84

OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

���

����

��� ��

���

����

���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � ���� � � !

������������� �� ���"�������

�����

Page 2: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA
Page 3: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

������

��

��

�� �����

�����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � ���� � � !

������������� �� ���"�������

�����

Page 4: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��������� ��������������� ������������������������������������������� ����������!�

��"#����������$��!#%��$&������&����'�� ���$#(��%&������ �#�!(����������% �������������)%������%�

��%��!��!�������*�+++�%�$�����,&-�.+*+�����!�(-�,&�&�

/������!�(-�000���1�%������!����� ���

��������� ����������������� ��������������������������������� ������������!�������"#���$����%����&

������!�"�����$�������$����!����$���'""�(������%������"#�!�����������)"�����&"!

��%'�������"�(���*&+++�"�$���&�,�-�����.+*+��$��������,���!

����/��000&���&"!��$���������#�!�

2��0�#�!���3������ &�3�� ��'����0����������#������'��$����!������'���&�����&�!�$�%�#����'���� ���(��34

1'�����������%����"�����!�����%'�������������'"�����$��������%��������!�������2����"�(��-�2���%��23���$��������!�4��5

,������-��'�����%#��#��,��������������%��"'!�'��

''�%��'������&��&������&�% �&�!����%-2�"����������'�����-��!3��"����%�����������#�!�

�1$������5�����%�&�������"��"�(�������$��������������#�!�

� ���&������%�&������'����!����$&�����#�!��!�������

2������'�� ���6���������#�!�

� ���&����!��&������'���#�����!#%���7�����"�(��������!���"����!�������'"���������7�'��

�&����&����� ����������%�&������"��������"����!������"�

�6�7�6����!#����&����� ����������%�&�������"��"�(�����'�����!�����8'����

�&����&����!��&������'�,��3���!#%���7�����"�(��������!�������'"�����������"#�

����%�&������'�����������!#%������"��"�(��������'"����������"��������!���

� ���&������%�&������'��#���-���!#%������"��"�(��������'"��������3"�!��

� ���&������%�&������'���3���!#%������"��"�(��������'"��������������

��#�!&�����'�������%#��#�&������#��%&�������&������&�!��#��#��

7'���"�(��������'��"�"���������$�"���"�(�-��'!�'�����!��%����7 ��

Page 5: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��������8���������

+9

+:

*;

.;

.9

<+

<=

<>

=.

==

=>

;?

9=

?.

?;

>+

�!�����&�

� �����&�$�&%������������#�!���'��!'%���$������������

����0�$&�&!������ ����&��&�'��!�$�0���!��'����$�����%�����#�!��$����"����!���������

���%�$&��&���%#��#�&��&�!�'��!�%&�����������"�$�!���$���'"�����%���!������"���

2����&3����8�6����

��#���'&������8�7�'��"'!�'��

��%����!�'��!��!��������$��"������

��� ����&�!�'�� �'&�������"��-�$���'"�����"'3"�!��

/&��-�$��!#%���8��9"����

���������$��!#%�����8�!3��"�!�

,�&��8�������

����������������������&��'�&��0��3,��"��!�%�!����!���������(�������� ���

��������!���%����������������&���(#�������������(�������� ��������"�������%�����'�����

�������������%���������"��������$����!���������(�

�����������������@������������������������������������������������ ����

����&%���&�!���#�%����'���'���&���������"����-�2'�����������2����"�(�

Page 6: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

Page 7: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

������������

� � � � � �

� �

� � � � � � �

���� ���

��� ���

������

��������

������

�����

�����

��

�����

����

���

�� �����

����

������A

����������

�����,�

�B �,�

C�����D�

,����������������/���������������/�@�������

,� ��

�D�7��D

��� ���D�

�������

�E�F��/������������������AG�H�/�����,

,����������E������A������������

� ���� �����#� ������%&�#�!�� ��������"����!��'�

��������8���%�����

������E���������

����D�

���%&

�"#�"#�

����'&�&��&

��$�&$�

C&�$&�&6�� �&���&��

�&�%&�#&

�&�%&

���%�$%�I�

���#%�

C&�!���&

����,����

��� &�"#�

�&������&�

�&������&

F�

��

D�

��

� � � � � �� � � � �

Page 8: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

� ��$������&���'�� ���@��&���(#���������%������$����%�&��!�����%����&�����!#����&������ ���

�������'�� ��0���!@���0���-��&������'��!�$��!#%������ �������&���&!-�&����$���&���$�&-������� ��������&����&�'��!��&�3������0������0�� ���� ��� �������������&�������(�%���������'�� �������&������$��!#%������&3����&$��������&������!��� �� ����!���&�������&�%��������#�������&�-������&�!���&�&!&��� ��&���$&������&�-�&�!�#���&��&�

� ���@�����!�$ -���&���&�-�&�!�%���&��%�%��!�������� ����� ���0�� ��#%%���'#��$#(��%�$���%����&�!� � ������$����#��&��&����#!���'���%&��%��$&�����&�!�������&������������� &�����&���&��&!�%&��% &�������� �%�#���-@����&!��(&�&�%��&�����&�!��'��!��������#������&�!�'�%���&��� ����!��'�� ��*:>+��������0�� �0��&�&�����#�$�#���0�� �� ���&�-�(���'����� �����&���'���� ��%�#���-4������J�(��������&�������K/�&�!��&�3��!�����$�����

���.++:�&������� ���@��'��!��1$�������&% �!������ �L**�.�(�������&�!��������1$�%��!�� &���(-�.+<+��� �-�0���0�����1%��!� �L9.�(�������&�!�� &���������� ����� ���&���0����0��3����� ����!#���-��2��&�����3��-����&% ����� �����&��(�%&#���� ���@�����&��&!�&��&������� ��������&����&���&�3����������,�!�����&��&��%���&����� ���1��������-����'����$�&%������� ��0���!�&�!��0�� �����%��!��0���0�������&�!�0&����#�������$����!����1%������%��!�������'���'�#���'&�������0����&3����&�!�� ��$��!#%������'�����������7�&���'��!����� �� �!��&�!�&������!&-@��%���#�����

���������� ���%����1��� &��� ������������������$����������� ��@� �������!��0��@�$����&���� ������3����!�����$�� ���@��'��!��1$����������'#�� ���&�!����������&���&�$�%����'�� ��$��!#%�����% &���7��������%���&�3��������K/��� �������!#%������'���0��&���������$&%3&��������&%�&(����-�&�!�$ -���&���&�-�%��!������������ ���0��!�������$#�$������������%��&���� ����%���@��%��$������������

� �����''�����&���'#�� �������'��%�!�(-�� ��$���%-��'��$������������&!��� &��� ���� &���&���&���!������%���-�&����2�� �.+���&!��&����������%��������;9�%�#��������� ���� &��$��'������&��&%%��������%��������� &���$������������>+M��'����(&���/�&�!���������<�>�(�������$������&��%���#���������0����&���$��������0�&�3������ ����&���������� &�����&���&%%���������%�$��%&��$ -���&���&�-�%����'�%&������'�0 �% �� ���%&���&3��&!�&��&����� &�3������ �� �� �&�!�������&����&��-���%����N�!���&�!&�!��� &���&3�����&��-���-�'��� �� 7"#&���-�'��!��

������������������� &��$�&-�!�&������'�%&������������ ��!�����$������'�� ���@��'��!���!#���-�&�!����$&���%#�&��-��$���&��� ��� � ��$��!#%�����&�!��&�3�������'�0����� '�#��� &�!�$��%����!� '��!��&�!� ��� &"#&%#��#���

� ��3��07 �0����% �����-��!�����(#�����% &��������#$$���������%���&�!�%&$��&��$����!�!�(-�'���������������� &���%�����(#��!��''�%�����-����� ��!�����$������'�� ���&%�����-��2�� �#��!�#(���� ����'&%������&�����0�� ���%&�%&$&(���������0����%�����#�����&!!����� ���@����$���&���&% �������������� ���'���!�

2�� �$��� &��� ����'���&�����%���&���!����� ���(��3�0����$�����#��'#�����$������&���������������0 ���0�0�#�!��������������3������1���!�&�������&��������$&���%�$&������� ��!-�&��%�!�����$������'�� ���@��'��!��!#���-�

���������������� �1�%#�����C�%�7����!���

����������������������������

Page 9: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�#�!�����#�-�'���"������!�����������!����"��������!����������!��'���&����9�������!��$��������.+�$�3����$���'"������-��'����������!�"�����$!�:��������'�����������!���$����������:����!���!�'�������������� �������7���"����;�!%�"����!����������!�����������9���#������$�/������!���-��'����!��&

����4'�����"����"�����������������-�"!��9��"�����"��$�/��������$�!3��"���$<4!�"�����������-�����"���'����$���������������$��������"����!���-������� ������#���"��4������9���"�������!��4�!��:��"����"��!�����#�!�����������������!�������&��������'��4�!��:����2�"���������2��������!���=>+��#�-�����!���������'$������������"���!������'����4!��4���2�"����8'��������"������$�����!�$�3�5��9����$!����������"�(����������%�"�(��-�������!!��������"����&

�(!�����.++?��!�����$����"����������!���������'�������9����� �@�**&.++���!!����A�����$����8'��$�����!�.+B+�29"�!�������'$�����!��� �@�C.&+++���!!�����-�8'��'������"��������"#�!��������4� �������������'�����&���������'��������8'��$��4�4!��������!"��:�������$��8'��!��%��������� ��8'���������#�!��2�������!��'��������'�"!������������9���&�����"!����D8'���(!������������"��"��!'%����D����"���"����:��$�������������2�3���-�#<������-��������"9!������!��8'��2�����"���!�"'!��������2�'����������-��"����������!������!��������!�������������������#�-�$���!���"���'�������&

�����������"��������8'��������������!�$!����#�!������"����!������������!�%�4�����&�����$��%�����4'�"��2����!�"����<���9��!�����$����"����������!��������-����������������!�����$�"������!�"��������"���!��"���������$���'""�(������������!�%3���"�����E����%���������%�"�(��-��������!!���!��������'""�(������'�������������������$�8'������:�4�!�����-���$�"��������������&������2�����������������������4'���"���!��"�$�"����"��$����������!���"���&

�����!��������������$����"����<���9��"���!��$�!3��"������$���'���"����"��!�8'��#���%'�����#�!�����!���<!�������/��&�����!��2��������.+��"'������"����"��!���"���FC�"����3�����'������$�3���������""����$��2����"��!����9����!�>+G���!��;��'����!�-!��$���4�!��������!!�%������9�����B&>++���!!��������$����"��!���"���'�������&�������������������(!����$���������!���$���'�������'��������"��������������4�����!��""�����"����2�"�"�������������������"3$��"���8'���'������$�3��$���9��$����"#����������'��!�����9�����������������'����!��������"���"����-�8'������!��'4����!������"���������(��������!�����������"�!����&

����������(�������� ����#�� '%����'����!���%��2�"����������!��������!!�����!�����'������!��������������#�!��-����9�$�������������������'-���$�����������!��$���'""�(��-"����"��!�:�"�(�� ��� ������ 2�'����� �!�������� $��"������� -� ��� !�� �"'�"'!�'��&

�!�E��0�#�0��!����"��!�%3���!���"����������"����"��!�:�"�(���!��������"��������$�-��-�!�$����"�$�"�(�����!��$��$������8'��#����$�������!������������������������ ������#��"�����4'�����2�"�:�������!��������!!�����������"�������&������'����������2�"��������"�����'��9��"��4�������"���!��"�$�"�������"����!�$�����"��"������!�����$���������!�%����!"��:��������������������&

�!�$��������!�4������9������������������%�����2����"�(����$����"��!������������������"�����������������!�����������$���������!����9��"���������!!�����!�����'�������!����������"#�!���&

�� �������������� �6�"�$����������� �"'�������������������������������� ����

Page 10: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

Page 11: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�#�!�$% &!% ��� ������

�#�!�$'� !'�%�&%�% ��������

Page 12: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

� �����&�$�&%�������������8��#�!���'��!'%���$������������

(�%&��!����� ����#� ���� ����$ �����0�� �&�&�! � & ��& � � ' � ?;9 �+.9 � 3�.� �1% �#! ��� � � � ����&�%��%���������-��� �������&�������� ���%�#���-� &� � �� ���% ��� =�.++� 3 � ��������� & ����� � �0�������%�&����'���#� ������%&��&�!� &��&$�$#�&������'�*9�9����� ����

��������&!����!�����$������� ���� &���$��!'��� '���7�&�3��� $�� �%����0�� � $�#!���� ' ��%&�&�!������&�-��&�&��������&%%��$&���!�(-&% � � �� � ��% �& � � $� � � % � �� � � & � � &�� � ��&� ���$�� �&���$������������������'���!#%��������$���� �-� &�!� ��'&������ �&� � �-� � ��%��&��!� � � '��1$�%�&�%-� &�!� � �� "#&� � �- � � ' � � � '� � � ' � � �%�#���-@���� &(��&����

� �������$� ��� ����!���� &���&��&(#�!&�%���'�&�#�&� � ����#�%���� �� � �#� � %�$$��� �� � � �3�-� ���� � � ' � � � � � � ��0� � � � � � ' � � ��� � &�!'������-���%������&���%#��#���&�!�&���(#������ &�� � �1$�� ���%�! � �1$����� �& � � � ��0� � ����%����-�&���� ��$�������!������1$�� �����0� �

� � �� � &� � � � � � ��� � �� � $�� � � � �� � � � �� � ' � � � � � ��-�� �� ' � � � � �� �� ��& � ���& � �%���#�� �- �&� �&� � � � &( � � � $& � � �� ��� � &�3� � � � � � � � � $� � � � � % & �� � &( � � � � -� � �&% ���%���� � % � � � �$��� � ( � � � � -&�! � ' � �%& � � &#� �� � � � -� � � � � &� � %���� � � !& ��!� � � � � � &�! � �� � &� � & � %�#� � � - � � & � � � � �$ � � � �%��' �!��%�� �� � � �������3 ��� �& ��& '� �$ �&%��� �0 �% � �� � ����� � �

� � �%& � � ! � �% �$ � � �� � � � � ��� � � ' � � � � $ � � � & �� � � '� � ��@����� �!�������&����&����&����� � � &���#�& � �#� �& ���! � (#!�� � � �# � $ �#� � � � � �� � � #$ ��!�� �- � !#� ��� � � � � �%�����% � %��� �&% � ���� � � '*:::�&�!�.++:���� ' ��%& � � �# �� ��&�!&� ����&� � � #% �# �& � � (#!�� � � �# � $ � #� � �"# � �& � �� � � � �+ �;M� � ' � �/���&�� � � & � � � � �� � � � � ��� � � '� � � '�0� ����� ��� � �%������� � &(�� � �� � #��' ��%&� ��� ��#�#��!#� ����$�� ��!���' ��%�����%!� ' ' �%# � �-�

� ��� ���&���%����-� &��� �0���#��&���!�1$&�� ��� � � $�� � � � �� � �� � � � � & � � ��� � � ' � � �0�� �! @ � � � � � � - � ��� � � !-�&��% � �%������� �&%%� �! ��� � �� � � � � �� �� � �& � ���& � � ,��� �& � -�#�!�O �,�P�� ���.++>�� � ��-�&�� ���0 �% �� ���%���� ������&� ���&� �' ��&�%�&� �%� �� ���(��&���/ � �1$&�!�! � (- � < � .M � (# � � � � � ��� � � �!�$� ��' � � ��%� �� ��� �%��� �&%��!�(-�*�;M� ��.++:����0����� � � �������& � ��&�3��' �� � ��

���'��������!������2������'���"���'����'$��2�"��"���������!����HFC&+.C�E�.����"!'-������!��������������9���"����#�!�����'���!��%��-���%�����2��� �����������8'��������������$���I&.++�E�!(��������� !�!��%�����!��"�������������������"����!��'��-�"'����"���'���$�4!�"�(�����*C�C���!!��������#�4�������&

����'�"�������!��������!!����#�!��#����#��������'���"����3����"��!�������"����"���$�!3��"���2��"�!��-������������$�'���������"��$�/��������'����"����$�!3��"����"��!�8'�� !��#����%��2�"���� ��$��������!�%�������"'�������!�����'""�(�����!��$�4��:�����!�������"���������������!�������2����!���'��������!����$����:����������-�'���� ����������%!�4�!���!��"�!�����������������'��#�4�������&

����4'����"��������"'��������'��!���#�"������#�!�'��$�3��$����!�%����&��'�8'���!�"�4�������!�$���"�$�!��!�4(������'�"��"�������������/�����"�������!����"������ ��� !�� $��"��� ��!��"'!�'���� �%��"'!�'��� -�%�����'�������#�����$�����������'��"��"���������$����"��!��"�����4'-���������"����������!�����!���!�����$����"�����&

�#�!��#�����!�:����'���!�4������$���"�����������"�����"���"��2��4!��$����!��"��'�������������"����!&����"������'�����4�!�����$�!3��"���"���'""�(����"���"��(��"�������-����$����4!��-���!���'�������������!����� �����'��$�!3��"���2��"�!����#��!�%�����"����!�������"���'��!'%������"��2���:��$����8'������4'�"���'��!'%����%'�������������������'��"�$���!��&

������"�$!����2��"�!�#�������'������!���$�!�������!���(!�������%����������"����!�����#�!�&�����"'�����2��"�!���#����������'���'$��9���������������8'��(!�����#��������'�$����"����"����"'��"������!�"�����""�(���"��(��"����%�����������*???�-���.++?&�����4��������!����%!����!��'$��9��������'"�'��!�8'���!������!�+�FG���!��;��#��$���������8'���#�!�����'������!���$�"���$�3��������%������"�$�"����� �$!�"��� $�!3��"��� 2��"�!��� �����'!������ $�����2������� !���$��3����������2�"'!�����"��(��"�&

��� �"����3�� "#�!���� #�� ���������� ������ ����$����(�� "����������� ���'9������ ������ !��� B+�"����3����9�����9��"�����!��'�������%<��"�2�����!�7�����,����������������"����!&�����.++>���/���� 8'�� ��� �����"����(� !�� "������ 2����"�����������"����!���!����'"�����������;�'�����!�$�3�"��"�(�B�.G&�������4��%���"����"����"'��"�����!�� $��2'������� ��� !�� "������ �'����!�� ��� .++?� !��"����3�� "#�!���� ��%����(� '��� "�����""�(�� ��

Page 13: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

&���%�$&��!�����$�� � �.+*+�� &��� � �0�� � ���(�#�!�&$ �! � -� � �1$&�! ��� � (- � = �;M� &�! � ; �;M� ��.+*+�&�!�.+**� � ���$�%� ��� �-�

D*�FG&���4�������"���8'���!�;��"��������!�����#�!�$�������"(�����4��!����.+*+�'����9$������"'$���"�(���� !��� ����!��� ��� "��"�������� ��!� $�3��� !��� 8'��!"��:��3���I�FG�-�F�FG����$�"�������������!���/���.+*+�-�.+**&

��#�%�4��&������&���%����

� ���@�������������&������O����'�,&�% �.+*+P���������"���������4����������#�!��J�����:�����.+*+K

���% ��&����� ���&�!&�!�K����@� �Q,��!-@� �*

� �� ����������� � �� @� � ��0� ���� � �� ' �$#(� �% �!�(� � � � �� � ��#�!�&%���%�����% � $� � � % ���� � � � � �� ���� � � - � � '����������#������&�!�� �� �&�� ��'�����' ��&�%�&��-����� &���������� � � �� �'������7%#����%-�����������&� ���������,&�% �.++:��,��!-@��������������� �%���& ���!�� � �� @� � ����7����'��� ���7%#����%-������� �����&� ���� ' �����.����*��%�� ������������!�������#����&��&�!�$#(��%$� � � % - � ' �&��0�� 3 � &� � � � � � �� � � � � %�#� � � -���� � ���%������ ��'&%���'�� �����(&��' ��&�%�&�%� �� ����R� � �� @��'&���&(���%��!� � �$��' � ���&���( � � � ' � � � � ' � � � � & � � � % � � � � � % � $ � � � % -' � & � � 0 � � 3 � ! � � � � � � ! � � � � � � � � � & � ��&% � � � % ���� � % � �� � & � � � � � -� � & � % � � ! � � � � �$&� � �%# �& � �- � �� ���&�� � � ����� %#� ���� � � ��(& �%��!� � �����R �� �& ��!� � ��&���%-�

��������������������4� �������!��������'���$<4!�"���!����(!����$�!3��"�����"���"��(��"����!������%���������!��������'"������ ��!� $�3�� -� '�� �������� 2����"������!'��4!���#���$������������#�!���������!���������%���� !��� ������ ��� "������� ��4������ ��� ������������� ����&�������:�����.++?��,���-=����������������"�� �� ��(� !�� "�!�2 �"�"�(�� ��� !�� ��'����4����������������������� �������!��%��$!�:�����#�!���������.����*����%'���������8'���!��(!������"��������'"����!�-����$�!3��"���$<4!�"�����4��!�$�3��'��2'�������"'���2�������!���$�"������!�"������2����"�����%!�4�!&�L�!�2�����4!��$��2�!�"������"������#�!�����4���2�"�������9�����'�����"����$�!3��"��� �"��(��"��� ����/���� $���� ����%��� !���!���! ����� ��"���"��(��"��� '��� "����"�(�$����"'!����������!������������!���"�'�!����'�"�(�%!�4�!L���� ��!���%��"��&

*::9 *::? *::> *::: .+++ .++* .++. .++< .++= .++; .++9 .++? .++> .++: .+*+S .+**S��#�%�4��&�%�������&��/��� ����O000�(%����&��%�P�S���J�%��!�����$����.+*+

� ���4����#&���/����0� ��*::97.+**S�OMP�#�!�5�"��"����������'�!���!��;�*??CD.+**M�JGK?�=

<�>

9�?

<�.

7+�>

=�9

<�;

.�.

9�+;�9

=�9=�9

<�?

7*�;

=�;

;�;

Page 14: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

������������ ������ ���@��$�����%&��&�!��%�����%���&(����-������'��%��!���!�''������������&����&���&�3�������������&���'�0 �% ��� %�����#�!� ��� ��$�����!#�����.++:�&�!�.+*+�!��$����� ��������&����&���%�����%�%�������� ���&������!�1���&�!� ��$����� ����&��!�(-����&��N&������#% �&��� ��������#���'���,&�&�������/�����$����O�,/P� &�!� � ��2���!� �%�����%� ���#�� O2��P%��'����� ���@��$��������&���&���������%&@��������&(���&�!��&'����%�#���-��&����!�(#�������$&�����&�!�&���%����-�� &�� ����$������ � ��������'� � �0���!�� ��� � ��2���!����$������������E�&�(��3$#(��� �!�(-�� ���,/����,&-�.++:��'����1&�$���� ������������.;� �$�&%����&���&����������$�������&��� �� �� ���7$�&%�!��&���������%&��%�#���-�&�!�&�3����J#���&'����%�#�������� &�� ��%�#!�!����&��������#��� � �� ����!�T���!���&�!� ����&�!�&�!& �&!��'���&�%���� ���N�% ���$#(��%����#�&�!�$&���

����������������� ��������4�!�����$�!3��"��-��"��(��"������#�!��#��������!�������������������������������E��%���������"����!��&�'������.++?�-�.+*+���#�!��#��"�����'������ �������'�$���"�(����!�����������������������"�����&���3��!��<!������"!���2�"�"����������2�����������%���:�"�����"�����!�������'���2���,���%����������!�$�����-��!7�����"��(��"��,'����!�����2�"������#�!��"�����!$�3���9������4!��-���%'�����������"����������'�4'�����"���$����#�"�����%�"����-�'��$�3���4�������!�'���&� ��� � ��$!��� ��� �!� ��2����� �!�4�!� �����$����������� ��!� ������'��� 2��� ,���%���������!�$�����J$'4!�"���������-�����.++?K���#�!��� ��(��'�$���"�(�������!�"�(����.++>����'9���������!�!'%���.F���������������'�!�����:%����������"��������-� '��������9����������!��;�!%�"��������� ��������!�����-�$�����4���7���"������$<4!�"���#�"�����<-���$�/�&

�����&��-������ ���#��������������������&�3����.+*+7.+*=� � $#(� �� �!� (-� � �� �%�����������������%�� ���� O�� P� ����$����.+*+�� ��� �&�3�!*;� �0�� �&��%�����'�?�=<��#���'�&��&1��#���'�����R� ����0����%�����#�����$�����������$���������� �� ����(&���&�3����R���&��!�� ����$�����R����$���������� (&��!� ��� ���� ����7�#������ %���������� ���%�����%� ��(��&���&�����0 �% � ���#���3��-� ���(�(��#� �������"#������R�

���'���:�����!� ��2�������!��!���������%�"���$���� �!� $�� ����� .+*+D.+*I� $'4! �"���� $���"������������!!�%��"�� ����J�� K�����4��!����.+*+��#�!��������'(�����!�!'%���*F��"���H�IB�$'�������'�� ����!� ��� *+&� L�#�!�� ��%'��9� $��%���������� ������� �'� �!��� ���%�� %!�4�!&� �!� ���E��%� ���#�!������'�����������'�"��$����������!��%������"��� !�� !�4���!�:�"�(�� �"��(��"��� 8'�� ��� $�"�$��4�4!��8'�����$��%������'��L����$�"�2�"��!���%���:�"�(���!�2'�����������'����!'�"�(����4��!���"����3��"#�!���&

�,/����$�������������&�3����.++:�OSP���E��%�������$������������,��.++?�M

S�#���'�;?��%���������#�%�4�������#���'���,&�&�������/�����$�����O000���!�% P

����!���&���

�����T���

����&$���

�#���&��&

���0&-

��0�H�&�&�!

����!�T���!��

� ���

��&�%�

�N�% ���$#(��%

���#�&�

��#

�$&��

��&N��

,�1�%� ��&�-

���&��&

* . <

?

**

*;

.*

.;.> .:

<=<?

<:=+

=9

;+;<

Page 15: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

� ����&�3�����0 �% ���%�#!���>.��'�� ��0���!@��&�������%������������(&��!���������:+�'&%����� &��&''�%��(#�������!�����$���������&�������&�%�#���-@��$��'���&�%��&%���������%&��������4$� � � � � %& � � &�! � � �� � � � # � � ��& � � ��� � ������ � ��&%���%�����%���&(����-���&�3����$$���#�������$���%-���0&�!��'���������$������$���%-���0&�!�'�������������������'���������&!��&�!��1% &���%��������� �&1���� ' ��&�%����� � �� �&(����&�3��&�!���'�&���#%�#���

�!����E��%��8'����"!'-����!���>.��"����3��������-������/����!��'�����"����������9�����?+�2�"�����8'����"���������!��������!!�����!�����%�"���&�����'�!�4���"�(���������!<���!������$�/�����"����$�3�������:�9�����"!���5���4������$�!3��"����������'"����!�����4�!����� ��"���"��(��"��� �$���'�������� �����"�����$�!3��"�����$�"������!����$�����$���������%����� ��� "����"��� �� �����"��4��� "����"��!������������4'�������2����"�������������"����!�4���!����2������'"�'��&

��� &!!������� � ��2��� �&�3�!�� ����&����� � �0���!@�� ��$� �0���-� %�#������� �#�� �'� � �� *.*�%��������&�&�-N�!�����������(&����&(�������&!���$���� ����&��!� ���U#�-�.++:��� ���� ���3�*:� $�&%���& �&!��'�� �� ����!�T���!����U&$&����$&��&�!���&�-�&��0����&��� ��&��� ����$����&������!'&%����� � &�� ��%�#!�� �&�3��� &%%����� (��!��&!�������&������ ��&��$���� &�!�%���#��%&�������'�&���#%�#��� &�!� (#������� ������������� ���!����'��!�� ����&��&���1&�$�������&���������%&�'� �0����(���'���'�������(&����&!��&�!��������������0��3��

�!�7�����"��(��"��,'����!���������������'(����#�!�������!���.+�$��������$�3������!��'�������"'������2�"�!���"�(��$�����!�"����"����������*.*��"����3�����!�:����� J��2����� ��� 7�"�!���"�(�� �����"��!$'4!�"������� '!������.++?K&����$�����%������������$���"���(��!�$�3������!�!'%���*?���'$�������������� ������N�$(�����$�/�������!��������9������#���&������������"�(�����$����������2�"������"�����!��""�����!������"������!������������"�(�����!���2���������!����2������'"�'�����������$������-���!�"��'��"�"������-��!���4�����������%�"���&���������"(�8'���#�!����'��� ��$!��$���������"������������$�"������"(��4���2�"��������!�"����"���%!�4�!�-����!������������������(�&

.

�#��������������������&�3����.+*+7.+*=�OSP���E��%���4�����������%�"����.+*+D.+*IM

����&$���

�0��N���&�!

����&�!

�&�&!&

��0�H�&�&�!

����!���&���

����&�-

� ���

����&�!

��&�%�

,�1�%�

��&N��

��#

�����(�&

<

;

>

*=

*?

;*

S#���'�>.��%����������#�%�4��%������������������%�� ����O000���#�%��P

*<

*;

*:

<;

=+

=;

*

Page 16: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 17: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

���������� �������������������

���������� ����������������������������

Page 18: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����������� �������������������������������� ������������������������������

���������� �������������������������������������������������� �������������� ������������������������������������������������� � � � ���� ��� �� � ��� � ����� � �� � ���������������� ��� �������� �������� ��� ����������� ���� ������ ���� � ��� ��������� ��� �������� ��� ����������� ����������� ��� �������������������������������������������������������� �������

��������������� ������������������������ ��� �� � � �� � ��� � � � � �� �� � ��� �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� ��� � �� � ���� ����� � �� � �� ��� � ��� ����� �������� �� �������� ��!����������������� ���������������������������������� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � ����������� �� ��� � � ���� ���������� ��� �������� ���� �� � � ���"�� ���� ������ � # ���� � � �� ��� �� ��� ��� $�� � � �� � � � � ������� � ����� ��� � ��� � � ��� �!�� ���� ���� ����� �������� ����������������� ���%�

�������� ���� ��������� ���������� ��������"������&� ����������� ������� �� ����� ������ ������� ��������������� ������������� �������� � � ����� �� � ���� ������ ��� � � � � ������������ ��������� ������� �������������������� �� ��� ������������ ������� ����������������� ������������'()�����������*+,����-.)���������������

���������������/��������������0���� �����"������������+������ ����#/0�+%����������������������������������������������� �!����1�����������������������,������2��� ��������������/0�+������������������������������������������������ ��������� ����� ������� ���� �� ���������������������������������������������������� ���� ������ �� !��� ���� ��� ������������ ��� �������� � �!���� ��� � �� ������������������������������� ����

3�����'445���������������������������������'-6)��������������������������������������1�6..6�� �����������738(�4'5� �������������6..4�������� ����������738''�...� ����������������$�������������������������������������������������������������'44.��

������ ���������������������������������� ������������������������������ ����� �� ������� �� � ������ �������� �� �� � ����� ���������������������������� ������������������������ ������ ���������������� ������������� ������ ����������������������� ������������������������� ���� ����� � ������������� � ���������� ��������!��� �� ����������������������������� � ��� �� ��� ������ ����

"�������� ����������� �������������������������������#�����"��������� ��$������������ ���� ������%���������� ��� ������������!��� ��� �� ������������ ��������������� �� �����%�������� ����� � ��� � �� ��� ��� � � ��������������� �� ���� ����� �� �������� ������%������������������� ������ ����� ����������&��������� ��������� ������������ �� ���� � �� ������� ��������� ������������ ������������� �� ����������� � � � ���������'�

(���� ��������������������������������������� �� ��� ��%���� �� ����������)� �������������������������������*���������*���������%���� ��� ������ ��������� �������� ����� �� ���������� ���������� ���������� �� � �������� ���� � ��� ����� �� �� ��� � ������������������������������������ ������������+,-� ��� ./0� �� ��� 12-� �� ���� �!������������������

3��#�� ��� 4����� ������ ��� �� � �!���� �� ������������ ��� ������� �������!���������������������������� �������$������������.����5����������������6����*�������������������������%���� ��� ���������� � ��������� ���� �� ���������� �� ����������� ������ ������������������������������������ ������������������7!����������� ��������������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ������ ��!��� ��

$������� ��+889�� ��� ����� ������������� �� ����!��������� ������������������������� ���� ���������������� ������ )�+1:-�����:22:����!�������;3<�,�8+9�������������������*�����:228� ��� ������� �������� ��� ;3<� ++�222����������������*������������� ���*����������!��������������� �����=82�

Page 19: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

/����������(�(((������"���������������������������������������������� ����'�...����������������'96������������������#4.)������� ������ ����� ���%�� ������� �������������� ����� ����������� �� ���� ������� �� �!���������������������9.)�����������*+,��� � � ��� � �� � � � ��� � �� � �� � ���� �� � ��� �

+��������������������������� ����������������������13��������������������������������������� ������ ���� ��� 6..4� ������ ��� ��������������������������������������� ��������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.'.�������������������������������������������������:)� ����������������� ����� ���� ��������������������$��!���������������������������������������

�������,�,,,����������� ��� �����*���������!�������#���� ���� ������������� ��+�222&:+-'� ������ ��� �� ���������� ��� *��� ������� ����+>:�������&82-� �������������� ����� '��$� ��� �� �� �� �������� ��� ���� �� �������%���������������������� ���>2-� ���./0���������������� � ���������������� ����

.������������� ������������ ����������&����������/3$'��� �������������� ������� ��������%����� ����� ���������&����������������������'�� �������:228��� ��������� ����������� ��� ������������� �� ����������������������������� ����������� � � ������������� ����������� �����*�����������������:2+2��3�������������%�����*����������������������������?-�������6��������� ������������ ��������������*��������������������� ��������

3����&� ��������������������#���� ��������%�;�+������#������������%�;�<��������������������#��������������%

=�1����������� �������� ������������������������������������������������������������������������������ ����>������������������������������������>������������������>������������

�� ����!��������������������������������� �����������������������������

==�1������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������

�������

$����������������������� ������ ����������������������������������������������� ������ ��������������������� ���� ���� ������7��%��� ����������������������� �������� #����

%��� ������������������� ����������%������������������ ����� ���������������������������������������������� ����� ����������� �������� ���@����������������� ����������� ��� ������������������� ���� ����������� ������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ���� ����������������� ������������

����*��� ������������ �����������������������������

0������#738� ������%

�!���������&����������� ��;3<'

����

-:�6??

'6�65?

(�45.

'6�?(:

������

���

'(�?6-

?�6??

-�-4?

?�'9-

�����

����

'9�45:

9�6--

-�(4:

'.�5(-

���

����

-6�5?4

4�-(:

-�4.?

'6�:6:

�����

����

-?�::4

'.�:(.

(�45.

'-�4-?

������

����

6:�(-5

''�6.(

(�':(

'6�6-.

����

������;�����

@��=�;�$�������

@�����==�;�@������

/�����;�4���

���� � � ������

Page 20: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�!��������� �����������������&����� ��;3<�++�:2,��������'

/���������'.)

���5)

/����'-)

,����������'')

@�������6?)

A���'6)

@� ���� ��'9)

@���0�����������������6..4#������B�738''�6.(� ������%

3����&� ��������������������#���� ��������%�;�+������#������������%�;�<��������������������#��������������%

��

1��������������������������������������� ������������������������� ������������������������������������#7�����3�������@������<����� ��*� ����C���������������������3������1����������������%������������������ �������>� ���� ����������'?�������������������� ������������������7386.�����������6.':���������>����������������������������������������73856������������6.-.���������� ��� ������������������������!���� ��� ������������

3��������������������������������������������������������������������� �� ������������!��� ��� ����������� ������ �&���� ��;�� ���@�������07�������$������������� ������� �������������6��/��������$��������'������������������� �� ����������+A� *��� ��� �������� �������������� ��� :2+?� ����!���������������������;3<�:2�222���������������:212����������������������������������!�����;3<�9:�222������������*�������������*����� ���� ��������������������%���������������

@������������������������������#)%B���� ������������� �������!��������� �����������������&-'

�����

�����

<�����

�����

3����

�����

��������

<����

D���E�����

1���

'-6

5'

(:

-' -.6: 6' 6. 6.

'-

���

���

���

��

��

��

��

3����&��������� ������#������������ ��������%

Page 21: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������������������������ ����������������� ��������������������&

������������� �������������������������&������������������������>�������������?�9�����������6.':������� �5�?�������������������

�F��������������������������������&����6.:.��6.)����������������������������������5.������������������������������ �� ���������������������������������"�����������

�A��������������������������&������� ������������������������ �������������������������

� 0������ ������� ��� ��������&� ��� ��� ����������� �������� ��������!��������!��� �������"�������������������������

(������� ������ ����������� ����������7�������������������������!�����)

��� �� ������������������*������������)� ������������� �������:2+?�����������A�>22��������&������ ��9�A22��������'�

��$�������������!���������� ���� �)����������:2?2����:2-� ���������������� �������������� ��92�6�����������*������������������������������������������������ �

��3���������������� ���� *����������� ���)��� ���������������� � � ���������*����������� ������� ����������

��������������������*��������������������������)��������� ������%�����*��� �����%�������������������� ���������������� ��

Page 22: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

����������� �������� ���� ���� �� ����!"��"��

�������������������������<�����������������*����������������������������������������� ������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&

������������������������������������������������������������������#7�����3�����%��G��������#3����%�����������#3����������%����,����#��������%�������� ������������� ������������������������������������(.HD���(.H3��������������������������� ����������������������������������������������� �� ��� �� ����������������� �� �� ��������������������� ��������':H������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������������������������������������������������

������������������ ��������� ���������������,�������/�������������������������� ���������������������������������������

� ������ ��� �������� �� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������ ��+�������������������������������I������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ������������� �I� �������������������,������/���������������C� ����������������� ������������������������ ��������� �������I�������������������������������������� ��������������������������������

� �������� ���������� ��������� ���3������ ���� ����� ������"������� ��������� ��� ����� ���� ����������� ��������� ���������������������������� �������� 1���������� ��������"������������������������������������� �������������������������������������

�������� ����0������J������������� #�3/0K%�������������������������� ��� ���������� ���������������������������� �����A������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������D���������������� ���������������������������������� ��� � ����������������������������������������� ������

������� ����������������������

3��#��������� �� ���0��������������C������� � �� ��������� � ��������������������� ������������������������ ����������������������� ����� �����������������*������ ���� ����������%������������������������������� ���������� ����)

������������� ������������������ ������ ����������*�������������&���;;'��D��������&���6�'���� � � �������&3� ������'���.�����&$��������'��*�������������������� ����������B �����������������������������������������,2� �������� ��������,2 �������� ����������*����������������� �������*��������������� �������������������������������� �������������%����������������������7�����*��������������+?���� �������7�������������������������������������� ������� ����������������������������� �������������������������������� �����*��� ��� ��������� ������������� ����� �� ����� ��������� ��������*����������������������������������*������������*�������������������������� �������������

�(������������� ������� ������� �����$� ����� ��4�7���.������������������!��������� ������� �� ���������������������������������������� � ������%���

�������������� ��� ������������������������� �������������� ���������� �����������������!����������*��������������������� ������� ��$���������� ������������ �� ������ E����������������� ������ ��(��$� �������� �������� ���������6������������� �������������*���������������������������� ���������� ������������������� ���� �����������E� �� ��� ������ ���4�7���.������� ������ ���������������� ������� ��*���� ����������������������������������������������!�������������������������� � ����������!������� ����������

�(���������������������� �����������$�7����� ��3����������*������� ������� ������������������������������������������������������������ ������� �������������������$ ��������������� ������� ����������������������������� �������������� ��� ��� ��� ��� � �� �!���������������������������������������� ������ � � ��������

3��#�����$��������� ���!��� ������������������������������������ ������������������ ��������������������������!��������������������������� �

Page 23: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

����������������� ����������������������������� ������������������������������������� �������������������������L

#����"������������$��"���������""��"

1�������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"$������������������������!�������������������������������������������������������� ��� ���������������������� ������������������� 1����������3������ #3�*%��������������������������������������3�*��������������������������������� ����������������������������� ��� �����������������������������!�����������������������������������������������������!�������������������������������

%�����""���������

������������������ ����� ���������������������������������������������������������� �������������� ���� ������ ���� ��������� �� ���������������������������������������������������������������������� ��������������@��� ������ ���������������������������������������������� �������������������������"�������������������� ��� 5)� ��� 6..-� ���������� �� ����"������� � ��� ������� ���"���������� ������������������� ������ ����� �������� @��� ������� �����#@���%������������������������"����������������� �!����������������������� ������������� �������������������������������'�6�)����6..4�

&���� �����'��������"(�,��� ����������7����3�������������� �������3�����M������������ ���������� �����0@���#D������3���������1���������F������������%��������������,���

'""���������'��������"(�0�������7�����#07%�N��������,(�#D���E�������3�����������<����+������� �����������������%�

)��������*���������������'��������"(<��������0������ ���������G���������

#������� +�����'��������"(� ����� ��� 1����

'��������"� ������������������"�����������������,���� -�"��,�.�������/(� �����������������G����� ������!���

�� ���������������*����������� ���������������������������� ����������������� � ������ ����� �� � ���������$ ������ ������������������������������������� ��� ������������ �������� ���������� � � ����������� �����.����� �� ����������������������������%������������������������������������������������������� ���������������� � ���������F�������

������������������

.�������������������������%������������������������� ����������������������������������������������������������������!���������� �������������������� ���� ������������� � � ������� ������������������������ ����������������� ���������*����������� ����3�������$�������C��� ���&3$C'����� � � ��� ������ ���"��������� ��$���������������������������� ������������������������3$C���������� ������� ������������������ ���� ����������������������� �������������������� ���������������*������������������� ����������*��������������%������� �������� �� ��������� �������������������������� ������������������������

���������������

(����������������� ��������������� ���������������������� ������� ����������������������������������������������������������������� ���������������� � �����������!������ ��������������������� �������������� � � ������������������������������������������������������������#�����*��� ����� ����9-����:221������ ������������������������ ���� ������������������ ������������ ������������ �+-������������� ����+888���������������%���������:2�B���� �� ��(������������*���������������� ��������%������� ����������������������������������������� ��������� ��� ���� ��� ���� �� ������������������������ ������ ����������������������� ��+�:-����:228�

����������������������������� �.����������������� ��;�� ������� ���"7!��������� ���3����������7������ �������� ��� �@B$� &G������3�� ���/���� �����(������������'��$�����������.��#�

����������������������!������������!� �;����������&;�'��H�������.,�&G�����I���� ���3�������� 0������ ������������ � ����� �� �����'�

Page 24: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

'�������������,�������� �����������

��������������������� �������� ������ ������� 738'� �� � � ���� �� ���� � ����� 6..6� ������������ ���� ����� ����������� ���� ���������� �� � � � ��� � ��� � ���� � � � � � � ��� � ��� � �!����������������������� ���������� ������������1����� ������������������������������ � ��� � � � �� � ��� � �� �� � � � � � � � ��� � � ��� � ����� � ���� � � �!���� � �������� ������������� ����� �������� � ������������� ������������� ������� � � ����� ��� ����� �������������� ���������0������� ������������������ � ���� ������ ���� ���� ���� � ����������� ����� ����� �� � ��� � � � � @��� �� ������#��� ���� � �����%� �������� ���� � ��� ���������� ��� ������ �������� ��� ����� �������� � �� � ��� ���� � ��� � ����� � �� � � � � � � � � ������ ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������� �������������L

*��������0����"�"

3����� ������ ��� �� �������� ����� �� ��� ������������� ���������� ��� �� ����� ������������������ �������������� ����� ����� ����������"�������� ����� ����� �� ����� �� � ����� ���������������������������� ������������ ����������������3� ����2�>������������� ����� ����� ����������� ��� ���������� ����� ��������������3������������ 1������������������ ��!����� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ������� �������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ���� ������ � ���� ��� �� ���� �����&������������ ������������ ���������������������������������������������������������

%�����""����,���������0�"�����

@����������������� ����#@+1%���������������� ����� ��� ������ �� �������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � . . .��� � �� � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � 5 .����� ���������������������� ������������� � � � �� � ����� �� � � �� � � �� � > ��� � �� � �������� ������� ���� � ����� 1��� ����@+1����� �������������������������������������� � � �� � � � � � � ��� � � � �� � �� � � � � � � � � �� � � � ��� �

�������� ��� ���������������� !�����������!� �0����������� ���"���������D��� �����

������������������������������� ��������/� ���

�������� ��� ���������� � ��������� �� �������������&������ ��:2+2')�"��������B����� ���D���������B��*����

��������������������������

��� ����� �� *��������� ����� ������� � ����!��������� ��������������� ��� ������ �;3<� +�222� ��� ����� �� �� :22:�� ��� ��������7����*�������� ����� ������������������ ����������� ��������� �������������� ��������� ������� ����� �� ��� ���� ������������� ������������������������������������� �������� ��� ��� ������ ��� � ���� ��� �� ������������� �� �� ��������������� � � �� � � ��� ���� � ���� �� � � �� � �� ��� � ��� ��� �� �� � � � � � �� � � � � �� � ���!�� � � ���������� �� ������������ ������ ����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���� � ��� ������� �� ����������� 3��#��������������������� ����� � ���������� �*�� � �� � �� � � � �� � � �� ����� �� � � � ������� � ��� ��� � �� ��� ��������� �� ���� ���� ������������� .�� ���� � ������� ��� ���� ���� ��� ������������ �������� ��� �� � �� �������� ��������%����������*���������������� � � � � � ��� � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� �

����������������"��

.������������������������������������������� � ������� �� �� �������� ���� ����� �� ���������� �������� �� � ������������ ������ ���������%����� ��������������� ������� ������������3��#��������� � �� �� � ����� ���� � 3����� � 5 %�� � � � B�� �B�������*��� ��������������������� � ������� ������ ����������������������������� ����������������� ���7�� ��3� �������.������������������ ��� ����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� ��� ���������������������������������� ���� � �� ��� �� �����)� ��� ���� �� ���� � � ������ ���������� �����������*���������������������� �������

Page 25: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

� ! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ����� ���� � � � ���� ��� � � �� � ��� � ��� � ��� ����� �� � � � � �� � �� � �� � � � ��� � �� � ��� ����� � � ��� ���� � ��������������� ���� �������������������������������� �������������� ���!���"����

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� ���� ������ �������������� ��������������� ������ � ���&�� ������ � � ������������� ��� ��� � � � � �� � � � � � �� ���� � �� � �� ��� ! � � � � � ��� � � � � � � � I � � � � � � � � � � $ � � � � � � � � � � � � �������� ���������� ������ ������� �� � ���������������� ������� ������������� � ���������� � � ���

�#��� ���������������"�������$���%��

(��/����������!����%��������������� %��� ������ �������������������������� ��������������� ���������"��� �� ,�222� �������� �!����%��������������� �����������92������������������ ��� ������� �������� �� �������� �������������� � ����� �� ������� ����� � ������������������ ���%�� �� ��������� ���� �� ���������� ����������#�������6������������� ��������������������������������� �������������������� �� ���������� ��������� � ������������������ �� ����������� ���������������� ��������7��� �� ���������� ���������� ��� ��������������� ����� � ��������� ����� ����������������� �� ����������� �������� � ��

��������������� ������������������������������������ ���� ��� ���������� �!����%���� ��� ������ ������������������������������)������������ � �����������������E� ��������� �� � ������� ����������������*�������������E�������������� ��������� � ����������� ������������ � � %��� ����

Page 26: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 27: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������������� ���� ���������

����������� �����������������

Page 28: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

����������

����������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �����

�������������������������������������������������� !��"�#�������$������%����������&'���(����������������������'���)���!!*#�+�������������'� ����� ��� ,����� �� � ���� �������������������������������������#������,����$����������#�����������������������-�.�/!!��������#��(���,�������!!0������'���-�.����*0���������

+�����1���������������%���������������������������� ��� ��������1� ��� ��������� �� ��������'������� �����������������2�������#�����!!0����/3#4���������������'���������'��)�������������������������&���'������������������������&�����������'��������1�������#����������(������������� ������ �������� �� ������� ��&������� �� ����������������������5���������������������������'�����������������������

��������,��������������������������'��������������������3!���"�#�,�������!!0������5���������� 03/� �������� ��� ����� ��� ������ ��� �������������'��������������'�������6���'������7����#,����������'�����3#����������#��������������������'����6���'����������������8�������9�������:;<�����#��������*4#���������������������������� ����'� ��� 6���'�� 7����������� =��#0�>

���������

������������� ������� �������������������������������� ������������������ ����������� ����������� ���������������������������������� �� �����������

����� ���������������� ����������!��"#$������ �� ������ �� ������������� ���� ��������� ���������� �����������������%��$$&��������������������������������������������������'�������������������������'���������������!��()*+$$��������������$$,��������������������()*���&,��������

������������������������������������� ��������������� �������������� ���� -��$$,� ���������� +.�/� �� ��� � �� �� 0��� �������� ����������������1����� ��� ���� �������� �� ���������1������������� �����������'2 ������������������������� �� � �����������2 ������������������������������ �����!������������ ���������� ����� �� ������������� ���������� ������������!������

��������������������.$������������ ���$$,����� ����!��,.+�������������������0��3� ��4��������� �������".�"��������� �� ��������������5�6������4�����7&��/�8������)�������4�����7���,�8

��

9������������� �� ��������������������?������������������������������

)�����������������������������������������������=7��������'����>

)� ���:;������7�����������8<=�����������7�!���������������8

�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����(�����)����� ��+���� ��.�+,& ��"�//" �"&�+,$ �"+�,,/ �".�#," �."�$// �,&�+#+ �$#�"/&(�����>������ �$.�/++ �$,�+"+ ��.�##, �"&�,�" �&&��$� �"+�/$������// �$+�+&/ �,.�/+"6������ �+�/// �,�/,. ���//& �.�,&� &&�/.. &.�.&# #$���/ +��&.# ++�./������� �+�+$/ �/�/"# &"�+$& &.�"," "��+#$ ",���+ +$��+, +,�.," +#�$#"%��1�� ���#+" ���$$" �+�/.� �#��,, �/�/"" &+�./+ #$�+#" #��,�# +��&.�-������ ���+�$ �+�+,& &$�&#. &+�"�$ &/�&/# &,��// "&�..� #$�/�# "$�+#/0����������� ��� &���#&+ &�"�#/, &"/�.". "�+�/", "���+## "#,�&,, +$��&.+ +&#���� +&,��$����������� ���!��� ���!��� ���!��� ���!��� ���!��� ���!�������!���"������!���"������!���"���

�����:?��������������� ��7()*��� ����8

Page 29: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����������������������� �����������������3�������������� �� ����@�������?���-�� ����) �!����������� �!�� ��/�#$$ �������� ������� �������

��������� �� )��!� A ��������� )��!����������B����� 7)-�)�8� ��� ���� �� ���������� ������ ��� ���C��� ������ ����()*�"�$$$ ��()*�#�$$$��������������������������������������������� ��������������2 ��������!���������()*��#��������

4���������������������������� !�������������������D������������������������� �����/"�/������ ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� �������������������������������������������� !������������������������

0��3� ��4��������� ���"&�"�������� �������������������������5�6������4�����7&&�.�8������)�������4�����7�$�&�8�-�������������������"��.������� ��������3� ��4�������"��������%E�'%E�4���������"�,������5�6������4������

���$�����$�������(��������������������+����@� �����A������������7�����������B���������#���+������������������!��4�4������������������ (������������

�����������������������������������������������������������-�.����!!!���-�.�� �!!!����������#��������,�������������������������������������C�����������������������������'�����-�.��# ��������#���$���������������D�B���������������B����'�����

2������������������������#����4�#4������������������� ���#� ���������+����������������#7����#�+�����E��#���������?����A�����)������,������ #*��������������������������������#���,������������� ���������������9�������+����������

)���*#��������������������������������������'�����7����#����**#3��������6���'����������������8������9�������� :F<������ �� ��� �!#*�� ��� ��� 6���'�7������������)�����#������#3�����������������������������������6���'������7����#������#��������6���'������9 ��9 ���������#0��������6���'���������������8�������9��������:F<������

)� ���:��������=��E����@��������$$.�)�F7�������8

���� ���� ���� ���� ����#"�&,& /#�&.. �$+�,/� ����$## �$"�/�/

���� �������������7��������8

@�����������(�����'�=����������>

)������'����������������'������������������=�������>

)� ���:��������=��E����@��������$$/�)�F<-������GC�� ��!�9��� ���B���=�����$$,

#$%&� ���������2 ����=������E��5�6������3� ��%E�'%E�)������������

����""�+"$

".���/&+�&+.�&�"

//���/�&$$��$�&.���&/&"�.&/�#/�"��"&"�.�"���!���!���

����$

���&.#�#�$,�/+&�&",

�,����$�.�#�,/�&.��/+��#�//&��,./.�/,$�&#����!���!���

�����+�+.$

�����#�#&��,�/+/�.#+

&�&�"."�"","/.�$"/��/&�#�#+#�,/�

��/�.�+�,�/���!���!���

?������� �������������7������8

����$

+�.$��#+$���"�/�.#+

�.��#,#�����#&��#/�#�$&+��&��,+$.$�&�/�$$,���!���!���

Page 30: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����������!���������������� ��������������������������������� �������'2 ������������� ��!� �� ������ ����� ���� � ��� �� ������������������� ���-��������������� ����������������������!������!����������� �������������� ���1�� ���� ������1������ �������� �� ��� ;������� ��� ?��� )������������1�����

0���� �������������������������������� ������� ����������������3�������������������������!�������������� ������������� ���!����������������!���������-����������������������������������������� �����������!���!�������

������������� �������������������� �������������!��������� ��� �������� �����������-� ���� ������� �� ��� ������ ����������������������������!������������� ������������'2 �� � � ��� �������������� ���� �� ���� ��� � � � �� � �!� � ��� � � � � ��� � �� �����!���������

�����������?����������������� ������������� � �������� �!���!������� ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � ' 2 � � � � � � � � � � ������ � � � � !� � � � ��� � � � �� � � �� !� � � ����� ����������� � ���������������!���� ����0��������� � ���������������������������� � � ��� ��� �� � ��� � ��� � ���� � � �� ����� ������

+���������������������������������������������������������#����,���������������������������'���������������������������#�,����������������������'�� ����������� ��� ��� �������� ������ ������������� 2�� �����#� ��� ��� $����� �"�� ������������ �������� ���� ��������� ���������� ������������������������������������������������ 2������� G����� G���� BH���� �� �������������&���������G������������

)���� ��� ����������� (�����&�� ��� ��� ����������������������������(���������������������������������������������&����������������� ����������������������#����,���������������������'������������������B����#�����������'��(���������=������ ��� ��� ���������>� ��������� ���� ����5�������������������������'�����������

)�� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����������������'����� �� ������ ��������� ��� ������ ������(��������������������(�����#�������������������������� ����� ��� ���������'�� �� ����������

���$�� @���� ��� +����#� ��� �� � ����� ����5���������������������������������������������������� �� ������� ���������#� ��� ,��� ���������������� ��� ������������ ������ �� ������������������������I������������������������ ��� ���%���� ��� ��� ������ ���� ������������&���'�#� ������� ���� ���� ��� �������

?�������'������������$�������������5�#��!!0

������D��.�/�

)����"�,�

5����.�+�

��������)� !�����&.�,�

)� !�����%�����"���

3������&�&�

���������������

?������� �������!��������$$,

)� ���:J�(�����?�������'�����@�����!!0#��B8

Page 31: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

0����!�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������H���0��������������� -������� ����������������!�������'������������3����� ����$��������������������$�#����(�����)��������$�+���I�������$�$�

���������� ��� ���� ������!�����!������������������������������� ����������������������������1�� ������ ��� ���������������������� ����������������

H��������!��������������������� ��������!�������� �������������� ��������!��������������� ��%������0��������J��� K�������4����������9�����4������>������'I�� ������ H����������0������ �� � ��������� ���� � � � � � � � �� � � ��� ���� � � � �� � � ��� � �����������������������������������'2 �������������� ���������� ����������������������������������

?�����������#�����������������������������(����������������������������+�����������������������������#��� ���%���� ���B���������������+��������,����������������B #������5�����#��� �!��� ��� ����� �������� ������� �������������������7������K�����!� �����+����K����!�/�����)����-�����������!�!�����L��'��

B� �� ��&#� ��� �������� �������� �� �������������%���� �� ����� ��� ������� ����(����� ������������(���������#��������������"��������������������������������������,���������������������������������'��,�������������

������������������5����������(���������������������������������������������������� ������������#���������������������������� ������9������M�������+��������(��#�6�������#�?�����6�����#�N������1L��C��#�O��������#�7������M����#����������M������������ ������� ��� ����������������������������#��������������(������������������������������������� �����������������������������������������%�����������

'((���� &�&$)

�����������!������������������� ����-��������������������������!�� ����������������������<������ �� ������ ������?������!����������������������!�� ��������� ���������������������������������7��������������������������8�-������������ ������� �������������������!��������������� ���� ������������������� ��������������������������������!������������������ �����-������������������������� �������� ������������������������ ������7� ��������#����������������������8������������� � ����6�������!�����������2 ������������������� ������� �������� �����������������������������3�����!���������������������'2 �����!������������������������� �

'(���� & � $)

��������������������!������������������� ���B���!��������!��������������������� ������!�������B����!��������� �� ������������E���������<�����������E����L������������������������B��!�������B������������������ ������������!��������� ������ �7������������������C�����8�G����� ���������� ������������������������������� ������!���2 ���������������������������������������� ����!���!��E������ ������������ ������L�����������7�#�������������������M�8������������B���!�������������������E������������������������ �������)���2 �����������!����B��������� �������������������������������������������������������������)�����������!����B���!�M�������������2 ���������������1���������

Page 32: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

*#+���*�#���

5!�� ��������������������� �� �� ��� ��������������������������������������������� ��������������!������������ ��.$������� �� ������� �!������ ���� �� �$$,� ��� ��� �������()*��/,"���������!�� ��������������� ��!�� ���,,&7()*.$$�������8�0������2 �!������������ �������������,�.��������������������������������������������

-������������ ���� ������ �� ��������� �� ��������������������������������������������������������� �����+#���������� ������ ������������������������ ��������������������������� ����������������������� �����������������������������������!������ ��������!������������������ ������������� ����'��������!���������������� ����� ��� �� ����������������������

-��$$,�������� ������ ��������!��&$�����������������������������������������������������������H���9�������������������������������������������������������� ���������������!������������������ ����������������������� ��� �� ���������� ��� ��� ����� �� ������ ����� ���������

����������

)�����$������%����#������������(�� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ��)��3!��������� ������������������2�������!!0#�����������������-�.���40���������#��������������������,������������������00*�=-�.�3!!��������>�)����(������������������������������������0#3����,������������������������������������������������������������������

)������������ (������������� ����������������������� �� ��������� ����������� ��� ���#���&�����������5�#�,���������5���������������/ ������������������������'�����(�����+�����������������������������������������������������(���� �� ��� �������� ���� <���(����� ����� )������������������������������������������(�����'��������(����������������������������������(����������������������'���������� ����������(����������

���(����(������������'�����!!0��������*!�����������������������������#��������,�������������(�����������������������+�����?�������B����������+�����������$�������������������������������������������������������������#�����$��������������#����������C�H����(�������#��������������������������,�����������&���������������

)������������������!������������(���#��!!31�!!0=)����������-�.�O:9>

)� ���:)������'����������������������������(�� �����=�!!3P�!!0>#�2�������H��� ����$$,<����� �� ���0����%�������5;G9��I�� ����$�$

��($��,�,��&�)�-,�$)./ ����� ����

0���������� ���"��# ������+������ ++&�" "/,�"�!������� ��"�$ ��,�,%� �������� �+&�$ �/$�.>��� �/��, �"��,9���� �&/�� ����+9� �� ��$�& �$"�.�������� �./�, ,"�,@��������� /"�" +��,9������ #��� &.��

H� ���������:���������������� �����$$.'�$$,7()*������H5%8

Page 33: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

0������������������ ������ �������������������� � ����� �������� �� ��� ���� �� ������!��������������!������������������5����������������4����������9�����75;G9�8��������������/$�$$$�����������,,$���/$�$$$�����������$$,�

���������.�$$$�� ������ �����������,�$$$��������������!���������������������������!��������!���$���������0����� �������!����"#$�$$$������C����

0���� ����������������� ����� ������$$,������(�����)�������������� �������&,�/������������������������G ������(����7�"�,�8�

���������������������������� �� ����������������������� �����!������������ ��� ���� ���� �����������������!�������������������������� ���������������� ���������������������������������H���0����������������������������������!� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ��������

����� ��� ����������� � �������� �� � ���������������������� ��������������� ���� ������������� ��� ��� ��!������� ��� ���� ����!��� � � �������� �� ��������������� �� �����C���������������� ����� ��� ���� �� �� ��� �������������������������� ��-��������������� �����������'�� �� ��������� �����!�������� ��������������������������� ��������!������������!��������������������

0�� ������� H��������� �� H� �� 9��� ����7H����� ��8���!�������������������N������������!����� ������������ ������������������ ����������������������������������� ������ �������������������� ������������������� ������������������������������ �����3����!�������� ������������������� ������������ ����������������� �������(�����)������ ��������������� ������������!�������� ����-������4 ���������������������������������'���!������������ ��� �������������!��������!�������������

)���������������������������'���������������������������'����(��������������������������(���������������� (�����#�������4!�!!!�������������00!�����4!�!!!�����!!0#���$������������:(��������)�������?�� ����B�������=:����>�

)�����������������3�!!!�����������=�0�!!!�����������������������������������������5��������������������!��������>�,����������������������� !�!!!��������

���������������������������������������������(����(������������#�����!!0#�(������)���-������������*0#4���������������� �����(���������������������������-��'��)������#����������#0��

�������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������� ���������� �� ������ ������������#� ����������������<���(����������B�����&#����M�������� ������ +�������� ������ ���� +����� ���������������������������������������������������

+����������������������������������������(��������(����(����������������#����������,������'������� ����������� �������� (��������� ����� ����������'�����(����(����#���������%�#����,���������������������������,�����������������������������������������������(�������������#����������������������(�����������B�����#����������������� ���������������������������������������� ���������#� ���� ��� ��� ���� ����������'�� ������������ ������� ������� �� ��������������������

O���(���� �������� ������ ��� ��������� ��� ������������������#���������������(�����������,���������������������+�������������������'������� ������ ��� ��� ���������#� ��� ,��� ��������� ������ ���� ��(���������'�� ����� ����������������<���(������������������A����)���#�����������<���(�������������� ��������������������������)����-����#��������� ��� ���� ��� ����������� ,��� �� ���������������������J�������6���#�������5���#��������#� �������������������������������������������� ����,�������������� �������������� ��� �� ��� � � � �,� � � � � ���� �����������'�� �� ���������� ������ ���������

Page 34: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

'((���� &�&$)

-�����������������������!�������� �������������������!�������� �����!�����������#$$�$$$��������O��������������������������������� ����������������()*"��������0������������� ����������������� �������������������!���������������������������� �����������������������������������'���������� ���� ������� ���������������������!��������������������� �������� ���������������������� ��'����������������!������������� ��������������� �� ���� ������������ ���� ����C �������������������������������O���������2 �����������!���������������������� ��������������������� �� ������������������ ��������-��������������� ������������� ��7�����������������4 �������-����8��������������������� ����� ��������������������� �������5����� ������������������������2 ������������������� ������������������������!�� �'�������������� �������������� ������������������������������������������ ���������������1�����������������������4����'��'���!������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������!����������������!����������������������� ������������������������������

'(���� & � $)

����������L����������!������������� �������#$$�$$$�������L����������������� �������������1���G�����������E���������()*"�$$$������������P������������������������9������������������ �!�����������������!��������������!��������������������� �������E����C�������������������� �E��������� ���������������������������������� �����������������1�������������� ���B����L�����G����� ��������L�������� ���������������� ���2 ����� �������2 ����������������������� ������������ ���B������������� �������������C ���������������������������E�����������������2 ���2 ����L�����������!���������������������E����������E������B�����!�!����������������6�� �������������B��������������� ������������� ��������7������4 ����-���������������8������������ ������������������������� ����������������������� ������������������������B��������!�����������������������������������E������������1��������������� ����������������1��������������������������-������������������������������������������!���)����� �����������������������C�����������!������������������ ���B�������L�������E����������

Page 35: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA
Page 36: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

0#'�11�2�*''21

9����������������� ������� ����������������������������������� ������������������������� ���������������������� ������������� �� ������ ������� ��� ������� -� ������������������������� ������ ����� ���� ���� �����!� ���� ������ ��� ���� ��������� �����������������������1������ �������������� ������������������ ������������� ����C ���������������������� ������� ��������������������������������7������������� ������������������!��������� �����������������������������@�������-���!�����������������!������� ����8�

���������������������������������������������������������������$$,���������()*���""�������� �����()*/#$����������$$$�5�����������/$�������������������������� �����!���������� ����� ���������������������������������� ��������������� ������������ ����� C ���� ������ ����� ��� ���1��������������������������������������� ���3�������������� �� ��� ���������������������������������������������������������������������� �� ��� �������� ���������!� ������������!���!��������

0������ ���� ���� ��!� ������������ ������������������������� ��������!���������������������������������������!��������������� ��� ��������� ���� ���� 0���� ��������!���������������������������'������3���������������������������������� �������������� ������������� �������

0��3�������������� �� ����������������� ������ ��������������������� ����!������������������� ����� �� ���������� ������������������� ��� �� ��� ������ ������ �������� ������������������������������������������� �����G ������(����� ���(�����)������I����������������������� ��������������������������������������������� �����!����������� ������� ������������������������ ������ ��������������� ����������� ������� ��� ���������������!�����������

���� �������������

?��� �������� ��������� ���� ����� �����������������������������������'��������������&���'��������������������������������������� ����#�������������� ������������������,������������������������������������������������+�������Q���������������#���(%��� %#�������#���(��� �#����������#��������#�������������(�������#� 5����������������#�������� ����������������������������������=��$�������������)��������+���������������+����������)����� ��+�����������+���5�����J�������'���������+�����������>�

)������������������������������+������������������(���������(��������)������!!!������������-�.�4 !���������������!!0���������������������-�.� ������ ��������� 2�� ��� ��(��#� ��� 4!�����������������������(�� ���������� ����#����� ���#� ����&��� ��� �������#� ������ ���������#�������������������#�5����������&��������#�������� ������� (���������� (����������������������&����������������'�#���$����7�����������B���������#��������������������������������������������������������#�� ���������������5��������������������������������������

2���� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �������#� ��������������������������������������������������������� �������� ����� ����#� ������� �������������#����,����������������������������������������������7���$�#������������������������������������(�������������������������������� �����������������������������������#,������������������������������(��������������,����������������+�����

�������������������7�����������B������������������,�����������'���������"�������������������������������������#�����������������������,������������ ����������� �����������������������������������������,������������� �������������������������������+������������-��'��)������#)����-����#�L��'����+����#�����������M�������� �#�,������������������������������(������������&�����������#����������������������������������� �������������������������+����#��������������,�������������&���������������'��������������������

Page 37: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

0�� ��!�������� ��������� �� �� ��� !������������������ ��� ���� �� ��� ����������� �������������������������:

-���������������������������������������� ��� ���������� ��������������������������������������������������������������-������������������������������������� ����

��� �� ����� � ��������� ���������� ��������������� �� ����� �������O �� �� ���� ��� �������������� �����������������������������(�����)������-�������� ��������������������������������

�����1���� �����!������������������������������O������������������������� �����������1������������������(�����)������������� ������������������������� ��������1���������� -���������������������������� ����������

C ����������� ������������

0������������������!���$$��� ���������������������� ������� �����������������!����������� �����!���������������������?����!��"&$�������������������,&�� ������������!�����"�$$$������C����

)�����������������&���������������������������������(������������&�������������������������������#���������������������������������Q

�)���������#�+�����������������������������������������(�������������������������������������������������������������������������&�����������������<���(����������)������������#�+����������������������������������������������#��������������������������#�������������������������������'��������������������������������&������������������)���-������)�����������#�+���������������������������������������������������<���(����������M����%��������������������������(����������)����-������������������������������������������<���(���������� )�� 5���#�+����� �� ��� ,����� ��������� �� ��������������������������5����������&����

)�����������������������!!������������������������������������������� #�,������������������������������(������������&��,����������������+��������������������������0*��� ����������������*!������������������#������������������!!!�����������(������������

)� ���:����������������������� ����� �������B����3-��������������� �� ��<��������������

3$�� � $ 2$.� ���$ *��4$ 5�&6$)�,,, ��# �/# /# .&�$$$ �#& �/& /" /��$$� �#� �.. +/ ."�$$� �". �+, +. +.�$$& �++ �,/ �$� ,"�$$" ��# �#� �&. ��"�$$# �&" &"" �"/ ����$$+ �+. &+$ �.& �#"�$$/ &#$ "$& ��+ �##�$$. """ ##, &�� �&��$$, &&# "#� �/" �.�

G����������������������7()*�������8

)������������������������������=��������������-�.>

Page 38: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

*��4$ �(�� �6�)7 -� �$$,� ����� �� ������ ������� �� ��� ��� ���� �������()*�/"�������� ������������7+��+�8�

2$.� ���$ � (�� �6�)7 G������ �� ��������� ����� �����������!���������$$,��� ���� ������� ()*"#�������� ������� ����!���$$��������� ������ ������ ����� ���������������������������� ������� ���

� $ � (�� �6�)7 G���� �� � � ��������� �����2 ��������������������,.$������������()*.���������()*&&#��������������� ��������������������� ��7+,�8������������� ������!�������������������7&��8�

5�&6$)76���'�������� ������� �������(�����)������I������������6���������F������ ��� ������� � ���� �� C ��������� ���$$,����� ���� ������������()*�.���������

������������ ��� �!!0� ��� ����������������������-�.�4���������#�����������������������������������������������������=/�#/�>�

������������������ ���$����� ��"�� ������������������������������� �)���!!0�����������-�.�� �����������������������������!!��������������������������������������#� ���#� (���� ��� ������������#�(�����������&#����

������ ���� (������ ��� ;3!�,������ �������,����'� ����������� ��� ��� ������������������ �����-�.3��������� �� -�.** ���������?������������������ �����������������������(����=/0�>���������&��=*��>�

!"������� ���������������������)���-����#�L��'�#�+�����#�<���������B���������� ��� ,��� ��� �������� ��� ���� ����������� 2������ �!!0� �� ���������-�.�3����������

Page 39: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

'((���� &�&$)

0������������������ ������������������������������!������������������������������������������!������������������������� ����������������������'������������ ����-�������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������� ��������'2 ���������'��������������0�����������������������'���������������������������������������������������������� ������������� �2 ������-�C ������������������������ ������������ �����������C �������������������������������������������������������������� ��������� ������������� ������������������������� ����������!��������������������������������0��������������!������������������������ �����!�������������������� ��������������0����������������������������� ������������!���������� �����������0��������������������� �������������!������������ ������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������'���������!�����������������������������������������������������

'(���� & � $)

G��������� ������������������!��L������������������� ����������������������� �������������L�����������������E������������������������������Q���������L�����������������9��������������� ��������!�C��������������������B��������� ����������� ������������������������ ���L�����!���B����������������������������������������K������������B�����������E���P�������������B����������������������� ������B��������������������C������������ ������������������������G������� ���B���C ���������� ��������������E���2 ������ ���������������� ���C ������L����������������������������� ����������������� ������������ �����������������������������������������������2 ��P���� �������!������L�����L���������������������;���������������������������������������������������������������B�����������Q����������������������!���B���������������������������� ����������������������������������� �������������!���������������������������2 ����� �!��������C�����������!����������������2 ����������=����C��������!���������������������B���������E����E����������������B�����������������������

Page 40: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

*�18�����2�*�18�*�#���

����� ��� ����� ��� � ���������� ����'��������� ������������������!������������6 ������� ������ �� ��� ��� ��!������ �� �!�� �#�$$$ ����������������������������������������������������.$"�$$$ ����� �����������������H���������������������� �������������������%E�'%E����K��K����4���������� ���������������������0������L������������������Q�4�������

����� ����������� ����������$�+���������������������������������������������������������������������!����������������)�����$$"������������� ������������������������������������������ ���������&�#�� -��$$,�������������������������()*&�/,/�������������#.�������������������������������� ��������� "�� �� ��������!� ���������� ������������������� ������"$�������� ��������������������������� �������������F;9��

-� ��� ����� �� ���������� �����!����� ��� � ���� ��������� ���������� ��� ������ �������� ���������� ��� ��� ���� �� �� �!�� ��������������������� 0�� ��'������ ���� ���� � �� ����� ������ �����������������!������� ���� �����5����&�����������������������������������������

��������������@�������H�������������������7)��������8� ��� ��!���� ���������� �����������N� ������� �������� ������������������������ �������� ������������ ���������������������������������-����������!���������������� �������������������������������������� �� ������ � �� �� ��� G ������(��������(�����)��������I����O��������������� ��������������!��������� ����������������������������� ���� ������������������ ����

0���������� ����������������������������� ����� ���������������������������� �������������������������0������������������������������������� �����

0���������������������������!���������������������� ������������� ����������� ������� �������������������� ����!�� �� �������2 �����0����������������������������������������� ������� �������� ������������� ���

�����#�������������$����

+������������ �����5��������������#������� �!!!C��'������������������������� ������������=��$�����������+�����?� �R�������>#����,���������������������������� ��������������� ��������������<������#����������+���������� ����������������������,����� �� ��� ������ )�� ���� ������ ��3!��!!!C��'����� ��������� ��� ����� 5��������������

��� ��������� ��,����� �� ��� ����� �� ����������������������������������������9 ��9 ���������������#��������������#������������������M�������#B��(�������B�%��

��������+�������������!#/��������(�������������������(������������������������,����#��������������������������������������������������B����&#�������!!������������������������� ������������ ������������ ��,����� ���� �������������'�� ��� *# �� ���� ����� )�� �!!0� �������������������������-�.�*�404����������2������(��#���� 3������������'������������ ����������������������������������������������������������������5���#��������������!����������� ������������������ �����������������������?J9����������

)�����������������������������&�������������������&������������������ (������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������&���#�������������5����#��$�#����'��������������#����(������������������������������:�����*#���������,������������������(�����������������

?����������������A�����������?���#������������������'����������������,������������(����������������#������,��� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��'��)������#�)���-�������L��'�#��������������������������������������������������������������#����,����������������������������������������������������(����������������#������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������,��������&��� ����� ���� ��� ��� ���������'�� ��� ���������������������������������������������������5�����

Page 41: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

����������������2 ���������������������G�������������������������������������� ������� ����������� ��������������������������� ������$$������������� �������������������� ������� ��� ��� �������� �� �����!��� ������� ������ ��� ������ ��!����� ������!������������������������������ ��������� ����������������

*&).�,��9& %����������������������'������������������������� ��������,&��������� ������� �� ��9���������������� ���������������������������� ������� ��� ������� ����� �� ��� -)�!�� �� ����� �� ��� ������ ������ ����������� ��������@�����

-�������� ����'����������������������������������� ��� ��������������� �� � �� ����� -�����������"$���� ������������!����$$$� ������������������������������!����� -��$$,���������������������()*��$."��������

����� �� ���� ��2 ����� ���������� �� ���������������������������-���� �������������������������� ���������������� ��� �� ������ ������

�������������(�����&�������������,���������������������������������,������������������������������������������,������������������������������� ������� =� ���� 7������ ��� +������ ���B������>#����,�����������������������������'��,����� (���������� ��� ������������ �� ������� ��������������������������������������������5���������,��� ���B��������������������������%������������#������������������������������������������!!����� ��� (���#� ��� ����(�����'������������� ���������#������������������������#��������������#�,�����������������������,��������������,��� ������������

%"�%"��"��)�����$������"�#�+����������(���'������������������ ����#�������������'�����������������������=0*�����������������������'����� �������������>��<�����������������,��������������(�����������������������'���������������������������J�B#��������� �����������������������������������%����A�������

)���� ��� ���������� ��� ����� ��� +����#� ��������������� �� ��� $����� ,��� ��� �����&���������� �������������������������������������!� ������� ���������� �� ��� ��� ��!!!��������������������������������������������������������)���!!0����������������������'������������-�.���!3����������

)����������������� ����#�+��������������������������������������<����������������� �������������������������������������������������������

�,,, �$$$ �$$� �$$� �$$& �$$" �$$# �$$+ �$$/ �$$. �$$,

)�������'���������,�����=�0001�!!0>

)� ���:@�������H�������������������7�������������8

H���������������,,,'�$$,

G�������!��������<?����)�������

)������������<�������������

0����

"�#$$

"�$$$

&�#$$

&�$$$

��#$$

��$$$

��#$$

��#$$

#$$

$

()*3�����

Page 42: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

'((���� &�&$)

���������� ������������������������1�����������������������������������!���������������� �������������������������������������������������!������������ ���������������� ��������!�����������!���������������������������������� �����

0��������!������������� ��������������������������������!��������������� �����2 ������������ �����������������2 ��������������!�����������������������������@��������� ����� ���������������� ����2 ������������������

F������������������������������������������������������������� ��������������������� �������!�� ������������������!�������������������������������� �������������������!���������������������������������������

0������'����� ����������������������!������������������������ �������������� ����������� � ����!������������������������������������������������!�����������!���������������� ������� ������� ��������������!���������

'(���� & � $)

K������������������L�������� ��������������1��������� ������������������������������E�������L������������������������ �������������������������������������B�����������������E����������������������������E����������!����������������������������������������������B���������!�������2 �����������

K������������������ �����������!����B����L������������� E�������2 ���1���!����C����������������������� �������������� ����������������������������������@ �!��������������E������������������������������ ���!����� ���������B��

K��������������������������������������� �� �� �������������������L�������������������������� ����������������B�� ����������������B���!�� ��������������������!�������������B�������!���������� ��������������� ������������������B������������������������������B������

��������� ��������2 �����������!��������� ��B��������������2 ��������������� ����������������������1�������!��������� � ������L����������������C����������B����������������������� �!������ ���������� ��� �������������������

Page 43: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 44: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������� ����������������������� ��������������������������������������� ������ ������������������ ��������������������!������� �!����������� ���������� ����� ������"�����������������������������������������������

#�����������������������������!�����������$�%��������������&�������� ������������������� �������������������� ���!������������� ��� �&������ ������� �� '���������())*�����&+��� �������������� ����!�������������$,����� ���-.�����/���&������0��1��# ��2�����3������������� ��������4�� ���������������3�����#������

3��1�����5�������+��4����������0���� ������������5�������������� ������������������������������� ����������������������������"����� ��������� ��������������� �� ����������������������������������� ���"��������� ��� ������ ���+�� ��� ��� ������ #� �������"������������������ ��� ��������������+���������������� ��������� �����������������. ���� ����������� �� ����.�� ��� ������� �����������������+���������������������1� �������.�����

��� ���� ���� �������������������� �����*)�)))����� ���� 6���� �� ())7� ��� ��� �� ��������� 238� *�9$)� �������� ���� ��� !��� ���������������� 1���� ���*(:���*$)��� �������� �� ��������������+���������� ���� ����� �� ��� ������ ���������������� ���������� �����;$**������������� �������������())7<������;*7*������������� �<��!�������������� �!����������"���

�����������

������������� ������ ��� ���� ������ �������������������� �� �� ��������� ������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������� ���� ��������!���������"������������������� �����!�" ����������� �# ��$ ���������� �%������� ��� ������������ ����� ��� ������!

&��������'�(��������� ������ ����� �������������!����������)����� ��������������������!�������������������������� ��������*++,������������� ����� �����"����� ��������������� �!������� ��������������'-�����������������.������/���0��� �1���������2�����3� ����3�� ��)�" ��)�� ��� �4� ��� � ��3�����5��� � ���6�� ����

����������������7 ��� ��8���� �������.�!�1�������$8��������%�������������� ������ ��������� �������� ��� ���������������������� ����������������9� ���� �������������������� � ����� ��������������������������������� ������� ������� �����!���������������� ��:��� ������������������� ����������!������������ ��9� ���� ���������������� ������������������� �� ����� ������������������� ��� ����� ���

)����� �����,+�+++���!���������� ������*++;�����������<���� �� ����� �����23=,�>'+������ ���� ��� ������� �� ������������"�� ���,*?� ���,'+�������8������!�������������<�� �� �����������$',,��������������*++;%������� ��"����������$,;,�����������%������������ ���"����� ������"���

��

Page 45: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������

�3����)���<������� ����!�������� ����������������������������������� �!��������� ��������� � � ������ ���������������� ������ ���������������������������� ��� ��������������������������������������� ������������ ��������� �������� ������ ��������������������������� ���� ���������� ������ ������������������������� ������� ����� ������� ������� ������������������� ���� ������������������� ����)������������������ ����� �� �!������� �@ � ����� �������� � ��� �"�� ��� �����������9� ��������������� ����� ���������������������������������� �� ���!������� ��������!� ��������������!����� �� ��������� �������������9������������ �� �����������.���� ��!����� �������9������������ ��������������)��������������� �,+;��� �������!��� ����� �������*+A� ���,',������� � � ���7� �B� � ������������������������������������������ �����"������ ����� ���������������� �������� ��� ��� � �����:���� �� �� ��� ������� ���� ������� ���� ������� ��

������������

�C ���9������������ ������������D��������������� ������������ ���"�� ������������������������������E�������������#������ ��������9���� ������ ���� ������ �������������������� � ����� ������ 0�� ���� � ����� ��������� ���� �D������������ ������������1��� �9������"��� ����� ��� "�� ����������������������������E�������������������������������E��������� ���� ������ � ������ ����������������� ����� ����������� ����� �� � ���� �� ������E���� �� ����� ���� �� ������ ��)���������9��� "���� ���������� ��������@ �D����� �������� �������� ��� ��� ��� ������������������ �� ������������9������ � �����9������������� �� ��� ������������������������� ��������� � ���������� � ��9��������� � ���� ��� �����9�������������� � ����� �D���E� ��� "����3����9����� ����� ��� �� � �� �D��������������� ���� � ���#�� ��� ���������� ������� ����������)����������,+;�� � ���������F �����6 ���� �������� � ���7��� �B�� �� ������*+A���,',��������� �������6������� ��������#�� ����� ������� ����������������� ����� �D������� ��� ����� ��������D����� �� ��� �� ������� ��� ���1 � ������ ������ �D�������� �D�������������� ������� ���� ���

Page 46: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

���������������

)���� ��� ���� � ���� "����� ����� ��� ������ ���� � ����������������� ������������������� �����*;�������������������������� ��� �����������'���������������*++;��)�����������������>�?++�������"������ �!����������������������������������"��������� ���� ������������ ��������.������ �� ��" ���� �������������� �� ���� ��� ���� G�� ���������� � � *,�?++���� ������������� �� ���������� ������ �������� �� ������� �� ��������� ���������"�� ���)�� �D��������� � � ������� ���� �� ������. ����������

������ �� ������� �� �� ������#��������23=**�+++���� ���� ��� �� )����� �������� � ���� ��� ������ ��������� ��� �� ��� ���!�� ��� ���� ���� �������������23=*�A++������� �� ��� ��� ����23=A�+++��������� ���

)���H�� � ������� �� �� )���I� ��������� �� �� ��� ��� �� ��������������������� ��������������&��� ������ � �������� ��� ������������������������ ��� �������� �������� �� �������������������������������� ���������� ��� �"����" ���������� ��"����� �� ��:������ �������������� ������� ������������ �� �� ��� ������������������� ��� �����������������������������������

�������

������ ��� ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� ������ ������������������� ������������ ����������#�� ���(7����������� ���������� ���������!������())7���� ����$����������� �������=������������������"�+��9�:))� �������� ������� ������ � ������� ��� ��������� � ��� ���������������� ����!������� �������������������������������������� �������������������� ���������4���� ������ ���������� ��������������������������(*�:))���� ��������� ����������� ��������������� �� �������*)��>���������� ������ ��������+���?�����

0������ ������������� �� ����������� �� ���������� �������������������238�((�)))�;���������������������� �<@����� �����������+�����238�(�A))������ ���!������������������������238A�)))������� �����

�����B�������������!��������� �"������ � ������������ ��� ���� ��������� ���������������+�������� ������������ �����������?��������������� ���������������������������������������� � ��� ���������������������������������� ����������������&��������������������� ������������ �� �������������� �������# �� �� ������������������� �� ����� �"������ � �������� �������������� ������������!���������������� �������������&�

)��� � ���� �� �� ��/�� �"�������� ���

JJ������ ����� �� ���������������������������������������������������������� ���� ���������������"����� ��������� ���������������� ��� ���������� ������������)������������

�� ��������������������

J���� ��������������������������������� ����� ������6����� ���������������� ��� �� ������������� �������"��� �����6����� �� ��� ���� ���� ������������ ���������������

������������� ���������������� ��������� �� ��G�������� ���"�������"������� �����6���������������� ������"��������"���

3�����K����������� �������� ���� � ��"������

�������

)���

6����� ��2���J

������� JJ

������������� !�"����#

*�+++

-++�L�*�+++

,�'++

����"��"������ $#

'�+++

A�+++

'�+++

���������������� $#

,�?A

'�+>

*�',

CC#������� ���������� ����� �������������� ���������������������� �������� �����������"���������� �������� �������� ������� ����������������������������!����� ������

��������� ������ ��

C���������������+������������+�����,))���(�)))��� ��������������!������#����������������������������D���������������������� ���!��� ������� ������"�!��

�����������������#������������!��>������ ���!��� ������� ������� ������"������� ���������������� ����������������&������!�����������!������#�������� ��

������!��� ���������������� ��

Page 47: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

3�����K�)H�8H��HC61�� ���)���H�� �

)���K���� �����������3���� ��������� �������������������

�����

,;;;*+++*++,*++**++'*++A*++?*++-*++(*++>*++;

%�"�����

A�,?>A�A>,?�+?,?�'+-?�-*A?�>?+-�+++,*�,,>,-�?,;,;�('**,�?++

������� �"���� �� �!������� ����)���<���������������� �������������23=?���������*++>��������23=,*���������*++;�

������� ������������� ������������������� ������������������ ���������������������������!������� ����238:�����������())9���������238*(�����������())7�

Page 48: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������

�G��)����������������� ��� ��� ������� ���� � � "����������#�������"�� ����*++� ���A++����� ����M���� ������������� ��� ������ ����"�� ���������)���� ��������� ����� �����������������������������.������ �� ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ������������������������ ��� ������������������������������� ������� �� ����� "���������������� ������� ����� ���!�� �������� ������2��!����������������������������������������� �"���� "�������� ��������������� ���!�� ��� ����������������������.������������������� �����"���� �������������� ��������������� "������������������������� !�� �� �� ���������������������<���� �0���� "��� �������� ��������� ��� �������$���� ���� ���� ����������!� ��������%��H������� �����������*�AN������� �������������������� "������������������� ������ ��������������������������������������������*;��������� ���������� ����������� ����������� ������"����������6����� ��2���� ����� ���� �� �������� ������������� ����������������������������� ������ ����������� �!��<�"�� ���� ���������G�������������������� �����������)����������������� ������������ ������������

������������

�6��)���������� ��������"�� �������������� � ����������������*++���A++�����E�� ����� �� ��6��������� ����� � ����� �� �����������������E����������9��� O�������������)�������������9������������ ���������������)�� ��������E����������� ��� ������ �����������F���������������� ����� ��������� ��������D����� ����������� ���������������������������6��������������0�� �� � �� � � �� �D������ ���� �� �� ��� ����������������������������� ������� ������ ���� ��������� ��������D����� ����������� ����)������"����� ����� ���������� ���!�� ��� ����� ����������� ��� �9����� ��������� �� ������� � �������� ������0 � �����������1����������� ������� �� �� �������"� ����� �0 � ��������������� �������� ���� 9�� � �$"���� ��� ��������" �����%��6�� ����������� ��������� � ��� ����*�AN����� ���� �� ����� ��� ������ �����������9��������� �"���� ������ ����9���������6���� ����� � �)���������� �� �6���� �������������� "���������� ���

Page 49: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 50: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

&���

)���<��� ������������� ��� �� ������ ���� ������ ����������������� �������"��??N�"�� ���,;;>� ���*++>��G��*++;����������� �����,�''*�A>*��������� ����AA�;N� ��������������� ���"�����!$'>�-N%�� "���� $,?�(N%� ����������� �� $+�>N%�

.������������ �������������)������������������������� ������ �����-(�!�������� �� ���*++;����"�������!������ ���� ���� �����

�� ���

#����1� ������&��>�����������+���������������������� ���������� ������������������� ������������ ����::E�������������*779F())9������� ������������������:E��6���� ��())7�����������+��������������������������������&+��*�$$(�A9(� �������� ��� ��� ������ ��� AA�7E��������+��������������������$9�,E��������������������*:�%E����������������������)�9E��� �� ������������ ���������

����������� ������ ���������+������ ������������� ��������!�������� ��())7�����+���,%G����������� �������� ����9�G���������� �� ������1� ������&��>�

3�����K�)��� ����� �������1�������1��������$ � � ���%���)��� ����� �������1��!�1��������$ � ������%

)���K�.� �������������*++;0������+�������������������;())7<

��������"��"����'��(!�#

?+(�?,;

;+�-++

?,'�(A,

*+;�>?'

,+�(-;

)*++,*-.,

)��!���L�0��

���!���L�0��

1��!�L�0����

�����L�����

H�����L�B �

�����

3�����K��1������������$ � � ���%

)//.

'-A�?A'

**'�*'?

'A?�+,+

,;�;*>

/0,*1)2

1�������J�L����

1��!�L�0����

�����L�����

H�����L�B ��������

�����

,33/

A>;�-A;

',?�;?+

''>�-,?

,*�*,>

)*)02*102

J�G����������!�������!��� ���������"����L�C������������������� ������

C����������������$�������� �� � ����%������� ����;?��/���<

Page 51: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

���������)H2��63M�H8

������������4#H?'�#I��6#

P� ���������������� ����� ����)����� ������� ��� ������� � ��������� ������!���������� ������������������� � ���"���������������"���� ��������� ��

)���<�� ��� ���������� �������������0�� �� ��� �� ��� � ���� ����������� ��������� ��� ���� �� �� ��� ������ ���� �������<� �� �� ��������� � ��� ������ � � � � ���� ���� ������������������ �����������<��� ��������� ��������������������<�����������������H������������������ ����������� ������!�������� ���� �������� ��������� ��"��"�� ����23=?++������ ���23=>++�������

3�����������������1� �����.�������������������������������� ���������������������������� ���� �� �� � �� ��������� ��� ����� ���� ����������&���+���������������������������

������������������������ ����������������� ����������&��� ���������������������������� �����&��� ��� �� ����� ��� ������� ����+������������ �������������������� �������������������������� ���������������� �������� ��� ��� �� �� ������&���� ��� ������ ������������������ ���������� ������ ����������������������+������������� ��� ���+�����>��6�������������� ���������� ����� ���238�:))����������238�9))��������������+����������>��+������������ �����������������������������

3�����K��1������������$ � � ���%

)���K�.� ����������$*++;%#��� ���+�������������������;())7<

)��!���L�0�������!���L�0��

1��!�L�0����

�����L�����

��������"��"����'��(!�#

,*+�;*?

,A?�-?(

-�A',

Page 52: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�������

G��*++;��)�������������?;>�,,;�� �� � ����������������������� ����� ����>A�>N���������������"���������!��� ���,?�*N�������!����������������� ������,�'N����������������� ���P� ��������������� ����� ������������ �����"��������� ��?+N�

��������� ��� ����)��� ����� �������1������1��������$�1�%�������� ��� ������ ���� �������������������<���������������������������������������� ����� ����� ���� ����� ������ ��������� ������� �� ���� ���������� �������� �� "���� �� �� ��� ��� ������������� ���� � "����H��������� �������� ��������������� ������������ �� �� 23='++� ������� ������� � ��������� ��� ����������� ��� ��������� �� ����������

����������������������� �!��� �����������>,�>N���������������������

G��*++;��)���<������������������!��� ������!���� �����,*+�;*?�������� ��� �� �������23=*-+����������"��*+N����������������� ���������������1����������������!������������� ��������� ��� ��� �!��� "�� �������� �������� ����� ����� ���� ���������� 0���9� ����� ������ ��9� �����

����

#��())7������������"�:79�**7� ���������������������������;9A�9E��������������*:�(E����<��!���������� +�������������+�����*�$E������ ����>��� ������#�����1� �����.���������������+���� ����������������� ����������:)E��3��1����������+�����0���� ������������ ����������� ������� ������� ����� ����!���������� ������������������������ ����� ������������������� ���������� ���+�����������������������+������ ��������������������������������������������� ��&���������� ����� ��� ������� �� � �� �������������� ����6�������������1� ���������>������ ����� ����� ����������� ��238�$))����������������������� ������� ����+��������� �������������� ����

�� ������ �����9*�9E��������������+���������� ��� ���������������� ����

������� ����������������������())7������&������ *()�7(:� ������� �� ��� ��� ��� ����� ��238�(,)������������� ������������� �����()E����� �����>��� ������6��������������������+����0���� ������������ ������� ����� ���� ������ ������ � �������������� ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������

3�����K��1������������$ � � ���%

)���K�1��������������$*++;%����� ���&���+������ �������������������;())7<

�!�"4��

?+(�?,;

,**�(;*

A*,�;A+

1���������$�������� �� � ����%

6������$�������� �� � ����%

)���������$�������� �� � ����%

���4��

;+�-++

*;�>?;

-,�*>A

Page 53: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����� ��� �!�������)���<���������������� ���.������P����5���� ���4��� ���

���4

G��*++;��)�������������?,'�(A,�� �� � ����������������!������������� ���������*N���������������� ��� G�� ���� � ����� ������ ���������!����������� ��� ������ ���� ������ �������� ��"�� ������>�-N� ��� ������������������������� �!��� �����������-,�?N�����������

��������������� ������������� ������������ �����-.�����J���K��������������

�������

#��())7�������"�������������:*$�%A*� �������������������������!���������� +������������(E������ ���())9������������+������ ���������� ����������������� ��� ����������������1� ����.����������������� �������������9�,E��������� ������ �����,*�:E��������������+���������������������� �������������������

3�����K��1������������$ � ���������%

)���K�1��!��������$*++;%����� ���&���+������ ��������������������;())7<

1���������$�������� �� � ����%

6������$�������� �� � ����%

)���������$�������� �� � ����%

?,'�(A,

*+-�'->

',?�;?+

+ *+�+++�� � � � � � � � � � � �A+�+++ �� �-+�+++�� � � � � � � � � �>+�+++�� � � � � � � � � � �,++�+++�� � � � � � � � �,*+�+++

#�����+������������ ������������*779F())7�;?���/���<

3�����K��1������������$ � � ���%

*++;

*++>

*++(

*++-

*++?

*++A

*++'

*++*

*++,

*+++

,;;;

,;;>

1���������������,;;>�*++;$�������� �� � ����%

Page 54: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

1��!���������� �����23='->���������*++;� ��������� ��� �!��� ����3�����5��� �$'*N%� ��@ � ��$,-N%�

5��6������!����7���

)����� ������� �� �"���������� ���� ������������"���� ������������������� ��������������� �� ���� �� �� "���� ���������� ��� �������

)����� �����'�(��������� ������ ������������� �������� ��������� $*(�;N%�� ������ �� �� ������$,(�;N%� ��������������������$,-�-N%�

����"��������� ������� ���� ����������)��������� ������������ ���)� ��������E�� ���H��#���7������H���������9� ����"������� ��� ��� � �����������������������������)���� ������� ����� �!������P����������������)� ��� � �������������������& ����� �"����� ������ ���� ����� �������� ����@ � ��

������� ������������������ �� �������&������())7� ��� ����� ��� 238$,9� �������� ����� �������������� ������������3���;$(E<���L��+�;*,E<�

����������������

�������������������� �������������� ��� ��������������������������� �� ��������� ����� ��������������� ��� ����+��!����� ������������ ��������������������� �!������������ ��� �� ���� ����������+�������� ������� ���+��

������������������������������� ����������������$�:���������������&���!���������� ��������������� �� ��� ��� ������� ��� �� ���;(%�7E<���������������;*%�7E<��������;*,�,E<�

?������������ �� ��� ��&��������!��� ������ ���&����������������+�������������������������������������������B��"���H�����B �����&���������������������!��� ����.������������ ����������������������+��������������������� ��� ����� �"� �� ��� H����� ��� J��� ���� ������������������������1� ������ �����M�����������&��������� ���������L��+��

,;;>�� � � �,;;;�� � � �*+++�� � � �*++,�� � � � �*++*�� � � � �*++'�� � � � �*++A�� � � � �*++?�� � � �*++-�� � � �*++(�� � � �*++> *++;

#��� ����������������������;?��/���<

3�����K��1������������$ � � ���%�$ � ���������%

*?+�+++

*++�+++

,?+�+++

,++�+++

?+�+++

+

1��!���������,;;>�*++;$�������� �� � ����%

Page 55: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

)����� �� �"��������������*A+�*?(�� �� � ���������� ������������� �����>�,*A�� �� � ���������� ��� ���� �� ��� 23=A*�-� �� � ���&���,;���������� ��������� ����

)����� � �� ��� ����� ���������������,?�� �!��K����� ��@ � ������� ��.������3�����5��� ��1 � � �)�� � �� �� 1����� )�" �� �� �� 6�� ����� ���6����� ��2���������2�����3� ����/���0��� � ��P����5���������������������������� ��� ���� �������� ���� � ���� ���� ��� ���0��� �� �� ������ ��������������

G��#���������� ������"�����������������"����)���� � � ���������� ������ ���� � �!��� ��� ����� �����6����� ��2����� ���� ������������'?N���������������*++;��.�����$,-N%� ��@ � ��$,'N%�

)����� � �� ��� ��������� ���� �"�������������;�+++���������� ����?�+++������� �������������G�*++;�������������� ���� �����23=*-������� ��>;N� �����������6����� ��2����

����. � �� ��������� �����������;>N����)���<������� �������������&��� ���������#���A�������� ��� ����� �������'+������������� � � ��7� �B� � �������� ����<��� �����������������)��� ���������� � ����������������� ����

����������+����������������������())7� �����()7�9:$� ������� ������ ��� �� � !��� ������ �����������&�������%�$A:� ��������������������������238�(7����������������� ������$�:E� ��� ��� �������+�� �������� ���� ������

�������������������������� ���+����� ����������*:������D����������L��+�����������-.�������������3���� 0������� � �� ������ 0��1�� ������ �����#�������2��+��#�������# ���2�����/���&������J���K�������������� �����������*7����� ������ ��� ���� ���+��� ��� ���� ���+�� ��� ������� ������������ �������� �����������������+�������������������������������� �������������� ������ ������������� ��������������������������!������������� �������"��������������� ��

������ ������������� ����� ������������ ������#�� ���+������>������������������������ ������������������������!�� ��������� ��������� ��������2��+��#������!�������� �+����$:E����� ������� �������� ����())7@�-.����;*,E<���L��+��;*$E<�

#�������������������������+�������������������7�)))� ��������������������:�)))� ��������������� ������6���� ��())7������� ����238�(,����������������������97E����� ��+������2��+�#������

���������������-�������������������79E����� �����������#��� ���� �� ����� ��������������������������������������!����������������������������&����A���������������&������� ���!���� ��������H�����I���������������������� ����������� ��� ����� ����� $)� �������

3�����K��1������������$ � � ���%

)���K�������������$*++;%����� ���&���+������ �������������������;())7<

1���������$�������� �� � ����%

6������$�������� �� � ����%

)���������$�������� �� � ����%

*+;�>?'

(�'A?

''>�-,?

Page 56: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������

��������� ���� �!���� ������������������!�"����������������� ������������ � ���� ���������� ����$������ ��������� ����������%� ������� �����$������ ������� ��������� ���� ��� ��������%�1�������"���������� �������� ����������� ������������������������������������ ���������������� ������������� ���� ����� �� ������ �� ���� ������ �������������� ��� ���������� ���� ��� ��"����$ ���������������������������������������������������)��� ����������"�����7 ��� ��G���� ��������)�����������)�����%�

�)��������� �� ����� ��������������� ��� �����!�� �!����"���� ���������������9� ������������

�G�����������"�� "������������������� ���9� ����������������� ������ ����������������������������������������������� �� ������9�����"������������� �������������

�)����� �����������& ����� ����� �������������3���������� ������������ ��������� ���"�����G�����������������!������ �������������� ��� ��� ����@ � ���������� ��������� ��� ������ ���� ���"����������������������������

�C�� �������������� ����� ��� ��� �������� �� ���8� ���� ���4��� ���� ���� ��� �������� ����<�� ����������� ����� "������ �������������� ����C�� ����������������������� �)�� ��3�����5��� � ���@ � ���� ��������� ����

�)����� ������ � ����������"������������ ����������� ����� !�� �� �� ������������������������� � � ���7� �B� � ���� ���� ����������������������������� ������� ��� �����!�����������

�)����� ��������� �"���������� ����"����������� ���������� �������.�����6 ��

Page 57: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������

�2������� �������� ������ � "������ � �������� ��������������� �� �� � ����������� ���� ��� ���������� ���$�����#��������� �� ���� ��0 %�������� ���$�����#�������E���� �� � ������ �� ���� ��� ��%��������� ������ ����������� ����������0 ���� � ����������� ������� ��������D����� �������������������� ���� ��9���� �"Q������������������� � ����� �� ���D��������� ��������D������ ��� ��� ���������������������$6��������)�������� �����)���������� �6������ �)���� %�

�)�������� ��������������� O����� �������9��F�� ���������" ����������� ������ ������������������ �� �� �� ��

�6��������������� �������� ������# �� ������� �)�������� ������������ ���� ���� ��������� �� �� �� ����� �������� �� ��� ������� ��� ��� � 0����� ��� � ��� � ����� ����E���������

�6��)������������#��� �� 0 �# ���� �& ��������������� ��������D���E��� ��)������� ����O������ �������� �� 0 �& �������3�� �Q�� �

�� ���� �� ������ ������� ���E�������� ���� ��������8� �� ������� � ���� ��������������������� �� ��� " ��������������0�������� ��������)�� ��)��� ���@ �D��� ������� ������ �0 ����� ����� ���� �� �

�)��������������� ��������O�������������� �D������ ������� � ������� ������� ��� ��� �0�������� ������ ����������� � ���7��� �B�� �� ��� ���9�����E�������� ������� ����� � �� ��������D��������������������

�)���������� " ���������� ���������������������� � ����������� �� ��� E����������.����H������

Page 58: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 59: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

��������������� ��� ���������

��������������� ����� ���� ���

Page 60: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������ ����������� ���������������������� ����� ����� ���

������������������������������ ������������������ ������������ ���� ���������� �� ������������������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������

���������� �������� ��������������������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������!����� �������� ������"������ ��������

������ ������������� ������������������������ ����������������������������� ��������������������������������!������� �� ������!�������������������������� �!����������������!����� ���������� �������� ��� ��� #���� ��� ��� ���������

����� �������� ��������������������������������������������� ��� ����������������������������� ��������������������������������������$�����!��������������������������������������������������������������� ����

������ � ������� ���������������������������������� �����������������������������!���%�������������� �������! ������������������������� ���������� ����&������'()*+'���������������������������������������������������������������� ��������������������� ���������������������������������!������������������������� �������!������������������������������

������������

��������������������������� �������������� ������� �������������������������������������,������� -./ �� ��� ������� ������� 0������� ������ ���������1%������2����������������������.���� ���#�������������������3�����4��5667345668������������������������������������ ������� �������� ��������� ����������������� ���� ��������������� ������� �

������� �!� �������������������"��#$� �����%�� ��& ������'������(�%���� �

���� ������� ������������������������� �������������������������������������!������������������������������������������ ����������%������ ������.���������������������� �������9#:'6!666!��

�������������� �� ����������������� �� ���� ����� ����� ���� ������������� ����� ������ ���� �� ����������� ���� ������������ ����������� ������������� �� ��� ���������� ����� ���� ��������� ���� � ��� ��� �������� �� ���������� �� �������� ����������������������� ��� �������� �����������

����������� ��� ������ ���� ������ �� �����

����� �������� � ��!��������"������������� ������ ������� ����������������� ������ ��������� ���������� ����� ����� �����"�������� �������� ���� ������������ ���������������������� ����������� ��������� ���� �

����������������������������� ������ �!��� �������� �������������� �������������� ��#����� ����� ��������� �������������������������"�������������� ������� �������������� ��� ���$��������������������������� ����� ������ ���� ���� ��������� �����%

��������� ����������� ������ ���� ���������������� ������������������� ����� ����� ������ ��������������� ���� �������� � ������������$������������������ �������������������� �������� ��������� �������� ����� �!����������������������������� ����� ���������� �����

��!�" ���� �������������� ��#���������������������������������������� ��!�%������������� $����� ������ ���� ���� �������� ������������������������ ����� � ���� ��������� �������� ��!��������"������� �������!�����&'�()�*&���� ���������������������������������������������� �������� ������� ������������������������ ��+������������������ ���� ������� �������������� ������������������ �� �����������

# �$� � � ��� ����

����������������� ������� � � ��������������� ����������#���� ���� ��������������� ������� ��� �$� ���� �� ��������� ��� �� ������ ���������� ����� �,������!�����-./�������� �����(����������������. �� ���� �������0� ���� ���������������1��������()�233�41��2335��"������������. ����� �"���� �������������#���� ���� ����������� ���������� �$� ������������������������� �������� ����� ��������� �������������������������� ����������������������������� ������������������� ����� ��� ��� ����� ������,

Page 61: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

���$����%&'� ����� ����� ������ ���"��&�� ��������� � � (���� � ����� � ����

"������ ���������������6�� � ��������������� �$� ������������������� � ��������������� ���� ����������������������������������� �������������� ���������� $������ �������� ���� ���������� �� ��� ���� � ���� 789� &3�333� �� �������� �� ��������� �������� �������������������� ���������!���������������������� �� � �� ��������������������� ����������� ������!����-./���������$������������6���������������������:��������������������� ������������������������ ��������� � ������������������������� ���������������� ��� ���� ������������������������������������������������������ �$������������������������������������������������������������ ���������� � ������ ������� �� ���� ��������� �����������������!�����-./� ������� �������������������� �� �� ���� ���������� �� ��� 1�� 233�

)������� ��&�� ����)������ ��*+ �� ��! ,-..

����� ��� ���������������������� ���������� �� �������;���<3����� ������������$���� �$������������������!�������� ����� ����� ������������� ������6�� �������������������!������������ ������������ ����= �� ������� ��6�� �������� ���� ���������� ���� ����� ��������� � �� ��� �������� ������� �� ��� ������������� �����������"��� ������������������������� �!���� � � �������� ���� $������������������ ���� ����� ���������� ������������6����������������� ���1��������233���"�������������. ����� �"���� ������������������ ������������������&'<>�

"�� �����6�� ����������� ����� ����� ����������$� ��������� �� ��� ���� ����������!��������� ������������ ������������ ������ �������� ��!��������"������������� ����������������������������!�� ���� ��� ������������� ��+������� ������ �� ����� ���� ��� ������� �� ��������� �������������������������

"�� ��������� ��� ���1��233� $�� ����$������������� ����(���� ��� ����#����&''?��� �������6 �����������$������ ���������� �������������� ��������� ��������������������������� �������������������� �������� ������� �����!���������� ���������� � ����� ����� ����� ������������ � ���� �����������#��

1������ ������ ��� ����������� ��������� �$� ����������������������������������#����������� � ����� ������ ���� ������ =� *33'�� �� ���!�

���� ������������������������!������������������������������-./ ��������������������������� ���������1%������;������

��������������������������������-./�����$����������������������������������������������������� �� ��� ������� �%������ ����� ��� ������������������������!��������������������������������������������������������������������� ����� � � � ���� � ���� �� � - ./ ����� ������ ������������������$�������������������34566�

)*�+,,�& �������������-���%�

������������34566�������������'(<6����� ��� �� ��� ��� � �� ��� � ��� � �� ���� �������� ������ ���!����������� ����� ��� ������ ������������������ ��� ��� ����������&������������������������������� �� " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������� ������ ������ �� ��� �� �������� ���������� ��������������� ����������������������������������������������������� � ����� 3�� ��� 4�� 566 ! � �� �� �� � ��.���� ���#������!������� ����������������� ��������� ��&�����'(<=�

�������� ����������������������� ��� � ��� �� ��� ����� ���� �� �� � �� � � �� � � � � �� ������ � �� � �������� ��� ��� �%� � ������ � � �� � ��� ��� ! � � � � � � � � � � �� � � � �� � ������ �������������!��������������� ��� � � � �� ��� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

����� �� ���� ��%� �� 34566������ � � ������������� �� ;���� '((>! �� �� �� �� ���� ������������������������%������������������� � � � ��� ����� ��� � ��� ����� ��������������������������!����"��� ������������ ������ ����

#����'(<=!��� �$���������������������������������������� ������� �0�+66(!������������ ������ ��9#:<=�(6' �� � ���������� ��������?�������34566�@�����������������������������������������34 566 �� ���� ! �� ��� � �� ��� ��� ��� ���� � � � � � � � � � � � ��� " � � � � � � � �� � � � � ! ��� "� � � � � � � � ��� � � � � �� � �� � ��� ����� � ������� !��������������������� ��������������� ����

Page 62: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��������#����789�<>�'3&������ ��������6�����1�233��7 ���������#� �������������������������������������� �������������� ��������� ��������� ���� �� �� �������� ������� �� ����������� ���������������� ������������������� ����� ���������� �������� �!�������#�����������������!�����

"���� ��������. ����� �"���� ������� ��� ��������� � ��� �� �������� ��� �� � ����� �������� ��������"���������������� ����� ��������������� �� �������� �� �� ���� � ����� ��������� ������������������1��233������������ ������"������ ���� ��� ������#��� ��� ��� �$� ���� �������������� ���������������������������������0��������� ��������1��233����������� ����� ���� ����@������ ����� ��������� ������������������ �������� �� ���� @� ���� ��� �� ����#�� ��������� �� ����� �$� ��������������������������������������

"�������6���. ����� ��"���� ���������$������ �� ����! ���������������������������� ��������� ����� ����� �����"���� ����! ���� ������������������789�A������ ��������� ����� ��� ������������789� *�A� ����� ��� ����� � ����� �� � ����������������

# ��������������"��������������������� �+!-..

8+ �������������� ���1��233�������� ����������������#�������,

�� ��� ���(��������"���� ����"� ��� ���B��!������"���� ����,��1 ��������������!����� ������,

@ ��� ���B��!��������1����� ������4 �����������������$�����5@ ��� ���B��!��������1����� +�����4���������� ����:� ����� �5�@"�������"���� �����@C�� �#���� ��. �� ���� ����

�� ��� ���(����������B��!���������� ����� ����� ��������������� ����������

+ � ����� ������ �+!-..

� /��������� � �� �������� � ��� ���� ������ ���� ����� ��� �6�� � ���� ������� ���� ����� ���������� ��������� �� ������������� �$!��������������$��������� ����� ���������� ������������ �� ��������� ����� ����� ������ ���"�������������"����� ������������������������������ ������

&�������.���� ����������������� ������������������� ������� ���������� ���#�����������!���������� ��������������������������������������34566�������� �� ��������#����������� ���������?� ��� ����������������������������������� �����������9����34566!������������� �������������������������"�������������������������� �������� ������ �� ������� ������� " ���� ����������������������������������������� ��������

���������� .���� ����� ����� ������ ��� � � ������������������������������.���� ������������������������9#:A �������������� �����������������9#:+�A �������������� ������������������ ��

(.%������� �����������)*�+,,�� ������

34566�����������,

�� �����������������/� �����������������������������,

" �� ������7������������������ �8" ��������������������������" �������#�����" .������������������?������

�� ���������������������������������������������� �������������

���� ��������%����)*�+,,

-������� �� �� � ����� �������� � �������9���� ���� �������� ���� �! ������� �����������������������!������������������������ �������� �������������� ������������������.���� ������������������#������������������������������������������������������� ������������������������� ��������������������������������������������

0��� � � ��� � ����� � ����� '��������#��&���������������������������������� ����������%������ �����!����������� ������������������ ��������������������� �������������������

�������������� ������������� .������ ���������������� �����������������������������������!����������������������� ������������ ���� ����� ��� ������)� ��% �� ����� ���

��

Page 63: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

�������������� �������������$������ ��������� �$����� �������� ������ � � ���������

�0�� ���� ��������"�����1��������� ����� ������ ���� ��#��������������������������������:�������� ������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

�# � ���������,�������� ��"��� ����� ������� ������������������������� ���#���� ���������� �;���������� �����"������ �������������������������� ����� � ����������������������������������1�������������� ������������ �������� ���������������� ������������ ��������� ����� ���������#����

���������������������� ����������������� ���������������� �� ���� ������������� ��������������������������� ��������������� �������������� ����� ���� ����

��� ����� �� ���������� ������ $������� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� ������������� ��������������������� �� ��������������������������� ����������� ������������������

=����� ������ �� ������ ����� � ������ ������� �� ������� ���� $�������� ��� �� ��� � ��������������������$�����������������$��������/������� ��"����������������6���. ����� �"���� �����

�!�"� ��� �������� ���� � �� �����$������� ������� ������������� ��������� ����� ���������� ������������������������������������� �������

�# ����� # ������������+������������������!�����'����1��233���������� ����������� ��������� ���� ����� ��#� ������� ����� ��������� ������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������������� ������������������ �������� ����� ������������ � ��� ������ ���������� �����������

���� �� $������ �������� ��� ��� ��� ������ ���� ���������� ���� ���������!������'���&3����1��233������ �� ��������� ������� ������������������������������ ������������ �������� ��� ������ ����� �� ��������"�����!�����&3����� ���������������� ����� ������� ���� ���������� �� ��������� � ����������� ���� ����� �������������������������� ���D ���������!�����D������D������ ��������� �������D�

��������������� ���������������� �������������� ��� ��������?���

������������������������� ������������������� ��������� ������������� ��� ����� ����������������� ���������������������������������������� �� ��� ������� ����� ����

�������������� ������������ �!���������������������������������������%������ ����������������� �����������

��� ����� ������������������������������!������������������� ������������%�������������������� ��� ��� �� ��������%������ ����� ����� ��������� � ����������� ��� ���1%������ /���"���������� �� ��� �������.���� ����� ������

&������� ������� �� ������ � ���B����� ��� �� ��� ����������� ��������� ���!���������������������������������� ����������

(����� �������������� ������������� ��&������(��34566����������������������������"����� � �������!������������ ����! ����� �%��� ��� � � ��� � � ��� ����� ��� � � � ���!���������������������������������������������$��� �� ����� � ������������������� ���� � �������� �� ��� �� � ������ � ���������

.� ����� �� ������ ��� �� ���� ������ ���������������!&� ������ ( ��� '6 ��34 566������������� �������������������������������������������������������������������������������"������ ��������&� �����'6��34566��������������������������� ������������������������������C����������������C���������C��� �������� �������C�������������� � ��� ������ �� ������� �� ������ ���� ������������������������������������������������������

1�'������&���������������������� ������������� ��������%�������� ���������������������!��������"������������ ����������%���������� ������������������&����������� ������ ������'<D�����������%������������������������������������������%���������� ����������� ��������������������������� ��,

Page 64: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

�������������������� ��� ��������������������������%������ ������ ��������������� ������������������������� ���$� ���

�#2��� � ���"������� ��������� �� ���� ��������������� ������������������������������ ������������������ ������ ������ ��� ����!������� ���������������������������� �����$� ������ ���E�������������������� ����� ������ ������������������������������������&<F�

������������ ���� � ����� ���������� �������� �$���������������������� ����������������������������� ��������� ��,

�#2��� ����3���������� ��������������������������������� ����������������������������� �?AF��1�������������������������������������� �������� � ������������������������ ����&<F%����������������� ������$� ��� ��������� � ����� ����� �� ������ ����� �� ?AF�

�#2��� � � �������� ����� ����������6 ����������������� ��6�� ���� ������������������������� ����������������������������������� ������������������������������>*F������� � ����� �����������&3��;����1������ �������������������� � ����� ������������ �������� ��������#������ ����� ����� �����������������6�� ����+ ���������� ����� ������������������������� ������ #�����?AF�

� &��� �� ����� ����� ���� � ����� ��������� ������� ������������ ���������������� ��������� � ����� ���������#�������� ���� � ����� �����������������!���� ������������#������� ����� �������������6�� �������������������������������� ��������������������6�� ��� �������������������������������� �������� �������������� ���������#�� � �����!�������� �� �� �� ����������� �� �������������� $���� ����� ���������"�� ��!��������� ����������� �� �������� ����� �������� �� ����������������������������������������������������4./=5�

�&������"���������� �� � �$1������������������ ������ �$����&2����� �����*33A��$����������� ���1������C$������������*3�3*2������������� �����������!$������ ��������������� ������� ������$������1��233��� ������� ���� � �������!�������&&�����G����������� ��6�� ���� ��������������������������������� ������!�����2>�������������� ��� � ����������������� � ����� ���������������� � ������� ���������� ����� ����� ������������������������� �������� � �� ������� �

-����������������������������%���������� �������� �� ��������� >AD! ������� �������������������������'<D�����������%�&��������! ���������������%����������������������%����>AD�

-����������������������������������������������� �������%���� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � % � � � � � � � �� � � � � ����� � � =+D! �� � ���� ����� � �� ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ������ &��������������� �� ������ ��� ��� � � ��� ������ ����������� ���� � �� ����������� � ��� ����� �� �����7������� ��>AD8!�� � ����� � ����� ��� � � � � � � � � � � � � ��������� ���� ��

��� � �� � � ��' �� ���� ��� � ��� �� �� ����� ��� � � �� � � �� � � � ��� � �� � ��� � ��� � �� � � �� � � � � � �� � ! �� � � �� � �� � ��� � �� � � �� ��� ����� ���! ������ � � ��� �� � ����� ���������� �� ��%�� �� �� ��� ��� �� � � ���� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � �� ��� � � �� � � � � �������������� ��� �� �� ������������������� ��� ; �� � � � � � � � 1���� �� E���� ��� ��� ������������������ ������� � ���%� ��� �� ��� ��� �� ��������������������"����� ��% 7/&�8�

�������/�� ���� ������������������'� @�'5F���+66A!4��+6�6+5�����������������@�� �����E�?����!������ ������������� ����% �� ����� ��� � � � �������� ��� � ���34566�� ���������� ���&� � �� ��'' ���! ��������� ��� ������ ���� ��% ��� �������������������������.���� ��������������� ������ �� $ �� � � �� � � � � � � ��� � 9#:A6 � � � � �� �.������������%��� ��������������������������������������� ��������� ����������������� ���� � � ������ �������� �������&� � �� ���<���''����� 34566�� �������������������������������&� �����''����

1��� ����������� ����/%�� ��%����)*�+,,

�������������������������������!��������� ������� ��� ���� ���������� �������?�� ����������������� ���������1%������;�����G���������������������� �����������������������������������G

Page 65: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

� $�������789�A3������ ��� ������������������6�� ������������� ����� �������� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� ���� ����������������������!� �� �� � ������������� ����������� � ������!������<���&&��������1��233���� � �������6���������� ���������������������������!�����&&� ���

4����� ��� �������� ������� ��������� �+!-..

��� ������� ������������� �������������� �� ������� ������ ��� �� �� ������������#�������������� ��������������������:��������������$����������������������������$��������������� ����� ���������� ��������� ���� �� ����������������%

�0� ��$!�������� �����������$��������������������� �� ��� ��� $���������� ������ ����������� ����������������� ���� ��������������������"������� ����� �������#���������������� ����������� ���� ����� ���������� �� ������������� �%

�E� ���!�� �������������$��������� ����������������������������#���������������������#��������������6���. ����� ��"���� �������� ����������������� ����������� �� ���� ����� ������� ���#����&*3��!������� ������������������� ��������������� � �� ������ ����������� �� ������ �� ���������� ����������������� ���(�������������� � + ��!����������� �������������������� ���!����$������������ ��� ����� ����� ����� �$������������������������������������������������� �� �������� ���� ���������� �� ������#���� � ���������� %

���6���������� � �������������� ��� ����� ���� ��������� ���������������� ������������#���� ������������������������������ �������� ����6��������� ������!������������������������ �������������� �������������������������������� ������ ���� ��� �����#���� � �� ��6����� ��� ��� ���� ���������� ����������������������������� ����� �����������#��������������������0� ��� ������������6���������������� ������� ��������<AF������ ��������������� ����� �������#���%

���������#���� �����6���������������� ��� �� ������������ ������������������� �������� ���������������� ��������#���%

���������#���� ��������������� �������������� �$����������������

��������������!������������� ���������!��������������������������� ����������� � ��� ��������� �%������"���� ���������� � � ��� � � �� � � � �� � � � � � ���� �� ���������������������� �����G

����������!��� �������������� ��������� � �� �� ��� � �� � �?����� �� �� � � �� � ������ � � � �� � � � � � . �� � � �� � �� � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������� ����� ��������������� �����'+6�����.������������������� ������������������� ���!������������������������� �� �� � ��� � � � � � � �� �����@�������� ��� ����� �� �������� ���������� ���� ��� ���� ���������������� ���������������������������� ����� �������������������� � ��� ���! ��� ��� �� �� ���������� ���� ����?�������������������G

4���� ���������� �� �� ����� ���� ���������� ��� �! ��� �! �� ������ ��� ����������� ���� �������� �� �� ������� ���� ���������������������� ���� ����������������������������������������!����������� �������������! ��%������%������������������! �������������������������?�����������?�������������������������0����� ��� ��� ����� ���������� ����� �� ����%����<AD��������������������������?������� ���G

��������?������� �������������������! �������� ����� ����� ��������!�������� ����������������������������������?�����G

��������?��������������!����������������������������� ����������

Page 66: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

������ ��� �� ���� ��� ���������� ��������������� �� � � ���� � � � � ����� � �� � � �� � ��� � ����� ���!��������"������ ��#$%&'��(����� ������ )!����*��������!���+������ �������� �������� �,�!� �'� - �� �!� *�� ���� ��� ���������� ����� ����� ���!��������"����� � ��#$% '�������� ������*��������� �!�����+����� � ������� ���������������������������������'

������+�������������������������������������������������.�����������������������!���������/������ ��,�,���������,�" 0���� ���+������-��"����"!�"!��!�������!������*��)!���������1�+���/���"!��!�����"���'

�������������� ��������������������������������������������������� ����!���"��#$���������%�������$"�� �����&�'��������"�� ��(������������$�����)��������"�*��+�������"�������+������$���"�����)�����,� ������� ������� ��(�������� ����"��#$���������%������� ���������������%%�$����"�+���,*��+������������������$"���&�'��,

-��� +����� #�(���"�� ���� ��#�%%�� ���$�������%%�$����� +����,'*��+������������������ ��� �����%�����+��������#.�����+�����"��+����+�����"�����+���)��%�����"����$�������/ �,*0������"��%$��$�������$����"�/1,�*0,

��

�����"������%����(������������"��#$�������2������������������������"��������� ���!�����

2����������������������� ���!����������3� ��4 �������#$%�&'��(����� ���

2"��%$��$��3��$����"1,�*

������"��+����+�����"3�+����)��%�����"

�,*�������#�(���"��3���#�%%��/�0

�,'*

4��������������������"��#$����������5 ���-�����6�����������������

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

Page 67: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������ ��� �����

4������������ ���� ��� ���� +���� ���$���.� ���%������ �������������#�������������� ���,�-�����+�����8��������������9$������$��������%%�$�����+�����, *�+��������������������(��������������%�$���� �%�5 �������:$����������������������)���$%�����$%����;�����<����))�����=����%������4�"$���-���������"��)�����4������,

-���������� +��������#.� ����������"��#�8��.����%��+�%������.����$�������/�,�*0���������(�������������%�$������$���2+��%�!��-�"���;��������� �������������+����)��%�����"��%%�$����� +�����,'*�� ��%�$���"��(��������$%�����>����?��;@>@A5A��+�������-��%��)&B%����������������,� �������������;�����!�� ����2�������������������)���������(����������%9$����"%��������+�@�)������-$%�)������)���$%����+���%��)$������������(�����,

�����������+�������$���.�%���������.�+���������������������/�,*0��;��"�$��/��,'*0��C�������/��,'*0����2�"�������/',�*0,

������������ ������������

�����������������������������������������������!��������������� ����"������ ��#$% '�&������ ������������� �� ��'� $�� " �"������ ,.��"������� ��� �����!���������,�,��������� ������" ����5(�� +������ ������2�����������"� �6������*�����"������������� ������" � �7 "��7 �����8!�����������.�������9���" � :�� ��-;���**�����< �;�";�����=��!���4 ������$ ���*���=�������������� ����'

������!�� ��!�������!,�"������!,��"� ������ �����>��*������>����" �?����>��5��+6��" �����*�����"������������ �������" � �����!��?��"����4�����:��������7�� ����� ������ �� �'� ��� ����+� " ����* ����� �������� ��*� "���� ���" �����*�����"��������*�����" � �@�������:��� �A��?�����4��"��*��."�� ��" ���� ��'�/������ �������"������������������������* �����" �*�9>��,������9��7�����/������ ���)!��� ��" ��� �������*������4!"�*��������"���������� "� ��� "�� �� ��� ���!�,���� �� �"����� ��� ����'

�����������������������������������!������*� �����*���"�*���������������� ��#��� ��5����+6��:����"�5����+6��-�>����:�� ��5����+6���/�����������+'

2��������������������������!���������������� ������3� ��4 ����#$% '�&������ ���

4�����������������������+�������$���.����5 ���-����7���� ������������

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

-�#�%%� ,�*

����.�)���$%��',�*

4�����"��#�8��.�3%��+�%������.

�,�*��+������8��������3��9$�����, *

A������ , *

<��%������+������,'*

Page 68: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

=��)�%��������������#$%�D����%��������������*��������(����D���������������D�������=�"�D��4����)�������E�������*����������D���)��.�%�����$���5��"�������E�������*������=�"�D������;F�5;F��.������*��������A!C�""���,

��

-��� ������"�� =�"���� �%%�$����� +��� �,�*� �+��(���������������+�������$���.��������$���5��"���)��G�%�����)�����������,�*��+��������#.�����;F�5;F�=�"����/��,�*0���������A!C�""����=�"����/�,*0,

2��!���������������� �������,!"�������B��*�>����� ����������3� ��

��������$���.;���8�����#.�%�$���.��+����"������5 ���

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

A������,�*

����.�,'*

����%�,�*

2�"������',�*

&��%��������� , *

;��"�$���,'*

�������������,*

C��������,'*

�)����,�*

��$���2+��%��,�*

2��!���������������� �������,!"�������B������������������ �����3� ��

��������$���.;���8�����#.���"�������5 ���

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

A������,*

;F�5;F���,�*

4$���5��"�����,�*

&���&�"���, *

4����)������=�"����,�*

AHC�""����,*

4�$���, *

I��)���F���,�*

Page 69: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����������������������������� �����������������

;�������������� ������������������'�'��������������������������������+�����"��+����+�����"�����+���)��%�����"����$������,�-�����������%%�$�����+���1, *�+�����������������+����+�����"��%%�$�����+��� ,�*,

��(��������������������$���������������#.�>����./��,�*0�� +��������#.�J�)���/�,*0������������/��,�*0,

��������� ����������������� ����� ����

@����� ��� .� ����� ��� ��(����D�� �K����G����������������� ��� )��%��� �%$�%$��$��� �� ���$�����)��9$���� ��%���D� ���� ���'�'� �� � ������%��%����B������ )���%�)�������� ��� ��� ���$�����)��9$���� /1� *0� .� ��� )��%�%$��$��� / *0,

@������*���������(����D���K����G��������������%���)��(��������>��$�"������������9$�������*������%����J�)D��.��������*�������������,

2��������������������*��"����"!�"!��!��������!������*��)!�����1�3� ��4 ���C�#$%�������� ���

4�������������������+�����"��+����+�����"�����+����)��%�����"����15 ���-����7����'�'��������

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

�����)��%�����"1, *

A�����+���+�����" ,'*

�������+�����" ,�*

������",�*

Page 70: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

-���&���&�"���=�"�����%%�$�����+���,*��+�������+�����"��+����+�����"�����+����)��%�����"��������$���5��"���� )��G�%��� ��)��������� �� +$������ *,

@�� �����������*���� ��� ��(����D���K����G������<��%����%$�%$��$��������$������)��9$�������%��%����D������=�"�D�����&���&�"���.���� *����������D��)��.�%�����$���5��"�������,

-��"����"!�"!��!��������!������*��)!���������,!"�������B��*�>����� ����������3� ��

������"��+����+�����"�����+����)��%�����";���8�����#.�%�$���.��+����"�����15 ���

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

��$���2+��%�, *

J�)���,*

>����.��,�*

���������,�*

�)����,�*

�����,1*

��������������,�*

>���L������ ,�*

A�����,�*

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

;F�5;F�',�*

4$���5��"��� ,�*

&���&�"��,*

4�"��������, *

-���)�%B,�*

2.�?�,�*

2��%��� ,*

A�����,'*

-��"����"!�"!��!��������!������*��)!���������,!"�������B������������������ �����3� ��

������"��+����+�����"�����+����)��%�����";���8�����#.���"������15 ���

Page 71: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

2������������)����������������������������)���$%������(�����������������%������%�$����)���!��<��%���(�����%��+������(�������)�%���������K)������������ �����++������+���������1�%�$�������������� ����#��!���(���������4��$����������$"��4�G��������2�?��%�������(���)������$����5+�����"�)��G�%���������&��&�"���=�"�������� $���(���4��������������%�������+�����J�)�������#������������������������%����),

�����������������

������������"��%$��$������%�������%������� '���������#�������������� �����������������.� ��� +�$��+�����"��(���.���������"��)��"�����"�/�,'*0����������%��)��/�,�*0,

2���B��������)�����%��������)�����������)���������������%$��$�������(��� �������%����������������%���������%�����(������������%���������)�M���<��%���(���9$���������%�����%$���(������B���������)�%���� �������� .� �$� �K)����%�D�� ��� ��)�������%�������������������1�)�F����������������$���,2��������� �������� ��� )��.�%��� ��� ��� %����#������(���������4��$������ ��� ��� ��%������4�G�������2�?��%���9$���������%�����%$���(�����%���������������"�D�����&���&�"��,��-��#�?��������)����� $���(��4��������������%���������������%�����%$���(��������������2#��D��G�)��?��.�A���D������������������������)��.�%���,

�����������������

&����(����D���K����G������������%��������"��%$��$����%���D�������� '���������������������.� ���,@��������%��%���������)���%�)�����������+�$��%$��$���(�M��� .� )���������� /��'*0� .� ��� ������ %$���(���"�F%�����/���*0,

2������������������������"!��!�������3� ��4 ���C�#$% �1'�1����� ���

4��������������������"��%$��$������5 ���-����7���� '1���1��������

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

A�����"��%$��$���%��)��,�*

��$���+�����"�(���.�����3"��)��"�����"

�,'*

������+�����" ,'*

�����)���$%�����,�*

2"��%$��$������(�%���,�*

Page 72: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

-�������������������������)���%�)�����$�%���+��������������%������%%�$����"�+�����,�*��+������������������(��������$%��������� ���� �����%���#���.�"��������� ��"�������"�����������������8����",�-���������������� ���� +�������� #.� &$K��#�$�"� /� ,�*0�N�����.� /��, *0� ���� >��� L������� /1,�*0,

4$���5��"����)��G�%�����)��������� ',�*��+��������"��%$��$�������������&���&�"���=�"�����%%�$����+��� ��,�*� ���� ���� ������"��=�"���� +��� �1, *,

@��������������������)���%�)�����(������������K����G�������"��%$��$����%��%���������$������*���������������(����D���K����G��������������%����.�%������)�����%�������(������������%���� ���� ������9$���������%����%$���(�������B�������.� ��"�����������%����%������%�D����"������.����������������������,�@����"$�����$"��������O��&$K��#$�"��/� ��*0��������%����2�������/��� *0� .� ��� %$����� >$�(�� L�������� /1��*0,

=��)�%��������������#$%�D����%����������� '*��������(����D���K����G��������"��%$��$��� ���������D��)��.�%�����$���5��"������������������9$���������*���%��%����D�������=�"�D�����&���&�"���.�����1� *������=�"�D��4����)�������,

/���"!��!��������,!"�������B��*�>����� ����������3� ��

2"��%$��$��;���8�����#.�%�$���.��+����"�����15 ���

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

N�����.��, *

��������������,�*

A������1,*

&$K��#$�"� ,�*

�������P��"���', *

>���L������1,�*

<�����,'*

������,*

������������,�*

Page 73: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

/���"!��!��������,!"�������B������������������ �����3� ��

2"��%$��$��;���8�����#.���"������15 ���

4����)�������=�"����1, *

4$���5��"��� ',�*

A������,*

&���&�"����,�*

AHC�""���1,1*

4�$��,*

&���=F���,*

��$�%�7������"����(�������� ���������/���,+����"���(�������,%�0

Page 74: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

-��� ������� @%�����%� ��(���)����� 2"��%./ A=�A0�� ����$"�� ���� ��(��� ����� )��"����)��������)��(������(���������������%�$���.��#���+����+����"�������������%���$�%���������%�������������������"�%�������(������"��"������)��������,������������+�%�������������(��$������������)������������+���(��������������C�"�5-�%����(��������2����%����<��"���� �++���� ���(�%��� ���� ��%����(��� ��� ���+�������"������7

��(����������%����(��

�������� �� �������� +����%�������(�%���� �����)����%���$����"������ �������� ����%���$��%��������������".E��������� �����"�� �9$�%$��$���� +�$��� +�����"��"��#$��������������8��"�����������E����������� ����������+�����������%�����"��������%�����%�����".��#����%�����".����%�����%�����%������������������,

���������

<��5��(����������$����

�����5$)�+�%���������

<����������������"

��(�����������+�K���������

&��"5�������������+�)�������������#.�������)������

���������������+�)�������#����"��"���� A=�A

<��"����+��������"��+��K)����

�����������������

��(��������)��G�%�+����#����.���$����

<��)���������+������5$))���

-������"�)��"����+��������)��.���

2%9$���������+��9$�)����+�����%�����"�%����+�����$%�$��

&��"5�������������+)��)�������+��������(��������)��G�%�

���������������+�)�������#����"��"���� A=�A�+��������(��������)��G�%�

������+�%��������������"���Q��������"��+���"��.�)�%��������)��+���������

���������

�)����'�*��+�����%�����+����)��5��(����������$�.,4�K��$��6����������

�)��������������+��������5$)��%��(�����,

�*��+���)��.��!��"�������$�����"���$)�������K��$���+���������,��*��+���)��.��!��"�������$�����"���$)�������K��$���+���� �����,

�)�����*��+���%����(�����������+�K���������,4�K��$��6���� ��������

�*��+��������%�����$���"�+����+�(��.������$)��������K��$��+��������������)���%��)��.,

;��������*��������*��+%�����+������9$�����������������#.�����#���+�%���.��$)�������K��$���+�������������)���%��)��.,

�)������*��+�����%�����+�����������"���������"�)��"���E�(����#������.���%�,4�K��$��6�����������

R2�����%����(���������������#$���#��,��$�%�7���(��� ����5 ��+��/���,��(���%����,%��0

!�"�����������

�����������

Page 75: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

���/���"������������ �� ��" ����" ����7;���3�7A<DA��������������!�*� ������2�����7;�����" ����,!����� "����������7;����*� ��"� ���������������*���������� ��������"� ��������������� �������"� �������������" ��������� �* ���"�������"��"������ '�A?��"�������"� �����"����� ����?������?�"��������������!�"������������"����������������"������������������ �����������������-� ��������-� � "�������2������������/����4�"� � �>��)!�" �������C

��

���� �� �������� ��?��������������* �����,��������" ��!� ��������������" �!��"�"� �����������>�0��� ��� �� �����>��� �"!�"!��!���� ?�!��"!��!������ ���!��� ���� ���!��� ��� ���� ��� � �� ����0���� �� ���������� ����"� � �>��������? ���"������"� � �>������"���,� ��"� � �>�����"� ���"�����"����!�� ������������'

2�"����� ��*����������������

���������R

@��$��������)����(����D�

��%�����%�D��������)$����������%��

�����%�D�������%$�����$�����

��(����D������%��(��+�G�����(�������

2������������������"��)����������$�#�������)��)�����������%����

�������������������������$�#�������)��)�������� ��+�

<��"��������%�������%�D�����������)�%������%�D�

#�� �����������

@��$��������+�%��#����������)��.�%��������(����D�

<��)���%�D������)���������#�G��)�����.$����������G�%$%�D������)��.�%��

<��"��������%�)�%���%�D�����$�(�����)������

2�9$���%�D������9$�)�������+������$%�$�����%���D"�%�

2������������������"�)��������)��)����������%���������)��.�%�������(����D�

�������������������������$�#�������)��)�������� ��+��9$�����$���B�������)��.�%��������(����D�

������+�%�%�D��%�)�%���%�D��.Q�%�������%�D����)��+���������������������)�%���������

���

C�����'�*�����%�����������$�������)����(����D�,4BK���6�������,���

C�����������,����)��������%��(����������)$����������%��

�*�������������#�$�����$��������)�������%���$����)���������,���,���*�������������#�$�����$��������)�������%���$����)�������� �,���,

C������*���������(����D���%�������%��(���+�G��,4BK���6����� ,���,���

�*�����������������������������$���������)��������%��%���M����%���$��BK�����������,���,���)�����)����,

����*������*�����%������������������%$��������9$������B���������������#���+�%�������%���$���BK�����������,���,����)����)����,

C�������*��������%���������)��"��������%�)�%���%�D���%�������%�D���)���$�������(��,4BK���6�������,���

E4 � ��� ����"����� �����������������>�!� �� �����, ���,��'D!����C�2�����7;���37 �? �5FFF'������";���'" �6

�������������������$�

���� ������$�

Page 76: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

Page 77: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

������������������ ����

��������������� ����������� ��� ��

Page 78: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����������� ���������������������������

�������������������� �����������������

�������������� ��� ������������ ������������� ���� ���� ������������� ����� ��

�������������� ���� �������������������� ������ ������������������� ������� ��������� �!� ���"����� ���#�� �����$�%������#����������������� ������������!� ���� ������� ������������#������������ ��������& ���'������ ������� ��"���� ��(���������#����)�(���� ������#��� �*��� ��(����+���(����

,������ ����������������-����,������ ������������!����.� ����� ����� ����������������#���/�/���0����+�� ����������(����+�����0�� �����������&& �������������� ��� �� ��������1����������

#������������� ��� ���������� �������. ����� �+������������������������� ����� �����2�� �� ������ ��������3�����+�� ������ ��� !���"�� ��� ��� ����������������������3 ���������������"�������� ���������0�����"��������'��$����� ��� �� ��� ��������0���

������������������������������� �� �������� �����!����.�

������ ��4����5�� ����������6�������6 ���� �6��� � � "��7� ��� ���� �������� 8�� ��� "�!� ������6���� � ����#�� ����� ����������� ���$������������� ��� ������ �����4����5������6���!� ������������ � ����& �� ������� �����������������(�����������4������(���� ������� ��� *����� 4����� ���� (����+� ��� (����

,������ ����������� ��-����,������ ����6���������� ������� ���������(���5�6�����������8���/�/������0������ ����������(����+������ 6������ ��&& ������� ����� 6�����������������6������������ ����1�������

���� �������� ���� ��� ���� ����� �� ���6���� � ������ �(���5�6������������8��6���������� �����������9� ��� ���������������� ���������� ������������6 �����7������6���������������8���� �"� ���������6�2����� �7"������������������� ���!������� ����������������� ���������� ������������� ����� �� �� "���������

��������� ���������� ��������������������������� �������������� �������������������������� ���������������������������������������� ������������������������� �!�������������������"�������������������������������������#�����$�������

������� �������� ������ ������������ ���������� � ��� ���������� ��� ������������������������%����&������������'�����������������������#��������������������������������� �!��#���������������������������������(����$���������������� ��������� � ���� �'�� �� ����#��

!���������)�#�������

�������������������������������������������������������������

Page 79: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

����� �� ����������� ����������� �������� ������� ��!��������������������������������������'������������������������ #��������������&�����*+�����&������ �����������������������������#�������#��������������������������� �$������������������������������������������������������������������#�+�����&������������&������������������

� ����� ����� ������������������������� � ����!�� ����� ������,�� �!����������������%�����������������-���.�������������&� #�� (������� ����������� #�������

"���������� "�������%����������������3�� !������ ����� ����� ����������� �� "���� �� ���� �����+������������� "������ �� ������� �

"# ����$��������� ����������������� �������%&�� ������� ��������� ���(����� �����������' ����� ��� ������������� ������� �� �� � ����� ������������ �� �� ������+�� � �������� �� �� ��������'�������� �+������$�����������"�������3 ����������� �������������+�����'� ���������������� � ���� �������������� �

"'�$� ��� ��� �� ��� ������� ��� ����� �������������������������������� �����������#��(����������"�������� �+����������������� ����+�!� ���� ���� ������ ������������������ ����������� ���������� ��� ������ �����"�� ���� �� ���������(��������������� ����� �������� !� ���� ��� ��� ������ �� 4����%�����

"��(��� ����� ���������������������������� ������� ��#��� ������������� ������0������(���� ���!������ ����� ����������������� ��������� ������'����������������"�%���������� � ������ 0��������� �� ��������� �����'� ����� � ��� ����0��(�������� � ��� ���� � ������� � � ����������� ���� ������� ������������������� ������ ������� �

")�� �������� ������������ ������������������������4'��������'������. ��� �"�������0�� �����:��� ����� :�� "��� � ��������������������'� ����� ���

Page 80: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

�������������������������� ��/-/0*0��#��������

1�����2������ �������������� ��/-/0*0��#��������

����� ������!��������������������������!��"

�*������+���������������������� ����� ���

;#<#=9=���������;������� �������� �������� �;#<#=9>� ���6���������������������� �����4?�3��7�>� ����@���� ����� ������������� ��"����9�������������� ���������������9�4?�3��7���� � ������ ���������5� ������� �������6����������������� ��� ��A���"���� ���� ��������� !������B � ���� ���� �������6 ����

8��B C������������3������������� ������� ���6 �����;#<#=9=������������� ��������������������� ��� ����� ����������(������������������������ ���1A������ ���� ������6������ �����5����������� �����#�� ���������� ��������6��� ����� (����9����� ����D� ����� ���� �������������!� ���� ����*�����4�����,!�� ��;��3����( ���E����$���������D����( � �"����(�������$���������,�����#���

��������� ���� �������������������� ��� ��0���������&�����������������������������������&���#����#�������������������/-/0*0��#�������������/���� �1������������������##�������������������������������������������������������������������������������&������������� �$��������������� �������������#&������������������#��������&�#���������������������� ���#������� ���� ����� ��� ����������� .������������������������������������������������� �����#�����& ���������3��3�4�����5����6�%��������3�3���������7�%�������#� ���� #����%�������������������������� �����������%����&�#���������������'�������� #� ����%��� #������� ��� ����� %����������#��� ���������������&� �����������& ����������������� ���� ������� ���%����&� ���� ���� �����#���������������������#�����

����� �� ����������� ����������� �������������������� ��!������������������������������#�������������������������������� �����+�����&�������������&�#� �������������������� �������&��������&��������&��������������%����&�������� ������ �����������������������#���������������������������#��������������������& � $�� �/-/0*0��#�� � ��� ����� ����� ������������������ ������������&�������������������#������&

;� �=����������������"����0��� ��������������� �;� ��0�������3� ������������� 4?�3��7��� ( �� �� ��� ���� � F�3G������ ���� ��������������H��4?�3��7�������� ��� � ����'�� ����� �� ��� ��������� ������� ��� ��������� �� ������A���"��� ����� ������ !���������B � ������ ��� � ������� �

��� ��������3��������� ���'��������� ��� ���B C�;� �=�����������+�����������(���������������� ���� ��������������� ��� ����� ���4������"��� ��� ������������������������ ������#�� ����0��� �����������+�����1A����� ����� ������+������� ������� ����'� �����(���I�������� ���������0�'�!� �������#��� �*��� �,%!�� ��;������( ���E�����$���������D�G��( � �"���(�������$�����,�� �=������"# ����$��������� ������������������������<�������������� ��� ���������� ������������������+����������������G������������ �;� =�������������#�� ����#���������.��� ���������� ��� ���������������� ������� �����0��'� � ���� �������3��� ��� ��� ��"������� ��� ���� ������� ��������$����� ����� ����������������������������������������+������"��������0������������������� ��� ����� �� � ������������������� �

!���������)�#�������

Page 81: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

���%����������� �����������������&�������������������� ���������%���%�������������������������������������&

� ����� ����� ������������������������� � ����!�� ����� ��������������& � 0��� �'��������� ��� ������ ���� %��������#����&8��������� ������ �� ������ ��������������������������������������������%����& �����������&���������������������#��������������������������������������������� ���������������������������������#� �������������9�������������'��#���������������������������� ���#�������������������������+�����&�#���#��������������������� ��������������������������������%����&��������%&����������#������&�������������

���� ��,!*!-.-����� � ���������� � �������!��������� ���������������%�����������������������%�����������&�������������9�����������������%�������������'������#�#���������#��������������#��������� �����������������������*��������������������������*����������%����������#����������������*���������������������#������ �##�����������������������������������������

0����������&�������������'������#�������&��������� ���������������������������������������� �����������%���������������������������#���������������������������������%���������� �0��������������������������#����������������#������������#������&��������������/-/0*:������������������������������#����������������������� ��������������������������������#����

� ��� ��������+������������ ���(���������'��� ���������+�����;' �;' �F�� ���������J�"���;' �;' H�� �������� ��"��� ����� ����� ������������� ��"�������������������������� ���������0������� ���� �0���������� ��������������������� ������������ �����!�� ���������"�%��������+�����"������� � �'����� 9� � �+����� ��� ��'� �� ����������������� ��������

"��(��� ����� ���������������������������� ���� ���������(������������ ����������������� ���� ������� ���� ����� ����������������������������������� � ����� ��� �� �����+�� ���'� ���� ���������� ������������� �����������3�"�������������������������� �����$�����!����� � ����������� "��� ���������� �������� ������� ��������������� ������������;� �=�������� ��� � ��� ���� ����3��������������������������� �������� ������� �0��� ����� ����� � �'������������+���������� � ��� � ���� ��� ������ ��� � ��� �����������

")�� ��������� ������������ ������������������������4��� ������ <����� !�������� ��(���� ��� �� ������� ������ �� ��� �0��� ��� ����������������3+���0��(����������'�0��� ���"������� �'����������� � �'��+������������������� ��������� � ������������������ �0������������ ������ ��� ��������+��� ��� ����������� �������������������������$������!��������"����������� �� ��������������������#��� ������������"���������������������"�����������������������%�����

"��(�������� ��������,��� �-����������� ���������(�� �0���������������� ���0����� ������� �� ������������'�� �+� �� � ��� ���� ����� ���"�%��� � �!� ���� ���������� ������ ��������������� ��$��������D��������( ���������� ������ �����'���� ���� �����3�������������+������� ����3 �� ��� ��������� ���������� ���������������������� ����������� ������� ���� ����+��

<����������������������� �.��� ���0��� ���� ����+�������� �� ���� �+��� ���� �"�������. ���� ��� ���� ����� ������������"������������� ��� "����<��� ��� ���� � ���������� ������� � ������ ���� �� ������ ��������'�������� ���������0�������� �;� ����������� ����� ���3 ������������+�������� �� ��#� �� �����'����������������� ��� �� �

Page 82: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

��

���������������������(������#�!�#�������������������#��!�������� ����� ��$� ��������;<= �0##����>?< �(������5@=*;7�=AB�<@;A��������#��!�����������"��$���!������ ���&� ��$� �C������������@;B? �0##����>?D ��������� �(������5@=*;7�;<B�D;EE������%������������������ ��������� ����������#��!�������������$�!����������&������������$�������� #������� ��$� �C�%���������������0�1�������<><@ �0##����@; �(������5@=*;7�=BB=BD?#��!�����������'������$���!����(��������'�)��� ��������� ��C������������D>;B �0##����>< �C�������� �(������5@=*;7�;=>@A<?���������������� ����������� ��$� �C������������@;B? �0##����D?; ��������� �(������5@=*;7�;<B?=??������������������������ ��� ��$� ��%�������<>DD ��������� �(������5@=*;7�;<E?B<;* ������+�#��!������(#��*,)��� ���' �����"�����(���<>> �;���#�� �C�������� �(������5@=*;7�DE;DE�??��������%�����������%�����$���!����(%*-*%&.#)��� #���#���� ��(���$�����;;? �0##����>?< �(������5@=*;7�@B@D@�??�������������#'!�������������� ��������� ��(F����"�����������><? �0##����E?<��; �C�������� �(������5@=*;7�>>D@<BA*���$���!���+�#��!������(#���.*/�)��� ������ ��C������&���09����?<<@ �0##����>?@ ����������� �(������5@=*;7�;>><>;E#��!��������0������$���!��������* ��������� �������� �����������;?<B �(�����@?D ����������� �(������5@=*;7�>>D�@=A<%����!�1���������� #������������ ��$� ����+���$�����4�%���(���-G=<=@ ���������5@=*;7�;D??�>??

�������"���#���!��������� ������� �% ���������D? �(������5@=*�;7�>A>@???����!�����#��������&�����!������$��!"�(�-*$#)��� ���� �% ���������D? �B���#�� �(������5@=�;7�>AE>???��������#��!��������%����������(�������������)��� ������������� ��$� �$���H�������;EEE �<���#�� �C�������� �(������5@=*;7�;?>>EE?#���!��������2����!�������'�!��(�#0)��� ��� �% ��$� �������������������<D? �(������5@=*;7�>D@<<<<��������#���!���������!���"�(��#)��� ��� �����������<BE �(������5@=*;7�@B@>>??-���"�* �������#��!������(* ����!������)��� �'���������� ��$� �/����+���(���E>�� �C�������� �(������5@=*;7�;@<@EE@��������%����������������$���!����(%*-*3*��*)��� #�������� �����������<BE �(������5@=*;7�=>;ADE>����������$���!���+�#��!������(#$&�3*��*)��� �������� ���H����/�������()- �4������(�� �0���5@=*=D7�;??>@?��������������2������"�#��!������(����������)��� ���������� ���H��'����$������<;D �=���#�� �C�������� �(������5@=*;7�;;B�?B�B?��������%���������#��!������(���#$*��#)��� �������� ��������/��F"���"�<A@D �0##����;?= ����������� �(������5@=*;7�;=A�;@�>>45645�2����������%���������#��!������(#�2$*�)��� ������ ��0�1�������AD? �0##����B?D ��������I� ��3*�3�4����5@=*D<7�;;D�>DBE��������#��!��������$����"�$���!����(#$#)��� ��� ��!������:&��������;A>A �0##����E?< �C�������� �(������5@=*;7�;><�>A>A��������#��!��������$���$���!����(#���!��)��� ������� ��!������:&��������;A>A �0##����E?< �(������5@=*;7�;><�>A>A

Page 83: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA
Page 84: OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA

Ahumada 11, 12th Floor,Santiago - Chile

Tel: (56 - 2) 6984254Fax: (56 - 2) 6989476

[email protected]