PANORAM A ILOS - rslima.unifei.edu.br · nos diferentes modais de transporte, além dos custos com estoque e armazenagem. Este relatório está dividido em duas partes. A primeira

ILOSPA N O R A MA

Custos Logísticos no Brasil

• 2014 •

Instituto de Logística e Supply Chain

Custos Logísticos no Brasil - 2012

Apresentação

APRESENTAÇÃO

ATENÇÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código

Penal.

O tema custos é uma preocupação recorrente dos executivos de logística no Brasil. Por isso, de dois em dois anos, o ILOS vai a campo para trazer o Panorama ILOS “Custos Logísticos no Brasil”, com informações macro e microeconômicas reunidas em extensa pesquisa com dados de inúmeras fontes relevantes, além de entrevistas com profissionais de logística das maiores empresas do País em faturamento.

Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira contempla o aspecto

macroeconômico dos custos logísticos no Brasil, com análises das atividades de transporte, estoque, armazenagem e administrativa. A atividade de transporte - a mais representativa entre os custos logísticos - está ainda dividida por cada um dos diferentes modais: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo.

Já a segunda parte deste trabalho apresenta o aspecto microeconômico dos custos

logísticos, discutindo os resultados da pesquisa realizada junto a grandes empresas industriais atuantes no Brasil. Nesta seção é possível identificar os custos logísticos detalhados por setor econômico, o peso das atividades logísticas nas receitas das empresas nacionais e os gastos dessas empresas com operadores logísticos.


Comparação Brasil x Estados Unidos --------------------------------------------------------------

O impacto da crise econômica nos custos logísticos dos EUA ------------------------------

Análise microeconômica dos custos logísticos ----------------------------------------------------

Gastos com terceirização logística ----------------------------------------------------------------------

Redução de custos x Melhoria de nível de serviço -----------------------------------------------

Principais Conclusões e Tendências ---------------------------------------------------------------

Custos de Transporte de Carga Doméstico Brasileiro -----------------------------------------------

Cálculo dos custos logísticos no transporte rodoviário de carga -----------------------------------------------

Cálculo do Custo do Diesel Consumido no Transporte Rodoviário de Cargas -----------------------------------------------

Cálculo do Custo do TRC com Veículos de Carga a Diesel -----------------------------------------------

Cálculo do Custo do TRC com Veículos de Carga não a Diesel -----------------------------------------------

Cálculo dos Custos de Pedágio -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cálculo dos Gastos com Gerenciamento de Risco e Seguros -----------------------------------------------

Custo do Modal Rodoviário de Cargas no Brasil e TKU Total Movimentado -----------------------------------------------

Custo do Modal Ferroviário de Cargas no Brasil e TKU Total Movimentado --------------

Cabotagem

Cálculo dos custos da cabotagem no Brasil -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cabotagem de Carga Geral/Contêiner -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cabotagem de Granel Líquido -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cabotagem de Granel Sólido -----------------------------------------------------------------------------------------------

Custo de Cabotagem no Brasil, com Custos Portuários -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hidrovias (Navegação Interior) -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cálculo dos custos do modal hidroviário no Brasil -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cálculo dos custos da movimentação portuária para longo curso -----------------------------------------------------------------------------------------------

Apoio à Exploração e Produção de Petróleo Offshore -----------------------------------------------------------------------------------------------

Custo do Modal Aquaviário de Cargas no Brasil e TKU Total Movimentado -----------------------------------------------------------------------------------------------

Cálculo dos custos do modal dutoviário -----------------------------------------------------------------------------------------------

Custo do Modal Dutoviário de Cargas no Brasil e TKU Total Movimentado -----------------------------------------------------------------------------------------------


Índice Geral

49

54

54

55

57

59

60

60

---------------------------------------------------------------62

I.1.4 - Custo do Transporte Dutoviário de Cargas

65

66

2

ÍNDICE GERAL

13

23

29

34

35

39

31

52

SUMÁRIO EXECUTIVO----------------------------------------------------------------------------------------------

1

29

38

50

50

43

---------------------------------------------------------------------------

4

5

8

11

12

CAPÍTULO I - ANÁLISE MACROECONÔMICA---------------------------------------------------------------

16

I.1 - Custo do Transporte de Cargas---------------------------------------------------------------

20

I.1.1 - Custo do Transporte Rodoviário de Cargas---------------------------------------------------------------

24

I.1.2 - Custo do Transporte Ferroviário de Cargas---------------------------------------------------------------

41

---------------------------------------------------------------

46

I.1.3 - Custo do Transporte Aquaviário de Cargas


I.1.5 - Custo do Transporte Aéreo de Cargas -------------------------------------------------------------Cálculo dos custos do modal aéreo -------------------------------------------------------------Carga Convencional E Mala Postal -------------------------------------------------------------Internação no Aeroporto de Manaus -------------------------------------------------------------Custo do Modal Aéreo de Cargas no Brasil e TKU Total Movimentado -------------------------------------------------------------

Custo Financeiro ----------------------------------------------------------------------------Outros Custos: Seguro, Obsolescência, Depreciação, Perdas e Danos -------------------------Custo de Estoque no Brasil ---------------------------------------------------------------

I.3 - Custo de Armazenagem --------------------------------------------------------------------------------

Cálculo do custo de armazenagem -----------------------------------------------------------Custo de Armazenagem no Brasil -----------------------------------------------------------

Cálculo do custo administrativo da logística no Brasil -------------------------------------------------------

Custo Administrativo da Logística no Brasil -------------------------------------------------------

Análise por atividade logística ------------------------------------------------------------------------------Transporte ------------------------------------------------------------------------------Estoque -------------------------------------------------------------------------------------------Armazenagem -------------------------------------------------------------------------------A representatividade dos operadores logísticos nos custos das empresas -------------------------------------------------------------------------------Redução de custos x Melhoria no nível de serviço ------------------------------------------------------------------------------

Custos Logísticos em Relação a Receita Líquida nas Empresas

Custos de Transporte, Estoque e Armazenagem em Relação a Receita Líquida

Distribuição dos Custos Logísticos em Transporte, Estoque e Armazenagem

Distribuição dos Custos Logísticos em Custos Internos e Gastos com Terceiros

Distribuição dos Custos de Transporte em Suprimentos, Transferência e Distribuição

Priorização nas Decisões em Logística

Custos Logísticos em Relação a Receita por Priorização nas Decisões


Índice Geral

87

87

88

89

100

102

104

90

91

94

96

97

70

70

71

I.2 - Custo de Estoque ------------------------------------------------------------------------------------------------

81

73

75

76

72

77

81

69

ÍNDICE GERAL

67

I.4 - Custos Administrativos da Logística------------------------------------------------------------------- 82

CAPÍTULO II - ANÁLISE MICROECONÔMICA ------------------------------------------------------------------- 84

II - Analises Microeconômicas ------------------------------------------------------------------------------------- 84

83

83

Metodologia e Amostra----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107

2

II.1 - Detalhamento de Resultados---------------------------------------------------------------------------------

93

---------------------------------------

------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 106


Por que adquirir este Panorama ILOS?

O que contém este Panorama ILOS?


ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Panorama ILOS - Custos Logísticos no Brasil - 2014

Os custos logísticos correspondem a 11,5% do PIB brasileiro. No âmbito das empresas, sabe-se que os gastos com logística representam 8,7% da receita líquida, considerando custos com transporte, estoque e armazenagem.

O Panorama ILOS "Custos Logísticos no Brasil - 2014" traz informações de extrema importância para os gestores que buscam entender os custos logísticos do Brasil e das empresas que atuam no País. As análises permitem a comparação dos custos nos diferentes modais de transporte, além dos custos com estoque e armazenagem.

Este relatório está dividido em duas partes. A primeira contempla o aspecto macroeconômico dos custos logísticos do Brasil, onde são analisados os custos de transporte, estoque, armazenagem e administrativo, tendo como referência o PIB do País. Já na segunda parte é apresentado o aspecto microeconômico dos custos logísticos, discutindo os resultados da pesquisa realizada junto a grandes empresas industriais atuantes no mercado nacional.

Nesta parte é possível identificar, entre outros pontos, a representatividade dos custos logísticos em relação à receita das empresas, detalhados por setor da economia, além de alguns indicadores de desempenho.


Que exemplos de análises vou encontrar?

Fonte: ILOS; CSCMP

Fonte: ILOS



Custos Logísticos em Relação à Receita Líquida – Empresas do Brasil

Participação e custos dos modais – Brasil x EUA


Comparação dos resultados das pesquisas realizadas em 2005, 2009, 2011 e 2013

- EXEMPLOS DE ANÁLISES DA PESQUISA COM EMPRESAS -

4,8% 4,4% 4,6% 4,7%

1,3% 2,1% 1,9% 1,9%

1,4% 1,8% 2,0% 2,1%

2005 2009 2011 2013

Transporte Estoque Armazenagem


Fonte: ILOS

Fonte: ILOS



Distribuição dos Custos Logísticos de Transporte em Suprimentos, Transferência e Distribuição

Custos Logísticos (Transporte, Estoque e Armazenagem) em relação à Receita Líquida das Empresas

- Média -


- EXEMPLOS DE ANÁLISES DA PESQUISA COM EMPRESAS -

26%

22%

52%

Transporte de Suprimentos Transporte de Transferência Transporte de Distribuição

2,1% 1,9%

4,7%

8,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Armazenagem Estoque Transporte Custos Logísticos Totais

% d

e cu

sto

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gíst

ico

s so

bre

Rec

eita


Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores)

Quanto custa e qual o formato deste Panorama?

Onde Comprar?



Têxtil, Couro e Vestuário 5 5,0%

Total Geral 100 100,0%

Químico e Petroquímico 9 9,0%

Siderurgia e Metalurgia 9 9,0%

Tecnologia e Computação 4 4,0%

Comunicação 6 6,0%

9,0%

Papel e Celulose 8 8,0%

Eletroeletrônico 6 6,0%

Hig., Lim., Cosmet. e Farma 4 4,0%

Material de Construção e Decoração 5 5,0%

Mineração 4 4,0%

Outros 9

7,0%

Automotivo e Autopeças 8 8,0%

Bebidas 7 7,0%

Comércio Varejista 3 3,0%

Composição da Amostra de Entrevistados

Relatório IMPRESSO

(Cerca de 130 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)R$ 3.950,00 R$ 4.250,00

Preço e forma de pagamento:

PACOTE

(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)R$ 4.450,00 R$ 4.750,00

- Panorama Instituto ILOS -


Boleto Bancário

(c/ Desconto) Cartão de Crédito

Relatório ELETRÔNICO

(arquivo formato pdf)R$ 3.450,00 R$ 3.750,00


Por Setor

Setores Nº de profissionais participantes % da amostra

Agronegócio 6 6,0%

Alimentos 7

Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS. Para comprar ligue para: (21) 3445-3000 ou envie e-mail: [email protected]

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PANORAMA ILOS, ANÁLISES E INFORMAÇÕES

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Condomínios Logísticos no BrasilA visão dos operadores logísticosO mercado de condomínios logísticos no Brasil A opinião dos operadores logísticos

Operadores Logísticos e FerroviasOs melhores na percepção de seus usuáriosPARTE I - Operadores logísticosRanking dos melhores do paísAtividades consideradas excelentesServiços ofertados e tecnologia utilizada

PARTE II - Ferrovias Nota atribuída às ferrovias no BrasilMotivos para não utilização de ferroviasExpectativas quanto à qualidade deste modal

Customer ServiceAvaliação do serviço de distribuição das indústriasRanking das melhores e piores indústriasNível de serviço prestado pelas indústriasExpectativa dos supermercadistas

Panorama disponível em três volumes:I. Alimentos perecíveisII. Alimentos não perecíveisIII. Produtos de higiene e limpeza

Logística ReversaPráticas nas empresas no BrasilEstágio e organização da logística reversaIniciativas de logística reversa nas empresasMotivações e dificuldades na implementação

Logística VerdeIniciativas de sustentabilidade ambiental das empresas no BrasilAções sustentáveis na logísticaBarreiras à implantação e oportunidade de ganhosCases nas empresas

Programa de Desenvolvimento de FornecedoresImplantação nas empresas do BrasilEtapas de implementaçãoBenefícios alcançadosDivisão de custos

Estratégia de Compras e SuprimentosImplementação nas empresas do Brasil e uso de strategic sourcingAnálise de 21 estratégias de suprimentos segundo critério de importância e implementaçãoUso de Strategic Sourcing nas empresasDesempenho em comprasDados operacionais da área de suprimentos

Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas brasileirasOs responsáveis pelo planejamento da demandaIndicadores de desempenho utilizadosTarefas desempenhadas Softwares e FerramentasUso de Sales and Operations Planning (S&OP) no planejamento colaborativo das empresas

Portos BrasileirosAvaliação dos usuários e análise de desempenhoNota dos portos e principais problemasAnálise da infraestruturaO transporte de cabotagem no BrasilInformações gerais dos principais portos do Brasil

Transporte Rodoviário de Cargas no BrasilA percepção das empresas contratantes de transportePanorama do transporte de carga no BrasilGestão do transporte de cargas nas empresasIniciativas para aumento de eficiência em transporte

Transporte Rodoviário de Cargas no BrasilA percepção dos transportadoresRestrição da oferta de transportePressão para aumento de preçosBusca por eficiência e práticas sustentáveis

Terceirização Logística no BrasilA percepção dos transportadoresGastos das empresas com pagamento de prestadores de serviços logísticosGrau de terceirização de cada atividade logísticaMotivos que levam à contratação ou substituição de um terceiroItens mais importantes na escolha de um provedor logísticoMelhorias obtidas pelas empresas com a contratação dos provedores logísticosPrevisão de ampliação da terceirização logística no Brasil

Planejamento no Supply ChainPlanejamento da Demanda (Previsão de Vendas, CPFR, VMI, S&OP)Gestão de Operações e Suprimentos (Logística, Compras, Customer Service)Gestão do Ciclo de Vida do Produto (Portfólio)

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