GUIA DEL EXPORTADORA BRASIL

Nuevas Oportunidades Comerciales en Brasil

Guía del Exportador

FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Dr. Martín Redrado Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Equipo Técnico Ferias Internacionales Lic. Javier González Ojeda Lic. Lisandro Popovsky Lic. Melina Erkekdjian Sr. Hernán Lizarralde Sr. Rubén Pérez Lic. Pablo Sismanian Lic. Virginia Fredes Sr. Andrés Superbi Srta. Florencia Gómez Sr. Juan Grassi Portada: D.G. Omar Baldo Elaboración: Parte I: Andrés Superbi Parte II: Javier González Ojeda Parte III: Rubén Pérez Parte IV: Virginia Fredes Nota: La presente Guía del Exportador a Brasil contiene datos de comercio exterior del año 2002, siendo sus cifras estimativas. En el caso de la República Argentina los datos corresponden a INDEC y en cuanto a Brasil las cifras son suministradas por el SECEX

INDICE TEMATICO: PARTE I: Datos básicos y aspectos generales del país y de la feria

• Participación Argentina en la Feria Internacional de SIAL-MERCOSUR 2003 • Datos Básicos del País

PARTE II: Aspectos generales del comercio exterior de Brasil y posibilidades comerciales de los productos argentinos

• Aspectos generales del Comercio Exterior • Estructura de las Importaciones y Exportaciones de Brasil • Análisis desagregado por Rubro de las importaciones totales de Brasil • Relaciones Comerciales y Evolución del Intercambio Comercial entre

Brasil y Argentina • Análisis comparativo de las exportaciones argentinas al mundo y a

Brasil • Análisis de las Potencialidades Exportadoras de los productos

argentinos al mercado Brasileño • Análisis de las exportaciones argentinas por provincia.

PARTE III: Análisis de la categoría alimentos y de las partidas que componen el rubro

• Exportaciones argentinas del rubro alimentos a Brasil • Importaciones de Brasil en el rubro alimentos

PARTE IV: Consideraciones básicas para el acceso de productos argentinos al mercado brasileño

• Estructura arancelaria

• Documentación requerida

• Requisitos de Etiquetado

• Canales de comercialización

• Medios de Pago

• Envío de Muestras

• Cálculo del precio de importación en Brasil

PROLOGO: Nuevas oportunidades Comerciales en Brasil, es una publicación de la Fundación EXPORT.AR, cuyo objetivo es brindar información a los empresarios argentinos, respecto a las principales características de ese mercado, destacando principalmente aspectos tales como: situación económica, comercio exterior, relación bilateral, características del mercado y oportunidades de mercado para los productos argentinos. Esta publicación forma parte de las distintas acciones que lleva a cabo la Fundación EXPORT.Ar en su objetivo de asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficiencia sus productos en el mercado internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.

PARTE I DATOS BÁSICOS Y

ASPECTOS GENERALES DEL PAIS

11.. PPaarrttiicciippaacciióónn ddee llaa FFuunnddaacciióónn EExxppoorrtt..AArr eenn SSIIAALL MMEERRCCOOSSUURR 22000033 Aspectos generales de la Feria La versión Mercosur de la feria mundial más importante de alimentos se llevará a cabo en Río de Janeiro junto con ExpoABRAS, del 15 al 18 de septiembre del 2003. SIAL, la feria de alimentos más reconocida a nivel mundial desde 1964 en París, sigue su recorrido por el Mercosur, trasladándose para su edición 2003 de Buenos Aires a Río de Janeiro, Brasil. Esta muestra es organizada por la Asociación Brasileña de Supermercados, entidad nacional más representativa del sector, con 27 asociaciones regionales. ExpoABRAS ya tiene varios años en el mercado brasileño, teniendo un promedio de 600 expositores por edición, con un 25% de expositores internacionales y un público de 46.486 personas en el último año. Con una superficie aproximada de 22ha bajo techo, es considerado el segundo evento más importante para la Industria del Supermercado en el mundo, y una excelente oportunidad de negocios en Brasil, con visitantes exclusivamente profesionales: supermercadistas, importadores, mayoristas y distribuidores. Por su parte, SIAL recibió en su última edición de octubre pasado, en París, a 5240 expositores de 98 países y a 135.285 visitantes profesionales, lo que ratifica el liderazgo de la muestra en el mundo. En 1997, SIAL decide crear su versión Mercosur, cuya sede fue Buenos Aires. SIAL Mercosur tuvo luego, en 1999 y 2001, otras dos exitosas ediciones en la misma ciudad, y ahora para el 2003 se trasladará a Río de Janeiro, junto a ExpoABRAS e importantes Rondas de Negocios. Luego de este evento, y también bajo la organización de SIAL Mercosur, se organizará en Buenos Aires una versión local que consistirá únicamente en Rondas de Negocios. Pabellón Nacional Argentino. La Fundación Export.Ar coordinará la participación Oficial Argentina en la feria del sector Alimenticio / Supermercadista Sial MERCOSUR BRASIL – EXPO ABRAS 2003 con un Pabellón Nacional de 360 m2 divididos en 40 Stands. La participación en Ferias Internacionales es unos de los instrumentos de promoción a las exportaciones más eficaces, la participación del empresariado argentino en el mencionado evento permitirán tomar contacto en forma directa con potenciales compradores de sus productos y/o servicios, obteniendo mejor relación costo beneficio en materia de promoción, siendo un lugar de encuentro entre la oferta, la demanda y el producto. De la misma forma que Fundación Export Ar coordinó la participación nacional en el año 2002 de la SIAL PARIS, este año coordinara la participación argentina en SIAL MERCOSUR BRASIL 2003. Cabe destacar que Fundación Export.Ar en años anteriores ya venía participando sucesivamente en el evento ABRAS (Asociación Brasilera de Supermercados), el cual se realizara conjuntamente con SIAL La nómina de empresas y entidades asciende a 64, las cuales expondrán productos de origen nacional. Dentro de los productos a exponer podemos encontrar los siguientes:

Productos de Pastelería y Panadería, Té, Yerba Mate, Vinos, Whisky, Pollo Entero, Carnes, Derivados y Subproductos de Carne, Dulce de Leche, Aceitunas, Aceite de Oliva, Aceto Balsámico, Pizzas Congeladas, Helados, Pasta de Ajo y Pulpa de Ajo, Milanesa de Soja, Sal Modificada, Edulcorantes, Mermeladas, Dulces Finos, Aceitunas, Frutas secas y desecadas, Jugo de uva concentrado, Conservas de frutas y hortalizas, Miel, Productos orgánicos, Caramelos, Caramelos Rellenos, Caramelos Masticables, Chupetines, Aceites, Harinas, Hierbas aromatizadas, Lavandas y Semillas Orgánicas Certificadas, Quesos, Dulce de Leche, Envase y embalajes para la industria alimenticia, Pescados y derivados, Aguas, Gaseosas, Salsas y condimentos, Especias, Panificados, Comidas preparadas, etc. Análisis de la Participación Argentina en SIAL MERCOSUR por rubros principales En el próximo gráfico se puede apreciar un análisis desagregado por producto de las empresas participantes en SIAL-MERCOSUR, diferenciándose el mismo por sector productivo.

Participación en SIAL Mercosur de los principales rubros

Infusiones5%

Envases para productos

alimenticios2%

Aceites diversos

2%

Preparaciones de Carne

7%

Pescados2%

Productos derivados de la

Harina11%

Preparaciones alimenticias

diversas 5%

Lácteos17%

Miel9%Frutas

7%

Hortalizas, Legumbre y

Verdura7%

Bebidas26%

2. Datos Básicos Nombre Oficial

República Federativa de Brasil

Superficie 8.511.965 Km

Capital Brasilia

Ubicación Geográfica En el este de Sudamérica, bordeando con el Océano Atlántico

Divisiones Administrativas

26 Estados y un Distrito Federal. Siendo los mismos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.

Independencia 7 de Septiembre de 2002

Constitución 5 de Octubre de 1988

Sistema Legal Basado en el derecho romano

Sufragio El sufragio es obligatorio entre los 18 años y hasta los 70 años y voluntario entre los 16 años y 18 años y en personas de 70 años y mayores.

Población 182.032.604 de habitantes

Crecimiento de la Población

1,15%

Alfabetización 86,4% (hombres: 86,1% y mujeres: 86,6%)

Idiomas Portugués (oficial)

Religión Católico Romano 80%, otros 20%.

Grupos Étnicos Blancos (55%), Mestizos (38%), otros (7%)

Expectativa de Vida 71,13 años

Personas por Médico

681

2.1. Aspectos Generales Brasil el país más grande de América del Sur cubre casi la mitad del continente. Entre los Siglos XVI y XIX estuvo dominado por los portugueses, quienes lo bautizaron así por el árbol que lleva su nombre. La República Federativa de Brasil, se encuentra localizada en el Sur Este de América, bordeando las costas del Océano Atlántico, con una superficie total de 8.511.965 Km2, limita por el sur con Uruguay, Argentina y Paraguay, por el oeste con Bolivia y Perú y por el norte con Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana y Guayana Francesa. En este sentido Brasil goza de una posición estratégica que le facilita limitar con la mayoría de los países de América del Sur a excepción de los países de Chile y Ecuador. El clima en general es tropical, gracias a la influencia del Océano Atlántico del cual Brasil posee 7.491 Kilómetros de costas y su posición lindante con el trópico de capricornio. Producto del clima Brasil sufre recurrentes sequías en el norte y ocasionales inundaciones y heladas en el sur. 2.1.2. Población y Centros Urbanos La población en Brasil alcanza los 182.032.604 habitantes (datos estimados julio de 2003). Asimismo, a continuación se presentan algunos datos básicos que presenta su población. Estructura poblacional: 0 a 14 años: 27,1% (masculino 25.151.855; femenino 24.196.506) 15 a 64 años: 67,2% (masculino 60.667.014; femenino 61.683.580) 65 años y más: 5,7% (masculino 4.232.784; femenino 6.100.865) Expectativa de vida al nacer: Total de la población: 71,13 años Total de población femenino: 75,3 años Total de población masculina: 67,16 años. Principales Ciudades de mayor Población San Pablo 17.400.000 hab. Río de Janeiro 11.100.000 hab. Belo Horizonte 3.400.000 hab. Salvador 2.400.000 hab. Fortaleza 2.100.000 hab. Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Enciclopedia Visual Países del Mundo 2.1.3. Organización Política y Administrativa El nombre oficial de Brasil es la República Federativa de Brasil (Republica Federativa do Brasil). Brasil se independizó de Portugal el 7 de septiembre de 1822, siendo por lejos el más largo y populoso país del Sur del continente americano. Desde el punto de vista constitucional Brasil es una república federativa con capital en Brasilia. En cuanto a sus divisiones administrativas Brasil Posee 26 Estados y un Distrito Federal. Siendo los mismos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba,

Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. La nueva Constitución Nacional fue aprobada el 5 de Octubre de 1988. El Sistema Judicial se basa en el derecho romano y no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El sufragio es obligatorio entre los 18 años y hasta los 70 años y voluntario entre los 16 años y 18 años y en personas de 70 años y mayores. El Poder Ejecutivo se encuentra integrado por el Presidente y el Vicepresidente. El Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. El 1° de enero de 2003 Lula Da Silva asumió como Presidente y Jose Alencar desde la misma fecha ocupa el cargo de Vicepresidente. La formula presidencial es elegida por el término de cuatro años, esperándose la realización de las próximas elecciones presidenciales en Octubre de 2006. El Gabinete es nombrado por el Presidente. Las últimas elecciones para elegir Presidente se desarrollaron el 27 de octubre de 2002 en donde Luiz Inacio Lula Da Silva del Partido de los Trabajadores, fue elegido con el 61,3% de los votos, ubicándose en segundo lugar Jose Serra por el Partido Social Democrático Brasileño (PSDB) el cual alcanzó el 38,7% de los sufragios válidos emitidos. El Poder Legislativo se encuentra integrado por un Congreso nacional bicameral, integrado por el Senado Federal, compuesto por 81 asientos, con 3 miembros por distrito elegidos por el término de 8 años. La Cámara de Diputados cuenta con 513 asientos elegidos por representación proporcional para servir por el término de 4 años. El Poder Judicial se encuentra integrado por el Supremo Tribunal de Justicia (contando con 11 ministros nombrados por el presidente y confirmados por el Senado), el Alto Tribunal de Justicia y el Tribunal Federal Regional. Los Jueces son elegidos de por vida. 2.1.4. Principales Organizaciones Internacionales y Regionales en las que participa Brasil

AfDB Banco de Desarrollo Africano ALADI Asociación Latinoamericana de Integración BIS Banco Internacional de Acuerdos

G-15

Grupo de los 15 (establecido en 1989 para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y promover el diálogo Norte-Sur en comercio, inversión y tecnología).

G-77

El Grupo de los 77 fue establecido el 15 de Junio de 1964, en el marco de la UNTAD. El G-77 es la coalición más grande de los denominados países del Tercer Mundo.

IBRD Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo IADB Banco Interamericano de Desarrollo IAEA Agencia Internacional de Energía Atómica ICAO Organización Internacional para la Aviación Civil ICC Cámara Internacional de Comercio IHO Organización Hidrográfica Internacional IMF Fondo Monetario Internacional IMO Organización Marítima Internacional IOC Comité Olímpico Internacional IOM Organización Internacional para las Migraciones ITU Unión Internacional de telecomunicaciones ISO Organización Internacional para Estandarización MERCOSUR Mercado Común del Sur

ECLAC Comisión Económica para América latina y el Caribe FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura OAS Organización de estados Americanos OPCW Organización para la Prohibición de Armas Químicas

OPANAL Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América latina y el Caribe

PCA Corte Permanente de Arbitraje UN Naciones Unidas UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNESCO

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia

UNHCR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados UNIDO Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para el Entrenamiento y la Investigación WHO Organización Mundial de la Salud WIPO Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WtoO Organización Mundial de Turismo WtrO Organización Mundial del Comercio WMO Organización Mundial Meteorológica

PARTE II ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO

EXTERIOR DE BRASIL Y POSIBILIDADES COMERCIALES

DE PRODUCTOS ARGENTINOS

1. Aspectos Generales del Comercio Exterior Brasil país limítrofe de la República Argentina y socio comercial en el Mercosur tiene una población superior a los 180 millones de habitantes, con un crecimiento PBI per capita de 1,5% en el año 2002 y 1,4% en el 2001 y una de las economías más dinámicas del continente que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (56%) e industria (36%), quedando el sector agrícola con una participación en el PBI del 8%. En cuanto al desempeño del PBI durante el año 2002, se puede observar un leve aumento del mismo con respecto al 2001 en donde alcanzó el 1,4%. Ello se debe principalmente a la escasa recuperación registrada por la economía norteamericana (del orden del 2,2%), europea (del orden del 2%) y japonesa (-0,3%) y a una situación generalizada de retraimiento de la actividad económica de la región con fuertes disminuciones en las expectativas de crecimiento en socios significativos como Argentina (-10,9%), Uruguay (-9,6%) y Venezuela (-8,9%). En contraposición, los países de la Comunidad Andina, Ecuador y Perú, tuvieron un importante crecimiento en el PBI, registrando ambos un crecimiento del 3,5%. En este sentido, del análisis comparativo del crecimiento del PBI se observa una desaceleración de la economía desde 1994 en donde el PBI alcanzó un aumento del 5,9%. A partir del año 1994 se observa un leve y progresivo retraimiento del PBI (a excepción del año 2002 en donde Brasil creció en un 4,4%) hasta el año 2001 en donde alcanzó un 1,4%, observándose para el año 2002 un leve incremento del 1,5%. En este marco, el Cuadro N° 1 muestra una desaceleración en el crecimiento de las principales economías Latinoamericanas durante los años 2001 y 2002 con respecto al desarrollo de la misma en el año 2000. No obstante se observa un crecimiento del PBI de las principales economías Latinoamericanas a partir del primer trimestre de 2002, a excepción de Venezuela. De este modo, se puede observar una contracción de la economía brasileña en los últimos cinco años debido a una desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos, Europa y Japón, en un contexto regional recesivo en lo que respecta a los destacados socios brasileños en el Mercosur. Cuadro N° 1

Análisis de la Evolución del Crecimiento del PBI en los Principales países de América Latina

Países 2000 2001 2002 I-2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003

Argentina -0,8 -4,4 -10,9 -16,3 -13,5 -9,8 -3,6 5,4 Brasil 4,4 1,5 1,5 -0,8 1,o 2,5 3,4 2,0 Chile 4,4 3,1 2,1 1,3 1,7 2,4 3,2 3,5 Colombia 2,7 1,4 1,5 0 2,3 2 2,4 3,8 México 6,6 -0,3 0,9 -2,2 2 1,8 1,9 2,3 Venezuela 3,2 2,8 -8,9 -3,8 -9,1 -5,6 -16,7 -29,0 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX En materia de indicadores sociales Brasil cuenta con una fuerza laboral mayor a los 80 millones de habitantes, un desempleo promedio del 6,4% y un 22% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Brasil presenta un panorama económico alentador, potenciado por el sector externo vía aumento de sus exportaciones y reducción de su déficit comercial, como consecuencia de su política devaluatoria que mejoró el tipo de cambio real y aumenta su competitividad.

Asimismo, se espera un crecimiento de su PBI superior al 3% que combinado con una caída en el índice de precios interno mejore las condiciones de la demanda interna potenciando el crecimiento. En cuanto al intercambio comercial brasileño, a partir de 1994 se observa un importante crecimiento del comercio exterior de Brasil, tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, que se extiende hasta 1998, año en el que el comercio brasileño prácticamente duplica al registrado en 1993. En 1999 se registra una importante caída (superior al 10%) en el intercambio comercial brasileño, como consecuencia de la desaceleración económica y el comienzo de la fuerte política de devaluaciones periódicas que encarecen las compras externas y retraen la economía doméstica. No obstante, en el año 2000 el comercio brasileño vuelve a crecer en forma considerable (14%) y en el 2001 aumenta un 2,6 %, aunque producto de un retraimiento en sus importaciones en el año 2002 se observa una leve disminución en el Comercio Total, a pesar de observarse cifras históricas en el valor del total exportado. Brasil ha estructurado su comercio exterior con la Unión Europea y Estados Unidos como sus principales socios comerciales y en menor medida con América Latina, en el que su principal socio comercial es Argentina, en el marco del MERCOSUR. Aunque esta última región absorbe la mayor cantidad de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. En el estudio de la Balanza Comercial brasileña a todo destino se puede observar un significativo aumento del comercio total durante la década de 1990 el cual pasó de 52 mil millones de dólares en el año 1991 a 107 mil millones de dólares en el 2002, lo que equivale a un incremento del 104,5% en el Comercio Total de los últimos once años. En el año 2002 con respecto al año anterior se observa una disminución en el Comercio Total del –5,4%. Cuadro N° 2

Intercambio Comercial de Brasil a todo Destino (en miles de millones de dólares -Valores FOB)

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones 31,6 35,8 38,6 43,5 46,5 47,7 53 51,1 48 55,1 58,2 60,4 Importaciones 21 20,6 25,3 33,1 49,8 53,3 59,7 57,7 49,3 55,8 55,6 47,2 Comercio Total 52,6 56,4 63,9 76,6 96,3 101 112,7 108,8 97,3 110,9 113,8 107,6 Saldo Comercial 10,6 15,2 13,3 10,5 -3,3 -5,6 -6,8 -6,6 -1,3 -0,7 2,6 13,1 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX El Gráfico N° 1 permite ver la evolución del intercambio comercial total de Brasil en los doce primeros años, en él se observa un significativo incremento de las exportaciones y una progresiva disminución en el valor total importado, constituyéndose el Saldo Comercial como uno de los más significativos de los últimos doce años. En este sentido, nos encontramos con que a partir del año 2001 Brasil ha podido revertir más de 5 años (segunda década de 1990) de saldos comerciales deficitarios.

Gráfico N° 1

0

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Intercambio Comercial de Brasil (año 2002 - en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones Comercio Total

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX En lo que respecta al análisis de las exportaciones de Brasil, se observa un significativo y progresivo incremento en las mismas en los últimos 12 años, pasando de exportar Brasil por 31,6 billones de dólares en 1991 a hacerlo en el año 2002 por 60,4 billones de dólares, lo que equivale a un aumento del 91,1%, constituyéndose el año 2002 como el año de mayor valor exportado. No obstante el pronunciado aumento de las exportaciones la participación de Brasil en el total exportado se ha estabilizado en cifras levemente inferiores al 1%. Cuadro N° 3 Evolución de las Exportaciones de Brasil y Análisis comparativo con las Exportaciones

Totales Mundiales (en miles de millones de dólares)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones de Brasil 38,6 43,5 46,5 47,7 53 51,1 48 55,1 58,2 60,4 Exp. Mundial totales 3.725 4.204 5.042 5.278 5.428 5.365 5.566 6.265 6.003 6.245 Participación 1,03 1,03 0,92 0,9 0,97 0,95 0,86 0,87 0,97 0,96 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX para las exportaciones totales de Brasil y Banco Mundial para los totales mundiales exportados En cuanto al análisis de las importaciones y a diferencia de lo que sucede con las exportaciones, se observa una progresiva contracción en las mismas desde 1995 hasta la fecha, siendo el principal año de importación 1997 en donde Brasil importó por cifras superiores a los 63 billones de dólares. No obstante lo cual del análisis de la evolución de las importaciones entre los años 1991 y el año 2002 se observa un aumento en el total importado por Brasil del 124,7%. En lo que respecta a la participación de Brasil en las importaciones totales mundiales éste país alcanza cifras levemente inferiores al 1%.

Cuadro N° 4 Evolución de las Importaciones de Brasil y Análisis comparativo con las Importaciones

Totales Mundiales (en miles de millones de dólares – valores CIF)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Importaciones 27,7 36 53,8 56,8 63,3 61 51,8 59,1 58,7 49,8 Imp. Mundial 4.021 4.430 5.267 5.534 5.592 5.524 5.818 6.613 6.438 6.619 Part. 0,69 0,81 1,02 1,03 1,13 1,1 0,89 0,89 0,91 0,84 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX para las importaciones totales de Brasil y Banco Mundial para los totales mundiales importados 1.1. Estructura de las importaciones y Exportaciones de Brasil 1.1.1. Desempeño de las Exportaciones de Brasil En cuanto al desempeño de las exportaciones brasileñas durante el año 2002, se puede observar un aumento en el total exportado del orden del 3,7%. En cuanto a los principales destinos de exportación en donde se ha observado un aumento en las exportaciones merece destacarse el mercado asiático en el cual los envíos tuvieron, en un solo año, un incremento del 26,5%, seguido por los países del ALADI, exceptuando el Mercosur, y Estados Unidos, principal destino de exportaciones de Brasil que tuvo un crecimiento del orden del 8% durante el último año. En este sentido, se observa una significativa contracción de los envíos a los países del Mercosur cercana al 50%, constituyéndose ésta en el único mercado de los analizados en el Cuadro N° 5 en los cuales Brasil a decrecido en sus envíos desde 1994 hasta la fecha. Cuadro N° 5

Exportaciones de Brasil por Bloques Económicos (Base 2002 – en millones de dólares)

Año

Estados Unidos de América Asia

Unión Europea MERCOSUR

Resto ALADI Otros Total

1994 8.951 7.047 11.812 5.921 3.824 5.990 43.545 1995 8.798 8.192 12.912 6.154 3.821 6.629 46.506 1996 9.312 7.814 12.836 7.305 3.623 6.857 47.747 1997 9.407 7.730 14.513 9.047 4.552 7.745 52.994 1998 9.872 5.616 14.748 8.878 4.449 7.577 51.140 1999 10.849 5.732 13.736 6.778 3.716 7.200 48.011 2000 13.366 6.324 14.784 7.733 5.169 7.710 55.086 2001 14.378 6.949 14.865 6.364 5.861 9.806 58.223 2002 15.535 8.791 15.113 3.311 6.555 11.056 60.362 Var 2001/2002 8,0% 26,5% 1,7% -48,0% 11,8% 12,3% 3,7% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX

El Gráfico N° 2 muestra una fuerte concentración de las exportaciones a la Unión Europea y al NAFTA en una participación superior al 50% del total exportado durante el año 2002. Asimismo, se puede observar una baja participación de los socios del Mercosur en el total exportado el cual ascendió en el año 2002 a una participación del 5% en las exportaciones totales de Brasil. Gráfico N° 2

Principales destinos de las Exportaciones de Brasil (2002)

Estados Unidos de América

26%Resto ALADI

11%

MERCOSUR5%

Asia15%Unión

Europea25%

Resto del Mundo18%

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX

1.1.2. Desempeño de las Importaciones de Brasil En lo que respecta al desempeño de las importaciones brasileñas durante el año 2002, se puede observar una disminución entre el año 2001 y 2002 del total importado del orden del 15,0%, pasando Brasil de importar por 55 mil millones de dólares a hacerlo por 47 mil millones de dólares en el año 2002. En cuanto a los principales destinos de importación se observa una disminución en el total importado de los principales bloques económicos, observándose una disminución de las importaciones desde Estados Unidos, las cuales pasaron de 13 mil millones de dólares en el año 2001 a importarse por 10 mil millones de dólares en el año 2002, seguido por el Mercosur (-19,9%) y el Resto de los países latinoamericanos (-12,7%) No obstante si nosotros realizamos un análisis comparativo de los últimos nueve años, nos encontramos con que Brasil aumentó su demanda en el mercado mundial del orden del 42,7%, destacándose el aumento de las importaciones en los últimos nueve años, de los mercados asiáticos (el cual tuvo un incremento del 60,7%), seguido por Estados Unidos desde el cual Brasil importó en el orden del 53,7% y en menor medida el Mercosur (22,5%). La región de América Latina adquiere un gran protagonismo en la medida en que el mismo surge como la segundo mercado con mayor superávit comercial, alcanzando el mismo cifras superiores a los 3.900 millones de dólares, ubicándose en el primer lugar Estados Unidos desde donde Brasil adquirió un superávit superior a los 5.097 millones de dólares.

Cuadro N° 6

Importaciones de Brasil por Bloques Económicos (Base 2002 – en millones de dólares – cifras expresadas en valores FOB)

Año

Estados Unidos de América

Asia

Unión Europea

MERCOSUR

Resto ALADI

Resto del

Mundo

Total

1994 6.787 4.973 8.385 4.583 1.744 6.607 33.078 1995 10.530 8.242 13.798 6.844 3.121 7.438 49.972 1996 11.865 7.590 14.120 8.302 3.280 8.144 53.301 1997 13.901 9.040 15.874 9.517 3.595 7.818 59.746 1998 13.695 7.885 16.847 9.428 2.929 6.962 57.746 1999 11.880 6.477 15.022 6.719 2.741 6.433 49.272 2000 13.032 8.600 14.065 7.794 3.900 8.479 55.835 2001 13.043 8.926 14.822 7.009 2.992 8.779 55.572 2002 10.438 7.996 13.070 5.615 2.611 7.502 47.232 Var 2001/2002 -20,0% -10,4% -11,8% -19,9% -12,7% -14,5% -15,0% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX Al igual que en el caso de las exportaciones, se observa en las importaciones totales realizadas por Brasil en el año 2002 una fuerte concentración de la demanda en Unión Europea y Estados Unidos, los cuales concentran cifras cercanas al 50% de las importaciones totales. Asimismo, surge importante destacar una significativa participación del Mercosur en el total importado por Brasil, alcanzando en el año 2002 una participación del 12%, en contraposición a la participación del bloque en el total exportado. Gráfico N° 3

Principales destinos de las Importacionestaciones de Brasil (2002)

Unión Europea

27%

Asia17%

Estados Unidos de América

22%Resto Aladi

6%

MERCOSUR12%

Resto del Mundo16%

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX

Como muestra el Gráfico Nº 4, las importaciones de Brasil, analizadas de acuerdo a los países de origen, surgiendo como principal proveedor Estados Unidos, con el 23% de las importaciones totales, seguidos por Argentina con el 11% del total, Alemania con el 9% y Japón con el 6% del total importado por Brasil. Asimismo cabe destacar que las importaciones desde la Unión Europea alcanzan al 27% del total de las importaciones. Gráfico Nº 4

Importaciones de Brasil según países de origen

China2%

Nigeria2%

Argelia2%

Suiza2%

España2%

Corea del Sur3%

Francia4%

Reino Unido2%

Chile2%

Canadá2%

Resto del Mundo25%

Italia4%

Japón6%

Alemania9%

Argentina10%

Estados Unidos22%

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX - año 2001

1.1.3. Intercambio Comercial de Brasil con los países del Mercosur El Cuadro N° 7 muestra la evolución del comercio de Brasil con los socios del Mercosur. En este sentido, se observa una disminución del total exportado por parte de Brasil en todos los países del Mercosur destacándose entre los mismos, la disminución de las exportaciones de Brasil a Argentina del orden del -43,3%, seguido por Paraguay (-47,0%) y Uruguay con una disminución en el total importado del -44%. En lo que respecta a la evolución de las importaciones en los socios del Mercosur, se observa que a excepción del caso de Uruguay las importaciones desde Brasil se han incrementado como en el caso de Argentina en un 43% en los últimos nueve años. Cuadro N° 7

Intercambio Comercial de Brasil en los Países del Mercosur (Base 2002 – en millones de dólares – cifras expresadas en valores FOB)

Año Argentina Paraguay Uruguay Total Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo 1994 4.136 3.662 474 1.054 352 701 732 569 163 592.221 4.583 1.338 1995 4.041 5.591 -1.550 1.301 515 786 812 738 74 6.154 6.854 -690 1996 5.170 6.805 -1.635 1.325 552 772 811 944 -133 7.305 8.302 -996 1997 6.770 8.032 -1.262 1.407 518 889 870 967 -97 9.047 9.517 -470

1998 6.748 8.034 -1.286 1.249 351 898 881 1.042 -162 8.878 9.428 -549 1999 5.364 5.812 -448 744 260 484 670 647 23 6.778 6.719 59

2000 6.233 6.841 -608 832 351 480 669 602 67 7.733 7.794 -61

2001 5.002 6.206 -1.204 720 300 420 641 503 138 6.364 7.009 -646 2002 2.342 4.747 -2.405 558 383 175 410 485 -74 3.311 5.615 -2.304 Var. 2001 /2002 -52,3,% -23,5% -99,7% -22,50% 27,60% -58,2% -36% -3,60% -153,9% -48,0% -19,9% -256%

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX 2. Análisis desagregado de las Importaciones de Brasil El Cuadro N° 8 presenta las importaciones brasileñas desde todo origen y el valor al que ascienden las importaciones procedentes desde Argentina, observándose una significativa participación Argentina en las compras brasileñas, representando las mismas el 10,05% del total importado. Al observar las importaciones totales de Brasil durante el año 2002, se puede inferir que los cuatro principales Capítulos de importación concentran el 53,3% del total importado. Asimismo, la participación de los 46 principales Capítulos, que por otra parte son los rubros que superan los 100 millones de dólares de importación, alcanzan el 96% de las importaciones brasileñas totales en el 2002. Por otra parte, el Cuadro N° 8 muestra que si bien Argentina participa con el 10,05% de las importaciones totales de Brasil, en los primeros cuatro rubros de importación, exceptuando el Capítulo de Combustibles, las importaciones desde Argentina no superan el 4%, siendo los mismos, productos con un alto valor agregado y el monto de importación altamente significativo, como lo constituyen las Máquinas y artefactos mecánicos , Máquinas y aparatos eléctricos y Productos químicos orgánicos en donde nuestro país tiene una significativa oferta exportable. En relación a los rubros de mayor participación de las importaciones desde Argentina, surgen como los más significativos, Combustibles y aceites minerales (859 millones de dólares), Vehículos y automóviles (821 millones de dólares), Cereales (776 millones de dólares), Plásticos y sus manufacturas (328 millones de dólares), Máquinas y artefactos mecánicos (216 millones de dólares), Productos lácteos (129 millones de dólares), Productos químicos orgánicos (107 millones de dólares), Máquinas y aparatos eléctricos (89 millones de dólares) y Hortalizas y tubérculos alimenticios (85 millones de dólares), los cuales concentran el 71,8% de las importaciones totales desde Argentina. No obstante los productos anteriormente mencionados Brasil importa desde Argentina 33 rubros por un valor superior a los 10 millones de dólares, dichos rubros, en una estrategia a futuro podrían ser susceptibles de aumentar su volumen de importación por parte de Brasil. En este sentido, es importante destacar el aumento del comportamiento de los siguientes rubros entre los años 2001 y 2002:

Productos diversos de la industria química: En el rubro Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 798 millones de dólares. Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 10,8%, pasando de importar por 63 millones de dólares a hacerlo por cifras superiores a los 70 millones de dólares. Nuestro país es el cuarto proveedor detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, con una participación en las importaciones totales del 8,92%.

Grasas y aceites animales o vegetales: El rubro representa importaciones anuales

de más de 176 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina durante el año 2002 tuvieron un incremento del 51,35% pasando Brasil de importar por 48 millones de

dólares a hacerlo por más de 72 millones de dólares en el año 2002. Nuestro país durante el 2002 se ha consolidado como el principal proveedor con una participación en el mercado de importación del 41,34% y superando a Portugal el segundo proveedor principal en el rubro.

Caucho y sus manufacturas: En el Rubro Brasil importa anualmente por cifras

superiores a los 845 millones de dólares, ubicándose entre los principales rubros de importación. En este sentido, las importaciones de Brasil desde nuestro país aumentaron en un 5,8%, pasando de importar en el año 2001 por 74,4 millones de dólares a hacerlo por 78,7 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, nuestro país surge como el segundo proveedor después de Estados Unidos, con una participación en las importaciones totales del 9,32%.

Carnes: en este rubro Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 80 millones

de dólares. Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 19,7%, pasando de importar 21,5 millones en el año 2001, a hacerlo por 23 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, nuestro país concentra una participación en el mercado de importación del 31,90% ubicándose como el segundo proveedor. No obstante todavía el desempeño de los productos cárnicos en el mercado brasileño se encuentran por debajo del desempeño de los envíos realizados por Uruguay.

Manufacturas de la fundición de hierro y acero: El rubro representa importaciones

anuales por 599 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina durante el año 2002 representaron un aumento en las importaciones de 267 mil dólares con respecto al año 2001. Nuestro país se ha consolidado como el sexto proveedor detrás de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido con una participación en las importaciones totales del 4,30%.

Productos y preparaciones a base de almidón: Brasil importa anualmente por cifras

superiores a los 110 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina aumentaron en un 7,0%, pasando Brasil de importar por 22,8 millones de dólares a hacerlo por más de 24 millones de dólares en el año 2002. En el caso de la República Argentina, nuestro país es el segundo proveedor detrás de Estados Unidos con una participación en las importaciones totales del 22,06%.

Madera y sus manufacturas: Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 44

millones de dólares. En este sentido, Brasil aumentó levemente sus exportaciones entre el año 2001 y el año 2002 en 5 mil dólares, ubicándose como el principal proveedor con una participación en el mercado total de importación del orden del 42,58%.

Preparaciones a base de cereales y harina: En el rubro, Brasil importa anualmente

por cifras superiores a los 53 millones de dólares. Argentina es el primer proveedor a partir de el año 2002 cuando Brasil aumentó sus importaciones desde Argentina en un 278,7%, pasando de importar por 7,8 millones en el año 2001 a hacerlo por cifras mayores a los 29,8 millones de dólares en el año 2002, con una participación en el mercado de importación del 55,52%.

Aluminio y sus manufacturas: El rubro representa anualmente cifras de importación

superiores a los 365 millones de dólares. En este sentido, Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país de 20 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo por 26 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, surge como importante señalar que Argentina se erige como el tercer proveedor luego de Estados Unidos y Alemania, con una participación en el total importado del orden del 7,17%.

Minerales, escorias y cenizas: El rubro representa importaciones anuales por 282

millones de dólares. Durante el año 2002 las importaciones desde Argentina aumentaron en un 61,6% pasando Brasil de importar por 13,6 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo en el año 2002 por 22 millones de dólares. Nuestro país es el

cuarto proveedor luego de Chile, Perú e Indonesia con una participación en el mercado de importación del 7,80%.

Productos fotográficos y cinematográficos: El rubro se presenta como uno de los

principales 25 Capítulos de importación, importando anualmente por cifras superiores a los 246 millones de dólares. En este sentido Brasil paso de importar desde nuestro país en el año 2001 por 20 millones a hacerlo en el año 2002 por cifras superiores a los 21 millones de dólares lo que significa un aumento en las importaciones del orden del 4,9%. La Argentina es el cuarto proveedor seguido de Estados Unidos, Japón y Alemania, con una participación en las importaciones totales del 8,69%.

Tabaco y sus sucedáneos del tabaco: Brasil importa anualmente por cifras

superiores a los 25 millones de dólares. En este rubro, Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 52,7%, pasando de importar por 9,1 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo por más de 14 millones de dólares en el 2002, siendo Argentina el principal proveedor con una participación en el mercado de importación del 55,74%.

Productos Lácteos: En el rubro Brasil importó en el año 2002 por 256,7 millones de

dólares, lo que significó un incremento del 40% en el total importado en el 2002, con respecto al año 2001. Asimismo, Argentina se presenta como el principal proveedor con una participación en el mercado lácteo de importación levemente superior al 50%.

Asimismo, es importante destacar las posibilidades que presenta el mercado Brasileño para el aumento del suministro en los siguientes rubros (en todos los cuales nuestro país importa por cifras superiores a los 10 millones de dólares):

Productos farmacéuticos (participación en el mercado de importación 4,01%)

Productos químicos inorgánicos (participación en el mercado de importación 9,56%)

Filamentos sintéticos (participación en el mercado de importación 12,23%)

Productos de la Fundición de hierro y acero (participación en el mercado de

importación 17,60%)

Herramientas y artículos de cuchillería (participación en el mercado de importación 10,43%)

Productos de la molinería, malta, almidón y fécula (participación en el mercado de

importación 40,24%) Frutos comestibles (participación en el mercado de importación 50,87%)

Pieles y Cueros (participación en el mercado de importación 40,01%)

Productos editoriales y de la industria gráfica (participación en el mercado de

importación 8,58%)

Pastas y desperdicios de la madera (participación en el mercado de importación 28,15%)

Pescados y Crustáceos (participación en el mercado de importación 22,60%)

Papel y cartón (participación en el mercado de importación 5,37%)

Instrumentos y aparatos de óptica e instrumentos médico quirúrgicos (participación en el mercado de importación 1,76%)

Preparaciones de hortalizas y frutas (participación en el mercado de importación

56,97%)

Juguetes, juegos y artículos deportivos (participación en el mercado de importación 18,97%)

Cuadro N° 8

Importaciones Totales de Brasil y desde Argentina (en miles de dólares – año 2002 – cifras expresadas en valores FOB)

Capítulo NCM / Descripción

Importaciones Totales de

Brasil Importaciones desde Brasil

Participación porcentual

Principales Proveedores

84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos

8.148.943 215.917 2,65% Estados Unidos, Alemania,

Japón, Italia, Francia 85 Máquinas y aparatos eléctricos 7.041.435 89.121 1,27% Estados Unidos, Japón,

Corea del Sur, Alemania, China

27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.

7.022.557 859.502 12,24% Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela

29 Productos químicos orgánicos 2.963.416 107.423 3,62% Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

2.643.014 820.878 31,06% Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos

1.836.551 32.376 1,76% Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Italia

39 Plásticos y sus manufacturas 1.817.597 328.422 18,07% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Italia

30 Productos farmacéuticos 1.527.860 61.338 4,01% Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Argentina

31 Abonos 1.227.918 12.002 0,98% Rusia, Estados Unidos, Israel, Alemania, Canadá

10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.066.623 776.434 72,79% Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Canadá

40 Caucho y sus manufacturas 845.679 78.775 9,32% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Japón

38 Productos diversos de las industrias químicas 789.011 70.352 8,92% Estados Unidos, Alemania, Argentina, Reino Unido, Italia

88 Aeronaves, vehículos especiales y sus partes 654.977 0 0,00% España, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Canadá

28 Productos químicos inorgánicos 633.300 60.526 9,56% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Marruecos, China

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 598.933 25.726 4,30% Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido,

Argentina 54 Filamentos sintéticos 500.947 61.266 12,23% Corea del Sur, Taiwán,

Argentina, Indonesia, Estados Unidos

32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 447.143 25.603 5,73% Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, Italia

48 Papel y cartón 421.775 22.648 5,37% Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Italia,

Argentina 76 Aluminio y sus manufacturas 365.240 26.177 7,17% Estados Unidos, Alemania,

Argentina, Italia, Sudáfrica 72 Fundición, hierro y acero 329.008 57.915 17,60% Alemania, Francia, Argentina,

Estados Unidos, Japón 26 Minerales, escorias y cenizas 282.895 22.067 7,80% Chile, Perú, Argentina,

I d i P t l

Indonesia, Portugal 04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% Argentina, Uruguay, Nueva

Zelanda, Estados Unidos, Francia

74 Cobre y sus manufacturas 251.302 1.677 0,67% Chile, Perú, Alemania, Estados Unidos, Japón

37 Productos fotográficos o cinematográficos 246.075 21.390 8,69% Estados Unidos, Japón, Alemania, Argentina, Holanda

12 Semillas y frutos oleaginosos 223.530 2.811 1,26% Paraguay, Estados Unidos, Israel, Japón, Argentina

82 Herramientas y cuchillería 221.566 23.114 10,43% Estados Unidos, Alemania, Japón, Argentina, Italia

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

202.236 45.711 22,60% Noruega, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay

11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.

196.114 78.907 40,24% Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá

33 Aceites esenciales y resinoides 186.019 23.160 12,45% Estados Unidos, Francia, Argentina, Alemania, Suiza

15 Grasas y aceites animales o vegetales. 176.246 72.863 41,34% Argentina, Portugal, España, Malasia, Paraguay

47 Pastas y desperdicios de madera 171.660 48.315 28,15% Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Alemania

25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 170.569 14.935 8,76% Canadá, Israel, Estados Unidos, Marruecos, Argentina

71 Perlas finas y piedras preciosas. 160.739 135 0,08% Alemania, Perú, Sudáfrica, Chile, Reino Unido

70 Vidrio y sus manufacturas 154.652 3.923 2,54% Alemania, Estados Unidos, Francia, México, China,

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

142.968 85.859 60,05% Argentina, China, Canadá, España, Perú

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama.

142.041 4.797 3,38% Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia

34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 140.869 7.566 5,37% Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina, Italia,

83 Manufacturas de metal común 133.645 3.686 2,76% Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón

08 Frutos comestibles 130.618 66.442 50,87% Argentina, Chile, Turquía, España, Portugal

41 Pieles y cueros 129.034 51.626 40,01% Argentina, Uruguay, Indonesia, Australia,

Bangladesh 49 Productos editoriales y de la industria gráfica 127.312 10.927 8,58% Estados Unidos, Chile, Reino

Unido, España, Perú, Argentina

22 Bebidas, alcoholes y vinagres 125.783 9.729 7,73% Reino Unido, Italia, Francia, Chile, Austria, Argentina

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías y alimentos preparados para animales

123.751 3.217 2,60% Paraguay, Estados Unidos, Holanda, Perú, China,

Argentina 18 Cacao y sus preparados 123.465 8.382 6,79% Indonesia, Costa de Marfil,

Argentina, Estados Unidos, Suiza, Italia

68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas.

113.391 3.399 3,00% Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Suiza

35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón

110.666 24.410 22,06% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Dinamarca, Nueva

Zelanda 20 Preparación de hortalizas y frutas. 99.114 56.467 56,97% Argentina, Chile, Holanda,

Bélgica, Italia 75 Níquel y sus manufacturas 97.808 139 0,14% Alemania, Finlandia, Rusia,

Canadá, Estados Unidos 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 97.091 8.706 8,97% Estados Unidos, Corea del

Sur, Argentina, España, Portugal

59 Tejidos impregnados, revestidos 96.452 18.706 19,39% Argentina, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Italia

86 Vehículos y material para vías férreas 94.359 1.819 1,93% Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Italia

21 Preparaciones alimenticias diversas 90.483 9.981 11,03% Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania,

52 Algodón 86.188 8.893 10,32% Paraguay, Estados Unidos, A ti C t d M fil

Argentina, Costa de Marfil, Egipto

02 Carnes 80.615 25.716 31,90% Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Estados

Unidos 96 Manufacturas diversas 76.395 429 0,56% Estados Unidos, China,

Francia, Japón, Taiwán 91 Relojería 73.860 3 0,00% Suiza, Japón, China,

Alemania, Francia 81 Otros metales comunes

68.857

444 0,64% Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, Reino

Unido, Sudáfrica 62 Prendas y accesorios de vestir 68.526 754 1,10% China, España, Italia,

Emiratos Árabes, Indonesia 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 63.083 623 0,99% China, Estados Unidos,

Japón, Taiwán, Indonesia 56 Guatas y fieltros; cuerdas 61.374 11.645 18,97% Argentina, Estados Unidos,

China, Italia,Chile 69 Productos cerámicos 53.793 193 0,36% Alemania, Estados Unidos,

Japón, China, Bélgica 19 Preparaciones a base cereales y harinas 53.699 29.816 55,52% Argentina, Italia, Venezuela,

Uruguay, Alemania 42 Manufacturas de cuero 53.602 3.088 5,76% China, Argentina, Francia,

Italia, México, Estados Unidos 64 Calzado 50.081 694 1,39% China, Italia, Vietnam,

Indonesia, España 44 Madera y sus manufacturas 44.703 19.036 42,58% Argentina, Paraguay, Estados

Unidos, Italia, Alemania 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 42.359 733 1,73% Estados Unidos, Alemania,

Francia, Dinamarca, Chile 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto

41.162 1.027 2,50% China, Italia, Portugal, España, Francia, India,

Argentina 05 Demás productos de origen animal 39.453 937 2,37% Holanda, Estados Unidos,

Polonia, Francia, China, 89 Navegación marítima y fluvial 37.302 308 0,83% Alemania, Estados Unidos,

Holanda, Reino Unido, Canadá

78 Plomo y sus manufacturas 36.063 10.380 28,78% Perú, Argentina, Venezuela, China, Chile

01 Animales vivos 29.435 122 0,41% Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Holanda,

España 92 Instrumentos de música

25.533

321 1,26% China, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Corea del

Sur 24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco 25.142 14.014 55,74% Argentina, Turquía, Estados

Unidos, Sudáfrica, Grecia 17 Azucares y artículos de confitería 23.480 3.645 15,52% Ecuador, Argentina, Estados

Unidos, México, Colombia 09 Café, te, yerba y especias 21.472 1.999 9,31% Siria, Indonesia, India,

Turquía, Argentina 63 Tejidos confeccionados 18.167 406 2,23% Estados Unidos, China,

Paraguay, India, Francia, Argentina

58 Tejidos especiales y encajes 17.859 1.147 6,42% Francia, Sudáfrica, Taiwán, China, Alemania

79 Cinc y sus manufacturas 16.978 8.444 49,73% Argentina, Perú, México, Estados Unidos

60 Tejidos de punto 15.907 75 0,47% Corea del Sur, Taiwán, Uruguay, Italia, China

57 Alfombras y tapices 13.736 673 4,90% Sudáfrica, Bélgica, India, Argentina, Reino Unido

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.

11.507 1.969 17,11% Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela, Chile

66 Paraguas y sombrillas 9.447 0 0,00% China, Taiwán, República Checa, Italia, Estados Unidos

93 Armas y municiones 8.798 97 1,10% Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Italia, Sudáfrica

06 Plantas vivas y productos de la floricultura 8.211 181 2,20% Holanda, Colombia, Francia, Costa Rica, Italia

97 Objetos de Arte y Antigüedades 7.961 2 0,03% Llechtestein, Italia, Resino Unido, Estados Unidos

51 Lana y pelo fino u ordinario 7.670 209 2,72% Uruguay, Italia, España, China, Argentina

53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel

6.078 0 0,00% Bangladesh, Reino Unido, India, Bélgica

45 Corcho y sus manufacturas 4.635 272 5,87% Portugal, España, Argentina, Alemania, Argelia

67 Plumas y plumón y flores artificiales. 4.227 3 0,07% China, Estados Unidos, Italia, Tailandia, España

36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia. 4.077 356 8,73% Estados Unidos, Francia, Argentina, Bélgica, China

65 Sombreros y demás tocados 3.864 36 0,93% China, Italia, Estados Unidos, Francia, Ecuador

80 Estaño y sus manufacturas 2.435 0 0,00% Bolivia, Perú, Estados Unidos, Malasia, China

50 Seda 2.280 0 0,00% China, India, Italia, Estados Unidos

46 Manufacturas espartería y cestería 1.789 3 0,17% China, India, Vietnam, Alemania

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal

1.245 1 0,08% Perú, Singapur, Estados Unidos, México, Indonesia

43 Peletería y confecciones de peletería 184 7 3,80% Uruguay, España, Bélgica, Portugal, Argentina

Total

47.224.313

4.745.475

10,05%

Estados Unidos, Argentina, Alemania, Japón, Italia y

Francia Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb En relación a la participación de nuestro país en las importaciones brasileñas, el Cuadro N° 9 muestra que, del total importado desde Argentina, (4.745 millones de dólares), la mayor participación porcentual se presentó en los rubros Cereales (72,79%), Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (60,05%), Preparación de hortalizas y frutas (56,97%), Tabaco y sus sucedáneos del tabaco (55,74%), Preparaciones a base cereales y harinas (55,52%), Frutos comestibles (50,87%), Productos lácteos (50,45%), entre los más significativos. Asimismo, el Cuadro N° 9 muestra que el principal país competidor de Argentina en los rubros en donde nuestro país tienen una destacada participación en el mercado de importación son Uruguay en el caso de productos alimenticios (Cereales, Productos lácteos, Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, Carnes, Pescados y crustáceos, Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos y Preparaciones alimenticias diversas) y Estados Unidos cuando se trata de productos industriales (Cinc y sus manufacturas, Madera y sus manufacturas, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, Pastas y desperdicios de madera, Tejidos impregnados, revestidos, Guatas y fieltros; cuerdas, Plásticos y sus manufacturas, Fundición, hierro y acero, Aceites esenciales y resinoides, Filamentos sintéticos, Herramientas y cuchillería). Asimismo, Chile se presenta como un competidor destacado en Frutas y Hortalizas Cuadro N° 9

Importaciones Brasileñas de Productos Argentinos con Alta participación en las Importaciones Totales

(en miles de dólares – año 2002 – cifras expresadas en valores FOB)

Capítulo NCM / Descripción

Importaciones Totales de

Brasil Importaciones desde Brasil

Participación porcentual

Principales Proveedores

10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.066.623 776.434 72,79% Argentina, Uruguay, Estados

Unidos, Paraguay, Canadá 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

142.968 85.859 60,05% Argentina, China, Canadá, España, Perú

20 Preparación de hortalizas y frutas. 99.114 56.467 56,97% Argentina, Chile, Holanda, Bélgica, Italia

24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco 25.142 14.014 55,74% Argentina, Turquía, Estados U id S dáf i G i

Unidos, Sudáfrica, Grecia

19 Preparaciones a base cereales y harinas 53.699 29.816 55,52% Argentina, Italia, Venezuela, Uruguay, Alemania

08 Frutos comestibles 130.618 66.442 50,87% Argentina, Chile, Turquía, España, Portugal

04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos,

Francia 79 Cinc y sus manufacturas 16.978 8.444 49,73% Argentina, Perú, México,

Estados Unidos 44 Madera y sus manufacturas 44.703 19.036 42,58% Argentina, Paraguay, Estados

Unidos, Italia, Alemania 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 176.246 72.863 41,34% Argentina, Portugal, España,

Malasia, Paraguay 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.

196.114 78.907 40,24% Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá

41 Pieles y cueros

129.034

51.626 40,01% Argentina, Uruguay, Indonesia, Australia,

Bangladesh 02 Carnes 80.615 25.716 31,90% Uruguay, Argentina,

Paraguay, Chile, Estados Unidos

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

2.643.014 820.878 31,06% Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia

78 Plomo y sus manufacturas 36.063 10.380 28,78% Perú, Argentina, Venezuela, China, Chile

47 Pastas y desperdicios de madera 171.660 48.315 28,15% Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Alemania

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

202.236 45.711 22,60% Noruega, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay

35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón

110.666 24.410 22,06% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Dinamarca, Nueva

Zelanda 59 Tejidos impregnados, revestidos 96.452 18.706 19,39% Argentina, Estados Unidos,

Taiwán, Alemania, Italia 56 Guatas y fieltros; cuerdas 61.374 11.645 18,97% Argentina, Estados Unidos,

China, Italia, Chile 39 Plásticos y sus manufacturas 1.817.597 328.422 18,07% Estados Unidos, Argentina,

Alemania, Francia, Italia 72 Fundición, hierro y acero 329.008 57.915 17,60% Alemania, Francia, Argentina,

Estados Unidos, Japón 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.

11.507 1.969 17,11% Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela, Chile

17 Azucares y artículos de confitería 23.480 3.645 15,52% Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia

33 Aceites esenciales y resinoides 186.019 23.160 12,45% Estados Unidos, Francia, Argentina, Alemania, Suiza

27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.

7.022.557 859.502 12,24% Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela

54 Filamentos sintéticos 500.947 61.266 12,23% Corea del Sur, Taiwán, Argentina, Indonesia, Estados

Unidos 21 Preparaciones alimenticias diversas 90.483 9.981 11,03% Estados Unidos, Argentina,

Uruguay, Francia, Alemania 82 Herramientas y cuchillería 221.566 23.114 10,43% Estados Unidos, Alemania,

Japón, Argentina, Italia 52 Algodón 86.188 8.893 10,32% Paraguay, Estados Unidos,

Argentina, Costa de Marfil, Egipto

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb

3. Relaciones Comerciales Argentina-Brasil Comercio Bilateral El proceso de acercamiento iniciado con la consolidación de la democracia y la consolidación del Mercado Común del Sur (Mercosur), establecieron las bases para el desarrollo del comercio bilateral. De este modo, se puede observar cómo el aumento del crecimiento bilateral durante los últimos años ha acompañado el proceso de acercamiento y apertura comercial entre los dos países. El comercio bilateral Argentino-Brasileño constituye un componente muy importante en la estructura del comercio exterior Argentino en la medida en que Brasil se erige como el principal destino de los productos argentinos. La conformación del Mercado Común del Sur ha consolidado el intercambio comercial entre ambos países el cual ha crecido en forma significativa durante la década de 1990, alcanzando su mayor expresión en el año 1997, en el cual el comercio global (exportaciones más importaciones) alcanzó un valor de 15.041 millones de dólares. Los años siguientes mostraron tasas de crecimiento negativo en el comercio bilateral, principalmente en el año 1999 como consecuencia de la devaluación del real. En el año 2000 se revierte la tendencia decreciente y el comercio bilateral vuelve a registrar un crecimiento del 19%, alcanzando un valor de dólares 13.433 millones. En ese año las exportaciones argentinas hacia Brasil se incrementaron en un 22,8% en tanto que nuestras importaciones desde Brasil lo hicieron en un 15,1%. En el año 2001 el comercio bilateral disminuye un 14,3%, revirtiendo la tendencia del año anterior. Las exportaciones a Brasil disminuyeron un 10,3% y lo mismo ocurrió con las importaciones desde Brasil que bajaron un 18,8%. Sin embargo el saldo comercial fue favorable para la Argentina en 1.043 millones de dólares, manteniéndose positiva desde el año 1996. Tras la devaluación del peso argentino, se produjo una importante reducción en las importaciones argentinas, lo que generó un mayor superávit en la balanza comercial para nuestro país. Por supuesto, el comercio total con Brasil surge como inferior al registrado en los años anteriores como consecuencia de la disminución de importaciones argentinas y un leve desempeño negativo de las exportaciones a dicho mercado. Cuadro Nº 10

Balanza Comercial Argentina - Brasil (en millones de dólares)

ARGENTINA-

BRASIL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportac. 3.655 5.485 6.615 8.127 7.949 5.690 6.990 6.272 4.827

Importac. 4.325 4.175 5.326 6.914 7.055 5.596 6.443 5.229 2.362

Saldo -670 1.310 1.289 1.213 894 -5.027 -5.744 1.043 2.237

Com. Total 7.980 9.660 11.941 15.041 15.004 6.165 7.142 11.501 6.961

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos suministrados por el Centro de Economía Internacional

Brasil es el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas, con una participación que en el año 2002 alcanzó el 18,1% del valor de nuestras ventas totales al mundo, habiendo representado el 30,7% en el año 1997. No obstante se puede observar que en los últimos doce años las exportaciones a Brasil crecieron en un 208,8%, constituyéndose el año 1997 como el año de mayor exportación con exportaciones totales por más de 8,1 mil millones de dólares. Cuadro Nº 11

Exportaciones Argentinas a Brasil y el Mundo (en millones de U$S)

Exportaciones 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

A Brasil 1.489 1.671 2.814 3.655 5.485 6.615 8.127 7.949 5.574 6.990 6.187 4.827

Al Mundo 11.978 12.235 13.118 15.839 20.963 23.760 26.430 26.441 23.333 26.409 26.655 25.756

Participación 12,43 13,66 21,45 23,08 26,16 27,84 30,75 30,06 23,88 26,46 23,21 18,7

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base datos del CEI

4. Análisis de las Exportaciones Argentinas al mundo y a Brasil El Cuadro N° 12 presenta un análisis de las exportaciones argentinas hacia el mundo y hacia Brasil, donde se puede encontrar una significativa concentración de las exportaciones argentinas al mercado brasileño en Combustibles, Vehículos automóviles y sus partes, Cereales y Plásticos y sus manufacturas, las cuales reúnen el 56,6% de las exportaciones totales. A pesar de la importante concentración de las exportaciones en los rubros anteriormente señalados, surgen como significativos otros rubros de exportación al mercado brasileño, en donde el mercado brasileño se constituye como el primer destino de las exportaciones argentinas: Preparaciones a base cereales y harinas: las exportaciones a Brasil representan el 36,31% de las exportaciones totales realizadas por nuestro país en el rubro durante el año 2002, lo que representa exportaciones por cifras superiores a los 30 millones de dólares. Productos lácteos: Argentina en productos lácteos exporta anualmente por cifras superiores a los 122 millones de dólares ostentando el mercado brasileño una participación en las exportaciones totales levemente inferior al 30%. Caucho y sus manufacturas: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas en el rubro posee una participación del orden del 45,47% en las exportaciones totales del sector con exportaciones anuales superiores a los 75,5 millones de dólares. Productos diversos de las industrias químicas: las exportaciones a Brasil en el rubro representan el 35,56% de las exportaciones totales realizadas por nuestro país en el año 2002, lo que representa exportaciones anuales por cifras superiores a los 70 millones de dólares. Productos fotográficos o cinematográficos: Argentina en el rubro exporta anualmente a Brasil por cifras superiores a los 21,7 millones de dólares, lo cual implica una participación de Brasil del orden del 33,47% en las exportaciones totales argentinas del sector. Guatas y fieltros; cuerdas: Durante el año 2002 la República Argentina exportó por cifras cercanas a los 30 millones de dólares, de los cuales el 39% se dirigió a proveer al mercado brasileño, lo que representa exportaciones anuales por 11,5 millones de dólares a dicho destino. Herramientas y cuchillería: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas en el rubro posee una participación del orden del 53,46% en las exportaciones totales del sector, con exportaciones anuales a Brasil superiores a los 20,9 millones de dólares. Cinc y sus manufacturas: Argentina en el rubro exporta anualmente por cifras superiores a los 11 millones de dólares a Brasil, lo que representa una participación del 65,39% en las exportaciones totales del sector. Plomo y sus manufacturas: Las exportaciones de Plomo a Brasil representan el 94,63% de las exportaciones totales, con exportaciones anuales por más de 10 millones de dólares. Instrumentos de música: las exportaciones anuales de instrumentos de música alcanza el millón de dólares de los cuales se exporta a Brasil por 370 mil dólares, siendo la participación de Brasil en las exportaciones totales argentinas del sector del 34,07%. Productos de la molinería: Argentina en el rubro le exporta a Brasil anualmente por 81,8 millones de dólares, lo que representa una participación del orden del 71,48% de las exportaciones totales.

Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.): Brasil representa el 35,12% de las exportaciones totales realizadas por Argentina en el año 2002, exportándose a Brasil por cifras anuales superiores a los 744,8 millones de dólares. Frutos comestibles: Argentina anualmente en el rubro frutos comestibles le exporta a Brasil por cifras superiores a los 66 millones de dólares lo que representa una participación de las exportaciones a Brasil sobre las exportaciones totales del 15,42% Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios: Las exportaciones argentinas a Brasil en el rubro representan el 33,9%, lo cual representa exportaciones anuales a Brasil por 62 millones de dólares. Plásticos y sus manufacturas: Las exportaciones a Brasil representan 320 millones de dólares anuales con una participación del 50,96% Materias albuminoideas, productos a base de almidón: Durante el año 2002 las exportaciones argentinas del sector representaron un 27,4% de las exportaciones totales con exportaciones a Brasil superiores a 26,7 millones de dólares. Extractos curtientes, taninos y colorantes: Las exportaciones a Brasil representan en el rubro cifras superiores a los 26,7 millones de dólares, lo que representa una participación del 24,8%. Productos farmacéuticos: Argentina en productos farmacéuticos exporta a Brasil por cifras superiores a los 64,2 millones de dólares, lo que representa una participación de Brasil en las exportaciones totales del sector del orden del 22,85%. Productos químicos orgánicos: Las exportaciones argentinas a Brasil significan cifras superiores a los 11 millones de dólares lo que representa un 38,94% de las exportaciones totales. Productos químicos inorgánicos: El mercado brasileño representa para la República Argentina una participación en las exportaciones totales del rubro del orden del 45,57%, con exportaciones por 58,8 millones de dólares. Tejidos impregnados, revestidos: Las exportaciones a Brasil representan cerca de 18 millones de dólares lo que representa un 61% de las exportaciones totales argentinas del sector. Tejidos especiales y encajes: Las exportaciones de tejidos especiales y encajes se encuentran altamente direccionadas al mercado brasileño en la medida en que representan el 68,1% de las exportaciones totales del sector, exportándose a Brasil en el año 2002 por cifras superiores al millón de dólares. Alfombras y tapices: las exportaciones a Brasil en el Rubro representan 707 mil dólares anuales, siendo la participación de Brasil en las exportaciones totales superior al 41%. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas: En el rubro nuestro país exporta anualmente por 11,8 millones de dólares, siendo la participación de Brasil del orden de 8,9 millones de dólares durante el año 2002, con una participación del 75%. Filamentos sintéticos: En el año 2002 Argentina exportó a Brasil por 60,7 millones de dólares lo que representa una participación de Brasil en las exportaciones totales del sector del 79%. Pastas y desperdicios de madera: Las exportaciones del sector a Brasil representan el 46,3% de las exportaciones totales realizadas por Argentina en el año 2002, lo que representa exportaciones por cifras superiores a los 48 millones de dólares.

Calderas, maquinas y artefactos mecánicos: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas del sector posee una destacada participación en las exportaciones totales del orden del 35,01% lo cual equivale a exportaciones anuales a Brasil superiores a 231 millones de dólares. Máquinas y aparatos eléctricos: Las exportaciones a Brasil en el rubro justifican el 37% de las exportaciones totales, con valores exportados por nuestro país a Brasil en el año 2002 superiores a los 93,5 millones de dólares. Vehículos y material para vías férreas: Durante el año 2002 la República Argentina exportó a Brasil por cifras superiores a los 2 millones de dólares, ostentando el mercado brasileño una participación del 49% en las exportaciones totales del rubro. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios: Las exportaciones anuales de vehículos representan cifras superiores a los 814 millones de dólares a Brasil, obteniendo dicho mercado una participación del orden del 52% sobre las exportaciones totales. Vidrio y sus manufacturas: Argentina a Brasil exporta anualmente por cifras superiores a los 4 millones de dólares, lo que significa una participación del mercado brasileño en las exportaciones totales de rubro del orden del 13,6% Tejidos confeccionados: Las exportaciones totales durante el 2002 de tejidos confeccionados alcanzaron los 7,8 millones de dólares, de los cuales a Brasil se le exportaron 2,4 millones de dólares, lo cual implica una participación del mercado brasileño en las exportaciones totales del orden del 30%. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos: Argentina en el rubro exporta a Brasil anualmente por cifras cercanas a los 34 millones de dólares, representando el 42% de las exportaciones totales del sector.

Cuadro N° 12

Exportaciones Argentinas al Mundo y a Brasil (en miles de dólares – año 2001 y 2002- cifras expresadas en valores FOB)

Capítulo NCM / Descripción 2001 2002

Export. Arg.

Todo Destino Exportaciones

a Brasil Participación

% Export. Arg.

Todo Destino Exportaciones

a Brasil Participación

% Principales destinos 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.

4.159.701 1.126.359 27,08% 4.208.947 867.806 20,62% Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay,

Uruguay, Corea del Sur 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías y alimentos preparados para animales

2.444.444 4.110 0,17% 2.762.008 3.275 0,12% Holanda, Italia, España, Dinamarca, Egipto,

Tailandia 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 2.343.012 875.388 37,36% 2.120.754 744.816 35,12% Brasil, Irán, Perú, Chile,

Egipto 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 1.553.857 46.692 3,00% 2.058.169 69.572 3,38% India, Irán, Holanda,

China, Chile 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

1.940.874 1.429.847 73,67% 1.568.799 814.623 51,93% Brasil, México, Chile, Estados Unidos,

Alemania, España 12 Semillas y frutos oleaginosos 1.276.046 2.905 0,23% 1.278.266 2.381 0,19% China, Tailandia,

España, Holanda, Italia 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

829.479 50.391 6,07% 704.735 43.263 6,14% España, Japón, Italia, Estados Unidos, Brasil

41 Pieles y cueros 784.153

84.967 10,84% 682.788

43.353 6,35% Estados Unidos, China, México, Italia, Brasil,

84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 779.190

323.336 54,09% 660.195 231.129 35,01% Brasil, Estados Unidos, Chile, Bolivia, México

26 Minerales, escorias y cenizas 459.884 15.602 3,39% 589.882 32.339 5,48% Alemania, Japón, Corea del Sur, España,

Finlandia 39 Plásticos y sus manufacturas 603.288 326.336 54,09% 631.617 320.052 50,67% Brasil, Chile, Uruguay,

Estados Unidos, Paraguay

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero

526.932 23.153 4,39% 558.374 26.205 4,69% Bolivia, Perú, China, Estados Unidos,

Ecuador

72 Fundición, hierro y acero 387.583 57.728 14,89% 519.241 55.998 10,78% Estados Unidos, España, China, Brasil,

Italia 02 Carnes 210.271 20.974 9,97% 436.991 25.150 5,76% Alemania, Holanda,

Reino Unido, Egipto, Brasil

08 Frutos comestibles 516.544 85.268 16,51% 431.583 66.552 15,42% Brasil, Bélgica, Rusia, Holanda, Italia

04 Productos lácteos 345.727 96.101 27,80% 413.625 122.418 29,60% Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argelia,

México 76 Aluminio y sus manufacturas 326.701 21.080 6,45% 368.462 26.703 7,25% Estados Unidos, Japón,

Holanda, Chile, Brasil, México

29 Productos químicos orgánicos 258.715 116.751 45,13% 286.035 111.376 38,94% Brasil, Estados Unidos, Holanda, Alemania,

Chile 30 Productos farmacéuticos 303.119 74.101 24,45% 281.083 64.229 22,85% Brasil, Chile, Uruguay,

Venezuela, México 20 Preparación de hortalizas y frutas. 309.089 83.539 27,03% 278.826 78.875 28,29% Estados Unidos, Brasil,

Holanda, Chile, Canadá 85 Máquinas y aparatos eléctricos 322.968 149.524 46,30% 253.474 93.530 36,90% Brasil, Estados Unidos,

Chile, Uruguay, México 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama.

225.358 5.951 2,64% 223.226 5.037 2,26% Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil,

Hungría 38 Productos diversos de las industrias químicas

217.750 63.466 29,15% 198.719 70.660 35,56% Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia

33 Aceites esenciales y resinoides 199.546 39.654 19,87% 183.104 25.705 14,04% Estados Unidos, Chile, Brasil, Reino Unido,

Uruguay 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

227.675 113.007 49,64% 182.724 62.053 33,96% Brasil, España, Venezuela, Italia,

Francia 48 Papel y cartón 167.836 25.760 15,35% 177.448 22.320 12,58% Chile, Uruguay, Brasil,

Paraguay, Perú 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 200.315 12.204 6,09% 169.487 9.655 5,70% Estados Unidos, Reino

Unido, Japón, Brasil, Chile, Holanda

40 Caucho y sus manufacturas 147.454 72.199 48,96% 166.218 75.575 45,47% Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Perú

24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco 166.526 9.179 5,51% 154.603 14.306 9,25% Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Paraguay,

Brasil

17 Azucares y artículos de confitería 112.085 588 0,52% 153.193 3.545 2,31% Estados Unidos, Chile, Nigeria, Uruguay, Brasil

51 Lana y pelo fino u ordinario 128.964 448 0,35% 143.773 265 0,18% Italia, China, Francia, Alemania, Chile

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.

143.196 1.651 1,15% 139.336 1.967 1,41% Estados Unidos, Holanda, Reino Unido,

Italia, Alemania 44 Madera y sus manufacturas 70.379 16.485 23,42% 136.209 18.765 13,78% Estados Unidos, Brasil,

China, España, Corea del Sur

28 Productos químicos inorgánicos 155.851 74.690 47,92% 129.214 58.888 45,57% Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Reino

Unido 71 Perlas finas y piedras preciosas. 109.581 34 0,03% 120.107 10 0,01% Reino Unido, Sudáfrica,

Chile, Estados Unidos, España

11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.

139.102 87.451 62,87% 114.536 81.866 71,48% Brasil, Bolivia, Chile, Angola, Uruguay

32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 126.414 30.559 24,17% 107.867 26.760 24,81% Brasil, Chile, Italia, Uruguay, Estados Unidos, México

47 Pastas y desperdicios de madera 101.980 49.814 48,85% 104.244 48.321 46,35% Brasil, Francia, Bélgica, China, Sudáfrica, reino

Unido 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón

83.263 23.107 27,75% 86.188 23.690 27,49% Brasil, Estados Unidos, Alemania, Chile,

Uruguay 19 Preparaciones a base cereales y harinas 59.702 7.535 12,63% 83.049 30.159 36,31% Brasil, Bolivia, Chile,

Uruguay, Paraguay 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos

109.998 52.449 47.68% 80.757 33.796 41,85% Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Colombia

88 Aeronaves, vehículos especiales y sus partes

178.005 259 0,15% 80.527 106 0,13% Estados Unidos, Perú, España, Chile, México

54 Filamentos sintéticos 111.135 95.239 85,70% 76.646 60.798 79,32% Brasil, Colombia, Perú, Chile, Sudáfrica

18 Cacao y sus preparados 81.865 11.644 14,22% 65.195 8.367 12,83% Chile, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá

37 Productos fotográficos o cinematográficos 55.211 19.760 35,79% 65.041 21.770 33,47% Brasil, Bélgica, México, China, Colombia

09 Café, te, yerba y especias 66.239 3.795 5,73% 60.186 1.934 3,21% Estados Unidos, Siria, Chile, Uruguay, Reino

Unido 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras.

63.764 9.711 15,23% 59.059 8.988 15,22% Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia

31 Abonos 31.845 6.980 21,92% 53.515 11.374 21,25% Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Sudáfrica

49 Productos editoriales y de la industria gráfica

81.865 11.644 14,22% 52.064 8.901 17,10% México, Brasil, Uruguay, Chile, España, Colombia

42 Manufacturas de cuero 50.035 3.102 6,20% 50.010 3.150 6,30% Estados Unidos, Brasil, Chile, Francia, Reino

Unido, 21 Preparaciones alimenticias diversas 68.532 12.802 18,68% 49.681 10.400 20,93% Uruguay, Brasil, Chile,

Paraguay, Haití 52 Algodón 93.246 20.301 21,77% 43.721 8.660 19,81% Estados Unidos, Brasil,

Chile, Perú, España 69 Productos cerámicos 35.014 421 1,20% 40.403 201 0,50% Estados Unidos, Chile,

Uruguay, Sudáfrica, Italia

82 Herramientas y cuchillería 39.675 19.777 49,85% 39.214 20.964 53,46% Brasil, Holanda, Austria, Chile, Estados Unidos

25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 30.281 14.146 46,72% 34.796 14.210 40,84% Brasil, Chile, Italia, Paraguay, Australia

59 Tejidos impregnados, revestidos 34.063 21.645 63,54% 29.277 17.964 61,36% Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia

56 Guatas y fieltros; cuerdas 25.866 11.210 43,34% 29.217 11.598 39,70% Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Corea del Sur

70 Vidrio y sus manufacturas 28.689 4.717 16,44% 29.013 3.968 13,68% Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Sudáfrica

89 Navegación marítima y fluvial 38.451 234 0,61% 25.050 398 1,59% Japón, Paraguay, Namibia, Estados Unidos, Uruguay

43 Peletería y confecciones de peletería 43.343 5 0,01% 24.855 7 0,03% Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes, Italia, China

68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas.

25.727 3.726 14,48% 24.120 3.433 14,23% Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil,

Italia 83 Manufacturas de metal común 24.895 3.702 14,87% 20.717 3.812 18,40% Puerto Rico, Brasil,

Chile, Bolivia, Estados Unidos

74 Cobre y sus manufacturas 29.234 10.699 36,60% 18.845 1.106 5,87% China, Corea del Sur, Taiwán, España, Brasil

05 Demás productos de origen animal 14.389 652 0,45% 16.737 847 5,06% Chile, Italia, Alemania, Angola, Rep. Del Congo

61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto

14.938 1.756 11,76% 16.275 1.078 6,62% Chile, Estados Unidos, España, Uruguay,

Francia 62 Prendas y accesorios de vestir 16.639 795 4,77% 13.139 866 6,59% Estados Unidos, Chile,

E ñ U B il

España, Uruguay, Brasil 79 Cinc y sus manufacturas 6.699 4.854 72,45% 12.719 8.317 65,39% Brasil, Estados Unidos,

Chile, India, Uruguay 64 Calzado 17.429 1.137 6,52% 12.298 561 4,56% Estados Unidos, Chile,

Italia, Uruguay, España 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 15.533 9.795 63,06% 11.875 8.908 75,01% Brasil, Chile, Uruguay,

Estados Unidos, Italia 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 11.724 1.131 9,65% 11.354 1.041 9,17% Chile, Estados Unidos,

España, Uruguay, Brasil 78 Plomo y sus manufacturas 9.712 7.988 82,25% 10.866 10.283 94,63% Brasil, Chile, India,

Paraguay, España, Bolivia

01 Animales vivos 16.992 1.306 7,69% 8.048 117 1,45% Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia,

Ecuador 63 Tejidos confeccionados 9.302 2.884 31,01% 7.839 2.403 30,65% Brasil, Chile, Estados

Unidos, Uruguay, Puerto Rico

93 Armas y municiones 6.254 151 2,42% 7.160 110 1,54% Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela,

España, Rep. Dominicana,

96 Manufacturas diversas 6.608 412 6,23% 5.866 488 8,32% Chile, Uruguay, Estados Unidos, México

60 Tejidos de punto 6.405 906 14,15% 5.802 347 5,98% España, México, Estados Unidos, Chile,

Uruguay 86 Vehículos y material para vías férreas 4.333 2.370 54,69% 4.375 2.159 49,35% Brasil, Chile, Estados

Unidos, Holanda, Malasia

36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia.

5.365 874 16,29% 3.415 399 11,68% Uruguay, Venezuela, Perú, Estados Unidos,

Bolivia 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal

1.394 765 54,88% 3.003 1 0,03% Estados Unidos, Francia, Trinidad Tobago, Chile

91 Relojería 4.612 55 1,20% 2.562 18 0,70% México, Chile, Estados Unidos, Suiza,

Venezuela 45 Corcho y sus manufacturas 1.394 765 54,88% 2.044 661 32,34% Chile, Brasil, Estados

Unidos, Portugal, Australia

57 Alfombras y tapices 1.661 902 54,30% 1.708 707 41,39% Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España

58 Tejidos especiales y encajes 2.989 1.893 63,32% 1.636 1.115 68,15% Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá

06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.352 78 5,80% 1.339 180 13,44% Italia, España, Brasil, Uruguay, Chile

92 Instrumentos de música 874 332 37,98% 1.086 370 34,07% Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Francia

13 Gomas, resinas y extractos vegetales 1.346 135 10,07% 990 33 3,33% Egipto, Uruguay, Alemania, España,

Colombia 81 Otros metales comunes 517 185 35,71% 822 370 45,01% Brasil, Uruguay, Corea

del Sur, Ecuador, Estados Unidos

97 Objetos de Arte y Antigüedades 0 0 0,00% 570 1 0,18% Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Reino

Unido 65 Sombreros y demás tocados 418 71 16,98% 458 46 10,04% Chile, Estados Unidos,

Italia, Brasil, España 75 Níquel y sus manufacturas 203 3 1,26% 347 139 40,06% Uruguay, Brasil, Estados

Unidos, España, Hungría 67 Plumas y plumón y flores artificiales. 2.387 25 10,55% 280 21 7,50% Túnez, Chile, Estados

Unidos, Brasil, Uruguay 66 Paraguas y sombrillas 159 2 1,17% 126 0 0,00% Paraguay, Estados

Unidos, Uruguay, España, Chile

46 Manufacturas espartería y cestería 20 10 50,00% 38 5 13,16% Estados Unidos, España, Chile, Brasil,

Perú 53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel

9 0 0,00% 19 3 15,79% Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, España

80 Estaño y sus manufacturas 7 0 0,00% 11 0 0,00% México, Bolivia, Uruguay, Italia, Chile

50 Seda 7 2 25,57% 0 0 0,00% China, Uruguay

99 No determinado 319.679 433.435 0,00% -

Total exportado

26.655.261

6.272.347

23,53% 25.756.237

4.827.791

18,7%

Brasil, Chile, Estados Unidos, España, China,

Holanda Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb

A continuación en el Cuadro N° 13 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia Brasil. En el mismo, se observa una preponderancia de Combustibles y productos industrializados, aunque el principal producto de exportación lo constituye el trigo. Cuadro N° 13

Principales Productos Exportados hacia Brasil (cifras expresadas en miles de dólares – cifras expresadas en valores FOB )

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1001 Trigo 744.496 614.730 732.132 740.383 836.178 817.857 689.943

2710 aceites de petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudo 205105 270801 139538 193621 303585

285.622 335.575

8703-coches de turismo y demás vehículos 766051 1407149 1514213 514958 641048 773.325 326.349

2709-aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1011034 822438 458030 416541 998084 474.005 279.321

8704-vehículos automóviles para transporte de mercancías 233521 564967 711435 388032 459297 406.202 259.884

1507-aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 33405 33152 91594 28062 30880

20.014 241.297

2711-gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 49095 53068 44073 92814 151506 256.694 216.119

8708-partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas nos 87.01 a 8705 273469 219756 248089 226031 247164

195.439 171.842

3901-polímeros de etileno en formas primarias 22657 10855 19011 17515 31154 96.269 110.929

0402-leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 138190 141046 194068 237315 179907

77.269 99.388

3907-poliacetales los demás poliéteres y resinas epoxi en formas primaria 5946 3473 21244 43957 73783

85.872 79.298

1107-malta incluso tostada 52506 58351 52964 44536 69874 57.075 65.400

3808-insecticidas raticidas fungicidas herbicidas e inhibidores de germines 16236 10349 31602 40293 30321

38.613 50.548

4703-pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato excepto la pasta para disolver 5834 21400 47669 52837 83036

49.154 47.948

5402-hilados de filamentos sintéticos 62150 57409 64573 67901 79242 71.032 47.366

0304-filetes y demás carne de pescado (incluso picada) frescos refrigerad 117463 120639 95711 51018 47259

41.475 38.302

4104-cueros y pieles de bovino y de equino depilados preparados excepto 79657 73013 72185 82900 87724

83.151 37.679

3904-polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas 16310 8809 20271 9416 20577

29.657 36.417

8409-partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las partidas 8407 u 8408 39000 43535 46447 41340 39718

40.264 33.450

2716-energía eléctrica (partida discrecional) 102 2 188 154 96489 100.868 28.375

8702-vehículos automóviles para transporte de diez o mas personas 759 78339 105007 58499 77474

22.668 26.879

8408-motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) 20014 42023 60089 73764 99485

36.904 26.869

8511-aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque 4477 8736 10466 18537 22629

19.631 17.773

8421-centrifugadoras incluidas las secadoras centrifugas 3269 4625 15829 26043 29976 26.493 15.292

3920-las demás placas laminas hojas y tiras de plástico no celular 21366 19787 24274 20438 25258

22.651 14.287

1101-harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 50603 87977 57302 33676 32030 26.415 13.290

1512-aceites de girasol cartamo o algodón y sus fracciones incluso refinado 35793 42909 68922 34778 24049

15.065 12.924

3903-polímeros de estireno en formas primarias 12314 15154 17061 14930 31123 5.072 8.842

5404-monofilamentos sintéticos 3576 7798 19774 16788 21381 16.527 7.311

8544-hilos de cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados 13790 26603 25667 17534 40871

55.657 7.131

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 5. Análisis de las Potencialidades de las exportaciones Argentinas a Brasil El Cuadro N° 14 analiza la composición de las exportaciones argentinas a Brasil, en donde se destacan los sectores en los cuales el mercado brasileño tiene una importante participación en las exportaciones totales de Argentina Asimismo, el Cuadro N° 14 muestra que, del total de las exportaciones argentinas a Brasil nos encontramos con una participación mayor al 20% en 39 Capítulos del Sistema Armonizado, de los cuales en 10 Capítulos las exportaciones a Brasil representan más del 50% de las exportaciones totales del rubro. Cuadro N° 14

Exportaciones Argentinas con alta participación en Brasil (en miles de dólares – Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción

Export. Arg. Todo

Destino

Exportaciones a Brasil

Participación %

Principales Destinos

39 Plásticos y sus manufacturas 631.617 320.052 50,67% Brasil, Chile, Uruguay,

Estados Unidos, Paraguay

78 Plomo y sus manufacturas 10.866 10.283 94,63% Brasil, Chile, India, Paraguay, España,

Bolivia 54 Filamentos sintéticos 76.646 60.798 79,32% Brasil, Colombia, Perú,

Chile, Sudáfrica 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 11.875 8.908 75,01% Brasil, Chile, Uruguay,

Estados Unidos, Italia 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.

114.536 81.866 71,48% Brasil, Bolivia, Chile, Angola, Uruguay

58 Tejidos especiales y encajes 1.636 1.115 68,15% Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,

Panamá 79 Cinc y sus manufacturas 12.719 8.317 65,39% Brasil, Estados

Unidos, Chile, India, Uruguay

59 Tejidos impregnados, revestidos 29.277 17.964 61,36% Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia

82 Herramientas y cuchillería 39.214 20.964 53,46% Brasil, Holanda, Austria, Chile, Estados

Unidos 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

1.568.799 814.623 51,93% Brasil, México, Chile, Estados Unidos,

Alemania, España 86 Vehículos y material para vías férreas 4.375 2.159 49,35% Brasil, Chile, Estados

Unidos, Holanda, Malasia

47 Pastas y desperdicios de madera 104.244 48.321 46,35% Brasil, Francia, Bélgica, China,

Sudáfrica, reino Unido 28 Productos químicos inorgánicos 129.214 58.888 45,57% Brasil, Estados

Unidos, Chile, Uruguay, Reino Unido

40 Caucho y sus manufacturas 166.218 75.575 45,47% Brasil, Estados Unidos, Reino Unido,

Chile, Perú 81 Otros metales comunes 822 370 45,01% Brasil, Uruguay, Corea

del Sur, Ecuador, Estados Unidos

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos

80.757 33.796 41,85% Brasil, Estados Unidos, Chile, México,

Colombia 57 Alfombras y tapices 1.708 707 41,39% Brasil, Estados

Unidos, Uruguay, Chile, España

25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 34.796 14.210 40,84% Brasil, Chile, Italia, Paraguay, Australia

75 Níquel y sus manufacturas 347 139 40,06% Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Hungría

56 Guatas y fieltros; cuerdas 29.217 11.598 39,70% Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Corea del

Sur 29 Productos químicos orgánicos 286.035 111.376 38,94% Brasil, Estados

Unidos, Holanda, Alemania, Chile

85 Máquinas y aparatos eléctricos 253.474 93.530 36,90% Brasil, Estados Unidos, Chile,

Uruguay, México 19 Preparaciones a base cereales y harinas 83.049 30.159 36,31% Brasil, Bolivia, Chile,

Uruguay, Paraguay 38 Productos diversos de las industrias químicas 198.719 70.660 35,56% Brasil, Chile, Uruguay,

Paraguay, Bolivia 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 2.120.754 744.816 35,12% Brasil, Irán, Perú,

Chile, Egipto 84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 660.195 231.129 35,01% Brasil, Estados

Unidos, Chile, Bolivia, México

92 Instrumentos de música 1.086 370 34,07% Brasil, Chile, Estados Unidos, España,

Francia 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

182.724 62.053 33,96% Brasil, España, Venezuela, Italia,

Francia 37 Productos fotográficos o cinematográficos 65.041 21.770 33,47% Brasil, Bélgica,

México, China, Colombia

45 Corcho y sus manufacturas 2.044 661 32,34% Chile, Brasil, Estados Unidos, Portugal,

Australia 63 Tejidos confeccionados 7.839 2.403 30,65% Brasil, Chile, Estados

Unidos, Uruguay, Puerto Rico

04 Productos lácteos 413.625 122.418 29,60% Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argelia, México

20 Preparación de hortalizas y frutas. 278.826 78.875 28,29% Estados Unidos, Brasil, Holanda, Chile,

Canadá 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón

86.188 23.690 27,49% Brasil, Estados Unidos, Alemania,

Chile, Uruguay 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 107.867 26.760 24,81% Brasil, Chile, Italia,

Uruguay, Estados Unidos, México

30 Productos farmacéuticos 281.083 64.229 22,85% Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, México

31 Abonos 53.515 11.374 21,25% Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Sudáfrica

21 Preparaciones alimenticias diversas 49.681 10.400 20,93% Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Haití

27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.

4.208.947 867.806 20,62% Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay,

Uruguay, Corea del Sur

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb

5.1. Análisis del Comportamiento de los productos Argentinos en Sectores con alta demanda de Brasil A pesar de la aceptación que tienen los productos argentinos en el mercado brasileño, la participación de las exportaciones argentinas se ve restringida en la medida en que la oferta argentina surge como ostensiblemente inferior en relación con la demanda. Ejemplos paradigmáticos lo constituyen los dos principales rubros de importación, el Capítulo 84 (Máquinas y artefactos eléctricos) y el Capítulo 85 (Máquinas y aparatos eléctricos) en los cuales la oferta total argentina representa solamente el 6% de la demanda total. Es en este punto en donde nosotros podemos encontrar una fuerte disparidad entre la baja participación en las importaciones totales en estos rubros (que no alcanza al 3%) y la alta participación de Brasil en las exportaciones totales del rubro que alcanza cifras superiores al 35% lo cual marca un importante direccionamiento de las exportaciones argentinas en estos rubro al mercado brasileño. Similar situación sucede con el desempeño de los productos farmacéuticos químicos y plásticos en donde la demanda es significativamente superior a la oferta a pesar de encontrarse estos productos entre las principales manufacturas industriales de exportación. En este sentido, nos encontramos que aunque la oferta exportable argentina de productos manufacturados se encuentra altamente direccionada al mercado brasileño, no se podría hablar de complementariedad en la medida en que la misma representa menos del 10% de las importaciones totales a excepción claro esta del rubro Vehículos y sus partes en donde Brasil importa anualmente por cifras superiores al 30%. Entre los principales competidores en el mercado brasileño de importación de manufacturas de origen industrial se destacan Estados Unidos, Alemania y en menor medida Japón. En lo que respecta al desempeño de los productos alimenticios la Argentina presenta una adecuada oferta exportable acorde y en la mayoría de los casos superior a la demanda total de Brasil. En este caso merecen destacarse el desempeño de los cereales y productos lácteos en los cuales la participación argentina en las importaciones totales de Brasil surge como superior al 50%.

Cuadro N° 15 Sectores con alta demanda de Brasil y alta oferta argentina

(en miles de dólares – Año 2002 – cifras expresadas en valores FOB)

Capítulo NCM / Descripción

Importaciones Totales de

Brasil Importaciones desde Brasil

Participación porcentual

Principales Proveedores

Export. Arg. Todo Destino

Exportaciones a Brasil

Participación %

Principales Destinos

84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos

8.148.943 215.917 2,65% Estados Unidos, Alemania,

Japón, Italia, Francia 660.195 231.129 35,01% Brasil, Estados Unidos, Chile,

Bolivia, México 85 Máquinas y aparatos eléctricos 7.041.435 89.121 1,27% Estados Unidos, Japón,

Corea del Sur, Alemania, China

253.474 93.530 36,90% Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, México

27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.

7.022.557 859.502 12,24% Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela

4.208.947 867.806 20,62% Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Corea

del Sur 29 Productos químicos orgánicos 2.963.416 107.423 3,62% Estados Unidos, Alemania,

Francia, Suiza, Reino Unido 286.035 111.376 38,94% Brasil, Estados Unidos,

Holanda, Alemania, Chile 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

2.643.014 820.878 31,06% Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia

1.568.799 814.623 51,93% Brasil, México, Chile, Estados Unidos, Alemania, España

39 Plásticos y sus manufacturas 1.817.597 328.422 18,07% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Italia

631.617 320.052 50,67% Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay

30 Productos farmacéuticos 1.527.860 61.338 4,01% Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Reino

Unido, Italia, Argentina

281.083 64.229 22,85% Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, México

10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.066.623 776.434 72,79% Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Canadá

2.120.754 744.816 35,12% Brasil, Irán, Perú, Chile, Egipto

28 Productos químicos inorgánicos 633.300 60.526 9,56% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Marruecos, China

129.214 58.888 45,57% Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Reino Unido

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero

598.933 25.726 4,30% Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido,

Argentina

558.374 26.205 4,69% Bolivia, Perú, China, Estados Unidos, Ecuador

48 Papel y cartón 421.775 22.648 5,37% Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Italia,

Argentina

177.448 22.320 12,58% Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú

72 Fundición, hierro y acero 329.008 57.915 17,60% Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos, Japón

519.241 55.998 10,78% Estados Unidos, España, China, Brasil, Italia

04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos

413.625 122.418 29,60% Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argelia, México

12 Semillas y frutos oleaginosos 223.530 2.811 1,26% Paraguay, Estados Unidos, Israel, Japón, Argentina

1.278.266 2.381 0,19% China, Tailandia, España, Holanda, Italia

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb. Los datos 2002 corresponden a valores estimativos, siendo el INDEC la fuente de las exportaciones argentinas y el SECEX la fuente de las importaciones desde Brasil.

5.2. Análisis de las Exportaciones Argentinas a Brasil por Provincia Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades que presenta el mercado brasileño, así como también el comportamiento de las exportaciones argentinas en dicho mercado, a continuación se analizará el desempeño de las provincias argentinas en las exportaciones a Brasil. En este sentido, se puede observar una significativa participación de las tres grandes provincias exportadoras que ostentan una fuerte producción industrial. Este es el caso de Buenos Aires (56,5%), Córdoba (8,66%) y Santa Fe (8,48), las cuales concentran el 73,7% de las exportaciones totales, quedando para las restantes provincias una participación inferior al 30% (Ver Cuadro N° 16 y Gráfico N° 5). Asimismo, se puede observar en el Cuadro N° 16 que a excepción de Salta y Misiones en la mayoría de las provincias se observó un comportamiento decreciente entre el año 2001 y 2002. Cuadro N° 16

Exportaciones Argentinas a Brasil desagregadas por provincia (en miles de dólares)

Provincia

1999

2000

2001

2002

Participación

% Buenos Aires 2.803.876 3.455.526 3.602.467 2.731.520 56,58% Córdoba 684.600 732.510 516.268 418.383 8,66% Santa Fe 526.684 570.506 435.826 409.469 8,48% Mendoza 188.166 248.999 202.210 166.496 3,44% Neuquen 140.494 374.667 202.768 123.071 2,54% Salta 104.399 127.233 108.170 116.928 2,42% Chubut 113.960 217.768 119.893 98.104 2,03% Santa Cruz 110.841 228.407 127.370 69.374 1,43% Entre Ríos 152.469 100.693 89.111 63.203 1,31% Misiones 57.043 91.738 57.271 60.425 1,25% Río Negro 72.947 108.148 87.661 58.890 1,22% Tucumán 63.724 90.540 89.111 47.823 0,99% La Rioja 66.575 82.322 78.452 46.531 0,96% La Pampa 58.085 63.861 55.862 41.587 0,86% San Luis 53.441 68.869 64.193 41.106 0,85% Tierra del Fuego 52.447 88.508 47.115 38.706 0,80% San Juan 39.139 38.604 35.970 38.594 0,80% Cap. Fed 64.469 65.427 59.802 37.376 0,77% Catamarca 51.283 19.765 14.907 26.420 0,54% Jujuy 5.393 14.771 18.292 18.125 0,37% Santiago del Estero 31.520 24.112 14.418 16.233 0,33% Corrientes 47.634 32.656 22.037 16.031 0,33% Chaco 70.307 25.394 17.327 12.503 0,26% Formosa 8.859 0 0 2.411 0,05% Resto de las Provincias 6.307 118.787 121.280 128.000 2,73% Total 5.574.662 6.989.811 6.187.781 4.827.791 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just

Gráfico N° 5

Participación por Provincia en las Exportaciones a Brasil (Año 2002)

Buenos Aires58%

Resto de las Provincias

13%

Córdoba9%

Santa Fe8%

Mendoza3%

Neuquen3%

Entre Ríos1%

Santa Cruz1%

Chubut2%

Salta2%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Buenos Aires La provincia de Buenos Aires es la principal provincia exportadora del país, siendo su incidencia en el total de las exportaciones nacionales cercana al 40%. Asimismo, es la principal provincia exportadora a Brasil con una participación de las exportaciones a dicho destino del 58%. La provincia de Buenos Aires ha tenido históricamente una posición privilegiada en las exportaciones argentinas, duplicando en el valor exportado a las restantes provincias. Como muestra el Cuadro N° 17 Brasil se constituye en el principal destino de las exportaciones a Brasil por parte de la provincia de Buenos Aires las cuales alcanzan al 30% de las exportaciones totales provinciales. Cuadro N° 17

Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de buenos Aires (en miles de dólares)

Participación % País

1999

2000

2001

2002

2002 Brasil 2.803.876 3.455.526 3.614.336 2.731.520 29,59% Estados Unidos 1.061.095 1.253.490 1.151.199 1.089.594 11,80% Chile 516.061 586.009 601.777 704.373 7,63% México 93.391 112.227 267807 386.059 4,18% Holanda 283.732 164.335 198.445 329.193 3,56% China 119.109 199.464 311.638 291.767 3,16%

Uruguay 476.078 467.053 4403.23 290.397 3,14% España 244.765 186.068 178.219 231.491 2,50% Italia 160.297 176.638 201.116 215.759 2,33% Perú 104.746 145.063 167.664 201.117 2,18% Paraguay 325.354 332.357 276.286 176.654 1,91% Alemania 218.139 200.752 98.684 173.547 1,88% Bolivia 144.933 127.814 138.822 165.538 1,79% Francia 117.424 140.384 106.695 112.294 1,21% Irán 25.800 90.478 186.137 108.681 1,17% Venezuela 85.427 118.156 131.222 91.311 0,99% Sudáfrica 72.533 71.001 97.185 82.607 0,89% Resto de los países 1.722.100 1.813.262 1.919.230 1.847.208 20,09% Total 8.574.860 9.640.077 10.086.785 9.229.110 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Gráfico N° 6 nos permite observar la participación brasileña en las exportaciones totales de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, nos encontramos con una participación significativa de las exportaciones a Brasil las cuales duplican al destino siguiente, Estados Unidos, concentrando una participación del 32% de las exportaciones totales provinciales. Gráfico N° 6

Participación de Brasil en las exportaciones de Buenos Aires (año 2002)

Holanda4%

China3%

Uruguay3%

España3%

Italia2%

Perú2%

México4%

Resto de las Provincias

26%

Chile8%

Estados Unidos13%

Brasil32%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 18 detalla los principales productos de exportación de Buenos Aires a Brasil. El mismo muestra un destacado desempeño del Trigo el cual concentra el 14% de las exportaciones totales de la provincia y distintos productos relacionados con la exportación de vehículos y derivados del petróleo ,los cuales concentran el 20% y 13,84%, respectivamente.

Cuadro N° 18 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Buenos Aires

(en miles de dólares – año 2002) Producto

Valor Exportado

Participación %

1001 Trigo 390.507 14,29% 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 259.724 9,50% 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 256.484 9,38% 2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 214.268 7,84% 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 163.629 5,99% 3901 Polímeros de etileno en formas primarias 108.843 3,98% 3907 Poliacetales y resinas epoxi, en formas primarias 68.756 2,51% 1107 Malta 65.400 2,39% 4011 Neumáticos 51.428 1,88% 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 38.238 1,53% 2716 Energía eléctrica 28.312 1,03% 8702 Vehículos para el transporte de diez o más personas 26.879 0,98% Resto de Productos 1.059.052 38,7% Total producto 2.731.520 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Santa Fe La Provincia de Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país, con una participación del 20% en las exportaciones totales durante el año 2002. Asimismo, es la tercer provincia exportadora a Brasil luego de Buenos Aires y Córdoba con una participación del 8,48% en las exportaciones totales a Brasil, con exportaciones promedio superiores a los 400 millones de dólares al año. En el Cuadro N° 19 se puede observar que Brasil es el primer destino de las exportaciones de Santa Fe, seguido de China, Italia y Holanda, concentrando los cuatro el 30% de las exportaciones totales durante el año 2002.

Cuadro N° 19

Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Santa Fe (en miles de dólares)

País

1999

2000

2001

2002

Participación %

Brasil 526.684 570.506 416.885 409.469 8,37% China 237.212 265.843 323.623 404.474 8,27% Italia 253.994 254.917 230.400 319.411 6,53% Holanda 273.542 201.602 199.733 311.530 6,37% España 230.006 233.554 261.455 306.024 6,26% India 207.089 197.105 249.763 293.830 6,01% Estados Unidos 220.253 216.598 206.386 232.372 4,75% Egipto 154.593 159.603 157.087 190.496 3,89% Chile 134.353 150.930 126.478 158.179 3,23% Dinamarca 136.446 155.249 173.354 141.430 2,89% Tailandia 83.808 87.351 107.825 134.624 2,75% Malasia 115.164 120.566 152.901 127.228 2,60% Perú 41.371 56.983 108.469 116.498 2,38% Sudáfrica 95.729 95.700 103.706 106.810 2,18% Resto de los Países 1.601.813 1.537.986 1.367.790 1.635.835 33,52% Total 4.312.057 4.304.493 4.185.855 4.888.210 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just En el marco del análisis de la participación en las exportaciones de Santa fe por bloque económico se puede observar, una significativa diversificación de las exportaciones. En este sentido, Santa Fe tiene como principal destino de las exportaciones al continente europeo, destacándose, entre las mismas, las exportaciones a Italia (6,53%), Holanda (6,37%), España (6,26%) y Dinamarca (2,89%), concentrando el mismo una participación superior al 22% durante el año 2002. También surge como significativo destino de las exportaciones las dirigidas al continente americano el cual representa cifras cercanas al 20%. Un tercer destino de exportación de la provincia lo constituye las exportaciones al continente asiático, en especial a China quien se ha consolidado a partir del año 2000 como el segundo destino de las exportaciones de Santa Fe y el primero desde el año 2003, con una participación en las exportaciones totales provinciales, en el año 2002 del 8,27%. Asimismo, surge como importante destacar el desempeño de países como India (6,01), Tailandia (2,75%) y Malasia (2,60), los cuales justifican el 20% de las exportaciones totales. Para finalizar surge como importante mencionar el desempeño de los envíos al continente africano los cuales justifican el 7% de las exportaciones totales provinciales, con Egipto y Sudáfrica como principales destinos.

Grafico N° 7

Participación Porcentual de Brasil en la Provincia de Santa Fe (año 2002)

India6%

Estados Unidos

5%

Egipto4%

Chile3%

Holanda6%

España6%

Italia7%

China8%

Brasil8%Resto del

Mundo47%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just A continuación el Cuadro N° 20 detalla los principales productos de exportación de Santa Fe a Brasil. En él se destacan las exportaciones de Trigo (23,55%), Vehículos (20,51%) y Lácteos (10,41%), los cuales representan el 54,4% de las exportaciones totales. Cuadro N° 20

Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Santa Fe (en miles de dólares – año 2002)

Producto

Valor Exportado

Participación %

1001 Trigo 96.454 23,55% 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 56.840 13,88% 0402 Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 42.638 10,41% 8408 Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) 24.160 5,90% 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 23.835 5,82% 4002 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites 11.183 2,73% 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 17.147 4,18% 8708 Partes y Accesorios de vehículos 10.028 2,45% 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las partidas 8407 u 8408 17.354 4,23%

7901 Cinc en bruto 7.961 1,94% 9032 Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación o control 2 1,59% 4104 Cueros y pieles de bovino y de equino depilados preparados excepto 6.233 1,52% Resto de productos 95.634 21,8% Total producto 409.469 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Córdoba La provincia de Córdoba es la tercer provincia exportadora de nuestro país con una participación en las exportaciones totales argentinas durante el año 2002 de 8,37% y el segundo exportador a Brasil luego de Buenos Aires, con una participación de Brasil levemente inferior al 15%. En este sentido el Cuadro N° 21 muestra a Brasil (14,96%) como principal destino seguido por China (7,78%), España (6,72%), Holanda (6,42%), Chile (5,64%)y Tailandia (3,64%), los cuales concentran el 45,16% de las exportaciones totales provinciales durante el año 2002. Cuadro N° 21

Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Córdoba (en miles de dólares)

Participación

% País

1999

2000

2001

2002 2002

Brasil 684.599 732.510 511.422 418.383 14,96% China 67.190 205.257 269.390 217.584 7,78% España 133.903 148.261 132.082 187.998 6,72% Holanda 183.915 127.255 130.471 179.624 6,42% Chile 116.117 139.163 139.423 157.863 5,64% Tailandia 26.764 46.333 92.594 101.859 3,64% India 52.865 36.841 56.300 99.581 3,56% Italia 86.216 98.402 128.258 998.462 3,52% Irán 32.172 81.945 84.516 97.950 3,50% Estados Unidos 73.229 93.206 63.105 86.887 3,10% México 114.572 107.302 100.732 84.321 3,01% Alemania 87.138 92.499 100.653 81.522 2,91% Egipto 67.370 96.036 74.044 80.814 2,89% Malasia 23.226 47.253 54.498 48.156 1,72% Corea del Sur 8.067 13.632 37.323 42.055 1,50% Canadá 23.663 52.835 38.866 20.732 0,74%

Resto del Mundo 630.500 651.488 677.459 781.369 28,39% Total 2.411.506 2.770.218 2.691.136 2.122.422 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just

Al observar la participación de Brasil en las exportaciones provinciales nos encontramos con una preponderancia de las exportaciones al continente americano quien concentra el 30% de las exportaciones provinciales durante el año 2002. Asimismo, se constituye como segundo mercado de destino de las exportaciones de la provincia de Córdoba el continente asiático el cual justifica el 22% de las exportaciones totales provinciales, destacándose entre los mismos las exportaciones a China (7,78%), Tailandia (3,64%), India (3,56%) e Irán con 3,10%. Gráfico N° 8

Participación Porcentual de Brasil en las Exportaciones de la provincia de Córdoba (año 2002)

Chile6%

Tailandia4%

Holanda6%

India4%

Italia4%

Irán4%

España7%

China8%

Brasil14%Resto del

Mundo43%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 22 muestra los principales productos de exportación a Brasil por parte de la provincia de Córdoba. En el mismo se observa una fuerte concentración de las exportaciones en Vehículos, sus partes y accesorios (38,18%), Trigo (25,16%) y productos lácteos (5,47%), los cuales concentran el 68,81% de las exportaciones provinciales durante el año 2002.

Cuadro N° 22

Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Córdoba (en miles de dólares – año 2002)

Producto

Valor

Exportado

Participación

%

1001 Trigo 105.285 25,16% 8708 Partes y Accesorios de vehículos 76.522 18,28% 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 26.091 6,23% 8701 Tractores 25.449 6,08% 0402 Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 22.917 5,47% 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 17.461 4,17% 8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas 17.352 4,14% 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 16.931 4,04% 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 14.945 2,79% 3920 Las demás placas laminas hojas y tiras de plástico no celular 6.623 1,58% 4010 Correas transformadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 5.293 1,26% 1901 Extracto de malta 4.141 0,98% Resto de Productos 79.372 19,82% Total producto 418.382 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Mendoza Mendoza con exportaciones por cifras superiores a los 800 millones de dólares se presenta como una de las principales provincias exportadoras argentinas con una participación en las exportaciones totales de nuestro país del orden del 3,43%. Asimismo, Mendoza se presenta como la cuarta provincia exportadora a Brasil con una participación en las exportaciones argentinas del 3,4%, siendo éste el segundo destino de exportación luego de Estados Unidos. En este sentido, el Cuadro N° 23 muestra que los tres principales destinos de exportación, Estados Unidos (27,67%), Brasil (19,11%) y Chile (16,22%), concentran el 63% de las exportaciones totales provinciales.

Cuadro N° 23

Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Mendoza (en miles de dólares)

Participación

% País

1999

2000

2001

2002 2002

Estados Unidos 199.801 230.992 208.742 240.991 27,67% Brasil 188.166 248.999 202.210 166.496 19,11% Chile 83.868 129.149 137.704 141.330 16,22% Bolivia 12.682 11.296 8.946 92.298 10,60% Paraguay 57.739 69.494 64.907 36.477 4,18% Uruguay 21.991 16.747 19.203 32.057 3,68% Bélgica 12.434 14.033 27.684 24.464 2,81% Filipinas 24 937 21.938 22.965 2,63% Holanda 10.586 13.862 22.199 21.270 2,44% Reino Unido 20.958 23.483 25.101 20.305 2,33% España 5.848 7.561 9.038 13.527 1,55% Francia 10.271 10.803 11.812 10.132 1,16% Japón 19.643 13.721 12.899 9.926 1,13% Rusia 1.529 2.764 5.045 9.215 1,05% Resto del Mundo 124.506 110.978 120.095 29.404 12,99% Total 770.046 904.819 897.523 870.857 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Gráfico N° 9 muestra la participación porcentual de los principales destinos de exportación de Mendoza. En el mismo, se observa una participación significativa del continente americano el cual justifica el 82% de las exportaciones totales provinciales. El segundo bloque de exportación por parte de Mendoza lo constituye Europa el cual concentra el 12% de las exportaciones durante el 2002. Gráfico N° 9

Participación Porcentual de Brasil en las Exportaciones de la Provincia de Mendoza (año 2002)

Estados Unidos28%

Brasil19%

Bolivia1%

Paraguay4%

Uruguay4%

Bélgica3%

Chile16%

Resto del Mundo25%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just

El Cuadro N° 24 muestra los principales productos exportados por parte de la provincia de Mendoza a Brasil. El mismo muestra una destacado desempeño de los Combustibles (43,55%), Frutas y hortalizas (27,34%) y Turbinas hidráulicas (4,26%), las cuales justifican el 75,15% del total exportado. Cuadro N° 24

Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Mendoza (en miles de dólares – año 2002)

Producto

Valor Exportado

Participación %

2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 41.538 24,94% 2709 Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso 20.266 12,17% 0703 Cebollas 20.103 12,07% 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 13.489 8,10% 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 10.711 6,43% 8410 Turbinas Hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores 7.094 4,26% 0813 Frutas y otros frutos secos 6.751 4,05% 2204 Vino de uvas frescas 6.227 3,74% 8503 Partes identificables 5.255 3,15% 0808 Manzanas, peras y membrillos; frescos 5.180 3,11% Resto de productos 29.882 17,98% Total productos 166.496 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Neuquen Neuquen al igual que Mendoza, se presentan como provincias con una importante incidencia en el total exportado superior al 3,37%. Asimismo, se constituye como la quinta provincia exportadora a Brasil, aunque en el caso de Neuquen y a diferencia de las anteriores provincias analizadas Brasil no ostenta una posición relevante en las exportaciones totales provinciales durante el 2002, ubicándose en tercer lugar con una incidencia del orden del 14,3%.

Cuadro N° 25

Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Neuquen (en miles de dólares)

Participación

% País

1999

2000

2001

2002 2002

Chile 279.427 558.979 605.385 464.204 53,9% Estados Unidos 194.848 248.486 188.990 189.434 22,0% Brasil 140.494 374.666 216.622 123.071 14,3% Corea del Sur 3.676 18 0 25.159 2,9% Uruguay 4.727 7.935 10.844 13.223 1,5% Paraguay 9.021 18.172 13.185 10.836 1,3% España 1.044 355 3.975 6.478 0,8% Colombia 94 41 5.080 4.514 0,5% Rusia 2.887 1.941 3.516 4.096 0,5% Italia 4.276 4.713 4.135 3.486 0,4% Puerto Rico 132 445 893 3.306 0,4% Holanda 6.048 6.592 5.525 3.093 0,4% Bolivia 1.209 1.449 1.119 1.167 0,1% Portugal 1.456 661 1.257 899 0,1% Noruega 1.477 795 1.014 618 0,1% Francia 698 5.715 938 587 0,1% Perú 269 4.713 7.855 534 0,1% Resto del Mundo 74.875 39.999 8.463 6.345 0,7% Total 726.658 1.275.675 1.078.796 861.050 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Al observar la participación de Brasil en las exportaciones provinciales totales se puede destacar una significativa preponderancia del continente americano, el cual justifica el 95% de las exportaciones totales, seguido por el continente asiático con el 3% y Europa con cifras cercanas al 2%. Gráfico N° 10

Participación Porcentual de Brasil en las exportaciones de Neuquen (año 2002)

Uruguay2%

Paraguay1%

Brasil14%

Corea del Sur3%

Resto del Mundo

4%

Estados Unidos22%

Chile54%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just

El Cuadro N° 26 presenta los principales productos de exportación por parte de la provincia de Neuquen. En el mismo, observamos una destacada participación de las exportaciones de Combustibles el cual concentra el 95% de las exportaciones totales. Cuadro N° 26

Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Neuquen (en miles de dólares – año 2002)

Producto

Valor

Exportado

Participación %

2709 Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso 77.526 62,99% 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 32.573 26,46% 2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 6.177 5,01% 0808 Manzanas, peras y membrillos; frescos 5.720 4,64% 5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas sin acondicionar para la venta por menor 688 0,56% 2508 Las demás arcillas 180 0,14% 0809 Damascos, Cerezas y Duraznos 100 0,08% 5510 Hilados de fibras artificiales discontinuas sin acondicionar para la venta por menor 34 0,02% 0813 Frutas y otros frutos secos 13 0,01% Resto productos 123.011 0,09% Total Producto 123.071 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just

PARTE III ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS

QUE COMPONEN EL RUBRO ALIMENTOS

1. Introducción Con el objetivo de contar con algún parámetro de comparación para analizar las importaciones de Brasil y de la misma manera las exportaciones de Argentina, el siguiente análisis esta basado en la clasificación que utiliza el INDEC para definir a los Alimentos y Bebidas. A fin de reflejar en números la categoría, se utilizan los datos de mas de 200 partidas arancelarias o posiciones arancelarias a nivel producto que representan alimentos. La clasificación anterior se divide en dos ramas: Alimentos y bebidas “básicos” y Alimentos y Bebidas “elaborados”, justamente haciendo referencia al grado de elaboración y/o valor agregado que lo caracteriza. Además, dentro de cada una de ellas se definen dos tipos de usos o destinos para los productos que componen esos rubros, los destinados principalmente al consumo de los hogares, y aquellos destinados principalmente como insumos de la actividad industrial A los efectos de determinar la magnitud e importancia del mercado importador brasileño se hará uso de la clasificación antes mencionada, que luego también se utilizará, para expresar el comportamiento de esta categoría y reflejar el desempeño de las exportaciones Argentinas con destino Brasil en el Rubro Alimentos. 2. Alimentos: Análisis de las importaciones de Brasil La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. El análisis de los cuadros siguientes, permiten apreciar el tamaño del mercado de las importaciones que ha realizado Brasil para los productos que componen cada categoría durante los años 2001 y 2002, permitiendo observar la participación en las importaciones de Argentina para cada producto importado por el vecino país. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores comprados, una lista con los proveedores que abastecen dicho producto en Brasil, de esta manera es posible apreciar cual es la competencia en ese mercado para cada producto en particular. La variación 01-02 se refiere a los totales importados por Brasil de Argentina y su evolución al comparar las operaciones en 2001 y las de 2002. Comparándolas con las importaciones totales de Brasil para cada producto y la participación en el mercado se puede inferir por ejemplo si la baja o incremento porcentual en las cifras comparadas deriva de una reducción de las importaciones o si hay que imputarlo al avance de la competencia o alguna otra causa de índole comercial. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los “básicos”, sean para la industria o para el consumo en los hogares, y luego se hallan los Alimentos y Bebidas “elaborados”, sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. 2.1 Representación macro de los diversos rubros Importaciones de Brasil y la participación de Argentina, cifras expresadas en miles de dólares

Gráficos N° 11 y 12

Alimentos y Bebidas "basicos"Destinados principalmente a la Industria

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Año 2001 Año 2002

Importaciones de Brasil Importaciones de Argentina

Alimentos y Bebidas "basicos"Destinados al consumo de los hogares

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Año 2001 Año 2002

Importaciones de Brasil Importaciones de Argentina

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Gráficos N° 13 y 14

Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados principalmente a la Industria

050.000100.000150.000200.000

250.000300.000350.000400.000450.000

Año 2001 Año 2002

Importaciones de Brasil Importaciones de Argentina

Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados al consumo de los hogares

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000

Año 2001 Año 2002

Importaciones de Brasil Importaciones de Argentina

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 2.2 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente a la industria El producto más importante en este grupo es el Trigo, el cual representa el 95% del valor total importado por Brasil desde Argentina, para la categoría Alimentos básicos destinados a la Industria, totalizando 723,7 millones de dólares en el año 2002. Es interesante observar que Argentina tiene el 82% del mercado de importación de Trigo en Brasil, y comparando el año 2001 con el 2002, las compras del país vecino en este producto en particular fueron un 14% menores. En grado de importancia referido a la contribución en valores en las ventas a Brasil para esta categoría, le sigue el arroz con cáscara (partida 100610), que durante el año 2002 las importaciones Brasileñas desde Argentina fueron por 14,7 millones de dólares, con una disminución en dichas compras de un 33%. El producto que tiene la mayor participación en el mercado brasileño de importación, en el rubro Alimentos y Bebidas “básicos” destinados principalmente a la industria, es el de las Semillas de Girasol (partida 1206), dicho porcentaje es del 99,5%. Se identifican también a Egipto y Uruguay como otros países proveedores del mismo producto en dicho mercado. Es interesante destacar que, de la partida 1205 (semillas de nabo, nabina), la cual durante el año 2001 no había registrado movimiento alguno, durante el año 2002, sumó importaciones

desde Argentina por 33 mil dólares, aun así Argentina se encuentra detrás de Canadá, Australia y Estados Unidos si nos referimos a la importancia de los proveedores que abastecen a Brasil con dicho producto. Los maníes sin tostar (partida 1202) tuvieron el mayor índice de crecimiento en los valores importados por Brasil, al compararlo con los valores del 2001, el porcentaje de aumento fue del 418%. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 27, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual. Gráfico N° 15

Brasil. Importaciones de frutas conservadasAño 2002, en miles de dolares

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Tota

l de

Bras

il

Chi

le

Arge

ntin

a

Uru

guay

Italia

Gre

cia

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Gráfico N° 16

Brasil. Importaciones de sorgo de grano

Año 2002, en miles de dolares

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Tota

l de

Bras

il

Aust

ralia

Arge

ntin

a

USA

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 27. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 2002

Producto - Descripción Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Participación de Argentina Proveedores

Variación 2001-´02

0714 Mandioca, batatas y tubérculos 29 0 2.112 0 0% Paraguay, USA, Alemania - 080111 Cocos secos 4.975.849 0 3.260.829 0 0% Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, India, Singapur - 080119 Los demás cocos 0 0 0 0 - - 0812 Frutas y otros frutos, conservados 880.505 160.275 849.451 269.625 31,7% Chile, Argentina, Uruguay, Italia 68,2% 0814 Cortezas de agrios, melones etc., frescas, congeladas, secas 56.230 0 56.230 0 0% Paraguay - 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 1.676 0 1.676 0 0% Italia - 090112 Café sin tostar descafeinado 0 0 0 0 - - 1001 Trigo y morcajo 872.012.647 847.314.673 878.171.691 723.734.126 82,4% Argentina, USA, Paraguay, Ucrania, Canadá -14,6% 1002 Centeno 0 0 0 0 - - 1003 Cebada 29.419.698 26.695.056 20.401.957 9.169.467 44,9% Argentina, Francia, Alemania, Suecia, Uruguay -65,7% 100610 Arroz con cáscara 27.126.169 22.038.480 26.731.755 14.692.010 55% Argentina, Uruguay, Paraguay, USA, Dinamarca -33,3% 100620 Arroz descascarillado 51.047.090 4.160.459 34.370.562 3.254.914 9,5% Uruguay, Argentina, Italia, USA, Paraguay -21,8% 1007 Sorgo de grano (granifero) 2.288.074 714.820 1.152.344 216.900 18,8% Paraguay, Australia, Argentina, USA -69,7% 1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 14.567.306 9.332.671 18.311.076 7.049.888 38,5% Argentina, Canadá, USA, China, Holanda -24,5% 1201 Habas, porotos de soja 137.558.905 0 174.670.730 0 0% Paraguay, USA , Colombia - 1202 Maníes sin tostar 78.120 78.120 423.415 404.968 95,6% Argentina, USA, China 418,4% 1203 Copra (semillas y frutos diversos) 0 0 0 0 - - 1205 Semillas de nabo (nabina) 84.322 0 511.716 33.154 6,5% Canadá, Australia, USA, Argentina, Paraguay - 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 2.050.188 2.026.745 1.675.660 1.666.554 99,5% Argentina, Egipto, Uruguay, Paraguay, Bélgica -17,8% 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 2.215.386 36.958 2.868.113 10.950 0,4% Paraguay, India, España, México, Canadá -70,4% 1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino 8.891.975 125.000 8.995.134 54.000 0,6% USA, Alemania, Argentina, Rep. Checa, Polonia -56,8% 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 1.745.210 315 1.777.105 0 0% Filipinas, Francia, USA, China, Japón -100% 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 34.050.199 0 85.745.486 0 0% Indonesia, USA, Malasia, Italia - 350211 Albuminas y demás derivados de las albúminas (seca) 3.356 0 9.379 0 0% Italia, USA - 350219 Las demás albúminas, albuminatos y derivados de las albúminas 22.661 0 10.727 0 0% USA, Holanda, Francia, Reino Unido -

Subtotales 1.189.075.595 912.683.572 1.259.997.148 760.556.556 60% -17% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

2.3 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares Dentro de esta categoría se destacan como más relevantes a los siguientes productos: Leche y nata en polvo (posición 040221); las demás hortalizas preparadas o conservadas de la partida 2004 y las hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato de la partida 0711. La sumatoria de las importaciones de Brasil durante el año 2002 para estos tres productos es 155.098.664 dólares, es decir que estos tres productos representan el 52 % del total importado desde Argentina para la categoría Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares. Si nos referimos a los productos argentinos con la mayor presencia en el mercado brasileño dentro de la categoría objeto del análisis, podemos mencionar a las preparaciones de harina de la partida 1901 con un 87,3%. Le sigue en importancia los productos de la partida 2205 (vermut y demás preparaciones de plantas o sustancias aromáticas) con un 83, 1% de participación de los productos argentinos en las importaciones de Brasil. Para las mercaderías de la partida 1901, Argentina es el proveedor con mayor presencia; Holanda, Alemania y México son los que le siguen y para la 2205 después de Argentina se halla Italia y Portugal según la lista de proveedores de este producto ordenados de acuerdo a su importancia. Con respecto a los productos que tuvieron los mas altos índices de crecimiento, se puede citar al arroz partido (100640) y a las bebidas azucaradas no alcohólicas de la partida 2202, ambas con un crecimiento mayor al 1000%. Otro producto con destacable incremento porcentual en las importaciones de Brasil desde Argentina, cuyas importaciones casi se multiplican por diez son las demás leches y natas (partida 040229); y las preparaciones de harina de la partida 1901 que creció mas del 560% si se compara lo importado de dicho producto en el año 2001 con el 2002. Durante el año 2002 se registraron nuevas operaciones para algunas mercaderías que no habían tenido movimientos en el año 2001, estos son: Carne de las especies ovinas, caprinas, etc., que registró importaciones de Brasil por 113 mil dólares, aún así Argentina tiene una participación en las importaciones de ese producto del 2%. Como principales proveedores de este tipo de carne se encuentran Uruguay y Chile. En el caso de los helados de la partida (2105) pasaron de no registrar operaciones en el 2001 a sumar 227 mil dólares durante el año 2002, esta cifra representa poco mas del 8% de participación de Argentina en el mercado de importación de dicho producto. Argentina se encuentra luego de Francia, Chile, Alemania y Uruguay en lo que se refiere a importancia de los proveedores que venden este producto a Brasil. Otro de los productos que hicieron aparición en el 2002 fueron los crustáceos y moluscos conservados de la partida 1605, si bien la cifra importada por Brasil desde Argentina es pequeña, nuestro país tiene una participación del 10% en un mercado de importación, del que son sus principales proveedores países como Corea del Sur, Uruguay, Tailandia, España y Francia. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 28, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual.

Gráfico N° 17

Brasil. Importaciones de carne bovina congelada

Año 2002, en miles de dólares

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Tota

l de

Bras

il

Arge

ntin

a

Uru

guay

Para

guay

USA

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

Gráfico N° 18

Brasil. Importaciones de pastas lácteas para untar

Año 2002, en miles de dólares

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Tota

l de

Bras

il

Uru

guay

Arge

ntin

a

N.Z

elan

da

Din

amar

ca

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 28. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 2002

Producto - Descripción Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Participación de Argentina Proveedores

Variación 2001-´02

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 42.799.491 11.158.453 46.210.860 12.646.013 27,4% Paraguay, Uruguay, Argentina 13,3% 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 15.195.189 8.687.442 22.012.614 9.951.884 45,2% Argentina, Uruguay, Paraguay, USA 14,6% 0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 58.879 0 62.504 0 0% Italia, Francia - 0204 Carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada 6.470.281 0 5.671.000 113.182 2% Uruguay, Chile, Argentina, Nueva Zelanda - 0205 Carne de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada 0 0 0 0 - - 0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 2.149.515 1.520.083 3.872.619 2.894.040 74,7% Argentina, Uruguay, USA, Canadá, Francia 90,4% 0207 Carne y despojos comestibles, de aves, frescos, refrigerados o congelados 263.893 156.818 920.971 156.250 17% Argentina, Francia, Paraguay -0,4% 020810 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 315 0 315 0 0% Francia - 020820 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 0 0 0 0 - - 020890 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 18.129 0 136 0 0% Uruguay, España - 030520 Hígados, huevas etc., de pescado secos, ahumados, salados o en salmuera 79.633 0 79.629 0 0% Noruega, Islandia, España, Chile - 030541 Salmones ahumados, incluidos los filetes 776.900 0 575.043 0 0% Chile, Dinamarca, Noruega, Alemania - 030542 Arenques ahumados, incluidos los filetes 12.189 0 15.104 0 0% Noruega - 030549 Los demás pescado ahumados, incluidos los filetes 348.344 0 219.662 0 0% Reino Unido, Chile, Dinamarca, Holanda - 030621 Langostas sin congelar 0 0 0 0 - - 030622 Bogavantes sin congelar 0 0 0 0 - - 030623 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 384 0 384 0 0% Italia - 030624 Cangrejos sin congelar 0 0 0 0 - - 030629 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustáceos 148.620 0 54.109 0 0% Noruega - 030760 Caracoles, excepto los de mar 33.847 0 33.847 0 0% Francia, España - 040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante 84.100.530 63.985.199 145.163.986 94.283.462 64,9% Argentina, Uruguay, Dinamarca, Chile 47,4% 040229 Las demás leches y natas 2.696.311 62.500 1.905.278 597.960 31,4% Nueva Zelanda, Holanda, Argentina, Italia, Suiza 856,7% 040291 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulcorante 145.058 0 21.250 0 0% Nueva Zelanda, USA, Alemania - 040299 Las demás leches y natas en las demás formas 115.942 0 49.784 0 0% USA, España, Suiza - 040490 Demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche 9.757.004 3.806.573 4.249.158 1.253.886 29,5% Argentina, Nueva Zelanda, Dinamarca, Polonia -67,1% 0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar 4.232.335 757.548 10.835.493 4.376.367 40,4% Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, Bélgica 477,7% 0406 Quesos y requesón 22.660.063 9.178.359 21.377.457 9.800.287 45,8% Argentina, Uruguay, Francia, Holanda 6,8% 0410 Otros productos comestibles de origen animal 59.897 0 201.473 0 0% China, Italia, Uruguay - 0711 Hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato 36.994.562 23.025.495 34.175.907 23.836.114 69,7% Argentina, Perú, España, Portugal, Chile, Turquía 3,5% 0712 Hortalizas secas sin otra preparación 9.631.684 3.420.639 10.000.828 2.878.685 28,8% Argentina, USA, China, Chile, Holanda -15,8% 090121 Café tostado sin descafeinar 1.533.285 0 1.536.530 0 0% Italia, USA, Líbano, Suiza - 090122 Café tostado descafeinado 90.962 0 69.167 0 0% Italia, Brasil, USA - 090190 Los demás cafés 7.567 0 804 0 0% Italia - 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 56.653.159 9.438.497 51.395.421 8.661.448 16,9% Uruguay, Argentina, Paraguay, USA, Italia -8,2% 100640 Arroz partido 1.271.171 655 1.326.545 37.500 2,8% Uruguay, Argentina > 1000%

Continuación 1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 387.221 304.083 51.664 31.225 60,4% Argentina, USA, Uruguay, Holanda, Chile -89,7% 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 58.904.344 10.156.867 57.945.147 13.421.563 23,2% Portugal, España, Argentina, Italia, Turquía 32,1% 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 547.349 243.117 249.316 55.047 22,1% Portugal, Argentina, Italia, España, USA -77,4% 1601 Embutidos y productos similares 292.790 0 222.756 0 0% Italia, Alemania, Portugal, Francia, Hungría - 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 590.839 173.841 298.343 73.924 24,8% Francia, Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, Argentina -57,5% 1604 Preparaciones y conservas de pescado 16.955.309 2.157.326 10.935.723 1.954.357 17,9% Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela -9,4% 1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 344.829 0 49.103 4.762 9,7% Corea del Sur, Uruguay, Tailandia, España, Francia - 170199 Los demás azúcares de caña o de remolacha 23.808 0 20.925 0 0% USA, Alemania, Francia, Italia, Bélgica - 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 23.316.170 2.352.274 13.905.240 1.255.281 9% Ecuador, México, Colombia, Argentina, España -46,6% 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 26.891.790 12.260.721 17.129.288 8.382.007 48,9% Argentina, USA, Suiza, Italia, Bélgica -31,6% 1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 7.458.962 3.458.283 26.249.711 22.922.783 87,3% Argentina, Holanda, Alemania, México, Polonia 562,8% 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 10.280.006 387.202 7.824.708 0 0% Italia, Chile, Uruguay, USA, Argentina -100% 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 3.480.275 397.960 982.435 354.680 36,1% Argentina, México, USA, Italia -10,9% 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 18.376.127 3.630.359 18.642.616 5.493.551 29,5% Venezuela, Argentina, Uruguay, Alemania 51,3% 2001 Hortalizas, frutas u otros, preparados o conservados en vinagre 1.478.803 113.467 1.497.995 99.174 6,6% China, Chile, Argentina, Marruecos -12,6% 2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 8.865.456 0 8.815.796 0 0% Chile, Italia, Portugal, Perú, USA - 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre) 95.867 0 31.893 0 0% Chile, Italia, Suiza, Francia, España - 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre) 54.185.276 41.421.841 50.433.015 36.979.088 73,3% Argentina, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia -10,7% 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar 21.824.217 15.279.168 11.792.703 7.167.148 60,8% Argentina, España, Bélgica, China, Francia -53,1% 2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados o escarchados 647.769 3.664 313.402 1.575 0,5% Chile, USA, España, Francia, Italia -57% 2007 Confituras, jaleas y mermeladas 6.958.341 1.271.552 7.518.216 3.752.371 49,9% Argentina, Chile, México, Francia, Dinamarca 195,1% 2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 12.990.630 3.591.000 13.528.611 6.752.323 49,9% Argentina, Chile, Grecia, Turquía, Italia, USA 88% 2009 Jugos de frutas o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol 7.614.099 1.447.688 5.182.495 1.715.445 33,1% Ecuador, Argentina, Chile, USA, Irlanda 18,5% 210111 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate 385.075 0 557.569 0 0% Francia, Italia, Paraguay, USA, Suecia - 210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o a base de café 24.194 0 25.746 0 0% USA, Italia, Australia, Alemania - 210130 Achicoria tostada y demás 79.657 78.558 64.456 44.204 68,6% Argentina, Francia, Holanda -43,7% 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos 8.133.205 1.842.358 8.193.894 663.201 8,1% USA, Argentina, Uruguay, Francia, Italia -64% 2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2.816.491 1.610.682 1.058.747 51.120 4,8% Argentina, México, Alemania, USA, Hong Kong -96,8% 2105 Helados, incluso con cacao. 2.126.754 0 2.605.348 227.136 8,7% Francia, Chile, Alemania, Uruguay, Argentina, Italia - 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 60.324.711 5.180.004 59.609.401 4.565.087 7,7% USA, Argentina, Alemania, España, Holanda -11,9% 2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada 656.148 0 304.505 0 0% Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal - 2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alcohólicas 9.573.755 540 10.902.742 1.079.032 9,9% Austria, Argentina, Holanda, Taiwán, Bélgica, USA > 1000% 2203 Cerveza de malta. 2.069.957 151.487 1.762.735 32.043 1,8% México, Alemania, Uruguay, España, Irlanda -78,8% 220410 Vino espumoso 9.416.705 90.851 9.642.192 32.807 0,3% Francia, Italia, España, Argentina, Portugal -63,9% 220421 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 63.163.681 6.196.286 50.057.050 6.894.496 13,8% Italia, Chile, Portugal, Francia, Argentina 11,3% 220429 Los demás vinos 362.805 0 128.645 0 0% Portugal, Italia, España, Francia, Suiza - 2205 Vermut y demás vinos preparados con plantas o sustancias aromáticas 53.804 37.248 18.759 15.595 83,1% Argentina, Italia, Portugal -58,1% 2206 Las demás bebidas fermentadas 518.873 0 343.782 0 0% USA, Japón, Australia, Alemania, Chile - 2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 58.690.492 614.040 51.023.078 870.694 1,7% Reino Unido, Holanda, México, Sudáfrica, Irlanda, 41,8% 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre 1.016.062 63.900 732.224 51.330 7% Italia, España, Argentina, Francia -20%

Subtotales 800.227.785 249.714.628 812.689.852 296.430.127 36% 19% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

2.4 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados principalmente a la industria Los productos más importantes de esta categoría son, en orden de importancia respecto de las importaciones de Brasil y desde la Argentina los siguientes: Malta de la partida 1107, Aceite de Soja (partida 1510), harina de trigo (partida 1101) y leche concentrada de la posición 040210. Estos cuatro productos suman 133,5 millones de dólares, lo cual representa a casi el 50% de las compras de Brasil a Argentina en la categoría Alimentos y bebidas “elaborados” destinados a la industria. En cuanto a la presencia en el mercado de importación, Argentina tuvo en 2002 un 99% del mercado de los aceites vegetales de la posición 151529, habiéndose importado desde Argentina durante ese mismo año por 488,5 miles de dólares y los pellets de cereales (partida 1103), que poseen una participación del 93% con 2,2 millones de dólares en las importaciones de Brasil. Entre los productos que tuvieron la mayor variación al compararse 2001 y 2002 se puede destacar a las grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos de la partida 1504 que casi ha cuadriplicado sus exportaciones, sin embargo solo tiene un 3,7% de participación en el mercado de importación de dicho producto y los principales proveedores son Perú, Chile, Holanda, Islandia y Japón, entre otros. Es interesante mencionar al aceite de soja de la partida 1507, el cual casi triplicando sus valores 2001 alcanzó operaciones por 46,5 millones durante 2002, este porcentaje le reserva el primer lugar en la participación en el mercado de importación a Argentina donde también figuran como otros proveedores Paraguay, Portugal y Bolivia. Los nuevos productos que se exportaron durante 2002 y que no habían registrado operaciones en 2001 fueron: aceite de maní (partida 1508) que con 9031 dólares obtuvo el 5,2% de participación de mercado para ese producto y azúcar con adición de aromatizantes de la partida 170191, que con escasos mil dólares participó con el 18% del mercado de importación para ese producto; luego de Estados Unidos y Alemania, Argentina es el tercer proveedor más importante para dicha mercancía. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 28, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual. Gráfico N° 19

Brasil. Importaciones de gluten de trigoAño 2002, en miles de dólares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Tota

l de

Bras

il

Alem

ania

Hol

anda

Bélg

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Fran

cia

Arge

ntin

a

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

Gráfico N° 20

Brasil. Importaciones de salvados de cereales

Año 2002, en miles de dólares

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Tota

l de

Bras

il

Para

guay

Boliv

ia

Uru

guay

Suec

ia

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 29. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente a la industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 2002

Producto - Descripción Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Participación de Argentina Proveedores

Variación 2001-´02

0209 Tocino y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo 530.405 0 55.451 0 0% Dinamarca, Portugal - 030510 Harina y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 10.694 0 169.362 0 0% Noruega, USA - 040210 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulcorante 23.590.502 18.079.255 28.515.386 11.182.017 39,2% Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda -38,2% 040410 Lactosuero 19.865.707 3.530.952 20.655.061 4.460.746 21,6% Francia, USA, Argentina, Holanda, Polonia 26,3% 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 86.229 0 36.684 0 0% USA - 0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 2.087.960 774.527 2.411.243 547.285 22,7% Chile, Argentina, China, Francia, USA -29,3% 1101 Harina de trigo o de morcajo 32.735.491 27.452.624 17.272.695 14.307.646 82,8% Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bélgica -47,9% 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 117.175 188 109.483 0 0% Italia, USA, Corea del Sur, China, Bélgica -100% 1103 Sémola y 'pellets', de cereales 2.861.319 2.843.276 2.371.379 2.204.859 93% Argentina, Uruguay, Canadá, Italia, USA -22,5% 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 1.748.153 259.398 1.626.627 206.653 12,7% Holanda, Alemania, Bélgica, Argentina, USA, España -20,3% 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 104.297 52.257 84.241 54.000 64,1% Argentina, USA, España, Chile, Italia 3,3% 1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 183.479.672 57.542.336 164.639.315 61.489.216 37,3% Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá 6,9% 1109 Gluten de trigo, incluso seco. 4.243.472 198.135 5.405.106 414.877 7,7% Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Argentina 109,4% 1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 314.636 9.290 162.978 0 0% USA, Japón, Argentina, Francia -100% 1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 1.211.180 15.936 1.670.332 61.987 3,7% Perú, Chile, Holanda, Islandia, Japón, Noruega 289% 1507 Aceite de soja y sus fracciones 22.344.437 17.475.184 52.710.958 46.548.880 88,3% Argentina, Paraguay, Portugal, Bolivia, Alemania 166,4% 1508 Aceite de maní y sus fracciones 135.491 0 174.898 9.031 5,2% Holanda, Francia, USA, Canadá, Argentina - 1510 Los demás aceites y sus fracciones 512.020 0 39.393 0 0% Portugal, Turquía, Túnez, Italia, España - 151190 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 4.095.998 0 2.969.926 0 0% Malasia, Indonesia, Mauricio, Reino Unido, USA - 151211 Aceites en bruto, de girasol, cartamo o algodón y sus fracciones 11.422.358 8.359.472 6.758.763 5.393.783 79,8% Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia -35,5% 151219 Los demás aceites en bruto de girasol, algodón, etc. y sus fracciones 8.449.989 8.112.809 5.469.995 5.114.798 93,5% Argentina, Paraguay, USA, Uruguay -37% 151319 Los demás aceites de coco, de almendra de palma y sus fracciones 56.891 0 135.418 0 0% Alemania, USA, Francia, Suiza, México - 151329 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, los demás 11.150.292 0 14.072.122 0 0% Malasia, Indonesia, Singapur, Mauricio, Suiza - 151499 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus fracciones 215.011 0 215.011 0 0% Alemania, Bélgica, USA, Italia - 151529 Los demás, aceite de maíz, las demás grasas y aceites vegetales 608.112 604.636 489.121 488.551 99,9% Argentina - 151550 Aceite de sésamo y sus fracciones 2.344.680 0 2.377.911 0 0% Francia, Reino Unido, USA, Alemania, Siria - 1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, reesterificados, etc. 7.622.548 1.215 8.222.589 3.447 0% Malasia, Holanda, Alemania, Suecia, USA, España 183,7% 1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invertebrados acuáticos. 5.995 0 1.782 0 0% Alemania, Noruega - 170111 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 1.539 0 2.400 945 39,4% USA, Argentina, Hong Kong, Italia - 170112 Azúcar de remolacha 0 0 0 0 - - 170191 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 1.405 0 5.769 1.069 18,5% USA, Alemania, Argentina -

Continuación 1702 Los demás azucares 10.434.732 3.665.199 9.542.562 2.388.356 25% Argentina, USA, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda -34,8% 1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 260.411 0 3.452 0 0% Mozambique, USA, Líbano, Siria - 1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 0 0 0 0 - - 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 1.684.953 0 12.743.965 0 0% Costa de Marfil, Ghana, USA, Bélgica, Ecuador - 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 47.351 0 578.385 0 0% USA, Indonesia, Ecuador, Holanda - 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 1.471.768 0 7.268.063 0 0% Indonesia, Uruguay, Singapur, Malasia - 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, etc. 119 0 119 0 0% China, USA - 2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 17.736.745 3.984.895 17.054.078 4.430.322 26% Argentina, Chile, México, Paraguay, Reino Unido 11,2% 220430 Los demás mostos de uva 29.479 0 152 0 0% Italia - 2302 Salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas 871.791 3.350 1.705.729 6.700 0,4% Paraguay, Bolivia, Uruguay, Alemania, Suiza 100% 2303 Residuos de la industria del almidón y similares 1.081.874 0 1.185.069 0 0% USA, Chile, Suecia, Suiza - 2307 Lias o heces de vino; tártaro bruto 0 0 0 0 - -

Subtotales 375.572.881 152.964.934 388.912.973 159.315.168 41% 4% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

2.5 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados al consumo de los hogares Según puede observarse en el cuadro 30 el producto que más le compra Brasil a Argentina en la categoría Alimentos y bebidas elaborados destinados al consumo de los hogares son manzanas, peras y membrillos de la partida 0808 que durante 2002 tuvo operaciones por más de 42 millones de dólares, aun habiéndose exportado un 36% menos que en el año 2001, le siguen en importancia los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 con importaciones por 40,5 millones de dólares. Si a esto le sumamos los productos de la partida 0703 (cebollas, ajos y demás) y las hortalizas de vaina de la partida 0713, se puede explicar el 80,5 % del total importado desde Argentina para la categoría Alimentos “elaborados” destinados al consumo de los hogares durante el año 2002. Con respecto a la presencia en el mercado de importación de Brasil para la categoría observada, se puede mencionar a los siguientes productos: Camarones y langostinos (posición 030613), Miel natural de la partida 0409, Yerba Mate (partida 0903) y tomates frescos (partida 0702) con el 100%, 99%, 98% y 96,4% respectivamente. Aunque la variación total de la categoría al comparar las cifras 2001 y las de 2002 indican una reducción del orden del 30%, algunos productos han mostrado un interesante crecimiento durante el mismo periodo de análisis. Puede citarse a las uvas frescas o secas de la partida 0806 con un crecimiento del 167%, alcanzando estas importaciones de Brasil los 9,2 millones de dólares y ubicando a la Argentina como el segundo proveedor después de Chile. En el mismo sentido, con una participación del 53%, los huevos de aves de la partida 0407 tuvieron un incremento porcentual del 71% respecto del año 2001 representando un 10% del mercado de importación de dicho producto donde los competidores mas importantes son Estados Unidos y Reino Unido. Entre los productos que durante 2001 no habían tenido movimientos, pero si lo hicieron durante 2002, se encuentran los productos de la partida 0403 (suero de manteca, leche y nata, yogurt que en 2002 alcanzaron importaciones de Brasil por 277 mil dólares aunque la participación en el mercado de importación aun sigue siendo baja (3%). Los demás frutos de cáscara de la partida 0802 alcanzaron en el mismo periodo que el considerado anteriormente operaciones cercanas a los 93 mil dólares con una participación en dicho mercado muy baja, 0,5% y donde los principales competidores son Chile, Turquía y Portugal, entre otros. Gráfico N° 21

Brasil. Importaciones de yogurt, suero de manteca, leche y nata

Año 2002, en miles de dólares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Tota

l de

Bras

il

N.Z

elan

da

Arge

ntin

a

Espa

ña

Alem

ania

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

Gráfico N° 22

Brasil. Importaciones de huevos de aves, con cáscaraAño 2002, en miles de dólares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Tota

l de

Bras

il

USA

Rei

noU

nido

Arge

ntin

a

Can

adá

Otro

s

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 30. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 2002

Producto - Descripción Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Importaciones

de Brasil Importado

de Argentina Participación de Argentina Proveedores Var 01-02

0301 Peces vivos 244.010 0 53.946 0 0% USA, Tailandia, Israel, Indonesia, Alemania - 0302 Pescado fresco o refrigerado 25.489.928 1.046.103 21.633.338 192.681 0,9% Chile, Uruguay, Noruega, Argentina -81,6% 0303 Pescado congelado 39.095.137 6.862.654 30.796.717 4.218.252 13,7% Venezuela, Rusia, Argentina, Uruguay, Chile -38,5% 0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 58.979.360 44.929.355 54.904.419 40.562.129 73,9% Argentina, Chile, Tailandia, Uruguay -9,7% 030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera sin ahumar 73.932 0 47.442 0 0% España, Dinamarca, Italia, Corea del Norte - 030551 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 43.482.763 0 36.194.089 0 0% Noruega, Portugal, USA, Francia, Islandia - 030559 Los demás pescados secos 70.088.562 0 54.463.040 0 0% Noruega, Portugal, Francia, Islandia, Canadá - 030561 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 43.266 0 16.262 0 0% Dinamarca, Noruega - 030562 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 891.267 0 399.660 0 0% Noruega, España - 030563 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 57.157 33.776 24.006 7.549 31,4% Argentina, Italia -77,6% 030569 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y en salmuera 784.869 0 704.753 0 0% Uruguay, Tailandia, Japón - 030611 Langostas congeladas 0 0 0 0 - - 030612 Bogavantes congelados 0 0 0 0 - - 030613 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados 25.123 0 58.400 58.400 100% Argentina, Italia - 030614 Cangrejos congelados 52.599 0 26.330 0 0% Chile, Corea del Sur, Corea del Norte - 030619 Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de crustáceos 617.932 0 412.670 0 0% Corea del Sur, Corea del Norte, Uruguay, Chile - 030710 Ostras 46.726 0 23.293 0 0% Chile, USA - 030721 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 850 0 850 0 0% Italia - 030729 Los demás moluscos 99.495 0 323.339 0 0% Chile, Japón, Indonesia - 030731 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 030739 Los demás mejillones 2.364 0 5.854 0 0% Chile, Alemania - 030741 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 030749 Las demás jibias y calamares 1.000.754 624.416 370.950 235.404 63,5% Argentina, Uruguay, Bolivia, España, Chile -62,3% 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 030759 Los demás pulpos 176.990 11.000 43.569 0 0% España, Chile, Portugal, Argentina -100% 030791 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados 6.945 0 16.991 0 0% USA, Indonesia, Egipto - 030799 Los demás invertebrados en otras presentaciones o envases 1.300.628 621.683 569.614 436.819 76,7% Argentina, Uruguay -29,7% 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 10.825.279 2.195.503 6.266.574 2.238.597 35,7% Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Canadá 2% 0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 622.964 0 8.517.688 277.404 3,3% Nueva Zelanda, Argentina, España, Alemania, Uruguay - 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 3.848.976 556.560 8.825.119 956.340 10,8% USA, Reino Unido, Argentina, Canadá, España 71,8% 0409 Miel natural 413.327 239.402 80.808 80.008 99% Argentina, Uruguay, USA -66,6% 0701 Papas frescas o refrigeradas 4.426.081 1.680.391 1.936.371 147.005 7,6% Holanda, Argentina, Chile, Canadá -91,3% 0702 Tomates frescos o refrigerados 7.479 0 7.688 7.413 96,4% Argentina, Holanda, Chile -

Continuación 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 66.908.971 55.383.543 57.870.720 37.080.914 64,1% Argentina, China, España, Chile -33% 0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrigerados 10.468 0 10.468 0 0% Bélgica - 0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 24.905 15.375 1.226 724 59,1% Argentina, Chile, Holanda -95,3% 0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 79.510 0 23.342 2.538 10,9% USA, Argentina, Bélgica, Chile - 0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 1.070.514 7.250 379.324 0 0% USA, Canadá, Argentina -100% 0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 312.857 0 267.444 6.600 2,5% Perú, Italia, Chile, Argentina - 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, congeladas 5.601.035 241.431 4.054.574 299.536 7,4% Chile, Francia, Bélgica, Argentina, Uruguay 24,1% 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas 64.475.757 51.032.134 34.248.174 21.599.662 63,1% Argentina, Canadá, Bolivia, México, USA -57,7% 080121 Nueces del Brasil con cáscara 0 0 0 0 - - 080122 Nueces del Brasil sin cáscara 0 0 0 0 - - 080131 Nueces de caju con cáscara 0 0 0 0 - - 080132 Nueces de caju sin cáscara 0 0 0 0 - - 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara 24.061.323 0 17.440.398 92.980 0,5% Chile, Turquía, Portugal, USA, Italia - 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 17.483 0 2.858 0 0% Filipinas - 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 1.228.071 0 872.000 1.500 0,2% Turquía, Túnez, España, Chile, México, Irán - 0805 Cítricos frescos o secos 734.797 67.781 923.377 65.710 7,1% España, Uruguay, Argentina, Chile -3,1% 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 18.317.477 3.448.920 17.159.412 9.217.243 53,7% Chile, Argentina, Turquía, USA, Irán 167,3% 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 160 0 3.683 0 0% Costa Rica, Uruguay - 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 78.794.475 66.620.627 52.724.702 42.392.312 80,4% Argentina, Chile, Portugal, USA, Francia -36,4% 0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 20.845.602 5.850.075 17.816.447 6.215.864 34,9% Chile, Argentina, España, Italia 6,3% 0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 6.455.292 0 5.465.319 27.444 0,5% Chile, Italia, España, Colombia, Francia - 0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos 13.967.960 8.830.042 11.547.818 7.611.770 65,9% Argentina, Chile, Turquía, USA, Alemania -13,8% 0902 Té, incluso aromatizado 1.130.916 42.294 1.136.018 51.476 4,5% Alemania, Reino Unido, Italia, India, Argentina 21,7% 0903 Yerba mate 3.564.878 3.485.718 1.582.511 1.550.246 98% Argentina, España, Japón, China, Reino Unido -55,5% 0904 Pimientas 2.386.301 43.204 1.215.407 11.200 0,9% Sudáfrica, USA, Chile, India, Francia, Reino Unido -74,1% 0905 Vainilla 760.755 0 1.040.679 0 0% Alemania, USA, Madagascar, Francia, México - 0906 Canela y flores de canelero 1.003.735 0 3.354.399 0 0% Indonesia, Singapur, China, Alemania, Francia, India - 0907 Clavo 3.851 0 170.807 0 0% Alemania, Indonesia, Francia, España, Líbano - 0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 1.144.591 0 1.292.665 0 0% Indonesia, India, Singapur, Alemania, Granada, Sri Lanka - 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, bayas de enebro 11.590.036 248.265 8.823.400 362.074 4,1% Siria, India, Turquía, Irán, Argentina 45,8% 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, y demás especias 1.097.854 145.941 1.248.424 24.761 2% Turquía, India, China, España, Argentina -83% 210120 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate 810.118 0 1.314.545 0 0% USA, Irlanda, Chile, Barbados, Taiwán -

Subtotales 589.104.455 254.263.443 468.713.921 176.032.055 38% - 30, 8% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

3. Alimentos: Análisis de las exportaciones de Argentina a Brasil La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. Es importante destacar que para las estadísticas de exportación los valores que se utilizan tienen como base la cotización FOB (Libre a Bordo) y las cifras están expresadas en dólares estadounidenses. El análisis de los cuadros siguientes, permiten apreciar el tamaño de las exportaciones que ha realizado Argentina para los productos que componen cada categoría durante los años 2001 y 2002, permitiendo también observar la participación de Brasil en las exportaciones de nuestro país. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores vendidos, una lista con los principales destinos que reciben las exportaciones de Argentina. La variación 01-02 se refiere a los totales exportados Argentina a Brasil y su evolución al comparar las operaciones en 2001 y las de 2002. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los “básicos”, sean para la industria o para el consumo en los hogares, y luego se hallan los Alimentos y Bebidas “elaborados”, sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. Los gráficos muestran al final del análisis de cada uno de los cuadros, las cifras de exportación de los principales productos dentro de cada rubro en particular 3.1 Representación macro de los diversos rubros Exportaciones de Argentina y la participación de Brasil, cifras expresadas en miles de dólares Gráfico N° 23 y 24

Alimentos y Bebidas "Básicos" Destinados principalmente a la Industria

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Año 2001 Año 2002

Exportaciones de Argentina Exportaciones a Brasil

Alimentos y Bebidas "básicos"Destinados al consumo de los hogares

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Año 2001 Año 2002

Exportaciones de Argentina Exportaciones a Bras

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

Gráfico N° 25 y 26

Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados principalmente a la Industria

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Año 2001 Año 2002

Exportaciones de Argentina Exportaciones a Brasil

Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados al consumo de los hogares

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000

Año 2001 Año 2002

Exportaciones de Argentina Exportaciones a Brasil

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 3.2 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente a la industria Las exportaciones de esta categoría para el año 2002 que tuvieron como destino a Brasil fueron de 730,7 millones de dólares, representando así el 30% de las exportaciones totales de Argentina a todo destino para la categoría mencionada. Respecto de 2001 las ventas totales a Brasil durante el año 2002 para la categoría observada se redujeron en un 17%. En la categoría alimentos y bebidas básicos destinados principalmente a la industria, el Trigo (partida 1001) surge como el producto mas importante exportado por Argentina durante 2002 se exportó a Brasil por 690 millones de dólares, esta cifra es el 94% de lo exportado a todo destino para la categoría alimentos y bebidas “básicos” destinados principalmente a la industria; aunque las ventas fueron un 15% inferiores a las del año 2001, Argentina direcciona un 63% de sus exportaciones totales de dicho producto al mercado brasileño, otros destinos para estas exportaciones fueron Irán, Irak, Perú. La cebada (partida 1003), el arroz con cáscara de la posición 100610 y el arroz descascarillado de la posición 100620, tienen como principal destino a Brasil, suman entre los tres aproximadamente unos 35 millones de dólares. Además cuentan con una muy buena participación en el mercado brasileño, cercana en promedio al 90% para los tres productos mencionados. Para la cebada y el arroz con cáscara se pueden mencionar a Chile, Uruguay y Perú como otros mercados a los que también exporta la Argentina. Entre los productos que han presentado un crecimiento porcentual notable podemos mencionar a las habas y porotos de soja de la partida 1201, dicho producto ha incrementado sus exportaciones en dólares en comparación con el año 2001, siendo sus principales destinos China, Tailandia, España, entre otros. Las exportaciones a Brasil de estos productos fueron en el año 2002, casi insignificantes respecto a los 174 millones de dólares que importó Brasil de este producto. El Sorgo de grano de la partida 1007 es otro producto que ha tenido un crecimiento importante, sus exportaciones han crecido en valor un 116%, con exportaciones por 143 millones y sus principales destinos fueron Japón, Chile, Noruega, México y Sudáfrica, entre los mas relevantes.

Entre los productos que durante 2001 no habían registrado movimientos, pero han aparecido durante 2002 se puede mencionar las semillas de nabo(nabina) de la partida 1205 que con operaciones por 33 mil dólares representa el 97% de lo exportado por Argentina de dicho producto, otros mercados para el mismo son Holanda, Francia, Alemania y Bolivia, entre otros. Gráfico N° 27

Participación de Brasil en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2002. Cifras expresadas en miles de dólares

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Habas,porotos de

soja

Trigo ymorcajo

Semilla degirasol

Manies sintostar

Sorgo degrano

Cebada Arroz concáscara

Exportaciones totales Exportaciones a Brasil

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 31. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 2002

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Participación de Brasil Destinos

Variación 2001-´02

0714 Mandioca, batatas y tubérculos 11.200 0 17.900 0 0% Uruguay, Suiza, Italia - 080111 Cocos secos 1.214 0 890 0 0% Chile, USA, México - 080119 Los demás cocos 0 0 0 0 - - 0812 Frutas y otros frutos, conservados 160.275 160.275 260.633 237.750 91,2% Brasil, Italia, España, Cuba 48,3% 0814 Cortezas de agrios, melones o sandias, frescas, congeladas, secas 892.986 0 683.752 0 0% USA, Italia - 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 1.995 0 1.995 0 0% Uruguay - 090112 Café sin tostar descafeinado 124 0 124 0 0% Chile - 1001 Trigo y morcajo 1.301.503.260 817.856.732 1.096.949.505 689.943.184 62,9% Brasil, Irán, Irak, Perú -15,6% 1002 Centeno 1.260 0 1.260 0 0% Uruguay - 1003 Cebada 27.320.353 22.031.328 15.849.736 14.028.236 88,5% Brasil, Chile, Uruguay, Perú, USA -36,3% 100610 Arroz con cáscara 20.954.263 20.949.504 15.105.285 14.201.385 94% Brasil, Turquía, Uruguay, Paraguay, Chile -32,2% 100620 Arroz descascarillado 4.009.191 3.979.232 3.501.205 3.322.759 94,9% Brasil, Bélgica, Israel, Reino Unido, Bolivia -16,5% 1007 Sorgo de grano (granifero) 32.944.723 66.125 32.059.008 143.214 0,4% Japón, Chile, Noruega, México, Sudáfrica 116,6% 1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 13.114.164 9.484.716 7.946.234 6.802.492 85,6% Brasil, Bélgica, Holanda, Venezuela, Uruguay -28,3% 1201 Habas, porotos de soja 1.244.389.290 60 1.118.967.491 441 0% China, Tailandia, España, Holanda, Malasia 635% 1202 Maníes sin tostar 112.160.773 306.944 57.261.948 382.061 0,7% Holanda, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia 24,5% 1203 Copra (semillas y frutos diversos) 0 0 0 0 - - 1205 Semillas de nabo (nabina) 1.127.544 0 34.102 33.154 97,2% Holanda, Francia, Brasil, Alemania, Bolivia - 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 27.349.674 2.008.445 93.731.868 1.564.439 1,7% España, Holanda, Italia, Alemania, Portugal -22,1% 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 3.868.949 18.717 852.594 25.342 3% España, Paraguay, Chile, USA, Alemania 35,4% 1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino 132.494 125.000 106.118 84.000 79,2% Brasil, Paraguay, USA -32,8% 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 3.911 4 16.452 0 0% Corea del Sur, Uruguay, Chile -100% 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0 0 0 0 - - 350211 Albuminas, albuminatos y demás derivados de las albúminas (seca) 310.500 0 412.538 0 0% Perú, Austria, Japón, Chile, Uruguay - 350219 Las demás albúminas, albuminatos y derivados de las albúminas 0 0 0 0 - -

Subtotales 2.790.258.143 876.987.082 2.443.760.638 730.768.457 30% -17% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

3.3 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares Las exportaciones para esta categoría totalizaron durante el año 2002, 1658 millones de dólares de los cuales 292 millones correspondieron a exportaciones a Brasil, siendo esta participación del 17,6% con relación a las exportaciones a todo destino. El incremento en los valores exportados al país vecino, que surge de la comparación de los totales exportados para el año 2001 y el año 2002, es del 18,5%. El principal producto exportado en esta categoría es la leche y nata en polvo de la posición 040221 que durante 2002 tuvo ventas a Brasil por 88,3 millones de dólares, representando esta cifra casi el 46% de lo importado por Brasil del resto del mundo para este producto. Otros destinos para las exportaciones de leche y nata en polvo fueron Algeria, México, Jordania y Venezuela, por citar los más importantes. Otros dos productos cuyas exportaciones a Brasil merecen atención debido a su importancia son las hortalizas preparadas o conservadas de la partida 2004 y de la partida 2005, las cuales durante el año 2002 acumularon juntas algo mas de 67 millones de dólares en exportaciones a dicho mercado, donde además se nota la fuerte presencia de Argentina ya que para la partida 2004 la participación de las exportaciones Argentinas en el mercado de importación de Brasil es del 73% y para los productos de la partida 2005 es del 60%. Otros países que reciben nuestras exportaciones de estas hortalizas, es posible mencionar entre otros destinos a Chile, Uruguay, Paraguay, Italia y Bolivia. Entre los productos que presentaron un crecimiento muy importante es posible mencionar al agua, con adición de azúcar u otro y demás bebidas no alcohólicas de la partida 2202 que de 16.239 dólares exportados durante 2001, en el año 2002 registraron operaciones de exportación a Brasil por mas de 1 millón de dólares siendo los principales destinos Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y luego Brasil, siendo este ultimo el mercado que recibe el 12% del total del valor exportado de este producto. El extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc de la partida 1901 ha tenido singular crecimiento pues las exportaciones crecieron un 560% respecto de lo exportado en el año 2001, alcanzando los 23,5 millones de dólares, lo cual representa casi el 50 % de participación de Brasil como destino de dicho producto. Las mantecas, las demás materias grasas de la leche y pastas lácteas para untar, de la partida 0405, tuvieron un incremento del 475% exportándose a Brasil durante 2002 algo mas de 4,3 millones de dólares, esto pone al mercado brasileño como responsable del 52% de las exportaciones de dicho producto, otros mercados también son México, Egipto, Perú y Canadá. Algunos productos pasaron de no registrar exportaciones al mercado brasileño durante el 2001, a registrar interesantes cifras de exportación en el 2002, como ejemplo se puede mencionar a la carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada de la partida 0204 que durante el 2002 tuvo a Brasil como destinatario de algo mas de 79 mil dólares y a los Hongos y trufas, preparados o conservados de la partida 2003 que en el mismo periodo sumó ventas a Brasil por 41 mil dólares representando esta cifra el 83% de las exportaciones de Argentina para dicho producto.

Gráfico N° 28

Participación de Brasil en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2002. Cifras expresadas en miles de dólares

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Carne bovina,fresca

Leche y nata enpolvo

Preparaciones yconservas de

carne

Jugos de frutas ode hortalizas

Carne bovina,congelada

Exportaciones totales Exportaciones a Brasil

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 32. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB

2001 2002

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Participación de Brasil Destinos

Variación 2001-´02

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 56.208.692 10.928.358 218.780.565 12.347.116 5,6% Alemania, Reino Unido, Holanda, Brasil, Italia 13% 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 57.521.053 8.861.782 122.586.321 9.562.839 7,8% Egipto, Israel, Brasil, Reino Unido, Bulgaria 7,9% 0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 78.400 41.336 35.115 0 0% Brasil, Chile, Hong Kong, España -100% 0204 Carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada 1.978.440 0 3.895.622 79.397 2% España, Reino Unido, Israel, Bélgica, Italia - 0205 Carne de las especies caballar, etc.; fresca, refrigerada o congelada 57.980.068 0 47.809.972 32.261 0,1% Holanda, Francia, Italia, Bélgica - 0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 17.084.296 1.523.778 13.377.610 2.878.111 21,5% Hong Kong, Brasil, Angola, Congo, Perú 88,9% 0207 Carne y despojos comestibles, de aves refrigerados o congelados 10.351.188 389.308 16.664.117 250.828 1,5% China, Alemania, Hong Kong, Sudáfrica, UK -35,6% 020810 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 20.211.629 0 12.571.785 0 0% Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bélgica, Suiza - 020820 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 0 0 0 0 - - 020890 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 168.386 0 29.777 0 0% Hong Kong, Holanda - 030520 Hígados, etc., de pescado secos, ahumados, salados o en salmuera 0 0 0 0 - - 030541 Salmones ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 - - 030542 Arenques ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 - - 030549 Los demás pescado ahumados, incluidos los filetes 71.793 0 271.871 25 0% Austria, Bolivia, Italia, Brasil - 030621 Langostas sin congelar 0 0 0 0 - - 030622 Bogavantes sin congelar 0 0 0 0 - - 030623 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 5.882 0 163.634 0 0% Grecia, Italia, España, Líbano, México - 030624 Cangrejos sin congelar 32 0 32 0 0% Japón - 030629 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustáceos 0 0 0 0 - - 030760 Caracoles, excepto los de mar 39.631 0 54.428 0 0% España, Bélgica - 040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante 169.770.041 60.598.924 193.704.234 88.300.584 45,6% Brasil, Algeria, México, Jordania, Venezuela 45,7% 040229 Las demás leches y natas 147.348 122.500 321.568 320.760 99,7% Brasil, Bolivia, Reino Unido, Chile 161,8% 040291 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulcorante 0 0 0 0 - - 040299 Las demás leches y natas en las demás formas 88.030 0 67.346 0 0% Paraguay, Uruguay, Chile, USA, Reino Unido - 040490 Demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche 7.080.469 3.931.435 4.197.176 2.451.849 58,4% Brasil, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Chile -37,6% 0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar 7.124.042 757.526 8.292.356 4.356.112 52,5% Brasil, México, Egipto, Perú, Canadá 475% 0406 Quesos y requesón 49.396.339 8.924.640 54.001.472 9.640.274 17,9% Usa, México, Brasil, Paraguay, Chile, Perú 8% 0410 Otros productos comestibles de origen animal 0 0 0 0 - - 0711 Hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato 2.644.363 2.288.408 1.757.040 1.418.738 80,7% Brasil, Usa, Chile, Uruguay, Italia, España -38% 0712 Hortalizas secas sin otra preparación 5.610.917 3.376.937 4.881.344 2.829.315 58,0% Brasil, Francia, USA, Chile, Uruguay, Suiza -16,2% 090121 Café tostado sin descafeinar 343.348 2.755 151.177 0 0% Uruguay, Chile, USA, Brasil, Perú -100% 090122 Café tostado descafeinado 30.032 648 5.744 0 0% USA, Chile, Uruguay, España, Brasil -100% 090190 Los demás cafés 1.016 0 1.016 0 0% USA - 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 49.700.394 9.084.100 28.118.142 8.215.055 29,2% Irán, Brasil, Chile, Haití, Bolivia, México -9,6% 100640 Arroz partido 1.937.105 481 631.092 37.125 5,9% Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, USA > 1000% 1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 1.476.022 0 1.845.734 0 0% Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Holanda -

Continuación 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 12.704.554 10.120.175 16.996.652 13.476.193 79,3% Brasil, Usa, Chile, Uruguay, Italia, Ecuador 33,2% 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 33.691.216 173.485 48.402.480 55.047 0,1% Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay -68,3% 1601 Embutidos y productos similares 118.948 12.344 70.258 5.739 8,2% Antillas Holandesas, España, Brasil, Paraguay -53,5% 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 139.380.365 3.993 129.878.535 4.272 0% Japón, Paraguay, Puerto Rico, Malta, Chile 7% 1604 Preparaciones y conservas de pescado 3.812.387 1.646.967 4.411.215 1.952.951 44,3% Brasil, Japón, USA, España, Uruguay, Paraguay 18,6% 1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 3.995.657 238 1.770.544 4.754 0,3% USA, Taiwán, Chile, España, Hong Kong > 1000% 170199 Los demás azucares de caña o de remolacha 14.854.820 0 44.573.082 342 0% Chile, Nigeria, Colombia, Túnez, Ghana - 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 62.057.444 2.350.172 71.527.576 1.218.876 1,7% USA, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil -48,1% 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 84.007.944 12.085.941 65.025.317 8.367.181 12,9% Chile, México, Brasil, USA, Canadá, Uruguay -30,8% 1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 16.365.884 3.566.842 47.692.727 23.523.488 49,3% Brasil, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay 559,5% 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 5.502.449 312.224 3.119.658 714 0% Uruguay, Chile, USA, Paraguay, Brasil -99,8% 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 2.597.762 397.308 4.907.286 388.248 7,9% Chile, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica, Brasil -2,3% 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 36.712.325 3.516.433 27.329.278 6.246.286 22,9% Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Angola, Bolivia 77,6% 2001 Hortalizas, frutas u otros, preparados o conservados en vinagre 1.167.144 124.793 50.568 7.033 13,9% Bolivia, España, Brasil, Chile, Uruguay -94,4% 2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 516.771 0 1.248.847 139 0% USA, Paraguay, Uruguay, Italia, Chile - 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre) 28.216 0 49.719 41.438 83,3% Brasil, Uruguay, Chile, Alemania - 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre) 52.062.636 42.532.224 45.496.999 37.857.584 83,2% Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Italia -11% 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar 39.368.817 35.797.520 31.915.815 29.342.661 91,9% Brasil, Uruguay, Italia, Paraguay, Bolivia, Chile -18% 2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados o escarchados 451.804 4.445 428.143 772 0,2% Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá. Perú -82,6% 2007 Confituras, jaleas y mermeladas 9.314.776 1.328.304 14.557.129 3.771.814 25,9% Brasil, Holanda, Chile, USA, Perú, Israel 184% 2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 64.368.514 3.633.883 58.844.649 6.180.933 10,5% Holanda, Francia, Brasil, Canadá, USA 70,1% 2009 Jugos de frutas o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol 156.108.039 1.403.255 126.234.067 1.673.141 1,3% USA, Holanda, Japón, Canadá, Australia 19,2% 210111 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate 257.854 504 206.820 53.622 25,9% Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Reino Unido > 1000% 210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o a base de café 80.571 601 178.717 72.098 40,3% Uruguay, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, USA > 1000% 210130 Achicoria tostada y demás 122.597 78.558 76.049 44.204 58,1% Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile -43,7% 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos 18.147.675 1.868.363 11.953.812 658.625 5,5% Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Rusia -64,7% 2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 8.389.758 1.578.644 5.748.106 51.120 0,9% Haití, Uruguay, Brasil, USA, Chile, Paraguay -96,8% 2105 Helados, incluso con cacao. 953.911 18 689.673 227.178 32,9% Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Japón, México > 1000% 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 32.654.257 5.420.852 20.966.296 4.960.270 23,7% Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, USA -8,5% 2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada 146.504 0 217.839 106 0% USA, Uruguay, Chile, Venezuela, Italia, Bolivia - 2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alcohólicas 14.991.862 16.239 9.073.198 1.058.961 11,7% Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, España > 1000% 2203 Cerveza de malta. 4.140.237 139.701 2.824.036 24.987 0,9% Chile, Uruguay, USA, España, Paraguay, Perú -82,1% 220410 Vino espumoso 6.372.717 110.360 6.295.649 39.958 0,6% USA, Venezuela, Uruguay, Reino Unido, Paraguay -63,8% 220421 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2L 123.394.109 6.454.084 98.838.809 6.770.455 6,8% USA, Reino Unido, Paraguay, Brasil, Holanda 4,9% 220429 Los demás vinos 15.239.970 0 14.646.494 4.914 0% Japón, Alemania, Sudáfrica, Holanda, Reino Unido - 2205 Vermut y demás vinos preparados con plantas o sustancias aromáticas 357.515 21.451 228.935 15.523 6,8% Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, México -27,6% 2206 Las demás bebidas fermentadas 2.470.454 0 726.410 0 0% Paraguay, Bolivia, Chile, USA, Uruguay, Australia - 2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 6.514.666 494.928 6.645.143 836.928 12,6% Francia, México, Uruguay, Brasil, Chile, Holanda 69,1% 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre 181.466 63.901 148.324 50.934 34,3% Brasil, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Chile -20,3%

Subtotales 1.490.653.551 246.091.666 1.658.211.144 291.709.878 17,6% 18,5% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

3.4 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados principalmente a la industria Durante 2002, sumando los productos que conforman esta categoría, Argentina exportó 2.158 millones de dólares, de los cuales 157 millones (aproximadamente el 7%) tuvo como destino al vecino país, Brasil. Las cifras de 2002 comparadas con las de 2001 arrojan un pequeño crecimiento del 2% en el total de nuestras ventas a dicho país en la categoría cuyos componentes pueden observarse en el cuadro 33. Los dos productos mas importantes de exportación que se destacan dentro de esta categoría son: la malta de cebada u otros cereales de la partida 1107 y el Aceite de soja y sus fracciones de la partida 1507, las cuales durante 2002 registraron exportaciones a Brasil por 56,4 millones y 41,3 millones respectivamente. En el caso particular de los productos de la partida 1107, las ventas a Brasil representan el 94% de la cifra total exportada de Argentina para ese producto. Después de Brasil podemos encontrar a Bolivia, Paraguay, Chile y Venezuela como destinos alternativos para estas mercaderías. El aceite de soja de la partida 1507 solo encuentra en Brasil el 3% de sus exportaciones totales, otros mercados de importancia para las exportaciones argentinas de aceite de soja son: India, China, Bangladesh, Irán, Egipto, entre otros. Con respecto a los productos con fuerte orientación al mercado brasileño podemos citar a las levaduras y polvos para hornear preparados de la partida 2102, que con un 44% de las exportaciones Argentinas para dicho producto le exportó a Brasil durante el año 2002 cifras cercanas a los 4,3 millones de dólares, no obstante Argentina le exporta también a Bélgica, Uruguay y México con interesantes expectativas. En cuanto a pasta de cacao de la partida 1803, el 100% de lo exportado durante 2002 tuvo como destino a Brasil, la cantidad vendida en dicho período fue algo mas de 37 mil dólares, cifra pequeña si se considera que Brasil importó durante 2002 12,7 millones de dólares de la referida mercadería. Dentro del grupo de productos que durante 2001 no tuvieron exportaciones a Brasil, pero en cambio registraron operaciones durante 2002, podemos mencionar a los demás mostos de uva de la posición 220430, que en el ultimo año registró ventas por cifras cercanas a los 99 mil dólares, cifra que representa un magro 1% de lo exportado por Argentina de dicho producto. Los mercados mas importantes para este producto fueron Japón, Estados Unidos, Canadá y Rusia entre otros. De aquellos productos que presentaron muy buenos índices de crecimiento durante el año 2002 podemos mencionar a las Grasas y aceites de pescado de la partida 1504, que tuvo un crecimiento del 249% respecto del 2001 en lo que a exportaciones a Brasil se refiere. Solo un 11% se destina al vecino país del total exportado a todo destino, siendo para la Argentina otros mercados importantes para este tipo de exportaciones España, Taiwán, Uruguay, Brasil e Italia. El Aceite de soja y sus fracciones de la partida 1507 también tuvo un notable crecimiento, un 106% al comparar como en el caso anterior las exportaciones a Brasil 2001 y 2002. De este producto se le exportó a Brasil por 41,3 millones de dólares, un 3% del total exportado a todo destino.

Gráfico N° 29

Participación de Brasil en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2002. Cifras expresadas en miles de dólares

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Aceite de soja Aceites de girasol Malta Los demásaceites en bruto

de girasol

Aceite de mani

Exportaciones totales Exportaciones a Brasil

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 33. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 2002

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Participación de Brasil Destinos

Variación 2001-´02

0209 Tocino y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo 21 0 0 0 - - 030510 Harina y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 188.568 0 111.248 0 0% USA, Chile, Holanda, Portugal, Dinamarca - 040210 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulcorante 41.839.166 17.460.871 30.066.008 10.767.300 35,8% Brasil, México, Chile, Algeria, Indonesia, Paraguay -38,3% 040410 Lactosuero 3.843.880 2.795.628 4.546.127 3.050.759 67,1% Brasil, Japón, Chile, Paraguay, Canadá 9,1% 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 181.522 0 749.971 0 0% Austria, Alemania, Italia, Bulgaria, España, Perú - 0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 991.329 797.071 2.080.525 492.865 23,7% Brasil, USA, China, Canadá, Reino Unido -38,2% 1101 Harina de trigo o de morcajo 65.572.344 27.073.120 31.714.863 13.290.393 41,9% Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Haití, Uruguay -50,9% 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 3.401.192 2.005 3.186.239 0 0% Angola, Uruguay, Paraguay, Israel, Alemania, USA -100% 1103 Sémola y 'pellets', de cereales 4.215.268 2.773.020 3.435.227 2.261.586 65,8% Brasil, Angola, Chile, Uruguay, Alemania, Paraguay -18,4% 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 728.029 238.515 737.488 233.644 31,7% Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia -2% 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 54.340 52.257 56.932 54.000 94,8% Brasil, USA, Francia, Chile, España 3,3% 1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 64.425.758 58.791.245 69.560.394 65.400.192 94% Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela 11,2% 1109 Gluten de trigo, incluso seco. 1.578.626 198.045 536.532 401.135 74,8% Brasil, Chile, USA, Bolivia, Uruguay 102,5% 1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 79.492 36.510 29.010 18.145 62,5% Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Canadá, USA -50,3% 1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 392.989 15.936 476.016 55.641 11,7% España, Taiwán, Uruguay, Brasil, Italia 249,2% 1507 Aceite de soja y sus fracciones 1.055.504.851 20.014.432 1.329.361.581 41.296.960 3,1% India, China, Bangladesh, Irán, Egipto, Perú 106,3% 1508 Aceite de maní y sus fracciones 26.982.922 0 43.137.490 0 0% Holanda, USA, China, Francia, Hong Kong - 1510 Los demás aceites y sus fracciones 5.508 0 5.508 0 0% Taiwán - 151190 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 2.286 0 2.286 0 0% Uruguay - 151211 Aceites en bruto, de girasol, cartamo o algodón y sus fracciones 341.361.717 8.232.950 470.515.360 7.603.840 1,6% Holanda, Irán, India, Francia, Egipto -7,6% 151219 Los demás aceites en bruto de girasol, algodón, etc. y sus fracciones 81.451.630 8.054.785 66.018.754 4.979.308 7,5% Rusia, Brasil, Alemania, Perú, Uruguay -38,2% 151319 Los demás aceites de coco, de almendra de palma y sus fracciones 3.962 0 6.673 3.447 51,7% Brasil, Bolivia, Uruguay - 151329 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, los demás 29.970 0 29.970 0 0% Uruguay - 151499 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus fracciones 0 0 0 0 - - 151529 Los demás, aceite de maíz, las demás grasas y aceites vegetales 5.696.472 590.417 7.003.409 484.139 6,9% Rusia, Uruguay, Puerto Rico, Brasil -18% 151550 Aceite de sésamo y sus fracciones 1.391 0 1.362 0 0% Uruguay - 1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, reesterificados, etc. 2.871.380 27.045 722.391 2.178 0,3% Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Sudáfrica -91,9% 1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invertebrados acuáticos. 2.759.211 0 3.205.601 0 0% Alemania, Holanda, Suiza, Italia, USA, Noruega - 170111 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 21.799.631 0 17.157.306 904 0% USA, Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido - 170112 Azúcar de remolacha 0 0 0 0 - - 170191 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 77 0 1.080 1.069 99% Brasil, Chile, USA, Italia - 1702 Los demás azucares 20.487.797 3.645.593 19.816.206 2.324.380 11,7% Chile, Uruguay, Brasil, Japón, Sudáfrica -36,2% 1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 159.141 0 118.234 0 0% Chile, USA, Francia - 1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 0 0 0 0 - -

Continuación 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 3.122 3.122 37.110 37.110 100% Chile, Brasil > 1000% 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 3.107 1.957 29.142 0 0% Chile, Brasil, Paraguay, USA -100% 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 18.461 0 103.506 0 0% Chile, Paraguay, Alemania - 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, etc. 0 0 0 0 - - 2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 8.891.227 3.867.547 9.855.359 4.333.274 44% Brasil, Bélgica, Uruguay, México, Chile 12% 220430 Los demás mostos de uva 10.131.102 0 9.576.712 98.718 1% Japón, USA, Canadá, Rusia, Jamaica, Chile - 2302 Salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas 26.261.833 0 30.559.778 0 0% Italia, Holanda, España, Egipto, Chile - 2303 Residuos de la industria del almidón y similares 3.082.046 0 4.010.758 0 0% Chile, Holanda, Alemania, Irlanda, Puerto Rico - 2307 Lias o heces de vino; tártaro bruto 364.025 0 106.435 0 0% Italia, Chile -

Subtotales 1.795.365.393 154.672.071 2.158.668.591 157.190.987 7% 2% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

3.5 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados al consumo de los hogares Las exportaciones totales de Argentina en el año 2002 para la presente categoría fueron de 1.486 millones de dólares, de los cuales el 11% es decir unos 172 millones, se destinaron al mercado brasileño. Las exportaciones totales durante el año 2002 comparadas con las realizadas durante 2001 muestran una disminución en los envíos de Argentina a Brasil en esta categoría del 31%. Entre aquellos productos que han ampliado sus exportaciones de manera considerable podemos mencionar a los cangrejos congelados de la posición 030614 que durante 2001 se exportaron 139 mil dólares y durante 2002 las exportaciones de dicho producto a todo destino estuvieron cerca de 1,01 millones de dólares, Brasil no fue destino de este producto (sin embargo importó de otros países 26 mil dólares en el 2002), donde los países que compraron a Argentina fueron España, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Canadá entre otros. En el caso de la Miel natural (0409), las exportaciones a Brasil fueron un 63% menores a las registradas en el año 2001, sin embargo las exportaciones totales de este producto crecieron un 60%, representando los envíos a Brasil en el año 2002 solo un 0,1% del total exportado a todo destino. Los principales mercados de este producto fueron Alemania Estados Unidos Italia, Reino Unido, Canadá. Las exportaciones totales de Dátiles, higos, piñas etc de la partida 0804 aumentaron en un 74% respecto de 2001, Brasil representó solo un pequeño 0,1% de participación en los destinos de estos productos, sin embargo hay que destacar que durante el año 2001 no se habían producido ventas de esta posición a Brasil, siendo estos 1500 dólares un interesante comienzo. Los mercados extranjeros mas importantes para estos productos fueron durante el año 2002: Chile, Francia, España, Bélgica, entre otros. Para el caso de la nuez moscada, amomos y cardamomos de la partida 0908, las exportaciones totales crecieron en 2002 respecto de 2001 un 197%, sin embargo no se registraron operaciones a Brasil de igual manera que durante el año 2001, se mencionan a Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, España como principales mercados de dichos productos. Las exportaciones de Semillas de anís, hinojo, cilantro, comino, etc. de la partida 0909 crecieron en el 2002 un 21% respecto de 2001, y resulta interesante destacar que las exportaciones a Brasil de este tipo de mercaderías también aumentó y lo hizo en un 28%. Con exportaciones a Brasil por 330 mil dólares, surge que de la exportación a todo destino de estos productos Argentina deriva un 80% a Brasil y en segundo lugar de importancia como mercado destino se ubica Paraguay, luego Chile y Uruguay.

Gráfico N° 30 Participación de Brasil en los principales productos exportados por Argentina

Año 2002. Cifras expresadas en miles de dólares

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Camarones,langostinos

Filetes ycarne depescado

Manzanas,peras y

membrillos

Cítricosfrescos o

secos

Miel natural Pescadocongelado

Hortalizas devaina secas

Exportaciones totales Exportaciones a Brasil

Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

CUADRO 34. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 2002

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Exportaciones de Argentina

Exportado a Brasil

Participación de Brasil Destinos

Variación 2001-´02

0301 Peces vivos 25.317 0 22.643 199 0,9% USA, Francia, Japón, Chile - 0302 Pescado fresco o refrigerado 7.807.144 1.033.775 6.877.744 190.007 2,8% Uruguay, España, Italia, Brasil -81,6% 0303 Pescado congelado 114.830.626 6.808.660 108.407.716 3.942.046 3,6% España, USA, Holanda, China, Japón, Brasil -42,1% 0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 212.809.287 43.205.941 218.235.049 38.302.577 17,6% Brasil, USA, Japón, España, Italia, Alemania -11,3% 030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera sin ahumar 0 0 0 0 - - 030551 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 0 0 0 0 - - 030559 Los demás pescados secos 4.783.124 0 1.157.305 0 0% Japón, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, USA - 030561 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 - - 030562 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 - - 030563 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 10.041.805 33776 7.598.656 7.549 0,1% España, USA, Grecia, Marruecos, Italia -77,6% 030569 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y en salmuera 82 0 82 0 0% Canadá, España - 030611 Langostas congeladas 0 0 0 0 - - 030612 Bogavantes congelados 0 0 0 0 - - 030613 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados 406.454.449 0 249.400.841 58.398 0% España, Italia, Japón, USA, Tailandia - 030614 Cangrejos congelados 139.110 0 1.093.916 0 0% España, USA, Italia, Bélgica, Canadá - 030619 Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de crustáceos 40 0 40 0 0% USA - 030710 Ostras 0 0 0 0 - - 030721 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 16 0 16 0 0% USA - 030729 Los demás moluscos 28.146.581 0 29.303.296 0 0% Francia, USA, Canadá, España, Reino Unido - 030731 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 030739 Los demás mejillones 2 0 4 0 0% USA, Grecia, Israel - 030741 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados 3 0 3 0 0% USA - 030749 Las demás jibias y calamares 474.537 351.114 51.203 11.223 21,9% Brasil, España, Italia, Chile, USA -96,8% 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 - - 030759 Los demás pulpos 35.000 11.000 32.463 0 0% Chile, Brasil, España -100% 030791 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados 14.587 0 14.587 0 0% Tailandia, Hong Kong, Japón, Chile, USA - 030799 Los demás invertebrados en otras presentaciones o envases 148.877.645 905.473 81.938.168 750.802 0,9% España, China, Japón, Italia, Taiwán -17,1% 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 2.412.038 1.933.434 2.553.313 2.215.962 86,8% Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia 14,6% 0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 809.843 377 746.986 277.225 37,1% Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia > 1000% 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 1.358.844 556.560 1.154.541 957.180 82,9% Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Cuba 72% 0409 Miel natural 71.508.340 221.673 113.224.389 80.058 0,1% Alemania, USA, Italia, Reino Unido, Canadá -63,9% 0701 Papas frescas o refrigeradas 1.875.211 1.708.529 1.589.633 142.819 9% Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia -91,6% 0702 Tomates frescos o refrigerados 128.592 0 137.627 7.413 5,4% Paraguay, Antillas Holandesas, Brasil, Chile -

Continuación 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 88.400.635 55.428.206 65.007.146 36.645.065 56,4% Brasil, Bélgica, Francia, USA, Italia -33,9% 0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrigerados 8.768 0 9.730 0 0% Chile, Antillas Holandesas, Paraguay, Liberia - 0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 79.363 15.375 53.636 724 1,3% Chile, Uruguay, Brasil -95,3% 0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 359.313 0 483.586 2.538 0,5% Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil - 0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 102 0 106 0 0% Paraguay, Antillas Holandesas - 0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 402 0 402 0 0% USA - 0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 1.250.317 0 1.377.309 6.600 0,5% USA, Chile, Reino Unido, Francia, Uruguay - 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, congeladas 543.491 79.290 712.527 197.782 27,8% Uruguay, Brasil, Chile, Francia 149,4% 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas 133.179.332 50.947.004 106.696.412 20.802.351 19,5% Brasil, España, Venezuela, Italia, Portugal -59,2% 080121 Nueces del Brasil con cáscara 0 0 0 0 - - 080122 Nueces del Brasil sin cáscara 0 0 0 0 - - 080131 Nueces de caju con cáscara 0 0 0 0 - - 080132 Nueces de caju sin cáscara 57 0 57 0 0% USA - 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara 422.083 67.640 422.083 67.640 16% España, Chile, Italia, Brasil 0% 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 331.117 0 45.597 0 0% Uruguay, Ecuador, Chile - 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 584.768 0 1.019.502 1.500 0,1% Chile, Francia, España, Bélgica, Uruguay - 0805 Cítricos frescos o secos 181.830.474 66.461 127.974.624 65.717 0,1% Holanda, Rusia, España, Bélgica, Italia, Grecia -1,1% 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 43.432.151 3.457.299 48.020.590 9.210.458 19,2% Bélgica, Holanda, Brasil, USA, España 166,4% 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 71.622 0 68.895 0 0% Chile, España, Uruguay, Reino Unido, Bolivia - 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 262.774.530 66.745.219 198.197.248 42.462.624 21,4% Brasil, Bélgica, Holanda, Italia, Rusia, USA -36,4% 0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 19.105.093 5.871.659 19.513.576 6.255.999 32,1% Brasil, Bélgica, UK, España, Holanda, USA 6,5% 0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 4.214.534 1.120 6.203.990 30.132 0,5% USA, Reino Unido, España, Francia, Italia > 1000% 0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos 21.911.764 8.755.645 27.191.566 7.727.911 28,4% Brasil, España, USA, Francia, Rusia -11,7% 0902 Té, incluso aromatizado 41.955.758 24.150 40.124.534 51.341 0,1% USA, Chile, Reino Unido, Alemania, Holanda, 112,6% 0903 Yerba mate 23.305.249 3.384.126 19.014.275 1.498.234 7,9% Siria, Chile, Brasil, Uruguay, Líbano -55,7% 0904 Pimientas 637.631 43.259 248.000 11.200 4,5% USA, Uruguay, España, Brasil, Paraguay, Chile -74,1% 0905 Vainilla 41 0 41 0 0% España - 0906 Canela y flores de canelero 7.785 0 3.567 0 0% Uruguay, Paraguay, Chile, España - 0907 Clavo 7.366 0 191 0 0% Uruguay, Chile, USA - 0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 34.080 0 101.622 0 0% USA, Uruguay, Paraguay, Chile, España - 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, bayas de enebro 340.944 257.267 415.555 329.674 79,3% Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, USA 28,1% 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, y demás especias 245.067 138.098 121.057 43.806 36,2% Brasil, USA, Uruguay, Alemania, España -68,3% 210120 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate 4.982 0 6.134 0 0% USA, Canadá, Chile, Uruguay, China -

Subtotales 1.837.571.042 252.052.130 1.486.573.779 172.354.754 11,6% -31,6% Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb

PARTE IV ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL

ACCESO DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL MERCADO BRASILEÑO

ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ACCESO DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL MERCADO BRASILEÑO

La presente sección pretende explicar algunos temas esenciales a tener en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de exportar a Brasil. Uno de los puntos de mayor relevancia con respecto al acceso al mercado brasileño es la estructura arancelaria que se aplica a los productos provenientes del exterior. Esta importancia radica en que el exportador puede llegar a conocer, en base al valor de la mercadería y a su clasificación arancelaria, el precio final de nacionalización del producto, y en base a este dato verificar si su cotización se adecua a los requerimientos del potencial importador. Otros temas a tratar son los documentos requeridos usualmente en las operaciones de comercio exterior, los medios de pago más usuales y el régimen de envío de muestras dentro del MERCOSUR. Además se detallan los requisitos de etiquetado para los productos alimenticios envasados, que se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Por último, se detallan los impuestos, costos y demás recargos a tener en cuenta al momento de realizar el cálculo del precio de importación del producto nacionalizado y los principales Corredores Interoceánicos que conectan Argentina con Brasil, facilitando el transporte terrestre de las mercaderías entre ambos países.

1. Estructura Arancelaria El régimen tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el impuesto de importación, que incide en la entrada de mercaderías extranjeras en territorio aduanero. Existe además, la imposición de otros tributos que, a pesar de no tener como hecho generador la entrada de mercaderías en el país, deben tenerse en cuenta al momento de calcular el precio de importación del producto. Estos son: 1.1 Impuesto de Importación (I.I.) El impuesto incide sobre las mercaderías extranjeras y el criterio de valoración para la base del cálculo del impuesto es el definido por el Artículo VII del GATT, o sea, la suma del valor del producto más el costo del flete y seguro internacional (valor CIF). Con la entrada en vigencia de la tarifa Externa Común del MERCOSUR, casi la totalidad de nuestros productos están exentos de pagar el Impuesto a la Importación (II) para su entrada en Brasil. Las alícuotas de importación para países extra-zona se encuentran especificadas, a partir del 1° de enero de 1995, en la Tarifa Externa Común del MERCOSUR (TEC). Allí se encuentran gravados la mayoría de los 9.000 productos que componen la nomenclatura arancelaria, existiendo excepciones – acordadas entre los cuatro países miembro – que convergen a los valores de la TEC en un plazo que va hasta el 2006 para los bienes de informática y telecomunicaciones. La base del cálculo del Impuesto a la Importación incluye los siguientes elementos:

a) El costo del producto.

b) El costo de transporte de las mercaderías importadas hasta el puerto, punto de frontera aduanero de entrada o aeropuerto aduanero de descarga en el país.

c) Los costos relativos a la carga, descarga y manipuleo, asociados al transporte de las

mercaderías importadas hasta los lugares referidos en el inciso anterior.

d) El costo del seguro relativo al transporte internacional. 1.2 Impuestos Internos 1.2.1 Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.) Es un impuesto federal que, como indica su nombre, grava a los productos manufacturados en el momento de la salida de la fábrica, en el caso de bienes brasileños, o en el momento de su despacho, en el caso de mercaderías importadas. La base de cálculo del IPI, para las mercaderías importadas, es el valor que se usa como base para la aplicación de los derechos de importación (valor CIF), al que se sumará el monto de este tributo así como los recargos cambiarios efectivamente pagados por el importador. Los porcentajes aplicables oscilan en un promedio del 0% al 20%. Otros derechos más elevados se aplican a productos como: caviar y sus sucedáneos (60%); aguas minerales y aguas gasificadas (30%); bebidas gaseosas refrescantes (40%); cerveza (80%); aguardientes y licores (desde 20% a 130%); cigarrillos y tabaco para fumar (30%); cigarros de tabaco (330%); cigarros que no contengan tabaco (365,63%); artículos de pirotecnia (60%); pieles enteras de visón (60%); pieles con pelos, excepto de bovino, ovino, caprino, conejo o liebre (60%); vestimentas de piel con pelo, sus accesorios y otros artículos de peletería, excepto de bovino, ovino, caprino, conejo o liebre (40%); entre otros. El Decreto No. 4.070 del 28 de diciembre de 2001 puso en vigencia, a partir del 1 de enero de 2002, la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI), a nivel de

línea arancelaria nacional, con base en la Nomenclatura Común del MERCOSUR actualizada hasta la Enmienda N°3 del Sistema Armonizado, donde puede consultarse el porcentaje aplicable a cada producto. Esta Tabla puede obtenerse en el website de la Embajada Argentina en Brasil: www.embarg.org.br. 1.2.2 Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y de Comunicaciones (I.C.M.S.) Es un tributo creado por la Constitución Federal de Brasil y lo administran y perciben los Estados, por lo que éstos son soberanos para fijar las alícuotas y determinar casos de exenciones. Las exenciones se establecen por Convenios que suscriben todos los Estados de la Unión y el Distrito Federal, en los que se explicita el bien objeto de tratamiento privilegiado y los Estados en los que se aplica tal tratamiento. Las alícuotas del ICMS son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderías. Actualmente existen diferentes niveles de alícuotas: del 7% al 12%, del 20% al 30% (sobre un grupo muy reducido de productos) y 17% o 18%, conforme al Estado, siendo la última la que se aplica a la mayoría de los productos. Este gravamen se aplica en el momento del despacho de las mercaderías importadas, inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos de importación, los recargos cambiarios y el IPI. Cuando las mercaderías son importadas por un contribuyente que reside en un Estado que las exime del tributo, o que aplica una alícuota reducida, y este las transfiere (a cualquier título) a un contribuyente de otro Estado en que no rige tal privilegio, los bienes son tasados con el nivel de alícuota resultante de la diferencia entre ambos regímenes, en el momento del ingreso de las mercaderías al Estado en que no rige el privilegio. El pago del monto diferencial queda a cargo del contribuyente que reside en el segundo de los Estados.

Cálculo del ICMS (según Ley Estadual N° 6374)

ICMS = V . [ 1 / ( 1-X ) – 1 ] V = Valor Imponible (CIF + II + Recargos cambiarios + IPI) X = Alícuota del ICMS 100 1.3 Otros Derechos 1.3.1 Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (A.F.R.M.M.) El Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operen en los puertos del país, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier naturaleza, y constituye la fuente básica del Fondo de la Marina Mercante. La base de aplicación está constituida por el valor del flete cobrado por las empresas de navegación aplicándose en el momento de la primera descarga en el Brasil y en las sucesivas descargas internas, en los siguientes términos:

- 25% para la navegación de largo curso (entre puertos brasileros y extranjeros)

- 10% para la navegación de cabotaje (entre puertos brasileños)

- 40% para la navegación fluvial y lacustre de graneles líquidos, únicamente, transportados en el ámbito de las regiones Norte y Nordeste.

Por otra parte, el Decreto N° 429/92 establece algunas excepciones para la aplicación de este derecho dentro de las cuales se encuentras las mercaderías:

- Importadas como consecuencia de actos firmados entre personas jurídicas, de derecho público externo, celebrados y aprobados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso Nacional, que contengan cláusula expresa de exención de pago del AFRMM, siendo el pedido de reconocimiento de exención formulado al órgano competente del Ministerio de Transportes;

- Importadas por la Unión a través de órgano federal de la Administración directa y

entidades autárquicas y fundaciones supervisadas;

- Importadas en substitución de otras idénticas, en igual cantidad y valor, que hayan sido devueltas al exterior después de la importación, por haberse comprobado defectuosas o que no se prestasen a los fines a que estaban destinadas;

- Que sean destinadas al consumo o industrialización en la Amazonia Occidental,

excepto armas, municiones, tabaco, bebidas alcohólicas, perfumes y automóviles de pasajeros y cargas o graneles líquidos;

- Que sean destinadas al consumo o industrialización en la Zona Franca de Manaos,

excepto armas, municiones, tabaco, bebidas alcohólicas, perfumes y automóviles de pasajeros.

- Importadas por permisarios autorizados por el Ministerio de Hacienda, para la venta,

exclusivamente en free shops, a pasajeros de viajes internacionales;

- Sometidas a trasbordo o transferencia en puertos brasileros, cuando sean destinadas a la exportación, provenientes de otros puertos brasileros.

- Que hayan sido expresamente definidas por ley como exentas del AFRMM.

1.3.2 Adicional de las Tarifas Aeroportuarias (A.T.A.E.R.O.) Además de las tarifas por almacenaje y manipulación de mercaderías se cobra un adicional del 50% (cincuenta por ciento) sobre dichas tarifas de conformidad con las siguientes disposiciones: Ley Nº 6.009/73, modificada por Decreto-ley 2.060/83; Ley Nº 7.920/89; Ley Nº 8.399/92. Este derecho adicional se calcula sobre el valor de las tarifas de los servicios aeroportuarios de almacenaje (Tarifa de Armazenagem) y de manipulación de mercaderías (Tarifa de Capatazia) aplicados a los bienes importados por vía aérea, independientemente del aeropuerto de descarga. Los valores vigentes para la aplicación y cobranza de las tarifas aeroportuarias de almacenaje y de capatazía, sobre las cargas de importación son los fijados por la Portaria CA/MD Nº 219/ GC-5. El Ministerio de Defensa podrá conceder expresamente la exención de las Tarifas de Almacenaje y Capatazia en razón del uso o destino de las mercaderías, de conformidad con el Art. 17 de la Portaria No. 825/GM-2. La exención quedará condicionada a que las mercaderías no permanezcan más de 30 días en almacenaje a contar de la fecha de recepción en la Terminal de Carga Aérea.

2. Documentación requerida Desde 1997 la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX), implementó el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) donde se registran todas las operaciones tanto de importación como de exportación. A partir de la implementación del mismo, los procedimientos aduaneros lograron ser más transparentes y le permitieron al gobierno adoptar medidas rápidas para minimizar los déficit comerciales y fraudes, como así también mejoró el control de los pagos de impuestos. En algunos casos la SECEX puede requerirle al importador información relevante o la documentación de la operación. En casos de discrepancias la Secretaría de Rentas Federales (SRF) puede arbitrar el valor del producto para establecer la tasa de impuesto. El importador debe proporcionar a las autoridades de Aduana, por vía electrónica los siguientes documentos:

- Dos copias del documento de Control de Cargo, este documento puede ser un Manifiesto de Embarque, o cualquier otro documento provisto por el transportador o la compañía marítima.

- Dos copias de la Factura Comercial

- Permisos de Importación

- Certificados Sanitarios y Fitosanitarios

- Certificados de Origen

3. Requisitos de Etiquetado Los requisitos de etiquetado para alimentos envasados en el MERCOSUR se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Argentina y Brasil ya la han internalizado, sin embargo en Paraguay y Uruguay dicha norma aún está en proceso de incorporación en sus ordenamientos legales. A continuación se presentan los puntos sobresalientes de dicha normativa: 3.1 Principios Generales Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que: a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento; b) atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse; c) destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos; d) resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración; e) resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica; f) indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas; g) aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa. Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen como en destino. En este último caso la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización.

3.2 Idioma La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo (español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. 3.3 Información Obligatoria A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información: - Denominación de venta del alimento - Lista de ingredientes - Contenidos netos - Identificación del origen - Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados. - Identificación del lote - Fecha de duración mínima - Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda. 3.4 Presentación de la Información Obligatoria 3.4.1 Denominación de venta del alimento Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las siguientes pautas: a) cuando se hayan establecido una o varias denominaciones para un alimento en un Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones: b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a); c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento a que ha sido sometido. 3.4.2 Lista de Ingredientes

- Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina, yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes.

- La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: "ingredientes:" o "ingr.:" y se

regirá por las siguientes pautas:

a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial;

b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento de un Estado Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones;

c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en

una norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado;

d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme

parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes; no será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación;

e) cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o

evaporados, destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: "Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo";

f) en el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas

aromáticas en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención "en proporción variable".

- Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos

alimentarios deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes.

Esta declaración constará de:

a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y

b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS), o ambos.

Cuando entre los aditivos alimentarios haya mas de uno con la misma función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función.

Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes.

Para el caso de los aromatizantes / saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes / saborizantes.

Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del aditivo utilizado. Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos.

3.4.3 Identificación del origen Se deberá indicar:

- el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca;

- domicilio de la razón social

- país de origen y localidad; - número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el

organismo competente Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: "fabricado en...", "producto ...", "industria ..." 3.4.4 Identificación del lote

- Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente visible, legible e indeleble.

- El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador del

alimento, según sus criterios.

- Para la indicación del lote se podrá utilizar: a) un código clave precedido de la letra "L". Dicho código debe estar a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o

b) la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s)

misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con el punto 3.4.5 b)

3.4.5 Fecha de duración mínima Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico, regirá el siguiente marcado de la fecha: a) Se declarará la "fecha de duración mínima ". b) Esta constará por lo menos de: - el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses; - el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: "fin de (año)". c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones: " consumir

antes de ...", " válido hasta...", " validez ...", “val ...”, " vence ...", " vencimiento ...", “vto....”, " venc..." o " consumir preferentemente antes de ..."

d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de:

- la fecha misma, o - una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o

- una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el inciso b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa.

e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad

de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor. En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por medio de las tres primeras letras del mismo.

f) No obstante lo establecido en el inciso a) no se requerirá la indicación de la fecha de

duración mínima para: - frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o

tratadas de otra forma análoga - vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos

espumosos de fruta - bebidas alcohólicas que contengan 10 % (v / v) o más de alcohol - productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuman

por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación - vinagre - azúcar sólido - productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y / o coloreados, tales

como caramelos y pastillas - goma de mascar - sal de calidad alimentaria (no se aplica a las sales enriquecidas) - alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases. En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la temperatura de conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación. Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como: "duración a –18° C (freezer): ...” “duración a – 4° C (congelador): ..." “duración a 4° C (refrigerador): ...” 3.4.6 Preparación e instrucciones de uso del producto Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto. Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento. 3.5 Presentación y Distribución de la Información Obligatoria Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma

más relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad. El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos netos, no será inferior a 1 mm. 3.6 Casos Particulares A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm², podrán quedar exentas de los requisitos establecidos en el numeral 3.3 Información Obligatoria, con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del producto. En todos los casos establecidos anteriormente, el envase que contenga las unidades pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida.

4. Medios de Pago Las formas de pago al exterior utilizadas generalmente en Brasil son las siguientes: Pago Anticipado: el importador efectúa el pago al exportador antes que éste último realice el embarque de la mercadería. Cobranza (Remesa Financiera) Simple: es una orden simple de pago o giro que remite el importador al exportador por el recibo de la mercadería. Los documentos comerciales necesarios para la liberación aduanera de la mercadería (factura comercial, conocimiento de embarque, etc.) son remitidos vía courrier o en mano del propio transportista. El costo de una cobranza simple es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mínimo de 30 dólares por operación. Cobranza Documentaria: modalidad similar a la cobranza simple, con la diferencia que el intercambio de la documentación se efectúa vía bancaria. El exportador deposita en su banco los documentos de rigor: factura comercial, certificado de origen, etc., y adquiere una letra de cambio, que es remitida al cobro al banco corresponsal en Brasil. El exportador instruye al banco las condiciones, al contado o a plazos, y el valor que debe cobrarse al importador contra la entrega de los documentos comerciales indicados. El costo de una cobranza documentaria es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mínimo de 50 dólares por operación. Carta de Crédito: la carta de crédito representa el mecanismo de operación financiera que ofrece la mayor garantía de cobro para el exportador, siendo asumida esta responsabilidad por el banco interviniente en nombre del importador. El importador a través de un banco de su plaza abrirá una carta de crédito a favor del exportador. Este instrumento debe ser confeccionado de acuerdo con las exigencias del exportador (emisión en un banco de primera línea, contener cláusula de irrevocabilidad, etc.) y el importador (especificación de la mercadería, transbordos, documentación, etc.). El pago de la misma también puede ser a la vista o a plazo. Las normas vigentes en Brasil establecen la presentación de garantías o avales por parte del importador que abre la Carta de Crédito, durante la vigencia del mismo y hasta el cierre de la operación crediticia. El gasto a considerar para la obtención de una Carta de Crédito podría estimarse en el 0,50% del valor involucrado, con un mínimo de 50 dólares. Es importante tener en cuenta que no obstante ser el único medio de pago que garantiza el cobro, existen reticencias por parte del empresariado brasileño para operar con carta de crédito. Asimismo, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas entre un importador y un establecimiento autorizado para operar en cambio, son formalizadas a través de un Contrato de Cambios de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de Brasil. Para operaciones de cambio simplificado, relativas a operaciones realizadas por un valor de hasta U$S 10.000 o equivalentes en otras monedas, la formalización del cambio se realiza mediante la firma de un boleto de cambio o cuando corresponda su pago por carta de crédito.

5. Tránsito de Material Promocional en el Ámbito del MERCOSUR Se considera material promocional a los folletos, slides, películas de video, volantes, revistas, carteles, guías, fotografías, mapas ilustrativos u otros similares que sean destinados a ser utilizados o distribuidos en forma gratuita en ferias, exposiciones, congresos, workshops o cualquier actividad turística, cultural, educativa, científica, deportiva, religiosa o promocional de comercio. También a aquella mercadería a ser obsequiada con motivo o en ocasión de la realización de los eventos antes señalados (que como condición, deberán ser realizados en el ámbito del MERCOSUR) y siempre que su valor FOB no supere la suma de U$S 5.000. Estos bienes se encuentran exentos del pago de los gravámenes a la importación y a la exportación a consumo y no están alcanzados por prohibiciones o restricciones de carácter económico. 5.1 Egreso del Material Promocional A fin de realizar el despacho de la mercadería los beneficiarios del régimen deberán presentar en la Aduana de salida el formulario OM-2182 “Solicitud de Tránsito de Material Promocional” cuando el país de destino sea un Estado Parte. Deberán presentarse cuatro ejemplares de dicho formulario que tendrán el siguiente destino: Original: para la Aduana de salida. Duplicado: para la Aduana de entrada del Estado Parte de destino Triplicado: para la Aduana de salida del Estado Parte de destino Cuadruplicado: para la Aduana de entrada en caso de retorno La Aduana de salida solo autorizará la operación previa acreditación por el beneficiario de encontrarse establecido en el país y del carácter de participante en el evento. La documentación que acredite las condiciones antes indicadas se agregará al ejemplar original del formulario OM-2182 que quedará retenido en la Aduana de salida. 5.2 Ingreso de Material Promocional desde otro Estado Parte La Aduana de entrada al Territorio Aduanero efectuará su intervención en el duplicado del OM-2182, siempre que el mismo se encuentre intervenido por la Aduana del otro Estado Parte, quedando con esta intervención acreditada la condición de participante en el evento indicado en el campo 6 del formulario. La verificación de la mercadería se efectuará selectivamente a los efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones del régimen y para la aplicación de las prohibiciones de carácter no económico vigentes. 5.3 Retorno del Material hacia otro Estado Parte La Aduana de salida controlará selectivamente que la mercadería de retorno se identifique con la declarada en el Formulario OM-2182, considerándose importada para consumo aquella que no se presente a la verificación de acuerdo con lo oportunamente declarado. 5.4 Retorno del Material desde otro Estado Parte La Aduana de entrada controlará selectivamente que la mercadería de retorno se identifique con la declarada, considerándose exportada para consumo con exención de los tributos, aquella que no se presente a la verificación de acuerdo con lo oportunamente declarado y sin derecho a la percepción de beneficios. En ocasión de completar la solicitud de Tránsito de Material Promocional se requerirán los siguientes datos. Los números indican el número del campo correspondiente.

1- Apellido y nombre del solicitante 2- Nacionalidad 3- Tipo y número de documento 4- Domicilio 5- Destino 6- Finalidad 7- Cantidad 8- Descripción 9- Valor estimado 10- Valor total 11- Firma del declarante

Mediante dicha solicitud el declarante se compromete a no comercializar el material promocional y se deja constancia que los peticionantes revisten la calidad de beneficiarios exigibles en la norma legal. Nota: la norma MERCOSUR Res GMC 121/1996 ha modificado a la normativa aduanera. Brasil y Uruguay ya la han internalizado, sin embargo en Argentina dicha norma aún está en proceso de internalizarse.

6. Costos que inciden en el Precio de Importación A fin de realizar un correcto cálculo del precio final de importación con el que cada producto llegará a Brasil, se deben tener en cuenta una serie de impuestos, gastos y demás recargos que inciden en el precio del producto a nacionalizar. A continuación se detallan los costos a tener en cuenta en el cálculo del precio de importación de mercaderías que son enviadas tanto por vía marítima como terrestre: 6.1 Vía Terrestre

Valor FCA de exportación (1) + Flete Internacional (2) + Seguro Internacional (3) = Valor CIF o Valor en Aduana de Destino + Impuesto de Importación = Base Imponible IPI + IPI (Impuesto al Producto Industrializado) = Base Imponible ICMS + ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) + Gastos del Despacho Aduanero s/CIF (4) + Gastos en Frontera (5) + Gastos de Corretaje de Cambio s/CIF + Tasa de Ingreso a SISCOMEX = PRECIO DEL PRODUCTO NACIONALIZADO (1) Se utiliza el INCOTERM FCA (Free Carrier o Franco Transportista), que es el equivalente

al FOB (Free on Board o Libre a Bordo), por ser el término de venta más apropiado para referirse a mercaderías que son transportadas por vía terrestre.

(2) El valor aproximado de un camión completo hasta San Pablo es de 3.000 dólares, según

cotizaciones de Compañías de Transporte Internacional. El costo de consolidación de la carga oscila entre 250 y 300 pesos más IVA.

(3) El valor del Seguro varía entre el 0,6% y 0,8% de acuerdo a la distancia y la mercadería. (4) Dentro de los Gastos del Despacho Aduanero se deben incluir los costos de: Honorarios

del Despachante de Aduana, Impuesto de Seguridad Social (ISS), Aportes del Sindicato de Despachantes de Aduana (SDA), costos de apertura de expediente y gastos de correo (SEDEX).

(5) Los Gastos en Frontera pueden deberse a demoras en la liberación de las mercaderías en

la frontera.

6.2 Vía Marítima

Valor FOB de exportación + Flete Internacional (1) + Seguro Internacional (2) = Valor CIF o Valor en Aduana de Destino + Impuesto de Importación = Base Imponible IPI + IPI (Impuesto al Producto Industrializado) = Base Imponible ICMS + ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) + Gastos del Despacho Aduanero s/CIF + Gastos diversos en Puerto (3) + Gastos de Corretaje de Cambio s/CIF + AFFRMM (Adicional Fondo Renovación Marina Mercante) s/flete (4) = PRECIO DEL PRODUCTO NACIONALIZADO (1) El valor del flete para un contenedor de 20 pies al Puerto de Santos o a Río de Janeiro

oscila entre 400 y 500 dólares. El costo de consolidación de la carga en un contenedor de 20 pies es de 280 pesos, mientras que para un contenedor de 40 pies es de 380 de acuerdo a lo informado por Compañías Marítimas. Los gastos en puerto de origen que deben adicionarse al flete internacional son: Gastos locales de línea que se encuentran entre los 260 a 280 dólares, Gastos de la Terminal que oscilan entre 94 y 102 dólares y la tasa de Servicio a las cargas que es de 1,5 dólares por tonelada para Capital Federal y 2 dólares por tonelada para la Provincia de Buenos Aires. El tiempo estimado de viaje es de 5 días hasta el Puerto de Santos y de 8 días hasta Río de Janeiro.

(2) El valor del Seguro varía entre el 0,5% y 0,8% o las primas mínimas que oscilan entre 80 y

150 dólares de acuerdo a la distancia y la mercadería. (3) Dentro de los Gastos en Puerto pueden estar incluidos las siguientes tasas y costos: ATP,

AITP, Capatazaia, Almacenaje, pérdidas y gastos portuarios. (4) El Adicional del Fondo de Renovación de la Marina Mercante no debe incluirse en el caso

que los buques tengan bandera de los países miembro del MERCOSUR.

7. Corredores Interoceánicos en el MERCOSUR1 Desde el inicio del MERCOSUR el volumen de intercambio comercial entre los miembros se ha incrementado rápidamente, y como consecuencia, también el volumen de tránsito, particularmente entre la Argentina y el Brasil en ambas direcciones. Este incremento se dio tanto en el tráfico marítimo como en el terrestre. Corredor Norte El Corredor Norte tiene como objetivo la conexión terrestre a los puertos de Chile y de la Costa del Pacífico, facilitando el acceso de las ciudades del Pacífico al Brasil. Iquique/Arica/Antofagasta - Paso de Jama/Sico/Socompa - Jujuy/Salta - (Ruta Nacional 16/Ferrocarril Belgrano) - Resistencia - Corrientes/Posadas - Paso de los Libres - Uruguaiana - Porto Alegre/Río Grande - Curitiba/Paranaguá - Sao Paulo Corredor Central El Corredor Central que pasa por el Paso Cristo Redentor y comunica directamente a los centros económicos de Argentina y Chile, absorbe más del 80% del tránsito fronterizo y comercial terrestre entre ambos países. Asimismo, el Corredor Central conecta el volumen de tránsito entre Brasil y Argentina a través del puente Paso de los Libre – Uruguaiana, estableciendo un complejo de transporte integrado vial y férreo. Este último corredor se ha consolidado con la construcción del puente Rosario – Victoria. Valparaiso/San Antonio - Santiago - Paso Cristo Redentor - Mendoza 1) (Ruta Nacional 7/Ferrocarril BAP) - Buenos Aires - Montevideo 2) Córdoba - Santa Fé - Paraná - Paso de los Libres - Uruguaiana - Porto Alegre/Río Grande - Curitiba/Paranaguá - Sao Paulo Corredor Sur La región a lo largo del Corredor Sur es rica en petróleo, gas, agricultura y turismo en el lado argentino, y en riquezas forestales, pesca y recursos turísticos en el lado chileno. De los tres corredores, el Sur conecta el Atlántico con el Pacífico a través de la distancia más corta. Concepción (Talcahuano/otros puertos) - Victoria - Paso de Pino Hachado - Zapala/Neuquén - (Ruta Nacional 22/Ferrosur Roca) - Bahía Blanca/Quequén. Fuente: Infojust, Tradstatweb, Secex, Indec, Centro de Economía Internacional, Embajada Argentina en Brasil, “Brasil – Información útil al exportador argentino” Consulado Argentino en San Pablo, Informes Mensuales de la Fundación Export.Ar N° 4 y N° 5, “Desarrollo de la Infraestructura del Transporte” Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina, Centro de Desarrollo Internacional del Japón.

1 El presente apartado corresponde integralmente al informe , “Desarrollo de la Infraestructura del Transporte” Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina, Centro de Desarrollo Internacional del Japón