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Apresentação de Resultados do 2T09
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
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projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
Destaques
O lucro líquido no 2T09 totalizou R$ 35,4 milhões, um aumento de 47,7%comparado ao 1T09, quando o lucro registrado foi de R$ 24,0 milhões. Na distribuiçãode Juros sobre Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas no 2T09 o valorbruto total de R$ 17,5 milhões.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no 2T09 atingiu 12,0% comparadocom 8,3% no 1T09.
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com 8,3% no 1T09.
A carteira de crédito, incluindo garantias prestadas, atingiu R$ 6.598,1 milhões,aumento de 2,5% em relação aos R$ 6.435,1 milhões do 1T09.
No segmento de Middle Market a carteira de crédito atingiu R$ 877,0 milhões, umcrescimento de 22,1% em relação ao trimestre anterior (R$ 718,0 milhões). No 2T09o número de clientes do segmento apresentou aumento de 27,1% em relação ao 1T09(493 clientes no 2T09 versus 388 clientes no 1T09).
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
6.598,1 6.435,5 6.498,7
4.854,5 4.395,7 4.438,1
4
2T08 1T09 2T09
3,0% 2,9% 2,4%11,9% 11,2% 13,3%
85.0% 86,0% 84,3%
Atacado + Large Middle Middle Market Outros
2T08 1T09 2T09
4,1% 2,2% 1,9%
15,5% 15,8% 19,1%
80,4% 82,0% 79,0%
Qualidade da Carteira de Crédito
SegmentosCarteira de empréstimo (R$ MM)
Créditos baixados para
prejuízo(R$ MM)
Créditos baixados para prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso (> 91dias) (R$ MM)
Atraso (> 91 dias) / Carteira
Atacado + L.Middle 3.506,7 4,5 0,1% 81,1 2,3% 21,3 0,6%
Middle 847,9 1,1 0,1% 47,0 5,5% 19,3 2,3%
Outros 83,5 2,1 2,5% 4,3 5,1% 1,5 1,8%
Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,2% 132,4 3,0% 42,1 0,9%
Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2%
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Jun/2009
AA-C; 93,9%
D-H; 6,1%Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM)
2T09% sobre Carteira
1T09% sobre Carteira
2T08% sobre Carteira
AA 640,7 14,4 762,4 17,3 792,4 16,3
A 1.368,0 30,8 1.554,9 35,4 2.249,2 46,3
B 1.580,6 35,6 1.211,4 27,6 1.523,5 31,4
C 576,9 13,0 685,9 15,6 257,2 5,3
D 187,4 4,2 87,8 2,0 15,8 0,3
E 21,7 0,5 40,9 0,9 3,2 0,1
F 34,5 0,8 14,5 0,3 4,3 0,1
G 3,5 0,1 4,8 0,1 0,7 0,0
H 24,8 0,6 33,1 0,8 8,2 0,2
Total 4.438,1 100,0 4.395,7 100,0 4.854,5 100,0
Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2%
Total - 2T08 4.854,5 1,9 0,0% 47,6 1,0% 13,7 0,3%
55,9%
9,7%9,0%
São Paulo - Capital
São Paulo - Interior
Rio de Janeiro
Carteira de Crédito
ATACADO E LARGE MIDDLE
5.527,1 5.533,0 5.563,1
6
55,9%
25,4%
Rio de Janeiro
Sul
2T08 1T09 2T09
3.902,0 3.606,0 3.506,7
1.625,1 1.927,0 2.056,4
Empréstimos Garantias Prestadas
Atacado + L. Middle 2T08 1T09 2T09
Ticket médio (R$ MM) 11,0 11,8 10,9
Duration (dias) 314 302 285
Número de Grupos c/ operação 504 470 509
29,1
Carteira de Crédito
MIDDLE MARKET
22,1%
773,8 718,0877,0
17,1%
7,1%
São Paulo - Capital
São Paulo - Interior
Rio de Janeiro
7
2T08 1T09 2T09
754,7 692,5 847,9
19,1 25,5
29,1
Empréstimos Garantias Prestadas
773,8 718,0
60,1%9,7%
6,0% Rio de Janeiro
Sul
Minas Gerais
Middle Market 2T08 1T09 2T09
Ticket médio (R$ MM) 2,0 1,9 1,8
Duration (dias) 197 209 206
Número de Grupos c/ operação 389 388 493
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 2T09 1T09 2T08
Receitas 8,9 0,2 9,8
8
VaR Consolidado Médio 4,1 2,1 3,4
Mercado de Capitais (R$ MM) 2T09 1T09 2T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,5 0,3 1,3
Número de Negócios 2 2 5
Captação
9
Demonstração do Resultado Gerencial
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Margem Financeira Publicada antes da PDD 118,5 88,7 103,2 207,2 191,1
Efeito da Var. Cambial - Cayman - A (16,1) (1,0) (7,0) (17,0) (8,0)
Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (8,0) 1,2 - (6,8) -
Margem Financeira Gerencial antes PDD 94,5 88,9 6,3 96,2 (1,8) 183,4 183,1 0,2
Operações de Crédito 85,7 88,7 (3,4) 86,4 (0,8) 174,4 161,4 8,1
Tesouraria 8,9 0,2 9,8 9,0 21,7
PDD (14,9) (25,6) (42,0) (6,5) 127,4 (40,5) (14,4) 180,3
PDD Resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
10
PDD Resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
Adicional (4,5) (0,5) - (5,0) -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 79,7 63,3 25,9 89,7 (11,2) 143,0 168,6 (15,2)
Receitas de Prestação de Serviços 13,4 10,3 30,5 10,8 24,8 23,7 19,9 19,3
Despesas Pessoal/Administrativas/Tributárias (31,2) (33,5) (6,9) (27,6) 13,0 (64,7) (52,3) 23,8
Outras Receitas/Despesas Operacionais Ajustado (6,3) (3,4) 84,7 (4,6) 36,7 (9,7) (8,8) 10,3
Outras receitas/despesas operacionais (22,3) (4,4) (11,6) (26,7) (16,8)
Efeito da var. cambial - Cayman - A 16,1 1,0 7,0 17,0 8,0
Resultado não Operacional (1,0) (1,7) (0,0) (2,8) (0,0)
Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 54,6 35,0 56,1 68,2 (20,0) 89,6 127,5 (29,8)
Imposto de Renda e Contribuição Social (17,9) (2,4) (13,6) (20,3) (23,6)
Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 8,0 (1,2) - 6,8 -
Participação nos Lucros (9,2) (7,5) 23,3 (11,9) (22,0) (16,7) (26,4) (36,5)
Lucro Líquido 35,4 24,0 47,7 42,8 (17,3) 59,3 77,5 (23,4)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Receitas
Resultado Bruto (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Operações de Crédito 85,7 88,7 (3,4) 86,4 (0,8) 174,4 161,4 8,1
Tesouraria * 8,9 0,2 9,8 9,0 21,7
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 94,5 88,9 6,3 96,2 (1,8) 183,4 183,1 0,2
PDD (14,9) (25,6) (42,0) (6,5) 127,4 (40,5) (14,4) 180,3
PDD resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
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RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
PDD resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
Adicional (4,5) (0,5) - (5,0) -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 79,7 63,3 25,9 89,7 (11,2) 143,0 168,6 (15,2)
- -
- -
Rendas de Serviços (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Garantias Prestadas 9,9 7,4 33,6 5,3 86,5 17,3 9,7 78,2
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,5 0,3 66,7 1,3 (61,5) 0,8 1,3 (38,5)
Tarifas 3,1 2,6 19,2 4,2 (26,2) 5,6 8,9 (37,1)
Rendas de Serviços - Total 13,4 10,3 30,5 10,8 24,8 23,7 19,9 19,3
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Pessoal (17,5) (20,6) (15,3) (16,0) 9,0 (38,1) (30,2) 26,2
Outras Despesas Administrativas (13,2) (12,3) 6,9 (10,9) 21,2 (25,5) (20,6) 24,1
Participação nos Lucros (9,2) (7,5) 23,3 (11,9) (22,0) (16,7) (26,4) (36,5)
Despesas Tributárias (0,5) (0,5) (1,8) (0,7) (23,6) (1,1) (1,5) (26,7)
Total (40,4) (41,0) (1,4) (39,5) 2,5 (81,5) (78,6) 3,6
12
Total (40,4) (41,0) (1,4) (39,5) 2,5 (81,5) (78,6) 3,6
2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%)
Número de Colaboradores 470 478 (1,7) 483 (2,7)
Outras Despesas (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Outras Receitas/Despesas Operacionais Ajustado (6,3) (3,4) 84,7 (4,6) 36,7 (9,7) (8,8) 10,3
Outras receitas/despesas operacionais (22,3) (4,4) (11,6) (26,7) (16,8)
Efeito da var. cambial - Cayman 16,1 1,0 7,0 17,0 8,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDOR$ MM
ROAE(a.a.)
2,7*
38,1
0,9%*
12,9%
13
* Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos.
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
42,8 44,4
15,924,0
35,410,4*
26,3
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
15,4% 15,6%
5,5%8,3%
12,0%3,7%*
0,9%*
9,3%
1.159,5 1.175,3 1.131,8
6,60%
5,20%5,90%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA
NIM
18,0%20,7%
17,9%
Índices
14
2T08 1T09 2T09 2T08 1T09 2T09
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
2T08 1T09 2T09
36,3% 40,9%37,8%
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
15
Alexandre Sinzato Superintendente de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: +55 (11) 3170-2186
