Avaliação de Impacto - Inovar-Auto - FINAL...6 Desenvolvimento Econômico e Social, tendo culminado com a instituição formal do programa por meio da publicação da Lei nº 12.715,

GRUPODEACOMPANHAMENTODOPROGRAMAINOVAR-AUTO

AvaliaçãodeImpactodoProgramaInovar-Auto

Dezembrode2019

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ANTECEDENTESDOPROGRAMAINOVAR-AUTO...................................................................................4

CONTEXTODOPROGRAMAINOVAR-AUTO..........................................................................................5

MARCOLEGALDOPROGRAMA............................................................................................................7

REGULAMENTAÇÃOCOMPLEMENTARDOPROGRAMAINOVAR-AUTO.................................................7

MONITORAMENTOEAVALIAÇÃO.........................................................................................................8

INDICADORESDERESULTADOSDOPROGRAMAINOVAR-AUTO.............................................................8

LINHASDEBASEDOPROGRAMA.............................................................................................................9

DETALHAMENTODOSINDICADORESDERESULTADOS.........................................................................10Indicador1:Novosinvestimentos,aumentodacapacidadeprodutivainstaladaegeraçãodeempregosdosinvestimentosrealizados...........................................................................................10Indicador2:Eficiênciaenergética......................................................................................................10Indicador3:InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimento...........................................................11Indicador4:Engenharia,TecnologiaIndustrialBásicaeCapacitaçãodeFornecedores...................12Indicador5:EtapasFabrisdoProcessoProdutivo.............................................................................13Indicador6:ParticipaçãoemProgramadeEtiquetagemVeiculardeÂmbitoNacional...................14Indicador7:DesenvolvimentoSustentáveldaIndústria...................................................................15

INDICADORESDEIMPACTOSDOPROGRAMAINOVAR-AUTO...............................................................16Indicador1:Produção.......................................................................................................................17Indicador2:Emprego........................................................................................................................17Indicador3:Investimento.................................................................................................................18Indicador4:Inovação........................................................................................................................18Indicador5:Preços............................................................................................................................19Indicador6:AgregaçãodeValor–VTI..............................................................................................19Indicador7:AgregaçãodeValoreAdensamentodeCadeia–VTI/VBPI...........................................20Indicador8:Excedentedoconsumidorcomincrementodaeficiênciaenergéticaveicular.............20Indicador9:ReduçãodeemissõesdeCO²comincrementodaeficiênciaenergéticaveicular........22Indicador10:Índicedepenetraçãodasimportaçõesnomercadoautomotivobrasileiro...............23Indicador11:ConteúdoimportadonosveículosproduzidosnoBrasil.............................................23Indicador12:Marketsharedosveículosimportadosnomercadoautomotivobrasileiro:2007-2017...........................................................................................................................................................24

RESULTADOS......................................................................................................................................24

Novosinvestimentos,aumentodacapacidadeprodutivainstaladaegeraçãodeempregosdosinvestimentosrealizados.......................................................................................................................26

Eficiênciaenergética..............................................................................................................................27

InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimento...................................................................................27

Engenharia,TecnologiaIndustrialBásicaeCapacitaçãodeFornecedores............................................28

EtapasFabrisdoProcessoProdutivo.....................................................................................................28

ParticipaçãoemProgramadeEtiquetagemVeiculardeÂmbitoNacional............................................30

DesenvolvimentoSustentáveldaIndústria...........................................................................................30

SíntesedosResultados..........................................................................................................................30

CONCLUSÕES......................................................................................................................................31

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS...........................................................................................................35

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INTRODUÇÃO O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da CadeiaProdutiva de Veículos Automotores - Inovar-Auto, criado pela Lei 12.715, de 17 desetembro de 2012, foi uma política industrial setorial implementada pelo GovernoFederal, voltada ao fortalecimento da indústria automotiva brasileira, tendo comperíododevigênciade01dejaneirode2013a31dedezembrode2017. Nostermosdesualeiinstituidora,oInovar-Autofoicriadocomobjetivodeapoiarodesenvolvimentotecnológico,ainovação,asegurança,aproteçãoaomeioambiente,aeficiênciaenergéticaeaqualidadedosautomóveis,caminhões,ônibuseautopeças. Poderiamserhabilitadasempresasquefabricassemouimportassemveículos,ouquetivessemnovosprojetosdeinvestimentoparaproduçãodeveículosnopaís. Para atingir seus objetivos, o Programa Inovar-Auto estabeleceu uma série deincentivos,notadamentecréditospresumidosdeIPI1.Parausufruirdos incentivos,asempresas habilitadas, deveriam se comprometer com a realização de uma série decontrapartidas, comooatingimentodemetasdeeficiênciaenergética, realizaçãodeetapas fabris e de dispêndios mínimos em pesquisa, desenvolvimento e inovação,engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores, e adesão aprogramadeetiquetagemveiculardeâmbitonacional. AlémdoscréditospresumidosdeIPI,asregrasdoProgramaInovar-AutotambémpreviramapossibilidadedereduçãodeatédoispontospercentuaisnaalíquotadoIPIdeveículosparaaquelasempresasqueatingissemmetasmaisaudaciosasdeeficiênciaenergética. Duranteseuscincoanosdevigência, foramhabilitadasumtotalde27empresasfabricantes,15empresasimportadoras,e19novosprojetosdeinvestimento. Uma vez finalizado o programa, é importante analisar criticamente seusresultados, de modo a verificar se seus objetivos foram alcançados, e também osimpactosdecorrentesdapolítica implementada.Alémdisso,oprocessodeavaliaçãotambém visa compreender os motivos de eventuais objetivos não atingidos,possibilitando a correção de rota, e consequentemente, a formulação de políticasmelhoresemaisefetivas.

Nessesentido,opresentedocumentovisasistematizaroprocessodeavaliaçãodeimpactosdoProgramaInovar-Auto,eaborda,alémdestaintrodução,ocontextonoqualoProgramafoiconstruídoeimplementado,eosseusindicadoresemetas.Ainda,odocumentoabordaomonitoramentodoProgramaaolongodesuaimplementação,comaapresentaçãodaevoluçãodosindicadoresderesultadoseimpactos,eumabreveconclusãosobreoresultadofinaldoProgramaInovar-Auto.

Buscou-se investigar se osobjetivos pretendidos foram alcançados, não seconcentrando apenas em controlar e medir os insumose os produtos imediatos doprograma. Procurou-se identificar se asmudanças ocorridas na indústria automotivabrasileiranosúltimosanospodemserdiretamenteatribuíveisaoProgramaInovar-Auto.Asanálisessobreoprogramaforamperiódicaserealizadasemdistintosmomentosnotempo,ecomaperspectivaexternadeespecialistas,quefizeramusodemetodologiasdiferenciadas,esevaleramtantodedadosquantitativosquantoqualitativos,etantodedadosprimáriosquantosecundários.

1ImpostosobreProdutosIndustrializados.

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Adefiniçãodosmecanismoscausaispelosquaisoprogramaatuouparaproduzireinfluenciarresultados,combinadocommonitoramentoeavaliaçõescomplementares,possibilitaumavisãocompletadosresultados,tendofortalecidoabasedeevidênciasparaacriaçãodonovociclo2dapolíticaautomotiva,apartirdosaprendizadosdocicloanterior,eaprestaçãodecontasàsociedade.

A avaliação dos impactos do Programa Inovar-Auto seguiu uma abordagempragmática que envolveu o consenso entre as partes interessadas – formuladores eexecutoresdapolíticaepesquisadores,ebuscamestimarasmudançasnobem-estardos beneficiários que podem ser atribuídas ao programa. Nesse sentido, foramelaboradase respondidasperguntasqueenvolvemosdiferenteseixosdoPrograma:aquisição de insumos estratégicos e ferramentaria no País, dispêndios mínimos empesquisa e desenvolvimento e emengenharia, TIB e capacitação de fornecedores, edesenvolvimentodeetapasfabrisnoPaís.

Assim,estedocumentoéfrutodaconsolidaçãodediversosestudosetrabalhosrealizados no ambito das discussões do Grupo de Acompanhamento do ProgramaInovar-Auto, seja internamente, por cada um dosMinistérios envolvidos, ou com oapoiodeparceiroscomoaUNESCO,oBancoMundialeoIPEA.

Destaque-seque,aavaliaçãodeimpactoclássicaexigiriaumgrupodecontroleparacomparaçõescomogrupodetratamentoquerecebeuoprograma,porém,nocasodoProgramaInovar-Auto,nãoépossívelseguirtalabordagemclássica,umavezqueaatotalidade das empresas fabricantes e importadoras de veículos do país foramhabilitadas.

ANTECEDENTESDOPROGRAMAINOVAR-AUTO O surgimento da indústria automotiva brasileira remonta à década de 1950,quandoasprimeirasfábricasforaminstaladasnopaís.Desteentão,eatéoanode2013,o setor vivenciou uma trajetória de crescimento, com seus principais movimentosocorrendo entre 1957-1980, com crescimento médio de 23,88%; 1993-1997:crescimentomédiode18,21%;e2000-2013,comcrescimentomédiode7,87%. Esteúltimomovimento,especialmenteapósoanode2003,temrelaçãocomarecuperaçãodaeconomiabrasileiraapósacrise financeira internacionaldo finaldosanos90,oque,associadoaoboomdecommodities,forneceuabaseparaoaumentoda produção e de ganhos reais de salários e consumo. Nesse período, a economiabrasileirapassouporumperíododecrescimentocontínuoquefortaleceuaconfiançadosagentesdemercadoeofereceucondiçõesparaumprolongadociclodecrescimentode vendas e aumento dos investimentos na capacidade produtiva da indústriaautomobilísticabrasileira.

Os principais fatores que impulsionarampositivamente os resultados foramreduçãododesemprego;aumentorealnarendadotrabalhador;reduçãodastaxasdejuros para o consumo e para o investimento; alongamento dos prazos definanciamento para aquisição de automóveis novos; redução das restrições à

2 O Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística, instituído pela Lei nº 13.755, de 10 dedezembro de 2018, é a política automotiva sucessora do Programa Inovar-Auto, tendo sidoconcebidoàpartirdeaprendizadosdecorrentesdomonitoramentoeavaliaçãodosresultadosdoProgramaInovar-Auto.

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concessão de financiamentos por parte dos bancos; estabilidade cambial; baixainflação; redução de tributos federais para aumento do consumo de veículos; eincentivosparaampliaçãodosinvestimentosporpartedasempresas.Comoresultado,se alcançouumciclo virtuosodeefeitos econômicos e a cadeiaprodutivado setorautomotivoinvestiunaampliaçãodasuacapacidadedefabricaçãoedistribuição. Destaque-se,noentanto,queapósacrise financeiraglobalde2008,a rápidarecuperaçãodaproduçãoedasvendasdeveículosnoPaíspassoua coexistir comocrescimento das vendas de veículos importados, atingindo 34,8% do consumodoméstico aparente no final de 2011, e da importação de autopeças, resultado dasupervalorizaçãodamoedabrasileiraecrescimentodademandainterna.

Em2011, apreocupaçãodoGovernoFederal comodesequilíbriodabalançacomercial do setor, levou ao reconhecimento da importância de desenvolver umapolítica automotivaparaevitarmaiordeterioração.Aestruturapropostaediscutidaentreosrepresentantesda indústriaedogoverno,eraaumentaro impostocobradosobreosbensindustriais(IPI)ereduzi-lonomesmovalorseoveículofosseproduzidointernamente, proporcionando uma vantagem fiscal aos produtores domésticos quecompensaria o efeito do câmbio supervalorizado. Após essas negociações, foiestabelecido,emagostode2011,umdiferencialde30pontospercentuaisnaalíquotado IPI entre veículos importados e nacionais. Pode-se dizer que estamedida foi umembriãodoqueviriaaseroProgramaInovar-Auto, formuladoe instituídoem2012,umavezqueodiferencialdealíquota doIPIfoi incluído, juntocomoutrasmedidas,nestanovapolíticaindustrialparaosetorautomotivo.

CONTEXTODOPROGRAMAINOVAR-AUTO OProgramaInovar-Autofoiplanejadoduranteumperíododetransformaçãodaindústriaemescalaglobal.A crisede2008, levouosgovernosdosprincipaisplayersglobaisdosetoraoferecerapoioeconômicoaosetorautomotivoeacelerouoprocessodeadaptaçãodosetoràsnovaspreferênciasdosconsumidoreseàsdemandassociaisdemaioreficiênciaenergéticaveicular,melhoriadasegurançaveiculareinfotainment3. Asempresastambémtiveramdeseadaptaràsmudançasnosmercadoscomaadoção de modernas técnicas de manufatura, a descentralização da produção, oestabelecimento de cadeias globais de fornecimento e de produção, o maiorcompartilhamentoderesponsabilidadesnodesignenafabricaçãodaspartesepeçascom os fornecedores, a criação de tecnologias avançadas para aumento dacompetitividadeeumavisãomaisdinâmicadaparticipaçãonosmercados. A base teórica para o desenho do Inovar-Auto foi o documento “Estudo daCompetitividadedoSetorAutomotivo”realizadopela IHSMarkitConsultingProductsand Solutions, no ano de 2010, por encomenda da Agência Brasileira deDesenvolvimentoIndustrial–ABDI. As discussõespara formulaçãodoprograma contaram comaparticipaçãoderepresentantes dos Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria, ComércioExterior e Serviços, Casa Civil, Relações Exteriores, Ciência, Tecnologia e Inovação -MCTI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e Banco Nacional de

3 Infotainment é o nome dado ao conjunto de sistemas de comunicação e entretenimentointegradoscadavezmaispresentesnosveículos.

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Desenvolvimento Econômico e Social, tendo culminado com a instituição formal doprogramapormeiodapublicaçãodaLeinº12.715,em17desetembrode2012.NostermosdaLei,oProgramaInovar-Autoteriavigênciade1ºdejaneirode2013até31dedezembrode2017. AExposiçãodeMotivosdoDecretonº7.819,de3deoutubrode2012, queregulamentouaLeinº12.715,relataqueaevoluçãodaindústriaautomotivanacional,aolongodosúltimosanos,contribuiuparaqueoBrasilalcançasseopostodesétimomaiorprodutormundialequintomaiormercadoemvolumedevendas.Noentanto,para fazer frente à competição internacional seria necessário melhorar acompetitividade, aprimorando as tecnologias existentes e incorporando edesenvolvendo novas tecnologias. Assim, a política proposta tinha por objetivofortaleceraindústriaautomotivanacionalecriarincentivosàampliaçãodoconteúdotecnológicodosveículosproduzidosnoPaís,notadamenteaquelevoltadoàmelhoradaeficiênciaenergéticadosnossosveículos. ODecretonº7.819,de3deoutubrode2012,porsuavez,regulamentouaLeinº12.715eestabeleceuqueoInovar-Autotinhaoobjetivodeapoiarodesenvolvimentotecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiênciaenergética e a qualidade dos automóveis, caminhões (chassis commotor), ônibus eautopeças. Paraatingirosobjetivospropostos,alémdamanutençãodoadicionaldeIPIem30 pontos percentuais, a política formulada envolvia restrições à importação deveículos, com o estabelecimento de cotas de importação, incentivo à aquisição deinsumos estratégicos e ferramentaria no País, metas de eficiência energética,etiquetagem veicular e realização de etapas fabris; e, benefícios para realização deatividadesdepesquisa,desenvolvimento,inovação,eengenharianopaís. OsobjetivosdoProgramaInovar-AutoderivaramdoreferencialestratégicodaPolíticadeIncentivosFiscaisdoProgramaInovar-Auto,dadopeloPlanoBrasilMaior–PBM.AsorientaçõesestratégicasquedirecionaramasaçõesdoPlanoBrasilMaiorerampromoverainovaçãoeodesenvolvimentotecnológico;criarefortalecercompetênciascríticasdaeconomianacional;aumentaroadensamentoprodutivoetecnológicodascadeias de valor; ampliar mercados interno e externo das empresas brasileiras; egarantirumcrescimentosocialmenteinclusivoeambientalmentesustentável. Alémdisso,oPBMtambémdefiniuasdiretrizessetoriais,voltadasàmelhoriadaeficiência produtiva, àmodernização tecnológica e ao aumentoda produtividadedaindústria brasileira em escala internacional. O Programa Inovar- Auto centrou-se naDiretrizSetorial1–FortalecimentodasCadeiasProdutivas,eapresentaelementosdasDiretrizesSetoriais2e4:

• DiretrizSetorial1:sevoltaparaofortalecimentodascadeiasprodutivas,comoenfrentamentodoprocessodesubstituiçãodaproduçãonacionalemsetoresindustriais intensamente atingidos pela concorrência da importação. Osprogramas setoriais formulados com base nesta diretriz têm como principalorientaçãooaumentodacompetitividadedasempresasbrasileiras;

• DiretrizSetorial2:ampliaçãoecriaçãodenovascompetênciastecnológicas,comincentivoaatividadeseempresascompotencialpara ingressaremmercadosdinâmicosecomelevadasoportunidadestecnológicas.

• Diretriz Setorial 4: diversificação das exportações (mercados e produtos) einternacionalização corporativa e se foca na promoção de produtos

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manufaturados intensivos em conhecimento; e enraizamento de empresasestrangeirascomainstalaçãodecentrosdeP&Dnopaís.

AbaseinstitucionaldoPBMeracompostapor19ConselhosdeCompetitividadeSetoriais.AsdiretrizesestratégicasdoConselhodeCompetitividadeAutomotivo, emlinhacomasorientaçõeseobjetivosestratégicosdoPBM,eramo fortalecimentodacadeiadeautopeças;estímuloaoaumentodasexportaçõesdeveículoseautopeças;aumento da inovação, da agregação de valor e de tecnologia, da segurança e daeficiência energética dos veículos produzidos no País; aumento da capacidadeprodutiva;eformaçãoequalificaçãodamãodeobra. Desta forma, percebe-se que a modelagem do Programa Inovar-Auto, e noestabelecimento dos termos, limites e condições para a habilitação ao programa, oreferencialestratégicodadopeloPlanoBrasilMaior–PBM,foideterminante.

MARCOLEGALDOPROGRAMAO Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeias

ProdutivadeVeículosAutomotores–Inovar-AutofoiinstituídopelaLeinº12.715,de17desetembrode2012,posteriormentealteradapelaLeinº12.966,de2014.OProgramafoi regulamentadopeloDecretonº7.819,de3deoutubrode2012,posteriormentemodificadopelosDecretosnº8.015,de2013,nº8.294,de2014,nº8.544,de2015. Ainda,oMinistériodaIndústria,ComércioExterioreServiços-MDICdetalhoudimensões operacionais do programa por meio de quinze portarias. Importanteressaltarqueasmodificaçõesnaversãoinicialdoprogramanãodescaracterizaramseudesenho, tratando apenas de aspectos acessórios, principalmente na definição dascompetências, na revisão metodológica para cumprimento das exigências decontrapartidasenadefiniçãodepenalidadespelodescumprimentodeobrigações.REGULAMENTAÇÃOCOMPLEMENTARDOPROGRAMAINOVAR-AUTO

• PortariaMDICnº106/2013:prorrogaavigênciadahabilitaçãoexcepcionalaoINOVAR-AUTOaté31demaiode2013;

• Portaria MDIC nº 113/2013: estabelece regulamentação complementar aoprogramaINOVAR-AUTO;

• Portaria MDIC nº 280/2013: altera a Portaria 113/2013 - RegulamentaçãocomplementarProgramaINOVAR-AUTO;

• Portaria MDIC nº 297/2013: estabelece regulamentação complementar aoDecretonº7.819/2012;

• PortariaMDIC-MCTInº772/2013:estabeleceregulamentaçãocomplementaraoDecretonº7.819/2012;

• Portaria MDIC nº 257/2014: estabelece regulamentação complementar aoDecretonº7.819/2012;

• Portaria MDIC nº 290/2014: altera a Portaria 113/2013 que estabeleceregulamentação complementar do Programa de Incentivo à InovaçãoTecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores –INOVAR-AUTO;

• PortariaMDIC-MCTInº318/2014:alteraaPortariaInterministerialMDIC/MCTIn°772,de12deagostode2013;

• PortariaMCTInº5/2015:disciplinaoFNDCTnoâmbitodoProgramaINOVAR-

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AUTO;• Portaria MDIC nº 74/2015: estabelece regulamentação complementar ao

Decreton°7.819/2012;• PortariaMDICnº117/2016:alteraaPortariaMDICnº74,de26demarçode

2015;• PortariaMDICnº328/2016:alteraasPortariasMDICnº113,de2013,enº257,

de2014;• PortariaMDICnº68/2017:dispõesobreacriaçãodeComitêsdeAuxílioTécnico

(CATs);• PortariaMDICnº133-SEI/2017:estabeleceregulamentaçãocomplementarao

Decretonº7.819/2012;e• Portaria MDIC nº 1.123/2018: estabelece procedimentos administrativos

relativos à fiscalização do cumprimento dos compromissos assumidos pelasempresashabilitadasaoProgramaInovar-Auto.

MONITORAMENTOEAVALIAÇÃO

ConformedispostonoguiadeanáliseexpostparaAvaliaçãodePolíticasPúblicasdapresidênciadaRepública(2018),omonitoramentotempapelrelevantenaexecuçãodaspolíticaspúblicas,eéumprocessocontínuoaolongodaimplementação,realizadopelopróprioórgãoresponsávelpelapolíticapública,epermiteidentificarproblemasefalhasduranteaexecuçãoqueprejudicamasações,osprocessosouosobjetivosdapolítica pública, reunindo condições para corrigir rumos ou ajustar os planos deimplementação. A definição de indicadores demonitoramento para o programa, por sua vez,garantequeaavaliaçãotenhafoco,servindodebaseparadeterminaramagnitudedosefeitos previstos do programa. As avaliações de impacto buscam descrever a lógicacausal de como e por que o programa atinge ou não os resultados pretendidos,explorandoascondiçõesepressupostosparaqueamudançaocorra,alógicacausaldoprograma e as intervenções do programa ao longo de sua implementação. Ou seja,estabelece um esquema lógico para explicar como uma sequência de insumos,atividades e produtos, pelos quais um programa é responsável, interage paraestabelecercaminhosatravésdosquaisosimpactossãoalcançados. NocasodoProgramaInovar-Auto,aavaliaçãodeimpactodevemedir,alémdosresultados diretos do programa, aqueles que o programa afeta indiretamente ou osefeitosnãointencionaisdoprograma,maximizandooentendimentosobreaefetividadegeraldoprograma,demodoaorientarasdecisõesdepolíticaspúblicas.Dessaforma,oprincipalpapeldestaavaliaçãodeimpactoéproduzirevidênciassobreodesempenhodo programa para a tomada de decisão, buscando determinar se os resultadosidentificadosnaavaliaçãopodemser replicadosparanovosciclosdepolítica,nasuacontinuidade, e fornecendo uma base de evidências que direcione as novasintervenções. INDICADORESDERESULTADOSDOPROGRAMAINOVAR-AUTO OsindicadoresderesultadosparaoacompanhamentodoProgramaInovar-AutoforamdefinidospeloMinistériodoDesenvolvimento, IndústriaeComércioExterior -MDIC, ainda em2013, e forama base para publicização dasmetas do Programana

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páginaeletrônicadoMinistério.Posteriormente,estesindicadoresforamvalidadospeloGrupo de Acompanhamento do Programa Inovar-Auto, instituído pelo art. 33 doDecreto nº 7.819, de 2012, e regulamentado em Portaria InterministerialMDIC/MF/MCTICnº326,de2016. Nessesentido,osindicadoresmonitoradosparaacompanhamentodoProgramaInovar-Autoforam:

• Novosinvestimentos,aumentodacapacidadeprodutivainstaladaegeraçãodeempregosdosinvestimentosrealizados;

• Eficiênciaenergética,dadoemMJ/Kmeaferidopelopercentualdeincrementoapartirdoano-base2011(baseline);

• Pesquisaedesenvolvimento,aferidocomopercentualdaReceitaOperacionalBrutamenostributos(ROB);

• Engenharia, Tecnologia Industrial Básica (TIB) e capacitação de fornecedores,aferidocomopercentualdaROB;

• Número de etapas fabris do processo produtivo realizadas no País pelasempresashabilitadas;

• ParticipaçãoemProgramadeEtiquetagemVeiculardeAmbitoNacional;• Desenvolvimentosustentadodaindústria,envolvendoonúmerodeadesõesde

empresasfornecedorasdeinsumosestratégicoseferramentariaaoSistemadeAcompanhamentodoInovar-Auto,eopercentualdeanuênciasporpartedessesfornecedores,conformedispostono§6ºdoart.32-BdoDecretonº7.819/2012.

LINHASDEBASEDOPROGRAMA Paramediroimpactoaolongodotempo,énecessárioobterdadosdesdealinhadebase,antesdaimplementaçãodoprogramaqueestásendoavaliado.Osdadosdelinhadebasetambémsãoúteisduranteafasedeanálisedeimpacto.NoQuadro01sãoapresentadasaslinhasdebasedosindicadoresderesultadosdoPrograma.Comopode-seobservar,todasasmetasderesultadosforamsuperadas. Quadro01:LinhasdebasedosresultadosdoProgramaInovar-Auto:2017-2018.

Indicador Baseline Meta

Novosinvestimentos–R$ zero R$4,7bilhões

Aumentodacapacidadeprodutivainstalada²-nºdeveículos

4,2milhõesun. ---------

Eficiênciaenergética-incremento 2,07MJ/Km 1,80MJ/Km(+12,08%)

Pesquisaedesenvolvimento–%ROB Menosde0,05% 0,5%

EngenhariaeTIB–%ROB Menosde0,5% 1,0%

EtapasfabrisdoprocessoprodutivonoPaís–nºetapas

Entre7e8etapas 10etapas

Etiquetagemveicular-%deveículosetiquetados 33,0% 100,0%

Desenvolvimentosustentáveldaindústria–nºdeadesãodeempresasfornecedorasdeinsumosestratégicoseferramentariano

zero 700

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SistemadeAcompanhamentodoProgramaInovar-AutoDesenvolvimentosustentáveldaindústria–%deanuênciasdefornecedoresdeinsumosestratégicoseferramentarianoSistemadeAcompanhamentodoProgramaInovar-Auto

zero 95,0%

(1) Onúmerorefere-seaosprojetosdeinvestimentoaprovados.FonteMDIC(2018).

Nasequênciasãodetalhadososindicadoresderesultadoacompanhadospelos

gestoresdoProgramaepublicizados.DETALHAMENTODOSINDICADORESDERESULTADOS

Indicador1:Novosinvestimentos,aumentodacapacidadeprodutivainstaladaegeraçãodeempregosdosinvestimentosrealizados OProgramaInovar-Autopreviaqueumadasmodalidadesdehabilitaçãoestejarelacionadaaprojetosdeinvestimentoaprovadosparainstalaçãodenovasfábricadeveículos ou novos projetos industriais para novas linhas de montagem (fábricas jáexistentes). Nesta modalidade, as empresas habilitadas deveriam apresentar seuprojetodeinvestimento,conformemodeloprevistoemPortariaMDICnº297,de2013,eapósaprovação, iniciarseucronogramafísico-financeiroparaaconstruçãodanovafábrica/projetoindustrial. Duranteoperíododeconstruçãodafábricaoudoprojetoindustrial,aempresapoderia realizar a importação de veículos similares aos que seriam produzidos, comreduçãodaalíquotadeIPI,paraqueamesmapudessecriarrazoávelparticipaçãodemercadodoprodutoa ser futuramenteproduzido localmente.Aempresahabilitadatambém deveria, permanentemente, apresentar informações sobre a evolução doprojetodeinvestimentosduranteoprazodehabilitação. O objetivo específico que embasou a criação do indicador foi “incrementarnovos investimentos em fábricas/linhas demontagemnoPaís”.No lançamento doPrograma Inovar-Auto, houve a previsão, com base no diagnóstico setorial, de quealgumas empresas poderiam se instalar no Brasil para a produção de veículos, cominvestimentos previstos no montante de R$ 4,7 bilhões, conforme divulgado pelosdiversosmeiosdecomunicação.

Indicador2:Eficiênciaenergética A habilitação ao Programa Inovar-Auto, para empresas fabricantes eimportadorasdeveículos,eracondicionadaaocompromissodaempresasolicitantedeatingirníveismínimosdeeficiênciaenergéticaemrelaçãoaosprodutoscomercializadosnopaís. Nesse sentido, o objetivo específico que embasou a criação do indicador foi“incrementar a eficiência energética dos veículos fabricados no País”. A metaestabelecida como compromisso obrigatório das empresas habilitadas (metahabilitação)aumentariaaeficiênciaenergéticadosautomóveisproduzidosnopaísem12,08% em relação aos veículos produzidos no país no ano de 2011 e deveria sercumpridaaté1ºdenovembrode2017.

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Entende-se por eficiência energética níveis de autonomia expressos emquilômetrosporlitrodecombustível(Km/l),ouníveisdeconsumoenergéticoexpressosem megajoules por quilômetro (MJ/Km) medido segundo regras estabelecidas nalegislaçãodoPrograma. Além da meta obrigatória prevista para habilitação, o Programa tambémestabelecia metas adicionais, mais arrojadas, (metas desafio) em que as empresaspoderiam melhorar ainda mais a eficiência energética dos automóveis produzidos,recebendo, como incentivo, reduções de 1 ou 2 pontos percentuais do IPI sobre osveículoscomercializadosàpartirde2017. Nahipótesedenãoatingimentodametaobrigatóriadehabilitação,aempresahabilitadaestariasujeitaàmultasprevistasnalegislação,emvaloresproporcionaisaodescumprimentometamínimaestabelecida. OQuadro02detalhaessasmetas,alémdeapresentaroincrementodeeficiênciaenergéticaqueasmesmasrepresentam.ImportantepontuarqueosdadosdeconsumoenergéticoemMJ/KM(mega joulesporquilômetro) levamemconsideraçãoamassamédiadosveículoscomercializadosnoanobase,etendemavariaraolongodosanos,emdecorrênciadoperfildafrotacomercializada.Atítulodeexemplo,de2013até2017,houveumanítidaalteraçãonoperfildepreferênciadoconsumidor,comolançamentodeinúmerosveículosSUV,notavelmentedemaiormassa,impactandonoscálculosdeMJ/KM.

Quadro02:Metasdeeficiênciaenergética:Inovar-Auto,2013-2017.

METASConsumoenergéticoMJ/KM

Incrementodeeficiência

energética(%)

Linhadebase-2011 2,07 Metaparahabilitação 1,82 12,08%Metaparareduçãode1ppnoIPI–2017

1,75 15,46%

Metaparareduçãode2ppnoIPI–2017

1,68 18,84%

Fonte:MDIC,2013. Ametadehabilitaçãorefleteametaglobaldeeficiênciadetodososveículoscomercializadosnopaísnoperíodode01deoutubrode2016a30desetembrode2017.Ameta-alvode1,68MJ/KM,para2017,equivaleàmetaeuropeiade2015(130gdeCO2/Km).

Indicador3:InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimento As empresas habilitadas ao Programa Inovar-Auto, quer seja na modalidadefabricante,quersejanamodalidadeimportador,poderiamoptar,conformeasregrasdefinidaspeloDecretonº7.819,de2012,pelarealizaçãodedispêndiosemPesquisaeDesenvolvimento(P&D)e/ouEngenharia,TecnologiaIndustrialBásicaeCapacitaçãodeFornecedores. O objetivo específico que embasou a criação do indicador foi “incrementarinvestimentosemPesquisaeDesenvolvimentonoPaís”.ParafinsdoInovar-Auto,odiagnóstico identificouníveisextremamentebaixosde investimentoempesquisa,de

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modoqueoProgramaespecificoupercentuaismínimosparadispêndioemP&DqueaumentavamprogressivamenteatéofinaldoPrograma,passandode0,15%noanode2013para0,50%noanode2017.Estespercentuaisincidiamsobreareceitabrutatotalde vendas e serviços da empresa habilitada. Tal exigência contida no Programa,constituia-se em efetiva contrapartida das empresas habilitadas, favorecendo amanutençãoeregularidadedosinvestimentoderecursosemP&Dnopaísvisandoaoaperfeiçoamentodetecnologiaseinovaçãodenovosprodutoseprocessosprodutivos. Importante frisarque regulamentações complementaresdoPrograma Inovar-Auto,taiscomoasPortariasInterministeriaisMDCI/MCTInº772,de2013,enº318,de2014, estabeleceram conceitos, orientações, modelos, exigências e métodos deacompanhamentoque fossem capazes de apresentarmelhor acompanhamento, porpartegovernamental,dosdiversosprocessoseprojetosqueasempresashabilitadasdesempenharamnoâmbitodoProgramaInovar-Auto. Quadro03:MetasdeInvestimentosemPesquisaeDesenvolvimentonoProgramaInovar-Auto:2013-2017.

InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimentoAno-Calendário Meta

2013 0,15%2014 0,30%2015 0,50%2016 0,50%2017 0,50%

Fonte:MDIC,2018

Indicador4:Engenharia,TecnologiaIndustrialBásicaeCapacitaçãodeFornecedores Oobjetivoespecíficoqueembasouacriaçãodeste indicadorfoi“incrementarinvestimentos em engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação defornecedoresnopaís”.OdiagnósticoqueserviudebaseparaaconstruçãodoProgramaidentificouquenaPINTEC2011,amédiaparaosetorautomotivoparaessasatividades,incluindoP&D,erade0,68%daROB.Nessesentido,oProgramaInovar-Autoespecificoupercentuais mínimos para dispêndio em engenharia, tecnologia industrial básica ecapacitaçãodefornecedoresnopaísqueaumentavamprogressivamenteatéofinaldoPrograma,passandode0,50%noanode2013para1,00%noanode2017, tambémincidentessobreareceitabrutatotaldevendaseserviçosdaempresahabilitada. Emsíntese,ametamínimadedispêndiosemengenharia,TIBecapacitaçãodefornecedoresnoPaís,conformeestabelecidonoDecretoFederalnº7.819,de2012,parao exercício de 2017, era de 1,00% da ROB, e o percentual realizado com base nosmemoriaisdescritivosdosdispêndiosrealizadospelasempresashabilitadas,nesteano,foide2,27%daROB.Quadro 04: Investimentos em Engenharia, TIB e capacitação de fornecedores no ProgramaInovar-Auto:2013-2017.

InvestimentosemEngenharia,TIBeCapacitaçãodeFornecedoresAno-Calendário Meta Realizado

2013 0,50% 1,87%2014 0,75% 2,67%2015 1,00% 3,41%

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2016 1,00% 3,75%2017 1,00% 2,27%

Fonte:MDIC,2018.

Indicador5:EtapasFabrisdoProcessoProdutivo AhabilitaçãodeempresasfabricantedeveículosaoProgramaInovar-Autoeracondicionadatambémaocompromissoderealização,diretamenteouporintermédiodeterceiros,dequantidademínimadeetapasfabriseatividadesdeinfraestruturadeengenharianopaís.Aexigênciaderealizaçãodeetapasfabrisempelomenosoitentapor cento dos veículos produzidos pelas empresas habilitadas tinha o intento depromoverodesenvolvimentodaindústriaemtermosdecapacidadeprodutiva,alémdefomentar o desenvolvimento de novos fornecedores para que as respectivas etapasfabrissejamrealizadas. Asetapasfabrisaseremrealizadasestavamrelacionadasemanexoespecíficodo Decreto nº 7.819, de 2012, quais sejam: estampagem, soldagem, tratamentoanticorrosivoepintura,injeçãodeplástico,fabricaçãodemotor,fabricaçãodecaixadecâmbioe transmissão,montagemdesistemadedireçãoe suspensão,montagemdesistemaelétrico,montagemdesistemasdefreioeeixos,produçãodemonoblocooumontagemdechassis,montagem,revisãofinaleensaioscompatíveiseinfraestruturaprópriadelaboratóriosparadesenvolvimentodetestesdeprodutos. Oobjetivoespecíficoqueembasouacriaçãodo indicador foi“realizaretapasfabrisdoprocessoprodutivonoPaís”.Aexigênciaderealizaçãodeetapasfabrisempelomenosoitentaporcento(80%)dosveículosproduzidospelasempresashabilitadastinhaporobjetivopromoverodesenvolvimentodaindústriaemtermosdecapacidadeprodutiva,alémde fomentarodesenvolvimentodenovos fornecedoresparaqueasrespectivasetapasfabrisfossemrealizadas. Pelas regras do programa, a quantidade de etapas fabris exigidas deveriaaumentarprogressivamenteatéo finaldoPrograma,variandode8até11etapas,adependerdacategoria(automóveisecomerciaisleves,caminhõesechassiscommotor),conformeapresentadonosquadros05,06e07.

Quadro05:EtapasFabrisparaaProduçãodeAutomóveiseComerciaisLeves:

Ano-Calendário Númerodeatividades

2013 8

2014 9

2015 9

2016 10

2017 10

Fonte:Decretonº7.819,de2012.

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Quadro06:NúmerodeEtapasFabrisparaaProduçãodeCaminhões:


2013 9

2014 10

2015 10

2016 11

2017 11


Quadro07:EtapasFabrisparaaProduçãodeChassiscommotor:


2013 7

2014 8

2015 8

2016 9

2017 9


Indicador6:ParticipaçãoemProgramadeEtiquetagemVeiculardeÂmbitoNacionalNo âmbito do Programa Inovar-Auto, a empresa habilitada na modalidade

"fabricante"poderiaoptarpelaadesãoaoProgramaBrasileirodeEtiquetagemVeicular–PBEV,estabelecidopeloInstitutoNacionaldeMetrologia,QualidadeeTecnologia–INMETRO, e com isso se comprometer a etiquetar osmodelos comercializados pelaempresa no país em percentuais mínimos previstos na legislação. Nos casos dehabilitação ao Programa Inovar-Auto na modalidade "importador", a exigência deadesãoaoPBEVeraobrigatória. O objetivo específico que embasou a criação do indicador foi “aumentar aadesãoaoProgramadeEtiquetagemVeicular estabelecidopelo Inmetro”.OPBEV,estabelecidopeloINMETRO,forneceinformaçõessobreodesempenhodosprodutos,considerando atributos quanto à eficiência energética, no caso de veículos, com oobjetivo de contribuir na escolha dos consumidores finais quando da aquisição deprodutosdeformamaisconsciente.

Nos termos do Inovar-Auto, a quantidade de modelos etiquetados deveriaatenderapercentuaismínimosquevariavam,de2013a2017,de36%a100%(baselinede33%),conformedispostonoQuadro08.OInmetro,emsuapáginainstitucionalna

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internet(http://www.inmetro.gov.br/),apresentaosresultadosobtidosdosmodelosjáetiquetados. CombasenasinformaçõesdoINMETRO,disponíveisnainternet,edosrelatóriosoficiaisdoDenatran,aetiquetagemem2017foide100,0%dosmodelos.Cabedestacarque a empresa General Motors do Brasil Ltda, embora não tenha optado por esserequisito,tambémaderiuaoProgramaem2017,comtodososseusveículos.Quadro08:EtiquetagemveicularnoProgramaInovar-Auto:2013-2017.

EtiquetagemVeicularAno-Calendário Meta(veículosetiquetados)

2013 36%2014 49%2015 64%2016 81%2017 100%

Fonte:MDIC,2018.

Indicador7:DesenvolvimentoSustentáveldaIndústria A fim de assegurar a promoção do desenvolvimento sustentável, osfornecedoresdeinsumosestratégicos4edeferramentariaparaasempresashabilitadasaoProgramaInovar-Autodeveriaminformaraosadquirentes,nasoperaçõesdevenda,os valores edemais característicasdosprodutos fornecidospormeiodo SistemadeAcompanhamento do Programa Inovar-Auto. Com tais informações, as instituiçõesgovernamentais teriam a oportunidade de analisar, com dados reais, o fluxo deaquisiçãodeinsumosestratégicoseferramentariapelasempresashabilitadase,assim,adquirir conhecimento para elaboração de políticas públicas voltadas à cadeia deautopeças. O objetivo específico que embasou a criação do indicador foi “promover odesenvolvimentosustentáveldaindústriaautomotivanoPaís,medidapelovalordeinsumosestratégicoseferramentariaproduzidosnoBrasil”.Ametadefinidaparaesteindicadorfoide700empresasfornecedorasde insumosestratégicoseferramentariaparaadesãoaoSistemadeAcompanhamentodoProgramaInovar-Auto. Talmetafoiestabelecidalevando-seemconsideraçãoacadeiaautomotivaemgeral(insumosbásicos,autopeças,pneumáticos,tintas,etc.),bemcomoasempresasassociadas ao Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para VeículosAutomotores(Sindipeças).Oquantitativodametamínimaabrangeemtornode85%das vendas realizadas pelas empresas fornecedoras às empresas habilitadas aoProgramaInovar-Auto. A outra meta definida foi de no mínimo 95,0% de anuência por parte defornecedoresde insumosestratégicose ferramentaria, conformedispostono§6ºdoartigo 32-B do Decreto Federal nº 7.819/12, no Sistema de Acompanhamento doProgramaInovar-Auto. 4 Entende-se por insumos estratégicos toda matéria prima, partes, peças e componentesutilizados na fabricação e incorporados fisicamente aos veículos e por ferramentaria oferramental,específicoportipodepeçaeacopladoaumamáquina,usadoparaestamparouinjetarautopeçasdestinadasaoprocessodefabricação.

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INDICADORESDEIMPACTOSDOPROGRAMAINOVAR-AUTO Conforme previsão do art. 33 do Decreto nº 7.819/2012, o Grupo deAcompanhamento do Programa Inovar-Auto deveria definir indicadores paramonitoramento dos impactos do Programa Inovar-Auto em termos de produção,emprego,investimento,inovação,preçoeagregaçãodevalor.Nessesentido,oGrupodeAcompanhamentoreuniu-seedefiniuosseguintesindicadoresparamonitoramentodosimpactosdoProgramaInovar-Auto:

1. Produção: adotou-se como indicador de produção a variável Valor Bruto daProdução,mensuradanaPesquisaIndustrialAnual–Empresa(PIA-Empresa);

2. Emprego:paraoindicadordeempregofoiutilizadaavariávelnúmeromédiodepessoalocupadonoanodaPIA-Empresa;

3. Investimento: para o indicador de investimento foi estimado o investimentolíquidonoativoimobilizadosomandoasaquisiçõesemelhoriasededuzindoasbaixasnoperíodoconsiderado;

4. Inovação:paramensuraroIndicadordeInovação,foramutilizadososdadosdaPesquisadeInovaçãoTecnológica–PINTEC;

5. Preço: para análise quanto à evoluçãodos preços dos veículos foi utilizada avariação do IPCA. Foi utilizado ainda estudo realizado pela Secretaria deAcompanhamentoEconômicodoextintoMinistériodaFazenda;

6. Agregação de valor VTI: para estimar o Indicador de Agregação de Valor, foiutilizadaavariávelvalordatransformaçãoindustrial(VTI)daPIA-Empresa;

7. AgregaçãodevaloreAdensamentodeCadeiaVTI/VBPI:outraformadeavaliara agregação de valor é analisar a variável VTI/VBPI. Esta relação indica aproporçãodaproduçãoquedizrespeitoàtransformaçãoindustrial;

Adicionalmente, com vistas a acompanhar o impacto de alguns instrumentosutilizadospeloPrograma,eparadivulgaçãodeimpactosdeinteresseparaasociedade,foramtambémcalculadososseguintesindicadores:

8. Excedente do consumidor com incremento da eficiência energética veicular:calculadoapartirdareduçãodademandaporcombustível(gasolinaCeetanol);

9. ReduçãodeemissõesdeCO²comincrementodaeficiênciaenergéticaveicular:calculadocombasenamelhoriadeeficiênciaenergéticacalculadaapartirdosdadosoficiaisdoIbamaedoDenatran;

10. Índice de penetração das importações no mercado automotivo brasileiro:calculadoapartirdovalordasimportaçõeseexportações(Aliceweb),bemcomodaproduçãonoPaís(IBGE);

11. ConteúdoimportadonosveículosproduzidosnoBrasil:oconteúdoimportadodosveículosproduzidosnoPaísresultadarelaçãoentreovalordasimportaçõesdeautopeçaseovalordaproduçãodeveículosnoPaís;

12. Market share dos veículos importados no mercado automotivo brasileiro: omarket share dos veículos importados no mercado automotivo brasileiro écalculadocombasenarelaçãoentreovolumedeimportaçõesdeveículoseovolumedeveículoslicenciadosnoPaísnomesmoperíodo.

NasequenciasãodetalhadososindicadoresdosimpactosdoProgramaInovar-

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Autocalculadospelosgestores.

Indicador1:Produção Adotou-se como indicador de produção a variável Valor Bruto da Produção,mensurada na Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa) e que refere-se àsomadareceita líquidadevendas,receitasporarrendamentoealuguéisde imóveis,equipamentos etc., demais receitas operacionais, variação de estoques de produtosacabados e em elaboração, produtos de fabricação própria realizada para o ativoimobilizado,deduzidodocustodasmercadoriasvendidas.Quadro09:IndicadordeproduçãoautomotivanoBrasil:2007-2017.

AnoFabricaçãodeautomóveis,camionetaseutilitários(R$

Mil)

Crescimentoanoaano

Fabricaçãodecaminhõeseônibus(R$Mil)

Crescimentoanoaano

2007 79.133.005 20.871.848 2008 94.814.414 19,82% 32.075.060 53,68%2009 97.482.564 2,81% 23.212.366 -27,63%2010 109.990.946 12,83% 36.704.212 58,12%2011 113.681.620 3,36% 43.298.465 17,97%2012 124.427.524 9,45% 33.418.685 -22,82%2013 136.240.240 9,49% 45.358.882 35,73%2014 125.819.338 -7,65% 34.810.496 -23,26%2015 114.626.874 -8,90% 23.493.689 -32,51%2016 104.247.982 -9,05% 21.901.210 -6,78%2017 127.086.320 21,91% 25.809.851 17,85% Elaborado:SEPEC-ME,2019.

Indicador2:Emprego ParaoindicadordeempregofoiutilizadaavariávelnúmeromédiodepessoalocupadonoanodaPIA-Empresa,quemensuraaquantidadetotaldepessoasocupadasnoanodivididapelonúmerodemesesemqueaempresaoperou.Avariávelpessoalocupadoem31.12nãofoiutilizadaparaeliminarinfluênciassazonais.Quadro10:Númeromédiodepessoalocupadonoano:fabricaçãodeveículos-2007-2017(Pessoas).

Ano Fabricaçãodeautomóveis,camionetaseutilitários

Crescimentoanoaano

Fabricaçãodecaminhõeseônibus

Crescimentoanoaano

2007 79.434 24.341 2008 90.644 14,11% 27.491 12,94%2009 86.563 -4,50% 25.615 -6,82%2010 95.851 10,73% 27.818 8,60%2011 100.136 4,47% 33.275 19,62%2012 103.961 3,82% 32.928 -1,04%2013 105.889 1,85% 33.731 2,44%2014 115.871 9,43% 30.018 -11,01%2015 103.548 -10,64% 26.584 -11,44%2016 96.618 -6,69% 22.276 -16,21%2017 91.148 -5,66% 20.865 -6,33%

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Elaborado:SEPEC-ME,2019.

Indicador3:Investimento Paraoindicadordeinvestimentofoiestimadooinvestimentolíquidonoativoimobilizado somando as aquisições e melhorias, e deduzindo as baixas no períodoconsiderado. As aquisições e melhorias são os custos das aquisições, da produçãoprópria e demelhorias para o ativo imobilizado. Incluemos gastos necessários paracolocarositensespecificadosemlocalecondiçõesdeusonoprocessooperacionaldaempresa. As baixas são o valor residual dos bens, ou seja, os custos das aquisiçõescorrigidosmonetariamenteededuzidosdossaldosdascontasdedepreciaçãonadataemquesedãoasbaixas.Quadro11:Investimentolíquidonoativoimobilizado:setorautomotivo-2007-2017.


Mil)

Crescimentoanoaano

Fabricaçãodecaminhõeseônibus(R$

Mil)

Crescimentoanoaano

2007 2.435.329 635.874 2008 3.290.513 35,12% 413.987 -34,89%2009 3.439.205 4,52% 359.302 -13,21%2010 2.555.684 -25,69% 337.053 -6,19%2011 4.330.560 69,45% 626.032 85,74%2012 7.650.308 76,66% 819.400 30,89%2013 5.659.530 -26,02% 1.118.516 36,50%2014 9.904.166 75,00% 1.038.088 -7,19%2015 8.804.055 -11,11% 1.721.954 65,88%2016 6.503.704 -26,13% 1.834.309 6,52%2017 6.558.502 0,84% 1.282.957 -30,06% Elaborado:SEPEC-ME,2019.

Indicador4:Inovação Paramensurarinovação–IndicadordeInovação,foramutilizadososdadosdaPesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC. A pesquisa é realizada a cada 3 anos,portantoparaaavaliaçãodeimpactoutilizamosapenasosdadosdisponíveis,de2011e2014.Alémdisso,aPINTECestimaosdadosdasCNAE29.1e29.2conjuntamente,assim,osdadossãoagregadosparaestescódigos.Asvariáveisutilizadasparaanálisesãovalordosdispêndioscomatividades internasdepesquisaedesenvolvimentoeovalordosdispêndioscomatividadesinovativas.Quadro12:ValordosdispêndioscomP&Deatividadesinovativas:fabricaçãodeveículos-2011-2014.Fabricaçãodeautomóveis,caminhonetaseutilitários,caminhõeseônibus

AnoValordosdispêndioscomatividades

internasdepesquisaedesenvolvimento(MilReais)

Valordosdispêndioscomatividadesinovativas(MilReais)

2011 2.372.089,00 4.772.018,002014 1.907.944,00 3.694.765,00


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Indicador5:Preços OIPCArelativoaosautomóveisnovosapresentouumatrajetóriaoscilatórianoperíodoanalisado,commovimentodeclinanteentreosanosde2009emeadosde2012,eascendenteapartirdeentão.Comportamentosemelhantefoidescritopelospreçosmédiosdoconjuntodebensdeconsumoduráveis,comtendênciadealtasutilmentesuperioraosautomóveis.Emambososcasos,houveumainflexãonatrajetóriadacurvade preços em meados de 2012 e, mais intensamente, a partir de 2013, quando atendênciadequedafoisuplantadaporummovimentoaltista. O IPCA da economia como um todo, por sua vez, apresentoumovimento depersistentealtaaolongodetodooperíodo,commenorintensidadedevariaçãoapartirdejaneirode2016.Tendocomobasedecomparaçãoomêsdejaneirode2009,onívelmédiodepreçosdosautomóveisnovosficou,emmaiode2017,2%superior,enquantoo nível de preços dos bens de consumo duráveis e o nível do IPCA subiram,respectivamente,6%e67%. Quandosecomparaavariaçãoacumuladadospreçosnosperíodospréepós-Programa,ficaevidenteareversãodetendênciadescritaparaosautomóveisnovos.AvariaçãoacumuladadospreçosdessesbensnosquatroanosqueantecederamoInovar-Autofoideumaquedade10%,enquantonoperíododevigênciadoProgramaobservou-se uma variação acumulada de 12%.Movimento análogo foi descrito pelos bens deconsumoduráveis,mascommenorintensidade,tendoapresentadoumaquedade5%noperíodopré-programaeumaaltade10%noacumuladoentrejaneirode2013emaiode2017.Poroutrolado,ospreçosmédiosdaeconomiacomoumtodo,captadospeloIPCA, apresentaram variações positivas em ambos os períodos, com aumentoacumuladode24%antesdoprograma,ede33%duranteavigênciadoprograma.

Quadro 13: Variação acumulada dos preços dos automóveis novos, dos bens de consumoduráveisedoIPCA,2009-2017

CategoriaPré-Programa2009-2012

ProgramaVigente2013-2017*

Variaçãoacumulada2009-2017*

Automóveisnovos(IPCA) -10% 12% 2%Bensduráveis(IPCA) -5% 10% 6%IPCA 24% 33% 67% *Dadosatémaiode2017.Fonte:IBGE.

Indicador6:AgregaçãodeValor–VTI Paraestimaragregaçãodevalor–IndicadordeAgregaçãodeValor,foiutilizadaa variável valor da transformação industrial (VTI) da PIA-Empresa que se refere àdiferençaentreovalorbrutodaproduçãoindustrial(VBPI)eoscustosdasoperaçõesindustriais. OVBPIéa somadevendasdeprodutoseserviços industriais (receita líquidaindustrial),variaçãodosestoquesdosprodutosacabadoseemelaboração,eproduçãoprópriarealizadaparaoativoimobilizado.Jáoscustosdasoperaçõesindustriaisdizemrespeitoaoscustosligadosdiretamenteàproduçãoindustrial,ouseja,éoresultadodasomadoconsumodematérias-primas,materiaisauxiliaresecomponentes,dacompradeenergiaelétrica,doconsumodecombustíveisepeçaseacessórios,edosserviçosindustriais e de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos ligados àprodução,prestadosporterceiros.

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Quadro14:Valordatransformaçãoindustrial:fabricaçãodeveículos-2007-2017.


Mil)

Crescimentoanoaano

Fabricaçãodecaminhõeseônibus(R$Mil)

Crescimentoanoaano

2007 23.334.130 6.038.606 2008 30.428.750 30,40% 11.303.939 87,19%2009 30.500.956 0,24% 8.365.672 -25,99%2010 34.447.856 12,94% 14.888.779 77,97%2011 35.589.195 3,31% 17.382.129 16,75%2012 36.743.163 3,24% 12.042.672 -30,72%2013 38.251.858 4,11% 14.752.291 22,50%2014 35.407.632 -7,44% 11.515.896 -21,94%2015 27.558.204 -22,17% 6.448.657 -44,00%2016 25.074.617 -9,01% 5.061.959 -21,50%2017 28.988.500 15,61% 6.082.537 20,16%


Indicador7:AgregaçãodeValoreAdensamentodeCadeia–VTI/VBPI OutraformadeavaliaraagregaçãodevaloréanalisaravariávelVTI/VBPI.Estarelação indica a proporçãodaproduçãoquediz respeito à transformação industrial.Quantomaiorforessarelação,consideramosqueaproduçãoindustrialdependemenosdos insumos intermediários de outras indústrias, assim, é uma relação que tambémpodeestimaroadensamentodecadeia.Quadro15:Produçãoetransformaçãoindustrial(VTI/BPI):fabricaçãodeveículos-2007-2017(MilR$).

Ano Fabricaçãodeautomóveis,camionetaseutilitários

Fabricaçãodecaminhõeseônibus

2007 0,33 0,312008 0,35 0,362009 0,35 0,372010 0,35 0,412011 0,36 0,412012 0,33 0,372013 0,31 0,342014 0,31 0,342015 0,27 0,302016 0,26 0,262017 0,26 0,26


Indicador8:Excedentedoconsumidorcomincrementodaeficiênciaenergéticaveicular Oincrementodaeficiênciaenergéticatemimpactonademandaporcombustível–maioreficiênciacorrespondeamaiskmspor litrodecombustível.Oexcedentedoconsumidorédadopelamultiplicaçãodareduçãodeconsumoemlitros/anopelovalor

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por litros de combustível. O excedente agregado do consumidor, corresponde àmultiplicaçãodoexcedentedoconsumidorpelafrotadeveículoscomercializada. Tendo por média que um proprietário de veículo dirige 25.000 Km/ano, amelhorianaeficiênciaenergéticarepresentaumaeconomiadecombustívelde295,91l/anooudeR$1.139,41/ano,tendoporbaseopreçomédiodagasolinanopaísdeR$4,099/l. Levando em consideração o número de veículos vendidos pelas empresashabilitadas no programa e emplacados no ano de 2017, número esse de 1.999.419veículos (considerando automóveis e comerciais leves com motor de ciclo Otto), areduçãodeconsumodegasolinaparaopaísfoidaordemde553,55milhõesdelitrosdecombustívelporano,gerandoumexcedenteparaoconsumidordeR$2,28bilhõesporano.Quadro16:Excedentedoconsumidorcomaumentodaeficiênciaenergética:2011-2017Médiakmporveículo/ano 25.000Médiadeconsumo2011–km/l¹ 13,14Gasolina(E22) 14,00Etanol(E100) 9,71Litrosporano¹ 1.902,59Gasolina(E22) 1.785,71Etanol(E100) 2.574,67Médiadeconsumo2017–km/lt¹ 15,56Gasolina(E22) 16,57Etanol(E100) 11,48Litrosporano 1.606,68Gasolina(E22) 1.508,75Etanol(E100) 2.177,70Economiaanuallitrosdecombustível–consumidor¹

295,91

Gasolina(E22) 276,96Etanol(E100) 396,97Economiaanual-frotacomercializadaem2017²(lt)

1.998.661 553.549.151

Economiapara5anos-frotacomercializadaem2017(lt)

2.767.745.753

Excedentedoconsumidor Rodandoagasolina–preçomédiodez/2017 R$4,099 R$1.135,26Rodandoaetanol–preçoBrasíliadez/2017 R$2,912 R$1.155,98Estimativamédiade80%gasolina–20%etanol¹ R$1.139,41Excedenteagregadodoconsumidor¹ Economiaanual-frotacomercializadaem2017 1.998.661 R$2.277.294.330Economiapara5anos-frotacomercializadaem2017

R$11.386.471.650

Economiaanual-frotacomercializada2013-2017²

12.846.929 R$14.637.919.371,89

Economiapara5anos-frotacomercializada2013-2017

R$73.189.596.859,45

(1)Estimativamédiade80%gasolina–20%etanol(2) Frota comercializada no período (veículos ciclo Otto): 2013=3.358.714; 2014=3.126.204;2015=2.331.016;2016=1.832.334;2017=1.998.661;Total=12.846.929 Elaborado:MDIC,2017.Fonte:IEMA,ANP.

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Indicador9:ReduçãodeemissõesdeCO2comincrementodaeficiênciaenergéticaveicular OaumentodaeficiênciaenergéticaeareduçãodasemissõesdeCO2dosveículosproduzidos no país no âmbito do Programa Inovar-Auto foi de 15,46%. Além daeconomiadecombustível,ocidadãoeopaís tambémganharamcoma reduçãodasemissõesdeCO2.OcálculodareduçãodeemissõesdeCO2,combasenamelhoriadeeficiência energética calculada a partir dos dados oficiais do Ibama e do Denatran,considerando os fatores de emissão de CO2 do 2º Inventário Nacional de EmissõesAtmosféricasporVeículosAutomotoresRodoviáriosdoMinistériodoMeioAmbiente–MMAeosveículoscommotorizaçãodocicloOttocomercializadosnoPaísem2017,resultouemreduçãodeemissõesnomontantede1.221toneladasano.Paraoperíodo,2018-2022, desconsiderando melhores supervenientes em eficiência, a reduçãototalizará6.109toneladas. Quadro17:ReduçãodeemissõesdeCO2comincrementodaeficiênciaenergéticaveicular:2011-2017

Economiaanuallitrosdecombustível–consumidor¹ 295,91

Gasolina(E22) 276,96Etanol(E100) 396,97ReduçãodeemissõesdeCO2 ReduçãoanualdeemissõesdeCO2porveículo¹ 611,27kgGasolina(E22) 2,212kgdeCO²/litro 612,64kgEtanol(E100) 1,526kgdeCO²/l 605,78kgReduçãoanualdeemissõesdeCO2-frotacomercializadaem2017 1.998.661 1.221ton

Reduçãopor5anosdeemissõesdeCO2(2018-2022)-frotacomercializadaem2017 6.109ton

ReduçãoanualdeemissõesdeCO2-frotacomercializada2013-2017 12.846.929 7.853ton

Reduçãopor5anosdeemissõesdeCO²-frotacomercializada2013-2017 39.265ton

Custosocialdocarbono4(R$727,63/ton) Custosocialdocarbonoanualporveículo 611,27kg R$1.471,06Custosocialdocarbonoanual-frotacomercializadaem2017 R$2.940.150.345,43

Custosocialdocarbonopara5anos(2018-2022)-frotacomercializadaem2017 R$14.700.751.727,15

Custosocialdocarbonoanualdafrotacomercializada2013-2017 12.846.929 R$18.898.603.983,90

Custosocialdocarbonopara5anosdafrotacomercializada2013-2017³ R$94.493.019.919,50

Valordemercadodocarbono5(R$53,01/ton) Valordemercadodocarbonoanualporveículo 611,27kg R$32.403,42Valordemercadodocarbonoanualdafrotacomercializada2013-2017 7.061ton R$228.800.567,68

Valordemercadodocarbonopara5anosdafrotacomercializada2013-2017³ R$1.144.002.838,42

Elaborado:MDIC,2017.(1)Estimativamédiade80%gasolina–20%etanol

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(2) Frota comercializada no período (veículos ciclo Otto): 2013=3.358.714; 2014=3.126.204;2015=2.331.016;2016=1.832.334;2017=1.998.661;Total=12.846.929(3)FatoresdeemissãodeCO2porano-calendárioecombustível–MMA.(4)CustoSocialdoCarbono:U$220porton.CO2-UniversidadedeStanford.(5)ValordeMercadoEuropa:13,04Eurosporton.CO2(março/2018)(6)Preçomédiogasolinadez/2017:R$4,099/litro;Preçomédioetanoldez/2017:R$2,912/litro.(7)Câmbio:US$1=RS$3,3074e1Euro=R$4,0650

Indicador10:Índicedepenetraçãodasimportaçõesnomercadoautomotivobrasileiro O índice de penetração das importações reflete os resultados relativos aocomportamentodasexportaçõeseimportaçõesdeprodutosautomotivosnoperíodo2007-2017. O índice de penetração das importações refere-se à parcela da ofertainternaatendidapelasimportações.ForamutilizadosdadosdosistemaAlicewebedoIBGE. Adotou-se como produção a variável Valor Bruto da Produção,mensurada naPesquisaIndustrialAnual–Empresa(PIA-Empresa).Quadro18:Índicedepenetraçãodasimportaçõesnomercadoautomotivobrasileiro–2007a2017(%)

Ano ImportaçõesUS$Mil Produção²R$Mil ExportaçõesUS$

Mil

Índicedepenetraçãodasimportações¹

2007 13.924.485 100.004.853 18.997.879 0,2732008 20.461.560 126.889.474 20.773.846 0,3882009 16.525.778 120.694.930 12.481.244 0,2262010 25.841.311 146.695.158 18.652.001 0,2752011 32.875.638 156.980.085 21.517.858 0,3402012 31.025.786 157.846.209 19.565.429 0,3552013 34.098.143 181.599.122 22.600.535 0,3842014 30.453.111 160.629.834 20.650.871 0,4312015 21.752.456 138.120.563 15.753.141 0,5222016 17.449.164 126.149.192 14.969.195 0,4352017 19.251.623 152.896.171 15.939.501 0,387

Elaborado:MDIC,2017.(1)Coeficientedepenetração=Importações/(Produção–Exportações+Importações)(2)ValorBrutodaProdução,mensuradanaPIA-Empresa.

Indicador11:ConteúdoimportadonosveículosproduzidosnoBrasil Oconteúdo importadodosveículosproduzidosnoPaísbuscaacompanharosresultados relativos ao comportamento das aquisições de partes e peças para aproduçãodeveículosnoPaís,noperíodo2007-2017.Resultadarelaçãoentreovalordas importações de autopeças e o valor da produção de veículos no País. ForamutilizadosdadosdosistemaAlicewebedoIBGE.Quadro19:ConteúdoimportadonosveículosproduzidosnoBrasil-2007a2017(%)

Ano ImportaçõesAutopeçasUS$Mil

ProduçãodeveículosnoPaísUn

ConteúdoimportadoporveículoproduzidoUS$

2007 9.939.793 2.980.111 3.335,382008 10.880.467 3.216.379 3.382,83

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2009 7.071.728 3.183.482 2.221,382010 10.691.725 3.646.540 2.932,022011 12.537.452 3.446.329 3.637,922012 11.625.451 3.432.249 3.387,122013 12.537.452 3.738.448 3.353,652014 10.748.438 3.172.222 3.388,302015 14.601.091 2.443.222 5.976,162016 12.933.851 2.195.712 5.890,502017 13.224.449 2.753.688 4.802,45 Elaborado:MDIC,2017.

Observa-se um aumento do conteúdo importado nos veículos produzidos noPaís,oquepodeser resultadodograndenúmerodenovosmodelosede inovaçõesinseridasnosveículosnoperíodo,bemcomodoiníciodaproduçãodeveículosantesimportados(verIndicador10).

Indicador12:Marketsharedosveículosimportadosnomercadoautomotivobrasileiro:2007-2017 O market share, ou participação de mercado, dos veículos importados nomercado automotivo brasileiro busca acompanhar os resultados relativos aocomportamentodasimportaçõesdeveículos,umavezqueoaumentodos30p.pdeIPIvisava alterar a trajetória de ampliação dessa participação, comuma importação dequase 1,0milhão de veículos emarket share de 26,10%. Foramutilizados dados dosistemaAlicewebedoDenatran.Quadro20:Marketsharedosveículosimportadosnomercadoautomotivobrasileiro–2007a2017.

Ano ImportaçõesveículosUn LicenciamentototalveículosUn

Marketsharedosveículosimportados¹

2007 295.726 2.462.713 12,01%2008 440.930 2.820.354 15,63%2009 484.336 3.141.240 15,42%2010 709.487 3.515.064 20,18%2011² 948.150 3.633.248 26,10%2012 739.231 3.802.071 19,44%2013 717.428 3.767.370 19,04%2014 589.375 3.498.012 16,85%2015 392.891 2.568.976 15,29%2016 237.140 2.050.317 11,57%2017 257.561 2.239.682 11,50% Elaborado:MDIC,2017.(1)Marketsharedosveículosimportados=Importações(Aliceweb)/Licenciamentos(Denatran)(2)2011éobaseline–anodeelevaçãode30p.p.daalíquotadoIPIdosveículos.

RESULTADOS Conforme verificado no capítulo introdutório deste documento o ProgramaInovar-Auto foi criado com objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a

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inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e aqualidadedosautomóveis,caminhões,ônibuseautopeças. ODecretonº7.819,de2012,queregulamentouoProgramadispôssobreseumonitoramento,porpartedoGrupodeAcompanhamentodoInovar-Auto,quedeveriadefinircritériosparaoverificaçãodosimpactosdoprogramaemtermosdeprodução,emprego,investimento,inovação,preçoeagregaçãodevalor.Nessesentido,conformeapresentado na seção 2.3, foram monitorados indicadores para avaliação destesimpactos.

Osdadosdeproduçãoanalisadosdemonstramqueapósoatingimentodeseutopohistórico,em2013,ano inicialdoPrograma Inovar-Auto,osetorenfrentoutrêsanossucessivosdequedasnosvolumesproduzidos,de2014a2016,atéaretomadadocrescimento em2017. Estemovimento é explicado pelo fato de que a produção deveículos é altamente sensível às condições econômicas do país, razão pela qual, adespeitodoaumentodacapacidadeinstaladanoperíodo,houveretraçãodaprodução,emlinhacomarecessãoenfrentadapeloBrasilnestesanos.

Emtermosdeemprego,observou-sequenosdoisprimeirosanosdoprograma,2013e2014,houveaumentodonúmeromédiodepessoalempregadonafabricaçãodeveículos.Issopodeserexplicadopelaampliaçãodacapacidadeprodutiva,comdiversasnovasplantaselinhasprodutivasinstaladasemdecorrênciadoProgramaInovar-Auto.Nosanosseguintes,porém,comoaprofundamentodarecessãoeconômicabrasileira,osetorvivenciouretraçãononúmerodeempregos,comaocorrênciadefériascoletivas,eaadoçãodemedidasespecíficascomolay-off5eoProgramadeProteçãoaoEmprego-PPE6. Emtermosdeinvestimento,verificou-sequeosvolumesinvestidosnosanosdoProgramaInovar-Autosuperaramemmuitooinvestimentomédioobservadonoscincoanosanteriores.Paraautomóveisecomerciaisleves,oinvestimentomédionosanosdoProgramafoi76%superioraoobservadode2008até2012.Paracaminhõeseônibus,osinvestimentosforamaindamaiores,tendoaumentadocercade176%de2013a2017,nacomparaçãocomoperíodode2008a2012. AanálisedosimpactosemtermosdeinovaçãoforamrealizadascombasenosdadosdaúltimaPesquisadeInovaçãodoIBGE(PINTEC)disponível,quepossuidadosde2011até2014.Nesteperíodo,osdadosindicaramqueoesforçodeinovaçãonosetorautomotivoreduziu.Importantepontuar,porém,queocortedadopelaPINTECdisponívelnãocontabilizouosanosdemaioresforçodeP&DverificadopelasprópriasmetasdoPrograma. Aanálisedepreçosdemonstrouqueosautomóveisnovosapresentaram,emgeral,umatrajetóriadepreçosdestoantedaeconomiacomoumtodo,massimilaràcategoriadebensaquefazparte(bensdeconsumoduráveis).Alémdisso,observou-seque o período de vigência do Programa coincide com o momento de reversão datrajetória de queda dos preços dos automóveis, que passaram a descrever ummovimentodealta.ApesardessaaltatersidoinferioraoaumentoacumuladodoIPCA, 5Suspensãotemporáriadocontratodetrabalho,condicionadaarequalificaçãooureduçãodacargahoráriaeremuneração.6 Mecanismo utilizado pelo Governo Federal para proteção ao emprego em períodos dereduçãodoníveldaatividadeeconômicaquepermiteadiminuiçãotemporáriadajornadadetrabalho,pormeiodeacordocoletivoespecíficoentreosempregadosdeumdeterminadosetorespecíficooudeumaempresa.

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elafoisuperioràmajoraçãodacategoriabensdeconsumoduráveis.Emsuma,duranteavigênciadoPrograma,ospreçosdosautomóveisreverteramsuatendênciaanteriordequeda,descrevendoumaumentoque,apesardetersido inferiorao IPCA,esteveacimadosbensdeconsumoduráveis. Comrelaçãoàagregaçãodevalor,ovalordatransformaçãoindustrial(VTI),quejá havia desacelerado seu ritmo de crescimento no período pós-2010, apresentoureduçãoacentuadanoperíodo2013-2016,especialmenteemfacedarigideznareduçãodoscustos industriaisfaceàquedadademandanessesanos.Aindacomreferênciaaesse impacto, a proporção da produção que diz respeito à transformação industrialapresentou redução no período 2013-2017, indicando que a produção industrialdependemaisdosinsumosintermediáriosdeoutrasindústrias. Além da análise dos indicadores de impacto, o Grupo de AcompanhamentotambémestabeleceuindicadoresdeacompanhamentodosresultadosdoPrograma,deacordo com os principais instrumentos contidos em seu bojo, a saber, novosinvestimentos produtivos, aumento da capacidade produtiva instalada e geração deempregos; incremento de eficiência energética; aumento dos investimentos empesquisa,desenvolvimento,engenharia,tecnologiaindustrialbásica,ecapacitaçãodefornecedores;aumentononúmerodeetapasfabrisrealizadasnopaís;participaçãoemprogramadeetiquetagemveiculardeâmbitonacional;eodesenvolvimentosustentáveldaindústriadeinsumosestratégicoseferramentaria.Novos investimentos, aumento da capacidade produtiva instalada egeraçãodeempregosdosinvestimentosrealizados DuranteavigênciadoPrograma,porém,osinvestimentosrealizadosemnovasfábricasenovosprojetosparalinhasdemontagemforamsuperioresaR$6,7bilhões,gerandoumaumentodacapacidadeprodutivainstaladade435milunidadesporanoegeraçãode9.520novosempregosdiretos:

• BMW (Araquari/SC): capacidade para 32mil unidades/ano e 1.300 empregosdiretos;

• CAOA (Anápolis/GO): capacidade para 24 mil unidades/ano e 550 empregosdiretos;

• CAOA (Anápolis/GO): capacidade para 24 mil unidades/ano e 350 empregosdiretos;

• CHERY (Jacareí/SP): capacidade para 50 mil unidades/ano e 1.700 empregosdiretos;

• DAFCAMINHÕES(PontaGrossa/PR):capacidadepara10milunidades/anoe500empregosdiretos;

• MITSUBISHI ASX (Catalão/GO): capacidade para 27 mil unidades/ano e 320empregosdiretos;

• MITSUBISHILANCER(Catalão/GO):capacidadepara22milunidades/anoe300empregosdiretos;

• NISSAN(Resende/RJ):capacidadepara160milunidades/anoe2.700empregosdiretos;

• VW(S.J.dosPinhais/PR):capacidadepara40milunidades/anoe400empregosdiretos;

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• AUDI (S. J. dos Pinhais/PR): capacidade para 26 mil unidades/ano e 400empregosdiretos;

• MERCEDES-BENZ (Iracemápolis/SP): capacidade para 20 mil unidades/ano e1.000empregosdiretos;

• Total: aumento da capacidade instalada em 435 mil unidades/ano e 9.520empregosdiretos.

Eficiênciaenergética Paraatingirasmetasdeeficiênciaenergética,asempresasdeveriamincorporarnovas tecnologias nos veículos, elevando o padrão nacional comprodutos demaiorvaloragregado. Em 2016 foi realizada uma primeira verificação do consumo energéticoalcançadopelasempresas.Foramidentificadastrêsempresas(Nissan,FordeAudi)queatingiram,alémdametabásica,ametaintermediária,epassaram,apartirdejaneirode2017,ausufruirdebenefíciodereduçãode1p.p.daalíquotadeIPIincidentesobreosveículoscomercializados. Na medição de 2017, foi constatado que o consumo energético médio dosveículos comercializados no período em questão, considerando todas as empresashabilitadas, atingiu um valor final de 1,75 MJ/Km, resultando em uma redução noconsumo energético médio de 15,46% quando comparado ao valor de 2011 (2,07MJ/Km). Em relação ao atingimento das metas desafio, o número de empresasbeneficiadasfoideduasempresascomreduçãode2p.p.daalíquotadeIPI,eoitocomreduçãode1p.p.,conformesegue.Quadro21:Benefício fiscal relativoàsmetasdesafiodeeficiênciaenergéticaveicular:2018-2020.

Fonte:MDIC,calculadoapartirdasbasesdedadosdoDenatranedoIbama.

InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimento Emsíntese,ametamínimadedispêndiosemPesquisaeDesenvolvimento(P&D),conformeestabelecidonoDecretoFederalnº7.819,de2012,paraoexercíciode2017,erade0,50%daROB,eopercentualrealizadocombasenosmemoriaisdescritivosdosdispêndiosrealizadospelasempresashabilitadasem2017,foide0,60%daROB. Quadro 22: Investimentos emPesquisa eDesenvolvimento no Programa Inovar-Auto: 2013-2017.

InvestimentosemPesquisaeDesenvolvimentoAno-Calendário Meta Realizado

2013 0,15% 0,29%

28

2014 0,30% 0,30%2015 0,50% 0,48%2016 0,50% 0,52%2017 0,50% 0,60%

Fonte:MDIC,2018Engenharia,TecnologiaIndustrialBásicaeCapacitaçãodeFornecedores Emsíntese,ametamínimadedispêndiosemengenharia,TIBecapacitaçãodefornecedoresnoPaís,conformeestabelecidonoDecretoFederalnº7.819,de2012,parao exercício de 2017, era de 1,00% da ROB, e o percentual realizado com base nosmemoriaisdescritivosdosdispêndiosrealizadospelasempresashabilitadas,nesteano,foide2,27%daROB.Quadro 23: Investimentos em Engenharia, TIB e capacitação de fornecedores no ProgramaInovar-Auto:2013-2017.

InvestimentosemEngenharia,TIBeCapacitaçãodeFornecedoresAno-Calendário Meta Realizado

2013 0,50% 1,87%2014 0,75% 2,67%2015 1,00% 3,41%2016 1,00% 3,75%2017 1,00% 2,27%

Fonte:MDIC,2018.EtapasFabrisdoProcessoProdutivo ArealizaçãodasrespectivasetapasfabrisforamanalisadaspermanentementepelaequipetécnicadoMDIC,pormeiodevisitastécnicas,alémdeteremsidoobjetodeauditoriasdeterceiraparterealizadasnoâmbitodoPrograma. Durante as verificações constatou-se efetivo aumento no número de etapasfabris (Quadros 25, 26 e 27) para a fabricação de automóveis e comerciais leves(passandode8para10atividades);caminhões(passandode9para12atividades);echassiscommotor(passandode7para10etapas).Paracaminhõesechassiscommotor,asmetasestabelecidasparaoProgramaforamnãoapenasatingidas,massuperadas. Nessesentido,oQuadro24sintetizaaevoluçãoproporcionadapeloInovar-Autoemtermosdelocalizaçãodeetapasfabris,aoelencar,porano,onúmerodeempresashabilitadasqueexecutavamaatividadelocalmente.

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Quadro24:EvoluçãodasetapasfabrisaolongodoProgramaInovar-Auto(2013-2016):

Fonte:MDIC,2018.

Quadro25:EtapasFabrisparaaProduçãodeAutomóveiseComerciaisLeves:

Ano-Calendário Númerodeatividadesexigidas

Númerodeatividadesverificadas(médiadosetor)

2013 8 8

2017 10 10

Fonte:MDIC,2018.

Quadro26:NúmerodeEtapasFabrisparaaProduçãodeCaminhões:



2013 9 9

2017 11 12

Fonte:MDIC,2018.

30

Quadro27:EtapasFabrisparaaProduçãodeChassiscommotor:



2013 7 7

2017 9 10

Fonte:MDIC,2018.ParticipaçãoemProgramadeEtiquetagemVeiculardeÂmbitoNacional CombasenasinformaçõesdoINMETRO,disponíveisnainternet,edosrelatóriosoficiaisdoDenatran,aetiquetagemem2017foide100,0%dosmodelos.Cabedestacarque a empresa General Motors do Brasil Ltda, embora não tenha optado por esserequisito,tambémaderiuaoProgramaem2017,comtodososseusveículos.Quadro24:EtiquetagemveicularnoProgramaInovar-Auto:2013-2017.

EtiquetagemVeicularAno-Calendário Meta Veículosetiquetados

2013 36% 48,5%2014 49% 62,1%2015 64% 69,8%2016 81% 94,6%2017 100% 100,0%

Fonte:MDIC,2018.DesenvolvimentoSustentáveldaIndústria A meta estabelecida para monitorar o sucesso do pilar de desenvolvimentosustentável da indústria estabeleceu em 700 o número mínimo de empresasfornecedoras de insumos estratégicos e ferramentaria para adesão ao Sistema deAcompanhamentodoProgramaInovar-Auto.Cabedestacarqueoresultadoalcançadoao término do programa, em 2017, foi de 846 empresas. Damesma forma, ametamínimadeanuênciaestabelecidaparaoprogramafoide95%,tendosidoconstatadooatingimentode97,5%. Ressalte-se que, o Sistema de Acompanhamento das aquisições de insumosestratégicoseferramentariaimplantouoprimeirosistemadoPaíspararastreabilidadedoconteúdolocalnaindústria,oqueimplicouemalteraçãodametodologiadecômputodisciplinadapelaPortariaMDICnº113/2013. SíntesedosResultados OQuadro25sistematizaasmetasdefinidaseosresultadosalcançadosaolongodoscinco anos do Programa Inovar-Auto. Verifica-se que todas as metas derivadas dosinstrumentos contidos no Programa Inovar-Auto foram não apenas atingidas, massuperadas.

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Quadro25:ResultadosdoProgramaInovar-Auto:2017-2018.

Indicador Baseline Meta Resultadoalcançado

Novosinvestimentos–R$ zero R$4,7bilhões R$6,7bilhões1

Aumentodacapacidadeprodutivainstalada-nºdeveículos

4,2milhõesun. --------- 5,05milhões

un.

Eficiênciaenergética-incremento 2,07MJ/Km 1,80MJ/Km(+12,08%) +15,46%

Pesquisaedesenvolvimento–%ROB Menosde0,05% 0,5% 0,60%

EngenhariaeTIB–%ROB Menosde0,5% 1,0% 2,27%

EtapasfabrisdoprocessoprodutivonoPaís–nºetapas

Entre7e8etapas 10etapas Maisde10

etapasEtiquetagemveicular-%deveículosetiquetados 33,0% 100,0% 100,0%

Desenvolvimentosustentáveldaindústria–nºdeadesãodeempresasfornecedorasdeinsumosestratégicoseferramentarianoSistemadeAcompanhamentodoProgramaInovar-Auto

zero 700 846

Desenvolvimentosustentáveldaindústria–%deanuênciasdefornecedoresdeinsumosestratégicoseferramentarianoSistemadeAcompanhamentodoProgramaInovar-Auto

zero 95,0% 97,5%

(1)Onúmerorefere-seaosprojetosdeinvestimentoaprovados.

CONCLUSÕES

OBrasiléummercadoimportanteparaaindústriadeveículosautomotores,etem conseguido, ao longo das últimas décadas, alavancar seu parque fabril,incentivando multinacionais a estabelecerem produção no País. O desenvolvimentodesta indústria no país deve-se, principalmente, a uma série de políticas públicasadotadasdesdeosanos1950.Oscustoscumulativos (deoportunidade)daspolíticasautomotivas doBrasil são certamente altos.No entanto, não é correto dizer que aspolíticasfalharam,jáqueoBrasilprovavelmentenãoteriadesenvolvidoestaimportanteindústriasemelas.

Adespeitodosresultadosobtidosatéaqui,oprocessodeavaliaçãodaspolíticasimplementadas deve ser uma constante na atuação dos agentes públicos, e tem oobjetivodeproporcionaramelhoriacontinuadaatuaçãogovernamental,etambémdeprestaçãodecontasàsociedadequantoaocustodeoportunidadedeseincentivarumaindústriaespecíficacomoaautomotiva.

Especificamente no que se refere ao Programa Inovar-Auto, a avaliação dapolítica passou por um processo de coleta de dados apresentados pelas empresasparticipantesepeloprocessamentodestesdadospeloentãoMinistérioda Indústria,ComércioExterioreServiços.Tambémforamutilizadosparaaavaliaçãoosdadossobreodesempenhodaindústrianopaíseasuarelaçãocomorestodaeconomianacional,bemcomoobservadasastendênciaseprocessosquedefinemaevoluçãorecenteda

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indústria.Oobjetivoprincipalfoitentartransmitirosprincipaisachadoseconclusõesaogoverno, representantes da indústria e empresas na construção de capacidadeinstitucional. EntenderocontextopolíticoeeconômicoparaimplentaçãodoProgramaInovar-Auto é essencial para compreender seus resultados e impactos.Muito embora nãoestivesse explícito em seus atos normativos, um dos objetivos da política foi ofortalecimentodaindústriaautomotivanacional,pormeiodaretomadadomercado,que vinha perdendo espaço para veículos importados, muito em decorrencia daapreciação do real frente ao dólar. Para atingir este objetivo, foram utilizadosinstrumentos como o aumento do IPI e o estabelecimento de cotas de importação.Nessesentido,observou-se,duranteosanosde implementaçãodoProgramaInovar-Auto, redução da penetração de veículos importados no país, com o consequentefortalecimentodaindústrianacional. Ocontextopolíticoeeconômicotambémdeveserconsideradonaanálisedosimpactosdoprograma,umavezqueosindicadoresselecionadosparamonitoramentosãocaracteristicamentefortementeinfluenciadospeloníveldeatividadeeconômicadopaís, a exemplo do nível de produção e de emprego. Dessa forma, como o Brasilenfrentou grave recessão econômica, principalmente à partir de 2014, muitas dasmedidastrazidaspeloProgramativeramseusefeitosofuscados,ouarrefecidos.

O aumento dos índices de inflação e das taxas de juros reduziu a dinâmicaeconômica favorável ao setor automotivo.As dificuldades econômicas e políticas doperíodo geraram instabilidades e desequilíbrios no funcionamento da economiabrasileiraelevaramaquedasnasvendasatéoanode2016,tendoumaleveretomadasidoobservadanoanode2017.Apesardaquedadevendasnomercadointerno,opreçomédio dos automóveis aumentou, pressionado pelo aumento da inflação;desvalorizaçãodoreal(R$);extinçãodosincentivosfiscaisparaoconsumodeveículos;ereduçãodaescaladeprodução,pressionandooscustosunitários.

Simultaneamente, ocorreu uma piora das condições de financiamento dosveículosnovos,devidoaoaumentodas taxasde jurosparaoconsumo; reduçãodosprazos de financiamento para aquisição de automóveis novos; crescimento dasrestrições à concessão de financiamentos por parte dos bancos; e incremento dodesempregoedosíndicesdeinadimplênciadoscontratos–principalproxydareduçãodademanda.

Osefeitoscombinadosdestesfatoresnegativosgeraramumadegradaçãodascondições de compra de veículos no Brasil, reduzindo o índice de confiança doconsumidorecausandoquedassignificativasnasvendas.Apóssucessivosanosdecrise,háconsensodequearecuperaçãodaeconomiabrasileiraserágradual.Demodoque,estudosestatísticosindicamqueoprovávelvolumedevendasem2025alcancecercade3,9milhões,ouseja,poucoacimadorealizadoem2012.

O períodode lançamentodo Programa Inovar-Auto, e na sequência, da criseeconômica brasileira, coincidiu com um momento em que a indústria automotivamundial experimenta um processo de transformação sem precedentes, em que asinovaçõesenovastecnologiasdesempenhampapelrelevante.OprogramaInovar-Autofoiimplementado,dessaforma,emummomentoemqueaindústriaprecisavadoapoiodogovernoparainvestirmaisnodesenvolvimentodenovastecnologias,fortalecersuascapacidades tecnológicas e manter os níveis de compras de insumos e materiaisestratégicos.

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Nesse sentido, há que se destacar os investimentos em pesquisa edesenvolvimento, incluindo engenharia, realizados pelas empresas habilitadas, quealcançaramamédiadeR$5,3bilhõesano, representando3,19%do faturamentodaindústria automotiva7. A média de inovação na indústria de manufatura, segundoPINTEC2011,erade0,68%dareceitalíquidaedaindústriaautomotiva,de1,39%.Ouseja,asempresashabilitadasaoProgramainvestirammaisdoqueodobrodamédiadosetoremaisdequatrovezesamédiadaindústriamanufatureira.Apenasempatentes,asempresashabilitadasdepositaramnoINPI58pedidos,noscincoanosanterioresaoprograma,haviamsidoregistrados,pelosmesmosCNPJsapenas9pedidos.

Esses investimentos garantirammaior alinhamentoda produçãonacional aospadrões globais e possibilitaram a instalação, no país, de uma ampla e modernainfraestrutura de P&D. Segundo informações amplamente divulgadas na mídiaespecializada,econstantesderelatóriosapresentadosaoMDICeaoMCTIC,diversosnovos laboratóriosdeemissões,centrosdeP&D,pistasde testes,centrosglobaisdedesenvolvimento de motores e centros de design foram possibilidados graças aosincentivosdoProgramaInovar-Auto.

Além dos desenvolvimentos realizados, é importante destacar que osdispêndiosmínimos em P&D e engenharia estabelecidos pelo Inovar-Auto foram defundamental importânciaparaamanutençãodeempregosemáreasestratégicasdasempresashabilitadas,responsáveispelasatividadesdeengenhariaquepossibilitaramodesenvolvimento e aplicação de novos e mais eficientes motores e tecnologias dosveículos.

Osinvestimentosrealizadospelasempresasnaevoluçãodosmotoreseveículoseosbenefíciosfinanceirosconcedidosàpartirde2018àsempresasqueatingiramasmetas desafio foram traduzidos em ganhos econômicos aos consumidores, quepassaram a ter à sua disposição veículos mais eficientes, econômicos e menospoluentes. Observou-se ainda, nos últimos cinco anos, a nítida elevação do padrãotecnológico dos veículos, com claro ganho para os consumidores. Tecnologias antespresentesapenasemveículosdeluxoagorasãoencontradasemveículosdeentrada-pneusdebaixaresistência,tecnologiastart-stop,downsizingdemotores,motorizaçõesmulticomando,injeçãodiretadecombustíveis,direçãoelétrica,entreoutros.

Aexigênciadeaumentodeetapasfabristambémdesencadeouprocessode investimentos por parte das empresas habilitadas, principalmente quanto àmodernizaçãonaetapafabrildetratamentoepinturaedefabricaçãodemotores.Aatração destas novas etapas para o país atuou no fortalecimento das competênciaslocaisnestasáreas,etambémnageraçãodenovosempregosnosetor.

Além das conclusões obtidas pelo Grupo de Acompanhamento doProgramaInovar-Auto,sistematizadasnestedocumento,outrosestudostambémforamdesenvolvidosnodecorrerda implementaçãodoProgramaInovar-Auto,pormeiodeparceriasentreoMDICeaUNESCO,oBancoMundial,etambémindividualmentepelosórgãosintegrantesdoGrupodeAcompanhamento,conformerolapresentadoabaixo:

• Avaliação de impacto em parceria com a Unesco, abordando P&D eengenharia,etapas fabris, investimentos, produção física, pessoal ocupado,custos de produção, e dinâmica de mercado e vendas, além de políticas

7 Montadoras e importadoras de veículos habilitadas ao Programa Inovar-Auto.

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comparadas–20168;• AvaliaçãodeimpactodoIPEA,sobreoimpactodaexigênciadeconteúdolocal

sobreacadeiadefornecedores–20179;• Avaliação de impacto nos preços, custos, dinâmica de mercado, comércio

internacional,emargens,realizadapelaSEAE/MF–201710;• PesquisadecamposobrePesquisaeDesenvolvimento,iniciadaedescontinuada

peloMCTIC–2017;• AvaliaçãodeimpactodoBancoMundial,emumaparceriadoMDICcomoBanco

Mundial e a SEPRAC/MF (sucessora da SEAE/MF), abordando investimentos,produção física, pessoal ocupado, comércio internacional, competitividadeinternacional, inovação, preços, custos de produção,margens, produtividade,escala,graudeconcorrência, inserçãonascadeiasglobaisdevalor-CGVenanovaeconomiadigital-NED,alémdepolíticascomparadas–2016-2017;11

• Avaliaçãodeeficiência,eficáciaeefetividaderealizadapelaMDIC–2018;12• Acompanhamentodosindicadoresdeimpactodefinidosnoart.33doDecreto

nº7.819,de2012–2017-201813. EstasavaliaçõesconcluíramqueoProgramaInovar-Autoapresentouresultadosmistos,alcançados,principalmente,pormeiodedoiscanaisdeimpactos:reduçãodecustos de oportunidade das atividades ou liberação de recursos de liquidez para asempresas.Emsíntese,podemsercitadasasconclusõesapontadaspeloestudodoBancoMundial,de2017,queconcluiuqueoProgramaInovar-Auto:a. Protegeuosprodutoresnacionaisdasimportações;b. Reduziu a concorrência das importações, aumentando a concorrência entre os

produtoresdomésticos;c. Respondeupormetadedosinvestimentosqueocorreramnosetordesde2012,não

restandoclaroseaproteçãoresultouem investimentosexcessivosnosetor (emtermos de número de empresas e fábricas) ou se isso foi causado por umsentimento otimista em relação ao crescimento domercado, ou provavelmenteumacombinaçãodeambos;

d. Melhorouabalançacomercialatravésdareduçãodeimportações.Foiressaltado,noentanto,queapolíticanãotinhainstrumentosparapromoverasexportaçõesouaumentar a participação da indústria nas cadeias globais de valor através doaumentodocomérciobilateraldeprodutosintermediárioseserviçosintensivosemconhecimento;

e. DiminuiuosefeitosqueacriseeconômicadoBrasil,em2014,tevenaproduçãodeveículosaoreduzirapenetraçãodasimportações.Poroutrolado,comonãotinhaincentivosreaisorientadosparaaexportação,nãoajudouaindústriaaresponderàquedadademandadoméstica;

8JavierSantiago,2016ContratoSA–1528/20169Messa,2017.IPEA.10SecretariadeAcompanhamentoEconômico,2017.MinistériodaFazenda.11Sturgeon,TimothyJ.;LimaChagas,Leonardo;Barnes,Justin,2017.BancoMundial12CGIE/MDIC,2018.13Disponíveisemhttp://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/setor-automotivo/inovar-auto.

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f. AumentouosdispêndiosemP&Deengenharia,TIB,ecapacitaçãodefornecedoresdasempresashabilitadas,masnãoaumentouosesforçosgeraisdeP&Deinovaçãonosetorautomotivobrasileiro,naanálisedaPINTEC201414;

g. Nãoabordouasrazõesestruturaisdealtoscustosebaixaprodutividadenaindústriabrasileira,eoinvestimentoexcessivoreduziuaeficiênciadeescala.

Em síntese, à luz destes resultados e com as informações disponíveis háevidênciassuficientesparaargumentarqueoprogramafoibemsucedidoecontribuiuparaquea indústriaenfrentasseumaconjunturacríticadomercadonacional.Nessesentido,oprogramaserviuoduplopropósitodeajudaremummomentodecriseedeprepararaindústrianacionalparaenfrentarascomplexidadesdaevoluçãotecnológicaeprodutivadosveículos,doscomponentesedasautopeças. MuitoemboraosindicadoresdeimpactomonitoradosnãotenhamapresentadoevoluçãoquepossaserdiretamenteatribuídaaoProgramaInovar-Auto,pelasrazõesjáexpostas,oobjetivodeapoiarodesenvolvimentotecnológico,ainovação,asegurança,aproteçãoaomeioambiente,aeficiênciaenergéticaeaqualidadedosveículosedasautopeçaspodeserconsideradoatingido,umavezquefoinítidaaevoluçãodopadrãotecnologicoentreosveículosproduzidosem2013,daquelesproduzidosem2017,aotérminodoPrograma.

Os resultados avaliados apontos tambémpara a importância da concepção eexecuçãodepolíticasindustriaisfocadasnodesenvolvimentotecnologicoeinovação,demodoaproporcionaraatraçãodeatividadesdeP&Deengenhariaparaopaís,dadaatendênciaobservadanaindústriaautomotivamundialdeconcentraçãodoprocessodeinovaçãoedesenvolvimentoempoucospaíses.

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICASCGIE/MDIC,2018.CoordenaçãoGeraldeInformaçõeseEstudosEstratégicos.RelatóriodeAvaliaçãoPreliminardoProgramaInovar–Auto.MinistériodaIndústria,ComércioExterioreServiços.(Documentointerno).CORREA,JavierSantiagoOrtiz.2016.RelatóriodeAtividadesparaaUNESCO-ContratoSAnº1528/2016.(Documentointerno);IBGE,2016.Pesquisadeinovação-PINTEC2014.CoordenaçãodeIndústria.–RiodeJaneiro:IBGE,2016.MESSA, Alexandre. Impacto de políticas de exigência de conteúdo local: o caso doProgramaInovar-Auto. In:MESSA,Alexandre;Oliveira, IvanTiagoMachado(Orgs.)Apolíticacomercialbrasileiraemanálise.Brasília:Ipea,2017;p.355-373.Disponívelem:http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8727/1/Impacto%20de%20pol%c3%adticas.pdfAcessoem6denovembrode2018.SEAE/MF,2017.SecretariadeAcompanhamentoEconômico.AvaliaçãodeImpactonosPreços,Custos,DinâmicadeMercado,ComércioInternacional,eMargens.Ministério

14Pesquisadeinovação:2014/IBGE,CoordenaçãodeIndústria.–RiodeJaneiro:IBGE,2016.

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daFazenda.(Documentointerno).STURGEON, T. J.; LIMA, L. C.; BARNES, J. 2017. Inovar Auto: evaluating Brazil'sAutomotive Industrial Policy to Meet the Challenges of Global Value Chains.Washington, D.C. : World Bank Group. Disponível em:<http://documents.worldbank.org/curated/en/100851511798447023/Inovar-auto-evaluating-Brazils-automative-industrial-policy-to-meet-the-challenges-of-global-value-chains>.Acessoem10deoutubrode2018.

Documents

Avaliação de Impacto - Inovar-Auto - FINAL...6 Desenvolvimento Econômico e Social, tendo culminado com a instituição formal do programa por meio da publicação da Lei nº 12.715,