Painel:

Tendências nacionais dainovação social

Brasilia, 08 de março de 2018

ADVERTÊNCIA: As opiniões expressadas nesta apresentaçãopertencem ao autor e não necessariamente refletem os pontos de vista do BID.

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

O Que é ?

• Organismo multilateral de desenvolvimento

• Fundado em 1959 com participação decisiva doentão presidente da República Juscelino Kubitschek.

• Propósito:

Financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico,social e institucional e promover a integração comercial eregional da América Latina e do Caribe.

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

Composição

Acionistas:

48 PAÍSES MEMBROS,

incluindo membros não

mutuários e membros mutuários.

48 PAÍSES

MEMBROS

22 MEMBROS

NÃO MUTUÁRIOS

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

O Grupo

BID INVEST[CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS, 2017]

(1985, 2016, 2017)

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO(1959)

FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS(1993)

1. Um contexto complexo

“O pensamento estratégico ajuda-nos a tomar posições em um mundo que é confuso e incerto. ...

avaliações especulativas... são a essência do pensamento estratégico, e eles podem ser pontos de

partida para tomar uma posição “(Strategy`s strategist: An interview with

Richard Rumelt. Mckinsey Quarterly 2007)

Força Tarefa de Finanças Sociais• Os recursos financeiros isolados mostram-se insuficientes.

• Mobilizar novos recursos para financiar modelos de inovação que possam gerar mudanças positivas, com produtos e serviços, para a população de baixa renda.

• Oportunidade para ampliar o capital disponível para financiar os Negócios de Impacto.

• Temas alvo educação, saúde, serviços financeiros, cidades (moradia e mobilidade), tecnologias verdes (água, reciclagem, resíduos, energia, agricultura) e cidadania (acessibilidade, segurança, emprego, mulheres, moda).

http://forcatarefafinancassociais.org.br/contexto-global/

2. Mercado FinanceiroTendências Davos

• Setores com alta Absorção de Capital: • Saúde global,

• Mudanças do clima e

• Segurança alimentar.

• “Alavancagem é tudo”• Limitações do orçamento público;

• Uso do Mercado de capitais; e

• Fundos internacionais.

•Aprofundamento das PPPs (sentido amplo):• Compartilhamento de idéias e comprometendo-se com

princípios.• Setor privado para além de doadores ou fornecedores.

• Engenharia fianceira a serviço da sociedade• e.g. Global Financing Facilities saúde e Fundos Climaticos.

2. Desafios para o Brasil

1. Incerteza quanto as políticas e Externalidades

2. Criando o Business Case

1. Alinhamento interno e prioridade no desenvolvimento do negócio

2. Descasamento de prazos ativos e passivos.

3. Melhora do Perfil de Risco (escala e redução do custo de capital)

3. Retendo competitividade

4. Capacidade, habilidades e cultura.

5. Disponibilidade e qualidade das informações (ciclo Mercado-banco-mercado)

6. Alinhamento regulatório do Setor Financeiro.

3. Como vêm atuando o Grupo BID

• Apoio à criação de um entorno favorável para os investimentos

necessários.

• Apoio a pilotos e ferramental para a liderança

• Proporcionar instrumentos para mobilizar o setor privado.

• Alavancar recursos próprios e internacionais.

• Promover programas setoriais de longo prazo.

• Reduzir a fragmentação:

✓ Necessidade atrair recursos privados

✓ Impacto de recursos públicos – porque são poucos

✓ Promover a precificação e reduzir custo / casos de êxito.

16.

Um TIS é uma nova forma de financiar programas sociais.

É uma aliança, na qual fundações e investidores de impacto – não governos – tomam o risco financeiro de escalar soluções inovadoras para desafios sociais.

As ONGs e empreendedores sociais prestam o serviço e o governo, caso o programa tenha sucesso, paga pelos resultados atingidos.

TÍTULOS DE IMPACTO SOCIALUM MODELO NOVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

https://www.youtube.com/watch?v=TB495Rb5Zjk

17.

TÍTULOS DE IMPACTO SOCIALUM MODELO NOVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

O TIS é um contrato governamental para serviços sociais estruturado como um contrato de “pagamento por sucesso.”

Fomentar cooperação entre vários stakeholders:

•Beneficiários

•Governo

•Prestadores de serviço

•Investidores

Principais Benefícios

• Escalar intervenções comprovadas• Pagamento por resultados e não por atividade• Recompensar o setor privado somente pelo

que funciona

https://www.youtube.com/watch?v=TB495Rb5Zjk

18.

COMO FUNCIONA?

Principal + retorno

Investimento

Título de Impacto Social

Provedorde serviço

Investidoresde impacto

Governo

Pagamento por

resultado

1

2

3

5

Avaliadorindependente

4

6

Provedorde serviço

Populaçãobeneficiária

7

$$ $$

1. Inovação e experimentação

2. Avaliação de políticas públicas

3. Mobilização de recursos privados e quasi-privados

Inovação Social Territorial: Projeto Protagonismo JuvenilObjetivo:

• Fomentar o protagonismo juvenil emFortaleza

• Através do apoio aos projetos einiciativas das organizações emovimentos de juventude.

• Contribuindo para o empoderamentodos jovens,

• Visando o desenvolvimento de açõescomunitárias.

10 startups financiadas

• desenvolvimento de produtos nasáreas de tecnologia,

• educação financeira,

• tecnologia em benefício a pessoadeficiente,

• turismo e lazer,

• tecnologia da informação,

• tecnologia de ensino e

• energias renováveis.

Minha primeira startup: fomentar o empreendedorismo juvenil, oferecendo aos alunos de escolas técnicas capacitação especializada em empreendedorismo de inovação.

Microgeneração de energia: incentivar a microgeração de energia, disseminando benefícios do investimento em energias renováveis, equipamento de geração, linha de financiamento e prazo de retorno do investimento.

BR Stock Market: incentivar a entrada no mercado financeiro de jovens com baixa renda.

Inovação Social Territorial: Projeto Protagonismo Juvenil

O Laboratório de Inovação FinanceiraO que é o LAB?

• Fórum de discussão intersetorial;

• Uma iniciativa da ABDE, do BID e da CVM;

• Liderado pelo Sistema Nacional de Fomento (SNF);

• Objetiva impulsionar o debate e a criação de instrumentos financeiros.

GT 3- Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto

•Disseminar conhecimento sobre finanças sociais;

• Intensificar o papel das Instituições do SNF;

•Promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

•Desenvolver instrumentos para:

i.Ampliar a oferta de capital;

ii.Aumentar o número de negócios de impacto; e

iii.Fortalecer as organizações que trabalho em prol do campo.

O Laboratório de Inovação Financeira

O Laboratório de Inovação Financeira

GT 3 - Instituições Participantes

O Laboratório de Inovação Financeira

PROPOSTAS JÁ APRESENTADAS:

• Benchmarks sobre metodologias sobre Métricas de Impacto Social (Métricas)

• Fundo Rotativo – projeto de lei em andamento – propostas (Fontes de Captação)

• Matriz SWOT, pesquisa de benchmark e de prospects de Contrato de Impacto Social (CIS)

• Framework de melhores práticas de crowdfunding e regulamentação (Crowdfunding)

• Projeto-Piloto de Crowdfunding

• Análise Regulatória e Impacto às IFDs (Crowdfunding)

MUITO OBRIGADO