Academia SAP SD Conceitos%2526Processos

Academia SD Conceitos e ProcessosNavegao ____________________________________________________________________ 3 Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16 Dados Mestres - Materiais_______________________________________________________ 18 Dados Mestres - Clientes________________________________________________________ 47 Dados Mestres - Condies ______________________________________________________ 71 Dados Mestres Condio de Pagamento __________________________________________ 76 Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79 Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80 Fluxo Ordem de venda ________________________________________________________ 81 Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114 Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130 Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146 Fluxo Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154 Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159 Fluxo Devoluo / Recusa ____________________________________________________ 161

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CONCEITOS & PROCESSOS

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Chave para os smbolos utilizados nos exerccios e nas solues:Exerccios Solues Objetivos do captulo Cenrio empresarial Dicas e sugestes Advertncia ou cuidado

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Navegao Menu Principal Comando / Seleo

Acesso a funes standards + Perfil Workflow

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Utilizar Pasta Favoritos Objetivo facilitar acesso as principais transaes

Via Menu principal Favoritos>>Inserir pasta ou Inserir Transao Inserir Pasta :

Descrio processo de Venda

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Na Pasta processo de Vendas Inserir a transao VA01

Caso desconhea o cdigo da transao, possvel arrastar a transao Pasta desejada.

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Visualizar a transao no menu SAP

Menu Principal Suplementos >> Configuraes

Marcar Exibir Nomes Tcnicos

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Verificar: Transao / Programa / Release / Suporte Package Ex: Transao VA01

Menu Principal Sistemas >> Status

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Dados do sistema SAP

Esta informao relevante na pesquisa de Notas de correo do release Portal SAP - http://service.sap.com/

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Menu do Usurio Este Menu est associado ao perfil do usurio atravs de Funes pr-configuradas.

Atravs da transao SU01 possvel visualizar quais funes esto atribudas ao perfil do usurio:

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Ex: ZBC_ALL_DISPLAY Na tela inicial, cone Outro Menu

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Pesquisar uma transao no Menu: transao SEARCH_SAP_MENU

Indicar a transao ex: VKM3

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Existem trs acessos, via Menu:

Comandos: Nova Janela

Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:

Chamar uma transao

o

no mesmo modo (janela) Entrar: /nxxxx (xxxx = cdigo de transao). no mesmo modo (janela), a primeira tela ignorada. Entrar: /*xxxx (xxxx = cdigo de transao). em um modo adicional Entrar: /oxxxx (xxxx = cdigo de transao).

o

o

Encerrar a transao atual Entrar: /n. Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso. Eliminar o modo atual. Entrar: /i.

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Gerar uma lista de modos Entrar: /o. Encerrar a transao atual e voltar ao menu inicial Entrar: /ns000. Logoff do sistema Entrar: /nend. Logoff do sistema sem consulta de segurana Entrar: /nex. Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso.

Lay-out

Ajustar Lay-out OPES: Especialista

Durante apresentao das opes de um MATH-CODE possvel visualizar os cdigos (Chaves) e as respectivas descries. Ex: Transao VT01N Criar Transporte

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VT01N Campo Tipo de Transporte

As opes so apresentadas: cdigo + descrio

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Captulo: Conceito - Estrutura Organizacional SD

Estrutura Organizacional Para este curso ser utilizada a estrutura organizacional existente: EMPRESA - COMP ORGANIZAO DE VENDAS - COMP CANAL DE DISTRIBUIO - 01 Canal distrib.01 / 02 Canal distrib.02 SETOR DE ATIVIDADE - 00 Famlia produtos 00 / 01 Famlia produtos 01 CENTRO - COMP LOCAL DE EXPEDIO - COMP DEPSITO - 0001

Empresa

COMP

Organizao Vendas

COMP

Canal Distribuio

01

01

02

02

Setor Atividade

00

01

00

01

rea de Vendas

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Vendas e Distribuio

Dados Mestres

Principais Dados: Parceiro de negcios Cadastro de clientes, Hierarquia, Transportadora, atualizao em Massa. Produto Cadastro de Material, Lista Tcnica, Lotes. Condies Preo, impostos, Bonificao. Mensagens Associar tipos de mensagens a cada etapa do processo Ex: Impresso Pciking List Estipulaes Info Cliente-Material Outros - Condio de Pagamento, Incoterms, Itinerrios.

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Objetivos do captulo - Dados Mestres - Materiais

Dados Mestres - Materiais

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Criar material com cpia, transao MM01 conforme tela abaixo:

Setor industrialChave que indica a que ramo industrial o material est atribudo.

UtilizaoNa criao de um registro mestre de material, o setor industrial determina

quais telas surgem e em que seqncia quais campos especficos do setor industrial surgem nas telas individuais

Tipo de materialChave que atribui o material a um grupo de materiais, como matrias-primas, materiais auxiliares e de consumo, mercadorias comerciais etc. O tipo de material determina certas caractersticas do material e tem funes de controle importantes.

UtilizaoNa criao de um registro mestre de material, o tipo de material determina

se o n material atribudo interna ou externamente, de qual intervalo consecutivo de numerao o n material provm, quais telas so exibidas, em que seqncia as telas so exibidas, quais dados especficos de setor tcnico so exibidos para a entrada.

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Material Modelo COMP_XX, Substituir XX pelo cdigo de cada Grupo.

MARCAR TODOS OS CAMPOS! Avanar (enter)

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Tela 1 Dados Bsicos 1 Alterar somente a descrio conforme Nmero de cada grupo XX Avanar (Enter)

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Viso de Vendas Condies especficas definidas para rea de vendas (COMP/01/00)

Unidade de medida bsicaUnidade de medida, na qual os estoques do material so listados. Na unidade de medida bsica, o sistema converte todas as quantidades que so entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

ProcedimentoA unidade de medida bsica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de converso correspondentes so determinadas no registro mestre de material.

Administrao de estoquesNa administrao de estoques, a unidade de medida bsica tem o mesmo significado que a unidade de gesto de estoque.

Classificao fiscal do materialCdigo com o qual o sistema determina a taxa de imposto liquidado (IVA) para o material durante o processamento dos documentos especficos para vendas e distribuio.

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Grupo de classificao contbil - materialAtua no sistema durante a criao de um documento contbil proveniente de um documento de faturamento para a determinao da conta de receitas ou conta de reduo de receita.

Outras opes:01 02 03 04 Materiais comercial. Prestaes Servios Brindes / Bonific

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Grupo de ctgs.item do mestre de materialAgrupamento de materiais utilizado pelo sistema durante o processamento dos documentos de vendas para determinar as categorias de item. No caso de um grupo especfico do canal de distribuio estar atualizado, este tem prioridade se a operao for dependente do canal de distribuio.

ProcedimentoO sistema prope automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usurio.

ExemploNo sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestaes de servios (e por isso, no requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.

Dicas e sugestes Determinar Ctg do Item no documento de Vendas

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Grupo de transporteAgrupamento de materiais que tm as mesmas exigncias acerca da determinao do itinerrio e do transporte.

UtilizaoO grupo de transporte utilizado para a determinao automtica de itinerrio durante o processamento de ordens de cliente e de fornecimentos.

ExemploPartindo do princpio que o usurio venda gneros alimentcios dos quais alguns se estragam facilmente e tm de ser mantidos frescos necessrio criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que tm de ser fornecidos num caminho frigorfico.

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Grupo de carregamentoAgrupamento de materiais com as mesmas exigncias no que diz respeito o carregamento.

UtilizaoO sistema determina automaticamente o local de expedio para o item a partir do grupo de carregamento, das condies de expedio e do centro fornecedor.

ExemploSo possveis por exemplo os seguintes agrupamentos:

Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira) Itens que necessitam sempre o mesmo tempo para serem carregados Itens que so sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)

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Material: categoria CFOPCategoria CFOP de um material.

UtilizaoA categoria CFOP utilizada para determinar o CFOP real.

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Texto de vendas e distribuio possvel entrar com um texto complementar para uma melhor identificao do produto. Pode-se utilizar este texto em sapscripts.

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Cdigo de controle de preoCdigo para o controle de preo segundo o qual o estoque de um material avaliado. Existem as seguintes opes:

preo standard preo mdio mvel

DependnciasCaso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o cdigo determinar, juntamente com o cdigo determinao do preo do material, para qual dos seguintes preos o material avaliado:

preo standard preo mdio mvel preo interno peridico

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Produo internaEste cdigo indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade. Utilizao para determinao CFOP. Se o cdigo estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o cdigo no estiver definido, foi produzido por outra sociedade.

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CFOP Utilizao do materialEste indicador mostra a utilizao prevista de um determinado material em estoque. Tenha em ateno que cada utilizao de material necessita de uma avaliao individual. Se um material for utilizado mais de uma vez em uma rea de avaliao ser possvel utilizar tipos de avaliao.

Valores de entradaUtilizao do material:

0 Revenda 1 Industrializao 2 Consumo 3 Imobilizado

Dicas e sugestes Determinao CFOP

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Classe de avaliaoValor proposto para a classe de avaliao para estoques avaliados para este material.

UtilizaoA classe de avaliao permite,

por um lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do Razo diferentes, por outro lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma conta do Razo.

Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliao determina as contas do Razo que so atualizadas no caso de uma operao relevante para avaliao (p.ex. movimento de mercadoria).

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Dicas e sugestes Determinao das contas para baixa de estoque Transao 0BYC (MM) GBB (Lto.de contrapart.p/registro estoque)

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Objetivos do captulo - Dados Mestres - Clientes

Dados Mestres - Clientes Criar cliente com cpia, transao XD01 conforme tela abaixo:

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VD03

XD03

COMPARE

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Matrcula da empresa a nvel estatal (parte 1)Entrar aqui os primeiros 7 nmeros do nmero internacional de localizao. O nmero internacional de localizao (NIL) atribudo por ocasio da fundao da empresa (na Alemanha, atribudo pela Central de Coorganizao GmbH). Ele composto de 13 nmeros, o ltimo o dgito de controle. Existem dois tipos de nmeros internacionais de localizao:

Os participantes que s necessitam de um NIL para se identificarem univocamente na comunicao com o parceiro de negcios recebem um NIL de tipo 1. Este no pode ser usado para identificao de artigos mediante o nmero europeu de artigos (EAN). Os participantes que pretendem atribuir nmeros de localizao para reas empresariais prprias, recebem um NIL de tipo 2. As posies de 1 a 7 do NIL de tipo 2 so denominadas como nmero de base. Este nmero a base para a formao de nmeros de artigo (EAN).

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Nmero internacional de localizao (parte 2)Entrar aqui as posies 8 a 12 do n de localizao internacional de 13 posies. O nmero internacional de localizao (ILN) atribudo na fundao de empresa (na Alemanha pela Centrale fr Coorganisation GmbH). Ele constitudo por 13 dgitos, sendo o ltimo dgito o dgito de controle. Existem dois tipos de nmero internacional de localizao:

Os participantes que precisam de um ILN, para se identificarem univocamente na comunicao com o parceiro de negcios, obtm um ILN do tipo 1. Este no pode ser utilizado para a identificao de artigos por intermdio do EAN. Participantes, que querem atribuir nmeros de localizao para reas da empresa prprias, obtm um ILN do tipo 2. Os dgitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 so designados por nmero base. Este nmero base a base para a formao do nmero do artigo (EAN).

Dgito de controle da matrcula internacional da empresaO dgito de verificao resulta mediante um procedimento de dgito de verificao especial dos dgitos anteriores do n de localizao internacional. Mediante este procedimento verifica-se se o n de localizao internacional entrado vlido.

N ID fiscal 1 CNPJ Pas Argentina Blgica Brasil Bulgria Chile China Colmbia Nmero de identificao fiscal CUIT ou CUIL Nmero de registro comercial CNPJ Unified identification code RUT Nmero de identificao fiscal de IVA (shui wu deng ji hao) NIT

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N ID fiscal 2 CPF Pas Argentina Blgica Brasil Bulgria Nmero de identificao fiscal NIP ou CM Nmero de identificao do IVA CPF Pessoas jurdicas: nmero de identificao fiscal Pessoas fsicas: nmero de identificao pessoal Repblica Checa ICO Frana SIREN N ID fiscal 3 Inscrio Estadual Pas Argentina Brasil Bulgria Mxico Ucrnia Nmero de identificao fiscal Withholding agent number Inscrio estadual Nmero da segurana social CURP Nmero de identificao do IVA

N ID fiscal 4 Inscrio Municipal

ProcedimentoEste campo s relevante para o Brasil. Entrar o nmero de identificao fiscal local.

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Esquema cliente (p/determinao do esquema de clculo)Especifica qual esquema de clculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usurio cria um documento de vendas para o cliente.

UtilizaoO usurio poder definir diferentes esquemas de clculo para o seu sistema. O esquema de clculo indica o tipo e a seqncia das condies que o sistema utiliza para a determinao do preo (por exemplo, em uma ordem do cliente).

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Dicas e sugestes Customizing transao OVKK

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Condio de expedioEstratgia geral de expedio, atravs da qual mercadorias de fornecedores so fornecidas aos clientes.

UtilizaoNo sistema possvel definir as condies de expedio que correspondem s exigncias da empresa. possvel indicar no mestre de clientes uma condio de expedio.

Determinao do local de expedio:Em combinao com o grupo de carregamento e o centro, as condies de expedio determinam o local de expedio que o sistema prope na ordem.

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Dicas e sugestes Customizing

Determinao de itinerrio (entrega):Em combinao com o pas e a zona geogrfica do local de expedio e do recebedor da mercadoria e do grupo de transporte, a condio de expedio determina o itinerrio que o sistema prope na ordem para o transporte da mercadoria. Adicionalmente, o grupo de peso considerado para a proposta do itinerrio.

Determinao de itinerrio (recebimento):No recebimento, o itinerrio pode ser determinado atravs da geografia (zona de transporte em um pas) do fornecedor e do local de recebimento, do grupo de transporte e da condio de expedio. O grupo de peso pode ser considerado adicionalmente.

ExemploExiste um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condio de expedio no registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usurio processe ordens para este cliente, o sistema prope automaticamente o servio de correio expresso como local de expedio e prope como itinerrio o caminho mais rpido para o aeroporto.

ProcedimentoNo caso de, no menu do customizing, uma condio de expedio estar atribuda a um tipo de documento de vendas, esta condio ser proposta no respectivo documento de vendas. No caso de no haver uma atribuio, o sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. No possvel modificar este valor durante o processamento de fornecimento. A condio de expedio no copiada do fornecimento para o transporte. A condio de seleo um dos critrios de seleo para os fornecimentos durante a criao de um transporte. No transporte possvel entrar manualmente uma condio de expedio que somente serve como caracterstica de classificao.

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Fornecimento completo por ordem: obrigatrio ?Indica se uma ordem de cliente tem de ser fornecida por completo num nico fornecimento ou se a ordem ou o pedido pode ser efetuado atravs de vrios fornecimentos parciais.

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Incoterms parte 1Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s regras da Cmara de Comrcio e Indstria Internacional (CCI).

UtilizaoIncoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores devem respeitar, para que a expedio da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.

ExemploSe as mercadorias so enviadas por um porto de embarque, a clusula incoterm correspondente poderia ser "FOB" (Free on Bord). possvel efetuar maiores informaes (p.ex.: sobre a denominao do porto de embarque) no segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.

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Grupo de classificao contbil do clienteGrupo de classificao contbil no qual o sistema lana o documento de vendas automaticamente.

UtilizaoO sistema utiliza o grupo de classificao contbil como um dos critrios para a determinao automtica de contas de receita.

ProcedimentoO sistema prope automaticamente o grupo de classificao contbil a partir do registro mestre de clientes do pagador. O usurio poder modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.

Dicas e sugestes Determinao contas receita

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Analisar relaes com o parceiroEm vendas e distribuio, o usurio mantm contato com diferentes parceiros como, por exemplo, clientes potenciais, clientes ou transportadores. Especificar as relaes entre os parceiros da empresa do usurio de acordo com as funes SAP e determinar quais caractersticas estas funes apresentam. O usurio tambm dever analisar os critrios que diferenciam estes parceiros e determinar quais parceiros podem ser agrupados. importante considerar as diferentes funes do parceiro no registro mestre de clientes e as funes da determinao do parceiro durante o processamento de uma transao comercial.

Emissor da ordemCliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestaes de servio. O emissor da ordem assume a responsabilidade contratual da ordem do cliente.

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Dicas e sugestes Determinao do Parceiro

Definir determinao do parceiroUtilizao Nesta etapa so definidas as regras, segundo as quais a determinao automtica do parceiro deve ser efetuada. 1. Definir as funes do parceiro que distinguem as funes dos parceiros no sistema do usurio. 2. Definir os esquemas do parceiro e atribu-los chave do objeto parceiro atual. 3. Atribuir as funes do parceiro definidas aos grupos de contas. Na criao de um registro mestre do cliente, o sistema SAP prope as funes do parceiro permitidas para atualizao. De acordo com as regras definidas, os parceiros so transferidos dos registros mestre do cliente do emissor da ordem para documentos de vendas e distribuio. Para a determinao do parceiro necessrio processar os seguintes pontos:

Funo do parceiro Com a ajuda da funo do parceiro, o usurio define que funes de parceiros (clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.

Parceiros permitidos por grupo de contas A cada grupo de contas 'cliente' devem ser atribudas as funes do parceiro permitidas.

Converso de funes A chave das funes do parceiro pode ser definida em funo do idioma.

Objeto parceiro Os parceiros so possveis no registro mestre do cliente e nos documentos de vendas e distribuio, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto parceiro e definir as regras da determinao do parceiro para este objeto.

Esquemas do parceiro Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que contenham todas as funes do parceiro permitidas.

Atribuio do esquema Cada esquema do parceiro atribudo a um objeto parceiro concreto, por meio de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de documento de vendas. Os parceiros esto includos tanto em registros mestre do cliente, como em documentos de vendas e distribuio. A determinao do parceiro deve ser definida parte para cada um destes objetos.

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Existem os seguintes objetos parceiros:

Registro mestre do cliente Documento de vendas

o o

Cabealho Item

Fornecimento

o o o

Cabealho Transporte Cabealho

Documento de faturamento

o o

Cabealho Item

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Dados Mestres - Condies

Transaes VK11 / VK12 E VK13 VK11

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A Condio PR00 possui trs nveis para determinao

Dicas e sugestes Determinao de Preo Configurao: possvel definir quais so os parmetros necessrios para determinao do preo, bem como a seqncia de dados que deve ser analisada at a obteno correta deste valor; No SAP possvel configurar regras para determinao do preo; normalmente o preo definido atravs da combinao de dados, cliente x material x preo, ou mesmo independente do cliente: material x preo. Ex: Podemos definir dois nveis para determinao do preo 1 .... 2 nvel Cliente A x Material A 10,00 caixa 3 nvel Material A 12,00 4.... .... (podem haver N nveis, conforme a necessidade) Para uma ordem de venda aberta para o cliente A e material A, ser determinado o valor de 10,00 a caixa. (a primeira combinao localizada na seqncia de acesso). Para um cliente B ser determinado o valor de 12,00

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Entrar na transao VK11 e cadastrar um preo de venda para o material

Marcar 3 nvel Indicar a Organizao COMP, Canal de distribuio 01, Material COMP_XX e o valor, ex: 10,00 / CX.

Confirmar, o sistema prope a data de validade conforme configurao.

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possvel definir limites para este valor:

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Definir Escala

Gravar a condio; verificar durante a criao da ordem de venda a consistncia das regras acima.

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Dados Mestres Condio de Pagamento

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Verificar a condio de Pagamento Z015:

Pagamento com prestaes Ex: Z100

Prestaes so definidas na transao OBB9

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A condio Z100 possui duas condies Z030 e Z060 definidas na transao OBB8.

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Dados Mestres - Mensagens

Durante a criao dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) possvel atribuir tipos de mensagens. Para cada tipo de Mensagem possvel configurar o meio de transmisso:

Meio de transmisso de uma mensagemIndica como a mensagem deve ser criada.

Exemplos possvel, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrnico, telefax ou EDI (intercmbio electrnico de dados).

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Objetivos do captulo Criar uma ordem de venda, verificar a integrao dos dados mestre (Cliente, Material, Preos, Impostos) no processo. Integrao da ordem com FI (Anlise de Crdito, Lanamento contbil -baixa de estoque e Receita), integrao com PP (Gerar Necessidade), integrao com MM (Anlise de Disponibilidade), integrao com CO-PA. Cenrio empresarial Criar um processo de venda, Ordem de venda + Remessa + Transporte + Fatura + NF.

Fluxo Processo de VendasFluxo - Processo

Controle de cpia

Controle de cpia

ORDEM

REMESSA

FATURA

ZORB

ZLF 0001 Transp WLSada de mercadoria por remessa

ZF2B

N1

RVTransf.docs.fatura

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Fluxo Ordem de venda Caminho:

TRANSAO: VA01

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Visualizao de um fluxo de documento concludo

A compensao realizada pelo depto FI Dicas e sugestes Localizao Brasil Durante a criao da ordem de venda os seguintes dados so determinados: CFOP Direito Fiscal ICMS / IPI Cdigo do Imposto Define quais impostos so relevantes e a escriturao fiscal no caso de iseno/suspenso. Clculo dos impostos - Normal, Exceo Material, Exceo Dinmica

Criar Ordem de Venda Definir tipo ZORB + enter

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Indicar o cliente, caso seja necessrio pesquisar o cdigo

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Match-code! Para anlise do cadastro de clientes, existem vrias formas de pesquisa...

Em nosso exemplo utilizaremos o cdigo 1900000000 para rea de vendas COMP / 01 / 01.

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Pesquisa por Grupo de Contas

Dicas e sugestes Grupo de Contas Atravs do Grupo de Contas possvel definir quais campos so relevantes para o cadastro de determinado cliente / grupo. Ex: Pessoa Fsica / Pessoa Jurdica...

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Exemplo de um grupo de contas - 0001

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Uma vez definido o cliente, preencher os outros campos necessrios/obrigatrios da ordem de venda. Enter

O sistema envia mensagem atravs do controle de dados incompletos (configurao) Dicas e sugestes Controle de Dados Incompletos No SAP possvel configurar regras para controlar os dados que devem ser obrigatrios em uma ordem de venda. Este controle est disponvel tanto no cabealho como para os itens...

....Continuar com a criao da ordem....

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Indicar um cdigo para Pedido

N pedido do clienteNmero que o cliente utiliza para a identificao unvoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitao de cotao ou seu pedido)

UtilizaoO nmero estabelece a ligao entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usurio. O nmero utilizado pelo usurio pode servir para a localizao de determinadas informaes do documento durante a correspondncia com o cliente. Se o nmero referir-se a um pedido, ele poder ser impresso tambm nos documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).

.....Continuar com a criao da ordem....

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Verificar que a Ordem, nesta etapa, j possui todas as informaes relacionadas ao cadastro de clientes.

Data desejada Remessa possvel configurar para cada tipo de ordem se o sistema deve propor a data de remessa (data atual). Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes... Neste Momento no informamos os dados dos materiais, porm os dados de cabealho j forma definidos. Acessar Cabealho >> existem duas maneiras

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Via Menu

Ir para >> Cabealho

Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade / mdulo... Vendas Est definido : rea de vendas, dados comerciais, pricing....

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Condio de Expedio

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Data doc.faturamento p/ndice de docs.faturamento e impressoData na qual o faturamento dever ser executado e lanado na contabilidade.

UtilizaoDurante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usurio poder utilizar a data de faturamento como critrio de seleo.

ProcedimentoSe as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema ir propor a data de faturamento do calendrio de faturamento. Se no houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de sada da mercadoria formar a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento com base na ordem, a data da ordem formar a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de prestaes de servio, o sistema ir propor a data de criao do servio. A data poder ser modificada manualmente no documento de vendas. Se o usurio utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poder propor datas de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento parcial. No programa de faturamento de um contrato de manuteno ou aluguel, o usurio poder indicar as regras para a determinao de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.

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Grupo de classificao contbil, definida no cadastro do cliente.

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Funo do Parceiro definidas no cadastro de cliente. Na ordem possvel definir outras funes, ex: Vendedor, Transportadora (agente de Frete), ...

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possvel definir tipos de textos necessrios para um tipo de ordem e utiliz-los durante o processo: Ex: Textos relacionados expedio informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI, etc.. Ex: Textos adicionais obrigatrios que devem ser impressos na NF Ex: Textos adicionais do cadastro de clientes / Material

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Status possvel visualizar a situao do processo (crdito, bloqueio, remessa) e a consistncia de dados da ordem (cabealho e item). Os dados do item esto em branco porque no foram indicados at o momento

Dados de cabealho esto completos


Voltar a tela inicial....

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Indicar o cdigo do material e a quantidade a ser fornecida. De maneira anloga, os dados do cadastro do material so importados, completando a ordem de venda. Durante a criao da ordem de venda, mensagens podero ser apresentadas no rodap, com intuito de orientar o trmino da mesma (W....warning aviso pemite dar continuidade), em alguns casos mensagens de Erro (E...error erro no permite dar continuidade, falta de dados mestre, configurao, etc...). Em nosso exemplo, Falta condio de preo PR00, ou seja, no h um preo prdefinido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, rea de vendas, centro,.....

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Pesquisar o cdigo de material

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Acessar dados relacionados ao Item Trs acessos possveis... 1 - Via Menu Ir para >> Item

2 - Marcar o Item + lupa abaixo

3 - Duplo click na linha do material.

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Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade / mdulo...

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Na Tela de expedio so determinados os campos Centro e Local de expedio, conforme informaes contidas no cadastro de cliente / Material.

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Dicas e sugestes Localizao Brasil Nesta tela so definidos os campos relacionados a NF e tributao CFOP

Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devoluesUtilizao Aqui so definidas as indicaes na tabela de determinao CFOP para os movimentos de sada (sadas de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicaes em Vendas e Distribuio (SD) e na Administrao de Materiais Administrao de Estoques (MM-MI).

Direo do movimento de mercadorias Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado) Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte) Tipo de item NF Caso especial NF (determinao CFOP com ou sem substituio tributria) Se o material interno foi produzido Utilizao de material Categoria CFOP do cliente Origem do material

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Verso CFOP

Direito fiscal: ICMSClculo de impostos para o Brasil: O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.

Iseno do ICMS-Rem. para exposies/feiras (Geral-60 dias): ISENTO DO ICMS CONF. RICMS/PB,DEC.18930/97 ART. 5 INC.XXVI, DO

Ex:CFOP vigentes a partir de 01.01.03Grupo 1 5 5.100 5.101 Grupo 2 6 6.100 6.101 Grupo 3 7 7.100 7.101 VENDAS DE PRODUO PRPRIA OU DE TERCEIROS Venda de produo do estabelecimento Classificam-se neste cdigo as vendas de produtos industrializados no estabelecimento. Tambm sero classificadas neste cdigo as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa.

DESCRIO DA OPERAO OU PRESTAO

5 Mesmo Estado 6 Outro estado 7 Pas diferente

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PRICING

Definir tipos de condioNesta etapa, o usurio define os tipos de condio. Os elementos de preo so representados no sistema SAP atravs dos tipos de condio. Os elementos de preo podem ser preos, acrscimos, dedues, impostos ou fretes e so criados nos registros de condio no sistema. Com o tipo de condio, o usurio especifica por exemplo, se as dedues devero ser percentuais ou absolutas. preciso indicar uma seqncia de acesso em cada tipo de condio. Desta maneira, o usurio determina os campos a serem verificados pelo sistema SAP durante a pesquisa de um registro de condio vlido. Nota

No esquema de clculo de custos, o usurio agrupa todos os tipos de condio que devem ser automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preo de uma operao comercial. importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de custos podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.

permitido modificar manualmente o resultado da determinao do preo e o usurio tambm poder delimitar as opes destinadas modificao de um tipo de condio.

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Lgica do clculoPreo Base IPI 5% ICMS 18% Total Impostos 1000,00 1219,51 60,98 219,51 280,49

Dicas e sugestes Contabilizao Na pricing possvel definir quais condies so relevantes para lanamento contbil...

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Ctg.item da divisoClassificao que diferencia os tipos diferentes de divises de remessa. A categoria de diviso de remessa determina como o sistema processa a diviso da remessa.

UtilizaoA categoria de diviso de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades administrao de materiais (planejamento de necessidades de material).

Dados comerciais

Tipo de movimento Com esta especificao, o usurio indica um tipo de movimento para registrar as modificaes de quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente relevante para os itens ou para as divises de remessa que provocam um movimento de estoque.

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Necessidade A transferncia de necessidades pode ser controlada a nvel da diviso de remessa. Ao definir este cdigo, uma transferncia de necessidades efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes definidas para a transferncia de necessidades para cada categoria de diviso de remessa e ,alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.

Disponibilidade A verificao de disponibilidade pode ser controlada a nvel da distribuio de remessa. Ao definir este cdigo, uma verificao de disponibilidade efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes definidas para a verificao de disponibilidade para cada categoria de diviso de remessa e, alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.

Dicas e sugestes Anlise de crdito Caso uma ordem esteja bloqueada por crdito, a qtd. Confirmada na ordem permanece nula at a sua liberao.

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STATUS

Pendente No h documento subseqente a este processo (Remessa / Fatura) Pendente No h Motivo de Recusa para este item Teste Insira um motivo qualquer e verifique o status global/remessa.


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Voltar a tela Inicial

Verificar a consistncia de Dados da ordem atravs do controle: Ctrl + F8 Via Menu Processar >> Log de dados Incompletos Observe mensagem no rodap

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Simular a falta de uma informao na ordem de venda: Apagar o campo Cond. Pago 0001

Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W aviso) que est faltando a condio de pagamento! Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8

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Como a condio de pagamento est definida tanto no cabealho quanto no item so apresentadas duas linhas, observe que para o cabealho no existe definio do nr. do Item. Para Corrigir este documento; Marcar todas as linhas e executar completar Dados

O sistema direciona o cursor sobre o campo a ser preenchido. Seguir com este processo atravs da seta at terminar com todos os campos pendentes.

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Outro campo muito importante Data Fix.preo , atravs deste campo o sistema valida todas as condies na pricing para esta data, ou seja, preo de venda, descontos validos, impostos, etc..

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Gravar a Ordem de Venda Ordem Nr. 480 Visualizar a ordem atravs da transao VA02 fluxo de documentos Menu Principal : Exibir fluxo de documentos (F5) ou pelo cone

Visualizar no cabealho da ordem a pasta Status

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.....Continuar com o processo - criao da remessa.... Fluxo - Remessa possvel criar remessas a partir das seguintes transaes: VA02 Modificar ordem processo individual Menu principal >> Documento de vendas >> Fornecer VL01N Criar Entrega com referncia ordem VL10....

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.....Continuar com o processo - criao da remessa.... Via - VA02 Durante a criao da ordem de venda, via configurao, pode-se executar a anlise de crdito, neste exemplo foi customizado para que ocorra esta anlise.

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Dicas e sugestes Anlise de crdito Este cliente possui uma classe de risco onde possvel definir as regras para verificao do crdito e como esta anlise deve ser apresentada (mensagem) Regras possveisTipos de verificao de crditoPodem ser executados os tipos de verificao de crdito seguintes:

Verificao esttica do limite de crdito A concesso de crdito depende do valor total de ordens em aberto, de fornecimentos, de documentos de faturamento e de itens em aberto.

Verificao dinmica do limite de crdito A verificao dinmica abrange tanto uma parte esttica que verifica todos os itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinmica que verifica todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda no fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificao acumulado at data de expedio na estrutura de informao "S066" em unidades de tempo selecionveis de forma livre ou em perodos (dia, semana, ms). A entrada desta estrutura de informao efetuada no controlling logstico e descrita na seo "executar opes preliminares para a administrao de crditos". Indicar para a definio da verificao de crdito, um nmero determinado de perodos relevantes a partir do qual resultar uma data no futuro (p.ex. 10 dias, 2 meses dependendo do perodo selecionado). Isto permite que as ordens que ainda se encontram em um futuro longnquo, no sejam utilizadas para a determinao da utilizao de um crdito. O total da parte esttica e dinmica da verificao no deve exceder o limite de crdito selecionado.

Verificao de crdito com base no valor mximo do documento O valor da ordem ou do fornecimento no deve exceder um determinado valor definido para a verificao de crdito. O valor gravado na moeda da rea de controle de crdito. Esta verificao s far sentido, se o limite de crdito de novos clientes ainda no tiver sido determinado. Atravs de uma classe de risco reservada aos novos clientes, esta verificao pode ser selecionada de forma explcita.

Verificao de crdito durante a modificao de campos crticos A verificao de crdito acionada atravs de modificaes de campos de documento relevantes para o crdito, de forma a que os valores destes campos sejam diferentes dos valores propostos pelo registro do mestre de clientes (condies de pagamento, dias valor e data valor).

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Verificao de crdito no momento da prxima verificao interna A verificao de crdito acionada automaticamente em uma data determinada. Todas as ordens criadas at este

Verificao de crdito baseada em partidas em aberto atrasadas A relao entre as partidas em aberto, que esto em atraso h mais de um determinado nmero de dias, e o saldo do cliente no deve ultrapassar uma porcentagem determinada.

Verificao de crdito baseada nas partidas em aberto mais antigas A partida em aberto mais antiga deve estar em atraso apenas por um determinado nmero de dias.

Verificao de crdito contra o nvel de reclamao de pagamento mximo permitido O nvel de reclamao de pagamento do cliente deve aceitar apenas um valor mximo determinado.

Verificaes de crdito adaptadas ao cliente Caso haja necessidade de executar ainda mais verificaes diferentes das executadas no standard, possvel definir as prprias verificaes nos user exit (LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.

.....Continuar com o processo - criao da remessa....

Para criar a remessa o depto financeiro deve liberar a ordem de venda

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Transaes possveis

Utilizar a transao VKM3

Executar F8 SAP CONCEITOS & PROCESSOS Pgina 118 de 190

Marcar + Liberar ( Ctrl + F10) + Gravar

Verificar que, na ordem, na Diviso de Remessa, a QTD confirmada est OK!

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.....Continuar com o processo - criao da remessa....

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Tela Inicial na criao da Entrega

Do mesmo modo que a Ordem de Venda, a remessa possui dados de Cabealho / Item, com acessos similares, via menu principal (cabealho/item) / via lupa (item)...

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Dados de cabealho

Tela de processamento: Verificar as datas e o status global.

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Tela - Administrao

O local de expedio est definido no cabealho do documento! Voltar para tela inicial...

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Dados Item

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Localizao Brasil

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Tipo de Movimento Define as contas que sero lanadas, como neste exemplo estamos executando uma ordem de venda, ser lanado CPV (custo de produto vendido X estoque produto acabado ).

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Voltar a tela inicial Selecionar a pasta Picking = Separao

Dicas e sugestes Picking

Relevante para picking ou entrada em depsitoIndica se os itens de remessa deste tipo so relevantes para o picking ou a entrada em depsito.

UtilizaoNas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking so transferidos para o componente de administrao de depsito (WM). Determinados itens como os itens de texto ou os itens de prestao de servio (p.ex.: servios de consultoria) no so relevantes para o picking. Nos recebimentos, este cdigo controla se o item relevante para a entrada em depsito. O cdigo definido a condio necessria para que o item possa ser armazenado, atravs de uma ordem de transferncia Warehouse Management.

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Neste exemplo o item relevante para picking, preencher a quantidade e gravar a remessa. Remessa Gravada 80000291 Verificar o fluxo de documentos atravs da remessa VL03N ou atravs da Ordem VA03

Ordem - Concluda ( o total de itens solicitados foram entregues). Entrega Criada, porm em processo, falta fazer a baixa de estoque e Faturar. Ordem de picking A data em que foi realizada a separao Ano/Ms/Dia.

.....Continuar com o processo - criao do transporte ....

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TRANSPORTE Fluxo - Transporte

Definir Local Org. Transporte e Tipo de Transporte

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Local de organizao de transportesUm grupo de funcionrios responsveis pela organizao das atividades relacionadas ao transporte.

UtilizaoCada transporte ser atribudo a um determinado local de organizao do transporte. O local de organizao do transporte serve para determinar a competncia no mbito do processamento de transportes. O local de organizao do transporte poder ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser processados.

Exemplos possvel que exista um local de organizao do transporte responsvel pelo transporte martimo e um outro local de organizao de transporte que seja responsvel pelo transporte rodovirio. Os locais de organizao do transporte tambm podero ser definidos geograficamente.

DependnciasO local de organizao do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organizao do transporte possa ser efetuada.

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Tipo de transporteUm tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.

UtilizaoO tipo de transporte permite definir certas caractersticas de controle para o processamento de transportes como, por exemplo: - o intervalo de numerao para a atribuio do nmero de transporte - as especificaes do documento como, por exemplo, o tipo de processamento para o transporte ou o controle do processamento para o transporte. - os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens, os esquemas de textos, etc. - valores default como, por exemplo, o tipo de expedio, o tipo de transporte, o cdigo de percurso, etc.

ProcedimentoO usurio dever indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.

ExemplosTransporte rodovirio: - os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de acordo com uma regra no mbito de um transporte coletivo - transporte individual como percurso preliminar para um transporte marrimo.

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Transporte martimo: Determinadas mensagens so necessrias para o processamento do transporte. Transporte ferrovirio: Determinados textos so necessrios para que o conhecimento de transporte ferrovirio possa ser impresso de forma correta.

DependnciasUm transporte ser atribudo a um determinado tipo de transporte de forma unvoca.


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Selecionar Fornecimentos Existem N parmetros para selecionar remessas pendentes, normalmente so definidas Variantes para auxiliar a seleo, conforme necessidades especficas de cada processo; vendas internas, exportao, cliente, transportadora, itinerrio, etc...

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Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleo, observe que os status de Mov. Mercadoria (A) e org. Transporte (A e B) esto pendentes.

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Lembre-se, a baixa da mercadoria ainda no foi executada!!!

VL03N Cabealho >> Processamento


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Verificar a sntese do transporte atual

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Durante a execuo do transporte as datas so inseridas no documento (manualmente, interface)

Dicas e sugestes Perfis de Atividade

Definir e atribuir perfis de atividadeO perfil de atividade auxilia na definio de atividades possveis que devem ser executadas no documento de transporte, assim que o transporte tiver atingido um determinado status. O usurio poder definir o seu prprio perfil de atividades para cada status. As atividades possveis incluem:

registrar a sada de mercadorias para fornecimentos atuais do transporte faturar fornecimentos atuais do transporte imprimir determinadas mensagens

O usurio dever definir uma variante de seleo que por sua vez, poder ser atribuda a um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas so definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.

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Situao atual O transporte est definido com N remessas e o carregamento j foi realizado (picking, packing). Atravs do perfil, poderamos ativar a Baixa de estoque e criao das respectivas faturas.

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Utilizao de listas para auxiliar na execuo dos transportes pendentes

Transao VT12

Permite selecionar transportes pendentes

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Neste exemplo temos 3 transportes pendentes: Os transportes 1000 e 1001 esto com status atual 0 O transporte 1010 est com status 4, aguardando a liberao para processamento do transporte. Marcar transporte e processar

Observe que o status foi atualizado 5

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Verificar o transporte

Demais status so atualizados conforme confirmaes de sada / entrega, manualmente, Interfaces, desenvolvimentos,... Confirmar manualmente os ltimos status.

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Verificar o fluxo de documentos

A entrega est em processamento, aguardando a baixa de estoque e criao da Fatura. Transao VL02N Indicar a entrega e Registrar a SM

Aps confirmao da gravao sem erros, verificar novamente o fluxo de documentos.

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Para visualizar qualquer documento, marcar o documento e Exibir documento Visualizar o doc. RM remessa mercador.

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Objetivos do captulo Movimento Atravs do movimento define-se qual o lanamento contbil dever ser executado, considerando que o mesmo relevante para lanamentos. Doaes, Amostras, Brindes... Utilizam contabilizaes especficas. Embalagem retornvel No relevante para contabilizao

Documento Contbil

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Criar Fatura Fluxo - Fatura

VF01

Indicar a remessa para executar a criao da fatura com referncia.

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Dicas e sugestes Fatura Configurao: Quem define, se a fatura deve ser criada com referncia a Ordem ou atravs da Remessa, a Categoria do Item, combinado com as regras dos controles de cpia: Neste exemplo : TAN Ex: Ordem de servio Fatura c/ referncia a Ordem Ordem item No estocvel Fatura c/ referncia a Ordem Ordem item estocvel Fatura c/ referncia a Remessa

Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula, de qualquer interferncia do usurio, seja na insero de um novo dado ou mesmo correo de alguma informao. Considerando que a ordem de venda e a remessa j forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais, tributao, textos legais e demais dados esto de acordo com a necessidade do processo em questo. Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impresso em NF ou no prprio sapscript da fatura. SAP CONCEITOS & PROCESSOS Pgina 147 de 190

Em comparao com os outros documentos j criados, a fatura tambm possui dados tanto de cabealho quanto de item. Verificar os acessos disponveis atravs do menu principal / Lupa...

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Verificar a tela Detalhe do Cabealho Campo Referncia Aps a impresso da NF, ou seja , aps definir o Nmero da NF, este campo atualizado.

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Gravar a Fatura Observe no rodap a mensagem enviada:

Neste momento ocorre a liberao contbil (receita + Impostos); pode ocorrer lanamentos no CO-PA(anlise de rentabilidade, caso esteja ativo)

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Verificar os lanamentos: Transao VF03

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Voltar e Verificar o fluxo de documentos

Observe que os documentos de transporte, baixa de estoque e picking no esto aparecendo, procure sempre visualizar o fluxo atravs do primeiro documento gerado. Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos

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Neste momento, o doc. contbil o nico documento pendente, porque sua compensao est condicionada a forma de pagamento atribuda a este cliente e est atividade diz respeito ao depto Financeiro.

Dicas e sugestes Erros Erros mais comuns apresentados nesta Etapa: Falta de atribuio de conta para alguma condio na pricing Dados mestres cliente / material - incompletos Conta atribuda, porm no cadastrada na empresa Falta de clculo de custo para material. Eventuais erros associados ao CO-PA, novas condies criadas na pricing. Configurao da conta no permite lanamentos diretos.

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LOCALIZAO BRASIL: Fluxo Nota Fiscal Seguindo o processo, falta a impresso da NF, neste momento o SAP j possui todas as informaes, gravadas em tabelas especificas para impresso. Transao: J1B3N (Esta transao no possui caminho no menu SAP)

Para cada fatura o sistema registra um nmero interno para NF, neste exemplo 622.

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Observe que a NF no possui Nr., ainda no foi impressa

Para impresso, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Sada.

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Nota - Nmero 79, srie 1

Verificar a impresso Em nosso ambiente de teste possvel visualizar as NFs via transao SP01 / SP02

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Formulrio standard

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Voltar a Transao VF03 e visualizar o campo Referncia

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Verificao dos livros Fiscais Livros - Fiscal

Registro de Sada (Modelo2)

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Os valores apresentados devem estar de acordo com as condies do processo, valor contbil, base de clculo, taxas, imposto debitado. Para situaes com iseno/excluso, o valor contbil deve estar definido na coluna 2 (isentos ou no tributveis). Para situaes com Suspenso dos impostos, o valor contbil deve estar definido na coluna 3 (outras)

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Objetivos do captulo Devoluo / Recusa

Fluxo Devoluo / Recusa - Devoluo H recepo das mercadorias pelo cliente, todavia pode ocorrer a devoluo Total/parcial. - Recusa No h recepo das mercadorias, retorna com prpria NF. Fluxo Processo de Vendas Devoluo Nesta situao o cliente deve emitir uma Nota fiscal de devoluo

Controle de cpia

Controle de cpia

ORDEM

REMESSA

FATURA

ZORB

ZLF 0001 Transp WLSada de mercadoria por remessa Controle de cpia

ZF2B

N1


ORDEM

REMESSA

FATURA

ZREB

LR 0001 Transp WLSada de mercadoria por remessa

REB

N4


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As Ordens de devoluo(ZREB) e Recusa(ZROB) so criadas com referncia a Fatura de Vendas, desta maneira as condies comerciais so transferidas para ordem sem alteraes.

Transao VA01

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Todos os dados foram transferidos para ordem de venda com exceo: Para Devoluo ZREB o campo Referncia deve ser obrigatrio; este campo est localizado no cabealho da ordem de venda e deve ser indicado o Nmero da NF emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.

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Para analisar os campos pendentes Log de Dados Incompletos Ctrl+F8

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Dicas e sugestes Dados Incompletos

Para cada tipo de ordem (cabealho / item ) possvel definir qual(is) campos so relevantes para o processo em questo. Neste exemplo foi utilizado o Esquema JH

Este Flag permite visualizar a mensagem durante a criao da ordem de venda.

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.....Continuar com o processo - criao da devoluo....

Marcar o(s) campo(s) e Completar os Dados

Ex: Nota fiscal de devoluo do cliente Nr. 123456

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Verificar Mensagem no rodap

Salvar a ordem de Devoluo

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Dicas e sugestes Criar remessa automaticamente Na configurao do Tipo de ordem de venda (Ex: ZROB) possvel definir se a remessa ser criada imediatamente aps a criao da ordem.

Em nosso exemplo a remessa dever ser criada manualmente; como j foi visto, no processo de venda, existem algumas transaes para esta criao: Utilizar - VL01N

Definir o local de Expedio COMP

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Tela atual Sntese de itens

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Tela de Picking

Nesta tela possvel definir qual o centro / depsito de entrada.

Para itens de devoluo no h necessidade de considerar a etapa de picking.

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Dicas e sugestes Categoria de item na remessa Na configurao do Tipo da ctg do item na remessa possvel definir a relevncia para picking, anlise de disponibilidade, determinao de depsito...

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Ir para cabealho via Menu principal

Nesta tela possvel verificar o status global da remessa Neste caso, apenas relevante para sada de mercadoria Status atual A

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Na tela de administrao possvel visualizar o tipo de remessa utilizado para devoluo

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Voltar a tela inicial - Ir para detalhes do Item

Acesso via menu principal e lupa

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Tela de picking define a quantidade recebida / unidade.

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Dados relacionados Localizao Brasil

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Movimento a ser utilizado na devoluo Normalmente as empresas utilizam o procedimento: Movimento 655 Devoluo 655 Qualidade

651

Utilizao Livre

Sucata

.....Continuar com o processo - criao da Remessa....

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Tela Inicial

Os dados foram verificados e no h dados incompletos: Menu Principal >> Processar >> Dados Incompletos

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Registrar Sada

.....Continuar com o processo - criao da Fatura....

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Transao - VF01

Indicar o nmero da Ordem de venda 60000038

Dicas e sugestes Categoria de item Devoluo Na ctg do item standard RBN est definido que a fatura dever ser criada com referncia a Ordem de venda Esta configurao pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova CTG, ex: ZRBN

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Dados de cabealho Campo Referncia Nmero da NF do Cliente

Gravar a Fatura

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Visualizar documento Contbil VF03

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Visualizar a NF criada 123456 Transao J1B3N

Numerao Interna

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Livro de entradas

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Visualizar o fluxo do processo

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Homework :Gerar um novo processo de venda e Recusa (documento ZROB) Gerar um processo de venda, porm o faturamento dever ser estornado e a NF Cancelada (transao VF11)

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