O Desempenho da Mineração Brasileira no Contexto Internacional · •Crise dos PIIGS (Comunidade Européia) ... investido US$ 43,3 bilhões na aquisição de ativos de mineração

Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral

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O Desempenho da

Mineração Brasileira no Contexto

Internacional

29 de julho de 2010

Miguel Antonio Cedraz Nery, DScDiretor-Geral do DNPM


Contexto Econômico

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• Crise dos PIIGS (Comunidade Européia)

• O crescimento da China caiu para10,3% no segundo

trimestre, ante 11,9% no primeiro trimestr• Uma desaceleração do ebuliente crescimento econômico chinês, ainda que

moderada até o momento, está reverberando nos mercados mundiais por

causa do enorme papel do país como um comprador de metais, minerais e

outras commodities.

• Desde que o governo chinês começou a reprimir o superaquecido mercado

imobiliário, em meados de abril, os preços mundiais do alumínio caíram

18%; os do cobre, 13%; chumbo, 19%; e níquel, 27%, embora as cotações de

todos esses metais tenham se estabilizado nas últimas semanas. Os preços do

aço na China encolheram 15% no período.

• Macroeconomia Brasileira;

• Retomada do crescimento pós-crise a 6%do PIB

• Reservas Cambiais US$ 253 Bilhões

• Economia de pleno emprego - taxa de desemprego 7%


Contexto Econômico

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MINÉRIO DE FERRO

• Até 2014, a China deverá responder por aproximadamente 2/3 da demanda

mundial de minério de ferro. Enquanto em 2008 o país asiático importava

50,2% do seu consumo de minério de ferro, em 2014 esse índice evoluirá

para 64,6%.

• Em 2010, a previsão é de que a China importe um total de 667 milhões de

toneladas, quase o dobro de todas as exportações brasileiras do insumo, que

devem fechar o ano em 319 milhões de toneladas.

• Os chineses estão lavrando minério com teores cada vez mais baixos e com

custos de produção elevados, (atualmente em torno de US$ 100/ton,

enquanto os produtores latino-americanos produzem a matéria prima a uma

média de US$ 20 por tonelada).

• Movimento dos chineses no sentido da aquisição de ativos de minério de

ferro fora da China, tendo em 2009, investido US$ 43,3 bilhões na aquisição

de ativos de mineração e outros não financeiros no exterior.

• Produtores de minério podem mudar para preço mensal (era anual, hoje

trimestral).

• estima-seque em 2 anos o minério de ferro deverá ser negociado em bolsa.


Comportamento do Mercado de Commodities Minerais

London Metal Exchange – LMEX

29/07/2001 – 28/07/2010

US$ 3257.328 Jul 2010:


Preço do Ouro

Us$/Onça


Valor da Produção Mineral Brasileira(Em US$ Bilhões)

2008/2009 – Queda de 17,4%


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Comércio Externo do Setor Mineral

1990-2009US$ Billion

Secretaria de Geologia Mineração e Transformação MineralDistribuição das Áreas Outorgadas pelo

DNPM


Estatísticas de Processos Minerários2010* - até 30 de junho

Títulos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Requerimento

de Pesquisa

11.766 13.976 14.413 16.362 17.334 23.561 26.875 16.037 8.732

Autorizações

de Pesquisa

9.309 11.066 10.925 14.451 12.875 13.901 18.269 15.123 7.661

Relatórios de

Pesquisa

Aprovados

1.231 1.282 986 1.368 1.038 1.428 1.099 1.493 630

Concessões

de Lavra

362 303 335 389 437 324 268 404 115

Registros de

Licença

1.315 1.383 1.312 1.727 1.534 1.496 1.220 1.132 632

Permissão de

Lavra

Garimpeira

338 52 99 73 89 46 106 122 40

Registro de

Extração

90 70 86 88 179 134 146 202 87


Evolução das Receitas do DNPM(Em R$ Milhões)

210,7318,3 361,4

465,9550

637,3

970

802,7

1000

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estimativa para 2010


Evolução da Arrecadação da Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais – CFEM(Em R$ Milhões)

2010* - até 30 de junho


Evolução da Arrecadação da Taxa Anual por Hectare(Em R$ Milhões)

2010* - até 12 de julho


Novos Requerimentos(Autorização de Pesquisa. Licenciamento. Permissão de Lavra Garimpeira e Registro de Extração)

2010* - até 30 de junho


Requerimentos de Pesquisa2010* - até 30 de junho


Licenciamentos Outorgados2010* - Até 30 de junho


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Evolução dos Direitos Minerários no Brasil


Setor MineralNecessidade Anual de Investimentos

Tipo de Investimento

Investimento Médio por Período (US$) Necessidade

2003 a 2010 (US$/ano)1981 a

1990 1991 a 2002

Pesquisa Mineral pela Iniciativa Privada 231 milhões 91 milhões 300 milhões

Implantação, Expansão e Manutenção da

Capacidade de Produção

856 milhões 592 milhões 2,5 bilhões

Projeção feita pelo DNPM em 2003


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Investimentos em Pesquisa Mineral no Brasil(2004 – 2010)

Áreas com Alvarás de Pesquisa e Áreas com Concessões de Lavra

2009 - Áreas com Alvarás de Pesquisa = US$ 187,4 Milhões; Área com Concessão de Lavra = US$ 25,5 Milhões

Fonte: DIPEM + RAL / DNPM

127,4

293,6 313,0

375,9

482,3

212,9

500,0

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estimado


Investimentos em Pesquisa Mineral – 2009(Os dez principais países respondem por 67% do orçamento total de 2009 de US$ 7,32 bilhões)

Fonte: Metals Economics Group, 2010


Fonte: IBRAM

Previsão de Investimentos na Mineração


Muito obrigado !

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