Apresentação Institucional

Junho 2013

Maior Corretora de Seguros da América Latina

Liderança em Outros Segmentos como Capitalização e Seguros Rurais

Operações de Seguro, Previdência e Capitalização por meio de Parcerias Privadas com Líderes Globais

Maior Seguradora de Vida do Brasil

2o Maior Segurador de Ramos Elementares no Brasil

Rápido Crescimento com Alta Rentabilidade

Maior Companhia de Seguros, Previdência e Capitalização da América Latina

BB Seguridade

2013*

IPO BB Seguridade

Participação acionária no IRB – Brasil RE

1981

Início da operação de seguros do BB

1992

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996

Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2011

Início da operação conjunta com a Mapfre

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012

Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

Brasildental

Parceria com a Odontoprev

*Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores.

Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto

Diretoria de Finanças e Relações com Investidores

Leonardo Giuberti Mattedi

Diretoria de Comercialização

André Luis Cortes Mussili

Diretoria de Produtos e Comunicação Ângela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Estrutura Interna

Estrutura Acionária

Posição até 30/06/2013

BB Corretora

Brasilcap

100% Total

BB Seguros BB Corretora Holdings

BB Mapfre SH1

Mapfre BB SH2

Brasilprev

Ações em circulação

74,9% % da BB Seguridade no total de ações

49,9%

50%

100% Total

50,0%

49,0%

50%

74,9%

49,9%

50%

66,7%

49,9%

67%

100%

100% % da BB Seguridade nas ações ON

% de Representação no Conselho de Administração

66,25% 33,75%

IRB –Brasil Re 1

Brasil dental

20,5%

20,5%

20%

74,9%

49,9%

50%

Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores. 1 Participação na quantidade de ações no IRB – Brasil Re após realização da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ago/2013.

Conselho de Administração

SH1 Vida

SH2 P&C

Brasilprev Previdência

Corretora

16 membros

8 indicações

8 indicações

Companhia de Seguros

Aliança do Brasil

6 indicações

6 indicações

Mapfre Vida S.A

6 indicações

6 indicações

Vida Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

Aliança do Brasil Seguros

S.A

6 indicações

6 indicações

BB Mapfre Assistência

2 indicações

2 indicações

Brasilveículos

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

3 indicações

3 indicações

12 membros

8 indicações

2 indicações

2 indicações

4 indicações

3 membros

3 indicações

Mapfre Affinity

Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

Mapfre Seguros Gerais

S.A

6 indicações

6 indicações

Presidentes, Vice Presidentes e Diretores

Fonte: BB Seguridade e Banco do Brasil

Brasilcap Capitalização

Visão da Governança Corporativa

5.401

18.218

148

60.049 20.198

60,2 milhões de clientes

Agências

Caixas Eletrônicos

Correspondentes

Corretores Externos

Parcerias

1º

Canal Bancário1 Canal Não-Bancário2

28.210

Rede Compartilhada

Sólida rede não-bancária espalhada pelo Brasil

…apoiada pela maior rede de distribuição bancária da América Latina com múltiplos canais de relacionamento

1Fonte: Banco do Brasil – junho 2013 2Fonte: Grupo BB Mapfre – junho 2013

Corretora: acesso exclusivo à rede BB

4.290

Pontos de Venda

Máxima transparência e segurança para acionistas minoritários

Reafirmação do compromisso da BB Seguridade com as melhores práticas de governança corporativa

Criação de um comitê de partes relacionadas, composto por pelo menos um membro independente, que deverá ter voto favorável para aprovação de assinatura e alterações em contratos com partes relacionadas

Política de Transações com Partes Relacionadas

Corretora: acesso exclusivo à rede BB

Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil

Prazo: 20 anos

Sem cláusula de rescisão

Assinado em Janeiro de 2013

Acesso à BB Corretora

Obrigação de vender produtos em rede bancária através da BB Corretora

Remuneração: percentual fixo das apólices, variando de acordo com o tipo de produto

Relacionamento gerido pelos acordos de acionistas com prazos de 23 anos para PFG; 20 anos para Mapfre; e sem prazo definido para Icatu/Aliança da Bahia

Brasilprev SH1 SH2 Brasilcap

BB Seguridade se beneficia do apoio do Banco do Brasil e de sua experiência em parcerias privadas

Apoio do Banco do Brasil Expertise de Parcerias Privadas

Solidez, tradição, segurança e confiança

Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

Reconhecimento da marca

Rápida tomada de decisão

BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

Fortalece a governança corporativa

Participação mínima no capital votante de 50,1%

O BB tem um papel ativo na governança das companhias operacionais

Apoio do BB e Parcerias Privadas

SH1 Vida

Vida compreende seguro de vida, acidentes pessoais e prestamista.

Seguro de vida é um contrato direcionado a garantir proteção financeira aos beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.

Seguro Prestamista é destinado a garantir o pagamento de uma dívida em caso de morte, invalidez ou desemprego do mutuário, evitando que os membros da família herdem esse passivo. Os produtos da BB Seguridade cobrem principalmente os riscos de morte e invalidez.

Vida

Seguro habitacional está relacionado ao pagamento de hipotecas ou financiamento imobiliário. No caso de morte do segurado, o seguro permite que sua família receba o imóvel e que o banco receba o pagamento total da dívida sobre a propriedade. Uma apólice de seguro habitacional pode também proteger os segurados contra danos ao imóvel.

Habitacional

BB Mapfre SH1

SH1 Vida

Seguro rural protege produtores rurais de intempéries em suas lavouras e de perda de renda decorrente da queda de preço de mercado da colheita. Oferece também proteção para o restante de seus bens até o limite do capital segurado.

Rural

BB Mapfre SH1

476,3

79,1%

2T13 2T12

296,1

77,8%

Market Share

Prêmios

Rurais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

BB Seguridade: +60,9%

Mercado: +58,3%

2T12 2T13

35,9

6,6%

17,3

4,0%

Market Share

Prêmios

Habitacionais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

BB Seguridade: +107,4%

Mercado: +23,9%

2T13

1.427,5

21,8%

2T12

1.087,8

20,6%

Pessoas (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

BB Seguridade: +31,2%

Mercado: +24,0% Market Share

Prêmios

Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

SH2 P&C

Consistem em produtos desenvolvidos para proteger o patrimônio e/ou bens de pessoas físicas ou jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito. Os principais produtos desse ramo são os seguros residenciais (proteção à residência de pessoas físicas), seguros empresariais (proteção ao patrimônio de empresas) e seguros de máquinas e equipamentos (proteção aos bens de pessoas físicas e jurídicas).

Danos

Seguro auto é um produto para proteger veículos automotores, de uso comercial ou particular, em relação aos danos sofridos e causados em acidentes ou demais eventos, além de contar com assistências para uso do segurado em seu dia a dia.

Auto

Mapfre BB SH2

Automóveis (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

2T13

1.102,5

15,2%

2T12

887,7

14,8%

Market Share

Prêmios ∆ %

BB Seguridade: +24,2

Mercado: +21,4

Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

Planos de previdência complementar são produtos que oferecem aos indivíduos uma proteção financeira adicional ao plano de previdência pública

Os dois produtos mais importantes neste segmento são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São planos nos quais indivíduos contribuem durante suas vidas ativas de trabalho com o intuito de receber uma quantia fixa ou mensal no momento da aposentadoria

Produtos PGBL são indicados para quem declara Imposto de Renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda. Nesta modalidade, em caso de resgate ou recebimento da renda, o IR incide sobre o valor total resgatado ou renda recebida.

Produtos VGBL são indicados para quem é isento da declaração ou efetua declaração no formulário simplificado, pois os aportes não são dedutíveis na base de cálculo do imposto. Nesta modalidade, em caso de resgate ou renda recebida, há incidência de IR apenas sobre o valor dos rendimentos.

Previdência

Brasilprev

Previdência Aberta (Arrecadação) (R$ milhões)

2T13

30,1%

2T12

4.718,1 5.949,3

25,9%

Arrecadação

Market Share

∆ %

BB Seguridade: +26,1

Mercado: +8,7

Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

Título de capitalização é um produto típico do mercado brasileiro, que une em um único instrumento financeiro componentes de acumulação (poupança) e loteria.

Os clientes podem optar por títulos de pagamento único ou realizar pagamentos mensais. Em ambos os casos, durante a vigência, os poupadores participam de sorteios com prêmios em dinheiro. Uma parte dos pagamentos é direcionada para a empresa de capitalização, cobrindo por exemplo os custos do plano e os prêmios com sorteios. O valor remanescente compõe uma reserva, que o participante recebe de volta ao final do plano.

Existem produtos similares na Espanha e no Reino Unido

Capitalização

Brasilcap

Capitalização (Arrecadação) (R$ milhões)

2T13

1.958,4

34,9%

2T12

967,6

23,7%

Market Share

Arrecadação ∆ %

BB Seguridade: +102,4

Mercado: +37,5

Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

Comercialização dos produtos da BB Seguridade na base de clientes do Banco do Brasil

Clientes BB

Prêmio Bruto

Reembolso de

custos /

despesas

Tarifas de serviços bancário

BB Corretora

Corretora

Processo de Comercialização

Brasilprev

Brasilcap

SH1

SH2

BB Corretora

O negócio de corretagem consiste em intermediar a venda de produtos de seguros entre a companhia seguradora e clientes.

Como forma de remuneração pelos serviços de intermediação, a corretora recebe uma comissão que é calculada como um percentual do prêmio total.

Não existem riscos de subscrição envolvidos.

Corretora

Principais Indicadores

Fonte: Companhia e Susep

1. SH1 coompreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural / 2. SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural) / 3. 1a posição: Representa os seguros de vida da BB Seguridade / 4. 2a posição: Representa os produtos nos ramos elementares da BB Seguridade / 5. Prêmios emitidos para BB Mapfre SH1 e Mafre BB SH2; Rendas para Brasilcap; Contribuições para Brasilprev; Receitas operacionais para a BB Corretora / 6. Considera o lucro líquido atribuível a BB Seguridade / 7. O lucro líquido da BB Seguridade inclui R$ 3,7 mi relacionado a receitas/despesas de holding e impostos, os quais não estão explicitados acima / 8. Considera ranking em arrecadação com dados da SUSEP, JUN2013 / 9. Inclui os resultados das holdings BB Seguridade, BB Seguros e BB Cor. / 10. Posição de 1S13.

Receita (2T13)5

(R$ milhões)

% no lucro ajustado

da BB Seguridade 9

ROAE Ajustado (2T13)

Posição de Mercado 10

Lucro líquido ajustado

(2T13) 6 (R$ milhões)

Linhas de negócio SH1

Vida1 SH2

Elementares2 Previdência Capitalização Corretora

59,0% 63,9% 27,7% 13,2%

5.895 1.958 1.783 1.828 447

108,4 18,9 147,9 39,8 231,6

1o 1o

39,1%

550,3 7

1o 1o 3

Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição Holding

19,7% 3,4% 26,9% 7,2% 42,1%

8

1o

Resultado por Segmento

BB Mapfre SH1 (R$ milhões) Mapfre BB SH2 (R$ milhões)

Brasilprev (R$ milhões) Brasilcap (R$ milhões)

Resultado de seguros, previdência e capitalização cresce em todas as Coligadas. Resultado financeiro impactado pela marcação a mercado.

241,5202,7

57,073,2

197,2156,2

2T13 2T12

Lucro Líquido Ajustado

Resultado Financeiro

Resultado de Seguros

Res. de Previdência: +56,7%

Res. Financeiro: -19,3%

LL Ajustado: +24,7%

Res. de Capitalização: +145,0%

Res. Financeiro: -109,0%

LL Ajustado: -21,9%

Res. de Seguros: +274,7%

Res. Financeiro: -48,5%

LL Ajustado: +53,8%

Res. de Seguros: +19,1%

Res. Financeiro: -22,1%

LL Ajustado: +26,3%

102,5

27,4 28,154,7

79,6

51,8

2T13 2T12

Lucro Líquido Ajustado

Resultado Financeiro

Resultado de Seguros

167,3106,8

70,887,7

144,6116,0

2T13 2T12

Resultado de Previdência

Lucro Líquido Ajustado

Resultado Financeiro

52,921,6

-3,7

40,7

28,336,3

2T13 2T12

Lucro Líquido Ajustado

Resultado Financeiro

Resultado de Capitalização

Resultado Consolidado

BB Seguridade Ajustado (R$ milhões)

Resultado ajustado 31% maior mesmo em ambiente adverso para as receitas financeiras

LL Ajustado: +31,4%

BB Seguridade Societário (R$ milhões)

LL Societário: +84,9%

550,3418,9

39,134,3

2T13 2T12

ROAE (%)

Lucro Líquido Ajustado

550,3

297,6

39,1

23,6

2T13 2T12

ROAE (%)

Lucro Líquido Societário

BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores

1.173,4

910,8

28,8%

2T13 2T12

Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)

79,477,7

+1,7 p.p.

2T13 2T12

Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)

27,7

20,5

2T13 2T12

+7,2 p.p.

34,032,0

+2,0 p.p.

2T13 2T12

ROAE ajustado mostrou crescimento, resultado da forte expansão dos prêmios ganhos gerados pela empresa.

BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores

Demais Habitacional

Rural

23,8%

Prestamista

2,0%

Vida 2,8%

34,2%

37,3%

Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 2T12 x 2T13

Canais de Vendas 2T13

1.783,2

1.232,4

+44,7%

2T13 2T12

Demais Canais 11,4%

Canal Bancário 88,6%

O canal bancário sustenta o crescimento dos prêmios emitidos. Destaque para os ramos de prestamista e rural na composição dos prêmios emitidos.

Canais de Vendas 2T12

Demais Canais

15,3%

Canal Bancário

84,7%

Demais

3,3%

Habitacional

1,4% Rural

20,8%

Prestamista

29,8%

Vida

44,7%

2T12 2T13

x

Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores

Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)

Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)

1.806,31.516,6

+19,1%

2T13 2T12

94,398,2-3,9 p.p.

2T13 2T12

13,2

8,7

2T13 2T12

+4,5 p.p.

55,659,0-3,4 p.p.

2T13 2T12

ROAE apresentou aumento impactado pelo crescimento dos prêmios ganhos e melhoria do índice combinado.

Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores

Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 2T12 x 2T13

1.828,11.553,0

+17,7%

2T13 2T12

58,9%

Demais

12,5%

Affinity

1,1%

Danos

27,5%

Auto

Demais Canais

65,1%

Canal Bancário

34,9%

Canais de Vendas 2T13

Desempenho do ramo de danos sustenta o crescimento dos prêmios emitidos.

Canais de Vendas 2T12

Demais Canais 65,4% Canal Bancário

34,6%

1,2%

57,2% 27,3%

Auto

Demais

Affinity 14,4%

Danos

2T12 2T13

x

Brasilprev - Principais Indicadores

Receita de Contribuições (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)

Captação Líquida (R$ milhões) Provisões Técnicas (R$ bilhões)

5.895,0

4.652,0

+26,7%

2T13 2T12

59,058,8

2T13 2T12

+0,2 p.p.

75,2

58,3

+29,1%

jun-13 jun-12

Brasilprev atingiu 53% da captação líquida do mercado, o que vem sustentando o crescimento das reservas1.

3.566,13.526,2

2T13

53,0%

2T12

37,9%

Market Share

Captação Líquida

1 Fonte: Consultoria Quantum Axis

Brasilcap - Principais Indicadores

Receita de Arrecadação (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)

Provisões Técnicas (R$ bilhões)

1.958,4

946,8

+106,8%

2T13 2T12

63,9

110,9

2T13 2T12

-47,0 p.p.

7,9

5,5

+42,8%

jun-13 jun-12

Forte crescimento da receita de arrecadação, com aumento das reservas. Resultado financeiro menor e retenção de lucros limitou a expansão do ROAE.

BB Corretora - Principais Indicadores

Receita de Comissões (R$ milhões) Composição da Corretagem 2T12 x 2T13

Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) Rentabilidade (R$ milhões)

446,8

347,0

+28,8%

2T13 2T12

231,6

163,3

+41,8%

2T13 2T12

Outras Receitas

0,2% Brasilcap

20,1%

Brasilprev

16,1%

SH2

16,8%

SH1 46,8% 45,6% 17,5%

2T12 2T13

x

12,5%

45,6%

SH1

17,5%

Brasilprev

SH2

5,3%

19,1%

Brasilcap

Apresentação Institucional

Março 2013

Contatos:

Relações com Investidores

SBS – Quadra 1 – Bloco A – Ed. Sede I – 4º andar 70.073-900 – Brasília, DF

Tel: (61) 3102-5771

www.bancodobrasilseguridade.com.br ri@bbseg.com.br