Relatório de Inteligência de Mercado
Agenda Objetivo do Projeto. Definição de (ERP) Enterprise Resource Planning. Perspectiva Funcional e Sistêmica. Mercado ERP Global Mercado ERP no Brasil. Participação por Industrias Globais. Participação por Industrias. Inteligência Analitica (BI + CRM) Evolução de Uso e do Mercado. Fatores para a Evolução. Cenário Atual. Principais Fornecedores ERP. Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics. Definições dos Principais Fornecedores ERP. Fornecedores que atuam somente entre as Pequenas e Médias. Tendências. Conclusões. Sugestões.
Objetivo do Projeto
Realizar um estudo mercadológico com o propósito de
identificar quais são os principais concorrentes do Microsoft
Dynamics AX no mercado e seus pontos fortes e fracos
Definição de ERP
Enterprise Resource Planning - (ERP) são sistemas de
informação que integram todos os dados e processos de uma
organização em um único sistema e está integração pode ser
vista sob a perspectiva funcional e também sob a perspectiva
sistêmica.
Perspectiva FuncionalSistema de finanças, contabilidade, recursos humanos,
fabricação, marketing, vendas, compras, etc.
Perspectiva SistêmicaSistema de processamento de transações, sistemas de
informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.
O mercado brasileiro está em grande evolução, somente nos ultimos três
anos o faturamento foi de R$ 4, 72 bilhões, crescimento de 26,5% no
período e segundo pesquisa FGV três fornecedores dominam o mercado
com 82% de participação: Totvs, SAP e Oracle. A Totvs teve maior
participação de mercado com 38% de market share, seguido da SAP com
28% e a Oracle com 16% de participação de mercado no ano passado. Os gastos e
investimento em TI continuam crescendo e já atinge 7% da receita nas empresas, o valor
dobrou nos ultimos 12 anos.
Mercado ERP GlobalO mercado ERP cresce em ritmo acelerado e segundo pesquisa Gartner "Market Share
Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011“ a SAP é a líder em market share global com
25,5% com base na receita de 2011, representando crescimento de 13,2% em relação a
2010.
Fonte Gartner
Mercado ERP no Brasil
Participação por Indústrias Global
Fonte: Panorama Consulting group
SAP31%
Oracle22%
Microsoft22%
Infor2%
Lawson2%
Consona Corporation
2%
Qad2%
Sage3%
Exact3%
Outros11%
Varejo
SAP30%
Oracle21%Microsoft
15%Epicor3%
Infor2%
Lawson2%
Netsuite2%
Outros25%
Serviços
SAP28%
Oracle15%
Microsoft12%Infor
7%
Epicor5%
IFS2%
Lawson2%
Sage1%
Consona Corporation
1%
Outros27%
Produção e Distribuição
SAP35%
Oracle23%
Microsoft15%
Infor4%
Epicor2%
IFS1%
Sage1% Outros
19%
Transportes, Comunicação, Energia, Serviços Sanitários
Oracle16%
Totvs (Datasul,
Microsiga, RM...)38%
Outros (Infor, Qad, Senior,
StarSoft18%
SAP28%
(% de empresas usando no total da amostra)
Participação por Indústrias no Brasil
Fonte: FGV-EAESP-CIA
38%
53%
40%
21%
28%
8%
22%
51%
16%
8%
18%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Total Pequenas até 160 Médias de 160 a 600
Grandes com mais de 600
Representação por porte da empresa
Totvs SAP Oracle
A Totvs tem maior atuação entre as
pequenas e médias,
A SAP lídera em mercado já consolidado
que é o das grandes empresas,
O mercado das pequenas e médias
empresas oferece grandes oportunidades
para o Dynamics AX.
Fonte: FGV-EAESP-CIA’
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Total Pequenas até 160
Médias de 160 a 600
Grandes com mais de 600
38%53%
40%21%
28% 8%22% 51%
16%8%
18%21%
5%2%
% de empresas usando por Segmento - Teclados
Outros
Infor
Oracle
SAP
Totvs
18%31%
20%
Mercado de Oportunidade
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Total Pequenas até 160 Médias de 160 a 600
Grandes com mais de 600
20%10% 15%
30%
18%
7%17%
25%16%
26%
18%
9%10%12%
14%
9%10% 10%
15%26%
45%26%
12%
% de empresas usando por Segmento - Teclados
Outros
IBM
MS Dynamics
Totvs
Oracle
SAP
Inteligência Analítica (BI + CRM...)2011/12
Fonte: FGV-EAESP-CIA
Em relação a Inteligência
Artificial o mercado oferece
muitas oportunidade tanto
aos principais fornecedores
quanto para os menores.
10% 12% 14%
9%10%0%
10%
15%
26%
45%
26%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Pequenas até 160 Médias de 160 a 600
Grandes com mais de 600
Representação por porte da empresa
MS Dynamics IBM Outros
No gráfico ao lado temos uma visão deste
segmento sem os três principais players e
podemos notar que o cenário para MS
Dynamics é favorável entre as empresas de
pequeno porte.Fonte: FGV-EAESP-CIA
Evolução do Uso e do Mercado
Fonte: FGV-EAESP-CIA
Fatores para essa EvoluçãoForte demanda de clientes;
Profissionalização nas empresas menores e familiares;
Necessidade de uma melhor governança corporativa;
Crescimento por meio de fusões e aquisições;
Necessidade de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma
plataforma, como manufatura e varejo;
Necessidade permanente de otimizar os recursos financeiros e humanos, fazendo mais
com menos.
Os principais pontos fortes do ERP desempenham papel vital nas organizações de todos os
tamanhos.
Escalabilidade, Segurança, Requisitos Globais, Alta Integridade e Suporte a Processos de
Negócios de ponta a ponta.
Cenário atualOs Gastos mundiais com aplicações empresariais serão de U$ 120, 4 bilhões, aumento de
4,5% e o maior mercado é o de ERP com faturamento projetado para U$ 24,9 bilhões.
Segundo pesquisa global, mais da metade dos projetos de ERP atrasam o seu cronograma
inicial (68%) e o principal motivo é a mudança de escopo do projeto inicial (29%) seguido
de problemas organizacionais (20%), dificuldade de uso no cadastramento de dados e
limitação humana (17%).
A Oracle é a empresa que mais ultrapassa os cronogramas, 4 meses depois do prazo inicial
enquanto que o ERP SAP e Dynamics atrasam cerca de 2 meses.
O ERP Dynamics tem a implementação mais rápida no mercado mundial, com média de 13
meses para conclusão, porém ele é mais usado por pequenas e médias empresas com
ambientes menos complexos. Entre os benefícios da tecnologia a disponibilidade das
informações como vantagem competitiva é o principal fator para as empresas (60%) e
apenas (7%) disseram que reduziram custos com recursos humanos.
Principais Fornecedores de ERP
Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics
Fonte: Panorama ’Consulting group
Definições dos Fornecedores ERP Microsoft Dynamics AX é uma linha de simples de
aprendizagem e de fácil usabilidade composta com software ERP e soluções de
CRM para pequenas e médias empresas.
As soluções Microsoft Dynamics se distinguem de outros recursos de
software de gestão empresarial (ERP), oferecendo excepcionalmente a
facilidade de implementação de suas soluções com seus sistemas de TI já
existentes.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Oracle
Menor participação de mercado,;
Menor taxa de pré-seleção;
Menor tempo para implementação do sistema;
Maior porcentual de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
Empresa com sede na Alemanha, é a principal fornecedora de
soluções empresarias no mundo. Atua em empresas de todos os portes e
segmentos de mercado. Tem locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75
países e seus aplicativos e serviços capacitam mais de 109 mil clientes no mundo.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a Oracle e Microsoft Dynamics AX
Maior participação no mercado global;
Maior taxa de pré-seleção;
Menor taxa de seleção quando pré-selecionados;
Maior período de retorno.
Definições dos Fornecedores ERP
Segunda maior fornecedora de software empresarial a Oracle
atua em diversos segmentos em mais de 145 países.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Microsoft Dynamics AX
Maior taxa de seleção quando pré-selecionado;
Maior duração na implementação oo sistema;
Maior delta entre duração de implementação previsto e valor real;
Menor porcentagem de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
Definições dos Fornecedores ERP
TOTVS SA se dedica ao desenvolvimento e comercialização de
software de gestão empresarial integrada, bem como prestação de serviços
relacionados. Atua no agronegócio, construção e projetos, distribuição e logística,
educação, serviços financeiros, manufatura, jurídico, saúde, série 1, série 3, e de
varejo. A empresa foi fundada por Ernesto Haberkorn Mrio em 1969 e está sediada
em São Paulo, Brasil.
Líder de mercado no Brasil, e também América Latina, foi eleita empresa do ano pela
edição 2012 de Melhores e Maiores de EXAME. É a maior fabricante de softwares
aplicativos sediada em países emergentes e a 6ª maior do mundo. Só em 2011 faturou
R$ 1,3 bilhão, está avaliada R$ 6 bilhões na bolsa cresceu nos últimos 10 anos 1.000%
controladora das marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte. É o
principal player do mercado
Definições dos Fornecedores ERP
A Infor é fornecedora de aplicações empresariais e serviços, atua
em mais de 70.000 empresas de médio e grande porte em vários setores da
indústria, cerca de 12.400 empregados em 40 países.
Mercado das Pequenas e Médias Grupo Linx é atua com foco exclusivo no varejo, tem mais de 1.800
colaboradores, e mais de 9.500 clientes pelo Brasil e exterior. Recentemente anunciou
aquisição da Microvix especializada em em software ERP para plataforma Web do Brasil.
A aquisição é a nona em quatro anos realizada pelo grupo que continua em expansão e
tem como pretensão até 2014 manter seu portfólio de produtos na nuvem. Recentemente
lançou Easy Linx e pretende alcançar 69% das pequenas empresas do varejo que não
possuem automação comercial.
Definições dos Fornecedores ERP
Bohm é uma empresa de soluções empresariais e oferece
ferramentas e funcionalidades para processos gerenciais, atua no mercado das
médias empresas a 26 anos como parceira Oracle e Microsoft.
Empresa especializada no desenvolvimento, integração e gestão
de soluções empresarial web para as pequenas empresas desenvolvendo
soluções baseadas (RIA e SaaS) permitindo integração com dispositivos móvel e
acesso remoto. Com 10 anos de atuação no mercado atende tanto a área
Administrativa quanto a Comercial além de incluir módulos para gerenciar o CRM.
A ABC71, fabricante paulista de ERP, sistema ERP atua entre as
grandes empresas porém mudou o foco investindo 3 milhões na nuvem para
atender as pequenas empresas com meta de faturar R$ 15 milhões este ano
Mercado das Pequenas e Médias
Cria software ERP sob medida para a gestão de negócios
empresariais com 30 anos de mercado atuando entre as pequenas empresas
fornecendo software sob medida
Fornece soluções para a gestão de negócios integrados. Há 14 anos
no mercado, com mais de 750 clientes em seu portfólio, atua entre as pequenas e
médias no segmento de saúde, turismo, transporte e logística.
Empresa de tecnologia oferece soluções completas de gestão
empresarial e automação comercial. Com 21 anos no mercado brasileiro atua nas
pequenas empresas nos setores atacadistas, varejistas e prestação de serviços.
Mercado das Pequenas e Médias
Tendências
Inclusão de tecnologia móvel em diversas operações, para dar dinamismo ao
trabalho;
Novos modelos de serviços SaaS e Cloud ganhando cada;
Facilidade e diversidade de configurações, que eliminam as customizações;
Integração com outros produtos como BI, BSC, Gestão de Conhecimento;
ConclusãoDiante do cenário que é positivo e de crescimento acentuado, com faturamento
projetado para U$ 24 bilhões este ano, temos um mercado já consolidado que é o
das empresas de grande porte que já utilizam soluções ERP e este mercado tanto
global quanto no Brasil é bem competitivo e com amplo domínio das grandes
fornecedoras.
Já entre as empresas de pequeno e médio porte o mercado é fragmentado e há
grandes oportunidades, tendo em vista que as empresas cada vez mais
necessitam de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma
plataforma procuram alguma solução de gestão empresarial que atenda as suas
necessidades.
SugestãoPara a obtenção de market-share entre as pequenas e médias empresas a MS Dynamics
deve atuar de forma integrada destacando a força de seu portfólio de produtos oferecendo
as vantagens em sua implementação, redução de custos, otimização de processos para
tomada de decisões, otimização de fluxo e qualidade das informações gerando aumento de
eficiência, redução de limites de tempo e respostas do mercado, na redução das incertezas
do lead-time, na inteligência nos negócios geradas pela processo de coleta de
dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das
Informações que ainda é pouco adotado pelas empresas e que segundo pesquisas Gartner
será prioridade entre os responsáveis pela área de TI.
Obrigado!