O papel do desenvolvimento e

inovação tecnológica na retomada do

setor de óleo e gás

Décio Oddone Diretor Geral

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017

Agenda

Aprimoramentos 2

Rodadas de Licitação 3

Desenvolvimento e inovação tecnológica 4

Conclusão 5

Cenário Atual 1

A Indústria do Petróleo no Brasil

E&P

Downstrea

m

10º maior produtor mundial de petróleo, maior

da América Latina

311 blocos e 443 campos

95 grupos econômicos

7ºmaior consumidor mundial de derivados

3º maior consumidor de combustíveis de

transporte

Capacidade de refino (2016): 2,3 MMbbl/d

126.472 agentes

11% do PIB Industrial (CNI, 2014)

50% da Oferta Interna de Energia

R$295 bilhões em participações

governamentais (2005-2016)

Bilhões em investimentos anuais

Bilhões em desenvolvimento

tecnológico

Milhões de empregos

Os números não

refletem todo o

potencial do país

P,D&I tem função

primordial no

alcance desse

potencial

Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço

do petróleo: diminuição das atividades

Situação da exploração no Brasil

*Até 23/08/2017

76 73

92 104

132 133 146 149

173

130

81 73

22

8

0

50

100

150

200

Notificações de Descoberta

8

91 94 108

149

186 182 176

238 232

163

94 85

39

0

50

100

150

200

250

Poços Exploratórios Concluídos

11

Poucas sondas perfurando no Brasil (uma sonda gera 1000 empregos)

*Até 23/08/2017

Situação da exploração no Brasil

0

20

40

60

80

100

Ju

n-1

2

Oct-

12

Fe

b-1

3

Ju

n-1

3

Oct-

13

Fe

b-1

4

Ju

n-1

4

Oct-

14

Fe

b-1

5

Ju

n-1

5

Oct-

15

Fe

b-1

6

Ju

n-1

6

Oct-

16

Fe

b-1

7

Ju

n-1

7

Número de Sondas perfurando no Brasil

(até julho de 2017)

16

3

3

6

7

16

21

23

50

65

0 10 20 30 40 50 60 70

BOLIVIA

CHILE

EQUADOR

TRINIDAD E TOBAGO

BRAZIL

MEXICO

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

Ranking de Sondas em Perfuração na AL

(Julho de 2017)

16

575

251

82

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017

Poços de Desenvolvimento

Concluídos no Brasil

82

Fonte: Baker Hughes

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Gás N

atu

ral

(Mm

³/d

)

Petr

óle

o (b

bl/d

)

Curva de Produção Terrestre

Petróleo (bbl/d) Gás natural (Mm³/d)

*Até 13/07/2017

426

374 377

495

174

44

119 92

47 51 25

5

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Poços Onshore Concluídos

Desenvolvimento Exploração

Situação da produção de petróleo em terra no Brasil

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

bo

e/d

Bacia de Campos – produção pós-sal

0

40.000

80.000

120.000

160.000 b

oe/d

Bacia de Santos – produção pós-sal

1.895 2.031

2.165 2.232 2.219 2.205

2.489

2.738 2.862

3.047

9 23 56 146 206

367

600

950

1.268

1.563

1.886 2.008

2.110 2.087 2.013 1.838 1.889

1.788 1.595

1.484

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 Em

mil

bo

e/d

Produção Brasil offshore Produção offshore Pré-sal Produção offshore Pós-sal

Situação da produção de petróleo e gás no Brasil (se não fossem os blocos do pré-sal licitados na década passada...)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bo

e/d

Bacias Nordeste - produção offshore

RNCE SEAL

• Bóia de Sustentação de Risers (BSR)

• Riser rígido em catenária composto por tubos

com liner, instalados pelo método reel lay (carretel)

• Riser rígido em configuração “lazy wave” (SLWR)

• Risers flexíveis com sistema integrado de monitoramento dos arames de tração

• Completação inteligente em LDA ultraprofunda

• Separação de CO2 com reinjeção do CO2 em

reservatórios de produção

• Uso do método alternado de injeção de água e gás (WAG)

• Tecnologia de sísmica 3D de alta densidade

Produção no pré-sal

30.000 bbl/d

produção média de óleo dos maiores poços

Potencial extraordinário

Grandes Estruturas

Reservatórios de Alta

Qualidade

1,56 milhões de boe/d

Produção média do pré-sal em 2017

P,D&I foi e é fundamental para o

desenvolvimento do pré-sal

Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas

Apenas 30.000

poços perfurados

2

bacias sedimentares sem um único poço

Shale: fim da era do petróleo caro (low for longer).

Seletividade na aprovação de novos investimentos

Competição global por investimentos (2017: Rodadas

em andamento em cerca de 40

países)

Fontes de energia renováveis ganhando espaço (transição

para uma economia de baixo

carbono)

Cenário de exploração e produção

“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras – e a Idade do Petróleo não terminará por falta

de petróleo”

P,D&I para explorar todo

o potencial

petrolífero

brasileiro

Xeque Yamani

Necessidade de

aprimoramentos para:

atrair novos investimentos

expandir o conhecimento

retomar o crescimento da

Indústria (antes que o petróleo perca relevância)

Blocos em oferta nas próximas

rodadas contêm 41 áreas

excluídas da 9ª Rodada de

Licitação

A exclusão dos blocos

provocou a

postergação/perda de bilhões

de reais em participações

governamentais e tributos

É preciso tomar medidas para retomar a atividade

Agenda

Aprimoramentos 2

Cenário Atual 1

Rodadas de Licitação 3

Desenvolvimento e inovação tecnológico 4

Conclusão 5

Aprimoramentos

• Fim da obrigatoriedade da Petrobras ser

operadora única no Pré-sal

• Calendário de Rodadas

• Novas políticas de E&P aprovadas pelo

Conselho Nacional do Política Energética:

Oferta permanente

Conteúdo local

• Programas de Governo: REATE, Gás para

Crescer, Renovabio, Combustível Brasil

Aprimoramentos na Política Ajustes nas Prioridades da ANP

Prorrogação Exploratória (R11 e R12)

Cessão Onerosa

Licenças ambientais

Conteúdo Local

•Rodadas de Licitação

• Oferta Permanente

Novos Blocos Exploratórios

(Rodadas e Oferta

Permanente)

Investimentos potenciais (2017 – 2027)

Adicionalmente devem ser tomadas medidas para aumentar rapidamente os volumes produzidos nos campo maduros em terra e no mar

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

R$ +260 B Investimentos

+300 Novos Poços

Marítimos +17 Novas Unidades de Produção

Projetos de

produção

•Rodadas de Licitação

• Oferta Permanente

R$ +240 B Investimentos

+150 Poços Exploratórios

+20 Novas Unidades de Produção

R$ +10 B Investimentos

Medidas

ainda a

tomar

Projetos

Exploratórios (R7 em diante)

R$ +510 B Investimentos

Incentivo à Produção em Campos Maduros

1% adicional

no fator de

recuperação: US$18B

US$11B

2,2Bbbl

Novos Investimentos

Reservas

Royalties

Redução de royalties, para até 5% sobre a

produção incremental

RBL (Reserve base lending)

Prorrogação da Fase de Produção

CNPE 17/2017: fomento às novas

tecnologias de recuperação

CNPE 17/2017: estímulo às cessões de

direitos

Precisamos de PD&I para o aumento do FR do

Brasil.

Onde estão os projetos para o

aumento do FR de campos maduros

21%

70%

Brasil Noruega*

Fator de Recuperação (O&G)

*55% só óleo

Agenda

Aprimoramentos 2

Cenário Atual 1

Rodadas de Licitação 3

Desenvolvimento e inovação tecnológico 4

Conclusão 5

Pela primeira vez, um calendário de Rodadas

2017 27.09.17

14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres

2017 27.10.17

2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde

3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central

2018 (Maio)

15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres

2018 (Maio)

4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709

2018 (a definir)

5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas

2019 3º tri

16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres

5ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter

6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas

2017 27.10.17

2019 3º tri

2019 (a definir)

14ª Rodada de Licitações

• 287 Blocos

• 50 Bbbl - VOIP

15ª Rodada de Licitações

16ª Rodada de Licitações

Rodadas de Concessão

18 Áreas no

Pré-sal

3 Na 5ª

Rodada de Partilha

4 Na 2ª

Rodada de Partilha

4 Na 3ª

Rodada de Partilha

7 Na 4ª

Rodada de Partilha

Rodadas de Partilha

Resultados potenciais dos 9 leilões no Brasil

+300 Novos Poços

Marítimos

US$ +80 B

Novos Investimentos

US$ +100 B

Royalties

+17 Novas Unidades de

Produção

+600 Km

Gasodutos

US$ +60 B

Excedente em Óleo

+20 Sondas

Offshore trabalhando simultaneamente

+10 Bbbl

Recuperáveis

+1.100 Km

Linhas de Coleta

+2 Mbpd

Óleo em 2027

US$ +120 B

Imposto de Renda

Modelo empregado em diversos países

Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não

arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do

polígono do pré-sal e estratégicas)

Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o

desenvolvimento de pequenas e médias empresas

Agregará valor aos polos ofertados no programa de

desinvestimento da Petrobras

Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira

Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil

Início em 2018

Oferta Permanente de Áreas

Ex: Bacia Potiguar

Agenda

Aprimoramentos 2

Cenário Atual 1

Rodadas de Licitação 3

Desenvolvimento e inovação tecnológica 4

Conclusão 5

36

Campos

17

Empresas

petrolíferas

Fonte: ANP/SPD Atualizado até jun 2017

Campos de Elevada Produção ou

Rentabilidade

De onde vem?

Recursos da Cláusula de P,D&I

1% da Receita

Bruta dos Campos que pagam PE

Concessão

1% da Receita

Bruta Partilha

0,5% da Receita

Bruta

Cessão Onerosa

Investimentos em P,D&I - Fluxo dos Recursos

Campos de Elevada

Produção

Pesquisa Aplicada

Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Capacitação Técnica de Fornecedores

Tecnologia Industrial Básica Engenharia Básica ñ Rotineira

Execução em instalações próprias ou

Contratação junto a Empresas

fornecedoras

1

4

Empresa Petrolífera: Obrigação de Investir % da Receita

Bruta em P,D&I

Contratação de Projetos

junto a Instituições

Credenciadas

Pesquisa Básica e Aplicada

Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Infraestrutura Laboratorial

Formação de Recursos Humanos

RODADA 1:

Aplicação dos Recursos de P,D&I

Rodadas 0 a 10 Rodadas 11, 12 e 13

Rodada 1 (Partilha)

Rodada 14

Rodadas 2 e 3 (Partilha)

Instit. Credenciadas

Mín. de 50 %

dos recursos

Empresa Petrolífera e

Empresas Fornecedoras

Máx. de 50%

dos recursos

Instit.

Credenciadas

100%

dos Recursos

Instit. Credenciadas

Mín. de 50 %

Empresas Fornecedoras

Mín. de 10 %

Empresa Petrolífera e

Empresas Fornecedoras

Máx. de 40%

Instit. Credenciadas

30 a 40 %

Empresas Fornecedoras

30 a 40 %

Empresa Petrolífera e

Empresas Fornecedoras

saldo restante

Cessão

Onerosa

Montante dos Recursos Gerados para P,D&I

~ R$ 12 bilhões

até 2016

738 unidades de pesquisa

credenciadas

atualmente

~10.000 projetos de P,D&I

contemplados

~R$ 1 bilhão/ano

Participação acumulada (1998 –

2017):

Petrobras: 93,7%

Outros concessionários:

6,3%

Evolução da participação das empresas

Participação em 2017 (no 2º

semestre):

Petrobras: 81%

Outros concessionários: 19%

P,D&I como Oportunidade

Desafios

Tecnológicos

Otimização de Projetos

Curva de Aprendizado

Inovação Tecnológica

Participação de Empresas

Petrolíferas, Fornecedores

Brasileiros, Instituições

Credenciadas e ANP

Cláusula de P,D&I gera oportunidades para o aumento da produção, do FR e da rentabilidade de campos novos e

maduros

P,D&I como Oportunidade

INTEGRAÇÃO

APLICABILIDADE

INOVAÇÃO

Desenvolvimento e inovação tecnológica com aplicabilidade

• Atendimento aos requisitos de mérito e abrangência

Atividades de PD&I buscando novas soluções tecnológicas:

produtos, processos e serviços inovadores

• Estímulo à aplicação dos recursos junto a empresas da

cadeia fornecedora

• Estímulo a parcerias entre instituições credenciadas e

empresas fornecedoras

Recursos aplicados pelas Empresas Petrolíferas

Regulamentação da ANP

Agenda

Aprimoramentos 2

Cenário Atual 1

Rodadas de Licitação 3

Desenvolvimento e inovação tecnológico 4

Conclusão 5

Setor de Petróleo e Gás no Brasil desde a década de 50

2017 2010 1997 1975 1953

Monopólio

Petrobras Contratos de

Risco: impacto

mínimo

Fim do Monopólio (Lei do Petróleo)

Rodadas de

Licitação (contratos de concessão)

Nova Lei do

Pré-Sal (Operação Única da

Petrobras –

Contratos de

Partilha)

Nova Política de E&P

Reposicionamento

da Petrobras

(foco em grandes campos

marítimos)

Downstream, logística e gás natural

Exploração e Produção

2017 1997 1953

Monopólio

Petrobras Fim do Monopólio

(Lei do Petróleo)

Petrobras mantém a

posição dominante

Reposicionamento

da Petrobras

(a favor de um mercado aberto e

competitivo)

Situação do setor de Petróleo e Gás no Brasil em 2017

Recuperação da Petrobras: processo de desalavancagem em andamento

Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor energético

brasileiro desde a fundação da Petrobras, em 1953. Oportunidade Única no E&P:

- imediata certificação de reservas

- rápido desenvolvimento da produção

- aumento das reservas e da produção

Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de

gás natural

Refino e abastecimento: criação de um mercado

competitivo, aberto e diversificado

Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e

serviços diversificada e competitiva

Mercado Diversificado e Competitivo

Plano de Desinvestimento

da Petrobras

Cronograma de Rodadas de

Licitações e Oferta Permanente de Áreas

Necessidade de

fornecedores e prestadores de serviços adicionais

Aprimoramentos nas Políticas

Energéticas e na Regulação

P,D&I na retomada do setor de óleo e gás

NOVAS TECNOLOGIAS e INOVAÇÕES, que

contribuam para o desenvolvimento do setor de

O&G

Diretriz CNPE nº 17/2017 (art. 1º, inc. IV) – “Fomentar o desenvolvimento

tecnológico”

Novas

Políticas

de E&P

maximização da

recuperação dos

reservatórios

quantificação do

potencial

petrolífero

intensificação das

atividades

exploratórias

monetização

das reservas

existentes

Cenário P,D&I

Maior pluralidade de atores

(aumento da participação de

novas empresas petrolíferas com

as rodadas)

PEDEFOR: incremento da participação

de empresas da cadeia de fornecedores

nas atividades de P,D&I

FUNCAF – Fundo de

Desenvolvimento para

inovação na cadeia de

fornecedores

(Discussão em andamento com o

BNDES)

Revisão do Regulamento

de P,D&I em andamento

(nº 03/2015)

Definição de

uma nova estratégia para

aplicação dos

recursos de P,D&I

Verbas P,D&I:

representam o maior volume de recursos destinados a

P,D&I no Brasil

Não devem ser

desperdiçadas em

projetos irrelevantes e instalações

que não serão plenamente utilizadas

Devem ser tratadas de forma

inteligente,

pragmática, eficaz e

eficiente em prol do

desenvolvimento do setor de O&G

Devem ser aplicadas em projetos

que ajudem no desenvolvimento

efetivo de tecnologia

aplicada

Uma nova estratégia para aplicação dos recursos de P,D&I

Projetos com business plan e pesquisa

1

3

2

Instituição credenciada & empresa petrolífera

Prêmio ANP de Inovação Tecnológica

Micro, pequena ou média empresa fornecedora brasileira

& empresa petrolífera

Empresa fornecedora brasileira de grande porte &

empresa petrolífera

Personalidade Inovação do Ano

Cerimônia: dia 31/08/2017, às 11h – Palácio do Itamaraty –

RJ

Categoria 2

Categoria 1 Categoria 3

DORIS - Sistema Robótico

Móvel para Inspeção Remota

de Instalações Offshore Flat

Fish - veículo autônomo

submarino capaz de residir no

fundo do mar em uma

estação de docagem

PROVUS - Provador

Ultrassônico de Corrosão

Finalistas - Prêmio ANP 2017

Análise Digital de Rocha para

Classificação de Qualidade de

Reservatório: Coquinas do Morro

do Chaves (SEAL)

Métodos magnéticos para

mitigação de incrustações

inorgânicas em poços

Pilotos de Sistemas de

Manutenção Preditiva do SSE

Multi Sensor Inversion-MSI /

Estimação radial de

propriedades da formação a

partir de dados

eletromagnéticos e acústicos

Otimização de olefinas leves

e qualidade de combustíveis

Otimização do processo de

perfuração no pré-sal

Petrobras, Statoil e UFRJ

BG-Shell e Senai

Petrobras e USP

BG-Shell e Ingrain

Petrobras, IPT, UFRJ, UFES,

Hidromag e Magmax

Petrobras, UFRGS e Trisolutions

BG-Shell e Schlumberger

Petrobras e FCCSA

Petrobras e Schlumberger

Carlos Tadeu da

Costa Fraga

Marcelo Gattass

Segen Farid Stefen

Personalidad

e

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

- ANP

Av. Rio Branco, 65, 21º andar Rio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

www.brasil-rounds.gov.br