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21.09.17
Transporte Ferroviário de Cargas:
Balanço e Perspectivas
Nossas associadas
Malha ferroviária de carga
Movimentação de Carga
A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 98,8% no período de
1997 a 2016
1997 - 2016
Minérios de Ferro e Carvão Mineral
Crescimento de 117,9%
Carga Geral
Crescimento de 41,3%
Nota: TU = Toneladas Úteis. Fonte: ANTF.
Carga geral
Carvão mineral e minério de ferro
(milhões de TU)
190 221
332 365 362 373 398 41463
94
113 92 90 9194 89
253
316
445 457 452 464492
503
0
100
200
300
400
500
600
1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016
2015 - 2016
Total da MovimentaçãoCrescimento de 2,2%
Produção do Transporte FerroviárioPrestação do Serviço de Transporte Ferroviário
(bilhões de TKU)
1997 - 2016
Minérios de Ferro e Carvão Mineral
Crescimento de 142,3%
Fonte: ANTF.
Nota: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada
CAGR: Compound Annual Growth Rate.
2015-2016
Total da Produção
Crescimento de 2,4%
Carga Geral
Crescimento de 173,1%
111 125
200228 229 234 254 26926
42
58
70 72 7378 71
137
168
257
298301 308
332340
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016Carvão mineral e minério de ferro
Carga geral
Quantidade de contêineres 2002 - 2016
TEU’s Crescimento de
314,3%
Fonte: Associadas, Compilação ANTF.
Nota: TEU twenty - feet equivalent unity: Quantidade transportada pelas ferrovias de contêineres de 20 e 40 pés, vazios e carregados.
Cada unidade de contêineres de 20 pés equivale a 1 TEU's e cada unidade de contêineres de 40 pés equivale a 2 TEU's.
Quantidade transportada pelas ferrovias de contêineres de 20 e 40 pés, vazios e carregados.
3.459
106.699
223.410240.854
302.190
399.035
449.952 442.100
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016
InvestimentosInvestimentos na malha concedida à iniciativa privada
(em milhões R$)
1997 - 2016
Fonte: ANTF.
Crescimento médio anual
de 47,8% do investimento
total
Investimentos das concessionárias
Investimentos da união
412 668
2.597
4.901 4.674
5.8826.815
5.785
16256
140
88 118
55
9
574724
2.737
4.989 4.792
5.937
6.824
5.785
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016
Não há dados para o investimentos da união em 2016
Material Rodante
Fonte: Associadas, Compilação ANTF.
43816
108686
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1997 2016
Vagões
1154
3204
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1997 2016
Locomotivas
•Aumento de 178% no
número de locomotivas
•Aumento de 148 % no
número de vagões
•Idade média dos vagões: 22
anos
•Recuperação da Indústria
Ferroviária
Segurança
Índice de acidente ferroviárioNúmero de acidentes / milhão de trem km
Fonte: ANTT, Anuário Estatístico MTPA/EPL, Compilação ANTF.
Nota: índice = número de acidentes / milhões de trem quilômetro
23,0
15,0 15,013,4
12,1 11,613,0
11,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
•Decrescimento de 50,1% no índice de acidentes
(2006 a 2010)
•Em 2016:
•Apenas 687 acidentes nas ferrovias
•97.400 acidentes em todos modais
•Menos de 1% do total de acidentes do setor
de transportes
•Índice de acidentes mais baixo da série
histórica
•60% dos acidentes ferroviários não têm
fatalidades
Concessão – Decisão
Acertada
A concessão das ferrovias de carga para a iniciativa privada, na
década de 90, foi uma das ações governamentais mais
acertadas para o crescimento do transporte ferroviário no
Brasil.
1994 - 1997
Déficits da operação pela
RFFSA
R$ 300 milhões/ano
Prejuízos acumulados da
RFFSA
R$ 2,2 bilhões
Prejuízos da extinta Rede Ferroviária Federal S. A.
O crescimento do setor nesse período é
inquestionável, mas há muito por fazer...
Por que?•Dimensões continentais
•Matriz de transportes distorcida
•Alto custo logístico
•Emissão de poluentes
•Segurança
Densidade da malha Ferroviária22,9
20,819,9
17,2
13,3
7,8 7,8
5,1 4,83,4
0
5
10
15
20
25
EUA Índia China África doSul
Argentina México Canadá Rússia Austrália Brasil
Ferr
ovi
as/Á
rea
[km
/1
00
0 k
m²]
País Área (km²)Ferrovias
(km)Ferrovias/Área [km /1000 km²]
EUA 9.833.517 224.792 22,9Índia 3.287.263 68.525 20,8China 9.596.960 191.270 19,9África do Sul 1.219.090 20.986 17,2Argentina 2.780.400 36.917 13,3México 1.964.375 15.389 7,8Canadá 9.984.670 77.932 7,8Rússia 17.098.242 87.157 5,1Austrália 7.741.220 36.968 4,8Brasil 8.515.770 28.538 3,4
Fonte: ANTT, CIA World Fact Book, Compilação ANTF.
Matriz de transportes
Elevação portuária
•Mais de 42% dos granéis sólidos agrícolas chegam aos portos por ferrovia.
•Quando se trata de Açúcar (cerca 55%) e Minérios (mais 90%) esse numero é ainda mais expressivo.
Percentual de Participação das ferrovias nas elevações de longo curso do Brasil
Fonte: ANTT, ANTAQ, Anuário Estatístico MTPA/EPL, Compilação ANTF.
Participação das ferrovias na balança
comercialPorcentagem da balança comercial das principais
commodities transportadas pelas ferrovias
2016
Fonte: ANTF, MDIC, BACEN, MBIOI, investing.com
Nota: Quantidade em toneladas que as ferrovias associadas levam para os portos vezes o preço médio para o ano corrente
O Brasil exportou 185,2 bilhões de
dólares neste ano
Em 2016 o dólar obteve média de
3,4827 R$
81,2%
10,7%
3,4%3,1%0,9% 0,7%
Outros
Minério de Ferro
Soja
Açúcar
Farelo de Soja
Grãos - Milho
As ferrovias
transportaram 18,8% do
valor total de exportação
Produto Valor (em bilhões)
Minério de Ferro 19,83$
Soja 6,37$
Açúcar 5,78$
Grãos - Milho 1,25$
Farelo de Soja 1,65$
Total 34,88$
Benefícios do Transporte FerroviárioFrete Mais Barato (Granéis Sólidos Agrícolas)◦ Ferroviário: R$ 78,96 / TKU.
◦ Hidroviário: R$ 79,44 / TKU
◦ Rodoviário: R$ 140 / TKU
Mais Segurança◦ Em 2016, acidentes ferroviários representaram
menos de 1% do total dos acidentes em transportes
◦ 60% dos acidentes sem fatalidades
◦ Índice de acidentes diminuiu 85% desde as concessões
Menos Emissão de Poluentes
Fonte: MTPA. Compilação ANTF
Baixa emissão de poluentes
Pelas ferrovias brasileiras passaram mais de 18,8% do valor total das exportações em 2016.
O setor ferroviário é responsável por apenas 0,66% do total de emissões de CO2 no país.
Como diminuir as Emissões do Setor de Transportes? O caminho é a intermodalidade.
Fonte: MTPA. Compilação ANTF
58%
96%
25%1%
17%2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Participação na Matriz Emissões CO2
Rodoviário Ferroviário Hidroviário
18
Como ampliar a capacidade do modal?
•Expansão da Malha Ferroviária
•Médio / Longo Prazo
•Aumento da Capacidade da Malha Atual
(prorrogação dos contratos)
•Curto / Médio Prazo
Expansão da Malha Ferroviária
Fonte: Programa Crescer
Prorrogação dos contratos - Lei
13.448/2017• Estimativa de Investimentos R$ 25 bi em 5
anos
•Ampliação de Capacidade (pátios, tecnologia, engenharia, duplicações)
•Redução de interferências urbanas
•Construção de novos trechos e ramais
•Equipamentos de via e sinalização
•Ampliação de Frota
Fonte: Programa Crescer
De que trata a lei nº 13.448/2017 (MP 752/2016)?
Prorrogação e prorrogação antecipada dos contratos de concessão
Relicitação
Mudanças regulatórias (independentemente de prorrogação ou relicitação)
Consolidação institucional: PPI e TCU
IMAGEM
Prorrogação Antecipada
Qualificação dos projetos pelo PPI (art. 2º)
Modernização dos contratos, com melhores práticas regulatórias (art. 3º)
Novo prazo igual ou inferior ao original (art. 5º)
Novos investimentos (art. 6º, caput)
Fixação de critérios objetivos para definição de serviço adequado (art. 6º, §2º)
Novas regras de exclusividade e compartilhamento, com obrigação de ampliação de capacidade (art. 9º)
Procedimento específico - Consulta pública e encaminhamento ao TCU (arts. 10 e 11)
Maior acesso a financiamentos (art. 12) Vetado pela Presidência da República.
IMAGEM
Relicitação
Qualificação dos projetos pelo PPI (art. 2º)
Extinção amigável (art. 4º, inc. III)
Objetivo: concessionários inadimplentes ou com incapacidade de adimplir obrigações (art. 13)
Possibilidade de compensações de valores entre concessionários originais, futuros e poder público (arts. 14 e 15)
Vedação de participação no novo certame (art. 16)
IMAGEM
Inovações Regulatórias(independentemente de prorrogação ou relicitação)
Reconfiguração de malhas (arts. 25 e 27)• Relicitação e prorrogação parcial• Subconcessão para entes da federação• Construção de novos trechos• Outras formas de exploração da malha
Investimentos em malha própria ou no interesse da Administração(art. 25)
Extinção dos arrendamentos (art. 25)
Desfazimento e alienação de bens inservíveis (art. 26)
Compensação de haveres e deveres, inclusive conversão de multas (art. 30)
SETOR DE AUTARQUIAS
SUL QUADRA 01
BLOCO J - ED. CNT
TORRE A , SALA 605
70070 -010 BRASÍLIA/DF
FERNANDO PAES,
DIRETOR-EXECUTIVO
61 3212 8900
facebook/antf.ferrovia
