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Comercialização de Biodiesel no
Mercado Brasileiro
Ricardo Borges [email protected]
Rio de Janeiro, 07.04.2010
Ministério de Minas e EnergiaSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
Departamento de Combustíveis Renováveis
Fonte: MME - Boletim Mensal de Energia (dez/09)
Matriz Energética Nacional (2009)
+5,3%
+9,3%
+3,8%
2008
2009
+2,4%
Matriz de Combustíveis Veiculares (2009)
Fonte: MME. Dados preliminares.
Matriz de Combustíveis Veiculares (2009)
53,2%
3,6%
46,8%
96,4%
Fonte: MME. Dados preliminares.
Lei nº 11.097/2005:
2005a
2007
Autorizado2%
2008a
2012
Obrigatório2%
A partir de2013
Obrigatório5%
Biodiesel no Brasil: Mistura Compulsória
Antecipação de metas pelo CNPE:
Fonte: MME.
Evolução da Capacidade Instalada e da Produção
Fonte: MME/ANP.
Evolução da Capacidade Instalada e da Produção
Fonte: MME/ANP.
Evolução da Participação das Matérias-Primas
soja
seboalgodão
outros
Fonte: MME/ANP.
Consumo Mundial de Biodiesel
Preços de Biodiesel no Mercado Internacional
2.000
1.900
1.600
1.300
1.000
700
400
R$ / litro
Ago/07 Dez/07 Abr/08 Ago/08 Dez/08 Abr/09 Ago/09
Fonte: MDIC.
Comercialização de Biodiesel
A comercialização de combustíveis no Brasil é uma
atividade regulada (Lei nº 9.478/97).
Ao CNPE cabe propor diretrizes e medidas específicas para
o programa de biodiesel, inclusive quanto a sua forma de
comercialização.
Após aprovadas pelo Presidente da República, essas
diretrizes ou medidas integram a Política Energética Nacional
e deverão ser implementadas pela ANP em sua esfera de
atribuições.
A ANP é o órgão regulador, possuindo atribuição legal para
definir a forma de comercialização do biodiesel.
Caracterização Legal da Comercialização
Política Governamental: Conceito
É a expressão do Governo em face dos problemas e
dos diferentes atores da sociedade e suas demandas.
Política Governamental: Conceito
É a expressão do Governo em face dos problemas e
dos diferentes atores da sociedade e suas demandas.
BIO
COMBUSTÍVEISAgricultura Consumidor
Ind
úst
ria
Num ambiente democrático, uma estratégia
para a política governamental é conciliar os
diversos interesses desses atores, por meio de
regras que permitam a convivência
harmoniosa.
Isso também se aplica à comercialização de
biodiesel.
1) Caminho a ser percorrido pelo combustível:(quem compra e quem vende?)
2) Quem realizará a mistura com o diesel?(consumidor? revendedor? distribuidor? refinador?)
3) Forma negocial:
Negociação livre entre os agentes
Câmara de comercialização (pública, privada, regulada,
auto-regulada etc)
Leilão (público ou privado)
Principais Variáveis na Definição de um Modelo de Comercialização de Biodiesel
4) A matéria-prima é de origem agropecuária
Introdução do risco agrícola no mercado de energia
O suprimento não é uniforme (alternância entre safra e entressafra)
O tempo de resposta da estruturação da atividade agrícola e da
diversificação de matérias-primas é bastante distinto da etapa
industrial
Variável Adicional
O modelo de comercialização precisa considerar que a
fase agrícola ainda ESTÁ EM CONSOLIDAÇÃO.
Produtor de B100
Produtor de Diesel
Distribuidor
Revendedor
Consumidor
B100 / Bx
B100
B100 / Bx
B100 / Bx
?
?
?
Possibilidades de Modelos de Comercialização de Biodiesel
• Caminho Certo:
Produtor ao Consumidor
(B100 ou Bx)
• E os elos intermediários?
Múltiplas alternativas
(com prós e contras)
Produtor de B100
Produtor de Diesel
Distribuidor
Revendedor
Consumidor
B100
Possibilidades de Modelos de Comercialização de Biodiesel
Ex: venda direta
Diesel Puro
Mas que implicações esse
modelo possui para a
atividade agrícola? E para
a distribuição? E para a
qualidade do produto
vendido ao consumidor?
Modelo Atual de Comercialização
Produtor de B100
Produtor de Diesel
Distribuidor
Revendedor
Consumidor
B100
B100
B5
• Responsável pela Mistura: Distribuidor (ou Refinador)
• Forma negocial no produtor: Leilão p/ mínimo obrigatório
Livre p/ acima do obrigatório
LEILÃO
B5
livre
Re-Leilão
Premissas gerais de um modelo tributário:
Segurança da arrecadação
Facilidade na administração tributária
A definição da forma de comercialização precisa estar
conectada com o modelo tributário e vice-versa.
Efeitos negativos da não-compatibilização:
Estímulo à fraude e à sonegação
Competição desleal entre agentes
Impedimentos à livre concorrência e à atração de investimentos
Não proteção dos interesses do consumidor quanto a preço,
qualidade e oferta dos produtos
Comercialização & Modelo Tributário
FASE 1: Estimular a instalação de novas usinas (2005 a 2007)
• Garantiu-se a compra futura do biodiesel, de usinas ainda em construção.
• Foi essencial para estimular o aumento da capacidade de produção.
• O responsável pela compra foi as refinarias de petróleo e a mistura foi feita pelas distribuidoras de combustível.
O desenvolvimento dos Leilões de Biodiesel
Evolução da Produção e da Capacidade Nominal
Fonte: MF, MDA, ANP. Elaboração MME.
Desenvolvimento da
Oferta: Capacidade
Nominal Próxima de B5
FASE 2: início da obrigatoriedade da mistura em 2008
Objetivo: assegurar a normalidade do suprimento de biodiesel e
consolidar a introdução deste combustível na matriz energética.
Atendimento integral do mercado obrigatório realizado por meio de leilões.
Os leilões contribuem para reduzir a volatilidade de preços em um mercadoainda incipiente, diminuindo os riscos para o investimento tanto na etapaindustrial quanto na etapa agrícola.
São também importantes para assegurar a igualdade de acesso aosprodutores de biodiesel nesse novo mercado.
O desenvolvimento dos Leilões de Biodiesel
Vantagens dos Leilões
1) Mecanismo transparente de comercializaçãoSão conhecidos todos os volumes transacionados e seus respectivos
fornecedores, assim como a condição de preço.
2) Igualdade de acesso entre fornecedoresO leilão não discrimina o porte do produtor de biodiesel e sua
localização.
3) Assegura a participação da agricultura familiarPelo menos 80% do volume negociado nos leilões deve ser oriundo de
produtores detentores do selo “Combustível Social”.
4) Reduz a concorrência internacionalO biodiesel e a matéria-prima comercializada no leilão devem ser de
origem nacional. Dificulta a entrada de biodiesel importado (Argentina
e EUA), diferentemente do que acontece com o diesel.
Vantagens dos Leilões
5) Facilidade de controle na adição de biodieselA venda do biodiesel e do diesel para as distribuidoras é feita pelos
mesmos agentes e em número reduzido (Petrobras e Refap). Desse
modo, é mais efetivo assegurar que as mais de 100 distribuidoras
adquirem biodiesel na proporção adequada e compatível com suas
aquisições de diesel.
6) Facilidade de controle e da administração tributáriaCompradores, vendedores, volumes e preços bem conhecidos.
7) Têm assegurado boa remuneração para produtoresO preço médio no leilão tem assegurado boa remuneração para os
produtores de biodiesel. Uma sinalização disso é que o investimento em
ampliação de capacidade e em novas unidades de produção tem
acontecido mesmo num cenário real de sobrecapacidade.
Estimativa de Custo de Produção x Preço no Leilão
Preço no Leilão
Dificuldades a serem trabalhadas no processo de
na transição para o mercado livre
1) Preço fixo no leilão com período de entrega de 3 mesesO custo de produção do biodiesel segue as oscilações de preço de matérias-primas
no mercado doméstico e internacional. Contudo, o biodiesel é ofertado no leilão a um
preço fixo até o final do período de entrega.
Trata-se, assim, de um risco para o ofertante, que tende a repassar esse risco, no
leilão, à sua oferta, na forma de um preço mais elevado.
Quando a matéria-prima cai, o produtor aumenta sua margem. Quando sobe,
gera risco de desabastecimento. Numa ou noutra situação, o consumidor não é
beneficiado.
2) Não diferencia a qualidade e a localização dos
produtores de biodieselSe por um lado a igualdade de acesso a quaisquer produtores é um fator positivo,
por outro impossibilita o adquirente do biodiesel a diferenciar o fornecedor em termos
de sua qualidade (regularidade de produção/suprimento, confiabilidade, histórico de
relação negocial, qualidade do biodiesel etc).
Evolução do Desempenho das Entregas nos Leilões
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Performance (volume entregue/volume contratado)
Fonte: MME / ANP
Risco de desabastecimento quando
o preço da matéria-prima sobe.
Dificuldades a serem trabalhadas no processo de
na transição para o mercado livre
3) Entrave à verticalizaçãoNa indústria de combustíveis, derivados ou não de petróleo, seja no Brasil ou no
exterior, observa-se a tendência de verticalização desde o fornecimento da matéria-
prima até a venda do produto ao consumidor. É uma forma de reduzir custos e
aumentar a competitividade.
4) Maior custo transacionalA presença de um elo intermediário nos leilões pode gerar maior custo transacional
(tempo e recursos humanos e financeiros). Os adquirentes nos leilões são os
produtores de diesel, e não as distribuidoras de combustível. Uma das formas de
promover a transição é introduzir a participação das distribuidoras nos leilões.
5) Promover maior competição entre os produtoresA sistemática atual indica estar esgotada no sentido de promover maior
concorrência. O preço no leilão precisa ser mais aderente ao custo de produção,
caso contrário será difícil evoluir para percentuais maiores de mistura e a exportação
não acontecerá.
Informações sobre os últimos leilões
OBS: dados obtidos logo após a fase de disputa no certame, antes de eventuais recursos e homologação.
17º Leilão: Vendas por Empresa
Concentração de Preços nos Leilões
Fonte: MME/ANP.
+5,5%
+3,6%
Relação entre o Preço do Biodiesel e o Preço do Óleo de Soja
Faixa da relação
observada nos EUA
Fonte: MME/ANP.
Considerações Finais
Evolução da produção brasileira das principais oleaginosas (em termos de óleo):
Demanda B5
Fonte: CONAB. Elaboração MME.
Que outra oleaginosa está disponível além da soja?
Desafios para a Transição para o Mercado Livre
1) Desenvolvimento de instrumentos e sistemas de
medição do teor de biodiesel no diesel
Essencial para controle e fiscalização da adição de biodiesel na venda
para o consumidor final. Os sistemas atuais são caros e, via de regra,
demandam análise em laboratório (maior tempo).
2) Consenso entre os agentes envolvidos
Atualmente, os principais elos da cadeia de produção e
comercialização (produtores, distribuidores e revendedores) sinalizam
a tendência do mercado livre.
Entretanto, há divergências de opinião entre esses elos sobre como e
em que velocidade isso deve acontecer. Também, há divergências
internas a cada setor envolvido.
Desafios para a Transição para o Mercado Livre
3) Revisão do modelo tributário do biodiesel
Os únicos tributos federais incidentes no biodiesel são Pis/Pasep e
Cofins. O princípio da não-cumulatividade dessas contribuições não
tem contribuído para ser um mecanismo efetivo para estimular a
agricultura familiar.
A forte presença de usinas com Selo Social se deve basicamente pelo
mercado preferencial nos leilões públicos, e não pela tributação.
Dado: 5 kg de grão = 1 litro de óleo
Situação Atual da Tributação no Biodiesel
Conclusão
• A tendência é a desregulamentação do mercado de biodiesel, de modo análogo ao que já ocorre com o álcool anidro hoje.
• Ou seja, deverá ser uma livre relação comercial entre produtor de biodiesel e distribuidora.
• Todos os setores envolvidos tendem a enxergar esse modelo como o mais adequado no futuro.
• Entretanto, não há convergência de quando será oportuno migrar para o novo modelo de comercialização. É uma questão que demanda maior amadurecimento.
Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis
Publicação destinada a consolidar
informações conjunturais sobre os
combustíveis renováveis, apresentando
análise dos principais fatos.
Destina-se a público em geral e é
distribuído em meio eletrônico para lista
de e-mails cadastrados.
Para nova inclusão:
Muito Obrigado!
