 anos têm atravessado maior dificuldade que pessoas de outras

faixas etárias para pagar os serviços básicos, o aluguel da casa e o Plano de saúde.

O pagamento de compras feitas à prazo representa dificuldade de pagamento igual para

diferentes faixas etárias


24


11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)


0

20

40

60

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

% A região Norte, com maior percentual de entrevistados que afirmaram estar

inadimplentes, ganha destaque na maioria dos tipos de pagamentos em atraso


25

CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS

14) Quando você viu quanto dinheiro tinha disponível para pagar suas contas, como

você escolheu o que pagou primeiro? n= 2.159 (RM)

1255

956

559

199

197

188

187

172

162

130

94

Conta de telefone, água, luz, outros (porquepodem ser cortados)

Contas com juros por pagamento em atrasomaiores

Primeiro o que está mais atrasado

Escola ou faculdade

Prestação da casa própria

Prestação do carro

Impostos, como IPTU, IPVA, INSS

Plano de saúde

Contas com menor valor

Não tenho critério

As contas atrasadas vão ficando, pagoaquelas em dia

Prioridade: manter os serviços essenciais da casa

As mulheres valorizam mais o pagamento da escola

ou faculdade que os homens (13% contra 7%

respectivamente). Os homens já priorizam o pagamento

da prestação do carro (10% contra 7% das mulheres), dos

impostos (10% contra 7%) e das contas com juros

maiores por atraso (46% contra 42%)

58%

44%

26%

9%

9%

9%

9%

8%

7%

6%

4%


26

CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS

O Nordeste e o Centro Oeste revelaram observar mais o critério do valor dos juros pelo atraso do

pagamento para escolher o que pagar primeiro

(50% e 49% de menções respectivamente, contra 44% da média Brasil)

O Norte dá maior importância para pagar primeiro as contas com maior atraso (37% de menções contra

26% da média Brasil) Por regiões

O Sul prioriza mais o pagamento da prestação do carro que outras regiões (12% contra 7% citados pelo

Nordeste e C Oeste, por exemplo)

Á medida que o nível de escolaridade aumenta, é maior a preocupação com a realização de todos os

pagamentos, com destaque para escola ou faculdade (11% contra 4% entre aqueles que têm até Fundamental

II), serviços básicos (61% contra 54% entre aqueles que têm até Fundamental II), plano de saúde (11% contra 4%

entre aqueles que têm até Fundamental II), prestação do carro (11% contra 5% entre aqueles que têm até

Fundamental II)

Por

Escolaridade


27

COMO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS

15) Como você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiro

para pagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado?

(RU)? n= 2.159 (RM)

1015

671

374

314

208

95

69

44

30

22

80

Controlar os gastos

Tentar parcelar o pagamento com asInstituições

Vão levando, à medida que tiverem dinheiroirão pagando

Não sabe, por enquanto vai deixar em atraso

Talvez farão empréstimo

Farão empréstimo pessoal

Pedir dinheiro amigos, parentes

Pedir adiantamento serviço

Irão receber dinheiro de terceiros

Conseguir um emprego

Outros

Os mais jovens, com até 29 anos, têm a maior intenção

de controlar os gastos (53% de menções). Eles também

estão mais propensos a tentar parcelar a dívida com as

Instituições (34% de menções)

47%

31%

17%

14%

10%

4%

3%

2%

1%

1%

4%

“Vou levando, à medida que tiver dinheiro vou

pagando”

é um comportamento sem distinção por faixa etária

Considerando as regiões, os mais indecisos, são os

moradores do Centro Oeste, 23% dos respondentes não

sabem como resolverão o problema. Os moradores do

Norte e do Sul são aqueles mais propensos a procurar

controlar os gastos (52% e 51% respectivamente)


28

QUANDO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS

16) Quando você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiro para

pagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado? (RU)? n= 2.159 (RM)

14%

42%

17%

32%

48%

38%

37%

30%

40%

5%

20%

36%

27%

27%

12%

21%

28%

26%

24%

8%

12%

9%

13%

9%

16%

8%

11%

9%

8%

8%

12%

3%

12%

6%

10%

8%

5%

7%

6%

16%

22%

5%

17%

9%

1%

9%

9%

10%

7%

17%

19%

5%

13%

16%

13%

16%

11%

18%

15%

38%

1%

1%

Cartão de crédito

Contas telefone, água, luz

Compras à prazo

Prestação do veículo novo

Escola, faculdade, curso

Prestação casa própria

Aluguel da casa

Prestação veículo usado

Plano de saúde

Empréstimo

Esta semana Próximo mês Em até 2 meses Final do ano Talvez em 6 meses Não sei, não tenho como pagar Outros

Para a quase totalidade dos tipos de dívidas, é elevado o percentual de pessoas que não sabem ao

certo quando poderão quitar seus débitos

29 29

Realização e Contato

www.cristinapanella.com.br

www.mind7.com.br

http://www.cristinapanella.com.br/

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