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Sejam bem-vindos
7ª Reunião Pública APIMEC-SP
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. © 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
1. Cenário Macroeconômico Maurício Molan Economista-chefe
AGENDA
2. Santander no Brasil Sérgio Rial CEO
3. Resultados 1T16 Angel Santodomingo VPE CFO e DRI
4. Perguntas e Respostas
Maurício Molan Economista-chefe
Nada é Permanente, exceto a Mudança
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Os Ventos da Mudança
(Heráclito, pensador 500 a.c.)
A Mais Profunda Recessão da História?
Brasil PIB Per Capita (Variação em 3 anos) Média 7.5% ao ano
A Crise
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
19
02
19
07
19
12
19
17
19
22
19
27
19
32
19
37
19
42
19
47
19
52
19
57
19
62
19
67
19
72
19
77
19
82
19
87
19
92
19
97
20
02
20
07
20
12
até 2016 -10%
1989-1992 -7.7% 1981-1884
-12%
1929-1932 -5.2% 1913-1916
-7.6%
Fonte: IPEA
Complacência
Meritocracia
Prodigalidade
Liderança
Valores
Paternalismo
Austeridade
Pró atividade
O Diagnóstico
FISCAL
PRODUTIVIDADE
Fonte: Departamento Econômico Santander
0.2%
0.5%
0.6%
0.8%
0.9%
0.9%
1.1%
1.1%
1.2%
1.2%
1.2%
1.3%
1.4%
1.7%
1.7%
1.8%
2.4%
2.5%
2.6%
3.2%
3.9%
4.2%
4.5%
4.6%
8.6%
Italia
Brasil
Bélgica
Suiça
Holanda
México
Canadá
Espanha
Alemanha
França
Grã Bretanha
Japão
Australia
Estados Unidos
Tailândia
Suécia
Áustria
Republica Tcheca
Indonesia
Taiwan
Russia
Polonia
Coréia
India
China
Crescimento
Médio Anual da
Produtividade
entre
1997 e 2014
Média: 2,22%
Fonte: The Conference Board Total Economy Database
Produtividade¹
Custos e Rigidez do mercado de trabalho;
Infraestrutura;
Burocracia, Ineficiência dos Estados;
Distorções Tributárias.
Educação, Formação da Mão de Obra;
¹Produtividade: unidade de PIB por trabalhador
Gastos e carga Tributária (% do PIB)
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
% do PIB
Carga Tributária
Gastos
0.5 p.p.p.a.
Fonte: Santander, baseado em dados do IBPT, IBGE e Banco Central do Brasil
Fiscal
Rigidez orçamentária;
Indexação;
Gastos previdenciários;
Ineficiência da máquina pública;
Demandas sociais e infraestrutura.
Gastos Governamentais Excessivos, Intervenção Estatal, Transferências de Renda, Subsídios,
Controles, Tolerância com Inflação, Crédito...
Zona de Conforto, Proteção, Complacência, Paternalismo, Proteção
Austeridade fiscal, busca por produtividade, política monetária apertada, ajuste em empresas estatais,
destruição criativa...
Incertezas e Perigos, mas também Liberdade, Resistência, Desenvolvimento...
Um Novo Ecossistema
Fonte: Departamento Econômico Santander
Decisões Macro
Sociedade Liderança Política
“As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até
mesmo do pior para o melhor” (Richard Hooker, teólogo séc XVI)
E agora?
Abrangência Custo Dificuldade
Conjuntura Internacional
Perigo Real e Imediato
Economia
Fonte: Departamento Econômico Santander
20
30
40
50
60
70
80
90
100d
ez-
92
de
z-9
4
de
z-9
6
de
z-9
8
de
z-0
0
de
z-0
2
de
z-0
4
de
z-0
6
de
z-0
8
de
z-1
0
de
z-1
2
de
z-1
4
de
z-1
6
de
z-1
8
% do PIB
Dívida Líquida do Setor Público
Dívida Bruta do Governo Geral
57%
88%
55%
Cenário
Dívida Consolidada do Setor Público (% do PIB)
Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil
Perigo Real e Imediato
Iniciativas Urgentes e Importantes
Reforma da Previdência;
Eliminação da indexação de gastos sociais (inclusive Previdência e Funcionalismo) ao mínimo;
Requisitos mais rígidos para acesso aos programas sociais de forma a conter fraude;
Aumento de carga tributária (CPMF, CIDE);
Contenção de gastos discricionários – Investimentos.
Fonte: Departamento Econômico Santander
“Sucesso gera complacência. Complacência gera fracasso”
Preços de Commodities CRB 1967 = 100
Fonte: Bloomberg
(Andrew Grove, ex-presidente da Intel. Responsável por transformar a empresa de mera produtora de
chips a dominante no mercado de microprocessadores)
Desafios: Conjuntura Internacional
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Ma
y-8
1M
ay-8
2M
ay-8
3M
ay-8
4M
ay-8
5M
ay-8
6M
ay-8
7M
ay-8
8M
ay-8
9M
ay-9
0M
ay-9
1M
ay-9
2M
ay-9
3M
ay-9
4M
ay-9
5M
ay-9
6M
ay-9
7M
ay-9
8M
ay-9
9M
ay-0
0M
ay-0
1M
ay-0
2M
ay-0
3M
ay-0
4M
ay-0
5M
ay-0
6M
ay-0
7M
ay-0
8M
ay-0
9M
ay-1
0M
ay-1
1M
ay-1
2M
ay-1
3M
ay-1
4M
ay-1
5
30%
CRB em USD (1976 = 100)
+95%
-25%
mar
2016
“Sucesso gera complacência. Complacência gera fracasso”
Desafios: Conjuntura Internacional Mudança de ventos na América Latina
(Andrew Grove, ex-presidente da Intel. Responsável por transformar a empresa de mera produtora de
chips a dominante no mercado de microprocessadores)
Fonte: IIF
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*2
01
5*
Investimentos Diretos
Empréstimos
Portifolio
USD 500 bi.
USD 400 bi.
USD 100 bi.
USD 1 tri.
Fluxos de Capitais para Economias Emergentes (USD MM)
...algumas iniciativas já foram adotadas em 2015.
A Boa Notícia é que...
Redução da oferta de Crédito Subsidiado;
Correção de tarifas públicas – eliminação de subsídios;
Medidas de ajuste fiscal: corte de gastos, reonerações e regras mais rígidas para seguro desemprego.
Fonte: Departamento Econômico Santander
IPCA (grupos selecionados)
8.8%
6.7%
18.1%
10.8%
9.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
jan
-14
mar
-14
mai
-14
jul-
14
set-
14
no
v-1
4
jan
-15
mar
-15
mai
-15
jul-
15
set-
15
no
v-1
5
jan
-16
mar
-16
Administrados% em 12 meses
Livres
Serviços
Fonte: IBGE
A Boa Notícia é que... ...a inflação já está caindo.
Exportações em Quantidades
85
90
95
100
105
110
115
120
125ja
n-1
2
mai
-12
set-
12
jan
-13
mai
-13
set-
13
jan
-14
mai
-14
set-
14
jan
-15
mai
-15
set-
15
jan
-16
2013 = 100Acumulado em 12 meses
+23%
+7%
+4.5%
Básicos
Semi Manufaturados
Manufaturados
-6%
Fonte: Funcex
A Boa Notícia é que... ...a correção cambial melhorou a competitividade e as contas externas.
Confiança
-
100
200
300
400
500
60
70
80
90
100
110
120
Jan
-06
Au
g-0
6
Mar
-07
Oct
-07
May
-08
De
c-0
8
Jul-
09
Feb
-10
Sep
-10
Ap
r-1
1
No
v-1
1
Jun
-12
Jan
-13
Au
g-1
3
Mar
-14
Oct
-14
May
-15
De
c-1
5
Prêmio de Risco (5 anos)Escala Invertida
Confiança do EmpresárioMédia = 100
Fonte: FGV e Bloomberg
A Boa Notícia é que... ...mudança de rumo na política econômica terá impacto benéfico sobre expectativas.
A Boa Notícia é que... ...existem bons fundamentos de longo prazo.
Tamanho do mercado (Consumo e Investimentos Diretos);
Demografia;
Regime de Câmbio Flutuante/Ativos baratos;
Fortaleza de Instituições (Democracia/Judiciário);
Espaço para aumento da penetração de bens de consumo em diversos mercados (novo ciclo de expansão da classe média);
Elevada participação do investidor doméstico na dívida pública;
Amadurecimento do debate em relação aos gastos públicos. Fonte: Departamento Econômico Santander
11.75 14.25
13.00 11.50
2014 2015 2016 2017
0.1
(3.8) (3.6)
1.2
2014 2015 2016 2017
6.4
10.7
7.0 6.0
2014 2015 2016 2017
2.7 3.9
4.1 4.2
2014 2015 2016 2017
Projeções
Inflação (%)
6,4
10,7
7,0 6,0
2014 2015 2016 2017
PIB (%)
0,1
-3,8 -3,6
1,2
2014 2015 2016 2017
Selic (%)
11,75
14,25
13,00
11,50
2014 2015 2016 2017
Câmbio (R$/US$)
2,7
3,9 4,1 4,2
2014 2015 2016 2017
Fonte: Departamento Econômico Santander
Esgotamento de Modelo
Reformas visando produtividade são importantes, mas a questão fiscal é urgente
Inflação em queda proporcionará oportunidade para redução de juros
Estamos próximos do fundo do poço em termos de atividade econômica – retomada do crescimento ao longo do segundo semestre
Importantes desafios impedirão retomada rápida e forte
Crescimento sustentado irá exigir consenso político e reformas
Mudança Isso é bom
Conclusão
Fonte: Departamento Econômico Santander
Mudança de ventos na América Latina
Sérgio Rial CEO
Grupo Santander
159 anos de história...
1º
15º Maior Banco
do Mundo³
US$ 73,0 bi¹ em valor de mercado
+ 122MM de clientes²
Quase 13 mil agências
Mais de 3,6 MM de acionistas
1 Fonte: Bloomberg 29/04/2016 2 Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance 3 Em valor de mercado
1º Banco da Zona
do Euro³
América do Norte
Europa
América do Sul
Com grande Diversificação Internacional...
61%
28%
11%
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
1.460
1.633
4T15 1T16
GRUPO: LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍDO (EUR milhões)
12%
Santander no Brasil
Único banco internacional com escala no Brasil
Acesso aos mercados externos e atração de investimentos para o País
Banco de Varejo com foco no cliente
1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos Fonte: Demonstrações Financeiras 1T16
33 MM Clientes¹
172 mil Acionistas
3.439 Agências e
PABs
50.142 Funcionários
14.165 Caixas
Eletrônicos
2015 - 2018
Foco no Crescimento Sustentável
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Agenda de Transformação
2013 até 2015
Foco na experiência do cliente,
com melhoria nos serviços: Novo
modelo de Incentivos,
Multicanalidade, Parcerias
Gestão de riscos eficientes e
disciplina no controle de custos
Equipe engajada
Adquirência: oferta integrada alavancando negócios de PMEs e Pessoas Físicas ContaSuper Atacarejo Oportunidade em trade finance
Passivo: olhar mais preciso, suportando melhoria de rentabilidade Disciplina contínua na gestão de despesas Rigor na avaliação e monitoramento de riscos
Santander Financiamentos Banco de Atacado nº1 no mercado de advisory em project finance, mercado de câmbio e ECM¹
Avanços na tecnologia digital Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking Bacen BASE DE CLIENTES
E VINCULAÇÃO
UM BANCO INTEGRADO
POSIÇÃO DE LIDERANÇA
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Frentes para o Crescimento Sustentável...
1 Ranking Dealogic, no acumulado deste ano (até 22/04/2016)
GESTÃO EFICIENTE
E como essas entregas se
refletem no dia a dia?
INDUSTRIALIZAÇÃO Redução da
heterogeneidade
Frentes de negócios...
Mais Foco Olé consignado! Santander e Bonsucesso
Frentes de negócios...
Liderança Santander Financiamentos: Tanto em ambição digital como em modelos de negócios
Frentes de negócios...
Maior plataforma de veículos (física e digital): foco em vinculação e ativação de clientes, estimulando-os a utilizar o Santander
+ Getnet: A onda vermelha só começou
Cagr: 17%
9%
Cartões Uma nova fase de crescimento e diferenciação
Frentes de negócios...
6.803 15.979
26.352 38.641
53.744
4.087
9.623
16.335
22.281
29.321
2011 2012 2013 2014 2015
Crédito Débito
Cagr 50%
36%
Faturamento (R$ bilhões) Visão credenciador
Fonte: Dados internos
Conhecer o Produtor da porteira para dentro, para atendê-lo integralmente da porteira para fora!
Agronegócio Frentes de negócios...
Atender o cliente mais de perto: time reforçado com mais de 40
agrônomos/técnicos para uma oferta completa de produtos
Equipe dedicada nas áreas Operacionais e Riscos para os clientes Agro
Pequenas e Médias Empresas: novo modelo
Frentes de negócios...
Melhorias já implementadas
Processos
Modelo comercial
Riscos
Adquirência
Canais
Próxima etapa: Capitalizar o modelo trazendo mais clientes, vinculação e negócios, através de oferta integrada e especialização de serviços, com foco no potencial de antecipações E1 e E2 (até R$ 20 milhões em faturamento) e em alguns segmentos como franquias
Programa Avançar
DESENVOLVIMENTO CONSTRUINDO
EQUIPES
INTERNACIONALIZAÇÃO
A Grande Oportunidade
Consolidar Crescimento PJ
Mais foco na Ambição PF
Frentes de negócios...
Um banco cada vez mais digital com clientes ainda mais satisfeitos.
20 MM de acessos por mês no site do Santander
1 MM de clientes cadastrados na biometria
+ de 5 MM de clientes digitais
Digitalização...
ContaSuper 100% Santander!
Digitalização...
• De 350 mil clientes em 2015 para 1 MM de usuários em 2016
• Novo posicionamento e identidade visual
• Oportunidade em vários segmentos: agronegócios, universidades, empresas intensivas em mão de obra...
Ranking BACEN Visão Concorrência
Melhora consistente na posição do Ranking BACEN;
Movimento de queda, em comparação aos concorrentes;
Redução de 7 p.p. no índice de reclamações (entre jul/14 e mar/16);
Desde abr/15 ficamos abaixo da 3ª posição no Ranking, com destaque para fev/16, quando configuramos na 5ª posição.
Principais Bancos mais reclamados
Ranking
(jul/13)
13,61
6,86
Jul/14
1º
Dez/14
2º
Dez/15
5º
Mar/16
4º
Jun/15
4º
Índice a cada 1MM de Clientes
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Qualidade de serviço...
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Fomos eleitos o melhor banco para se investir em 2014 e 2015
Qualidade de serviço...
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Engajamento...
Gente é TUDO
Índice de engajamento funcionários¹
¹ Pesquisa Global de Engajamento com metodologia da Hay Group 2014 e 2015
77%
84%
2014
2015
Contribuindo para o progresso
Retorno para a sociedade...
Teatro Santander
Santander Cultural
...desenvolvendo a cultura
Retorno para a sociedade...
Museu do Amanhã
VÍDEO
Angel Santodomingo VPE CFO e DRI
Destaques – Resultados 1T16
Desempenho – 1T16
Índice
Volumes refletem ambiente econômico,
porém base de clientes aumenta
Posição confortável de
capital e liquidez Inadimplência sob controle e Cobertura
estável
Receitas totais aceleram e
crescem
Estabilidade no custo de crédito nos
últimos trimestres
Disciplina no controle de
despesas
R$ 1,7 bi
Lucro líquido alcança
e cresce 3%
Destaques – Resultados 1T16 Evolução 1T16 vs. 4T15
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Desempenho – 1T16
Destaques – Resultados 1T16
Índice
LUCRO CRESCE 3% E A BASE DE CLIENTES AUMENTA
1.633 1.675 1.708 1.607 1.660
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)
1,7%
3,3%
3.157
4.832
Extraordinários 2T15
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
RESULTADO GERENCIAL
R$ milhões
Margem financeira bruta
Comissões
Receitas totais
Provisões de crédito
Despesas gerais
Outras
Resultados antes de impostos
Impostos e minoritários
Lucro líquido gerencial
7.599
3.090
10.690
(2.424)
(4.410)
(1.989)
1.866
(206)
1.660
1T16
2,9%
-3,7%
0,9%
-12,2%
-4,8%
23,7%
17,2%
na
3,3%
3M
7.140
2.828
9.968
(2.112)
(4.103)
(1.653)
2.100
(467)
1.663
1T15
6,4%
9,3%
7,2%
14,8%
7,5%
20,3%
-11,1%
-55,9%
1,7%
12M
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Margem financeira cresce no trimestre, baseada em gestão de passivo e atividades com o mercado Desempenho - 1T16
Margem Financeira Bruta (R$ milhões)
5.058 5.316 5.350 5.391 5.293
542 561 618 609 633
1.540 1.603 1.663 1.384 1.674
7.140 7.480 7.631 7.384 7.599
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Crédito Depósitos Outros
6,4%
2,9%
Spread Crédito e Depósito (%)
12,2% 13,1% 14,0% 14,2% 14,2%
Taxa Selic (média)
8,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,4%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Crédito
Depósito
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
2.828 2.910 2.919 3.210 3.090
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Comissões (R$ milhões)
9,3%
-3,7%
Comissões aceleram o ritmo de Crescimento. Sazonalidade impacta o trimestre
Desempenho - 1T16
1T16 1T15 12M 3M
248 260 -4,5% 0,6%
579 466 24,3% 4,1%
338 328 3,1% -6,5%
485 472 2,8% -17,4%
904 838 7,9% -4,6%
279 233 19,7% 1,0%
143 140 2,6% 8,1%
114 92 23,4% 11,1%
3.090 2.828 9,3% -3,7%
Adm. de fundos
Conta corrente
Operações de crédito
Seguros
Cartões
Cobranças e Arrecadações
Corretagem, custódia e
colocação de títulos
R$ milhões
Outras
Total
*
*
+5,4%
+12,7%
+1,2% +10,2%
* Segunda variação em doze meses exclui o efeito da venda da custódia. No trimestre, exclui
efeito sazonal de seguros
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Captações melhoram o índice crédito / depósitos Desempenho - 1T16
Vista + poupança
Prazo + debêntures¹
Letras financeiras²
Captação de clientes - balanço
Outros
Fundos
R$ milhões
Captação Total - balanço
Captação total + Fundos
mar-16 mar-15 12M 3M
49.455 52.824 -6,4% -4,3%
171.534 163.739 4,8% -3,0%
62.152 44.159 40,7% 4,5%
283.141 260.722 8,6% -1,7%
16.477 41.139 -59,9% -44,1%
299.618 301.861 -0,7% -5,6%
213.191 167.406 27,3% 7,4%
512.809 469.267 9,3% -0,6%
Captação Total (R$ milhões)
469,3 493,8 512,3 515,9 512,8
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
9,3%
-0,6%
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).
180,8% 199,4% 200,1%
Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16
Cobertura (> 90 dias)
PF Total PJ
2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1%
4,3% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7%
3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3%
Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16
Inadimplência (> 90 dias)
PF Total PJ
Inadimplência (15 a 90 dias)
2,5% 2,6% 2,4% 4,0%
3,0%
6,8% 6,8% 6,7% 6,3% 7,0%
4,3% 4,5% 4,3% 5,0% 4,8%
Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16
Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Total
R$ milhões 1T16 1T15 12M 3M
3.989 3.571 11,7% -5,9%
421 533 -21,0% 6,5%
4.410 4.103 7,5% -4,8%
3.571 3.733 3.891
533 567 397 4.103 4.300 4.288
1T15 2T15 3T15
DESPESAS (R$ milhões)
4.237 3.989
395 421
4.632
4T15 1T16
Despesas gerais Amortização e depreciação
4.410
7,5%
-4,8%
Continuidade da disciplina e controle de despesas Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
49,8%
51,4% 50,8%
1T15 4T15 1T16
EFICIÊNCIA (%)
68,9%
69,3% 70,1%
1T15 4T15 1T16
RECORRÊNCIA (%)
12,8%
12,4% 12,6%
1T15 4T15 1T16
ROAE (%)
1,1%
0,9% 1,0%
1T15 4T15 1T16
ROAA (%)
Indicadores melhoram no trimestre Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
99,0% 90,6% 87,7%
Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16
CRÉDITO / DEPÓSITOS¹
(%)
14,5% 14,3% 15,1%
1,5% 1,4% 1,3% 16,0% 15,7% 16,4%
Mar.15 Dez.15 Mar.16
ÍNDICE DE BASILEIA (%)
Solidez de balanço Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
1Carteira de crédito total sobre captação de clientes
• Modelo de gestão de risco preventivo e eficaz • Disciplina de custos • Níveis confortáveis de liquidez e capital
Gestão
Modelo e Atividade Comercial
• Avanço acelerado da agenda digital • Melhora da experiência do cliente • Maior plataforma de câmbio do País
Investimentos • Aquisição total da ContaSuper • Criação da marca Olé consignado • Aquisição do Busca Carros pela Webmotors
42
Resultados • Lucro cresce pela 8ª vez em 9 trimestres • Aumento da vinculação e da base de clientes • Melhora na rentabilidade e nos indicadores de performance
Conclusões - 1T16
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16
Conclusões - 1T16
Somos um banco posicionado para crescer com rentabilidade
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16
Santander No Brasil
Nossas Ações
Fonte: Bloomberg, 1 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 30/04/2014 a 30/04/2016 2 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 30/04/2015 a 30/04/2016
Sanb11 x Índices: 12 meses² Sanb
127,1%
IBOV: 95,9%
IBX 95,7%
Sanb11 x Peers: 24 meses¹ Sanb
142,7%
C1: 118,4%
C2 113,1%
Sanb11 x Peers: 12 meses² Sanb
127,1%
C1: 98,9%
C2: 93,8%
Sanb11 x Índices: 24 meses¹ Sanb
142,7%
IBOV 104,4%
IBX 103,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
Transparência e respeito com os acionistas
Forte Governança Corporativa
4 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados compostos também por membros
independentes
Dividend Yield em 2015: 10,8%¹
Acima dos concorrentes locais
Mais de R$ 24 bilhões em Dividendos
distribuídos desde 2009
R$ 6,2 bilhões em Dividendos
Destacados em 2015
Fonte: Site Relações com Investidores Santander ¹ Total de dividendos destacados (sanb11) / preço ação em 30/12/2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Benefícios e vantagens diferenciadas
Pioneiro no mercado brasileiro
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Santander no Brasil - Diferenciais
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Reuniões Públicas Apimec 2016
Ciclo Santander Brasil
01 jun
09 nov Belo Horizonte Curitiba
Brasília 25 fev
18 ago Salvador
16 mar
23 ago R. de Janeiro Recife
04 mai
09 nov São Paulo Porto Alegre
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
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Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
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