Embed Size (px)
Citation preview
Презентация компанииМосква
Спектр наших услуг
1
2
3
6
Неза
ви
сим
ая к
он
салти
нго
вая ко
мп
ан
ия
Сопровождение сделок M&A
o Со стороны продавцов или покупателей бизнеса
o Анализ и оценка объекта трансакции
o Структурирование сделки
o Проведение переговоров
o Интеграция после завершения трансакции
Привлечение финансирования
[Профессиональный подход и эффективные комплексные решения]
o Акционерный капитал
o Долговое финансирование
o Мезонинное финансирование
o Венчурное финансирование
Финансовый и бухгалтерский due diligence
5
Повышение инвестиционной привлекательности
Подготовка и реализация проектов на стадии start up
4
Услуги в сфере ведения бухгалтерского учета
Уп
равлен
ческ
ий
ко
нса
лти
нг
Ко
рп
ор
ати
вн
ые
фи
нан
сы
www.globalvaluefinance.com
Сопровождение сделок M&AК
ор
по
рати
вн
ые ф
ин
ан
сы
[На стороне продавца]
Достижение
максимальной
возможной оценки
2
1
3
4
5
Глубокий и
тщательный анализ
Профессиональное
представление
рынку
Повышение
потенциала и
вероятности сделки
Снижение рисков
o Оценка бизнеса, подготовка финансовой модели
и презентационных материалов
o Определение круга потенциальных покупателей и
представление им актива, участие в переговорном
процессе
o Содействие в подготовке информационной
комнаты и координация ее посещений
заинтересованными сторонами
o В случае необходимости, координация
аукционного процесса, оценка поступивших
предложений и выбор предпочтительных
покупателей
o Взаимодействие с юристами, консультантами и
сотрудниками покупателя в рамках
предынвестиционного due diligence
o Структурирование и сопровождение сделки
www.globalvaluefinance.com
Процесс продажи[Оказание содействия на всех этапах процесса продажи компании]
Процесс и основные ключевые этапы
II. Маркетинг III. Due diligenceI. Подготовка
Подготовка
информационного
меморандума (IM) и
соответствующей
маркетинговой
документации
Содействие в подготовке
инвестиционной истории
и обоснование оценки
Подготовка и
утверждение списка
потенциальных
покупателей
Коммуникация с
потенциальными
покупателями (подписание
cоглашений о
конфиденциальности,
рассылка писем с
описанием процесса
продажи и
информационного
меморандума
Содействие в подготовке
встреч с менеджментом и
комнаты данных
Оценка индикативных
предложений, выбор
потенциальных
покупателей, допущенных к
проведению due diligence
Подготовка и
координация процесса
due diligence
Содействие в подготовке
встреч с менеджментом,
экспертная поддержка,
ответы на вопросы и т.д.
Координация всех
вовлеченных сторон
(покупатели,
консультанты, банки и
др.)
Содействие в
проведении отбора
покупателей для
следующего раунда
переговоров
Содействие в
переговорном процессе
Координация процесса
до момента подписания
Закрытие сделки
Соответствующее
позиционирование
компании и подготовка
маркетинговой
документации
Начало первичных
переговоров с
потенциальными
покупателями,
заинтересованными в
сделке
Отбор группы наиболее
заинтересованных
сторон для проведения
финального раунда
переговоров
Создание конкурентной
среды для потенциальных
покупателей до момента
закрытия сделки
IV. Переговоры и
подписание
Ко
рп
ор
ати
вн
ые ф
ин
ан
сы
www.globalvaluefinance.com
Сопровождение сделок M&AК
ор
по
рати
вн
ые ф
ин
ан
сы
[На стороне покупателя]
o Сбор и анализ данных о существующих объектах по заданным
критериям
o Формирование прогноза экономического эффекта от сделки
o Выбор объектов
o Участие в переговорах
Оценка стоимости
компании
Подбор объектов
1
Проведение
Due Diligence
Представление
интересов
клиента в
переговорах
o Операционный due diligence
o Финансовый due diligence
o Юридический due diligence
o Анализ кадровых, социальных вопросов , влияющих на сроки
реорганизации и интеграции предприятия после завершения
сделки M&A
o Профессиональное обоснование:
o запрашиваемой стоимости объекта
o прогнозов развития
o финансовых, юридических и операционных рисков,
выявленных в результате due diligence
o Определение достоверного диапазона цены приобретаемой
компании с учетом всех рисков,
выявленных в результате due diligence
o Оценка экономической эффективности сделки
2
3
4
www.globalvaluefinance.com
Разработка
стратегии
интеграции
активов и
технологий
Финансирование
Сопровождение
сделки
Сопровождение сделок M&AК
ор
по
рати
вн
ые ф
ин
ан
сы
Структурирование
сделки
5
6
7
8
o Разработка структуры сделки с учетом:
o Минимизации юридических, финансовых, налоговых рисков
как самой следки, так и последующего функционирования
актива в составе бизнес структуры покупателя
o Защиты активов
o Интеграции активов и технологий
o Координация работы юристов, финансистов и прочих
специалистов участников сделки
o Курирование своевременности осуществления этапов сделки
o Координация работы юридических консультантов в рамках M&A
сделки по вопросам антимонопольного законодательства ,
получения соответствующих разрешений, непосредственно
сокращает сроки реализации сделки
o Ревизия компании после вхождения в собственность
o Разработка стратегии интеграции активов
o Разработка плана синхронизации систем планирования и учета,
внутреннего контроля и иных инструментов системы управления
o Привлечение необходимого финансирования для успешного
закрытия сделки
o За счет привлечения дополнительного финансирования для
реализации сделки M&A, возможно существенно улучшить
экономический эффект от трансакции
[На стороне покупателя]
www.globalvaluefinance.com
Привлечение финансированияК
ор
по
рати
вн
ые ф
ин
ан
сы
[Профессиональная поддержка на любом этапе]
o Разработка стратегии привлечения
финансирования
o Подготовка компании/проекта к
привлечению финансирования
o Осуществление комплекса мер по
повышению инвестиционной/
кредитной привлекательности
o Разработка и экспертиза бизнес-
планов/информационных
меморандумов
o Формирование полного
инвестиционного/кредитного
пакета документов
o Поиск и привлечение инвесторов
o Работа с финансовыми
институтами
o Структурирование сделки
Выбор наиболее эффективного финансового
решения для наших клиентов, в зависимости
от специфики проекта
Кредиты / ЗаймыСиндицированные
кредиты
Структурированное
финансирование
Проектное
финансирование
Мезонинное
финансирование
Привлечение
стратегического
или финансового
инвестора
Частные и
публичные
размещения
(в том числе IPO)
ЛизингУслуги экспортных
кредитных агентств
Выкуп компании за
счет заемных
средств (LBO)
ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Достижение максимально выгодных условий сделки
www.globalvaluefinance.com
Подготовка и реализация проектов на стадии start up
1
2
3
Уп
равлен
ческ
ий
ко
нса
лти
нг
Консалтинг на этапе подготовки проекта
o Разработка (экспертиза) бизнес-плана /инвестиционного меморандума, в
том числе:
o Определение направлений и формирование стратегий развития
проекта
o Маркетинговый анализ
o Анализ рисков проекта
o Подготовка финансовой модели проекта
o Описание последовательности этапов развития проекта с
обоснованием соответствующих ресурсов
o Описание требований к системе управления и персоналу
Привлечение инвестиций
[Поддержка от идеи до реализации]
Участие в управлении проектом
o Постановка и сопровождение системы управления проектом
o Участие в операционном управлении по требованию заказчика
o Финансовый контроль проекта
o Сопровождение проекта на последующих этапах
www.globalvaluefinance.com
Повышение инвестиционной привлекательности холдингов
Уп
равлен
ческ
ий
ко
нса
лти
нг
[Улучшение эффективности управления и рост стоимости бизнеса]
o Оценка уровня инвестиционной
привлекательности компаний
o Разработка и внедрение
индивидуального комплекса мер по
повышению капитализации и
инвестиционной привлекательности в
целом
o Оптимизация структуры собственности,
разработка схем защиты активов
(баланс между инвестиционной
привлекательностью и защитой активов)
o Оптимизация схем ФХД и денежных
потоков, минимизация налоговых
рисков
o Постановка и регламентация элементов
системы внутреннего контроля
(в том числе, функционирования
соответствующих подразделений)
o Оптимизация организационной
структуры и постановка работы
коллегиальных органов управления
Формализация стратегий
Регламентация ключевых бизнес-процессов
Оптимизация и внедрение единых стандартов систем:
планирования, учета и формирования корпоративной отчетности
Разработка политики IR
Создание положительной публичной и
кредитной истории компании
Оптимизация системы мотивации менеджеров
высшего и среднего уровня
1
2
3
4
5
6
www.globalvaluefinance.com
Уп
равлен
ческ
ий
ко
нса
лти
нг
[Профессиональная команда и гибкий подход]
o Ведение бухгалтерского обслуживания на постоянной основе
o оформление первичных документов
o составление и сдача бухгалтерской налоговой отчетности
o Бухгалтерское обслуживание на основе первичных документов
Восстановление
бухгалтерского
учета
Бухгалтерский
учет
(управленческий,
финансовый,
налоговый учет)
1
Постановка
бухгалтерского
учета
Консультации по
бухгалтерскому
учету
o Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и
налогообложения
o Разработка положения о ведении документооборота
o Анализ подлежащих уплате налогов, эффективная организация
налогообложения
o Консультации по составлению отчётности
o Консультации по налогообложению
o Восстановление первичных бухгалтерских документов, проверка
правильности их оформления
o Расчет налогов, проверка правильности их начислений и оплаты
2
3
4
Услуги в сфере ведения бухгалтерского учета
www.globalvaluefinance.com
Портфолио
Услугами GVF уже
воспользовались: Опыт команды:
Оп
ыт
раб
оты
в р
азл
ич
ны
х о
трасл
ях
www.globalvaluefinance.com
Примеры наших документов
12
Вы
соки
е с
тан
дар
ты к
ач
ест
ва
www.globalvaluefinance.com
КонтактыМ
оск
ва
Напишите нам для организации звонка или встречи
www.globalvaluefinance.com
