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FICHA DE MERCADO

UCRÂNIA

Projecto DiMarkets

Ficha de Mercado – Ucrânia

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Índice

1. Caracterização Geral.................................................................................................................. 3

2 Contexto Económico e Social .................................................................................................... 5

2.1. Situação Económica ........................................................................................................... 5

2.2. Balança Comercial ............................................................................................................. 6

2.3. Investimento ....................................................................................................................... 9

3. Relações Nacionais e Internacionais ....................................................................................... 11

4. Relações Económicas com Portugal........................................................................................ 12

4.1. Comércio .......................................................................................................................... 12

4.2. Investimento ..................................................................................................................... 14

5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling ...................................... 16

5.1 Automóvel ......................................................................................................................... 16

5.2 Aeronáutica e Espacial ..................................................................................................... 19

5.3 Construção Naval ............................................................................................................. 19

5.4 Electrodomésticos ............................................................................................................ 20

5.5 Outras Indústrias Clientes ................................................................................................ 20

6. Posicionamento da Indústria de Engineering & Tooling no mercado ...................................... 22

7. Condições Legais de Acesso ao Mercado ............................................................................... 25

7.1 Regime Geral de Importação ................................................................................................. 25

7.2 Regime de Investimento Estrangeiro ............................................................................... 26

8. Outras Informações .................................................................................................................. 27

9. Fontes de Informação .............................................................................................................. 28

9.1 Endereços de Internet ...................................................................................................... 28


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1. Caracterização Geral

Designação oficial: Ucrânia

Capital: Kiev

Outras cidades importantes: Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk e Kharkiv

Área: 603.700 Km2

População: 46,71 milhões de habitantes (Fevereiro de 2010)

Densidade populacional: 77,0 Hab. / Km2 (final de 2006)

Língua: A língua oficial é o ucraniano, embora se pratique também o russo.

Religião: A religião predominante é o cristianismo ortodoxo oriental. Outras religiões com alguma

representatividade são a igreja greco-católica ucraniana de rito oriental, para além das minorias

de católicos romanos, protestantes, judeus e muçulmanos.

Unidade monetária: Hryvnia da Ucrânia (UAH)

1 EUR = 10,52 UAH (Maio de 2009)

Fuso horário: UTC+2 (horário de Inverno) e UTC+3 (horário de Verão)

Risco do país: Risco de estrutura económica - B (AAA = risco menor; D = risco maior)

(EIU – Fevereiro 2009)

Ranking em negócios: Ranking geral - 73 (entre 82 países)


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(EIU – Fevereiro 2009)

Risco de crédito: 7 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC – Dezembro 2010)

Grau da abertura e dimensão relativa do mercado: Exp. + Imp. / PIB = 96,2 % (2007)

Imp. / PIB = 50,9 % (2007)

Imp. / Imp. Mundial = 0,43 % (2007)

Corrente Eléctrica: 220 volts AC, 50Hz.

Pesos e Medidas: É usado o sistema métrico.

Fonte: AICEP Portugal Global


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2 Contexto Económico e Social

2.1. Situação Económica

Independente desde o colapso da União Soviética, em 1991, a Ucrânia apresenta um grande

potencial económico, industrial e agrário, possuindo uma importante riqueza em termos de

terrenos agrícolas e recursos naturais, sendo também uma importante rota de distribuição de

petróleo e gás entre a Rússia e a Europa Ocidental.

No entanto, a sua economia atravessa um período de transição complexo, tendo herdado da

época soviética uma economia rudimentar e pouco competitiva internacionalmente. Graças à

aplicação de uma política fiscal competitiva e à adesão à Organização Mundial do Comércio

(OMC), entre 2001 e 2004, o crescimento da economia situou-se acima dos dois dígitos, com o

ano de 2005 a registar uma quebra abrupta como consequência da falta de transparência política,

da redução da procura mundial e da baixa de preços do aço (uma das principais exportações do

país) nos mercados internacionais.

A situação recuperou nos anos seguintes (2006 e 2007), porém em 2008 volta a reflectir o

impacto da crise internacional com a desvalorização da moeda a agravar o défice externo e a

inflação a atingir o valor mais alto da última década (aproximadamente 25%). Simultaneamente,

na sua transição para uma maior liberdade económica, a Ucrânia tem estado aquém de outros

países europeus, nomeadamente na criação de um ambiente empresarial favorável ao

investimento e na erradicação da corrupção, existindo ainda uma significativa disparidade na

distribuição de riqueza gerada. Regista-se ainda uma morosidade no progresso do processo de

privatizações e na captação de investimentos estrangeiros, para além dos processos burocráticos

envolventes.

Os efeitos da crise financeira manifestaram-se em 2008, causando um declínio significativo no

crescimento do PIB (2,1% face a 7,7 em 2007). Segundo as estimativas do Economist Intelligence

Unit – EIU – em 2009 o PIB da Ucrânia registou um crescimento negativo que variava entre os

6,0% e os 10%, prevendo-se para 2010 um crescimento positivo entre 1% e 2%.

Verifica-se actualmente um período de dificuldades económicas na Ucrânia, tendo em conta a

recessão verificada na União Europeia, destino de 30% das exportações ucranianas, e uma

acentuada descida no crescimento da Rússia, que traduz 22% das suas exportações.

Paralelamente, estima-se que o preço internacional do aço, a principal exportação da Ucrânia,

tenha tido uma quebra superior a 40% em 2009, prevendo-se uma continuação desta descida em

2010, embora não tão acentuada.


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Principais Indicadores Macroeconómicos

Unidade 2007a 2008b 2009b 2010c 2011c

População Milhões 46,2 46,0 45,8 45,6 45,3

PIB a preços de mercado 109 USD 141,2 179,5 111,3 130,2 158,1

PIB per capita USD 6.980 7.420 7.120 7.330 7.790

Crescimento real do PIB % 7,7 2,1 -6,0 2,0 3,8

Consumo privado Var. % 15,3 6,5 -10,5 -0,8 2,7

Consumo público Var. % 2,9 2,0 0,5 0,8 1,5

Taxa de inflação % 12,8 25,2 16,3 12,2 10,0

Saldo do sector público % do PIB -1,1 -1,2 -1,0 -0,7 -1,0

Balança corrente 109 USD -5,3 -11,0 -4,2 -3,8 -3,0

Balança corrente % do PIB -3,7 -6,2 -3,8 -3,0 -1,9

Dívida externa % do PIB 68,8 73,2 64,2 71,1 76,1

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xUAH 6,91 7,70 11,06 10,77 10,57

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xUAH 5,05 7,66 8,07 7,48 7,43


Notas: (a) Valores efectivos (b) Estimativa (c) Previsões

2.2. Balança Comercial

A Rússia mantém-se como o maior parceiro comercial da Ucrânia, absorvendo normalmente

cerca de 25% das suas exportações. Em 2007, a elevada procura russa de máquinas permitiu

que as exportações para aquele mercado crescessem para aproximadamente 50%. Em

contrapartida, cerca de 30% das importações ucranianas provêm da Rússia, das quais cerca de

65% representam gás natural, petróleo e seus derivados. Esta dependência energética contribuiu

para o forte défice comercial da Ucrânia com a Rússia.

As trocas com os países fora da Comunidade dos Estados Independentes (Arménia, Azerbaijão,

Bielorússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e

Uzbequistão) registaram um saldo positivo. No entanto, esta situação modificou-se com a

progressiva dificuldade da Ucrânia em exportar bens para os mercados da Europa Central e


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Ocidental e, em paralelo, pelo aumento das importações registadas pelo aumento da procura

interna de veículos e de bens de produção para projectos de investimento industrial.

A Ucrânia teve porém êxito nas vendas de aço para novos mercados, designadamente da Ásia e

do Norte de África, o que aliado ao crescimento da exportação de metais para a Rússia, contribuiu

para minimizar o défice causado pela perda de mercado dos EUA.

A extrema necessidade de energia, a dificuldade na adaptação aos mercados externos e a

significativa dependência das exportações de aço tem impedido nos últimos anos o crescimento

das exportações.

Evolução da Balança Comercial


(109 USD) 2006 2007 2008

Posição no ranking mundial como exportador 49ª 47ª n.d.

Posição no ranking mundial como importador 44ª 42ª n.d.


Os países europeus constituem os principais parceiros comerciais da Ucrânia, com especial

destaque para a Rússia, tanto como fornecedor como cliente. Ao nível dos principais

fornecedores, a Rússia mantém-se em primeiro lugar, com uma quota de mercado de 28%,

seguindo-se a Alemanha, a Polónia e a China. Ao nível dos clientes, a Rússia lidera a tabela, com

uma quota de 25,7%, seguindo-se a Turquia, a Itália e a Alemanha, que totalizam em 2007, 42%

das exportações.


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Principais Fornecedores


Principais Clientes


No que concerne aos produtos transaccionados, as exportações da Ucrânia são essencialmente

metais comuns (mais de 42% em 2007), as máquinas e aparelhos e os produtos alimentares.

Quanto às importações, a juntar ao facto da forte dependência dos fornecimentos de maquinaria e

equipamento e combustíveis minerais, que representam mais de 61% do total, verifica-se a

necessidade de matérias diversas, nas quais se integram os produtos químicos e os metais.


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Principais Produtos Transaccionados em 2007

Exportações


Importações


2.3. Investimento

A expressiva recuperação económica verificada até ao ano de 2007 e o facto do mercado

ucraniano ser um dos maiores da região, conduziram a uma rápida captação de investimento

directo estrangeiro (IDE), mantendo-se no entanto este indicador como um dos mais baixos da

região.


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A origem do IDE em 2009, de acordo com o State Statistis Commitee of Ukraine, teve a sua

origem no Chipre (principal investidor), seguido da Alemanha, Holanda, Áustria, Reino Unido,

Rússia e EUA.

Por outro lado, o Chipre foi também o maior receptor do investimento ucraniano no exterior em

2008, com 94% do total, de seguida a Rússia (1,6%) e a Polónia (0,8%).

Investimento Directo

(106 USD) 2005 2006 2007

Investimento estrangeiro na Ucrânia 7.808 5.604 9.891

Investimento da Ucrânia no estrangeiro 275 -133 673

Posição no ranking mundial como receptor 28ª 44ª 34ª

Posição no ranking mundial como emissor 59ª 218ª 61ª



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3. Relações Nacionais e Internacionais

A Ucrânia é membro do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), a

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), da Câmara do Comércio

Internacional (CCI), da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional

(FMI) e ainda da Organização Mundial do Comércio (OMC).

No âmbito nacional, o país pertence também à Comunidade de Estados Independentes (CEI), à

Organização de Cooperação Económica do Mar Negro à Comunidade Económica Euroasiástica

(EUROASEC).

Fundada em 1991, a Comunidade de Estados Independentes (CEI) estabeleceu um acordo entre

a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, que determinou o fim da antiga União Soviética. Todas as

antigas repúblicas da ex-URSS, excepto os países bálticos, fazem parte da CEI e o principal

desígnio desta organização é a união dos países.

A Comunidade Económica Euroasiática (EUROASEC) consiste na implementação de um

mercado comum da energia e na consciente exploração dos recursos hídricos na Ásia Central.

A Organização de Cooperação Económica do Mar Negro (Black Sea Economic Cooperation —

BSEC), fundada em 1999, destina-se à cooperação económica entre empresas e à eliminação de

obstáculos ao comércio. A BSEC é composta pelos seguintes países: Albânia, Arménia,

Azerbeijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Moldávia, Roménia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Turquia e

Ucrânia.

No contexto da União Europeia, as relações com a Ucrânia fundamentam-se no “Acordo de

Parceria e Cooperação”, instituído em Março de 1998, válido por um período inicial de dez anos.

Desde Março de 2007, estão a decorrer negociações para actualizar o Acordo.


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4. Relações Económicas com Portugal

4.1. Comércio

As relações económicas entre a Ucrânia e Portugal são pouco expressivas, embora exista um

crescente aumento das exportações e do interesse das empresas nacionais naquele mercado.

Enquanto cliente de Portugal, a Ucrânia ficou em 61º lugar e como fornecedor posicionou-se em

58º, nos primeiros 8 meses de 2009.

Posição da Ucrânia nos Fluxos Comerciais com Portugal

2006 2007 2008 2009

Jan./Ago.

Enquanto Cliente 57ª 57ª 58ª 61ª

Enquanto Fornecedor 57ª 50ª 52ª 58ª


Posição de Portugal nos Fluxos Comerciais com Ucrânia

2006 2007 2008

Enquanto Cliente 83ª 69ª 77ª

Enquanto Fornecedor 61ª 61ª 64ª


No que diz respeito às exportações de Portugal para o mercado ucraniano, os grupos da madeira

e cortiça e das máquinas e aparelhos são os predominantes, traduzindo 46,6% do total exportado

em 2008. Entre 2006 e 2008, a estrutura exportadora revelou-se moderada, tendo, no entanto,

diminuído para 41,3% entre 2008 e Setembro de 2009. Quanto às importações, verificou-se um

forte aumento entre 2006 e 2008 e uma leve subida até Setembro de 2009.


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Evolução da Balança Comercial Bilateral


Segundo o INE, o número de empresas portuguesas exportadoras para a Ucrânia têm vindo a

aumentar. Enquanto em 2000, apenas 33 empresas exportaram para o mercado ucraniano, em

2004 o número ascendeu a 111, em 2005 subiu para 123 e em 2007 registaram-se 441.

Exportações por Grupos de Produtos em 2008


Em 2008, os grupos dos produtos agrícolas, combustíveis minerais e os produtos químicos

representaram 79,2% do total das compras portuguesas à Ucrânia. Ao nível das exportações

nacionais, 56,9% eram relativas ao grupo da madeira e cortiça, máquinas e aparelhos e metais

comuns.


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Importações por Grupos de Produtos em 2007


Nos últimos anos, não se têm registado variações do número de empresas portuguesas que têm

vindo a importar produtos da Ucrânia, registando-se segundo o INE, 75 importadores em 2004, 77

em 2006 e 69 em 2007.

4.2. Investimento

Posição da Ucrânia nos Fluxos de Investimento para Portugal

(103 EUR) Posição

2006 2007 2008

Portugal enquanto receptor (IDE) — — 94ª

Portugal enquanto emissor (IDPE) 23ª 47ª 35ª


Entre 2005 e 2006, a Ucrânia foi ganhando terreno enquanto país receptor de investimento de

Portugal, posicionando-se em 23º lugar em 2006. Contudo, esse investimento sofreu uma forte

queda em 2008, sobretudo na área dos créditos, empréstimos e suprimentos.


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Investimento Directo da Ucrânia em Portugal

(103 EUR) 2006 2007 2008 2009

Jan./Set.

Investimento Bruto 0 0 4 15

Desinvestimento 0 0 123 2 001

Investimento Líquido 0 0 -119 - 1 986


O Banco de Portugal registou desinvestimento da Ucrânia em Portugal, em 2008 e na primeira

metade de 2009.

Investimento Directo de Portugal na Ucrânia

(103 EUR) 2006 2007 2008 2009

Jan./Set.

Investimento Bruto 34 000 2 042 5 201 5 436

Desinvestimento 412 85 563 872

Investimento Líquido 33 588 1 957 4 637 4 564



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5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling

Em 2005, a Ucrânia posicionou-se no 7º lugar enquanto maior país produtor de aço do mundo. No

sector dos produtos industriais, o país fabrica essencialmente equipamentos metalúrgicos, com

destaque para locomotivas a diesel, tractores e automóveis. A Ucrânia detém uma grande base

industrial de alta tecnologia, incluindo a maioria das antigas indústrias soviéticas de electrónica,

armamentos e espacial. Porém estes sectores são estatais e vulneráveis a dificuldades na área

de administração de negócios.

5.1 Automóvel

O mercado automóvel ucraniano aumentou drasticamente nos últimos anos, devendo-se

essencialmente às iniciativas, aplicadas desde 1997 para promover o sector a nível nacional. Em

2008, a Ucrânia classificou-se em 7º lugar no ranking dos 10 maiores mercados de automóveis da

Europa. As vendas de carros da Ucrânia aumentaram 46,2% (até 542 mil unidades) em 2007, em

comparação com 40% entre 2001 e 2006. Em termos de comparação regista-se que o

crescimento médio no mercado europeu foi de 5,4%.

A entrada da Ucrânia na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2008 criou condições

favoráveis no mercado do país para importadores de produtos e serviços estrangeiros, o que se

reflectiu também no desenvolvimento do sector automóvel. Segundo os Acordos com a OMC, a

Ucrânia reduziu as taxas de importação de veículos de transporte de 25% para 10%, revogou o

sistema de preços de importação obrigatória mínima e fixou taxas de imposto iguais para veículos

de transporte nacional e de importação.

No entanto, a crise económica mundial também afectou a Ucrânia: as vendas de automóveis

novos de passageiros, segundo dados de Fevereiro de 2009 caíram 78,3%. Além disso, no

mesmo ano, o Parlamento aprovou direitos aduaneiros adicionais sobre carros importados, por

um período de seis meses, para combater as consequências da crise económica mundial e

restaurar o saldo da Ucrânia. Espera-se no entanto que este imposto de importação seja reduzido

para 5% até 2013.

Apesar do apoio de uma forte procura interna e as regras estritas sobre a importação de veículos

usados, a queda das barreiras comerciais é susceptível de aumentar as importações de

automóveis. Actualmente, registam-se sinais positivos das vendas de automóveis novos na

Ucrânia devido à abertura do acesso ao crédito feito pelo sistema bancário local. No futuro, os

fabricantes ocidentais europeus e asiáticos esperam aumentar a sua presença local, ganhando

quota de mercado a produtores nacionais. O grande desafio para as vendas na Ucrânia reside no


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facto do rendimento per capita ser ainda muito baixo quando comparado com os novos membros

da União Europeia e da Rússia.

Vendas de carros novos, no 1º semestre de 2010

Fonte: Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers

Ao nível da produção de novos veículos destacamos as seguintes empresas:

• CJSC “ZAZ”: produção de modelos para as marcas ZAZ, BA3 e KIA;

• Bogdan Corporation: produção de modelos (automóveis, autocarros e camiões) para as

marcas Bogdan, VAZ, KIA e Hyundai;

• CJSC “Eurocar”: Produção de veículos para as marcas do Grupo Volkswagen,

nomeadamente Skoda;

• Avto KrASZ: Principal produtor ucraniano de camiões e veículos especiais;

• LAZ: Principal produtor ucraniano de autocarros;

Produção de veículos em 2009

CJSC "ZAZ"

Bogdan

Avto KrASZ

CJSC "Eurocar"

LAZ


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A falta de fontes nacionais de financiamento para manter o crescimento económico sustentado, a

necessidade da experiência oriunda de países económica e tecnologicamente mais

desenvolvidos, a necessidade de expandir a produção e elevar o nível de emprego requerem para

o desenvolvimento deste sector o investimento e a participação de recursos financeiros

estrangeiros.

O desenvolvimento prioritário da indústria automóvel neste país assegura a criação de novos

postos de trabalho, a aplicação de altas tecnologias e o domínio da produção de novos materiais

de qualidade, factores determinantes para o crescimento da Ucrânia.

A oportunidade de realizar o campeonato de futebol Euro 2012 na Ucrânia poderá promover

mudanças no ambiente de negócios do país, diminuindo as barreiras administrativas e

melhorando o clima de investimento. De facto, todo o contexto económico do país pode ser

alterado, resultado de mudanças na infra-estrutura, no crescimento real do PIB e na melhoria da

imagem internacional da Ucrânia.

Produção, Exportações e Importações do Sector Automóvel, em milhares de unidades


Exportações e importações de carros, autocarros e camiões em 2009



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Quanto às exportações ucranianas do sector automóvel em 2009, a Rússia absorve a quase

totalidade (95%) dos carros e autocarros produzidos na Ucrânia, seguido pelo Azerbaijão (3%).

As exportações de camiões são efectuadas para a Síria (34,6%), Rússia (16,2%) e

Turquemenistão (10,8%).

Produção e Importações por Tipos de Veículos, em 2010


5.2 Aeronáutica e Espacial

A larga tradição e experiência da União Soviética nesta Indústria e o facto da mesma ter alguns

dos principais players localizados nesta região, permitiu à Ucrânia absorver este conhecimento,

sendo este um factor de desenvolvimento e afirmação do país.

Ao nível da aeronáutica, especial destaque deve ser dado à produção dos aviões Antonov, com

unidades localizadas nas regiões de Kiev e Kharkiv. No entanto regista-se a existência de

unidades produtivas ligadas a esta indústria um pouco por toda a Ucrânia, sendo identificadas 39

unidades de produção e as respectivas redes de fornecedores, as quais empregam cerca de

68000 técnicos e investigadores.

Também ao nível da indústria espacial, se identifica um conjunto alargado de empresas e

entidades científicas a laborar na Ucrânia.

5.3 Construção Naval

Existem na Ucrânia 49 empresas produtoras de embarcações, produzindo diferentes tipos de

navios, iates, cargueiros, cisternas e navios militares.


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O desenvolvimento da indústria naval na Ucrânia tem sido assinalável nos últimos anos após a

intervenção do Estado na criação de zonas económicas livres, nomeadamente na região de

Nikolaev (Mar Negro). A Indústria naval ucraniana tem condições para se tornar durante a próxima

década um dos líderes mundiais nesta área, integrando universidades e centros de investigação,

gabinetes de design especializados e, principalmente 9 estaleiros navais de diferentes

capacidades e especializações.

5.4 Electrodomésticos

Na época da União Soviética a Ucrânia possuía uma grande plataforma de produção de

electrodomésticos para o mercado local. No entanto, após a abertura da economia e a exposição

ao mercado internacional, a maior parte das fábricas locais foram à falência, tendo sobrevivido

apenas as maiores e mais importantes, que passaram a importar peças e componentes do

Extremo Oriente, nomeadamente da China, fazendo apenas a montagem in loco.

A maioria das empresas existentes actualmente dedica-se à montagem de televisões, frigoríficos

(cujos fabricantes locais possuem 44% do mercado), máquinas de lavar roupa e louça, rádios,

entre outros.

Em termos de investimento estrangeiro nesta área regista-se um investimento italiano para a

criação de uma unidade de fabrico de máquinas de lavar roupa, prevendo-se num futuro próximo

investimentos nesta área (linha branca) da polaca Zelmer e da eslovena Gorenje.

Em termos de outras empresas locais a laborar na área dos electrodomésticos destacamos as

empresas:

• Electron – produção de televisões, sendo as peças/componentes injectadas na empresa

“Polimer-Electron”;

• Alpari – produção de secadores, ferros de engomar, torradeiras, etc., sendo a grande

maioria dos componentes importada;

• Politekhprom – produção de máquinas de café, ventiladores e outros pequenos artigos

produzidos na sua grande maioria com design antigo e ainda oriundo da extinta União

Soviética;

5.5 Outras Indústrias Clientes

Desde 2000 a indústria de plásticos ucraniana tem evidenciado um considerável crescimento em

termos de produção e de consumo local. No entanto entre 2008 e 2009 os investimentos no

processamento de polímeros caíram significativamente, passando de 150 milhões de dólares para


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os 50 milhões de dólares. O consumo de polímeros era de 750 mil toneladas em 2006, tendo

caído para 130 mil toneladas em 2009.

A indústria de embalagem tem revelado um importante dinamismo apesar da crise, tendo o seu

crescimento derivado principalmente do crescimento do sector alimentar. Considera-se que o

mercado de embalagem tenha crescido na ordem dos 8 a 12% nos últimos três anos, tendo o

consumo atingido o valor de 3,5 milhões de toneladas, e o valor de produção per capita de 80kg.

A indústria de construção foi uma das que mais sofreu em 2009 devido à quebra na procura e às

limitações na obtenção de crédito. No entanto, especialistas consideram esta situação como uma

procura diferida pois logo que os bancos retomem a sua actividade normal e a concessão de

hipotecas para a construção residencial, a produção e importação de polímeros utilizados na

construção civil irá certamente ultrapassar os valores de 2008.

Entre 2003 e 2008 o mercado de tubos em PE, PVC e PP cresceu 20-30% por ano. A produção

total foi de 62.000 toneladas, a exportação registou o valor de 5.000 toneladas, a importação

10.000 toneladas e o consumo local de 67.000 toneladas. Estima-se um crescimento na procura a

partir da Primavera de 2011.

O volume de mercado de mobiliário em plástico representou em 2008 aproximadamente 20

milhões de dólares, sendo que a constante procura por parte do mercado por este tipo de

produtos e as altas taxas de importação existentes para o mesmo, originaram a criação de

produtores locais deste tipo de artigos. 80% do mobiliário em plástico adquirido na Ucrânia tem

uma origem nacional, sendo apenas 20% importado.

Actualmente existem três fabricantes locais de mobiliário em plástico que produzem artigos

simples e baratos, no entanto estima-se que a procura por artigos mais sofisticados como “chaise-

longs”, cadeiras de praia desdobráveis, entre outros irá aumentar.


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6. Posicionamento da Indústria de Engineering & Tooling no mercado

Segundo dados do INE, as trocas comerciais na indústria de moldes entre Portugal e a Ucrânia

são praticamente nulas, com excepção das exportações em 2007, que registaram o valor de 229

milhares de euros.

Evolução das exportações e importações de moldes

Fonte: INE

Unidade: Milhares de euros

Nota: Não há dados disponíveis de importações em 2006 e 2007

No ano de 2010 (dados até Setembro) esta situação diminui registando-se até então um valor de

exportação para o mercado na ordem dos 2 mil euros e um valor de importação na ordem dos 10

mil euros, situação que torna a Ucrânia como o único país com uma balança comercial positiva.

Oportunidades para a Indústria de Engineering and Tooling

• Mercado de grande dimensão, com localização estratégica privilegiada como plataforma

de produção e exportação, quer para a Rússia, quer para a União Europeia;

• Extensão do mercado russo apesar de algumas particularidades;

• Previsível crescimento do PIB e do poder de compra;

• Existência de indústrias de alto valor acrescentado (automóvel, aeronáutica, construção

naval);

• Ampla infra-estrutura de transportes (caminhos de ferro e portos no Mar Negro);

• Mão-de-obra altamente especializada, competitiva e com boa formação;


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• Existência de conhecimento especializado – universidades e centros de investigação

científica;

Principais dificuldades no acesso ao mercado:

• Falta de conhecimento do mercado Ucraniano;

• Elevada burocracia e economia paralela;

• Forte dependência do mercado russo;

• Falta de adaptação das empresas ucranianas ao contexto de negócios internacional;

• Comunicação em língua inglesa;

• Crescente presença de fornecedores geograficamente mais próximos;

Propostas de actuação no mercado Ucraniano

Ao nível da informação de mercado:

• Realização de Estudo de Mercado Sectorial;

• Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector/empresas a abordar;

• Dar preferência às deslocações e às visitas às instalações das empresas;

Ao nível da promoção:

• Promoção institucional e empresarial do Sector no mercado – “Engineering and Tooling

from Portugal”;

• Organização de visitas regulares ao mercado para detecção de oportunidades;

• Dar seguimento aos contactos estabelecidos, mantendo relações regulares e

demonstrando interesse e persistência.

• Convite a empresas locais para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta;

• Participação em Conferências do sector e em Feiras da especialidade (Plast Ex Ukraine –

www.pe.com.ua);


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Ao nível do negócio:

• Desenvolvimento do conhecimento do mercado - criação de estruturas de negócio e

acompanhamento técnico;

• Procurar o desenvolvimento de parcerias locais com experiência no Sector para dar

solidez à oferta;

• Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros e clarificar todos os

termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento;

• Procurar a segurança jurídica recorrendo ao apoio de advogados locais.


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7. Condições Legais de Acesso ao Mercado

7.1 Regime Geral de Importação

A legislação ucraniana tem vindo a evoluir gradualmente, enquadrando-se nas principais

directrizes das convenções internacionais e aos princípios da Organização Mundial do Comércio

(OMC), à qual aderiu em 2008.

A Ucrânia é membro do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH)

e a Nomenclatura Combinada da União Europeia (NC) regem a actual Classificação Ucraniana

das Actividades Económicas com o Exterior e fundamentam-se na classificação de mercadorias

em uso e na Pauta Aduaneira do país.

A Lei Sobre a Actividade Económica com o Exterior facilita a introdução de restrições à

importação, em caso de grave deterioração da Balança de Pagamentos ou das reservas

monetárias do país.

As autoridades ucranianas (UkrSEPRO) são as responsáveis pela emissão da certificação dos

bens importados segundo padrões domésticos (www.e-

marketci.com/Consulting/Eng/ukr_cer_eng.htm). A rotulagem em língua ucraniana, a indicação

das datas de produção e validade, peso, ingredientes e o código de barras são as exigências

impostas à importação.

Graças à aprovação de legislação em 2005, houve a redução das tarifas aduaneiras para um

vasto leque de produtos. Em 2009 determinou-se a subida de 13% nos direitos aduaneiros,

devido à importação de diversos bens para a Ucrânia. O país pretende com este diploma o

reequilíbrio da Balança de Pagamentos, visando o aumento temporário destes direitos durante

seis meses, com a possível renovação do mesmo por parte do Executivo. Estima-se também a

descida das taxas aduaneiras, cabendo a decisão à Organização Mundial do Comércio.

Os produtos importados estão sujeitos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cuja taxa

base para a maioria dos produtos é de 20% e impostos especiais para o álcool, tabaco, joalharia e

outros bens de luxo, pneus, automóveis e combustíveis, com taxas que oscilam entre 10% e

300%. As importações de matérias-primas, equipamentos, máquinas e energia para fins de

produção e necessidades específicas das empresas estão isentas de IVA.

O importador está encarregue do processo de desalfandegamento, que deverá estar registado na

alfândega da região correspondente. Na liberalização de mercadorias, os documentos a

considerar são o contrato de compra e venda, a factura pró-forma (ambos devem estar traduzidos

para ucraniano) e o certificado de origem dos bens.


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O período de desalfandegamento é variável, uma vez que um pedido de urgência no processo

tem um valor adicional. O custo aduaneiro normal é de 0,2% do valor da mercadoria, desde 5

USD até 1000 USD. O pagamento dos impostos e serviços aduaneiros deve ser feito em moeda

local (Hryvnia). Para consultar os direitos aduaneiros e restantes taxas na importação de

produtos, podem ser consultados na página Web da competência da União Europeia: “Market

Access Database / Applied Tariffs Database” – http://mkaccdb.eu.int. Para mais informações,

consultar os serviços alfandegários do país – http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index.

7.2 Regime de Investimento Estrangeiro

O sistema legal na Ucrânia oferece as garantias habituais relativas a expropriações, protecção de

activos e repatriação de lucros e capital ao investimento estrangeiro.

De acordo com a legislação, o investimento pode ser efectuado das seguintes formas: empresas

mistas, aquisição de participações de empresas já existentes; aquisição de bens móveis ou

imóveis; criação de empresa, com 100% do capital; aquisição de direitos de propriedade na

compra de acções; compra de propriedades. O investimento pode ser efectuado em moeda,

através de reinvestimentos, participações em capital, contratos monetários e não monetários,

direitos de propriedade intelectual e direitos de actividade económica.

As garantias dadas ao investidor estrangeiro contemplam:

• 10 anos de garantia aos investidores qualificados em relação a possíveis alterações

legislativas;

• Protecção a possíveis nacionalizações, com excepção de catástrofes naturais;

• Possibilidade de reclamar indemnizações de actos negligentes por parte do Estado;

• 6 meses para proceder ao retorno do capital investido, tal como dos lucros obtidos, em

dinheiro ou espécie, sem pagamento de direitos aduaneiros, no caso de término de

actividade;

• Direito a repatriar lucros, após as obrigações legais estarem cumpridas.

Em matéria de incentivos, a Ucrânia oferece isenção de direitos aduaneiros e de IVA na

importação de activos.

A Ucrânia assinou com Portugal um Acordo Sobre a Promoção e Protecção Recíprocas de

Investimentos, bem como a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal

em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Capital.

A legislação ucraniana de âmbito económico pode ser encontrada, em inglês, na página da

Internet – http://www.eastlaw.co.uk/


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8. Outras Informações

Riscos de Crédito e Caução e do Investimento Nacional no Estrangeiro

A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. gere, por conta do Estado português, a

garantia de cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro,

originados por factos de cariz político, monetário e catastrófico.

No contexto das Políticas de Cobertura para Mercados de Destino das Exportações Portuguesas,

apólice individual, a cobertura para o mercado da Ucrânia é a seguinte (Abril 2009):

• Curto prazo – Carta de crédito irrevogável. Extensão do prazo constitutivo de sinistro para

12 meses.

• Médio/Longo prazo – Garantia bancária ou soberana. Extensão do prazo constitutivo de

sinistro para 12 meses.


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9. Fontes de Informação

9.1 Endereços de Internet

• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) –

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx

• Embaixada da Ucrânia em Portugal - www.mfa.gov.ua/portugal/port/22846.htm

• Instituto Nacional de Estatística (INE) – www.ine.pt

• Market Access – www.marketaccess.pt

• Government Portal – www.kmu.gov.ua/control/en

• Ministry of Foreign Affairs – www.mfa.gov.ua/en

• IFC - International Finance Corporation (World Bank Group) –

• www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/Content/UkraineHome

• InvestUkraine – www.investukraine.org

• State Statistics Committee of Ukraine – http://www.ukrstat.gov.ua/

• State Tax Administration – http://www.sta.gov.ua/control/en/index

• Ukrainian Center for Foreign Investment Promotion – http://www.investukraine.org/

• Ukraine Trade Invest – www.ukrainetradeinvest.com/en/

• 2010 Index of Economic Freedom – www.heritage.org/Index/country/Ukraine

• Ukraine Gateway – www.ukraine-gateway.org.ua

• Ukraine Today – www.ukraine-today.com

• Wikipedia – www.wikipedia.org

• Ukrainian Chamber of Commerce & Industry – www.ucci.org.ua

• Association Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers – www.ukrautoprom.com.ua

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