Oportunidades de Investimentono

Futebol Internacional

Matching Soccer Fund

1 Sumário Executivo 12 Fundo 43 Características Principais 104 Os Fundadores do Fundo 145 Apêndice 24

“You have got to shoot.Otherwise you cannot score.”Johan Cruijff

Sumário Executivo

MATCHING SOCCER FUND (“MATCHING”) será um veículo de investimento registrado emLuxemburgo, que está à procura procura de capital para financiar a aquisição de interesseseconômicos e comerciais em clubes e relativamente a jogadores de futebol no mercado do futebol anível mundial.

Atividades do MATCHING serão:

Parceria e apropriação de um clube de futebol para garantir ao jogador direitos federativos ebenefícios económicos na preparação, desenvolvimento e transferência de jogadores de futebol

Geração de Retorno sobre Investimento atraente, usando "Ponte de Transferências"

Aquisição de participação em direitos de imagem dos jogadores de futebol Agindo como agentesdos jogadores de futebol que é o objectivo das actividades do fundo (através da estrutura depropriedade dos clubes, fora do alcançe de proíbição das limitações estabelecidas pela TPO)

OPORTUNIDADE

A chave do sucesso será uma forte busca de talento e capacidade de venda

Os Administradores da empresa são altamente qualificados na angariação e venda de jogadorescom talento (ver anexo em baixo)

ROI feita por pagamentos de dividendos

Alto potencial IRR desde o verão de 2016, janela de transferência

Os principais objectivos da Proposta do Fundo deFutebol

A vontade de criar um veículo de investimento dedicado à indústria do futebol tem como objetivooferecer serviços e oportunidades para os investidores apaixonados por este desporto.

Os principais objetivos e características do projeto são:

Reunir um conjunto de HNWI Internacional como base de investidores do fundo;Garantir um clube de diversificação geográfica e de futebol adequado a uma linha

estratégica de investimento exclusivo;Criando um SIF, em Luxemburgo, o segundo local de fundos em todo o mundo, depois dos

Estados Unidos da América, permitindo a distribuição internacional de lucros e fácilencontro de investidores;O SIF é aberta a todos os tipos de investidores (pessoas ou investidores institucionais);O SIF deve ter um capital mínimo de € 1,25 milhões (a ser liberado no prazo de 12 meses) e

diferentes classes de ações, são permitidos. O montante mínimo de investimento é de €125.000 por investidor.

Dado o perfil do fundo a ser criado, os conhecimentos necessários, bem como a conformidade com adirectiva AIMFD Europeia, PWC, Matching Sport e outros prestadores de serviçosfamosos (bancos ...) estão a propor os seus serviços como um parceiro para colaborar naestruturação fiscal durante a vida do Fundo.

Os principais objectivos da Proposta do Fundo deFutebol

Fundo

O futebol é um sector de investimento atraente e provou lucrativa para uma série de estruturas defundos bem estabelecidos e empresas geridas por altas personalidades, tais como (ex: Chelsea eManchester Chief Executive United) Peter Kenyon e o 'super-agente' Jorge Mendes (agente deCristiano Ronaldo).

Tradicionalmente, os terceiros têm investido o capital em clubes de futebol em troca depercentagens do valor de revenda económica recebida pelo clube na transferência de jogadores("Propriedade de Terceiros" ou "TPO"). Com base em uma circular datada de 22/12/2014, a FIFAtem efetivamente imposta uma proibição global do TPO, que proíbe qualquer entidade, que não sejaum clube, de beneficiar economicamente da transferência de jogadores. Um investimento que estáfora do alcance da proibição de TPO, é adquirir diretamente os clubes de futebol, para gerenciar odesenvolvimento do jogador.

O modelo do futebol Desenvolvimento do Jogador: clubes de futebol da baixa divisão compequenos orçamentos, em busca de investimentos de empresas para financiar a aquisição edesenvolvimento de jovem talentos para permitir o clube em se manterem competitivo durante osanos de formação do jogador. Uma vez desenvolvido por este "clube de desenvolvimento" ao longode vários anos, o jogador é vendido (muitas vezes a um dos Top 5 ligas de futebol na Europa) porum preço muito maior do que o preço de aquisição.

É um risco financeiro para um clube de topo gasta dinheiro em recrutar jovens jogadores comnenhuma garantia de que o jogador vai se tornar um grande talento, por isso os principais clubes daliga de futebol europeias, muitas vezes, esperam para o jogador desenvolver, antes de pagar grandetaxas de adquisição de jogadores desenvolvidos de clubes de "desenvolvimento".

Futebol como um sector de investimento atraente

Valor total de mercado de Jogadores ascende os€19 bilhões

Fonte, KPMG Assesores LB, 2013, Relatório TPO

Todos os países que permitiram TPO, terão que mudar oparadigma da transferência do jogador.

Direito de Propriedade de terceiros ("TPO") é a participação económica nos direitos detransferência de um jogador de futebol detido por uma parte que não seja o clube de futebolempregando o jogador.

Um terceiro é definido pela FIFA como "uma parte que não os dois clubes transferir um jogadorde um para o outro, ou qualquer clube anterior com que o jogador tenha sido registrada." Poresta definição, os terceiros incluem todas as outras partes, principalmente empresas e fundos deinvestimento.

Objecções da TPO:

1. Havia preocupações de que essa prática poderia afectar a integridade do futebol e daautenticidade dos resultados dos jogos. Se, por exemplo, o mesmo indivíduo possui osdireitos de mais de um jogador na mesma liga, há um conflito de interesses, o que poderiaser suficiente para prejudicar a reputação do jogo, independentemente de qualquer conflitoreal.

2. Os terceiros são geralmente empresas. Uma vez que a natureza do seu interesse no futebol épuramente econômica, o seu desejo de maximizar os lucros de forma consistente a curtoprazo pode pressionar os clubes para se livrar de jogadores.

3. TPO segue o princípio de depender de ajuda financeira externa para adquirir jogadores queos clubes normalmente não seriam capazes de suportar, o que está em conflito directo com oprincipal objectivo de equidade financeira (FFP) - "viver dentro de seus próprios meios".

Como a proibição TPO afecta o mercado detransferências do futebol

Quando FIFA tomou uma posição sobre esta questão, aproximaram-na cautelosamente. Nostermos do artigo 18bis (efectivo desde Janeiro 2008) do Regulamento relativo ao Estatuto eTransferências de Jogadores, "Nenhum clube poderá em qualquer contrato permitir, a qualqueroutra parte, ao contrato ou qualquer terceiro para adquirir a capacidade de influencia noemprego e na transferência de assuntos afins, a sua independência, as suas políticas ou odesempenho de suas equipes. "

Para completar o artigo 18bis, a FIFA emitiu uma circular em 22 de Dezembro de 2014 aaplicação do artigo 18ter, que impõe uma proibição global da TPO, que proíbe especificamentequalquer entidade que não é um clube de ter direito a quaisquer benefícios económicosdecorrentes das transferências de jogadores.

A proibição entrou em vigor a 1 de Maio de 2015.

Com a criação de um fundo que irá proteger diretamente os clubes, podemos assumir que nãoestamos preocupados com a proibição da TPO.

Como a proibição TPO afecta o mercado detransferências do futebol

Características Principais

Considerações gerais

Sumário do Fundo Matching Soccer

Nome do Fundo Matching Soccer Fund InternationalTamanho do Fundo A partir de um investimento mínimo de 5 M € AUM

Tese de investimento Propose investment funding to several Football Clubs which invest in players

Retorno dosInvestidores 25 % TRI

Tipo de Fundo Fundo fechado, com um período de lock-up de 3 anosCiclo de duração 5 anos de período de investimentoComissão de Gestão 1.5%Domicilio legal do

Fundo Luxemburgo

Conselheiro Fiscal PricewaterhouseCoopers (PwC)Investimento Mínimo EUR 500,000

Vantagem competitiva

• Diversificação atraves de investimento alternativo com um Conselho Consultivo euma equipa profissional de Scouts - num mercado comprovada (jogadores defutebol e imagem e direitos de TV).

• Risco limitado devido a uma base de jogadores ativos diversificada e alinhamentocom as novas regras da FIFA.

• Retorno sobre o investimento baseado principalmente em grandes ganhos decapital sobre a venda de jogadores de futebol.

Simulação de TRI ao longo dum período de 5 anos

Performance of MSCInvestment 5,000,000Payback period 2 years

YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5- TRI after lock-up period : (limited partners) 75% 25% 25%

EUR 3,750,000 1,250,000 1,250,000

Uma trajetória de sucesso

Este historial recente demonstra o sucesso da equipa formada pelos Fundadores, em relação as suashabilidades específicas e de aferição de rede.

Os Fundadores do Fundo

MATCHING SOCCER FUND será incorporado no final de 2015, em Luxemburgo (primeiro naforma de um Soparfi e, em seguida, como um Fundo SIF) por quatro especialistas de futebolproeminentes para adquirir os direitos econômicos e oportunidades comerciais de jogadores defutebol. MATCHING SOCCER FUND será gerido por um conselho consultivo experiente deDiretores/ Accionistas e uma equipe de profissionais.

MATCHING SOCCER FUND tem uma vasta oportunidade de investimento com preços deaquisição garantidos e oportunidades no top 5 "grandes ligas" à disposição no futebol.

Fundadores do Fundo de futebol:• FERNANDO MENDES (FM), CEO;• MUSTAPHA STAN HEDNA (MH), Diretor (Scouting) / AS Monaco;• JOSÉ BRAY (JB), Diretor (Scouting) / AS Monaco;• JEAN-GÉRARD CZAJKA (JC), Diretor (agente Fifa).

Fornecedores de Serviços propostos nesta fase:• PwC (Soparfi e Fundo de estruturação, Fiscal e de Contas)• BANQUE DE PATRIMOINES prives (Serviços de Custódia e Agente Administrativo)• Matching Sport Intl (Soccer and Investment Advisory)

Fundadores do Fundo e Prestadores de Serviços

• MUSTAPHA STAN HEDNA (MH) 54 anos, Director (Scouting)/ AS Monaco:

• 2013-2015: Chefe Scout, AS Monaco (1 Liga francesa)

Presente em todas as competições em África, Ásia e Europa da Sub-17, Sub-19, Sub-20 e competições sul-americanas.

Boas ligações em África, Ásia, Europa e América do Sul e acesso a lista dos melhores jogadores.the best players.

• 2009-2013: International Scout, AS Monaco.

• 2002-2008: Diretor da Academia, Al Wahda Emirados Árabes Unidos; Treinador Nacional, Qatar U17, U19

• 1991-2002: Treinador de equipes profissionais: Lyon Duchère, Louhans-Cuiseaux, AS Djerba, Esperance Tunis.

• 1980-1991: Jogador Profissional de futebol: Rouen, Geugnon, Thonon, Genebra.

• JEAN-GÉRARD CZAJKA (JC) 48 anos, Director (Agente Fifa):

• 2007-presente: Agente FIFA, CEO Matching Sport International: gestão de jogadores de futebol profissionais.

• Trabalhar na Europa Ocidental (Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria), Oriente Médio (EmiradosÁrabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita), África (Nigéria, Senegal, Gabão, Guiné, Mali, África do Sul), Europa Oriental (Ucrânia, Rússia)

• Alguns jogadores famosos ou treinadores representados atualmente ou no passado: Roberto Carlos, José Antonio Reyes,Nicolas Anelka, Fernando Morientes, El Kaddouri, Yarmolenko, Milevsky, Aliyev, Marco Simone, Christian Gourcu ff,Daniel Sanchez, Gabri, Yussuf Ayila, Ideye Brown , Stéphane M'Bia, Pape Diakhaté, etc ...

• Jogadores internacionais: Roberto Carlos (ex-Real Madrid), José Antonio Reyes (ex-Arsenal, o Atlético de Madrid, o FCSevilla), Gabri (ex FC Barcelona), Yussuf Ayila (Nigéria internacional), Belhanda, El Kaddouri, Oulhaj, Karnass (internacional Marrocos), Pape Diakhaté e Papiss Cissé (Senegal internacional), Stephane M'Bia (Camarões), Tony (Costado Marfim, ex Al Jazira), Ludovic Giuly, Djimy Traore, Yarmolenko (Dynamo Kiev), Ideye Brown (Nigéria), Juninho,Sarvas e Leonardo (Los Angeles Galaxy).

• 1993-2007: Gerente Geral, Interfin Management Espanha: Estratégia, Consultoria e Gestão.

Fundadores do Fundo: Biografias

• FERNANDO MENDES (FM) 55 anos, CEO: Assessor para Portugal em clubes de topo do futebol

• 2011-2014: Gerente Geral, PROXIMERA SPORTS / AXIS10: scouting de jogadores, negociações com clubes e agentes, gestãode fortunas, direitos de imagem, etc ...

• 2008-2011: Gerente Geral, Gestão de LS7 Management: scouting: scouting, negociações de clubes e agentes, contratos depublicidade, direitos de imagem, gestão de fortunas, etc ...

• 2001-2007: Scouting para: SL BENFICA, PSV, KAA Gent, FC Metz, M.City, FC Porto. …

• JOSÉ BRAY (JB) 51 anos, Director (Scouting):

• 2011-2015: AS Monaco, Talent scouting, em todo o mundo e em África

• 2009-2011: agência Football "World football" (Monaco): agente, gerente.

• 2004-2009: Clube gerente geral: «Entente Sannois Saint Gratien»

• 2003-2004: Leeds United, oficial de Recrutamento Internacional;

• 1999-2003: Monaco, Gestão desportista de alto nível, contratos de Futebol, direitos de imagem, etc.

• 1986-1998: jogador Profissional: Lille Olympique, AS Cannes, Nîmes Olympique, Shanghai Football Club, ...

Fundadores do Fundo: Biografias

Quadro Geral

Considerações gerais

Numa primeira instância, o fundo terá um compartimento exclusivo para clubes de futeboladquiridos.

O fundo será diversificada com compartimentos adicionais que poderam ser criados passo apasso com atividades relacionadas à indústria do futebol.

Estes compartimentos poderam incidir principalmente sobre o investimento em infra-estruturas, a filantropia, etc.

Investidores dum Fundo Especial de Investmento(SIF)

SIF

Reguladores

Advogado

Auditor externo

Prime Broker

Agente ColocadorZelador

Agente Administrativo

ConselhoAdministrativo

Gestor de activos

PromotoresInvestidores

Sua equipe de especialistas altamente qualificados

Elaboração e manutenção do fundo• Elaboração de documentação constitucional;• Apresentação da documentação do Fundo

para a CSSF• Incorporação, visto CSSF e lançamento• Requisitos de informação• Alterações• Considerações tributáriasTax considerations

Provedores de serviço• Consultores fiscais• Advogados• Bancos• Auditores

NossaExpertise no

FundoNossa Empresa Consultiva• O papel da empresa é promover O fundo• A equipe é composta principalmente por ex-

jogadores de futebol• Os conselheiros são bem conhecidos e respeitados

neste sector específico

Coordenação da equipe de Scouting• O seu papel é buscar novos talentos• Composta por ex-jogadores profissionais,

treinadores conhecidos pela sua visão afiadapara o talento

Descrição do processo de investimento

Descrição do Retorno sobre o investimento

Apêndice

Oportunidades de Investimento em Futebol Internacional • Matching Soccer Fund

As vantagens do Grão-Ducado do Luxemburgopara implementação da SIFLuxemburgo, no coração das Finanças EuropeiaLuxemburgo é um dos poucos (e única na zona do euro) centros financeiros

internacionais que oferece apoio financeiro, fiscal, conhecimento jurídico que abrange

diversas jurisdições.

4 pilares fazem Luxemburgo a localização ideal para o Fundo:

A #2 localização parafundos de investimento

em todo o mundo

• De longe, o primeiro local deinvestimento na Europa (mercadosinternacionais);

• Em segundo lugar atrás de NewYork City (principalmente nomercado interno);

• Localização necessária, se osinvestidores europeus sãodirecionados;

• Permite que o fundo beneficie deum passaporte europeu,permitindo a distribuição em todaa Europa;

• Expertise local em serviços defundos relacionados, ideal para alocalização de uma SociedadeGestora.

Estruturas políticas,jurídicas e fiscais

favoráveis

• Numerosos tratados de duplatributação (76), incluindopaíses de África e no GolfoÁrabe;

• Várias soluções paraestruturas eficientes emtermos fiscais;

• Experiência regional emquestões fiscaisinternacionais.

Equipa qualificada

• Luxemburgo é um paísmulticultural, com muitosidiomas falados por suapopulação;

• A força de trabalho é hábilem geral, e educado emrelação a questõesrelacionadas com os fundosde investimento.

Ideal para AIFs

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• O veículo de investimento seriaprovavelmente um Fundo deInvestimentos Alternativos(Luxemburgo SIF)

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Fernando MendesPartner & Managing Director

Fernando Mendes