1

José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente

PAINEL EMPRESARIAL 2009 –OPORTUNIDADES E PARCERIAS

São luís, 14/10/09

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Aviso aos Investidores Norte-Americanos:

As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

AVISO

3

Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho)

US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil

Nota: Demanda por postos de trabalho no país referente aos investimentos de cada região

INVESTIMENTOS E POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

207.120DemandasPN 2009-13

Afretamento 19 Navios

Refinaria Premium I

28 Sondas

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produção

Promef II

Refinaria Premium II

Plano de Negócios 2008 – 2012

43.066Profissionais Qualificados

35.336Profissionais

Selecionados / Em Treinamento

PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

5

US$ 158,2 bilhões no Brasil

Nordeste: US$ 24,9 bilhões

Principais Projetose Instalações no Maranhão

E&P

Abastecimento

Logística / Infraestrutura

A PETROBRAS NO ESTADO DO MARANHÃO EAS OPORTUNIDADES

Distribuição

6

Necessidade de Qualificação

2009-2013

CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO CIVIL 11.10011.100

TOTALTOTAL

22.69222.692

CONSTRUÇÃO & MONTAGEM

CONSTRUÇÃO & MONTAGEM 11.59211.592

Plano Nacional de Qualificação ProfissionalNecessidade de Qualificação Projetada - Maranhão

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Sistemática de Implantação de Projetos de Investimento da Petrobras

Iniciação e Planejamento do ProjetoEncerramento

do ProjetoExecução do Projeto

Geraçãoda

Idéia

Monitoramento e Controle do Projeto

Fase IFase IIdentificaIdentificaçção daão daOportunidadeOportunidade

Fase IIFase IIProjetoProjeto

ConceitualConceitual

Fase IIIFase IIIProjetoProjetoBBáásicosico

Fase IVFase IV

ExecuExecuççãoão

Fase VFase V

EncerramentoEncerramento

Portão1

Aprovação deEVTE deFase 1

Portão2

Aprovação doEVTE

Conceitual

Portão3

Aprovação doEVTE Básico

e Liberação paraExecução

PartidaFinalização

doInvestimento

DocumentaçãoFinal doProjeto

•Previsões de Mercado

•Reconciliação de vendas x capacidade

•Competidores

•Legislação / Regulação

•SMS

•AvaliaçãoTecnológica

•Estimativa Preliminar

•Desenvolvimentodo Produto

•Objetivos do Projeto

•Avaliação econômicade alternativas

•Engenharia Conceitual

•Definição daLocalização

•Preparação do terreno

•Análise Econômica

•Plano de Execução

•Especificação deEquipamentos

•Plano de Aquisições

•Arranjo Definitivo

•Cronograma detalhado

•Estimativa de CustoRevisada

• Análise Econômica

Precisão da Estimativa-30% a +50%

•Projeto deDetalhamento

•Aquisições

•Construção eMontagem

•Pré-operação

Precisão da Estimativa-15% a +30%

Precisão da Estimativa-10% a +20%

•Relatório Final deLições Aprendidas

•Relatório Final de Desempenho de Pré-operação e Operação Assistida

•Relatório Finalde SMS

• Relatório Contábil de Encerramentodo Projeto

• Termo deEncerramentodo Projeto

•Pós-EVTE final

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GLP (gás de botijão): 5% D= 0,56

Nafta Petroquímica: 20% D= 0,76

QAV < 15 ppm S: 11% D= 0,84

Diesel < 10 ppm S: 50% D= 0,85

Coque: 8% D= 1

Bunker: 3% D= 0,991

Petróleo Base: Marlin 20

Produção da Refinaria Premium I (%V)

2.892Bunker

700Enxofre

7.000Coque

47.703Diesel 10 ppm

10.272Querosene

19.183Nafta Petroquímica

4.976GLP

95.390Petróleo

Vazão (M³/d)Produto

Premium I

D = densidadeppm = partes por milhão

REFINARIA PREMIUM I E O PERFIL DE REFINO

Set/2013 e Set/2015 (2 fases)Operação

600 mil bpdCapacidade

BC-20 / BC-18, BC-16 e misturas BC-16 com TupiPetróleo

GLP, Nafta e QAV (Brasil) e Diesel 10 ppm (Europa)Mercado

Premium I – MA� Viabilizar o processamento de 600 mil bpd de petróleo nacional, para produção de Diesel 10 ppm S tipo EURO V (elevada qualidade e baixíssimo teor de enxofre) com especificações internacionais

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� A Refinaria será implantada. no Município de Bacabei ra distante 60Km do Terminal (São Luis)

REFINARIAMunicípio de

Bacabeira

REFINARIAMunicípio de

Bacabeira

� Movimentação de granéis líquidos e sólidos

� Mercados internacional e cabotagem atendidos por navios

� Interligação as distribuidoras locais

� 8 berços de atracação de navios

� Instalações terrestres para abrigar parque de tanques, casa de bombas, pátios de armazenamento de grãos, estação de descarregamento ferroviário, casa de força, prédio administrativo, etc.

� Movimentação de cerca de 111 navios por mês.

� Navios petroleiros, gaseiros e graneleiros de portes diversos.

� Movimentação de granéis líquidos e sólidos

� Mercados internacional e cabotagem atendidos por navios

� Interligação as distribuidoras locais

� 8 berços de atracação de navios

� Instalações terrestres para abrigar parque de tanques, casa de bombas, pátios de armazenamento de grãos, estação de descarregamento ferroviário, casa de força, prédio administrativo, etc.

� Movimentação de cerca de 111 navios por mês.

� Navios petroleiros, gaseiros e graneleiros de portes diversos.

� Interligação a refinaria por meio de dutos, cuja faixa tem extensão de 60km e 90m de largura.

� Escoamento dos granéis sólidos através de ferrovia.

� Interligação a refinaria por meio de dutos, cuja faixa tem extensão de 60km e 90m de largura.

� Escoamento dos granéis sólidos através de ferrovia.

TERMINALSão Luis

TERMINALSão Luis

REFINARIA PREMIUM I – LOCALIZAÇÃO

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� Para a implantação da Refinaria serão necessários a proximadamente:

REFINARIA PREMIUM I – GERAÇÃO DE EMPREGOS E DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS

1200

660

160

140

140

100

80

70

0 500 1000 1500

bombas

vasos

torres

reatores

resfriadores

turbinas

fornos

compressores

TOTAL

0

7.000

14.000

21.000

28.000ja

n/10

jul/1

0ja

n/11

jul/1

1ja

n/12

jul/1

2ja

n/13

jul/1

3ja

n/14

jul/1

4ja

n/15

jul/1

5

HM

POR CATEGORIA

CIVIL

32%

GERENCIAMENTO /

ENGENHARIA DE

CAMPO

8%

MONTAGEM

ELETROMECÂNICA

60%

HO

MEM

-MÊS

� Estima-se que:

� Serão gerados 125 mil empregos diretos e indiretos, sendo que no pico da obra da Refinaria, 25 mil pessoas estarão envolvidas na implantação

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REFINARIA PREMIUM I – SITUAÇÃO ATUAL OUTUBRO/2009

� Desapropriação:

� Responsabilidade do Estado – em andamento

� Cessão para a Petrobras:

� Em 30/09/09 cedidos para Petrobras 2 áreas (correspondendo à 2,5 km2

de um total de 20 km2):

� Antigo Canteiro da OAS

� Fazenda Cristalândia

� Cessão das áreas restantes prevista para Nov/09

Terreno

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REFINARIA PREMIUM I – SITUAÇÃO ATUAL OUTUBRO/2009

Licenciamento� Licença Prévia (Refinaria e faixa de dutos):

� EIA/RIMA: Petrobras contratou a UFMA para executá-lo.

� O mesmo foi protocolado em 31/08/2009.

� Encontra-se, no momento, em análise pela SEMA na fase de Audiências Públicas.

� Emissão da LP prevista para Nov/09.

� Licença de Instalação (Refinaria e faixa de dutos):

� Emissão da LI prevista para Dez/09.

� Licença Prévia (Terminal):

� EIA/RIMA em elaboração pela UFMA.

� Previsão de entrega: Jan/10.

� Emissão da LP prevista para Abr/10.

13

REFINARIA PREMIUM I – SITUAÇÃO ATUAL OUTUBRO/2009

Serviços� Em andamento (típicos de fase II que independem da posse da totalidade do

terreno e/ou da LP/LI):

� Sondagem:�Já realizados 850 furos de 891 previstos de sondagem a percussão (95%) e 15 furos de 42 previstos para sondagem mista (36%). Iniciada a investigação de talvegues e abertura de trincheiras.

� Conclusão prevista para 30/10/2009.

� Construção de cercas e guaritas e Segurança Empresarial:

� Autorização emitida pela SEMA.

� Desenvolvimento de acordo com a cessão das áreas.

� Reforma do canteiro da OAS:� Início imediato, término previsto:Dez/09

�Terraplanagem:� Em elaboração os projetos básico e executivo, utilizando o resultado da sondagem.

� Canteiro avançado (Fazenda Cristalândia):início previsto para Dez/09.

� Primeira fase: supressão vegetal. Início previsto: Dez/09, após LP.

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155.000 tpb

70.000 tpb

50.000 tpb

70.000 tpb

CVRD

70.000 tpb

BERÇOS – PORTO DO ITAQUI -TRANSPETRO

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Entrada em Operação

� 1984 com tancagem reguladora de álcool

� 1990 – Início operação Bunker

� 1997 – Certificação ISO 9002

� 2003 – Certificação SGI (ISO 9001/2000, 14001/1996, OHSAS 18001/1999)

� 2008 – Certificação laboratório ANP 311

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO LUÍS –TRANSPETRO

16

TANCAGEM: 71.114m³

OD/MGO:2 TQ x 8.800m³2 TQ x 5.300m³2 TQ x 12.900m³

OC/MF:1 TQ x 12.900m³

GLP:1 EF x 1.381m³1 EF x 2.833m³

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� CARGA E DESCARGA

� ABASTECIMENTO DE NAVIOS

� ARMAZENAGEM

� ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

� FORNECIMENTO DE VAPOR

SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS

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DEMAIS ATIVIDADES

� EXPLORAÇÃO

O investimento do PN 2009-13 alocado no Maranhão es tá associado a 6 projetos exploratórios, todos na Bacia de Barreir inhas (mar). Esses projetos correspondem ao Programa Exploratório Mínimo e envo lvem a perfuração de 6 poços pioneiros e 12 poços de delimitação, no perío do de 2009 a 2014.

� BR DISTRIBUIDORA NO MARANHÃO

107Postos Revendedores

1Fábrica de Asfaltos

1Bases

1Terminais

Estrutura

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TRIBUTOS E RESPONSABILIDADE SOCIALNO MARANHÃO

R$ 594,5 milhões em ICMS em 2008• Esse foi o montante recebido pelo Estado do Maranhã o e pelos municípios maranhenses, sob

forma de ICMS, sendo a Petrobras o maior contribuin te do Estado, com cerca de três vezes mais que o segundo colocado.

• A Petrobras foi responsável por 25,3% do recolhimen to total de ICMS do Estado. Ou seja, dos R$ 2,35 bilhões recolhidos pelo Maranhão, a Petrobras participou com R$ 594,5 milhões.

Outros tributos:• ISS: Para o município de São Luís, a Petrobras reco lheu R$3,3 milhões em

ISS. A quantia representa 1,58% do total arrecadado com o tributo naquele município (R$209,9 milhões).

Responsabilidade Social• A Petrobras destinou, em 2007, cerca de R$ 8,98 mil hões em projetos

Sociais, ambientais, culturais e esportivos no Esta do do Maranhão.

Patrocínios Sociais – R$ 4,69 milhõesPatrocínios Ambientais – R$ 1,13 milhãoPatrocínios Culturais – R$ 2,66 milhõesPatrocínios Esportivos – R$ 0,50 milhão

Em 2008, cerca de R$ 7,98 milhões

Patrocínios Culturais – R$ 7,18 milhõesPatrocínios Esportivos – R$ 0,80 milhão

E em 2009, até junho, cerca de R$ 1,23 milhões em pa trocínios sociais; foram cerca de 32 projetos entre 2007 e 2009, patrocinado s em vários municípios

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OBRIGADO