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CONSUMIDOR
EL
2@ ONSUMIENDO
3@ ONSUMIENDO
“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo”
4@ ONSUMIENDO
5@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
6@ ONSUMIENDO
7@ ONSUMIENDO
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE8
@ ONSUMIENDO
Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO
UNA COSA ES UNA CRISIS
9@ ONSUMIENDO
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIO
NES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
10@ ONSUMIENDO
8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%6,39%
6,77%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
5,89% 6,02%
3,09%
4,77% 4,62%4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%5,86%
6,17%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
2,86%
3,09%
1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%1,72% 1,80% 1,95%
2,23%2,52%
2,92% 2,99%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
11@ ONSUMIENDO
26,6%
3,6%3,0% 3,0%
25,6%
4,5% 4,7% 4,7%
25,9%
3,1%3,9% 3,9%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOSANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARESVESTUARIO
dic-10 dic-14 dic-15
27,7%
2,9%2,1% 2,1%
23,4%
3,5%
5,0% 5,0%
21,7%
3,6%
5,0% 5,0%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOSANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
dic-10 dic-14 dic-15
12@ ONSUMIENDO
4,854,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓNLa inflación de 2105 esconsecuencia de tres factoresfundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,debido a el efecto del niño, elmayor valor de las importacionesagrícolas por la devaluación, y a unfenómeno de especulación muyfuerte del comercio sobre algunosproductos.
-Aumento del precio de los costosde producción por tener insumosimportados.
-Aumento de precios de bienesimportados por el efecto de ladevaluación.
13@ ONSUMIENDO
14@ ONSUMIENDO
15
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
16@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR
LO MISMO
¿QUÉ HACER?
17@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING18
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING19
@ ONSUMIENDO
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉ ES UN SHOPPER?
20@ ONSUMIENDO
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
21@ ONSUMIENDO
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
22@ ONSUMIENDO
23@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA DEL
CONSUMIDOR
24@ ONSUMIENDO
25@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR SABE LO QUE QUIERE SI NO LO CONOCE?
26@ ONSUMIENDO
27@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE
VIAJE?
28@ ONSUMIENDO
29@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA
30@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
31@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?
32@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
33@ ONSUMIENDO
34@ ONSUMIENDO
35@ ONSUMIENDO
36@ ONSUMIENDO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
37@ ONSUMIENDO
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-
04
abr-
04
jul-
04
oct
-04
ene-
05
abr-
05
jul-
05
oct
-05
ene-
06
abr-
06
jul-
06
oct
-06
ene-
07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene-
09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERCIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
38@ ONSUMIENDO
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
39@ ONSUMIENDO
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
40@ ONSUMIENDO
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vez41
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
42@ ONSUMIENDO
43@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
44@ ONSUMIENDO
45@ ONSUMIENDO
Depende … ¿me toca comprar o lo quiero tener?
46@ ONSUMIENDO
49
%
50
%
54
%
64
%
67
%
75
%
77
%
79
%
78
%
82
%
80
%
86
%
85
%
88
%
84
%
51
%
50
%
46
%
36
%
33
%
25
%
23
%
21
%
22
%
18
%
20
%
14
%
15
%
12
%
16
%DE 12 A
15DE 16 A
20DE 21 A
25DE 26 A
30DE 31 A
35DE 36 A
40DE 41 A
45DE 46 A
50DE 51 A
55DE 56 A
60DE 61 A
65DE 66 A
70DE 71 A
75DE 76 A
80MAS DE
80
AUTODECLARACIÓN DE ÚLTIMA COMPRA POR EDAD DE LAS MUJERES
POR USO DEL PRODUCTO COMPRADO
HOGAR PERSONAL
0,00%
0,00%
32,17%
58,93%
68,44%
81,21%
88,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,83%
41,07%
31,56%
18,79%
11,81%
0,00%
0,00%
VESTUARIO Y CALZADO
GASTOS VARIOS
TRANSYCOM
SALUD
TOTAL
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTOS
VIVIENDA
EDUCACIÓN
ESTRUCTURA DE LAS COMPRAS DE LA MUJER EN COLOMBIA
HOGAR INDIVIDUAL
47@ ONSUMIENDO
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
LAS 20 COSAS QUE MAS COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA ELLAS
48@ ONSUMIENDO
Usted ya sabe como reparte el bolsillo la mujer:
- No lo reparte por precio ni por necesidad, sino por gusto- Por eso, hay que llegar de primero al bolsillo- Hay que llegar con producto, marca y experiencia
6%
2%
3%
0%
4%
7%
4%
1%
15%
15%
12%
13%
15%
6%
10%
23%
11%
6%
4%
2%
2%
3%
3%
12%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
2%
25%
11%
40%
13%
7%
20%
13%
16%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
38%
55%
34%
67%
69%
52%
57%
36%
0%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
2%
2%
1%
2%
0%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
2%
0%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
5%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
2%
1%
002-ALIMENTOS (G)
223-VIVIENDA (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
421-SALUD (G)
469-EDUCACIÓN (G)
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G)
637-GASTOS VARIOS (G)
¿POR QUÉ COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA?
01. Antojo
02. Calidad
03. costumbre
04. Fidelidad
05. gusto
06. Moda
07. Necesidad
08. Para actualizar el anterior
09. Porque necesita otro
10. Precio
11. Promoción
12. Se le había acabado
13. Alguno Otra que hayamencionado?
49@ ONSUMIENDO
¿CÓMO TE VESTISTE HOY?¿CÓMO ESTAS VESTIDA?
¿QUÉ ROPA TIENES PUESTA?
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
50@ ONSUMIENDO
51@ ONSUMIENDO
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
52@ ONSUMIENDO
53@ ONSUMIENDO
Según Philip Kotler(considerado por algunos padre del marketing ) es «el proceso social y
administrativo por el cual los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios».
Según la American Marketing Association, es
la actividad, lasinstituciones y el proceso
de crear, comunicar, entregar e intercambiarofertas que tienen valor para el consumidor, el cliente, los socios y la sociedad en general.
(Approved October 2007)
54@ ONSUMIENDO
Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni mucho menos represento a nadie),
el mercadeo esUna ciencia que tiene la
responsabilidad de interpretar las necesidades del consumidor para lograr su bienestar y satisfacerlas
eficientemente.55
@ ONSUMIENDO
¿Qué es marca?Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor
56@ ONSUMIENDO
¿Qué debe generar la marca?
SatisfacciónVentasRentabilidadSostenibilidad
57@ ONSUMIENDO
EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
58@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
59@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
60@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE MÁS CONSUMIMOS?
120
360
1380
60
480
300
840
180
10
25
21
5
35
18
27
13
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO Y CALZADO
SALUD
EDUCACIÓN
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
MINUTOS DESTINADOS
TIEMPO DE COMPRA USO MEDIO AL DIA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
62
≠
COMPRADOR CONSUMIDOR
COMPRADORCONSUMIDOR
ROPA DE BEBE LOS PADRES LOS COMPRAS, LOS HIJOS LOS CONSUMEN
ROPA CASUALEL COMPRADOR PUEDE CONSUMIRLAO LLEVARSELA A OTRO CONSUMIDOR
ROPA A LA MEDIDAPRIMERO SE CONSUME,
DEPUÉS DE COMPRA,TODO EN UN MISMO LUGAR
COMPRADORCONSUMIDOR
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
64
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura
Valor de MarcaRentabilidad
PercepciónPrecios
Tarjetas de CréditoCanales
Competencia
GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare
ClimaGeografía
TemporadaCultura
ReligionesPolítica
imaginarios
65
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
66
Consuming- [email protected] 67
CADENA DE VALOR PREGUNTAS
INSUMOS¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
PRODUCCIÓN¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?
MARCAS¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?, ¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
MERCADOS, DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS
Consuming- [email protected] 68
CADENA DE VALOR PREGUNTAS TEMAS DE ANÁLISIS
INSUMOS¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?¿FUTURO?
PRODUCCIÓN¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?¿LOCAL?
MARCAS¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?, ¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
¿ALIANZAS?
MERCADOS, DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
¿CONTENCIÓN DE COMPRA?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO? ¿CAMBIÓ?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
70
¿DE QUÉ MERCADO HABLAMOS?
• EN 2015, LOS COLOMBIANOS
COMPRARON 62,8 MILLONES JEANS
• CON UN PRECIO MEDIO DE $45.000
• CON UN VALOR DE MERCADO DE 2,8
BILLONES DE PESOS.
• SIENDO EL 59% DEL MERCADO DE
PANTALONES EN PESOS
• SIENDO EL 49% DE LOS PANTALONES
COMPRADOS
$
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
72
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Tela 50%
• Otros insumos 10%
• Corte y confección 20%
• Lavanderia 20% $
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
73
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Se demora en hacerse más o menos
17 minutos.
• Claro, cada costura de más, es un
minuto más, que significa más o
menos us$0,50
• Gasta en promedio 1,3 mts2 de tela
$
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
74
5,6%
-7,6%
5,1%
12,1%
15,8%
9,3%10,0%
-0,1%
6,6%
-8,5%
2,7%
8,8%
14,0%
8,1%
6,7%
-2,9%
-0,9%
1,0%
2,4%3,0%
1,6% 1,1%
3,2% 2,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL MERCADO DE JEANS
MERCADO DE JEANS CANTIDAD DE JEANS INFLACION JEANS
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
75
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
999-CANASTA - JEANS-NACIONAL-PROMEDIO
43,89% -64,17% 62,04% 5,61% -4,02% 27,75% -20,15% -17,51% 30,99% -8,28% 12,52% -6,66% 62,69%
MAXIMO 62,7% -38,8% 76,9% 17,0% 1,1% 27,8% 5,6% 5,2% 31,0% 1,4% 20,5% 16,3% 62,7%
PROMEDIO 33,1% -53,2% 48,7% 7,6% -1,7% 11,4% -6,1% -1,7% 10,4% -3,0% 5,9% 0,9% 33,1%
MINIMO 21,2% -64,2% 19,6% -0,9% -5,7% 0,6% -21,3% -17,5% -6,0% -8,3% 1,1% -6,7% 21,2%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
Consuming- [email protected] 76
Según el financiero de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER LO NECESARIO PARA PAGAR EL
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS
Es decir, que el inversionista le prestó plata a la empresa, y cada año
la empresa debe pagarle al inversionista como mínimo el costo de
oportunidad de ese dinero; entonces si se define que este es del 20%,
debe pagarle ese costo “financiero”, y desde ahí define el P&G (Estado
de Resultados), y se puede estimar cuanto se debe vender.
Consuming- [email protected] 77
ACTIVOS FIJOS$1600
INVENTARIO$400
CUENTAS POR COBRAR
$300
CAJA$120
ACTIVOS
SOCIOS(PATRIMONIO)
$1000
LARGO PLAZO(PASIVOS
FINANCIEROS)$1000
CUENTAS POR PAGAR
(NO PREEDORES)$20
PROVEEDORES$400
PASIVOS
20%
10%
0%
0%
COSTOFINANCIERO
UTILIDADES NETAS(RESULTADO)
IMPUESTOS
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
VENTAS$1000
P&G
INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE VENTAS
LO Q
UE
TEN
GO
LO Q
UE
HA
GO
$200
$100
$300
$100
$400
$200
$600
$400
$1000
HOY MAÑANA
$220
$440
$100
$200
$100
$300
$400
$620
$1060
Necesidad
Personas
Industria
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
NuevoProducto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
PIB
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80
Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
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82
CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
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83
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
1970 2000
Terminación de Prenda 1440 1008
Diseños Realizados 1080 144
Muestras de Prendas Seleccionadas 2880 4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
HO
RA
S D
E TR
AB
AJO
EL CAMBIO A LINEA CORTA: CASO ZARA
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85
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
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86
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL DILEMA DE LA “COPIA”
VIRTUDES DE LA COPIA SEGÚN BLAKEY
DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA
FÁCIL ESTABLECIMIENTO DE
TENDENCIAS
RÁPIDA OBSOLECENCIA
MAYOR VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y
CREACIÓNECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
@consumiendo87
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL DILEMA DE LA “COPIA”
950 890
18090 50 30
150
0
220250
30150
FOOD AUTOMOBILES FURNITURE FASHION BOOKS MUSIC
LOW IP HIGH IP
GROSS SALES IN US 2007(BILLIONS)
LEGAL SALES NOT LEGAL
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88
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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91
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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92
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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93
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
SE DUPLICO EL MERCADO SE DUPLICARÁ EL MERCADO
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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96
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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97
COMMODITIES
(EXPLOTAR)
BIENES
(PRODUCCIÓN)
SERVICIOS
(SERVIR-ENVIAR)
EXPERIENCIAS
(QUEDAR)
COMMODITIZACION
CUSTOMIZACION
COMMODITIZACION
LA HISTORIA DEL MALVADO CONSUMISMO
CUSTOMIZACION
98ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
@consumiendo
CONCLUSIONES
ESTAMOS EN OTRO MERCADO.
DEBEMOS PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA TOMA DE
DECISIONES.
ES IMPOSIBLE NO ESTAR INFORMADO.
LA LÍNEA CORTA NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN.
EL LUJO DEBE DEFINIRSE
HAY QUE ASEGURAR LOS INSUMOS EN EL LARGO PLAZO.
ES FUNDAMENTAL DEBATIR EL MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
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99
Según el comercial de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER SEGÚN CREZCA EL MERCADO:
SI HAY MAS CLIENTES VENDEMOS MÁS
SI HAY MAS TIENDAS VENDEMOS MÁS
SI ABRIMOS MERCADOS VENDEMOS MÁS
SI TENEMOS MÁS VENDEDORES Y CUBRIMOS MÁS
Así el equipo comercial hace un presupuesto según su histórico de ventas, su conocimiento del
mercado y si su meta de ventas afecta su pago variable, lo que puede causar un presupuesto más
bajo, por el efecto perveso de los incentivos y adicionalemente, el vendedor raso prefiere vender
lo que siempre ha vendido y algunas novedades que mueva el mercado.
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100
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
CANTIDAD PROMEDIO DE PRENDAS POR PERSONA POR EDAD
ZAPATOS JEANS
101
49.888.706 49.796.915 49.703.287 49.607.787 49.510.377 49.411.019 49.309.674 49.206.302 49.100.862 48.993.314 48.883.614 48.771.721
4.164.989
3.003.719 2.972.039 3.185.786 3.845.462 3.374.856 3.793.910 3.776.939
4.943.469 4.382.808 4.606.745 4.958.070
3.678.284
1.677.651
4.095.740 2.798.381
3.392.518
3.053.820
4.047.264
5.962.005 3.468.000 3.689.774
7.220.989
12.573.430
Escolar Escolar Madre Padre Otoño-Invierno Amor y Amistad Halloween Navidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
COMPRAS DE PRENDAS POR TEMPORADA
COMPRAS CUMPLEAÑOS TEMPORADA
102ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
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Según el ViceMarketing de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER HASTA DONDE YO PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON MI PROMESA
Asi, el marketero se pone en la posición de la empresa y el consumidor.
Para esto debe conocer mucho de lo que esta pasando:
Cambios poblacionales
Cambios en estructura de compras
Cambios en endeudamiento
Cambios en competencia
Cambios en precios
Cambios de productos
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103
EL PRECIO ES EL RESULTANTE DE UN EJERCICIO QUE COMÚNMENTE COMPRENDE EL RETORNO A LA INVERSIÓN, MÁS POCAS VECES SE HA ESTUDIADO EL RETORNO DE
LA INVERSION (ROI), BAJO LA
PREMISA DE ESTIMAR CUANTO GANO POR CADA PESO INVERTIDO.
ESTO NO SE HA HECHO EN COMPRAS, PORQUE NO SE CONSIDERBA QUE LA COMPRA FUERA UNA INVERSIÓN CON RETORNO EN EL MOMENTO DEL DESEMBOLSO.
Costo: f(Produccción)
Valor: f(Consumidor)
Precio: f(Mercado)Utilidad
Precio
Excedente delConsumidor
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104
A diferencia de un retorno de inversión clásico (ROI), en este caso no poseemos la información completa para saber cuál es el retorno debido a que no hay un retorno monetario efectivo, y por esto definimos una percepción de valor del producto frente al desembolso así:
• INVERSIÓN: la inversión del comprador en este caso es el mismo PRECIO, el cual involucra el ROI de la empresa, el ROI de la marca y los costos de distribución.
Para establecer la tasa de retorno, debemos comprender que utilidad tiene el comprador al comprar ese producto , y esto no lo podemos saber por una medición monetaria ya que al final no hay una reventa del producto o una renta del mismo, por esto, esta se obtiene comprendiendo dos fenómenos fundamentales:
• VALOR ACEPTADO: el valor aceptado de un producto no es su precio, sino la diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÍNIMO DE COMPRA – Pm. Este concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MÍNIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta a pagar mucho menos, mostrando que no valora el producto y que lo DEBE comprar, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor Aceptado – TVA, que es un porcentaje relativo .
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105
El VALOR ACEPTADO resume la relación del precio con la aceptación del mismo por el comprador, involucrando subjetividades, estados de ánimo, problemas del punto de venta y los valores y atributos del producto.
Pero esto no es un valor percibido real, porque asume que no se pagaría más.
• VALOR PERCIBIDO: el valor percibido de un producto no es su precio, sino la diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÁXIMO DE COMPRA – PM. Este concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MAXIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta a pagar mucho más, mostrando que valora el producto y que lo QUIERE COMPRAR, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor Percibido – TVP, que es un porcentaje relativo .
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10
20
10
10
0
5
10
15
20
25
30
35
UTILIDAD NETA UTILIDAD AL CONSUMIDOR
¿CUÁL DEBE SER MI UTILIDAD A CONSUMIDOR?
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107
104.827,85
112.119,92
97.377,57
100.400,61
103.142,32
47.903,11
60.449,29
52.473,05
55.112,14 53.670,11
80.278,74
92.931,78
89.908,73
104.306,49
93.372,70
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 Total general
VALOR PERCIBIDO DE COMPRA
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108
Usted como directivo recibe los 3 presupuestos y debe tomar la decisión de la
meta de ventas, donde sin duda como mínimo debe pensar en 3 cosas:
Crecimiento sostenible: crecer a buena tasa continuamente, lo que lleva a
pensar a que lo que se compre de más hoy, es una venta anticipada de mañana.
Rentabilidad para Socios: los socios no deben quedarse con lo que quedo, por
el contrario, ellos definen cuanto deben ganar o de lo contrario se van.
Conocimiento del Consumidor: el mercado es la suma de consumidores, por
eso es fundamental comprender el detalle.
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110
10%
90%
MARKETSHARE VALUE $
Marca X Marca Y
8%
92%
MARKETSHARE UNIT $
Marca X Marca Y
1,25
0,98
Marca X Marca Y
RENTABILIDAD
Marca X Marca Y
8%
92%
POCKETSHARE VALUE $
Producto X Otros Productos
6%
94%
POCKETSHARE UNIT $
Producto X Otros Productos
1,33
0,98
Producto X Otros Productos
ESFUERZO DE COMPRA
Producto X Otros Productos
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111
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo112
113
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.↗Descripción Metodológica.↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.↗Active SOM.↗Active SOM Bogotá
114
5,85%
7,25%
5,89% 6,02%
3,09%
4,77%4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
4,29%
5,54%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
1,50% 1,63%1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80%1,95%
2,23%2,52%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
0,25%
-0,95%
-0,37%
4,50%
4,71%
5,01%
4,67%
3,12%
4,92%
4,31%
5,05%
4,98%
0,16%
5,16%
3,45%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL-PROMEDIO
Variación Anual Real del Mercado por Unidades Geográficas
115
0,9%
4,2%
2,7%
2,4%
0,7%
5,9%
5,4%5,2%
0,7%
3,9%
5,1%5,0%
2,3%
6,5%
4,7%
4,4%
3,5%
5,5%
4,8%
5,1%
1,7%
3,4%
4,2% 4,2%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOSANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15
8,00%
24,72%
12,34%
22,97%
-42,71%
-2,70%-0,55%
-4,93%
4,29%5,86%
-0,53%
2,16%
-5,66%
-13,92%
4,23% 5,18% 4,20% 4,08%2,01%
3,34% 3,15% 2,98%5,24% 5,72% 5,28% 6,26% 5,55%
3,81%
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
CANAL TRADICIONAL- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
116
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.↗Descripción Metodológica.↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.↗Active SOM.↗Active SOM Bogotá
117
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%0
1/0
1/2
00
7
01
/04
/20
07
01
/07
/20
07
01
/10
/20
07
01
/01
/20
08
01
/04
/20
08
01
/07
/20
08
01
/10
/20
08
01
/01
/20
09
01
/04
/20
09
01
/07
/20
09
01
/10
/20
09
01
/01
/20
10
01
/04
/20
10
01
/07
/20
10
01
/10
/20
10
01
/01
/20
11
01
/04
/20
11
01
/07
/20
11
01
/10
/20
11
01
/01
/20
12
01
/04
/20
12
01
/07
/20
12
01
/10
/20
12
01
/01
/20
13
01
/04
/20
13
01
/07
/20
13
01
/10
/20
13
01
/01
/20
14
01
/04
/20
14
01
/07
/20
14
01
/10
/20
14
01
/01
/20
15
01
/04
/20
15
01
/07
/20
15
ACTIVEWEAR (5 MARCAS) EN EL MERCADO DE MODA - VALOR
Definir universos de gasto y consumo en la industria de moda es muy complejo, debido a que una cosa es la definición a priori que hacen los diseñadores y las marcas sobre sus prendas, y otra muy diferente la que hace el comprador y el consumidor sobre ellas.
Para este documento nos centramos en 5 marcas de estudio: Adidas, Converse, Nike, Puma y Reebok, y esto lo consideramos para el análisis como el mercado de activewear, con la premisa que se suma el mercado de ropa y calzado que fueron declaradas por el comprador, en todas sus presentaciones.
118
nike; 1,48%
adidas; 3,51%
converse; 0,39%puma; 0,23%
reebook; 0,45%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%0
1/0
1/2
00
7
01
/05
/20
07
01
/09
/20
07
01
/01
/20
08
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/05
/20
08
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/09
/20
08
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/01
/20
09
01
/05
/20
09
01
/09
/20
09
01
/01
/20
10
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/05
/20
10
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/09
/20
10
01
/01
/20
11
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/20
11
01
/09
/20
11
01
/01
/20
12
01
/05
/20
12
01
/09
/20
12
01
/01
/20
13
01
/05
/20
13
01
/09
/20
13
01
/01
/20
14
01
/05
/20
14
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/09
/20
14
01
/01
/20
15
01
/05
/20
15
01
/09
/20
15
VALUE SHARE FRENTE AL MERCADO DE MODA
Este Activewear representa el 6% del gasto en pesos de los hogares en Prendas y Calzado. Viene en una tendencia ascendente desde 2010, dejando ver una mayor asignación de gasto a esta categoría de la industria, que se da de manera paralela a la nueva tendencia de las “K” o maratones, que han tomado mucha fuerza en los últimos años
119
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%0
1/0
1/2
00
7
01
/05
/20
07
01
/09
/20
07
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/01
/20
08
01
/05
/20
08
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/09
/20
08
01
/01
/20
09
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/05
/20
09
01
/09
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09
01
/01
/20
10
01
/05
/20
10
01
/09
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10
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/01
/20
11
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11
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/20
11
01
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12
01
/05
/20
12
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8%8%
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6%6%
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5
VALUESHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
Para octubre de 2015, de cada $100 pesos que un colombiano se gasta en este activewear, 58% se destinan a Adidas, 24% a Nike, 7% a Reebok, 7% a Converse y 4% a Puma; donde es evidente el ascenso continuo de Adidas desde 2007 hasta la fecha y llama la atención el freno en la participación que muestra Nike desde 2013, que no es solamente atribuible a la devaluación y los cambios de precios.
120
nike; 27%
adidas; 43%
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UNITSHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
A nivel de unidades (considerando prendas, tipos de calzado y accesorios), hasta octubre de 2014, Adidas y Nike tenían mercados similares, con cuotas cercanas al 34%, pero desde ese momento Adidas comenzó a quitarle mercado a Nike, e incluso a Reebok, quien ya venía en una clara tendencia de pérdida de cuota.
121
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
0%
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15
ACTIVE UNIT SOM
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/10
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15
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE ACTIVEWEARBASE 100 OCTUBRE DE 2014
Considerando que los precios “fuesen” iguales en octubre de 2014, se puede validar que Reebok y Converse vienen con una clara estrategia de aumento de precios y que Puma ha logrado mantener sus niveles promedios; más, Adidas y Nike han tomada una senda ascendente, donde el mayor aumento de precios de Nike, le pasa “cuenta de cobro” en la cuota de mercado, en adición a que tiene el precio medio más alto.
122
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.↗Descripción Metodológica.↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.↗Active SOM.↗Active SOM Bogotá.
123
MEDELLIN9,3%
BARRANQUILLA3,6%
BOGOTA38,2%
CARTAGENA1,8%
MANIZALES1,1%
MONTERIA0,6%NEIVA
0,6%VILLAVICENCIO
0,9%
PASTO0,8%
CUCUTA1,0%
PEREIRA1,1%
BUCARAMANGA2,0%
CALI4,9%
RESTO NACIONAL34,2%
MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
68.060,34
39.613,86
38.077,12
33.227,05
32.705,52
30.445,56
29.699,25
28.302,28
26.483,14
25.025,02
23.689,46
21.490,92
20.977,51
20.619,77
16.816,75
BOGOTA
BARRANQUILLA
MANIZALES
MEDELLIN
PEREIRA
NACIONAL
BUCARAMANGA
PASTO
CALI
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
NEIVA
RESTONACIONAL
CUCUTA
MONTERIA
6. PER CAPITA COMPARADO
124
40,0%
40,5%
41,0%
41,5%
42,0%
42,5%en
e-07
abr-
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jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
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jul-
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-08
ene-
09
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-09
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10
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jul-
10
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-10
ene-
11
abr-
11
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15
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15
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PESO DE BOGOTA EN ACTIVE WEAR EN PESOS
Bogotá es el 38% del gasto en vestuario en Colombia, y es el 41% del gasto de Activewear; lo que evidencia que esta categoría tiene un mayor desembolso en la ciudad que en el resto del mercado.
125
nike; 25,8%
adidas; 49,6%
converse; 6,8%puma; 4,8%
reebook; 12,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%0
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1/2
00
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07
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/05
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/20
08
01
/01
/20
09
01
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09
01
/09
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09
01
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10
01
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10
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10
01
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11
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11
01
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11
01
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12
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12
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13
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13
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13
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14
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15
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/09
/20
15
BOGOTA ACTIVE VALUES SOM
nike; 25,4%
adidas; 48,0%
converse; 6,0%puma; 5,0%
reebook; 15,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
01
/01
/20
07
01
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07
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/20
07
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/20
08
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08
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/20
08
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/20
09
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09
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/20
09
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/20
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10
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10
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11
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/20
11
01
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/20
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12
01
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12
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/01
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13
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14
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/01
/20
15
01
/05
/20
15
01
/09
/20
15
BOGOTA ACTIVE WEAR UNIT SOM
Necesidad de Compra = Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy a Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Consideración
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
126
1,89% 3,04%0,75% 1,37%0,98%0,77%0,00%1,06%
0,04%0,00%2,97% 0,08%2,53%
14,79%
0,48%
6,62%
0,00%
0,07%
49,86%
35,28%
7,63% 0,68%
32,87%36,23%
0,00% 0,00%
2005 2012
TÍTULO DEL EJE
RAZON DE COMPRA DE VESTUARIO DECLARADA DEL COLOMBIANO
8. actualizar el anterior
7. Necesidad
6. Moda
5. gusto
4. fidelidad
3. costumbre
2. Calidad
14. otro
13. marca
12. se le habia acabado
11. Promoción
1. Precio
01. Antojo
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
127
128@ ONSUMIENDO
0,7
9
0,8
1
0,8
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0
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1
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0,9
5
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6
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7
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7
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0,9
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0,9
6
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5
0,9
4
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5
0,9
4
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3
0,9
2
0,9
2
0,9
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0,9
0
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,9
0
0,9
2
0,9
2
0,2
1
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9
0,1
9
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5
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3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
0,0
5
0,0
6
0,0
5
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1
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1
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1
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8
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30%
40%
50%
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70%
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100%ag
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PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
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8
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO
129@ ONSUMIENDO
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0
,29
0
,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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-12
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-12
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-13
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13
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abr-
14
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-14
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-14
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-14
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abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,7
5
0,7
6
0,7
7
0,8
6
0,9
0
0,9
1
0,9
2
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
6
0,9
6
0,9
4
0,9
3
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
5
0,2
5
0,2
4
0,2
3
0,1
4
0,1
0
0,0
9
0,0
8
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
0,0
6
0,0
7
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
5
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
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-13
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-13
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-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
188
95
95
91
95
95
93
58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS
12
16
18 18
17 16
18
9
10
11
12 11
11 10
11
6
4
5 6
5 5 5
6
4
8
10
11 10
9 9
10
6
CONTEO PROMEDIO DE MENCIONES DE TOPOS DE MODA POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS TODOS
33,55%
25,08%
35,45%
44,42%
Total general VERDES GRISES CAFÉS
NO SABE QUE MARCA COMPRO
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130
TOM 2011 2012 TOH 2011 2012 AD AWARNESS 2011 2012 COMPRA 2011 2012
ADIDAS 20,43% 19,99% ADIDAS 20,60% 18,75% NIKE 14,41% 16,64% NS/NR 31,10% 35,67%
NIKE 13,20% 15,42% NIKE 13,60% 17,51% ADIDAS 11,27% 15,94% ADIDAS 5,81% 10,21%
GEF 3,00% 4,41% DIESEL 5,18% 4,63% PRONTO 4,99% 2,64% WINNY 5,39% 1,30%
DIESEL 3,81% 2,86% CONVERSE 4,54% 3,16% PUMA 3,84% 5,48% NIKE 3,26% 4,48%
KENZO 4,38% 1,26% GEF 2,83% 4,44% STUDIO F 5,01% 0,90% BOSSI 0,68% 6,68%
PRONTO 3,94% 2,05% TENNIS 1,87% 6,52% DIESEL 2,73% 5,68% KENZO 3,32% 0,16%
LEONISA 2,75% 3,24% PUMA 1,45% 7,29% REEBOK 4,80% 0,08% CONVERSE 2,61% 1,63%
PUMA 3,16% 1,73% LEONISA 2,42% 4,15% ARTURO CALLE 2,90% 2,26% PUMA 2,72% 0,64%
CHEVIGNON 3,24% 0,47% PAT PRIMO 2,70% 3,08% LEVIS 2,71% 1,40% PRONTO 2,35% 0,87%
CONVERSE 1,64% 2,90% STUDIO F 3,24% 1,59% GEF 2,51% 1,35% DIESEL 2,07% 1,13%
ARTURO CALLE 1,35% 2,56% ABRIL 2,48% 0,47% LEONISA 1,83% 2,97% VELEZ 1,54% 2,25%
REEBOK 1,77% 1,66% ARTURO CALLE 1,33% 1,89% KENZO 2,77% 0,20% FALABELLA 2,18% 0,35%
LACOSTE 1,65% 1,74% PUNTO BLANCO 1,65% 1,11% CHEVIGNON 1,83% 2,37% GEF 1,19% 2,15%
STUDIO F 1,71% 1,56% ZARA 1,37% 1,32% LACOSTE 2,04% 1,78% STUDIO F 1,64% 0,44%
LEVIS 2,03% 0,92% LEVIS 1,60% 0,60% FRAMUS 2,64% 0,00% ALBERTO VO5 1,31% 0,28%
PAT PRIMO 1,79% 1,00% CHEVIGNON 1,26% 1,40% CONVERSE 1,73% 0,94% PAT PRIMO 0,82% 1,26%
IZOD 0,00% 4,24% ARMI 1,82% 0,00% JBC 0,00% 4,55% REEBOK 0,76% 0,95%
AMERICANINO 0,99% 1,39% MARFIL 1,45% 0,73% TOMMY HILFILGER 1,38% 0,81% ZARA 0,84% 0,67%
QUEST 0,85% 1,54% LACOSTE 1,04% 1,62% AMERICANINO 1,03% 1,25% LEVIS 1,00% 0,28%
TENNIS 1,09% 1,04% OFF CORSS 1,44% 0,63% AEROPOSTALE 0,00% 3,58% ROYERTANIA 1,11% 0,00%
El Funnel de Marcas de Ropa en Colombia
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131
Necesidad de Compra = Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy a Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Consideración
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
NECESIDAD= 45% GUSTO=55%
Intención de Compra
44%
TOM PROMEDIO
3,6%
Vínculo=TOH
4%
Consideración
3,5%
Compra
1,5%
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132
2011 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,64% 20,43% 3,00% 1,35%
TOH 3,69% 20,60% 2,83% 1,33%
AD AW 3,52% 11,27% 2,51% 2,90%
COMPRA 3,58% 5,81% 1,19% 0,11%
2012 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,60% 19,99% 4,41% 2,56%
TOH 4,04% 18,75% 4,44% 1,89%
AD AW 3,54% 15,94% 1,35% 2,26%
COMPRA 2,87% 10,21% 2,15% 1,37%
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133
0,01
0,10
1,00
1.5 Bran DevelopmentIndex BDI
1.7 Brand Penetration%
1.9 Top Of Mind
1.10 Top Of Heart
2.2 Sales Effectiveness
2.3 Reservation Price
5.1 Retorno Percibidode Compra (PROS)
5.2 Power Brand
5.4 Frecuencia deCompra
5.5 Esfuerzo deComprabilidad
DIAGRAMA DE METRICAS DE MERCADEO EN ROPA INTERIOR
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134
HALL OF FAME – «TOPOS»AD AWARNESS COMPRA RECOMENDACIÓN SOMBRILLA TOM UMBRELLA Total general
COLGATE 3,09% 2,69% 4,93% 4,31% 5,00% 4,89% 4,28%
ROA 2,03% 3,81% 4,02% 4,67% 3,94% 3,48% 3,70%
SONY 2,00% 0,77% 4,12% 2,78% 4,03% 4,21% 3,13%
DIANA 2,11% 3,01% 2,97% 3,58% 3,06% 2,61% 2,91%
ARIEL 1,89% 2,00% 2,42% 2,61% 2,72% 2,05% 2,35%
ALPINA 1,40% 1,26% 2,74% 2,16% 2,33% 2,78% 2,14%
COCA COLA 3,63% 1,29% 1,45% 1,71% 2,09% 1,29% 1,94%
LG 2,37% 0,94% 1,88% 1,80% 1,71% 2,19% 1,80%
ADIDAS 1,08% 0,49% 2,12% 1,69% 2,08% 2,33% 1,69%
FAB 1,11% 1,53% 1,44% 1,59% 1,36% 1,50% 1,41%
LAS MARCAS MAS PODEROZAS EN COLOMBIA SON LAS DE CONSUMO FRECUENTE QUE HAN CUMPLIDO CON LA PROMESA DE SATISFACIÓN
TOH
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137
MARCA MAS QUERIDA 1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 Total general
ADIDAS 22,53% 16,83% 12,95% 5,17% 18,03%
NIKE 16,69% 22,55% 9,01% 5,82% 16,23%
CONVERSE 6,47% 7,66% 0,00% 0,42% 5,46%
DIESEL 5,66% 4,12% 2,63% 0,57% 4,35%
GEF 3,62% 2,59% 5,63% 1,30% 3,25%
LEONISA 0,73% 2,48% 8,02% 11,26% 3,14%
PAT PRIMO 0,82% 0,35% 6,90% 12,81% 2,71%
LEVIS 1,72% 2,32% 10,48% 0,51% 2,53%
STUDIO F 2,51% 2,30% 2,05% 2,23% 2,38%
PUMA 3,68% 1,17% 1,28% 0,11% 2,36%
OTRAS MARCAS (167) 35,58% 37,62% 41,05% 59,79% 39,57%
CANTIDAD DE MARCAS 110 76 54 73 177Fuente: Marketing Metrics, Wharton 2011
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138
¿Cómo escoger entre más de 350.000 prendas de ropa
distintas de más de 10.000 marcas, sin diferencias
significativas de precio?
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141
APORTE DEL MARKETING AL ROI Top Of heart Pocket share Concentración del mercado según Herfindal Index Brand development index BDI Reservation Price
ALIMENTOS 19,63% 12,31% 0,21% 0,04% 104,10% 170,96%
ALIMENTOS-INT 21,56% 14,72% 0,29% -0,75% 142,00% 179,96%
ALIMENTOS-NAL 19,24% 11,81% 0,20% 0,20% 96,37% 169,13%
OCIO 20,16% 16,15% 0,22% -0,11% 102,48% 252,36%
OCIO-INT 20,06% 19,32% 0,20% -0,26% 101,79% 263,56%
OCIO-NAL 20,26% 12,97% 0,24% 0,04% 103,18% 241,15%
VARIOS 19,33% 9,15% 0,19% 0,15% 73,23% 345,63%
VARIOS -INT 18,24% 10,31% 0,16% 0,00% 67,08% 269,18%
VARIOS -NAL 20,69% 7,71% 0,23% 0,34% 80,91% 441,20%
SALUD 19,24% 7,69% 0,06% 0,18% 100,91% 235,34%
SALUD -INT 19,09% 8,51% 0,03% 0,45% 99,08% 230,89%
SALUD -NAL 19,39% 6,88% 0,09% -0,08% 102,75% 239,79%
TRANS Y COM 19,66% 12,84% 0,33% -0,16% 91,67% 190,86%
TRANS Y COM -INT 19,74% 11,19% 0,38% -0,10% 92,35% 161,54%
TRANS Y COM -NAL 19,52% 15,67% 0,24% -0,26% 90,50% 241,14%
MODA 22,83% 3,48% 0,44% 0,00% 103,39% 470,27%
MODA-INT 24,09% 2,26% 0,44% -0,42% 100,14% 695,00%
MODA-NAL 22,39% 3,90% 0,45% 0,15% 104,53% 392,11%
VIVIENDA 19,22% 10,65% 0,05% -0,22% 97,49% 280,23%
VIVIENDA -INT 19,70% 10,65% 0,08% -0,13% 95,13% 340,64%
VIVIENDA -NAL 18,73% 10,65% 0,03% -0,31% 99,85% 219,81%
Total 19,86% 10,80% 0,22% 0,00% 95,49% 256,87%
Total-INT 19,89% 11,46% 0,23% -0,19% 95,34% 268,87%
Total-NAL 19,85% 10,39% 0,22% 0,12% 95,58% 249,50%
LA MODA ES EL SECTOR CON MAYOR APORTE A LAS UTILIDADES EN COLOMBIA
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142
Otras Variables
Marketing56%
Top Of heart0%
Pocket share9%Herfindal
Index0%
Brand development
index BDI23%
Reservation Price12%
APORTE DEL MARKETING EN MODA
¿Cómo escoger entre más de 350.000 prendas de
ropa distintas de más de 10.000 marcas, sin
diferencias significativas de precio?
Lo que aporta realmente del mercado a las
utilidades es el desarrollo de marca y su el impacto en valor en las personas; ser el mas recordado o el
más querido no es relevante.
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143
prensa17%
publicidad exterior
2%
radio31%
revistas5%
television nacional
40%
television regional
5%
INVERSION PUBLICITARIA EN COLOMBIA
prensa13%
publicidad exterior
9%
radio15%
revistas39%
television nacional
18%
television regional
6%
INVERSION PUBLICITARIA DE VESTUARIO Y CALZADO
La inversión publicitaria del vestuario y del calzado es de 1,75% del total
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144
Etiquetas de fila Top Of heart Brand development index BDI Reservation Price Pocket share Herfindal Index APORTE DEL MARKETING AL ROI
TOTTO 0,73% 74,21% 3570,37% 0,18% 0,00% 42,94%
ADIDAS 5,54% 114,42% 1971,95% 0,39% 0,01% 34,19%
ARTURO CALLE 2,74% 160,62% 244,54% 1,64% -0,30% 29,58%
GEF 8,53% 124,64% 270,80% 1,56% 0,15% 27,89%
LEVIS 4,51% 92,55% 236,70% 1,86% -0,27% 27,34%
DIESEL 1,61% 117,63% 216,23% 1,20% -0,16% 25,21%
PRONTO 2,59% 132,47% 390,18% 0,68% 0,00% 24,78%
PAT PRIMO 5,34% 126,93% 290,88% 0,73% 1,11% 24,54%
LEO 2,23% 160,62% 218,28% 0,32% 0,05% 23,16%
LEONISA 18,48% 70,89% 244,02% 1,08% -0,27% 22,66%
PUNTO BLANCO 6,35% 110,51% 248,20% 0,57% 0,15% 22,24%
PUMA 0,23% 160,62% 204,86% 0,10% 0,00% 21,96%
STUDIO F 2,01% 78,40% 322,47% 0,65% -0,05% 21,48%
TENNIS 0,43% 91,68% 446,23% 0,27% -0,01% 21,21%
KENZO 1,60% 111,35% 277,07% 0,30% 0,00% 21,10%
CHEVIGNON 1,05% 73,51% 538,42% 0,25% -0,01% 20,93%
QUEST 1,15% 103,49% 240,21% 0,36% -0,01% 20,70%
ALBERTO VO5 0,69% 126,32% 151,29% 0,12% 0,00% 20,00%
LAFAYETTE 15,14% 86,01% 320,69% 0,02% 2,28% 19,95%
PROTELA 4,06% 117,54% 189,20% 0,02% 0,46% 19,61%
COLTEJER 7,30% 104,21% 274,72% 0,03% 0,06% 19,50%
AMERICANINO 0,38% 50,02% 399,70% 0,33% -0,01% 19,15%
ARMI 0,61% 89,25% 200,00% 0,17% 0,00% 18,82%
BOSSI 0,75% 95,78% 233,96% 0,01% 0,03% 18,59%
FABRICATO 3,39% 97,19% 160,78% 0,07% 0,05% 18,48%
STOP 0,39% 76,65% 160,69% 0,24% -0,01% 18,21%
TEXTILIA 1,03% 86,01% 230,01% 0,01% -0,14% 18,05%
TARRAO 2,83% 62,02% 298,25% 0,01% 0,00% 17,45%
AQUILES 0,43% 95,46% 53,33% 0,02% 0,11% 17,33%
NIKE 0,12% 99,78% 2,47% 0,15% -3,10% 16,37%
Total general 3,48% 103,39% 470,27% 0,44% 0,14% 22,83%
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147
43%
71%
58%
25%
34%
70%
25%
33%35%
49%
90%
35%
56%52%
43%
51%
42%
56%
30% 32%
36%
29%
89%86%
45%42%
38% 37%
33% 33% 32%30% 29%
28% 26% 26% 26%24%
20%
15%13%
7%
UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
2011 2012
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149
Estudio de Mercado y Oportunidades 2013
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Control
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150
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
151
93
.42
1
11
2.3
91
12
6.4
84
13
3.6
35
13
5.2
62
14
7.0
12
16
8.1
40
18
5.5
69
20
5.9
17
15
0.3
73
18
2.3
61
20
6.0
54
21
7.9
36
22
1.6
64
24
0.1
05
27
3.7
63
30
0.3
75
33
0.7
57
32
.26
6
39
.56
1
46
.35
7
50
.49
8
52
.22
0
57
.55
5
67
.51
8
75
.57
8
84
.83
8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PESOS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
152
2.7
50.9
15
3.1
14.3
34
3.5
18.9
25
3.6
59.6
76
3.6
37.3
83
4.0
97.4
44
4.6
07.1
72
4.9
87.5
08
5.4
64.6
38
4.2
56.6
34
5.0
14.8
23
5.6
64.2
54
5.9
36.9
71
5.9
37.2
31
6.4
75.7
41
7.3
13.5
84
7.9
49.0
93
8.6
82.0
42
85
0.3
25
97
8.1
73
1.1
25.8
97
1.1
82.6
48
1.1
85.2
74
1.3
99.1
84
1.5
83.7
15
1.7
18.0
12
1.8
75.7
00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PRENDAS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
153
33
.960
36
.088
35
.944
36
.516
37
.187
35
.879
36
.495
37
.207
37
.682
35
.327
36
.364
36
.378
36
.708
37
.335
37
.078
37
.432
37
.787
38
.097
37
.945
40
.443
41
.173
42
.699
44
.058
41
.134
42
.633
43
.992
45
.230
35
.132
36
.708
36
.754
37
.300
38
.025
37
.141
37
.722
38
.317
38
.790
17
.253
17
.240
17
.496
17
.302
17
.519
17
.286
17
.379
17
.509
17
.674
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol Mercados Protela Vestuario
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
155
MATRIZ DE MOTIVADORES E
INHIBIDORES DE ROPA
CONTROL
MOTIVA INHIBE
COMPRADOR
La personalización de la
compra (local o por
catálogo)
El nivel de conocimiento del
vendedor
La calidad aparente del
producto
Precio
Las consecuencias de las
prendas ajustadas
El desconocimiento de
marcas
La experiencia de terceros
CONSUMIDORTener un mejor figura
Superar la cirugía
Bajar de peso
La experiencia de una
amiga
Lo que pensará mi pareja
Lo que dirán otros
Si se nota o no
El hecho de usarla una vez y
tener que seguir usándola.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
156
Lo que el
consumidor
quiere
Lo que el
mercado
ofrece
Lo que es
tendencia
global
Diagrama C③-Prendas Control
Discreción
Control
FasionableMenores precios
Mayor usabilidad
texturas
Garantía
Diversos Precios
Canal Especializado
Telas control quirúrgicas
Prendas modificables por momento de uso
Materiales de Active Wear
Modelos viejos
Productos no discretos
Colores tradicionales
Masificación
Pasar de control a cuidado de cuerpo y piel
Imponer una nueva moda o tendencia
Educación en Compra y uso
Marcas reconocidas
Productos mas comunes
Más colores
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
43% 40%46%
42%37%
49%
40%
57% 60%54%
58%63%
51%
60%
TOTAL GENERAL
ESE 1 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 5 ESE 6
¿TIENE EL PRODUCTO?
No Si
47% 52%
19%
46%
53% 48%
81%
54%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
No Si
49%40%
29%
46%
25%
51%60%
71%
54%
75%
1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . B A R R A N Q U I L L A 5 . B U C A R A M A N G A
No Si
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
$13´031.000Unidades vendidas como mínimo
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
159
PASÓ 2015
Y Mucho tilín tilín …160
@ ONSUMIENDO
161
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
162
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE163
@ ONSUMIENDO
LO MACRO
164@ ONSUMIENDO
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
165
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
166
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
167
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO
Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectoresque cabe resaltar: Construcción y Minería.-Construcción crece a menores tasas debido a una caída enedificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis delgobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunteimportante.-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera sedebe a que la producción se ha reducido.
168
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
(5,0)
(4,0)
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticiainteresante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.
169
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01
/11
/19
91
01
/05
/19
92
01
/11
/19
92
01
/05
/19
93
01
/11
/19
93
01
/05
/19
94
01
/11
/19
94
01
/05
/19
95
01
/11
/19
95
01
/05
/19
96
01
/11
/19
96
01
/05
/19
97
01
/11
/19
97
01
/05
/19
98
01
/11
/19
98
01
/05
/19
99
01
/11
/19
99
01
/05
/20
00
01
/11
/20
00
01
/05
/20
01
01
/11
/20
01
01
/05
/20
02
01
/11
/20
02
01
/05
/20
03
01
/11
/20
03
01
/05
/20
04
01
/11
/20
04
01
/05
/20
05
01
/11
/20
05
01
/05
/20
06
01
/11
/20
06
01
/05
/20
07
01
/11
/20
07
01
/05
/20
08
01
/11
/20
08
01
/05
/20
09
01
/11
/20
09
01
/05
/20
10
01
/11
/20
10
01
/05
/20
11
01
/11
/20
11
01
/05
/20
12
01
/11
/20
12
01
/05
/20
13
01
/11
/20
13
01
/05
/20
14
01
/11
/20
14
01
/05
/20
15
01
/11
/20
15
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
170
Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valorde las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no esproducción sino precio de venta de un solo producto-
2.438.176
4.901.938
4.243.023
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
ene-
06
jun
-06
no
v-0
6
abr-
07
sep
-07
feb
-08
jul-
08
dic
-08
may
-09
oct
-09
mar
-10
ago
-10
ene-
11
jun
-11
no
v-1
1
abr-
12
sep
-12
feb
-13
jul-
13
dic
-13
may
-14
oct
-14
mar
-15
ago
-15
BALANZA COMERCIAL CORRIENTE
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2.508.777,41
2.998.338,82
3.803.224,85
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ene-
06
jun
-06
no
v-0
6
abr-
07
sep
-07
feb
-08
jul-
08
dic
-08
may
-09
oct
-09
mar
-10
ago
-10
ene-
11
jun
-11
no
v-1
1
abr-
12
sep
-12
feb
-13
jul-
13
dic
-13
may
-14
oct
-14
mar
-15
ago
-15
BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE 2006
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
171
Se evidencia que el petróleo aumento su peso en las exportaciones en dólares, hasta llegar en 2013 a ser cerca de 39 mil millones dedólares, cuando en 2006 era solo de 9 mil millones de dólares. Más, las exportaciones de consumo final, se mantuvieron en el mismo valor
38% 39% 35% 34%28%
23% 24% 21% 21%27%
24% 24%
19% 18%
15%13% 11% 12% 14%
19%
38% 36%46% 48%
57%64% 65% 67% 66%
53%
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
9
12
13
11
11
13
13
13
11
9
6
7 7 6
6
7 6
7
7 6
9
11
17
16
23
36
36
39
36
18
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN
MILES DE MILLONES DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
172
No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y losnuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuelaexplican bien el fenómeno.
7% 7% 6%5%
4% 3% 3% 3% 3% 3%
5%4%
4%
4%
3%3% 3% 3% 3% 3%
88%89%
90%
91%
93%94% 94% 94% 94%
94%
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
6 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78 86 85
94
105
122 121 124
138
111
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
173
Las importaciones en dólares revelan dos hallazgos importantes; cada vez más se importa más petróleo y gasolina a Colombia, mostrandoque no somos autosuficientes, y sistemáticamente se importan más valores de bienes de consumo intermedio.
78% 77% 78% 79%76%
72%69% 71% 69%
73%
19% 20% 17%17%
19%
21%
21% 19%19%
18%
3% 3% 5% 4% 5%7%
10% 11% 12%9%
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
20
25
31
26
31
39 41
42 44
40
5 7 7
6 8
12 12 11 12
10
1 1 2 1 2 4
6 6 8 5
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN MILES DE MILLONES DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
174
En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, perono de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina.
86% 85%82% 81% 80%
76%72% 71% 70% 71%
8%9%
8%7% 8%
9%
9% 8%7% 6%
6% 7%10% 12% 12%
15%20% 21% 23% 22%
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
17 18 18
17
19 20
21
24 25
27
1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1
2 2 3 4
6 7
8 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
175
10,6%
4,8%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%en
e-02
sep
-02
may
-03
ene-
04
sep
-04
may
-05
ene-
06
sep
-06
may
-07
ene-
08
sep
-08
may
-09
ene-
10
sep
-10
may
-11
ene-
12
sep
-12
may
-13
ene-
14
sep
-14
may
-15
DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producciónnominal
Producciónreal
1.207 1.208 1.207
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
ene-
02
oct
-02
jul-
03
abr-
04
ene-
05
oct
-05
jul-
06
abr-
07
ene-
08
oct
-08
jul-
09
abr-
10
ene-
11
oct
-11
jul-
12
abr-
13
ene-
14
oct
-14
jul-
15
NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producciónnominal
Producciónreal
La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que semantienen en la misma magnitud de 2008.
176
No toda la industria se mueve en el mismo sentido. La producción de Vehículos ha sido de las más dinámicas de los últimos años, y alreducir su producción desde 2014, afecto el indicador de la industria; en el mismo sentido, la capacidad de refinación de petróleo haafectado la producción industrial, más con la entrada de Reficar esto debe mejorar.
Productos de caucho; 715
Trilla de café; 743
Refinación de petróleo; 908
Impresión; 934
Lácteos; 1.732 Bebidas ; 1.691
Total Industria; 1.801
Confección; 1.858
calzado ; 2.305
Químicos básicos; 3.099
Metales preciosos; 2.959
Muebles, colchones; 2.661
Vehículos; 3.198
Carrocerías; 3.388
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
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INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN
Refinación de petróleo; 908
Bebidas ; 1.691
Total Industria; 1.801
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INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN
177
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DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM DELDANE
Total Comercio Minorista sin Combustibles
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos
nov-13 nov-14 nov-15
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 5,27% 3,62% 13,01%
Prendas de vestir y textiles 15,53% 2,42% 10,30%
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 6,31% 4,13% 8,31%
Artículos de ferretería y pinturas 7,47% 20,06% 7,63%
Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros 11,25% 12,83% 5,25%
Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 5,91% 12,47% 4,94%
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos 8,73% 8,28% 4,88%
Productos para el aseo del hogar 6,19% 12,13% 4,39%
Productos farmacéuticos y medicinales -4,21% 1,79% 3,03%
Artículos y utensilios de uso doméstico 0,21% 7,94% 3,01%
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 8,12% 4,36% 2,92%
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares -2,42% 7,75% 0,74%
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 11,12% 6,48% 0,47%
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 7,98% 9,54% 0,30%
Total Comercio Minorista sin Combustibles 4,95% 9,21% -0,73%
Vehículos automotores y motocicletas -8,62% 13,21% -23,82%
Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se hacomportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejorcomportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.
178
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia, comportamiento de la actividad edificadora según licencias
Total Vivienda Otros destinos 12 per. media móvil (Total)
Las licencias como predictor delsector de construcción y de lademanda laboral de mano de obrade obreros, es un buen termómetrode lo que puede pasar en el futuro.
Siendo así, es claro que el freno queha tenido la construcción puede serreflejo de las licencias aprobadasentre julio de 2014 y julio de 2015.
Al ver la media móvil se puedeevidenciar que comienza unarecuperación en este indicador, quepodría significa que en 2016 laconstrucción de comporte de mejormanera.
179
-
100,00
200,00
300,00
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PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
En diciembre de 2015 seregistro el dato más bajo delpromedio deprecipitaciones de Colombiade los últimos 5 años.
El efecto de El Niñocontinua generandoimportantes sequías queafectan la siembra decultivos, la generacióneléctrica y el consumo delos hogares.
Ante esto el gobiernonacional ya aseguro laproducción de energía pormedio de termoeléctricas yesta a punto de sacar undecreto con un consumomensual máximo de 12mts3 de agua por hogar.
180
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
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15
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
181
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado seevidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiríacomo mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%.
5,44%
5,32%
5,37%5,35% 5,34%
5,33%
5,27%
5,16%
5,09%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES
5,16%
5,05%
5,10%5,08% 5,07%
5,06%
5,00%
4,91%
4,85%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES
182@ ONSUMIENDO
LO MICRO
183
El gasto de los hogares se comportó en 2015 mejor de lo esperado, pese a la caída en la compra de vehículos. En la navidad los hogaresgastaron 13,6 billones de pesos, de los cuales alimentos peso el 34% y creció más que el resto de las canastas, aumentando supocketshare. Gastos varios – donde esta licores – creció por debajo del promedio.
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD CANASTA NAVIDAD POR GRUPOS DE CONSUMO EN BILLONES DE PESOS
dic-14 dic-15 Variación
001-TOTAL (T ) 11,71 13,65 16,6%
002-ALIMENTOS (G ) 3,62 4,64 28,1%
223-VIVIENDA (G ) 2,81 3,20 13,9%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,44 0,48 10,5%
421-SALUD (G ) 0,51 0,56 11,0%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,51 0,54 7,1%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,58 0,65 11,8%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,02 2,18 7,5%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1,23 1,41 14,2%
703-CULTURA (G ) 0,43 0,47 7,4%
ALIMENTOS; 330.980 ; 34%
COSAS PARA LA CASA; 89.133 ; 9%
VESTUARIO; 42.738 ; 4%
SALUD; 48.022 ; 5%EDUCACIÓN; 81.180
; 8%
ENTRETENIMIENTO; 182.457 ; 19%
TRANSPORTE; 127.069 ; 13%
OTROS; 81.357 ; 8%
¿EN QUÉ GASTAMOS EN NAVIDAD?
184
@ ONSUMIENDO
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
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11,98% 11,87% 11,72%
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3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
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10
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1
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11
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4
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14
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5
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15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
185
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL
186
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
4,854,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓNLa inflación de 2105 esconsecuencia de tres factoresfundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,debido a el efecto del niño, elmayor valor de las importacionesagrícolas por la devaluación, y a unfenómeno de especulación muyfuerte del comercio sobre algunosproductos.
-Aumento del precio de los costosde producción por tener insumosimportados.
-Aumento de precios de bienesimportados por el efecto de ladevaluación.
187
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
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2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
188
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La devaluación ha tenido un impacto en el aumento de precios, pero ante un cambio del valor del dólar de más del 70% en 18meses, la inflación sólo subió 7,5%; esto se debe a que la mitad del IPC son servicios, y el peso de los importados en es menor del8%.
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
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15
VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC
TCRM PROMEDIO ipc
189
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La inflación es causada mayormente por los productos locales como la papa y el frijol, que han tenido un aumento de precios muypor encima de lo esperado; aun los importados no han transmitido el 70% de devaluación presente, debido a que no solo Colombiadevalue y que el comercio esta haciendo el proceso lentamente, más no llegará a una paridad con el proceso de devaluación.
LOCAL; 111,5
TOTAL; 107,5
PARCIALMENTE IMPORTADO; 107,6
IMPORTADO; 106,4
SERVICIOS; 106,5
93,0
95,0
97,0
99,0
101,0
103,0
105,0
107,0
109,0
111,0ju
n-1
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dic
-15
INDICES DE PRECIOS POR TIPO DE BIENBASE 100 AGOSTO DE 2014 LOCAL; 11,8%
TOTAL; 6,8%
PARCIALMENTE IMPORTADO; 6,8%
IMPORTADO; 7,5%
SERVICIOS; 4,6%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
VA
RIA
CIÓ
N A
NU
AL
INFLACION POR TIPO DE BIEN
190
@ ONSUMIENDO
Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluacióndel peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita elanálisis.
En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientrasque la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.
192
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
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TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
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6,5
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8,0
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TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
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7
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1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
194
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
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E
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EN
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20
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EN
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20
15
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L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
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EN
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E
20
09
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L
20
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20
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L
20
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20
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L
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20
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L
20
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20
13
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20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
195
Las tasas de interes hanaumentado cerca de unpunto, casi en linea directacon el aumento de tasas delbanco y de la inflación; casoparticular el crédito deconsumo que ha subido endos puntos su nivel de tasas.
4,50%
TASA BANREP; 5,75%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
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6
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA DE USURA; 29,00%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
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TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
10,84%
9,40%
TASA HIPOTECARIA;
9,71%
8,50%
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9,50%
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11,00%
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TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
17,87%
TASA CREDITO DE CONSUMO; 19,69%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
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21,00%
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13d
ic-1
3en
e-1
4fe
b-1
4m
ar-1
4ab
r-14
may
-14
jun
-14
jul-
14ag
o-1
4se
p-1
4o
ct-1
4n
ov-
14d
ic-1
4en
e-1
5fe
b-1
5m
ar-1
5ab
r-15
may
-15
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-15
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15ag
o-1
5se
p-1
5o
ct-1
5n
ov-
15d
ic-1
5en
e-1
6
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
26,62%
TASA DE TARJETA DE
CREDITO; 27,47%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
may
-10
jun
-10
jul-
10ag
o-1
0se
p-1
0o
ct-1
0n
ov-
10d
ic-1
0en
e-1
1fe
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1m
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1ab
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-11
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11ag
o-1
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1o
ct-1
1n
ov-
11d
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1en
e-1
2fe
b-1
2m
ar-1
2ab
r-12
may
-12
jun
-12
jul-
12ag
o-1
2se
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2o
ct-1
2n
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3fe
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3ab
r-13
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-13
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13ag
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3se
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3o
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15ag
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5o
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ov-
15d
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5en
e-1
6
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
196
La dinámica de la colocación de créditos tuvo un freno importante en enero de 2016, pero cerró el año 2015 en su punto mas alto; Latarjeta de crédito lidera el peso dentro de las colocaciones, y el hipotecaria es baja por la cantidad de desembolsos.
-
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIO CONSUMO
197
En diciembre la dinámica de la colocación de créditos creció un 16,8%, con un crecimiento de la hipotecaria del 45%; situación que serefleja en la dinámica de largo plazo, donde la colocación crece al 13%. La caída del crédito de consumo en enero se explica mayormentepor la menor venta de carros.
TARJE CREDITO; 2,2%
HIPOTECARIA; 11,1%
CONSUMO; -14,4%
TOTAL COLOCACIÓN; -2,2%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
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-13
no
v-1
3
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14
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-14
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-14
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14
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-14
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v-1
4
ene-
15
mar
-15
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-15
jul-
15
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-15
no
v-1
5
ene-
16
VA
RIA
CIÓ
N A
NU
AL
DINÁMICA ANUAL DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO; 9,4%
HIPOTECARIA; 25,5%
CONSUMO; 12,0%
TOTAL COLOCACIÓN; 13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ene-
13
mar
-…
may
-…
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene-
14
mar
-…
may
-…
jul-
14
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-14
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v-1
4
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15
mar
-…
may
-…
jul-
15
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-15
no
v-1
5
ene-
16
VA
RIA
CIO
N A
NU
AL
COLOCACION DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
198
La deuda de los colombianos ha cambiado mucho. Pasamos de tener una cartera hipotecaria a tener una de consumo; debido al aumentoen la penetración bancaría y la preferencia por la compra de vehículos sobre vivienda, donde un automóvil puede costar la 8 parte de unavivienda.
-
10.000.000.000.000
20.000.000.000.000
30.000.000.000.000
40.000.000.000.000
50.000.000.000.000
60.000.000.000.000
70.000.000.000.000
80.000.000.000.000
90.000.000.000.000
100.000.000.000.000
may
-02
ene-
03
sep
-03
may
-04
ene-
05
sep
-05
may
-06
ene-
07
sep
-07
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-08
ene-
09
sep
-09
may
-10
ene-
11
sep
-11
may
-12
ene-
13
sep
-13
may
-14
ene-
15
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-15
TAMAÑO DE LA CARTERA DE LOS HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
may
-02
no
v-0
2
may
-03
no
v-0
3
may
-04
no
v-0
4
may
-05
no
v-0
5
may
-06
no
v-0
6
may
-07
no
v-0
7
may
-08
no
v-0
8
may
-09
no
v-0
9
may
-10
no
v-1
0
may
-11
no
v-1
1
may
-12
no
v-1
2
may
-13
no
v-1
3
may
-14
no
v-1
4
may
-15
no
v-1
5
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
199
El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares; en enero de 2011, la deuda de los hogares con los bancos significabael 24,7% del ingreso anual y para enero de 2016, esto ya llegó a 11,94%, mostrando que más hogares tienen acceso al crédito.
24,7%
28,4%
31,4%
33,8%
36,1%37,0%
7,77%
9,18%10,15% 10,54%
11,24%11,94%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
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-10
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-10
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-10
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1m
ar-1
1ab
r-1
1m
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n-1
1ju
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1ag
o-1
1se
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1o
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1n
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11
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-11
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-12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
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-12
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-12
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12
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-12
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3m
ar-1
3ab
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3ag
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3se
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3o
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-13
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-14
feb
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-14
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5m
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5o
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15
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-15
ene
-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
65,94% 66,20% 64,87% 64,91% 65,28%61,57%
73,71% 75,38% 75,02% 75,45% 76,52%73,51%
7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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-11
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-12
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-12
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-12
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12
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3m
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3ab
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3se
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3o
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-14
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-14
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-14
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5m
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o-1
5se
p-1
5o
ct-1
5n
ov-
15
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ene
-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES
COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
200
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
201
@ ONSUMIENDO
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.
0,0%
10,0%
20,0%
abr-
10
may
-10
jun
-10
jul-
10
ago
-10
sep
-10
oct
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-12
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-12
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-12
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5o
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5n
ov-
15
dic
-15
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
CONTENCION DE COMPRA
202@ ONSUMIENDO
LO MARKETERO
203
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
204
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
205
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
EL EFECTO
NUTELLA
@ ONSUMIENDO
213
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
214
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
215
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-
04
abr-
04
jul-
04
oct
-04
ene-
05
abr-
05
jul-
05
oct
-05
ene-
06
abr-
06
jul-
06
oct
-06
ene-
07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene-
09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO
216
@ ONSUMIENDO
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
ene-
07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene-
09
abr-
09
jul-
09
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-09
ene-
10
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10
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10
oct
-10
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11
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11
jul-
11
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-11
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12
abr-
12
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12
oct
-12
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13
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13
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-13
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abr-
14
jul-
14
oct
-14
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jul-
15
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-15
INDICES DE PRECIOSEN AGOSTO DE 2014 TODOS SON 100
TOTAL CARROS TV NEVERA SERVICIOS COMPUTADORES
217
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%20%
6%
11%10%
15%
9%
14%
10% 9%11%
002-ALIMENTOS(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTEY
COMUNICACIONES(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014
Relative market share13%
Pocket share40%
Concentración del mercado según Herfindal Index
5%
Brand development
index BDI5%
Brand penetration %
14%
Top Of mind %5%
Top Of heart7%
Reservation Price2% Share of
Investment9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%
DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19
,8%
19
,4%
20
,4%
21
,0%
20
,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
@ ONSUMIENDO
LLEGO 2016
….¿ Y QUÉ HACEMOS?220
@ ONSUMIENDO
221
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑO NO HA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICO DE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
United States 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
222
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
223
@ ONSUMIENDO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
¿Qué es Moda?La moda debe ser entendida como la interpretación del cambio de las personas y las sociedades que causó la solución de diversas necesidades por medio de los productos. Esta concepción más amplia de la moda, permite que se ubique en todos los productos y no sólo en el vestuario, que es un error común.
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225
LANA
SEDA
FIQUE
CAÑA FLECHA
SINTÉTICOS
ALGODÓN
SINTÉTICOS
LANA
SEDA
DENIM
SEDA
COTTON
SINTÉTICOS
OTROS
DENIM IMP.
CUERO IMP.
SEDA IMP.
SOBRANTES
EXPORTACIÓN
ROPA IMP.
ZAPATOS IMP.
TOALLAS IMP.
OTROS
MASCULINA
FEMENINA
NIÑOS
CALZADO H
CALZADO M
CALZADO N
BEBES
ACCESORIOS
OTROS
LIQUIDACION
LIQUIDACIÓN
VESTUARIO EXP.
ZAPATOS EXP.
ROPA INTERIOR EXP.
OTROS
FLUJO DE LA CADENA DE LA MODA
DIS
EÑA
DO
RES
DIS
EÑA
DO
RES
CO
NSU
MID
OR
ES
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226
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
EN EL MUNDO SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE VESTUARIO
se puede apreciar que China es el gran Exportador…
Fuente: uMICH
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227
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
EN EL MUNDO SEGÚN LAS IMPORTACIONES DE VESTUARIO
Se aprecia que EEUU y Japón son los grandes importadores…
Fuente: uMICH
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228
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Otro elemento importante para los sectores Textil y Vestuario, son los Acuerdos Internacionales de Cuotas - ATC:
1. Inicialmente China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para exporta a EEUU – LTA (1.962).
2. Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras – MFA, que comenzó a regir en 1.974.
3. MFA fue varias veces renegociado hasta 1.994.
4. Con la entrada de la organización mundial del comercio WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el 2.005.
Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros de la WTO; situación que puso a China como uno de los principales jugadores en el mapa.
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229
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se
diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China
en mercado (10% a 12%).
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230
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente,
pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el
29% (sin duda, muchas de estas importaciones son Reimportaciones).
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231
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por
México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del
mercado Textil.
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232
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de
las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de
vestuario a los Estados Unidos.
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233
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3,11%
2,84%
2,20% 2,18%
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
APORTE DE LAS CONFECCIONES AL COMERCIO MUNDIAL
2001 2010
234
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
PESO DE LA INDUSTRIA EN EL PIB DE ESTADOS UNIDOS
235
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA
Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR
Esto nos permite estimar que para 2.000, el peso relativo de la moda en las economía del mundo esta entre 3-4%.
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236
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA
Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR
A diferencia de Latinoamérica y Asia, Europa esta mucho más especializado en Textiles.
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237
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo238
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
ene
-03
abr-
03
jul-
03
oct
-03
ene
-04
abr-
04
jul-
04
oct
-04
ene
-05
abr-
05
jul-
05
oct
-05
ene
-06
abr-
06
jul-
06
oct
-06
ene
-07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene
-08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene
-09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene
-10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene
-11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene
-12
INDICES DE PRECIOS DE VESTUARIO EN EL MUNDO
EUROPA
EEUU
COLOMBIA
ALGODÓN
239
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
CRECIMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL
CRECIMIENTO DEL PIB DE MODA CRECIMIENTO DEL PIB
240
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
1,40%
1,45%
1,50%
1,55%
1,60%
1,65%
1,70%
1,75%
1,80%
1,85%
APORTE DE LA MODA AL PIB
241
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo242
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NIVELES DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO DE CONFECCIONES
PRODUCCIÓN EMPLEO
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo243
-60.000
-40.000
-20.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN TONELADAS
EXPORTACIÓN IMPORTACION BALANZA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo244
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRECIO MEDIO POR TONELADA
EXPORTACIÓN IMPORTACION
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRECIO MEDIO POR TONELADA EN PESOS
EXPORTACIÓN IMPORTACION
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo245
-1.000.000.000.000
-500.000.000.000
-
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
3.500.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN PESOS DE CONFECCIONES
EXPORTACIÓN IMPORTACION BALANZA
-500.000.000
-300.000.000
-100.000.000
100.000.000
300.000.000
500.000.000
700.000.000
900.000.000
1.100.000.000
1.300.000.000
1.500.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN DÓLARES DE CONFECCIONES
EXPORTACIÓN IMPORTACION BALANZA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo246
-
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
14.000.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCIONES
IMPORTADAS LOCALES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCIONES
IMPORTADAS LOCALES
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo247
57
2.2
62
.14
7
56
8.0
55
.26
9
55
3.9
94
.34
1
56
7.7
85
.01
3
59
7.4
04
.42
6
62
5.3
77
.29
8
65
4.6
07
.16
9
68
3.8
79
.29
0
14
2.9
35
.54
8
15
9.3
45
.22
1
15
5.1
70
.36
2
13
5.1
56
.40
6
17
9.1
72
.73
0
25
1.4
01
.33
5
28
2.9
82
.69
2
21
4.1
20
.83
7
42
9.3
26
.59
8
40
8.7
10
.04
8
39
8.8
23
.97
9
43
2.6
28
.60
8
41
8.2
31
.69
7
37
3.9
75
.96
3
37
1.6
24
.47
7
46
9.7
58
.45
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CANTIDAD DE PRENDAS COMPRADAS POR LOS COLOMBIANOS
PRENDAS IMPORTADAS LOCALES
13,3 13,1
12,6 12,8
13,3
13,7
14,2
14,7
3,3 3,7 3,5
3,0
4,0
5,5
6,2
4,6
10,0
9,4 9,1
9,7 9,3
8,2 8,1
10,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRENDAS COMPRADAS PER CAPITA
PRENDAS IMPORTADAS LOCALES
37,03
39,32
41,85
44,85
48,60
2009 2010 2011 2012 2013
TAMAÑO DEL CLOSED DE LOS COLOMBIANOS
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12 13 13 13
23 23
23
26
29
30
33
37
39
33
36
42 42
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRENDAS PERCAPITA PRODUCIDAS EN EL MUNDO
PRENDAS PERCAPITA PRODUCIDAS EN EL MUNDO
249ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
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MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
250
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1:0
0:0
0 a. m
.
2:0
0:0
0 a. m
.
3:0
0:0
0 a. m
.
4:0
0:0
0 a. m
.
5:0
0:0
0 a. m
.
6:0
0:0
0 a. m
.
7:0
0:0
0 a. m
.
8:0
0:0
0 a. m
.
9:0
0:0
0 a. m
.
10
:00
:00
a. m.
11
:00
:00
a. m.
12
:00
:00
p. m
.
1:0
0:0
0 p
. m.
2:0
0:0
0 p
. m.
3:0
0:0
0 p
. m.
4:0
0:0
0 p
. m.
5:0
0:0
0 p
. m.
6:0
0:0
0 p
. m.
7:0
0:0
0 p
. m.
8:0
0:0
0 p
. m.
9:0
0:0
0 p
. m.
10
:00
:00
p. m
.
11
:00
:00
p. m
.
12
:00
:00
a. m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE
ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
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254
ALM
UER
ZA FU
ERA
ENER
GIA
AR
RIEN
DO
SALE D
E RU
MB
A
MER
CA
DO
TELEFON
O
ALM
UER
ZA FU
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AC
UED
UC
TO
SALE D
E RU
MB
A
MER
CA
DO
PA
GA
CELU
LAR
PA
GA
TAR
JETA
TV C
AB
LE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
255
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENER
O
FEBR
ERO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULIO
AG
OSTO
SEPTIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIEM
BR
E
DIC
IEMB
RE
CICLO DE CONSUMO PROMEDIO EN COLOMBIA
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEM
PO
RA
DA
ESC
OLA
R
SEM
AN
A S
AN
TA
DIA
DE
LA M
AD
RE
DIA
DEL
PA
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TEM
PO
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AM
OR
Y A
MIS
TAD
PR
OM
OC
ION
ES D
E C
AD
ENA
S
NA
VID
AD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADSHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOCONSUMER
256
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÈ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
257
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ABASTOS PARA LA CASA
BALON
BRILLA METAL
COMEDOR
ESCALERA
HILO
LLANTAS
MORTADELA
QUIDO
SANDUCHERA
TOSTADAS
CARRO
AMBIENTADOR
ABANICO
CELULAR
TOALLAS HIGIENICAS
SOFLAN
FRUTAS
CIGARRILLO
YOGURT
BLUSA
AREQUIPE
CEREAL
DULCE
GENA
LICORES
NUCITA
PRODUCTOS DE BELLEZA
SOPA
ZUCARITAS
¿POR QUÈ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
258
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
259
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
74,19%
70,18%
54,55%
44,00%
36,36%
30,12%26,19%
19,35%
26,32%
36,36%40,00%
54,55%
48,19%
42,86%
6,45%3,51%
9,09%
16,00%
9,09%
21,69%
30,95%
1. 12 - 172. 18 - 243. 25 - 304. 31 - 355. 36 - 456. 46 - 607. Más de 60años
¿Si la entrada al concierto de su artista favorito vale lo mismo que su último CD, cual compraría?
1. Entrada 2. CD 3. Ninguna
EXPERIENCIA
PRODUCTO
260
RECIEN NACIDOS
0-2
NIÑOS2-5
PRE ADOLESCENTES
5-12
ADOLESCENTES12-20
PRE ADULTO20-30
ADULTO30-50
ADULTO MAYOR
50 +
Exploradores Jugadores Autónomos Conquistadores Cazadores Responsables Reflexivos
EmocionesNormas(Moral)
Disciplina(Ética)
Responsabilidad(Consecuencias)
Experiencia Educadores Maestros
Primeras Pruebas
Dominio del cuerpo
Prueba y Error
Definición de Gustos
Construcción de identidad
Construcción de
personalidad
Dominio de virtudes y defectos
Logros Personales
Retrospectiva
Desarrollo del
Neocortex
Desarrollo del Cuerpo
Relación Motricidad -Racionalidad
Cambio Hormonal
Máximo del Cuerpo
Nuevo cuerpo Aceptación
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
261
263ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
265ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 45 AÑOS
«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»
266ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MAMERTOS
SON LOS INTELECTUALES DE LA GENERACIÓN
ERAN REVELDES CON ARGUMENTOS TEÓRICOS
APOYABAN LA IGUALDAD Y LUCHABAN POR EL CAMBIO
FUERON LOS LIDERES DE LAS GRANDES INFLEXIONES SOCIALES
267ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
REBELDESFUE LA PERSONALIDAD DE LA
REBELDIA, DE LA CONTRACORRIENTE
NO ERAN LUCHADORES SOCIALES, ERAN LOBOS SOLITARIOS
ERAN CONSIDERADOS LOS ALFA DE LA GENERACIÓN
SU PERSONALIDAD REBDE LOS HACIA SER LOS «COOL» DEL MOMENTO
268ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
HIPPIESERAN LOS LUCHADORES POR LA
LIBERTAD DE IDEAS Y DE ACCIONES
PESE A SU ACTITUD ECOLÓGICA, ERA UNA POBLACION QUE
IMPONÍA TENDENCIAS
ERAN BUSCADORES DE EXPERIENCIAS
SU DESTINO FINAL FUE SER YUPPIES
269ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
PILOS ERAN MODERADOS EN SU ACTOS
MIEMBROS DE CLUBES DE LITERATURA Y DE AJEDRES
NO ERAN DEPORTISTAS
SUS RELACIONES SOCIALES SE CAUSABAN EL AMBITO FAMILIAR CERCANO
DENTRO DE ESTE GRUPO ESTABAN LOS COCACOLOS, QUE ERAN LOS GOMELOS DE LA EPOCA
SU CONSUMO ERA LOCAL YY PRODUCIDO EN CASA O A LA M MEDIDA
270ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MODSERAN LA BOHEMIA
MODERNA
SU ORIGEN INGLES LOS PONE CERCA DE THE WHO
FUERTEMENTE PROGRESISTAS E
INDIVIDUALISTAS
SON LOS LIDERES DEL CAMBIO HACIA LA LIBERTAD
ECONOMICA
271ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
GEN X
GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 25 AÑOS Y MENORES DE 45 AÑOS
«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»
272ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
GOMELOS
Son grandes consumidores de
marca
Deben estar a la moda
Tienen acceso a comprar «cosas de
marca»
Entre mas caro mejor
273ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
NERDOS
Son consumidores de marcas locales
Son seguidores de personajes de películas – son los que comienzan los grupos de culto
Son jugadores de juegos de video en casa
Su tiempo libre lo dedican a estar con la familia, ver televisión, o estar en el computador.
274ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
METALEROSSon grandes conocedores
de música
Son poblaciones pequeñas que se visten de negro
Para lograr su aislamiento se presentan como
violentos
Sus dinero lo gastan en música o instrumentos
275ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
ROCKEROS
Esta generación en Latinoamérica fue muy especial,
porque se fundamento en el rock en español
Se diferencian de los metaleros porque no se muestran como
violentos, sino como los rebeldes de la generación
Es una personalidad de jeans y chaqueta de jean.
OS
276ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MOCHILEROSSon los bohemios de la generación
Muy dados a tocar guitarra, sobretodo trova cuba y música protesta
Dados a las chimeneas y a la poesía
Es una generación campista
Es la personalidad literaria.
277ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 25 AÑOS
«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
¿Quiénes son los Millennials?Al igual que los “Baby Bommers”, la generación del fin del milenio (1985-2000), tienen una serie de principios que los definen como particulares para ser comprendidos como un clúster global que ya es más del 30% de la población global:
1. PROSUMERS: ELLOS PRODUCEN SU CONSUMO2. OCCASION PAYERS: USAN PERSONALIDADES POR OCASIÓN3. EXPERIENCE HOLDERS: SON CONSUMIDORES DE EXPERIENCIAS
278
279ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
GAMERSLlevan todo a la competencia digital
Manejan «avatares» en la vida digital y rolNo son solitarios pero si selectivos
Prefieren pasar tiempo jugandoLlevan sus decisiones a costo beneficio
280ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
GEEKSSE ADAPTAN RÁPIDO A LA TECNOLOGIA
CREAN TECNOLOGIACOMPRATEN TODO EL TIEMPO
SUPERAN A LOS DEMASNO CONCIBEN LA INEFICIENCIA
281ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MATURISM
SON POST OPEN MINDSON CONSUMIDORES VINCULADOS
TIENEN VALORES EGOISTAS Y COLECTIVOSNADA LOS SORPRENDE
SON EXIGENTES
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo282
283ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
MOBILES
BLACKBERRY/TWITTER RULESTODO ES INMEDIATOTODO ES IMPORTANTEQUIEREN SABER TODONO TIENEN HORARIOSMULTITASK
284ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
COLLECTORS
TIENEN LA INFORMACIONVINTANGECONOCERDORES DE LA HISTORIA DE LA MEDIAMUSICALESVISUALES
285ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
ECOSNO SON ACTIVISTAS
BUSCAN COMPRAS AMBIENTALESRECHAZAN CONTAMINADORES
REUSANPROSUMEN
286ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
DARKSMOTIVADOS POR LO MISTICOSEGUIDORES DE LITERATURA DE CREATURASMUY RESERVADOSCREEN EN LAS CONSPIRACIONESSON MUY SEGUROS DE SU MISMOS
287ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
CENTRICSSE MUEVEN POR SUS OBJETIVOS
SE AUTODEFINEN CONSTANTENTEBUSCAN SER INDEPENDIENTES
SON LIDERES PODEROSOSNO LOS MUEVEN LAS TENDENCIAS
288ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES HIPPIESMODS
PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES
289Colored Consumer- [email protected]/48 - Derechos Reservados -Prohibida su copia /158
10:41 a. m.
290Colored Consumer- [email protected]/48 - Derechos Reservados -Prohibida su copia /158
10:41 a. m.
291Colored Consumer- [email protected]/48 - Derechos Reservados -Prohibida su copia /158
10:41 a. m.
292ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo293
294ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
Edad
Más de 45
De 25 a 45
De 18 a 25
Inflación
Más de 20%
De 20% a 10%
Menos de 10%
Ingreso
US$2,300$850,000
US$3.500$1´450,000
US2.500$1´150,000
Personas a Cargo
2,5
1,5
1
ConsumoPersonal
US$1.450$460,000
US$2.200$970,000
US$2.500$1´500,000
Driven
295ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
296ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
40,2%
29,0%
8,8%
11,7%
28,6%
43,2%
22,4%
16,1%
Personas
Consumo
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Menos de 18 18-25 25-45 Más de 45
297ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VERDES
DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GRISES
DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CAFÉS
DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO
298ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
8,19
3,81 4,17
2,45
5,38
8,21 7,78
0,47
1,36
6,18
8,61
6,02
0,79 1,17
7,40
DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO
MANEJO DEL TIEMPO POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
90%
50%
30%
10%
20%
5%
8%
40%
60%
20%
40%
42%
2%
10%
10%
70%
40%
53%
8:00 AM - 11:00 AM
11:00 AM - 12:AM
12:AM - 2:00 PM
2:00 PM - 6:00 PM
6:00 PM - 9:00 PM
9:00 PM - 11:00 PM
COMPOSCION DE TRAFICO POR GENERACION ENTRE SEMANA
BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS
44%
24%
15%
5%10%
2%4%
19%
29%
10%
19% 20%
1%5% 5%
38%
22%
29%
8:00 AM - 11:00 AM 11:00 AM - 12:AM 12:AM - 2:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM 6:00 PM - 9:00 PM 9:00 PM - 11:00 PM
FLUJO DE TRAFICO POR GENERACIONES ENTRE SEMANA
BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS
299
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Todos somos compradores y
consumidores en muchos
momentos de nuestras vidas, y casi
nunca nos damos cuenta de la
dualidad que esto significa.
Como compradores pensamos en
hacer la mejor “cacería o
recolección” y como consumidores
buscamos la mejor forma de
satisfacer nuestras necesidades,
pese a que en muchos casos
actuamos de manera inconsistente
entre estas dos personalidades:
queremos lo mejor al menor precio
posible, y eso en la mayoría de los
casos simplemente no es posible.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
CAZADOR=
COMPRADOR [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Nuestro rol como compradores, es el de
cazadores y recolectores, y tiene como
función encontrar el mejor producto para
satisfacer una necesidad específica.
Históricamente las mujeres son mucho
mejores en este proceso que los hombres,
porque se han formado como
recolectoras, donde han desarrollado
capacidades para seleccionar entre
diversas opciones la más óptima de
todas; por el contrario el hombre, se ha
formado como cazador y por esto compra
de manera eficaz, encontrando un
producto que satisfaga la necesidad pero
quizá no era la mejor opción de compra.
En cada categoría actuaremos diferente,
porque simplemente no somos un único
tipo de comprador, ya que cambiamos
según nuestra necesidades y gustos en
cada grupos de productos.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
CAZADOR DE
PROMOCIONES [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Este tipo de comprador busca
siempre el mejor precio, no porque
no tenga con que comprar sino que
no considera que deba pagar más
del precio mínimo que hay en el
mercado para ese producto en
particular.
Todos somos cazadores de
promociones en alguna categoría, y
esto deja ver el nivel de relevancia
que tiene para nosotros el
producto.
Como cazadores podemos tener
una fuerte frecuencia de compra
del producto como en alimentos,
aseo e incluso bebidas.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
CAZADOR DE
OPORTUNIDAD [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
La oportunidad llega en cualquier
momento, y este comprador así lo
sabe, por eso no tiene afán en
comprar las cosas inmediatamente
ni mucho menos estar persiguiendo
una promoción: simplemente sabe
que necesita o quiere comprar y
espera el momento indicado para
hacerlo.
Puede pagar el precio completo o
aprovechar una promoción, pero lo
que busca es encontrar ese
producto que siempre ha querido
que no es completamente
fundamental para su vida y
cotidianidad, y sabe que quizá
nunca pueda conseguir ese
producto.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
CAZADOR DE
VALOR [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Sabemos que necesitamos y que
queremos, y lo cazamos hasta
encontrarlo.
El cazador de valor comprende que
lo especial cuesta y esto hace que
en ciertas categorías nos
comportemos de una manera
diferente, ya que el precio no tiene
un peso relevante en la decisión de
compra.
Queremos valor por encima del
producto mismo, y estamos
dispuestos a pagar por eso y a
esperar para tenerlo.
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
31
%
52
%
18
%
47
%
39
%
15
%
54
%
37
%
8%
48
%
40
%
12
%
37
%
47
%
15
%
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
33%
39%
46%
46%
48%
49%
50%
55%
56%
37%
52%
42%
45%
40%
37%
46%
34%
32%
30%
9%
12%
9%
12%
14%
4%
11%
12%
EDUCACION
TRANS-COM
ALIMENTOS
HOUSING
TOTAL
VARIOS
SALUD
ENTRETENIMIENTO
VESTUARIO
TIPOS DE COMPRADOR POR CATEGORIAS DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
16%
45%
46%
47%
48%
50%
51%
52%
57%
71%
86%
65%
44%
43%
40%
40%
37%
36%
33%
21%
23%
13%
19%
12%
11%
13%
12%
13%
13%
15%
22%
7%
1%
INTERNET
CADENA
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
CATALOGO
AMBULANTE
ZONA
PUNTO DE PAGO
TIPOS DE COMPRADOR POR CANALES DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
44% 45%
12%
56%
31%
13%
57%
35%
8%
56%
32%
12%
54%
30%
16%
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
TIPOS DE COMPRADOR DE MODA EN COLOMBIARADDAR-INEXMODA
2010 2011 2012 2013 2014ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
51,26%
53,85%
60,47%
49,08%
96,77%
71,49%
30,46%
37,04%
59,48%
52,58%
73,22%
31,89%
37,50%
26,68%
29,72%
0,94%
28,51%
41,62%
47,01%
25,77%
47,42%
22,91%
16,85%
8,65%
12,85%
21,20%
2,28%
0,00%
27,92%
15,95%
14,75%
0,00%
3,86%
ADIDAS
NIKE
KENZO
GEF
VELEZ
PRONTO
REEBOK
CONVERSE
PAT PRIMO
ALBERTO VO5
STUDIO F
TIPOS DE COMPRADORES DE MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS RADDAR-INEXMODA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
BUSCADOR=
CONSUMIDOR
Como consumidores actuamos
entre la libertad de hacer lo que
queremos, con la limitación de
hacerlo con lo que tenemos a
nuestra disposición.
Podemos comprar cosas que se
crearon para ser usadas de una
manera y las aprovechamos de una
manera completamente distinta,
porque nos hemos apropiado del
producto y le hemos sacado
muchas satisfacciones.
Ser consumidor es el momento más
complejo del mercado y el menos
comprendido, porque tiene que ver
con nuestra cotidianidad y estilo de
vida, y es el momento donde lo
masivo se transforma en particular.
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BUSCADOR DE
EXPERIENCIAS [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Buscamos experiencias para
aprender, para comprender, para
compartir; queremos conocer todos
los escenarios posibles para saber
realmente que es lo que nos gusta.
El buscador de experiencias es un
consumidor en formación, que
experimenta en cada categoría
para comprender que es lo que
mejor satisface su necesidad en
ese momento; puede ser un joven o
una persona mayor, con pocos o
muchos ingresos, pero
simplemente esta descubriendo la
categoría y quiere vivirla al
máximo probando todo lo que le
sea posible.
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BUSCADOR DE
TIEMPO [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
El tiempo es la moneda de hoy.
Muchos dicen que sufren por no
tenerlo, y la verdad es que destinan
más tiempo a lo que les gusta que
a lo que no.
Por esto, los Buscadores de tiempo
quieren que los productos que
consuman sirvan para manejar este
limitado recurso. Hoy los productos
deben dar tiempo y deben ser tan
satisfactorios que les dediquemos
más tiempo que a otras cosas.
Este consumidor es dueño de su
tiempo y es un fuerte conocedor de
la categoría, por eso busca que el
producto le permita disfrutarlo
completamente.
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BUSCADOR DE
BIENESTAR [email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
Todos buscamos un estado de
bienestar, y cada uno lo define de
manera diferente.
El Buscador de Bienestar es un
experto en la categoría, la
experimento, la manejo, domino
sus tiempo y ya sabe que quiere,
como le gusta y como, donde y
cuando consumirla.
Llegar a este punto no requiere
años, sino intensidad y dedicación
para poder aprovechar al máximo
el consumo del bien, y eso sólo se
logra en productos que estén
emocionalmente vinculados a la
persona.
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21
%
74
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6%
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7%
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
PERSONALIDADES DE CONSUMIDORES EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
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ALIMENTOS
VARIOS
TOTAL
HOUSING
SALUD
VESTUARIO
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS-COM
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
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ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
13%
13%
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4%
5%
5%
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4%
0%
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
PUNTO DE PAGO
CADENA
CATALOGO
AMBULANTE
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
ZONA
INTERNET
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR CANAL 2013
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
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1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
TIPOS DE CONSUMIDOR DE MODA EN COLOMBIARADDAR-INEXMODA
2010 2011 2012 2013 2014ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
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72%
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42%
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5%
3%
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4%
0%
0%
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ADIDAS
NIKE
KENZO
GEF
VELEZ
PRONTO
REEBOK
CONVERSE
PAT PRIMO
ALBERTO VO5
STUDIO F
TIPOS DE CONSUMIDORES DE MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS RADDAR-INEXMODA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
PERSONALIDADES
Precio Valor
Ap
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nd
iz
Ex
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rto
Comprador
Co
nsu
mid
or
320ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -
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LÍQUIDA321
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Somos líquidos cuando no tenemos
control; estamos en una fase de
aprendizaje de consumo y por eso
le damos poca importancia al
producto, reflejando esto en una
alta frecuencia de compra y
consumo del producto pero por
medio de precios bajos; situación
que permite comenzar a
comprender la categoría pero tiene
la dificultad que al pagar lo mínimo
es difícil conocer realmente el
producto y su nivel de satisfacción
de la necesidad.
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PRUDENTE322
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Aprender algo en cuestión de tener
la oportunidad. Los Prudentes son
esas personas que saben que
deben aprender de una categoría
porque ya sienten las necesidades
que está puede solucionar, pero no
tienen el afán de hacerlo.
Llega el momento indicado para
aprender a satisfacer ese deseo y
lentamente la persona comienza a
experimentar cuál es su mejor
opción, como hacerlo, donde
hacerlo y para tener control de la
situación, no deja que el precio sea
una variable relevante en la toma
de decisión.
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INTENSA323
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Aprender en la mejor opción, vivir
intensamente el valor de las cosas
y aprender con los mejores, con los
expertos.
Los Intensos entran a la categoría
con la certeza que es parte
fundamental de su vida, y
comienzan su formación como
consumidores sin ningún tipo de
limitación, porque su objetivo es
satisfacer esa necesidad y deseo
que tienen de ser parte de ella.
Los Intensos aprenden rápido y
buscan la mejor orientación posible
en compra y consumo.
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EFICAZ324
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Ser Eficaz es comprender que la
categoría o el producto tiene un
nivel limitado de relevancia para él,
y ha llegado al punto de
conocimiento y dominio que
necesita de la categoría y por esto
no esta dispuesto a pagar más de
lo mínimo necesario.
Busca productos que cumplan su
satisfacción básica, que sean
fáciles de usar y que en lo posible
le ahorren tiempo par usarlo en
otras categorías de consumo, y por
eso no esta dispuesto a pagar de
más por un valor que no considera
necesario.
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CÓMODA325
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La comidad es un buen estado.
Sólo se requiere que las cosas
pasen teniendo el control la
situación.
Los Cómodos son personas que
buscan las oportunidades
correctas para comprar y consumir
los productos que conocen y
comprenden los tiempos que
requiere y que generan.
Este personalidad es propia de los
productos que son importantes
para las personas en su
cotidianidad, que los acompañan
todo el día, inclusive en los casos
cuando su presencia es tan común
que pasan desapercibidos.
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TRANQUILA326
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La tranquilidad es la consecuencia
del control, el conocimiento y la
calma de vivir el momento; siempre
habrá problemas y retos, pero los
Tranquilos saben que quieren,
como usarlo, cuando y donde, y
comprenden el valor de ciertas
categorías por las que pagan un
mayor precio, sabiendo que el
retorno esperado es muy alto.
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OPTIMIZADORA327
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Llega el punto en que somos
expertos en una categoría y
comprendemos que no es
necesario buscar la mejor opción
para satisfacer nuestra necesidad,
asi esta sea muy importante para
nosotros.
Los Optimizadores han
comprendido que lo mas barato
puede ser lo mejor para ellos, y han
comprendido que tener una enorme
diferencia entre precio y valor
esperado es fuerte motivador para
ellos.
Ser experto lleva tomar las mejores
decisiones de consumo y tener el
control sobre la mejor decisión de
compra.
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ACTUAL328
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No todo producto es actual, no
todo momento es contemporáneo,
no toda persona esta lista para
asumir la velocidad de la
innovación.
Los Actuales son esas personas
que dominan el consumo de la
categoría, le dan mucha
importancia y esperan las
oportunidades correctas para
comprar lo que los mantendrá con
la ventaja en el mercado.
No son compradores compulsivos,
porque están a la moda, y no con la
moda; no se dejan llevar por todo lo
nuevo e innovador, sino por aquello
que consideran se ajusta a su
estilo de vida, y no lo contrario.
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PLENA329
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Después de experimentar en una
categoría en específico, pasamos a
dominar sus tiempos y nos
convertimos en expertos, y en el
camino comprendimos que la mejor
opción tiene un mayor valor, quizá
porque uno menor es una versión
incompleta del que se necesita.
Ser Pleno en una categoría es
graduarse del curso de comprador
y consumidor, al punto que se
compran los productos sin mirar su
precio y se usan de maneras
impredecibles. Asi, se logra un
punto máximo en este camino.
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LIQUIDA; 11%
PRUDENTE; 9%
INTENSA; 3%
EFICAZ; 35% COMODA; 29% TRANQUILA; 9%
OPTIMIZADORA; 2%
ACTUAL; 2%
PLENA; 1%
PERSONALIDADES EN 2013
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8% 9% 11% 11% 8%
9% 6% 5% 9%
5%
4%2% 1%
3%
3%
21%33%
40%35%
27%
40%
31%
31% 30%
37%
13% 11%
6% 9%
12%
2% 4% 3% 2%2%
2% 2% 2% 2% 4%1% 1% 1% 1% 1%
2010 2011 2012 2013 2014
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONALIDADES POR POBLACIÓN
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
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INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
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LÍQUIDA; 107
PRUDENTE; 59
INTENSA; 86
EFICAZ; 129
CÓMODA; 93 TRANQUILA; 92
OPTIMIZADORA; 116
ACTUAL; 181
PLENA; 49
35
55
75
95
115
135
155
175
195
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN COLOMBIA SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
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5%
18%
28%24%
15%
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26%
10%5%
14%
16%17%
18%
22%
46%
8%2%
3%
6%
2%24%
8%
9%
2%
39%
26%
22%
26%
18%
9%
13%
38%
35%
27%14%
28% 19% 8%
2%
28%
9% 5%4%
2% 5%
3%0%
12%
2% 1% 6%
0% 0%
3% 0% 1%2% 4% 2%0% 0% 3% 3% 1%1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
ALIMENTOS HOUSING VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS
PERSONALIDADES POR GRUPOS DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
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[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
1. LÍQUIDA; 19%
2. PRUDENTE; 17%
3. INTENSA; 4%
4. EFICAZ; 24% 5. CÓMODA; 17% 6. TRANQUILA; 5%
7. OPTIMIZADORA; 9%
8. ACTUAL; 2%
9. PLENA; 3%
PERSONALIDADES EN EL MERCADO DE LA MODA EN 2013RADDAR-INEXMODA
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19% 20%26% 28% 30%
28%
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12%16%
16%
3%
5%2%
6%10%
22%
34% 30%
22%
20%
16% 14% 21% 14%11%
7% 8%6%
4% 3%
3% 2% 2%6% 5%
1% 2% 1%2% 3%
1% 0% 0% 2% 2%
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN EL MERCADO PARA MODA EN COLOMBIA 2013RADDAR- INEXMODA
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
1. LÍQUIDA; 161
2. PRUDENTE; 56
3. INTENSA; 302
4. EFICAZ; 91
5. CÓMODA; 71
6. TRANQUILA; 45
7. OPTIMIZADORA; 144
8. ACTUAL; 313
9. PLENA; 219
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES DE MODA EN COLOMBIA SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
RADDAR-INEXMODA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
6%14%
11%
30% 30%
53%
13%7%
21%15%5%
9%11%
25%21%
11%
38%
5%
1% 12%
2%
21%
3%
8%
6%
3%
17%
1%
0%
5%39%
41%
32%
12%18%
14%3%
38%
64%
35%
32%
10%
31%
9%14%
11% 27%
36%
12%
18%
10%
3%
8%
3%
5%4%
2%
10%
1%
9%
2%1%
3%9%
2%4%
0%2%
1%1%
2% 0% 2% 1% 2%1% 0% 2% 0%
2%1% 1% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2%
TIENDA AMBULANTE CADENA ALMACEN CENTROCOMERCIAL
ZONA INTERNET SUPERMERCADO PUNTO DE PAGO CATÁLOGO
PERSONALIDADES POR CANAL DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
29%
20%17%
25%28%
53%
13%
100%
26% 28%
7%
0%11%
24% 20%
12%
5%
0%
18%16%
7%
9%
4%
3%8%
3%
4%
0%
5% 6%
42%
15%
40%
15%
20%
12%
22%
0%
7%
22%
7%
49%
24%
9%
14%11%
14%
0%
26%
14%
4%7% 1%
5%
4% 1%
24%
0%
4%
4%
0%
0%0%
16%
3% 7%
12%
0%
5%
6%
4%0%
2% 0% 1%0%
4%
0%
8%2%
0% 0% 1% 3% 3% 0%4%
0% 1% 2%
T I E N D A A M B U L A N T E C A D E N A A L M A C É N C E N T R O C O M E R C I A L Z O N A S U P E R M E R C A D O P U N T O C A T Á L O G O T O T A L
TIPO DE PERSONALIDAD COLOMBIANA POR CANAL DE COMPRA EN MODA - INEXMODA - RADDAR
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
12%
28%
0%
14%
0%8%
0%
30% 27%31%
17%
14%
9%
24%
26%
1%
13%24%
1%
17%
28%
17%2%
1%
0%
5%
2%
0%
12%
8%
15%
0%
0%
39%26%
60%
31%
39%
56%30%
7%
32%
21%
46%
14%28%
3%
4%
0%
16%
18%
42%
9%
19%
6%
14%
6%
0% 14%
0%
0% 16% 8%
0% 0%
0%
0%0%
0%
3%
58%
7%0%
0%
0% 0%
11%
4% 0%
0%
0%0% 0% 0%
4%0% 0%
0%1% 2%
13%
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%4%
ADIDAS NIKE KENZO GEF VELEZ PRONTO REEBOK CONVERSE PAT PRIMO ALBERTO VO5
STUDIO F
PERSONALIDADES EN MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS RADDAR-INEXMODA
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
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LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
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LAS PERSONALIDADES EN EL MERCADO ESTAN CAMBIANDO
¿USTED TAMBIÉN?
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341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
OPTIMIZADORA ACTUAL PLENA
VELEZ REINDEER KENZO
BATA MATOS PUMA
AQUILES RIFLE NIKE
STUDIO F ADIDAS ADIDAS
CHEVIGNON POLO TENNIS
TENNIS SJ STUDIO JEANS SPRING STEP
EFICAZ COMODA TRANQUILA TOTAL
ADIDAS NIKE OCEAN PACIFIC ADIDAS
GEF ADIDAS NIKE NIKE
PRONTO SANTA CLARA ADIDAS VELEZ
LA GRAN VIA ZARA ALBERTO VO5 GEF
NIKE LA GRAN VIA TOTTO PRONTO
STUDIO F PUNTO BLANCO CONVERSE REEBOK
LIQUIDA PRUDENTE INTENSA
ARTURO CALLE ADIDAS ADIDAS
SEVEN SEVEN REEBOK PAT PRIMO
TOMMY HILFIGER GEF GEF
BATA ALBERTO VO5 FACOL
KALIFA LEVIS TOMMY HILFIGER
KELINDA #N/A LEVIS
TOP5 DE LAS
MARCAS MAS
COMPRADAS
POR
PERSONALIDAD
DE MODA EN
COLOMBIA
2013 – RADDAR
- INEXMODA
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CASUAL34%
FORMAL30%
JEANSWEAR16%
KAKIWEAR7%
SPORTSWEAR13%
MERCADO DE LOS UNIVERSOS DEL VESTUARIO
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo342
30,83%36,99%
32,69% 31,39%
22,57%
23,25% 35,50% 41,77%
19,77%12,08%
13,02%
15,96%
3,71% 9,38%
11,87%3,85%
23,13%18,30%
6,92% 7,03%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
UNIVERSOS DEL VESTUARIO POR EDADES
CASUAL FORMAL JEANSWEAR KAKIWEAR SPORTSWEAR
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CASUAL25%
FORMAL28%
JEANSWEAR19%
KAKIWEAR8%
SPORTSWEAR
20%
UNIVERSOS EN HOMBRES
CASUAL42%
FORMAL34%
JEANSWEAR10%
KAKIWEAR6%
SPORTSWEAR8%
UNIVERSO EN MUJERES
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CASUAL; 13,47%
FORMAL; 47,32%
JEANSWEAR; 25,29%
KAKIWEAR; 5,61%
SPORTSWEAR; 8,32%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
HOMBRES
CASUAL; 49,31%
FORMAL; 36,23%
JEANSWEAR; 6,62%
KAKIWEAR; 2,09%
SPORTSWEAR; 5,74%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
MUJERES
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo345
COMPRA
TENNIS 4,8% ADIDAS 6,7% STUDIO F 4,8% ARTURO CALLE 6,5% LEONISA 3,6%
ARTURO CALLE 4,8% NIKE 5,6% NINGUNO 4,8% NIKE 4,3% NIKE 3,3%
CHEVIGNON 4,8% NINGUNO 5,6% TOMMY 4,8% PAT PRIMO 4,3% ARTURO CALLE 3,3%
LEONISA 3,8% TOMMY 4,4% LEONISA 4,8% LEONISA 4,3% TOMMY 3,3%
GEF 3,8% OFF CORSS 3,3% LEVIS 3,2% LACOSTE 4,3% NINGUNO 3,0%
OTROS 77,9% OTROS 74,4% OTROS 77,8% OTROS 76,1% OTROS 83,5%
TOP OF MIND
DIESEL 17,31% NIKE 16,67% NIKE 20,59% ARTURO CALLE 15,79% NIKE 17,02%
NIKE 17,31% LEONISA 11,11% ADIDAS 20,59% LEONISA 10,53% DIESEL 10,64%
ADIDAS 11,54% BOSSI 11,11% PUMA 8,82% LEVIS 10,53% ADIDAS 10,64%
CHEVIGNON 7,69% PAT PRIMO 8,33% DIESEL 8,82% DIESEL 10,53% LEVIS 5,67%
PUMA 7,69% LEVIS 5,56% CHEVIGNON 5,88% NIKE 10,53% PUMA 4,96%
OTROS 38,5% OTROS 47,2% OTROS 35,3% OTROS 42,1% OTROS 51,1%
TOP OF HEART
NIKE 25,00% NIKE 16,67% LEVIS 14,71% LEONISA 17,86% NIKE 18,33%
DIESEL 15,63% ADIDAS 11,11% NIKE 14,71% NIKE 10,71% DIESEL 11,11%
AMERICANINO 9,38% DIESEL 9,26% PUMA 8,82% ARTURO CALLE 10,71% LEVIS 6,11%
PUMA 7,81% REEBOK 7,41% CHEVIGNON 5,88% DIESEL 10,71% ADIDAS 6,11%
ARTURO CALLE 7,81% LEONISA 5,56% BOSSI 5,88% ALBERTO VO5 7,14% LEONISA 5,00%
OTROS 34,4% OTROS 50,0% OTROS 50,0% OTROS 42,9% OTROS 53,3%
REL. C/T 0% REL. C/T 40,0% REL. C/T 0,0% REL. C/T 60,0% REL. C/T 20,0%
REL. C/H 20,0% REL. C/H 40,0% REL. C/H 20,0% REL. C/H 40,0% REL. C/H 20,0%
18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS 45 Y MÁS TODOS18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS MÁS 45 AÑOS
Análisis de “Topos” y Realidades de Compra
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo346
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo347
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo348
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo349
LO QUE LA EMPRESA OFERTAURBANOSENSUALGUERRERO
COMO LO PRESENTA EL CANAL
UNIFORMIDADSIN MENSAJESIN MARCA
EL USO DEL JEANLO USA CUALQUIERADE CUALQUIERMANERA
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo350
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo351
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo
0,0%2,5%
16,0%
50,0%
84,0%
100,0% 100,0%
0,0%
2,5%
13,5%
34,0% 34,0%
16,0%
0,0% 0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Innovadores PrimerosSeguidores
Mayoria Precoz Mayoria Tardia Rezagados
Curva de Innovación y Penetración de Mercado de Rogers
Cuota de Mercado Segmento Impactado352
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo354
8,67%3,85% 2,67% 5,10%
16,43%
15,73%11,03%
14,72%
1,99%
4,17%
1,22%
2,68%
0,57%0,92%
0,37%
0,66%
35,10%
24,97%
21,20%
27,27%
9,76%
3,30%
1,07%
4,81%
13,07%
29,77%
37,12%
26,29%
5,39%
1,21%
9,63%
4,79%
1,82%
0,96% 0,00%0,98%
3,11%
1,84% 1,03%2,04%
0,81%
6,19%3,00%
3,61%
2,74%4,75%
8,13%4,99%
0,54% 2,34% 3,53% 2,07%
1. VERDE 2. GRIS 3. CAFÉ Total general
RAZONES DE COMPRA DE MODA REPORTADAS EN COLOMBIA 2011
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. Costumbre
02. Calidad
01. Antojo
354
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo356
0
5
10
15
20
25
30
121314 1516 1718 1920 2122 232425 2627 2829 3031 3233 343536 3738 3940 4142 4344 4546 474849 5051 5253 5455 5657 585960 6162 6364 6566 6768 697071 7273
TOPOS DE MODA POR EDAD
COMPRA TOM TOH AD AWARNESS MOST BUY BRAND RECOMENDATION UMBRELA BRAND ADMIRATION
356
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] - @consumiendo357
188
95
95
91
95
95
93
58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS
12
16
18 18
17 16
18
9
10
11
12 11
11 10
11
6
4
5 6
5 5 5
6
4
8
10
11 10
9 9
10
6
CONTEO PROMEDIO DE MENCIONES DE TOPOS DE MODA
POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS TODOS
33,55%
25,08%
35,45%
44,42%
Total general VERDES GRISES CAFÉS
NO SABE QUE MARCA COMPRO
357
ECONOMIA DE MODA© - [email protected] -@consumiendo
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
358
TENDENC ASDEL CONSUMO
COLOMBIANO
11
&MODA
@ ONSUMIENDO
“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo”
@ ONSUMIENDO
CONSUMIDOR
EL
@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE MÁS CONSUMIMOS?
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
@ ONSUMIENDO
PIENSA&SIENTE
@ ONSUMIENDO
¿QUISIERA SABER QUÉ
LA MUJER COLOMBIANA SOBRE LA MODA?
¿Cuáles con los tipos
de mujer en Colombia
según su relación con
las prendas y la moda?
¿Qué marcas
prefieren cada
una de estas
mujeres?
¿Qué productos han comprado en el
pasado, como han cambiado y para
donde van?
¿Qué precio las mueve?
¿Qué tan grande es
cada mercado según
tipo de mujer y cómo
esta cambiando?
@ ONSUMIENDO
COMPRENDER QUE PRENDAS LAS
MUEVEN, QUE MARCAS LAS DEFINEN
SEGÚN EL MOMENTO Y VER DONDE
ESTÁN NUESTAS MARCAS EN ESE
MAPA… DESDE LO QUE TIENEN Y LO
QUE DESEAN TENER…
LO QUE TIENEN
LO QUE
QUIEREN
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO LO HACEMOS? … COMENZAMOS POR UN EXPERIMENTO,
DESPUES LAS CONOCEMOS Y APRENDEMOS DE ELLAS, Y SIN QUE
ELLAS SEPAN NOS CUENTAN QUIENES SON Y QUE QUIEREN
REALMENTE….
EL EXPERIMENTO
LO HACEMOS CON
EL MEJOR
CIENTIFICO DE
MARKETING DEL
MUNDO
SOBRE ESO
PREGUNTAMOS
INDIRECTAMENTE LO QUE
QUEREMOS SABER, PARA
QUE NOS DIGAN LA
MEJOR VERDAD, Y NO LO
QUE “NOS DEBEN DECIR”..
TRANSFORMAMOS LOS
DATOS EN
CONOCIMIENTO,
GENERAMOS EL
DIAGNÓSTICO,
MOSTRAMOS EL PASADO Y
EL FUTURO MOSTRANDO
LAS OPORTUNIDADES, Y
RECOMENDAMOS QUE
CAMINO SE DEBE TOMAR
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
WOMEN&FASHION
COLOMBIAN STUDY 2015
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
@ ONSUMIENDO
#1- SHAMELESS
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
YORELI
RINCÓN
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
YORELI
RINCÓN
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
YORELI
RINCÓN
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
DYNAMICS#2 – CHANNELS
@ ONSUMIENDO
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MORE#3 – GIVE-ME
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PRERETAIL#4 –
@ ONSUMIENDO
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@ ONSUMIENDO
IT´S NEWEST#5 – USED
@ ONSUMIENDO
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GROWING#6 – SIZE
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LIFESTYLE#7 – SHIPPING
@ ONSUMIENDO
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MonDieu!
CONSUMPTION#8 – EDUCATED
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
@ ONSUMIENDO
LA RECETA MÁGICA:1. HAGA UNA PROMESA QUE
PUEDE CUMPLIR2. VENDA LO QUE ES, AL QUÉ
ES3. DIGALE AL COMPRADOR:
ÚSELO BIEN Y LOGRARÁ LA SATISFACCIÓN QUE QUIERE
4. TENGA UN CANAL PARA AYUDARLE
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
#9 - COLOMBIANIZATION
@ ONSUMIENDO
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
43% 40%46%
42%37%
49%
40%
57% 60%54%
58%63%
51%
60%
T O T A L GE N E R A L
E S E 1 E S E 2 E S E 3 E S E 4 E S E 5 E S E 6
¿TIENE EL PRODUCTO?
No Si
47% 52%
19%
46%
53% 48%
81%
54%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
No Si
49%40%
29%
46%
25%
51%60%
71%
54%
75%
1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . B A R R A N Q U I L L A
5 . B U C A R A M A N G A
No Si
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
$3´031.000Unidades vendidas como mínimo
PREMIUMNIZATION#10–
@ ONSUMIENDO
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIALA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIALA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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SHOW OFF#11 – LUXURY
410
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