A situação atual do crédito no agronegócio marcelo fernandes guimarães

A Situação Atual do Crédito no Agronegócio

Brasília – DF, 06 de abril de 2010

Desafios e Perspectivas do Plano Agrícola e Pecuári o 2010/2011

Marcelo Fernandes GuimarãesCoordenador Geral de Análises Econômicas

Secretaria de Política Agrícola

Estrutura da apresentação

1. Panorama do Agronegócio Brasileiro

2. O Crédito Rural

3. Desafios e Perspectivas do Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011

Panorama do

Agronegócio

Brasileiro

Estimativas do Agronegócio Brasileiro em 2007

36.4% Exportações25.1% PIB 37% Empregos

Fontes: CEPEA-USP/CNA, MAPA and IPEA

Fonte: CNA

PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS BRASILEIROSVALOR BRUTO DA PRODUÇÃO

(PREÇOS DE ABRIL 2009)

Fonte: Conab

*Abril de 2010

4 7,64 7,7

4 7,44 6 ,24 7,94 9 ,14 3 ,9

3 7,83 6 ,93 6 ,63 8 ,53 5,63 7,9

68,381,1 78,4 82,4

146,3

135,2

100,3

144,1

122,5131,8114,7

123,2

57,9

9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 *

GRÃOS

(milhões de ton)

ÁREA(milhões de ha)

Produção de Grãos – 1991 a 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

milh

ões

de to

n

Fonte: Conab / MAPA _

+ 0,17%

+ 2,34%

+ 2,42%

Produção de Carnes – 1994 a 2009

Suína

Avícola

Bovina

28,2

12,8

37,1

11,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09*

milh

ões

de to

n e

m³

Produção de Açúcar e Etanol – 1995 a 2009

Fonte: MAPA _ * Estimativa (abril/2009 _ média ent re os limites inferior e superior)

ETHANOL

SUGAR

�Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 64,8 bilhõesTotal: US$ 20,5 bilhões

Comp. Soja

26,6%

Carnes18,2%

Açúcar e álcool15,0%

Café6,6%

Fumo4,6%

Suco de laranja2,5%

Milho1,9%

Couro1,8%

Demais22,7%

Comp. soja

18,4%

Café12,0%

Açúcar e álcool9,6%

Carnes9,5%

Suco de laranja6,0%

Fumo4,4%

Couro2,9%

Demais37,2%

20091999

4 maiores: 49,5 % 4 maiores: 66,4 %

Exportações do agronegócio brasileiro

Principais produtos


Exportações do agronegócio brasileiro

Principais destinos

1999 2009

UE 2740,9%

EUA17,1%Japão

5,0%

Argentina

4,7%

Rússia3,5%

Irã2,3%

China1,6%

Hong Kong1,5%

Arábia Saudita

1,5%

Uruguai1,2%

Demais20,8% UE 27

29,3%

China13,8%

EUA7,0%

Rússia4,3%

Índia2,8%

Japão2,8%

Hong Kong2,6%

Venezuela

2,4%

Arábia Saudita

2,3%

Coréia do Sul

2,0%Demais30,6%

Total: US$ 20,5 bilhões Total: US$ 64,8 bilhões

�UE + EUA: 58,0 % �UE + EUA: 36,3 %


Exportações

milhões de US$

Açúcar 1º 1º 124 8.378

Café em grãos 1º 1º 81 3.762

Suco de laranja 1º 1º 75 1.619

Soja em grãos 2º 2º 46 11.413

Carne bovina 2º 1º 142 4.118

Tabaco 2º 1º 100 2.992

Etanol 2º 1º 48 1.338

Carne de frango 3º 1º 146 5.307

Milho 4º 3º 49 1.259

Carne Suína 4º 4º 81 1.225

Fonte: USDA e AgroStat Brasil

Produtos Produção ExportaçõesNúmero de

destinos

Ranking 2009: Produção e Exportações

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/M DICElaboração: MAPA

TOTAL

AGRONEGÓCIO

OUTROS

Saldos da Balança Comercial BrasileiraBilhões US$

�13

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Balança Comercial do Agronegócio

PRODUCER SUPPORT ESTIMATE (PSE)

2% 1%4% 5%

3%6% 8%

9%

21%

14%17%

12%

5%

14%

22% 21%

30%26%

34%

30%

58%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

N.

Zel

ândi

a

Aus

trália

Bra

sil

Chi

na

Méx

ico

EU

A

Rús

sia

Can

adá

OC

DE

U.E

.

Japã

o

2002-2004

2005-2007

Fonte: OCDE

Indicador que mede as transferências dos consumidores e governo para

apoiar produtores agrícolas

NOVOS CAMINHOS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO:

CONQUISTANDO A PRODUÇÃO INTERNACIONAL

BEBIDAS13/07/2008

InBev compra Anheuser-Busch por US$ 50 bilhõesSegundo o Wall Street Journal, o conselho da Anheuser-Busch aceitou a proposta da cervejaria belgo-brasileira, que agora se torna a maior do mundo

Como a InBev ganhou o mundoCom uma gestão brasileira, a InBev se transformou na maior e mais valiosa cervejaria do mundo

04/09/2008 - 20h45

Cutrale compra fábrica portuguesa de sucos de laranja. A Sucocítrico Cutrale, maior produtora mundial de suco de laranja do mundo, comprou uma fábrica no distrito Silves, no Algarve (sul de Portugal).

Perdigão finaliza compra da PlusfoodValor do negócio foi estimado em cerca de 30 milhões de euros. Empresa adquirida tem fábricas na Holanda, Reino Unido e Romênia.

Perdigão quer produzir frango no exteriorHoje, 50% do faturamento da companhia é obtido no exterior. Perdigão já tem escritórios e centros de distribuição fora do Brasil.

Sadia e Perdigão confirmam megafusãoCompanhias criam a maior processadora de carne de frango do mundo

JBS Friboi anuncia associação com o Bertin e a compra da Pilgrim´s Pride e se torna a maior empresa de processamento de carne s do mundo (16/09/2009) Da Redação

JBS já encosta na Vale em faturamentoCom compras do Bertin e da Pilgrim's, frigorífico se aproxima de algo que era impensável: tirar da Vale o posto de maior empresa privada do Brasil

28,7

12,7

12,7

12,4

12

10,4

9,4

6,4

0 5 10 15 20 25 30 35

JBS+Bertin+Pilgrim's

Tyson

Vion

Smithfield

Brasil Foods*

Nippon Meat

Danish Crown

Homel

RECEITA LÍQUIDA, EM BILHÕES DE DÓLARES

Crédito Rural

12,00%18,00%

44,46%48,23%

26,00%

2,22%

35,00%21,64%

26,34%

5,00%

13,00%

5,13%

4,87%6,89%

8,89%

2,95%4,00%

9,04%

4,50%

3,00%

4,00%8,97%

3,66%

80,00%

0,56%

1,65%

1966 a 1985 1990 a 1994 2000 a 2005 2008

OUTRAS FONTES

BNDES/FINAME

RECURSOS DOFUNCAFÉ

FUNDOSCONSTITUCIONAIS

RECURSOS LIVRES

POUPANÇA RURAL

RECURSOS DOTESOURO

DEP.BANCÁRIOS

OrçamentoMonetário

Fontes de Recursos do Crédito Rural – 1966 a 2008

Fontes: Coelho, C. N. e Anuário Estatístico do Crédito Rural - BACEN (diversos anos) Elaboração: MAPA/SPA/CGAE

Fonte:Bacen, BB, BASA, BNB, BANCOOB e SICREDIElab: MAPA/SPA /DEAGRI

Crédito Rural: Desembolsos da Agricultura Empresarial e Familiar (R$ bilhões)

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 9 / 0 0 0 0 / 0 1 0 1/ 0 2 0 2 / 0 3 0 3 / 0 4 0 4 / 0 5 0 5 / 0 6 0 6 / 0 7 0 7 / 0 8 0 8 / 0 9

Evolução do Desembolso do Crédito Rural (em R$ bilhões)1999/2000 - 2008/09

FONTE: DEAGRI/SPA/MAPA

0

10

20

30

40

50

60

70

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Custeio e Comercialização InvestimentoAgricultura Empresarial Agricultura Familiar

FINANCIAMENTO RURAL - PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS - Safras 2007/2008 e

2008/09 - (em R$ milhões)

Fontes de recursos Aplicação Desemb. Aplicação Desemb.ou programas relativo (%) relativo (%)

(a) (b) (b)/(a) (c) (d) (d)/(c)

1. Custeio e Comercialização 49.100,0 58.415,7 119% 54.800,0 55.491,1 101% 1.1 a Juros controlados 37.850,0 42.105,8 111% 45.053,0 42.506,2 94%

1.2 a Juros livres 11.250,0 16.309,8 145% 9.747,0 12.984,9 133%2. Investimento 8.900,0 7.451,1 84% 10.200,0 9.425,1 92%

2.1 Programas do BNDES 6.100,0 3.799,8 62% 6.500,0 4.323,7 67% Moderfrota 3.000,0 2.025,7 68% 2.500,0 1.903,3 76% Moderagro 1.850,0 574,2 31% 850,0 512,3 60% Moderinfra 500,0 174,9 31% 500,0 261,7 52% Produsa ( Moderagro Solo e Prolapec) 200,0 403,9 35% 1.000,0 160,9 16% Propflora 100,0 49,1 202% 150,0 81,7 54% Prodecoop 450,0 572,1 49% 1.000,0 939,1 94% Moderfrota Proger (7,5%aa) - - 127% 500,0 464,7 93% 2.2 Demais linhas/programas 2.800,0 3.651,2 130% 3.700,0 5.101,4 138%3. AGRICULTURA EMPRESARIAL (1+2) 58.000,0 65.866,7 114% 65.000,0 64.916,2 100%

4. Agricultura Familiar (Pronaf) 12.000,0 8.065,8 67% 13.000,0 9.489,0 73%

5. AGRICULTURA TOTAL (3+4) 70.000,0 73.932,6 106% 78.000,0 74.405,2 95%

jul/08 a jun/09jul/07 a jun/08 jul/08 a jun/09Programação

jul/07 a jun/08

2007/2008 2008/2009Programação

Fonte: SPA-MAPA

Financiamento Rural Total Programação e Aplicação de Recursos

Safras 03/04 a 08/09

78.000,0

70.000,063.000,0

50.130,848.442,9

32.550,0

74.405,2

74.090,6

57.157,7

56.850,0

46.450,039.716,1

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Milh

ões

- R

$

Programação de recursos Aplicação de recursosFonte: MAPA/SPA

Compar.deFonte de recursos Programação Aplicação Desemb. Program ação Aplicação Desemb. aplicação

ou programas jul/08 a jun/09 jul/08 a mar/09 relativo j ul/09 a jun/10 jul/09 a mar/10 relativo Var.( %)(a) (b) (b)/(a) (c) (d) (d)/(c) (d)/(b)

1.Custeio e Comercialização 54.800,0 37.635,9 68,7 66.200,0 44.816,8 67,7 19,1

1.1 a Juros controlados 45.053,0 29.714,6 66,0 54.200,0 35.045,5 64,7 17,9

1.2 a Juros livres 9.747,0 6.059,9 62,2 12.000,0 8.682,9 72,4 43,3

1.3 Fundos Constitucionais - 1.861,4 - 0 1.088,3 - -41,5

2. Investimento 10.200,0 6.952,1 68,2 14.500,0 7.219,1 49,8 3,8 2.1 Programas do BNDES 6.500,0 2.912,0 44,8 10.000 2.657,0 26,6 -8,8 2.2 Demais Fontes/Programas 3.700,0 4.040,1 109,2 4.500 4.562,2 101,4 12,9

3. Linhas Especiais a juros controlados - - - 12.300 4.351,4 35,4 -

4. AGRICULTURA EMPRESARIAL (1+2+3) 65.000,0 44.588,0 68,6 93.000,0 56.387,3 60,6 26,5- -

5. Agricultura Familiar (Pronaf) 13.000,0 7.343,4 56,5 15.000,0 8.679,3 57,9 18,2- -

6. AGRICULTURA TOTAL (4+5) 78.000,0 51.931,4 66,6 108.000,0 65.066,6 60,2 25,3 Fonte: RECOR/BACEN, BNDES, BB, BNB, BASA, BANCOOB e SICREDI. Elaboração:MAPA/SPA/DEAGRI Data: 15.04.2010

FINANCIAMENTO RURAL - PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÃO DE RE CURSOS

2008/2009 2009/2010

SAFRAS 2008/2009 e 2009/2010 (em R$ milhões)

Evolução do Saldo de Crédito por Setor

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Comercial Indústria Habitação

Rural Outros serviços

(Índice Base: Dez de 2001)

Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE


Relação Crédito/PIB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(%)

Relação Crédito Privado Total/PIB

Relação Crédito Rural/PIB Agropecuária


DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO CRÉDITO RURAL- 2009PRODUTORES E COOPERATIVAS

3,1%REGIÃO NORTE

8,8%REGIÃO

NORDESTE

33,5%REGIÃO SUDESTE38,1%

REGIÃO SUL

16,4%REGIÃO CENTRO-

OESTE


CRÉDITO RURAL POR CULTURA CUSTEIO - 2009

Algodão3%

Arroz6% Café

11%

Cana-de-açucar10%

Feijão1%

Laranja3%

Milho17%

Soja30%

Trigo5%

Outros14%


CRÉDITO RURAL POR CULTURACOMERCIALIZAÇÃO - 2009

Algodão8% Arroz

15%

Café13%

Cana-de-açucar9%

Milho20%

Soja3%

Trigo14%

Outros18%

Programas de

Investimento

no Âmbito do

MAPA/BNDES

Recuperação ou reestruturação da estrutura patrimonial das cooperativas. Integralização de cotas-partes,

mediante repasse, para saneamento financeiro, capital de giro e investimento.Procap-agro

Atividades agrícolas e pecuárias em geral.ProgerInvestimento

Projetos de integração de agricultura com pecuária e silvicultura, inclusive aquisição de animais e custeio no

âmbito do projeto. Correção de solos, adubação verde, agricultura orgânica, conservação de solos, recuperação

de pastagens, sistematização de várzeas e adequação ambiental das propriedades rurais.

Produsa

Tratores agrícolas, implementos associados, colheitadeiras, inclusive usados, e equipamentos para

beneficiamento de café.Moderfrota

Plantio e produção de florestas destinadas ao uso industrial, recomposição de reserva legal, Implantação de

projetos agroflorestais e dendezeiros para biodiesel. Pprodução de madeira para queima na secagem de grãos.Propflora

Investimentos na modernização da estrutura produtiva das cooperativas agroindustriais, inclusive capital de giro

e integralização de cotas partes vinculadas ao projeto a ser financiado.Prodecoop

Agricultura irrigada, instalação e modernização de armazéns nas propriedades rurais. Implantação e

recuperação de proteção de pomares contra incidência de granizo.Moderinfra

Implantação ou melhoramento de espécies frutíferas, inclusive projetos de agregação de valor.

Floricultura, ovinocaprinocultura, aqüicultura, pesca, ranicultura, horticultura, cunicultura,chinchilicultura,

apicultura, suinocultura, avicultura, sericicultura, pecuária leiteira e implementação de sistemas de

rastreabilidade de bovinos e bubalinos.

Moderagro

PROGRAMAS BNDES/MAPA: PRINCIPAIS ATIVIDADES E ITENS FINANCIPROGRAMAS BNDES/MAPA: PRINCIPAIS ATIVIDADES E ITENS FINANCIÁÁVEISVEISPROGRAMA

Crédito de Investimento – Safra 2009/2010Volume de recursos e condições (R$ milhões)

DESAFIOS E

PERSPECTIVAS DO

PLANO AGRÍCOLA

E PECUÁRIO

2010/2011

Estatísticas do PAP 2010 – 2011(até 03/05/2010)

Ofícios encaminhados a entidades do agronegócio .................................... 483

Respostas recebidas ........................... 1 04

Sugestões tabuladas ............................ 8 00

Sugestões avaliadas .............................. 719

ETAPASETAPAS

�Contatos com os agentes econômicos para identificar problemas e sugestões para a política agrícola.

�Consolidação das propostas recebidas.

�Reuniões internas do DEAGRI/CGAE para avaliação das sugestões recebidas.

�Reuniões de Coordenação da SPA para avaliação e definição das propostas.

�Reunião com a CONAB para avaliação e discussão da proposta de Preços Mínimos.

�Reuniões com BB, BNDES, BASA, BNB e FEBRABAN

ETAPASETAPAS

�Reuniões e Seminário com o setor produtivo.

�Reuniões com área econômica do governo (propostas, ajustes, orçamento, preços mínimos, equalização, etc).

�Reuniões com o Ministro para apresentação e definições.

� Elaboração de minutas de votos e resoluções e encaminhamento formal ao MF

�Elaboração de “folders”, cartilhas, “press releases” e disponibilização na Internet

�Acompanhamento da publicação das normas (Resoluções, Portarias e Circulares

CENÁRIOS PARA A SAFRA 2010/2011

• Gargalos relacionados à infra-estrutura, basicamente no C/O

• Melhoria nas restrições creditícias

• Manutenção da área plantada

• Relativa estabilidade da taxa de câmbio, porém, com maior

volatilidade

• Manutenção dos preços agrícolas em níveis historica mente

elevados

• Pequena elevação nos custos de produção

• Aumento dos depósitos à vista e das exigibilidades

• Aumento no saldo da Poupança Rural

• Forte recuperação da economia brasileira

• Tendência de elevação gradual da Selic

Desafios e Objetivos do PAP

• Estimular os investimentos em Armazenagem

• Ampliar a cobertura do Seguro Rural

• Continuar a fortalecer as cooperativas do setor

• Reforçar o apoio ao médio produtor rural

• Incentivar práticas ambientalmente corretas (expand ir as áreas de Integração Lavoura, Pecuária, Florestas e sistem a de Plantio Direto)

• Aumentar o volume de recursos do SNCR

• Apoiar a comercialização

� 55 61 3218-2930

� [email protected]

MARCELO FERNANDES GUIMARÃESCoordenador Geral de Análises Econômicas

Secretaria de Política Agrícola

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