O MERCADO DA

OVINOCAPRINOCULTURA NO

NORDESTEEspedito Cezário Martins

PECNORDESTE 2017

Fortaleza, 07 de Julho de 2017

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Agricultura praticada até meados do século XX era bem diferente

da atual.

» Não obstante o objetivo da produção, fazia-se de quase tudo em

uma propriedade agrícola.

» Desta forma, o número de pessoas que moravam nas unidades

de produção era, consideravelmente, grande.

» Naquela época, utilizava-se a palavra “agricultura” com um

sentido bastante abrangente, significando todas as etapas

referentes ao setor primário .

» Não existiam produtores especializados em uma atividade

individualmente.

» Todos necessitavam desenvolver e executar todas as atividades

que eram peculiares ao dia-a-dia da fazenda de acordo com o

nível tecnológico predominante na época.

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Com o passar dos tempos ocorreram ajustes nos modos de

produção, tanto das propriedades rurais como das urbanas.

» Deste modo, atividades como produção de fertilizantes,

defensivos, máquinas e implementos, rações e pesquisas

deixam de ser executadas pelas propriedades agrícolas e,

passam a ser produzidas por outros segmentos especializados,

especificamente, na produção destes insumos, no caso as

empresas do segmento chamado “antes da porteira”.

» Também, outras atividades tais como, o processamento, a

comercialização, a distribuição e o transporte, que até então

eram desenvolvidas dentro das propriedades rurais, deixaram de

ser desenvolvidas pelos próprios agricultores e passaram a ser

desempenhadas mais eficientemente por indivíduos do

segmento chamado “após a porteira”.

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Desta forma, as tarefas que precisam ser desenvolvidas no

segmento chamado “dentro da porteira”, passam a ter uma maior

atenção por parte dos produtores, onde estes ficam com mais

tempo para dedicarem-se à execução de tais tarefas. Assim, a

produção no segmento chamado “dentro da porteira” fica mais

especializada e, passa a ser orientada para o mercado o passar

dos tempos ocorreram ajustes nos modos de produção, tanto

das propriedades rurais como das urbanas.

» Assim, o termo agricultura passou a ser mais específico,

tornando-se menos abrangente e, de certa forma, menos

importante visto que até então o mesmo abrangia o “antes da

porteira”, o “dentro da porteira” e o “após a porteira”. Atualmente,

o termo agricultura refere-se às atividades de plantio, condução,

colheita e à produção de animais, ou seja, envolve apenas as

atividades desenvolvidas “dentro da porteira”.

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» O conceito de setor primário ou de “agricultura” perdeu seu

sentido, porque deixou de ser somente rural, ou somente

agrícola, ou somente primário.

» Surge então o conceito de agribusiness que visa dar um nome

que, antes de mais nada, recupere, apesar das diferenças nas

magnitudes, a importância do termo agricultura de 50 anos atrás.

» O conceito de agronegócio (ou agribusiness ou complexo

complexo agroindustrial como também é conhecido) engloba o

conjunto de atividades desde o antes da porteira até o

consumidor final, representando cerca de 1/3 (um terço) da

renda gerada no Brasil.

» Trata-se da agricultura e dos negócios que ela envolve, desde o

antes da porteira até o após a porteira.

» O agronegócio é o responsável por colocar o que o consumidor

quer no local, no tempo e na forma desejados.

AGRONEGÓCIO

Suprimentos Agrícolas Produção na Unidade Agrícola Transporte

ArmazenamentoProcessamentoConsumo

ESPECIFICIDADES DA PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA

» Comercializados de forma não-diferenciada

» Produtos produzidos na forma bruta

» Produtos geralmente perecíveis

» Sazonalidade da produção

» Distribuição geográfica da produção

» Atomização da produção

» Variações na qualidade dos produtos

» Dificuldade de ajustamento

» Estruturas de mercado enfrentadas

»

PANORAMA MUNDIAL DA OVINOCAPRINOCULTURA

Dez maiores exportadores de carne ovina no ano de 2013

Posição País Quantidade

(toneladas)

Valor

(US$1000)

Participação nas

exportações mundiais

Quantidade(%) Valor(%)

Mundo 1.144.618 6.142.315 100,0 100,0

Dez maiores 1.079.865 5.749.450 94,34 93,60

1 Austrália 413.278 1.883.153 36,11 30,66

2 Nova Zelândia 397.507 2.233.521 34,73 36,36

3 Reino Unido 103.157 596.389 9,01 9,71

4 Irã 42.595 287.644 3,72 4,68

5 Espanha 33.108 159.901 2,89 2,60

6 Holanda 24.850 230.688 2,17 3,76

7 Índia 21.418 121.445 1,87 1,98

8 Uruguai 18.968 92.116 1,66 1,50

9 Namíbia 13.587 43.210 1,19 0,70

10 Bélgica 11.397 101.383 1,00 1,65

Brasil (o) 0 0 0,00 0,00

Dez maiores importadores de carne ovina no ano de 2013

Posição País Quantidade

(toneladas)

Valor

(US$1000)

Participação nas importações mundiais

Quantidade(%) Valor(%)

Mundo 979.671 4.727.678 100,0 100,0

Dez maiores 619.602 3.190.820 63,25 67,49

1 China 287.846 1.074.198 29,38 22,72

2 França 102.696 663.163 10,48 14,03

3 Reino Unido 98.293 597.949 10,03 12,65

4 EUA 69.446 590.769 7,09 12,50

5 Arábia Saudita 45.129 217.827 4,61 4,61

6 Emirados Árabes 39.606 225.281 4,04 4,77

7 Alemanha 33.807 326.474 3,45 6,91

8 Holanda 27.290 233.846 2,79 4,95

9 Malásia 25.022 111.958 2,55 2,37

10 Jordânia 23.653 130.893 2,41 2,77

Brasil (280) 8.857 45.896 0,90 0,97

Maiores exportadores e importadores líquidos

País Exportação (E) Importação (I) Fluxo (E-I)

Nova Zelândia 2.233.521 10.252 2.223.269

Austrália 1.883.153 6.129 1.877.024

Irã 287.644 25.866 261.778

Índia 121.445 287 120.618

Espanha 159.901 54.082 105.819

Uruguai 92.116 0 92.116

Namíbia 43.210 33 43.177

China 18.010 1.074.198 - 1.056.188

França 47.572 663.163 - 615.591

Estados Unidos 21.020 590.769 - 569.749

Alemanha 64.000 326.474 - 262.474

Bélgica 101.383 218.437 - 117.054

Brasil 0 45.896 - 45.896

Dez maiores exportadores de carne caprina no ano de 2013

Posição País Quantidade

(toneladas)

Valor

(US$1000)

Participação nas

exportações mundiais

Quantidade(%) Valor(%)

Mundo 62.549 315.864 100,0 100,0

Dez maiores 61.017 305.893 97,55 96,84

1 Australia 36.427 155.758 58,32 49,31

2 Etiópia 11.993 66.392 19,20 21,02

3 Paquistão 3.075 19.099 4,92 6,05

4 França 2.471 22.220 3,96 7,03

5 China 1.808 18.060 2,89 5,72

6 Kenya 1.362 6.650 2,18 2,11

7 Espanha 1.332 5.727 2,13 1,81

8 Nova Zelandia 1.044 5.224 1,67 1,65

9 Emirados Árabes 1.003 4.663 1,61 1,48

10 Holanda 502 2.100 0,80 0,66

Brasil (o) 0 0 0,00 0,00

Dez maiores importadores de carne caprina no ano de 2013

Posição País Quantidade

(toneladas)

Valor

(US$1000)

Participação nas

importações mundiais

Quantidade(%) Valor(%)

Mundo 68.477 341.731 100,0 100,0

Dez maiores 60.363 295.473 88,15 86,46

1 Estados Unidos 15.921 72.148 23,25 21,11

2 China 9.874 45.282 14,42 13,25

3 Emirados Árabes 8.811 53.948 12,87 15,79

4 Arábia Saudita 6.143 28.754 8,97 8,41

5 Barein 5.958 36.076 8,70 10,56

6 Catar 5.573 19.203 8,14 5,62

7 Oman 2.598 13.598 3,79 3,98

8 Canadá 2.068 9.278 3,02 2,72

9 Trinidade Tobago 2.018 8.497 2,95 2,49

10 Portugal 1.399 8.689 2,04 2,54

Brasil (0) 0 0 0 0

Maiores exportadores e importadores líquidos

País Exportação (E) Importação (I) Fluxo (E-I)

Australia 155.758 120 155.638

Etiópia 66.392 0 66.392

Paquistão 19.099 76 19.023

França 22.220 4.186 18.034

Kenya 6.650 0 6.650

Nova Zelândia 5.224 21 5.203

Grécia 3.740 226 3.514

Estados Unidos 688 72.148 -71.460

Emirados Árabes 4.663 53.948 -49.285

Barein 5 36.076 -36.071

Arábia Saudita 0 28.754 -28.754

China 18.060 45.282 -27.222

Brasil 0 0 0

PANORAMA NACIONAL DA OVINOCAPRINOCULTURA

OVINOS: 552 das 558 MRHsCAPRINOS: 547 das 558 MRHs

Rebanho ovino no Brasil, 2015.

Região

Cabeças Participação

(%)

Participação (%

acumulado)

Nordeste 11.149.336 61,0 61

Sul 4.877.671 26,5 87,5

Centro Oeste 1.027.552 5,6 93,1

Sudeste 700.336 3,8 96,9

Norte 655.656 3,6 100%

BRASIL 18.410.551 100,00% 100,00%

Os dez maiores efetivos de ovino

Estado

Cabeças Participação

(%)

Participação

(% acumulado)

Rio Grande do Sul 3.957.275 21,5 21,5

Bahia 3.68.550 17,2 38,7

Pernambuco 2.416.977 13,3 52,0

Ceará 2.304.996 12,5 64,5

Piauí 1.200.079 6,6 71,1

Rio Grande do

Norte 872.795 4,7 75,8

Paraná 614.749 3,3 79,1

Mato Grosso do

Sul 505.537 2,7 81,8

São Paulo 385.853 2,0 83,8

Mato Grosso 358.450 1,9 85,4

BRASIL 18.410.551 100,00% 100,00%

Microrregiões maiores produtoras de ovinos no Brasil

Ano Microrregião Estado Efetivo

(cabeças)

Porcentagem

no país

Porcentagem

acumulada

1975 Campanha Ocidental RS 3.432.698 19,25 19,25

1975 Campanha Central RS 1.790.636 10,04 29,29

2003 Campanha Ocidental RS 888.809 6,11 6,11

2003 Juazeiro BA 721.445 4,96 11,07

2003 Campanha Central RS 668.940 4,59 15,66

2003 Serras de Sudeste RS 579.026 3,98 19,64

2003 Campanha Meridional RS 456.605 3,14 22,78

2003 Alto Médio Canindé PI 436.164 2,99 25,77

Rebanho caprino no Brasil, 2015.

Região

Cabeças Participação

(%)

Participação (%

acumulado)

Nordeste 8.909.076 92,6 92,6

Sul 289.859 3,0 95,6

Sudeste 182.805 1,9 97,5

Norte 142.413 1,5 99,0

Centro Oeste 90.569 1,0 100,00%

BRASIL 9.614.722 100,00% 100,00%

Os dez maiores efetivos de caprinosEstado

Cabeças Participação (%) Participação

(% acumulado)

Bahia 2.637.249 27,4 27,4

Pernambuco 2.436.207 25,3 52,7

Piauí 1.228.263 12,8 65,5

Ceará 1.115.888 11,6 77,1

Paraíba 566.576 5,9 83

Rio Grande do Norte 463.553 4,8 87,8

Maranhão 365.973 3,8 91,6

Paraná 151.115 1,6 93,2

Rio Grande do Sul 89.881 1,0 94,2

Minas Gerais 87.401 0,9 95,1

BRASIL 9.614.722 100,00% 100,00%

Microrregiões maiores produtoras de caprinos no Brasil

Ano Microrregião Estado Efetivo

(cabeças)

Porcentagem

no país

Porcentagem

acumulada

1975 Juazeiro BA 799.791 11,26 11,26

1975 Euclides da Cunha BA 323.188 4,55 15,81

1975 Alto Médio Canindé PI 311.156 4,38 20,19

1975 Petrolina PE 270.907 3,82 24,01

1975 São Raimundo

Nonato

PI 226.637 3,19 27,2

2003 Juazeiro BA 1.682.893 17,56 17,56

2003 Itaparica PE 473.350 4,94 22,5

2003 Campo Maior PI 272.083 2,84 27,34

POTENCIAL DE MERCADO DOS PRODUTOS DE ORIGEM OVINA E

CAPRINA

PRODUTOS LÁCTEOS

MERCADO

» 7 a 10 % das crianças têm alergia ao leite de vaca, em especial

crianças asiáticas

» Adultos com problemas de má-absorção

» Gastrite

» Jovens / crianças em crescimento – alta digestibilidade

» Pessoas idosas / osteoporose

» Queijos finos

» Programas Governamentais

»

MERCADO

O fato de poder servir como fonte alimentar para pessoas com alergia a

produtos lácteos de origem bovina, torna o leite de cabra um alimento

com características muito diferenciadas no mercado e com

elevado potencial de consumo.

QUEIJO COALHO MATURADO E DEFUMADO

Adequar um produto tradicional às exigências dos órgãos reguladores e dos consumidores modernos, modificando fatores como

utilização do leite pasteurizado, “coalho industrial”, fermento láctico, controle de salga

e promovendo maturação/defumação, obtendo-se desta maneira um queijo

padronizado de melhor controle higiênico-sanitário com características similares ao

produto original.

IOGURTE BATIDO ADICIONADO DE FRUTAS TROPICAIS

A fabricação do iogurte natural batido

ou adicionado de polpas de frutas

tropicais, apresenta similar

viscosidade e aceitabilidade

quando comparado ao iogurte

tradicional elaborado com leite de

vaca.

DOCE DE LEITE PASTOSO

Produto com características físico-

químicas similares ou superiores ao

fabricado com leite de vaca,

favorece novas oportunidades de

mercado aos produtores.

Utiliza 37,5% a menos de açúcar do

que no processo tradicional, e um

teor de glicose líquida de milho de

0,3%.

DOCE DE LEITE EM TABLETES ADICIONADO DE SABORES

NATURAIS

O alimento caracteriza-se por elevado

teor protéico, mineral, 100% natural

sem adição de amido,

conservantes, flavorizantes, baixa

umidade e baixa atividade de água

(Wa), sendo utilizado unicamente

para sua elaboração leite integral de

cabra, açúcar refinado e adição de

sabores naturais.

MERCADO DE PRODUTOS LÁCTEOS FUNCIONAIS

Consistentemente o mais alto valor de

vendas do mercado de alimentos

funcionais: 56% das vendas globais

em 2004 (Euromonitor International

2004)

QUEIJOS PROBIÓTICOS NO MERCADO INTERNACIONAL

TECNOLOGIA DE PRODUTOS

Leite e Derivados

- Queijos

- Iogurtes

- Doces

TECNOLOGIA DE PRODUTOS

Carne e Derivados

- Aproveitamento da carne de caprinos de descarte

- Linguiças frescal e defumada

- Cortes Padronizados

DESAFIOS DA OVINOCAPRINOCULTURA

BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DA CADEIA

PRODUTIVA

» “O SETOR PRECISA DE UM PLANO

ESTRATÉGICO que torne a produção

sustentável, melhore a qualidade

(seguro) do produto ao consumidor e

estimule o comércio/consumo nacional e

global.”

»

PARADIGMA ATUAL

» Modelo atual: Eficiência

Agronômica

Produtividade/escala como

minimizador de custos não

será suficiente para garantir a

rentabilidade do campo (longo

prazo).

UM NOVO MODELO PARA O

SETOR

» → MODERNIZAR A

COMERCIALIZAÇÃO

» → PROMOVER O

CONSUMO/MERCADO

» → CHOQUE DE GESTÃO NAS

PROPRIEDADES

»

»

QUATRO FATORES VÊM

TRANSFORMANDO O SETOR DE

CARNES EM TODO O MUNDO

» – a segurança do alimento e

rastreabilidade;

» – a inovação tecnológica;

» – as mudanças no hábito de

consumo;

» – o aumento da participação das

grandes redes de supermercados

no comércio de carnes.

ERA DO ALIMENTO SEGURO

» 1. Estamos na era do alimento seguro e

rastreabilidade;

» 2. PRODUÇÃO INTEGRADA DE

CAPRINOS e OVINOS

» 3. Alimento seguro é o sistema de

produção que faz o uso adequado de

agroquímicos, preserva o meio ambiente

e respeita os direitos trabalhistas;

» Certificação: controle total da produção

até o consumo final.

SAÍDAS PARA A GLOBALIZAÇÃO

» O BRASIL PODERÁ SER UM DOS

LÍDERES MUNDIAIS DOS

PRODUTOS DE ORIGEM CAPRINA E

OVINA QUNDO O PAÍS PUDER

OFERTAR A UM PREÇO

COMPETITIVO

INTERNACIONALMENTE, TIVER

UMA INDÚSTRIA PROCESSADORA

FORTE E UMA REDE DE

COMERCIALIZAÇÃO MAIS

EFICIENTE.

OVINOCAPRINOCULTURA: O QUE É UM

NEGÓCIO SUSTENTÁVEL?

» → É fazer com que a longo prazo o

patrimônio liquido da fazenda cresça à

taxa média de crescimento da economia

(4% a 5% aa).

» → O capital humano e o gerenciamento

do custo operacional do produtor são o

grande diferencial.

» → Para manter o negócio sustentável,

uma reserva de capital para calcular

possíveis prejuízos futuros é essencial.

OPORTUNIDADES DO CEARÁ

» Capacidade de abate disponível e possibilidade de integração

industrial: abatedouros frigoríficos (250 mil animais/ano),

curtumes (600 mil/ano), industria de calçados (Rede Peles de

Qualidade) a 10 % das crianças têm alergia ao leite de vaca, em

especial crianças asiáticas

» Disponibilidade de animais com potencial genético adequado

» Disponibilidade de tecnologias de produção

» Nível crescente de adoção de tecnologias

» Crescimento do nível de organização do setor

» Viabilidade econômica da produção

»

DESAFIOS

» Conscientização dos produtores da importância da

qualidade dos produtos

» Qualidade a partir da produção adequar e uniformizar os

processos de produção e processamento

» Reduzir custos de produção

» Minimizar impactos sobre recursos forrageiros, genéticos,

solo e água

» Organização dos sistemas de produção para garantir oferta

regular dos produtos para atender aos mercados potenciais

» Adoção de Boas Práticas de Produção e Processamento

» Rastreabilidade

» Fortalecer a organização para a comercialização dos

produtos

» Plano de comercialização, marketing e negócios dos

produtos

Obrigado espedito.martins@embrapa.br