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1º TRIMESTRE 2014 | EScRITóRIoS

MARKET REPORT ESCRITÓRIOSRELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A E B

Inventário Existente:

4.03 milhões m²

Inventário em Construção:

961 mil m²

Inventário em projeto: 221 mil m²

Entregue no Trimestre:

12 mil m²

Disponibilidade: 13,5% - Geral

18,8% - a+ e a7,7% - B

absorção líquida:

-16 mil m² - Geral- 8.016 – a+ e a

- 8.839 - B

preço Médio:R$ 106/m²/mês – GeralR$ 119/m²/mês – a+ e a

R$ 84/m²/mês - B

MIGRAÇÃO DE EMPRESAS DEVE PREVALECER EM 2014

panoRaMa DE MERCaDoA característica que deve prevalecer durante o ano de 2014 e provavelmente 2015 é o processo de migração de empresas. Atualmente, o mercado passa por um momento de transformação e modernização de edifícios. Este pro-cesso tem ocorrido de forma bastante rápida comparado ao histórico tendo em vista o comportamento do mercado nos últimos anos. Este crescimento aliado as incertezas econômicas sobre o País vem contribuindo para que os potenciais ocupantes consigam boas negociações.

As migrações mencionadas nem sempre significam incrementos de área pois, em grande parte dos edifícios antigos há perda de eficiência devido ao modelo construtivo e falta de tecnologia aplicada. A atual quantidade de empreendimentos modernos possibilita em alguns casos que mesmo com diminuição de espaço ocupado, se mantenha ou supere a eficiência. Outra característica importante refere-se às unificações de algumas operações que estavam distribuídas em diversos edifícios.

Os preços deverão ficar mais sensíveis durante o decorrer do ano, uma vez que segundo a previsão dos desenvolvedores, 278 mil m² serão agregados ao mercado de alto padrão até dezembro.

InvEnTáRIo ExISTEnTECom a entrega de 12 mil m², o primeiro trimestre de 2014 totaliza 4.03 milhões m² de área total existente consideradas as classes A+, A e B. Assim como ocorrido nos períodos anteriores, o montante recebido foi inferior ao previamente estimado pelos desenvolvedores.

Os edifícios entregues são: Design Tower/ Vila Olímpia, Corujas/ Pinheiros e Sphere Corporate/ Jardins.

HISTóRIco INVENTÁRIo EXISTENTE (MILHÕES M²) – cLASSES A+, A E B

3.145 3.2803.638

4.023 4.035

2010 2011 2012 2013 1T 2014Classe A+ e A Classe B

1.334 1.439 1.7552.107 2.110

1.812 1.8411.884

1.916 1.926

A região Roque Petroni possui 30% da distribuição de inventário em constru-ção, sendo a previsão de entrega da maioria desses empreendimentos para os próximos dois anos. Em seguida a região Vila Olímpia com 21% em construção e participação massiva das duas torres Camargo Corrêa.

CollIERS InTERnaTIonal | p. 2

MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 1º trimestre 2014

DISTRIBUIÇÃo Do INVENTÁRIo EXISTENTE (% PoR REGIÃo)

Vila Olimpia 15

Brooklin 14

Roque Petroni 9

Faria Lima 10

Itaim 8

Paulista 9

Pinheiros 7

Santo Amaro 7

Chácara SantoAntonio 6

Jardins 6

Morumbi 3Cidade Jardim 3 Barra Funda 3

INVENTÁRIo EM coNSTRUÇÃo PoR REGIÃo (%)

Vila Olimpia 21Brooklin 11

Roque Petroni 30

Faria Lima 8

Itaim 5

Paulista 5

Pinheiros 3

Chácara Santo Antonio 12

Jardins 1Barra Funda 4

TAXA DE DISPoNIBILIDADE PoR cLASSE (%)

22,0

26,3

9,311,1

5,77,4 6,9 7,7

10,512,8 13,1 13,5

9,79,0

27,726,1

A+ A B Mercado3T 2013 4T 2013 1T 20142T 2013

HISTóRIco TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) – MERcADo

3,22,3

8,6

13,1

2010 2011 2012 2013 1T 2014

13,5

Para o segundo trimestre 100 mil m² são esperados na região Brooklin através dos edifícios Berrini One, Thera Corporate, LWM Corporate Center, The Bridge Tower e CEB - Centro Empresarial Berrini. Na região Faria Lima as entregas previstas são dos empreendimentos Vera Cruz e Praça Faria Lima.

Ao contrário do verificado no último trimestre, o percentual da classe A+ diminuiu em razão deste ser o perfil de imóvel com os maiores índices de ocupação. Para as classes A e B houve aumento, situação que poderá prevalecer ou oscilar durante o decorrer do ano.

A maior variação ocorreu na região Vila Olímpia que apresentou redução de 7% em relação ao quarto trimestre de 2013, explicada por locações nos edifícios Sky Corporate e Vila Olímpia Corporate.

Em contrapartida, a região Pinheiros apresentou aumento expressivo em razão de desocupações no edifício Eldorado Business. As regiões Brooklin e Santo Amaro também apontaram aumento.

DISponIBIlIDaDEA taxa de disponibilidade mantém a alta já esperada para o decorrer do ano e encerrou em 18,8% para as Classes A+ e A e 7,7% para classe B. Considerando as três classes o percentual apurado é de 13,5% contra 13,1% no período anterior.

O crescimento se explica pela absorção líquida trimestral negativa, fruto do processo de migração de empresas para empreendimentos mais modernos assim como mencionado anteriormente.

p. 3 | CollIERS InTERnaTIonal

MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 1º trimestre 2014

INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%)

107

557

241

108

397337

245

126

347284

379

274

628

Inventário Disponibilidade

3,7%

12,7%

18,4%

13,9%16,3%

5,2% 5,5%

30,2%

8,6%11,2%

17,4%

9,9%

19,1%

Vila O

limpia

Brooklin

Roqu

e Petr

oni

Faria

Lima

Itaim

Paulist

a

Pinheir

os

Santo

Amaro

Chác

ara

Santo

Antonio

Jardi

ns

Morumbi

Cidad

e Jard

im

Barra F

unda

ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR REGIÃo (MIL M²)

02

-4

1

6 5

-4

-18

3

-7

4

-2 -3

69

-7

-2

02

-7

0

18

22

21

5

0

-13

4

-4

3

-4-2

6

0

5

-9

4

000

-6

3 41 2 1 0

-2 -2

2 1

Vila O

limpia

Brooklin

Roqu

e Petr

oni

Faria

Lima

Itaim

Paulist

a

Pinheir

os

Santo

AmaroCh

ácara

Santo

Antonio

Jardi

ns

Morumbi

Cidad

e Jard

im

Barra F

unda

aBSoRção líquIDaA absorção líquida considerando as classes A+, A e B foi de -16 mil m². Os edifícios de classe A contribuíram em maior proporção para o total com -19 mil m². As principais devoluções foram nos edifícios: CENU – Centro Empresarial Nações Unidas e Berrini 500 localizados na região Brooklin e Brazilian Financial Center na região Paulista. Os edifícios de classe A+ apresentaram absorção líquida positiva de 11 mil m².

ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)

A+ A B Mercado3T 2013 4T 2013 1T 20142T 2013

8

39

26

11

0

-6

5

-19

-4

-31

12

-9

4 3

43

-13

CollIERS InTERnaTIonal | p. 4

MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 1º trimestre 2014

pREçoSO preço médio pedido de locação (classes A+, A e B) no encerramento do primeiro trimestre ficou em R$ 106,45, ante R$ 108,73 no quarto trimestre de 2013.

Considerando apenas as classes A+ e A, a média é de R$ 119,26, queda de 2% se comparado ao terceiro trimestre de 2013.

Os preços pedidos da Classe B também tiveram queda de 2% ante trimestre anterior.

HISTóRIco PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo (R$/M²/MÊS)

R$ 107,45

R$ 123,60 R$ 125,50 R$ 121,73 R$ 119,26

R$ 62,19R$ 72,33

R$ 89,50 R$ 86,89 R$ 84,85

Classes A+ e A Classe B2010 2011 2012 2013 1T 2014

PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo PoR cLASSE E REGIÃo (R$/M²/MÊS)

R$ 59,29

R$ 77,00

R$ 115,60

R$ 91,21

R$ 73,33

R$ 64,87

R$ 117,82

R$ 145,00

R$ 108,02

R$ 167,71

R$ 93,26

R$ 160,00

R$ 93,86

R$ 130,00

R$ 96,83

R$ 60,00

R$ 143,33

R$ 113,76

R$ 127,50

R$ 88,08

R$ 117,88

R$ 73,66

R$ 63,50

R$ 50,75

R$ 132,72

R$ 88,46

Vila O

limpia

Brooklin

Roqu

e Petr

oni

Faria

Lima

Itaim

Paulist

a

Pinheir

os

Santo

Amaro

Chác

ara

Santo

Antonio

Jardi

ns

Morumbi

Cidad

e Jard

im

Barra F

unda

Classe A+ e A Classe B

A Faria Lima é a região com maior preço pedido de R$ 167,71, e Santo Amaro o menor com R$ 50,75.

p. 5 | CollIERS InTERnaTIonal

MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 1º trimestre 2014

ToTAL A+ A E B (MERcADo EXISTENTE)

REGIÃo

Barra Funda

Brooklin

Chácara Santo Antonio

Cidade Jardim

Faria Lima

Itaim

Jardins

Morumbi

Paulista

Pinheiros

Roque Petroni

Santo Amaro

Vila Olímpia

Total

ÁREA ToTAL (m²)

107.451

557.911

241.149

108.247

397.063

337.903

245.900

126.219

347.024

284.431

379.871

274.524

628.124

4.035.817

PREÇo A+ A (R$/m²/mês)

R$ 77,00

R$ 115,60

R$ 73,33

R$ 145,00

R$ 167,71

R$ 160,00

R$ 130,00

R$ 96,83

R$ 143,33

R$ 127,50

R$ 117,88

R$ 63,50

R$ 132,72

R$ 119,26

PREÇo B (R$/m²/mês)

R$ 59,29

R$ 91,21

R$ 64,87

R$ 117,82

R$ 108,02

R$ 93,26

R$ 93,86

R$ 60,00

R$ 113,76

R$ 88,08

R$ 73,66

R$ 50,75

R$ 88,46

R$ 84,85

PREÇo MERcADo (R$/m²/mês)

R$ 68,14

R$ 107,47

R$ 69,10

R$ 135,94

R$ 147,81

R$ 137,75

R$ 111,93

R$ 84,56

R$ 128,54

R$ 114,36

R$ 103,14

R$ 57,13

R$ 117,97

R$ 106,45

ÁREA DISPoNÍVEL (m²)

4.002

71.096

44.323

15.075

64.806

17.461

13.496

38.166

29.786

31.726

66.285

27.196

120.183

543.601

DISPoNIBILIDADE (%)

3,7%

12,7%

18,4%

13,9%

16,3%

5,2%

5,5%

30,2%

8,6%

11,2%

17,4%

9,9%

19,1%

13,5%

TaBEla ESTaTíSTICa

Inventário Existente: 502 mil m²

Inventário em construção: 136 mil m²

Disponibilidade: 34,9%

Absorção Líquida: -2,5 mil m²

Preço Médio: R$ 54,07/m²/mês

ALPHAVILLE

InvEnTáRIo ExISTEnTE E Taxa DE DISponIBIlIDaDEO mercado de escritórios de Alphaville encerrou o primeiro trimestre de 2014 com 502 mil m² existentes, o mesmo número do período anterior. A taxa de disponibilidade manteve-se estável em comparação ao trimestre anterior em 34%.

Os edifícios que possuem a maior quantidade de metros quadrados disponíveis para locação continuam sendo: Canopus Alphaville, iTower e Brascan Century Plaza.

CollIERS InTERnaTIonal | p. 6

MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 1º trimestre 2014

aBSoRção líquIDa E pREçoSA absorção líquida apurada no trimestre foi de -2.546 m. Os empreendi-mentos de Classe A+ contribuíram para que a absorção fosse negativa.

Os preços médios pedidos de locação tiveram queda de 5% em relação ao trimestre passado.

TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) X INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²)

490

2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014

34,8%33,2%

34,4% 34,9%

490

502 502

Inventário Disponibilidade

ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)

98

2

-3

8

2

-5

10

2

8

-4

1

4

01

A+ A B Mercado3T 2013 4T 2013 1T 20142T 2013

PREÇo PEDIDo DE LocAÇÃo (R$/M¹/MÊS)

R$ 58,67

R$ 56,21R$ 56,64

R$ 54,07

2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014

TaBEla ESTaTíSTICa

ToTAL A+ A E B (MERcADo EXISTENTE)

REGIÃo

Alphaville

ÁREA ToTAL (mil m²)

502.966

PREÇo A+ A (R$/m²/mês)

R$ 61,84

PREÇo B (R$/m²/mês)

R$ 38,55

PREÇo MERcADo

(R$/m²/mês)

R$ 54,07

ABSoRÇÃo LÍQUIDA (mil m²)

175.685

ÁREA DISPoNÍVEL

(mil m²)DISPoNIBILIDADE

(%)

173.139 34,9

p. 7 | CollIERS InTERnaTIonal

MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 1º trimestre 2014

Área Locável Média do Andar Tipo (m²)

Área Locável Média do Conjunto (m²)

Área Locável Média do Edifício (m²)

Número Médio de Andares de Escritórios

Piso

Edifício Inteligente (BMS)

Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável

PRINcIPAIS cARAcTERÍSTIcAS

750

300

7.000

12

Caneleta/Elevado

Opcional

1 vaga / 44 m²

1.100

700

12.000

12

Elevado

Parcial

1 vaga / 35 m²

1.600

800

27.000

19

Elevado

Completo

1 vaga / 32 m²

BAA+

ClaSSIfICação DE EDIfíCIoS

Aeroporto de Guarulhos >>22 km

<< Alphaville18 km

Vila Olímpia

JardinsCidade Jardim

Morumbi

Pinheiros

Barra Funda

Itaim

Brooklin

Roque Petroni

Chácara Sto. Antonio

Santo Amaro

Aeroporto de Congonhas

Faria Lima

Paulista

Colliers InternationalEscritório Corporativo

Marginal Pinheiros

Marginal Tietê

Rod. Castelo Branco

Av. N

açõe

s Unid

as

Av. Rebouças

Av. Bandeirantes

MAPA DE REGIÕES coLLIERS

p. 8 | CollIERS InTERnaTIonal

MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 1º trimestre 2014

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. absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior

. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C

. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída

. Taxa de vacância: Relação entre a área disponível e a área total

. pé Direito livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura

. Build-to-Suit: Construção sob medida

MERCaDo IMoBIlIáRIo

voCaBuláRIo

opoRTunIDaDES CollIERS

Ed. ChicagoLocação Paulista - SPÁrea útil disponível: 2.160m²Ref: 3145

Ed. Memorial office BuildingLocaçãoBarra Funda – SPÁrea útil disponível: 2.500m²Ref: 3143

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