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Ciclo APIMEC Santander Resultados 2011 São Paulo, 13 de Março de 2012

Ciclo APIMEC Santander...Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão 13% 4% 3% 80% Outros Investimentos PAC Petrobras Pré-sal¹ Copa do Mundo Jogos Olímpicos Fonte:

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Ciclo APIMEC Santander

Resultados 2011São Paulo, 13 de Março de 2012

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Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2012 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

Informação Importante

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Estratégia de Atuação

Negócios Sustentáveis

Resultados em IFRS – 4T11

Mercado de Capitais

Cenário Econômico

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Economia mundialDados recentes de atividade mundial melhoraram, mas crescimento deve ser

modesto (índice PMI, números absolutos)

Fonte: Bloomberg.

30

35

40

45

50

55

60

jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 jan/12

Crescimento econômico

Retração econômica

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Atividade EconômicaDemanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos juros, mas

recuperação vem no 2º semestre de 2012 (% a/a)

Fontes: IBGE, Santander.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Demanda doméstica (crescimento anual) Estimativa de demanda doméstica

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Inflação

Inflação deve ter desaceleração no 1º semestre por fatores extraordinários,

mas cresce no final do ano (% acum. 12 meses)

Fonte: Bacen.

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12

Meta

IPCA acumulado em 12 meses (%)

Projeção

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PIB

No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)

Fontes: IBGE, Santander.

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década

1.7% 2.5%3.6% 4.5%

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Distribuição de RendaPrincipalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ...

Milhões de pessoas por classe

4929 16

47

4440

6695

113

1320 31

0

50

100

150

200

2003 2009 2014

A e B C D Emilhões de pessoas Renda R$ / Mês / Família

R$ 4.800

R$ 1.100 a R$ 4.800

R$ 550 a R$ 1.100

Abaixo de R$ 550

Fonte: Ministério da Fazenda.

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População... já que contamos com um bônus demográfico ...

% da população por faixa de idade, 2010

15% 5% 5% 15%

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

Ida

de

(a

no

s)

Mulheres Homens

Fonte: IBGE.

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Educação... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)

Anos de estudo

Fonte: IBGE.

5,05,1

5,35,4 5,5

5,6 5,7

6,06,2

6,36,5

6,6

6,87,0

7,17,3

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

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Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável

Crescimento do Crédito Oportunidades para crescer

Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 – 2,0x

Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2010, Banco Mundial 2010, Banco Central do Brasil (Dez, 2011) e Santander Research.

3%

9%

21%

31%

15%

21%

19%

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

2007

20

08

20

09

20

10

2011

Inglaterra EUA Zona do Euro

Brasil

85% 77% 52% 5%

204% 202%

134%

49%

Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB

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E também por conta de investimento robusto em

Infraestrutura nos próximos anos

Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão

13% 4%

3%

80%

Outros Investimentos PAC

Petrobras Pré-sal¹

Copa do Mundo

Jogos Olímpicos

Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. 1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).

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Estratégia de Atuação

Cenário Econômico

Negócios Sustentáveis

Resultados em IFRS – 4T11

Mercado de Capitais

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Ser o melhor e mais eficiente Banco no País

/ Ser o Maior Banco no Brasil em Geração de Valor para os Acionistas

/ Ser o Melhor Banco em Satisfação dos Clientes

/ Ser o Melhor Banco para se Trabalhar

/ Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Nossa Missão e Aspirações

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Orientação ao cliente

Eficiência de custo

Gestão conservadora de risco

Balanço Patrimonial Sólido

Um banco múltiplo focado no varejo,Forte participação em todos os segmentos.

Ser o melhor banco emeficiência de custo.

Índice de cobertura confortávelavaliação de risco conservadora

Forte base de capital e gestãoconservadora de risco de liquidez

Franquia global Escala e expertise.

Nosso Modelo de Negócio

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1. Quantidade de contas movimentadas e não movimentadas no período de 30 dias (01.12.11 a 30.12.11) de acordo com o Banco Central do Brasil 2. Total captação de clientes: total depósitos + debêntures/LCI/LCA + Letras Financeiras3. Índice calculado considerando ágio, sem ágio :19.9%

Crédito (R$ milhões)

2011 x 2010

194.184

+ 20,9%

Captação (R$ milhões)

+ 12,9%

180.508

Banco Universal com Foco no Varejo

2.355 agências

1.420 pontos de atendimento (PABs)

18.419 caixas eletrônicos (ATMs)

54,6 mil funcionários: 70% Rede

Rede de Atendimento

Crédito: 10,5%

Participação de Mercado

Base de Clientes1

Agências: 11,3%

2

24,8%Além disso, estamos bem capitalizados e temos solidez – Índice de Basiléia 3

19,3 milhões de correntistas

41,7 milhões de cartões

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Avaliação dos últimos anos

2011 - Foi um ano de Transição e Reorganização

Sinergias de Custo

Integração da marca

Gestão Conservadora de Risco

Integração da Plataforma TI

Crescimento acima do mercado

Convergência da Rentabilidade

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Em 3 anos ser o 1º Banco dos nossos clientes

Plano Estratégico 2011-13

Confira a evolução do plano...

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Fonte: Ipsos ASI – Monitoramento da Marca e da Comunicação (out-dez 11).

2010 2013

Top 3

Atratividade da

marca

Marca Santander Brasil cresce em atratividade

Plano Estratégico 2011-13

2011

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Qualidade nos serviços aos clientes

Intensificar o relacionamento com clientes

RELACIONAMENTOPotencializar principais segmentos e produtos

Cross-sell

Plano Estratégico 2011-13

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Fatura de Cartão e Extrato Digitais

Redução de custos e da emissão de 120 mil folhas de papel mês. Adesão de 40 mil funcionários, resultando no plantio de 1.331 árvores.

Salário Livre Portabilidade de salário. Saímos na frente com ofertas e condições

diferenciadas.

Novo aplicativoTablets e smartphones.

Expandindo nossa plataforma e criando conveniência para nossos clientes...

Santander em Evolução...

Portal integrado Fornece todas as informações para quem deseja comprar,

vender ou alugar um imóvel.

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Santander Adquirência

Oferta de valor com alta atratividade no segmento PMEs

Vinculação do Cliente

Em 2011: Faturamento de R$ 11 bilhões

Market share de 2,65%

Mais de 240 mil estabelecimentos credenciados

Distribuição pela Rede de Agências

No 4T11 iniciamos operações de alto volume, com grandes varejistas

Há dois anos somos um adquirente dentro do banco e pioneiros em unir dois serviços: Maquininha e Adquirência.

Fonte: Dados Internos - 2012

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Crescimento Orgânico

Agência Faria Lima, São Paulo

Espaço Van Gogh

04 Espaços Private

102 Salas de Ações

2.355 Agências

+154 em 12 meses (Dez/10 – Dez/11)

+ 61 no 4º trimestre

Santander Private Banking vence Prêmio Euromoney: eleito o melhor em 2012 na Am Latina

Santander Corretora Varejo ganha market share nos últimos 5 meses + selos BM&FBOVESPA

Fonte: Dados Internos - 2012

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Santander Brasil ficou em 17º lugar no ranking de empresas mais verdes do

mundo

Santander Brasil vence Prêmio Abrasca Relatório

Anual¹

1. Companhia Aberta com faturamento superior a R$ 2 Bilhões

Grupo Santander ficou em 4º lugar no ranking das marcas

mais valiosas do mundo

Santander Private Banking vence Prêmio Melhor Banco

Privado 2012 da América Latina

Santander Corretora recebe os quatro selos

Bovespa

Rankings e Premiações

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Museu do Futebol - SP

F1 e Ferrari

Bruno Senna

Felipe Massa Libertadores

Pelé

Neymar

Patrocínios Institucionais

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Estratégia de Atuação

Cenário Econômico

Negócios Sustentáveis

Resultados em IFRS – 4T11

Mercado de Capitais

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Sustentabilidade faz parte do nosso negócio

Nosso Posicionamento

Para nós, sustentabilidade é parte estratégica dos negócios.

Queremos gerar resultados para os negócios , sociedade e promover o desenvolvimento social perenizando os recursos naturais

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O Santander Brasilfaz parte desta carteira

/ Reúne empresas comas melhores práticas de sustentabilidade no mercado

/ 200 empresas mais líquidas do país, convidadas a responder um questionário de cerca de 300 questões

/ Por ano, 40 empresas podem compor a carteira

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Fundo Ethical: resultado acima do IBVSP médio

Investimentos

419%

Análise de Risco Socioambiental

Rentabilidadeacumulada de 05/11/11 a 29/02/2012 421%

IBVSPMédio

Fundo Ethical

II FI AÇÕES

/ Crédito é a nossa atividade principal

/ Mais de 1.123 empresasavaliadas em 2011

/ 99 Gerentes e AnalistasFinanceiros treinados em 2011;mais de 730 desde 2009

/ 1º fundo de Investimento Responsávelda América Latina

Fonte: Dados internos – 2012

/ 10 anos de criação do Fundo Ethical Ações

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não

representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida

de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador,

do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito –

FGC. Razão Social: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDO DE INVESTIMENTO ETHICAL AÇÕES – CNPJ: 04.616.277/0001-02. Este

fundo de investimento segue a seguinte regra de resgate: conversão de cotas em

D+1 e pagamento em D+4. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que

podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos

emissores, com os riscos daí decorrentes. Este Fundo aplica em fundos que

utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de

investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em

significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Público-alvo: pessoas físicas

e jurídicas em geral. Início do Fundo: 05/11/2001. Rentabilidade do Fundo nos

últimos 12 meses: 3,81%. Rentabilidade ano 2012: 10,44% Rentabilidade do

Fundo mês Fevereiro/2012: 0,28%. PL últimos 12 meses(R$ mil): 164.815 SAC:

0800 762 7777. Ouvidoria: 0800 726 0322 .

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Microcrédito

D. Eliana: Ipirá - BA

Everaldo: João Pessoa - PB

Marlene Silva: São Paulo - SP

/ Clientes atendidos desde 2002: 229,3 mil/Desembolso desde 2002: R$ 1,228 bi

/ Pagamentos em dia: 96%

Fonte: Dados internos – 2012

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Fonte: Dados internos – 2012

UniversidadesEducação Também Pode Gerar Bons Negócios!

1,9 MM Clientes

Maior rede de atendimentodedicada ao público universitário

2.085 profissionais especializados

350 Agências em universidades

374 Caixas Eletrônicos

Formação de uma basede clientes mais qualificada

Alta capacidade de fidelizaçãoCampanha Universidades

Mobilidade + de 21.000 bolsas de estudos concedidas no Brasil desde 2005

425 acordos comerciais

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Plano de Expansão ComercialSustentabilidade na Abertura de Novas Agências

Agências com sistema de aproveitamento de água de chuva:

52 agências em 2010

57 agências em 2011

Utilização de madeira certificada selo FSC

Plano de gerenciamento de resíduos de obra

Agência em Niterói, bairro Fonseca

Fonte: Dados internos – 2012

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Fonte: Dados internos – 2012

Programa devoluntariado corporativo

/ Criado em 1998 por um grupode funcionários

/ Objetivo é contribuir para amelhoria do ensino da escola pública

/ 1.875 voluntários, distribuídos em 227 grupos, que atuam em parceria com 183 escolas públicas em todo o Brasil

Promover os diretos de crianças e adolescentes em municípios críticos

/ R$ 9 milhõesarrecadados em 2011

/ Participação de mais de 33 mil pessoas, entre funcionários,

clientes e fornecedores

/ Apoio para 48 municípios

Investimento Social Privado

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Estratégia de Atuação

Cenário Econômico

Negócios Sustentáveis

Resultados em IFRS – 4T11

Mercado de Capitais

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12%6%

31%23%

28%

Presença Global

Distribuição¹ Lucro Líquido

Recorrente 2011 – EUR 7.021 MM

Santander Brasil representa 28% doresultado global

/ 193,3 mil funcionários

/ 102 MM de clientes

/ 14.756 agências

/ 3,3 MM de acionistas

Brasil

Reino unidoEuropa Continental

América Latina

EUA -Sovereign

1. Porcentagem calculada sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander

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Integração Operacional com ganhos

de eficiência e escala

Basiléia¹ (%) 24,8

Dez.11

Modelo de Subsidiária com autonomia

financeira (Liquidez e capital)

1 .Segundo o critério do Banco Central do Brasil, o índice de Basiléia, incluindo ágio é de 24,8% para Dez/11. Desconsiderando o ágio, é de 19,9%

Modelo do Grupo baseado em 3 pilares

Banco de varejo com massa crítica nos mercados em que atua

Forte presença local e diversificação

global (mercados maduros e emergentes)

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/ Aceleração do crescimento1 da carteira de crédito

/ Solidez patrimonial e níveis confortáveis de cobertura

Destaques - IFRS

/ Custos controlados (+10,2% a/a) mesmo com forte expansão de investimentos

1. Em doze meses

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Resultados¹ : Gerenciais IFRS

Lucro Líquido cresce 5,1% em doze meses

2011

R$ MMVar. 12M

Margem Financeira com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da Tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

27.902

7.339

1.180

36.421

(13.834)

(9.383)

(2.648)

10.556

(2.801)

7.755

24.645

6.834

1.351

32.830

(12.467)

(8.783)

(1.856)

9.724

(2.342)

7.382

13,2%

7,4%

-12,6%

10,9%

11,0%

6,8%

42,7%

8,6%

19,6%

5,1%

Conta de Resultados 2010

R$ MM

2

1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas

2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + outros

3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

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Evolução do Lucro Antes de Imposto e Lucro Líquido - IFRS

2010 2011 4T10 3T11 4T11

0,8%

2.665

R$ milhões

Evolução do Lucro Antes de Imposto

R$ milhões

9,2%

2.461 2.688

Evolução do Lucro Líquido

2010 2011

R$ milhões

7.382 7.755

5,1%

8,6%

9.724 10.556

4T10 3T11 4T11

R$ milhões

1.918 1.802 1.799

-6,2%

-0,2%

Page 40: Ciclo APIMEC Santander...Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão 13% 4% 3% 80% Outros Investimentos PAC Petrobras Pré-sal¹ Copa do Mundo Jogos Olímpicos Fonte:

1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião

da integração de sistemas.

2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras

Receitas (despesas) operacionais + outros

R$ Milhões

4T10 1T11 2T11 3T11

Margem de Intermediação ¹ Comissões Outras 2

8.362 8.690 8.959 9.248

513

1.836

6.899

333

1.866

6.760

269

1.782

6.639

137

1.726

6.499

13,9%

3,0%

M. Intermediação 1

Comissões

Outras 2

Subtotal

Receitas Totais

2011 2010 Var. 12M Var. 3M

27.902

7.339

35.241

1.180

36.421

24.645

6.834

31.479

1.351

32.830

13,2%

7,4%

12,0%

-12,6%

10,9%

10,2%

1,0%

8,3%

-87,4%

3,0%

Receitas Totais - IFRS

4T11

9.524

65

1.855

7.604

1.855

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R$ Milhões

4T10 1T11 2T11 3T11

Despesas Gerais Depreciações e Amortizações

3.301 3.297 3.324 3.445

359

3.086

357

2.967

338

2.959

349

2.952

14,1%

9,4%

Despesas Adm.

Despesas Pessoal

Depreciações e Amortizações

Despesas Gerais

Total

2011 2010 Var. 12M Var. 3M

5.728

6.644

12.372

1.462

13.834

5.304

5.926

11.230

1.237

12.467

8,0%

12,1%

10,2%

18,2%

11,0%

8,1%

9,5%

8,9%

13,6%

9,4%

Despesas Gerais e Amortização - IFRS

4T11

3.768

408

3.360

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Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11

Carteira de Crédito Ampliada2

Var. 3M

172,2 177,4 184,4199,3

8,1%

3,9%3,1%

5,0%

21,3%

Grandes Empresas

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias empresas

27%32%

16%25%

R$Bilhões

1.Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de

comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11

2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de

colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos . Saldo total

em balanço de R$ 2,9 Bi em Dez/11 e R$ 4,2 Bi em Dez/10

Var. 3MVar.12MDez. 10Dez. 11R$ milhões

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Média empresas

Grandes Empresas

Outras operações 2

Total IFRS

Carteira de Crédito Ampliada2

63.413

30.459

47.940

52.373

194.184

14.678

208.862 172.174

11.614

160.559

50.981

26.969

38.178

44.431

21,3%

26,4%

20,9%

25,6%

17,9%

12,9%

24,4% 5,4%

6,1%

8,5%

1,4%

5,1%

0,9%

4,8%

Negócio: Evolução

Gerencial¹ do Crédito - IFRS

4,8%

208,9

Dez.11

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1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP

3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)

Qualidade da Carteira de CréditoBR GAAP

Negócio:

Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³

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1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por

ocasião da integração de sistemas..2. Lucro líquido / Ativo médio. 3. Desconsidera o efeito do ágio (apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência) .

4. Segundo o critério do Banco Central do Brasil, o índice de Basiléia, incluindo ágio ,é de 28,4% para Dez/10 e 24,8% para Dez/11. Desconsiderando o ágio, é de 22,1% para

Dez/10 e 19,9% para Dez/11.

24,2

34,2 34,0

2,2 2,0

16,9 16,2

28,4

Dez.10 Set.11

20112010

20112010

20112010

-0,2 p.p.

-0,2 p.p.

-0,7 p.p.

-3,6 p.p.

Basiléia4 (%)

ROAE (ajustado) 3 (%)

ROAA2 (%)

Eficiência1 (%)

Indicadores de Performance - IFRS

24,8

Dez.11

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Estratégia de Atuação

Cenário Econômico

Negócios Sustentáveis

Resultados em IFRS – 4T11

Mercado de Capitais

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Governança Corporativa

Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento com membros

independentes

3 membros independentes no

Conselho de Administração

Responsabilidade Corporativa

Política para Transações com Partes

Relacionas e Código de Ética

Informações Ágeis e Precisas – Ex: Manual de Assembléias e Área de

Relações com Acionistas

Gestão de Riscos/ Controles Internos/

Sarbanes-Oxley

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Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio

Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS

JCP: destaque trimestral

Dividendos: destaque semestralPagamento Semestral

R$ 3,2 Bilhões de proventos distribuídos em 2011

Rendimento do dividendo (yield): 5.0%

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Evolução de Nossas Ações

Fonte: Bloomberg

Fechamento: 09.03.2012 em bps

Período 03/01/2011 a 09/03/2012

50

60

70

80

90

100

110

120

SANB11

IBOV

66.704

R$ 18,71

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Evolução de Nossas Ações

Fonte: Bloomberg

Fechamento: 09.03.2012 em bps

Período 02/01/2012 a 09/03/2012

50

60

70

80

90

100

110

120

130

SANB11

IBOV

R$ 18,71

66.704

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Crescimento em R$ - %

Receitas: 14-16%

Custos (inclui amortização): 11-13%

Crédito Total: 15-17%

Lucro Líquido:

=15%

CAGR¹(Critério IFRS)

~

Perspectivas para 2012 e 2013

1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual

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Ciclo Apimec 2012

Rio de Janeiro – 15/03

Curitiba – 04/04

Salvador – 09/05

Brasília – 17/08

Porto Alegre – 29/11

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