1. ALTA COMPETITIVIDADE PELA INTELIGNCIA DE MERCADOProf. Ms. Valdec Romero Castelo Branco

2. 1. MONITORAMENTO E ANLISE DE MERCADO ClientesMonitoramento ePlanejamentoFornecedores Anlise do Mercado Estratgico e TticoConcorrentes 3. MERCADO COMPETITIVO INTERNACIONALIZADO De uma velocidade cada O ATUAL vez maior dos processos de negcios.CONTEXTO De uma sobrecarga deCOMPETITIVOinformaes.INTERNACION De Um crescimento globalALIZADO VEMdo processo competitivo. De uma concorrncia cadaACOMPANHAD vez mais agressiva.O: De rpidasmudanas tecnolgicas. 4. Como aumentar a competitividade nas empresas? 5. ALTA COMPE TITIVIDADEGESTO DO CONHECIMENTO Criao e Difuso do ConhecimentoVANTAGEM COMPETITIVAMUDANA CONTNUAInteligncia de Mercado eCriatividade e Inovao Inteligncia Competitiva 6. Geralmente como funciona o processo de marketing? Briefing: Descrio dos a rea responsvel por objetivos que acolocar o planejamento e empresa pretende criao em prtica, ou alcanar com o seja, o que vai comprar marketing. Traduo: O mdias Traduo: a queque a empresa quer.vai torrar o budget (a verba para a campanha) Outdoor Busdoor IndoorO CLIENTETeleviso(empresa contratante)Rdio AtendimentoMdiaMdia impressa Cinema Surge um novo personagem no marketing Agncia deAgncia de Patrocnios Sites MarketingMarketingMdias Sociais IntelignciaPlanejamentoCriao de MercadoAdaptado: Inteligncia de Mercado em comunicao. Gabriel Ishida 7. Fonte: Inteligncia de Mercado. Prof. Dr. Eduardo Marstica, 2011. 8. 2. MODELOS E USO DE INFORMAES SISTEMATIZADAS MercadosInformaesIntelignciaInformaes SistematizadasEmpresarialInteligncia 9. Mas, como enfrentar essas ameaas e sobreviver? Algica a seguinte....23No significa que asempresas no faamMas o que precisa mudareste trabalho, comna empresa em relaocerteza muitas j o ao mercado? 1fazem.Esse contexto competitivointernacionalizado envolvem o 4monitoramento dos mercadosde atuaodasempresas, clientes, concorrente Ter um processos e fornecedores. estruturado.65Como se consegue isso?A estruturao dos processosCom a implementao de um garante a qualidade e adisponibilizao da informao Programa de Inteligncia trabalhada no momento certopara a pessoa certa. Empresarial 10. Mudanasno ambiente denegcio Programa deIntelignciaEmpresarialAdaptado: Gomes & Braga sistemas inteligentes de gesto 11. O que o Starbucks fez paraser a marca mais admiradanas mdias sociais? 12. Quando a Revista Caprichopercebeu que suas leitoraspoderiam gostar de uma linhade moda na revista? 13. Quando a Coca Cola percebeuque utilizar msicas em suaspropagandas dava resultadospositivos? 14. INTELIGNCIA DE MERCADO Inteligncia de Mercado um processo que envolve omonitoramentodosmercados, por meio da anliseapuradadosclientes,concorrentesefornecedores, deformaestruturada. 15. INTELIGNCIA DE MERCADOROI SIMPLIFICANDO (Return-of-investment) o processo de construoda inteligncia ativa quegaranta a disponibilizao A Inteligncia de Mercado envolvede informao inteligenteinvestimentos emno momento certo para amarketing,comunicao epessoa certa.informao. EMPRESAS > RENTABILIDADE 16. INTELIGNCIA DE MERCADOO que imprescindvel ter?Viso deNegcio 17. VAMOS ANALISAR UM EXEMPLO REAL O novo Leite Moa Demanda: Pesquisas de mercado (Nielsen / Ad Hoc) apontaram desgaste do Leite Moa na concorrncia com outras marcas. E a embalagem era vista como commodity.Como implementar uma soluo que diferencie eagregue valor ao produto? Fonte: O que inteligncia de mercado? - Joo GabrielChebante-ESPM 18. Objetivos de cada empresa no projetoAlm de evitar a migraode volume grande de latasReestruturar a imagem depara os concorrentesum produto tradicional elonga-vida, fixar-se comosmbolo dasua parceiro vital Nestl decategoria, porm sobtimas solues deconcorrncia crescente de embalagens.marcas talebans. 19. Qual foi a soluo mesmo? 20. Como se chegou l?1. Onde podemos inovar? Novos formatos, sabores, comunicao. Embalagem: o que ainda no foi feito no segmento e vivel aoLeite Moa?2. O que o consumidor acharia de uma nova embalagem? Pesquisa Ad-Hoc de Conceito Quantitativa & Focus Groups. Percepo de mudanas semelhantes na categorias em outrasregies ou de outras categorias no pas. 21. Como se chegou l?3. Quais foram os resultados / percepes em mercado teste? O processo de tornar a embalagem de Leite Moa curvilnea passou pelareviso da construo das chapas de metais e da sua transformao emlatas por parte da Prada junto a sua controlada CSN. Em pesquisas com consumidores(as), os grandes pontos de destaqueforam:- A associao das curvas com a silhueta de uma mulher, e acomparao com a camponesa garota-propaganda.-Na comparao com outras embalagens, inclusive em mercadosteste, o trunfo da lata X longa vida foi o fato dela ter exatamente amedida para uma poro de brigadeiro ou doce de leite, o que Tetra Pake Sig s conseguiram + de 5 anos depois. 22. E como a inteligncia de mercado participa disso? DadosinternosEm todas as etapas do doproduto projeto a gerao de dadosde inteligncia de mercadoDados Externos parte fundamental naanlise e tomada dedeciso.2 5ORGANIZAO A importncia da rea dePesquisasPesquisasinteligncia de mercado em Validao Geraotoda empresa FATOR da soluode idiasCriatividadeDECISIVO para o aumento e Inovaoda competitividade. este processo CCLICO... 23. 3.DE REQUISIES AD HOC PARA FLUXOSESTRUTURADOS DE INTELIGNCIA COMPETITIVAMercadosFluxos Estruturados Inteligncia de MercadoInformaesInteligncia Competitiva Inteligncia 24. REQUISIESAD HOCPesquisa Ad HocPesquisa ad hoc uma pesquisafeita sob encomenda(customizada), ou seja, a partirdas necessidades especficas decada cliente. 25. DIFERENAS ENTRE INTELIGNCIA DE MERCADO E INTELIGNCIACOMPETITIVA INTELIGNCIA DE MERCADO: Tem um foco no mercado (clientes, fornecedores, conco rrentes etc.), responsvel por municiar as equipes de produtoscom dados, projeesque construiro com a estratgia e tticas de marketing da empresa.Campanha desenvolvida pela agncia GP7, somada aInteligncia de Mercado Yakult, que o maior esforo decomunicao da empresa dos ltimos anos. 10/03/2011 26. DIFERENAS ENTRE INTELIGNCIA DE MERCADO E INTELIGNCIACOMPETITIVA INTELIGNCIA COMPETITIVA: Tem seu foco maior na competitividade, analisando commaiornfase os concorrentes. Ao analisar os passos de seus concorrentes, isso permite as empresas antecipem futuras direes e tendncias do mercado, ao invs de meramente reagir a elas. Opel e Vauxhall, empresas alem e inglesa, respectivamente, e filiadas General Motors, apresentaram o compacto Adam. 27. INTELIGNCIA DE MERCADO 28. INTELIGNCIA COMPETITIVA 29. O que Inteligncia Competitiva? Adaptado: Inteligncia Competitiva: Construindo conhecimento. Armando Levy Professor e Diretor da e-Press Comunicao Inteligncia, P Intelignciaroduto e ConcorrenteMercadoInteligncia Gesto IntelignciaClienteEstratgica Ambiental Planos Planos TticosEstratgicos 30. O que NO Inteligncia Competitiva?Planilhas Bola deEspionagemBusiness CristalIntelligence SoftwareInternetPesquisas em Funo para uma pessoabase de dadosespertaAdaptado: Inteligncia Competitiva: Construindo conhecimento. Armando Levy Professor e Diretor da e-Press Comunicao 31. 2. Identificao das necessidades3. Coleta das de informao.informaes. PROCESSO DE IC: Comunicao e sensibilizaodos1. Identificao funcionrios; 4. Anlise dasdas necessidades Estruturao da rea e definio da equipe de informaes.de Inteligncia. IC; Capacitao da Equipe de IC; Definio da misso e objetivos de IC; Definio e implantao de sistemas de informao. 6. Avaliao do5. Disseminao. processo. 32. 1. Identificao das necessidades de IntelignciaInteligncia Competitiva (IC) , pode PROCESSAMENTOser, ainda, compreendido como oprocesso com o apoio deDADOS INFORMAOtecnologia necessrias paratransformar:1. Dados em Informaes;2. Informaes em Conhecimento; CONHECIMENTO PROCESSAMENTO3. Conhecimento com a finalidadede auxiliar a tomada de decisesque sejam mais lucrativas aosnegcios da empresa, commenores riscos.TOMADA DE DECISO 33. PARA QUE SERVE A INTELIGNCIA COMPETITIVA: 34. 2. Identificao das necessidades deinformao1. Avaliar a empresa ou o setor;2. Identificar suas dvidas;3. Conhecer os temas essenciaisdo negcio;4. Organizar em hierarquias;5. Priorizar reas. 35. 3. COLETA DE INFORMAES FONTESPRIMRIAS- Networking;- Feiras e Congressos;- Visitas;- Pesquisas diretas etc.SECUNDRIAS- Internet;- Associaes / rgos governamentais;- Jornais/ revistas;- Publicaes especializadas. 36. Coleta e Monitoramento deFontes Primrias e Secundrias 1. Identificar fontes. 2. Monitorar o mercado.3. Coletar as informaes. 4. Organizar. 37. Como extrair as informaesestratgicas nestas fontes?http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0995/ 38. EXPANSO MUITA F NO PLANO DE SADE O empreendedorismo est em alta na Igreja Universal do Reino de Deus. Depois de marcas de bebidas, alimentos e de uma rede de varejo, a igreja do bispo Edir Macedo est construindo um hospital em So Paulo e dever lanar em breve um plano de sade voltado principalmente para seus fiis. O novo hospital ficar localizado na regio do aeroporto de Congonhas, na zona sul de So Paulo, em um terreno que j abrigou a sede da Rede Record, emissora que tambm pertence Universal. De acordo com pessoas que acompanham o processo, Macedo determinou que fossem instalados apenas equipamentos de ltima gerao no hospital, principal atrativo do novo plano de sade. Os cultos da Universal, que tem mais de 15 milhes de fiis, sero o principal meio de divulgao da novidade.Fonte: Revista Exame 39. Igreja Universal lana Leo de Jud (Cola) A Igreja Universal do Reino de Deus continua a expandir sua atuao. Alm da presena na rea da comunicao, com a Rede Record, e na poltica, com a eleio de deputados e senadores e a nomeao de ministros, a igreja do bispo Edir Macedo se lanou no ramo de bebidas, alimentos e no varejo. Em sociedade com o empresrio e fiel Moiss Magalhes, a Universal dona da marca Leo de Jud, que j produz refrigerantes, sucos e biscoitos. A principal estratgia da marca formar uma rede de varejo com 7000 distribuidores que venderiam apenas produtos Leo de Jud. De acordo com os planos dos lderes da Universal, cada distribuidor comprar 360 000 reais por ms da marca, divulgada em cultos da igreja. A meta de Magalhes, presidente da empresa, faturar improvveis 30 bilhes de reais por ano at 2020. Os distribuidores esto sendo recrutados na Igreja.Fonte: Revista Exame 40. 4. ANLISE DAS INFORMAES 1. Avaliar; 2. Analisar;3. Desenvolver o produto de inteligncia.www.taggalaxy.de 41. 5. Dissemi nao 1. Enviar as informaes estratgicas s pessoas certas.2. Orientar a aplicao.3. Avaliar os resultados.PesquisaInteligncia Estratgica e Ttica Inteligncia Competitiva(IC)Resultados 42. 6. Avaliao do processo. INFORMAES ESTRUTURADAS BI Extrao, Transformao eERP Armazenamento CRM PLANILHASBANCOS DE DADOS INFORMAES NO ESTRUTURADASJORNAIS INTERNETColeta de Entrega deBIBLIOTECAS informaesinformaesREVISTAS Anlise das NOTICIAS informaes 43. 4. AES DE INTELIGNCIA COMPETITIVA APLICADASAO INCREMENTO DA COMPETITIVIDADE Viso Inteligncia de Mercado Incremento naInteligncia Inteligncia Competitiva CompetitividadeInformaes 44. QUAL O OBJETIVO DA INTELIGNCIA COMPETITIVA?RESPOSTA:AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS.DE QUE FORMA? Monitorar o mercado e os concorrentes; Descobrir concorrentes novosoupotenciais; Analisar suas estratgias; Antecipar as aes dos concorrentes; Avaliar e anteciparmudanas nomercado. As informaes estratgicas devemchegar antes para a pessoa certa, nahora certa, por que so elas que melhororientam a tomada de deciso. 45. ...nsQUE UTILIZAMOS A INTELIGNCIA COMPETITIVA? POR utilizamos o processo de Inteligncia Competitiva para... Inteligncia=Obter as informaesestratgicasCompetitividade=Estar frente doconcorrente sempre 46. Como agradar o cliente e estar frente da concorrncia sempre 47. Interao entre IC e a Competitividade INTELIGNCIAColeta e anlise deinformaes:Oportunidades, ameaa Interferncias na Concorrentes. s e anlises estratgica estratgia: Novos entrantes. Reavaliao e ajuste na estratgia Clientes. atual. Fornecedores.ICGesto de IntelignciaEstratgia Novas prioridades. Produtos Novas premissas.substitutos. Atuao proativa Alianas. no mercado. Investidores. Necessidades de Reduo de riscos. Novas informaotecnologias.estratgica Regulamentao.MAIOR COMPETITIVIDADEFonte: GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane. Inteligncia Competitiva. Sebrae/DF, 2007. 48. Frum para debater Inteligncia Competitiva eEstratgica no BrasilCARREIRA ICCriatividade e o Processo deAnliseBy SCIP Brasil on Sep . 26, 2011 .Tomar decises em um ambiente de altacomplexidade e incerteza uma atividadeque envolve grandes riscos e possibilidadesde erros. A atividade de Intelignciabusca minimizar estes riscos por meio daconstante coleta e anlise de informaesque tragam novos insights aos decisores.Procura ampliar o leque de opes eavaliar criticamente as prticas........ 49. AMBIENTE DE MERCADO Movimentaes e Tendncias:Poltico, Econmico, Social, Tecnolgico EMPRESA IC CLIENTEGesto do ConhecimentoAuditoria da PerformanceI.D.O: Informaes de Observao.da Empresa x ConcorrentesI.D.R: Informaes de Relacionamentoe Transao. Adaptado: Inteligncia Competitiva - Uma prtica que leva boa sorte nos negcios - Patrcia Marra, agosto/2009. 50. Quanto maior o valor gerado pelas anlises,maior ser a complexidade em obt-lasAnlise do Macroambiente. EstratgicoTecnologia.Modelagem estatstica.Dinmica do mercado.Aes de intelignciaAnlise dos principais fornecedorese da cadeia produtiva. Agregao de Anlise competitiva ( o que nossos Valorconcorrentes esto fazendo ). Indicadores de Desempenho dos processos (custo, produtividade ). Indicadores commodities ( preos, mo deTtico obra, ociosidade ). Indicadores macroeconmicos. Baixa AltaFonte: Adaptao Corporate Strategy Board/anlise Atman 51. Competncias1. Equipe multidisciplinar;2. Especialistas-generalistas;3. Desenvolvimento de fontes primrias esecundrias;4. Disseminao do conhecimento;5. Processo de Inteligncia;6. Ferramentas estratgicas;7. Desenvolvimento de softwares. 52. Ambiente de Gerao de Inteligncia criao de comunidade e redes de analistas e coletoresProcesso de Inteligncia1. Planejamento4. Gerao eComunidadeRegistros de Novos 2. Concepo e deConhecimentosPlanejamentoInteligncia 3. Compartilhamentoe Administrao Fonte: Eduardo Lapa, 2004 53. Ambiente de Negcios MECANISMOS DE VIGILNCIA 2. ECONMICAS3. POLTICAS ATORES CONCORRENTES CLIENTES NOVOS 4. LEGAL1. SOCIAIS GOVERNO ORGANIZAO ENTRANTESFORNECEDORESSINDICATOS 5. TECNOLGICASO que so vigilncias? So mecanismos de captura de informao voltados paraaspectos relevantes do negcio. 54. Vigilncia SocialAvalia informaes como:- Costumes da poca.- Infraestrutura social.- Mo de obra.- Segurana.- Taxade crescimentodemogrfico.Por qu?- Mudanas sociais podem serameaas ou oportunidades e muitoimportanteestarpreparado. 55. Vigilncia Eco nmicaAvalia informaes sobre:- Anliseestruturaleconjuntural da economia.- Linhas de financiamento eimpostos.- Incentivos fiscais.- Concorrentesatuais epotenciais.- Clientes e fornecedores.- Mercado de trabalho.Por qu? Alteraes na economiaimpactam diretamente nosnegcios. 56. Vigilncia Poltica e LegalAvalia informaes como:- Leis.- Decretos.- rgos de governo.- Leis trabalhistas e fiscais.Por qu? Alteraes na lei impactamdiretamente seu negcio. 57. Vigilncia Tecnolgica Balano do mar se transforma em energiaAvalia informaes sobre eltrica no litoral do Cearinovaes tcnicas como: Idealizada e projetada no Laboratrio de Tecnologia Submarina da Coppe, a usina est-Pesquisa. situada no porto do Pecm, a 60 quilmetros de-Novos produtos. Fortaleza. O projeto insere o Brasil no seleto-Servios. grupo de pases que esto testando diferentes-Processos.conceitos tecnolgicos para atingir um mesmo-Patentes. objetivo: comprovar que as ondas do mar podem produzir eletricidade com confiabilidade dePor qu? suprimento e a custos viveis. O potencial energtico das ondas no Brasil Uma inovao radical podeestimado em 87 gigawatts. Testes da Coppetirar seu produto do mercado.indicam que possvel converter cerca de 20% desse potencial em energia eltrica, o que equivale a cerca de 17 % da capacidade total instalada no pas.Fonte: Coppe Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 58. INTELIGNCIA COMPETITIVAFatoresCrticosde Sucesso:constncia, longevidade e envolvimento.Monitorar, buscar informao, antecipar-se, saber antes, mudar de rota, ser maiscompetitivo...Saber onde encontrar a informao ecomo us-la. Esse o segredo dosucesso.(Albert Einstein)Adaptado: A. Yamaguchi IC Conference, So Paulo, Abril 2007. 59. No sobre as faltas alheias que devemos fixar aateno, mas sobre o que ns mesmos deixamos de fazer.Fcil ver as faltas do prximo; difcil, as prprias. s dosoutros, damos o maior relevo possvel; s nossas, aocontrrio, dissimulamos, como o trapaceiro esconde osdados.Buda (Siddharth Gautama).OBRIGADOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!Prof. Ms. Valdec Romero Castelo Branco 60. BIBLIOGRAFIACAMALIONTE, Edilberto; FONTES, Adolfo. Inteligncia de mercado: conceitos, ferramentase aplicaes. So Paulo: Saint Paul, 2011.DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como asorganizaes gerenciam o seu capital intelectual. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.PRESCOTT, John E.; MILLER, S. H. Inteligncia competitiva na prtica: tcnicas e prticasbem sucedidas para conquistar mercados. Rio de Janeiro: Campus, 2002.SANDMAN, Michael A. Tcnicas e modelos analticos. In: MILLER, Jerrry P. O milnio dainteligncia competitiva. Porto Alegre: Bookmam, 2002.PASSOS, Alfredo. Inteligncia competitiva: como fazer IC acontecer na sua empresa. SoPaulo: LCTE, 2005.PASSOS, Alfredo; MARTINI, Sandra; CUNHA, Telma. E a concorrncia no levou!:inteligncia competitiva para gerar novos negcios empresariais. So Paulo: LCTE, 2006.PORTER, Michael E. Estratgia competitiva: tcnicas para anlise de indstrias e daconcorrncia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.TEIXEIRA FILHO, Jayme. Gerenciamento conhecimento: como a empresa pode usar amemria organizacional e a inteligncia competitiva no desenvolvimento de negcios. Riode Janeiro: SENAC, 2000. 61. https://sites.google.com/site/profvaldec 62. Professor universitrio h 22 anos, formado em administrao deempresas; mestre em administrao de empresas; mestre em educao,administrao e comunicao (multidisciplinar); ps-graduao LatoSensu em Docncia do Ensino Superior.Leciona disciplinas ligadas s reas de Economia (Introduo Economia / Micro e Macroeconomia / Economia Brasileira / EconomiaInternacional) e Administrao de Empresas (TGA / Gerncia e Liderana/ RH Operacional e Estratgico / Empreendedorismo / ConsultoriaEmpresarial / Gesto Estratgica, entre outras), para diversos cursos:Ps-Graduao: MBA, Especializao (Lato Sensu). Graduao: Cursosde Administrao de Empresas, Cincias Contbeis, CinciasEconmicas, Engenharia e Tecnologia em Processos de Produo.Cursos de Curta Durao e Extenso: Criatividade e Inovao, MarketingPessoal, Gesto Empresarial, Relaes Internacionais e ComrcioExterior, Economia e Mercados etc.Trabalha com consultoria e assessoria, desde 1995, na rea deTreinamento e Desenvolvimento (T&D): palestras, cursos, treinamentos,seminrios, workshops, cursos in company etc. Ex-scio da LumeRecursos Humanos, empresas especializada em mo de obra temporriae efetiva, terceirizao, cursos, palestras etc.Autor dos livros: 1. Aprendizagem organizacional: da pedagogia a gestoestratgica de recursos humanos. 2. Rumo ao Sucesso: aprenda comotransformar sua vida profissional em uma carreira de sucesso; 3. Comida,Sexo & Administrao (ensaios sobre liderana); 4. Emprego, educao efamlia no Brasil: os efeitos da globalizao na economia brasileira; 5. OBrasil do Desemprego.https://sites.google.com/site/profvaldec